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ÍNDICE
Relatório 01
➢ Principais Indicadores 01
➢ Regras do jogo 02
➢ Finalidade do Relatório 03
Ativos Analisados 04
Investimentos 09
➢ 1ªsemana 10
➢ 2ªsemana 14
➢ 3ªsemana 15
➢ 4ªsemana 17
➢ 5ªsemana 20
➢ 6ªsemana 21
➢ 7ªsemana 25
Resultados e Conclusões 29
Warren Buffett
0
5
10
15
20
25
30
total
1
2
3
4
5
6
7
Date
0
4/13/2023
4/15/2023
4/17/2023
4/19/2023
5
4/21/2023
4/23/2023
o Principais Indicadores:
4/25/2023
4/27/2023
10
4/29/2023
05/01/2023
05/03/2023
05/05/2023
15
05/07/2023
05/09/2023
20
RELATÓRIO
5/15/2023
5/17/2023
5/19/2023
5/21/2023
25
5/23/2023
5/25/2023
5/27/2023
5/29/2023
30
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5/31/2023
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Regras do jogo
A liga criada pela Unidade Curricular de Gestão Financeira II, tem como objetivo investir
na bolsa americana e em criptomoedas com uma carteira de 100.000,00$. Relativamente às regras
da liga destaca-se o preço da comissão por stock de apenas 0,01$. Em termos de taxas, a liga
apresenta duas, respetivamente, a Interest Earned Rate de 3%, que é a taxa a qual o montante de
dinheiro não investido está a render e a Interest Charged Rate de 8% que é a taxa de juro a pagar
pelo montante que se utiliza em margem.
Fonte: WallStreetSurvivor.com®
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Finalidade do relatório
Num mundo financeiro e global em constante evolução, os investidores procuram sempre formas de
maximizar os seus ganhos e diversificar as suas carteiras.
Com a ascensão das ações e das criptomoedas como ativos em destaque nos últimos anos, é essencial que os
investidores compreendam a finalidade de um relatório de investimentos focado nestas duas classes de ativos.
Este relatório tem como objetivo fornecer uma visão abrangente e fundamentada sobre a finalidade de um relatório de
investimentos em ações e criptomoedas com base numa carteira ficticia e com perfil académico.
No que diz respeito às ações, um relatório de investimentos é uma ferramenta indispensável para avaliar o
desempenho passado e as perspetivas futuras de uma empresa. Fornece informações detalhadas sobre a saúde
financeira da empresa, análise de mercado, perspetivas de crescimento, riscos associados e outros fatores relevantes.
Com base nessas informações, os investidores podem tomar decisões informadas sobre a compra, venda ou retenção
de ações específicas.
No caso das criptomoedas, o cenário é um pouco diferente. Dada a natureza descentralizada e volátil destes
ativos digitais, um relatório de investimentos torna-se ainda mais crucial. Oferece uma análise aprofundada das
diferentes criptomoedas, os seus casos de uso, a tecnologia subjacente, as tendências de mercado e as perspetivas de
valorização. Com base nessa análise, os investidores podem identificar oportunidades e tomar decisões informadas no
mercado das criptomoedas.
Importa salientar que os relatórios de investimentos em ações e criptomoedas não devem ser considerados como
aconselhamento financeiro direto, mas sim como uma fonte de informações valiosas para fundamentar a tomada de
decisões. Ajudam a reduzir a incerteza e aumentar a transparência no mercado, permitindo que os investidores
tenham uma compreensão mais sólida dos ativos em que estão a investir.
Neste relatório, destaca-se a sua importância na era moderna das finanças e fornecendo insights úteis para os
investidores interessados nestas classes de ativos e para um maior conhecimento.
3
ATIVOS ANALISADOS
Stocks Crypto
Ações (Stocks)
AMD (Advanced Micro Devices Inc):
• A AMD é uma empresa multinacional com sede nos Estados Unidos.
• Ela é conhecida por projetar e fabricar processadores (CPUs) e placas gráficas (GPUs)
usadas em computadores pessoais e centros de processamento de dados.
• A AMD tem sido um concorrente importante no mercado de CPUs e GPUs,
competindo com a Intel e a NVIDIA.
• A empresa tem se destacado com o lançamento de produtos inovadores e tem ganho
participação de mercado nos últimos anos.
4
HMY (Harmony Gold Mining Co Ltd):
• A Harmony Gold Mining é uma empresa sul-africana dedicada à extração de ouro e à
exploração de minas de ouro.
• A empresa possui operações em várias minas localizadas na África do Sul e Papua
Nova Guiné.
• Como uma empresa de mineração, a Harmony Gold Mining está sujeita a fatores
como flutuações no preço do ouro, custos de produção e regulamentações ambientais.
5
NVDA (NVIDIA Corp):
• A NVIDIA é uma empresa de tecnologia especializada no desenvolvimento de
unidades de processamento gráfico (GPUs).
• As suas GPUs são amplamente utilizadas em jogos, computação de alto desempenho,
inteligência artificial e outras aplicações de processamento gráfico intensivo.
• A NVIDIA tem sido uma líder no mercado de GPUs e tem se expandido para áreas
como carros autónomos e data centers.
6
Criptomoedas
ADA (Cardano):
• Cardano é uma plataforma blockchain que visa fornecer uma infraestrutura segura e
escalável para o desenvolvimento de contratos inteligentes.
• Foi criada pelo co-fundador da Ethereum, Charles Hoskinson, e a sua equipa.
• A moeda nativa da rede Cardano é chamada ADA.
• Cardano utiliza um protocolo de consenso chamado Proof-of-Stake (PoS), que é
considerado mais eficiente e sustentável em termos de energia do que o Proof-of-Work
(PoW) utilizado por outras criptomoedas.
SOL (Solana):
• Solana é uma plataforma blockchain que visa fornecer uma infraestrutura escalável e
de alto desempenho para aplicativos descentralizados (dApps) e contratos inteligentes.
• Ela utiliza um algoritmo de consenso chamado Proof-of-History (PoH) combinado
com Proof-of-Stake (PoS) para garantir a segurança e escalabilidade da rede.
• Solana tem se destacado pela sua velocidade de processamento rápido e baixas taxas
de transação.
7
XRP (Ripple):
• XRP é uma criptomoeda criada pela Ripple Labs.
• A Ripple Labs desenvolve soluções para pagamentos internacionais e remessas
baseadas em tecnologia blockchain.
• O XRP é usado como uma ponte de liquidez na rede Ripple e tem como objetivo
facilitar transferências rápidas e de baixo custo entre diferentes moedas fiduciárias.
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Investimentos
Análise e pesquisa aprofundada: Antes de investir em qualquer ativo, dediquei um tempo significativo à pesquisa
e análise detalhada. Estudei os fundamentos das empresas, explorei as tendências de mercado, analisei relatórios
financeiros e levei em conta a perspectiva macroeconómica. Esta abordagem cuidadosa permitiu-me identificar ativos
com potencial de crescimento e maior probabilidade de gerar retornos sustentáveis a longo prazo.
Construção de uma carteira diversificada: Optei por criar uma carteira de investimentos diversificada,
distribuindo os meus recursos por diferentes classes de ativos, setores e regiões geográficas. Esta estratégia visa reduzir
o risco específico de cada investimento e aproveitar oportunidades em diferentes mercados. Na primeira semana,
concentrei-me em selecionar cuidadosamente os ativos que integrariam a minha carteira, procurando um equilíbrio
entre crescimento e estabilidade.
Paciência e disciplina: Reconheço que investir é uma jornada a longo prazo e requer paciência e disciplina.
Avaliação contínua: Irei continuar a monitorizar o mercado, acompanhar as notícias e avaliar regularmente o
desempenho dos ativos na minha carteira. Estou preparado para efetuar ajustes e reequilibrar a minha carteira, caso as
circunstâncias justifiquem mudanças.
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Panorama geral dos mercados:
Bitcoin (BTC)
Fonte: Tradingview
NASDAQ Composite
Fonte: Tradingview
10
S&P 500
Fonte: Tradingview
As trades dos ativos foram expostas da seguinte forma: “Symbol, Company Name, Transaction
Type, Exchange, Quantity, FX Rate, Currency, Security Type, Price, Create Date”, ou seja,
“Símbolo, Nome da Empresa, Tipo de Transação, Bolsa, Quantidade, Taxa de Câmbio, Moeda, Tipo
de Segurança, Preço, Data de Criação” para uma melhor análise e exposição dos dados.
11
Fonte: Tradingview
ADA, Cardano:
Fonte: Tradingview
12
SOL, Solana:
Fonte: Tradingview
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2ª Semana (19/05 – 25/05)
Durante a segunda semana de investimentos, optei por não realizar nenhuma transação e manter a
minha posição inicial. Apresento, assim, as principais justificações para esta escolha:
Construção de uma carteira diversificada: Esta estratégia visa reduzir o risco específico de cada
investimento e aproveitar oportunidades em diferentes mercados. Na segunda semana, concentrei-me
em selecionar cuidadosamente os ativos que integrariam a minha carteira, procurando um equilíbrio
entre crescimento e estabilidade.
Acompanhamento do desempenho: Optei por não tomar decisões precipitadas com base em
movimentos diários do mercado, pois estou mais interessado em avaliar o desempenho dos ativos ao
longo do tempo.
Paciência e disciplina: Ao não realizar transações na segunda semana, estou a adotar uma abordagem
mais cautelosa, permitindo que o tempo trabalhe a meu favor. Esta estratégia também evita custos
excessivos relacionados com taxas de transação e impostos, que podem impactar negativamente os
retornos.
Avaliação contínua: Embora tenha decidido não fazer transações durante a segunda semana, isso não
significa que estou inativo. Continuei a monitorizar o mercado, acompanhar as notícias e avaliar
regularmente o desempenho dos ativos na minha carteira.
14
3ª Semana (26/04 - 02/05)
Nesta Terceira semana, optei por diversificar a carteira em stocks e crypto por forma a melhorar o
desempenho da minha carteira e obter maiores retornos.
Fonte: Tradingview
15
BNB, Binance Coin:
Fonte: Tradingview
16
4ª Semana (03/05 - 09/05)
Fonte: Tradingview
17
SOL, Solana:
Fonte: Tradingview
ADA, Cardano:
18
Fonte: Tradingview
19
5ª Semana (10/05 - 16/05)
A compra das ações da Nasdaq Inc foi baseada na análise técnica, que identificou uma tendência de
alta no preço, e na análise fundamental, que destacou os sólidos fundamentos da empresa e as
perspetivas positivas para o setor. Essas análises combinadas forneceram uma base sólida para a
decisão de compra, buscando aproveitar o potencial de valorização das ações da Nasdaq Inc.
Fonte: Tradingview
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6ª Semana (17/05 - 23/05)
Fonte: Tradingview
21
RIOT, Riot Blockchain Inc:
Fonte: Tradingview
22
Fonte: Tradingview
Fonte: Tradingview
23
ADA, Cardano:
Fonte: Tradingview
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7ª Semana (24/05 - 31/05)
Fonte: Tradingview
25
HMY, Harmony Gold Mining Co Ltd - ADR:
Fonte: Tradingview
XRP, Ripple:
26
Fonte: Tradingview
Fonte: Tradingview
27
AMD, Advanced Micro Devices Inc.:
Fonte: Tradingview
28
Resultados e Conclusões
Com o término da liga de investimentos, a grande conclusão é que o perfil de investidor que escolhi foi o mais
acertado para um projeto a longo prazo, mas devia de ter adaptado a estratégia adotada não tendo sido a melhor.
Termino a liga com 94,527.56$, com uma perda de 5,47% face ao montante com que iniciei a liga, valor que
considero bastante positivo se analisarmos o panorama global do mercado financeiro pricipalmente da crypto e ainda
um SPY ETF Return de 2.35%.
Das 25 posições abertas destaco ainda o resultado final da minha carteira com um buying power de $16,139.09.
Interest
Earned $69.80 MARKET VALUE Margin Requirements $0.00
on Cash
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TRADES MADE/REMAINING/TOTAL
Fonte: WallStreetSurvivor.com®
Esta tabela representa a evolução do valor da minha carteira ao longo da liga e a sua relação com o
número de trades feitas tal como do Ranking atualizado.
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4/20/2023 $90,958.90 3 10 05/11/2023 $85,491.80 8 10
4/21/2023 $89,125.72 3 10 05/12/2023 $86,807.73 9 10
4/22/2023 $90,416.31 3 10 5/13/2023 $86,603.94 9 10
4/23/2023 $90,741.53 3 10 5/14/2023 $87,500.15 9 10
4/24/2023 $89,186.54 3 10 5/15/2023 $87,228.86 9 10
4/25/2023 $91,419.20 3 10 5/16/2023 $87,967.57 9 10
4/26/2023 $91,736.29 3 10 5/17/2023 $88,692.28 9 10
4/27/2023 $92,159.40 3 10 5/18/2023 $89,030.99 9 10
4/28/2023 $93,149.46 3 10 5/19/2023 $88,450.20 9 10
4/29/2023 $92,400.47 3 10 5/20/2023 $88,486.41 9 10
4/30/2023 $91,408.93 3 10 5/21/2023 $87,470.62 9 10
05/01/2023 $90,217.17 3 10 5/22/2023 $88,091.83 9 10
05/02/2023 $89,626.42 5 10 5/23/2023 $86,935.03 20 10
05/03/2023 $90,162.83 5 10 5/24/2023 $85,371.31 21 10
05/04/2023 $89,477.53 5 10 5/25/2023 $92,501.86 21 10
05/05/2023 $91,551.30 5 10 5/26/2023 $94,173.89 22 10
05/06/2023 $89,640.71 5 10 5/27/2023 $95,595.02 22 8
05/07/2023 $88,133.17 5 10 5/28/2023 $96,269.15 22 8
05/08/2023 $87,763.48 8 10 5/29/2023 $96,280.28 22 8
05/09/2023 $86,827.92 8 10 5/30/2023 $98,053.52 22 8
05/10/2023 $87,350.36 8 10 5/31/2023 $94,875.21 25 10
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SUGESTÕES PARA LIGAS FUTURAS
Para as ligas que se possam realizar nos próximos anos, considero que seria vantajoso:
I. Baixar o poder de compra em margem, considero que 100% em margem é demasiado;
II. Diminuir o valor em carteira para que se tenha mais noção do risco;
III. Uma exposição semanal em relação á carteira individual de cada aluno.
PRINCIPAIS FONTES:
https://www.tradingview.com
https://www.google.com/finance/
https://finviz.com
https://finance.yahoo.com
https://www.bloomberg.com/europe
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