Paulo Honório foi um menino órfão que guiava um cego e vendia

cocadas durante a infância para conseguir algum dinheiro.

Depois começou a trabalhar na duro na roça até os dezoito anos.
Nessa época ele esfaqueia João Fagundes, um homem que se
envolve com a mulher com quem Paulo Honório teve sua primeira
relação sexual. Então é preso e durante esse período aprende a ler
com o sapateiro Joaquim.

Saindo da prisão, pega dinheiro emprestado com o agiota Pereira e

começa a negociar gado e todo tipo de coisas pelo sertão. Após
conseguir juntar algumas economias, retorna a sua terra natal.
inicia uma amizade falsa com Luís Padilha, herdeiro de São
Bernardo. Inexperiente, Luís Padilha começa a financiar projetos
que não trarão sucesso incentivado por Paulo. Paulo consegue
comprar a fazenda São Bernardo por um preço irrisório.
Paulo manda matar Mendonça, fazendeiro vizinho, e consegue
expandir os limites das terras da São Bernardo. ele comete as
maiores injustiças e utiliza de todos os meios que puder, garantindo
impunidade através de uma grande rede de relacionamentos.