Adgreen Golf Report Portugal I

GOLF
SEMESTRAL | JUN 2010
PORTUGAL
REPORT
bem vindos
welcome
GOLF
REPORT
Bem vindos Adgreen Golf Report: Portugal! Porque o golfe em Por tugal assume uma impor tncia crescente, porque desempenha um papel chave no sector do Turismo, e porque j uma referncia a nvel internacional. A Adgreen Golf Report surge assim para acompanhar o desenvolvimento e consolidao desta indstria em Portugal, apresentando um formato semestral de anlise da competitividade do golfe nacional no que concerne tambm sua presena no mundo virtual. S e r o te m t ic as r e co r r e n te s d e s ta p u blic a o a realidade da indstria turstica mundial, o retrato do turismo na Europa e a evoluo do destino turstico Por t ugal , mas a diferena reside no necessrio acompanhamento e importante divulgao da indtria do golfe a nvel eu ropeu de for ma macro e em Portugal com um exigente grau de detalhe. A Adgreen divulga neste formato a sua experincia e profissionalismo como consultoria em publicidade e comunicao de golfe, comunicando com a Europa e os mais de 6000 campos de golfe existentes.
Welcome to Adgreen Golf Report: Portugal! Because golf in Portugal is becoming increasingly important, because it plays a key role in the tourism sector, and because it is already a world reference. The Adgreen Golf Report thus appears to accompany the development and consolidation of this industry in Portugal, with a biannual format analysis of the competiveness of the national golf regarding also, its presence in the virtual world. Reoccurring themes of this publication will include the reality of the global tourism industry, the portrait of tourism in Europe and the evolution of Portugal as a tourist destination, but the difference is the necessary accompanying and important disclosure of the golf industry in Europe and Portugal with precise details. With this for ma t Adg reen releases ex perience and professionalism as a consultant in advertising and communication of golf, communicating with Europe and more than 6000 golf courses.
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ADGREEN GOLF REPORT JUN 2010
ndice index
GOLF
REPORT
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MUNDO . WORLD EUROPA . EUROPE PORTUGAL . PORTUGAL NORTE . NORTH CENTRO . CENTRE LISBOA . LISBON ALGARVE . ALGARVE AORES . AZORES MADEIRA . MADEIRA EM CONCLUSO . CONCLUSIONS CAMPOS DE GOLFE . GOLF COURSES
10 24 32 44 56 64
14 28 36 54 58
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sobre ns about us
A Adgreen a concretizao de um projecto onde o golfe o protagonista e o acompanhamento da indstria em Portugal as linhas do guio que se pretende credvel e disponvel para todos os players nacionais e internacionais. Adgreen is the accomplishment of a project where golf is the central character and the monitoring of the industry in Portugal, lines of a script intended to be credible and available to all national and international players.
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sobre ns
about us
A experincia da Adgreen recai sobre cinco anos de consultoria em turismo onde o desenvolvimento de projectos de viabilidade econmico-financeira para empreendimentos tursticos, a par de planos es t ratg icos de des tinos , reposicionamen to de unidades hoteleiras, apoio comercializao de apar tamentos tursticos, entre outros, fornecem uma base de conhecimentos diversificada muito til. O conhecimento da rea de negcio colmatado com a experincia de consultores no sector da publicidade e comunicao, cuja prtica envolve o desenvolvimento de canais de comunicao multimdia, telas publicitrias, websites na rea da prestao de servios vocacionados para o sector do golfe e da informtica, entre outros. A Adgreen integra na sua equipa consultores externos que prestam servios de assessoria em diferentes reas, em particular assessoria jurdica no mbito de reas chave. Como forma de divulgar a sua experincia de consultoria e profissionalismo no acompanhamento do sector do golfe em Portugal, a Adgreen lana o Adgreen Golf Report: Portugal, direccionado para todos os profissionais nacionais e internacionais ligados indstria do golfe. Des ta for ma a Adg reen pretende prov idencia r u m a fe r r a m e n t a e s t r a t g ic a d e m o n i t o r i z a o da competitividade do golfe em Por tugal ao nvel, sobretudo, do mundo virtual. O formato da publicao privilegia uma anlise macro do golfe mundial e europeu e de forma detalhada uma anlise do golfe em Portugal, retratando o potencial de cada uma das 7 regies tursticas nacionais. Assumido o compromisso de estabelecer uma relao de confiana com os profissionais do sector, a Adg reen tem como objec tivo cria r pa rcerias w in - w in p r o c u ra n d o o bte r p o r p a r te d o s s e us parceiros informao credvel e actualizada, ainda que confidencial, permitindo a divulgao semestral de uma anlise comparativa eficaz e real dos principais indicadores econmicos do golfe nacional. D e s ta fo r m a p r e te n d e alc a n a r o s p a d r e s d e excelncia de acompanhamento do golfe a nvel inter nacional , munindo a Europa de infor mao actualizada e real sobre o golfe em Portugal. The experience of Adgreen is based on five years of consultancy in tourism where developed projects of economic a nd f ina ncial via bility for tou rism u n d e r ta ki n g s , co u p led w i t h s t r a teg i c p la n s of destinations, repositioning of hotel units, aid to the marketing of tourist apartments, among other things, providing a very useful diverse knowledge base. Knowledge of the business area is bridged with the experience of consultants in the field of advertising and communication, whose practice involves the development of multimedia communication channels, ad ver tisin g displa ys , websites in the p rovisio n of services for the golf industry and information tech nolog y a mong others . Adg reen incorporate external consultants who provide advisory services in different areas, in particular legal advice in key areas. . A s a wa y of d i sse m i n a t i n g it s e x p e r ie n ce a n d professionalism as a consultant in monitoring the golf sector in Portugal, Adgreen launches Adgreen Golf Report: Portugal, targeted to all national and international professionals linked to the golf industry. T h u s Ad g r e e n a i m s t o p r ov i d e a s t r a te g i c tool for monitoring competitive golf in Portugal especially virtual world wise. The format of the publication focuses on a macro analysis of Worldly and European golf, as well as a detailed analysis of golf in Portugal, depicting the potential of each of the seven national tourist regions. Com mit ting to establish a relationship of trust with the industry, Adgreen aims to create win-win partnerships seeking from its partners updated and reliable information, however confidential, allowing the biannual comparative analysis to be effectively real of the main economic indicators of national golf. Thus it aims to achieve the standards of excellence for the monitoring of golf internationally, equipping Europe with updated and real information about golf in Portugal.
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editorial
com muito gosto que partilho o resultado do tempo investido na produo do primeiro nmero da publicao Adgreen Golf Report: Portugal, divulgando junto do mercado nacional e europeu, ao nvel de todos os players da indstria do golfe onde se inserem os mais de 6000 campos de golfe existentes. Decorrente da minha experincia como consultora em Turismo percepciono a importncia do produto golfe enquanto pea chave do desenvolvimento turstico de Portugal. j uma realidade a af irmao do destino junto dos principais mercados internacionais que viajam motivados pelo produto golfe, caminhando a passos largos para a sua consolidao enquanto destino mundial. As infra-estruturas existentes, a par da experincia, profissionalismo e dedicao com que gerida a ofer ta do golfe em Por tugal tem contribudo em larga escala para o crescente posicionamento competitivo do destino, atraindo potencialmente investidores nacionais e internacionais. A par das estruturas core para a prtica da modalidade, assis te - se a um acom pan hamen to generali z ado da ofer ta d e p r od u tos voc acio nad os pa ra es te segmento alvo, tais como alojamento, imobilirio, ser vios de apoio e lazer, eventos, entre outros. O conhecimento terico do golfe em Portugal, a ser complementado em breve com a parte prtica (em estudo, para uma prxima publicao, qual a melhor escola para aprender golfe em Portugal), despoletou a curiosidade de perceber qual seria a sua performance ao nvel de comunicao e div ulgao da ofer ta nacional direccionada para o mercado por tugus bem como para mercados internacionais. Cong ratulando desde j os organismos pblicos e privados envolvidos na integrao de Portugal nos principais roteiros de golfe profissional a nvel nacional e internacional, constatei que apesar do trabalho desenvolvido at data, importante manter o esforo e nvel de investimento para em conjunto posicionar toda a oferta de golfe em Portugal no mapa mundo virtual. Este primeiro nmero da Adgreen Golf Report: Portugal teve como objectivo analisar todos os websites dos campos de golfe em Portugal, 81 registos segundo o Playgolf.pt, efectuando um estudo detalhado sobre os preos de green fees e as ofertas de packages, permitindo efectuar um comparativo da performance a nvel regional e consequentemente nacional.
SUSANA FELCIO
Partner susana@adgreen.eu
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editorial
I
t is with great pleasure that I share the result of the time invested in producing the first issue of the publication of the Adgreen Golf Report: Portugal, spreading from the domestic and European markets, to all players in the golf industry where there are more than 6000 golf courses. Due to my experience as a consultant in Tourism I perceive the impor tance of the golf product as a key par t of tourism development in Por tugal . It is already a reality, the assertion of the destination among key international travel markets driven by the golf product, striding towards its consolidation as a destination worldwide. The existing infrastructure, coupled with the experience, professionalism and dedication with which the golf supply is managed in Portugal has contributed largely to the growing competitive positioning of the target, potentially attracting national and international investors. In addition to the core structures for the spor t, we are witnessing a widespread monitoring of the su pply of prod uc ts aimed a t this ta rget segment, such as accommodation, real estate, aid services and leisure, events, among others. The theoretical knowledge of golf in Portugal, soon to be supplemented with the practical knowledge (undergoing studies for a next publication, in which school it is best to learn golf in Portugal), triggered the curiosity to see what would be its performance to the level of communication and dissemination of national supply directed to the Portuguese market as well as international markets. Now welcoming the public and private organizations involved in the integration of Portugal in the major professional golf tours nationally and internationally, I noticed that despite the work done to date, it is important to keep the level of effort and investment to jointly deploy all provision of golf in Portugal in the virtual world map. This first issue of Adgreen Golf Report: Portugal is aimed to analyze all the websites of the golf courses in Portugal, records 81 according to Playgolf.pt by conducting a detailed study on the prices of green fees and offers of packages, permitting a comparison of performance at regional and consequently national level.
Percepciono a importncia do produto golfe enquanto pea chave do desenvolvimento turstico de Portugal.
I perceive the importance of the golf product as a key part of tourism development in Portugal.
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ADGREEN GOLF REPORT
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REPORT
mundo
O turismo mundial atravessa um dos perodos mais desafiantes da sua histria, fruto de estar fortemente associado quebra de confiana no consumo e no sector empresarial. Factores como desemprego, taxas de cmbio, crdito disponvel, Gripe A (H1N1), entre outros, esto na origem do problema encarado a nvel global. Reflexo da instabilidade mundial o resultado aferido ao nvel das chegadas tursticas internacionais com uma quebra de 4% no ano 2009, antecipando-se um total de 880 milhes de chegadas. Em termos regionais foram afectados a maioria dos destinos tursticos mundiais, reflectindo quebras compreendidas entre os 2% e os 6%. Em termos absolutos, registou-se um decrscimo de 40 milhes de chegadas, comparativamente ao ano 2008, assumindo uma perda de 27 milhes de chegadas Europa, 7 milhes Amrica, 3 milhes sia Pacifico e 3 milhes ao Mdio Oriente. frica em contraponto conquistou cerca de 2 milhes de chegadas adicionais face a 2008.
world
World tourism is at one of the most challenging periods of its history, due to its high association with business and consumer lack of confidence. Issues as unemployment, exchanges rates, the availability of credit, A (H1N1) influenza virus, among others, are in the origin of the worldwide problem. A direct consequence of world economic instability i s t h e 4% of d ecrease i n to u r i s t i n te r n a tio n a l a r riva ls in 20 09, es tim a tin g a n overa ll of 8 8 0 millions of arrivals. In what concerns regions, all where affected between 2% and 6% of decrease. Comparatively with 2008, the decrease was about 40 million arrivals, where Europe lost about 27 million arrivals, Americas lost 7 million, Asia and Pacifica, as well as Middle East lost 3 million each. Africa on the other hand increased about 2 million arrivals comparatively with 2008.
CHEGADAS TURSTICAS INTERNACIONAIS (TOTAL (MILHES), QUOTA (%), 2009/2008 (%)) INTERNATIONAL TOURIST ARRIVALS (TOTAL (MN), SHARE (%), 2009/2008 (%))
EUROPA EUROPE 460 mn / 52% -6%
AMRICAS AMRICAS 140 mn / 16% -5%
MDIO ORIENTE MIDDLE EAST 52 mn / 6% -6%
frica a excepo: crescimento de 5% com uma boa performance do Norte de frica e frica Subsaariana. Tendncia a manter-se com o Campeonato Mundial de Futebol 2010 frica do Sul Africa the exception: a fine performance of 5% due to North Africa and Sub-Saharan Africa. Positive trend will remain with 2010 FIFA World Cup South Africa
FRICA AFRICA 48 mn / 5% 5%
SIA / PACIFICO ASIA / PACIFIC 180 mn / 21% -2%
UNWTO WORLD TOURiSM BAROMETER
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A baixa performance do sector empresarial, que ditou uma das tendncias do turismo em 2009, gerou um forte impacto no sector da aviao e da hotelaria, p r o d u zin d o q u eb ras acen t uadas nas ven das d e lugares premium e de tarifas para o segmento alto. Adicionalmente os segmentos budget e classe mdia reduziram o investimento para frias, optando na sua maioria por gozar um perodo de frias mais longo em detrimento dos short-breaks, contrariando desta forma a tendncia, do usufruto das frias 3 a 4 vezes por ano, registada nos ltimos anos.
T h e p o o r p e r f o r m a n c e o f t h e b u si n e s s t r a ve l market, which was one of the tourism trends in 2009, has had a huge impact on airlines and hotel industry, producing high decrease in premium seat sales and accommodation for the high-end market. Additionally the budget and mid-market travelers had cut back on travel, and for that reason sacrificed secondary trips and decide to take one holiday period only.
Os destinos long-haul foram mais afectados face aos shor t-haul, verif icando-se adicionalmente o peso do valor da moeda na seleco de destinos de frias prejudicando directamente os destinos euro, que perdem a sua competitividade para destinos concorrentes localizados fora da zona euro. Apesar da acentuada quebra de chegadas a nvel internacional, foi possvel verificar o reforo das quotas de mercado do turismo domstico em pases emissores chave, tais como China, Brasil e Espanha, respondendo positivamente aos incentivos dos gover nos nacionais como for ma de atenuar o impacto da crise nas suas economias locais. Estima-se que as receitas tursticas internacionais apresentem uma quebra na ordem dos 6%, c o n t u d o d e s t i n o s c o m o Ta i w a n , S u c i a e Austrlia registaram crescimentos de 2 dgitos.
Long-haul destinations were more affected than s h o r t- h a u l , a s w e l l a s h a v i n g b e e n i d e n t i f i e d the impor tance of currency value in holiday destination selection, resulting in a continuing shift to competitive destinations outside the euro zone. Despite the high decrease in international tourism arrivals, there was a reinforcement of domestic to u r i s m i n ke y s o u r ce m a r ke t s s u c h a s Ch i n a , Brazil and Spain, reacting positively to motivation measures developed by governments as a way to lessen the crisis impact in local economies. International tourism receipts for 2009 are estimated to have decreased by around 6%, although destinations such as Taiwan, Sweden and Australia registered doubledigit growth.
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mundo
world
PERSPECTIVAS PARA 2010: indicam uma retoma global significativamente mais rpida face ao expectvel, beneficiando directamente a indstria do turismo que prev um crescimento no nmero de chegadas internacionais compreendido entre 3% e 4% PROSPECTS FOR 2010: indicate an global recovery significantly faster than expected, benefiting tourism industry which is predictable to increase international tourism arrivals between 3% and 4%
O ano 2010 providenciar um conjunto de oportunidades para inver ter a tendncia vivida no ltimo ano, sendo lanado o desafio industria do turismo para maximizar as oportunidades e atenuar as ameaas. OPORTUNiDADES OPPORTUNITIES
Recuperao da economia mais rpida face ao expectvel Global recovery faster than expected
2010 will provide several opportunities to reverse last years trend, challenging tourism industry to maximize opportunities and lessen threats.
AMEAAS THREATS
Desemprego o desafio chave em pases economicamente mais desenvolvidos onde esto ainda em risco muitos recursos humanos de elevado valor Unemployment is the key challenge in major advanced economies where valuable human resources are at high risk Crescimento econmico frgil nos principais mercados emissores - Europa e EUA Fragile economic growth in source markets such as Europe and USA Preos do petrleo mantm-se volteis Volatile oil prices
Aumento da confiana no consumo e sector empresarial Increase of business and consumer confidence
Restabelecimento dos mercados emissores do Reino Unido e Rssia Revival of United Kingdom and Russian Federation source markets Eventos mundiais com elevado potencial de atraco de turistas, tais como Jogos Olmpicos de inverno em Fevereiro (Vancouver), Campeonato Mundial de Futebol em Junho (frica do Sul) e Expo Mundial de Xangai de Maio a Outubro World events to attract potential visitors such as Winter Olympics in February (Vancouver), FIFA Football World Cup in June (South Africa) and Shangai World Expo from May to October
Receitas e rendimentos com recuperao mais lenta Revenues and yields with slower recovery
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A iAGTO Associao internacional de Operadores Tu r s t i c o s d e G o l f e e s t e a n o e m p a r c e r i a co m a V ir g in Atla n tic reali z a ra m a gala of icial para premiar a indstria de turismo de golfe. A iAGTO composta por mais de 1300 empresas localizadas em mais de 77 pases, incluindo mais de 330 operadores tursticos de golfe provenientes de 50 pases. A i AG TO c o n t r o l a m a i s d e 8 0 % d o s p a c k a g e s de golfe comercializados a nvel mundial, com a excepo da sia, tendo alcanado no ano 2008 um total de receitas superior a 1 bilio de euros.
IAGTO International Association of Golf Tour Operators in association with Virgin Atlantic, organized the 2010 official annual awards of golf tourism industry. IAGTO comprises more than 1300 companies in 77 countries, including over 330 specialist golf tour operators in 50 countries. IAGTO operators control more than 80% of golf holiday packages sold worldwide (outside of Asia) and in 2008 their turnover exceeded 1 billion.
VENCEDORES DO IAGTO AWARDS 2010 WINNERS OF THE 2010 IAGTO AWARDS
ORLANDO Golf Destination of the Year North America
MARROCOS MOROCCO Golf Destination of the Year Africa, Indian & Gulf States
PROVENCE & CTE DAZUR Golf Destination of the Year Europe
JAMAICA Golf Destination of the Year Latin America & The Caribbean
TAILNDIA THAILAND Golf Destination of the Year Asia & Australasia
BRASIL BRAZIL Undiscovered Golf Destination of the Year
AMRiCA DO NORTE NORTH AMERICA GOLF RESORT OF THE YEAR
RESTO DO MUNDO REST OF WORLD GOLF RESORT OF THE YEAR
EUROPA EUROPE GOLF RESORT OF THE YEAR
iAGTO AWARDS 2010
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europa europe
Os destinos da Europa Central / Oriental apresentaram em 2009 a quebra mais acentuada do nmero de chegadas de turistas internacionais, reflectindo-se ao longo de todo o ano, chegando a alcanar quebras de 14,3% mensais. A Europa Ocidental e Sul da Europa / Mediterrneo apesar das quebras acentuadas registadas no ms de Maro, superior a 15%, mantiveram alguma estabilidade nos meses de Abril e de Outubro a Dezembro. Central / Eastern Europe destinations were particularly affected in 2009 concerning international tourist arrivals during all year round. The higher decrease was about 14,3% monthly based. Southern and Mediterranean Europe beside the recorded largest decrease in March, superior then 15%, were able to remain stable in April, and from October to December.
Milhes Millions
EUROPA | EUROPE EUROPA DO NORTE | NORTHERN EUROPE EUROPA OCIDENTAL | WESTERN EUROPE EUROPA CENTRAL / ORIENTAL | CENTRAL / EASTERN EUROPE EUROPA DO SUL / MEDITERRNEO | SOUTHERN / MEDIT. EUROPE
2008 2009 2008 2008

487,1 57,0 152,4 99,7 178,0 459,7 52,6 145,8 91,6 169,6
2009 (%)
52,2 6,0 16,6 10,4 19,3
08/09(%)
-5,6 -7,7 -4,3 -8,2 -4,7
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No ano 2009, os turistas europeus realizaram cerca de 3,5 bilies de dormidas, reflectindo uma variao negativa de 12% face a igual perodo no ano 2008. Estima-se ainda que o total de receitas geradas pelos europeus tenha alcanado os 331 bilies de euros, aferindo-se um decrscimo de 13% face a 2008. De modo geral os pases reconhecidos como as e co n o mias mai s ava n adas re g i s ta ra m o maio r a g r av a m e n to n o n m e r o d e v ia ge n s r e ali z a das durante o ano de 2009 designadamente Reino Unido e Alemanha com decrscimos na ordem dos 8 milhes e 3 milhes de viagens respectivamente. A Alemanha ocupa a primeira posio mundial do ranking de despesa turstica no estrangeiro.
I n 2 0 0 9 , Eu r o p e a n to u r i s t s a cco u n te d fo r 3 . 5 billion overnights, a 12% decline comparatively with 2008. Regarding travel expenditures fo r o u t b o u n d t r i p s i s p r e d i c ta b le a 13 % d r o p in 2009, reaching about 331 billion euro. In general terms the advanced economies has registered the most strongly outbound trips decrease in 2009 particularly United Kingdom and Germany with decreases around 8 million and 3 million trips correspondingly. Germany ranks first global ranking of international tourist expenditure.
Decrscimo de milhes de viagens

Million trips decrease REINO UNIDO | UNITED KINGDOM ALEMANhA | GERMANY RSSIA | RUSSIA ESPANhA | SPAIN SUCIA | SWEDEN hOLANDA | NETHERLANDS -8,0 -3,0 -2,6 -1,4 -1,3 -1,2
Despesa turstica no estrangeiro ($ bilies)

International tourist expenditures ($ billion)
48,5 80,8 20,8 20,7

2009 EUROPEAN TRAVEL MONiTOR / WORLD TOURiSM ORGANiSATiON iPK iNTERNATiONAL
O acompanhamento do golfe na Europa, s e g u n d o a Eu r o p e a n G ol f A ss o cia t io n , a s s u m e a seguinte organizao territorial:
The monitoring of golf in Europe, according to the European Golf Association, has the following territorial organization:
Inglaterra, Irlanda, Esccia e Pas de Gales
GR BRETANHA & IRLANDA GREAT BRITAIN & IRELAND
England, Ireland, Scotland and Wales
Dinamarca, Estnia, Finlndia, Islndia, Letnia, Litunia, Noruega, Polnia, Rssia e Sucia
ZONA NORTE NORTH ZONE
Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway, Poland, Russia and Sweden
ustria, Blgica, Bulgria, Repblica Checa, Alemanha, Hungria, Luxemburgo, Holanda, Romnia, Eslovquia e Sua Crocia, Chipre, Frana, Grcia, Israel, Itlia, Cazaquisto, Malta, Portugal, Srvia, Eslovnia, Espanha e Turquia
ZONA CENTRO CENTRAL ZONE
Austria, Belgium, Bulgaria, Czech Rep., Germany, Hungary, Luxembourg, Netherlands, Romania, Slovakia and Switzerland Croatia, Cyprus, France, Greece, Israel, Italy, Kasakhstan, Malta, Portugal, Serbia, Slovenia, Spaina nd Turkey
EGA
ZONA SUL SOUTH ZONE
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europe
europa
A Europa contabiliza um total aproximado de 6752 campos de golfe, protagonizando a regio da Gr Bretanha e irlanda 45% da oferta de campos de golfe. Assiste-se a uma crescente competitividade na oferta de destinos de golfe localizados no Centro e Sul da Europa , registando crescimentos mdios anuais na ordem dos 6% no perodo entre 1985 e 2010. Destacam-se como os principais mercados, em dimenso da ofer ta: Alemanha (700 campos de golfe), Frana (574), Espanha (345), e itlia (269).
Europe lists a pproximately 6572 golf courses , Great Britain & Ireland is the central character with 45% of supply. A growing competition of golf course destinations is taking place in Central and South Zone of Europe, recording 6% of annual average grow th between 1985 and 2010. By size, the main markets, are: Germany (700 golf courses), France (574), Spain (345) and Italy (269).
NMERO DE CAMPOS DE GOLFE NA EUROPA (2010) GOLF COURSES NUMBER IN EUROPE (2010)
De 1990 a 1995: perodo de maior crescimento de campos de golfe na Europa, mais de 1200 novos campos em 5 anos
GR BRETANHA E iRLANDA GREAT BRITAIN & IRELAND ZONA NORTE NORTH ZONE ZONA CENTRO CENTRAL ZONE ZONA SUL SOUTH ZONE
1065 3035
From 1990 till 1995: remarkable period of bigger growth in Europe golf courses, more than 1200 new golf courses in 5 years
1334 1318
EGA
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EVOLUO DO NMERO DE CAMPOS DE GOLFE NA EUROPA (1985 A 2010) EUROPE GOLF COURSES EVOLUTION (1985 TILL 2010)
Gr Bretanha destino consolidado vs. Dinamismo do resto da Europa: o peso da tradio do golfe no mercado ingls sucumbiu ao potencial de desenvolvimento assumido pelos destinos do Centro e Sul da Europa (ambos com 6% de crescimento mdio anual) Great Britain consolidated destination vs. Dynamism of the rest of Europe: the weight of golf in English tradition succumbed to development potential given by the destinations of Central and Southern Europe (both with 6% average annual growth)
3028 67561 6236 5784 4866
3578
1985
1990
1995
2000
2005
2010
GR bRETANhA E IRLANDA GREAT BRITAIN AND IRELAND ZONA NORTE NORTH ZONE 1 ADGREEN
ZONA CENTRO CENTRAL ZONE ZONA SUL SOUTH ZONE

EGA
Num perodo temporal de 25 anos o golfe na Europa regista um crescimento mdio anual de 3%, devendo ser assinaladas duas pocas de maior desenvolvimento de campos de golfe, numa primeira fase que decorreu entre 1990 e 1995, registando-se um aumento de 1288 campos; e entre 1995 e 2000 onde teve lugar a abertura de 918 novos campos de golfe. O mercado ingls tende a estabilizar a sua oferta de novos campos de golfe, em contrapar tida os pases da Zona Centro investem cada vez mais na cons t r uo de novos ca m pos de golfe, aumentando assim a competitividade inter-destinos.
In 25 years time, golf in Europe has registered an annual average growth rate of 3%, however there were two moments of faster development, a first - between 1990 e 1995, with an increase of 1288 golf courses, and a second - from 1995 till 2000 where it was possible to witness the opening of 918 golf courses. The British market tends to stagnate supply, on the other hand, countries in the Central Zone invest larger amounts in new golf courses, increasing destinations competitiveness.
EVOLUO DO NMERO DE CAMPOS DE GOLFE NA EUROPA POR ZONA (1985 A 2010) EUROPE GOLF COURSES EVOLUTION BY ZONE (1985 TILL 2010)
GR bRETANhA E IRLANDA ZONA NORTE NORTH ZONE ZONA CENTRO CENTRAL ZONE ZONA SUL SOUTH ZONE
+ 1288 Campos Courses
+ 918 Campos Courses
1985
1990
1995
2000
2005
2010
EGA
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europe
europa
O nmero de jogadores por campo constitui um indicador de anlise importante, na perspectiva de aferir o grau de sustentabilidade do desenvolvimento de destinos golfe. Desta forma possvel identificar os mercados com caractersticas emissoras e os pases que integram na sua estratgia de desenvolvimento t u r s t ico o p r o d u to gol fe, a p e s a r da m e n o r o u inexistente relao entre o golfe e a populao. Excepo deve ser feita no caso dos mercados sem tradio de golfe, mas cujo potencial para a prtica da modalidade claramente superior, por via do crescente poder de aquisio disponvel, exemplo claro da Rssia.
The number of players by golf course is an important indicator in predicting the level of development s u s ta i n a b i l i t y o f g o l f d e s t i n a t i o n s . T h u s i t i s possible to identify markets with outgoing profile and countries where golf plays an impor tant role in destinations development strategy, despite the lower involvement with golf practice. Exception must be made in the case of markets with no tradition of golf, but whose potential for the sport is clearly superior, by the growing purchasing power available, clear example of this is Russia.
NMERO DE JOGADORES POR CAMPO DE GOLFE NA EUROPA (ABRIL 2010) NUMBER OF PLAYERS BY GOLF COURSE IN EUROPE (APRIL 2010)
MAiS DE 950 JOGADORES MORE THAN 950 PLAYERS 600 A 949 600 TO 949 250 A 599 250 TO 599 MENOS DE 249 LESS THAN 249
EGA
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Os pases da bacia do mediterrneo declaram uma forte aposta na oferta do produto golfe, ancorando esta valncia na sua diversidade de produtos tursticos vocacionados para os mercados emissores nrdicos e do centro da Europa por sua vez com uma forte tradio na prtica de golfe.
Mediterranean countries declare a strong focus o n g o l f p r o d u c t o f fe r, a n c h o r i n g t h i s va l e n ce i n i t s d i ve r si t y o f t o u r i s m p r o d u c t s a i m e d a t t h e t o u r i s t m a r ke t s o f n o r t h e r n a n d c e n t r a l Europe - in turn with a strong tradition in golf.
Uma das mais valias dos campos de golfe localizados a Sudoeste do Mediterrneo o elevado nmero mdio de dias em que possvel jogar golfe (361 dias segundo dados de 2006), sendo que Por tugal declarou um total de 363 dias com condies favorveis prtica de golfe, seguido de Espanha com 358 dias. Frana e itlia apresentaram um total de 333 e 301 dias respectivamente posicionando-se desta forma abaixo da mdia da Europa Ocidental 340 dias.
One of the benefits of golf courses located in SouthEast Mediterranean is the high average number of declared playable days by country (361 days in 2006), and Portugal declared a total of 363 playable days, followed by Spain with 358 days. France and Italy have made a total of 333 and 301 playable days respectively positioning themselves this way, below the average in Western Europe - 340 playable days.
EVOLUO DO NMERO DE CAMPOS DE GOLFE E GOLFISTAS NA EUROPA (1985 A 2010) EUROPE GOLF COURSES AND PLAYERS EVOLUTION (1985 TILL 2010)
Taxa de crescimento mdio anual Average annual growth rate
5%*
Taxa de crescimento mdio anual Average annual growth rate
3%*
1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010*
CAMPOS DE GOLFE / GOLF COURSES GOLFISTAS / PLAYERS *ADGREEN

EGA
Efectuando uma anlise comparativa da evoluo do nmero de campos de golfe e de golfistas na Europa, possvel observar no perodo de 1985 a 2010 um crescimento mdio anual semelhante, evoluindo o nmero de golfistas de forma ligeiramente superior (5% vs. 3%).
Conducting a comparative analysis of trends in the number of golf courses and players in Europe, it can be observed that in the period 1985-2010 an average annual growth is similar between the development of golf courses and the number of players in Europe, observing a slightly higher growth on golfers (5% vs. 3%).
19
europe
europa
A evoluo do nmero de campos de golfe uma realidade que se perspec tiva manter durante as prximas dcadas, sendo j identificveis os locais onde o seu crescimento ser superior. Segundo cerca de 70 arquitectos de campos de golfe que integram a Sociedade Americana de Arquitectos de Campos de Golfe e o instituto Europeu de Arquitectos de Campos de Golfe, os locais com maior potencial de crescimento so: China, Europa de Leste, Emirados rabes Unidos e ndia. O desenvolvimento de campos de golfe ter por isso lugar nas economias mais avanadas bem como nos destinos fortemente vocacionados para o turismo de golfe.
The evolution of the number of golf courses is a reality which is expected to be maintained over the coming decades, and has been already identified the locations where their growth will be higher. According to about 70 architects of golf courses that are part of the American Society of Golf Course Architects and the European Institute of Golf Course Architects, the sites with the greatest growth potential are China, Eastern Europe, UAE and India. The development of golf courses will therefore take place in most advanced economies as well as the destinations heavily geared towards the golf tourism.
TOP DE DESTINOS DE TURISMO DE GOLFE NOS PRxIMOS ANOS HOT SPOTS FOR GOLF TOURISM IN THE UPCOMING YEARS
PORTUGAL, ESPANhA / PORTUGAL, SPAIN TURqUIA, DUbAI / TURkEY, DUBAI EUA, FRICA DO SUL, ESCCIA, IRLANDA / USA, SOUTH AFRICA, SCOTLAND, IRELAND NORTE DE FRICA, TAILNDIA, MALSIA, INDONSIA / NORTHERN AFRICA, THAILAND, mALAYSIA, INDONESIA FRANA / FRANCE MxICO, CARAbAS / mxICO, CARIBBEAN INGLATERRA / ENGLAND EUROPA DE LESTE / EASTERN EUROPE NDIA / INDIA
Segundo a opinio de mais de 80 operadores tursticos de 21 pases, Portugal, Espanha, Turquia e Dubai ocupam lugar de destaque no Top de destinos de turismo de golfe para os prximos anos.
In the opinion of over 80 tour operators from 21 countries, Portugal, Spain, Turkey and Dubai have a prominent place in the top destinations for golf tourism in the forthcoming years.
KPMG
20
Focando a temtica seleccionada para o primeiro nmero da Adgreen Golf Report, estudo das tarifas dos green fees em Portugal, procurou-se analisar o mesmo indicador nos pases que, a par de Portugal, integram a regio do Sudoeste do Mediterrneo e da Europa Oriental. Neste sentido foi possvel aferir que Portugal, Turquia e Chipre, foram considerados em 2007 os pases com o valor de green fees mais elevados.
Focusing on the theme selected for the first issue of Adgreen Golf Report, study of the prices of green fees in Portugal, we tried to analyze the same indicator in countries that, along with Portugal, integrate the South West part of the Mediterranean and Eastern Europe. In this sense it was possible to infer that Portugal, Turkey and Cyprus, were considered in 2007 the countries with the highest green fees.
GREEN FEE MDIO PARA 18 BURACOS (, 2007) GREEN FEE FOR 18 HOLES (, 2007)
Green fees mais elevados da Europa Europe highest green fees
60 59 66 71
78
73 76
76 76 68 56 49
71
39
46
51 42
54
FRANA FRANCE
ITLIA ITALY
GRCIA GREECE
ESPANhA SPAIN
PORTUGAL PORTUGAL
TURqUIA TURkEY
ChIPRE CYPRUS
MDIA EUROPA MDIA SM* ORIENTAL AVERAGE SEm* AVERAGE WESTERN EUROPE
DIAS DE SEMANA / WEEkDAYS FINS DE SEMANA / WEEkENDS *SM: SUDOESTE MEDITERRNEO / *SEm: SOUTH EAST mEDITERRANEAN
KPMG
21
europe
europa
Apesar da reduzida participao de Portugal nos estudos desenvolvidos pela KPMG e tendo em considerao a reduzida representatividade do nmero de campos no Chipre, Grcia e Turquia, os valores de green fees em anlise revelam-se ainda assim demasiado elevados nestes pases. Este consubstancia um dos motivos para o nvel reduzido de jogadores em Portugal, por via dos elevados valores de prtica frequentemente praticados para jogadores no associados a entidades oficiais. De salientar contudo, que cerca de 20% a 30% dos jogadores de golfe em Portugal so portugueses e que se assiste a um crescimento na ordem dos 85% do nmero de golfistas associados nos ltimos oito anos. Apesar de no ser objecto de estudo o nmero de voltas no primeiro Adgreen Golf Report, consideramos importante analisar o nmero de voltas provenientes de green fees e de membros, segundo alguns pases europeus. Desta forma so facilmente identificveis os pases com tradio de golfe com quota superior de voltas de membros e os destinos de golfe com quotas superiores de voltas de green fees.
Despite the lower number of responses in Portugal fo r K PM G su r veys a n d ta kin g into a cco u nt t h e reduced significance of the number of golf courses in Cyprus, Greece and Turkey, the values of green fees in question turn out to be still too high in these countries. This constitutes one reason for the reduced level of players in Portugal, by the high values of practice frequently charged for players not associated with official entities. To be noted however, that about 20% to 30% of golfers are Portuguese in Portugal and that we are witnessing a growth of around 85% of the number of golfers involved in the last eight years. Although the rounds are not the subject of study in the first Adgreen Golf Report we consider it important to analyze the rounds from green fees and membership, according to some European countries. Thus they are easily identifiable countries with a tradition of golf with higher share or member rounds and golf destinations with higher shares of green fee rounds.
NMERO DE VOLTAS EM CAMPOS DE 18 BURACOS POR GREEN FEES E POR MEMBROS ROUNDS IN 18-HOLE GOLF COURSES BY GREEN FEES AND MEMBERSHIP ROUNDS (2008)
3% 97%
13% 87%
35%
43%
62%
63%
67%
70%
76%
75%
65%
57% 38% 37% 33% 30% 24% 25%
TURqUIA TURkEY
TUNISIA TUNISIA
PORTUGAL PORTUGAL
ESPANhA SPAIN
INGLATERRA ENGLAND
USTRIA AUSTRIA
SUCIA SWEDEN
DINAMARCA DENmARk
ESCCIA SCOTLAND
ALEMANhA GERmANY
vOLTAS GREEN FEE / GREEN FEE ROUNDS MEMbROS / mEmBERS

KPMG
22
ADGREEN GOLF REPORT
JUN 2010
portugal
portugal
Portugal contabilizou no ano 2008, ltimo ano com estatsticas fechadas segundo o iNE, um total de aproximadamente 40 milhes de dormidas, revelando contudo uma quebra de 1,3% face ao ano de 2007. excepo das regies Norte, Centro e Madeira com variaes compreendidas entre 0,5% e 3,6%, todas as restantes apresentaram quebras no nmero de dormidas. O Algar ve concentra praticamente 40% do total de dormidas em Portugal, seguindo-se Lisboa e Madeira c o m u m a q u o t a p r x i m a d o s 2 1% e 16 % respectivamente. Os Aores apesar de apresentarem uma quota de mercado menor, a regio que apresenta o crescimento mdio anual mais acelerado, na ordem dos 11%.
Po r t u g a l r e co r d e d i n 2 0 0 8 , a cco r d i n g t o I N E , a total of approximately 40 million overnight stays, however, revealing a decrease of 1.3% over 2007. With the exception of the North, Centre and Madeira with variations bet ween 0.5% and 3.6% , all the other showed a break in overnight stays. The Algarve concentrates almost 40% of total overnight stays in Portugal, followed by Lisbon and Madeira with a market share close to 21% and 16% respectively. The Azores despite having a smaller market share, is the region with the fastest average annual growth in the order of 11%.
24
EVOLUO DE DORMIDAS EM PORTUGAL (1998 A 2008) PORTUGAL NIGHTS EVOLUTION (1998 TO 2008)
12% 9% 6% 3% 0%
AORES / AZORES 1.127.513
CENTRO / CENTRE 3.880.275 MADEIRA 6.208.144 LISbOA / LISBON 8.410.405
Taxa de crescimento mdia anual de Portugal 71 Portugal average annual growth rate
1.9%
ALENTEJO 1.085.673
NORTE / NORTH 4.250.764
ALGARvE 14.265.164
0% -3%
10%
20%
30%
40% iNE
Portugal beneficia de um clima temperado mediterrnico contribuindo para atenuar a sazonalidade enquanto des tino t urs tico. Des ta for ma conseg ue at rair turistas durante todo o ano, concentrando as quotas de procura mais elevadas entre Maro a Outubro, variando entre 8% e 14% ao longo desses 8 meses. No perodo do ano remanescente as dormidas esto compreendidas entre os 4% e os 6% de quota. As regies onde a sazonalidade mais acentuada so Centro, Algarve e Aores, sendo que o ms de Agosto chega a representar 17% do total de dormidas.
Portugal enjoys a temperate Mediterranean weather h el p i n g to le sse n t h e sea so n a lit y a s a to u r i s t destination. Therefore it attracts tourists throughout the year, concentrating higher demand shares from March to October, ranging between 8% and 14% over these eight months. During the remaining time of the year, room nights are between 4% and 6% share. The regions where seasonality is more pronounced are the Centre, Algarve and the Azores, and August can represent up to 17% of total room nights.
25
portugal
portugal
SAZONALIDADE DE DORMIDAS EM PORTUGAL (2008) PORTUGAL NIGHTS SEASONALITY (2008)
4.576.555 2.205.710 3.071.710 3.048.848 3.792.319 3.700.500 5.592.474 4.237.387 3.340.384 2.112.189 1.756.155
1.792.707
JAN JAN
FEv FEB
MAR mAR
AbR APR
MAI mAY
JUN JUN
JUL JUL
AGO AUG
SET SEP
OUT OCT
NOv NOV
DEZ DEC
MADEIRA AORES / AZORES ALGARvE ALENTEJO
LISbOA / LISBON CENTRO / CENTER NORTE / NORTH

KPMG
Estabelecendo um comparativo entre a estada mdia dos turistas em cada uma das regies em Portugal possvel verificar que a Madeira regista um total de 5,3 dias, seguindo-se o Algarve com 4,9 dias. Se relativamente ao Algarve e Madeira possvel antecipar que a estadia se promove no mesmo local de alojamento, relativamente aos Aores, com uma estadia mdia de 3,2 dias, poder concluir-se acerca dos tradicionais circuitos de visita aos Aores que pressupe a visita a diferentes ilhas, gerando por isso mais noites de estadia. Lisboa revela com um total de 2,2 dias de estadia a sua associao imediata a destino de city break.
Establishing a comparison bet ween the average stay of tourists in each region in Por tugal it is possible to observe that Madeira records a total of 5,3 days, followed by the Algarve with 4,9 days. If in the Algarve and Madeira it is possible to anticipate that the stay is promoted in the same place of accommodation in relation to the Azores, with an average stay of 3,2 days may be due to the traditional circuits of visit to the Azores which assumes the visit to different islands, thus generating more night stay. Lisbon reveals a total of 2,2 days of stay therefore positioned as a city break destination.
24
ESTADA MDIA EM PORTUGAL (2008) PORTUGAL AVERAGE STAY (2008)

1,8 2.2 1,6
4,9
5.3 3.2
2,9
1,8
NORTE / NORTH PORTUGAL
CENTRO / CENTRE
LISBOA / LISBON
ALENTEJO
ALGARVE
AORES / AZORES
MADEIRA
O acompanhamento da indstria do golfe em Portugal e a sua relao directa com o sector do Turismo assume hoje em dia uma importncia determinante. Para tal foram seleccionados alguns temas c h a v e d e a n li s e d a i n d s t r i a d o g o l f e , t e n d o sem p re em co nsid era o as ac t uai s limitaes que o desejvel acompanhamento acarreta. Para o presente relatrio seleccionou-se como tema central a anlise dos websites dos 81 campos de golfe em Portugal, para numa primeira fase estabelecer o comparativo ao nvel dos green fees e da oferta de packages. Decorrente da diversidade de informao encontrada, estabeleceu-se um conjunto de pressupostos de anlise que tiveram em considerao:
The monitoring of the golf industry in Portugal and its direct relationship with the tourism sector plays a central role. To t h i s e n d , w e s el e c t e d s o m e ke y t h e m e s o f analysis of the golf industry, taking into account the current limitations that entails monitoring desirable. The central theme selected for this report was the analysis of websites of the 81 golf courses in Portugal, to initially establish a comparison between green fees and offer packages. Due to the diversity of information found, we established a set of assumptions of analysis which we took into consideration:
Pesquisa nos websites dos campos de golfe de 26/04 7/07 / Golf courses websites research from 26/04 7/07
PRESSUPOSTOS DE ANLISE ASSUMPTIONS OF ANALYSIS
Green fees
Tarifas online para visitantes Online visitors rack rates Tarifas: dias de semana, fins-de-semana, todo o ano, por pocas Rack rates: weekdays, weekends, all year, by season Golfe + Alojamento Golf + Accommodation
Packages
Preo mais baixo e mais elevado Lower and higher price Data de validade do package Valid period package Oferta por: pessoa, noite, package, por pessoa por dia Offers by: person, night, package, per person per day
A regio do Alentejo no foi alvo de anlise porque o nico campo existente Golfe do Marvo est encerrado.
The Alentejo region has not been analyzed because the only existing golf course Golfe do Marvo - is closed.
25
norte north
BRAGANA
ESTELA GOLF CLUb GOLFE DE PONTE DE LIMA
BRAGA
GOLFE qUINTA DA bARCA CLUbE DE GOLFE RILhADAS CAMPO DE GOLFE DE AMARANTE
CAMPO DE GOLF vIDAGO PALACE
VILA REAL
PORTO
OPORTO GOLF CLUb
CLUb GOLF MIRAMAR
GOLFE DA qUINTA DO FOJO
26
A Regio Norte apresenta actualmente 10 campos d e gol fe , te n d o i nicia d o o s e u p e r c u r s o co m a abertura do primeiro campo de golfe em Portugal em 1890 o Oporto Golf Club. O desenvolvimento do golfe no Norte de Po r t u g a l c a r a c te r i z a - s e p elo a p a r e ci m e n to d e campos stand-alone, onde apenas recentemente a integrao de imobilirio se tornou uma realidade. Os campos de golfe mais recentes so o de Rilhadas e de Vale Piso, integ rando-se este ltimo num empreendimento residencial, que oferecer a mdio prazo uma componente turstica com a abertura de um hotel e servios de apoio ao empreendimento. O Campo de Golfe Vidago Palace est a ser alvo de u ma in ter veno prof u nda , per spec tiva ndo -se a sua reaber tura ampliao do campo de golfe, do alojamento hoteleiro e ofer ta de servios complementares durante o ano 2010.
The North of Portugal currently has 10 golf courses, having star ted with the opening of the first golf course in Portugal in 1890 - the Oporto Golf Club. The development of golf in Nor th of Por tugal is charac terized by the emergence of stand-alone golf courses, where only recently the integration of real estate has become a reality. The most recent golf cou r ses a re Rilhadas a nd Va l e P i s o , b e i n g t h i s l a s t o n e i n t e g r a t e d i n a residential development, which will of fer at medium-term tourism component with the opening of a hotel and support services to the development. Vidago Palace Golf Course is undergoing a profound intervention, looking ahead to its reopening - expanding the golf course, hotel accommodation and the provision of complementary services - for the year 2010.
ABERTURA DE CAMPOS DE GOLFE DO NORTE NORTH GOLF COURSE OPENINGS
Taxa de crescimento mdio anual (1890 2009) Average annual growth rate (1890 2009)
2%
1890
1932
1936
1988
1995
1997
2002
2008
TOTAL
WEBSiTES DOS CAMPOS DE GOLFE | GOLF COURSE WEBSITES
27
norte
north
As tarifas de balco de green fees disponibilizadas nos websites dos campos de golfe do Norte revelam uma segmentao na procura entre o mercado de fim-de-semana e o de semana. As nicas excepes so os campos Axis Ponte de Lima e Quinta do Fojo, cujo tarifrio nico para qualquer dia da semana. P a r a o s c a m p o d e 18 b u r a c o s , v e r i f ic a - s e u m valor mdio de green fee na ordem dos 54,17 para os fins-de-semana, cifrando-se em 36,25 o valor mdio de green fee para os dias de semana. Actualmente o Estela Golf o campo que apresenta a tarifa mais elevada, sendo o Clube de Golfe de Rilhadas o que apresenta a tarifa mais competitiva. Relativamente ao valor de green fee para jogar 9 buracos, os valores mdios rondam os 35,17 para fins-de-semana e os 24,33 para os dias de semana.
The rack rate green fees available on the websites of the golf courses in the North show a segmentation of market demand for week days and weekend. The only exceptions are the Axis Ponte de Lima and Quinta do Fojo golf courses, whose pricing system is the same all week. For the 18-hole golf course, there is an average green fee of around 54.17 for the weekend, amounted to 36.25 the average green fee for the week days. Currently the Estela Golf is the golf course that has the highest charge, and the Clube de Golfe de Rilhadas has the most competitive price. Compared to the green fee to play nine holes, the average values are around 35.17 for weekend and 24.33 for the weekdays.
GREEN FEE PARA VISITANTES 18 BURACOS (ABRIL 2010) VISITORS GREEN FEE 18 HOLE (APRIL 2010)
Green fee mdio fim de semana Average weekend green fee
54.17
GOLFE qUINTA DA bARCA
GOLFE DE AMARANTE
ESTRELA GOLFE
CLUbE DE GOLFE RILhADAS
vALE PISO
AxIS PONTE DE LIMA
qUINTA DO FOJO
DIAS DE SEMANA / WEEkDAYS FINS DE SEMANA / WEEkENDS TODO O DIA / ALL DAY
Green fee mdio semana Average weekdays green fee
36.25
28
ADGREEN GOLF REPORT
WEBSiTES DOS CAMPOS DE GOLFE | GOLF COURSE WEBSITES PESQUiSA | RESEARCH: 26/04 - 7/05
JUN 2010
35.17
GOLFE qUINTA DA bARCA
GOLFE DE AMARANTE
ESTRELA GOLFE
CLUbE DE GOLFE RILhADAS
vALE PISO
AxIS PONTE DE LIMA
DIAS DE SEMANA / WEEkDAYS FINS DE SEMANA / WEEkENDS TODO O DIA / ALL DAY
24.33
Os packages em ofer ta nos websites dos campos de golfe do Nor te esto em vigor durante todo o ano e destinam-se a uma estadia de 2 noites. Os campos de golfe com ofertas de packages so o Golfe de Amarante e o Axis Ponte de Lima, variando o seu preo entre 136 e 293. De salientar que o Golfe de Amarante apresenta dois packages, oferecendo alojamento no Hotel Navarras ou na Casa da Calada Relais & Chateaux. As ofertas em vigor referem-se a preos por pessoa.
The packages on offer at the websites of the golf courses in the Nor th are in place throughout the year and seek a stay of two nights. The golf courses with packages are the Golfe de Amarante and Axis Ponte de Lima, the price range between 136 and 293. Please note that the Golf de Amarante has two packages, offering accommodation at the Hotel Navarras or at Casa da Calada Relais & Chateaux. Packages offers refer to prices per person.
OFERTA DE PACkAGES DE 2 NOITES (ABRIL 2010) 2 NIGHT PACkAGES OFFERS (APRIL 2010)
PACOTE DE GOLFE EM AMARANTE 1 ENCONTRE O SEU NORTE EM AMARANTE 2
172
293
138
192
Preo Mdio por pessoa Average Price per person
AxIS PONTE DE LIMA
140
214.5
150 200 250 300
100
1 PACkAGE COM CASA DA CALADA RELAIS & ChATEAUx / PACkAGES WITH CASA DA CALADA RELAIS & CHATEAUx 2 PACkAGE COM hOTEL NAvARRAS / PACkAGES WITH HOTEL NAVARRAS
29
centro centre
GUARDA VISEU AVEIR0 COIMBRA

CURIA GOLF GOLFE MONTEbELO
CASTELO BRANCO LEIRIA
30
So dois os campos de golfe localizados no Centro de Portugal Golfe Montebelo e Curia Golf. O primeiro campo surge em 1997 Golfe Montebelo, que foi alvo de modificaes e ampliaes no ano 2005. Sete anos mais tarde surge o Curia Golf, em 2004 q u e s e c a ra c te r i z a p o r co m ple m e n ta r a ofe r ta de ser vios de lazer de uma estncia termal de elev a d a e r e co n h e cid a q u a lid a d e e m Po r t u g a l .
T h e re a re t wo g olf co u r ses lo ca ted i n Ce n t ra l Portugal - Golf Montebelo and Curia Golf. The first golf course appears in 1997 - Montebelo G o l f, w h i c h h a s u n d e r g o n e m o d i f i c a t i o n s a n d expansions in 2005. Seven years later comes the Curia Golf in 2004, characterized by further leisure services in a thermal spa resort of high quality and recognized in Portugal.
ABERTURA DE CAMPOS DE GOLFE DO CENTRO CENTRE GOLF COURSE OPENINGS

Taxa de Crescimento Mdio Anual (1997 - 2004) Average Annual Growth Rate (1997 - 2004)
12.2%
1997
2004
TOTAL
31
centro
centre
O Golfe Montebelo o nico campo de golfe de 18 buracos do Centro de Por tugal, apresentando um valor de green fee de balco na ordem dos 54 para fins-de-semana e de 41 para os dias de semana. Por outro lado, a oferta de tarifas para 9 buracos, disponvel online, permite estabelecer o comparativo entre o Golfe Montebelo e o Curia Golfe. Desta forma possvel verificar que o green fee mdio de fim-de-semana cifra-se nos 34,5 e o green fee mdio dos dias de semana ronda os 23,75. De salientar que no caso do Curia Golfe, aplicvel a tarifa de green fee de fim-de-semana tambm sexta feira.
Golfe Montebelo is the only golf course with 18 holes in Centre and has a rack rate green fee for weekends of 54 and for weekdays of 41. Moreover, the supply tariffs for 9 holes, available online, allows for the comparison between the Curia Golf and Golfe Montebelo. Thus it is possible that the average green fee weekend amounts to 34.5 and the average green fee on weekdays is around 23.75. Noted that in the case of Curia Golf is applicable taxes and green fee for weekend also on Friday.
54.00 41.00
34.50
GOLFE MONTEbELO
GOLFE MONTEbELO
CURIA GOLFE*
23.75
FINS DE SEMANA / WEEkENDS DIAS DE SEMANA / WEEkDAYS
* Tarifa de fim-de-semana aplicvel de 6 a domingo WEEkEND RATE AVAILABLE FRIDAY TO SUNDAY WEBSiTES DOS CAMPOS DE GOLFE | GOLF COURSE WEBSITES PESQUiSA | RESEARCH: 26/04 - 7/05
34
A oferta de packages no Centro de Portugal esgota-se no Golfe Montebelo, oferecendo um desafio 5 estrelas em vigor durante todo o ano. O valor apresentado refere-se a preo por pessoa, variando as ofertas entre 145 se a estadia for durante a semana ou 195 caso se adquira o package para o fim-de-semana. De entre os servios includos no package destaca-se o acesso gratuito aos museus da regio Gro Vasco e Caramulo.
The offer of packages in Centre runs out in Montebelo Golf, offering a challenging five-star hotel in throughout the year. The displayed value refers to the price per person, varying between 145 to stay during the week or 195 if you purchase the package for the weekend. Among the services included in the package is free access to museums in the region - Grand Vasco and Caramulo stands out.
OFERTA DE PACkAGES DE 2 NOITES (ABRIL 2010) 2 NIGHT PACkAGES OFFERS (APRIL 2010)
Preo mdio por pessoa Average price per person
155
DESAFIO 5 ESTRELAS 145 165
100
150
200
35
lisboa
lisbon
LEIRIA
1 PRAIA DEL REy GOLf AND BEACh RESORT 2 BOM SUCESSO GOLf COURSE 3 GOLf DO BOTADO 4 GOLDEN EAGLE 5 CAMPO REAL 6 CAMPO DE GOLfE DO VIMEIRO 7 BELAS CLUBE DE CAMPO 8 LISBON SPORTS CLUB 9 BELOURA PESTANA GOLf 10 PENhA LONGA ATLNTICO E MOSTEIRO 11 QUINTA DA MARINhA GOLf 12 OITAVOS DUNES 13 GOLf DO ESTORIL ChAMPIONShIP COURSE 14 PAO DO LUMIAR CLUBE DE GOLfE 15 CLUBE DE GOLfE DA BELAVISTA 16 SANTO ESTVO GOLfE 17 RIBAGOLfE I E II 18 CAMPO DE GOLf ALDEIA DOS CAPUChOS 19 AROEIRA I E II 20 QUINTA DO PER 21 GOLfE DO MONTADO 22 TRA GOLf ChAMPIONShIP COURSE
FTIMA
1 2 3
TOMAR
BIDOS PENICHE
5
SANTARM
6 7 8 11
TORRES VEDRAS
16 17
9 10 SINTRA
12 13
ESTORIL
14 15
LISBOA
21 20 22
18
19
SETBAL
32
Lisboa concentra um total de 26 campos de golfe, tendo iniciado a sua ofer ta em 1922 com o primeiro campo de golfe Lisbon Sports Club. A crescer a um ritmo mdio anual de 3,9%, Lisboa apresenta uma oferta de campos de golfe bastante diferen ciada , co nse g uin d o a bra nger diferen tes segmentos de procura, desde o curioso por golfe ao profissional internacional, passando necessariamente por todos os seg mentos inter mdios golf ista corporate, golfista de lazer, entre outros. Os campos de golfe em Lisboa assumem diferentes localizaes podendo estar integrados em resorts, co m u nidad es resid en ciai s , clu b es d e c a m p o o u tambm f uncionando de for ma stand-alone. Um dos benefcios desta diversidade o potencial de atraco de diferentes seg mentos de golf istas, verificando-se uma saudvel complementaridade ao nvel de toda a oferta de campos de golfe em Lisboa.
Lisbon concentrates a total of 26 golf courses, with first opening in 1922 with Lisbon Sports Club. W i t h a n a ve r a g e a n n u a l g r o w t h r a te of 3 , 9 % , Lisbon has an differentiated offer, getting cover different market segments, from the curious to the international professional player, going necessarily fo r a ll t h e i n ter m ed ia te seg m en t s - co r p o ra te golfer, recreational golfer, among others. Golf courses in Lisbon within different locations are integrated into resorts, residential communities, country clubs or also stand-alone. One of the benefits of this diversity is the potential to attract different segments of players verifying that there is a healthy complement in the entire supply of Lisbon golf courses.
ABERTURA DE CAMPOS DE GOLFE DE LISBOA LISBON GOLF COURSE OPENINGS

Taxa de crescimento mdio anual (1922 - 2009) Average annual growth rate (1922 - 2009)
3,9%
LOGO
1922
1945
1963
1973
1980
1984
1992
1994
1995
1996
1997
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2008
2009
TOTAL
33
lisboa
lisbon
Direccio nada u ma vez mai s a pesq ui s a pa ra os websites dos campos de golfe de Lisboa, foi possvel e s t a b e le c e r u m c o m p a r a t i v o e n t r e o s c a m p o s que disponibilizam os seus tarifrios online. Lisboa mantm a organizao identificada nas regies anteriores, segmentando a sua procura de fim-de-semana e de dias de semana, excepo dos campos de golfe da Quinta da Marinha e do Golf do Vimeiro que disponibilizam uma tarifa aplicvel a qualquer dia da semana. Desta forma aferiu-se que para os campos de 18 buracos o green fee mdio de fim-de-semana se cifra nos 77,49, enquanto que o green fee mdio praticado durante a semana apresenta um valor de 59,68. Praia DEl Rey prope o green fee mais elevado de fimde-semana (109,38) e Belas Clube de Campo o green fee mais competitivo (45). De salientar contudo que Belas apresenta adicionalmente um green fee diferenciado para golfistas estrangeiros, atingindo neste segmento o dobro do preo proposto para os golfistas nacionais. Os campos de golfe com tarifas para 9 buracos apresentam uma mdia de green fee de f im-desemana na ordem dos 48,05 e de green fee mdio para os dias de semana na ordem dos 36,78. Uma vez mais possvel verif icar dois cam pos de golfe que optam por no segmentar as suas tarifas, caso da Aldeia dos Capuchos e Golf do Vimeiro posicionando-se com tarifas bastante competitivas. Decorrente da pesquisa efectuada foi possvel aferir que existem j campos em Lisboa que segmentam a sua procura de final da tarde, caso particular da Quinta da Marinha que reduz 50% o green fee aps as 15h30.
Focused especially on golf course websites research, it was possible to establish a comparison between the golf courses that provide their rack rates online. Lisbon has a similar rack rate organization as identified in the previous regions, segmenting demand for weekend and weekdays, exception must be made to the golf courses of Quinta da Marinha and Golf do Vimeiro once they provide a rack rate for weekdays. T h u s i t h a s m e a s u r e d u p t o 18 - h o l e a v e r a g e weekend green fee in 7 7.49, while the average weekdays green fee has a value of 59.68. Praia DEl Rey offers the highest weekend green fee (109. 3 8) a n d Belas Clu be d e Ca m po t h e m ost c o m p e t i t i v e o n e (45 ) . F i n e n o t e d , h o w e v e r, that presents an additional green fee differential for foreign golfers, reaching in this segment twice the price offered for Portuguese players . The golf cou r ses with 9 holes ha ve a n a verage weekend green fee in the order of 48.05 and the a ve r a g e wee kd a y s g ree n fee i s a b o u t 3 6 .78 . O n ce a g a i n we we r e a b le to i d e n t i f y t wo g o l f courses that choose not to target its rates, such as Aldeia dos Capuchos e Golf do Vimeiro positioning itself with very competitive rates. Resulting from research carried out it was possible to determine that there are already golf courses in Lisbon that target demand for the late afternoon, such as Quinta da Marinha that reduces 50% green fee after 3.30 pm.
34
77.49
AROEIRA
bELAS
bELOURA
bOM SUCESSO
MONTADO
LISbON PL PL SP. CLUb ATLNTICO MOSTEIRO
PRAIA DEL REy
RIbAGOLFE
GOLDEN EAGLE
qTA. DA MARINhA
GOLF vIMEIRO
FINS DE SEMANA / WEEkENDS DIAS DE SEMANA / WEEkDAYS TODO O DIA / ALL DAY
59.68
WEBSiTES DOS CAMPOS DE GOLFE | GOLF COURSE WEBSITES PESQUiSA | RESEARCH: 26-04 A 7/05
48.05
AROEIRA
bELAS
bOM SUCESSO
LISbON SP. CLUb
PL MOSTEIRO
PRAIA DEL REy
RIbAGOLFE
GOLDEN EAGLE
ALDEIA CAPUChOS
GOLF vIMEIRO
36.78
35
ADGREEN GOLF REPORT
JUN 2010
lisboa
lisbon
Considerou- se per tinente efec t uar uma anlise separada da oferta de packages da regio de Lisboa, estabelecendo um comparativo ao nvel das ofertas de uma a trs noites por um lado e dos packages de quatro a sete noites por outro lado. Adicionalmente dado que os campos de golfe assumem diferentes for mas de com erciali z ao dos seus packages , procurou agrupar-se as ofertas segundo o denominador comum: preos por noite, por pessoa e por package. De ressalvar que todas as ofertas em anlise referem-se a noites de alojamento em quarto duplo para 2 pessoas. Do total de websites dos 26 campos de golfe analisados, apenas 6 contemplam online a sua oferta de packages de uma a trs noites, sendo os campos em anlise: Clube de Golfe Quinta da Marinha, Palmela Village, Campo Real, Bom Sucesso, Penha Longa e Aldeia dos Capuchos. O Clube de Golfe da Quinta da Marinha apresenta a ofer ta de package mais elevada e a Aldeia dos Capuchos a mais competitiva. Quanto maior diversidade de oferta o destaque vai para os campos do Oeste Campo Real e Bom Sucesso segmentando a sua oferta segundo as diferentes pocas do ano.
It was considered pertinent to carry out a separate analysis of the packages offer for Lisbon, establishing a baseline level of packages from one to three nights for one side and for packages from four to seven nights on the other side. Additionally because the golf courses take on different forms of marketing their packages, offers where analyzed according to the common denominator: price per night, per person and per package. To point out that all offers under consideration refer to nights in a double room for two persons. Of the total of 26 websites golf courses analyzed, only six come online to offer their packages from one to three nights, the golf courses in question are: Clube de Golfe Quinta da Marinha, Palmela Village, Campo Real, Bom Sucesso, Penha Longa and Aldeia dos Capuchos. The Clube de Golfe Quinta da Marinha has t h e h i g h e r p a c ka g e o n o f f e r a n d A l d e i a d o s Capuchos has the most competitive one. As to the greater diversity of supply the highlight will be the West Region of Lisbon golf courses - Campo Real and Bom Sucesso - segmenting its offer according to different seasons.
36
OFERTA DE PACkAGES 1 A 3 NOITES (2010 / 2011) PACkAGES OFFERS 1 TO 3 NIGHTS (2010 / 2011)
Preo por Noite

Price per Night
Preo por Pessoa

Price per Person
Preo por Package

Price per Package
GOLF PACkAGE 3 DIAS 2N

4
144
2N
bIRDIE
266
588
ShORTLy (LS)
160 175 190 240 255 270
185 205 255 265

8 7
ShORTLy (MS) ShORTLy (hS) REAL GOLF & SPA (LS) REAL GOLF & SPA (MS) REAL GOLF & SPA (hS)
ExPERINCIA GOLFE & SPA
2N
UNLIMITED GOLFE
205
305
285 305
PORTUGAL OPEN
220
345
3N
3N
PLAy & STAy (MS) PLAy & STAy (hS)
207 222
274 297
GOLFE 3 NOITES
3N
PAR3
218
437
PLAy & STAy (LS)
193
251
335
Preo mdio por noite Average price per night
Preo mdio por package Average price per package
403
N: NOITES / NIGHTS
225
275
AT 31/10/2010 | UNTIL 31/10/2010 AT 30/06/2010 | UNTIL 30/06/2010 3 AT 31/05/2010 | UNTIL 31/05/2010 4 LS (LOw SEASON): MESES 1, 2, 11, 12; MS (MEDIUM SEASON): MESES 3, 4, 5, 7, 8; hS (hIGh SEASON): MESES 6, 9, 10 LS (LOw SEASON): mONTHS 1, 2, 11, 12; mS (mEdIum SEASON): mONTHS 3, 4, 5, 7,8; HS (HIgH SEASON): mONTHS 6, 9, 10 5 LS: 13/11 a 24/12/2010 e 8/01 a 11/02/2011; MS: 13/02 a 26/02/2010, 15/05 a 9/07/2010, 28/08 a 24/09/2010, 30/10 a 12/11/2010 e 25/12/2010 a 7/01/2011; hS: 27/02 a 14/05/2010 e 25/09 a 29/10/2010 LS: 13/11 to 24/12/2010 and 8/01 to 11/02/2011; mS: 13/02 to 26/02/2010, 15/05 to 9/07/2010, 28/08 to 24/09/2010, 30/10 to 12/11/2010 and 25/12/2010 to 7/01/2011; HS: 27/02 to 14/05/2010 and 25/09 to 29/10/2010 6 AT 30/10/2010 | UNTIL 30/11/2010 7 AT 31/12/2010 | UNTIL 31/12/2010 8 DE 10/06 AT 13/06/2010 | FROM 10/06 UNTIL 13/06/2010 9 AT 31/12/2010 | UNTIL 31/12/2010
2
37
ADGREEN GOLF REPORT
JUN 2010
lisboa
lisbon
Na anlise da oferta de packages para 4 a 7 noites de estadia, obser va-se que apenas 4 campos de golfe em Lisboa divulgam as suas ofertas online. Em linha com o verificado anteriormente, o Clube de Golfe da Quinta da Marinha apresenta as propostas de packages mais elevadas e a Aldeia dos Capuchos as mais competitivas. O Campo Real apresenta a maior diversidade de packages para 7 noites de estadia , variando as suas tarifas em funo da poca do ano e com ofertas compreendidas entre os 548 e os 917 por pessoa. De modo geral os packages contemplam p a r a al m d a e s ta dia e d e n o m x i m o 7 g r e e n fees de ofer ta, algumas refeies e acesso ao health club ou spa do resort quando existe. No caso do Clube de Golfe da Quinta da Marinha e d o Pal m ela V illa ge o s p a c ka ge s co n te m pla m a possibilidade de se jogar nos campos de golfe mais prximos, surgindo neste sentido sinergias com campos tais como Oitavos Dunes e Penha Longa no caso da Quinta da Marinha e com os campos de golfe da Quinta do Per, Santo Estvo, Golfe do Montado, Aroeira, Ribagolfe e Tria no caso dos packages em oferta no Palmela Village.
I n t h e a n a l y si s o f p a c ka g e s o f fe r s fo r 4 to 7 nights, it was observed that only four golf courses in Lisbon advertise online their offerings. In line with the previous, the Clube de Golfe da Quinta da Marinha presents the higher priced package and the Aldeia dos Capuchos the most competitive one. The Campo Real has the largest variety of packages for seven nights, varying their rates depending on the season, prices are between 548 and 917 per person. Usually the packages, besides accommodation and a maximum of 7 green fees, come in addition with some meals and access to health club or spa resort. In the case of the Clube de Golfe da Quinta da Marinha and Palmela Village packages include the ability to play on the closest golf courses establishing synergies with golf courses such as Oitavos Dunes and Penha Longa in the case of the Quinta da Marinha and golf courses such as Quinta do Peru, Santo Estvo, Golfe do Montado, Aroeira, Ribagolfe and Tria in the case of packages on offer at Palmela Village.
38
Preo por Noite

Price per Night
Preo por Pessoa

Price per Person
Preo por Package

Price per Package
4N
4N
GOLF PACkAGE 5 DIAS
249
4
GOLF PACkAGE 7 DIAS

3
6N
INICIAO AO GOLFE
158
543
390
GOLFE 5 NOITES
5N
555
PAR4
5N
200
468
LONG ShOT (MS) LONG ShOT (hS)
7N
LONG ShOT (LS)
548 600 653
635 705 775
7N
PAR5
194
469
LONG ShOT PLUS (MS) LONG ShOT PLUS (hS)
654 706
812 917
Preo mdio por package Average price per package
351
N: NOITES / NIGHTS
583
7N
LONG ShOT PLUS (LS)
601
742
GOLFE 7 NOITES
775
665
AT 31/10/2010 | UNTIL 31/10/2010 AT 31/05/2010 | UNTIL 31/05/2010 3 LS (Low SEASoN): MESES 1, 2, 11, 12; MS (MEDIuM SEASoN): MESES 3, 4, 5, 7 8; HS (HIGH SEASoN): MESES 6, 9 E 10 | LS (LOW SEASON): MONTHS 1, 2, 11 12; MS (MEDIUM SEASON): MONTHS 3, 4, 5, 7 , 8; HS (HIGH SEASON): MONTHS 6, 9 ,10 4 AT 31/12/2010 | UNTIL 31/12/2010
2
39
algarve
algarve
2 3 1
4 5 18
16 8
17 25
PORTIMO
LAGOA
SAGRES
1 PARQUE DA fLORESTA 2 BOAVISTA GOLf RESORT 3 PLAMARES GOLf 4 SIR hENRy COTTON ChAMPIONShIP 5 ALTO GOLf 6 CS MORGADOS / CS LAMOS 7 OCENICO fALDO 8 VALE DA PINTA 9 CS SALGADOS 10 OCENICO PINhAL 11 OCENICO VICTRIA 12 ROyAL GOLf COURSE 13 PINhEIROS ALTOS 14 QUINTA DA RIA / QUINTA DE CIMA 15 CASTRO MARIM GOLfE 16 SILVES 17 OCENICO OCONNOR 18 GRAMAChO 19 PINE CLIffS 20 OCENICO LAGUNA 21 VILA SOL 22 QUINTA DO LAGO NORTE 23 SAN LORENZO 24 QUINTA DO VALE
20 19 10 11 21 26 ALBUFEIRA 27 12 13 23 22 32 28 34 29
33 30
14 31
15 24
VRSA
TAVIRA
FARO
25 VALE DE MILhO 26 OCENICO OLD COURSE 27 OCENICO MILLENNIUM 28 OCEAN GOLf COURSE 29 QUINTA DO LAGO SUL 30 BENAMOR 31 MONTE REI 32 LARANJAL 33 COLINA VERDE 34 BALAIA GOLf VILLAGE
40
O Al g a r ve co n ce n t r a m ai s d e 4 0 % d o to tal d e campos de golfe em Portugal, tendo iniciado o seu percurso enquanto destino de golfe em 1966 com a a ber t u ra d o Sir H en r y Cot to n Cha m pio nship, anteriormente designado por Penina. Os perodos de maior crescimento de campos de golfe no Algar ve ocor reram entre 19 9 0 e 1992 com a aber tura de 8 campos e mais tarde entre 2000 e 2003 com 9 novos campos de golfe. No perodo compreendido entre 1966 e 2009 o Algarve regista um crescimento mdio anual de 8,9%. A maioria dos campos de golfe no Algarve encontram-se inseridos em empreendimentos turstico-residenciais, sendo possvel identif icar 2 grandes grupos que detm vrios campos de golfe Grupo Ocenico e Grupo Pestana, 7 e 5 campos respectivamente.
The Algar ve concentrates more than 40% of all golf courses in Portugal, having started as a golf destination in 1966 with the opening of the Sir Henry Cotton Championship, formerly known as Penina. The periods of greatest grow th of golf courses i n A l g a r v e o c c u r r e d b e t w e e n 19 9 0 a n d 19 92 with the opening of eight golf courses and later between 2000 and 2003 with nine new golf courses. In t h e period be t ween 19 66 a n d 20 09 Alg a r ve register an average annual growth rate of 8.9%. Most golf courses in Algarve are embedded in tourism and residential developments, making it possible to identify two major groups which own several golf courses Ocenico Group and Pestana Group, seven and five courses respectively.
ABERTURA DE CAMPOS DE GOLFE DO ALGARVE ALGARVE GOLF COURSE OPENINGS
Taxa de crescimento mdio anual 1966 - 2009) Average annual growth rate (1996 - 2009)
8,9%
1966
1969
1974
1975
1976
1985
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1994
1997 2000 2001 2002 2003 2004 2006 2007 2008 2009 TOTAL
41
algarve
algarve
A anlise de green fees no Algarve demonstrou que a forma de comercializao totalmente distinta da verificada nas regies analisadas anteriormente. Os tarifrios disponveis online organizam-se segundo as pocas tursticas do ano, variando o valor dos green fees de acordo com os meses de poca alta e poca baixa. Existem contudo outros campos de golfe que apresentam valores de green fees aplicveis durante todo o ano. De salientar que os campos de golfe do grupo CS e o campo de golfe de Palmares no disponibilizam as suas tarifas online, no per mitindo por isso analisar o seu posicionamento competitivo. Para os campos de 18 buracos, o green fee mdio no caso dos campos de golfe que praticam tarifa nica ronda os 109,33, um valor intermdio entre o green fee de poca alta ( 117) e o de poca baixa ( 86,75). Os campos de golfe com os green fees mais elevados, segundo as tarifas disponibilizadas online, so Monte Rei ( 190), Ocenico Victria (185), Quinta do Lago Norte e Quinta do Lago Sul ( 176). Rel a t i v a m e n t e a o s g r e e n f e e s p a r a 9 b u r a c o s o valor mdio anual reduz para 61,61, cifrando-se a poca alta com um green fee mdio de 73,17 e a poca baixa com green fee de 57. Os campos com as tarifas mais competitivas s o Va l e d o M i l h o ( 24) , B a l a i a G o l f ( 2 5) , Colina Verde ( 26) e Castro Marim Golfe ( 35).
A n alysis of g reen fees in Alga r ve sh owed t h a t t h e fo r m of m a r ke ti n g is co m ple tel y d if feren t from the one obser ved in previous regions. The rack rates available online are organized according to the tourist seasons of the year, varying the value of green fees according to the months of high season and low season. But there are other golf courses that present values of green fees applicable throughout the year. Note that the CS Group golf courses and Palmares Golf Course have not available online their rack rates and for this reason we werent able to examine its competitive positioning. The average all year green fee for 18 holes stands at 109.33, an intermediate value between the high season green fee ( 117) and the low season ( 86, 75). The golf courses with higher green fees, according to the ra tes a vaila ble online, a re Monte Rei ( 190), Ocenico Victoria ( 185), Quinta do Lago North and Quinta do Lago South ( 176). The average all year green fees for 9 holes reduces to 61.61, with the high season 73.17 and the low season with 57. The most competitive golf course rates are available at Vale do Milho ( 24), Balaia Golf ( 25), Colina Verde ( 26) and Castro Marim Golf ( 35).
42
Green fee mdio todo o ano Average all year green fee Green fee mdio poca alta Average high season green fee
117.00
109.33
Green fee mdio poca baixa Average low season green fee
86.75
bOAvISTA GOLF vALE DA PINTA qTA DO vALE bALAIA GOLF CASTRO MARIM OCEAN GOLF COURSE PINhEIROS ALTOS PARqUE DA FLORESTA ROyAL GOLF COURSE bENAMOR GOLF SIR hENRy COTTON qTA DO LAGO NORTE qUINTA DE CIMA vALE DO MILhO COLINA vERDE MILLENNIUM OLD COURSE SAN LORENZO qTA DO LAGO SUL GRAMAChO qTA DA RIA LARANJAL ALTO GOLF MONTE REI vICTRIA OCONNOR PINhAL LARANJAL LAGUNA SILvES qTA DA RIA FADO
POCA bAIxA / LOW SEASON POCA ALTA / HIGH SEASON TODO O ANO / ALL YEAR
Green fee mdio todo o ano Average all year green fee
Green fee mdio poca alta Average high season green fee
73.17
61.61
Green fee mdio poca baixa Average low season green fee
57.00
PARqUE DA FLORESTA qTA DO LAGO NORTE ROyAL GOLF COURSE CASTRO MARIM OCEAN GOLF COURSE SIR hENRy COTTON PINhEIROS ALTOS bENAMOR GOLF qUINTA DE CIMA vALE DO MILhO bALAIA GOLF COLINA vERDE MILLENNIUM OLD COURSE PINE CLIFFS vICTRIA SAN LORENZO OCONNOR PINhAL qTA DO LAGO SUL LAGUNA FALDO
POCA bAIxA / LOW SEASON POCA ALTA / HIGH SEASON TODO O ANO / ALL YEAR
43
ADGREEN GOLF REPORT
JUN 2010
algarve
algarve
O Algar ve contempla o maior nmero de ofer ta de packages, variando as ofertas ao nvel dos dias de estadia, tipologia de alojamento, servios includos e inmeras opes de escolha de preos segundo a poca do ano pretendida. Verificou-se a segmentao de preos de packages at um mximo de 8 perodos diferentes, observando-se tambm uma diversidade d e o fe r ta d e o p e s d e aloja m e n to e m f u n o do nmero de pessoas, podendo frequentemente optar-se entre quarto duplo e alojamento self-catering. Para estabelecer um comparativo com as diferentes ofertas encontradas nos websites, optou-se por focar a anlise em packages vocacionados para 2 pessoas, bem como restringir o comparativo oferta de preo mais baixo e mais elevado, referindo em nota de rodap a altura do ano em que a promoo se encontra em vigor. Na oferta de packages de 1 a 3 noites pode concluir-se que o San Lorenzo Golfe apresenta as tarifas mais elevadas e o Colina Verde as mais competitivas. D e r e ss al v a r q u e o G r u p o O ce nico co n te m pla a possibilidade de se optar por jogar no apenas nos seus campos, mas tambm nos campos Palmares, Sir Henry Cotton, Boavista e CS Morgado ou lamos. Um dos packages oferecidos refere-se a preos por dia e por pessoa, no retratado em grfico, trazendo uma nova varivel de anlise. A Quinta do Lago dependendo da altura do ano oferece packages com valores compreendidos entre os 163 e 221. Se efectuada a simulao para o valor total do package de 3 noites, este poder estar compreendido aproximadamente entre 978 e 1 326.
The Algarve offers the largest number of packages, ranging of ferings in terms of days of stay, type of accommodation, included services and numerous options to choose prices according to the time of the year. It is targeting price packages for up to eight different times, offering a variety of accommodation options depending on the number of people and often being able to choose among double bedroom and self-catering accommodation. To establish a comparison with the various offerings found on the websites, we choose to focus the analysis in packages for two persons as well as restrict the comparison to the offer of lower price and higher, and in a footnote referring the time of the year that the promotion is valid. In offering packages 1-3 nights can be concluded that the San Lorenzo Golf has the highest rates and Colina Verde is the most competitive. To p o i n t o u t t h a t t h e O c e a n i c o G r o u p o f f e r s the possibility to choose to play not only in their courses but also in Palmares, Sir Henry Cotton, Boavista and CS Morgado or Alamos. One of the packages offered refers to price per day per person, not shown in graphs, bringing a new variable analysis. Quinta do Lago depending on time of the year offers packages with values ranging between 163 and 221. If carried out the simulation for the total package of 3 nights, it can be understood roughly between 978 and 1 326.
44
Preo por Noite

Price per Night
Preo por Pessoa

Price per Person
Preo por Package

Price per Package
LOGO
3 1
GOLF bREAk PACkAGE
1N
202
288
4
GOLF
1N
107,5 117 185 210
GOLF
77,5
LOGO
ShORT GAME PACkAGE 3N
194 284
5
3 NIGhTS wITh ENGLISh bREAkFAST (MS) 3 NIGhTS wITh ENGLISh bREAkFAST (hS) 3 NOITES
277 342
3 NIGhT GOLF PACkAGE
3 NOITES
3 NIGhTS wITh ENGLISh bREAkFAST (LS)
3N
216
582
LOGO
2
PROGRAMA ESPECIAL FAMLIA &GOLFE
180
6
3 GOLf NIGhTS & 3ROUNDS
210
311,5
234
N: NOITES / NIGHTS
194,5
oFERTA MAIS BAIxA E MAIS ALTA Ao LoNGo DE ToDo o ANo, SEGMENTAo DoS PREoS EM 6 PERoDoS | LOWER AND HIGHER PRICE DURING ALL THE YEAR, PRICE SEGMENTATION IN 6 PERIODS 2 DE 27/03/2010 A 31/10/2021 | FROM 27/03/2010 TO 31/10/2010 3 DE 01/01/2010 A 31/03/2010 | FROM 01/01/2010 TO 31/03/2010 4 DE 01/04/2010 A 03/09/2010 | FROM 01/04/2010 TO 30/09/2010 5 LS (Low SEASoN): ouTuBRo/2009, 16 A 29/02/2010, DEzEMBRo/2009, 1/01 A 15/02/2010; MS (MEDIuM SEASoN): MESES 3, 4, 5, 10/2010, 1/06/2010 A 15/09/2010; HS (HIGH SEASoN): 16 A 30/09/2010, MESES 7 E 8/2010 LS (LOW SEASON): OCTOBER 2009, 16 TO 29/02/2010, DECEMBER/2009, 1/01 A 15/02/2010; MS (MEDIUM SEASON): MONTHS 3, 4, 5, 10/2010, 1/06/2010 TO 15/09/2010; HS (HIGH SEASON): 16 TO 30/09/2010, MONTHS 7 AND 8/2010 6 oFERTA MAIS BAIxA E MAIS ALTA Ao LoNGo DE ToDo o ANo, SEGMENTAo DoS PREoS EM 5 PERoDoS LOWER AND HIGHER PRICE DURING ALL THE YEAR, PRICE SEGMENTATION IN 5 PERIODS 7 SEM REFERNCIA Ao PERoDo EM vIGoR | WITHOUT REFERENCE TO THE VALIDPERIOD
45
ADGREEN GOLF REPORT
JUN 2010
algarve
algarve
Considerando as ofertas de packages de 4 a 5 noites, a nica varivel em anlise o preo do package por pessoa , obser va n do - se u m posiciona m en to claramente competitivo do Grupo Ocenico, por dominar a oferta deste tipo de package. Para um total de 5 noites em apartamento de luxo self catering, so oferecidas 4 voltas num dos campos de golfe escolha: Palmares, Sir Henry Cotton, Boavista, Ocenico Laguna, Ocenico Pinhal, CS Salgados, Ocenico Millennium, CS Morgado ou Almos, variando o valor do package entre 303 e 570,5 por pessoa. A oferta de 4 noites, como mencionado a n ter io r m en te ta m bm d o minada pelo G r u po Ocenico, identif icando-se porm a presena do Boavista Golf com preos desde 292. Os packages do Grupo Ocenico de 4 noites contemplam 3 green fees que podem ser utilizados apenas nos campos do Grupo, variando as opes em funo do package OT1, OT2 e OT3. Nestes packages os preos variam em funo da poca do ano e da categoria do alojamento seleccionado 3 a 5 estrelas. Os preos mais elevados registam-se no package OT3 que oferece a possibilidade de jogar os green fees num dos seguintes campos do grupo: Victoria, Faldo e OConnor Junior, e os preos esto compreendidos entre 362 e 941.
Considering packages offers to 4-5 nights, the only variable in question is the price of the package per person, observing a clear competitive positioning of the Oceanico Group, mastering the supply of this type of package. For a total of five nights in luxury self catering apartments there are four rounds to choose from: Palmares, Sir Henry Cot ton , Boavista, Oceanico Laguna Oceanico Pinhal, CS Salgados, Oceanico Millennium, CS Morgado or Alamos, varying the value package between 303 and 570,5 per person. The offer of four nights, as mentioned earlier is also dominated by the Oceanico Group, but Boavista Golf has also one offer with prices starting at 292. The Oceanico Group packages of 4 nights include 3 green fees that may be used only in the courses of the group, varying the options depending on type of package - OT1, OT2 and OT3. In these packages prices vary according the season and category of accommodation selected - 3-5 stars. The highest price recorded is in the OT3 package that offers the possibility of playing the green fees in the following courses of the group: Victoria, Faldo and OConnor Junior, prices range between 362 and 941.
46
OFERTA DE PACkAGES 4 A 5 NOITES POR PESSOA (2010 / 2011) PACkAGES OFFERS 4 TO 5 NIGHTS PER PERSON (2010 / 2011)
606,5
941 807 690 570,5 713 623 406 433 303 292 310 272 389 262 228 579 496 362 523 400 362
GOLf 5 NIGhTS & 4 ROUNDS
4 NIGhT GOLf PACKAGE
VILAMOURA SPECIAL PACKAGE 0T1 4NIGhTS AND 3 GREEN fEES (5*)
1 OfERTA MAIS BAIxA E MAIS ALTA AO LONGO DE TODO O ANO, SEGMENTAO DOS PREOS EM 5 PERODOS |
LOwER ANd HIgHER pRICE duRINg ALL THE yEAR,
pRICE SEgmENTATION IN 5 pERIOdS

2
OfERTA MAIS BAIxA E MAIS ALTA AO LONGO DE TODO O ANO, PARA ALOJAMENTO COM CLASSIfICAO DE 3 A 5 ESTRELAS, SEGMENTAO DOS PREOS EM 8 PERODOS | LOwER ANd HIgHER pRICE duRINg ALL THE yEAR, ACCOmmOdATION CATEgORy RANgINg fROm 3 TO 5 STARS, pRICE SEgmENTATION IN 8 pERIOdS OfERTA MAIS BAIxA E MAIS ALTA AO LONGO DE TODO O ANO, PARA ALOJAMENTO COM CLASSIfICAO DE 3 A 5 ESTRELAS, SEGMENTAO DOS PREOS EM 8 PERODOS | LOwER ANd HIgHER pRICE duRINg ALL THE yEAR, ACCOmmOdATION CATEgORy RANgINg fROm 3 TO 5 STARS, pRICE SEgmENTATION IN 8 pERIOdS OfERTA MAIS BAIxA E MAIS ALTA AO LONGO DE TODO O ANO, PARA ALOJAMENTO COM CLASSIfICAO DE 3 A 5 ESTRELAS, SEGMENTAO DOS PREOS EM 8 PERODOS | LOwER ANd HIgHER pRICE duRINg ALL THE yEAR, ACCOmmOdATION CATEgORy RANgINg fROm 3 TO 5 STARS, pRICE SEgmENTATION IN 8 pERIOdS WEBSiTES DOS CAMPOS DE GOLFE | GOLF COURSE WEBSITES PESQUiSA | RESEARCH: 26/04 - 7/05
47
5N
4N
4N
4N
4N
algarve
algarve
Por fim, a ofer ta de packages para 7 noites de alojamento revela-se bastante diversif icada, encontrando-se ofertas para as 4 variveis: preo por noite, por pessoa, por package e por dia por pessoa. No preo por noite, o package oferecido pelo San Lorenzo Golf cifra-se numa mdia de 226. Quanto ao preo de package por pessoa, o Grupo Ocenico domina as ofertas variando uma vez mais a oferta de alojamento entre apartamentos de luxo e hotelaria com classificao entre 3 a 5 estrelas. O nmero de green fees em oferta so 5 e podem ser utilizados em diferentes campos do Grupo Ocenico segundo a tipologia de package seleccionado OT4, OT5 e OT6. Excepo regra o package Golf 7 Nights & 5 Rounds que contempla a possibilidade de usar os green fees n o u t r o s c a m p o s d e g o l f e t a i s co m o P a l m a r e s , Sir Henry Cotton, Boavista, e CS. No conjunto de ofer tas de 7 noites, o Boavista Golf e o grupo Pestana esto tambm presentes, sendo que os green fees em oferta se restringem aos campos dos prprios resorts. Por fim o Parque da Floresta oferece um package de 7 noites por 1 036 com 5 green fees includos para alm de outros ser vios de lazer. Nos packages com preos por dia e por pessoa, no retratado em grfico, a Quinta do Lago oferece packages compreendidos entre os 126 e 198. Se simulado o valor total este estar compreendido entre 1 764 e 2 772.
Finally , packages of fers for seven nights accommodation proves to be quite diverse, and is d ea l fo r fo u r va ria bles: p rice p er n ig h t , p er person per package and per day per person. In price per nig ht , the package of fered by Sa n Lorenzo Golf amounts to an average of 226. As for the package price per person, the Oceanico Group offers accommodation in luxury apartments and hotels rated bet ween 3-5 stars. The number of green fees on offer are 5 and can be used in different courses of Oceanico Group according to the type of package selected OT4, and OT5 OT6. Exception to this is the Golf Package 7 Nights & 5 Rounds offering the possibility of using the green fees at other golf courses such as Palmares, Sir Henry Cotton, Boavista, and CS. In the set of seven night packages, Boavista Golf and Pestana Group are also present, and the green fees on offer are limited to courses of their own resorts. Finally, Parque da Floresta offers a package of 7 n ig h t s fo r 1 03 6 w it h 5 g reen fees i n cl u d ed as well as additional leisure services. In packages with prices per day per person, not portrayed in graphic, Quinta do Lago offers packages ranging from 126 and 198. The total value per package will be between 1 764 and 2 772.
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OFERTA DE PACkAGES 7 NOITES (2010 / 2011) PACkAGES OFFERS 7 NIGHTS (2010 / 2011)
Preo por Noite

Price per Night
Preo por Pessoa

Price per Person
Preo por Package

Price per Package
LOGO
2 3
GOLf 7 NIGhTS & 5 ROUND
396 236 331 390 413 565
771
SPECIAL LAGOS GOLf PACKAGE

4
SPECIAL PACKAGE OT6 (3*) SPECIAL PACKAGE OT6 (4*) SPECIAL PACKAGE OT6 (5*) SPECIAL PACKAGE OT5 (3*) SPECIAL PACKAGE OT5 (4*) SPECIAL PACKAGE OT5 (5*) SPECIAL PACKAGE OT4 (3*) SPECIAL PACKAGE OT4 (4*) SPECIAL PACKAGE OT4 (5*) 3 NOITES 7 NIGhTSGOLf PACKAGE
5
945 613 725 1105 773 630 678 1504

6
1344
LONGEST DRIvE PACkAGE
185
268
491 550
7 NIGhT GOLFE PACkAGE
1036
396 455
1010 1112
464 524 468 360 831 700 558
LOGO 7 NIGhTS ENG BfAST (MS)

7 NIGhTS ENG BfAST (hS)
7 NIGhTS ENG BfAST (LS)
226.5
1
870
oferTa mais baixa e mais alTa ao longo de Todo o ano, segmenTao dos preos em 6 perodos lower and higher | PRICE DURING ALL THE YEAR, PRICE SEGMENTATION IN 6 PERIODS 2 OfERTA MAIS BAIxA E MAIS ALTA AO LONGO DE TODO O ANO, PARA ALOJAMENTO SELf-CATERING, SEGMENTAO DOS PREOS EM 5 PERODOS | LOWER AND HIGHER PRICE DURING ALL THE YEAR, SELF-CATERING ACCOMMODATION, PRICE SEGMENTATION IN 5 PERIODS 3 OfERTA MAIS BAIxA E MAIS ALTA AO LONGO DE TODO O ANO, PARA ALOJAMENTO SELf-CATERING PARA 4 PESSOAS, SEGMENTAO DOS PREOS EM 5 PERODOS | LOWER AND HIGHER PRICE DURING ALL THE YEAR, SELF-CATERING ACCOMMODATION FOR 4 PERSONS, PRICE SEGMENTATION IN 5 PERIODS 4 OfERTA MAIS BAIxA E MAIS ALTA AO LONGO DE TODO O ANO, PARA ALOJAMENTO COM CLASSIfICAO DE 3 A 5 ESTRELAS, SEGMENTAO DOS PREOS EM 8 PERODOS | LOWER AND HIGHER PRICE DURING ALL THE YEAR, ACCOMMODATION CATEGORY RANGING FROM 3 TO 5 STARS, PRICE SEGMENTATION IN 8 PERIODS 5 LS (Low SeaSoN): OUTUBRO/2009, 16 A 29/02/2010, DEZEMBRO/2009, 1/01 A 15/02/2010; MS (MediuM SeaSoN): MESES 3, 4, 5, 10/2010, 1/06/2010 A 15/09/2010; HS (HigH SeaSoN): 16 A 30/09/2010, MESES 7 E 8/2010 LS (Low SeaSon): OCTOBER 2009, 16 TO 29/02/2010, DECEMBER/2009, 1/01 A 15/02/2010; MS (MediuM SeaSon): MONTHS 3, 4, 5, 10/2010, 1/06/2010 TO 15/09/2010; HS (HigH SeaSon): 16 TO 30/09/2010, MONTHS 7 AND 8/2010 6 SEM REfERNCIA AO PERODO EM VIGOR | WITHOUT REFERENCE TO THE VALID PERIOD
49
ADGREEN GOLF REPORT
JUN 2010
aores
azores
CORVO FLORES GRACIOSA TERCEIRA FAIAL S. JORGE ANGRA DO HEROSMO
CLUbE DE GOLFE DA ILhA TERCEIRA
PICO S. MIGUEL
bATALhA GOLF COURSE
PONTA DELGADA
FURNAS GOLF COURSE
SANTA MARIA
A tradio do golfe nos Aores comeou em 1936 com a aber tura do Furnas Golf Course na ilha de So Miguel, e s 18 anos mais tarde abriu o segundo campo de golfe, este em 1954 localizado na ilha Terceira. J na dcada de 90 abriu o terceiro campo de golfe na ilha de So Miguel, o Batalha Golf Course. Actualmente os trs campos de golfe so promovidos em conjunto sob a marca Azores Golf islands com o objectivo de promover os Aores como um destino de golfe, sendo que os campos localizados na ilha de So Miguel so geridos pelo mesmo grupo. A Azores Golf islands prev construir 3 novos campos, um localizado na ilha do Faial Faial Golf Course, outro localizado na ilha de Santa Maria e por fim o terceiro campo de golfe localizado na ilha do Pico.
The tradition of golf in Azores began in 1936 with the opening of Furnas Golf Course, and only 18 years later the second golf course opened, this one located in Terceira Island in 1954. Already in the 90s opened the third golf course in Azores, Batalha Golf Course. Currently the three golf courses are promoted together under the brand Azores Golf Islands in order to promote Azores as a golf destination, the courses located on the Sao Miguel Island are managed by the same group. The Azores Golf Islands foresees building three new courses, one located on Faial Island - Faial Golf Course, another one located in Santa Maria Island and finally the third golf course located on Pico Island.
50
ABERTURA DE CAMPOS DE GOLFE DOS AORES AZORES GOLF COURSE OPENINGS
1,9%
1936
1954
1996
TOTAL WEBSiTES DOS CAMPOS DE GOLFE | GOLF COURSE WEBSITES
A a n li s e d e g r e e n f e e s d o s c a m p o s d e g o l f e dos Aores indica que os campos localizados na ilha de So Miguel praticam as mesmas tarifas, apresentando para 18 e 9 buracos um valor fixo para todos os dias do ano de 80 e 49 respectivamente. Po r sua ve z , o Clu b e d e Golfe da ilh a Te r ceira apresenta um tarifrio diferente, segmentando a sua procura de semana e de fins-de-semana por um valor de 50 e 35 respectivamente para os 18 buracos.
A n a l ysis of g reen fees fo r g olf co u r ses i n t h e A zo r e s i n d i ca te s t h a t t h e co u r s e s l o ca te d o n Sao Miguel Island practice the same fares, with a f i xed value for every day of the year of 8 0 and 49 respectively referring to 9 holes and 18 holes. In turn, Club de Golfe da Ilha Terceira has a different rack rate, segmenting demand for weekdays and weekends at a value of 50 and 35 respectively for the 18 holes.
80
80 50 35 49 49
bATALhA GOLF COURSE
FURNAS GOLF COURSE
CLUbE DE GOLFE ILhA TERCEIRA
bATALhA GOLF COURSE
FURNAS GOLF COURSE
A anlise da oferta de packages no ser efectuada para a regio dos Aores dado que os campos de golfe no apresentam oferta de packages nos seus websites.
The analysis of packages offers will not be made for the Azores as the golf courses do not have to offer packages on their websites.
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madeira
madeira
PORTO SANTO
PORTO SANTO GOLFE
MADEIRA
CLUbE DE GOLF DO SANTO DA SERRA PALhEIRO GOLF
FUNCHAL
O golfe na ilha da Madeira cresce a um ritmo mdio a n u a l d e 9 , 6 % , t e n d o i n ic i a d o o s e u p e r c u r s o em 1991 com a abertura do Clube de Golf do Santo da Ser ra . Uns anos mais tarde abriu o seg undo campo de golfe Palheiro Golf em 1994. Em 2004 abriu mais um campo de golfe na Madeira, mas este na ilha de Porto Santo Porto Santo Golfe que j tem sido palco de eventos profissionais internacionais de referncia no mundo do golfe.
Golf in Madeira grows at an average annual rate of 9.6%, having started his career in 1991 with the opening of the Club de Golf Santo da Serra. A few years later opened the second golf course - Palheiro Golf - in 1994. In 2004 opened another golf course in Madeira, but in Porto Santo Island - Porto Santo Golf - which has already been the scene of international professional events of reference in the world of golf.
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ABERTURA DE CAMPOS DE GOLFE DA MADEIRA MADEIRA GOLF COURSE OPENINGS
9,6%
1991
1994
2004
ToTAL
A anlise de tarifas de balco dos green fees para 18 buracos dos campos de golfe na Madeira apresenta um valor mdio de 83,5 para os campos que praticam a mesma tarifa durante todo o ano Porto Santo Golfe e Palheiro Golf. De salientar que este ltimo o que apresenta o valor de green fee mais elevado. No que concerne aos green fees para 9 buracos o Clube de Golfe do Santo da Serra o que pratica a tarifa mais elevada.
Analysis of the green fees rack rate for 18 holes at golf courses in Madeira shows a mean value of 83,5 for the courses that operate the same rate throughout the year - Porto Santo Golfe and Palheiro Golf. The last one mentioned presents the higher green fee. Regarding the green fees for 9 holes Clube de Golf do Santo da Serra is practicing the highest price.
Green fee mdio todo o ano Average all year green fee
83,50
92 70 89 97 40 62 57
PoRTo SANTo GoLFE
CLuBE DE GoLFE SANTo DA SERRA
PALHEIRo GoLFE
PoRTo SANTo GoLFE
CLuBE DE GoLFE SANTo DA SERRA
A anlise da oferta de packages no ser efectuada para a regio da Madeira dado que os campos de golfe no apresentam oferta de packages nos seus websites.
The analysis of packages offers will not be made for Madeira as the golf courses do not have to offer packages on their websites.
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GOLF
em concluso
conclusion
EVOLUO DE CAMPOS DE GOLFE EM PORTUGAL (1890 A 2009) PORTUGAL GOLF COURSES EVOLUTION (1890 A 2009)
Taxa de crescimento mdia anual de Portugal (1890 2009) Portugal average annual growth rate (1890 2009)
REPORT
3.8%
12% 8% 4% 0%
CENTRO / CENTRE 2 MADEIRA 3 LISbOA / LISBON 26 ALGARvE 36
NORTE / NORTH 10 AORES / AZORES 3
0%
15%
30%
45% ADGREEN
54
O p r i m ei r o c a m p o d e gol fe e m Po r t u g a l s u r ge em 1890 com a abertura do Oporto Golf Club. Por este motivo optou-se por analisar a evoluo do nmero de campos em Por tugal tendo por ponto de partida o ano de 1890, observando que a regio do Algarve no s concentra a maior oferta de campos de golfe em Por tugal , como tambm apresenta o crescimento mdio anual mais acentuado, na ordem dos 3,1%. Lisboa a segunda regio com maior oferta de campos, concentrando at data um total de 26 campos de golfe. A s re g ies Ao res e Mad eira a presen ta m c ada uma 3 campos de golfe, sendo que a regio Centro apresenta apenas 2 campos de golfe. Da anlise de green fees disponveis nos websites dos 81 campos analisados, foi possvel concluir que o Algar ve e a Madeira apresentam as tarifas mais elevadas para 18 e 9 buracos. A regio Centro e Nor te praticam preos bastante competitivos. De relembrar que o Alentejo no foi alvo de anlise por via do nico campo de golfe existente se encontrar encerrado Golfe do Marvo.
The first golf course in Portugal comes in 1890 with the opening of the Oporto Golf Club. For this reason we choose to analyze the evolution of the number of golf courses in Portugal having a s s t a r t i n g p o i n t t h e y e a r 18 9 0 , n o t i n g t h a t Algarve not only concentrates the greater supply of golf courses in Por tugal , but also shows the higher average an n ual grow th , at around 3 ,1% . Lisbon is the second region with most choice of golf courses, focusing to date a total of 26 golf courses. Azores and Madeira each have 3 golf courses, and Centre has 2 golf courses. Analysis of green fees available at the websites of the 81 golf courses analyzed, allows to concluded that Algarve and Madeira have the highest rates for 18 and 9 holes. The Central and North practice very competitive pricing. Remember that Alentejo was not subject to review by the
GREEN FEE MDIO EM PORTUGAL PARA CAMPOS DE 18 E 9 BURACOS (2010) AVERAGE GREEN FEE IN PORTUGAL FOR 18 AND 9 HOLE GOLF COURSES (2010)
45 61 49
30
48
29
69
42
87
53
104
64
18 BuRACoS / 18 HOLES 9 BuRACoS / 9 HOLES

ADGREEN
55
Da anlise da oferta de packages em Portugal possvel aferir acerca do posicionamento assumido pelas regies Norte e Centro de Portugal, vocacionando-se claramente para o mercado de fim-de-semana, oferecendo estadias curtas de 2 noites, e por outro lado a diversidade de oferta de packages em Lisboa e no Algarve que chega a alcanar as 7 noites de estadia. Efectuando a comparao ao nvel da oferta de packages com preos por pessoa, observa-se que o Algarve o destino com as ofertas mais elevadas, podendo alcanar os 870 para um package de 7 noites de alojamento. Tal como mencionado anterior mente, os Aores a Mad eira no a presen ta m ofer ta d e packages nos seus campos de golfe. Confirmada a diversidade de oferta de tipologias de campos de golfe existentes em Portugal, desde uma oferta stand-alone integrao de mais do que um campo de golfe num resort, foi possvel percepcionar o posicionamento claro do Algarve junto do segmento alto do mercado turstico. No apenas por via dos preos praticados, como uma eficaz ferramenta de gesto selectiva dos seus clientes, mas tambm ao nvel da diversidade de ofertas de packages onde o golfe o elemento central.
Analyzing packages in Por tugal it is possible to ascertain about the position taken by the North and Centre of Portugal, is clearly geared towards the market of weekends, offering short stay of two nights, and secondly the diversity of packages on offer in Lisbon and in Algarve that can reach the seven-night stays. Performing the comparison on the supply side of packages with prices per person, it is observed that the Algarve is the destination with the highest bidders, and may reach 870 for a package of seven nights accommodation. As mentioned above the Azores and Madeira have no packages offers available in their golf courses. Confirmed the diverse range of types of golf courses in Portugal, from a supply stand-alone, to the integration of more than one golf course in a resort, it was possible to perceive the clear position of the Algarve near the top segment of the tourism market. Not only through the prices charged, as an efficient tool for managing the selection of their customers, but also in the variety of packages offers where golf is the central element.
OFERTA DE PACkAGES EM PORTUGAL PREO POR PESSOA (ABRIL / MAIO 2010) PACkAGES OFFERS IN PORTUGAL PRICE PER PERSON (APRIL / MAY 2010)
2N
214,5
155
2N
4-7 N
583 225
1-3 N
1-3 N
194,5
606,5 870 4-5 N
7N
ADGREEN
56
A maior reserva de estabelecer sinergias entre campos verificada no Norte e Centro do pas, vai-se atenuando medida que se caminha para os campos de golfe mais a Sul, onde o enfoque da comercializao dos packages de golfe, a par da comunicao online efectuada, transparece o conhecimento da modalidade de golfe enquan to prtica que envolve sempre, a articulao de voltas em, pelo menos, 4 ou 5 campos com uma distncia mxima de ponto a ponto at 45 minutos / 1 hora de percurso. Constitui uma mais valia para o golfista, a possibilidade de conhecer com detalhe o destino golfe que tenciona visitar, tudo distncia de um click. Para tal importante assegurar que o campo de golfe no se deve promover de forma isolada, mas antes posicionar-se competitivamente de forma integrada. Divulgar a proximidade dos seus campos concorrentes deve ser encarado como um argumento de peso, p o t e n ci a n d o a a t r a c t i v id a d e d o s e u c a m p o d e golfe enquanto percurso a no perder , durante o perodo de frias motivado pela prtica do golfe. O Adgreen Golf Report contemplou na sua anlise, um estudo prvio para cada um dos temas seleccionados para desenvolvimento, e neste sentido reuniu informao produzida por entidades privadas e institucionais que acompanham a indstria de golfe na Europa. N o s e g ui m e n to d o e s t u d o e fe c t u a d o a fe r iu - s e que Portugal um dos destinos de golfe mais caros da Europa, equiparando-se s realidades vividas na Tu r q u i a e C h i p r e . E s t e f a c t o r c o n t r i b u i p a r a uma percepo do destino Por tugal distanciada da realidade, na medida em que aos preos tabelados d e b alc o s o a plic a d o s s u ce ssi vo s d e s co n to s aos mais variados segmentos de procura: scios, convidados, hspedes, residentes, entre outros. A desmistificao do chavo destino de golfe caro poder partir da definio de uma estratgia de pricing, mais clara e transversal, onde a divulgao dos preos finais de green fees actualizados online constitua um argumento favorvel para a eleio do destino Por tugal, em detrimento dos seus concorrentes mais prximos e mais competitivos.
The largest reser ve of synergy bet ween courses found in North and Centre of Portugal, will be settling as they walk to the golf course over the South , where the focus of the marketing of golf packages, along with the online communication made, go by the knowledge of the spor t of golf as a practice that always involves a combination of,rounds on at least, four or five courses with a maximum distance from point to point until 45 minutes / 1 hour journey. The possibility of knowing in detail the golf destination intend to visit, all with just one click, constitutes an added value to the golfer, and to national and international markets. For this it is important to ensure that the golf course should not be promoted isolated, but rather to position itself competitively in an integrated manner. To disclose the proximity of its competitor courses should be viewed as a strong argument, enhancing the at trac tiveness of its golf course as not to miss during the holiday period, driven by golf. The Adgreen Golf Report included in its analysis, a preliminary study for each of the topics selected for development, and in this sense brought together information produced by private and institutional companies accompanying the golf industry in Europe. Following the study, Por tugal is one of the most expensive golf destinations in Europe, equaling realities such as Turkey and Cyprus. This contributes to a sense of Portugal destination detached from reality, to the extent that the rack rates to counter successive discounts are applied to a variety of market segments: members, guests, hotel guests, residents, and others. The demystification of the buzzword expensive golf destination may branch from the definition of a clearer strategic pricing where the disclosure of final pricing green fees online constitutes a favorable argument for the election of the destination Portugal over the closest and competitiveness competitors.
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RANkING PLAYGOLF.PT
A Adgreen integra no seu por tfolio o Playgolf.pt, assumindo-se este como uma referncia no sector do golfe em Portugal, a nvel nacional e internacional, decorrente da verso bilingue em que se apresenta. Com o recm relanamento do Playgolf.pt ser possvel atravs da anlise das estatsticas geradas sobre as visitas efectuadas a divulgao semestral do posicionamento obtido por cada um dos campos de golfe em Portugal, sendo a listagem de referncia a apresentada em seguida. Complementarmente foram assinalados os campos de golfe referenciados no Top 100 da Europa Continental. The Adgreen includes in its portfolio the Playgolf.pt assuming this as a reference in the golf sec tor i n Po r t u g a l , i n t h e n a t i o n a l a n d i n te r n a t i o n a l markets, due to the bilingual version that presents. With the newly relaunch of Playgolf.pt will now be possible through analyzing statistics generated a bout visits , in a bia n n ual format, the position achieved by each of the golf courses in Portugal, with reference to the listing shown below. In addition were reported golf courses referenced in the Top 100 in Continental Europe.
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Campo de Golfe Golf Course

Golfe de Ponte de Lima Golfe Quinta da Barca Amarante Golf Club Estela Golf Club Clube de Golf de vidago Clube de Golf de Miramar oporto Golf Club Golfe da Quinta do Fojo Clube de Golfe Rilhadas Golfe vale Piso Golfe Montebelo Curia Golf Golfe do Botado Clube de Golf Belavista (encerrado) Beloura Pestana Golf Course Penha Longa Atlntico e Mosteiro Golf do Estoril Championship Course Club de Golf da Quinta da Marinha Lisbon Sports Club Belas Club de Campo Golden Eagle Residence & Golf Resort Quinta do Per Golf & Country Club Praia DEl Rey Golf Aroeira I e Aroeira II Golfe do Montado Golf Campo Real Clube de Golfe do Pao do Lumiar oitavos Dunes Ribagolfe I e II Santo Estvo Golfe Tria Golf Championship Course Golfe do Bom Sucesso Campo de Golfe Aldeia dos Capuchos Golf do vimeiro Palmela village Golf Resort vila Sol Golf ocenico Pinhal Golf Course
Website
www.axishoteisegolfe.com www.golfebarca.com www.golfedeamarante.com www.estelagolf.pt www.vidagopalace.com www.cgm.pt www.oportogolfclub.com www.golfojo.com www.rilhadas.com/golfe www.valepisao.com www.golfemontebelo.pt www.curiagolfe.com www.atlanticogolfehotel.com www.golfebelavista.com www.pestanagolf.com www.penhalonga.com www.palacioestorilhotel.com www.quintadamarinha.com www.lisbonclub.com www.belasclubedecampo.pt www.goldeneagle-golfresort.com www.golfquintadoperu.com www.praia-del-rey.com www.aroeira.com www.golfdomontado.com www.camporeal.pt www.golfepacodolumiar.pt www.quintadamarinha-oitavosgolfe.pt www.ribagolfe.pt www.vnsantoestevao.com www.troiaresort.pt www.bomsucessogolf.net www.aldeiadoscapuchos.com www.golfvimeiro.com www.palmelavillage.com www.vilasol.pt www.oceanicogolf.com
Regio Region
Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Norte Centro Centro Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Lisboa Algarve Algarve
Top 100
* 35
* 20
* 34
59
Campo de Golfe Golf Course

Royal Golf Course Sir Henry Cotton Championship Castro Marim Golfe and Country Club Benamor Golf Course vale da Pinta Gramacho Golf vale de Milho Palmares Golf Alto Golf Parque da Floresta ocenico Laguna Golf Course ocenico Millennium Golf Course Pine Cliffs Golf CS Salgados Golf Quinta do Lago Norte Quinta do Lago Sul Pinheiros Altos Golf Course Boavista Golf Resort ocenico old Course ocean Golf Course CS lamos Golf e CS Morgado Golf Silves Golf Balaia Golf villge ocenico victria Colina verde Golf & Country Club Monte Rei Golf & Country Club Quinta de Cima Quinta da Ria ocenico Faldo Golf Course ocenico oConnor Golf Course Quinta do vale Laranjal Quinta do Lago San Lorenzo Golf Clube de Golf da Ilha Terceira Furnas Golf Course Batalha Golf Course Club de Golf do Santo da Serra Palheiro Golf Porto Santo Golfe
Website
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Regio Region
Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Algarve Aores Aores Aores Madeira Madeira Madeira
Top 100
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Organizao Mundial do Turismo: agncia especializada das Naes Unidas e organizao lder internacional da indstria do turismo Associao Internacional de Operadores Tursticos de Golfe: rene mais de 1300 empresas em mais de 77 pases Associao de Golfe da Europa: desde 1937 declarou o controlo sobre as regras do golfe e estatuto de amador. Composta por 38 pases membros IPK International: especialista em estudos de mercado de turismo, marketing turstico e masterplanning KPMG: opera como uma rede internacional de empresas ligadas auditoria, impostos e servios de aconselhamento Instituto Nacional de Estatstica: organismo oficial de estatstica de Portugal Turismo de Portugal, ip: entidade pblica central responsvel pela promoo, valorizao e sustentabilidade da actividade turstica Conselho Nacional da Indstria de Golfe: agregador e dinamizador dos interesses da indstria do golfe em Portugal Federao Portuguesa de Golfe: organiza e controla as competies do golfe em Portugal Playgolf.pt: o portal de referncia do golfe em Portugal
World Tourism Organization: specialized agency of the United Nations and the leading international organization in the field of tourism International Association of Golf Tour Operators: gathers more than 1,300 companies in over 77 countries European Golf Association: since 1937 declared control over the rules of golf and amateur status. Composed of 38 member countries IPK International: specialist studies in the tourism market, tourism marketing and masterplanning KPMG: operates as an international network of companies involved in the audit, tax and advisory services National Statistics Institute: official statistic institute of Portugal Portuguese National Tourist Office: central public authority responsible for promotion, enhancement and sustainability of Tourism activities CNIG: aggregator and facilitator of the interests of the golf industry in Portugal Portuguese Golf Federation: organizes and manages golf competitions in Portugal Playgolf.pt: the website reference of golf in Portugal
65
GOLF
REPORT
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GOLF

SEMESTRAL | JUN 2010

ADGREEN GOLF REPORT

AMRICAS AMRICAS 140 mn / 16% -5%

MDIO ORIENTE MIDDLE EAST 52 mn / 6% -6%

SIA / PACIFICO ASIA / PACIFIC 180 mn / 21% -2%

UNWTO WORLD TOURiSM BAROMETER

UNWTO WORLD TOURiSM BAROMETER

VENCEDORES DO IAGTO AWARDS 2010 WINNERS OF THE 2010 IAGTO AWARDS

ORLANDO Golf Destination of the Year North America

PROVENCE & CTE DAZUR Golf Destination of the Year Europe

TAILNDIA THAILAND Golf Destination of the Year Asia & Australasia

BRASIL BRAZIL Undiscovered Golf Destination of the Year

AMRiCA DO NORTE NORTH AMERICA GOLF RESORT OF THE YEAR

RESTO DO MUNDO REST OF WORLD GOLF RESORT OF THE YEAR

EUROPA EUROPE GOLF RESORT OF THE YEAR

iAGTO AWARDS 2010

2008 2009 2008 2008

UNWTO WORLD TOURiSM BAROMETER

Decrscimo de milhes de viagens

Despesa turstica no estrangeiro ($ bilies)

48,5 80,8 20,8 20,7

O acompanhamento do golfe na Europa, s e g u n d o a Eu r o p e a n G ol f A ss o cia t io n , a s s u m e a seguinte organizao territorial:

Inglaterra, Irlanda, Esccia e Pas de Gales

GR BRETANHA & IRLANDA GREAT BRITAIN & IRELAND

England, Ireland, Scotland and Wales

ZONA NORTE NORTH ZONE

ZONA CENTRO CENTRAL ZONE

ZONA SUL SOUTH ZONE

ZONA CENTRO CENTRAL ZONE ZONA SUL SOUTH ZONE

+ 1288 Campos Courses

+ 918 Campos Courses

Taxa de crescimento mdio anual Average annual growth rate

Taxa de crescimento mdio anual Average annual growth rate

CAMPOS DE GOLFE / GOLF COURSES GOLFISTAS / PLAYERS *ADGREEN

57% 38% 37% 33% 30% 24% 25%

vOLTAS GREEN FEE / GREEN FEE ROUNDS MEMbROS / mEmBERS

ADGREEN GOLF REPORT

AORES / AZORES 1.127.513

CENTRO / CENTRE 3.880.275 MADEIRA 6.208.144 LISbOA / LISBON 8.410.405

NORTE / NORTH 4.250.764

MADEIRA AORES / AZORES ALGARvE ALENTEJO

LISbOA / LISBON CENTRO / CENTER NORTE / NORTH

ESTADA MDIA EM PORTUGAL (2008) PORTUGAL AVERAGE STAY (2008)

NORTE / NORTH PORTUGAL

PRESSUPOSTOS DE ANLISE ASSUMPTIONS OF ANALYSIS

CAMPO DE GOLF vIDAGO PALACE

OPORTO GOLF CLUb

CLUb GOLF MIRAMAR

GOLFE DA qUINTA DO FOJO

ABERTURA DE CAMPOS DE GOLFE DO NORTE NORTH GOLF COURSE OPENINGS

WEBSiTES DOS CAMPOS DE GOLFE | GOLF COURSE WEBSITES

GOLFE qUINTA DA bARCA

CLUbE DE GOLFE RILhADAS

AxIS PONTE DE LIMA

Green fee mdio semana Average weekdays green fee

Green fee mdio fim de semana Average weekend green fee

GOLFE qUINTA DA bARCA

CLUbE DE GOLFE RILhADAS

AxIS PONTE DE LIMA

Green fee mdio semana Average weekdays green fee

PACOTE DE GOLFE EM AMARANTE 1 ENCONTRE O SEU NORTE EM AMARANTE 2

Preo Mdio por pessoa Average Price per person

AxIS PONTE DE LIMA