Panorama Do Setor Moveleiro No Brasil

PANORAMA DO SETOR MOVELEIRO NO BRASIL INFORMAES GERAIS
DEZEMBRO/2006
(V3.4) 31/1/2007
Av. Brigadeiro Faria Lima, 1234 - 15 andar cj 151 CEP 01451-913 So Paulo - SP Tel: 55 11 3817-8711 Fax: 55 11 3817-8717 www.abimovel.com - abimovel@abimovel.com
DIRETORIA GESTO 2007/2009

Presidente da Abimvel Jos Luiz Diaz Fernandez Mveis German Ind. E Com. E Turismo Ltda Primeiro Vice Presidente V.Presidente Escritrios V.Presidente Especiais Pierre Alain Stauffenegger lvaro Weiss Claudio Grineberg Indstrias Artefama S/A Remantec Ind. e Com. Mv. Ltda. VL. Fabricao de Laboratrios Ltda. V.Presidente Alta decorao V.Presidente Colches Fernando Magalhes Paulo Augusto Alemand Formanova Ind. e Com de Mveis Ltda. Ecoflex Fabr. De Espumas e Colches Ltda. V.Presidente Estofados V.Presidente Salas Claudinei dos Anjos Vianei Amilcare Zapellini Estofados Anjos Ltda. Mveis Irimar Indstria e Comrcio Ltda. V.Presidente Cozinhas V.Presidente Dormitrios Diretor Secretrio Geral Diretor Tesoureiro Edson Sebba Sebba Indstria e Comrcio de Mveis Ltda. Conselho Fiscal Conselho Fiscal Luiz Atlio Troes Nivaldo Luiz Lazaron Junior Moveis Tremarin Ltda Enele Ind. de Estofados Ltda Conselho Fiscal Conselho Fiscal Volnei Benini Irineu Munhoz BRV Mveis Ltda. Caemmun Ind. e Com de Mveis Ltda Conselho Fiscal Luiz Rigoni Rimo S/A Indstria e Comrcio Conselho Fiscal Conselho Fiscal Orlando Ferreira Maia Junior Ronaldo Duschenes Mveis Germai Ltda. G.G. I. e C. de Mveis Ltda (FLEXIV) Presidente do Conselho Administrativo Pedro Benvindo Rodrigues Robel Indstria de Mveis Ltda. Ivanor Scotton Politorno Mveis Ltda Marcelo Avanci Henrique Bertolini Itatiaia Mveis S/A Bertolini S/A
ENTIDADES REGIONAIS ASSOCIADAS
REGIO NORTE: 1. AIMAZON MANAUS/ AM 2. SINDMOVEIS BELM/ PA REGIO CENTRO OESTE: 3. SINDIMAM BRASILIA/ DF 4. SINDMOVEIS GOINIA/ GO REGIO NORDESTE: 5. SINDMIR IMPERATRIZ/MA 6. SINDMOVEIS FORTALEZA/ CE 7. SINDMOVEIS NATAL/ RN 8. SINDMOVEIS RECIFE/PE 9. MOVEBA SALVADOR/ BA REGIO SUDESTE: 10. SINDIMADEIRA VITRIA/ ES 11. SINDMOL LINHARES/ES 12. SINDIMOVEIS COLATINA/ ES 13. INTERSIND UB/ MG 14. SINDIMOV BELO HORIZONTE/ MG 15. SINDMOV SO PAULO- REGIO METROPOLITANA/ SP 16. AIRVO VOTUPORANGA/ SP 17. ASSIMISIMM MIRASSOL/ SP
REGIO SUL: 18. SIMOV CURITIBA/ PR 19. SIMA ARAPONGAS/ PR 20. SINDUSMOBIL SO BENTO DO SUL/ SC 21. SINDIRNI RIO NEGRINHO/ SC 22. AMOESC CHAPEC/SC 23. SINDMVEIS BENTO GONALVES/ RS 24. MOVERGS BENTO GONALVES/ RS
NDICE
Apresentao Base Florestal Produo de Madeira Industrializada Industria de Mveis Tabela n Empresas e Empregados Setor Moveleiro/Estado Plos Moveleiros Mapa Brasil com Plos Moveleiros Faturamento do Setor Perfil das empresas Exportaes totais/ ano Exportaes por item Exportaes Totais (Variao anual) Principais Estados Exportadores 2000 a 2004 Exportao Total 2004 Tabela % Comparativa Exportao Total 2005 Tabela % Comparativa Exportao Total 2003 e 2004 (Por Estado) Exportao Total 2004 e 2005 (Por Estado Tabela Comparativa Exportao 2005/2006 (Por Estado) Tabela Comparativa Exportao 2005/2006 (Por Pas) Tabela Comparativa Importao 2005/2006 (Por Pas) Empresas Exportadoras p/ Estado (Setor Mobilirio) 50 Maiores Cidades Exportadoras do Brasil Exportaes para Mercosul Exportaes detalhadas por produto Exportaes Totais Detalhamento Importaes por Produto Importaes Totais Importaes Mercosul Importaes Totais Recursos Humanos nas Industrias De Mveis Distribuio dos Recursos Humanos, do Setor de Mveis, por Estado N de Empresas e os Recursos Humanos dos Setores de Madeira e Mveis Produto Interno Bruto e Renda Per capta Anlise Comparativa Setores Produtivos Cronologia Industria Moveleira Grfico Produo Industria Mobilirio Grfico Produo Industrial Geral Origem das importaes Destino das Exportaes Agenda 2006 de Feiras Nacionais e internacionais ndice de Preos por Atacado (Oferta Global)
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 22 23 24 25 26 27 30 32 33 34 35 37 51 52 53 54 62 63 64 65 66 67 77 78 79 80 81 84
APRESENTAO
Apresentamos o Panorama do setor moveleiro, um instrumento gerencial valioso que contm uma coletnea de dados, tabelas e informaes sobre toda a cadeia produtiva madeira e mveis. O Panorama elaborado pela ABIMVEL, Associao Brasileira das Industrias do Mobilirio, uma entidade sem fins lucrativos que congrega os fabricantes brasileiros de mveis, seus fornecedores, entidades regionais, associaes de classe, designers, fornecedores de matrias primas, varejistas alm de organizadores de eventos e exposies do setor mobilirio. O Panorama tem como objetivo fornecer informaes que auxiliam na tomada de decises por parte dos gerentes das empresas pertencentes a cadeia produtiva e apresenta um quadro bastante abrangente a todos os interessados no setor. As fontes utilizadas para a coleta de dados so confiveis, atualizadas e variadas, permitindo uma ampla anlise e comparaes que acompanham a evoluo do setor.
Base Florestal Reservas Florestais (hectares x 1000) 1000 ha Territrio Florestas Florestas 1990 2000 Brasil Amrica do Sul Mundo 845.651 1.754.741 13.063.900 566.998 922.731 3.963.429 543.905 885.618 3.869.455
Variao cobertura florestal (%) 1990 2000 -0,4 -0,4 -0,2
Fonte: FAO, 2000 in CSIL (The furniture industry in Brazil, 2003)
A base florestal brasileira contempla florestas nativas e plantadas. Da rea total do territrio nacional 66% (5,6 milhes de km) so cobertos por florestas naturais, 0,5% por florestas plantadas e o restante (33,5%) por outros usos como agricultura, pecuria, reas urbanas e infra-estrutura, etc. Florestas Nativas * A composio das florestas nativas dada pelas florestas densas (64%), florestas abertas (10%) e outras formas de vegetao natural (26%). As florestas densas so as mais utilizadas pelas indstrias de processamento mecnico. Estima-se que totalizam 412 milhes de hectares dos quais apenas 245 milhes so mecanizveis. O Brasil possui aproximadamente 65% (5,5 milhes de Km) do seu territrio coberto por florestas. Desse total quase 2/3 formado pela Floresta Amaznica enquanto o restante compe-se de Mata Atlntica e ecossistemas associados (sul, sudeste e nordeste), Caatinga (nordeste) e Cerrados (centro-oeste). O Pas possui a maior extenso de floresta tropical do mundo, abriga a maior biodiversidade e , simultaneamente, o maior produtor e tambm lder mundial em consumo de madeira tropical. S a Amaznia representa um tero das florestas tropicais do mundo. A regio abriga as maiores reservas de produtos madeireiros (60 bilhes de m em tora). A vocao econmica da Amaznia o manejo florestal e a industrializao de produtos e subprodutos florestais. A produo atual de madeira representa cerca de US$ 2,5 bilhes/ ano. Certamente com a adoo de prtica de manejo, poder-se-ia atender a demanda interna por madeira, de forma sustentvel, utilizando-se apenas de um pequeno percentual das reas com potencial produtivo.
Florestas Plantadas O Brasil possui quase 5 milhes de hectares com plantios da espcie de Pinus e Eucalyptus . A maior concentrao em termos de rea plantada est em Minas Gerais, seguida por So Paulo e Paran. 1000 ha
Eucalyptus 2,964
Fonte: FAO, 2000
Pinus 1,769
Outros 249
Total 4,982
Os Estados* que mais se destacam em reas plantadas de Pinus so o Paran, Santa Catarina, Bahia e So Paulo. Juntos somam 73% do total plantado. As reas de plantios de Eucalyptus concentram-se na Regio Sudeste do pas. Somente o Estado de Minas Gerais responsvel por cerca de 51% do total plantado.
*Fonte: Documento bsico para elaborao do Plano nacional de Florestas - MMA. STCP Engenharia de Projetos in Abimci Estudo setorial 2003
Produo de Madeira Industrializada, MDF, Aglomerados, Placa Dura para Mveis. *

POR PRODUTO (M)
ANO PRODUTOS PRODUO % DESEMPENHO Coluna 1 Coluna 2 PRODUO IMPORTAO TOTAL Col. 3=1 + 2= 4+5 Coluna 4 Coluna 5 = 3 - 4 100 116% 140% 161% 173% 198% 232% 242% 236% 238% 100 EXPORTAO CONSUMO INTERNO
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
FONTE: ABIPA
Chapa de Fibra
100% 97% 97% 91% 97% 101% 96% 91% 92%
758.286 879.296 1.059.056 1.224.112 1.313.053 1.499.947 1.762.220 1.832.996 1.790.620 1.808.378 554.400 555.500 538.040 539.230 506.692 535.691 558.766 534.456 506.848 511.094
100
555% 1189% 1270% 2028% 2815% 3592%
30.036 166.692 357.041 381.356 609.072 845.518 1.078.931
3.178 43.136 114.272 120.107 12.667 1.363 15.439 46.281 42.840 71.663 82 425 4.258 16.131 1.164 0 0 0 0 0 6.616 21.486 53.462 113.287 35.589 10.977 10.559 23.865 25.570 120.968
761.464 922.432 1.173.328 1.344.219 1.325.720 1.501.310 1.777.659 1.879.277 1.833.460 1.880.041 554.482 555.925 542.298 555.361 507.856 535.691 558.766 534.456 506.848 511.094 6.616 21.486 53.462 143.323 202.281 368.018 391.915 632.937 871.088 1.199.899
55.736 56.567 58.729 49.462 3.646 28.019 15.712 7.808 17.536 12.384 281.230 271.051 236.667 233.397 207.779 204.929 194.920 181.200 211.829 225.300
17.918 17.430 3.037 3.878 154.889 219.328
705.728 865.865 1.114.599 1.294.757 1.322.074 1.473.291 1.761.947 1.871.469 1.815.924 1.867.657 273.252 284.874 305.630 321.964 300.077 330.762 363.846 353.256 295.019 285.794 6.616 21.486 53.462 143.323 184.363 350.588 388.878 629.059 716.199 980.571
mercado%.xls
MDF
Aglomerado
1994:ano base p/clculo aglom. E chapa
1997:ano base p/clculo MDF
A produo de madeira aglomerada, que foi de 758 mil m em 1994, aumentou para 1.808 mil m em 2003, o que significou um crescimento de 238%. Os plos moveleiros so os principais mercados consumidores de aglomerados, posto que entre 80% e 90% do volume produzido so destinados fabricao de mveis. A maior parcela da produo nacional absorvida diretamente pela indstria moveleira. Um volume menor comercializado pelas revendas e destinado ao setor moveleiro de pequeno porte. No Brasil, a madeira, uma das principais matrias-primas utilizada para a produo de painis de aglomerado, provm, em sua totalidade, de florestas plantadas. As empresas Placas do Paran, Tafisa e Berneck utilizam 100% de pinus na fabricao de painis de aglomerado; a Eucatex utiliza 100% de eucalipto, enquanto Duratex e Satipel combinam pinus e eucalipto em propores variadas. Fonte: BNDES. Investimentos Os investimentos que esto sendo feitos pelas empresas produtoras de aglomerados, de MDF, de ferragens e acessrios, de revestimentos, tintas e vernizes, bem como os investimentos das prprias indstrias moveleiras permitem afirmar que o ndice de crescimento anual do setor de placas de madeira ser mantido e mesmo ampliado nesta dcada. Indstria de Mveis A indstria brasileira de mveis formada por mais de 16.298 micro, pequenas, mdias e grandes empresas que geram mais de 208.584 empregos (RAIS 2005), de capital nacional em sua maioria. Essas empresas localizam-se em sua maioria na regio centro-sul do pas, constituindo em alguns estados, plos moveleiros, a exemplo de Bento Gonalves, no Rio Grande do Sul; So Bento do Sul , em Santa Catarina; Arapongas no Paran; Mirassol, Votuporanga e So Paulo, em So Paulo; Ub em Minas Gerais, Linhares no Esprito Santo.
TABELA DE N EMPRESAS E EMPEGADOS SETOR MOVELEIRO/ESTADO
UNIDADE DA FEDERAO Rondnia Acre Amazonas Roraima Para Amap Tocantins Maranho Piau Ceara Rio Grande do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul Mato Grosso do Sul Mato Grosso Gois Distrito Federal
N ESTAB 125 38 45 11 123 18 51 100 64 313 120 92 302 58 80 397 2.169 328 587 3.729 2.168 2.033 2.464 128 241 398 116
N. TRAB 791 198 601 58 1.903 79 216 1.358 991 4.399 979 773 3.515 678 715 5.868 25-937 5.165 5.536 49.928 29.458 30.504 31.753 649 1.771 3.920 841
Total
Fonte: RAIS/2005 Elaborao: Abimvel
16.298
208.584
10
Plos Moveleiros
Polo moveleiro Ub Bom Despacho Linhares e Colatina Arapongas Mirassol Votuporanga Tup So Bento do Sul Bento Gonalves Lagoa Vermelha So Paulo Regio metropolitana Estado MG MG ES PR SP SP SP SC RS RS SP Empresas 310 117 130 150 85 210 54 210 370 60 3.000 Empregados 3.150 2.000 3.000 7.980 7.400 8.500 700 8.500 10.500 1.800 9.000
11
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Faturamento do setor Ano Produo/Faturamento milhes de R$ Consumo milhes de R$ Exportao milhes de US$ Importao Milhes de US$ Balana comercial milhes de US$ Exportao /Produo (%) Importao/Consumo (%)
* estimativas
2000 7.599 6.918 485 113 372 10,1 2,5
2001 8.631 7.738 479 99 380 11,6 2,6
2002 10.095 8.767 533 78 455 15,4 2,6
2003 10.756 8.934 662 70 592 17,2 2,3
2004 12.543 10.060 941 92 849 22,0 2,6
2005 12.051 9.901 991 108 883 18,3 2,3
2006 14.133 13.314 945 136 819 14,55 2,2
60% referem-se a mveis residenciais, 20% a mveis de escritrio e 20% a mveis institucionais, escolares, mdico-hospitalares, mveis para restaurantes, hotis e similares.
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Perfil das empresas As empresas fabricantes de mveis esto assim distribudas em relao ao seu tamanho (porte de empresas por faixas de pessoal ocupado, segundo as fontes de referencia citadas no documento MDIC/ SDP/ DMPNE 05/12/02, do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior): Fontes RAIS/ TEM n de empregados SEBRAE Indstria SEBRAE Comercio e Servios Micro empresa 0 a 19 0 a 10 0a9 Pequena Empresa 20 a 99 20 a 99 10 a 49 Mdia Empresa 100 a 499 100 a 499 50 a 99 Grande Empresa Acima de 500 Acima de 500 Acima de 100
1. 2. 3. 4. 5.
Micro empresas (at 9 empregados) Pequenas empresas (10 a 49 empregados) Mdias (50 a 99 empregados) Grandes (mais de 100 empregados) Total
12.108 3.446 432 312 16.298
(Fonte: RAIS 2005) So empresas familiares, tradicionais e na grande maioria de capital inteiramente nacional. Recentemente, em alguns segmentos especficos - escritrios notamos interesse pela entrada de empresas estrangeiras. Como em todo o mundo, a indstria brasileira de mveis muito fragmentada e caracteriza-se principalmente por dois aspectos. 1)- Elevado nmero de micro e pequenas empresas, em um setor de capital majoritariamente nacional. 2)- Grande absoro de mo de obra Com o aumento havido nas exportaes, nos ltimos anos, a indstria desenvolveu muito a sua capacidade de produo e apurou significativamente a qualidade dos seus produtos. Tecnologias avanadas, matrias primas sofisticadas e apuro na qualidade dos produtos tm pautado a produo da indstria brasileira de mveis.
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ANO 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Exportaes Anuais US$ 39.744.595 57.295.962 125.694.839 266.069.681 293.545.956 336.558.513 351.324.802 366.331.006 338.081.212 385.202.520 485.174.452 479.085.232 532.486.497 661.556.905 940.574.475 990.424.209 945.255.001
Exportaes Anuais (US$)

Milhares 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
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EXPORTAES ANUAIS POR TEM (US$)
DESCRIO (NCM) 9401 - assentos 9403 - mveis 9404.20 - colches TOTAL
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 70.484.341 73.319.069 73.978.458 103.306.783 182.563.550 206.034.166 205.290.285 413.404.671 404.827.454 457.233.754 557.260.334 756.362.449 782.337.411 736.547.019 1.285.440 938.709 1.274.285 989.788 1.648.376 2.052.632 3.417.697
485.174.452 479.085.232 532.486.497 661.556.905 940.574.375 990.424.209 945.255.001
Exportaes anuais
1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2001 2002 2003 Ano 9401 - assentos 9403 mveis Total 9404.20 colches 2004 2005 2006 Milhares Milhares 4.000 3.000 2.000 1.000 0
Assentos e mveis
Colches
16
EXPORTAES TOTAIS VARIAO ANUAL
VARIAO ANUAL %
2001 -1,1
2002 11,1
2003 24,2
2004 42,2
2005 5,3
2006 -4,6
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 %
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PRINCIPAIS ESTADOS EXPORTADORES 2000 ESTADOS Santa Catarina Rio Grande do Sul Paran So Paulo Minas Gerais Par Rio de Janeiro Maranho Cear Esprito Santo Mato Grosso do Sul Outros TOTAL US$ 223.615.562 158.650.876 46.024.812 43.248.293 9.352.625 2.831.605 1.092.232 1.066.843 688.801 601.513 510.709 1.144.438 485.174.452 % 46,0 32,7 9,5 8,9 1,91 0,58 0,22 0,22 0,14 0,12 0,10 0,23
18
PRINCIPAIS ESTADOS EXPORTADORES 2001 ESTADOS Santa Catarina Rio Grande do Sul Paran So Paulo Minas Gerais Bahia Par Rio de Janeiro Cear Espirito Santo Mato Grosso do Sul Amazonas Outros TOTAL US$ 226.469.812 151.032.818 42.456.744 39.608.587 11.111.952 5.832.072 1.534.641 1.370.438 952.000 565.566 660.466 463.381 1.466.447 479.085.232 % 47 31,5 8,8 8 2,30 1,21 0,32 0,28 0,29 0,11 0,13 0,10 0,30
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PRINCIPAIS ESTADOS EXPORTADORES 2002 ESTADOS US$ Santa Catarina Rio Grande do Sul Paran So Paulo Minas Gerais Bahia Par Rio de Janeiro Cear Esprito Santo Mato Grosso do Sul Outros TOTAL 284.229.755 145.811.838 43.827.642 25.811.743 7.447.393 17.914.603 1.391.146 1.516.862 1.162.405 1.437.382 675.038 2.322.696 532.486.497
% 53,3 27,3 8,2 4,8 1,4 3,35 0,26 0,28 0,22 0,27 0,13 0,43
20
PRINCIPAIS ESTADOS EXPORTADORES 2003 (valores em US$) ESTADO SANTA CATARINA RIO GRANDE DO SUL PARANA SAO PAULO BAHIA MINAS GERAIS ESPIRITO SANTO MARANHAO CEARA PARA RIO DE JANEIRO MATO GROSSO DO SUL OUTROS AMAZONAS PERNAMBUCO ACRE RIO GRANDE DO NORTE RONDONIA TOTAL NCM 9401 NCM 9403 NCM 9404 TOTAL % assentos mveis colches 10.497.282 320.238.072 42.019 330.777.373 50,00 22.708.776 157.738.274 231.920 180.678.970 27,31 21.261.418 39.034.283 135.143 60.430.844 9,13 17.399.674 22.134.564 310.430 39.844.668 6,02 28.761.657 138.907 1.879 28.902.443 4,37 867.039 4.145.406 156.187 5.168.632 0,78 158.946 3.233.071 3.392.017 0,51 2.650 2.980.903 2.983.553 0,45 527.128 1.743.062 15.337 2.285.527 0,35 53.234 1.844.711 15.460 1.913.405 0,29 384.971 1.421.966 290 1.807.227 0,27 297.608 1.466.614 735 1.764.957 0,27 180.095 714.594 80.388 975.077 0,15 109.215 80.220 189.435 0,03 96.530 58.128 154.658 0,02 145.089 145.089 0,02 99.700 99.700 0,02 560 42.770 43.330 0,01 103.306.783 557.260.334 989.788 661.556.905 15,6% 84,2% 0,2%
21
PRINCIPAIS ESTADOS EXPORTADORES 2004 (valores em US$)
ESTADO
SANTA CATARINA RIO GRANDE DO SUL PARANA SAO PAULO BAHIA MINAS GERAIS MARANHAO ESPIRITO SANTO PARA CEARA MATO GROSSO DO SUL RIO DE JANEIRO AMAZONAS RONDONIA PERNAMBUCO OUTROS RIO GRANDE DO NORTE TOTAL 182.563.550 18,5%
NCM 9401 assentos 17.382.206 45.776.347 30.066.412 35.978.420 45.218.528 1.611.721 1.715.150 39.984 868.525 828.310 621.894 1.672.246 163.956 28.837 187.374 403.640
NCM 9403 NCM 9404 mveis colches 409.462.260 144.652 230.335.923 407.366 61.759.263 108.410 31.466.900 279.953 104.489 5.590.102 444.689 2.605.090 5.839.300 930 3.023.566 15.427 2.191.698 43.149 1.186.679 1.059.682 820 160.452 135.239 475.519 71.774 895.309 131.306 66.150 756.362.449 1.648.376 81% 0,5%
TOTAL
426.989.118 45 276.519.636 29 91.934.085 9,7 67.725.273 7,2 45.323.017 4,8 7.646.512 0,8 4.320.240 0,3 5.880.214 0,6 3.907.518 0,4 3.063.157 0,3 1.808.573 0,2 2.732.748 0,3 324.408 0,03 164.076 0,02 734.667 0,07 1.435.083 0,1 66.150 0,0 940.574.475 100,0%
22
PRINCIPAIS ESTADOS EXPORTADORES DEZEMBRO 2005

SANTA CATARINA RIO GRANDE DO SUL PARANA SAO PAULO BAHIA MINAS GERAIS ESPIRITO SANTO CEARA MARANHAO PARA GOIAS RIO DE JANEIRO MATO GROSSO DO SUL PERNAMBUCO OUTROS MATO GROSSO AMAZONAS RIO GRANDE DO NORTE ALAGOAS RONDONIA RORAIMA ACRE PIAUI SERGIPE PARAIBA Total 433.338.634 270.442.545 91.731.990 87.427.269 68.256.572 11.190.400 6.425.973 4.429.587 3.987.663 3.308.094 2.988.023 2.527.747 1.442.428 1.044.608 993.655 596.910 142.627 96.131 20.232 16.923 9.790 2.588 2.251 1.365 204 990.424.209 43,75% 27,31% 9,26% 8,83% 6,89% 1,13% 0,65% 0,45% 0,40% 0,33% 0,30% 0,26% 0,15% 0,11% 0,10% 0,06% 0,01% 0,01% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
23
PRINCIPAIS ESTADOS EXPORTADORES DEZEMBRO 2006
24
EXPORTAO TOTAL 2003 e 2004 Por Estados (TABELA % COMPARATIVA)

2004 2003 ESTADO TOTAL TOTAL US$ US$ SANTA CATARINA 426.989.118 330.773.373 RIOGRANDE DO SUL 276.519.636 180.678.970 PARANA 91.934.085 60.430.844 SO PAULO 67.725.273 39.844.668 BAHIA 45.323.017 28.902.443 MINAS GERAIS 7.646.512 5.168.632 ESPIRITO SANTO 5.880.214 3.392.017 MARANHO 4.320.240 2.983.553 CEARA 3.063.157 2.285.527 PARA 3.907.518 1.913.405 RIO DE JANEIRO 2.732.748 1.807.227 MATO GROSSO DO SUL 1.808.573 1.764.957 AMAZONAS 324.408 189.435 PERNAMBUCO 734.667 154.658 RIO GRANDE DO NORTE 66.150 99.700 RONDONIA 164.076 43.330 2003 / 2004 940.574.475 661.556.905
% 29 53 52 70 57 48 73 45 34 104 51 2 71 375 -34 279 42
25
EXPORTAO TOTAL 2004 e 2005 Por Estados (TABELA % COMPARATIVA)

Total geral SANTA CATARINA RIO GRANDE DO SUL PARANA SAO PAULO BAHIA MINAS GERAIS ESPIRITO SANTO MARANHAO PARA CEARA RIO DE JANEIRO MATO GROSSO DO SUL OUTROS PERNAMBUCO AMAZONAS GOIAS RONDONIA MATO GROSSO RIO GRANDE DO NORTE DISTRITO FEDERAL ALAGOAS ACRE PARAIBA RORAIMA SERGIPE 2004 940.574.475 426.989.118 276.519.636 91.934.085 67.725.273 45.323.017 7.646.512 5.880.214 4.320.240 3.907.518 3.063.157 2.732.748 1.808.573 1.048.411 734.667 324.408 192.256 164.076 143.197 66.150 21.450 13.212 12.885 2.181 1.232 259 % de 2004 2005 100,000% 990.424.209 45,397% 433.388.634 29,399% 270.442.545 9,774% 91.731.990 7,200% 87.427.269 4,819% 68.256.572 0,813% 11.190.400 0,625% 6.425.973 0,459% 3.987.663 0,415% 3.308.094 0,326% 4.429.587 0,291% 2.527.747 0,192% 1.442.428 0,111% 993.655 0,078% 1.044.608 0,034% 142.627 0,020% 2.988.023 0,017% 16.923 0,015% 596.910 0,007% 96.131 0,002% 0,001% 20.232 0,001% 2.588 0,000% 204 0,000% 9.790 0,000% 1.365 2004/2005 5,30% 1,50% -2,20% -0,22% 29,09% 50,60% 46,35% 9,28% -7,70% -15,34% 44,61% -7,50% -20,24% -5,22% 42,19% -56,03% 1454,19% -89,69% 316,85% 45,32% -100,00% 53,13% -79,91% -90,65% 694,64% 427,03%
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30
31
32
Empresas exportadoras por Estado Setor do Mobilirio So Paulo Rio Grande do Sul Santa Catarina Paran Rio de Janeiro Minas Gerais Esprito Santo Para Cear Mato Grosso Bahia Pernambuco Amazonas Gois Rio Grande do Norte Distrito Federal Maranho Paraba Rondnia Alagoas Roraima Sergipe
Fonte: Secex
281 268 215 153 50 35 25 23 13 12 6 6 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1
33
50 Maiores Cidades Exportadoras do Brasil em 2001
So Bento do Sul Bento Gonalves Flores da Cunha Caador Rio Negrinho Campo Alegre Restinga Seca Joinville Caxias do Sul Arapongas Tupandi Pien Garibaldi So Paulo Nova Prata Friburgo Florianpolis Salto Pouso Alegre Santa Ceclia Blumenau Salvador Guarulhos So Joaquim de Bicas Vinhedo
Fonte: Abimvel
Urussanga So Jos Gaspar So Bernardo do Campo Medianeira Bom Principio Mafra Timb Veranpolis Francisco Beltro Quatro Barras Fazenda Rio Grande Adir Rio do Sul Rio Negro Jundia Novo Hamburgo Rio de Janeiro Carlos Barbosa Lontras Belo Horizonte Curitiba Uberaba Trs de Maio Gravata
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EXPORTAES DETALHADAS POR PRODUTO
37
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40
41
42
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50
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IMPORTAES DETALHADAS POR PRODUTO Ano 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 9401 Assentos 76.044.841 84.182.516 78.913.461 64.466.971 59.287.798 80.141.068 90.715.649 103.206.201 9403 Outros Mveis 33.971.322 25.151.041 18.418.607 11.436.271 9.289.784 10.002.164 9.754.191 31.859.796 9404 Colches 3.043.750 3.260.270 1.755.861 2.032.353 1.013.493 1.445.895 1.228.628 1.416.388 Total US$ 113.059.913 112.593.827 99.087.929 77.935.295 69.591.075 91.589.127 107.441.644 125.445.868
53
IMPORTAES TOTAIS
Ano 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
US$ 15.301.049 34.443.157 80.953.098 105.277.605 159.363.769 160.067.543 113.059.913 112.593.827 99.087.929 77.935.295 69.591.075 91.589.127 107.441.644 136.482.385
54
IMPORTAES DO MERCOSUL NCM 9401(assentos); 9403(outros mveis) e 9404(colches): Ano 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Argentina 1.183.704 1.252.375 356.679 478.823 1.415.315 10.679.883 18.028.775 16.756.163 15.990.028 5.562.004 6.546.271 4.121.725 3.393.675 3.088.758 2.275.847 2.656.309 2.569.200 Paraguai 10.750 7.694 55 0 0 9.500 8.041 727.282 182.046 129.145 306.556 149.147 56.839 96.133 345.188 335.295 221.964 Uruguai 1.787.854 780.973 410.463 488.375 7.066.872 15.193.725 13.230.928 11.451.455 11.373.524 3.132.057 2.334.446 2.236.871 1.423.139 1.560.875 1.685.541 1.748.447 2.477.193
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57
58
59
60
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RECURSOS HUMANOS NAS INDUSTRIAS DE MVEIS DISTRIBUIO DOS EMPREGADOS POR TIPO DE ESTABELECIMENTO
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DISTRIBUIO DOS RECURSOS HUMANOS, DO SETOR DE MVEIS, POR ESTADO
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N DE EMPRESAS E OS RECURSOS HUMANOS DOS SETORES DE MADEIRA E MVEIS
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Ano Preos correntes 646.192 778.887 870.743 914.188 973.846 1.101.255 1.198.736 1.346.028 1.556.182 1.766.621 1.937.598 1.990.494*
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Produto Interno Bruto e Renda per capita Produto Interno Bruto Populao 1.000.000 R$ Variao real anual Residente Preos do 1.000 hab (%) ano anterior 363.954 4,2 159.016 663.371 2,7 161.247 804.367 3,3 163.471 871.892 0,1 165.688 921.369 0,8 167.910 1.016.312 4,4 170.143 1.115.710 1,3 172.386 1.221.834 1,9 174.633 1.353.363 0,54 178.985 1.894.460 5,2 181.586 1.937.598 184.184
Produto Interno Bruto per Capita R$ Variao real anual Preos Preos do (%) correntes Ano anterior 4.064 2.289 2,8 4.830 4.114 1,2 5.327 4.921 1,9 5.518 5.262 -1,2 5.800 5.487 -0,5 6.473 5.973 3,0 6.954 6.472 0,0 7.708 6.997 0,6 8.694 7.561 -0,9 9.729 10.433 3,7 10.520 10.520
Fonte:IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Contas Nacionais *provisrio
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Participao das classes e respectivas atividades no valor adicionado a preos bsicos -1999 2003
Classe e atividades Agropecuria Indstria Serrarias, artigos de madeira e mobilirio Servios
Valor adicionado a preos bsicos (%) 1999 2000 2001 2002 2003 8,25 7,97 8,39 8,75 9,90 35,6 37,5 37,7 38,3 38,76 0,73 0,69 0,72 0,75 0,71 60,9 58,5 59,0 59,2 56,7
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenao de Contas Nacionais
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CRONOLOGIA DA INDSTRIA MOVELEIRA Principais Fatos

1836 Na Alemanha, Michel Thonet (1796-1871), faz experincias utilizando folhas de madeira compensadas curvas para produzir mveis. 1890 No Rio de Janeiro aberta a Companhia de Mveis Curvados, que se prope a fabricar mveis em escala, utilizando moldes de peas austracas. 1897 Gelli Industria de Mveis S.A., de Petrpolis, Rio de Janeiro, inicia a produo de mveis sob medida. uma das pioneiras no pais a manter-se em atividade. Em 1997 completou um sculo de existncia. 1913 Em abril, com serraria para produo de tbuas de pinho e embuia, em Rio Negrinho, ento distrito de So Bento do Sul,(SC) inicia suas atividades a empresa antecessora da Mveis Cimo S.A, que recebeu esta denominao em 1951. Aps o falecimento de Martin Zipperer, em 1979, a empresa foi vendida para o grupo paulista Lutfalla, entrando em crise em seguida, culminando com sua falncia em 1981.
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1919 Em 21 de outubro, Guilherme Ronconi, associando-se a dois colegas de trabalho, funda a Fbrica de Mveis Ronconi, em Curitiba, hoje uma das mais antigas em atividade no Paran na rea de colches e estofados. 1927 A Bergamo Companhia Industrial inicia suas atividades em 27 de maro. Ano de Inaugurao da Lafer de So Bernardo do Campo, So Paulo, empresa responsvel por inmeras inovaes na rea de estrutura de estofados e vencedora de diversos prmios nacionais e internacionais na rea de design. 1935 No dia 6 de julho criado o Sindicato da Industria de Marcenaria (mveis de madeira) do Estado de So Paulo (Sindimov), com abrangncia sobre a capital e mais onze cidades. 1936 Neste ano, Mario de Andrade (1893-1945), que havia dado sua contribuio ao design brasileiro, criando um conjunto de sof e duas poltronas entre outros objetos, promove o Primeiro Concurso de Moblia Proletariado do Brasil, durante passagem no Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de So Paulo. 1938 O dia 12 de setembro marca o inicio das atividades de Mveis Rudinick S.A, em So Bento do Sul, (SC).
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1945 Artefama, de Santa Catarina, inicia atividades fabricando artefatos de madeira. Na dcada de 60 comea a produzir mveis e desde o inicio dos anos 80 intensificou as exportaes. 1951 A Eucatex inicia no Brasil a fabricao de chapas de fibra de madeira, ampliando posteriormente sua linha para painis industriais. 1953 Fbrica de Mveis Florense Ltda inicia atividades no dia 18 de maio em Flores da Cunha, Rio Grande de Sul. 1960 Em novembro, o Sindicato de Marcenarias, Serrarias, Carpintaria e Tanuarias de Curitiba transforma-se no Sindicato das Industrias de Mobilirio do Estado do Paran. 1961 No dia 2 de maio criada a Mveis Carraro S.A, em Bento Gonalves, Rio Grande do Sul. Atualmente o maior fabricante de mveis do estado.
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1962 Fundao da Escola de Desenho do Rio de Janeiro (ESDA). A Industria e Comercio de Mveis AB Pereira Ltda, instala-se em Votuporanga, So Paulo, dando inicio formao e consolidao de um plo moveleiro na regio. Simbal S.A, de Arapongas (PR), inicia a sua trajetria, transformando-se mais tarde num dos maiores fabricantes de estofados do pas, com produo de 2 mil peas/dia. 1964 Governo militar incentiva a construo de habitaes com o Banco Nacional da Habitao (BNH), extinto em 1986. Neste mesmo ano a Duratex, inaugurada em 1951, coloca no mercado o Duraplac, e consolida posio. Itaiaia Mveis S.A, de Ub, MG, inicia suas atividades. 1966 A Placas do Paran lana no mercado chapas aglomeradas, provocando verdadeira revoluo no setor moveleiro nacional. 1968 A Todeschini S.A, de Bento Gonalves (RS), que desde 1939 marcou presena fabricando instrumentos musicais, entra no segmento de cozinhas. A Sayerlack Industria Brasileira de Vernizes S.A, monta unidade industrial em So Paulo.
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1971 A Associao dos Fabricantes de Mveis de So Bento do Sul (SC), criada em agosto de 1961, transforma-se em Sindicato do Mobilirio de So Bento do Sul. Fundao da Rodial Mveis Ltda, de Lagoa Vermelha (RS), uma das pioneiras na fabricao de mveis da regio. 1972 No dia 18 de julho criada a Associao Brasileira das Industrias de Madeira Compensadas Especiais (Abince), transformada depois em Associao Brasileira das Industrias de Madeiras Compensadas e Industrializadas (Abinci). 1973 Tem inicio as atividades da Fbrica de Mveis Madeprado, um marco na industrializao de Antonio Prado, no Rio Grande do Sul. Duas dcadas depois, a cidade transformou-se juntamente com a Moduarte Mveis Modulados e Artesanais, fundada em 1979 no quarto plo moveleiro gacho. A Associao Profissional das Industrias da Construo e do Mobilirio de Bento Gonalves transformada dois anos depois no Sindomveis. Industria de Mveis Movelar S.A, de Linhares (ES), fundada e transforma-se na maior industria moveleira do Esprito Santo. 1976 Em setembro, a Guazzelli & Associados promove em So Paulo a primeira edio da FENAVEM. De 1976 a 1993 ela foi realizada anualmente.
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1977 Cerca de 300 empresrios de todo pas se unem para fundar a AFAN Associao Nacional dos Fabricantes de Mveis. Neste mesmo ano realizada a I Mostra do Mobilirio de Bento Gonalves, precursora da Movelsul, que rene 24 expositores. 1978 Ano de fundao do Sindicato das Industrias de Mveis de Arapongas no Paran. 1980 No dia 11 de abril acontece a primeira reunio de fabricantes de mquinas e equipamentos para madeira que deu origem posteriormente ao Departamento Nacional de Mquinas para Madeira do Sindimaq/Abimaq. O Sindicato das Industrias de Marcenaria de So Bernardo do Campo instalado com base territorial sobre sete cidades. At ento, So Bernardo estava vinculado ao Sindicato da Industria de Mveis de Santo Andr, criado em 1941. 1981 decretada a falncia da Mveis Cimo. Em outubro publicado o primeiro nmero da Revista Mbile, da Alternativa Editorial Ltda.
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1983 Criado o Centro Tecnolgico do Mobilirio do Senai (SENAI CETEMO), em Bento Gonalves RS. 1985 No dia 15 de janeiro instalado o Sindicato das Industrias da Construo e do Mobilirio de Lagoa Vermelha. Por iniciativa de Pedro Wajnszstein e Luis Antonio Pastore, criada a Associao dos Moveleiros de So Paulo, (MOVESP). 1986 Em Curitiba realizada a Feira Sulbrasileira da Industria do Mobilirio (Expomvel), reunindo aproximadamente 70 expositores. 1987 Empresrios gachos criam a Associao das Industrias de Mveis do Rio Grande do Sul (MOVERGS). 1989 No dia 22 de novembro instalado o Sindicato da Construo Civil de Pequenas Estruturas e do Mobilirio de Votuporanga em So Paulo. 1990 criado o Sindicato das Industrias de Mveis, Marcenarias, Carpintarias, Artefatos de Madeira, Serrarias, Madeiras Laminadas e Compensadas de Rio Negro, Paran.
76
1991 Sindicato das Industrias do Mobilirio e Artefatos de Madeira de Minas Gerais criado em maio, resultado da fuso de vrios sindicatos de serrarias, marcenarias, carpintarias e estofados, entre outros. 1992 Criao da Associao Brasileira das Industrias do Mobilirio (ABIMOVEL). 1993 Moveleiros de Bento Gonalves promovem no ms de maro, a primeira Feira Internacional de Mquinas, Matrias Primas e Acessrios para a industria moveleira (FIMMA), realizada a cada dois anos. Em agosto criado o Sindicato das Industrias do Mobilirio de Afins de Mirassol (SIMM), em So Paulo. 1994 implantado o primeiro Curso Superior da Tecnologia em Produo Moveleira, da Universidade de Caxias do Sul (UCS), em parceria com o Sindimveis, Movergs e Senai-Cetemo. O curso funciona no campus da Fundao Educacional da Regio dos Vinhedos (Fervi), em Bento Gonalves. Em Minas Gerais acontece a primeira edio da Feira de Mquinas e Mveis de Ub e Regio (FEMMUR). Dois anos depois ela se divide em Feira de Mveis de Ub e Regio (FEMUR), realizada em junho de 1996, intercalada anualmente coma Feira de Mquinas de Matrias Primas para a Industria Moveleira (FEMAP), programada para 1997.
77
Com a incluso de duas empresas Berneck e Eucatex- a Associao Brasileira das Industrias de Madeira Aglomerada (Abima), transforma-se em Associao Brasileira das Industrias de Painis de Madeira (ABIPA), em 5 de dezembro. As importaes de MDF, que desde 1990 eram espordicas, comeam a ser trazidas em quantidades maiores. A matria prima se expande no mercado interno com grande intensidade. A Universidade do Estado de Santa Catarina faz convnios com a Fundao de Ensino, Tecnologia e Pesquisa de So Bento do Sul e Prefeitura Municipal e implanta o Curso de Produo Industrial de Mveis, que formou sua primeira turma 3 anos depois. 1995 Em abril realizada a primeira edio da Feira de Mveis do Interior de So Paulo (Movinter), em Mirassol. A Dell Anno Mveis Ltda, de Bento Gonalves a primeira empresa no pas a receber o certificado de qualidade da ISSO 9002. Grupo alemo Hettich, formaliza participao no controle da Plastipar, fabricante de dobradias e ferragens em geral, com sede em Curitiba. 1996 Moveleiros de So Bento do Sul, SC, mostram novidades do mobilirio da Feinorte. O setor moveleiro, por meio da ABIMOVEL, integra o Programa Brasileiro do Design, coordenado pelo Ministrio da Industria, Comrcio e Turismo (MICT).
78
1997 Empresrios de Arapongas ,PR, constroem o Expoara, um centro de exposies de 22,2 mil metros quadrados, e promovem a primeira edio da Movelpar, de 3 a 9 de Maro. 1998 Assinatura do Programa Brasileiro de Incremento Exportao de Mveis (PROMVEL), que propiciou um incremento bastante significativo nos ndices de exportao do Brasil.
2000 Inicia-se um projeto de incremento a exportao desenvolvido pela Embaixada do Brasil na Inglaterra, liderada pelo Embaixador Sergio Amaral, com o apoio do Promvel, que visa uma parceira para participao em Feiras de Mveis na Inglaterra. 2001 No dia 06/02/2001 instalado o Frum de Competitividade da Cadeira Produtiva da Madeira e Mveis lanado em Braslia pelo Ministro do Desenvolvimento Industria e Comrcio Exterior Alcides Tpias.; 2003 Em abril a Confederao Nacional da Industria (CNI) lana o Frum Nacional da Industria, para a discusso e viabilizao de solues para o setor. Ampliao das exportaes do setor para mercados como a Europa, Mxico, Amrica Latina, Golfo rabe e Japo, alm dos Estados Unidos.
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ORIGEM DAS IMPORTAES
OUTROS 14% FRANA 12%
ALEMANHA 22% ARGENTINA 2%
POLONIA 3% JAPO 6% ITALIA 7% ESPANHA 10% EUA 15%
CHINA 9%
* Base Jan/Dez 2006
80
DESTINO DAS EXPORTAES
OUTROS 39%
USA 31%
ESPANHA ARGENTINA 4% 8%
REINO UNIDO 9%
FRANA 9%
* Base Jan/Dez2006
81
CALENDRIO DE FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE 2007
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Fonte:FGV
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PANORAMA DO SETOR MOVELEIRO NO BRASIL INFORMAES GERAIS

DIRETORIA GESTO 2007/2009

ENTIDADES REGIONAIS ASSOCIADAS

Variao cobertura florestal (%) 1990 2000 -0,4 -0,4 -0,2

Fonte: FAO, 2000 in CSIL (The furniture industry in Brazil, 2003)

Produo de Madeira Industrializada, MDF, Aglomerados, Placa Dura para Mveis. *

100% 97% 97% 91% 97% 101% 96% 91% 92%

555% 1189% 1270% 2028% 2815% 3592%

30.036 166.692 357.041 381.356 609.072 845.518 1.078.931

17.918 17.430 3.037 3.878 154.889 219.328

1994:ano base p/clculo aglom. E chapa

1997:ano base p/clculo MDF

TABELA DE N EMPRESAS E EMPEGADOS SETOR MOVELEIRO/ESTADO

2000 7.599 6.918 485 113 372 10,1 2,5

2001 8.631 7.738 479 99 380 11,6 2,6

2002 10.095 8.767 533 78 455 15,4 2,6

2003 10.756 8.934 662 70 592 17,2 2,3

2004 12.543 10.060 941 92 849 22,0 2,6

2005 12.051 9.901 991 108 883 18,3 2,3

2006 14.133 13.314 945 136 819 14,55 2,2

12.108 3.446 432 312 16.298

Exportaes Anuais (US$)

EXPORTAES ANUAIS POR TEM (US$)

DESCRIO (NCM) 9401 - assentos 9403 - mveis 9404.20 - colches TOTAL

EXPORTAES TOTAIS VARIAO ANUAL

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 -5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 %

PRINCIPAIS ESTADOS EXPORTADORES 2004 (valores em US$)

PRINCIPAIS ESTADOS EXPORTADORES DEZEMBRO 2005

PRINCIPAIS ESTADOS EXPORTADORES DEZEMBRO 2006

EXPORTAO TOTAL 2003 e 2004 Por Estados (TABELA % COMPARATIVA)

% 29 53 52 70 57 48 73 45 34 104 51 2 71 375 -34 279 42

EXPORTAO TOTAL 2004 e 2005 Por Estados (TABELA % COMPARATIVA)

281 268 215 153 50 35 25 23 13 12 6 6 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1

50 Maiores Cidades Exportadoras do Brasil em 2001

EXPORTAES DETALHADAS POR PRODUTO

DISTRIBUIO DOS RECURSOS HUMANOS, DO SETOR DE MVEIS, POR ESTADO

N DE EMPRESAS E OS RECURSOS HUMANOS DOS SETORES DE MADEIRA E MVEIS

Fonte:IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenao de Contas Nacionais *provisrio

Classe e atividades Agropecuria Indstria Serrarias, artigos de madeira e mobilirio Servios

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisa, Coordenao de Contas Nacionais

CRONOLOGIA DA INDSTRIA MOVELEIRA Principais Fatos

ORIGEM DAS IMPORTAES

OUTROS 14% FRANA 12%

ALEMANHA 22% ARGENTINA 2%

POLONIA 3% JAPO 6% ITALIA 7% ESPANHA 10% EUA 15%

* Base Jan/Dez 2006

DESTINO DAS EXPORTAES

CALENDRIO DE FEIRAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS DE 2007

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