Para Onde Vai A Estrutura Industrial Brasileira? : Texto para Discussão #540

TEXTO PARA DISCUSSO N 540
(VERSO REVISTA)*
PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?**

Regis Bonelli*** Robson R. Gonalves****
Rio de Janeiro, junho de 1998
* Reimpresso para correo de falhas editoriais identificadas na primeira verso impressa, de que os autores esto isentos de responsabilidade. ** Os autores agradecem o excelente apoio computacional de Leandro Pinto Vilela e Samantha Taam Dart. *** Pesquisador-visitante na Diretoria de Pesquisa do IPEA **** Da Diretoria de Pesquisa do IPEA.
O IPEA uma fundao pblica vinculada ao Ministrio do Planejamento e Oramento, cujas finalidades so: auxiliar o ministro na elaborao e no acompanhamento da poltica econmica e prover atividades de pesquisa econmica aplicada nas reas fiscal, financeira, externa e de desenvolvimento setorial.
Presidente Fernando Rezende
Diretoria Claudio Monteiro Considera Lus Fernando Tironi Gustavo Maia Gomes Mariano de Matos Macedo Luiz Antonio de Souza Cordeiro Murilo Lbo TEXTO PARA DISCUSSO tem o objetivo de divulgar resultados de estudos desenvolvidos direta ou indiretamente pelo IPEA, bem como trabalhos considerados de relevncia para disseminao pelo Instituto, para informar profissionais especializados e colher sugestes. ISSN 1415-4765
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IPEA, 1998 permitida a reproduo deste texto, desde que obrigatoriamente citada a fonte. Reprodues para fins comerciais so rigorosamente proibidas.
SUMRIO
RESUMO 1 - INTRODUO ......................................................................................1 2 - UMA VISO DE LONGO PRAZO DA EVOLUO DA INDSTRIA .....................................................................................1 3 - MUDANAS RECENTES 1985/97 ..................................................7 4 - PADRES NORMAIS DE CRESCIMENTO E MUDANA ESTRUTURAL .................................................................11 5 - OUTROS MODELOS DE MUDANA ESTRUTURAL........................19 6 - UMA ESTIMATIVA DOS PADRES NORMAIS E A POSIO DO BRASIL........................................................................21 7 - CENRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL BRASILEIRO ...............................................................33 8 - CONCLUSO .....................................................................................37 ANEXO.....................................................................................................39 BIBLIOGRAFIA ........................................................................................47
RESUMO
Este texto apresenta uma anlise das tendncias de evoluo da estrutura industrial brasileira em uma perspectiva de longo prazo. A partir da estimao de padres de desenvolvimento industrial, feita para uma amostra de 80 pases no perodo 1980/94, procura-se identificar a posio relativa do Brasil, bem como se realiza um exerccio de cenarizao para o perodo 1997/2020, envolvendo algumas das variveis-chave do setor industrial, tais como valor adicionado total, produtividade e emprego.
PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?
1 - INTRODUO As mudanas que vm sendo atravessadas pela economia brasileira nos ltimos tempos levantam, naturalmente, dvidas e indagaes as mais diversas, e legtimas, a respeito do nosso futuro. Curiosamente, embora essa inquietude devesse ter sido maior na fase de superinflao do que hoje, precisamente quando se percebem os contornos da estabilidade e que se abre a possibilidade do crescimento de longo prazo que se nota aguado o interesse pela evoluo futura da nossa economia. Em poucos setores esta curiosidade parece mais aguda do que em relao indstria. Em parte, talvez, porque aqui as mudanas tm sido rpidas e violentas o suficiente para lanar dvidas e novas questes. Para quem acreditava que o Brasil havia alcanado em meados dos anos 80 uma estrutura industrial completa, integrada e diversificada, o vendaval que comea ainda no rescaldo da crise da dvida externa e se estende at a fase de estabilizao com abertura comercial e financeira dos dias de hoje (para no falar da globalizao e seus efeitos, ainda hoje mal-compreendidos e escassamente estudados), abateu teses, projetos, conceitos e preconceitos. Para onde vamos, neste mar de intensas transformaes? Perguntas complexas no permitem, como se sabe, respostas fceis. No que se segue temos a pretenso de provocar uma reflexo sobre o futuro da indstria com base em modelos, antigos e novos que, acreditamos, serviro para acrescentar mais contedo s questes e especulaes a respeito do futuro industrial brasileiro. E, se no contedo, pelo menos forma. Isto posto, o restante do trabalho organiza-se assim: a seo seguinte apresenta uma viso descritiva de longo prazo da evoluo da produo industrial brasileira at o incio dos anos 90. Segue-se, na Seo 3, uma breve discusso sobre as mudanas recentes. A Seo 4 apresenta um apanhado das idias relacionadas ao chamado padro normal de crescimento, devidamente qualificadas para incorporar avanos recentes da rea da economia do desenvolvimento. A Seo 5 amplia a anlise, acrescentando novos modelos, enquanto a de nmero 6 mostra os resultados empricos, ilustrando como o Brasil se enquadra nos padres normais estimados e sua estabilidade no tempo. A Seo 7 apresenta alguns cenrios para o desenvolvimento industrial brasileiro e a Seo 8 conclui o trabalho com comentrios que destacam os principais resultados e consideraes sobre a evoluo futura da dimenso da indstria, partindo de hipteses sobre variveis demogrficas e sobre o produto real agregado. 2 - UMA VISO DE LONGO PRAZO DA EVOLUO DA INDSTRIA1 O Grfico 1 apresenta as linhas gerais da transformao de longo prazo da indstria e da economia brasileiras no sculo XX.
1
Baseado em Bonelli (1996). 1
Grfico 1 Tendncias de Longo Prazo da Produo Brasileira ndices de Produto Real: PIB, Agricultura, Indstria (1900/97)
O crescimento da indstria a taxas superiores s da agricultura j visvel a partir do final da primeira dcada deste sculo. De fato, entre 1908 e 1928 a indstria de transformao cresceu taxa mdia de 6,8% a.a., ao passo que a agricultura cresceu 3,9%. O crescimento mdio do PIB no mesmo perodo de 5,1% ou de cerca de 2,9%, em termos per capita. No incio dos anos 30 a curva de produo industrial muda de inflexo para cima, indicando uma acelerao da taxa de crescimento apenas esporadicamente interrompida no comeo da Segunda Guerra Mundial e em meados dos anos 50: entre 1932 e 1962, a taxa de crescimento mdia da indstria atinge os 9,1% a.a. No mesmo perodo a produo agrcola aumenta 3,7% a.a., em mdia, praticamente a mesma taxa do subperodo anterior. J o PIB reflete mais de perto o desempenho da indstria, cujo peso no total aumenta sensivelmente ao longo do tempo: a taxa mdia de crescimento anual chega a 6,4%, acelerando-se em relao ao perodo anterior graas ao desempenho da indstria. Percebe-se, ainda, na inspeo do grfico, uma outra inflexo na curva de produo industrial e, por extenso, na do PIB por um perodo de tempo relativamente curto, entre 1967 e 1973. a poca do chamado "milagre econmico brasileiro", quando a produo da indstria cresceu 13,3% e o PIB, 11,9% anuais. Os anos 80, por sua vez, registram um desempenho que totalmente atpico na tendncia de crescimento de longo prazo. Entre 1980 e 1990 a produo industrial caiu cerca de 2%, acumulados, ao passo que o PIB aumentava apenas 16,8%: em mdia 1,56% a.a., ou aproximadamente -0,6% a.a. em termos per capita. A taxa
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de crescimento da agricultura tambm diminuiu na dcada de 80 em relao tendncia histrica, alcanando 2,4% a.a. J nos anos 90, a par de uma modesta recuperao do crescimento, chama a ateno a estabilidade do crescimento agrcola. A Tabela 1 permite a comparao do desempenho dos setores e do PIB por dcadas, destacando-se o pssimo desempenho da indstria e, por extenso, do PIB na dcada de 80 e, em menor medida, na de 90, em comparao com todas as demais neste sculo. J a agricultura, embora apresentando taxas mdias de crescimento ligeiramente superiores mdia histrica a partir dos anos 40, tem uma evoluo com menor varincia em termos de taxas mdias de crescimento. De fato, seu desempenho foi pior nos anos 30 impedindo que o PIB arrancasse junto com a indstria de transformao e nos anos 80. Um fato relevante a ser destacado refere-se ao padro de crescimento dos anos 90. Muito embora as taxas de expanso no perodo 1990/97, apresentadas na Tabela 1, representem recuperao em relao dcada anterior, sobretudo no caso da indstria, ainda que com uma performance muito aqum da observada ao longo de todo o ps-guerra, sabemos que essa dcada foi, at o presente, marcada por dois subperodos distintos em termos de crescimento econmico. Entre 1990 e 1993, o clima recessivo atravessado pela economia brasileira resultou em uma taxa mdia de crescimento do PIB de apenas 1,2% a.a. (taxa esta que foi de 0,3% para a indstria e 2,3% para a agricultura). No segundo subperodo (1993/97), o PIB expandiu-se de forma bem mais favorvel, atingindo uma taxa de crescimento pouco superior a 4,4% a.a. em mdia (taxa que foi de 3,8% no caso da indstria e 6% no caso da agricultura).
Tabela 1 Taxas Mdias Anuais de Crescimento do PIB, Agricultura e Indstria, segundo Dcadas (Em %) Indstria 5,5 6,2 3,8 7,5 9,0 9,1 6,9 9,0 -0,2 2,0 7,1 6,0
Perodo 1900/10 1910/20 1920/30 1930/40 1940/50 1950/60 1960/70 1970/80 1980/90 1990/96 1900/80 1900/96
PIB 4,2 4,2 4,5 4,4 5,9 7,4 6,2 8,6 1,6 2,8 5,7 5,0
Agricultura 3,0 3,8 3,9 2,4 3,1 4,4 4,4 4,7 2,4 4,1 3,7 3,6
Fontes: IBGE (1989) e Contas Nacionais do Brasil (julho de 1991) para 1989 e 1990; IPEA (1997a) para 1990/96 e Haddad (1997).
Outro fator de extrema importncia refere-se ao desempenho do setor servios durante os anos 90. Entre 1980 e 1990, o setor de servios expandiu-se a uma taxa mdia de 2,8% a.a., revelando uma performance mais favorvel que a dos demais setores, sobretudo no caso da indstria. Ao longo dos anos 90, a taxa mdia de crescimento dos servios foi de 3,1% a.a., o que representou, mais uma vez, um desempenho mais favorvel em relao indstria (ainda que inferior ao desempenho da agricultura). A importncia deste setor vem se acentuando ao longo dos anos 90, graas aos movimentos de terceirizao e terciarizao que tm acompanhado as intensas transformaes atravessadas pela indstria, sobretudo a partir do incio do processo de abertura externa, iniciado em 1990. Intra-setor, pode-se ainda destacar o enxugamento da parcela relativa a instituies financeiras, que vem ocorrendo desde o incio do programa de estabilizao, em meados de 1994, vis--vis a ampliao da parcela relativa a outros servios, sobretudo os vinculados infra-estrutura (caso tpico dos servios de comunicaes). Assim, aps um crescimento acumulado de cerca de 34% entre 1980 e 1990, o produto (valor adicionado) das instituies financeiras reduziu-se em 30% entre 1990 e 1996; j o segmento de comunicaes, que havia se expandido cerca de 2,5 vezes nos anos 80, acumulou um crescimento de mais de 120% nos seis primeiros anos desta dcada. Em uma viso retrospectiva de longo prazo, essa dinmica inter-setorial pode ser tambm observada atravs do Grfico 2.2 Assim que nos primeiros anos do sculo a participao da indstria no PIB, medida por preos de 1970, era de cerca de 10%, enquanto a agricultura respondia por algo como 36% a 38%. Cabia, portanto, aos demais setores uma proporo de 52% a 54% do total, majoritariamente representada pelo comrcio e servios. Grfico 2 Estrutura do PIB: Agricultura, Indstria e demais Setores 1900/93 (Em %, a preos de 1970)
Note que outros inclui todo o setor tercirio (comrcio, servios, transportes, comunicaes e intermedirios financeiros) mais a construo civil, a extrativa mineral e os servios industriais de utilidade pblica.
Simultaneamente s transformaes na estrutura agregada da economia ocorreram acentuadas mudanas intra-indstria, como pode ser visto pela participao relativa dos diversos segmentos (gneros) que compem o setor na Tabela 2. Os gneros esto agrupados em trs conjuntos. O primeiro o das chamadas indstrias tradicionais, compreendendo as de implantao mais antiga, em geral produtores de bens de consumo no-durveis, com destaque para txtil e alimentos. O segundo o grupo "Dinmicas-A", compreendendo os bens intermedirios "modernos" (metalrgicos, qumicos, plsticos, materiais de construo, papel e borracha). O terceiro o das "Dinmicas-B", composto dos ramos produtores de bens de capital e da maior parte dos durveis de consumo, o chamado complexo metal-mecnico.3 Tabela 2 Estrutura da Produo Industrial Brasileira Anos Selecionados (Em % do valor da produo corrente)
Gneros e grupos Tradicionais Madeira Mobilirio Couros e Peles Farmacutica Perfumaria Txtil Vesturio Alimentos Bebidas Fumo Editorial Diversas Dinmicas-A Minerais NoMetlicos Metalurgia Papel e Papelo Borracha Qumica Plsticos Dinmicas-B Mecnica Material Eltrico Material de Transporte Total 1920 89,67 4,04 1,27 2,35 0,76 2,52 25,20 7,70 37,35 4,40 3,34 * 0,74 9,06 2,55 3,18 1,19 0,12 2,02 ... 1,27 0,07 ... 1,20 100,0 1940 79,65 2,41 1,38 1,95 1,44 1,77 20,61 6,20 36,17 2,24 1,53 3,15 0,80 16,13 3,52 5,41 2,11 0,50 4,59 ... 4,24 0,91 0,79 2,54 100,0 1950 74,05 3,39 1,66 1,52 1,93 1,73 18,69 4,34 32,02 3,13 1,38 2,83 1,43 21,09 4,51 7,60 1,99 1,61 5,18 0,20 5,31 1,60 1,40 2,31 100,0 1960 56,19 2,64 1,84 1,08 1,95 1,52 12,54 3,41 24,15 2,37 1,12 2,28 1,29 30,19 4,52 10,53 2,97 2,53 8,96 0,68 13,62 2,85 3,98 6,79 100,0 1970 48,09 2,29 1,78 0,66 2,14 1,39 9,29 3,38 20,21 1,88 0,96 2,52 1,59 33,32 4,17 12,47 2,44 1,70 10,89 1,65 18,61 5,70 4,71 8,20 100,0 1975 34,07 2,21 1,55 0,49 1,53 1,02 1,85 3,48 16,36 1,28 0,79 2,20 1,31 43,78 4,06 13,46 2,37 1,62 15,5 6,77 22,15 8,02 5,06 9,07 100,0 1980 35,15 2,05 1,49 0,49 1,11 0,82 6,50 3,90 14,05 1,07 0,55 1,63 1,49 43,96 4,25 13,9 2,72 1,52 19,52 2,05 20,89 7,69 5,26 7,94 100,0 1985 35,64 1,19 1,16 0,60 1,15 0,84 5,77 4,34 15,81 1,06 0,60 1,32 1,80 44,28 3,02 13,99 2,81 1,66 20,88 1,92 20,08 6,85 5,8,0 7,43 100,0 1990 39,06 1,01 0,99 0,53 1,18 0,79 5,23 4,09 18,81 1,15 0,61 2,39 2,28 43,10 2,92 13,12 2,82 1,67 20,92 1,65 17,82 5,99 5,38 6,45 100,0
Fonte: Bonelli (1996) e Unido (1997).

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Essa classificao (Dinmicas versus Tradicionais) no inteiramente satisfatria, por vrias razes. Primeiro, porque se aceita que dinmicos so os mercados de bens ou as empresas que neles operam: perfeitamente possvel haver segmentos dinmicos, em termos da velocidade de crescimento, em indstrias tradicionais. Segundo, porque diversos gneros de indstria produzem bens que seriam enquadrados, particularmente no caso das "dinmicas", em outro grupo: boa parte da produo de material eltrico, como de vrios outros gneros, composta de bens intermedirios cujo dinamismo dado pelos setores que os utilizam. Observe-se tambm que h mudanas substanciais dentro de cada gnero, no captadas pela informao disponvel. 5
Destaca-se a reduo da participao de quase todos os gneros do grupo de tradicionais ao longo do tempo, at meados dos anos 70. As nicas excees so a farmacutica e as indstrias "diversas", um gnero to heterogneo que desafia a classificao. J nas "Dinmicas-A" nota-se a crescente importncia de todos os gneros ao longo do tempo. Em alguns casos, a tendncia interrompida em 1975, em outros em 1980, ou ainda em 1985. Os destaques aqui so a metalrgica e a qumica, cuja participao conjunta aumenta de 5% do total em 1920 para pouco mais de 33% em 1980. Os gneros includos nas "Dinmicas-B foram os que mais cresceram. Representando pouco mais de 1% da produo industrial em 1920, esse grupo chegaria a pesar 22%, 55 anos depois. O Grfico 3 ilustra a evoluo da estrutura industrial segundo esses trs grandes grupos.
Grfico 3 Estrutura da Produo Industrial Brasileira em Anos Selecionados 1920/90 (em %)
A perda de importncia relativa das indstrias tradicionais ao longo do perodo analisado clara. Nota-se tambm perfeitamente o ganho de posio depois desse ano, que chega a cinco pontos percentuais at 1990, em boa medida como resultado das recesses industriais da dcada de 80 que afetaram relativamente menos esse conjunto de indstrias que os demais, devido baixa elasticidaderenda da demanda dos bens produzidos. Os ganhos mais espetaculares, como j se mencionou, so os que acompanham o grupo das "Dinmicas-B" at 1975: de cerca de 1% para 22% do total, declinando a partir da at os 18% estimados para 1990 em razo da queda do investimento que acompanhou (e acentuou) as recesses dos anos recentes. J o grupo das "Dinmicas-A", aps um crescimento bastante rpido at meados dos anos 70 quando passam em importncia o grupo das Tradicionais manteve a participao relativa no total. Isso, em parte, se deve ao fato de que a demanda externa foi capaz de sustentar os nveis de produo de importantes segmentos deste grupo desde meados dos anos 70.
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3 - MUDANAS RECENTES 1985/97 O desempenho industrial brasileiro nos ltimos anos, a despeito de uma heterogeneidade intersetorial no-desprezvel, prova da boa capacidade de reao do setor produtivo nacional s intensas transformaes por que tem passado o cenrio econmico. No entanto, esta mesma capacidade de reao atravessou diferentes etapas, associadas a fatores tanto internos quanto externos, e a correta compreenso deste processo pode ajudar a lanar luz sobre as tendncias provveis de evoluo da estrutura industrial brasileira a mdio e longo prazos. Frente ao quadro de recesso e abertura de mercado no qual se moveu a indstria no perodo 1990/93, o processo de ajustamento ao novo ambiente competitivo foi dominado por elementos de carter organizacional. A difuso dos programas de conteno de despesas e racionalizao dos mtodos produtivos e perfis gerenciais, buscando elevar a produtividade, aprimorar a qualidade dos produtos e diminuir as necessidades de capitais de terceiros ajuda a explicar a capacidade de resistncia da indstria ao ambiente desfavorvel deste perodo. Como resultado, a despeito da quase estagnao do produto industrial (mencionada acima), a produtividade na indstria de transformao elevou-se, em mdia, 7,5% a.a. depois de ter permanecido praticamente estagnada entre 1985 e 1990. A partir de 1993 inicia-se uma nova etapa de ajuste; a superao do quadro recessivo, somada ao prosseguimento do processo de abertura e ao cenrio de estabilizao (inaugurado em 1994), fizeram avanar o processo de ajustamento da indstria atravs da recuperao dos nveis de investimento. De uma mdia de 14,8% do PIB no trinio 1990/92, a taxa de investimento a preos constantes de 1980 passou para 15,5% do PIB no perodo 1993/96 [IPEA (1997a)]. Segundo pesquisa realizada pela Confederao Nacional da Indstria [CNI (1997)], ao final de 1996, o esgotamento do movimento de racionalizao dos processos produtivos era apontado como o segundo fator mais importante a estimular o investimento em capital fixo na indstria (superado apenas pela competio no mercado interno).4 contra esse pano de fundo que se desenvolvem as novas estratgias empresariais. Essas estratgias so fortemente condicionadas por diversas mudanas, destacando-se: a) no cenrio internacional, o contexto de crescente globalizao dos fluxos de capitais, financeiros e produtivos, bem como as intensas transformaes na base tecnolgica e sua difuso em escala mundial, fato que imps uma elevao dos padres de eficincia industrial; e
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A mesma pesquisa demonstra que, para uma parcela significativa das empresas pesquisadas, os investimentos em capital fixo, realizados no perodo 1992/96, esto diretamente relacionados modernizao e reduo de custos associados aos processos produtivos. Tal fato refora a percepo de que tais investimentos caracterizam uma etapa de aprofundamento do processo de racionalizao produtiva iniciado em 1990, o qual, segundo algumas anlises [ver Coutinho e Ferraz (1994)] havia se restringido, basicamente, esfera gerencial no perodo recessivo que se estendeu at 1992, caracterizando o que se convencionou chamar de ajustamento defensivo. 7
b) no cenrio nacional, a reduo do papel direto do Estado como produtor; nova poltica de comrcio exterior, com a abertura da economia; mudanas na poltica industrial, com a desativao de diversos esquemas e instrumentos adotadas no passado; novo papel da poltica cambial na fase de estabilizao, onde o cmbio no mais est indexado inflao passada; o efeito da estabilizao sobre a demanda e o desempenho do setor produtivo e financeiro; a privatizao; um contexto internacional crescentemente globalizado no que diz respeito aos fluxos de capitais. Todos esses fatores impem novas regras de conduta e condicionam estratgias. A indstria no exceo. Uma das caractersticas mais marcantes do desempenho industrial brasileiro na ltima dcada uma certa estabilidade da estrutura industrial, observada conjuntamente a um processo de reduo do share da indstria no PIB (a preos constantes).5 Em 1985, a participao da indstria no produto total era de pouco menos de 25%, valor que se reduziu para cerca de 23% em 1990 e para 22% em 1995 (sempre a preos deste ltimo ano). No interior da indstria as principais mudanas dignas de registro referem-se perda de peso das indstrias de vesturio, calados e artefatos de tecidos, txtil, e mecnica. Em conjunto, esses ramos detinham em mdia 16,1% do Valor da Produo Industrial em 1985/89. No quadrinio 1993/96 essa proporo havia diminudo para 13,3%. Como a produo industrial mdia praticamente no aumentou entre esses perodos,6 o nvel mdio de produo deste grupo diminuiu entre os dois perodos considerados, implicando sensvel reduo da sua produo. A contrapartida da reduo de participao desses ramos o aumento do peso de um pequeno conjunto de indstrias. Os principais ganhos foram, surpreendentemente, os relacionados a trs gneros: bebidas; perfumaria, sabes e velas; e fumo,7 cuja participao aumenta de 2,6% do total em 1985/89 para 3,5% em 1993/96 (um ganho relativo de 35%). Em segundo plano, aparecem alguns gneros com maior peso na estrutura de produo, cujo desempenho foi o fator responsvel pelas (modestas) taxas de crescimento da produo observadas no perodo como um todo: extrativa mineral, produtos alimentares, material eltrico e de telecomunicaes, papel e papelo, e material de transporte. Nestes casos o ganho de participao de 31,8% para 34,7%, um ganho relativo de 9%. Trs fatores principais explicam essas diferenas de crescimento: o desempenho exportador, especialmente at 1994 (casos de minerao, papel e papelo, e
A escolha separa os anos de alta inflao aberta ou reprimida (1985/89) dos anos de recesso (1990/92) e dos anos de recuperao do nvel de atividade (1993/96). 6 O ndice de produo real do trinio 1994/96 foi de apenas cerca de 5% superior ao do trinio 1985/87, perodo de elevao do nvel de atividade industrial associado ao Plano Cruzado de 1986. 7 A qualificao de surpreendente justifica-se quando se compara esse desempenho com o observado historicamente: na experincia passada o desempenho industrial foi liderado, como vimos, pelos gneros dos complexos metal-mecnico e qumico. Coube aos no-durveis de consumo um papel modestssimo na explicao da taxa de crescimento agregada. 8
fumo);8 mudanas nos padres de consumo e difuso de novos produtos alimentares e de higiene e limpeza (casos de bebidas, produtos alimentares, e produtos de perfumaria, sabes e velas); e aumento de renda real associado aos resultados do Plano Real (casos de material eltrico e de comunicaes, de material de transporte e de produtos alimentares). Tabela 3 Participao dos Gneros Industriais no Valor da Produo
(Em %)
Mdias Anuaisa
1985/89 1990/92 1993/96
Indstria Geral Extrativa Mineral Indstria de Transformao Minerais No-Metlicos Metalrgica Mecnica Material Eltrico e de Comunicao Material de Transporte Papel e Papelo Borracha Qumica Farmacutica Perfumaria, Sabes e Velas Produtos de Matrias Plsticas Txtil Vesturio, Calados, Artefatos de Tecidos Produtos Alimentares Bebidas Fumo Outrosb
100,00 4,43 95,58 2,97 13,36 7,05 5,98 6,94 2,72 1,65 19,09 1,19 0,91 1,90 5,41 3,68 14,46 1,15 0,58 6,01
100,00 5,25 94,99 2,98 12,90 6,05 5,97 6,43 3,12 1,78 18,36 1,11 1,11 1,81 5,31 2,92 16,97 1,58 0,75 5,85
100,00 5,15 95,30 2,83 13,06 6,30 6,76 7,71 3,05 1,79 17,71 1,07 1,12 1,80 4,59 2,47 16,56 1,67 0,71 6,10
Fonte: IBGE, Censo Industrial e PIM - PF. a Em percentagem do Valor da Produo a preos constantes de 1985. b Resduo que inclui os gneros: madeira, mobilirio, couros e peles, editorial e grfica, indstrias diversas.
As maiores taxas de crescimento para o perodo como um todo so: bebidas (com taxa de crescimento mdia anual de 6,1%); produtos de perfumaria, sabes e velas (idem, 4,5% anuais); material eltrico e de comunicaes (idem, 3,8% a.a.); produtos de fumo (3,0%); minerao (2,7%); produtos alimentares (2,4%), papel e papelo (2,3%); borracha (2,1%) e material de transporte (2,1%). A mdia da indstria geral alcanou apenas 1,18% a.a. No extremo oposto h os casos em que a produo real em 1996 foi inferior de 1985: mecnica; txtil; e vesturio, calados e artefatos de tecidos. Todos esses gneros foram severamente afetados pela abertura comercial, como se
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A participao das exportaes no Valor da Produo aumentou de 21% para 28% entre 1985/87 e 1993/95 no caso da minerao, de 12% para 29% em papel, e de 39% para 74% no de Fumo (estimativas baseadas em valores a preos constantes de 1985, no-publicadas). 9
depreende dos coeficientes de participao das importaes no consumo aparente (Tabela 4).9 A comparao das mudanas na estrutura industrial antes e depois da abertura comercial desta dcada no revela resultados muito diferentes, como se depreende das estimativas obtidas de valores a preos de 1994 na Tabela 4. 10 Com efeito, apenas dois gneros tiveram desempenho muito superior mdia industrial no perodo considerado: material eltrico e de comunicaes e material de transporte, secundados por gneros de pouca expresso em valor, como mobilirio e fumo. No extremo oposto, trs gneros tiveram desempenho muito inferior
Tabela 4 Estrutura Industrial 1991/92 e 1996/97

Gneros da Indstria Estrutura 1991/92 (a) 0,0347 0,0963 0,0466 0,0572 0,0957 0,0082 0,0088 0,0342 0,0132 0,0057 0,1755 0,0237 0,0161 0,0218 0,0462 0,0516 0,1786 0,0191 0,0109 0,0240 1,0000 0,0285 0,9681 (Em % a preos de 1994) Estrutura 1996/97 (b) / (a) (b) 0,0345 0,9939 0,0982 1,0198 0,0453 0,9727 0,0722 1,2630 0,1191 1,2439 0,0071 0,8687 0,0102 1,1590 0,0320 0,9366 0,0128 0,9682 0,0041 0,7185 0,1709 0,9740 0,0239 1,0075 0,0162 1,0031 0,0239 1,0964 0,0346 0,7493 0,0383 0,7420 0,1702 0,9532 0,0197 1,0282 0,0126 1,1571 0,0185 0,7702 1,0000 1,0000 0,0300 1,0493 0,9643 0,9961
Transformao de Minerais No-Metlicos Metalrgica Mecnica Material Eltrico e de Comunicaes Material de Transporte Madeira Mobilirio Papel e Papelo Borracha Couros e Peles e Produtos Similares Qumica Produtos Farmacuticos e Veterinrios Produtos de Perfumaria, Sabes e Velas Produtos de Matrias Plsticas Txtil Vesturio, Calados e Artefatos de Tecidos Produtos Alimentares Bebidas Fumo Outros Indstria Geral Indstria Extrativa Mineral Indstria de Transformao
Fonte: IBGE, PIA (1994) e PIM-PF, vrias edies.
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Ver, a propsito, Moreira e Corra (1996), e as atualizaes que Moreira fez das tabulaes em 1997. 10 importante notar que o nvel total de produo industrial em 1996/97 era cerca de 18% superior ao de 1991/92. 10
mdia da indstria: madeira, txtil, e vesturio, calados e artefatos de tecidos. Isso confirma a anlise anterior, de que as mudanas nos ltimos anos ficaram restritas a um pequeno grupo de gneros. Em que medida essas mudanas, restritas a segmentos especficos da indstria no passado recente, configuram tendncia de mais largo prazo algo que desafia nossa anlise e motiva estas notas. A seo seguinte destaca certas regularidades empricas que pretendem ter o status de teoria da industrializao.
4 - PADRES NORMAIS DE CRESCIMENTO E MUDANA ESTRUTURAL
A industrializao um processo classicamente associado mudana estrutural e ao crescimento da renda per capita. No entanto, as experincias de diversos pases revelam, entre outros aspectos, grandes diferenas quanto ao papel do governo e das instituies, quanto importncia do setor externo na estratgia de crescimento e, principalmente, quanto importncia da dotao de fatores de produo em cada pas especfico para o sucesso de uma estratgia industrial. As relaes de causa e efeito entre estas variveis no so fceis de estabelecer.11 A transformao estrutural de uma economia em fase de desenvolvimento constitui ainda um conjunto de mudanas na composio setorial da demanda, comrcio exterior e produo que tem lugar simultaneamente com o aumento da renda per capita. Essa interdependncia opera nas duas direes: o crescimento da renda altera a composio da demanda e da produo e o aumento das taxas de investimento, crescimento da produo e a realocao da mo-de-obra levam ao aumento da renda per capita. As trs principais relaes analticas subjacentes a essas transformaes so: a) a lei de Engel, que relaciona as modificaes nos padres de consumo ao nvel da renda per capita, levando-se em conta as diferenas culturais prprias a cada pas; b) a constatao de que em pases pobres existe uma oferta elstica de mo-deobra devido essencialmente ao subemprego nas atividades agropecurias de baixa produtividade; e c) o papel do progresso tcnico e da difuso internacional do conhecimento e da informao na gerao e conformao de padres de produo e consumo at certo ponto uniformes dentro de faixas semelhantes de renda per capita segundo pases.
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Para uma viso geral das vinculaes entre estrutura industrial, orientao comercial e polticas econmicas, com um foco especfico nos pases em desenvolvimento [ver Kirkpatrick et alii (1984)]. 11
Esses pontos podem ser ilustrados pelo fato de que parece existir um padro tpico de transformao e mudana, segundo o qual as estruturas econmicas tendem a ficar razoavelmente parecidas para pases com caractersticas socioeconmicas semelhantes. A hiptese bsica subjacente idia de um padro normal de transformao de que, com o progressivo aumento da renda per capita, a industrializao ocorre com um suficiente grau de uniformidade entre pases de tal forma que se pode observar padres consistentes de alterao na alocao de recursos, na utilizao de fatores e em outros fenmenos relacionados a estes [Ballance et alii (1982), citados por Kirkpatrick et alii (1984, p. 26)]. Diversos estudos captaram essa evidncia atravs da anlise e comparao de grupos de pases com renda e dotao de fatores semelhantes a partir das anlises associadas ao nome de H. B. Chenery. Como um trao geral, os trabalhos do autor reconhecem a existncia de todo um conjunto de fatores, capaz de gerar diferentes padres de ajustamento estrutural ao longo do processo de desenvolvimento (como o acesso a capitais e tecnologias estrangeiros, as dimenses dos mercados nacionais e a dotao inicial de fatores como recursos naturais e capital humano). Ainda assim, ao longo de seus diversos trabalhos dedicados ao tema [ver Chenery (1979)] o autor defende a tese de que possvel identificar padres uniformes de mudana estrutural, ainda que tal uniformidade se altere em diferentes momentos histricos. Assim, em anlise feita para o perodo do ps-guerra incluindo nove pases em desenvolvimento, Chenery, Robinson e Syrquin (1986) mostraram que certas mudanas nos componentes da demanda so comuns a todos os pases.12 Um trao caracterstico do processo de industrializao , nesse sentido, a expanso do setor industrial graas ao deslocamento da demanda domstica, crescente uso intermedirio dos produtos manufaturados13 e transformao das vantagens comparativas com a alterao das propores dos fatores utilizados na produo. Alm disso, o efeito combinado do aumento da renda sobre a composio da demanda domstica permitiu concluir que duas alteraes ocorreram em todos os pases: a) a significativa queda da participao do consumo de alimentos na demanda com o aumento da renda per capita; e
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Embora esse fenmeno possa ser observado virtualmente em todos os pases em desenvolvimento, a sua importncia relativa varia de acordo com a estrutura inicial de cada pas, dotao de recursos iniciais e polticas de desenvolvimento. 13 Isto , o fato de que uma proporo maior da produo industrial vendida para outras indstrias ao invs de ser vendida para os consumidores finais. Esse fenmeno pode ser dividido em trs partes: primeiro, um deslocamento da composio do produto em direo a setores manufatureiros e a outros que usam mais insumos intermedirios; segundo, mudanas tecnolgicas dentro de cada setor que conduzem a um maior uso de insumos intermedirios; terceiro, uma mudana na diviso do trabalho que faz com que haja uma "desverticalizao" com o aumento do tamanho do mercado. Um outro aspecto o maior emprego de insumos manufaturados na agricultura e no setor de transportes, que acompanha a mecanizao associada ao desenvolvimento. 12
b) uma elevao na demanda de bens de produo e mquinas e equipamentos, gerada por aumentos na demanda de investimento e consumo. O resumo dessas tendncias que a combinao de compras crescentes de outros setores, junto com a substituio de produtos primrios por manufaturados, gera um crescimento rpido na demanda por bens manufaturados intermedirios, o que contribui para explicar por que a demanda desses bens cresce mais rapidamente que a dos demais durante uma certa fase da industrializao. Uma outra fonte de industrializao vem das transformaes relacionadas ao comrcio internacional, associadas s vantagens comparativas. Valendo-se da substituio de importaes e da expanso das exportaes de manufaturados, os pases em desenvolvimento abandonaram a especializao em produtos primrios que tipicamente caracterizou os primeiros estgios do desenvolvimento. Subjacente a essa mudana, esto alteraes nas condies de oferta acumulao de capital fsico e humano bem como as economias de escala tornadas possveis por um mercado crescente para os manufaturados Embora as mudanas nas vantagens comparativas afetem todas as economias em desenvolvimento, sua magnitude e ritmo variam bastante. Os pases com populaes pequenas tendem a ter economias relativamente especializadas e uma alta participao do comrcio internacional no PIB, a qual declina com o aumento da populao. Obviamente, os recursos naturais de um pas e sua forma de explorao tm um impacto significativo nas vantagens comparativas algo que tende a ser mais pronunciado em pases pequenos e com baixos nveis de renda. Os efeitos de fatores histricos e geogrficos, por sua vez, tendem a ser acentuados por diferenas nas polticas nacionais. A experincia histrica sugere que pases grandes (populao e territrio) tendem a adotar polticas orientadas "para dentro" relativamente aos pequenos. Assim, medida que as economias se movem para nveis mais altos de renda per capita observam-se diferenas nos padres e estruturas industriais. Subjacentes a tais padres esto as caractersticas das vantagens comparativas e as polticas econmicas. Em uma economia grande e fechada ao exterior, a estrutura de produo refletir elasticidades-renda e funes de produo tpicas. Em se tratando de economias mais abertas a estrutura de produo setorial tambm depender das caractersticas da substituio de importaes e/ou da expanso de exportaes, as quais refletem opes de poltica econmica. Resultados apresentados por Chenery e Syrquin (1975), quanto relao entre tamanho do pas, grau de abertura econmica e estrutura industrial, permanecem ainda hoje apenas parcialmente explicados e continuam objeto de pesquisa emprica. Esses autores mostraram, por exemplo, que pases grandes tm tipicamente uma parcela maior do valor adicionado concentrada em indstrias, tais como a mecnica pesada, a de produtos qumicos e a de papel, ao contrrio dos pases pequenos. A explicao mais simples que tem sido levantada a de que um mercado domstico maior permite economias de especializao e o
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estabelecimento mais rpido de indstrias sujeitas a economias de escala significativas, algo que afeta a estratgia comercial. Outras inter-relaes no so to simplesmente explicveis. Isso levou os autores a adotarem tipologias de industrializao para efetuar comparaes de estruturas industriais entre pases. Um critrio para classificar as diferenas na industrializao o da poltica de comrcio exterior ou estratgia comercial. Existem diversas razes para empregar esse enfoque. Primeiro, exceto nas ( poca) economias socialistas centralmente planejadas, a poltica comercial tem sido o principal instrumento usado pelos mais diversos governos para influenciar a alocao de recursos. Segundo, as diferenas na poltica comercial provocam uma substancial mudana nas estruturas produtivas, com efeitos diretos e indiretos sobre o desempenho econmico. A tipologia apresentada por Chenery e Syrquin (1975) foi feita a partir de uma anlise estatstica do nvel e da orientao das exportaes para uma amostra de economias industriais e em desenvolvimento. O estudo adota uma classificao dos pases, segundo padres de especializao, de trs tipos: grande; pequeno voltado para o setor primrio; e pequeno voltado para o setor industrial. Essa caracterizao das economias semi-industrializadas reconhece a importncia de traos estruturais como tamanho e disponibilidade de recursos naturais, assim como de polticas comerciais. Contudo, graas ao fato de que a abundncia de recursos primrios conduz a polticas orientadas para o setor primrio, enquanto grandes mercados domsticos favorecem a substituio de importaes, impossvel distinguir perfeitamente as influncias da estrutura das influncias da poltica econmica. Como vimos, a comparao de estruturas industriais entre pases destaca certas regularidades empricas do processo de industrializao. Entre eles est a participao crescente do complexo metal-mecnico da indstria em detrimento dos setores mais leves. Durante as dcadas de 70 e 80 os pases desenvolvidos apresentaram taxas de crescimento industrial, em mdia, inferiores s dos pases em desenvolvimento. A Tabela 5 apresenta as taxas de crescimento do Valor Adicionado (VA) na indstria para 12 pases desenvolvidos e 15 em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, bem como a proporo do VA no Valor da Produo. Enquanto os pases desenvolvidos apresentaram uma taxa mdia de crescimento da indstria ao longo do perodo 1970/80 de 2,9% a.a., o segundo grupo de pases obteve 8,4% a.a. Entre 1980 e 1990, observa-se um arrefecimento geral do ritmo de expanso da indstria, com os pases desenvolvidos apresentando uma taxa mdia de 1,8% de crescimento anual contra 7% a.a. para o segundo grupo de pases. No que se refere especificamente a este segundo grupo, possvel notar que os anos 80 so marcados por um contraste, de resto j bastante comentado na literatura, entre a performance industrial dos chamados tigres asiticos, liderados por pases como Coria do Sul e Taiwan, vis--vis as principais
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economias latino-americanas. Como demonstram os dados da Tabela 6, os tigres conciliaram desde os anos 80 uma vigorosa expanso industrial com significativos ganhos de produtividade, enquanto as economias latino-americanas somente voltaram a crescer com ganhos de eficincia no perodo mais recente.
Tabela 5 Taxas de Crescimento do Valor Adicionado (VAI) e da Produtividade (VAI/N) Industriais e Participao do Valor Adicionado na Indstria no PIB (VAI/PIB), 1970/94 segundo Pases Selecionados
(Em %)
Pas 1970/80 Alemanha Ocidental Austrlia ustria Blgica Canad Dinamarca Estados Unidos Frana Itlia Japo Reino Unido Sucia Arglia Argentina Brasil Chile China Cingapura Coria do Sul Hong Kong ndia Indonsia Malsia Mxico Tailndia Taiwan Turquia 2,1 1,7 3,3 2,9 3,5 2,6 3,0 3,5 5,8 5,3 0,1 1,0 8,4 1,3 8,5 -0,8 9,4 17,0 7,1 4,6 14,5 12,0 7,0 10,5 12,0 6,4 VAI 1980/90 1,3 1,0 2,4 3,1 1,9 1,2 2,5 1,0 2,5 2,9 0,6 1,8 5,7 -1,4 -0,2 2,4 9,5 6,9 11,8 1,7 3,8 11,8 9,3 1,4 9,9 7,4 7,3 1990/94 -1,1 3,9 1,2 -2,1 1,2 1,7 3,0 -0,3 1,0 0,0 0,4 1,8 -3,1 8,8 2,6 5,9 16,2 7,6 7,4 -0,2 2,9 9,3 13,0 2,4 11,1 4,4 2,4 VAI/Na 1980/90 1990/94 1,5 2,2 3,3 4,8 1,8 -1,7 3,5 2,5 4,4 2,4 3,6 3,6 2,2 2,2 1,6 -1,3 1,4 4,7 7,6 3,5 2,7 1,0 3,0 2,1 1,0 4,4 5,0 0,2 6,6 4,7 0,0 4,3 2,6 3,3 2,3 1,6 0,8 4,0 6,7 -2,2 7,7 2,5 2,7 11,6 6,5 7,6 11,1 -0,6 -0,1 2,9 4,2 7,7 9,9 4,1 PIB per capita 1980a 1994a 19.775 14.800 16.918 16.079 17.481 20.495 18.543 17.646 15.573 16.778 13.492 22.781 2.317 5.508 2.252 2.101 169 7.320 2.732 7.406 251 408 1.744 2.223 857 4.247 1.989 23.987 18.195 21.733 19.890 20.677 26.998 22.951 21.505 19.914 24.826 17.452 25.520 2.251 5.574 2.268 2.822 502 17.077 7.417 14.983 384 707 2.999 2.124 2.013 9.654 2.686 VAI/PIB 1980 1994 33,6 19,0 29,1 25,5 19,5 19,7 21,5 25,5 28,1 28,4 25,9 23,0 12,3 29,5 31,1 14,7 41,0 28,0 28,6 20,4 17,9 13,0 21,2 23,1 21,5 36,2 17,2 27,7 14,5 24,4 22,1 17,7b 19,0 17,2 19,6 20.8 25,7 21,2 22,4 11,8 25,0 22,7 18,6b 30,7 24,6 29,4 9,8 17,9 21,1 26,5b 19,9 28,0 28,2 21,2
Fonte: Unido, Handbook of Industrial Statistics (1990) e Industrial Development Global Report - 1996 (1997). a Valores em US$ de 1990. b Valores para 1990.
Ao longo da primeira metade dos anos 90, nota-se uma clara heterogeneidade entre o desempenho industrial dos diversos pases, tanto desenvolvidos quanto em desenvolvimento. No que se refere ao primeito grupo, a mdia de crescimento do valor adicionado na indstria caiu metade da observada durante os anos 80, isto , foi de 0,8% a.a. em mdia. O desempenho dos vrios pases do grupo, no entanto, variou desde uma queda do PIB industrial (como no caso de Alemanha e Blgica), at um crescimento bastante prximo ao da dcada de 70 (Estados Unidos e Austrlia). Tambm no que se refere produtividade industrial, observase grande varincia na taxa de crescimento em torno de uma tendncia geral de elevao.
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Essa relativa heterogeneidade tambm observvel no segundo grupo de pases: no perodo 1990/94, os tigres asiticos que lideraram a expanso industrial nos anos 80 mantiveram taxas de crescimento do produto industrial acima da mdia do grupo, muito embora tenha havido uma desacelerao digna de nota no caso de Hong Kong. Ao mesmo tempo, os chamados tigres de segunda gerao (Indonsia, Tailndia e Malsia) apresentaram um desempenho superior aos tigres de primeira gerao (Coria do Sul, Taiwan, Cingapura e Hong Kong). O ponto fraco da performance dos tigres de segunda gerao refere-se aos ganhos de produtividade, os quais permaneceram muito aqum daqueles obtidos pelos tigres de primeira gerao, os quais lograram elevar sua taxa mdia de crescimento do valor adicionado por trabalhador entre os dois subperodos (1980/90 e 1990/94). A partir de princpios dos anos 90, algumas economias tradicionalmente marcadas pela industrializao substitutiva de importaes (Argentina, Brasil, Mxico e ndia) retomam a expanso do produto industrial. Ainda assim, os incrementos de produtividade industrial ficaram, na mdia, aqum dos observados nos pases desenvolvidos e nos tigres de primeira gerao, situando-se em nveis bastante prximos queles dos tigres de segunda gerao, ou seja, na casa dos 3,5% a.a., segundo a Unido (1997). A dinmica da renda per capita no perodo mais recente tambm ajuda a anlise dos contrastes entre os diferentes blocos de pases. Entre 1980 e 1994, o PIB per capita dos pases desenvolvidos listados na Tabela 5 elevou-se em mdia 1,6% a.a., percentual que atingiu a marca de 4,8% a.a. no segundo grupo de pases. Neste ltimo caso, porm, o desempenho mais favorvel foi, mais uma vez, liderado pelos tigres. Coria do Sul, Hong Kong, Taiwan e Cingapura atingiram um crescimento mdio de 6% a.a. de seu produto per capita. Os tigres de segunda gerao (Indonsia, Tailndia e Malsia), pases nos quais o crescimento demogrfico mostrou-se mais intenso vis--vis os tigres de primeira gerao, tiveram um crescimento da renda per capita um pouco menos expressivo: 4,7% a.a. Por sua vez, as economias que atravessaram processos tpicos de substituio de importaes (Argentina, Brasil, Mxico e ndia) permaneceram com seus nveis de renda per capita estagnados no perodo 1980/94 (somente 0,08% de crescimento anual mdio). A informao da ltima coluna da Tabela 5 merece um enfoque especial pela sua relevncia como um dos principais indicadores do grau de industrializao do pas. Em 1994, a participao mdia do VAI no PIB para os pases desenvolvidos, obtida a partir de uma amostra de 80 pases (detalhada em anexo), situava-se no nvel de 21%; esse percentual era de 23,5% no caso dos tigres asiticos, 18,6% para os pases latino-americanos e 17,6% para os pases africanos. Assim, enquanto pases tipicamente subdesenvolvidos, como Paraguai e Camares, apresentavam esse indicador no nvel de 13% a 15%, nos "tigres asiticos" (sobretudo Taiwan e Coria do Sul) a indstria contribua em 1994 com cerca de 30% no PIB, o que supera a participao industrial dos pases desenvolvidos de maior grau de industrializao, como o Japo (25,7%) e a Alemanha (27,7%).
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Contudo, convm relativizar a importncia desse indicador da vocao industrial de cada pas. Considerando os dados como uma informao puramente hierrquica, pode parecer, por exemplo, que a indstria dos Estados Unidos inferior indstria brasileira, o que evidentemente falso. H que considerar a que economias mais poderosas podem ter um PIB desproporcionalmente maior em relao sua indstria vis--vis economias menos desenvolvidas, o que torna esse indicador inadequado para uma ordenao estrita dos pases em termos de industrializao. O mximo que esse indicador permite so comparaes genricas entre grupos de pases, ao invs de comparaes individuais de dois pases. Quanto estrutura industrial, a Tabela 6 permite comparar o Brasil com quatro diferentes grupos de pases: as grandes economias industriais,14 os tigres asiticos de primeira e segunda gerao e os pases latino-americanos. A Tabela 6 sugere que, desde o final do perodo substitutivo de importaes at meados da dcada atual (1980/94), o pas reduziu seu distanciamento em relao estrutura vigente no grupo das grandes economias desenvolvidas, sobretudo atravs de uma reduo relativa da dimenso dos segmentos tradicionais, a qual ocorreu em paralelo ao avano em indstrias classificadas como dinmicos-B: material eltrico e material de transporte. Restava ainda, em 1994, um vis tpico das economias latino-americanas, representado por uma participao relativamente elevada dos segmentos classificados como dinmicos-B, com destaque para a indstria qumica. Chama a ateno nos dados da Tabela 6 o relativo equilbrio da estrutura produtiva, observado no caso dos pases grandes e desenvolvidos. Ademais, tal equilbrio se acentua no perodo analisado (1980/94), sendo possvel notar apenas um pequeno vis desfavorvel aos segmentos tradicionais. No entanto, ao contrrio do que se observa em todos os outros grupos e tambm no Brasil, tais segmentos lograram manter sua participao relativa no valor adicionado total da indstria, revelando a maturidade da estrutura industrial nesses pases. Em plo oposto, encontram-se os tigres de primeira gerao, os quais atravessam um intenso processo de mudana estrutural cuja direo bsica no perodo 1980/94 foi dos segmentos tradicionais (que reduzem relativamente sua participao) para os setores dinmicos-B. Movimento semelhante, ainda que menos expressivo, ocorre com os tigres de segunda gerao. Neste ltimo grupo, porm, ainda havia, em 1994, um significativo distanciamento em relao ao padro estrutural do grupo grandes desenvolvidos, caracterizado pela participao ainda elevada
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Informaes detalhadas sobre os pases que compem cada grupo so fornecidas no Anexo. As grandes economias desenvolvidas so um grupo composto por pases que, segundo a Unido (1997) possuam, em 1994, um PIB total superior a US$ 320 bilhes (em valores de 1990) e um PIB per capita superior a US$ 12 mil (tambm a preos de 1990). O grupo formado pelos tigres asiticos de primeira gerao corresponde a Coria do Sul, Taiwan, Cingapura e Hong Kong, sendo os de segunda gerao Malsia, Indonsia, Filipinas e Tailndia. O grupo latinoamericanos formado por Brasil, Argentina, Mxico, Peru, Colmbia, Chile e Venezuela. Os dados para cada grupo foram obtidos atravs da agregao dos dados dos diferentes pases, ponderada pela participao relativa no PIB total do grupo. 17
Tabela 6 Estrutura do Setor Industrial em Grupos de Pases Selecionados e no Brasil 1980 e 1994 Grandes e Tigres Asiticos Tigres Asiticos LatinoBrasil Gneros e Grupos Desenvolvidos (1 Gerao) (2 Gerao) Americanos 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 Tradicionais Madeiras Mobilirios Couros e Peles Txtil Vesturio Alimentos Bebidas Fumo Editorial Diversas Dinmicas-A Minerais NoMetlicos Metalurgia Papel e Papelo Borracha Qumica Plsticos 30,12 2,03 1,51 0,33 3,65 2,36 8,23 1,85 1,02 4,72 4,43 37,55 4,22 14,10 3,26 1,23 12,63 2,11 30,36 1,79 1,31 0,20 2,66 1,66 9,03 1,81 1,13 6,11 4,66 35,52 3,72 10,92 3,14 1,19 13,10 3,43 42,77 1,49 0,70 0,81 11,21 8,23 6,07 2,57 3,63 2,35 5,71 36,18 4,31 10,24 2,29 2,04 13,28 4,03 28,72 0,82 0,95 0,63 6,75 3,69 5,63 1,80 1,72 2,98 3,75 37,40 4,87 12,27 2,15 1,07 12,50 4,55 33,88 8,88 15,78 9,22 100 54,19 5,03 1,13 0,25 9,68 4,01 18,52 4,73 6,52 1,80 2,53 33,96 4,35 6,41 1,91 3,58 16,44 1,28 11,84 1,99 5,55 4,30 100 48,78 39,16 34,91 35,15 31,02 4,31 1,84 0,83 2,05 0,75 1,38 1,39 0,74 1,49 0,73 0,60 0,70 0,77 0,49 0,75 8,65 6,69 5,39 6,50 4,60 8,43 3,37 2,33 3,90 2,85 12,62 14,39 14,31 14,05 12,56 3,44 4,00 3,51 1,07 1,50 4,21 1,39 1,56 0,55 1,26 1,31 2,19 2,46 1,63 2,20 3,81 3,19 3,01 3,42 3,82 33,44 43,68 46,17 43,96 43,13 6,65 4,64 4,48 4,25 4,69 7,80 12,50 11,29 13,90 11,32 1,42 2,78 3,23 2,72 3,42 3,00 1,51 1,25 1,52 1,15 12,84 20,31 24,06 19,52 20,36 1,72 1,94 1,86 2,05 2,19 17,71 17,15 18,93 20,89 25,85 2,71 5,62 4,99 7,69 7,51 9,05 4,37 5,24 5,26 7,98 5,96 100 7,16 100 8,71 100 7,94 10,36 100 100
Dinmicas-B 32,32 34,12 21,05 Mecnica 11,92 11,12 3,52 Material Eltrico 9,91 11,62 11,62 Material de Transporte 10,49 11,38 5,91 Total 100 100 100 Fonte dos dados originais: Unido (1997).
dos segmentos tradicionais e, como contrapartida, pela pequena dimenso relativa dos segmentos dinmicos-B. Em suma, as alteraes estruturais observadas na indstria brasileira entre 1980 e 1994 foram relativamente modestas quando comparadas com as que ocorreram, no mesmo perodo, no leste asitico. Em parte, isso se deve ao fato de que, em 1980, nossa estrutura industrial j era de grande complexidade e mostrava um distanciamento menor em relao s grandes economias desenvolvidas do que, por exemplo, os tigres de segunda gerao. Ainda assim, ao longo do perodo, atingimos um maior equilbrio estrutural sem que, no entanto, a dimenso relativamente elevada dos segmentos dinmicos-A fosse reduzida. O restante do texto explora a noo de padres normais atravs de uma srie de estimaes. Infelizmente a base de dados disponveis no permite caracterizar perfeitamente a orientao comercial que, como vimos, um determinante do
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crescimento. A Seo 5 ocupa-se precisamente desses aspectos, apresentando em uma viso panormica outros importantes trabalhos dedicados mesma temtica. Em seguida, na Seo 6, a partir de dados de painel de uma amostra de pases detalhada em anexo, apresentamos nossa prpria estimao de padres de evoluo da parcela industrial do produto interno bruto, na tentativa de obter uma avaliao agregada para a dinmica industrial recente, sempre com uma perspectiva de longo prazo.
5 - OUTROS MODELOS DE MUDANA ESTRUTURAL Nesta seo e na seguinte desenvolvemos e discutimos modelos para explicar o tamanho da indstria em termos de sua participao no PIB. A discusso emprica feita a partir do exame de cross-sections de pases. Na literatura corrente, essa abordagem denominada padro normal de crescimento e de mudana estrutural. Boa parte da discusso relacionada idia de padres de crescimento industrial estava baseada na concepo (de resto, de forte apelo intuitivo) de que o processo de desenvolvimento deveria seguir pari passu com a expanso da parcela do produto industrial no PIB. Isso ocorreria medida que as atividades tradicionais, identificadas, grosso modo, com a agricultura fossem perdendo peso. Uma parte desprezvel da discusso ocupava-se da expanso dos servios, setor cujo desenvolvimento, e diversificao, nos ltimos anos, tm ocupado bastante ateno nos debates sobre evoluo da estrutura produtiva. Aceita-se, modernamente, que a prpria composio do setor servios muda com o crescimento econmico. Apesar da sua heterogeneidade, no interior dos servios h espao para a expanso gradual de segmentos modernos, baseados em tecnologia de ponta e de alta produtividade. A viso deste setor como um inchao que apenas absorve mo-de-obra dispensada dos demais setores afastase cada vez mais da realidade medida que aumenta a renda per capita. Claramente, esse tema extrapola os limites destas notas. Retornando ao tema central, o aumento do share da indstria deveria acompanhar a elevao da produtividade e da renda per capita, aceitas como duas das mais importantes variveis indicativas do nvel de desenvolvimento de um pas. Essa viso subjacente, claramente, aos trabalhos de Chenery e seus associados. Estes, no entanto, representam uma segunda gerao de modelos dedicados identificao e anlise dos padres de mudana estrutural associados ao processo de desenvolvimento. As primeiras tentativas de precisar quantitativamente esse movimento podem ser encontradas nos trabalhos de Kuznets, publicados originalmente em Economic Development and Cultural Change [ver tambm Kuznets (1965)]. No contexto do imediato ps-guerra, este autor assinalou que, para uma amostra de pases desenvolvidos, a participao da indstria no PIB possua uma correspondncia
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direta com o nvel de renda per capita, o inverso ocorrendo com o share agrcola. No caso do setor servios, nenhum padro claro foi identificado pelo autor. Os trabalhos de Chenery e seus associados, realizados entre os anos 60 e 70, e cujas caractersticas mais gerais foram resumidas acima, so um claro exemplo do esforo que muitos autores empreenderam para conferir maior clareza anlise de regularidades empricas relacionadas ao processo de desenvolvimento, da forma daquelas identificadas nos textos pioneiros de Kuznets. Uma terceira famlia de tentativas de estimar padres de desenvolvimento industrial pode ser encontrada nos trabalhos da United Nations Industrial Development Organization (Unido). Uma verso particularmente rica destes trabalhos [Unido (1979)] confirma a existncia de uma relao crescente entre o share industrial e o nvel de renda per capita para uma amostra de pases desenvolvidos e em desenvolvimento no perodo 1960/75. importante destacar que o trabalho da Unido utiliza apenas a parcela do PIB relativa s atividades noservios (chamada de commodity GDP), enfatizando, assim, a tradicional dicotomia entre os shares industrial e agrcola. A marca mais caracterstica das estimaes feitas pela Unido refere-se ao formato em S das curvas ajustadas estatisticamente. Isso indica que para nveis muito baixos de renda per capita, o share industrial eleva-se lentamente com o aumento da renda per capita; para nveis intermedirios de renda observa-se uma acelerao do crescimento da parcela da indstria no produto agregado; finalmente, tal parcela volta a expandir-se lentamente para nveis de renda mais elevados. O Grfico 4 ilustra esse padro de relao entre o share industrial (no commodity GDP) e o PIB per capita.
Grfico 4 Ilustrao do Padro de Desenvolvimento Industrial segundo a Unido 1979
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O trabalho da Unido salienta ainda que os nveis de disperso das observaes em torno desse padro normal em forma de S eram mais elevados para os nveis de renda mais baixos, sendo possvel notar um processo de convergncia que acompanhava a elevao da renda per capita. Mais do que isso, foram identificados quatro padres especficos, cada qual relacionado a um grupo de pases com algumas caractersticas comuns, a saber: pases grandes (assim definidos a partir de variveis como rea e populao); pases pequenos com baixa dotao de recursos naturais; pases pequenos com grande dotao de recursos naturais e com orientao industrial; e pases pequenos com orientao para produtos primrios. A melhor relao entre nveis de renda per capita e share industrial foi encontrada nos pases grandes, seguidos dos pases pequenos com baixa dotao de recursos naturais, e, assim, sucessivamente. A concluso bsica do trabalho a seguinte: (...) the typical growth paths of each country group show a wide range of industrial structures at lower levels of per capita income. As the pace of structural change accelerates, the differences between the groups are reduced (with the possible exception of countries having a primary orientantion). At higher per capita incomes, the average share of manufacturing in commodity GDP approaches similar levels, although via different development paths. [Unido (1979), citado por Kirkpatrick et alii (1984, p. 35)]. Mesmo reconhecendo que um grande nmero de fatores poderia conduzir a desvios em relao ao(s) padro(es) normal(is) de desenvolvimento, os trabalhos dedicados a esta temtica compartilham da convico de que, ao menos no que se refere a pases com determinados conjuntos de caractersticas comuns em um dado contexto histrico, os fatores responsveis pela ocorrncia de padres normais de mudana estrutural tendem a predominar [ver Kirkpatrick et alii (1984, p. 27)].
6 - UMA ESTIMATIVA DOS PADRES NORMAIS E A POSIO DO BRASIL possvel especular acerca dos motivos que determinam a excluso do setor servios nas estimaes feitas a partir do modelo de desenvolvimento industrial apresentado pela Unido (1979). Desde os ensaios pioneiros de Kuznets at (pelo menos) meados dos anos 70, no havia sido possvel identificar um padro claro de relao entre o processo de desenvolvimento econmico e a evoluo da parcela do produto relativa aos servios. Na atualidade, porm, vem-se tornando cada vez mais clara a vinculao entre os elevados ganhos de produtividade na indstria (3,6% a.a. em mdia para os pases de nossa amostra no perodo 1985/94, ver adiante) e os processos de terciarizao, isto , movimentos de terceirizao que resultam na contratao de
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empresas que passam a executar servios que antes eram realizados no interior das prprias indstrias, resultando em economias de escala e escopo [ver Amadeo et alii (1996)]. A terciarizao permite que a elevao dos nveis de eficincia econmica, que tornam viveis elevaes sustentadas de renda per capita, ocorra paralelamente tendncia de reduo do share industrial no produto total. Em meados dos anos 70, no entanto, essa vinculao entre desenvolvimento econmico e as interrelaes entre servios e indstria no estavam to claras. Os resultados ambguos encontrados poca para amostras de pases podem ser apontados como a razo mais provvel para a utilizao de um conceito como o de commodity GDP, adotado pela Unido. Esse apenas um exemplo que ilustra as alteraes na dinmica do desenvolvimento econmico. A pergunta que surge de forma espontnea a partir desse tipo de constatao : em que medida o revigoramento da indstria, observado desde a segunda crise do petrleo, segue os mesmos padres das dcadas anteriores? Essa a motivao para nosso interesse em identificar as trajetrias para os anos 80 e 90. O objetivo aqui no s o de compar-las com as de exerccios mais antigos mas tambm lanar luz sobre a posio do Brasil. Em outras palavras: se existe um padro estvel, e se o Brasil nele se enquadra, para onde vai a estrutura industrial brasileira? As grandes alteraes no ambiente macroeconmico que vm sendo observadas nos anos 90 tm tido um impacto significativo sobre o setor industrial brasileiro, como vimos na Seo 3. No entanto, as discusses sobre o futuro se processam com pouca base terica e escasso recurso emprico experincia histrica, nossa e de outros pases. A relevncia desse tipo de exerccio decorre do fato de que o objeto de anlise (isto , pases em diferentes estgios de desenvolvimento) tem uma natureza essencialmente dinmica. Em outros termos, como sugere o prprio Chenery (1979), os padres de desenvolvimento industrial, tanto quanto (como no poderia deixar de ser), a posio de cada pas em relao a estes mesmos padres, so fatores historicamente especficos. Seguindo a tradio dos demais trabalhos, o objetivo identificar estatisticamente se existe um padro para a relao entre o produto industrial e o PIB agregado, isto , o share da indstria no PIB total. Essa identificao feita a partir da correlao com algumas variveis macroeconmicas chave, usuais nesse tipo de estudo: a renda per capita, o nvel da produtividade industrial da mo-de-obra e o tamanho da populao. Essa identificao ser feita com o uso de uma amostra de 80 pases, com observaes em quatro momentos no tempo: 1980, 1985, 1990 e 1994. Nossa fonte de dados o mais recente relatrio da Unido sobre o desenvolvimento industrial [Unido (1997)]. Todas as variveis esto em dlares de 1990 nas estimaes a seguir.
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A partir do modelo bsico, explicitado adiante, foram testadas dummies (de intercepto e multiplicativas) para cada um dos quatro anos da amostra. O objetivo foi identificar possveis deslocamentos causados por alteraes do(s) padro(es) estimado(s) ao longo do tempo. Diante da irrelevncia estatstica para os parmetros dessas variveis, conclui-se pela estabilidade temporal das relaes expressas nos padres estimados, o que nos permitiu compor uma nica amostra de 320 observaes (dados de painel, ou pooled sample), onde cada observao corresponde a um pas em um dos quatro anos de anlise. A principal vantagem terica para a utilizao de dados de painel refere-se ao fato de que, supostamente, os diversos pases estariam se movendo ao longo das trajetrias caractersticas dos padres normais de mudana estrutural durante o perodo analisado. Assim, o efeito dinmico relacionado ao movimento de cada pas seria perdido em uma anlise baseada em quatro cross-sections distintas, uma para cada ano. O modelo bsico estimado o seguinte: Si = 1 ln (yi)+ 2 [ln (yi)]2 + 3 ln(N) + 4 [ln(N)]2 + 5 ln (bi) + 6 [ln (bi)]2 +d1 + d2 + d3 + d4 + i onde: Si = participao percentual da indstria no PIB; yi = PIB per capita; Ni = populao em milhares de habitantes; bi = produtividade da mo-de-obra na indstria; d1 a d4 = variveis dummy para subgrupos de pases (especificados adiante); e i = erro aleatrio. O ndice i indica a i-sima observao. Note que cada pas aparece quatro vezes na amostra; com isso, o pas i sempre, na verdade, um determinado pas em um dos quatro anos do perodo amostral. Em que pese a ingenuidade (para no dizer a engenhosidade) da abordagem dos padres normais, a literatura relevante reconhece que algumas qualificaes prvias so importantes para diferenciar grupos de pases. De fato, existem, aprioristicamente, diversas caractersticas que diferenciam, sobremaneira, as naes. Dotao de recursos naturais, instituies, geografia e situao climtica, preferncias culturais, raciais, religiosas etc. so, todos eles e cada um, por excelncia, fatores discriminantes das naes. A rigor, no limite, cada pas nico caso em que no existiriam padres normais e este trabalho perderia o sentido. Mas os modelos, como representaes estilizadas dos fatos sociais e econmicos, existem precisamente para que deles se extraiam traos comuns s variveis de interesse e como elas se relacionam. E no caso em tela, alm disso, possvel e necessrio fazer distines que, inevitavelmente, resultam em subdivises da amostra. Testes preliminares
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permitiram identificar, em princpio, cinco grupos relativamente homogneos de pases. De acordo com isso foram adicionadas aos modelos cinco dummies referentes aos cinco grupos, resultado da seguinte taxonomia de pases: Tipo 1: pases continentais, caracterizados por grande rea geogrfica e produtividade agrcola alta ou em rpida elevao; Tipo 2: pases grandes exportadores de petrleo; Tipo 3: pases socialistas (e ex-socialistas); Tipo 4: pases pequenos, definidos como aqueles com PIB inferior a US$ 30 bilhes de 1990; Tipo 5: pases asiticos: Japo e tigres asiticos de primeira e segunda geraes. Nos modelos onde apareciam conjuntamente as dummies para pases continentais e para pases pequenos, o teste de Wald acusou a igualdade entre os parmetros dessas variveis. Isso mostra que o vis antiindstria de ambos os grupos de pases equivalente quando se utiliza como varivel explicativa a populao, a renda per capita ou a produtividade industrial. O resultado dessa identificao levou-nos construo de uma varivel para caracterizar os pases continentais ou pequenos, incluindo-se a os pases da amostra com grande rea geogrfica e produtividade agrcola elevada (ou crescente) e aqueles cujos PIBs no ultrapassam US$ 30 bilhes (em valores de 1990). Essa varivel capta, portanto, caractersticas distintas mas cujos efeitos sobre o share industrial obedecem a um mesmo padro em termos estatsticos. Com efeito, tanto os pases pequenos quanto os continentais podem ser igualmente caracterizados como extremos (ainda que opostos) de uma mesma distribuio. O Anexo contm a relao de pases de cada subgrupo. As Tabelas 7 e 7a apresentam os resultados das estimaes feitas. A fim de facilitar a interpretao dos resultados, as estimaes foram feitas na forma semilogartmica, onde o share industrial no produto total (percentual do VAI no PIB) foi regredido contra o logaritmo natural das variveis explicativas. Como se pode observar nas Tabelas 7 e 7a, chegou-se ao melhor ajustamento atravs de formas quadrticas nas quais o coeficiente estimado para a varivel na forma quadrtica sempre negativo. A interpretao matemtica elementar que o share da indstria cresce com as trs variveis explicativas (renda, produtividade e populao), mas a taxas marginais decrescentes. Os trs primeiros modelos exprimem as influncias de cada uma das variveis sobre a participao da indstria no PIB. O poder explicativo dos modelos estimados mostrou-se bastante elevado, bem como a significncia dos coeficientes das variveis explicativas. No que se refere especificamente s dummies, sua significncia nos modelos estimados indica a existncia de diversos padres de relao entre o share industrial e cada uma das variveis explicativas. Chamaremos de padro normal o que se estimou nos diversos modelos para o conjunto da amostra, isto , sem
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incorporar o efeito das variveis dummy. Teremos, assim, trs padres normais, cada um relacionado a uma das variveis explicativas (renda, populao e produtividade), alm daquele estimado no Modelo 4, que relaciona o share industrial simultaneamente produtividade industrial e renda per capita. Aos demais padres chamaremos padro socialista, padro asitico e assim por diante.
Tabelas 7 e 7a Parmetros Estimados em Modelos Alternativos de Padres de Mudana Estrutural. Varivel Explicada VAI/PIB
Todas as Variveis em ln y Modelo 1 0,046113 (11,818) Modelo 2 (y)2 -0,002235 (-5,333) 0,043512 (14,179) Modelo 3 -0,0020435 (-7,13) 0,13941 (17,254) -0,020949 (-9,724) N (N)2 b (b)2 d1 -0,10824 (-8,689) -0,11605 (-9,068) -0,10465 (-8,025) d2 0,17005 (14,605) 0,16479 (13,145) 0,19.577 (15,3) Variveis Dummy d3 0,022426 (1,817) d4 -0,041734 (-5,154) -0,040185 (-4,854) -0,022596 (-2,817) 0,9074 0,9105 R2 0,9191
Todas as Variveis em ln y Modelo 4 0,037751 (4,766) (y)2 -0,0014623 (-2,140) b 0,026264 (1,321) (b)2 -0,0063082 (-1,654) d1 -0,10769 (-8,609)
Variveis Dummy d2 0,16429 (12,593 d4 -0,038969 (-4,720) 0,9191 R2
Variveis dummy: d1 = grandes exportadores de petrleo; d2 = pases (ex-) socialistas; d3 = pases asiticos (tigres e Japo); d4 = pases pequenos (PIB inferior a US$ 30 bilhes em valores de 1990) ou continentais (Estados Unidos, Canad, Austrlia, URSS, Rssia e China). Os nmeros entre parnteses referem-se aos respectivos valores da estatstica t.
importante destacar que, no caso do Modelo 4, a presena de multicolinearidade entre a varivel populao e as outras duas variveis explicativas nos levou a uma estimao sem aquela varivel. A estimao resultante ser utilizada adiante, para a composio de cenrios de evoluo da indstria brasileira. A anlise grfica, a seguir, apresenta os padres estimados atravs dos Modelos de 1 a 3, bem como a posio de alguns dos pases selecionados da amostra. O Grfico 5 apresenta os padres estimados a partir do Modelo 1,15 o qual relaciona o share industrial aos nveis de renda per capita (sempre em logaritmos naturais e valores em dlares de 1990). possvel observar que, em relao ao
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Note que a seqncia vertical dos padres estimados em todos os grficos a seguir obedece ao que aparece nas respectivas legendas. 25
padro normal, existem dois outros com o que se poderia chamar de um vis prindustrial (os padres socialista e asitico). Os outros dois padres apresentam um vis antiindstria. Assim, no caso das economias socialistas (ou exsocialistas), encontram-se nveis elevados de participao da indstria no PIB mesmo em nveis relativamente baixos de renda per capita. Grfico 5 Padres de Desenvolvimento Industrial Estimados a partir do Modelo 1, Tabela 5 (em %)
O padro socialista se destaca claramente dos demais, dentre os que relacionam share industrial e renda, pelo distanciamento em relao ao padro normal. Alguns casos so ilustrativos. Em 1980, Cuba possua uma renda per capita de cerca de US$ 1.320, pouco superior do Paraguai (por volta de US$ 1.240); no entanto, o share industrial cubano era de 35,8% contra 16,5% no caso paraguaio. Em 1990, essa disparidade ainda era observada: a renda per capita cubana era de US$ 1.650 contra US$ 1.220 no caso do Paraguai, ao passo que as parcelas industriais no PIB eram de 33,1% e 17,3%, respectivamente. Um vis industrial menos pronunciado, mas igualmente significativo, estatisticamente, caracteriza o grupo asitico (tigres e Japo). Os pases continentais e os grandes exportadores de petrleo, por sua vez, revelam um vis antiindustrial em funo de suas dotaes de fatores caractersticas. Tal como foram definidos, os pases continentais, alm de grande rea geogrfica, apresentam produtividade agrcola alta ou em elevao, fato que deve explicar um vis pr-produo agrcola. No caso dos grandes exportadores de petrleo, a dotao de fatores possui um impacto indireto sobre o share industrial, que dado pelas caractersticas do comrcio exterior. Assim, as exportaes de petrleo possibilitam a importao de produtos industriais, reduzindo o valor adicionado nessa atividade. Isso explica o tipo de relao implcito no padro petrleo. Finalmente, no caso das economias pequenas, o vis antiindustrial explicado pelas pequenas dimenses dos mercados.
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Uma avaliao ilustrativa da posio relativa (aspecto esttico) e do deslocamento (aspecto dinmico) de alguns pases entre os anos extremos do perodo analisado feita no Grfico 6. Para auxiliar a visualizao, no inclumos no grfico todos os cinco padres estimados, mas apenas trs de interesse mais imediato. Grfico 6 Padres de Desenvolvimento Industrial Estimados a partir do Modelo 1, Tabela 5, e Posio Relativa de Alguns Pases (em %)
Para a subamostra de pases no grfico acima possvel notar a tendncia de convergncia entre os anos de 1980 e 1994 na direo dos padres estimados. Pases com elevada participao da indstria no PIB no incio do perodo apresentaram reduo desta mesma participao de forma aparentemente desvinculada da regio geogrfica a que pertencem. Os casos mais expressivos so China (Chi), Taiwan (Taw), Brasil (Bra) e Argentina (Arg). Alguns pases com shares menores tambm apresentaram esse movimento de reduo: Filipinas (Fil) e Sri Lanka (Sri). Outro caso de interesse o da Indonsia (Idn), que parte de nveis extremamente baixos de renda per capita e share industrial (quando se trata de um tigre asitico) os quais estavam, inclusive, abaixo do padro continental ou pequeno mas se aproxima rapidamente do padro asitico no final do perodo. Em 1994, os valores observados j se encontravam acima do padro normal. Outra concluso interessante refere-se ao movimento de diversos pases que seguem os padres estimados ou deles se aproximam. o caso de Japo (Jap), Tailndia (Tai), ndia (Ind) e Estados Unidos (EUA). Movimentos de afastamento em relao aos padres a que pertencem foram observados claramente para Mxico (Mex), Colmbia (Col) e Austrlia (Aus).
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O caso do Chile (Chl) tem um aspecto peculiar. Em 1980, possua um PIB de aproximadamente US$ 23 bilhes e foi classificado como uma economia pequena. Em 1994, com um PIB de cerca de US$ 39,6 bilhes, o Chile j no estava classificado naquele subgrupo de pases. Entre esses anos, a participao da indstria no produto se elevou significativamente, passando de 14,3% em 1980 para cerca de 18% em 1994. Isso contraria a tendncia predominante dos pases latino-americanos entre esses anos, que foi de reduo na participao. Os valores observados para o share da indstria mostram ainda que o Chile ultrapassou o padro das economias pequenas, em um processo de convergncia para o padro normal. Nos limites de nossa anlise, um fator preponderante na explicao desta dinmica seriam os ganhos de escala obtidos no mercado interno chileno neste perodo, relacionados ao fato de o pas ter elevado seu PIB, em termos absolutos, em cerca de 72% em 14 anos. Tambm se pode verificar a ocorrncia de movimentos menos virtuosos, caracterizados por uma clara queda simultnea em ambas as variveis (share e renda per capita), como o caso da Colmbia (Col), ou estagnao de renda e reduo do tamanho relativo da indstria, como no caso do Mxico (Mex). interessante notar que, no caso destes dois pases, tal fato aconteceu em paralelo a um distanciamento em relao ao padro normal estimado. A partir do Modelo 2, obtivemos os quatro padres de relao entre o share industrial e o logaritmo natural da populao (em milhares de habitantes) mostrados no Grfico 7.
Grfico 7 Padres de Desenvolvimento Industrial Estimados a partir do Modelo 2, Tabela 5 (em %)
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O ordenamento destes padres relaciona-se aos mesmos fatores explicativos listados para a relao share industrial/renda per capita. No entanto, quando utilizamos como varivel explicativa a populao, no mais possvel identificar estatisticamente um padro asitico. Em paralelo, os demais padres permanecem ordenados na mesma seqncia observada no modelo anterior, sendo possvel identificar um vis industrial para os pases (ex-) socialistas e um vis antiindustrial para os pases continentais, para as pequenas economias e para os pases exportadores de petrleo. A caracterstica menos dinmica das variveis populacionais em um horizonte de tempo relativamente curto, como o do perodo utilizado, acaba colocando em destaque movimentos verticais para cada pas ao longo do tempo, tal como vemos no Grfico 8 (note que, novamente, omitimos alguns dos padres estimados).
Grfico 8 Padres de Desenvolvimento Industrial Estimados a partir do Modelo 2, Tabela 5 e Posio Relativa de Alguns Pases (em %)
Mais uma vez nota-se a tendncia de reduo na disperso desta subamostra de pases entre os anos de 1980 e 1994. Tal fato significa que, tambm no que se refere ao aspecto populacional, alguns pases que apareciam no incio do perodo claramente distanciados dos padres estimados desenvolvem um movimento de convergncia na direo do padro ao longo do tempo. Esse movimento observado em: a) pases com baixo crescimento demogrfico, como a Islndia (Isl); b) pases onde a populao se expande com rapidez, como Tailndia (Tai) e Jordnia (Jor); e c) pases de crescimento moderado, como Brasil (Bra), Indonsia (Idn) e Cingapura (Cin). Vale, portanto, a observao de que tambm aqui a convergncia atinge de forma aparentemente indistinta pases de todos os subgrupos.
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Como no caso da renda per capita, movimentos ao longo dos padres so aqui igualmente observados em pases com economias bastante distintas como Costa Rica (Cos) e Sucia (Sue). Importa notar a grande disperso observada em torno do padro continental ou pequeno, resultante da igualdade estatstica entre as dummies, utilizadas tentativamente nos modelos, e que separavam esses dois subgrupos. Como j foi dito, a interpretao desse tipo de restrio linear sobre os parmetros de que o vis antiindstria gerado tanto pela continentalidade quanto por um mercado interno pequeno se equivalem estatisticamente. Finalmente estimamos, atravs do Modelo 3, quatro padres de relaes entre a participao da indstria no PIB e a produtividade (VAI em milhares de dlares de 1990 por trabalhador). Esses quatro padres, cujo ordenamento corresponde quele observado no modelo anterior, esto representados no Grfico 9.
Grfico 9 Padres de Desenvolvimento Industrial Estimados a partir do Modelo 5, Tabela 5 (em %)
A tpica relao quadrtica entre a varivel explicada e a varivel independente mais pronunciada na representao grfica deste modelo, sobretudo em funo da escala dos valores observados para a produtividade da mo-de-obra. De forma consistente com os modelos anteriores, o vis pr-indstria do grupo de (ex-) socialistas se mantm, bem como os vieses antiindstria para os padres continental ou pequeno e petrleo. Em termos comparativos, o posicionamento de uma subamostra de pases nos anos extremos do perodo 1980/94 encontra-se no Grfico 10.
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Grfico 10 Padres de Desenvolvimento Industrial Estimados a partir do Modelo 3, Tabela 5, e Posio Relativa de Alguns Pases (em %)
Diferentemente do que foi feito para os Modelos 1 e 2, colocamos em destaque no grfico acima o movimento de alguns pases em torno do padro socialista. possvel notar que pases como Cuba (Cub) e Polnia (Pol) movem-se de forma consistente com esse padro no perodo 1980/94, a despeito do intenso processo de transio para a economia de mercado observado no caso polons ao final do perodo. Um movimento diferente ocorre no caso da Rssia (Rus), que se aproxima rapidamente do padro normal a partir de uma posio inicial que correspondia, em 1980, quase que exatamente ao padro socialista; mais do que isso, pode-se afirmar que, ao menos no que se refere produtividade industrial, o processo russo de convergncia virtuoso, uma vez que o share industrial se reduz em paralelo a um aumento da eficincia conforme se auferiu pela produtividade industrial. No que se refere aos dois pases exportadores de petrleo da subamostra do grfico,16 tambm possvel notar uma dinmica consistente com o padro estimado. A grande diferena entre eles refere-se ao fato de que a Arglia (Alg) obteve algum avano em termos de produtividade, o oposto caracterizando o caso da Nigria (Nig). Em termos de convergncia virtuosa ao padro normal, o caso mais significativo o da ndia (Ind). Os ganhos de produtividade, aliados pequena alterao da participao industrial no PIB, fizeram com que o pas passasse da clara condio de outlier para um comportamento bastante tpico. Em comparao com a ndia, o caso indonsio, que se mostrou bastante destacado quando a varivel explicativa utilizada foi a renda per capita, menos favorvel (ou menos virtuoso) quando
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A Indonsia , simultaneamente, asitica e exportadora de petrleo e, por conseguinte, seu comportamento esperado teria uma dinmica hbrida entre os respectivos padres estimados. 31
utilizamos como varivel explicativa a produtividade. Muito embora reduzindo seu distanciamento em relao ao padro normal, os ganhos de produtividade na Indonsia ao longo do perodo amostral foram modestos, sobretudo em comparao com os tigres asiticos de primeira e segunda gerao, cujo crescimento acumulado de produtividade no perodo 1980/94 foi de 79,5% em mdia, contra apenas 10,5% no caso da Indonsia. Ainda no grupo asitico, pode-se notar os grandes aumentos de produtividade, paralelos a um movimento de convergncia ao padro normal, no caso de Taiwan (Taw) e Tailndia (Tai). No grupo de pases com maiores nveis de produtividade, h um movimento virtuoso de convergncia no caso da Alemanha Federal (RFA), e movimentos (virtuosos) consistentes com os respectivos padres estimados no caso americano (padro continental) e japons (padro asitico). O desempenho em relao produtividade tambm permite qualificar o movimento aparentemente virtuoso da economia chilena revelado pelo Modelo 2. Naquele modelo observou-se convergncia em direo ao padro normal com o share industrial, aumentando junto com expanso de 34% na renda per capita (1980 a 1994); neste mesmo perodo, porm, a produtividade na indstria chilena reduziu-se em cerca de 2%. Situao inversa pode ser notada em relao a Brasil e Argentina, pases que tambm convergem para o padro normal, mas com ganhos de produtividade no perodo analisado. Tais ganhos tambm so notados no caso mexicano. Neste, no entanto, ocorrem por um movimento de divergncia em relao ao padro normal estimado. Para a subamostra de pases cuja dinmica no perodo 1980/94 foi brevemente mostrada nos grficos acima, pode-se estabelecer trs tipos bsicos de movimento em relao aos padres estimados: a) convergncia; b) divergncia; e c) consistncia. O Quadro 1 explicita essa classificao.
Quadro 1 Classificao de Alguns Pases da Amostra em relao aos Padres de Desenvolvimento Estimados
Convergncia Divergncia Consistncia Alemanha Federal, Argentina, Brasil, Chile, China, Filipinas, ndia, Islndia, Taiwan, Japo, Jordnia, Cingapura. Austrlia, Canad, Colmbia, Mxico, Tailndia. Arglia, Costa Rica, Cuba, Estados Unidos, Nigria, Polnia, Sucia.
Alguns casos excepcionais, de mais difcil classificao, referem-se China e Rssia, pases com caractersticas simultneas de economia continental e (ex-) socialista, bem como Indonsia, que classificada a um s tempo como asitica e exportadora de petrleo. Casos intermedirios entre consistncia e divergncia correspondem a Canad e Estados Unidos, muito embora o aspecto
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predominante seja de divergncia no caso canadense e de consistncia no caso norte-americano. De todo modo, o posicionamento de pases continentais noex-socialistas, como Austrlia, Canad e Estados Unidos, parece indicar que, especificamente para tal subgrupo de pases, haveria um vis antiindustrial mais pronunciado que para China e Rssia, possivelmente explicado pelo nvel da produtividade agrcola. Tal fato seria responsvel por um certo vis na estimao do padro continental ou pequeno; no entanto, um padro especfico para os pases continentais no-ex-socialistas no revelou relevncia estatstica. Especificamente em relao ao Brasil, a caracterstica mais importante refere-se ao fato de o pas incluir-se claramente no grupo de economias que participaram do processo de convergncia aos padres normais estimados. Aps um longo perodo de queda do share industrial com baixa elevao da renda per capita e algum progresso em termos da produtividade, o Brasil deixou sua condio inicial de outlier tpico em 1980, passando a um posicionamento normal ao final do perodo amostral. Mais do que isso, os ganhos de produtividade do perodo 1990/94 [cerca de 10,5% ou 2,5% a.a., segundo os dados da Unido (1997)] mostram-se consistentes com o share industrial estimado para o final do perodo, avaliado em cerca de 22% do PIB. Em outros termos, significa que possvel especular que j tenha se completado o processo de convergncia ao padro normal, representado pela rpida reduo da participao industrial no produto total entre 1980 e 1990 sem que houvesse significativos ganhos de produtividade ou renda per capita. Se essa hiptese verdadeira e, portanto, o vis pr-indstria herdado do perodo de substituio de importaes j foi superado, o padro normal pode ser um instrumento til para a construo de cenrios para o desenvolvimento industrial brasileiro ao longo dos prximos anos. Para isso, faremos uso, na prxima seo, do Modelo 4, apresentado anteriormente, para o qual o ajustamento no caso do Brasil mostrou-se bastante satisfatrio, sobretudo nas observaes relativas aos anos de 1990 e 1994.
7 - CENRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL BRASILEIRO
A construo de cenrios para o desenvolvimento industrial brasileiro em um horizonte de longo prazo a partir das estimativas feitas para os padres normais bastante dificultada pela natureza dos dados utilizados nos exerccios economtricos. Sem sombra de dvida, a varivel mais sujeita a controvrsia a produtividade da mo-de-obra. Entre 1990 e 1994, segundo os dados da Unido (1997), a produtividade na indstria brasileira, avaliada pela relao entre o valor adicionado e o emprego, expandiu-se a uma taxa de 2,7% a.a. em mdia. Tal valor significativamente inferior estimativa que se obtm a partir dos dados das pesquisas industriais do IBGE, as quais avaliam a produtividade pela relao entre a produo fsica e o nmero de trabalhadores ou horas pagas, empregados na produo. De acordo com esta ltima estimativa, a produtividade da mo-de-obra no mesmo perodo teria se elevado, em mdia, cerca de 8,3% a.a. Como se sabe, tal discrepncia
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deve-se a alteraes no contedo importado da produo nacional, as quais no so captadas pelas estimativas de produtividade que utilizam a produo por trabalhador em lugar do valor adicionado para uma discusso pormenorizada [ver Bonelli (1996a)]. Assim, reconhecendo que o contedo importado da produo nacional elevou-se significativamente na presente dcada, fato materializado na expanso vigorosa das importaes de insumos industriais, razovel supor que a medida de produtividade proposta pela Unido, em que pesem eventuais problemas de estimao do valor adicionado na produo industrial, teria que ser necessariamente menor do que a obtida a partir das pesquisas industriais do IBGE. Condicionalmente, em um contexto de alterao do contedo importado da produo nacional, a estimao da produtividade atravs da relao valor adicionado/emprego torna-se necessariamente mais precisa. Alm disso, a estimativa da Unido reflete ganhos de produtividade consistentes com o ajustamento produtivo que vem sendo observado na economia brasileira desde o incio do processo de abertura, em 1990 [ver tambm Moreira e Correia (1996) e Barros e Goldenstein (1997)]. Essa avaliao sobre o avano da produtividade na indstria de transformao balizou a montagem dos cenrios apresentados adiante, os quais incorporam trs taxas alternativas de crescimento da produtividade para o perodo 1997/2020: 3%, 3,5% e 4%. Se estas taxas parecem modestas quando comparadas s estimativas feitas a partir dos dados de produo fsica do IBGE, o mesmo no ocorre quando nos baseamos nas avaliaes da Unido. Ao mesmo tempo, tais nmeros so compatveis com o progressivo arrefecimento do processo de ampliao da parcela importada da produo industrial brasileira, a qual, como dissemos, explica o relativo distanciamento, observado nos ltimos anos, entre as medidas de produtividade baseadas na produo fsica e no valor agregado na indstria. A partir do valor observado para o PIB em 1996 e das estimativas para o share e o emprego na indstria de transformao (constantes da Tabela 8), avaliou-se o nvel da produtividade industrial naquele ano em R$ 40,4 mil por trabalhador (valores constantes daquele ano), equivalentes a US$ 40,2 mil ao cmbio mdio de 1996. Quanto renda per capita, sabemos que se situava em R$ 4.793,40 em 1996 (o equivalente a US$ 4.770, aproximadamente), tendo se expandido cerca de 0,8% a.a. em termos reais entre 1990 e 199417 e outros 2,2% a.a. entre 1994 e 1996. A partir destes dados, e considerando os resultados obtidos na estimao do Modelo 4, pode-se construir alguns cenrios para a evoluo do produto industrial brasileiro ao longo dos prximos anos a partir de algumas hipteses sobre a evoluo do PIB per capita e da produtividade. O suposto bsico, como j assinalado, de que o movimento futuro da indstria brasileira ocorrer de forma
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Muito embora utilize uma taxa de cmbio ajustada de forma ad hoc, o banco de dados original, cuja fonte a Unido (1997), apresenta uma taxa de crescimento para a renda per capita em dlares constantes consistente com outras fontes de dados [ver IPEA (1997a)].
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consistente com o padro normal estimado naquele modelo, uma vez completado o processo de convergncia ocorrido sobretudo ao longo dos anos 80.
Tabela 8 Cenrios para o Desenvolvimento Industrial Brasileiro Valores Estimados para o Ano de 2020
Ano-Base Cenrio 1 Cenrio 2 Cenrio 3 Cenrio 4 Cenrio 5 1996 Renda Per Capita (R$ 1996) Populao (milhes) Produtividade (R$ 1996 por trabalhador) Share Industrial (estimado) PIB (R$ bilhes 1996) PIB Industrial (R$ bilhes 1996) Emprego Industrial (milhes de trabalhadores) Taxas de Crescimento (mdias anuais) Populao PIB PIB Industrial Emprego Industrial 4.793 156,9 40.440 22,7% 10.945 199,2 82.206 23,0% 10.945 199,2 92.338 22,8% 10.945 199,2 103.660 22,6% 13.786 199,2 82.206 23,3% 13.786 199,2 92.338 23,1% Cenrio 6
13.786 199,2 103.660 22,8%
753,3 171,0 4.229
2.180,5 502,6 6.113
2.180,5 497,5 5.387
2.180,5 492,0 4.746
2.746,4 640,5 7.792
2.746,4 634,1 6.867
2.746,4 627,2 6.051
1,0% 4,5% 4,6% 1,5%
1,0% 4,5% 4,5% 1,0%
1,0% 4,5% 4,5% 0,5%
1,0% 5,5% 5,7% 2,6%
1,0% 5,5% 5,6% 2,0%
1,0% 5,5% 5,6% 1,5%
Nosso exerccio de projeo, sumariado no Quadro 2, est baseado em seis diferentes cenrios, obtidos a partir do cruzamento de duas taxas alternativas de crescimento da renda per capita e trs taxas alternativas para o crescimento da produtividade. Nosso horizonte de cenarizao compreende o perodo 1997/2020. Quadro 2 Caracterizao dos Cenrios para o Desenvolvimento Industrial Brasileiro. Taxas de Crescimento da Produtividade e da Renda per capita Mdias Anuais para o Perodo 1997/2020 Renda per capita (%) 3,5 4,5 3 Cenrio 1 Cenrio 4 Produtividade (%) 3,5 Cenrio 2 Cenrio 5
4 Cenrio 3 Cenrio 6
A partir destes valores para a expanso mdia anual da produtividade e da renda per capita, foi possvel estimar o share industrial consistente com o padro normal correspondente a cada um dos seis cenrios. Supondo uma taxa de
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crescimento mdia da populao no perodo 1997/2020 de 1%, obtm-se a taxa de expanso do PIB, implcita no exerccio, obtida a partir do confronto com a taxa de crescimento da renda per capita em cada um dos cenrios. A partir da dimenso absoluta do PIB (em reais de 1996), possvel chegar ao valor da transformao industrial. Dadas as hipteses de evoluo da produtividade, podese obter a dimenso do emprego industrial em cada cenrio. Esse conjunto de informaes encontra-se no quadro adiante. Um primeiro elemento de interesse refere-se ao prprio share industrial estimado. Dado que a participao da indstria no PIB em 1996 pode ser avaliada em 22,7%, nota-se que esse percentual no se altera significativamente em nenhum dos seis cenrios. Mais ainda, apenas em um dos cenrios mais favorveis (Cenrio 3), no qual a renda per capita se eleva 3,5% a.a. e a produtividade outros 4% a.a., a participao da indstria no PIB se reduz (ainda que de forma bastante modesta), passando a 22,6%. O maior aumento da parcela industrial ocorre quando a produtividade cresce taxa mais reduzida (3% a.a.) e a renda per capita se eleva a 4,5% a.a. (Cenrio 4). De um modo geral, porm, a elevao da produtividade reduz o share industrial, enquanto o aumento da renda per capita amplia-o. Dadas as formas quadrticas das relaes estimadas entre a varivel explicada e as variveis explicativas, significa que o pas j estaria se movendo ao longo do ramo descendente da relao entre a parcela industrial no PIB e a produtividade, mas ainda estaria no ramo ascendente da relao entre esta mesma parcela industrial e a renda per capita. Tal fato fica patente pelo confronto entre o share estimado nos Cenrios 1, 2 e 3 (ou 4, 5 e 6), nos quais a produtividade se eleva e a parcela industrial se reduz; o mesmo pode ser notado quando se compara o share estimado nos Cenrios 1 e 4 (ou 2 e 5 ou 3 e 6), nos quais tanto a renda per capita quanto a parcela industrial se elevam, mantida a taxa de expanso da produtividade. Dada a taxa de crescimento da populao, fixada em 1% a.a., existem apenas duas taxas implcitas de crescimento do PIB real, isto , 4,5% (Cenrios de 1 a 3) e 5,5% a.a. (Cenrios de 4 a 6). No entanto, como cada cenrio apresenta um valor especfico para o share industrial, temos diferentes estimativas para o PIB da indstria. Vale notar, porm, que a taxa de crescimento do produto industrial sempre igual (Cenrios 2 e 3) ou pouco superior taxa de crescimento do PIB (Cenrios 1, 4, 5 e 6). Tal fato consistente com a hiptese de que o pas completou, at 1994/96, seu processo de ajustamento estrutural, reduzindo a participao da indstria no PIB a nveis consistentes com o padro normal de desenvolvimento industrial. Com isso, a indstria passa a apresentar um papel central na explicao da evoluo do PIB. Tal fato tambm se reflete na evoluo do emprego industrial. O confronto entre as taxas de crescimento do PIB e do emprego na indstria revelam elasticidades emprego-produto mdias (arco) que variam entre 0,3% e 0,5% nos cenrios onde a produtividade tem um desempenho menos expressivo (Cenrios 1, 4 e 5) e entre 0,1% e 0,3% nos cenrios onde a produtividade se eleva mais rapidamente (Cenrios 3 e 6). Ainda assim, com a populao crescendo a uma
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mdia de 1% a.a., os percentuais de expanso do emprego industrial no deixam de ser expressivos, muito embora na maioria dos cenrios esta expanso seja consistente com as estimativas de longo prazo para a evoluo da populao economicamente ativa, da ordem de 2% a.a.18 Nesse sentido, o Cenrio 4, no qual a taxa implcita de crescimento do PIB de 5,5% a.a. e a produtividade cresce a 3%, mostra uma elevao excessiva do emprego industrial, caracterizando uma inconsistncia a longo prazo entre o crescimento do produto, a dinmica demogrfica e a evoluo da produtividade. Assim, assumindo que a taxa de crescimento a longo prazo da PEA seja de 2% a.a., um dos cenrios mais favorveis (Cenrio 5), no qual o PIB cresce a 5,5% a.a. e a produtividada a 3,5% a.a., seria compatvel com um crescimento do emprego industrial idntico ao da populao economicamente ativa, o que, em outros termos, significaria que a indstria estaria contribuindo para impedir a elevao dos nveis de desemprego, ainda que a produtividade estivesse se elevando taxa de 3,5% a.a.
O ponto central implcito nesses nmeros d conta de que na eventualidade de o pas avanar em seu processo de desenvolvimento ao longo do padro normal estimado, o crescimento do PIB ser vital para ajustar a oferta de emprego na indstria, se a produtividade crescer aceleradamente. Quanto menor o crescimento do PIB e, por conseguinte, dada a taxa de crescimento populacional, menor ser a taxa de crescimento da renda per capita e maior a necessidade de gerao de empregos fora da atividade industrial, requerida para a manuteno do nvel geral de emprego.
8 - CONCLUSO
Se adotarmos simultaneamente uma viso de longo prazo e uma perspectiva comparativa internacional, possvel concluir que o desenvolvimento industrial brasileiro atravessou um extenso e difcil processo de ajustamento durante o perodo 1980/97. Desde o encerramento da etapa de industrializao substitutiva de importaes, em finais dos anos 70, at o presente, a estrutura industrial brasileira sofreu os impactos sucessivos do perodo de hiperestagflao dos anos 80 e da abertura comercial, iniciada em 1990. Mais recentemente, a estabilizao monetria e seus desafios vieram completar o entorno macroeconmico dentro do qual tem ocorrido o ajustamento industrial. A despeito das amplas dificuldades desse longo processo, este trabalho procurou demonstrar que a dimenso relativa do setor industrial brasileiro, bem como, at certo ponto, sua prpria estrutura mostraram-se engajadas em um movimento de convergncia, observado em escala mundial, e que tem aproximado o setor industrial nos mais diversos pases de padres de evoluo por ns estimados, cujos determinantes bsicos foram explorados no texto. Nosso vis industrialista, ntido em
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A taxa de crescimento da PEA significativamente superior da populao devido ao somatrio de dois fatores: o aumento da participao feminina no mercado de trabalho e o efeito defasado gerado pelo ingresso no mercado de trabalho de contingentes de jovens que nasceram em perodos passados, quando a taxa de crescimento da populao era mais elevada [ver tambm IPEA (1997b)]. 37
1980, materializao da herana das polticas de desenvolvimento da etapa substitutiva de importaes, foi quase que totalmente eliminado em 1994, com a aproximao do share industrial brasileiro daquele previsto pelo padro normal de desenvolvimento. Ao mesmo tempo, observou-se uma reduo relativa das indstrias tradicionais, compensada pelo avano de segmentos dinmicos como o setor de Material Eltrico e o de Material de Transporte. Ambos os movimentos aproximaram a estrutura industrial brasileira da observada nas grandes economias desenvolvidas as quais apresentavam, em 1994, um relativo equilbrio entre os trs grupos de gneros industriais analisados (Tradicionais, Dinmicas-A e Dinmicas-B). Nosso exerccio de cenarizao demonstrou a importncia da conjugao de ganhos de produtividade e de elevao da renda per capita no desenho das perspectivas de evoluo do setor industrial. Dadas as tendncias demogrficas para o horizonte 1997/2020, uma elevao consistente da renda per capita da ordem de 4,5% anuais ir requerer, para que no haja presso excessiva sobre o mercado de trabalho, um crescimento da produtividade de pelo menos 4% a.a. em mdia. Nesse cenrio, o produto industrial atingiria, em 2020, cerca de R$ 628 bilhes (em valores de 1996), correspondentes a 22,4% do PIB e o emprego industrial seria da ordem de 8 milhes de trabalhadores. A proximidade dos valores estimados para o share industrial nos seis cenrios alternativos, que variam entre 22,1% e 23,3%, indica que o processo de desenvolvimento da economia brasileira est bastante prximo de seus limites em termos de avano da parcela industrial no produto total. Ao mesmo tempo, visto que tais valores no diferem muito da atual parcela da indstria de transformao no PIB, avaliada em 22,7%, conclui-se que o movimento de longo prazo dever ocorrer sem grandes traumas, como foi a grande reduo do share industrial observada entre 1980 e 1996. Ao mesmo tempo, tal perspectiva de longo prazo deve deslocar a nfase de pesquisas futuras para: a) anlises dos demais macrossetores; e b) anlises intraindustriais. Assim, a partir do esforo de interpretao desenvolvido no presente trabalho, nossa pesquisa dever ainda avanar em duas direes, cuja importncia mais que evidente. Em primeiro lugar, aproveitando a mesma fonte de dados [Unido (1997)], iremos nos dedicar estimao de padres de desenvolvimento para a participao de grupos de indstrias no produto industrial total. Nosso objetivo ser aprofundar a anlise desenvolvida para o share industrial agregado, ampliando a compreenso do movimento de convergncia revelado pela economia brasileira e por diversas outras naes ao longo do perodo amostral. A partir dessas novas estimaes, seremos capazes de compreender melhor a dinmica desenvolvida por cada grupo de segmentos industriais e sua relao com o processo brasileiro de abertura comercial. O objetivo final ser verificar de que forma a abertura tem contribudo para a conformao da estrutura industrial brasileira. De todo modo, estamos certos de que, mesmo que constitua uma etapa inicial de um programa de pesquisa mais ambicioso, o presente texto lana luz sobre o movimento de longo prazo do desenvolvimento industrial brasileiro, indicando rumos provveis em uma etapa de nossa histria j bastante distante dos cnones sob os quais se constituram as primeiras fases de nossa industrializao.
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ANEXO
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Tabela A1 Estrutura Industrial: Pases Grandes e Desenvolvidos

Gneros e Grupos Tradicionais Madeiras Mobilirios Couros e Peles Txtil Vesturio Alimentos Bebidas Fumo Editorial Diversas Dinmicas-A Minerais NoMetlicos Metalurgia Papel e Papelo Borracha Qumica Plsticos Dinmicas-B Mecnica Material Eltrico Material de Transporte Total Estados Unidos 1980 1994 30,68 35,68 1,68 1,94 1,28 1,31 0,24 0,14 2,99 2,69 2,57 1,82 8,24 9,37 1,53 1,66 0,80 1,42 5,77 7,95 5,58 7,38 35,69 32,62 3,11 12,77 3,87 1,04 13,01 1,89 33,63 13,35 9,72 10,56 100 2,46 8,66 3,91 1,05 13,26 3,28 31,70 10,52 9,55 11,62 100 Canad 1980 1994 35,49 37,10 4,96 5,92 1,75 1,76 0,26 0,10 3,56 2,67 2,83 2,08 10,27 11,70 2,78 3,12 0,80 0,89 5,11 6,34 3,17 2,51 41,58 34,94 3,22 2,54 15,48 10,48 9,55 6,10 1,46 1,58 10,41 11,30 1,46 2,94 22,93 27,96 6,61 6,77 6,44 6,41 9,88 14,78 100 100 Austrlia 1980 1994 38,19 39,19 3,61 3,01 1,73 1,75 0,32 0,17 3,60 2,78 2,81 1,96 13,69 15,59 2,69 3,45 0,85 0,58 6,23 7,68 2,66 2,22 40,31 42,10 5,06 5,02 20,09 19,40 2,55 2,39 1,17 0,98 8,60 10,72 2,85 3,59 21,38 18,71 7,17 5,30 4,51 4,31 9,70 100 9,10 100 Japo 1980 1994 28,21 25,35 2,65 1,44 1,12 0,88 0,26 0,19 4,55 2,60 1,52 1,32 7,63 8,62 1,48 1,23 0,56 0,33 5,04 5,71 3,41 3,03 39,29 37,24 5,03 16,60 2,74 1,22 10,90 2,79 32,50 11,58 11,46 4,77 13,31 2,59 1,29 11,54 3,74 37,41 12,11 14,70 Alemanha 1980 1994 26,38 21,22 1,69 1,45 2,09 1,70 0,35 0,14 2,62 1,88 1,86 0,95 6,99 6,06 2,43 2,41 2,60 2,36 2,32 2,01 3,43 2,25 37,48 38,60 4,42 13,49 1,92 1,21 14,15 2,29 36,14 12,90 11,48 3,91 11,08 2,52 1,13 16,43 3,54 40,18 13,67 14,06
9,46 10,60 100 100
11,76 12,45 100 100
40
Tabela A2 Estrutura Industrial: Pases Grandes e Desenvolvidos

Gneros e Grupos Tradicionais Madeiras Mobilirios Couros e Peles Txtil Vesturio Alimentos Bebidas Fumo Editorial Diversas Dinmicas-A Minerais No-Metlicos Metalurgia Papel e Papelo Borracha Qumica Plsticos Dinmicas-B Mecnica Material Eltrico Material de Transporte Total Frana 1980 1994 31,78 34,10 1,79 1,61 1,76 1,84 0,47 0,35 3,79 2,28 2,94 2,19 9,87 11,86 2,16 2,61 0,93 1,00 4,12 6,38 3,95 3,99 38,26 38,00 5,24 4,25 13,21 11,41 2,22 2,21 1,54 1,39 14,15 16,00 1,91 2,75 29,95 27,90 10,06 7,00 8,92 10,02 10,98 10,88 100 100 Itlia 1980 1994 30,55 32,32 1,36 1,11 2,00 1,99 0,74 0,97 6,92 6,68 3,29 3,88 6,56 8,04 1,72 1,35 0,32 0,43 3,11 4,41 4,53 3,46 40,55 31,59 6,89 5,75 15,83 10,67 2,33 2,43 1,89 1,46 12,12 7,75 1,51 3,54 28,90 36,09 9,61 15,45 8,69 11,05 10,59 9,59 100 100 Espanha "Grandes" Desenvolvidos 1980 1994 1980 1994 36,63 37,26 30,12 30,36 2,42 2,28 2,03 1,79 2,43 1,67 1,51 1,31 0,72 0,57 0,33 0,20 6,33 3,26 3,65 2,66 2,89 2,65 2,36 1,66 10,91 13,64 8,23 9,03 3,73 4,58 1,85 1,81 1,25 1,25 1,02 1,13 2,90 5,27 4,72 6,11 3,06 2,10 4,43 4,66 40,26 37,71 37,55 35,52 6,75 6,78 4,22 3,72 15,25 10,37 14,10 10,92 2,46 2,22 3,26 3,14 1,84 1,76 1,23 1,19 11,84 13,41 12,63 13,10 2,11 3,16 2,11 3,43 23,12 25,03 32,32 34,12 6,92 6,21 11,92 11,12 7,06 5,83 9,91 11,62 9,13 12,99 10,49 11,38 100 100 100 100
41
Tabela A3 Estrutura Industrial Tigres Asiticos de Primeira Gerao

Gneros e Grupos Tradicionais Madeiras Mobilirios Couros e Peles Txtil Vesturio Alimentos Bebidas Fumo Editorial Diversas Dinmicas-A Minerais NoMetlicos Metalurgia Papel e Papelo Borracha Qumica Plsticos Dinmicas-B Mecnica Material Eltrico Material de Transporte Total Coria do Sul Taiwan Cingapura Hong Kong Tigres (1 Gerao) 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1994 43,05 29,50 40,01 25,65 20,28 13,83 59,91 59,82 42,77 28,72 1,22 0,96 2,12 0,77 2,10 0,25 0,61 0,28 1,49 0,82 0,51 1,21 0,80 0,62 1,00 0,65 0,84 0,21 0,70 0,95 0,71 0,92 1,22 0,21 0,17 0,11 0,59 0,30 0,81 0,63 13,57 7,01 9,29 6,61 1,75 0,35 13,99 14,52 11,21 6,75 4,64 3,46 5,46 2,79 3,17 1,17 26,15 15,48 8,23 3,69 7,82 6,46 6,51 4,92 3,02 2,49 2,19 4,52 6,07 5,63 2,93 1,54 3,05 2,57 1,30 0,97 1,35 2,01 2,57 1,80 5,86 1,73 2,77 1,54 0,62 0,67 1,10 4,16 3,63 1,72 2,25 2,85 1,47 1,45 3,20 4,73 3,95 10,25 2,35 2,98 3,55 3,37 7,33 4,16 3,95 2,44 9,14 8,07 5,71 3,75 39,47 36,99 39,18 44,49 35,56 28,53 21,69 16,71 36,18 37,40 5,76 11,05 2,18 3,37 15,28 1,84 17,47 3,44 8,13 5,90 100 5,33 12,24 2,27 1,10 11,79 4,26 33,51 8,36 14,41 10,74 100 4,58 10,39 3,14 1,37 14,07 5,63 20,82 2,89 12,03 5,90 100 5,33 14,79 1,91 1,39 15,24 5,82 29,86 5,18 17,28 7,40 100 2,32 6,92 1,12 1,10 22,00 2,10 44,18 7,97 23,73 12,49 100 2,00 7,20 1,47 0,30 14,78 2,79 57,65 26,31 24,10 7,25 100 0,95 9,59 1,50 0,39 1,59 7,67 18,40 2,56 13,44 2,40 100 1,19 6,46 3,00 0,08 2,32 3,66 23,46 8,42 10,98 4,06 100 4,31 10,24 2,29 2,04 13,28 4,03 21,05 3,52 11,62 5,91 100 4,87 12,27 2,15 1,07 12,50 4,55 33,88 8,88 15,78 9,22 100
42
Tabela A4 Estrutura Industrial Tigres Asiticos de Segunda Gerao

Gneros e Grupos Tradicionais Madeiras Mobilirios Couros e Peles Txtil Vesturio Alimentos Bebidas Fumo Editorial Diversas Dinmicas-A Minerais NoMetlicos Metalurgia Papel e Papelo Borracha Qumica Plsticos Dinmicas-B Mecnica Material Eltrico Material de Transporte Total Indonsia Malsia Tailndia 1980 1994 1980 1994 1980 1994 42,39 51,14 48,25 28,62 63,31 56,02 5,47 7,87 10,71 7,42 2,70 1,79 0,14 0,99 0,94 1,24 1,46 1,83 0,11 0,35 0,08 0,11 0,42 1,03 9,61 8,32 5,11 3,11 12,38 12,48 0,34 6,78 1,85 2,33 6,55 12,35 8,60 12,40 18,44 7,57 22,59 13,52 1,17 0,67 2,93 0,92 7,55 4,66 14,85 8,15 2,59 0,93 4,15 2,92 1,17 1,25 3,97 2,66 1,22 0,80 0,94 4,38 1,63 2,34 4,29 4,65 47,33 35,89 32,27 33,88 27,30 30,06 5,58 3,96 5,60 4,75 4,05 9,58 5,15 9,39 0,98 2,71 3,75 1,74 31,30 15,95 0,57 2,14 10,30 12,96 1,21 0,99 4,12 3,08 4,96 8,89 100 100 7,09 0,94 8,14 8,58 1,90 19,43 3,20 12,01 4,22 100 7,94 1,56 4,50 11,65 3,48 37,07 4,96 27,41 4,70 100 Filipinas Tigres (2 Gerao) 1980 1994 1980 1994 52,27 45,83 54,19 48,78 4,71 1,21 5,03 4,31 1,54 0,81 1,13 1,38 0,16 0,24 0,25 0,60 8,13 3,21 9,68 8,65 4,22 6,42 4,01 8,43 19,93 17,16 18,52 12,62 4,01 8,85 4,73 3,44 6,36 5,02 6,52 4,21 1,83 1,36 1,80 1,31 1,38 1,55 2,53 3,81 35,57 39,92 33,96 33,44 2,84 4,54 4,35 6,65 6,41 1,91 3,58 16,44 1,28 11,84 1,99 5,55 4,30 100 7,80 1,42 3,00 12,84 1,72 17,71 2,71 9,05 5,96 100
7,31 7,30 5,35 5,89 2,36 0,33 2,63 2,40 2,45 3,39 2,12 2,15 10,00 8,71 20,88 23,01 1,13 0,73 1,75 1,92 9,37 13,93 12,18 14,24 1,86 3,27 2,02 1,18 3,77 5,45 5,35 9,09 3,74 5,20 4,81 3,97 100 100 100 100
43
Tabela A5 Estrutura Industrial Pases Latino-Americanos

Gneros e Grupos Tradicionais Madeiras Mobilirios Couros e Peles Txtil Vesturio Alimentos Bebidas Fumo Editorial Diversas Dinmicas-A Minerais No-Metlicos Metalurgia Papel e Papelo Borracha Qumica Plsticos Dinmicas-B Mecnica Material Eltrico Material de Transporte Total Brasil 1980 35,15 2,05 1,49 0,49 6,50 3,90 14,05 1,07 0,55 1,63 3,42 43,96 4,25 13,90 2,72 1,52 19,52 2,05 20,89 7,69 5,26 7,94 100 1994 31,02 0,75 0,73 0,75 4,60 2,85 12,56 1,50 1,26 2,20 3,82 43,13 4,69 11,32 3,42 1,15 20,36 2,19 25,85 7,51 7,98 10,36 100 Argentina 1980 38,13 1,48 0,92 1,16 6,95 3,75 14,46 2,87 2,03 2,77 1,74 43,31 4,27 9,82 2,26 1,35 23,88 1,73 18,56 5,54 3,68 9,34 100 1994 35,75 0,42 0,73 1,08 7,64 1,86 15,77 3,12 1,65 2,43 1,06 50,74 4,08 12,08 2,97 0,99 29,63 0,98 13,51 3,08 3,00 7,43 100 Mxico 1980 45,92 2,13 1,82 0,85 7,28 2,97 16,24 6,33 1,45 2,44 4,42 37,92 5,61 10,67 2,76 1,78 15,35 1,75 16,15 4,82 4,41 6,92 100 1994 39,60 1,21 0,87 0,60 4,60 1,92 14,80 6,46 1,70 2,87 4,55 43,80 3,71 9,05 2,73 1,99 24,51 1,81 16,60 3,29 3,19 10,11 100 Colmbia 1980 51,21 0,70 0,48 0,83 11,26 3,38 13,34 14,32 2,24 2,59 2,08 40,11 4,94 7,17 3,18 1,64 21,20 1,98 8,69 1,68 3,42 3,59 100 1994 48,87 0,75 0,43 0,69 7,02 3,57 19,07 10,83 0,50 3,13 2,89 42,36 6,99 7,79 3,78 1,66 18,60 3,54 8,78 1,72 3,25 3,80 100
44
Tabela A6 Estrutura Industrial Pases Latino-Americanos

Gneros e Grupos Tradicionais Madeiras Mobilirios Couros e Peles Txtil Vesturio Alimentos Bebidas Fumo Editorial Diversas Dinmicas-A Minerais No-Metlicos Metalurgia Papel e Papelo Borracha Qumica Plsticos Dinmicas-B Mecnica Material Eltrico Material de Transporte Total Chile 1980 43,36 3,07 0,74 0,44 4,69 2,22 16,57 5,79 4,29 3,65 1,90 50,15 3,77 26,73 5,63 1,20 11,82 1,00 6,27 1,92 1,80 2,54 100 1994 44,82 3,59 0,74 0,33 2,76 2,62 20,93 5,15 3,75 3,23 1,73 50,16 5,01 16,30 6,01 1,03 19,13 2,69 5,22 1,77 1,50 1,96 100 Venezuela 1980 31,87 0,73 1,30 0,39 2,97 2,41 9,85 6,59 2,83 2,60 2,19 59,57 4,74 10,78 2,73 1,04 37,55 2,72 8,55 1,98 2,39 4,18 100 1994 30,74 0,31 0,84 0,25 1,68 -0,38 12,05 7,14 3,46 2,76 2,63 58,75 4,92 11,52 2,28 1,65 36,59 1,79 10,52 1,83 2,20 6,49 100 1980 43,19 1,62 0,84 1,12 9,35 1,30 15,39 7,60 1,69 2,01 2,27 43,81 3,83 19,74 3,13 1,24 14,08 1,79 12,94 3,13 4,23 5,58 100 Peru 1994 43,47 0,65 0,55 0,28 7,88 1,09 14,88 12,05 0,87 2,90 2,32 51,50 4,67 12,05 1,06 0,74 30,78 2,20 5,05 1,41 1,80 1,84 100 Amrica Latina 1980 39,16 1,84 1,39 0,70 6,69 3,37 14,39 4,00 1,39 2,19 3,19 43,68 4,64 12,50 2,78 1,51 20,31 1,94 17,15 5,62 4,37 7,16 100 1994 34,91 0,83 0,74 0,77 5,39 2,33 14,31 3,51 1,56 2,46 3,01 46,17 4,48 11,29 3,23 1,25 24,06 1,86 18,93 4,99 5,24 8,71 100
45
Quadro A1 Pases da Amostra
frica do Sul Alemanha Orientala Alemanha Ocidental Arglia e Argentina Austrliab ustria Bangladeshc Blgica Bolviac Brasil Bulgriaa, c Camaresc Canadb Chile China a, b
Colmbia Congoc Costa Ricac Cubaa, c Dinamarca Equadore, c Espanha Estados Unidosb Filipinasd Finlndia Frana Gaboc Grcia Guatemalac Holanda Hondurasc
Hong Kongd Hungriaa Islndiac ndia Indonsiad, e Ire Iraquec, e Israel Itlia Japod Jordniac Lbiac, e Luxemburgoc Madagscarc Malsiad Maltac
Marrocose Mxico Nicarguac Nigriae Noruega Nova Zelndia Panamc Paquisto Paraguaic Peru Polniaa Portugal Reino Unido Coria do Suld Romniaa, c Rssiaa, b
Cingapurad Sriaa Sri Lankac Sucia Sua Suazilndiac Tailndiad Taiwand Tanzniac Tunsiac Turquia URSSa, b Uruguaic Venezuelae Zmbiac Zimbbuec
Legenda:
a
Pases (ex-) socialistas. Pases continentais. c Pases pequenos (1994). d Pases asiticos. e Pases grandes exportadores de petrleo.
b
46
BIBLIOGRAFIA
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48

Para Onde Vai A Estrutura Industrial Brasileira? : Texto para Discussão #540

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TEXTO PARA DISCUSSO N 540

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?**

Rio de Janeiro, junho de 1998

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

Baseado em Bonelli (1996). 1

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

Fonte: Bonelli (1996) e Unido (1997).

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

Grfico 3 Estrutura da Produo Industrial Brasileira em Anos Selecionados 1920/90 (em %)

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

Tabela 4 Estrutura Industrial 1991/92 e 1996/97

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

4 - PADRES NORMAIS DE CRESCIMENTO E MUDANA ESTRUTURAL

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

Grfico 4 Ilustrao do Padro de Desenvolvimento Industrial segundo a Unido 1979

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

Variveis Dummy d2 0,16429 (12,593 d4 -0,038969 (-4,720) 0,9191 R2

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

Grfico 7 Padres de Desenvolvimento Industrial Estimados a partir do Modelo 2, Tabela 5 (em %)

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

Grfico 9 Padres de Desenvolvimento Industrial Estimados a partir do Modelo 5, Tabela 5 (em %)

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

7 - CENRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL BRASILEIRO

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

PARA ONDE VAI A ESTRUTURA INDUSTRIAL BRASILEIRA?

13.786 199,2 103.660 22,8%

753,3 171,0 4.229

2.180,5 502,6 6.113

2.180,5 497,5 5.387

2.180,5 492,0 4.746

2.746,4 640,5 7.792

2.746,4 634,1 6.867

2.746,4 627,2 6.051

1,0% 4,5% 4,6% 1,5%

1,0% 4,5% 4,5% 1,0%

1,0% 4,5% 4,5% 0,5%

1,0% 5,5% 5,7% 2,6%

1,0% 5,5% 5,6% 2,0%

1,0% 5,5% 5,6% 1,5%

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