20 DE JULHO DE 2022

Technical Design
Informações Versionamento | Documento
Informações Documento
Identificação Documento BEFORE
Nome Documento Technical Design Document
Nome Projeto Solar
Fornecedor IBM
Responsável Naiani Brito
Versão Documento 1.0
Status Documento Concluído
Data 20/07/2022

Histórico de Versionamento
Versão Data Adições/Modificações Preparado Por:/Revisado Por:
1.0 20/07/2022 Criação do documento Naiani Brito/Squad Refinamento

Revisão de Documentos/Histórico de Aprovação

Data Nome Empresa/Perfil Observação

Distribuição final do Documento

As Personas abaixo são as designadas para aprovação final desse documento.
Nome Empresa/Perfil
Conteúdo
1 Visão Geral e Descrição do Documento..........................................................................................................3
1.1 Estórias Relacionadas...................................................................................................................................3
1.2 Visão Global da Solução...............................................................................................................................3
2 Modelo de Dados de Alto Nível......................................................................................................................4
2.1 Definições Objetos.......................................................................................................................................4
3 Configurações da Aplicação............................................................................................................................5
3.1 Relatórios.....................................................................................................................................................5
3.1.1 Pastas..............................................................................................................................................5
3.1.2 Novos Relatórios PME.....................................................................................................................5
3.1.3 Relatórios Existentes PF..................................................................................................................5
3.2 Painéis 5
3.2.1 Pastas..............................................................................................................................................5
3.2.2 Production Team PME (OM)...........................................................................................................5
3.2.3 Production Team (OM)...................................................................................................................5
1 Visão Geral e Descrição do Documento
Este documento fornece as definições de configuração e personalização que foram implementadas para a instância
do CRM Implementation Force.com. Essa configuração e personalização servirão como linha de base para uma
versão completa. Somente seções que têm modificações nas configurações prontas para uso (OOB) do Force.com
estão documentadas.
1.1 Estórias Relacionadas
- US 167574 – [USF] Relatórios Acompanhamento Vendas PME
1.2 Visão Global da Solução
Esta US tem o propósito de criar relatórios e painel para acompanhamento das vendas realizadas para clientes PME
através do Solar, de forma similar ao que já existe para vendas PF.
2 Modelo de Dados de Alto Nível

Relacionamento entre os principais objetos envolvidos na orquestração de pedidos

2.1 Definições Objetos

A seção a seguir apresentará os objetos que fazem parte do modelo de dados e foram personalizados para o
aplicativo. A tabela abaixo contém exemplos do que deve ser capturado aqui. Em conjunto, as seções a seguir
compõem os campos Dicionário de Dados do Force.com.

Título Descrição

Order Objeto padrão Salesforce, utilizado para armazenar as informações dos Pedidos dos
clientes, incluindo a Conta utilizada e os Produtos vinculados. A criação do Pedido
(Order) é necessária para acionamento dos fluxos de OM.

Product Objeto padrão Salesforce, utilizado para armazenar as informações dos produtos
utilizados tanto pela estrutura comercial como pela estrutura técnica de catálogo.

Order Product Objeto padrão Salesforce, utilizado para armazenar as informações dos produtos
incluídos em um pedido (Order) realizado, que acionou os fluxos de OM.
3 Configurações da Aplicação
3.1 Relatórios
3.1.1 Pastas
Deve ser criada uma pasta com o nome “PME” dentro da pasta OM, já existente, para armazenar todos os relatórios
relativos ao PME criados nesta história.
3.1.2 Novos Relatórios PME
Devem ser criadas versões para vendas PME para todos os relatórios disponibilizados para vendas PF, constantes na
pasta “OM”, salvando na pasta “PME”. Para isso, deve ser adicionado a todos os relatórios o filtro Segmento
(campo do objeto Order) equals PME. Os relatórios criados na US 167126 também devem ser considerados
neste desenvolvimento.
3.1.3 Relatórios Existentes PF
Devido à criação dos relatórios e painel relativos a PME, passa a ser necessário também incluir o filtro Segmento
(campo do objeto Order) equals PF em todos os relatórios já criados e disponíveis na pasta “OM” para que
tratem apenas vendas relacionadas a PF. Os relatórios criados na US 167126 também devem ser considerados neste
desenvolvimento.
3.2 Painéis
3.2.1 Pastas
Deve ser criada uma pasta com o nome “PME” dentro da pasta Company Dashboards, já existente, para armazenar
todos os relatórios relativos ao PME criados nesta história.
3.2.2 Production Team PME (OM)
Criar um painel similar ao já existente Production Team (OM), utilizando os relatórios criados no item 3.1.2.
3.2.3 Production Team (OM)
Certificar-se de que o painel Production Team (OM), já existente, está plenamente funcional após a inclusão do filtro
de segmento de venda. Alterar o nome do mesmo para Production Team PF (OM).