SDR

COISAS PARA POR NA OBSERVAÇÃO:

TURNO PARA CONTATO:

PROFISSÃO:

JA INVESTE:

COMO ESTÁ A SUA CARTEIRA HOJE:

ME CONTA MAIS NO QUE INVESTE:

QUAIS SEUS OBJETIVOS COM ESSES ATIVOS(CURTO,MÉDIO OU LONGO PRAZO):

QUAL PLATAFORMA UTILIZA (BANCOS OU CORRETORAS):

faixas: CONFIRMAR!!!!!!!
100 mil - 300 mil
300 mil - 1 milhão
1 milhão - 3 milhões

A CONVERSA FLUIU BEM?

É DE QUE ESTADO?

TEM EXPERIÊNCIA NO MERCADO?

APRESENTAÇÃO:
1. BOM DIA, FULANO?
AQUI QUEM FALA É O(A) ______ DA ÁVEL, ESCRITÓRIO CREDENCIADO A XP,
TUDO CERTO POR AÍ?

2. EU VI AQUI QUE VOCÊ INTERAGIU COM NOSSO MATERIAL DE INVESTIMENTO

(O que te motivou a baixar nosso material?)

3. E SÓ PRA EU ENTENDER MELHOR, VOCÊ JÁ INVESTE EM ALGO OU BAIXOU O

CONTEÚDO NA FINALIDADE DE INICIAR, AGREGAR CONHECIMENTO? (já iniciou
seus investimentos ou está poupando, criando uma reserva?)
4. PERFEITO O MOTIVO DO MEU CONTATO É PORQUE ACREDITO QUE VOCÊ SE
INTERRESA EM APRENDER MAIS CORRETO?

E PRA ISSO TENHO UMA OPORTUNIDADE PRA VOCÊ, DE FALAR COM UM DE NOSSOS
ESPECIALISTA, PARA APRENDER/APRIMORAR OS INVESTIMENTOS. E PRA MIM JA
DEIXAR FACIL PARA VOCÊ QUAL TURNO FICA MELHOR PARA VOCÊ?

5. JÁ INVESTIU EM ALGO? PELA XP MESMO? / QUAL BANCO/CORRETORA?

6. E SÓ PRA EU ENTENDER UM POUQUINHO MELHOR, VOCÊ TRABALHA COM O

QUE? MORA ONDE?
BACANA DEMAIS, NOSSA FILIAL É AQUI DE FLORIANOPOLIS E TEMOS EM PORTO
ALEGRE TAMBEM

8. SO PRA FINALIZAR E PARA PODER ATENDER SUA EXPECTATIVA, E PRA EU TE

DIRECIONAR PARA UM ESPECIALISTA IDEAL, QUE POSSA MONTAR A
ESTRATÉGIA MAIS ADEQUADA A SUA REALIDADE, QUE POSSA DE FATO TE
AGREGAR

9.HOJE SEU PATRIMÔNIO LIQUIDO (EXCLUINDO, CARRO, CASA, TERRENO, bens

imobilizados) FICA ACIMA OU ABAIXO DE 100 MIL REAIS?

faixas: CONFIRMAR!!!!!!!
100 mil - 300 mil
300 mil - 1 milhão
1 milhão - 3 milhões