Brazil Report 2011

Analysis of the regulatory framework for wind power generation in Brazil | Summary Report
Anlise do marco regulatrio para a gerao elica no Brasil | Relatrio de Sntese Analisis del marco regulatorio para la generacin elica en Brasil | Informe de Sntesis
Table of contents
A n a ly s i s o f the regulatory framework f o r w i n d p o wer generation in Brazil
1. PROINFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 2. The wind power industry . . . . . . . . . . . . . . .6 3. The wind power market . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. Challenges facing the sector . . . . . . . . . . . . .8 5. The model for regulated procurement: a dynamic link in wind power investment . . . . . 10 6. Characteristics of tenders for procurement of wind energy generation . . . . . . . . . . . . . 11 7. Prices in regulated procurement . . . . . . . . . . 12 8. Returns for the consumer. . . . . . . . . . . . . . 14 9. Update on electricity planning . . . . . . . . . . . 16 10. Recommendations for legislative improvements 17
Analisis del marco regulatorio para la generacin elica en Brasil

1. PROINFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 2. La Industria Elica . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 3. El Mercado Elico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 4. Desafos Sectoriales . . . . . . . . . . . . . . . . 36 5. El modelo de contratacion regulada: Eslabn dinamizador de la inversin elica . . . . 38 6. Caracteristicas de las licitaciones para la contratacin de generacin elica . . . . . . . . . 39 7. Precios en la contratacion regulada . . . . . . . . 40 8. Retornos para el consumidor . . . . . . . . . . . . 42 9. Actualizacin de la planificacion elctrica . . . . 44 10. Mejoras legislativas . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
A n l i s e d o marco regulatrio p a r a a g e r a o elica no Brasil

1. PROINFA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 2. A indstria elica . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 3. O mercado elico . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 4. Desafios setoriais . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 5. O modelo de contratao regulada: Link dinamizador do investimento elico. . . . . . 24 6. Caractersticas das licitaes para a contratao de gerao elica . . . . . . . 25 7. Preos na contratao regulada . . . . . . . . . . 26 8. Retornos para o consumidor . . . . . . . . . . . . 28 9. Atualizao do planejamento eltrico . . . . . . . 30 10. Melhoras legislativas . . . . . . . . . . . . . . . . 31
About GWEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 About ABEElica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Imprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Foreword
With its large unpopulated land areas, a coastline of 9,600 km and excellent wind resources, Brazil is in a prime position to become a true wind energy giant, and it is slowly emerging as a key market for the international wind power industry. While growth in 2010 was still small in absolute terms, it represented a 50% increase in terms of total installed capacity, and Brazil just recently reached the magic threshold of 1,000 MW of wind power operating across the country. The drivers for wind power in Brazil are twofold: firstly, the countrys fast developing economy drives up electricity demand that can no longer be met with the existing infrastructure; and secondly, the Brazilian government is looking at diversifying its energy mix, with wind power perfectly suited to complement the large share of existing hydro power. Hydro and wind power are perfect partners in Brazil. Not only are the countrys windiest areas located conveniently close to demand centres, but in addition, the variable nature of wind power is best accommodated in a highly flexible system such as one dominated by hydropower. Furthermore, wind power can help alleviate some serious energy security concerns in Brazil, especially during the dry winters. Two very different models have spurred growth in the Brazilian market: the PROINFA programme which was introduced in 2002, and the regulated auctions that have been taking place regularly since December 2009. As a result of both these efforts, it is expected that as much as 5,000 MW of wind power could be installed in Brazil by the end of 2013.
These developments have not gone unnoticed by international players, who have been piling into Brazil to secure a piece of the cake. With large turbine manufacturers such as Wobben Enercon, Impsa, Suzlon, Siemens, Vestas, Alstom, Gamesa, WEG and GE Energy now operating in the country, Brazil is well equipped to service its domestic market, as well as other Latin American countries. However, to maintain the investment pouring into the sector in Brazil, both short-term and long-term policy certainty are of essential importance. This study, which was undertaken in cooperation between the Brazilian Wind Energy Association (ABEEolica) and the Global Wind Energy Council (GWEC) provides an in-depth analysis of the Brazilian wind energy market. It evaluates the effects of the regulatory approaches to date, analyses the market and the industry, pinpoints remaining obstacles and challenges, and provides recommendations for legislative improvements. We hope that this study will present policy makers and industry with valuable insights into both the current status and the potential of the Brazilian wind power market, and highlight some avenues for enabling Brazil to truly capture the inexhaustible energy source at its door step that is wind energy.
Ricardo Simes President ABEElica
Klaus Rave Chairman GWEC
Analysis of the regulatory framework for wind power generation in Brazil Summary Report *
1. PROINFA
The development of wind power in Brazil started in 2002 based on the public policies adopted under the Programme of Incentives for Alternative Electricity Sources (PROINFA), which had the aim of diversifying the electricity mix in the country by increasing the use of new alternative energy sources. The programme, which was divided into two phases, extended to small hydro power plants, biomass and wind power, and is divided into two successive phases. Law No. 10. 438 of 26 April 2002 set out the targets and timescales for PROINFA, as well as the mechanisms for assigning projects and determining the prices at which electricity will be sold. For the first phase, a total capacity of 3,300 MW was assigned, distributed between wind power, biomass and small hydropower, of which 1,429 MW were allocated to wind power. This first quota had to be implemented before 30 December 2008, and included provisions for a fixed tariff and grid access for all electricity produced over a period of 20 years, distributed equally across all participating sources. The first phase of the programme was based on a 20-year guaranteed power purchase agreement with ELETROBRS at the price defined by the government, with floors of 50%, 70% and 90% (for small hydro, biomass and wind farms respectively), of the average retail power price in the final twelve months, and where participation in the programme is via an Independent Power Producer, and provided that the nationalisation index for equipment and services is at least 60% in the first stage. For the second phase, the law set the target for new renewable energy sources to provide 10% of the countrys annual power consumption within 20 years. This phase was due to come into force after the target capacity of 3,300 MW of the first phase had been met. The price for electricity in this phase will be equal to that of competitive energy generation, defined as the weighted average cost of the generation through new hydro power plants with
* For the full report (in Portuguese), please see www.gwec.net.
capacities greater than 30 MW and natural gas power stations. The acquisition will be again made under a 20-year PPA with ELETROBRS, by means of annual scheduled purchases from each producer, so that new RE sources achieve a minimum annual increase in power output of 15% to be supplied to the consumer market. The process of selecting the projects is shown in the diagram below: Graph 1: Project selection process for first phase of PROINFA
START
Analysis of the regulatory framework for wind power generation in Brazil
Step 1
Sort facilities by date of 1st tender
Step 2
Select facilities meeting the criteria: Total autonomous = < 550 MW Total not autonomous = < 550 MW Limit per state => 220 MW
Maximum potential achieved, not exceeding 550 MW for autonomous and 550 MW for not autonomous NO Are there still some qualied facilities?
YES
END
Step 3
NO
Step 4
Recalculate state limits proportionately to tenders per state
Select facilities still not chosen, meeting the criteria: Total Autonomous = < 550 MW Total Not Autonomous = < 550 MW Limit per state calculated in step 3
Source: Brazilian Ministry of Mines and Energy (MME)
Evaluation of PROINFA: During the implementation of the first phase, several practical issues undermined the development of some projects, which led to a delay in the start of operations. These problems included: nerous demands and heavy bureaucratic procedures to o obtain or renew environmental licences; roblems and delays in obtaining the Declaration of p Public Utility (DUP) for projects, a qualification which facilitates negotiations to obtain the right to use the assets and rights affected by the projects, in particular the land, which in many cases is affected by complicated terms of use and occupation, and disputes between owners and landholders which make it difficult to identify the property; o bstacles in connecting to the grid, particularly in the Central Western region; d ifficulty for the domestic industry to meet high demand for equipment. Due to these first experiences, the deadlines set out in the Programme have been repeatedly postponed and, by the end of 2010, 926 MW of wind power were installed in Brazil, spread over 51 wind farms and corresponding to 40 PROINFA projects. Brazil has recently achieved the threshold of 1,000 MW of installed wind power and is expected to reach the target of the first phase of PROINFA in 2011. The rate at which new wind power capacity was installed increased during the last two years of the PROINFA programme, demonstrating a trend towards sustained growth. Currently, over 97% of the installed wind generation capacity was achieved through PROINFA projects. In December 2009, and again in August 2010 (LER-2009, LFA-2010 and LER-2010), the Brazilian Ministry of Mines and Energy held regulated procurement procedures, which allowed for the participation of wind power. These auctions greatly boosted the development of wind power, and it is expected that by 2013, 5,300 MW of wind power will be installed in Brazil as a result of both PROINFA and the auctions, attracting investments in excess of $10 bn to the wind energy sector in the next three years.
Rio do Fogo wind farm Wind Power Works
Graph 2: Annual wind power capacity additions in Brazil (past installations and prognosis) (PROINFA+LER 2009+LFA +LER 2010)
2,000 1,500 1,000 500 0 94 2008
Source: ABEElica/ANEEL
[MW]
1,970.2 1,577
871.7 261.4 326.6 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2015
2. The wind power industry

The wind power industry and its supply chain is becoming firmly established in Brazil and, in 2010, offered a varied production capacity across the country of over 1,000 MW per annum. Rising industrial investment will significantly
increase this capacity, and the sector aims to implement a manufacturing base capable of producing between 2.0 GW and 2.5 GW of wind power equipment per year. Brazil has a wind power equipment supply chain, which includes the following key global manufacturers:
Graph 3: Distribution of the wind power industry in Brazil in 2010 Analysis of the regulatory framework for wind power generation in Brazil
Central-West South East South North East North
Rotor blade plants installed Rotor blade plants to be constructed Wind turbine plants installed Wind turbine plants to be constructed Wind tower plants installed Wind tower plants to be constructed
Source: ABEElica; Elaborao GWEC
Turbine assembly plants: Total manufacturing capacity of 1,500 MW/year Wobben (Sorocaba): 500MW/year; Impsa (SuapePernambuco): 600MW/year; Gamesa (Baha) 400 MW/ year; General Electric - HUB Assembly - Campinas So Paulo. Manufacturers such as General Electric, Alstom, Vestas, Siemens, Suzlon, and the Chinese manufacturer Guodian United Power have announced investments in Brazil in response to the positive results obtained in the 2009 and 2010 tenders, which could increase local production capacity to reach around 2,000 MW/year. Rotor blade plants Total manufacturing capacity of 2,000 MW/year: Tecsis (Sorocaba-Sao Paulo): 1,500MW/year; Wobben (Sorocaba) for E70-E74-E82 turbines, Wobben (Pecn-Cear) for E-40, E48 turbines; total Wobben capacity: more than 600 MW/ year. In addition, there are plans to establish the following manufacturing facilities: LM-Baha 300 MW/year and announced by Suzlon- Cear, Aerys Tecnologia. Implementation is scheduled by 2012 Wind tower plants Total manufacturing capacity around 1,600 MW/year: Brasilsat, Curitiba, PR 80towers/year, Engebasa - SAWE, Cubato, SP 120+ towers/year; Mquinas Piratinga, Recife, PE - 80 towers/year; Tecnomaq, Fortaleza, CE - 150 towers/ year; ICEQ, Mirassol, SP; INTECNIAL, Erechim, RS - 80 towers/year; RM Elica Pernambucana (Gonvarri + Arcelor Mittal), Recife, Pernambuco. 200 towers/year. Concrete towers are manufactured in three facilities by Wobben, as well as the Spanish manufacturer INNEO. The Brazilian Wind Energy Association (ABEElica) is the representative industry association for the Brazilian wind energy industry. Over the last three years, it has significantly increased its membership, established itself as an important institutional presence within Brazil, and forged links with other national and regional associations. ABEElica is a board member of the international umbrella association, the Global Wind Energy Council (GWEC).
Enern 3% CPE 3% Energio 3% DESA 4% Energisa 4% Contour 4% SM/JM 4%
Source: ABEElica
3. The wind power market

As Brazil achieved its first 1,000 MW of installed wind power capacity, the turbine manufacturers market was distributed as shown below: Graph 4: Installed capacity by manufacturer in 2010
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Enercon
Source: ABEElica
[%]
Suzlon
Vestas
Impsa
The tenders held in 2009 (Wind only tender), and in 2010 (Alternative energy tender and Reserve energy tender), present a wind farm developers market distributed as follows: Graph 5: Market share wind power developers: 2009 and 2010 auctions
Others 25% Renova 11% Energimp 7% Iberdrola 7% Martifer 6% Impsa 5% CPFL 5% CHESF 5% Gestamp 4%
Beberibe wind farm Suzlon
4. Challenges facing the sector

The main challenges facing the wind energy sector in Brazil in the short term are directly related to the projected growth of the market, which will require a significant increase in the rate of wind power installations compared to previous years in order to realise the energy supply programme which will result from new auction procedures planned for 2013 and beyond. This will involve: obilising and securing greater financial resources to the m projects and increasing the rate of financing; ncreasing the production capacity of the wind power i industry, strengthening its presence in Brazil, and developing technological innovations adapted to the specific characteristics of wind power in Brazil as well as the countrys power system; eeting the logistical requirements of the supply chain m for both equipment and services for the professional, manufacturing and business activities involved in the development of the projects and investments. In the short term, the potential for the development of the wind power sector is limited to the wind power capacity planned under both the ongoing PROINFA target and the results of the auctions.
Table 1: Operational wind capacity as of 31 Dec 2010, including PROINFA projects under construction and capacity assigned through 2009/2010 auctions
States Baha Cear Paraiba Paran Pernambuco Piau Rio De Janeiro Rio Grande Do Norte Rio Grande Do Sul Santa Catarina Sergipe Total
Source: ANEEL
MW in operation 0 502.2 61.8 2.5 25.2 18.0 28.1 102.1 158.0 14.4 0 929.0
MW in 2013 977.0 692.0 5.4 0.0 0.0 0.0 135.0 1,842.0 502.0 217.7 30.0 4,401.1
Based on the current supply agreements, wind power generation capacity in 2013 will be distributed as shown in graph 6. It is noteworthy that over 80% of contracted wind power capacity will be sited in the North Western region of Brazil. This should be reflected in the next update of the plan for electrical infrastructures for transport and distribution.
Grid access is one of the key challenges facing wind power in Brazil, and additional investments are needed to allow wind farms to be effectively connected to the power grid in order to transport the produced power to the demand centres. The Brazilian wind power sector supports the reinforcement of grid infrastructure in the North East region via a transmission line running parallel to the coast, which
Graph 6: Geographical distribution of wind power capacity in 2013 Analysis of the regulatory framework for wind power generation in Brazil
519 MW 692 MW 102 MW 1,842 MW
18 MW
61.8 MW 5.4 MW 25.2 MW
30 MW
Centro-Oeste Sudeste Sur Noreste Norte
977 MW
2.5 MW
28.1 MW 135 MW
14 MW 218 MW
158 MW 502 MW
Source: ABEElica/GWEC
MW instalados MW por instalarse
should connect So Lus (MA) and Recife (PE), and would also benefit Cear, Rio Grande do Norte and Paraba.
Graph 7: Market environments for commercialisation of power
5. The model for regulated procurement: a dynamic link in wind power investment
International experience shows that the model of regulated auctions for wind projects implemented in Brazil has represented a regulatory solution to secure continued investment in this technology. Given the characteristics of the model introduced in the two-phased PROINFA programme, and the fact that its target of 3,300 MW of renewable energy installed capacity for the first phase is expected to be reached for wind power projects this year, the existing gap with the original completion date (2008) should be closed before the start of the programmes second phase. The development of wind power through the competitive bidding process established in 2009 is a pioneering regulatory approach for Brazil, which has spurred large investments in wind power. Had it not been for these auctions, Brazil would have continued its slow growth, with negative effects on the establishment and continuity of the supply chain. Wind power access to the auctions since December 2009 boosted investments ahead of the fulfilment of the 1,400 MW PROINFA target for wind power, providing a larger market for this technology in the short term, as well as continuity for many projects already in the pipeline. The new regulatory approach of holding auctions which include wind power could be improved by accommodating the provisions of PROINFA into this framework in order to provide the whole system with greater legal certainty and predictability. The development of wind power in Brazil through competitive bidding constituted a marked change from the PROINFA methodology. While PROINFA was implemented with the aim of diversifying the electricity mix, the auction model is based on different energy policy objectives, aiming to efficiently increase the countrys energy supply security. In the new model for the electricity sector in Brazil, power is purchased either through a tender processes or through open negotiations, as shown in graph 7.
Regulated Procurement Environment RPE Regulated bilateral contracts Tenders
Open Procurement Environment OPE
Bilateral contracts
Open Negotiation
Source: GWEC
Electricity suppliers and other public service agents for the National Interconnection System (SIN) must guarantee supply to the entire market through regulated procurement by means of tenders. This system was put in place to handle public service distribution, i.e. the volume defined by the government and not in order to diversify the electricity mix in the way that PROINFA does. However, this framework also applies to wind energy generation, which can only be contracted by RPE (auctions). This interim regulatory framework in which wind power is developed could be improved if it were possible to enable and stimulate the open procurement environment so as not to interrupt the ongoing investment process. This would be a step towards increasing investor certainty in the medium and long term, and make the system more consistent with the energy policy objectives for new renewable energy technologies in the PROINFA programme on the one hand, and with the new electricity sector model on the other.
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6. Characteristics of tenders for procurement of wind energy generation

General conditions: With the exception of the first windonly tender in 2009, the framework of regulated contractual arrangements for power generation capacity is aimed at a variety of technologies without distinction and, as pointed out earlier, pursues the objective of securing the countrys electricity supply. However, the projected rules on procurement apply without distinction to all power generation installations taking part in the tendering process, whether or not they use renewable energy sources which are variable in nature, with the same production obligations for all technologies.
Graph 8: Main conditions for procurement in tenders assigned to wind energy

Participation and Capability 9th New Energy Auction (A-5 ). 1st Wind Energy Auction (21 Dec 2009) National or international legal entities based in the country, on their own or grouped in consortia; Investment funds, on their own or grouped in consortia together with other investment funds or other legal entities. Legal capability, tax compliance, economic and nance capability, as well as technical capability Content Energy delivered from new investments subject to further authorisations and licences to operate in SIN and in ACR. Mode: Electricity availability Deadline for completion: en 1 Jan 2014, for 15 years de duracin. COMMENTS: Excess power can be purchased or used by the seller Guarantees Developments without authorisation: 1% of the total value of the investment according to the valuation of EPE. Developments with authorisation: R$ 20,000 for each unit of energy to be offered. Warrants: insurance warrant; bank warrant; public debt titles Restrictions and Penalties Warning; Fine: 1% to 10% of the investment value; Temporary prohibition to purchase electricity or take part in auctions launched by ANEEL Delays in delivering electricity at completion deadline, or insufcient loads: The seller shall buy electricity to guarantee the total amount originally contracted, without prejudice of other penalties under the Resoluin Normativa ANEEL n 165/2005
2st Alternative Energy Auction (A-3). 2nd Wind Energy Auction (26 Aug 2010)
Same conditions
Energy purchase delivered by alternative generation sources specically by PCHs, biomass and wind power for the SIN and the ACR. Mode: Product delivery Availability by source (biomass and wind power). Deadline for completion: 1 Jan 2013, for 20 years. Comments: Same as 2009 auction Reserve energy purchase specically for PCH, wind power and biomass Mode: Quantities of wind power delivered. Deadline for completion: 1 Sept 2013, for 20 years. Comment: Purchase of excess power is prohibited.
Same conditions
Same conditions
3rd Reserve Energy Auction. 3rd Wind Energy Auction (25/26 Aug 2010)
Warning; Fine: 1% to 10% of the investment value; Temporary prohibition to purchase electricity or take part in auctions launched by ANEEL Delays in delivering electricity at completion deadline, or insufcient loads: Energy account: To balance when deliveries are: <10% >30% Monetary refund without prejudice of other penalties. Comment: It is prohibited to purchase electricity from third parties to comply with the contract.
Source: GWEC
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In reality, however, it is not possible to apply the same regulation to conventional dispatchable energy sources and renewable power generation with variable output, and the same obligations cannot be imposed on both sectors. A specific regulatory framework is required to address the specific characteristics of wind power generation, and particularly the variability of wind power output. This would require specific rules to allow for flexibility in the rigid obligations for power production and delivery, which are currently imposed as part of the regulated procurement process, which was established with different objectives in mind. Nationalisation index for equipment and services: For the first and second phase of PROINFA, local content requirements (so-called nationalisation indices) were stipulated for equipment and services of 60% and 90% respectively. In the regulated procurement environment of the auctions, protectionist measures were introduced in the guidelines approved for the wind energy reserve tender in 2009. These included a stipulation prohibiting the import of wind turbines with nominal capacity below 1.5 MW (see Art. 3 of the MME Portaria No. 211, 28 May 2009, in the draft introduced by Portaria No. 242, 25 June 2009). This reduced the restriction that had initially been set for wind turbines smaller than 2 MW. Nevertheless, there are no similar measures to be found in the Portarias approving the guidelines on the tenders held in 2010 (LFA and LER), and no nationalisation index is required to take part in the tender process. However, the nationalisation index of 60% remains as a condition to access funding from the Brazilian development bank BNDES, and since BNDES financing comes at a lower cost, this condition established a de facto local content requirement similar to the ones stipulated under PROINFA and the Portarias for the wind-only auction. The result of this has been a rapid expansion of the local supply chain, attracting manufacturers who have become eligible for BNDES funding by fulfilling the local content requirements, as well as meeting deadlines for implementation and other conditions.
Nevertheless, not all wind power projects in Brazil are financed with the involvement of BNDES. In fact, there is a noticeable gap between the rate of wind projects contracted in the 2009 and 2010 tenders (4,316 MW, including pending PROINFA projects), ongoing projects under construction (928 MW), and the number of wind power projects actually financed by BNDES (including PROINFA), which amount to only 1,342 MW. This current situation, which shows a gap in the wind power development process, could be anticipating scenarios in which some projects might be delayed, and not come into operation by the stipulated completion date. This issue could be addressed by relaxing the local content requirements and making public finance more accessible.
7. Prices in regulated procurement

The prices per kWh following the tendering process give a quick snapshot of the learning curve experienced in other more developed markets. The final prices have been reduced dramatically, squeezing commercial margins across the entire value chain and representing reductions of around 50% on the tariffs guaranteed under PROINFA. This can be explained by the global dynamics of this market and the deceleration witnessed in other regions and countries with more mature wind power markets, and this is considering the fact that the cost of the turbines represents the largest share in the overall investment in a wind farm. It is foreseeable in the regulated procurement environment that wind power generation will start to develop in the best locations. The average capacity factor resulting from the reserve energy tender (LER 2010) amounts to 50%, twice the average capacity factor for wind turbines in Europe, and the conditions for competition imposed will most likely result in the flourishing of wind power projects on the best sites. For the same reasons it is foreseeable that in future the conditions of competition will stimulate the formation of consortia to take part in the tenders and facilitate the process for large energy providers with lower financial costs, better access to funding and economies of scale.
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Table 2: Wind power projects financed by BNDES

Project Ventos do Sui Rio do Fogo CENAEEL Beberibe Vale dos Ventos Pedra do Sal Bons Ventos IMPSA Santa Catarina Garga Tramanda CPFL Santa Clara IMPSA Cear Renova Energia TOTAL
Source: BNDES
Location Osrio (RS) Rio do Fogo (RN) gua Doce (SC) Beberibe (CE) Mataraca (PB) Pedra do Sal (PI) Aracati (PE) gua Doce / Born Jardim da Serra (SC) So Francisco do Itabapoana (RJ) Tramanda (RS) Parazinho (RN) Acara e Aracati (CE) Igapor, Caetit e Guanambi (BA)
Status Contracted Contracted Contracted Contracted Contracted Contracted Contracted Contracted Contracted Contracted Contracted Contracted Contracted
Financing BNDES [bn R$] 465.0 136.0 20.5 94.9 162.0 72.0 258.5 837.8 79.5 231.0 560.0 590.0 506.3 4,013.51
Investment [bn R$] 662.4 207.7 28.3 140.9 262.0 103.5 754.0 1.200.0 152.0 307.0 800.0 950.4 698.4 6,266.60
Capacity [MW] 150.0 49.3 9.0 25.6 48.0 18.0 155.0 222.0
28.1 70.0 180.0 211.2 175.5 1,341.65
Graph 9: Prices per MWh for wind power in reference markets

160 [ MWh]
140
120
100
80
60
40
20
0 Brazil Mexico Argentina Uruguay Peru Spain
Sources: ANEEL (Brazil), CFE, [Federal Commission for Electricity] (Mexico), Enarsa, [National Energy Company] (Argentina), UTE, [National State Power Company] (Uruguay), OSINERGMIN [Energy regulatory commission] (Peru), CNE, [National Energy Commission] (Spain)
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Table 3: Comparison of capital expenditure, capacity factors and wind power prices
PPA PROINFA LER 2009 LFA 2010 LER 2010 Price Aug 2010 (R$/Mwh) 260 151.95 134.69 122.71 -41.6% -11.4% -8.9% % Investment cost (R$/kW installed) 5,500 4,200 4,000 4,000 -24% -5% % Average capacity factor (P50) 31.7% 41.2% 42.4% 51% 30% 2.9% 11.8% % Amortisation term BNDES (years) 12 14 16 16 16% 16% 16%
Source: BNDES
* Exchange rate on day of tender LER 2009 14/12/2009: 1.76 BRL/USD LFA 2010 & LER 2010 26/08/10: 1.764 BRL/USD.
8. Returns for the consumer

The tendering process for LFA 2010 (alternative energy sources), which took place in August 2010 showed the benefits for consumers of wind energy becoming part of the electrical system in terms of cost. Average operating costs were reduced by close to 8% compared to certain scenarios considered in the electricity ten-year plan (PDDE 20102019), due to a decreasing use of thermal electricity capacity. This effect is similar to other markets where wind power generation is well established, and the benefits could be even greater in Brazil if there was an indication that the continuity of investment was secured in the long term and if there was an increase in the share of electricity generated from wind power in the electricity grid.
Graph 10: Average marginal operating costs for the main subsystems (SE/CW, S, N and NE)
120 [ MWh] Excelncia Energtica Scenario (30 it.) Electrical Energy 10-year Plan 2019 (45 it.) 110 Annual variation (%) 107.0 101.7 100 95.2 90 83.4 80 78.1 75.7 77.3 73.2 74.6 66.7 93.9 93.9 36.5 83.2 73.8 83.1 92.1 91.3 86.9 107.8 [%]
-5
-10
70
60
-15
50
40 2010
Source: Excelencia Enegtica
-20
2011 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
14
Paracuru wind farm Suzlon
The whole system would benefit substantially from a reduction in costs as the result of an in-depth review of the current tax scheme in place for wind energy generation, which is very cumbersome compared with other markets. A study commissioned by ABEElica found that the cost of
wind energy generation is rising between 25.7% and 32% as a result of the cascade tax affecting the supply chain, with subsequent loss of competitiveness. The study recommends the introduction of a tax relief mechanism for wind energy investments to stop this loss of competitiveness.
Graph 11: Tax incidence on wind energy investments
II 100 Taxes 75 50 25 0
Source: Baker Tilly Brazil / ABEElica
1.6% a 2.0% 6.4% a 7.8% 13.6% a 17% 25% a 3% 0.7% a 1.6%
IPI ICMS PIS/COFINS ISS Goods and services
Need to reduce ent investm
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9. Update on electricity planning

Currently, players in the wind power sector lack information concerning market development volumes in the medium and long term. There is a lack of clarity in the regulation affecting the potential options for development of wind energy projects implemented from 2013, which lies in the discretionary and random nature of the regulated procurement procedures. Analysis of the regulatory framework for wind power generation in Brazil
While the total volume of projects accepted under the tendering process is known (including the auction set to take place in August 2011, for which wind power projects totalling 10,950 MW have registered), the discretionary nature of the proposals, together with current energy planning forecasts for this technology, is creating uncertainty concerning the size and the rates of development in the medium and long term.
Table 4: Forecasts for installed capacity for technologies in the Electrical Energy Ten-year Plan 2010-2019 [MW]
Source Hydro Uranium Natural gas Coal Fuel oil Diesel oil Process gas Small hydro power Biomass Wind energy Total
Source: EPE
2010 83,169 2,007 8,860 1,765 3,380 1,728 687 4,043 5,380 1,436 112,455
2011 85,438 2,007 9,356 2,485 4,820 1,903 687 4,116 6,083 1,436 118,375
2012 86,295 2,007 9,856 3,205 5,246 1,703 687 4,116 6,321 3,241 122,676
2013 88,499 2,007 11,327 3,205 8,864 1,356 687 4,516 6,671 3,641 130,774
2014 89,681 2,007 11,533 3,205 8,864 1,149 687 5,066 7,071 4,041 133,305
2015 94,656 3,412 11,533 3,205 8,864 1,149 687 5,566 7,421 4,441 140,935
2016 100,476 3,412 11,533 3,205 8,864 1,149 687 5,816 7,621 4,841 147,605
2017 104,151 3,412 11,533 3,205 8,864 1,149 687 6,066 7,771 5,241 152,080
2018 108,598 3,412 11,533 3,205 8,864 1,149 687 6,416 8,121 5,641 157,628
2019 116,699 3,412 11,533 3,205 8,864 1,149 687 6,966 8,521 6,041 167,078
Wind power provides a comprehensive response to the principles of sustainable and competitive development implicit in the 1988 Constitution of the Federative Republic of Brazil and guarantees an indigenous energy supply, which justifies a very substantial increase in its share in the electricity grid compared to current forecasts and a specific regulatory framework which incentivises investment in this technology. The Electrical Energy Ten-year Plan 2010-2019 contains annual expansion forecasts for the generation of wind energy, and for renewable energy in general. This needs to be updated with a view of the wind power capacity contracted in the 2009 and 2010 tenders, which would result in a rate of annual installations of around 2,000 MW up to 2013. This needs to be reflected in the forecasts in the Electrical Energy Ten-year Plan 2010-2019, which did not foresee this current situation.
The process of energy planning is participative and dynamic, which enables new situations and improvements to be incorporated in the expansion criteria for future studies. A new and much more ambitious approach for wind energy generation should be outlined according to the technologys capacity and potential. It is fair to attribute one third of the average annual increase in power generation to wind energy within the time scale of the Electrical Energy Ten-year Plan 2010-2019. Achieving sustained development of activities in the sector requires a new regulatory framework which would provide certainty in terms of the development volumes in the medium and long term, legal security in the processing of projects, and a support system which would enhance competitiveness. The Electrical Energy Ten-year Plan could help to provide the longterm investor certainty required by the wind energy industry in order to develop into a more secure and stable environment.
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Graph 12: Expansion forecasts for technologies under Electrical Energy Ten-year Plan 2010-2019
10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Source: EPE
Increase of installed capacity per source [MW] Contracted expansion Planned expansion
Alternative energy sources Process gas Diesel oil Fuel oil
Coal Natural gas Uranium Hydro power
10. Recommendations for legislative improvements

Since 2004, we have seen increasingly intense parliamentary activity bringing together various societal demands geared towards improving the regulatory model for renewable energies in Brazil. From the perspective of the international wind power industry, it would be desirable to establish a legal framework that would address the most relevant issues for sustainable growth of wind power development in Brazil. This should: i nclude annual targets for consumption of electricity from wind energy by 2019, taking into account the results from tenders held in 2009, 2010 and 2011 and create a specific institutional body charged with planning, controlling and breaking down barriers to reaching these objectives; d efine the support mechanisms and financing systems taking into account technological realities, energy consumption profiles and requirements, and the need to increase economic efficiency and competitiveness, in
order to develop a mechanism for each technology according to its state of technological maturity and development; e stablish a specific tax regime to incentivise the wind energy industry because of its potential for growth and competitiveness compared with other sources of renewable energy; ntroduce specific regulation for electricity supply based i on wind power and the rights of connection and access to power infrastructure networks, taking into account all the benefits arising from the expansion of these networks; c ontain a development programme for power infra structure in line with the renewable energy targets; i nclude a specific, harmonised administrative procedure for evaluating the environmental impact of projects, with an unambiguous system of administrative powers.
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Anlise do marco regulatrio para a gerao elica no Brasil Relatrio de Sntese *

1. PROINFA
O desenvolvimento da gerao de eletricidade de origem elica no Brasil foi iniciado em 2002 a partir do programa PROINFA (Programa de Incentivo s Fontes Alternativas de Energia Eltrica), que coloca em marcha as polticas pblicas destinadas a diversificar a matriz energtica do pas, a partir de novas fontes alternativas de energia. O programa se estende a pequenas centrais hidreltricas (PCHs), parques elicos e biomassa, dividindo-se em duas etapas sucessivas com base na Lei n 10. 438, de 26 de abril de 2002, que estabelece os objetivos e o lao temporal das mesmas, assim como os mecanismos de alocao de projetos e determinao de preos de venda da energia eltrica resultante. Para a primeira etapa foram alocados um total de 3.300 MW de capacidade distribudas entre todas as fontes de energia renovveis contempladas, dos quais foram adjudicados 1.423 MW de projetos de gerao eltrica a partir da fonte elica. Este primeiro contingente deveria entrar em funcionamento antes de 30 de dezembro de 2008, dispondo de um direito de compra garantida de toda a energia produzida durante o prazo de 20 anos, distribuindo-se equitativamente entre cada fonte participante. A primeira etapa do programa se caracteriza pela compra da produo garantida pela ELETROBRS por 20 anos com preo definido pelo poder executivo, tendo como base 50%, 70% e 90% (PCHs, biomassa e parques elicos) respectivamente, da tarifa mdia do fornecimento aos consumidores finais nos ltimos doze meses, onde a participao no programa atravs da figura do Produtor Independente Autnomo, sempre que o ndice de nacionalizao dos equipamentos e dos servios seja, na primeira etapa, de no mnimo 60% do valor. Para a segunda etapa a lei fixou o objetivo de alcanar 10% do consumo anual do pas em 20 anos, comeando esta somente quando alcanados os 3.300MW da primeira etapa. O preo de compra da eletricidade ser equivalente ao valor correspondente gerao de energia competitiva, definida atravs do custo mdio ponderado da gerao de
* Para o relatrio completo (em Portugus), consulte www.gwec.net.
novos aproveitamentos hidrulicos com potncia superior a 30.000 kW e de centrais termoeltricas a gs natural calculado pelo Poder Executivo. A aquisio se realizar pela ELETROBRS garantida por 20 anos mediante programao anual de compra de cada produtor, de forma que as referidas fontes atendam no mnimo 15% do aumento anual da energia eltrica a ser fornecida ao mercado consumidor. O processo de seleo dos projetos responde ao seguinte esquema: Grfico 1: Processo de seleo de projetos primeira etapa PROINFA
INICIO
Anlise do marco regulatrio para a generao elica no Brasil
Passo 1
Ordenar aproveitamentos por data da 1a LI Selecionar aproveitamentos obedecendo os critrios : soma Autnomos =< 550.000 sorh No-Autnomos =< 550.000 limite por estado =< 220.000 kW
Passo 2
Atingu o mximo de potencial, no ultrapassando 50.000 kW por Autnomos e 550.000 kW por No-Autnomos NO Anda existem empreendimentos habilitados?
SIM
FIM
Passo 3
NO
Passo 4
Recalcular limites dos estados proporcionalmente s ofertas por estado
Selecionar aproveitamentos ainda no escolhidos, obedecendo os critrios : soma Autnomos =< 550.000 limites por estado calculado no passo 3
Fonte: MME
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Balano do Programa Ao longo da implantao da primeira etapa foram surgindo dificuldades prticas que comprometeram o desenvolvimento de alguns projetos, assim como atrasos na entrada de funcionamento de grande parte dos mesmos, entre os quais cabe destacar: xigncias onerosas e burocrticas para a obteno ou E renovao das licenas ambientais dos projetos; ificuldades e demoras na obteno de Declarao de D Utilidade Pblica dos projetos, qualificao facilitadora das negociaes para obter o direito ao uso dos bens e direitos afetados pelos projetos, em particular dos terrenos, que em numerosos casos, encontram comprometidos por complexas relaes de uso e ocupao e disputas entre proprietrios e posseiros que dificultam a identificao titular da propriedade; O bstculos na conexo s redes, em particular na regio Centro-Oeste;
Parque Elico do Rio do Fogo Wind Power Works
I nsuficiente capacidade da indstria nacional para atender a demanda de aerogeneradores. Devido a estas primeiras experincias, os prazos previstos no Programa foram prorrogados at sua concluso. No final de 2010, registraram 926MW instalados em 51 parques elicos correspondentes a 40 projetos atravs do PROINFA. Na atualidade o Brasil acaba de superar seus primeiros 1.000 MW de potncia elica instalada. E esperado que o programa esteja completamente concludo no final do corrente ano de 2011. O ritmo de implantao e a potncia instalada dinamizou nos ltimos dois anos do programa, o que registra uma tendncia de crescimento sustentvel. Hoje se encontra mais de 97% da capacidade de gerao elica instalada dos projetos atendidos pelo PROINFA. Como desenvolvimento dos projetos via PROINFA e em geral, as atividades inerentes a gerao elica, tem recebido um forte impulso atravs de mecanismos de contratao regulada, habilitados pelo Ministrio de Minas e Energia em dezembro de 2009 e agosto de 2010, para a contratao de energia eltrica atravs dos leiles realizados nestes anos (LER-2009, LFA-2010 e LER-2010),o que permitir aumentar at 5.300 MW o parque elico instalado para o horizonte de 2013, e em seu conjunto poder trazer investimentos estimados em valores que podero ser superiores a 10.000 M$ ao setor elico no prximo trinio. Grfico 2: Potncia elica instalada e a ser instalar anualmente (PROINFA+LER 2009+LFA+LER 2010)
2.000 1.500 1.000 500 0 94 2008 871,7 261,4 326,6 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2015 [MW] 1.970,2 1.577
Fonte: PROINFA+LER 2009+LFA +LER 2010
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2. A indstria elica
No Brasil se observa uma implantao da indstria elica e de sua cadeia de servios e fornecimentos o que resulta que em 2010 j apresenta uma capacidade produtiva territorialmente diversificada superior a 1.000 MW anuais, com crescentes investimentos industriais em curso que aumentaro substancialmente a respectiva capacidade,
sendo que o objetivo do setor de implantar uma base industrial capaz de produzir e instalar entre 2,0 GW e 2,5 GW por ano. O Brasil conta com uma cadeia de fornecimento de equipamentos para atender o mercado elico, onde destacam os principais fabricantes com vocao global:
Grfico 3: Distribuio da indstria elica no Brasil-2010
Centro-Oeste Sudeste Sul Nordeste Norte
Fbricas de Ps de Rotores Fbricas de ps em construo Fbricas de montagem de turbinas Fbricas de montagem de turbinas em construo Fbricas de Torres Fbricas de Torres em construo
Fonte: ABEElica; Elaborao GWEC
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Fbricas de montagem de turbinas-capacidade de fabricao total: 1.500 MW/ano Wobben (Sorocaba): 500 MW/ano; Impsa (SuapePernambuco): 600 MW/ano; Gamesa (Bahia) 400 MW/ano; General Elctric - Montagem de HUBs - Campinas So Paulo. Fabricantes como General Electric, Alstom, Vestas, Siemens, Suzlon, e o fabricante Chins Guodian- United Power, anunciaram investimentos no Brasil em resposta aos excelentes resultados obtidos nos leiles de 2009 e 2010, de modo que a capacidade local de produo de turbinas poder incrementar-se rapidamente at prximo a 2.000 MW/ano. Fbricas de Ps de Rotores Capacidade de fabricao total, 2.000 MW/ano: Tecsis (Sorocaba- Sao Paulo): capacidade mais de 1.500 MW/ano; Wobben (Sorocaba) para maquinas E70-E74-E82, Wobben (Pecn-Cear) para maquinas E-40, E48., entre as 2 plantas Wobben: mais de 600 MW/ano de capacidade. Em fase de projeto encontram-se com as seguintes instalaes: LM- Bahia 300 MW/ano e anunciadas por Suzlon- Cear, e Aerys Tecnologia, Cear. Entrada em funcionamento prevista: 2012. Fbricas de Torres capacidade de fabricao total < 1.600 MW/ano. Existentes: Brasilsat, Curitiba, PR - 80 Torres/ano, Engebasa SAWE, Cubato, SP - > 120 torres/ano; Mquinas Piratinga, Recife, PE - 80 torres/ano; Tecnomaq, Fortaleza, CE - 150 torres/ ano; ICEQ, Mirassol, SP cerca 100 torres/ano; INTECNIAL, Erechim, RS - 80 torres/ano; RM Elica Pernambucana (Gonvarri + Arcelor Mittal), Recife, Pernambuco. 200 torres/ano. Foi tambm anunciada uma instalao de fabricao de torres pela companhia espanhola GESTAMP em Santa Isabel-SP. E, torres de concreto, hoje j se encontram em operao trs fbricas de torres de concreto da Wobben e tambm se encontram operativas operaes de fabricao de torres de concreto, da INNEO. Os principais agentes nacionais e internacionais que operam no setor elico no Brasil esto organizados e agrupados sob uma nica associao profissionalizada e representativa de seus interesses coletivos, ABEElica, que aumentou substancialmente sua massa social nos ltimos trs anos,
consolidando importante presena institucional interna, assim como no mbito internacional, onde vem estreitando importantes relaes de cooperao.
3. O mercado elico
Quando o Brasil alcana seus primeiros 1.000 MW de potncia elica instalada, o mercado de fabricantes de turbinas apresenta o seguinte cenrio de distribuio: Grfico 4: Potncia acumulada or fabricante at dezembro de 2010
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Enercon
Fonte: ABEElica
[%]
Suzlon
Vestas
Impsa
A contratao de energia eltrica de origem elica que surge das licitaes acontecidas em 2009 (leiles de energia de reserva exclusiva para fonte elica), e em 2010 (leilo de capacidade para fontes de energia alternativas e leilo de energia de reserva), apresenta um mercado de promotores de parques elicos com a seguinte distribuio: Grfico 5: Mercado de promotores (2010)
Outros 25% Renova 11% Energimp 7% Iberdrola 7% Enern 3% CPE 3% Energio 3% DESA 4% Energisa 4% Contour 4% SM/JM 4%
Fonte: ABEElica
Martifer 6% Impsa 5% CPFL 5% CHESF 5% Gestamp 4%
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Parque Elico do Taba Suzlon
4. Desafios setoriais
Os principais desafios aos que se enfrenta o setor elico no Brasil em curto prazo esto diretamente relacionados com o crescimento previsto de seu mercado, para o qual precisa aumentar substancialmente o ritmo de instalao com relao ao mantido no passado, com o fim de atender o programa de entregas de energia resultante dos novos mecanismos de contratao para o horizonte de 2013, e posteriores, o que implicar: obilizar e assegurar a alocao de maiores volumes de M recursos financeiros aos projetos e incrementar os ritmos de financiamento; I ncrementar a capacidade produtiva da indstria elica, reforando sua presena no Brasil, e desenvolver novas tecnologias adaptadas s caractersticas dos recursos elicos e do funcionamento do sistema eltrico no pas, e; R esolver as necessidades logsticas da cadeia de servios e de fornecimento das atividades empresariais, profissionais e fabris implicadas no desenvolvimento dos projetos e investimentos. A curto prazo, o desenvolvimento potencial do setor elico est delimitado pelos volumes de potncia elica que culminaram do PROINFA somados aos que derivam das novas modalidades de contratao regulada:
Tabela 1: Potncia elica em operao em 31/12/2010, PROINFA, em construo e atribuda a processos licitatrios de 2009 e 2010 no Brasil
Estados Baha Cear Paraiba Paran Pernambuco Piau Rio De Janeiro Rio Grande Do Norte Rio Grande Do Sul Santa Catarina Sergipe Total
Fonte: ANEEL
MW Em Operao 0 502,2 61,8 2,5 25,2 18,0 28,1 102,1 158,0 14,4 0 929
MW Futuros - 2013 977,0 692,0 5,4 0,0 0,0 0,0 135,0 1.842,0 502,0 217,7 30,0 4.401,1
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A distribuio de cargas eltricas entre os estados produtores de eletricidade a partir da gerao elica prevista na atualidade brasileira para o horizonte temporal de 2013, responder pela distribuio de potncia elica representada no seguinte grfico: Destaca a regio Nordeste que concentra mais de 80% da potncia elica contratada, o que deve ser levado em
considerao no prximo plano de infraestruturas eltricas de transporte e de distribuio. Entre os desafios que enfrenta o setor elico no Brasil, destacamos a necessidade de que se garanta a efetiva conexo das instalaes e o acesso da gerao procedente das mesmas ao sistema eltrico. O setor elico brasileiro apia os reforos das infraestruturas eltricas na regio
Grfico 6: Distribuio territorial de potncia elica

519 MW 692 MW 102 MW 1.842 MW
18 MW
61,8 MW 5,4 MW 25,2 MW
30 MW
Centro-Oeste Sudeste Sul Nordeste Norte
977 MW
2,5 MW
28,1 MW 135 MW
14 MW 218 MW
158 MW 502 MW
Fonte: ABEElica; Elaborao GWEC
Potncia elica em operao (MW) Potncia elica futura 2013 (MW)
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Nordeste mediante uma linha de transmisso paralela a costa que dever partir unindo So Lus (MA) e Recife (PE) beneficiando tambm o Cear, o Rio Grande do Norte e a Paraba.
propiciando a diversificao das dontes da matriz de gerao de eletricidade, ainda que este fosse um objetivo primeiro do PROINFA, quando de sua criao como programa de incentivo s fontes alternativas de energia. O novo modelo do setor eltrico do Brasil e comercializao de energia eltrica se realizam em dois ambientes de mercado: Grfico 7: Ambiente de mercado para a comercializao de energia eltrica
5. O modelo de contratao regulada: Link dinamizador do investimento elico

Uma abordagem a partir da experincia internacional para identificar o modelo de contratao de energia eltrica no ambiente regulado que est sendo utilizado para para dar entrada na matriz eltrica tambm surge como uma soluo regulatria para o setor, proporcionando um investimento contnuo nesta tecnologia, tendo em conta as caractersticas do modelo introduzido no programa PROINFA em duas fases, e a meta de capacidade instalada prevista para encerrar a primeira etapa (3.300 MW), ou o que no justificaria colocar em prtica uma segunda etapa do Programa, de acordes com Regras atualmente estabelecidas como texto legal. O desenvolvimento da energia elica a partir de mecanismos competitivos para determinar o preo de venda de energia eltrica pioneira na experincia regulatria do Brasil e teve um impulso positivo desde o final de 2009 em investimentos em inatalaes de produo de eletricidade a partir da fonte elica. Isto teria sido interrompido com efeitos negativos, no fossem os certames de comercializao de energia a partir de leiles, sendo o primeiro leilo exclusivo de energia elica ocorreu em 14 de dezembro de 2009 na modalidade de energia de reserva u Investimentos los Instalaes. Esta continuidade est propiciando ao Poder Concedente uma continuidade aos programas sem necessidade de uma implementao da segunda fase do PROINFA Esse modelo novo pode ser refinado acomodando as previses iniciais do programa PROINFA a esta nova realidade e dotando todo o sistema de uma maior segurana jurdica e de previsibilidade, levando em considerao que contratao de energia elica no ambiente regulado (ACR) atravs de mecanismos que garantem uma forte competitividade para esta fonte de gerao, a partir de uma realidade notadamente diferente quela inicialmente prevista para as fases do programa PROINFA, respondendo aos objetivos de modicidade tarifria, de independncia energtica num ambiente competitivo foram dest Ume
Ambiente de Contratao Regulada ACR
Contratos bilaterais regulados
Leiles
Ambiente de Contratao Livre - ACL
Contratos bilaterais
Livre Negociao
Fonte: GWEC
As concessionrias e outros agentes do servio pblico de distribuio do SIN devem garantir o fornecimento da totalidade de seu mercado mediante contratao regulada por meios de licitaes. No obstante, o mecanismo atual estende virtualmente essa restrio s instalaes de gerao elica, que pode investir apenas atravs do Ambiente de Contratao Regulada, que foi previsto para atender o servio pblico de distribuio na quantidade a ser definida pelo Estado, em vez de diversificar a matriz energtica, para o qual PROINFA no cria essa limitao. Este modelo interino dentro do qual o desenvolvimento de implantao elica est baseado em uma contratao regulada, poderia aperfeioar-se quando habilitar e estimular o ambiente de contratao livre para no interromper o processo de investimento colocado em andamento, e assim avanar na reduo de incertezas a mdio e longo prazo, fazendo-o mais coerente com os objetivos da poltica energtica para estas tecnologias via PROINFA e com o novo modelo do setor eltrico no Brasil.
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6. Caractersticas das licitaes para a contratao de gerao elica

Condies Gerais: A exceo da primeira licitao exclusiva para fonte elica em 2009, a regulao das modalidades de contratao regulada de capacidade eltrica por parte da ANEEL, se dirige indistintamente a uma pluralidade de tecnologias, e como destacamos anteriormente, parte
dentro do objetivo de garantir a seguridade do abastecimento eltrico. Portanto, as regras de contratao previstas aplicam indistintamente as instalaes de gerao que correspondem licitao, e em consequncia aplicam indistintamente aproveitando ou no fontes de energia renovveis de funcionamento varivel, encontrando todas assimiladas quanto as suas obrigaes de produo.
Grfico 8: Principais condies de contratao nas licitaes com alocao de fonte elica
Participao e Habilitao 9 Leilo de Energia Nova (A-5 ). 1 leilo de energia elica (21.12.2009) Pessoas Jurdicas de Direito Privado nacionais ou estrangeiras em funcionamento no Pas, isoladamente ou reunidas em consrcio; Fundos de Investimento em Participaes (FIP), isoladamente ou reunidos em consrcio com outros FIP ou com Pessoas Jurdicas de Direito Privado. Qualicao jurdica, regularidade scal, qualicao econmiconanceira e qualicao tcnica. Objeto Contratao de energia proveniente de novos empreendimentos, com posteriores outorgas de Autorizao e de Concesso, para o (SIN), no (ACR). Modalidade: Disponibilidade de Energia Eltrica. Incio de suprimento: em 01.01.2014, com 15 anos de durao. OBS: Remanescente livre e desembaraado para outras contrataes ou utilizao pelo VENDEDOR. Garantias EMPREENDIMENTOS SEM OUTORGA: 1% (um por cento) do valor do investimento, conforme Habilitao Tcnica da EPE. EMPREENDIMENTOS COM OUTORGA : R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada LOTE DE ENERGIA a ser ofertado. Cauo (R$): SeguroGarantia; Fiana Bancria; Ttulos da Dvida Pblica Restries e Penalidades Advertncia; Multa :001% a 10% valor do INVESTIMENTO); Suspenso temporria do direito de contratar ou participar de licitaes ANEEL Atraso do incio da operao comercial/ insucincia de lastro: Agente vendedor dever celebrar contratos de compra de energia para garantir os contratos de venda originais, sem prejuzo da aplicao das penalidades cabveis (Resoluo Normativa Aneel n 165/2005)
2 Leilo de Energias Alternativas (A-3). 2 Leilo de energia elica (26/08/2010)
Mesmas condies
Contratao de energia proveniente de Fontes Alternativas de Gerao, especco para (PCH) Biomassa e elica, para o (SIN), no (ACR). Modalidade: Produto Disponibilidade (Fonte Biomassa e Elica). Incio de Suprimento: em 01/01/2013 e com prazo de durao de 20 anos. OBS: Idem leilo 2009 Contratao de Energia de Reserva, especco para (PCH) fonte elica e biomassa Modalidade: Produto quantidade para energia elica. Incio de suprimento: a partir de 01/09/2013 e prazo de durao de 20 anos. OBS: Impossibilidade de comercializar o remanescente.
Mesmas condies
Mesmas condies
3 Leilo de Energia de Reserva. 3 leilo de energia elica (25 e 26/08/2010)
Advertncia; Multa : 001% a 10% valor do INVESTIMENTO); Suspenso temporria do direito de contratar ou a participar de licitaes ANEEL Atraso do incio da operao comercial/insucincia de lastro : CONTA DE ENERGIA : <10>30 Ressarcimento pecunirio, sem prejuzo da aplicao de outras penalidades cabveis). OBS: Impedimento de contratar a energia via terceiros para o devido ressarcimento.
Fonte: GWEC
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Contudo, no pode assimilar-se a regulao como um modelo inspirado no uso de fontes de energia armazenveis com o modo produtivo baseado em fontes de energia variveis, tampouco devem impor-se as mesmas obrigaes para o fornecimento em um e outro caso, respondem a finalidades diferentes. A ausncia de uma regulamentao geral para a gerao elica aconselha o desenvolvimento normativo para respeitar s especificidades de uma fonte de gerao que devido a sua natureza varivel e s caractersticas de sua gesto, precisa de regras especficas que deveriam flexibilizar as rgidas obrigaes de produo e entregas de energia impostas na atualidade atravs da contratao regulada, que foram articuladas com objetivos e fins diferentes. ndice de nacionalizao de equipamentos e servios: O PROINFA prev para a primeira e a segunda etapa do Programa ndices de nacionalizao dos equipamentos e servios de 60% e de 90% respectivamente. No ambiente de contratao regulado, cabe destacar as medidas protecionistas introduzidas nas diretrizes aprovadas para os leiles de energia de reserva para fonte elica, em 2009, entre as quais estabeleceram a proibio de importar aerogeradores de potencia nominal inferior a 1.500 kW, art. 3 da Portaria MME n 211, de 28 de maio de 2009, texto alterado pela Portaria n 242, de 25 de junho de 2009, que baixou referida proibio inicialmente estabelecida para aerogeradores de 2.000kW. No entanto, no se encontram medidas anlogas nas Portarias que aprovam as diretrizes dos leiles acontecidos em 2010 (LFA e LER), e, hoje, no necessrio um ndice de nacionalizao prvio para participao nos leiles. No obstante, o ndice buscado de nacionalizao da ordem de 60% no programa de apoio financeiro para aumentar recursos de financiamento atravs do BNDES. Considerando os menores custos financeiros que implicam ao finamento atravs do banco de desenvolvimento local, em sntese esta medida tem efeitos similares aos ndices estabelecidos no PROINFA e nas Portarias comentadas, circunstncia que influenciou notoriamente a rpida expanso da cadeia de fornecimento local atraindo
fabricantes que se credenciaram a estes efeitos cumprindo os requisitos assinalados pelas entidades financeiras no que se refere aos componentes de fabricao local, prazos de implantao e outras condies. Todavia se pode perceber uma diferena nos ritmos entre a implantao dos parques elicos comercializados nos leiles de 2009 e de 2010 que esto em fase de implementao e somam 4.316 MW (includo o saldo do PROINFA), pois hoje esto em construo 928 MW, e a totalidade dos projetos noticiados como financiados pelo BNDES (incluindo saldo do PROINFA) totalizam 1,341.65 MW. Esta situao atual pode indicar a necessidade de que sejam necessrias promoes de medidas que tornem o desenvolvimento de projetos futuros menos dependentes de das caractersticas de limitaes impostas pelo financiamento dos projetos a partir de recursos pblicos.
7. Preos na contratao regulada

Os preos por kWh resultantes dos leiles demonstram uma rpida captura da curva de aprendizagem acontecida em outros mercados mais amadurecidos. Os preos finais reduziram drasticamente, rebaixando as margens comerciais em toda a cadeia de valor e representando redues prximas de 50% das tarifas garantidas no PROINFA. Isso se explica pela dinmica global deste mercado e a desacelerao acontecida em outras regies e pases de maior implantao elica, tudo isso, considerando a preponderncia do custo das turbinas no conjunto dos investimentos em parques elicos. previsvel que no mbito de contratao regulada a gerao elica se desenvolve a partir das melhores localizaes. O fator de capacidade mdio resultante do leilo de energia de reserva (LER 2010) economiza um valor mdio de 50%, o que representa duplicar o fator mdio da gerao elica na Europa e as condies de competitividade impostas, previsivelmente, faz aflorar os projetos com melhores recursos elicos.
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Tabela 2: Projetos de energia elica financiados pelo BNDES

Projetos Ventos do Sui Rio do Fogo CENAEEL Beberibe Vale dos Ventos Pedra do Sal Bons Ventos IMPSA Santa Catarina Garga Tramanda CPFL Santa Clara IMPSA Cear Renova Energia TOTAL
Fonte: BNDES
Localizao Osrio (RS) Rio do Fogo (RN) gua Doce (SC) Beberibe (CE) Mataraca (PB) Pedra do Sal (PI) Aracati (PE) gua Doce / Born Jardim da Serra (SC) So Francisco do Itabapoana (RJ) Tramanda (RS) Parazinho (RN) Acara e Aracati (CE) Igapor, Caetit e Guanambi (BA)
Status Contratada Contratada Contratada Contratada Contratada Contratada Contratada Contratada Contratada Contratada Contratada Contratada Contratada
Financiamento BNDES [R$ bilhes] 465,0 136,0 20,5 94,9 162,0 72,0 258,5 837,8 79,5 231,0 560,0 590,0 506,3 4.013,51
Investimento [R$ bilhes] 662,4 207,7 28,3 140,9 262,0 103,5 754,0 1.200,0 152,0 307,0 800,0 950,4 698,4 6.266,60
Capacidade [MW] 150,0 49,3 9,0 25,6 48,0 18,0 155,0 222,0 28,1
70,0 180,0 211,2 175,5 1.341,65
Grfico 9: Preos MWh elico obtidos nos mercados de referncia

160 [ MWh]
140
120
100
80
60
40
20
0 Brasil Mxico Argentina Uruguay Peru Espaa
Fontes: Aneel (Brasil), CFE (Mxico), Enarsa (Argentina), UTE (Uruguai), OSINERGMIN (Peru), CNE, Espanha)
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Tabela 3: CAPEX Comparao considerando fatores de carga e valores de comercializao de energia elica
PPA PROINFA LER 2009 LFA 2010 LER 2010
* Cmbio do dia da licitao LER 2009 14/12/2009: 1.76 BRL/USD LFA 2010 & LER 2010 26/08/10: 1.764
Preo Ago/ 2010 (R$/Mwh) 260 151,95 134,69 122,71
Custo Investimento (R$/kW instalado) 5.500 4.200 4.000 4.000
FC mdio P50 31,7%
Prazo Amort BNDES (anos) 12 14 16 16
-41,6% -11,4% -8,9%
-24% -5% -
41,2% 42,4% 51%
30% 2,9% 11,8%
16% 16% 16%

Fonte: BNDES
8. Retornos para o consumidor

Anlise do marco regulatrio para a generao elica no Brasil Pelos mesmos motivos previsvel que no futuro as condies de competitividade estimulam a formao de consrcios para concorrer aos leiles e facilitam o desenvolvimento de grandes operadores energticos com menores custos financeiros, melhor acesso ao financiamento e economias de escala. Os leiles de energia para fontes alternativas realizados em 2010 evidenciam os benefcios derivados para os consumidores da introduo da energia elica no sistema eltrico como consequncia da reduo do custo mdio de gerao (CMO), que chegaram a baixar em at 8% tomando-se por base os cenrios descritos no plano decenal (PNDE 2010-2019), devido a um decrscimo na utilizao da gerao a partir de usinas trmicas utilizadas na regulao geral do sistema:
Grfico 10: Custo marginal de operao mdio dos principais subsistemas (SE/CO, S, N e NE)
120 [ MWh] PDE2019 (45 it) Cenrio da Excelncia Energtica (30 it) Variao anual (%) [%]
110
107,0 101,7
107,8
100 95,2 90 83,4 80 78,1 75,7 77,3 73,2 74,6 66,7 93,9 93,9 36,5 83,2 73,8 83,1 92,1 91,3 86,9
-5
-10
70
60
-15
50
40 2010
Fonte: Excelencia Enegtica
-20
2011 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Parque Elico do Praia Formosa SIIF
Este efeito anlogo em outros mercados com maior implantao de gerao elica, e os benefcios poderiam ser superiores no Brasil se proporcionassem sinais de certeza na continuidade dos investimentos em longo prazo e se aumentasse a participao da gerao de eletricidade de origem elica na matriz energtica. O conjunto do sistema poderia beneficiar-se significativamente de uma reduo de seus custos caso revisasse profundamente o regime tributrio hoje vigente
para a gerao elica, que resulta extraordinariamente oneroso comparado com o que aplicado em outros mercados. A respeito destacamos o estudo promovido pela ABEElica que o custo da gerao elica se v aumentado entre 25,7 % e 32% em razo da cascata tributria que afeta a cadeia de fornecimento, com a consequente perda de competitividade, da advm a importncia e necessidade de introduzir mecanismos de desonerao fiscal aos investimentos elicos para frear a perda de competitividade.
Grfico 11: Incidncia tributria nos investimentos elicos
II 100 Tributos 75 50 25 0
Fonte: Baker Tilly Brasil-ABEElica
1,6% a 2,0% 6,4% a 7,8% 13,6% a 17% 25% a 3% 0,7% a 1,6%
IPI ICMS PIS/COFINS ISS Bens e servios
idade Necess ar o ner de deso ento investim
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9. Atualizao do planejamento eltrico

Na atualidade, os agentes do setor carecem de informao sobre os volumes de desenvolvimento do mercado a mdio e longo prazo. Constata-se uma indefinio da regulao que afeta as possibilidades de desenvolvimento dos projetos elicos com entrada para funcionamento a partir de 2013 que reside no carter discricional e aleatrio dos mecanismos
de contratao regulada. Sabe-se que o volume de projetos acolhidos pelos leiles, - no caso do leilo a ser celebrado em Agosto de 2011 foram inscritos 10.950MW projetos elicos, se bem que o carter discricional das convocatrias junto s previses atuais de planejamento energtico para esta tecnologia gera incertezas para a indstria elica sobre o tamanho e os ritmos de desenvolvimento a mdio e longo prazo:
Tabela 4: Previses de potncia instalada por tecnologias no PDE 2019 [MW]

Fonte 2010 83.169 2.007 8.860 1.765 3.380 1.728 687 4.043 5.380 1.436 112.455 2011 85.438 2.007 9.356 2.485 4.820 1.903 687 4.116 6.083 1.436 118.375 2012 86.295 2.007 9.856 3.205 5.246 1.703 687 4.116 6.321 3.241 122.676 2013 88.499 2.007 11.327 3.205 8.864 1.356 687 4.516 6.671 3.641 130.774 2014 89.681 2.007 11.533 3.205 8.864 1.149 687 5.066 7.071 4.041 133.305 2015 94.656 3.412 11.533 3.205 8.864 1.149 687 5.566 7.421 4.441 140.935 2016 100.476 3.412 11.533 3.205 8.864 1.149 687 5.816 7.621 4.841 147.605 2017 104.151 3.412 11.533 3.205 8.864 1.149 687 6.066 7.771 5.241 152.080 2018 108.598 3.412 11.533 3.205 8.864 1.149 687 6.416 8.121 5.641 157.628 2019 116.699 3.412 11.533 3.205 8.864 1.149 687 6.966 8.521 6.041 167.078
Hidro Urnio Gs natural Carvo leo Combustvel leo Diesel Gs de processo PCH Biomassa Elica Total
Fonte: EPE
A produo de eletricidade de origem elica proporciona uma resposta integral aos princpios de desenvolvimento sustentvel e competitivo implcitos na Constituio da Repblica Federativa do Brasil de 1988, garantindo abastecimento energtico nativo, o que justifica um aumento significativo de sua participao na matriz energtica a respeito as previses atuais e a um marco normativo especfico que incentive os investimentos nesta tecnologia. O Plano Decenal de Energia Eltrica 2010-2019 contm previses de expanso anuais para a gerao elica e renovvel em geral, e precisa ser atualizado na base da contratao da capacidade resultante dos leiles que ocorreram em 2009, 2010 e o de 2011, uma vez que partir dos mesmos, a indstria elica ter que instalar uma media de cerca de 2.000 MW anuais at 2014, o que contrasta fortemente com as previses no PDE 2010-2019.
O processo de planejamento energtico participativo e dinmico, o que permite incorporar novas realidades e melhoras nos critrios de expanso nos prximos estudos, dos quais esperamos que a gerao elica tenha um novo horizonte mais ambicioso de acordo com suas capacidades e potencialidades. Pode-se justificar que um tero (1/3) do aumento mdio anual de potncia eltrica para o horizonte temporal de PDE 2010-2019 seja atribudo a gerao elica. Para o desenvolvimento sustentvel das atividades do setor faz-se urgente novo marco normativo que proporcione certeza sobre os volumes de desenvolvimento a mdio e longo prazo, segurana jurdica na tramitao dos projetos e um regime de apoio que permita incrementar sua competitividade. O Plano Decenal de Energia eltrica pode contribuir a proporcionar os sinais de certeza a longo prazo que precisa a industria elica para desenvolver-se num desenvolver-se num contato mais seguro e estvel.
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Grfico 12: Previso de expanso por fonte energtica no PDE 2010-1019

10.000 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 Acrscimo de Potncia Instalada por Fonte [MW] Expanso Contratada Expanso Planejada
Fontes alternativas Gs de processo leo Diesel leo Combustvel
Carvo Gs natural Urnio Hidro
3.000 2.000 1.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fonte: EPE
10. Melhoras legislativas

A partir de 2004 pode observar-se uma crescente e intensa atividade parlamentar que recorre a variadas demandas sociais orientadas a aperfeioar o modelo de regulao das energias renovveis e/ou alternativas no Brasil. Desde uma perspectiva setorial internacional, seria desejvel um texto legal que incorpore a regulao das matrias mais relevantes identificadas para o desenvolvimento sustentvel das atividades concernentes gerao elica no Brasil, e a estes efeitos poderia conter: bjetivos anuais de consumo de eletricidade de origem O elica para o horizonte de 2019, projetando os ltimos resultados dos leiles acontecidos em 2009-2011, e criar uma organizao institucional especfica encarregada do planejamento, controle e eliminao de barreiras para seu cumprimento; D efinir os mecanismos de apoio e os sistemas de financiamento atendendo as realidades tecnolgicas, as necessidades e perfis de consumo de energia, e a necessidade de aumentar a eficincia econmica e a
competitividade, de forma que cada tecnologia disponha de um mecanismo a medida de seu estado de maturao tecnolgica e evoluo; E stabelecer um regime tributrio especfico para incentivar a indstria elica devido ao seu potencial de crescimento e competitividade em relao a outras fontes de energia renovveis; ma regulao especfica e prpria dos direitos de U conexo e acesso s redes de transporte e distribuio que leve em conta todos os benefcios derivados da expanso das redes; U m programa de desenvolvimento das infraestruturas eltricas em sintonia aos objetivos de consumo das novas fontes de energia renovveis; U m procedimento administrativo especfico e harmonizado de avaliao do impacto ambiental dos projetos, com um regime de competncias administrativas unvoco.
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Analisis del marco regulatorio para la generacin elica en Brasil Informe de Sntesis *
1. PROINFA
El desarrollo de la generacin de electricidad de origen elico en Brasil fue iniciado en 2002 a partir del programa PROINFA, que pone en marcha las polticas pblicas encaminadas a diversificar la matriz energtica del pas, tambin a partir de nuevas fuentes alternativas de energa. El programa se extiende a Minicentrales Hidroelctricas (PCHs), parques elicos y biomasa, y se divide en dos etapas sucesivas en la Ley n 10. 438, de 26 de abril de 2002, que establece los mbitos objetivo y temporal de las mismas, as como los mecanismos de asignacin de proyectos y de determinacin de los precios de venta de energa elctrica resultantes. Para la primera etapa fueron asignados un total de 3.300 MW de capacidad distribuidos entre todas las nuevas fuentes de energa renovable, de los cuales fueron adjudicados 1.429 MW de proyectos de generacin elctrica a partir de fuente elica. Este primer contingente deba entrar en funcionamiento antes del 30 de diciembre de 2008, y dispone de un derecho de compra garantizada de toda la energa producida durante un plazo de 20 aos, distribuyndose equitativamente entre cada fuente participante. La primera etapa del programa se caracteriza por la compra de la produccin garantizada por ELETROBRS a 20 aos al precio definido por el poder ejecutivo, teniendo como suelo, el 50%, 70% y 90% (PCHs, biomasa y parques elicos) respectivamente, de la tarifa media del suministro a los consumidores finales en los ltimos doce meses, y donde la participacin en el programa lo es a travs de la figura del Productor Independiente Autnomo, y siempre que el ndice de nacionalizacin de los equipos y de los servicios sea, en la primera etapa como mnimo del 60% en valor. Para la segunda etapa la ley ha fijado el objetivo de alcanzar el 10% del consumo anual del pas en 20 aos, con las nuevas fuentes de energa renovables incluidas en el programa, y esta solo comenzar cuando haya sido cubierta la primera etapa con 3.300MW. El precio de compraventa de electricidad ser equivalente al valor correspondiente a la generacin de energa competitiva, definida como el coste medio ponderado
* Para el informe completo (en portugus), por favor vea www.gwec.net.
de generacin de nuevos aprovechamientos hidrulicos con potencia superior a 30.000 kW y de centrales termoelctricas a gas natural calculado por el Poder Ejecutivo. La adquisicin se realizar por ELETROBRS garantizada a 20 aos mediante programacin anual de compra de cada productor, de forma que las referidas fuentes atiendan como mnimo el 15% del incremento anual de la energa elctrica a ser suministrada al mercado consumidor. El proceso de seleccin de los proyectos responde al siguiente esquema: Grafico 1: Proceso de seleccin de proyectos primera etapa PROINFA
INICIO
Paso 1
Ordenar aprovechamientos por fecha de la 1a LL Seleccionar aprovechamientos en base a los siguientes criterios : suma Autnomos =< 550.000 sorha No-Autnomos =< 550.000 lmite por estado =< 220.000 kW
Paso 2
Se alcanz el mximo de potencial, sin superar 50.000 kW por Autnomos e 550.000 kW por No-Autnomos NO Aun existen Emprendimentos habilitados?
SI
FIM
Paso 3
NO
Paso 4
Recalcular limites de los Estados proporcionalmente a las ofertas por Estadot
Selecionar aproveitamentos ainda no escolhidos, obedecendo os critrios : soma Autnomos =< 550.000 limites por estado calculado no passo 3
Fuente: MME
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Balance del Programa A lo largo de la implantacin de la primera etapa han ido surgiendo dificultades prcticas que han comprometido el desarrollo de algunos de los proyectos as como retrasado la entrada en funcionamiento de buena parte de los mismos, entre las que cabe destacar: xigencias onerosas y cargas burocrticas para la E obtencin o renovacin de las licencias ambientales de los proyectos. ificultades y demoras en la obtencin de la Declaracin D de Utilidad Pblica de los proyectos, cualificacin facilitadora de las negociaciones para obtener el derecho al uso de los bienes y derechos afectados por los proyectos, en particular de los terrenos, que en numerosos casos se encuentran afectados por complejas relaciones de uso y ocupacin y disputas entre propietarios y tenedores que dificultan la identificacion de la propiedad. O bstculos en la conexin a las redes, en particular en la regin Centro-Oeste; I nsuficiente capacidad de la industria nacional para atender la demanda de aerogeneradores. Estas experiencias han supuesto que los plazos previstos en el Programa hayan sido prorrogados en reiteradas ocasiones. No obstante, a finales de 2010, en Brasil se registran 926 MW instalados en 51 parques elicos correspondientes a 40 proyectos acogidos al PROINFA, y en la actualidad Brasil acaba de superar sus primeros 1.000 MW de potencia elica instalada. El ritmo de implantacin y puesta en marcha de la potencia instalada se ha dinamizado en los ltimos dos aos del programa, en los que se registra una tendencia de crecimiento sostenido. Hoy se concentra ms del 97% de la capacidad de generacin elica instalada en proyectos del PROINFA. El desarrollo de los proyectos bajo el Programa PROINFA, y en general, las actividades inherentes a la generacin elica, han recibido un fuerte impulso a travs de los mecanismos de contratacin regulada habilitados por el Ministerio de Minas y Energa en diciembre de 2009 y en agosto de 2010,
Parque Elico de Camocim, Cear Suzlon
para la contratacin de energa elctrica a travs de las subastas realizadas en 2009 y 2010 LER-2009, LFA-2010 y LER-2010 ,lo que permitir incrementar hasta 5.300 MW el parque elico instalado en el horizonte de 2013, y en su conjunto podr atraer inversiones al sector elico que se estima podran ser superiores a 10.000 M$ en el prximo trienio. Grafico 2: Potencia elica instalada y a instalar anualmente (PROINFA+LER 2009+LFA +LER 2010)
2.000 1.500 1.000 500 0 94 2008 871,7 261,4 326,6 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0 2015 [MW] 1.970,2 1.577
Fuente: PROINFA+LER 2009+LFA +LER 2010
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2. La Industria Elica
En Brasil se observa una progresiva implantacin de la industria elica y de su cadena de servicios y suministros, que en 2010 presenta una capacidad productiva territorialmente diversificada superior a 1.000 MW anuales, con crecientes inversiones industriales en curso que
incrementarn substancialmente dicha capacidad, siendo el objetivo del sector implantar una base industrial capaz de producir e instalar entre 2,0 GW y 2,5 GW por ao. Brasil cuenta con una cadena de suministro de equipamientos para atender el mercado elico, donde destacan los principales fabricantes con vocacin global:
Grafico 3: Distribucin de la industria elica en Brasil a 2010
Fbricas de Palas instaladas Fbricas de Palas por construirse Fbricas de turbinas instaladas Fbricas de turbinas por construirse Fbricas de torres instaladas Fbricas de torres por construirse
Fuente: ABEElica; Elaboracin GWEC
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Fbricas de ensamblaje de turbinas: Capacidad de fabricacin total: 1.500 MW/ao Wobben (Sorocaba): 500 MW/ao; Impsa (SuapePernambuco): 600 MW/ao; Gamesa (Baha) 400 MW/ ao; General Elctric - Montagem de HUBs - Campinas So Paulo. Fabricantes como General Electric, Alstom, Vestas, Siemens, Suzlon, y el fabricante Chino Guodian- United Power, han anunciado inversiones en Brasil en respuesta a los buenos resultados obtenidos en las subastas de de 2009 y 2010, de modo que la capacidad local de produccin de turbinas podr incrementarse rpidamente hasta cerca de 2.000 MW/ao. Fbricas de Palas de Rotores Capacidad de fabricacin total, 2.000 MW/ao: Tecsis (Sorocaba- Sao Paulo): capacidad superior a 1.500 MW/ ao; Wobben (Sorocaba) para maquinas E70-E74-E82, Wobben (Pecn-Cear) para maquinas E-40, E48., entre las 2 plantas Wobben: mas de 600 MW/ao de capacidad. En proyecto se cuenta con las siguientes instalaciones: LMBaha 300 MW/ao y anunciadas por Suzlon- Cear, Aerys Tecnologia. Entrada en funcionamiento prevista: 2012. Fbricas de Torres: Capacidad de fabricacin total < 1.600 MW/ao Existentes: Brasilsat, Curitiba, PR - 80 Torres/ao, Engebasa - SAWE, Cubato, SP >120 torres/ao; Mquinas Piratinga, Recife, PE - 80 torres/ao; Tecnomaq, Fortaleza, CE - 150 torres/ao; ICEQ, Mirassol, SP; INTECNIAL, Erechim, RS 80 torres/ao; RM Elica Pernambucana (Gonvarri + Arcelor Mittal), Recife, Pernambuco. 200 torres/ao. En torres de hormign, hoy se encuentran operativas tres fbricas de Wobben as como instalaciones de fabricacin de torres de INNEO. Los principales agentes nacionales e internacionales que operan en el sector elico en Brasil estn organizados y agrupados bajo una nica asociacin profesionalizada y representativa de sus intereses colectivos, ABEElica, que ha incrementado sustancialmente su masa social en los ltimos tres aos y consolidado una importante presencia institucional interna, as como en el mbito internacional, donde ha estrechado importantes relaciones de cooperacin.
3. El Mercado Elico
Cuando Brasil alcanza sus primeros 1.000 MW de potencia elica instalada, el mercado de fabricantes de turbinas presenta el siguiente escenario de reparto: Grafico 4: Potencia instalada por fabricante a 2010
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Enercon
Fuente: ABEElica
[%]
Suzlon
Vestas
Impsa
La contratacin de energa elctrica de origen elico que surge de las licitaciones acontecidas en 2009 (Subasta de energa de reserva exclusiva para fuente elica), y en 2010 (Subasta de capacidad para fuentes de energa alternativas y Subasta de energa de reserva), presentan un mercado de promotores de parques elicos con la siguiente distribucin: Grfica 5: Mercado de promotores a 2010
Outros 25% Renova 11% Energimp 7% Iberdrola 7% Enern 3% CPE 3% Energio 3% DESA 4% Energisa 4% Contour 4% SM/JM 4%
Fuente: ABEElica
Martifer 6% Impsa 5% CPFL 5% CHESF 5% Gestamp 4%
35
Parque Elico de Bons Ventos, Cear Suzlon
4. Desafos Sectoriales
Los principales desafos a los que se enfrenta el sector elico en Brasil en el corto plazo estn directamente relacionados con el crecimiento previsto de su mercado, para lo cual precisa incrementar substancialmente el ritmo de instalacin con relacin al mantenido en el pasado con el fin de atender el programa de entregas de energa resultante de los nuevos mecanismos de contratacin en el horizonte de 2013 y posteriores, lo que implicar: ovilizar y asegurar la asignacin de mayores volmenes M de recursos financieros a los proyectos, e incrementar los ritmos de su financiacin, I ncrementar la capacidad productiva de la industria elica reforzando su presencia en Brasil, y desarrollar nueva tecnologa adaptada a las caractersticas de los recursos elicos y del funcionamiento del sistema elctrico en el pas, y r esolver las necesidades logsticas de la cadena de servicios y de suministros en las actividades empresariales, profesionales y fabriles, implicadas en el desarrollo de los proyectos e inversiones. A corto plazo, el desarrollo potencial del sector elico est delimitado por los volmenes de potencia elica que resultan de la culminacin del programa PROINFA sumado a la que deriva de las nuevas modalidades de contratacin regulada:
Tabla1: Potencia elica en operacin a 31/12/2010, PROINFA en construccin y asignada en procesos de licitacin en 2009 y 2010 en Brasil
Estados Baha Cear Paraiba Paran Pernambuco Piau Rio De Janeiro Rio Grande Do Norte Rio Grande Do Sul Santa Catarina Sergipe Total
Fuente: ANEEL
MW Em Operao 0 502,2 61,8 2,5 25,2 18,0 28,1 102,1 158,0 14,4 0 929
MW Futuros - 2013 977,0 692,0 5,4 0,0 0,0 0,0 135,0 1.842,0 502,0 217,7 30,0 4.401,1
36
El reparto de cargas electricas entre los Estados productores de electricidad a partir de la generacion elica prevista con un horizonte temporal a 2013, respondera a la distribucion de potencia elica que se representa en el siguiente grafico: Destaca la regin Nordeste que concentra ms del 80% de la potencia elica contratada, lo que debera ser tenido en
consideracin en el prximo plan de infraestructuras elctricas de transporte y de distribucin. Entre los desafos que enfrena el sector elico en Brasil, destacamos la necesidad de que se garantice la efectiva conexin de las instalaciones y el acceso de la generacin procedente de las mismas al sistema elctrico. El sector apoya los refuerzos de las infraestructuras elctricas en la
Grfico 6: Distribucin territorial de potencia elica

519 MW 692 MW 102 MW 1.842 MW
18 MW
61,8 MW 5,4 MW 25,2 MW
30 MW
977 MW
2,5 MW
28,1 MW 135 MW
14 MW 218 MW
158 MW 502 MW
MW instalados MW por instalarse
Fuente: ABEElica; Elaboracin GWEC
37
regin Nordeste mediante una lnea de transmisin paralela a la costa que deber partir uniendo So Lus (MA) y Recife (PE) beneficiando tambin a Cear, a Rio Grande do Norte y a Paraba.
En el nuevo modelo del sector elctrico de Brasil, la comercializacin de energa elctrica se realiza en dos ambientes de mercado: Grafico 7: Ambientes de mercado para la comercializacin de energa elctrica
5. El modelo de contratacion regulada: Eslabn dinamizador de la inversin elica

Una aproximacin desde la experiencia internacional permite identificar que el modelo de contratacin regulada abierto para dar entrada tambin a proyectos elicos, surge en realidad como una solucin regulatoria de continuidad de las inversiones en esta tecnologa, teniendo en cuenta las caractersticas del modelo instaurado en el programa PROINFA en sus dos fases, y el objetivo de potencia instalada previsto para la primera etapa (3.300 MW), lo que no justificara iniciar la segunda etapa del programa de acuerdo con las reglas establecidas en el texto legal. El desarrollo de la generacin elica a partir de mecanismos competitivos para la determinacin de los precios de venta de la electricidad es una experiencia regulatoria pionera en Brasil que ha impuslado desde finales de 2009 las inversiones en generacin elica, que se habran interrumpido con efectos negativos sobre la continuidad de las actividades de la cadena de suministro, si no fuera por el acceso de la generacin elica a las subastas a partir de diciembre de 2009, que han permitido dar continuidad a las inversiones con anterioridad al cumplimento del objetivo que habilita al Gobierno para implementar la segunda fase de PROINFA. Este nuevo modelo podra perfeccionarse acomodando las previsiones del Programa PROINFA a esta nueva realidad y dotando al conjunto del sistema de una mayor seguridad jurdica y predecibilidad, tomando en consideracin que la contratacin regulada de generacin elica a travs de estos mecanismos competitivos fueron articulados sobre una metodologa de contratacin notablemente diferente a la prevista para cada una das fases da ley creadora del PROINFA, y que tiene su fundamento en objetivos diferentes en la poltica energtica: la contratacin regulada de potencia elctrica responde al objetivo de asegurar el suministro eficiente de electricidad a los consumidores , mientras que PROINFA pretende la a diversificacin de la matriz elctrica.
Ambiente de Contratacin Regulada ACR
Contratos bilaterales regulados
Subastas
Ambiente de Contratacin Libre ACL
Contratos Bilaterales
Libre Negociacin
Fuente: GWEC
Las concesionarias y otros agentes de servicio pblico de distribucin del SIN deben garantizar el suministro a la totalidad de su mercado mediante contratacin regulada por medio de licitaciones. No obstante, el mecanismo actual extiende virtualmente esa restriccin a instalaciones de generacin elica, que tan solo pueden invertir a travs del ambiente de contratacin regulada, que ha sido previsto para atender el servicio pblico de distribucin en la cantidad a ser definida por el Estado, y no en cambio para diversificar la matriz energtica, para lo cual PROINFA no crea esa limitacin. Este modelo interino entre las dos etapas de PROINFA basado en contratacin regulada, podra perfeccionarse si se habilita y estimula el ambiente de contratacin libre para no interrumpir el proceso inversor en marcha, y as avanzar en la reduccin de incertidumbre en el medio y largo plazo, hacindolo ms coherente con los objetivos de la poltica energtica para estas tecnologas en PROINFA y con el nuevo modelo del sector elctrico en Brasil.
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6. Caracteristicas de las licitaciones para la contratacin de generacin elica

Condiciones generales: A excepcin de la primera licitacin exclusiva para fuente elica en 2009, la reglamentacin de las modalidades de contratacin regulada de capacidad elctrica por parte de ANEEL, se dirige indistintamente a una pluralidad de tecnologas, y como sealamos
anteriormente, se enmarca dentro del objetivo de garantizar la seguridad del abastecimiento elctrico. Por lo tanto, las reglas de contratacin previstas aplican indistintamente a las instalaciones de generacin que acudan a la licitacin, y en consecuencia aplican indistintamente aprovechen o no fuentes de energa renovables de funcionamiento variable, quedando todas asimiladas en cuanto a sus obligaciones de produccin.
Grfico 8: Principales condiciones de contratacin en las licitaciones con asignacin de fuente elica Analisis del marco regulatorio para la generacin elica en Brasil
Participacin y Habilitacin 9 Leilo de Energia Nova (A-5 ). 1 leilo de energia elica (21.12.2009) Personas jurdicas nacionales o extranjeras establecidas en el pas, individualmente o agrupadas en consorcio; Fondos de Inversin (FIP), individualmente o agrupadas en consorcio con otros FIP o con otras personas jurdicas. Capacidad jurdica, regularidad scal, capacidad econmiconanciera capacidad tcnica Objeto Contratacin de energia proveniente de nuevos empreendimentos, con posteriores autorizaciones y concesiones para el (SIN), y el (ACR). Modalidad: Disponibilidad de Energia Elctrica Inicio del suministro: en 01.01.2014, con 15 aos de duracin. OBS: Excesos de generacin libres y a disposicin de otras contrataiones o utilizacin por el VENDEDOR Garantias EMPRENDIMIENTOS SIN AUTORIZACIN: 1% del valor de la inversin , de conformidad con la habilitacin tcnica de EPE. EMPRENDIMIENTOS CON AUTORIZACIN : R$ 20.000,00 (veinte mil reais) por cada LOTE DE ENERGIA a ser ofertado. Caucin (R$): SeguroGarantia; Fianza Bancaria; Ttulos de Deuda Pblica Restricciones y Penalidades Advertencia; Multa :001% a 10% valor de la inversin); Suspensin temporal del derecho de contratar o participar en licitaciones de ANEEL Atraso en el comienzo de la operacin comercial/ insuciencia de cargas: El Agente vendedor deber celebrar contratos de compra de energa para garantizar los contratos de venta originales, sin perjuicio de la aplicacin de las penalidades previstas (Resoluin Normativa Aneel n 165/2005 )
2 Leilo de Energias Alternativas (A-3). 2 Leilo de energia elica (26/08/2010)
Mismas Condiciones
Contratacin de energia proveniente de Fuentes Alternativas de Generacin, especca para (PCH) Biomasa y elica, para el (SIN), y (ACR). Modalidad: Producto Disponibilidad de (Fuente Biomasa y Elica). Inicio del Suministro: en 01/01/2013 y con plazo de duracin de 20 aos. OBS:Idem leilo 2009 Contratacin de Energa de Reserva, especca para (PCH) fuente elica y biomasa Modalidad: Producto cantidad para energa elica. Inicio de suministro: a partir de 01/09/2013 y plazo de duracin de 20 aos. OBS: Imposibilidad de comercializar los excesos de generacin.
Mismas Condiciones
Mismas Condiciones
3 Leilo de Energia de Reserva. 3 leilo de energia elica (25 e 26/08/2010)
Advertencia; Multa :001% a 10% valor de la inversin); Suspensin temporal del derecho de contratar o participar en licitaciones de ANEEL Atraso en el comienzo de la operacin comercial/ insuciencia de cargas: CUENTA DE ENERGIA:<10>30 ResarcimIento pecuniario, sin perjuicio de la aplicacin de otras penalidades establecidas). OBS: Impedimento de contratar la energia por via de terceros para el resarcimiento debido.
Fuente: GWEC
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Sin embargo, no puede asimilarse la regulacin un modelo inspirado en el uso de fuentes de energa almacenables con el modo productivo basado en fuentes de energa variables, ni deben imponerse las mismas obligaciones para el suministro en uno y otro caso, por cuanto responden a finalidades diferentes. La ausencia de una reglamentacin general para la generacin elica, aconseja un desarrollo normativo para introducir las especialidades de una fuente de generacin que debido a su naturaleza variable y a las caractersticas de su gestionabilidad, precisa de reglas especificas que deberan flexibilizar las rigideces de las obligaciones de produccin y entregas de energa impuestas en la actualidad a travs de la contratacin regulada, que ha sido articulada con objetivos y fines diferentes. ndice de nacionalizacin de equipos y servicios: El PROINFA ha previsto para la primera y la segunda etapa del Programa, ndices de nacionalizacin de los equipos y servicios del 60% y del 90% respectivamente. En el ambiente de contratacin regulado, cabe destacar las medidas proteccionistas introducidas en las directrices aprobadas para la subasta de energa de reserva para fuente elica, en 2009, entre las que se estableci la prohibicin de importar aerogeneradores de potencia nominal inferior a 1.500 kW, en el art. 3 de la Portaria MME n 211, de 28 de maio de 2009, en su redaccin introducida por la Portaria n 242, de 25 de junho de 2009, que rebaj dicha prohibicin inicialmente establecida para aerogeneradores de 2.000kW. Sin embargo no se encuentran medidas anlogas en las Portarias que aprueban las directrices de las subastas acontecidas en 2010 (LFA y LER) y no se requiere de ningn ndice de nacionalizacin para participar en los procesos licitatorios. No obstante, el ndice de nacionalizacin se mantiene en un 60% en el programa de apoyo financiero como requisito para acceder a la financiacin a travs del Banco Nacional de Desarrollo, BNDES. Considerando los menores costes financieros que implica la financiacin a travs de la Banca de desarrollo local, en sntesis esta medida ha producido efectos similares a los
ndices establecidos en PROINFA y en las Portarias comentadas, circunstancia que ha influido notoriamente en una rpida expansin de la cadena de suministro local atrayendo fabricantes que se han acreditado a estos efectos cumpliendo los requisitos sealados por las entidades financieras en cuanto a componentes de fabricacin local, plazos de implantacin, y otras condiciones. Sin embargo, se puede vislumbrar un desacoplamiento entre el ritmo de implantacin de parques elicos requerido por las condiciones contractuales de las subastas de 2009 y de 2010, (4.326 MW incluyendo proyectos de PROINFA), los proyectos actualmente en construccin que totalizan 928 MW, y los proyectos financiados a travs de BNDES (1.341,65 MW). Esta realidad podra estar anticipando escenarios en el desarrollo de los proyectos que deberan apoyar medidas menos dependientes de estas caractersticas limitantes para la financiacin de los proyectos.
7. Precios en la contratacion regulada

Los precios por Kwh resultantes de las subastas muestran una rpida captura de la curva de aprendizaje acontecida en otros mercados ms desarrollados. Los precios finales se han reducido drsticamente reduciendo mrgenes comerciales en toda la cadena de valor y representan reducciones prximas al 50% de las tarifas garantizadas en PROINFA. Ello se explica en la dinmica global de este mercado y la desaceleracin acontecida en otras regiones y pases de mayor implantacin elica, todo ello considerando la preponderancia del coste de las turbinas en el conjunto de las inversiones en parques elicos. Es previsible que en el mbito de contratacin regulada, la generacin elica se desarrolle a partir de los mejores emplazamientos. El factor de capacidad medio resultante de la subasta de energa de reserva (LER 2010) arroja un valor promedio del 50%, lo que representa duplicar el factor medio de la generacin elica en Europa, y las condiciones de competitividad impuestas previsiblemente hagan aflorar los proyectos con mejores recursos elicos.
40
Tabla 2: Proyectos elicos financiados por BNDES

Projectos Ventos do Sui Rio do Fogo CENAEEL Beberibe Vale dos Ventos Pedra do Sal Bons Ventos IMPSA Santa Catarina Garga Tramanda CPFL Santa Clara IMPSA Cear Renova Energia TOTAL
Fuente: BNDES
Localizacin Osrio (RS) Rio do Fogo (RN) gua Doce (SC) Beberibe (CE) Mataraca (PB) Pedra do Sal (PI) Aracati (PE) gua Doce / Born Jardim da Serra (SC) So Francisco do Itabapoana (RJ) Tramanda (RS) Parazinho (RN) Acara e Aracati (CE) Igapor, Caetit e Guanambi (BA)
Status Contratada Contratada Contratada Contratada Contratada Contratada Contratada Contratada Contratada Contratada Contratada Contratada Contratada
Financiacin BNDES [R$ MM] 465,0 136,0 20,5 94,9 162,0 72,0 258,5 837,8 79,5 231,0 560,0 590,0 506,3 4.013,51
Inversin [R$ MM] 662,4 207,7 28,3 140,9 262,0 103,5 754,0 1.200,0 152,0 307,0 800,0 950,4 698,4 6.266,60
Capacidad [MW] 150,0 49,3 9,0 25,6 48,0 18,0 155,0 222,0 28,1 70,0 180,0 211,2 175,5 1.341,65
Por los mismos motivos es previsible que en el futuro las
condiciones de competitividad estimulen la formacin de
Grfico 9: Precios MWh elico obtenidos en los mercados de referencia

160 [ MWh]
140
120
100
80
60
40
20
0 Brasil Mxico Argentina Uruguay Peru Espaa
Fuentes: Aneel (Brasil), CFE (Mxico), Enarsa (Argentina), UTE (Uruguay), OSINERGMIN (Per), CNE, Espaa)
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Tabla 3: Comparativa entre Capex, factores de carga y precios kWh

PPA PROINFA LER 2009 LFA 2010 LER 2010 Preo Ago/ 2010 (R$/Mwh) 260 151,95 134,69 122,71 -41,6% -11,4% -8,9% % Custo Investimento (R$/kW instalado) 5.500 4.200 4.000 4.000 -24% -5% % FC mdio P50 31,7% 41,2% 42,4% 51% 30% 2,9% 11,8% % Prazo Amort BNDES (aos) 12 14 16 16 16% 16% 16%
Fuente: BNDES
Tipo de cambio en las fechas de las subastas LER 2009 14/12/2009: 1.76 BRL/USD LFA 2010 & LER 2010 26/08/10: 1.764 BRL/USD
8. Retornos para el consumidor

Analisis del marco regulatorio para la generacin elica en Brasil consorcios para concurrir a las subastas, y faciliten el desarrollo a grandes operadores energticos con menores costes financieros, mejor acceso a la financiacin y economas de escala. Las subastas de energa para fuentes alterativas (LFA) realizadas en 2010 ponen de manifiesto que la entrada en funcionamiento de generacin elica representa una reduccin del Coste Medio de Operacin del sistema elctrico prxima a un 8%, bajo las proyecciones contempladas, y en los escenarios previstos en estudios realizados basados en las previsiones contenidas en el Plan decenal de electricidad (PDDE 2010-2019), y ello debido a la reduccin prevista en la utilizacion de la capacidad termoelectrica:
Grfico 10: Coste marginal de operacin medio en los principales subsistemas (SE/CO, S, N e NE)
120 [ MWh] PDE2019 (45 it) Escenario de Excelncia Energtica (30 it) Variacin anual (%) [%]
110
107,0 101,7
107,8
100 95,2 90 83,4 80 78,1 75,7 77,3 73,2 74,6 66,7 93,9 93,9 36,5 83,2 73,8 83,1 92,1 91,3 86,9
-5
-10
70
60
-15
50
40 2010
Fuente: Excelencia Enegtica
-20
2011 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
42
Parques Elicos en Osorio, Sangradouro and Indios Wobben
Este efecto es anlogoal analizado en otros mercados con mayor implantacin de generacin elica, y los beneficios podran ser superiores en Brasil si se proporcionan seales de certidumbre en la continuidad de las inversiones en el largo plazo, y se aumenta la participacin de la generacin de electricidad de origen elico en la matriz elctrica. El conjunto del sistema podra beneficiarse muy significativamente de una reduccin de sus costes si se revisa profundamente el rgimen tributario hoy vigente
para la generacin elica, que resulta extraordinariamente oneroso comparado con el aplicable en otros mercados. Al respecto tiene sealado el estudio promovido por ABEElica que el coste de la generacin elica se ve incrementado entre un 25,7 % y un 32% en razn a la cascada tributaria que afecta a la cadena de suministro, con la consiguiente prdida de competitividad, de ah que promueva la necesidad de introducir un mecanismo de desgravacin fiscal a las inversiones elicas para frenar la prdida de competitividad.
Grfico 11: Incidencia tributaria en las inversiones elicas
II 100 Tributos 75 50 25 0
Fuente: Baker Tilly Brasil-ABEElica
1,6% a 2,0% 6,4% a 7,8% 13,6% a 17% 25% a 3% 0,7% a 1,6%
IPI ICMS PIS/COFINS ISS Bienes y servicios
ad Necesid ar rav de desg sin la inver
43
9. Actualizacin de la planificacin elctrica

En la actualidad los agentes del sector carecen de informacin sobre los volmenes de desarrollo del mercado en el medio y largo plazo. Se constata una indefinicin de la regulacin que afecta a las posibilidades de desarrollo de los proyectos elicos con entrada en funcionamiento a partir de 2013 que reside en el carcter discrecional y aleatorio de
los mecanismos de contratacin regulada. Se conoce el volumen de proyectos acogidos a las subastas, - en el caso de la subasta a celebrar en Agosto de 2011 han sido inscritos 10.950MW elicos,- si bien el carcter discrecional de las convocatorias junto a las previsiones actuales de la planificacin energtica para esta tecnologa, generan incertidumbre para la industria elica sobre el tamao y los ritmos de desarrollo en el medio y largo plazo:
Tabla 4: Previsiones de potencia instalada por tecnologas en el PDEE 2010-2019 [MW] Analisis del marco regulatorio para la generacin elica en Brasil
Fuente Hidro Urnio Gs natural Carvo leo Combustvel leo Diesel Gs de processo PCH Biomassa Elica Total
Fuente: EPE
2010 83.169 2.007 8.860 1.765 3.380 1.728 687 4.043 5.380 1.436 112.455
2011 85.438 2.007 9.356 2.485 4.820 1.903 687 4.116 6.083 1.436 118.375
2012 86.295 2.007 9.856 3.205 5.246 1.703 687 4.116 6.321 3.241 122.676
2013 88.499 2.007 11.327 3.205 8.864 1.356 687 4.516 6.671 3.641 130.774
2014 89.681 2.007 11.533 3.205 8.864 1.149 687 5.066 7.071 4.041 133.305
2015 94.656 3.412 11.533 3.205 8.864 1.149 687 5.566 7.421 4.441 140.935
2016 100.476 3.412 11.533 3.205 8.864 1.149 687 5.816 7.621 4.841 147.605
2017 104.151 3.412 11.533 3.205 8.864 1.149 687 6.066 7.771 5.241 152.080
2018 108.598 3.412 11.533 3.205 8.864 1.149 687 6.416 8.121 5.641 157.628
2019 116.699 3.412 11.533 3.205 8.864 1.149 687 6.966 8.521 6.041 167.078
La produccin de electricidad de origen elico proporciona una respuesta integral a los principios de desarrollo sostenible y competitivo implcitos en la Constitucin de la Repblica Federativa de Brasil de 1.988, y garantiza un abastecimiento energtico autctono, lo que justifica un incremento muy significativo de su participacin en la matriz elctrica con respecto a las previsiones actuales, y un marco normativo especfico que incentive las inversiones en esta tecnologa. El Plan Decenal de Energa Elctrica 2010-2019 contiene unas previsiones de expansin anuales para la generacin elica y renovable en general, que deben ser actualizadas a raz de la contratacin de capacidad resultante de las subastas acontecidas en 2009 y 2010, ya que partir de las mismas, la industria elica tendr que instalar una media de cerca de 2.000 MW anuales hasta el 2013, lo que contrasta con las previsiones actuales de la planificacin elctrica como se observa en el PDEE 2010-2019.
El proceso de la planificacin energtica es participativo y dinmico, lo que permite incorporar nuevas realidades y mejoras en los criterios de expansin en los prximos estudios, de los que esperamos que la generacin elica tenga sealado un nuevo horizonte mucho ms ambicioso acorde a sus capacidades y potencialidades. Puede justificarse que un tercio (1/3) del incremento medio anual de potencia elctrica en el horizonte temporal del PDEE 2010-2010 sea atribuido a la generacin elica. Para el desarrollo sostenido de las actividades del sector se precisa de un nuevo marco normativo que proporcione certidumbre sobre los volmenes de desarrollo a medio y largo plazo, seguridad jurdica en la tramitacin de los proyectos, y un rgimen de apoyo que permita incrementar su competitividad. El Plan Decenal de Energa elctrica puede contribuir a proporcionar las seales de certidumbre a largo plazo que precisa la industria elica para desarrollarse en un entorno ms seguro y estable.
44
Grafico 12: Previsiones de expansin por tecnologas PDEE 2010-2019

10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Fuente: EPE
Acrscimo de Potncia Instalada por Fonte [MW] Expansin Contratada Expansin Planicada
Fuentes alternativas Gas de proceso Diesel leo Combustible
Carbn Gas natural Nuclear Hidroelctrica
10. Mejoras legislativas

A partir de 2004 puede observarse una creciente e intensa actividad parlamentaria que recoge variadas demandas sociales orientadas a perfeccionar el modelo de regulacin de las energas renovables en Brasil. Desde una perspectiva sectorial internacional, sera deseable un texto legal que incorpore la regulacin de las materias ms relevantes identificadas para el desarrollo sostenido de las actividades concernientes a la generacin elica en Brasil, y a estos efectos podra contener: O bjetivos anuales de consumo de electricidad de origen elico en el horizonte 2019, proyectando los ltimos resultados de las subastas acontecidas en 2009,2010 y 2011, y crear una organizacin institucional especfica encargada de la planificacin, control y eliminacin de barreras para su cumplimiento. D efinir los mecanismos de apoyo y los sistemas de financiacin atendiendo a las realidades tecnolgicas, a las necesidades y perfiles de consumo de energa, y a la necesidad de incrementar la eficiencia econmica y la
competitividad, de forma que cada tecnologa disponga de un mecanismo a medida de su estado de madurez tecnolgica y evolucin. E stablecer un rgimen tributario especfico para incentivar la industria elica debido a su potencial de crecimiento y competitividad con respecto a otras fuentes de energa renovables. na regulacin especfica y propia de las entregas de U energa a partir de fuente elica, y de los derechos de conexin y de acceso a las redes de transporte y distribucin que tenga en cuenta todos los beneficios derivados de la expansin de las redes. U n programa de desarrollo de las infraestructuras elctricas acompasado a los objetivos de consumo de las nuevas fuentes de energa renovables. U n procedimiento administrativo especfico y armonizado de evaluacin de impacto ambiental de los proyectos, con un rgimen de competencias administrativas unvoco.
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The Global Wind Energy Council is the voice of the global wind energy sector. GWEC brings together the major national and regional associations representing the wind energy sector, and the leading international wind energy companies to provide a credible and representative forum for the entire wind energy sector at the international level. Our mission is to ensure that wind power establishes itself as one of the worlds leading energy sources, providing substantial environmental and economic benefits. We promote the development and growth of wind energy around the world through information, education and policy development. GWEC has a special focus on Latin America, working to combine the efforts of trade associations and companies working across the region under one umbrella in order to channel energy and resources towards the same goal of opening new markets for wind power across the region. The GWEC Latin America Committee has three objectives: create long term legislative and regulatory frameworks for wind power to open new markets and educate policy makers about the economic, energy security and environmental benefits of wind power. Join GWEC today, and become part of the GWEC Latin America Committee. For more information, please contact: Global Wind Energy Council Rue dArlon 80 1040 Brussels Belgium Tel +32 2 213 18 97 Fax +32 2 213 18 90 info@gwec.net www.gwec.net
A Associao Brasileira de Energia Elica - ABEElica, pessoa jurdica de direito privado sem fins lucrativos, congrega, em todo o Brasil, empresas pertencentes cadeia geradora de energia elica no Pas. Seu objetivo promover a produo de energia eltrica a partir da fora dos ventos como fonte complementar da matriz energtica nacional; e defender a consolidao e competitividade do setor elico, principalmente por meio de um programa governamental de longo prazo. The Brazilian Association of Wind Energy - ABEElica, is a private non-profit organization bringing together companies from the entire wind power supply chain. Our aim is to promote wind power as an additional source of power for the national energy mix and to defend the consolidation and competitiveness of wind energy, mainly through a long-term government programs. For more information, please contact: Av. Paulista 1337 - 16 andar Sala 162 CEP: 01311-200 Bela Vista - So Paulo - SP Brazil Tel +55 11 2368-0680 Fax +55 11 2368-0680 Ramal 1 comunicacao@abeeolica.org.br www.abeeolica.org.br
This study was supported by funding from Renewable Energy & Energy Efficiency Partnership (REEEP). REEEP is a non-profit, specialist change agent aiming to catalyse the market for renewable energy and energy efficiency, with a primary focus on emerging markets and developing countries. For more information, see www.reeep.org
Author: Ramn Fiestas, GWEC Contributions from: Pedro Perrelli, ABEElica, Mauricio Trujillo, GWEC Layout: bitter Grafik & Illustration Cover photo: Bons Ventos Aracati wind farm, Cear Suzlon Printed on recycled paper
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Analysis of the regulatory framework for wind power generation in Brazil | Summary Report

Analisis del marco regulatorio para la generacin elica en Brasil

A n l i s e d o marco regulatrio p a r a a g e r a o elica no Brasil

About GWEC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 About ABEElica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Imprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Ricardo Simes President ABEElica

Klaus Rave Chairman GWEC

Analysis of the regulatory framework for wind power generation in Brazil

Sort facilities by date of 1st tender

Recalculate state limits proportionately to tenders per state

Analysis of the regulatory framework for wind power generation in Brazil

Rio do Fogo wind farm Wind Power Works

2. The wind power industry

Central-West South East South North East North

Source: ABEElica; Elaborao GWEC

3. The wind power market

Analysis of the regulatory framework for wind power generation in Brazil

Analysis of the regulatory framework for wind power generation in Brazil

Beberibe wind farm Suzlon

4. Challenges facing the sector

61.8 MW 5.4 MW 25.2 MW

Centro-Oeste Sudeste Sur Noreste Norte

MW instalados MW por instalarse

Graph 7: Market environments for commercialisation of power

Analysis of the regulatory framework for wind power generation in Brazil

Open Procurement Environment OPE

6. Characteristics of tenders for procurement of wind energy generation

Graph 8: Main conditions for procurement in tenders assigned to wind energy

Analysis of the regulatory framework for wind power generation in Brazil

Analysis of the regulatory framework for wind power generation in Brazil

7. Prices in regulated procurement

Table 2: Wind power projects financed by BNDES

Analysis of the regulatory framework for wind power generation in Brazil

28.1 70.0 180.0 211.2 175.5 1,341.65

Graph 9: Prices per MWh for wind power in reference markets

0 Brazil Mexico Argentina Uruguay Peru Spain

Analysis of the regulatory framework for wind power generation in Brazil

8. Returns for the consumer

Analysis of the regulatory framework for wind power generation in Brazil

Paracuru wind farm Suzlon

Graph 11: Tax incidence on wind energy investments

1.6% a 2.0% 6.4% a 7.8% 13.6% a 17% 25% a 3% 0.7% a 1.6%

IPI ICMS PIS/COFINS ISS Goods and services

Need to reduce ent investm

9. Update on electricity planning

Alternative energy sources Process gas Diesel oil Fuel oil

Coal Natural gas Uranium Hydro power

Analysis of the regulatory framework for wind power generation in Brazil

10. Recommendations for legislative improvements

Anlise do marco regulatrio para a gerao elica no Brasil Relatrio de Sntese *

Anlise do marco regulatrio para a generao elica no Brasil

Recalcular limites dos estados proporcionalmente s ofertas por estado

Anlise do marco regulatrio para a generao elica no Brasil

Fonte: PROINFA+LER 2009+LFA +LER 2010

Grfico 3: Distribuio da indstria elica no Brasil-2010

Anlise do marco regulatrio para a generao elica no Brasil

Centro-Oeste Sudeste Sul Nordeste Norte

Fonte: ABEElica; Elaborao GWEC

Anlise do marco regulatrio para a generao elica no Brasil

Martifer 6% Impsa 5% CPFL 5% CHESF 5% Gestamp 4%

Anlise do marco regulatrio para a generao elica no Brasil

Parque Elico do Taba Suzlon

Grfico 6: Distribuio territorial de potncia elica

Anlise do marco regulatrio para a generao elica no Brasil

61,8 MW 5,4 MW 25,2 MW