Plano OSX Consolidado

PLANO DE RECUPERAO JUDICIAL DE
OSX BRASIL S.A. EM RECUPERAO JUDICIAL

OSX Brasil S.A. Em Recuperao Judicial (OSX), sociedade por aes com sede na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, n. 66, bloco A, 1101 e 1201, Flamengo,
CEP 22210-903, inscrita perante o CNPJ/MF sob o n 09.112.685/0001-32, apresenta, nos autos do
processo de recuperao judicial autuado sob n 0392571-55.2013.8.19.0001, em curso perante a 3
Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, o seguinte plano de
recuperao judicial, em cumprimento ao disposto no Artigo 53 da Lei n 11.101/2005.
1.
Definies e Regras de Interpretao
1.1.
Definies. Os termos e expresses utilizados em letras maisculas, sempre que
mencionados no Plano, tero os significados que lhes so atribudos nesta Clusula 1. Tais termos
definidos sero utilizados, conforme apropriado, na sua forma singular ou plural, no gnero
masculino ou feminino, sem que, com isso, percam o significado que lhes atribudo.
1.1.1.
Acionistas Controladores: So, em conjunto, todos os acionistas controladores,

diretos e indiretos da OSX, incluindo, mas no se limitando Centennial Asset
Mining Fund LLC e seu respectivo acionista controlador.
1.1.2.
Acordos OSX-3: So os acordos celebrados em setembro de 2014 (i) entre o

Grupo OSX e os Bondholders OSX-3 para repactuao dos Bonds OSX-3, bem
como dos demais instrumentos a eles relacionados, e (ii) entre o Grupo OSX e o
Grupo OGX para estabelecer os novos termos e condies para o contrato de
afretamento do FPSO OSX-3 (Bare Boat Charter Agreement in respect of the OSX-3
Floating Production Storage Offloading (FPSO) Vessel celebrado, em 06.03.2012,
entre OSX 3 Leasing B.V., OSX-3 Holding B.V. e a OGX) e o contrato de operao
do FPSO OSX-3 (Contrato de Operao relativo ao Navio Flutuante de Produo,
Armazenagem e Descarga (FPSO) OSX-3 celebrado, em 06.09.2013, entre OSX
Servios e OGX, com intervenincia-anuncia da OSX 3 Leasing B.V), bem como
dos demais instrumentos a eles relacionados.
1.1.3.
Administrador Judicial: a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.,

nomeada pelo Juzo da Recuperao, nos termos do Captulo II, Seo III, da Lei de
Falncias, ou quem venha a substitu-la de tempos em tempos.
1.1.4.
Agente Fiducirio das Debntures: Ser o representante dos titulares das

Debntures nos termos do Artigo 66 e seguintes da Lei das Sociedades por Aes
e demais normativos aplicveis.
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1.1.5.
Aluguel: o valor do aluguel devido pela OSX CN Porto do Au referente ao

Direito de Uso e de Superfcie da rea, nos termos do Instrumento Particular para
Cesso do Direito de Uso e Futura Concesso de Direito Real de Superfcie
celebrado, em 21.12.2012, conforme aditado de tempos em tempos, devido aps
a assinatura do Contrato de Gesto.
1.1.6.
Amortizao Extraordinria Compulsria das Debntures: So as hipteses de

amortizao extraordinria e compulsria das Debntures previstas nas Clusulas
4.5 e 5.1.8 deste Plano e na Escritura de Emisso de Debntures, conforme
aplicvel.
1.1.7.
Aniversrio: a data que corresponde ao 360 dia aps a Data de

Homologao.
1.1.8.
Aprovao do Plano: a aprovao do Plano na Assembleia de Credores. Para

os efeitos deste Plano, considera-se que a Aprovao do Plano ocorre na data da
Assembleia de Credores que votar o Plano, ainda que o Plano no seja aprovado
por todas as classes de Credores nos termos dos Artigos 45 ou 58 da Lei de
Falncias.
1.1.9.
rea: Significa a rea total de 3.200.000 metros quadrados, integralmente

inseridos em imveis que formam o Lote A-12 do Distrito Industrial de So Joo
da Barra, localizado em uma rea de aproximadamente 7.000 hectares, no
Municpio de So Joo da Barra, objeto de decretao de utilidade pblica para
fins de desapropriao, conforme Decreto Estadual n 41.585, de 05 de dezembro
de 2008 (alterado pelos Decretos Estaduais n. 41.916, de 19 de junho de 2009 e
41.998, de 20 de agosto de 2009).
1.1.10.
Assembleia de Credores: qualquer Assembleia Geral de Credores, realizada

nos termos do Captulo II, Seo IV, da Lei de Falncias.
1.1.11.
Ativos Leasing: So os ativos pertencentes OSX 1 Leasing B.V. (FPSO OSX-1),

OSX 2 Leasing B.V. (FPSO OSX-2) e OSX 3 Leasing B.V. (FPSO OSX-3), bem como e
as aes e quotas, conforme aplicvel, de emisso de cada uma das sociedades
OSX Leasing.
1.1.12.
Banco Depositrio: a instituio financeira a ser escolhida pela OSX e OSX CN,
com a prvia aprovao do Comit de Governana, na forma da Escritura de
Emisso de Debntures.
1.1.13.
Bondholders OSX-3: So os detentores dos Bonds OSX-3.

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1.1.14.
Bonds OSX-3: So os ttulos emitidos por OSX-3 Leasing B.V., nos termos do
13.00 per cent OSX 3 Leasing B.V. Senior Secured Callable Bond Issue 2012/2015.
1.1.15.
CEF: a Caixa Econmica Federal.
1.1.16.
CETIP: a CETIP S.A. Mercados Organizados.
1.1.17.
Comit de Governana: o comit a ser constitudo nos termos do Plano OSX

CN, que poder ser composto de representantes dos Credores Financiadores,
conforme definido neste Plano, e da CEF, na qualidade de Credor Extraconcursal
Anuente, que ter as atribuies de acompanhamento da gesto dos negcios da
OSX CN, incluindo (i) discusses sobre a evoluo de fluxo de caixa, (ii) atualizao
a respeito das frentes de comercializao da rea, bem como (iii) outros temas
que possam afetar o fluxo de caixa da OSX CN, conforme previsto na Clusula 6.3
abaixo.
1.1.18.
Contrato de Cesso Fiduciria e Administrao de Contas: o Contrato de

Cesso Fiduciria de Direitos Creditrios e Direitos Sobre Contas e Outras
Avenas, a ser celebrado entre a OSX CN, a OSX, o Agente Fiducirio das
Debntures e o Banco Depositrio, em garantia das Debntures e das Debntures
OSX CN, por meio do qual sero cedidos fiduciariamente, (a) pela OSX CN: (a.i)
todos os direitos creditrios devidos OSX CN decorrentes da explorao da rea,
Recursos Integra e recebimento advindos do Contrato PLSV; (a.ii) todos os direitos
creditrios oriundos da Conta Centralizadora, observado que os recursos
depositados na Conta Centralizadora sero transferidos para as seguintes Contas
Vinculadas: (1) conta vinculada destinada ao pagamento de todos os custos e
despesas, diretos e indiretos, de operao e manuteno da rea com a
explorao de suas atividades (OPEX), o Aluguel e custos corporativos da OSX,
incluindo os custos da Recuperao Judicial, os quais englobam aqueles
destinados manuteno da Conta Centralizadora e das Contas Vinculadas; (2)
contas vinculadas destinadas ao pagamento das Debntures 1 Srie, das
Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie, das Debntures 7 Srie e
respectivas Debntures OSX CN; (3) conta vinculada destinada ao pagamento da
parcela mensal do Contrato FMM-CEF; (4) contas vinculadas destinadas ao
pagamento das Debntures 2 Srie, das Debntures 4 Sries, das Debntures 6
Srie, das Debntures 8 Srie e respectivas Debntures OSX CN; e (5) conta
vinculada destinada ao pagamento dos Credores Quirografrios No
Financiadores e dos Credores Quirografrios No Financiadores da OSX CN; e (b)
pela OSX, os recebveis oriundos da venda dos Ativos Leasing, aps a integral
quitao dos credores da OSX Leasing, observada a preferncia dos credores de
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cada uma das sociedades da OSX Leasing, ou os acordos celebrados entre tais
credores.
1.1.19.
Contrato de Gesto: um ou mais contratos a serem celebrados entre a OSX CN

e a Porto do Au para explorar e gerenciar a rea de forma mais eficiente, em
termos e condies que observem as disposies deste Plano, tal como previsto
na Clusula 6.1.1 abaixo e em linha com o disposto no Anexo 1.1.19.
1.1.20.
Contrato FMM-CEF: o Contrato de Financiamento n. 0385.755-63 celebrado,

em 14.06.2012, entre OSX CN e CEF, com intervenincia da OSX, conforme
aditado de tempos em tempos. Para fins deste Plano, Contrato FMM-CEF tambm
dever incluir todos os instrumentos de formalizao de garantias, quais sejam: (i)
Contrato de Penhor de Aes da OSX CN, (ii) Contrato de Cesso Fiduciria de
Direitos Creditrios e Contas do Projeto, (iii) Contrato para Prestao de Fiana
F1158/12 com o Banco BTG Pactual S.A., (iv) Nota Promissria, (v) Contrato de
Prestao de Fiana outorgada por um dos Acionistas Controladores, (vi) Contrato
de Administrao de Contas, (v) Instrumento Particular de Cesso Condicional de
Contrato e Outras Avenas, (vi) Instrumento Particular de Cesso Condicional de
Contratos de Fornecimento e Outras Avenas, (vii) Instrumento Particular de
Cesso Condicional de Contratos do Projeto e Outras Avenas, (viii) Contrato de
Suporte da Patrocinadora para Cobertura de ndices Financeiros e Outras
Avenas, e (ix) Contrato de Suporte da Patrocinadora para Sobrecustos e Outras
Avenas, todos celebrados em 21.12.2012.
1.1.21.
Contrato PLSV: o Shipbuilding Contract #OSE 06/12 For One (1) 300 Metric Ton
Pipe Lay Support Vessel celebrado entre OSX CN e Sapura Navegao Martima
S.A., cujos recursos gerados para a OSX CN sero destinados para pagamento dos
Credores, respeitada a Ordem de Pagamento, nos termos da Clusula 6.1.2
abaixo.
1.1.22.
Crditos: Crditos e obrigaes, sejam materializados ou contingentes, lquidos

ou ilquidos, existentes na Data do Pedido ou cujo fato gerador seja anterior ou
coincidente com a Data do Pedido, estejam ou no sujeitos aos efeitos do Plano.
Quando aplicvel, Crditos tambm dever ser interpretado como sendo os
crditos e obrigaes detidos por Credores contra OSX CN e/ou OSX Servios.
1.1.23.
Crditos com Garantia Real: Crditos detidos por Credores com Garantia Real.
1.1.24.
Crditos Concursais: Crditos detidos pelos Credores Concursais.
1.1.25.
Crditos Extraconcursais: Crditos detidos pelos Credores Extraconcursais.

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1.1.26.
Crditos Leasing: So os Crditos detidos por Credores contra a OSX Leasing e

garantidos, conforme o caso, pelos Ativos Leasing.
1.1.27.
Crditos Partes Relacionadas: Crditos e direitos detidos por Partes

Relacionadas contra a OSX, incluindo, mas no se limitando, aos crditos detidos
por alguma sociedade do Grupo OSX contra a OSX, conforme descrito no Anexo
1.1.27 deste Plano.
1.1.28.
Crditos Quirografrios: Crditos quirografrios, nos termos do Artigo 41, inciso

III, da Lei de Falncias, que sejam decorrentes de obrigao principal diretamente
contrada pela Recuperanda e, portanto, no decorrentes de fiana, aval ou
obrigao prestada em favor de Terceiros.
1.1.29.
Crditos Quirografrios por Fiana, Aval ou Obrigao Solidria: Crditos

quirografrios decorrentes de fiana, aval ou obrigao solidria prestada pela
OSX a Terceiros, inclusive para outra empresa do Grupo OSX, em garantia do
pagamento da Dvida Principal de Terceiro. Os Crditos Quirografrios por Fiana,
Aval ou Obrigao Solidria esto sujeitos Recuperao Judicial e aos efeitos
deste Plano, e no incluem a Dvida Principal de Terceiros, que no se sujeita aos
efeitos deste Plano, nos termos da Clusula 5.3 abaixo, de maneira que nenhuma
disposio deste Plano dever ser interpretada como uma limitao ou restrio
aos Credores em relao s eventuais aes a serem por eles adotadas
relativamente s Dvidas Principais de Terceiros e, quando aplicvel, aos Ativos
Leasing que as garantem.
1.1.30.
Crditos Trabalhistas: Crditos e direitos derivados da legislao do trabalho ou

decorrentes de acidente de trabalho, nos termos do Artigo 41, inciso I, da Lei de
Falncias. No sero tratados como Crditos Trabalhistas eventuais Crditos
fundados em honorrios advocatcios que venham a ser reconhecidos contra a
OSX, os quais sero considerados Crditos Quirografrios para fins deste Plano. Os
Credores detentores de Crditos Trabalhistas no podero exercer direito de voz
e voto na Assembleia de Credores designada para deliberar sobre a Aprovao do
Plano, uma vez que seus Crditos Trabalhistas no so afetados por este Plano.
1.1.31.
Credores: Pessoas, fsicas ou jurdicas, detentoras de Crditos, estejam ou no

relacionadas na Lista de Credores. Quando aplicvel, Credores tambm dever ser
interpretado como sendo as pessoas fsicas ou jurdicas, detentoras de Crditos
contra OSX CN e/ou OSX Servios.
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1.1.32.
Credores com Garantia Real: Credores Concursais cujos crditos so

assegurados por direitos reais de garantia (tal como um penhor ou uma hipoteca),
at o limite do valor do respectivo bem, nos termos do Artigo 41, inciso II, da Lei
de Falncias.
1.1.33.
Credores Concursais: Credores cujos Crditos e direitos podem ser alterados por
este Plano nos termos da Lei de Falncias.
1.1.34.
Credores Extraconcursais: So os Credores que no se sujeitam Recuperao

Judicial, nos termos dos Artigos 49, 3 e 4 e 67 da Lei de Falncias.
1.1.35.
Credores Extraconcursais Aderentes: So os Credores da Recuperanda que no

se sujeitam Recuperao Judicial, nos termos dos Artigos 49, 3 e 4 e 67 da
Lei de Falncias, mas que expressamente manifestaram inteno de conceder
Novos Recursos Recuperanda e de reestruturar seus Crditos Extraconcursais
nos termos das Clusulas 4.1 e 5.1 deste Plano. Para tanto, os Credores
Extraconcursais Aderentes devero (i) preencher as Condies Mnimas para
Subscrio das Debntures descritas na Clusula 4.1.5; e (ii) ter enviado OSX e
ao Administrador Judicial, no prazo de at 5 (cinco) Dias teis contados da Data
de Homologao ou at 13 de fevereiro de 2015, o que ocorrer por ltimo, a
Notificao de Interesse de Subscrio das Debntures, conforme estabelecido na
Clusula 4.2.2 deste Plano. Para todos os fins legais, os Crditos detidos pelos
Credores Extraconcursais Aderentes sero (a) no montante correspondente aos
Novos Recursos concedidos, considerados Crditos Extraconcursais e pagos com
precedncia absoluta aos demais Crditos, inclusive Crditos Extraconcursais em
hiptese de superveniente falncia, nos termos dos Artigos 67 e 84 da Lei de
Falncias e demais disposies legais aplicveis, e (b) no montante
correspondente aos Crditos Extraconcursais reestruturados na forma deste
Plano, considerados Crditos Concursais, nos termos da Clusula 5.1.2.
1.1.36.
Credor Extraconcursal Anuente: a CEF, na qualidade de titular do Crdito

Extraconcursal decorrente do Contrato CEF-FMM que, apesar de no se sujeitar
Recuperao Judicial, nos termos dos Artigos 49, 3 e 4 e 67 da Lei de
Falncias, por mera liberalidade, expressamente manifestou inteno de aderir s
condies de pagamento previstas neste Plano sem que tal adeso importe na
renncia ou novao das garantias outorgadas no contexto do Contrato CEFFMM, as quais permanecero vlidas e eficazes at integral pagamento do crdito
decorrente do Contrato CEF-FMM.
1.1.37.
Credores Financiadores: So os Credores Financiadores Bancos e os Credores

Financiadores em Geral, quando referidos em conjunto.
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1.1.38.
Credores Financiadores Bancos: So os Credores Concursais e/ou Credores

Extraconcursais Aderentes, que sejam sujeitos s restries previstas na
Resoluo do Conselho Monetrio Nacional n. 1.777, de 19 de dezembro de
1990, e que constem da Lista de Credores, conforme aplicvel, e que: (i)
concedam Novos Recursos Recuperanda; (ii) preencham as condies mnimas
para subscrio das Debntures descritas na Clusula 4.1.5, e (iii) tenham enviado
OSX e ao Administrador Judicial, no prazo de at 5 (cinco) Dias teis contados
da Data de Homologao ou at 13 de fevereiro de 2015, o que ocorrer por
ltimo, a Notificao de Interesse de Subscrio das Debntures, conforme
estabelecido na Clusula 4.2.2 deste Plano. Para todos os fins legais, os Crditos
detidos pelos Credores Financiadores Bancos sero (a) no montante
correspondente aos Novos Recursos concedidos, considerados Crditos
Extraconcursais e pagos com precedncia absoluta aos demais Crditos, inclusive
Crditos Extraconcursais em hiptese de superveniente falncia, nos termos dos
Artigos 67 e 84 da Lei de Falncias e demais disposies legais aplicveis, e (b) no
montante correspondente aos Crditos Concursais e/ou Crditos Extraconcursais
reestruturados na forma deste Plano, considerados Crditos Concursais, nos
termos da Clusula 5.1.2.
1.1.39.
Credores Financiadores em Geral: So os demais Credores Concursais e/ou

Credores Extraconcursais Aderentes que no os Credores Financiadores Bancos,
que constem da Lista de Credores, conforme aplicvel, e que: (i) concedam Novos
Recursos Recuperanda; (ii) preencham as condies mnimas para subscrio
das Debntures descritas na Clusula 4.1.5; e (iii) tenham enviado OSX e ao
Administrador Judicial, no prazo de at 5 (cinco) Dias teis contados da Data de
Homologao ou at 13 de fevereiro de 2015, o que ocorrer por ltimo, a
Credores Financiadores em Geral sero (a) no montante correspondente aos
correspondente aos Crditos Concursais e/ou Crditos Extraconcursais
1.1.40.
Credores Leasing: So os Credores detentores de Crditos Leasing.
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1.1.41.
Credores Partes Relacionadas: So as Partes Relacionadas que sejam detentores

de Crditos contra a OSX, nos termos do Artigo 83, VIII, da Lei de Falncias.
1.1.42.
Credores Quirografrios: Credores Concursais detentores de Crditos

Quirografrios.
1.1.43.
Credores Quirografrios No Financiadores: So Credores Quirografrios que

no subscreverem as Debntures e, portanto, que tero seus Crditos
reestruturados nos termos da Clusula 5.2 deste Plano.
1.1.44.
"Credores Quirografrios por Fiana, Aval ou Obrigao Solidria": Credores

detentores de Crditos Quirografrios por Fiana, Aval ou Obrigao Solidria, os
quais tero o mesmo tratamento previsto neste Plano que os Credores
Quirografrios No Financiadores, tendo em vista que no so considerados
Credores Financiadores para fins deste Plano.
1.1.45.
Credores Trabalhistas: Credores Concursais detentores de Crditos Trabalhistas.

Os Crditos Trabalhistas no conferiro aos seus titulares direito de voz e voto na
Assembleia de Credores designada para deliberar sobre a Aprovao do Plano,
uma vez que os Crditos Trabalhistas no so afetados por este Plano.
1.1.46.
Data de Emisso das Debntures: Data em que as Debntures sero emitidas,

conforme prevista na minuta da Escritura de Emisso de Debntures (Anexo
1.1.63), observado que a data de emisso ser a mesma para as Debntures 1
Srie, Debntures 2 Srie, Debntures 3 Srie, Debntures 4 Srie, Debntures
5 Srie, Debntures 6 Srie, Debntures 7 Srie e Debntures 8 Srie.
1.1.47.
Data de Homologao: Data em que ocorrer a publicao da deciso de

Homologao Judicial do Plano proferida pelo Juzo da Recuperao, contra a qual
no exista recurso de agravo de instrumento pendente de julgamento de mrito
junto ao Tribunal de Justia do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do artigo 59
da Lei de Falncias.
1.1.48.
Data do Pedido: 11.11.2013, data em que o pedido de recuperao judicial do

Grupo OSX foi ajuizado.
1.1.49.
Debntures: So as debntures da 1 (primeira) emisso da OSX, da espcie

com garantia real, com garantia fidejussria adicional na forma de fiana, a ser
prestada pela OSX CN, em oito sries, emitidas em termos e condies
substancialmente idnticos queles previstos na minuta da Escritura de Emisso
de Debntures (Anexo 1.1.63) e descritos neste Plano. Quando aplicvel,
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Debntures tambm poder fazer referncia s Debntures OSX CN, sendo certo
que as Debntures e as Debntures OSX CN faro jus a condies idnticas (pari
passu) em todas as hipteses de pagamento previstas neste Plano e no Plano OSX
CN, sem nenhum tipo de preferncia entre elas.
1.1.50.
Debntures 1 Srie: So as Debntures que podero ser subscritas pelos

Credores Financiadores Bancos que preencham as condies mnimas para
subscrio das Debntures descritas na Clusula 4.1.5, as quais sero
integralizadas com Novos Recursos, na forma da Clusula 4 deste Plano e que
sero objeto de oferta pblica de distribuio com esforos restritos de colocao
nos termos da Instruo CVM 476. Para que no haja dvidas, as Debntures 1a
Srie faro jus a condies idnticas (pari passu) s Debntures OSX CN de mesma
natureza (definidas como Debntures 1 Srie no Plano OSX CN) em todas as
hipteses de pagamento previstas neste Plano e no Plano OSX CN, sem nenhum
tipo de preferncia entre elas.
1.1.51.

Credores Financiadores Bancos que tambm subscreverem as Debntures 1
Srie, as quais sero integralizadas com os Crditos Concursais e/ou Crditos
Extraconcursais de titularidade dos Credores Financiadores Bancos, na forma da
Clusula 5 deste Plano e que sero objeto de oferta pblica de distribuio com
esforos restritos de colocao nos termos da Instruo CVM 476. Para que no
haja dvidas, as Debntures 2a Srie faro jus a condies idnticas (pari passu) s
Debntures OSX CN de mesma natureza (definidas como Debntures 2 Srie no
Plano OSX CN) em todas as hipteses de pagamento previstas neste Plano e no
Plano OSX CN, sem nenhum tipo de preferncia entre elas.
1.1.52.

Credores Financiadores em Geral que preencham as condies mnimas para
integralizadas com Novos Recursos, na forma da Clusula 4 deste Plano e que
sero objeto de colocao privada. Para que no haja dvidas, as Debntures 3a
1.1.53.

Credores Financiadores em Geral que tambm subscreverem as Debntures 3
Extraconcursais de titularidade dos Credores Financiadores em Geral, na forma da
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Clusula 5 deste Plano e que sero objeto de colocao privada. Para que no
haja dvidas, as Debntures 4a Srie faro jus a condies idnticas (pari passu) s
1.1.54.

integralizadas com Novos Recursos, na forma da Clusula 4 deste Plano, e que
nos termos da Instruo CVM 476. Para que no haja dvidas, as Debntures 5
1.1.55.

haja dvidas, as Debntures 6 Srie faro jus a condies idnticas (pari passu) s
1.1.56.

sero objeto de colocao privada. Para que no haja dvidas, as Debntures 7
1.1.57.

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Debntures OSX de mesma natureza (definidas como Debntures 8 Srie no
Plano OSX) em todas as hipteses de pagamento previstas neste Plano e no Plano
OSX, sem nenhum tipo de preferncia entre elas.
1.1.58.
Debntures OSX CN: So as Debntures que devero ser subscritas pelos

Credores Financiadores da OSX CN, na forma das Clusulas 5 e 6 do Plano OSX
CN. Para que no haja dvidas, cada uma das sries das Debntures far jus a
condies idnticas (pari passu) de pagamento com relao respectiva srie de
Debntures OSX CN, sem nenhum tipo de preferncia entre elas, conforme
previsto neste Plano e no Plano OSX CN, bem como na Escritura de Emisso de
Debntures e na Escritura de Emisso de Debntures OSX CN.
1.1.59.
Dia til: Para fins deste Plano, Dia til ser qualquer dia, que no seja sbado,
domingo ou feriado municipal nas Cidades de So Paulo, Estado de So Paulo ou
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, ou que, por qualquer motivo, no haja
expediente bancrio na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo ou na Cidade do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, hiptese na qual Dia til ser
considerado como qualquer dia que no seja sbado, domingo ou feriado
declarado nacional.
1.1.60.
Direito de Uso e de Superfcie da rea: Significa o direito obrigacional de uso e a

futura concesso de direito real de superfcie da rea, os quais foram cedidos pela
Porto do Au OSX CN no mbito do Acordo para a Instalao da UCN Au no
Complexo Logstico e Industrial do Superporto do Au e Outras Avenas,
celebrado em 31.10.2011 entre Porto do Au e OSX CN e, posteriormente, do
Instrumento Particular para Cesso do Direito de Uso e Futura Concesso de
Direito Real de Superfcie, celebrado em 31.12.2012, entre Porto do Au e OSX
CN, conforme aditado de tempos em tempos, e subsequentemente cedido CEF
em garantia do Contrato CEF-FMM, por meio do Instrumento Particular de
Cesso Condicional de Contrato e Outras Avenas, celebrado em 21.12.2012,
entre OSX CN e CEF.
1.1.61.
Dvida Principal de Terceiros: Crditos e direitos detidos por Credores contra

Terceiros, os quais no so reestruturados por este Plano e que, portanto,
conservam os valores, prazos, termos, condies e garantias originalmente
contratadas nos instrumentos de dvida firmados entre os Credores e os Terceiros
(exceto em caso de eventual repactuao de tais termos e condies entre o
Credor e o Terceiro ou novao em processo de recuperao judicial do Terceiro,
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se aplicvel), ressalvado, porm, que fiana, aval ou obrigao solidria prestada

pela Recuperanda em favor dos Terceiros est sujeita a este Plano e por ele
reestruturada.
1.1.62.
Emprstimo Ponte: o emprstimo extraconcursal de curto prazo que poder

ser contrado pela OSX junto aos Credores Financiadores, desde que os Credores
Financiadores que validamente enviarem a Notificao de Interesse de Subscrio
das Debntures concordem em conceder referido Emprstimo Ponte, no
montante equivalente ao valor total de Novos Recursos a serem fornecidos por
tais Credores Financiadores, sendo que os Crditos oriundos de tal Emprstimo
Ponte devero ser necessariamente utilizados para integralizar as Debntures 1
Srie, as Debntures 3 Srie, as Debntures 5 Srie ou as Debntures 7 Srie,
conforme o caso na forma da Clusula 4.1.3. Para fins de esclarecimento, em
nenhuma hiptese o Emprstimo Ponte dever ser pago com Novos Recursos,
devendo os crditos oriundos do Emprstimo Ponte ser necessariamente
utilizados para a integralizao das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie,
das Debntures 5 Srie ou das Debntures 7 Srie, conforme o caso.
1.1.63.
Escritura de Emisso de Debntures: o Instrumento Particular de Escritura da

1 (Primeira) Emisso de Debntures, da Espcie com Garantia Real, com Garantia
Fidejussria Adicional, em 8 (oito) Sries, da OSX Brasil S.A., a ser celebrado
entre a OSX e o Agente Fiducirio das Debntures, que dever refletir
materialmente os termos e condies constantes da minuta includa no Anexo
1.1.63 deste Plano, e em condies mutuamente aceitveis para OSX, OSX CN,
Agente Fiducirio das Debntures e os respectivos subscritores..
1.1.64.
Escritura de Emisso de Debntures OSX CN: o Instrumento Particular de

Escritura da 1 (Primeira) Emisso de Debntures, da Espcie com Garantia Real,
com Garantia Fidejussria Adicional, em 8 (oito) Sries, da OSX Construo Naval
S.A., a ser celebrado entre a OSX CN, o Agente Fiducirio das Debntures e a
OSX.
1.1.65.
Eventos de Pagamento Antecipado por Venda de Ativos: So os eventos em que

se verificar a possibilidade de Pagamento Antecipado por Venda de Ativos, na
forma da Clusula 1.1.92, em razo da existncia de recursos sobressalentes
provenientes da alienao dos Ativos Leasing, desde que quitadas integralmente
os Crditos Leasing, decorrentes de contratos j celebrados ou obrigaes j
contradas pela OSX Leasing para com os Credores Leasing.
1.1.66.
FMM: o Fundo da Marinha Mercante.
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1.1.67.
FPSO OSX-1: a unidade flutuante de perfurao e/ou de produo (Floating,

Production, Storage and Offloading), de propriedade da OSX 1 Leasing B.V.,
instalada no campo de Tubaro Azul.
1.1.68.

Production, Storage and Offloading), de propriedade da OSX 2 Leasing B.V.
1.1.69.

instalada no campo de Tubaro Martelo.
1.1.70.
G&A: So os custos corporativos da OSX, incluindo os custos da Recuperao

Judicial, os quais englobam aqueles destinados manuteno da Conta
Centralizadora e das Contas Vinculadas referidas na Clusula 6.1.2 abaixo, e
implementao dos mecanismos de governana a que se refere a Clusula 6.3
abaixo, conforme descritos no Anexo 1.1.70 deste Plano.
1.1.71.
Grupo OGX: Sociedades que so direta ou indiretamente controladas pela leo

e Gs Participaes S.A. Em Recuperao Judicial, incluindo, mas no se
limitando a, a OGX, a OGX ustria GmbH Em Recuperao Judicial, a OGX
International GmbH Em Recuperao Judicial, e suas respectivas subsidirias.
1.1.72.
Grupo OSX: Sociedades que so direta ou indiretamente controladas pela OSX,

incluindo, mas no se limitando, a OSX Servios, OSX CN, OSX GmbH, OSX Leasing
Group B.V., OSX-1 Leasing B.V., OSX-2 Leasing B.V., OSX WHP 1&2 Leasing B.V.,
OSX-2 Holding B.V., OSX-3 Holdco B.V., OSX-3 Holding B.V. e OSX-3 Leasing B.V. e
suas respectivas subsidirias.
1.1.73.
Homologao Judicial do Plano: a deciso judicial proferida pelo Juzo da

Recuperao que concede a recuperao judicial, nos termos do Artigo 58, caput
e/ou 1, da Lei de Falncias.
1.1.74.
IPCA: o ndice Nacional de Preos ao Consumidor Amplo.
1.1.75.
Juzo da Recuperao: o Juzo da 3 Vara Empresarial da Comarca do Rio de

Janeiro.
1.1.76.
Laudos: So os laudos econmico-financeiros que demonstram a viabilidade

econmica da OSX, bem como a avaliao dos bens da OSX, nos termos do Artigo
53, da Lei de Falncias, anexos a este Plano como Anexo 1.1.76.
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1.1.77.
Lei das Sociedades por Aes: A Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
1.1.78.
Lei de Falncias: A Lei n 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.
1.1.79.
Limite para Amortizao Extraordinria: o limite para amortizao

extraordinria do saldo devedor das Debntures 2a Srie, das Debntures 4a Srie,
das Debntures 6a Srie, e das Debntures 8a Srie, e das respectivas Debntures
OSX CN, conforme Clusula 5.1.8 (i) deste Plano, o qual dever ser calculado pela
diviso do valor unitrio das referidas Debntures pelo nmero de meses
remanescentes para o seu pagamento, multiplicado pelo nmero de Debntures
existentes.
1.1.80.
Limite para Pagamento Antecipado dos Crditos dos Credores Quirografrios

No Financiadores: o limite para amortizao antecipada do saldo devedor dos
Crditos dos Credores Quirografrios No Financiadores, o qual ser calculado
pela diviso do valor dos referidos Crditos pelo nmero de meses remanescentes
para o seu pagamento, multiplicado pelo nmero de Debntures existentes.
1.1.81.
Lista de Credores: Relao consolidada de credores da OSX elaborada pelo

Administrador Judicial, conforme constante do Anexo 1.1.81 e aditada pelo
trnsito em julgado de decises judiciais que reconhecerem novos Crditos
Concursais ou alterarem o valor de Crditos Concursais j reconhecidos.
1.1.82.
Notificao de Interesse de Subscrio das Debntures: a notificao a ser

enviada pelos Credores Financiadores OSX e ao Administrador Judicial, no prazo
de at 5 (cinco) Dias teis contados da Data de Homologao ou at 13 de
fevereiro de 2015, o que ocorrer por ltimo, na forma da Clusula 4.2.2, para
manifestar seu interesse e assumir o compromisso de conceder Novos Recursos
OSX por meio da subscrio das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das
Debntures 5 Srie ou das Debntures 7 Srie, conforme o caso, bem como
reestruturar o respectivo Crdito Concursal e/ou Crdito Extraconcursal mediante
a subscrio e integralizao das Debntures 2 Srie, das Debntures 4 Srie,
das Debntures 6 Srie ou das Debntures 8 Srie, conforme o caso, nos termos
do modelo constante do Anexo 1.1.82.
1.1.83.
Novos Recursos: So os recursos novos a serem obtidos pela Recuperanda,

nica e exclusivamente, por meio do Emprstimo Ponte e/ou da emisso das
Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie ou das
Debntures 7 Srie, conforme previsto na Clusula 4 deste Plano, os quais tero
a destinao descrita no Anexo 1.1.83 deste Plano. Para todos os fins legais, os
Novos Recursos constituiro Crditos Extraconcursais devendo ser pagos com
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precedncia absoluta aos demais Crditos, inclusive outros Crditos

Extraconcursais em hiptese de superveniente falncia, nos termos dos Artigos 67
e 84 da Lei de Falncias e demais disposies legais aplicveis. Na hiptese de o
Grupo OSX captar recursos adicionais aos Novos Recursos, tais valores sero
destinados ao pagamento dos custos de reestruturao.
1.1.84.
OGX: OGX Petrleo e Gs S.A. Em Recuperao Judicial, sociedade annima

inscrita no CNPJ/MF sob o n 08.926.302/0001-05, com sede na Rua do Passeio,
n 56, 10, 11 e 12 andares, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
1.1.85.
Ordem de Pagamento: a ordem de pagamentos que dever ser observada

pela OSX e pela OSX CN com relao a todos os recursos auferidos pela OSX CN no
exerccio de suas atividades, incluindo, mas no se limitando a, aqueles oriundos
da explorao comercial da rea, conforme Contrato de Gesto, dos Recursos
Integra, e do Contrato PLSV, conforme prevista na Clusula 6.1.2 abaixo e descrita
no fluxograma constante do Anexo 1.1.85 a este Plano.
1.1.86.
Ordem de Pagamento Antecipado por Venda de Ativos: a ordem de

pagamentos que ser observada pela OSX e pela OSX CN na possvel hiptese de
ocorrncia de Eventos de Pagamento Antecipado por Venda de Ativos e aps a
quitao integral dos Credores Leasing, qual seja: (i) a quitao integral do saldo
devedor das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures 5
Srie, das Debntures 7 Srie, e das respectivas Debntures OSX CN, (ii) a
quitao integral do saldo devedor das Debntures 2 Srie, das Debntures 4
Srie, das Debntures 6 Srie, das Debntures 8 Srie, e das respectivas
Debntures OSX CN, (iii) a quitao integral do saldo devedor dos Crditos
Quirografrios detidos por Credores Quirografrios No Financiadores, inclusive
os Crditos Quirografrios detidos por Credores Quirografrios No Financiadores
da OSX CN, e (iv) em caso de saldo remanescente, a quitao das demais
obrigaes existentes, de acordo com a Ordem de Pagamento.
1.1.87.
OSX: Tem o significado atribudo no prembulo deste Plano.
1.1.88.
OSX CN: OSX Construo Naval S.A. Em Recuperao Judicial, sociedade por
aes com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do
Flamengo, n. 66, bloco A, 1101 e 1201, parte, Flamengo, CEP 22210-903, inscrita
perante o CNPJ/MF sob o n 11.198.242/0001-58.
1.1.89.
OSX GmbH: OSX GmbH, sociedade constituda e existente de acordo com as leis
da ustria, com sede em Schwarzenbergplatz 5, Top Nr 2/3, 1030, Viena, ustria.
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1.1.90.
OSX Leasing: cada uma das seguintes sociedades consideradas, individual ou

conjuntamente: OSX GmbH, OSX Leasing Group BV, OSX1 Leasing B.V., OSX2
Leasing B.V., OSX WHP 1&2 Leasing B.V., OSX2 Holding B.V., OSX3 Holdco B.V.,
OSX3 Holding B.V. e OSX3 Leasing B.V. e suas respectivas subsidirias.
1.1.91.
OSX Servios: OSX Servios Operacionais Ltda. Em Recuperao Judicial,

sociedade por quotas de responsabilidade limitada com sede na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, n. 66, bloco A, 1101 e
1201, parte, Flamengo, CEP 22210-903, inscrita perante o CNPJ/MF sob o n
11.437.203/0001-66.
1.1.92.
Pagamento Antecipado por Venda de Ativos: o pagamento a ser

eventualmente realizado de acordo com a Ordem de Pagamento Antecipado por
Venda de Ativos, na hiptese de ocorrncia de quaisquer Eventos de Pagamento
Antecipado por Venda de Ativos.
1.1.93.
Partes Relacionadas: So (i) as sociedades, direta ou indiretamente, controladas

pelos Acionistas Controladores; e/ou (ii) administradores de qualquer sociedade
do Grupo OSX em qualquer tempo; e/ou (iii) familiares at o terceiro grau de
qualquer das pessoas indicadas nos itens (i) e (ii) acima.
1.1.94.
Plano: este plano de recuperao judicial, conforme aditado, modificado ou

alterado.
1.1.95.
Plano OSX CN: o plano de recuperao judicial da OSX CN, conforme aditado,
modificado ou alterado.
1.1.96.
Porto do Au: a Porto do Au Operaes S.A., sociedade por aes inscrita no

CNPJ/MF sob n 08.807.676/0001-01, com sede na Rua do Russel, 804, 5o andar,
Glria, CEP 22210-010, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
1.1.97.
Recuperao Judicial: Processo de recuperao judicial autuado sob n

0392571-55.2013.8.19.0001, em curso perante a 3 Vara Empresarial da Comarca
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
1.1.98.
Recuperao Judicial OGX: Processo de recuperao judicial autuado sob n

1.1.99.
Recuperanda: a OSX.
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1.1.100.
Recursos Integra: So os recursos a que faz jus a OSX CN, em razo da

participao acionria detida na Integra Offshore Ltda., sociedade na qual a OSX
CN detm 49% das quotas correspondentes do capital social e a Mendes Jnior
Trading Engenharia S.A. detm os 51% das quotas remanescentes, bem como
todo e qualquer recurso recebido pela OSX CN em razo do Contrato de
Arrendamento de Facilidades Industriais e Uso e Acesso rea Industrial,
celebrado em 17.07.2013, por meio do qual a OSX CN arrendou parte da rea em
favor da Integra Offshore Ltda., incluindo mas no se limitando ao valor do
arrendamento e eventuais multas e indenizaes, tudo conforme descrito no
Anexo 1.1.76 deste Plano.
1.1.101.
Taxa DI: So as taxas mdias dirias dos DI Depsitos Interfinanceiros de um

dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, com base em um
ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias teis, calculadas e divulgadas pela
CETIP, no informativo dirio disponvel em sua pgina na internet
(http://www.cetip.com.br).
1.1.102.
Terceiro: a pessoas jurdica diversa da OSX, contra a qual os Credores detm

crditos e direitos (inclusive de garantia), e em favor da qual a OSX prestou fiana,
aval ou obrigao solidria, podendo inclusive ser uma outra sociedade do Grupo
OSX.
1.1.103.
Tubaro Azul: o campo localizado na Bacia de Campos, Estado do Rio de

Janeiro, onde se encontra o bloco exploratrio CM-592, cujos diretos de
concesso foram outorgados OGX atravs dos Contratos de Concesso BM-C-41.
1.1.104.
Tubaro Martelo: o campo localizado na Bacia de Campos, Estado do Rio de

Janeiro, onde se encontram os blocos exploratrios CM-466 e CM-499, cujos
diretos de concesso foram outorgados OGX atravs dos Contratos de
Concesso BM-C-39 e BM-C-40, respectivamente.
1.1.105.
UCN Au: o empreendimento denominado Unidade de Construo Naval do

Au localizado no Complexo Industrial do Superporto do Au, no municpio de So
Joo da Barra, norte do Estado do Rio de Janeiro, projetado para ser um centro
logstico de exportao e importao.
1.1.106.
Unidades de E&P: So os bens e equipamentos destinados explorao e

produo de leo e gs.
1.2.
Clusulas e Anexos. Exceto se especificado de forma diversa, todas as Clusulas e Anexos
mencionados neste Plano referem-se a Clusulas e Anexos deste Plano. Referncias a clusulas ou
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itens deste Plano referem-se tambm s respectivas subclusulas e subitens.

1.3.
Ttulos. Os ttulos dos Captulos e das Clusulas deste Plano foram includos exclusivamente
para referncia e no devem afetar sua interpretao ou o contedo de suas previses.
1.4.
Termos. Os termos incluem, incluindo e termos similares devem ser interpretados como
se estivessem acompanhados da expresso mas no se limitando a.
1.5.
Referncias. As referncias a quaisquer documentos ou instrumentos incluem todos os
respectivos aditivos, consolidaes e complementaes, exceto se de outra forma expressamente
previsto.
1.6.
Disposies Legais. As referncias a disposies legais e leis devem ser interpretadas como
referncias a essas disposies tais como vigentes nesta data ou em data que seja especificamente
determinada pelo contexto.
1.7.
Prazos. Todos os prazos previstos neste Plano sero contados na forma determinada no
Artigo 132 do Cdigo Civil, desprezando-se o dia do comeo e incluindo-se o dia do vencimento.
Quaisquer prazos deste Plano (sejam contados em Dias teis ou no) cujo termo final caia em um dia
que no seja um Dia til, sero automaticamente prorrogados para o Dia til imediatamente
posterior.
2.
Consideraes Gerais
2.1.
Histrico. A OSX foi constituda em 03.09.2007, sob outra denominao social, tendo em
06.10.2009, passado a adotar a denominao social OSX Brasil S.A.
A OSX tem como objeto social deter participao acionria em outras companhias, sendo
controladora, direta ou indiretamente, de todas as empresas do Grupo OSX, dentre elas a OSX CN e a
OSX Servios, as quais so sociedades operacionais, bem como a OSX Leasing, que no est sujeita
Recuperao Judicial.
O Grupo OSX, como um todo, um provedor de solues para a indstria offshore de petrleo e gs
natural, atuando na indstria naval, fretamento de Unidades de E&P, bem como prestao de
servios de operao e manuteno direcionados ao setor.
A fundao do Grupo OSX se deu no contexto da descoberta de acumulaes de petrleo e gs em
reservatrios que ficaram conhecidos como Pr-Sal, a qual deu origem a um novo paradigma
nacional de explorao e produo de petrleo e gs natural. Assim, o Grupo OSX foi constitudo
para suprir a demanda da indstria por solues de servios integrados aos campos de petrleo e gs
natural.
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Em 26.02.2010, impulsionada pela necessidade de captar novos recursos para fazer frente
demanda da indstria e, principalmente, da OGX, a OSX realizou sua oferta pblica inicial de aes
(IPO), passando, a partir de tal data, a ser uma companhia de capital aberto com suas aes listadas
na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
Na mesma data, o Grupo OSX e o Grupo OGX celebraram um acordo de cooperao estratgica, por
meio do qual o Grupo OSX teria direito de prioridade para o fornecimento ao Grupo OGX de
Unidades de E&P, que a OGX viesse a requerer no futuro, por meio de sua construo, afretamento e
operao, tendo, em contrapartida, concedido ao Grupo OGX o direito de prioridade na oferta de
capacidade e disponibilidade de construo, afretamento e operao de Unidades de E&P. Tal
acordo estabelecia, ainda, as bases contratuais e financeiras para a construo e afretamento de tais
unidades, bem como os parmetros para a prestao de servios pelo Grupo OSX em relao a tais
unidades, em favor da OGX.
A sinergia entre o Grupo OGX e o Grupo OSX, a qual foi reforada pela assinatura do mencionado
acordo de cooperao, deu origem a numerosas encomendas por parte da OGX para produo de
bens de altssima complexidade e tecnologia destinados explorao das atividades da petroleira.
Conforme se ver em detalhe na Clusula 2.4, a crise financeira e econmica pela qual passa o Grupo
OGX impossibilitou-o de cumprir as obrigaes assumidas no contexto das referidas encomendas, o
que gerou o desequilbrio das obrigaes contradas pelo Grupo OSX junto a terceiros para produo
e entrega dos bens encomendados.
Em 31.10.2011, o Grupo OSX tornou-se titular de direito de uso de uma rea total de 3,2 milhes de
metros quadrados do Complexo Industrial do Superporto do Au, no municpio de So Joo da Barra,
norte do Estado do Rio de Janeiro, o qual se situa em local privilegiado para servir referida indstria,
tendo em vista sua proximidade com poos e reservatrios relevantes.
Atualmente, o Grupo OSX est dividido em 3 (trs) unidades de negcios, as quais sero melhor
descritas na Clusula 2.2 abaixo: (i) leasing: com foco no arrendamento de Unidades de E&P a
empresas do setor de leo e gs natural; (ii) indstria naval: com foco na fabricao, montagem,
integrao e comissionamento de Unidades de E&P; e (iii) servios operacionais: com foco na
operao e manuteno dos equipamentos navais e servios offshore. O foco do Grupo OSX era a
sinergia de suas 3 (trs) unidades de negcio a fim de que fossem firmados contratos de longo prazo
com seus clientes.
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2.2.
Atividades desenvolvidas pelo Grupo OSX. As atividades do Grupo OSX podem ser assim
resumidas:
(i)
Leasing: arrendamento de Unidades de E&P a empresas do setor de leo e gs natural:
A OSX Leasing tem por objetivo deter a propriedade industrial e intelectual sobre a tecnologia das
unidades de explorao e produo direcionadas ao setor petrolfero, de forma a completar a rede
de servios e tecnologia destinados ao crescimento desse setor no Brasil.
A unidade de negcios de afretamento projeta, adquire e afreta equipamentos para os seus clientes,
dentre eles a OGX, como foco em contratos de longo prazo.
(ii)
Indstria naval, com foco na fabricao, montagem, integrao e comissionamento de
unidades de explorao e produo:
A OSX CN tem como atividade principal a construo, montagem e integrao de Unidades de E&P,
tais como plataformas de produo fixas e flutuantes e sondas de perfurao, com nfase em
eficincia operacional e tecnologia de ponta.
(iii)
Servios operacionais, com foco na operao e manuteno dos equipamentos navais e
offshore:
A OSX Servios tem como principais atividades a prestao de servios de operao e manuteno de
unidades martimas ligadas s atividades de explorao e produo de petrleo e gs, servios de
engenharia e servios de consultoria no setor de equipamentos martimos para atividades de
explorao e produo de petrleo e gs.
2.3.
Estrutura societria do Grupo OSX. O Grupo OSX est estruturado conforme organograma
abaixo reproduzido:
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2.4.
Razes da Crise. Conforme amplamente exposto no mbito da Recuperao Judicial, o Grupo
OSX enfrenta as consequncias diretas da ocorrncia de uma srie de fatos adversos relacionados
aos riscos da atividade que desenvolve.
Os negcios desenvolvidos pelo Grupo OSX dependem significativamente do nvel de atividade do
setor de leo e gs no Brasil, particularmente da disposio das companhias de leo e gs em investir
na conduo de operaes de explorao, desenvolvimento e produo offshore.
Conforme exposto na Clusula 2.1 acima, o Grupo OSX foi constitudo para suprir a demanda do
setor, especialmente aquela anunciada pela OGX, a qual se tornou seu principal cliente.
Quando da celebrao da parceria estratgica entre o Grupo OSX e o Grupo OGX, o Grupo OGX
estimava uma demanda de 48 (quarenta e oito) unidades de produo para suportar sua base de
crescimento nos prximos 10 (dez) anos. A inteno do Grupo OSX com tal parceria era adquirir tais
unidades, fret-las e prestar servios a elas relacionados para o Grupo OGX.
No entanto, como fato pblico e notrio, os resultados da explorao de determinados blocos de
recursos naturais concedidos ao Grupo OGX no atingiram os nveis esperados, o que impactou
severamente nas receitas e demandas do Grupo OGX, de forma que sua capacidade de honrar com
as obrigaes assumidas perante seus parceiros comerciais, bem como os servios por ele
contratados junto a terceiros, dentre eles o Grupo OSX, foi afetada.
Assim, tendo em vista que o Grupo OGX o principal cliente do Grupo OSX, tal fato repercutiu
negativamente no desenvolvimento do plano de negcios originalmente estabelecido pelo Grupo
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OSX, tornando-o incapaz de honrar com os compromissos assumidos perante seus fornecedores e
instituies financiadoras.
2.5.
Objetivo do Plano. O objetivo do Plano permitir que a OSX supere sua crise econmicofinanceira, implemente as medidas cabveis para sua reorganizao operacional, atenda aos
interesses e preserve os direitos dos Credores e de seus acionistas, alm da razo econmica da OSX.
Para tanto, o presente Plano busca estabelecer a forma de liquidao de suas dvidas e concesso de
recursos novos, de forma a viabilizar a manuteno das atividades da OSX.
3.
Viso Geral sobre as Medidas de Recuperao
3.1.
Captao de Novos Recursos. Para recompor o capital de giro necessrio para continuidade
de suas atividades, pagamento dos custos de reestruturao, nos termos do Anexo 1.1.70 deste
Plano, bem como desenvolvimento de seu plano de negcios, a OSX buscar a obteno de novos
financiamentos, nos termos dos Artigos 67, 84 e 149 da Lei de Falncias, conforme melhor detalhado
na Clusula 4 deste Plano.
3.2.
Reestruturao de Dvidas. Para que a OSX possa alcanar o almejado soerguimento
financeiro e operacional, indispensvel a reestruturao das dvidas contradas perante seus
Credores Concursais, por meio da concesso de prazos e condies especiais de pagamento para
suas obrigaes vencidas e vincendas, nos termos da Clusula 5 e seguintes, resguardados os limites
impostos pela Recuperao Judicial, pela Lei de Falncias e por este Plano.
3.3.
Readequao do plano de negcios da UCN Au. A OSX, enquanto holding da OSX CN, est
novamente revendo o plano de negcios relativo ao desenvolvimento da UCN Au como parte do
redimensionamento de suas atividades operacionais e adequao sua nova realidade, mantendo,
contudo, suas atividades relacionadas indstria naval. Nesse contexto, a OSX CN pretende
contratar a Porto do Au para gerenciar de forma mais eficiente, em conjunto com a OSX CN, a
explorao comercial da rea, respeitadas as tipologias industriais que podem ser instaladas na rea
de acordo com as normas que regem a implantao do Distrito Industrial de So Joo da Barra. Com
a gesto da rea pela Porto do Au, a OSX CN espera viabilizar o desenvolvimento da UCN Au,
assegurando a continuidade de suas operaes e a gerao de caixa para fazer frente s suas
obrigaes concursais e correntes, conforme melhor detalhado na Clusula 6 deste Plano.
3.4.
Desmobilizao da OSX Leasing. Como forma de implementao do novo modelo
operacional do Grupo OSX, a OSX buscar, enquanto holding do Grupo OSX, alienar determinados
Ativos Leasing, de forma financeira e comercialmente organizada, respeitados os limites
estabelecidos nos contratos celebrados pelo Grupo OSX com os Credores Leasing, conforme melhor
detalhado na Clusula 7 deste Plano.
3.4.1.
O Plano contempla a continuidade do afretamento e da explorao dos FPSO OSXPgina 22 de 68
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1 e do FPSO OSX-3, conforme o Re-delivery Termination and Interim Operation

Agreement in respect of the OSX-1 FPSO celebrado entre o Grupo OGX e o Grupo
OSX e os Acordos OSX-3, respectivamente, podendo, no entanto, a OSX considerar
a alienao dos referidos ativos, sempre observadas as condies de mercado e
no melhor interesse do Grupo OSX, bem como os direitos dos Credores Leasing
garantidos pelos respectivos Ativos Leasing.
3.5.
Alienao de Outros Bens do Ativo Permanente. A OSX poder promover a alienao e
onerao de bens que integram seu ativo permanente, conforme autorizado expressamente pelo
Juzo da Recuperao na forma do Artigo 66 da Lei de Falncias ou por este Plano, observados os
limites estabelecidos na Lei de Falncias, neste Plano e nos demais contratos em vigor celebrados
pelo Grupo OSX com Credores no sujeitos presente Recuperao Judicial, a fim de cumprir o
disposto no presente Plano e honrar suas dvidas e obrigaes frente aos seus Credores.
3.6.
Reestruturao Societria. A OSX poder, ainda, promover a reestruturao societria do
Grupo OSX, de forma a obter a estrutura societria mais adequada para o desenvolvimento de suas
atividades tal como redimensionadas no contexto da Recuperao Judicial e do seu plano de
negcios decorrente da implementao deste Plano, sempre no melhor interesse do Grupo OSX e
visando ao sucesso da Recuperao Judicial.
3.6.1.
4.
Na hiptese prevista na Clusula 3.6 acima, a OSX dever comunicar o interesse

em promover sua reestruturao societria ao Juzo da Recuperao, ao
Administrador Judicial e ao Comit de Governana, sendo que a referida
reestruturao societria somente poder ser implementada aps obteno da
aprovao do Comit de Governana e, se aplicvel, das demais aprovaes
necessrias. Aps o encerramento da Recuperao Judicial, qualquer
reestruturao societria somente depender de anuncia do Comit de
Governana.
Captao de Novos Recursos
4.1.
Condies Gerais. Para assegurar a manuteno das atividades do Grupo OSX, a
Recuperanda, observados certos termos e condies precedentes, poder captar Novos Recursos
junto a seus Credores Concursais e/ou Credores Extraconcursais, por meio da contratao do
Emprstimo Ponte e/ou da emisso das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das
Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie, nos termos materialmente refletidos na minuta da
Escritura de Emisso de Debntures, exigveis aps a Data de Homologao. Os Novos Recursos tero
a destinao estabelecida no Anexo 1.1.83 deste Plano, bem como respeitaro e no afetaro as
garantias constitudas no contexto do Contrato CEF-FMM.
4.1.1.
Outros Investidores. Sem prejuzo da captao de Novos Recursos junto a

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Credores Concursais e/ou Credores Extraconcursais, a OSX poder, a qualquer

momento, prospectar outros investidores que tenham interesse na concesso de
Novos Recursos, aos quais sero ofertadas as mesmas condies de
extraconcursionalidade, pagamento, preferncia e compartilhamento de
garantias previstas nesta Clusula 4. Para tanto, a OSX poder emitir uma nova
srie de Debntures ou fazer uma nova emisso, em termos e condies idnticos
aos das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie e
das Debntures 7 Srie.
4.1.2.
Extraconcursalidade dos Novos Recursos. Nos termos dos Artigos 67, 84 e demais
disposies legais aplicveis da Lei de Falncias, as obrigaes oriundas (i) do
Emprstimo Ponte, (ii) das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das
Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie, e (iii) o crdito correspondente
(iii.a) ao Emprstimo Ponte e (iii.b) s Debntures 1 Srie, s Debntures 3
Srie, s Debntures 5 Srie e s Debntures 7 Srie, so e sempre sero
considerados extraconcursais, inclusive em caso de supervenincia de falncia da
Recuperanda, devendo ser pagos com precedncia sobre todos os Crditos
Concursais e Crditos Extraconcursais, observados os limites legais e os termos e
condies deste Plano, especialmente a Ordem de Pagamento, e dos planos de
recuperao das demais sociedades do Grupo OSX, quando aplicvel.
4.1.3.
Emprstimo Ponte. Tendo em vista as necessidades imediatas e urgentes de caixa

do Grupo OSX, bem como o trmite necessrio para emisso das Debntures 1 e
das Debntures 3 Srie, aps a Data de Homologao, a OSX poder contratar o
Emprstimo Ponte, a exclusivo critrio dos Credores Financiadores, como forma
de viabilizar a disponibilizao dos Novos Recursos de forma mais clere,
observado que, em nenhuma hiptese o Emprstimo Ponte dever ser pago com
Novos Recursos, sendo, necessariamente, utilizado para integralizao das
Debntures 1a Srie e Debntures 3a Srie.
4.1.3.1.
Os termos e condies do Emprstimo Ponte devero refletir,
conforme aplicvel e desde que observadas as normas legais e regulamentares
aplicveis, os termos e condies das Debntures 1 Srie, das Debntures 3
Srie, das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie, conforme descritos nas
Clusulas 4.1.4 e seguintes deste Plano e da Escritura de Emisso de Debntures.
4.1.3.2.
Sem prejuzo do disposto na Clusula 4.1.3.1 acima, caso o
Emprstimo Ponte venha a ser celebrado, apenas sero outorgadas para
assegurar o integral cumprimento das obrigaes assumidas no contexto do
Emprstimo Ponte, as garantias indicadas na Clusula 4.3 abaixo, observado que
tais garantias deixaro de ter eficcia quando ocorrer a utilizao da totalidade
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dos Crditos oriundos do Emprstimo Ponte para a integralizao das Debntures

1 Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie e das Debntures 7
Srie, hiptese na qual passaro a assegurar, exclusivamente, o adimplemento
das obrigaes contradas no mbito das Debntures e das Debntures OSX CN.
Caso o Emprstimo Ponte seja concedido, a OSX far com que a integralizao das
Debntures seja simultnea para todos os seus subscritores.
4.1.4.
Elegibilidade para Subscrio das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie,

das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie. Todos os Credores Concursais
e/ou Credores Extraconcursais Aderentes da OSX podero subscrever as
Debntures, observadas as condies para subscrio das Debntures 1 Srie,
das Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie
estabelecidas na Clusula 4.1.5 abaixo e as limitaes previstas nas Clusulas
5.9.1 e 5.10.1, se aplicveis, sendo que (i) Credores Financiadores Bancos
somente podero subscrever Debntures 1 Srie e/ou as Debntures 5 Srie, e
(ii) Credores Financiadores em Geral somente podero subscrever Debntures 3
Srie e/ou as Debntures 7 Srie.
4.1.4.1. Os Credores Financiadores podero subscrever e integralizar
Debntures 1 Srie, Debntures 3 Srie, Debntures 5 Srie e Debntures
7 Srie por si ou por terceiros, devendo, neste caso, informar referido fato
por meio da Notificao de Interesse de Subscrio das Debntures, a qual
dever ser assinada em conjunto pelo respectivo Credor Financiador e pelo
subscritor das Debntures 1 Srie, Debntures 3 Srie, Debntures 5 Srie e
Debntures 7 Srie. O Credor Financiador que subscrever e integralizar
7 Srie por terceiros ter direito subscrio das Debntures 2 Srie,
Debntures 4 Srie, Debntures 6 Srie e Debntures 8 Srie, nos termos e
condies descritos na Clusula 5.1 e seguintes, tal como se tivesse
integralizado as Debntures por si.
4.1.5.
Condies para Subscrio das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie,

das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie. Para que sejam considerados
elegveis para a Subscrio das Debntures, os Credores Financiadores devero:
(i)
deter Crditos Concursais e/ou Crditos Extraconcursais contra a OSX,

desde que no sejam Crditos Quirografrios por Fiana, Aval ou Obrigao
Solidria;
(ii)
assumir o compromisso de subscrever Debntures que correspondam a, no

mnimo:
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(a) com relao s Debntures 1 Srie e s Debntures 3 Srie, o maior

entre os seguintes valores (a.1) 1,70% (um inteiro e setenta centsimos
por cento) do montante total do Crdito Concursal constante da Lista
de Credores e/ou do Crdito Extraconcursal, ou (a.2) R$ 1.000.000,00
(um milho de reais), sendo facultado ao Credor Financiador subscrever
Debntures que correspondam a percentual superior ao que se refere o
presente item. O Credor Financiador que desejar subscrever
Debntures em percentual superior ao previsto neste item dever
manifestar sua inteno de forma expressa na Notificao de Interesse
de Subscrio, nos termos da Clusula 1.1.82 deste Plano;
(b) com relao s Debntures 5 Srie e s Debntures 7 Srie, 3,40%
(trs inteiro e quarenta centsimos por cento) do montante total do
Crdito Concursal constante da Lista de Credores e/ou do Crdito
Extraconcursal, desde que referido percentual corresponda a valor
superior a R$ 1.000.000,00 (um milho de reais), sendo facultado ao
Credor Financiador subscrever Debntures que correspondam a
percentual superior ao que se refere o presente item. O Credor
Financiador que desejar subscrever Debntures em percentual superior
ao previsto neste item dever manifestar sua inteno de forma
expressa na Notificao de Interesse de Subscrio, nos termos da
Clusula 1.1.82 deste Plano;
(iii)
manifestar expressamente sua concordncia com os termos previstos neste

Plano e na Escritura de Emisso de Debntures em relao ao
reconhecimento e valor de seu respectivo Crdito, observado o quanto
disposto na Notificao de Interesse de Subscrio das Debntures, nos
termos da Clusula 1.1.82 deste Plano;
(iv)
exclusivamente para os Credores Extraconcursais Aderentes, manifestar

expressamente sua concordncia com a reestruturao de seus Crditos
Extraconcursais, observado o quanto aplicvel na Notificao de Interesse
de Subscrio das Debntures, nos termos da Clusula 1.1.82 deste Plano;
e
(v)
observar as limitaes previstas nas Clusulas 5.9.1 e 5.10.1, se aplicveis.
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4.2.
Procedimento de Subscrio das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das
Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie. As Debntures 1 Srie e as Debntures 5 Srie
podero ser subscritas e integralizadas pelos Credores que se qualifiquem como Credores
Financiadores Bancos e as Debntures 3 Srie e as Debntures 7 Srie podero ser subscritas e
integralizadas pelos Credores Financiadores em Geral. A subscrio das Debntures 1 Srie, das
Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie ser realizada
proporcionalmente ao montante de Novos Recursos que cada Credor Financiador estiver
comprometido a disponibilizar para a OSX, de acordo com as condies estabelecidas na Clusula
4.1.5 acima.
4.2.1.
Subscrio das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures 5

Srie e das Debntures 7 Srie por valor superior. Conforme descrito na
Clusula 4.1.5(ii) acima, os Credores Financiadores tambm podero subscrever
Debntures 1 Srie, Debntures 3 Srie, Debntures 5 Srie e Debntures 7
Srie em valor superior ao montante mnimo a que se refere a Clusula 4.1.5(ii)
acima, porm tal liberalidade no conferir ao Credor Financiador a possibilidade
de subscrever, na forma da Clusula 5.1 abaixo, Debntures 2 Srie, Debntures
4 Srie, Debntures 6 Srie ou Debntures 8 Srie em valor superior ao valor
dos Crditos Concursais e Crditos Extraconcursais Aderentes por ele detidos.
4.2.2.
Notificao de Interesse de Subscrio das Debntures. Os Credores

Financiadores interessados em subscrever Debntures 1 Srie, Debntures 3
Srie, Debntures 5 Srie ou Debntures 7 Srie devero encaminhar para a
OSX, com cpia para o Administrador Judicial e para o Agente Fiducirio das
Debntures, a respectiva Notificao de Interesse de Subscrio das Debntures,
nos termos do Anexo 1.1.82 e da Clusula 13.4 deste Plano, em at 5 (cinco) Dias
teis contados da Data de Homologao ou at 13 de fevereiro de 2015, o que
ocorrer por ltimo. As Notificaes de Interesse de Subscrio das Debntures
recebidas fora do prazo ou que no observem fielmente a forma do Anexo 1.1.82
podero ser desconsideradas pela OSX para os fins deste Plano, a seu exclusivo
critrio.
4.2.3.
Comunicado de Subscrio. A OSX dever apurar e consolidar todas as

Notificaes de Interesse de Subscrio das Debntures recebidas dos Credores,
nos termos da Clusula 1.1.82 acima, sendo que os Credores que se qualificarem
como Credores Financiadores recebero, nos endereos indicados na Notificao
de Interesse de Subscrio das Debntures, um comunicado por parte da OSX, no
qual constaro as informaes e procedimentos necessrios para a subscrio das
Debntures, incluindo os documentos a serem assinados e as instrues de
pagamento. Nesse sentido, o referido comunicado conter: (i) a identificao do
Credor Financiador; (ii) a quantidade de Debntures a ser subscrita por tal Credor
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Financiador e respectivo valor, observadas, com relao s Debntures 2 Srie,

s Debntures 4 Srie, s Debntures 6 Srie e s Debntures 8 Srie, as regras
estabelecidas na Clusula 13.7 para converso dos Crditos Concursais e/ou
Crditos Extraconcursais em moeda estrangeira, quando aplicvel; (iii) no caso das
Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie e das
Debntures 7 Srie, se as mesmas sero integralizadas com crditos oriundos do
Emprstimo Ponte, caso este seja celebrado a critrio do Credor Financiador; (iv)
a(s) conta(s) para depsito do pagamento do valor equivalente integralizao
das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie e das
Debntures 7 Srie; e (v) a data para os Credores Financiadores depositarem os
recursos necessrios para integralizao de sua quota parte das Debntures 1
Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie e das Debntures 7
Srie, a qual no poder ser superior a 5 (cinco) Dias teis contados da data de
recebimento, por correio eletrnico, do respectivo comunicado.
4.2.4.
Perda do Direito de Subscrio. Fica expressamente estabelecido que perdero o

direito e no podero subscrever a sua quota parte das Debntures os Credores
Financiadores que no cumprirem, tempestivamente, o quanto disposto nas
Clusulas 4.2.2 e 4.2.3.
4.2.5.
Cancelamento de sobras das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das

Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie. Sero canceladas eventuais
sobras decorrentes do no exerccio e/ou perda do direito de subscrio e
integralizao conferidos aos Credores referentes s Debntures 1 Srie, s
Debntures 3 Srie, s Debntures 5 Srie e s Debntures 7 Srie.
4.2.6.
Condies para integralizao das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie,

das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie. A obrigao de integralizao
Debntures 7 Srie est condicionada verificao das seguintes condies:
(i)
formalizao dos seguintes documentos: (i) Contrato de Cesso Fiduciria

e Administrao de Contas, (ii) Escritura de Emisso de Debntures, (iii)
Contrato de Gesto; e (iv) aditivo ao Instrumento Particular para Cesso
do Direito de Uso e Futura Concesso de Direito Real de Superfcie
celebrado em 31.12.2012;
(ii)
inexistncia de recurso de agravo de instrumento contra a Deciso de

Homologao ao qual tenha sido atribudo efeito suspensivo junto ao
Tribunal de Justia do Estado do Rio de Janeiro; e
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(iii)
manifestao favorvel de Credores Financiadores interessados em

conceder Novos Recursos, por meio da subscrio das Debntures 1
Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie ou das
Debntures 7 Srie, em valor mnimo de R$ 30.000.000,00 (trinta
milhes).
4.3.
Constituio de Garantia. Sem prejuzo da prioridade, extraconcursalidade e correspondente
proteo que recaem sobre os Novos Recursos, nos termos dos Artigos 67 e 84 da Lei de Falncias,
sero outorgadas as seguintes garantias em favor dos Credores Financiadores para assegurar o
integral cumprimento das obrigaes assumidas no contexto das Debntures 1 Srie, das
Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie, observado que, caso o
Emprstimo Ponte venha a ser celebrado, as garantias indicadas abaixo tero eficcia condicionada
utilizao da totalidade dos crditos oriundos do Emprstimo Ponte para a integralizao das
Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie:
(i)
fiana outorgada pela OSX CN, a ser constituda na Escritura de Emisso de

Debntures;
(ii)
cesso fiduciria, a ser outorgada pela OSX dos recebveis oriundos da

venda dos Ativos Leasing aps a integral quitao dos Credores Leasing e
respectivos Crditos Leasing, observada a preferncia dos credores de cada
uma das sociedades da OSX Leasing ou os acordos celebrados entre tais
credores, incluindo, mas no se limitando, os Credores por custos de
reestruturao e venda dos ativos, nos termos do Contrato de Cesso
Fiduciria e Administrao de Contas; e
(iii)
cesso fiduciria, a ser outorgada pela OSX CN, de: (a) todos os direitos
creditrios devidos OSX CN decorrente da explorao da rea, dos
Recursos Integra e recebimento advindos do Contrato PLSV; (b) todos os
direitos creditrios oriundos da Conta Centralizadora, observado que os
recursos depositados na Conta Centralizadora sero transferidos para as
seguintes Contas Vinculadas: (b.i) Conta Vinculada destinada ao pagamento
de todos os custos e despesas, diretos e indiretos, de operao e
manuteno da rea com a explorao de suas atividades (OPEX), o Aluguel
e custos corporativos da OSX, incluindo os custos da Recuperao Judicial,
os quais englobam aqueles destinados manuteno da Conta
Centralizadora e das Contas Vinculadas; (b.ii) Contas Vinculadas destinadas
ao pagamento das Debntures 1, das Debntures 3 Sries, das
Debntures 5 Srie, das Debntures 7 Srie e respectivas Debntures
OSX; (b.iii) Conta Vinculada destinada ao pagamento da parcela mensal do
Contrato FMM-CEF; (b.iv) Contas Vinculadas destinadas ao pagamento das
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Debntures 2, das Debntures 4 Sries, das Debntures 6 Sries, das

Debntures 8 Sries e respectivas Debntures OSX; e (b.v) conta vinculada
destinada ao pagamento dos Credores Quirografrios No Financiadores e
dos Credores Quirografrios No Financiadores da OSX CN, nos termos do
Contrato de Cesso Fiduciria e Administrao de Contas.
4.3.1.
Obrigao de Constituir Garantias Adicionais. Aps o adimplemento integral do

Contrato FMM-CEF e liberao das respectivas garantias, a OSX e/ou a OSX CN
obrigam-se a, no prazo de at 10 (dez) Dias teis contados do adimplemento
integral do Contrato FMM-CEF, apresentar ao Agente Fiducirio das Debntures
instrumentos de constituio das mesmas garantias anteriormente outorgadas
em benefcio do Contrato FMM-CEF em condies materialmente idnticas
quelas existentes.
4.4.
Condies de pagamento das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das
Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie. Os Novos Recursos a serem concedidos pelos
Credores Financiadores que subscreverem as Debntures 1 Srie, as Debntures 3 Srie, as
Debntures 5 Srie e as Debntures 7 Srie sero amortizados e pagos da seguinte forma,
observados os termos e condies estabelecidos na Escritura de Emisso de Debntures:
(i)
data de vencimento: 10 (dez) anos, a contar da Data de Emisso das

Debntures, renovveis por 10 (dez) anos;
(ii)
amortizao programada do valor do principal: o valor nominal unitrio

das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie
e das Debntures 7 Srie ser integralmente amortizado em uma nica
parcela, na data de vencimento, no havendo qualquer tipo de
subordinao entre os detentores das Debntures 1 Srie, das Debntures
3 Srie, das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie;
(iii)
juros remuneratrios: as Debntures 1 Srie, as Debntures 3 Srie, as

Debntures 5 Srie e as Debntures 7 Srie faro jus a uma remunerao
equivalente variao acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI
incidente sobre o valor nominal unitrio ou saldo do valor nominal unitrio
ou das Debntures 7 Srie, conforme o caso, acrescido de um spread de
2% (dois por cento) ao ano;
(iv)
clculo dos juros remuneratrios: os juros remuneratrios sero calculados

a partir da Data de Emisso das Debntures ou da data de pagamento da
remunerao anterior, conforme o caso; e
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(v)
pagamento dos juros remuneratrios: os juros remuneratrios das

das Debntures 7 Srie sero pagos integralmente na data de vencimento,
observado que, caso ocorra a amortizao extraordinria das Debntures
1 Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie e das
Debntures 7 Srie, os juros remuneratrios incidentes no perodo sero
pagos juntamente com a parcela do valor nominal unitrio das Debntures
1 Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie e das
Debntures 7 Srie a ser amortizada extraordinariamente.
4.5.
Amortizao Extraordinria Compulsria das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie,
das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie. Sem prejuzo das condies de pagamento
previstas na Clusula 4.4 acima, as Debntures 1 Srie, as Debntures 3 Srie, as Debntures 5
Srie e as Debntures 7 Srie sero amortizadas extraordinria e compulsoriamente nas hipteses
de:
4.5.1.
5.
(i)
existncia de recursos excedentes disponveis na Conta Centralizadora, de

acordo com a Ordem de Pagamentos prevista na Clusula 6.1.2 abaixo, no
havendo qualquer tipo de subordinao entre os detentores das
Debntures 1 Srie e das Debntures 3 Srie; e/ou
(ii)
Evento de Pagamento Antecipado por Venda de Ativos, observada a Ordem

de Pagamento Antecipado por Venda de Ativos, nos termos da Clusula
1.1.86 acima.
Na hiptese de ser verificado qualquer evento de Amortizao Extraordinria das

Debntures, conforme descrito na Clusula 4.5 acima e na Escritura de Emisso
de Debntures, a OSX dever comunicar tal fato ao Juzo da Recuperao Judicial
e ao Administrador Judicial, em at 5 (cinco) Dias teis contados da ocorrncia do
evento de Amortizao Extraordinria das Debntures, acompanhado de
descritivo da destinao dos recursos, respeitada a Escritura de Emisso de
Debntures e o quanto disposto neste Plano.
Reestruturao e Liquidao de Dvidas
5.1.
Crditos Concursais e/ou Crditos Extraconcursais dos Credores Financiadores. Observadas
as condies de elegibilidade indicadas na Clusula 4.1.5 acima, os Crditos Concursais e/ou Crditos
Extraconcursais dos (i) Credores Financiadores Bancos podero ser utilizados para a integralizao
das (i.a) Debntures 2 Srie, caso o respectivo Credor Financiador Banco tenha integralizado
Debntures 1 Srie, ou (i.b) Debntures 6 Srie, caso o respectivo Credor Financiador Banco tenha
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integralizado Debntures 5 Srie, e (ii) Credores Financiadores em Geral podero ser utilizados para
a integralizao das (ii.a) Debntures 4 Srie, caso o respectivo Credor Financiador em Geral tenha
integralizado Debntures 3 Srie, ou (ii.b) Debntures 8 Srie, caso o respectivo Credor Financiador
Banco tenha integralizado Debntures 7 Srie. Para tanto, os Credores Financiadores devero
manifestar sua expressa inteno quando do envio da Notificao de Interesse de Subscrio das
Debntures, nos termos da Clusula 4.2.2 acima.
5.1.1.
Emisso das Debntures 2 Srie, Debntures 4 Srie, Debntures 6 Srie e

Debntures 8 Srie. A OSX emitir as Debntures 2 Srie, as Debntures 4
Srie, as Debntures 6 Srie e as Debntures 8 Srie em termos e condies
de Debntures e descritos neste Plano, as quais podero ser subscritas pelos
Credores Financiadores e integralizadas com seus respectivos Crditos Concursais
e/ou Crditos Extraconcursais, considerando-se o seu valor de face, observadas as
disposies constantes das Clusulas abaixo.
5.1.2.
Integralizao das Debntures 2 Srie, das Debntures 4 Srie, das Debntures

6 Srie e das Debntures 8 Srie com Crditos Concursais e/ou Crditos
Extraconcursais. Os Crditos que forem utilizados para integralizao das
Debntures 8 Srie sero novados por este Plano, na forma da Clusula 8.2,
devendo os novos crditos decorrentes da emisso das Debntures 2 Srie, das
Debntures 4 Srie, das Debntures 6 Srie e das Debntures 8 Srie terem os
mesmos privilgios dos demais Crditos Concursais para todos os fins de direito.
5.1.3.

das Debntures 6 Srie e das Debntures 8 Srie. As Debntures 2 Srie
somente podero ser subscritas pelos Credores Financiadores Bancos que tenham
subscrito as Debntures 1 Srie, as Debntures 4 Srie somente podero ser
subscritas pelos Credores Financiadores em Geral que tenham subscrito
Debntures 3 Srie, as Debntures 6 Srie somente podero ser subscritas pelos
Credores Financiadores Bancos que tenham subscrito as Debntures 5 Srie e as
Debntures 8 Srie somente podero ser subscritas pelos Credores Financiadores
em Geral que tenham subscrito Debntures 7 Srie. As Debntures 2 Srie, as
Debntures 4 Srie, as Debntures 6 Srie e as Debntures 8 Srie sero
integralizadas com os respectivos Crditos Concursais e/ou Crditos
Extraconcursais dos Credores Financiadores, nos termos da Clusula 5.1.5 abaixo.
5.1.4.

Srie e das Debntures 8 Srie por valor superior. Os Credores Financiadores
que subscreverem as Debntures 1 Srie, Debntures 3 Srie, as Debntures 5
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Srie e das Debntures 7 Srie em valor superior parcela mnima a que se

refere a Clusula 4.1.5(ii) acima no podero subscrever as Debntures 2 Srie,
as Debntures 4 Srie, as Debntures 6 Srie e as Debntures 8 Srie em valor
superior ao valor dos Crditos Concursais e/ou Crditos Extraconcursais por eles
detidos.
5.1.5.
Procedimento de Subscrio das Debntures 2 Srie, das Debntures 4 Srie,

das Debntures 6 Srie e das Debntures 8 Srie. As Debntures 2 Srie e as
Debntures 6 Srie podero ser subscritas e integralizadas pelos Credores
Financiadores Bancos e as Debntures 4 Srie e as Debntures 8 Srie podero
ser subscritas e integralizadas pelos Credores Financiadores em Geral. A
subscrio das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures 5
Srie e das Debntures 7 Srie conferir aos Credores Financiadores o direito de
subscrever Debntures 2 Srie, Debntures 4 Srie, Debntures 6 Srie ou
Debntures 8 Srie, conforme aplicvel, pelo valor correspondente
integralidade dos Crditos Concursais e/ou Crditos Extraconcursais por eles
detidos, desde que tempestivamente cumprido, pelo respectivo Credor, o quanto
disposto na Clusula 4.1.5 e na Notificao de Interesse de Subscrio das
Debntures, nos termos da Clusula 4.2.2 deste Plano.
5.1.6.
Constituio de Garantia. As Debntures 2 Srie, as Debntures 4 Srie, as

Debntures 6 Srie e as Debntures 8 Srie sero garantidas pelas mesmas
garantias outorgadas para as Debntures 1 Srie, as Debntures 3 Srie, as
Debntures 5 Srie e as Debntures 7 Srie, sem prejuzo da preferncia,
senioridade, extraconcursalidade e correspondente proteo que recaem sobre as
Debntures 1 Srie, as Debntures 3 Srie, as Debntures 5 Srie e as
Debntures 7 Srie, observado que, caso o Emprstimo Ponte venha a ser
celebrado, as garantias indicadas abaixo tero eficcia condicionada ao
adimplemento integral do Emprstimo Ponte e/ou utilizao da totalidade dos
Crditos oriundos do Emprstimo Ponte para a integralizao das Debntures 1
Srie, nos termos da Clusula 4.3 acima:
(i)
fiana outorgada pela OSX CN, a ser constituda na Escritura de Emisso de

Debntures;
(ii)

venda dos Ativos Leasing, aps a integral quitao dos Credores Leasing e
respectivos Crditos Leasing, observada a preferncia dos credores de cada
uma das sociedades da OSX Leasing ou os acordos celebrados entre tais
credores, incluindo, mas no se limitando, os Credores por custos de
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reestruturao e venda dos ativos, nos termos do Contrato de Cesso

Fiduciria e Administrao de Contas; e
(iii)
creditrios devidos OSX CN decorrente da explorao da rea, Recuros
Integra e recebimento advindos do Contrato PLSV; (b) todos os direitos
depositados na Conta Centralizadora sero transferidos para as seguintes
Contas Vinculadas: (b.i) Conta Vinculada destinada ao pagamento de todos
os custos e despesas, diretos e indiretos, de operao e manuteno da
rea com a explorao de suas atividades (OPEX), o Aluguel e custos
corporativos da OSX, incluindo os custos da Recuperao Judicial, os quais
englobam aqueles destinados manuteno da Conta Centralizadora e das
Contas Vinculadas; (b.ii) Contas Vinculadas para pagamento das Debntures
1, das Debntures 3 Sries, das Debntures 5 Sries, das Debntures 7
Sries e das respectivas Debntures OSX CN; (b.iii) Conta Vinculada
destinada ao pagamento da parcela mensal do Contrato FMM-CEF; (b.iv)
Contas Vinculadas ao pagamento das Debntures 2, das Debntures 4
Sries, das Debntures 6 Sries, das Debntures 8 Sries e das respectivas
Debntures OSX; e (b.v) Conta Vinculada destinada ao pagamento dos
Credores Quirografrios No Financiadores e dos Credores Quirografrios
No Financiadores da OSX, nos termos do Contrato de Cesso Fiduciria e
Administrao de Contas.
5.1.6.1.
Obrigao de Constituir Garantias Adicionais. Aps o adimplemento
integral do Contrato FMM-CEF e liberao das respectivas garantias, a OSX e/ou a
OSX CN obrigam-se a, no prazo de at 10 (dez) Dias teis contados do
adimplemento integral do Contrato FMM-CEF, apresentar ao Agente Fiducirio
das Debntures instrumentos de constituio das mesmas garantias
anteriormente outorgadas em benefcio do Contrato FMM-CEF em condies
materialmente idnticas quelas existentes.
5.1.7.
Condies de pagamento das Debntures 2 Srie e das Debntures 4 Srie. As

Debntures 2 Srie e as Debntures 4 Srie sero pagas nas seguintes
condies:
(i)
data de vencimento: 20 (vinte) anos a contar da Data de Emisso das

Debntures, renovveis por mais 20 (vinte) anos, conforme previsto na
Escritura de Emisso de Debntures;
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5.1.8.
(ii)

e das Debntures 8 Srie ser integralmente amortizado em uma nica
parcela, na data de vencimento, no havendo qualquer tipo de
subordinao entre os detentores das Debntures 2 Srie, das Debntures
4 Srie, das Debntures 6 Srie e das Debntures 8 Srie;
(iii)
clculo dos juros remuneratrios: as (a) Debntures 2 Srie e as

Debntures 4 Srie faro jus a uma remunerao equivalente variao
acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI incidente sobre o valor
nominal unitrio ou saldo do valor nominal unitrio das Debntures 2 Srie
ou Debntures 4 Srie; e (b) as Debntures 6 Srie e as Debntures 8
Srie faro jus (b.1) da Data do Pedido at o 36 (trigsimo sexto) ms
contado da Data de Emisso das Debntures (inclusive), a uma
remunerao equivalente variao acumulada de 100% (cem por cento)
da Taxa DI incidente sobre o valor nominal unitrio ou saldo do valor
nominal unitrio das Debntures 6 Srie ou Debntures 8 Srie acrescido
de um spread de 1,80% (um inteiro e oitenta centsimos por cento) e (b.2)
do 36 (trigsimo sexto) ms contado da Data de Emisso das Debntures
(exclusive) at a data de vencimento das Debntures, a uma remunerao
equivalente variao acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI
incidente sobre o valor nominal unitrio ou saldo do valor nominal unitrio
das Debntures 6 Srie ou Debntures 8 Srie; e
(iv)

das Debntures 8 Srie sero pagos aps o 6 (sexto) ano juntamente com
a parcela do valor nominal unitrio das Debntures 2 Srie, das
Debntures 4 Srie, das Debntures 6 Srie e das Debntures 8 Srie a
ser amortizada extraordinariamente.
Amortizao Extraordinria Compulsria das Debntures 2 Srie, das

Debntures 4 Srie, das Debntures 6 Srie e das Debntures 8 Srie. Sem
prejuzo das condies de pagamento previstas na Clusula 5.1.7 acima, as
Debntures 2 Srie, das Debntures 4 Srie, das Debntures 6 Srie, das
Debntures 8 Srie sero amortizadas extraordinria e compulsoriamente, sem
qualquer tipo de subordinao entre os detentores das Debntures 2 Srie, das
Debntures 4 Srie, das Debntures 6 Srie e das Debntures 8 Srie, nas
hipteses de:
(i)
a partir do 6 (sexto) ano contado da Data de Emisso das Debntures, a

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acordo com a Ordem de Pagamentos prevista na Clusula 6.1.2 abaixo,
sempre observado o Limite para Amortizao Extraordinria; e/ou
(ii)
a qualquer tempo, a ocorrncia de Evento de Pagamento Antecipado por

Venda de Ativos, observada a Ordem de Pagamento Antecipado por Venda
de Ativos prevista na Clusula 1.1.86 acima.
5.1.8.1.
Na hiptese de ser verificado qualquer evento de Amortizao
Extraordinria das Debntures, conforme descrito na Clusula 5.1.8 acima e na
Escritura de Emisso de Debntures, a OSX dever comunicar tal fato ao Juzo da
Recuperao Judicial e ao Administrador Judicial, em at 5 (cinco) Dias teis
contados da ocorrncia do evento de Amortizao Extraordinria das Debntures,
acompanhado de descritivo da destinao dos recursos, respeitada a Escritura de
Emisso de Debntures e o quanto disposto neste Plano.
5.2.
Credores Quirografrios No Financiadores. Os Crditos dos Credores Quirografrios No
Financiadores sero pagos da seguinte forma:
5.2.1.
(i)
prazo: 25 (vinte e cinco) anos a contar da Data de Homologao renovveis

por 25 (vinte e cinco) anos;
(ii)
pagamento do principal: o pagamento do principal ser realizado em uma

nica parcela no 1 (primeiro) Dia til aps o 25 Aniversrio ou no 1
(primeiro) Dia til aps o 50 Aniversrio, conforme aplicvel ; e
(iii)
correo monetria: valor correspondente variao do IPCA, incidentes a

partir da Data de Homologao sobre o saldo do principal na Data do
Pedido, nos termos da legislao monetria em vigor.
Pagamento Antecipado dos Crditos dos Credores Quirografrios No

Financiadores. Sem prejuzo das condies de pagamento previstas na Clusula
6.2 acima, os Crditos dos Credores Quirografrios sero amortizados
antecipadamente, na ocorrncia dos eventos indicados a seguir:
(i)
a partir do 6 (sexto) ano a partir da Data de Homologao, a existncia de

recursos excedentes disponveis na Conta Centralizadora, de acordo com a
Ordem de Pagamentos prevista na Clusula 6.1.2 abaixo, sempre
observado o Limite para Pagamento Antecipado dos Crditos dos Credores
Quirografrios No Financiadores; e/ou
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(ii)

Venda de Ativos, observada a Ordem de Pagamento Antecipado por Venda
de Ativos, nos termos da Clusula 1.1.86 acima.
5.2.1.1.
Na hiptese de ser verificado qualquer evento de pagamento
antecipado, conforme descrito na Clusula 5.2.1 acima, a OSX dever comunicar
tal fato ao Juzo da Recuperao Judicial e ao Administrador Judicial, em at 5
(cinco) Dias teis contados da ocorrncia do referido evento, acompanhado de
descritivo da destinao dos recursos.
5.3.
Credores Quirografrios por Fiana, Aval ou Obrigao Solidria. Os Crditos Quirografrios
por Fiana, Aval ou Obrigao Solidria sero reestruturados nos termos e condies estabelecidos
na Clusula 5.2 e subitens acima.
5.3.1.
Os Crditos Quirografrios por Fiana, Aval ou Obrigao Solidria somente se

tornaro exigveis pelo respectivo Credor Quirografrio por Fiana, Aval ou
Obrigao Solidria mediante a verificao do inadimplemento, pelo Terceiro, das
obrigaes assumidas em relao respectiva Dvida Principal de Terceiro, de
acordo com as regras para constituio em mora e perodo de cura
eventualmente aplicveis Dvida Principal de Terceiro.
5.3.2.
A parcela da Dvida Principal de Terceiro que tenha sido eventualmente quitada

pelo Terceiro ser deduzida do total do Crdito Quirografrio por Fiana, Aval ou
Obrigao Solidria sujeito a este Plano, sendo aplicado ao saldo remanescente os
termos e condies de pagamento previstas na Clusula 5.2 e subitens deste
Plano, mas sem qualquer prejuzo s obrigaes dos devedores originrios da
Dvida Principal de Terceiro, sejam eles OSX Leasing ou no, que continuaro
responsveis pela integralidade do Crdito.
5.3.3.
A reestruturao ou novao do Crdito Quirografrio por Fiana, Aval ou

Obrigao Solidria no mbito deste Plano no afeta a Dvida Principal de
Terceiros, incluindo, mas no se limitando, quelas obrigaes devidas pela OSX
Leasing aos Credores Leasing, as quais devero conservar os termos e as
condies originalmente contratadas nos respectivos instrumentos de dvida, sem
prejuzo de eventuais alteraes de tais termos e condies que sejam resultantes
de acordos entre o Credor e o Terceiro. Para evitar qualquer dvida, nenhuma
disposio prevista neste Plano, bem como nada na Recuperao Judicial,
prejudicar, no todo ou em parte, as obrigaes assumidas pelo Grupo OSX no
contexto (i) das obrigaes assumidas e garantias prestadas pela OSX-2 Leasing
B.V. e suas subsidirias; e (ii) dos Acordos OSX-3, incluindo, mas no se limitando,
ao crdito principal dos Bondholders OSX-3 contra OSX-3 Leasing B.V. e os
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crditos garantidos dos Bondholders OSX-3 contra a OSX Leasing, OSX-3 Holding
B.V. e OSX-3 HoldCo B.V.
5.4.
Pagamento de at R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) aos Credores Quirografrios. Todos os
Credores Quirografrios, com exceo dos Credores Quirografrios por Fiana, Aval ou Obrigao
Solidria, podero optar pelo recebimento de uma quantia em dinheiro, correspondente a R$
80.000,00 (oitenta mil reais), limitada ao valor de seu Crdito, observando-se o quanto disposto na
Clusula 5.4.2 abaixo. O valor remanescente de seu Crdito, se houver, ter o tratamento previsto
nas Clusulas 5.1 ou 5.2 acima, conforme opo do respectivo Credor em relao concesso de
Novos Recursos na forma da Clusula 4.
5.4.1.
Os Credores Quirografrios que optarem pela forma de pagamento prevista na

Clusula 5.4 recebero o valor referido acima em 12 (doze) parcelas fixas e
mensais, os quais sero atualizados monetariamente pela variao do IPCA a
partir da Data de Homologao, devendo o primeiro pagamento ocorrer na data
do 1 (primeiro) Aniversrio, e os demais pagamentos no mesmo dia dos meses
subsequentes.
5.4.2.
Os Credores Quirografrios que tiverem interesse no pagamento previsto na

Clusula 5.4 acima devero, no prazo de at 5 (cinco) Dias teis contados da Data
de Homologao, enviar notificao na forma do Anexo 5.4.2 deste Plano,
observado o procedimento descrito na Clusula 13.4.
5.5.
Credores Trabalhistas. Conforme exposto no pedido inicial da Recuperao Judicial, a OSX
no possui Credores Trabalhistas, o que reflexo direto da filosofia adotada de sempre honrar os
compromissos assumidos com seus colaboradores. No obstante, na hiptese de serem
reconhecidos Crditos Trabalhistas, por deciso judicial ou acordo entre as partes, os referidos
Crditos Trabalhistas sero pagos nos termos originais de cada obrigao, ou nos termos acordados
entre o Credor Trabalhista e a OSX. Uma vez que seus Crditos no so afetados por este Plano, os
Credores Trabalhistas no podero exercer direito de voz e voto na Assembleia de Credores
designada para deliberar sobre a Aprovao do Plano.
5.6.
Credores com Garantia Real. Na presente data no h Crditos com Garantia Real sujeitos
Recuperao Judicial. Na hiptese de serem reconhecidos novos Crditos com Garantia Real, por
deciso judicial, arbitral ou acordo entre as partes, os referidos Credores com Garantia Real tero o
mesmo tratamento dado aos Credores Quirografrios No Financiadores, conforme Clusula 5.2
acima.
5.7.
Credores Partes Relacionadas. Os Crditos Partes Relacionadas, conforme descritos no
Anexo 1.1.27 deste Plano, de forma que sejam pagos em 10 (dez) parcelas mensais, sem incidncia e
capitalizao de juros, sendo a primeira parcela devida, nica e exclusivamente aps o primeiro ms
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subsequente quitao de todos os demais Crditos Concursais e Crditos Extraconcursais. As partes

podero oportunamente convencionar forma alternativa de extino dos Crditos Partes
Relacionadas, inclusive mediante converso de tais Crditos Partes Relacionadas em capital social da
devedora, observados sempre os procedimentos e legislao aplicveis e o disposto neste Plano,
desde que sem impacto de caixa e qualquer tipo de desembolso para o Grupo OSX na liquidao de
Crditos Partes Relacionadas e observando a estrutura mais adequada para o Grupo OSX, sob a
perspectiva societria, tributria e comercial.
5.8.
Forma de Pagamento. Os valores devidos aos Credores nos termos deste Plano sero pagos
por meio da transferncia direta de recursos conta bancria do respectivo Credor, por meio de
documento de ordem de crdito (DOC) ou de transferncia eletrnica disponvel (TED) (com exceo
de Credores residentes e domiciliados no exterior), sendo que a OSX poder contratar Agente de
Pagamento para a efetivao de tais pagamentos aos Credores. O comprovante de compensao
bancria do valor creditado a cada Credor servir de prova de quitao do respectivo pagamento.
5.8.1.
Os Credores devem informar suas respectivas contas bancrias para esse fim,
mediante comunicao por escrito endereada OSX, conforme aplicvel, com
cpia para o Administrador Judicial, nos termos da Clusula 13.4. Caso o Credor
no envie a referida comunicao em tempo hbil para que a Recuperanda possa
realizar o respectivo pagamento na data prevista por este Plano, o Credor poder
faz-lo em at 30 (trinta) dias contados da referida data, hiptese na qual a
Recuperanda poder efetuar o pagamento devido em at 30 (trinta) dias
contados do recebimento da comunicao e no estar configurado evento de
descumprimento do Plano. Se ultrapassado o perodo a que se refere esta
Clusula, a Recuperanda poder, a seu exclusivo critrio, efetuar os pagamentos
devidos aos Credores que no tiverem informado suas contas bancrias mediante
depsito em juzo. Em qualquer dos cenrios, no haver a incidncia de juros,
multas, encargos moratrios ou descumprimento deste Plano se os pagamentos
no tiverem sido realizados em razo de os Credores no terem informado
tempestivamente suas contas bancrias.
5.9.
Habilitao de Novos Crditos ou Alterao de Crditos. Nas hipteses de serem
reconhecidos novos Crditos Concursais ou serem alterados Crditos Concursais j reconhecidos na
Lista de Credores, por deciso judicial, arbitral ou acordo entre as partes, tais novos Crditos ou o
valor alterado de Crditos j reconhecidos sero pagos na forma prevista neste Plano, a partir do
trnsito em julgado da deciso judicial que determinar a incluso de tais crditos no quadro geral de
credores. Neste caso, as regras de pagamento de tais Crditos, notadamente quanto incidncia de
juros, passaro a ser aplicveis apenas a partir do referido trnsito em julgado. Para fins desta
Clusula, o Credor dever notificar a OSX, na forma da Clusula 13.4, para comunicar o trnsito em
julgado da deciso judicial que houver reconhecido seu novo Crdito ou a alterao do Crdito j
reconhecido.
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5.9.1.
Para que possam ser considerados elegveis para a subscrio das Debntures, os
Credores detentores de novos Crditos Concursais ou de Crditos Concursais
alterados devero comunicar OSX o trnsito em julgado da deciso judicial em
at 5 (cinco) Dias teis a contar da Data da Homologao, sem prejuzo do
preenchimento das demais condies para subscrio das Debntures previstas
na Clusula 4. Ultrapassado o referido prazo, os novos Crditos Concursais e/ou
os Crditos Concursais alterados sero reestruturados tal como os Crditos dos
Credores Quirografrios No Financiadores, nos termos da Clusula 5.2.
5.9.2.
A reclassificao dos Crditos constantes da Lista de Credores superveniente

Data de Homologao, seja por deciso judicial, arbitral ou acordo entre as partes,
no ser aplicvel para fins de implementao deste Plano.
5.10. Cesso de Crditos. Os Credores podero, livremente e a qualquer tempo, ceder seus
Crditos a terceiros ou a outros Credores, cabendo-lhes comunicar a referida cesso a quem de
direito, de acordo com o procedimento previsto na Clusula 13.4, para que ela tenha eficcia
perante a OSX, nos termos do artigo 290 do Cdigo Civil.
5.10.1.
cessionrios de Crditos Concursais e/ou Crditos Extraconcursais devero, alm
de atender ao quanto disposto nas Clusulas 4.1.5, 4.2 e 5.10 acima, comunicar a
cesso definitiva dos Crditos ao Juzo da Recuperao em at 10 (dez) Dias teis
contados da Data de Homologao. Ultrapassado o referido prazo, as medidas
adotadas pelo cessionrio de Crditos para subscrio das Debntures podero
ser desconsideradas pela OSX para os fins deste Plano, a seu exclusivo critrio.
6.
Readequao do plano de negcios da UCN Au mediante celebrao de Contrato de
Gesto com a Porto do Au
6.1.
Conforme mencionado na Clusula 3.3 acima, como parte da reestruturao do Grupo OSX, a
OSX tem buscado o redimensionamento das atividades desenvolvidas por suas controladas. Nesse
sentido, para viabilizar a explorao do novo plano de negcios da UCN Au, a OSX CN pretende
contratar a Porto do Au para gerenciar de forma mais eficiente a rea, nos termos do Contrato de
Gesto, a qual ter exclusividade para prospectar novos investidores dispostos a instalar
empreendimentos voltados ou relacionados indstria naval, respeitadas as tipologias industriais
que podem ser instaladas na rea, de acordo com as normas que regem a implantao do Distrito
Industrial de So Joo da Barra. Para tanto, a OSX CN e a Porto do Au celebraro o Contrato de
Gesto para implementao da melhor estrutura jurdica e operacional para explorao da UCN Au,
o qual dever refletir termos e condies que observem as disposies deste Plano. O Contrato de
Gesto observar questes operacionais de manuteno e administrao da rea, que possibilitar a
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explorao da rea de maneira mais eficiente, a continuidade da OSX CN e a amortizao de parte

das dvidas do Grupo OSX com a utilizao da receita gerada pela explorao da rea.
6.1.1.
Gesto da UCN Au. A Porto do Au e a OSX CN celebraro, com a anuncia da

CEF, um (ou mais) contrato(s) para a gesto operacional e comercializao da
rea, em termos e condies que observem as disposies deste Plano, segundo
o(s) qual(is) a Porto do Au prestar assessoria OSX CN na administrao e
arrendamento da rea. Em contrapartida assessoria prestada pela Porto do Au,
a Porto do Au far jus ao recebimento de uma remunerao varivel definida na
Clusula 6.1.2.7 abaixo.
6.1.2.
Destinao das receitas auferidas. As receitas auferidas pela OSX CN, incluindo
aquelas decorrentes da explorao da rea, dos Recursos Integra, e do Contrato
PLSV devero, obrigatoriamente, ser depositadas mensalmente em uma conta
vinculada ao cumprimento deste Plano (Conta Centralizadora). Para tanto, a
OSX CN, a Porto do Au e o Banco Depositrio celebraro um contrato de
administrao de contas vinculadas (Contrato de Administrao de Contas). O
Contrato de Administrao de Contas prever que a Conta Centralizadora
somente ser movimentvel pelo Banco Depositrio nos estritos temos deste
Plano, do Contrato de Gesto, ou de acordo com instrues a ele enviadas por
escrito pela OSX CN, desde que, neste ltimo caso, previamente anudo pelo
Comit de Governana. Os recursos depositados na Conta Centralizadora sero
transferidos mensalmente para 11 (onze) contas vinculadas, tambm vinculadas
ao cumprimento deste Plano mantidas junto ao Banco Depositrio, para fazer
frente, pari passu, s seguintes obrigaes (Contas Vinculadas), respeitadas a
ordem a seguir descrita:
6.1.2.1.
Inicialmente, devero ser quitados (i) todos os custos e despesas,
diretos e indiretos, de operao e manuteno da rea com a explorao de suas
atividades (OPEX), (ii) o Aluguel, e (iii) G&A. O pagamento do Aluguel ser diferido
durante o primeiro Aniversrio, devendo, no entanto, os valores referentes ao 1
(primeiro) e 2 (segundo) anos serem quitados no 2 (segundo) ano. A credora
dos Aluguis poder, a seu exclusivo critrio, conferir extenso do prazo para
pagamento dos valores referentes ao 1 (primeiro) e 2 (segundo) anos, caso no
existam recursos disponveis para saldar referida dvida no 2 (segundo) ano;
6.1.2.2.
Aps a quitao dos pagamentos descritos na Clusula 6.1.2.1 acima,
o saldo remanescente apurado mensalmente ser integralmente destinado para
amortizar os Novos Recursos aportados por meio da integralizao das
Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie, das
Debntures 7 Srie, e das respectivas Debntures OSX CN, conforme Clusula 4.5
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(i) acima, tendo em vista que constituem Crditos Extraconcursais que devero
ser pagos com precedncia absoluta aos demais Crditos, inclusive outros
Crditos Extraconcursais, nos termos e condies da Escritura de Emisso de
Debnture, e das Debntures OSX CN subscritas pelos Credores Financiadores da
OSX CN;
6.1.2.3.
Aps o pagamento conforme previsto na Clusula 6.1.2.2 acima, a
OSX CN pagar a parcela anual do Contrato FMM-CEF, conforme termos e
condies previstos no referido instrumento e eventuais aditamentos;
6.1.2.4.
A partir do 6o (sexto) Aniversrio e aps o pagamento das obrigaes
descritas nas Clusulas 6.1.2.1 a 6.1.2.3 acima, sero depositados recursos na
Conta Vinculada mantida para pagamento das Debntures 2 Srie, das
Debntures 4 Srie, das Debntures 6 Srie e das Debntures 8 Srie conforme
Clusula 5.1.8 (i) acima, e das Debntures OSX CN correspondentes aos Crditos
reestruturados dos Credores Financiadores da OSX CN, de forma que tais recursos
sejam destinados aos Credores Financiadores, nos termos da Clusula 5.1.7
acima;
6.1.2.5.
Conta Vinculada mantida para pagamento dos Credores Quirografrios No
Financiadores, incluindo os Credores Quirografrios por Fiana, Aval ou Obrigao
Solidria e os Credores Quirografrios No Financiadores da OSX CN, conforme
definido no Plano OSX CN, os quais tero a destinao prevista na Clusula 5.2
acima;
6.1.2.6.
A partir do 6 (sexto) Aniversrio, aps o pagamento dos crditos
descritos nas Clusulas 6.1.2.1 a 6.1.2.5 acima, e desde que haja gerao de caixa
positiva no perodo, sero utilizados 15% (quinze por cento) do valor
remanescente existente na Conta Centralizadora para amortizao do saldo
devedor do Contrato FMM-CEF; e
6.1.2.7.
A partir do 6 (sexto) Aniversrio, uma vez realizado o pagamento
previsto na Clusula 6.1.2.6 acima, e desde que haja gerao de caixa positiva no
perodo, os recursos disponveis na Conta Centralizadora sero rateados, pari
passu, da seguinte forma: (i) 40% (quarenta por cento) para pagamento da
remunerao devida pela OSX CN Porto do Au em contrapartida gesto da
rea, nos termos do Contrato de Gesto; (ii) 60% (sessenta por cento) para
amortizao, de forma proporcional, do saldo devedor (ii.a) das Debntures 2
Srie, das Debntures 4 Srie, das Debntures 6 Srie e das Debntures 8 Srie
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(Amortizao Extraordinria Compulsria das Debntures) e das respectivas

Debntures OSX CN, e (ii.b) dos Crditos Quirografrios detidos pelos Credores
Quirografrios No Financiadores, inclusive dos Crditos Quirografrios detidos
pelos Credores Quirografrios No Financiadores da OSX CN e dos Credores
Quirografrios por Fiana, Aval ou Obrigao Solidria. Aps quitao das
Debntures 2a Srie, das Debntures 4a Srie, das Debntures 6 Srie, das
Debntures 8 Srie e dos Crditos Quirografrios detidos pelos Credores No
Financiadores aqui mencionados, o valor constante do item (ii) desta Clusula
ser distribudo pela OSX CN a ttulo de dividendos.
6.2.
Proteo da Conta Centralizadora e das Contas Vinculadas. Tendo em vista a destinao dos
recursos disponveis na Conta Centralizadora e nas Contas Vinculadas prevista neste Plano e no Plano
OSX CN, a OSX, na qualidade de Acionista Controladora da OSX CN, e os Credores reconhecem que
eventuais obrigaes supervenientes e/ou no relacionadas com este Plano no podero atingir tais
contas e os recursos nelas depositados. Adicionalmente, a OSX CN e a OSX se comprometem a adotar
todas as medidas necessrias para assegurar o direito dos Credores aos recursos disponveis na
Conta Centralizadora e nas Contas Vinculadas tal como previsto neste Plano, inclusive (i) assegurar a
abertura da Conta Centralizadora e das Contas Vinculadas atreladas ao cumprimento deste Plano,
e/ou (ii) requerer ao Juzo da Recuperao ordem judicial para determinar que tais contas no
estaro sujeitas a penhoras e outras constries para satisfao das mencionadas obrigaes
supervenientes.
6.3.
Regras de Governana. Sem prejuzo da sistemtica prevista para a Conta Centralizadora e
demais mecanismos para gesto dos recursos da OSX CN, a OSX e a OSX CN se comprometem a
franquear aos Credores acesso s informaes relativas ao plano de negcios de desenvolvimento da
rea, aos resultados financeiros apurados e estrutura de custos para as atividades da OSX CN.
Adicionalmente, a OSX e a OSX CN se comprometem a:
(i)
estabelecer o Comit de Governana, nos termos da Clusula 4.3 do Plano

OSX CN;
(ii)
eleger empresa de consultoria que atuar como agente de monitoramento,

a qual dever ser aprovada pelo Comit de Governana previamente sua
contratao, e para a qual ser franqueado acesso s informaes relativas
ao plano de negcios de desenvolvimento da rea para que possa
acompanhar, sem nenhum poder de veto ou deciso, e mensalmente
reportar aos Credores: (a) a evoluo do fluxo de caixa mensal da OSX CN,
(b) o atingimento do plano de negcios, (c) a conformidade do modelo
financeiro s premissas ora apresentadas aos Credores, (d) os processos de
venda de ativos, (e) a elaborao e aprovao dos oramentos, e (f) a
utilizao dos Novos Recursos.
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6.3.1.
Nomeao de representante. Os Credores Financiadores tero direito a nomear 1

(um) membro e 1 (um) suplente para o Comit de Governana. O envio
intempestivo ou o envio da Notificao de Interesse de Subscrio das
Debntures sem a indicao do membro do Comit de Governana ser
interpretado como renncia pelo Credor Financiador ao direito de nomeao de
seus representantes. O Comit de Governana permanecer instalado at integral
pagamento dos Credores cujos Crditos so reestruturados pelo presente Plano e
pelo Plano OSX CN.
6.4.
Outorga de garantia. Sem prejuzo do quanto disposto na Clusula, de modo a (i) garantir o
pagamento das Debntures nos termos e condies previstas na minuta da Escritura de Emisso de
Debntures e da Escritura de Emisso de Debntures OSX CN, e (ii) permitir a implementao da
mecnica das Contas Vinculadas descrita na Clusula deste Plano, a OSX CN assume, nos termos do
Plano OSX CN, a obrigao de ceder fiduciariamente todas as receitas auferidas pela OSX CN,
incluindo aquelas decorrentes da explorao da rea, dos Recursos Integra, e do Contrato PLSV, bem
como dos direitos relativos Conta Centralizadora e s Contas Vinculadas, em benefcio dos titulares
das Debntures e das Debntures OSX CN.
7.
6.4.1.
Em contrapartida ao quanto disposto na Clusula 6.4 acima, a OSX assume a

obrigao de ceder fiduciariamente. Para tanto, a OSX, na condio de acionista
controladora da OSX Leasing, obriga-se a exercer seu poder de controle para fazer
com que os recursos remanescentes da venda dos Ativos Leasing sejam a ela
distribudos, em benefcio dos titulares das Debntures e das Debntures OSX CN,
nos termos das Clusulas 4.3 e 5.1.6 deste Plano, aps a integral quitao dos
credores da OSX Leasing, observada a preferncia dos credores de cada uma das
sociedades da OSX Leasing ou os acordos celebrados entre tais credores.
6.4.2.
As cesses fiducirias mencionadas nas Clusulas 6.4 e 6.4.1 acima no

beneficiaro qualquer outro Credor da OSX CN, OSX ou OSX Servios.
Desmobilizao da OSX Leasing
7.1.
Alienao de certos Ativos Leasing. A OSX Leasing no parte da Recuperao Judicial,
porm o processo de readequao operacional das atividades desenvolvidas pelo Grupo OSX exige o
redimensionamento das atividades de leasing e, com a eventual gerao de recursos atravs da
venda de determinados Ativos Leasing.
7.1.1.
Conforme exposto nos Laudos, a alienao dos Ativos Leasing poder gerar
recursos adicionais para o Grupo OSX, bem como a reduo de despesas
operacionais e financeiras a eles relacionados.
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7.1.2.
Para evitar qualquer dvida, a alienao dos ativos da OSX Leasing independe de
autorizao do Juzo da Recuperao, tendo em vista que as empresas da OSX
Leasing no se encontram sujeitas Recuperao Judicial.
7.2.
Captao de potenciais adquirentes. O Grupo OSX iniciou o processo de desmobilizao da
OSX Leasing para futura alienao de determinados Ativos Leasing e, para tanto, j contratou
assessores altamente qualificados e com extensa experincia em operaes de natureza semelhante
para alienao dos FPSO OSX-1 e OSX-2, sem prejuzo de eventual alienao de outros Ativos Leasing.
No entanto, a aprovao do presente Plano, no obstante a desnecessidade de submisso da
operao ao Juzo da Recuperao, importante tanto para o avano das negociaes com
potenciais adquirentes, que esto compreensivelmente inseguros em prosseguir nas tratativas com
um Plano inconcluso, como para a correta valorizao dos Ativos Leasing, em funo das
circunstancias especficas dos Ativos Leasing e das atuais condies de mercado internacional para
esse tipo de transao. A aprovao deste Plano conceder aos potenciais adquirentes de Ativos
Leasing a segurana necessria para referida aquisio.
7.3.
Proventos OSX Leasing. Os recursos advindos da alienao dos Ativos Leasing sero
revertidos para pagamento das obrigaes assumidas pela OSX Leasing junto aos Credores Leasing,
observada a preferncia dos credores de cada uma das sociedades da OSX Leasing ou os acordos
celebrados entre tais credores. Ato contnuo, eventual saldo remanescente ser revertido em favor
da OSX e da OSX CN para fazer frente aos Crditos de tais sociedades, notadamente nos termos
descritos nas Clusulas 4.5 e 5.1.8 deste Plano.
8.
Efeitos do Plano
8.1.
Vinculao do Plano. As disposies do Plano vinculam a OSX e os Credores, e os seus
respectivos cessionrios e sucessores, a partir da Homologao Judicial do Plano, inclusive os
Credores Extraconcursais que expressamente manifestarem, em Assembleia de Credores, sua
concordncia com os termos e condies ora previstos.
8.2.
Novao. A Homologao Judicial do Plano acarretar a novao dos Crditos Concursais e
dos Crditos Extraconcursais Aderentes, que sero pagos na forma estabelecida neste Plano,
inclusive daqueles utilizados para integralizao das Debntures 2 Srie e das Debntures 4 Srie.
Mediante referida novao, todas as obrigaes, covenants, ndices financeiros, hipteses de
vencimento antecipado, bem como outras obrigaes e garantias que sejam incompatveis com as
condies deste Plano deixaro de ser aplicveis. No entanto, a novao ora prevista (i) no afeta as
garantias outorgadas no contexto do Contrato CEF-FMM, as quais permanecero vlidas e eficazes
at integral pagamento do Crdito detido pela CEF decorrente do Contrato CEF-FMM, e (ii) no deve
ser interpretada, assim como nenhuma disposio deste Plano dever ser interpretada como uma
limitao ou restrio aos Credores em relao s eventuais aes a serem por eles adotadas
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relativamente s Dvidas Principais de Terceiros e, quando aplicvel, aos Ativos Leasing que as
garantem.
8.3.
Extino de Aes. Os Credores Concursais e Credores Extraconcursais Aderentes no mais
podero, a partir da Homologao do Plano, (i) ajuizar ou prosseguir toda e qualquer ao judicial ou
processo de qualquer tipo relacionado a qualquer Crdito contra a Recuperanda que seja
reestruturado por este Plano; (ii) executar qualquer sentena, deciso judicial ou sentena arbitral
contra a Recuperanda que verse sobre Crdito reestruturado por este Plano; (iii) penhorar quaisquer
bens da Recuperanda para satisfazer seus Crditos que sejam reestruturados por este Plano; (iv)
criar, aperfeioar ou executar qualquer garantia real sobre bens e direitos da Recuperanda para
assegurar o pagamento de seus Crditos que sejam reestruturados por este Plano; (v) reclamar
qualquer direito de compensao contra qualquer Crdito devido Recuperanda que seja
reestruturado por este Plano; e (vi) buscar a satisfao de seus Crditos reestruturados por este
Plano por quaisquer outros meios. Todas as execues judiciais em curso contra a Recuperanda
relativas aos Crditos reestruturados por este Plano sero extintas, e as respectivas penhoras e
constries existentes sero liberadas, ressalvando que nenhuma disposio deste Plano dever ser
interpretada como uma limitao ou restrio aos Credores em relao s eventuais aes a serem
por eles adotadas relativamente s Dvidas Principais de Terceiros e, quando aplicvel, aos Ativos
Leasing que as garantem.
8.4.
Quitao. Os pagamentos realizados na forma estabelecida na Clusula 5.8 acarretaro
automtica e independentemente de qualquer formalidade adicional, a quitao plena, irrevogvel e
irretratvel, dos Crditos Concursais e Crditos Extraconcursais detidos pelos Credores
Extraconcursais Aderentes contra a Recuperanda e seus controladores e garantidores, inclusive juros,
correo monetria, penalidades, multas e indenizaes. Com a ocorrncia da quitao, os Credores
Concursais e os Credores Extraconcursais Aderentes sero considerados como tendo quitado,
liberado e/ou renunciado integralmente todos e quaisquer Crditos, e no mais podero reclam-los,
contra a OSX, OSX CN, OSX Servios, controladas, subsidirias, afiliadas e coligadas e outras
sociedades pertencentes ao mesmo grupo societrio e econmico, e seus diretores, conselheiros,
Acionistas Controladores, minoritrios, scios, agentes, funcionrios, representantes, fiadores,
avalistas, garantidores, sucessores e cessionrios, ressalvando que nenhuma disposio deste Plano
dever ser interpretada como uma limitao ou restrio em relao s eventuais aes a serem
adotadas pelos Credores relativamente s Dvidas Principais de Terceiros e, quando aplicvel, ao
respectivo Ativo Leasing.
8.5.
Ratificao de Atos. A aprovao do Plano pela Assembleia de Credores representa a
concordncia e ratificao da OSX, Acionistas Controladores, Grupo OSX e dos respectivos Credores,
dos Acordos OSX-3.
9.
Formalizao de Documentos e Outras Providncias. O Grupo OSX obriga-se a realizar todos
os atos e firmar todos os contratos e outros documentos que, na forma e na substncia, sejam
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necessrios ou adequados ao cumprimento e implementao deste Plano.

10.
Avais cruzados. Para viabilizar o pagamento das dvidas reestruturadas da OSX, da OSX CN e
da OSX Servios tal como previsto nos respectivos Planos, a OSX CN e a OSX devero outorgar avais,
tendo em vista que (i) os Credores da OSX e da OSX CN devero receber tratamento igualitrio no
que diz respeito ao pagamento de seus Crditos, conforme a Ordem de Pagamento prevista na
Clusula 6.1.2 acima e disposies aplicveis do Plano OSX CN, (ii) parte da receita gerada pela
explorao da rea detida pela OSX CN poder ser utilizada para pagamento de Credores da OSX, e
(iii) parte da receita decorrente da venda de ativos da OSX poder ser utilizada para pagamento de
Credores da OSX CN.
11.
Descumprimento do Plano. Em caso de mora, dever ser requerida a convocao de uma
Assembleia Geral de Credores com a finalidade de deliberar junto aos Credores Concursais sobre a
medida mais adequada para sanar o descumprimento do Plano, sendo que tal pedido poder ser
formulado ao Juzo da Recuperao pela Recuperanda, pelas partes prejudicadas ou pelo Comit de
Governana. Para fins desta Clusula, haver mora caso a OSX descumpra culposamente alguma
disposio deste Plano e no sane tal descumprimento no prazo de at 30 (trinta) Dias teis, sendo
que nenhuma deliberao assemblear vincular os Credores Extraconcursais que a ela no aderirem
expressamente.
12.
Modificao do Plano. Aditamentos, alteraes ou modificaes ao Plano podem ser
propostas a qualquer tempo aps a Homologao Judicial do Plano, desde que tais aditamentos,
alteraes ou modificaes sejam submetidas votao na Assembleia de Credores, sejam
aprovadas pela OSX e que seja atingido o qurum requerido pelos Artigos 45 e 58, caput e 1, da Lei
de Falncias, sendo que a apresentao de qualquer aditamento, alterao ou modificao no
vincular os Credores Extraconcursais que a ela no aderirem expressamente.
12.1. Efeito Vinculativo das Modificaes do Plano. Os aditamentos, alteraes ou modificaes
ao Plano vincularo a OSX e seus Credores, inclusive os Credores Quirografrios por Fiana, Aval ou
Obrigao Solidria e os Credores Extraconcursais que a ele aderirem e os Credores dissidentes, e
seus respectivos cessionrios e sucessores, a partir de sua aprovao pela Assembleia de Credores na
forma dos Artigos 45 ou 58 da Lei de Falncias.
13.
Disposies Gerais
13.1. Contratos Existentes e Conflitos. Na hiptese de conflito entre as disposies deste Plano e
as obrigaes previstas nos contratos celebrados com qualquer Credor anteriormente Data do
Pedido, o Plano prevalecer, ressalvando que nenhuma disposio deste Plano dever ser
interpretada como uma limitao ou restrio em relao s eventuais aes a serem adotadas pelos
Credores relativamente aos seus Crditos contra o devedor principal e, quando aplicvel, ao
respectivo Ativo Leasing.
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13.2. Anexos. Todos os Anexos a este Plano so a ele incorporados e constituem parte integrante
do Plano. Na hiptese de haver qualquer inconsistncia entre este Plano e qualquer Anexo, o Plano
prevalecer.
13.3. Encerramento da Recuperao Judicial. O processo de recuperao judicial ser encerrado a
qualquer tempo aps a Homologao Judicial do Plano, a requerimento da OSX, desde que todas as
obrigaes do Plano que se vencerem at 2 (dois) anos aps a Homologao Judicial do Plano sejam
cumpridas, nos termos do artigo 63 da Lei de Falncias.
13.4. Comunicaes. Todas as notificaes, requerimentos, pedidos e outras comunicaes a OSX,
requeridas ou permitidas por este Plano, para serem eficazes, devem ser feitas por escrito e sero
consideradas realizadas quando (i) enviadas por correspondncia registrada, com aviso de
recebimento, ou por courier, e efetivamente entregues ou (ii) enviadas por fac-smile, e-mail ou
outros meios, quando efetivamente entregues e confirmadas por telefone. Todas as comunicaes
devem ser endereadas da seguinte forma, exceto se de outra forma expressamente prevista neste
Plano, ou, ainda, de outra forma que venha a ser informada pela OSX, nos autos do processo de
recuperao judicial ou diretamente ao administrador judicial ou aos Credores:
OSX Brasil S.A. Em Recuperao Judicial
Praia do Flamengo, n 66, bloco A, 1101 e 1201
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro
A/C: Diretor Presidente
Telefone/fax: +55 21 2163-6914
E-mail: comunicacaoosx@osx.com.br
Com cpia para:
Galdino, Coelho, Mendes, Carneiro Advogados
Av. Rio Branco, n. 138, 11 andar
A/C: Flavio Galdino
Telefone/fax: +55 21 3195-0240
E-mail: galdino.osx@gcmc.com.br
Quando aplicvel, com cpia para:
Ao Administrador Judicial (Deloitte Touche Tohmatsu ou seu Substituto)
Endereo: Av. Presidente Wilson, 231, 22 andar
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro
A/C: Luis Vasco Elias (ou seu Substituto)
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Telefone: + 55 21 3981 - 0467

E-mail: ajnaval@deloitte.com
13.5. Data do Pagamento. Na hiptese de qualquer pagamento ou obrigao prevista no Plano
estar prevista para ser realizada ou satisfeita em um dia que no seja um Dia til, o referido
pagamento ou obrigao poder ser realizado ou satisfeita, conforme o caso, no Dia til seguinte.
13.6. Encargos Financeiros. Salvo nos casos expressamente previstos no Plano, no incidiro juros
e nem correo monetria sobre o valor dos Crditos.
13.7. Crditos em Moeda Estrangeira. Os Crditos em moeda estrangeira sero mantidos na
moeda original para todos os fins de direito e sero liquidados, observado o disposto neste Plano,
em conformidade com o Artigo 50, 2 da Lei de Falncias. Exceto em caso de disposio especfica
neste Plano, os Crditos em moeda estrangeira sero convertidos em reais com base cotao de
fechamento da taxa de venda de cmbio de Reais por Dlares dos Estados Unidos da Amrica,
disponvel no SISBACEN Sistema de Informaes do Banco Central do Brasil, transao PTAX-800,
opo 5, cotaes para a contabilidade, moeda 220, mercado livre, na data que seja 2 (dois) Dias
teis imediatamente anterior data em que tal converso for necessria para cumprir com o seu
efetivo e pleno pagamento.
13.7.1.
Os Crditos em moeda estrangeira que forem utilizados para integralizao das

Debntures 2 Srie e das Debntures 4 Srie devero ser convertidos para a
moeda nacional nos termos aqui previstos.
13.8. Divisibilidade das Previses do Plano. Na hiptese de qualquer termo ou disposio do

Plano ser considerada invlida, nula ou ineficaz pelo Juzo da Recuperao, o restante dos termos e
disposies do Plano devem permanecer vlidos e eficazes.
13.9. Processo Auxiliar no Exterior. A OSX poder ajuizar processos de falncia, recuperao
judicial ou insolvncia no exterior, com o objetivo de conferir efeitos ao Plano fora do territrio
brasileiro, vinculando os Credores domiciliados e estabelecidos no exterior, conforme necessrio.
Os referidos processos no podero alterar as condies de pagamento e os demais termos deste
Plano.
13.10. Lei Aplicvel. Os direitos, deveres e obrigaes decorrentes deste Plano devero ser regidos,
interpretados e executados de acordo com as leis vigentes na Repblica Federativa do Brasil.
13.11. Eleio de Foro. Todas as controvrsias ou disputas que surgirem ou estiverem relacionadas
a este Plano sero resolvidas pelo Juzo da Recuperao.
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O Plano firmado pelos representantes legais devidamente constitudos da OSX. Os Laudos

econmico-financeiro e de avaliao dos bens e ativos (Anexo 1.1.76) subscritos por empresas
especializadas foram apresentados ao Juzo da Recuperao, na forma da Lei de Falncias, em 17de
dezembro de 2014, e fazem parte integrante deste Plano.
Rio de Janeiro, 17de dezembro de 2014.
[Segue pgina de assinaturas do Plano de Recuperao Judicial da OSX]
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[Pgina de assinaturas do Plano de Recuperao Judicial da OSX]
_________________________________________________________
_________________________________________________________
OSX Construo Naval S.A. Em Recuperao Judicial
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LISTA DE ANEXOS
ANEXO 1.1.19
Termos e Condies do Contrato de Gesto
ANEXO 1.1.27
Crditos Partes Relacionadas
ANEXO 1.1.63
Escritura de Emisso de Debntures
ANEXO 1.1.70
G&A
ANEXO 1.1.76
Laudos
ANEXO 1.1.81
Lista de Credores
ANEXO 1.1.82
Notificao de Interesse de Subscrio das Debntures
ANEXO 1.1.83
Destinao de Novos Recursos
ANEXO 1.1.85
Ordem de Pagamento
ANEXO 5.4.2
Notificao de Opo de Pagamento de Crdito Quirografrio
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ANEXO 1.1.19 TERMOS E CONDIOES DO CONTRATO DE GESTO

Partes:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
Objeto:
Obrigaes da Porto
do Au:
OSX BRASIL S.A. Em Recuperao Judicial (OSX Brasil);

OSX CONSTRUO NAVAL S.A. Em Recuperao Judicial (OSX
CN e, em conjunto com OSX Brasil, OSX);
PORTO DO AU OPERAES S.A. (Porto do Au); e
Caixa Econmica Federal (CEF, na qualidade de intervenienteanuente)
Estabelecer os termos e condies que regero o gerenciamento da rea pela

Porto do Au, por meio da busca de investidores dispostos a instalar
empreendimentos voltados ou relacionados indstria naval na rea,
respeitadas as tipologias industriais que podem ser instaladas naquela
localidade, de modo a permitir a gerao de receita para satisfao dos
crditos dos Credores nos termos dos Planos de Recuperao Judiciais do
Grupo OSX (PRJ)
Prospeco de Novos Negcios. No desempenho da gesto comercial

da rea, a Porto do Au ter exclusividade para prospectar novas
oportunidades de negcios junto a terceiros que estejam dispostos a
desenvolver e instalar empreendimentos voltados ou relacionados
indstria naval na rea (Terceiros), sempre observadas as tipologias
industriais que podem ser instaladas na rea, os termos do PRJ e as
normas que regem a implantao do Distrito Industrial de SJB.
Negociao de Termos Comerciais. A Porto do Au ser a nica

responsvel pela negociao dos termos e condies (inclusive
comerciais) dos contratos com os Terceiros, podendo determinar,
resguardadas as garantias outorgadas em favor da CEF, (a) a forma de
explorao da rea entre o regime de locao, cesso de direito
obrigacional de uso, cesso de direito real de superfcie, ou qualquer
outro permitido em lei e que a Porto do Au entenda adequado; (b) a
cobrana de Terceiros pela locao, uso ou explorao da rea, bem
como a metodologia para a formao de preo, desde que superior ao
Preo Mnimo (o Preo); (c) a eventual fragmentao da rea em
diversas subreas de modo a permitir a locao, uso ou explorao
simultnea da rea por mais de um Terceiros; e (d) todos os demais
termos e condies dos contratos a serem celebrados com os
Terceiros (os Contratos com Terceiros).
Esforos para Comercializao da rea. A Porto do Au dever envidar

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os melhores esforos,
comercializao da rea.
na
qualidade
de
mandatria,
para
Compartilhamento de custos e de segurana da rea. Melhores

esforos pela Porto do Au para apresentar ao Comit de Governana
alternativas para compartilhamento de custos e de seguranas da
rea, com vistas a reduo de custos de manuteno da rea.
Equipamentos mveis. Na hiptese de algum Terceiro manifestar

interesse na aquisio ou utilizao dos equipamentos mveis
localizados na rea e que foram dados em garantia CEF, a Porto do
Au dever notificar a CEF para se manifestar previamente
celebrao de qualquer instrumento referente a tais equipamentos.
Natureza
das As Partes concordam que a prospeco de Terceiros e a celebrao de
Obrigaes da Porto Contratos com Terceiros pela Porto do Au uma obrigao de meio e no de
do Au:
resultado, uma vez que a Porto do Au no tem meios de garantir (a) a
celebrao de Contratos com Terceiros durante o Perodo de Vigncia; e/ou
(b) valores mnimos a serem cobrados dos Terceiros a ttulo de Preo.
Em nenhuma hiptese, poder a Porto do Au ser responsabilizada pela OSX
(x) pelo no cumprimento de eventuais planos de negcios da OSX; (y) pela
frustrao de expectativas comerciais da OSX no tocante ao recebimento do
Preo; ou (z) pelo no cumprimento de fluxos de pagamentos previstos ou
projetados no PRJ.
Direitos da OSX:
Para assegurar o bom e fiel cumprimento do mandato outorgado pela OSX CN

Porto do Au nos termos do Contrato de Gesto, a OSX ter os seguintes
direitos assegurados:
Sem prejuzo da aprovao pelo Comit de Governana, direito de

aprovar previamente o Preo de qualquer Contrato com Terceiro cujo
valor por m2 seja estabelecido em patamar inferior a R$80,00 por m2
por ano (Preo Mnimo);
Direito de ser informado sobre a evoluo de todas as negociaes
mantidas pela Porto do Au junto a Terceiros, de maneira razovel,
sem que isso interfira no bom andamento das negociaes, sem
prejuzo do recebimento do Relatrio Gerencial;
at o 5 dia til aps o fim de cada trimestre a contar da data de
homologao do PRJ, a Porto do Au dever enviar OSX CN um
relatrio sobre a evoluo do gerenciamento comercial da rea, em
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Direito
e
competncia
do
Comit
de
Governana
(Credores
Financiadores e CEF):
Administrao
Recursos:
formato pr definido pelas partes (Relatrio Gerencial). Aps o

envio do Relatrio Gerencial, as Partes devero se reunir para discutir
e analisar a evoluo das negociaes entabuladas pela Porto do Au
e a viabilidade dos potenciais negcios; e
O Comit de Governana tambm dever ter direito a receber as
mesmas informaes que venham a ser disponibilizadas OSX CN,
caso assim solicite. Em qualquer uma das hipteses, a OSX CN e os
membros do Comit de Governana devero manter absoluto sigilo e
confidencialidade em relao s informaes compartilhadas pela
Porto do Au. Adicionalmente, o Comit de Governana dever ser
razoavelmente informado a respeito dos processos de venda de
ativos pela OSX, inclusive dos Ativos OSX Leasing, respeitados, no
entanto, todas as obrigaes de confidencialidade entre a OSX e os
respectivos potenciais compradores.
Direito de aprovar previamente o Preo de qualquer Contrato com
Terceiro cujo valor por m2 seja estabelecido em patamar inferior a
R$80,00 por m2 por ano;
Direito de solicitar esclarecimentos Porto do Au sobre o
andamento do gerenciamento comercial da rea, nos mesmos
moldes e periodicidade do Relatrio Gerencial; e
Direito do Comit de Governana e/ou do Agente de Monitoramento
ter amplo acesso aos Contratos com Terceiros, e receber cpia em at
30 dias aps sua celebrao, devendo os membros do Comit de
Governana e/ou Agente de Monitoramento manter absoluto sigilo e
confidencialidade em relao s informaes compartilhadas pela
Porto do Au.
Compete ao Comit de Governana, sem prejuzo de outras matrias
determinadas na Primeira Reunio: (i) aprovar as eventuais locaes
da rea por valor inferior a R$80,00 por m; (ii) aprovar qualquer
alterao no valor do Aluguel; e (iii) aprovar a instituio financeira
gestora da Conta Centralizadora e Contas Vinculadas.
dos A destinao dos recursos oriundos da explorao comercial da rea

observar os termos do PRJ e do Contrato de Administrao de Contas a ser
celebrado entre a OSX CN, a Porto do Au e um banco depositrio a ser
escolhido pela OSX CN.
O Preo ser depositado pelos Terceiros diretamente em conta vinculada ao
cumprimento do PRJ, movimentvel exclusivamente pelo Banco Depositrio,
conforme estabelecido no Contrato de Administrao de Contas (a Conta
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Centralizadora).
Remunerao
Porto do Au:
Vigncia:
da Como contrapartida gesto da rea, a OSX CN pagar Porto do Au, a

partir do 6 (sexto) ano contado da data de homologao da aprovao do
PRJ pelos credores, e desde que haja gerao de caixa positiva no perodo,
uma remunerao mensal equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor
remanescente na Conta Centralizadora, respeitada a Ordem de Pagamentos
descrita no PRJ.
At o dia 21 de dezembro de 2052 (o Perodo de Vigncia).
Hiptese de Prorrogao. O Contrato de Gesto ser automaticamente
prorrogado em caso de renovao do Instrumento Particular para Cesso do
Direito de Uso e Futura Concesso de Direito Real de Superfcie, celebrado
em 21.12.2012, entre Porto do Au e OSX CN, de forma a refletir o mesmo
perodo de vigncia renovado.
Toda e qualquer outra hiptese de prorrogao depender da anuncia prvia
e por escrito da OSX CN e da Porto do Au.
Resciso:
A validade e eficcia do Contrato de Gesto so fundamentais para o

cumprimento do PRJ. Desta forma, o Contrato de Gesto s poder ser
rescindido em observncia aos mecanismos previstos no PRJ e o disposto
abaixo.
Resciso pela OSX CN. A OSX CN poder rescindir o Contrato de Gesto nas
seguintes hipteses, sem prejuzo da apurao de eventual indenizao:
Indenizao:
Contratao, pela Porto do Au, de Preo em qualquer Contrato com

Terceiro em valor por m2 em patamar inferior ao Preo Mnimo, sem
que tenha havido prvia e expressa anuncia da OSX CN e do Comit
de Governana;
Descumprimento, pela Porto do Au, da obrigao de enviar o
Relatrio Gerencial por 3 (trs) meses consecutivos, desde que a OSX
CN envie notificao com prazo de 30 dias para cura da mora; e
Excesso de poderes do mandato outorgados pela OSX CN no sanado
dentro do prazo de cura a ser previsto no Contrato de Gesto.
Indenizao da Porto do Au: A OSX Brasil e a OSX CN concordam em

indenizar, defender e isentar, solidariamente, a Porto do Au e qualquer
pessoa que, direta ou indiretamente, controle, seja controlada por, ou que
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esteja sob controle comum com a Porto do Au, e cada um de seus

respectivos administradores, empregados, representantes e sucessores e
cessionrios, de quaisquer perdas e danos resultantes do cumprimento do
Contrato de Gesto pela Porto do Au (incluindo custos e despesas com
aes, processos ou arbitragens, valores pagos por avaliaes, laudos,
sentenas ou acordos, juros e multas, despesas de desembolso e honorrios
de advogados, contadores e outros especialistas, incorridos na defesa contra
qualquer uma dessas aes, processos ou arbitragens e quaisquer outros
custos e despesas relacionados).
Passivos da OSX CN. A indenizao prevista acima engloba todos e quaisquer
eventuais passivos do Grupo OSX, estando os respectivos crditos previstos
no PRJ ou no, que porventura venham a ser cobrados da, ou imputados
Porto do Au, seja em razo de sucesso, solidariedade, sub-rogao ou por
qualquer outro motivo.
Indenizao da OSX: A Porto do Au dever indenizar a OSX por quaisquer
perdas e danos a que der causa por excesso dos poderes conferidos por meio
do mandato previsto no Contrato de Gesto ou descumprimento das
obrigaes previstas no Contrato de Gesto, sem prejuzo das demais
disposies do Cdigo Civil.
Lei de Regncia e O Contrato de Gesto ser regido e interpretado de acordo com as Leis da
Resoluo
de Repblica Federativa do Brasil.
Disputa:
Qualquer controvrsia ou disputa oriunda de ou relacionada ao Contrato de
Gesto dever ser decidida em carter definitivo por arbitragem administrada
pelo Centro de Arbitragem e Mediao da Cmara de Comrcio Brasil-Canad,
de acordo com seu regulamento de arbitragem e com a Lei n 9.307/96.
A sede de arbitragem ser a cidade do Rio de Janeiro e o idioma da
arbitragem ser o portugus.
Medidas cautelares e de urgncia, quando aplicveis, e aes de execuo
devero ser pleiteadas e propostas na comarca do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.
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ANEXO 1.1.27 CRDITOS PARTES RELACIONADAS

DEVEDORA
OSX
OSX
OSX
OSX
OSX
OSX
OSX
OSX CN
OSX CN
OSX CN
OSX Servios
OSX Servios
OSX Servios
CREDOR
OSX Leasing Group B.V.
EBX Holding Ltda.
OSX Servios Operacionais Ltda.
OSX Servios Gerais Ltda.
Instituto EBX
SIX Automao S.A.
AVX Txi Areo Ltda.
Integra Offshore Ltda.
EBX Holding Ltda.
SIX Automao S.A.
OSX Brasil S.A.
EBX Holding Ltda.
SIX Automao S.A.
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VALOR
USD 17.755.558
R$ 9.317.088
R$ 4.231.777
R$ 1.171.777
R$ 437.866
R$ 151.515
R$ 103.825
R$ 4.014.074
R$ 3.312.957
R$ 2.235.181
R$ 6.262.862
R$ 1.944.900
R$ 27.765
ANEXO 1.1.63 ESCRITURA DE EMISSO DE DEBNTURES
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ANEXO 1.1.70 G&A
A. Custos de manuteno do quadro de colaboradores, os quais somam aproximadamente R$

700 mil / ms e incluem:
Diretores
Jurdico
Financeiro
Contabilidade
RH
TI
Suprimentos
Administrativo
B. Despesas para manuteno de back office, os quais somam aproximadamente R$ 500 mil /
ms e incluem:
Auditoria
Contabilidade
RH
TI
RI
Aluguel de escritrio
Manuteno e limpeza
Utilidades
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ANEXO 1.1.76 LAUDOS
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ANEXO 1.1.81 LISTA DE CREDORES
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ANEXO 1.1.82 NOTIFICAO DE INTERESSE DE SUBSCRIO DAS DEBNTURES
OSX BRASIL S.A. - EM RECUPERAO JUDICIAL

Praia do Flamengo, n 66, bloco A, 1101 e 1201, parte
Telefone/fax: +55 21 2163-6914
Email: comunicacaoosx@osx.com.br
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.
Avenida Presidente Wilson, 231, 22 andar
Rio de Janeiro, RJ
A/C: Luis Vasco Elias (ou seu substituto)
Telefone: +55 21 3981-0467
Email: ajnaval@deloitte.com
Ref.: Notificao de Interesse de Subscrio das Debntures referentes ao Plano de Recuperao
Judicial de OSX BRASIL S.A. EM RECUPERAO JUDICIAL
Prezados Senhores,
Fazemos referncia ao Plano de Recuperao Judicial de OSX BRASIL S.A. - Em Recuperao Judicial
(OSX ou Companhia), aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada em [*] (Plano). Os
termos iniciados em letra maiscula no definidos nesta Notificao de Interesse de Subscrio das
Debntures (Notificao) tero o significado a eles atribudo no Plano.
Em atendimento ao disposto na Clusula 4.2.2 do Plano, o Credor abaixo identificado e assinado
(Credor) notifica a Companhia acerca de seu interesse e compromisso, em carter irrevogvel e
irretratvel, desde que verificadas as condies previstas na Clusula 4.1.5 do Plano e da Escritura de
Emisso das Debntures, de subscrever integralmente a sua quota parte das Debntures [1 Srie/3
Srie/5 Srie/7 Srie], correspondente ao valor proporcional de seu [Crdito Concursal, i.e. (inserir
valor do crdito)], conforme relacionado na Lista de Credores e/ou Crdito Extraconcursal, i.e. (inserir
valor do crdito)].
Da mesma forma, nos termos da Clusula 4.1.5 do Plano, o Credor comunica estar ciente da sua
faculdade de negociar com a OSX a possvel disponibilizao de Novos Recursos mediante concesso
do Emprstimo Ponte.
[SE CREDOR NO RESIDENTE NO BRASIL: Os seguintes documentos seguem anexos presente
Notificao: (i) comprovante de inscrio perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil [(Cadastro
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Nacional de Pessoas Jurdicas CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Fsicas - CPF)]; (ii) comprovante
de registro perante o Banco Central do Brasil (Cadastro de Pessoas Fsicas e Jurdicas Capitais
Internacionais CADEMP); (iii) cpia da tela do Registro Declaratrio Eletrnico no Sistema de
Informaes do Banco Central (Sisbacen) - RDE].
Outrossim, o Credor notifica a Companhia, nos termos da Clusula 6.3.1 do Plano, para nomear o Sr.
[QUALIFICAO COMPLETA] como o seu representante no Comit de Governana, e o Sr.
[QUALIFICAO COMPLETA] como o seu respectivo suplente.
Ademais, o Credor notifica a Companhia, nos termos da Clusula 5.1 do Plano, de seu interesse
irretratvel e irrevogvel de subscrever e integralizar as Debntures [2 Srie/4 Srie/6 Srie/8
Srie] com o seu Crdito Concursal [e/ou Crdito Extraconcursal].
O Credor declara e reconhece Companhia e quem possa interessar, para todos os fins de direito,
que (i) no Parte Relacionada; (ii) est ciente de que a aquisio e investimento nas Debntures
envolve riscos relevantes, tendo em vista, principalmente, o fato de a OSX estar em Recuperao
Judicial e o pagamento das Debntures ser incerto, sendo capazes de individualmente ou por meio
de assessores especialmente contratados para este fim, analisar a convenincia e oportunidade
desta subscrio luz de sua prpria capacidade financeira.
Por fim, solicitamos que quaisquer avisos, notificaes e comunicaes, incluindo o Comunicado de
Subscrio, sejam encaminhados atravs dos seguintes dados de contato:
[TELEFONE]
[ENDEREO FSICO]
[ENDEREO ELETRNICO]
[A/C:]
Atenciosamente,
______________________________
[CREDOR]
Representante Legal:
CPF/CNPJ:
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ANEXO 1.1.83 DESTINAO DOS NOVOS RECURSOS
Item
Amortizao Inicial de Credores
Custos de Readequao da Estrutura
Obrigaes Trabalhistas
Impostos no parcelveis
Total
BR
1,797,047
2,989,787
7,800,000
12,586,834
CN
11,096,083
5,979,000
2,500,000
19,575,083
Serv
9,366,371
1,095,786
10,462,157
Total
22,259,501
10,064,573
7,800,000
2,500,000
42,624,074
*Na hiptese de o Grupo OSX captar recursos adicionais aos Novos Recursos , tais valores sero destinados ao pagamento de obrigaes relacionadas
ao processo de reestruturao das Recuperadas.
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ANEXO 1.1.85 ORDEM DE PAGAMENTO
OPEX, Aluguel e G&A
Novos Recursos
(Debntures 1 Srie e Debntures 3 Srie da OSX e da OSX CN)
Contrato FMM-CEF
Crditos Quirogrfios dos Credores Financiadores

(Debntures 2 Srie e Debntures 4 Srie da OSX e da OSX CN)
Credores Quirografrios No Financiadores da OSX e da OSX CN
Amortizao do saldo devedor do Contrato FMM-CEF

(15% do valor remanescente existente aps o pagamento dos crditos
acima)
(i) Remunerao da OSX CN Porto do Au (40%) e (ii) Amortizao do

saldo devedor das Debntures 2 Srie e Debntures 4 Srie da OSX e da
OSX CN, bem como dos Crditos Quirografrios detidos pelos Credores
Quirografrios No Financiadores da OSX e da OSX CN (60%)
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ANEXO 5.4.2 NOTIFICAO DE OPO DE PAGAMENTO DE CRDITO QUIROGRAFRIO
OSX BRASIL S.A. - EM RECUPERAO JUDICIAL

Telefone/fax: +55 21 2163-6914
Emails: comunicacaoosx@osx.com.br
Rio de Janeiro, RJ
Telefone: +55 21 3981-0467
Ref.: Notificao de Opo de Recebimento - Plano de Recuperao Judicial da OSX Brasil S.A. Em
Recuperao Judicial (Clusula 5.4.2)
Prezados Senhores,
Fazemos referncia ao Plano de Recuperao Judicial de OSX CONSTRUO NAVAL S.A. - Em
Recuperao Judicial (OSX CN ou Companhia), aprovado em Assembleia Geral de Credores
realizada em [*] (Plano). Os termos iniciados em letra maiscula no definidos nesta notificao
(Notificao) tero o significado a eles atribudo no Plano.
Em atendimento ao disposto na Clusula 5.4 do Plano, o Credor abaixo identificado e assinado
(Credor) notifica a Companhia de que elegeu voluntariamente a opo de recebimento do valor de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) de seu Crdito Concursal, o qual soma o valor de [INSERIR VALOR DO
CRDITO+, conforme relacionado na Lista de Credores (Crdito).
O referido valor dever ser depositado na conta bancria de titularidade do Credor abaixo indicada,
respeitadas as condies de pagamento estipuladas na Clusula 5.4.1:
Credor: *+
CNPJ: *+
Banco: *+
Agncia: *+
Conta Corrente: *+
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Dados para contranotificao:

[TELEFONE]
[ENDEREO FSICO]
[ENDEREO ELETRNICO]
[A/C:]
Atenciosamente,
______________________________
[CREDOR]
CPF/CNPJ:
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OSX CONSTRUO NAVAL S.A. EM RECUPERAO JUDICIAL
OSX CONSTRUO NAVAL S.A. Em Recuperao Judicial (OSX CN), sociedade por aes com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, n 66, bloco A,
1101 e 1201, parte, Flamengo, CEP 22210-903, inscrita perante o CNPJ/MF sob n 11.198.242/000158, apresenta, nos autos do processo de recuperao judicial autuado sob n 039257155.2013.8.19.0001, em curso perante a 3 Vara Empresarial da Comarca do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro, o seguinte plano de recuperao judicial, em cumprimento ao disposto no Artigo 53
da Lei n 11.101/2005.
1.
1.1.
1.1.1.
Acionistas Controladores: So, em conjunto, todos os acionistas controladores,

diretos e indiretos da Recuperanda, incluindo, mas no se limitando, a OSX, a
Centennial Asset Mining Fund LLC e seu respectivo acionista controlador.
1.1.2.

1.1.3.
Agente Fiducirio das Debntures: Ser o representante dos titulares das

Debntures nos termos do Artigo 66 e seguintes da Lei das Sociedades por Aes
e demais normativos aplicveis.
1.1.4.
Aluguel: o valor do aluguel devido pela OSX CN Porto do Au referente ao

Direito de Uso e de Superfcie da rea, nos termos do Instrumento Particular para
Cesso do Direito de Uso e Futura Concesso de Direito Real de Superfcie
celebrado em 21.12.2012, conforme aditado de tempos em tempos, devido aps
a assinatura do Contrato de Gesto.
1.1.5.
Amortizao Extraordinria Compulsria das Debntures: So as hipteses de

amortizao extraordinria e compulsria das Debntures previstas nas Clusulas
5.5 e 6.1.8 deste Plano e na Escritura de Emisso de Debntures, conforme
aplicvel.
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1.1.6.

Homologao.
1.1.7.

Assembleia de Credores que votar e aprovar o Plano, ainda que o Plano no seja
aprovado por todas as classes de Credores nos termos dos Artigos 45 e 58 da Lei
de Falncias.
1.1.8.
rea: Significa a rea total de 3.200.000 metros quadrados, integralmente

inseridos em imveis que formam o Lote A-12 do Distrito Industrial de So Joo
da Barra, localizado em uma rea de aproximadamente 7.000 hectares, no
Municpio de So Joo da Barra, objeto de decretao de utilidade pblica para
fins de desapropriao, conforme Decreto Estadual n 41.585, de 05 de dezembro
de 2008 (alterado pelos Decretos Estaduais n. 41.916, de 19 de junho de 2009 e
41.998, de 20 de agosto de 2009).
1.1.9.

1.1.10.
Ativos Leasing: So os ativos pertencentes s sociedades que constituem a OSX

Leasing, incluindo, mas no se limitando a (i) o FPSO OSX-1, unidade flutuante de
produo, armazenagem e descarga (Floating, Production, Storage and
Offloading), de propriedade da OSX-1 Leasing B.V., instalada no campo de
Tubaro Azul; (ii) o FPSO OSX-2, unidade flutuante de produo, armazenagem e
descarga (Floating, Production, Storage and Offloading), de propriedade da OSX-2
Leasing B.V.; e (iii) o FPSO OSX-3, unidade flutuante de produo, armazenagem e
descarga (Floating, Production, Storage and Offloading), de propriedade da OSX-3
Leasing B.V., instalada no campo de Tubaro Martelo, e as aes e quotas,
conforme aplicvel, de emisso de cada uma das sociedades OSX Leasing.
1.1.11.
Banco Depositrio: a instituio financeira a ser escolhida pela OSX CN, com a
aprovao prvia do Comit de Governana, na forma da Escritura de Emisso de
Debntures.
1.1.12.
CEF: a Caixa Econmica Federal.
1.1.13.
CETIP: a CETIP S.A. Mercados Organizados.
1.1.14.
Comit de Governana: o comit a ser composto de representantes dos

Credores Financiadores e da CEF, na qualidade de Credor Extraconcursal Anuente,
que ter as atribuies de acompanhamento da gesto dos negcios da OSX CN,
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incluindo (i) discusses sobre a evoluo de fluxo de caixa, (ii) atualizao a

respeito das frentes de comercializao da rea, bem como (iii) outros temas que
possam afetar o fluxo de caixa da OSX CN, conforme previsto na Clusula 4.3
abaixo.
1.1.15.
Contrato de Cesso Fiduciria e Administrao de Contas: o Contrato de

Cesso Fiduciria de Direitos Creditrios e Direitos Sobre Contas e Outras
Avenas, a ser celebrado entre a OSX CN, a OSX, o Agente Fiducirio das
Debntures e o Banco Depositrio, em garantia das Debntures e das Debntures
OSX, por meio do qual sero cedidos fiduciariamente, (a) pela OSX CN: (a.i) todos
os direitos creditrios devidos OSX CN decorrentes da explorao da rea,
Recursos Integra e recebimento advindos do Contrato PLSV; (a.ii) todos os direitos
depositados na Conta Centralizadora sero transferidos para as seguintes Contas
Vinculadas: (1) conta vinculada destinada ao pagamento de todos os custos e
despesas, diretos e indiretos, de operao e manuteno da rea com a
explorao de suas atividades (OPEX), o Aluguel e custos corporativos da OSX,
incluindo os custos da Recuperao Judicial, os quais englobam aqueles
destinados manuteno da Conta Centralizadora e das Contas Vinculadas; (2)
respectivas Debntures OSX; (3) conta vinculada destinada ao pagamento da
parcela mensal do Contrato FMM-CEF; (4) contas vinculadas destinadas ao
pagamento das Debntures 2 Srie, das Debntures 4 Sries, das Debntures 6
Srie, das Debntures 8 Srie e respectivas Debntures OSX; e (5) conta
Financiadores e dos Credores Quirografrios No Financiadores da OSX; e (b) pela
OSX, os recebveis oriundos da venda dos Ativos Leasing, aps a integral quitao
dos credores da OSX Leasing, observada a preferncia dos credores de cada uma
das sociedades da OSX Leasing ou os acordos celebrados entre tais credores.
1.1.16.
Contrato de Gesto: um ou mais contratos a serem celebrados entre a OSX CN

e a Porto do Au para explorar e gerenciar a rea de forma mais eficiente, em
termos e condies que observem as disposies deste Plano, tal como previsto
na Clusula 4.1.1 abaixo e em linha com o disposto no Anexo 1.1.16.
1.1.17.
Contrato FMM-CEF: o Contrato de Financiamento n 0385.755-63, celebrado

em 14.06.2012, entre OSX CN e CEF, com intervenincia da OSX, conforme
aditado de tempos em tempos. Para fins deste Plano, Contrato FMM-CEF tambm
dever incluir todos os instrumentos de formalizao de garantias, quais sejam: (i)
Contrato de Penhor de Aes da OSX CN, (ii) Contrato de Cesso Fiduciria de
Direitos Creditrios e Contas do Projeto, (iii) Contrato para Prestao de Fiana
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F1158/12 com o Banco BTG Pactual S.A., (iv) Nota Promissria, (v) Contrato de
Prestao de Fiana outorgada por um dos Acionistas Controladores, (vi) Contrato
de Administrao de Contas, (v) Instrumento Particular de Cesso Condicional de
Contrato e Outras Avenas, (vi) Instrumento Particular de Cesso Condicional de
Contratos de Fornecimento e Outras Avenas, (vii) Instrumento Particular de
Cesso Condicional de Contratos do Projeto e Outras Avenas, (viii) Contrato de
Suporte da Patrocinadora para Cobertura de ndices Financeiros e Outras
Avenas, e (ix) Contrato de Suporte da Patrocinadora para Sobrecustos e Outras
Avenas, todos celebrados em 21.12.2012.
1.1.18.
Contrato PLSV: o Shipbuilding Contract #OSE 06/12 For One (1) 300 Metric Ton
Pipe Lay Support Vessel celebrado entre OSX CN e Sapura Navegao Martima
S.A., cujos recursos gerados para a OSX CN sero destinados para pagamento dos
Credores, respeitada a Ordem de Pagamento, nos termos da Clusula 4.1.2
abaixo.
1.1.19.

ou ilquidos, existentes na Data do Pedido, ou cujo fato gerador seja anterior ou
Quando aplicvel, Crditos tambm dever ser interpretado como sendo os
crditos e obrigaes detidos por Credores contra OSX e/ou OSX Servios.
1.1.20.
1.1.21.
1.1.22.
Crditos Extraconcursais: Crditos detidos pelos Credores Extraconcursais.
1.1.23.

Relacionadas contra a OSX CN incluindo, mas no se limitando, aos crditos
detidos por alguma sociedade do Grupo OSX contra a OSX CN, conforme descrito
no Anexo 1.1.23 deste Plano.
1.1.24.
Crditos Quirografrios: Crditos quirografrios, nos termos do Artigo 41, inciso

III, da Lei de Falncias.
1.1.25.

decorrentes de acidente de trabalho, nos termos do Artigo 41, inciso I, da Lei de
OSX CN, os quais sero considerados Crditos Quirografrios para fins deste
Plano. Os Credores detentores de Crditos Trabalhistas no podero exercer
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direito de voz e voto na Assembleia de Credores designada para deliberar sobre a

Aprovao do Plano, uma vez que seus Crditos Trabalhistas no so afetados por
este Plano.
1.1.26.

relacionadas na Lista de Credores. Quando aplicvel, Credores tambm dever ser
interpretado como sendo as pessoas fsicas ou jurdicas, detentoras de Crditos
contra OSX e/ou OSX Servios.
1.1.27.

at o limite do valor do respectivo bem, nos termos do Artigo 41, inciso II, da Lei
de Falncias.
1.1.28.
1.1.29.
Credores Extraconcursais: So os Credores que no se sujeitam Recuperao

Judicial, nos termos dos Artigos 49, 3 e 4 e 67 da Lei de Falncias.
1.1.30.
Credores Extraconcursais Aderentes: So os Credores da Recuperanda que no

se sujeitam Recuperao Judicial, nos termos dos Artigos 49, 3 e 4 e 67 da
Lei de Falncias, mas que expressamente manifestaram inteno de conceder
Novos Recursos Recuperanda e de reestruturar seus Crditos Extraconcursais
nos termos das Clusulas 5.1 e 6.1 deste Plano. Para tanto, os Credores
Extraconcursais Aderentes devero (i) preencher as Condies Mnimas para
Subscrio das Debntures descritas na Clusula 5.1.5; e (ii) ter enviado OSX CN
e ao Administrador Judicial, no prazo de at 5 (cinco) Dias teis contados da Data
de Homologao ou at 13 de fevereiro de 2015, o que ocorrer por ltimo, a
Credores Extraconcursais Aderentes sero (a) no montante correspondente aos
correspondente aos Crditos Extraconcursais reestruturados na forma deste
Plano, considerados Crditos Concursais, nos termos da Clusula 6.1.2.
1.1.31.
Credor Extraconcursal Anuente: a CEF, na qualidade de titular do Crdito

Extraconcursal decorrente do Contrato CEF-FMM que, apesar de no se sujeitar
Recuperao Judicial, nos termos dos Artigos 49, 3 e 4 e 67 da Lei de
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Falncias, por mera liberalidade, expressamente manifestou inteno de aderir s

condies de pagamento previstas neste Plano sem que tal adeso importe na
renncia ou novao das garantias outorgadas no contexto do Contrato CEFFMM, as quais permanecero vlidas e eficazes at integral pagamento do crdito
1.1.32.
Credores Financiadores: So os Credores Financiadores Bancos e os Credores

Financiadores em Geral, quando referidos em conjunto.
1.1.33.
Credores Financiadores Bancos: So os Credores Concursais e/ou Credores

Extraconcursais Aderentes, que sejam sujeitos s restries previstas na
Resoluo do Conselho Monetrio Nacional n. 1.777, de 19 de dezembro de
1990, e que constem da Lista de Credores, conforme aplicvel, e que: (i)
concedam Novos Recursos Recuperanda; (ii) preencham as condies mnimas
para subscrio das Debntures descritas na Clusula 5.1.5; e (iii) tenham enviado
OSX CN e ao Administrador Judicial, no prazo de at 5 (cinco) Dias teis
contados da Data de Homologao ou at 13 de fevereiro de 2015, o que ocorrer
por ltimo, a Notificao de Interesse de Subscrio das Debntures, conforme
estabelecido na Clusula 5.2.2 deste Plano. Para todos os fins legais, os Crditos
detidos pelos Credores Financiadores Bancos sero (a) no montante
correspondente aos Novos Recursos concedidos, considerados Crditos
Extraconcursais e pagos com precedncia absoluta aos demais Crditos, inclusive
Crditos Extraconcursais em hiptese de superveniente falncia, nos termos dos
Artigos 67 e 84 da Lei de Falncias e demais disposies legais aplicveis, e (b) no
montante correspondente aos Crditos Concursais e/ou Crditos Extraconcursais
1.1.34.
Credores Financiadores em Geral: So os demais Credores Concursais e/ou

Credores Extraconcursais Aderentes que no os Credores Financiadores Bancos,
que constem da Lista de Credores, conforme aplicvel, e que: (i) concedam Novos
Recursos Recuperanda; (ii) preencham as condies mnimas para subscrio
das Debntures descritas na Clusula 5.1.5; e (iii) tenham enviado OSX CN e ao
Administrador Judicial, no prazo de at 5 (cinco) Dias teis contados da Data de
Homologao ou at 13 de fevereiro de 2015, o que ocorrer por ltimo, a
Credores Financiadores em Geral sero (a) no montante correspondente aos
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correspondente aos Crditos Concursais e/ou Crditos Extraconcursais

1.1.35.

de Crditos contra a Recuperanda, nos termos do Artigo 83, VIII, da Lei de
Falncias.
1.1.36.

Quirografrios.
1.1.37.
Credores Quirografrios No Financiadores: So Credores Quirografrios que

no subscreverem as Debntures e, portanto, que tero seus Crditos
reestruturados nos termos da Clusula 6.2 deste Plano.
1.1.38.

1.1.39.
Data de Emisso das Debntures: Data em que as Debntures sero emitidas,

conforme prevista na minuta da Escritura de Emisso de Debntures (Anexo
1.1.55), observado que a data de emisso ser a mesma para as Debntures 1
Srie, Debntures 2 Srie, Debntures 3 Srie, Debntures 4 Srie, Debntures
5 Srie, Debntures 6 Srie, Debntures 7 Srie e Debntures 8 Srie.
1.1.40.

no existe recurso de agravo de instrumento pendente de julgamento de mrito
junto ao E. Tribunal de Justia do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do Artigo
59 da Lei de Falncias.
1.1.41.
Data do Pedido: 11.11.2013, data em que o pedido de recuperao judicial do

Grupo OSX foi ajuizado.
1.1.42.
Debntures: So as debntures da 1 (primeira) emisso da OSX CN, da espcie

com garantia real, com garantia fidejussria adicional na forma de fiana, a ser
prestada pela OSX, em oito sries, emitidas em termos e condies
de Debntures (Anexo 1.1.55) e descritos neste Plano. Quando aplicvel,
Debntures tambm poder fazer referncia s Debntures OSX, sendo certo que
as Debntures e as Debntures OSX faro jus a condies idnticas (pari passu)
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em todas as hipteses de pagamento previstas neste Plano e no Plano OSX, sem

nenhum tipo de preferncia entre elas.
1.1.43.

Srie faro jus a condies idnticas (pari passu) s Debntures OSX de mesma
natureza (definidas como Debntures 1 Srie no Plano OSX) em todas as
hipteses de pagamento previstas neste Plano e no Plano OSX, sem nenhum tipo
de preferncia entre elas.
1.1.44.

1.1.45.

1.1.46.

Pgina 8 de 63

1.1.47.

1.1.48.

1.1.49.

1.1.50.

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1.1.51.
Debntures OSX: So as Debntures que devero ser subscritas pelos Credores

Financiadores da OSX, na forma da Clusula 6 do Plano OSX. Para que no haja
dvidas, cada uma das sries das Debntures far jus a condies idnticas (pari
passu) de pagamento com relao respectiva srie de Debntures OSX, sem
nenhum tipo de preferncia entre elas, conforme previsto neste Plano e no Plano
OSX, bem como na Escritura de Emisso de Debntures e na Escritura de Emisso
de Debntures OSX.
1.1.52.
declarado nacional.
1.1.53.
Direito de Uso e de Superfcie da rea: Significa o direito obrigacional de uso e a

futura concesso de direito real de superfcie da rea, os quais foram cedidos pela
Porto do Au e OSX CN no mbito do Acordo para a Instalao da UCN Au no
Complexo Logstico e Industrial do Superporto do Au e Outras Avenas,
celebrado em 31.10.2011 entre Porto do Au e OSX CN e, posteriormente, do
Instrumento Particular para Cesso do Direito de Uso e Futura Concesso de
Direito Real de Superfcie, celebrado em 21.12.2012, entre Porto do Au e OSX
CN, conforme aditado de tempos em tempos, e subsequentemente cedido CEF
em garantia do Contrato CEF-FMM, por meio do Instrumento Particular de
Cesso Condicional de Contrato e Outras Avenas, celebrado em 21.12.2012,
entre OSX CN e CEF.
1.1.54.
Emprstimo Ponte: o emprstimo extraconcursal de curto prazo que poder

ser contrado pela OSX CN junto aos Credores Financiadores, desde que os
Credores Financiadores que validamente enviarem a Notificao de Interesse de
Subscrio das Debntures concordem em conceder referido Emprstimo Ponte,
no montante equivalente ao valor total de Novos Recursos a serem fornecidos por
tais Credores Financiadores, sendo que os Crditos oriundos de tal Emprstimo
Ponte devero ser necessariamente utilizados para integralizar as Debntures 1
Srie, as Debntures 3 Srie, as Debntures 5 Srie ou as Debntures 7 Srie,
conforme o caso, na forma da Clusula 5.1.3. Para fins de esclarecimento, em
nenhuma hiptese o Emprstimo Ponte dever ser pago com os Novos Recursos,
devendo os crditos oriundos do Emprstimo Ponte ser necessariamente
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utilizados para a integralizao das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie,

das Debntures 5 Srie ou das Debntures 7 Srie, conforme o caso.
1.1.55.
Escritura de Emisso de Debntures: o Instrumento Particular de Escritura da

1 (Primeira) Emisso de Debntures, da Espcie com Garantia Real, com Garantia
Fidejussria Adicional, em 8 (oito) Sries, da OSX Construo Naval S.A., a ser
celebrado entre a OSX CN, o Agente Fiducirio das Debntures e a OSX, que
dever refletir materialmente os termos e condies constantes da minuta
includa no Anexo 1.1.55 deste Plano, e em condies mutuamente aceitveis
para a OSX CN, OSX, Agente Fiducirio das Debntures e respectivos subscritores.
1.1.56.
Escritura de Emisso de Debntures OSX: o Instrumento Particular de

Escritura da 1 (Primeira) Emisso de Debntures, da Espcie com Garantia Real,
com Garantia Fidejussria Adicional, em 8 (oito) Sries, da OSX Brasil S.A., a ser
celebrado entre a OSX, o Agente Fiducirio das Debntures e a OSX CN.
1.1.57.
Eventos de Pagamento Antecipado por Venda de Ativos: So os eventos em que

se verificar a possibilidade de Pagamento Antecipado por Venda de Ativos, na
forma da Clusula 1.1.80, em razo da existncia de recursos sobressalentes
provenientes da alienao dos Ativos Leasing, desde que quitados integralmente
os crditos decorrentes de contratos celebrados ou obrigaes contradas pela
OSX Leasing para com os seus respectivos credores, nos termos dos contratos
celebrados pela OSX Leasing com tais credores.
1.1.58.
FMM: o Fundo da Marinha Mercante.
1.1.59.
G&A: So os custos corporativos da OSX, incluindo os custos da Recuperao

Judicial, os quais englobam aqueles destinados manuteno da Conta
Centralizadora e das Contas Vinculadas referidas na Clusula 4.1.2 abaixo, e
implementao dos mecanismos de governana a que se refere a Clusula 4.3
abaixo, conforme descritos no Anexo 1.1.59 deste Plano.
1.1.60.

limitando a, a OGX, a OGX ustria GmbH Em Recuperao Judicial, a OGX
1.1.61.

incluindo, mas no se limitando, a OSX Servios, OSX CN, OSX GmbH, OSX Leasing
Group B.V., OSX-1 Leasing B.V., OSX-2 Leasing B.V., OSX WHP 1&2 Leasing B.V.,
OSX-2 Holding B.V., OSX-3 Holdco B.V., OSX-3 Holding B.V. e OSX-3 Leasing B.V. e
suas respectivas subsidirias.
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1.1.62.

1.1.63.
1.1.64.

Janeiro.
1.1.65.

econmica da OSX CN, bem como a avaliao dos bens da Recuperanda, nos
termos do Artigo 53 da Lei de Falncias, anexos a este Plano como Anexo 1.1.65.
1.1.66.
Lei das Sociedades por Aes: A Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
1.1.67.
1.1.68.
Limite para Amortizao Extraordinria: o limite para amortizao

extraordinria do saldo devedor das Debntures 2a Srie, das Debntures 4a Srie,
das Debntures 6a Srie e das Debntures 8a Srie, e das respectivas Debntures
OSX, conforme Clusula 6.1.8 (i) deste Plano, o qual dever ser calculado pela
diviso do valor unitrio das referidas Debntures pelo nmero de meses
remanescentes para o seu pagamento, multiplicado pelo nmero de Debntures
existentes.
1.1.69.
Limite para Pagamento Antecipado dos Crditos dos Credores Quirografrios

No Financiadores: o limite para amortizao antecipada do saldo devedor dos
Crditos dos Credores Quirografrios No Financiadores, o qual ser calculado
pela diviso do valor dos referidos Crditos pelo nmero de meses remanescentes
para o seu pagamento.
1.1.70.
Lista de Credores: Relao consolidada de credores da OSX CN elaborada pelo

Administrador Judicial, conforme constante do Anexo 1.1.70 e aditada pelo
Concursais ou alterarem o valor de Crditos Concursais j reconhecidos.
1.1.71.
Notificao de Interesse de Subscrio das Debntures: a notificao a ser

enviada pelos Credores Financiadores OSX CN e ao Administrador Judicial, no
prazo de at 5 (cinco) Dias teis contados da Data de Homologao ou at 13 de
fevereiro de 2015, o que ocorrer por ltimo, na forma da Clusula 5.2.2, para
manifestar seu interesse e assumir o compromisso de conceder Novos Recursos
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OSX CN por meio da subscrio das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie,
das Debntures 5 Srie ou das Debntures 7 Srie, conforme o caso, bem como
reestruturar o respectivo Crdito Concursal e/ou Crdito Extraconcursal mediante
a subscrio e integralizao das Debntures 2 Srie, das Debntures 4 Srie,
das Debntures 6 Srie ou das Debntures 8 Srie, conforme o caso, nos termos
do modelo constante do Anexo 1.1.71.
1.1.72.
Novos Recursos: So os recursos novos a serem obtidos pela Recuperanda, e/ou

pela OSX, nica e exclusivamente, por meio do Emprstimo Ponte e/ou da
emisso das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures 5
Srie ou das Debntures 7 Srie, conforme previsto na Clusula 5 deste Plano e
no Plano OSX, os quais tero a destinao descrita no Anexo 1.1.72 deste Plano.
Para todos os fins legais, os Novos Recursos constituiro Crditos Extraconcursais
devendo ser pagos com precedncia absoluta aos demais Crditos, inclusive
outros Crditos Extraconcursais em hiptese de superveniente falncia, nos
termos dos Artigos 67 e 84 da Lei de Falncias e demais disposies legais
aplicveis. Na hiptese de o Grupo OSX captar recursos adicionais aos Novos
Recursos, tais valores sero destinados ao pagamento dos custos de
reestruturao. O valor dos Novos Recursos estar limitado a R$ 170.000.000,00
(cento e setenta milhes de reais).
1.1.73.
OGX: a OGX Petrleo e Gs S.A. Em Recuperao Judicial, sociedade por

aes inscrita no CNPJ/MF sob n 08.926.302/0001-05, com sede na Rua do
Passeio, n 56, 10, 11 e 12 andares, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de
Janeiro.
1.1.74.
Ordem de Pagamento: a ordem de pagamentos que dever ser observada

pela OSX CN com relao a todos os recursos por ela auferidos no exerccio de
suas atividades, incluindo, mas no se limitando a, aqueles oriundos da
explorao comercial da rea, conforme Contrato de Gesto, dos Recursos
Integra, e do Contrato PLSV, conforme prevista na Clusula 4 abaixo e descrita
no fluxograma constante do Anexo 1.1.74 a este Plano.
1.1.75.
Ordem de Pagamento Antecipado por Venda de Ativos: a ordem de

pagamentos que ser observada pela OSX CN na possvel hiptese de ocorrncia
de Eventos de Pagamento Antecipado por Venda de Ativos, qual seja: (i) a
quitao integral do saldo devedor das Debntures 1 Srie, das Debntures 3
Srie, das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie, e das respectivas
Debntures OSX, (ii) a quitao integral do saldo devedor das Debntures 2
Srie,das Debntures 4 Srie, das Debntures 6 Srie e das Debntures 8 Srie,
e das respectivas Debntures OSX, (iii) a quitao integral do saldo devedor dos
Crditos Quirografrios detidos por Credores Quirografrios No Financiadores,
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inclusive os Crditos Quirografrios detidos por Credores Quirografrios No

Financiadores da OSX, e (iv) em caso de saldo remanescente, a quitao das
obrigaes existentes, de acordo com a Ordem de Pagamento.
1.1.76.
OSX: a OSX Brasil S.A. Em Recuperao Judicial, sociedade por aes com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo,
n 66, bloco A, 1101 e 1201, Flamengo, CEP 22210-903, inscrita perante o
CNPJ/MF sob o n 09.112.685/0001-32.
1.1.77.
OSX CN: Tem o significado atribudo no prembulo deste Plano.
1.1.78.

conjuntamente: OSX GmbH, OSX Leasing Group B.V., OSX-1 Leasing B.V., OSX-2
Leasing B.V., OSX WHP 1&2 Leasing B.V., OSX-2 Holding B.V., OSX-3 Holdco B.V.,
OSX-3 Holding B.V. e OSX-3 Leasing B.V. e suas respectivas subsidirias.
1.1.79.
OSX Servios: a OSX Servios Operacionais Ltda. Em Recuperao Judicial,

sociedade de responsabilidade limitada com sede na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo, n 66, bloco A, 1101 e 1201,
parte, Flamengo, CEP 22210-903, inscrita perante o CNPJ/MF sob o n
11.437.203/0001-66.
1.1.80.
Pagamento Antecipado por Venda de Ativos: o pagamento a ser

eventualmente realizado de acordo com a Ordem de Pagamento Antecipado por
Venda de Ativos, na hiptese de ocorrncia de quaisquer Eventos de Pagamento
Antecipado por Venda de Ativos.
1.1.81.

pelos Acionistas Controladores; e/ou (ii) administradores de qualquer sociedade
do Grupo OSX em qualquer tempo; e/ou (iii) familiares at o terceiro grau de
qualquer das pessoas indicadas nos itens (i) e (ii) acima.
1.1.82.

alterado.
1.1.83.
Plano OSX: o plano de recuperao judicial da OSX, conforme aditado,

modificado ou alterado.
1.1.84.
Porto do Au: a Porto do Au Operaes S.A., sociedade por aes inscrita no

CNPJ/MF sob n 08.807.676/0001-01, com sede na Rua do Russel, 804, 5o andar,
Glria, CEP 22210-010, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
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1.1.85.

1.1.86.
Recuperao Judicial OGX: Processo de recuperao judicial autuado sob n

1.1.87.
Recuperanda: a OSX CN.
1.1.88.
Recursos Integra: So os recursos a que faz jus a OSX CN em razo da

participao societria detida na Integra Offshore Ltda., sociedade na qual a OSX
CN detm 49% das quotas correspondente do capital social e a Mendes Jnior
Trading e Engenharia S.A. detm os 51% das quotas remanescentes, bem como
todo e qualquer recurso recebido pela OSX CN em razo do Contrato de
Arrendamento de Facilidades Industriais e Uso e Acesso rea Industrial,
celebrado em 17.07.2013, por meio do qual a OSX CN arrendou parte da rea em
favor da Integra Offshore Ltda., incluindo mas no se limitando ao valor do
arrendamento e eventuais multas e indenizaes, tudo conforme descrito no
Anexo 1.1.65 deste Plano.
1.1.89.
Taxa DI: So as taxas mdias dirias dos DI Depsitos Interfinanceiros de um

dia, over extra grupo, expressa na forma percentual ao ano, com base em um
ano de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias teis, calculadas e divulgadas pela
CETIP, no informativo dirio disponvel em sua pgina na internet
(http://www.cetip.com.br).
1.1.90.
UCN Au: o empreendimento denominado Unidade de Construo Naval do

Au localizado no Complexo Industrial do Superporto do Au, no municpio de So
Joo da Barra, norte do Estado do Rio de Janeiro, projetado para ser um centro
logstico de exportao e importao.
1.1.91.
Unidades de E&P: So os bens e equipamentos destinados explorao e

produo de leo e gs.
1.2.
1.3.
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1.4.
1.5.
previsto.
1.6.
1.7.
posterior.
2.
Consideraes Gerais
2.1.
Histrico. O Grupo OSX um provedor de solues para a indstria offshore de petrleo e
gs natural, atuando nos segmentos da indstria naval, fretamento de Unidades de E&P, bem como
prestao de servios de operao e manuteno direcionados ao setor de leo e gs.
natural.
Nesse contexto, a OSX holding do Grupo OSX foi constituda em 03.09.2007, sob outra
denominao e objeto social, tendo em 06.10.2009, passado a adotar a denominao social OSX
Brasil S.A. A OSX tem como objeto social deter participao acionria em outras companhias, sendo
controladora, direta ou indiretamente, de todas as empresas do Grupo OSX, dentre elas a OSX CN e a
OSX Servios, as quais so sociedades operacionais e que tambm esto sujeitas Recuperao
Judicial, bem como a OSX Leasing, esta no sujeita Recuperao Judicial.
Em 26.02.2010, impulsionada pela necessidade de captar novos recursos para fazer frente
demanda da indstria e, principalmente, da OGX, a OSX realizou sua oferta pblica inicial de aes
(IPO), passando, a partir de tal data, a ser uma companhia de capital aberto com suas aes listadas
na BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros.
Na mesma data, o Grupo OSX e o Grupo OGX celebraram um acordo de cooperao estratgica, por
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Unidades de E&P, que a OGX viesse a requerer no futuro, por meio de sua construo, afretamento e
operao, tendo, em contrapartida, concedido ao Grupo OGX o direito de prioridade na oferta de
capacidade e disponibilidade de construo, afretamento e operao de Unidades de E&P. Tal
acordo estabelecia, ainda, as bases contratuais e financeiras para a construo e afretamento de tais
unidades, bem como os parmetros para a prestao de servios pelo Grupo OSX em relao a tais
unidades, em favor da OGX.
acordo de cooperao, deu origem a diversas encomendas por parte da OGX para produo de bens
de altssima complexidade e tecnologia destinados explorao das atividades da petroleira.
que gerou o desequilbrio das obrigaes contradas pelo Grupo OSX junto a terceiros para produo
e entrega dos bens encomendados.
Em 31.10.2011, o Grupo OSX tornou-se titular de direito de uso de uma rea total de 3,2 milhes de
metros quadrados do Complexo Industrial do Superporto do Au, no municpio de So Joo da Barra,
norte do Estado do Rio de Janeiro, o qual se situa em local privilegiado para servir a indstria
offshore de petrleo e gs natural, tendo em vista sua proximidade com poos e reservatrios
relevantes.
Atualmente, o Grupo OSX est dividido em 3 (trs) unidades de negcios: (i) leasing, com foco no
afretamento de Unidades de E&P a empresas do setor de leo e gs natural; (ii) construo naval,
com foco na fabricao, montagem, integrao e comissionamento de Unidades de E&P; e (iii)
servios operacionais, com foco na operao e manuteno dos equipamentos navais e servios
offshore. O foco do Grupo OSX era a sinergia de suas 3 (trs) unidades de negcio a fim de que
fossem firmados contratos de longo prazo com seus clientes.
2.2.
Atividades desenvolvidas pela OSX CN. A OSX CN tem como atividade principal a construo,
montagem e integrao de Unidades de E&P, tais como plataformas de produo fixas e flutuantes e
sondas de perfurao, com nfase em eficincia operacional e tecnologia de ponta.
2.3.
Estrutura societria da OSX CN. O Grupo OSX est estruturado conforme organograma
abaixo reproduzido:
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2.4.
OSX como um todo, incluindo a OSX CN, enfrenta as consequncias diretas da ocorrncia de uma
srie de fatos adversos relacionados aos riscos da atividade que desenvolve.
Conforme exposto nas Clusulas 2.1 e 2.2 acima, o Grupo OSX, incluindo a OSX CN, foi constitudo
para suprir a demanda do setor, especialmente aquela anunciada pela OGX, a qual se tornou seu
principal cliente.
crescimento nos prximos 10 (dez) anos. Com base em tal demanda divulgada pela OGX, a OSX CN
projetou um estaleiro com capacidade para processar 180.000 (cento e oitenta mil) toneladas de ao
por ano, equivalentes entrega anual de 11 (onze) Unidades de E&P. Assim, a inteno do Grupo
OSX com tal parceria era adquirir tais unidades, fret-las e prestar servios a elas relacionados para o
Grupo OGX.
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contratados junto a terceiros, dentre eles o Grupo OSX, em especial, a OSX CN, foi afetada.
Assim, tendo em vista que o Grupo OGX o principal cliente do Grupo OSX, incluindo da OSX CN, tal
fato repercutiu negativamente no desenvolvimento do plano de negcios originalmente estabelecido
pelo Grupo OSX e, consequentemente, pela OSX CN, tornando-o incapaz de honrar com os
compromissos assumidos perante seus fornecedores e instituies financiadoras.
2.5.
Objetivo do Plano. O objetivo do Plano permitir que a OSX CN supere sua crise econmicofinanceira, implemente as medidas cabveis para sua reorganizao operacional, atenda aos
interesses e preserve os direitos dos Credores e de seus acionistas, alm da razo econmica da OSX
CN. Para tanto, o presente Plano busca estabelecer a forma de liquidao de suas dvidas e
concesso de Novos Recursos, de forma a viabilizar a manuteno das atividades da OSX CN.
3.
3.1.
Readequao do plano de negcios da UCN Au. A OSX CN est, desde o ajuizamento da
Recuperao Judicial, continuamente revendo o plano de negcios relativo ao desenvolvimento da
UCN Au como parte do redimensionamento de suas atividades operacionais e adequao sua
nova realidade, mantendo suas atividades relacionadas indstria naval. Nesse contexto, a OSX CN
pretende contratar a Porto do Au para gerenciar de forma mais eficiente, em conjunto com a OSX
CN, a explorao comercial da rea, de acordo com as premissas a serem estabelecidas no Contrato
de Gesto, buscando investidores dispostos a instalar empreendimentos voltados ou relacionados
indstria naval na rea, respeitadas as tipologias industriais que podem ser instaladas na rea de
acordo com as normas que regem a implantao do Distrito Industrial de So Joo da Barra. Com a
gesto da rea pela Porto do Au, a OSX CN espera viabilizar o desenvolvimento da UCN Au,
assegurando a continuidade de suas operaes e a gerao de caixa para fazer frente s suas
obrigaes concursais e correntes, conforme melhor detalhado na Clusula 4 deste Plano.
3.2.
Captao de Novos Recursos. Para recompor o capital de giro necessrio para continuidade
de suas atividades, pagamento dos custos de reestruturao, nos termos do Anexo 1.1.59 deste
Plano, bem como desenvolvimento de seu plano de negcios, a OSX CN buscar a obteno de novos
financiamentos, nos termos dos Artigos 67, 84 e 149 da Lei de Falncias, conforme melhor detalhado
na Clusula 5 deste Plano.
3.3.
Reestruturao de Dvidas. Para que a OSX CN possa alcanar o almejado soerguimento
financeiro e operacional, indispensvel a reestruturao das dvidas contradas perante seus
Credores Concursais, por meio da concesso de prazos e condies especiais de pagamento para
suas obrigaes vencidas e vincendas, nos termos da Clusula 6 e seguintes, resguardados os limites
3.4.
Reestruturao Societria. A OSX CN poder, ainda, promover a sua reestruturao
societria, a fim de tornar a sua estrutura mais adequada para o desenvolvimento de suas atividades
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tal como redimensionadas no contexto da Recuperao Judicial e do seu plano de negcios

decorrente da implementao deste Plano, sempre no melhor interesse da Recuperanda e visando o
sucesso da Recuperao Judicial.
3.4.1.
Na hiptese prevista na Clusula 3.4 acima, a OSX CN dever comunicar o

interesse em promover sua reestruturao societria ao Juzo da Recuperao, ao
Administrador Judicial e ao Comit de Governana, sendo que a referida
reestruturao societria somente poder ser implementada aps a obteno da
aprovao do Comit de Governana e, se aplicvel, das demais aprovaes
necessrias. Aps o encerramento da Recuperao Judicial, qualquer
reestruturao societria depender somente da anuncia do Comit de
Governana.
3.5.
Alienao de Bens do Ativo Permanente. A Recuperanda poder promover a alienao e
Juzo da Recuperao, na forma do Artigo 66 da Lei de Falncias ou por este Plano, observados os
limites estabelecidos na Lei de Falncias, neste Plano e nos demais contratos em vigor celebrados
pela OSX CN com Credores no sujeitos presente Recuperao Judicial, a fim de cumprir o disposto
no presente Plano e honrar suas dvidas e obrigaes frente aos seus Credores.
4.
Readequao do plano de negcios da UCN Au mediante celebrao de Contrato de
Gesto com Porto do Au
4.1.
Conforme mencionado na Clusula 3.1 acima, como parte de sua reestruturao, a OSX CN
pretende contratar a Porto do Au para gerenciar de forma mais eficiente a rea, nos termos do
Contrato de Gesto, a qual ter exclusividade para prospectar novos investidores dispostos a instalar
empreendimentos voltados ou relacionados indstria naval, respeitadas as tipologias industriais
que podem ser instaladas na rea, de acordo com as normas que regem a implantao do Distrito
Industrial de So Joo da Barra. Para tanto, a OSX CN e a Porto do Au celebraro o Contrato de
Gesto para implementao da melhor estrutura jurdica e operacional para explorao da UCN Au,
o qual dever refletir termos e condies que observem as disposies deste Plano. O Contrato de
Gesto observar questes operacionais de manuteno e administrao da rea, que possibilitar a
explorao da rea de maneira mais eficiente, a continuidade da OSX CN e a amortizao de parte
das dvidas da OSX CN com a utilizao da receita gerada pela explorao da rea.
4.1.1.
Gesto da UCN Au. A Porto do Au e a OSX CN celebraro, com a anuncia da

CEF, um (ou mais) contrato(s) para a gesto operacional e comercializao da
rea, em termos e condies que observem as disposies deste Plano, segundo
o(s) qual(is) a Porto do Au prestar assessoria OSX CN na administrao e
arrendamento da rea. Em contrapartida assessoria prestada pela Porto do Au,
a Porto do Au far jus ao recebimento de uma remunerao varivel definida na
Clusula 4.1.2.7 abaixo.
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4.1.2.
Destinao das receitas auferidas. As receitas auferidas pela OSX CN, incluindo
aquelas decorrentes da explorao da rea, dos Recursos Integra, e do Contrato
PLSV devero, obrigatoriamente, ser depositadas mensalmente em uma conta
vinculada ao cumprimento deste Plano (Conta Centralizadora). Para tanto, a
OSX CN e o Banco Depositrio celebraro um contrato de administrao de contas
vinculadas (Contrato de Administrao de Contas). O Contrato de Administrao
de Contas prever que a Conta Centralizadora somente ser movimentvel pelo
Banco Depositrio nos estritos termos deste Plano, do Contrato de Gesto, ou de
acordo com instrues a ele enviadas por escrito pela OSX CN, desde que, neste
ltimo caso, previamente anudo pelo Comit de Governana. Os recursos
depositados na Conta Centralizadora sero transferidos mensalmente para 11
(onze) contas vinculadas, tambm vinculadas ao cumprimento deste Plano
mantidas junto ao Banco Depositrio, para fazer frente, pari passu, s seguintes
obrigaes (Contas Vinculadas), respeitadas a ordem a seguir descrita:
4.1.2.1.
Inicialmente, devero ser quitados (i) todos os custos e despesas,
diretos e indiretos, de operao e manuteno da rea com a explorao de suas
atividades (OPEX); (ii) o Aluguel, e (iii) G&A. O pagamento do Aluguel ser diferido
durante o primeiro Aniversrio, devendo, no entanto, os valores referentes ao 1
(primeiro) e 2 (segundo) ano serem quitados no 2 (segundo) ano. A credora dos
Aluguis poder, a seu exclusivo critrio, conferir extenso do prazo para
pagamento dos valores referentes ao 1 (primeiro) e 2 (segundo) ano, caso no
existam recursos disponveis para saldar referida dvida no 2 (segundo) ano;
4.1.2.2.
Aps a quitao dos pagamentos descritos na Clusula 4.1.2.1 acima,
o saldo remanescente apurado mensalmente ser integralmente destinado para
amortizar os Novos Recursos aportados por meio da integralizao das
Debntures 7 Srie, e das respectivas Debntures OSX, conforme Clusula 5.5(i)
abaixo, tendo em vista que constituem Crditos Extraconcursais que devero ser
pagos com precedncia absoluta aos demais Crditos, inclusive outros Crditos
Extraconcursais, nos termos e condies da Escritura de Emisso de Debntures, e
das Debntures OSX subscritas pelos Credores Financiadores da OSX;
4.1.2.3.
Aps o pagamento conforme previsto na Clusula 4.1.2.2 acima, a
OSX CN pagar a parcela mensal do Contrato FMM-CEF, conforme termos e
condies previstos no referido instrumento e eventuais aditamentos;
4.1.2.4.
Conta Vinculada mantida para pagamento das Debntures 2 Srie, das
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Debntures 4 Srie, das Debntures 6 Srie e das Debntures 8 Srie conforme

Clusula 6.1.8(i) abaixo, e das Debntures OSX correspondentes aos Crditos
reestruturados dos Credores Financiadores da OSX, de forma que tais recursos
sejam destinados aos Credores Financiadores nos termos da Clusula 6.1.7
abaixo;
4.1.2.5.
Conta Vinculada mantida para pagamento dos Credores Quirografrios No
Financiadores, incluindo os Credores Quirografrios No Financiadores da OSX, os
quais tero a destinao prevista na Clusula 6.2 abaixo;
4.1.2.6.
A partir do 6 (sexto) Aniversrio, aps o pagamento dos crditos
descritos nas Clusulas 4.1.2.1 a 4.1.2.5 acima, e desde que haja gerao de caixa
positiva no perodo, sero utilizados 15% (quinze por cento) do valor
remanescente existente na Conta Centralizadora para amortizao do saldo
devedor do Contrato FMM-CEF; e
4.1.2.7.
A partir do 6 (sexto) Aniversrio, uma vez realizado o pagamento
previsto na Clusula 4.1.2.6 acima, e desde que haja gerao de caixa positiva no
perodo, os recursos disponveis na Conta Centralizadora sero rateados, pari
passu, da seguinte forma: (i) 40% (quarenta por cento) para pagamento da
remunerao devida pela OSX CN Porto do Au em contrapartida gesto da
rea, nos termos do Contrato de Gesto; e (ii) 60% (sessenta por cento) para
amortizao, de forma proporcional, do saldo devedor (ii.a) das Debntures 2
Srie, das Debntures 4 Srie, das Debntures 6 Srie e das Debntures 8 Srie
(Amortizao Extraordinria Compulsria das Debntures) e das respectivas
Debntures OSX, e (ii.b) dos Crditos Quirografrios detidos pelos Credores
Quirografrios No Financiadores, inclusive dos Crditos Quirografrios detidos
pelos Credores Quirografrios No Financiadores da OSX. Aps quitao das
Debntures 8 Srie e dos Crditos Quirografrios detidos pelos Credores No
Financiadores aqui mencionados, o valor constante do item (ii) desta Clusula
ser distribudo pela OSX CN a ttulo de dividendos.
4.2.
Proteo da Conta Centralizadora e das Contas Vinculadas. Tendo em vista a destinao dos
recursos disponveis na Conta Centralizadora e nas Contas Vinculadas prevista neste Plano, a OSX CN
e os Credores reconhecem que eventuais obrigaes supervenientes e/ou no relacionadas com este
Plano no podero atingir tais contas e os recursos nelas depositados. Adicionalmente, a OSX CN se
compromete a adotar todas as medidas necessrias para assegurar o direito dos Credores aos
recursos disponveis na Conta Centralizadora e nas Contas Vinculadas tal como previsto neste Plano,
inclusive (i) abrir a Conta Centralizadora e as Contas Vinculadas atreladas ao cumprimento deste
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Plano, e/ou (ii) requerer ao Juzo da Recuperao ordem judicial para determinar que tais contas no
estaro sujeitas a penhoras e outras constries para satisfao das mencionadas obrigaes
supervenientes.
4.3.
Regras de Governana. Sem prejuzo da sistemtica prevista para a Conta Centralizadora e
demais mecanismos para gesto dos recursos da OSX CN, a OSX CN se compromete a franquear aos
Credores acesso s informaes relativas ao plano de negcios de desenvolvimento da rea, aos
resultados financeiros apurados e estrutura de custos para as atividades da Recuperanda.
Adicionalmente, a OSX CN se compromete a:
(i)
estabelecer o Comit de Governana, cuja primeira reunio dever ser

instalada em at 30 (trinta) dias a contar da Data de Homologao ou at
25.02.2015, o que ocorrer por ltimo (Primeira Reunio); e
(ii)
eleger, at a Primeira Reunio, empresa de consultoria que atuar como

agente de monitoramento, a qual dever ser aprovada pelo Comit de
Governana previamente sua contratao, e para a qual ser franqueado
acesso s informaes relativas ao plano de negcios de desenvolvimento
da rea para que possa acompanhar, sem nenhum poder de veto ou
deciso, e mensalmente reportar aos Credores: (a) a evoluo do fluxo de
caixa mensal da OSX CN, (b) o atingimento do plano de negcios, (c) a
conformidade do modelo financeiro s premissas ora apresentadas aos
Credores, (d) os processos de venda de ativos, (e) a elaborao e aprovao
dos oramentos, e (f) a utilizao dos Novos Recursos.
4.3.1.
Definio das regras de atuao e organizao do Comit de Governana. Fica

desde j estabelecido que as regras de organizao e atuao do Comit de
Governana sero deliberadas e estabelecidas pelos membros presentes na
Primeira Reunio. Tais regras devero ser definidas por deliberao unnime dos
membros do Comit de Governana e devero ser formalizadas em documento a
ser apresentado na Recuperao Judicial.
4.3.2.
Qurum. Sem prejuzo do quanto disposto na Clusula 4.3.1 acima, as

deliberaes do Comit de Governana devero ser tomadas por maioria dos
membros presentes.
4.3.3.
Nomeao de representante. Os membros do Comit de Governana devero ser

indicados pelos Credores Financiadores quando do envio da Notificao de
Interesse de Subscrio das Debntures, sendo que cada Credor Financiador ter
direito a nomear 1 (um) membro e 1 (um) suplente para o Comit de Governana.
O envio intempestivo ou o envio da Notificao de Interesse de Subscrio das
Debntures sem a indicao do membro do Comit de Governana ser
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interpretado como renncia pelo Credor Financiador ao direito de nomeao de

seus representantes. O Comit de Governana permanecer instalado at integral
pagamento dos Credores cujos Crditos so reestruturados pelo presente Plano.
4.3.4.
Representante CEF. Fica desde j assegurado CEF, na qualidade de Credor

Extraconcursal Anuente, o direito de nomear 1 (um) membro e 1 (um) suplente
para o Comit de Governana, sem prejuzo do quanto disposto na Clusula 4.3.3.
4.3.5.
Custos. Os custos decorrentes da implementao dos mecanismos previstos na

Clusula 4.3 sero considerados custos da Recuperao Judicial e devero ser
pagos nos termos da Clusula 4.1.2.1 acima, sendo desde j autorizada a
utilizao de recursos disponveis na Conta Centralizadora para este fim.
4.3.6.
Atribuies e Direitos do Comit de Governana. Compete ao Comit de

Governana, sem prejuzo de outras matrias determinadas na Primeira Reunio:
(i) aprovar as eventuais locaes da rea por valor inferior a R$80,00 por m por
ano; (ii) aprovar qualquer alterao no valor do Aluguel ressalvada a aplicao do
reajuste previsto contratualmente; e (iii) aprovar a instituio financeira gestora
da Conta Centralizadora e Contas Vinculadas. Adicionalmente, o Comit de
Governana dever ser razoavelmente informado a respeito dos processos de
venda de ativos pela OSX, inclusive dos Ativos Leasing, respeitadas, no entanto,
todas as obrigaes de confidencialidade entre OSX e os respectivos potenciais
compradores.
4.4.
Outorga de garantia. Sem prejuzo do quanto disposto na Clusula 4.1.2, de modo a (i)
garantir o pagamento das Debntures nos termos e condies previstas na minuta da Escritura de
Emisso de Debntures e da Escritura de Emisso de Debntures OSX, e (ii) permitir a
implementao da mecnica das Contas Vinculadas descrita na Clusula 4.1.2 deste Plano, a OSX CN
desde j assume a obrigao de ceder fiduciariamente todas as receitas auferidas pela OSX CN,
incluindo aquelas decorrentes da explorao da rea, dos Recursos Integra, e do Contrato PLSV, bem
como dos direitos relativos Conta Centralizadora e s Contas Vinculadas, em benefcio dos titulares
das Debntures e das Debntures OSX.
4.4.1.
Em contrapartida ao quanto disposto na Clusula 4.4 acima, a OSX assume a

obrigao ceder fiduciariamente. Para tanto, a OSX, na condio de acionista
controladora da OSX Leasing, obriga-se a exercer seu poder de controle para fazer
com que os recursos remanescentes da venda dos Ativos Leasing sejam a ela
distribudos, em benefcio dos titulares das Debntures e das Debntures OSX,
nos termos das Clusulas 5.3 e 6.1.6(ii) deste Plano, aps a integral quitao dos
credores da OSX Leasing, observada a preferncia dos credores de cada uma das
sociedades da OSX Leasing ou os acordos celebrados entre tais credores.
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4.4.2.
5.
As cesses fiducirias mencionadas nas Clusulas 4.4 e 4.4.1 acima no

beneficiaro qualquer outro Credor da OSX CN, OSX ou OSX Servios.
Captao de Novos Recursos
5.1.
Condies Gerais. Para assegurar a manuteno das atividades do Grupo OSX, a
Recuperanda, observados certos termos e condies precedentes, poder captar Novos Recursos
junto a seus Credores Concursais e/ou Credores Extraconcursais por meio da contratao do
Emprstimo Ponte e/ou da emisso das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das
Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie, nos termos materialmente refletidos na minuta da
Escritura de Emisso de Debntures, exigveis aps a Data de Homologao. Os Novos Recursos tero
a destinao estabelecida no Anexo 1.1.72 deste Plano, bem como respeitaro e no afetaro as
garantias constitudas no contexto do Contrato CEF-FMM.
5.1.1.
Outros investidores. Sem prejuzo da captao de Novos Recursos junto a

Credores Concursais e/ou Credores Extraconcursais, a OSX CN poder, a qualquer
momento, prospectar outros investidores que tenham interesse na concesso de
Novos Recursos, aos quais sero ofertadas as mesmas condies de
extraconcursionalidade, pagamento, preferncia e compartilhamento de
garantias previstas nesta Clusula 5. Para tanto, a OSX CN poder emitir uma
nova srie de Debntures ou fazer uma nova emisso, em termos e condies
idnticos aos das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures
5 Srie e das Debntures 7 Srie.
5.1.2.
Extraconcursalidade dos Novos Recursos. Nos termos dos Artigos 67, 84 e demais
disposies legais aplicveis da Lei de Falncias, as obrigaes oriundas (i) do
Emprstimo Ponte, (ii) das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das
Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie, e (iii) o crdito correspondente
(iii.a) ao Emprstimo Ponte e (iii.b) s Debntures 1 Srie, s Debntures 3
Srie, s Debntures 5 Srie e s Debntures 7 Srie, so e sempre sero
considerados extraconcursais, inclusive em caso de supervenincia de falncia da
Recuperanda, devendo ser pagos com precedncia sobre todos os Crditos
Concursais e Crditos Extraconcursais, observados os limites legais e os termos e
condies deste Plano, especialmente a Ordem de Pagamento, e dos planos de
recuperao das demais sociedades do Grupo OSX, quando aplicvel.
5.1.3.
Emprstimo Ponte. Tendo em vista as necessidades imediatas e urgentes de caixa

da OSX CN, bem como o trmite necessrio para emisso das Debntures 1 e das
Debntures 3 Srie, aps a Data de Homologao, a OSX CN poder contratar o
Emprstimo Ponte, a exclusivo critrio dos Credores Financiadores, como forma
de viabilizar a disponibilizao dos Novos Recursos de forma mais clere,
observado que, em nenhuma hiptese o Emprstimo Ponte dever ser pago com
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Novos Recursos, sendo, necessariamente, utilizado para integralizao das

Debntures.
5.1.3.1.
Os termos e condies do Emprstimo Ponte devero refletir,
conforme aplicvel e desde que observadas as normas legais e regulamentares
aplicveis, os termos e condies das Debntures 1 Srie, das Debntures 3
Srie, das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie, conforme descritos nas
Clusulas 5.1.4 e seguintes deste Plano e da Escritura de Emisso de Debntures.
5.1.3.2.
Sem prejuzo do disposto na Clusula 5.1.3.1 acima, caso o
Emprstimo Ponte venha a ser celebrado, apenas sero outorgadas para
assegurar o integral cumprimento das obrigaes assumidas no contexto do
Emprstimo Ponte, as garantias indicadas nas alneas (i) e (ii) da Clusula 5.3
abaixo, observado que tais garantias deixaro de ter eficcia quando ocorrer a
utilizao da totalidade dos Crditos oriundos do Emprstimo Ponte para a
integralizao das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures
5 Srie e das Debntures 7 Srie, hiptese na qual passaro a assegurar,
exclusivamente, o adimplemento das obrigaes contradas no mbito das
Debntures e das Debntures OSX. Caso o Emprstimo Ponte seja concedido, a
OSX CN far com que a integralizao das Debntures seja simultaneamente para
todos os subscritores.
5.1.4.

das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie. Todos os Credores Concursais
e/ou Credores Extraconcursais Aderentes da OSX CN podero subscrever as
Debntures, observadas as condies para subscrio das Debntures 1 Srie,
das Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie
estabelecidas na Clusula 5.1.5 abaixo e as limitaes previstas nas Clusulas
6.7.1 e 6.8.1, se aplicveis, sendo que (i) Credores Financiadores Bancos somente
podero subscrever as Debntures 1 Srie e/ou as Debntures 5 Srie, e (ii)
Credores Financiadores em Geral somente podero subscrever as Debntures 3
Srie e/ou as Debntures 7 Srie.
5.1.4.1. Os Credores Financiadores podero subscrever e integralizar
7 Srie por si ou por terceiros, devendo, neste caso, informar referido fato
por meio da Notificao de Interesse de Subscrio das Debntures, a qual
dever ser assinada em conjunto pelo respectivo Credor Financiador e pelo
subscritor das Debntures 1 Srie, Debntures 3 Srie, Debntures 5 Srie e
Debntures 7 Srie. O Credor Financiador que subscrever e integralizar
7 Srie por terceiros ter direito subscrio das Debntures 2 Srie,
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Debntures 4 Srie, Debntures 6 Srie e Debntures 8 Srie, nos termos e

condies descritos na Clusula 6.1. e seguintes, tal como se tivesse
integralizado as Debntures por si.
5.1.5.
Condies para Subscrio das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie,

das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie. Para que sejam considerados
elegveis para a Subscrio das Debntures, os Credores Financiadores devero:
(i)
deter Crditos Concursais e/ou Crditos Extraconcursais contra a OSX CN;
(ii)
assumir o compromisso de subscrever Debntures que correspondam a, no

mnimo:
(a) Com relao s Debntures 1 Srie e s Debntures 3 Srie: O maior
entre os seguintes valores: (a.1) 1,70% (um inteiro e setenta
centsimos por cento) do montante total do Crdito Concursal
constante da Lista de Credores e/ou do Crdito Extraconcursal, ou (a.2)
R$ 1.000.000,00 (um milho de reais), sendo facultado ao Credor
Financiador subscrever Debntures que correspondam a percentual
superior ao que se refere o presente item. O Credor Financiador que
desejar subscrever Debntures em percentual superior ao previsto
neste item dever manifestar sua inteno de forma expressa na
Notificao de Interesse de Subscrio, nos termos da Clusula 1.1.71
deste Plano;
(b) Com relao s Debntures 5 Srie e s Debntures 7 Srie: 3,40%
(trs inteiros e quarenta centsimos por cento) do montante total do
Crdito Concursal constante da Lista de Credores e/ou do Crdito
Extraconcursal, desde que referido percentual corresponda a valor
superior a R$ 1.000.000,00 (um milho de reais), sendo facultado ao
Credor Financiador subscrever Debntures que correspondam a
percentual superior ao que se refere o presente item. O Credor
Financiador que desejar subscrever Debntures em percentual superior
ao previsto neste item dever manifestar sua inteno de forma
expressa na Notificao de Interesse de Subscrio, nos termos da
Clusula 1.1.71 deste Plano;
(iii)
manifestar expressamente sua concordncia com os termos previstos neste

Plano e na Escritura de Emisso de Debntures em relao ao
reconhecimento e valor de seu respectivo Crdito, observado o quanto
disposto na Notificao de Interesse de Subscrio das Debntures, nos
termos da Clusula 1.1.71 deste Plano;
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(iv)
exclusivamente para os Credores Extraconcursais Aderentes, manifestar

expressamente sua concordncia com a reestruturao de seus Crditos
Extraconcursais, observado o quanto aplicvel na Notificao de Interesse
de Subscrio das Debntures, nos termos da Clusula 1.1.71 deste Plano;
e
(v)
observar as limitaes previstas nas Clusulas 6.7.1 e 6.8.1, se aplicveis.
5.2.
Procedimento de Subscrio das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das
Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie. As Debntures 1 Srie e as Debntures 5 Srie
podero ser subscritas e integralizadas pelos Credores que se qualifiquem como Credores
Financiadores Bancos e as Debntures 3 Srie e as Debntures 7 Srie podero ser subscritas e
integralizadas pelos Credores Financiadores em Geral. A subscrio das Debntures 1 Srie, das
Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie ser realizada
proporcionalmente ao montante de Novos Recursos que cada Credor Financiador estiver
comprometido a disponibilizar para a OSX CN, de acordo com as condies estabelecidas na Clusula
5.1.5 acima.
5.2.1.

Srie e das Debntures 7 Srie por valor superior. Conforme descrito na
Clusula 5.1.5(ii) acima, os Credores Financiadores tambm podero subscrever
Debntures 1 Srie, Debntures 3 Srie, Debntures 5 Srie e Debntures 7
Srie em valor superior ao montante mnimo a que se refere a Clusula 5.1.5(ii)
acima, porm tal liberalidade no conferir ao Credor Financiador a possibilidade
de subscrever, na forma da Clusula 6.1 abaixo, Debntures 2 Srie, Debntures
4 Srie, Debntures 6 Srie ou Debntures 8 Srie em valor superior ao valor
dos Crditos Concursais e Crditos Extraconcursais Aderentes por ele detidos.
5.2.2.
Notificao de Interesse de Subscrio das Debntures. Os Credores

Financiadores interessados em subscrever Debntures 1 Srie, Debntures 3
Srie, Debntures 5 Srie ou Debntures 7 Srie devero encaminhar para a
OSX CN, com cpia para o Administrador Judicial e para o Agente Fiducirio das
Debntures, a respectiva Notificao de Interesse de Subscrio das Debntures,
nos termos do Anexo 1.1.71 e da Clusula 12.4 deste Plano, em at 5 (cinco) Dias
teis contados da Data de Homologao ou at 13 de fevereiro de 2015, o que
ocorrer por ltimo. As Notificaes de Interesse de Subscrio das Debntures
recebidas fora do prazo ou que no observem fielmente a forma do Anexo 1.1.71
podero ser desconsideradas pela OSX CN para os fins deste Plano, a seu exclusivo
critrio.
5.2.2.1.
Desde j, reconhece-se que a Porto do Au dever ser considerada,

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para efeitos deste Plano, como Credor Extraconcursal Aderente, conforme

aplicvel, considerando-se: (i) os Crditos Concursais, e (ii) os Crditos
Extraconcursais decorrentes do Acordo para a Instalao da UCN Au no
Complexo Logstico e Industrial do Superporto do Au e Outras Avenas, datado
de 31 de outubro de 2011 (Acordo de Instalao), e do Instrumento Particular
para Cesso do Direito de Uso e Futura Concesso de Direito Real de Superfcie,
datado de 21 de dezembro de 2012 (Instrumento de Cesso), incluindo-se (ii.a)
as parcelas do preo fixado na Clusula 4 do Instrumento de Cesso vencidas
entre a Data do Pedido e a data de Aprovao do Plano; (ii.b) as parcelas relativas
ao Rateio do Custeio das Obras do Entorno previstas no Acordo de Instalao
(CAPEX) vencidas entre a Data do Pedido e a Aprovao do Plano; e (ii.c) as
parcelas vincendas relativas ao CAPEX, a partir da Aprovao do Plano, cujo
cumprimento essencial explorao adequada da rea e manuteno do
Acordo de Instalao e do Instrumento de Cesso; de modo que est excludo,
para fins desta Clusula, o Aluguel mencionado na Clusula 4.1.2.1. As parcelas
vincendas relativas ao CAPEX, incorridas a partir da Aprovao do Plano e aps a
integralizao das Debntures 4 Srie sero reestruturadas nas mesmas
condies das Debntures 4 Srie ou Debntures 8 Srie, conforme aplicvel,
sendo que a OSX CN poder emitir uma nova srie de Debntures ou fazer uma
nova emisso, em termos e condies idnticos aos das Debntures 4 Srie ou
Debntures 8 Srie, conforme aplicvel.
5.2.3.
Comunicado de Subscrio. A OSX CN dever apurar e consolidar todas as

Notificaes de Interesse de Subscrio das Debntures recebidas dos Credores,
nos termos da Clusula 5.2.2 acima, sendo que os Credores que se qualificarem
como Credores Financiadores recebero, nos endereos indicados na Notificao
de Interesse de Subscrio das Debntures, um comunicado por parte da OSX CN,
no qual constaro as informaes e procedimentos necessrios para a subscrio
das Debntures, incluindo os documentos a serem assinados e as instrues de
pagamento. Nesse sentido, o referido comunicado conter: (i) a identificao do
Credor Financiador; (ii) a quantidade de Debntures a ser subscrita por tal Credor
Financiador e respectivo valor, observadas, com relao s Debntures 2 Srie,
s Debntures 4 Srie, s Debntures 6 Srie e s Debntures 8 Srie, as regras
estabelecidas na Clusula 12.7 para converso dos Crditos Concursais e/ou
Crditos Extraconcursais em moeda estrangeira, quando aplicvel; (iii) no caso das
Debntures 7 Srie, se as mesmas sero integralizadas com crditos oriundos do
Emprstimo Ponte, caso este seja celebrado, a critrio do Credor Financiador; (iv)
a(s) conta(s) para depsito do pagamento do valor equivalente integralizao
Debntures 7 Srie; e (v) a data para os Credores Financiadores depositarem os
recursos necessrios para integralizao de sua quota parte das Debntures 1
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Srie, a qual no poder ser superior a 5 (cinco) Dias teis contados da data de
recebimento, por correio eletrnico, do respectivo comunicado.
5.2.4.
Perda do Direito de Subscrio. Fica expressamente estabelecido que perdero o

direito e no podero subscrever a sua quota parte das Debntures os Credores
Financiadores que no cumprirem, tempestivamente, o quanto disposto nas
Clusulas 5.2.2 e 5.2.3.
5.2.5.
Cancelamento de sobras das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das

Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie. Sero canceladas eventuais
sobras decorrentes do no exerccio e/ou perda do direito de subscrio e
integralizao conferidos aos Credores referentes s Debntures 1 Srie, s
Debntures 3 Srie, s Debntures 5 Srie e s Debntures 7 Srie.
5.2.6.
Condies para integralizao das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie,

das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie. A obrigao de integralizao
Debntures 7 Srie est condicionada verificao das seguintes condies:
(i)
formalizao dos seguintes documentos: (i) Contrato de Cesso Fiduciria

e Administrao de Contas, (ii) Escritura de Emisso de Debntures, (iii)
Contrato de Gesto; e (iv) aditivo ao Instrumento Particular para Cesso
do Direito de Uso e Futura Concesso de Direito Real de Superfcie
celebrado em 31.12.2012;
(ii)
inexistncia de recurso de agravo de instrumento contra a Deciso de

Homologao ao qual tenha sido atribudo efeito suspensivo junto ao
Tribunal de Justia do Estado do Rio de Janeiro; e
(iii)
manifestao favorvel de Credores Financiadores interessados em

conceder Novos Recursos, por meio da subscrio das Debntures 1
Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie ou das
Debntures 7 Srie, em valor mnimo de R$ 30.000.000,00 (trinta
milhes).
5.3.
Constituio das Garantias. Sem prejuzo da prioridade, extraconcursalidade e
correspondente proteo que recaem sobre os Novos Recursos, nos termos dos Artigos 67 e 84 da
Lei de Falncias, sero outorgadas as seguintes garantias em favor dos Credores Financiadores para
assegurar o integral cumprimento das obrigaes assumidas no contexto das Debntures 1 Srie,
das Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie, observado que, caso o
Emprstimo Ponte venha a ser celebrado, as garantias indicadas abaixo tero eficcia condicionada
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utilizao da totalidade dos crditos oriundos do Emprstimo Ponte para a integralizao das
Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie:
5.3.1.
(i)
fiana outorgada pela OSX, a ser constituda na Escritura de Emisso de

Debntures;
(ii)

venda dos Ativos Leasing aps a integral quitao dos credores da OSX
Leasing, observada a preferncia dos credores de cada uma das
sociedades da OSX Leasing ou os acordos celebrados entre tais credores,
incluindo, mas no se limitando, os Credores por custos de reestruturao
e venda dos ativos, nos termos do Contrato de Cesso Fiduciria e
Administrao de Contas; e
(iii)
creditrios devidos OSX CN decorrente da explorao da rea, dos
Recursos Integra e recebimento advindos do Contrato PLSV; (b) todos os
direitos creditrios oriundos da Conta Centralizadora, observado que os
recursos depositados na Conta Centralizadora sero transferidos para as
seguintes Contas Vinculadas: (b.i) conta vinculada destinada ao
pagamento de todos os custos e despesas, diretos e indiretos, de
operao e manuteno da rea com a explorao de suas atividades
(OPEX), o Aluguel e custos corporativos da OSX, incluindo os custos da
Recuperao Judicial, os quais englobam aqueles destinados
manuteno da Conta Centralizadora e das Contas Vinculadas; (b.ii)
respectivas Debntures OSX; (b.iii) conta vinculada destinada ao
pagamento da parcela mensal do Contrato FMM-CEF; (b.iv) contas
vinculadas destinadas ao pagamento das Debntures 2 Srie, das
Debntures 4 Sries, das Debntures 6 Srie, das Debntures 8 Srie e
respectivas Debntures OSX; e (b.v) conta vinculada destinada ao
pagamento dos Credores Quirografrios No Financiadores e dos
Credores Quirografrios No Financiadores da OSX, nos termos do
Contrato de Cesso Fiduciria e Administrao de Contas.
Obrigao de Constituir Garantias Adicionais. Aps o adimplemento integral do

Contrato FMM-CEF e liberao das respectivas garantias, a OSX CN e/ou a OSX
obrigam-se a, no prazo de at 10 (dez) Dias teis contados do adimplemento
integral do Contrato FMM-CEF, apresentar ao Agente Fiducirio das Debntures
instrumentos de constituio das mesmas garantias anteriormente outorgadas
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em benefcio do Contrato FMM-CEF em condies materialmente idnticas

quelas existentes.
5.4.
Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie. Os Novos Recursos a serem concedidos pelos
Credores Financiadores que subscreverem as Debntures 1 Srie, as Debntures 3 Srie, as
Debntures 5 Srie e as Debntures 7 Srie sero amortizados e pagos da seguinte forma,
observados os termos e condies estabelecidos na Escritura de Emisso de Debntures:
5.5.
(i)
data de vencimento: 10 (dez) anos, a contar da Data de Emisso das

Debntures, renovveis por 10 (dez) anos;
(ii)

das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures 5
Srie e das Debntures 7 Srie ser integralmente amortizado em uma
nica parcela, na data de vencimento, no havendo qualquer tipo de
subordinao entre os detentores das Debntures 1 Srie, das
Debntures 3 Srie, das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie;
(iii)
juros remuneratrios: as Debntures 1 Srie, as Debntures 3 Srie, as

Debntures 5 Srie e as Debntures 7 Srie faro jus a uma
remunerao equivalente variao acumulada de 100% (cem por cento)
da Taxa DI incidente sobre o valor nominal unitrio ou saldo do valor
nominal unitrio das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das
Debntures 5 Srie ou das Debntures 7 Srie, acrescido de um spread
de 2% (dois por cento) ao ano;
(iv)
clculo dos juros remuneratrios: os juros remuneratrios sero

calculados a partir da Data de Emisso das Debntures ou da data de
pagamento da remunerao anterior, conforme o caso; e
(v)

das Debntures 7 Srie sero pagos integralmente na data de
vencimento, observado que, caso ocorra a amortizao extraordinria das
das Debntures 7 Srie, os juros remuneratrios incidentes no perodo
sero pagos juntamente com a parcela do valor nominal unitrio das
das Debntures 7 Srie a ser amortizada extraordinariamente.
Amortizao Extraordinria Compulsria das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie,

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das Debntures 5 Srie e das Debntures 7 Srie. Sem prejuzo das condies de pagamento
previstas na Clusula 5.4 acima, as Debntures 1 Srie, as Debntures 3 Srie, as Debntures 5
Srie e as Debntures 7 Srie sero amortizadas extraordinria e compulsoriamente nas hipteses
de:
5.5.1.
6.
(i)

acordo com a Ordem de Pagamentos prevista na Clusula 4.1.2 acima,
no havendo qualquer tipo de subordinao entre os detentores das
das Debntures 7 Srie; e/ou
(ii)
Evento de Pagamento Antecipado por Venda de Ativos, observada a

Ordem de Pagamento Antecipado por Venda de Ativos, nos termos da
Clusula 1.1.75 acima.
Na hiptese de ser verificado qualquer evento de Amortizao Extraordinria das

Debntures, conforme descrito na Clusula 5.5 acima e na Escritura de Emisso
de Debntures, a OSX CN dever comunicar tal fato ao Juzo da Recuperao
Judicial e ao Administrador Judicial, em at 5 (cinco) Dias teis contados da
ocorrncia do evento de Amortizao Extraordinria das Debntures,
6.1.
Crditos Concursais e/ou Crditos Extraconcursais dos Credores Financiadores. Observadas
as condies de elegibilidade indicadas na Clusula 6.1.3 abaixo, os Crditos Concursais e/ou
Crditos Extraconcursais dos (i) Credores Financiadores Bancos podero ser utilizados para a
integralizao das (i.a) Debntures 2 Srie, caso o respectivo Credor Financiador Banco tenha
integralizado Debntures 1 Srie, ou (i.b) Debntures 6 Srie, caso o respectivo Credor Financiador
Banco tenha integralizado Debntures 5 Srie, e (ii) Credores Financiadores em Geral podero ser
utilizados para a integralizao das (ii.a) Debntures 4 Srie, caso o respectivo Credor Financiador
em Geral tenha integralizado Debntures 3 Srie, ou (ii.b) Debntures 8 Srie, caso o respectivo
Credor Financiador Banco tenha integralizado Debntures 7 Srie. Para tanto, os Credores
Financiadores devero manifestar sua expressa inteno quando do envio da Notificao de
Interesse de Subscrio das Debntures, nos termos da Clusula 5.2.2 acima.
6.1.1.
Emisso das Debntures 2 Srie, Debntures 4 Srie, Debntures 6 Srie e

Debntures 8 Srie. A OSX CN emitir as Debntures 2 Srie, as Debntures 4
Srie, as Debntures 6 Srie e as Debntures 8 Srie, em termos e condies
de Debntures e descritos neste Plano, as quais podero ser subscritas pelos
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Credores Financiadores e integralizadas com seus respectivos Crditos Concursais

e/ou Crditos Extraconcursais, considerando-se o seu valor de face, observadas as
disposies constantes das Clusulas 6.1.2 e seguintes abaixo.
6.1.2.
Integralizao das Debntures 2 Srie, das Debntures 4 Srie, das Debntures

6 Srie e das Debntures 8 Srie com Crditos Concursais e/ou Crditos
Extraconcursais. Os Crditos que forem utilizados para integralizao das
Debntures 8 Srie sero novados por este Plano, na forma da Clusula 7.3,
devendo os novos crditos decorrentes da emisso das Debntures 2 Srie, das
Debntures 4 Srie, das Debntures 6 Srie e das Debntures 8 Srie terem os
mesmos privilgios dos demais Crditos Concursais para todos os fins de direito.
6.1.3.

das Debntures 6 Srie e das Debntures 8 Srie. As Debntures 2 Srie
somente podero ser subscritas pelos Credores Financiadores Bancos que tenham
subscrito as Debntures 1 Srie, as Debntures 4 Srie somente podero ser
subscritas pelos Credores Financiadores em Geral que tenham subscrito
Debntures 3 Srie, as Debntures 6 Srie somente podero ser subscritas pelos
Credores Financiadores Bancos que tenham subscrito as Debntures 5 Srie e as
Debntures 8 Srie somente podero ser subscritas pelos Credores Financiadores
em Geral que tenham subscrito Debntures 7 Srie. As Debntures 2 Srie, as
Debntures 4 Srie, as Debntures 6 Srie e as Debntures 8 Srie sero
integralizadas com os respectivos Crditos Concursais e/ou Crditos
Extraconcursais dos Credores Financiadores, nos termos da Clusula 6.1.5 abaixo.
6.1.4.

Srie e das Debntures 8 Srie por valor superior. Os Credores Financiadores
que subscreverem as Debntures 1 Srie, Debntures 3 Srie, as Debntures 5
Srie e das Debntures 7 Srie em valor superior parcela mnima a que se
refere a Clusula 5.1.5(ii) acima no podero subscrever as Debntures 2 Srie,
as Debntures 4 Srie, as Debntures 6 Srie e as Debntures 8 Srie em valor
superior ao valor dos Crditos Concursais e/ou Crditos Extraconcursais por eles
detidos.
6.1.5.
Procedimento de Subscrio das Debntures 2 Srie, das Debntures 4 Srie,

das Debntures 6 Srie e das Debntures 8 Srie. As Debntures 2 Srie e as
Debntures 6 Srie podero ser subscritas e integralizadas pelos Credores
Financiadores Bancos e as Debntures 4 Srie e as Debntures 8 Srie podero
ser subscritas e integralizadas pelos Credores Financiadores em Geral. A
subscrio das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Srie, das Debntures 5
Srie e das Debntures 7 Srie conferir aos Credores Financiadores o direito de
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subscrever Debntures 2 Srie, Debntures 4 Srie, Debntures 6 Srie ou

Debntures 8 Srie, conforme aplicvel, pelo valor correspondente
integralidade dos Crditos Concursais e/ou Crditos Extraconcursais por eles
detidos, desde que tempestivamente cumprido, pelo respectivo Credor, o quanto
disposto na Clusula 5.1.5 e na Notificao de Interesse de Subscrio das
Debntures, nos termos da Clusula 5.2.2 deste Plano.
6.1.6.
Constituio das Garantias. As Debntures 2 Srie, as Debntures 4 Srie, as

Debntures 6 Srie e as Debntures 8 Srie sero garantidas pelas mesmas
garantias outorgadas para as Debntures 1 Srie, as Debntures 3 Srie, as
Debntures 5 Srie e as Debntures 7 Srie, sem prejuzo da preferncia,
senioridade, extraconcursalidade e correspondente proteo que recaem sobre as
Debntures 7 Srie, observado que, caso o Emprstimo Ponte venha a ser
celebrado, as garantias indicadas abaixo tero eficcia condicionada ao
adimplemento integral do Emprstimo Ponte e/ou utilizao da totalidade dos
Crditos oriundos do Emprstimo Ponte para a integralizao das Debntures 1
Srie, nos termos da Clusula 5.3 acima:
(i)
fiana outorgada pela OSX, a ser constituda na Escritura de Emisso de

Debntures;
(ii)

venda dos Ativos Leasing, aps a integral quitao dos credores da OSX
Leasing, observada a preferncia dos credores de cada uma das
sociedades da OSX Leasing ou os acordos celebrados entre tais credores
incluindo, mas no se limitando, os Credores por custos de reestruturao
e venda dos ativos, nos termos do Contrato de Cesso Fiduciria e
Administrao de Contas; e
(iii)
creditrios devidos OSX CN decorrente da explorao da rea, Recursos
Integra e recebimento advindos do Contrato PLSV; (b) todos os direitos
depositados na Conta Centralizadora sero transferidos para as seguintes
Contas Vinculadas: (b.i) conta vinculada destinada ao pagamento de todos
os custos e despesas, diretos e indiretos, de operao e manuteno da
rea com a explorao de suas atividades (OPEX), o Aluguel e custos
corporativos da OSX, incluindo os custos da Recuperao Judicial, os quais
englobam aqueles destinados manuteno da Conta Centralizadora e
das Contas Vinculadas; (b.ii) contas vinculadas destinadas ao pagamento
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das Debntures 1 Srie, das Debntures 3 Sries, das Debntures 5

Srie e das Debntures 7 Srie e das respectivas Debntures OSX; (b.iii)
conta vinculada destinada ao pagamento da parcela mensal do Contrato
FMM-CEF; (b.iv) contas vinculadas destinadas ao pagamento das
Debntures 2 Srie, das Debntures 4 Srie, das Debntures 6 Srie,
das Debntures 8 Srie e das respectivas Debntures OSX; e (b.v) conta
Financiadores e dos Credores Quirografrios No Financiadores da OSX,
nos termos do Contrato de Cesso Fiduciria e Administrao de Contas.
6.1.6.1.
Obrigao de Constituir Garantias Adicionais. Aps o adimplemento
integral do Contrato FMM-CEF e liberao das respectivas garantias, a OSX CN
e/ou a OSX obrigam-se a, no prazo de at 10 (dez) Dias teis contados do
adimplemento integral do Contrato FMM-CEF, apresentar ao Agente Fiducirio
das Debntures instrumentos de constituio das mesmas garantias
anteriormente outorgadas em benefcio do Contrato FMM-CEF em condies
materialmente idnticas quelas existentes.
6.1.7.

Debntures 6 Srie e das Debntures 8 Srie. As Debntures 2 Srie, as
Debntures 4 Srie, as Debntures 6 Srie e as Debntures 8 Srie sero pagas
nas seguintes condies:
(i)
data de vencimento: 20 (vinte) anos a contar da Data de Emisso das

Debntures, renovveis por mais 20 (vinte) anos, conforme previsto na
Escritura de Emisso de Debntures;
(ii)

das Debntures 2 Srie, das Debntures 4 Srie, das Debntures 6
Srie e das Debntures 8 Srie ser integralmente amortizado em uma
nica parcela, na data de vencimento, no havendo qualquer tipo de
subordinao entre os detentores das Debntures 2 Srie, das
Debntures 4 Srie, das Debntures 6 Srie e das Debntures 8 Srie;
(iii)
clculo dos juros remuneratrios: as (a) Debntures 2 Srie e as

Debntures 4 Srie faro jus a uma remunerao equivalente variao
acumulada de 100% (cem por cento) da Taxa DI incidente sobre o valor
nominal unitrio ou saldo do valor nominal unitrio das Debntures 2
Srie ou Debntures 4 Srie incidente a partir da Data de Homologao;
e (b) as Debntures 6 Srie e as Debntures 8 Srie faro jus (b.1) da
Data do Pedido at o 36 (trigsimo sexto) ms contado da Data do
Pedido (inclusive), a uma remunerao equivalente variao acumulada
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de 100% (cem por cento) da Taxa DI incidente sobre o valor nominal

unitrio ou saldo do valor nominal unitrio das Debntures 6 Srie ou
Debntures 8 Srie acrescido de um spread de 1,80% (um inteiro e
oitenta centsimos por cento) e (b.2) do 36 (trigsimo sexto) ms
contado da Data do Pedido (exclusive) at a data de vencimento das
Debntures, a uma remunerao equivalente variao acumulada de
100% (cem por cento) da Taxa DI incidente sobre o valor nominal unitrio
ou saldo do valor nominal unitrio das Debntures 6 Srie ou Debntures
8 Srie; e
(iv)
6.1.8.

das Debntures 8 Srie sero pagos aps o 6 (sexto) ano juntamente
com a parcela do valor nominal unitrio das Debntures 2 Srie, das
Debntures 4 Srie, das Debntures 6 Srie e das Debntures 8 Srie a
ser amortizada extraordinariamente.
Amortizao Extraordinria Compulsria das Debntures 2 Srie, das

Debntures 4 Srie, das Debntures 6 Srie e das Debntures 8 Srie. Sem
prejuzo das condies de pagamento previstas na Clusula 6.1.7 acima, as
Debntures 8 Srie sero amortizadas extraordinria e compulsoriamente, sem
qualquer tipo de subordinao entre os detentores das Debntures 2 Srie, das
Debntures 4 Srie, das Debntures 6 Srie e das Debntures 8 Srie, nas
hipteses de:
(i)
a partir do 6 (sexto) ano contado da Data de Emisso das Debntures, a

acordo com a Ordem de Pagamentos prevista na Clusula 4.1.2 acima,
sempre observado o Limite para Amortizao Extraordinria; e/ou
(ii)

Venda de Ativos, observada a Ordem de Pagamento Antecipado por
Venda de Ativos prevista na Clusula 1.1.75 acima.
6.1.8.1.
Na hiptese de ser verificado qualquer evento de Amortizao
Extraordinria das Debntures, conforme descrito na Clusula 6.1.8 acima e na
Escritura de Emisso de Debntures, a OSX CN dever comunicar tal fato ao Juzo
da Recuperao Judicial e ao Administrador Judicial, em at 5 (cinco) Dias teis
contados da ocorrncia do evento de Amortizao Extraordinria das Debntures,
Pgina 37 de 63
6.2.
Credores Quirografrios No Financiadores. Os Crditos dos Credores Quirografrios No
Financiadores sero pagos da seguinte forma:
6.2.1.
(i)
prazo: 25 (vinte e cinco) anos a contar da Data de Homologao

renovveis por 25 (vinte e cinco) anos;
(ii)
pagamento do principal: o pagamento do principal ser realizado em uma

nica parcela no 1 (primeiro) Dia til aps o 25 aniversrio da Data de
Homologao ou no 1 (primeiro) Dia til aps o 50 Aniversrio,
conforme aplicvel; e
(iii)
correo monetria: valor correspondente variao do IPCA, incidentes

a partir da Data de Homologao sobre o saldo do principal na Data do
Pedido, nos termos da legislao monetria em vigor.
Pagamento Antecipado dos Crditos dos Credores Quirografrios No

Financiadores. Sem prejuzo das condies de pagamento previstas na Clusula
6.2 acima, os Crditos dos Credores Quirografrios sero amortizados
antecipadamente, na ocorrncia dos eventos indicados a seguir:
(i)
a partir do 6 (sexto) ano a partir da Data de Homologao, a existncia

de recursos excedentes disponveis na Conta Centralizadora, de acordo
com a Ordem de Pagamentos prevista na Clusula 4.1.2 acima, sempre
observado o Limite para Pagamento Antecipado dos Crditos dos
Credores Quirografrios No Financiadores; e/ou
(ii)

Venda de Ativos, observada a Ordem de Pagamento Antecipado por
Venda de Ativos, nos termos da Clusula 1.1.75 acima.
6.2.1.1.
Na hiptese de ser verificado qualquer evento de pagamento
antecipado, conforme descrito na Clusula 6.2.1 acima, a OSX CN dever
comunicar tal fato ao Juzo da Recuperao Judicial e ao Administrador Judicial,
em at 5 (cinco) Dias teis contados da ocorrncia do referido evento,
acompanhado de descritivo da destinao dos recursos.
6.2.2.
Pagamento de at R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) aos Credores Quirografrios.

Todos os Credores Quirografrios podero optar pelo recebimento de uma
quantia em dinheiro, correspondente a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), limitada
ao valor de seu Crdito, observando-se o quanto disposto na Clusula 6.2.2.2
abaixo. O valor remanescente de seu Crdito, se houver, ter o tratamento
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previsto nas Clusulas 6.1 ou 6.2 acima, conforme opo do respectivo Credor em
relao concesso de Novos Recursos na forma da Clusula 5.
6.2.2.1.
Os Credores Quirografrios que optarem pela forma de pagamento
prevista na Clusula 6.2.2 recebero o valor referido acima em 12 (doze) parcelas
fixas e mensais, com a incidncia de correo monetria correspondentes
variao do IPCA a partir da Data de Homologao, devendo o primeiro
pagamento ocorrer na data do 1 (primeiro) Aniversrio da Data de Homologao,
e os demais pagamentos no mesmo dia dos meses subsequentes.
6.2.2.2.
Os Credores Quirografrios que tiverem interesse no pagamento
previsto na Clusula 6.2.2 acima devero, no prazo de at 5 (cinco) Dias teis
contados da Data de Homologao, enviar notificao na forma do Anexo 6.2.2.2
deste Plano, observado o procedimento descrito na Clusula 12.4.
6.3.
CN no possui Credores Trabalhistas, o que reflexo direto da filosofia adotada de sempre honrar os
compromissos assumidos com seus colaboradores. No obstante, na hiptese de serem
entre o Credor Trabalhista e a OSX CN. Uma vez que seus Crditos no so afetados por este Plano,
os Credores Trabalhistas no podero exercer direito de voz e voto na Assembleia de Credores
6.4.
Credores com Garantia Real. Na presente data no h Crditos com Garantia Real sujeitos
Recuperao Judicial. Na hiptese de serem reconhecidos novos Crditos com Garantia Real, por
deciso judicial, arbitral ou acordo entre as partes, os referidos Credores com Garantia Real tero o
mesmo tratamento dado aos Credores Quirografrios e seus crditos, conforme Clusula 6.2 acima.
6.5.
Credores Partes Relacionadas. Os Crditos Partes Relacionadas, conforme descritos no
Anexo 1.1.81 deste Plano, so novados por este Plano, de forma que sejam pagos em 10 (dez)
parcelas mensais, sem incidncia e capitalizao de juros, sendo a primeira parcela devida, nica e
exclusivamente aps o primeiro ms subsequente quitao de todos os Crditos Concursais e
Crditos Extraconcursais. As partes podero oportunamente convencionar forma alternativa de
extino dos Crditos Partes Relacionadas, inclusive mediante converso de tais Crditos Partes
Relacionadas em capital social da OSX CN, observados sempre os procedimentos e legislao
aplicveis e o disposto neste Plano, desde que sem impacto de caixa e qualquer tipo de desembolso
para o Grupo OSX na liquidao de Crditos Partes Relacionadas e observando a estrutura mais
adequada para o Grupo OSX, sob a perspectiva societria, tributria e comercial.
6.6.
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de Credores residentes e domiciliados no exterior), sendo que a OSX CN poder contratar Agente de
Pagamento para a efetivao de tais pagamentos aos Credores. O comprovante de compensao
bancria do valor creditado a cada Credor servir de prova de quitao do respectivo pagamento.
6.6.1.
mediante comunicao por escrito endereada OSX CN, conforme aplicvel,
com cpia para o Administrador Judicial, nos termos da Clusula 12.4. Caso o
Credor no envie a referida comunicao em tempo hbil para que a Recuperanda
possa realizar o respectivo pagamento na data prevista por este Plano, o Credor
poder faz-lo em at 30 (trinta) dias contados da referida data, hiptese na qual
a Recuperanda poder efetuar o pagamento devido em at 30 (trinta) dias
contados do recebimento da comunicao e no estar configurado evento de
descumprimento do Plano. Se ultrapassado o perodo a que se refere esta
Clusula, a Recuperanda poder, a seu exclusivo critrio, efetuar os pagamentos
devidos aos Credores que no tiverem informado suas contas bancrias mediante
depsito em juzo. Em qualquer dos cenrios, no haver a incidncia de juros,
multas, encargos moratrios ou descumprimento deste Plano se os pagamentos
no tiverem sido realizados em razo de os Credores no terem informado
tempestivamente suas contas bancrias.
6.7.
Clusula, o Credor dever notificar a OSX CN, na forma da Clusula 12.4, para comunicar o trnsito
em julgado da deciso judicial que houver reconhecido seu novo Crdito ou a alterao do Crdito j
reconhecido.
6.7.1.
Credores detentores de novos Crditos Concursais ou de Crditos Concursais
majorados devero comunicar OSX CN o trnsito em julgado da deciso judicial
em at 5 (cinco) Dias teis a contar da Data da Homologao, sem prejuzo do
preenchimento das demais condies para subscrio das Debntures previstas
na Clusula 5. Ultrapassado o referido prazo, os novos Crditos Concursais e/ou
os Crditos Concursais alterados sero reestruturados tal como os Crditos dos
Credores Quirografrios No Financiadores, nos termos da Clusula 6.2.
6.7.2.
A reclassificao dos Crditos constantes da Lista de Credores superveniente

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Data de Homologao do Plano, seja por deciso judicial, arbitral ou acordo

entre as partes, no ser aplicvel para fins de implementao deste Plano,
sendo tais Crditos mantidos nas mesas condies a eles aplicveis quando da
Aprovao do Plano, salvo no tocante a eventuais acrscimos supervenientes de
valores, hiptese em que se aplicar o disposto no caput da clusula 6.7.
6.8.
Cesso de Crditos. Os Credores podero, livremente e a qualquer tempo, ceder seus
direito, de acordo com o procedimento previsto na Clusula 12.4, para que ela tenha eficcia
perante a OSX CN, nos termos do artigo 290 do Cdigo Civil.
6.8.1.
7.
cessionrios de Crditos Concursais e/ou Crditos Extraconcursais devero, alm
de atender ao quanto disposto nas Clusulas 5.1.4, 5.2 e 6.8 acima, comunicar a
cesso definitiva dos Crditos ao Juzo da Recuperao em at 5 (cinco) Dias teis
contados da Data de Homologao. Ultrapassado o referido prazo, as medidas
adotadas pelo cessionrio de Crditos para subscrio das Debntures podero
ser desconsideradas pela OSX CN para os fins deste Plano, a seu exclusivo critrio.
Efeitos do Plano
7.1.
Condio Suspensiva. As partes reconhecem que a eficcia e implementao do presente
Plano esto sujeitas condio suspensiva de obteno de anuncia integral e expressa da Caixa
Econmica Federal (como Credora Extraconcursal Anuente) com os termos do presente Plano. Caso
no haja manifestao expressa e por escrito da Caixa Econmica Federal anuindo com os termos do
presente Plano at o dia 30.1.2015, o presente Plano perder seus efeitos, devendo ser convocada
imediatamente nova Assembleia Geral de Credores para proposio de novo plano de recuperao
judicial a ser realizada no prazo mximo de 30 (trinta) dias do decurso do prazo sem efetivao das
condies.
7.2.
Vinculao do Plano. As disposies deste Plano vinculam a OSX CN e os Credores, e os seus
respectivos cessionrios e sucessores, a partir da Homologao Judicial do Plano, inclusive os
Credores Extraconcursais que manifestarem sua concordncia com os termos e condies ora
previstos, desde que implementada a condio suspensiva prevista na Clusula 7.1.
7.3.
Novao. A Homologao Judicial do Plano acarretar a novao dos Crditos Concursais e
dos Crditos Extraconcursais Aderentes, que sero pagos na forma estabelecida neste Plano,
inclusive daqueles utilizados para integralizao das Debntures 2 Srie e das Debntures 4 Srie.
Mediante referida novao, todas as obrigaes, covenants, ndices financeiros, hipteses de
vencimento antecipado, bem como outras obrigaes e garantias que sejam incompatveis com as
condies deste Plano deixaro de ser aplicveis. No entanto, a novao para CEF, no que se refere
ao Contrato CEF-FMM, na qualidade de Credor Extraconcursal Anuente, est limitada s condies
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de pagamento aqui prevista, no afetando as garantias outorgadas no Contrato CEF-FMM, as quais

permanecero vlidas e eficazes at integral pagamento do Crdito detido pela CEF e que
7.4.
Extino de Aes. Os Credores Concursais e os Credores Extraconcursais Aderentes no
mais podero, a partir da Homologao Judicial do Plano, (i) ajuizar ou prosseguir toda e qualquer
ao judicial ou processo de qualquer tipo relacionado a qualquer Crdito contra a Recuperanda que
seja reestruturado por este Plano; (ii) executar qualquer sentena, deciso judicial ou sentena
arbitral contra a Recuperanda que verse sobre Crdito reestruturado por este Plano; (iii) penhorar
quaisquer bens da Recuperanda para satisfazer seus Crditos que sejam reestruturados por este
Plano; (iv) criar, aperfeioar ou executar qualquer garantia real sobre bens e direitos da Recuperanda
para assegurar o pagamento de seus Crditos que sejam reestruturados por este Plano; (v) reclamar
qualquer direito de compensao contra qualquer Crdito devido Recuperanda que seja
reestruturado por este Plano; e (vi) buscar a satisfao de seus Crditos reestruturados por este
Plano por quaisquer outros meios. Todas as execues judiciais em curso contra a Recuperanda
relativas aos Crditos reestruturados por este Plano sero extintas, e as respectivas penhoras e
constries existentes sero liberadas.
7.5.
Quitao. Os pagamentos realizados na forma estabelecida na Clusula 6.6 deste Plano
acarretaro automtica e independentemente de qualquer formalidade adicional, a quitao plena,
irrevogvel e irretratvel, dos Crditos Concursais e Crditos Extraconcursais detidos pelos Credores
Extraconcursais Aderentes contra a Recuperanda e seus controladores e garantidores, inclusive juros,
correo monetria, penalidades, multas e indenizaes. Com a ocorrncia da quitao, os Credores
Concursais e os Credores Extraconcursais Aderentes sero considerados como tendo quitado,
contra a OSX, OSX CN, OSX Servios, controladas, subsidirias, afiliadas e coligadas e outras
sociedades pertencentes ao mesmo grupo societrio e econmico, e seus diretores, conselheiros,
Acionistas Controladores, minoritrios, scios, agentes, funcionrios, representantes, fiadores,
avalistas, garantidores, sucessores e cessionrios.
8.
Formalizao de Documentos e Outras Providncias. O Grupo OSX obriga-se a realizar todos
os atos e firmar todos os contratos e outros documentos que, na forma e na substncia, sejam
necessrios ou adequados ao cumprimento e implementao deste Plano.
9.
Avais cruzados. Para viabilizar o pagamento das dvidas reestruturadas da OSX, da OSX CN e
da OSX Servios tal como previsto nos respectivos Planos, a OSX CN e a OSX devero outorgar avais,
tendo em vista que (i) os Credores da OSX e da OSX CN devero receber tratamento igualitrio no
que diz respeito ao pagamento de seus Crditos, conforme a Ordem de Pagamento prevista na
Clusula 4.1.2 acima, e disposies aplicveis do Plano OSX; (ii) parte da receita gerada pela
explorao da rea detida pela OSX CN poder ser utilizada para pagamento de Credores da OSX, e
(iii) parte da receita decorrente da venda de ativos da OSX poder ser utilizada para pagamento de
Credores da OSX CN.
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10.
Assembleia de Credores ao Juzo da Recuperao, com a finalidade de deliberar junto aos Credores
Concursais e os Credores Extraconcursais Aderentes sobre a medida mais adequada para sanar o
descumprimento do Plano, sendo que tal pedido poder ser formulado pela Recuperanda, pelas
partes prejudicadas ou pelo Comit de Governana. Para fins desta Clusula, haver mora caso a
Recuperanda descumpra alguma disposio deste Plano e no sane tal descumprimento no prazo de
at 30 (trinta) Dias teis, sendo que nenhuma deliberao assemblear vincular os Credores
Extraconcursais que a ela no aderirem expressamente.
10.1. Vinculao do Credor Extraconcursal Anuente. Esta Clusula no vincula o Credor
Extraconcursal Anuente, o qual poder observar o procedimento nela previsto a seu exclusivo
critrio.
11.
aprovadas pela Recuperanda e que seja atingido o qurum requerido pelos Artigos 45 e 58, caput e
1, da Lei de Falncias, sendo que a apresentao de qualquer aditamento, alterao ou
modificao no vincular os Credores Extraconcursais que a ela no aderirem expressamente.
11.1. Efeito Vinculativo das Modificaes do Plano. Os aditamentos, alteraes ou modificaes
ao Plano vincularo a OSX CN e seus Credores e os Credores Extraconcursais que a ele aderirem e os
Credores dissidentes, e seus respectivos cessionrios e sucessores, a partir de sua aprovao pela
Assembleia de Credores na forma dos Artigos 45 e 58 da Lei de Falncias.
12.
Disposies Gerais
12.1. Contratos Existentes e Conflitos. Na hiptese de conflito entre as disposies deste Plano e
Pedido, o Plano prevalecer.
12.2. Anexos. Todos os Anexos a este Plano so a ele incorporados e constituem parte integrante
prevalecer.
12.3. Encerramento da Recuperao Judicial. O processo de recuperao judicial ser encerrado a
qualquer tempo aps a Homologao Judicial do Plano, a requerimento da Recuperanda, desde que
todas as obrigaes do Plano que se vencerem at 2 (dois) anos aps a Homologao Judicial do
Plano sejam cumpridas, nos termos do artigo 63 da Lei de Falncias.
12.4.
Comunicaes. Todas as notificaes, requerimentos, pedidos e outras comunicaes

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Recuperanda, requeridas ou permitidas por este Plano, para serem eficazes, devem ser feitas por
escrito e sero consideradas realizadas quando (i) enviadas por correspondncia registrada, com
aviso de recebimento, ou por courier, e efetivamente entregues ou (ii) enviadas por fac-smile, e-mail
ou outros meios, quando efetivamente entregues e confirmadas por telefone. Todas as
comunicaes devem ser endereadas da seguinte forma, exceto se de outra forma expressamente
prevista neste Plano, ou, ainda, de outra forma que venha a ser informada pela Recuperanda, nos
autos do processo de recuperao judicial ou diretamente ao administrador judicial ou aos Credores:
Praia do Flamengo, n 66, bloco A, 11 e 12 andares
Telefone/fax: +55 21 2163-6914
Com cpia para:
A/C: Flavio Galdino
Telefone/fax: +55 21 3195-0240
Administrador Judicial (Deloitte Touche Tohmatsu ou seu Substituto)
Telefone: + 55 21 3981 0467
12.5. Data do Pagamento. Na hiptese de qualquer pagamento ou obrigao prevista no Plano
12.6. Encargos Financeiros. Salvo nos casos expressamente previstos no Plano, no incidiro juros
12.7. Crditos em Moeda Estrangeira. Os Crditos em moeda estrangeira sero mantidos na
moeda original para todos os fins de direito e sero liquidados, observado o disposto neste Plano, em
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conformidade com o Artigo 50, 2 da Lei de Falncias. Exceto em caso de disposio especfica neste
Plano, os Crditos em moeda estrangeira sero convertidos em reais com base cotao de
opo 5, cotaes para a contabilidade, moeda 220, mercado livre, na data que seja 2 (dois) Dias
teis imediatamente anterior data em que tal converso necessria.
12.7.1.
Os Crditos em moeda estrangeira que forem utilizados para integralizao das

Debntures 8 Srie devero ser convertidos para a moeda nacional nos termos
aqui previstos.
12.8. Divisibilidade das Previses do Plano. Na hiptese de qualquer termo ou disposio do

12.9. Lei Aplicvel. Os direitos, deveres e obrigaes decorrentes deste Plano devero ser regidos,
O Plano firmado pelos representantes legais devidamente constitudos da OSX CN. Os Laudos
(Anexo 1.1.65) subscritos por empresas especializadas foram apresentados ao Juzo da Recuperao,
na forma da Lei de Falncias, em 17 de dezembro de 2014, e fazem parte integrante deste Plano.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2014
[Segue pgina de assinaturas do Plano de Recuperao Judicial da OSX CN]
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[Pgina de assinaturas do Plano de Recuperao Judicial da OSX CN]
_____________________________________________________
_____________________________________________________
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LISTA DE ANEXOS
ANEXO 1.1.16
Termos e Condies do Contrato de Gesto
ANEXO 1.1.23
Lista de Crditos Parte Relacionadas
ANEXO 1.1.55
Escritura de Emisso de Debntures
ANEXO 1.1.59
G&A
ANEXO 1.1.65
Laudos
ANEXO 1.1.70
Lista de Credores
ANEXO 1.1.71
Notificao de Interesse de Subscrio das Debntures
ANEXO 1.1.72
Destinao dos Novos Recursos
ANEXO 1.1.74
Ordem de Pagamento
ANEXO 6.2.2.2
Notificao de Opo de Pagamento de Crdito Quirografrio
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ANEXO 1.1.16 TERMOS E CONDIES DO CONTRATO DE GESTO
Partes:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
Objeto:
Obrigaes da Porto
do Au:
OSX BRASIL S.A. Em Recuperao Judicial (OSX Brasil);

OSX CONSTRUO NAVAL S.A. Em Recuperao Judicial (OSX
CN e, em conjunto com OSX Brasil, OSX);
PORTO DO AU OPERAES S.A. (Porto do Au); e
Caixa Econmica Federal (CEF, na qualidade de intervenienteanuente)
Estabelecer os termos e condies que regero o gerenciamento da rea

pela Porto do Au, por meio da busca de investidores dispostos a instalar
empreendimentos voltados ou relacionados indstria naval na rea,
respeitadas as tipologias industriais que podem ser instaladas naquela
localidade, de modo a permitir a gerao de receita para satisfao dos
crditos dos Credores nos termos dos Planos de Recuperao Judiciais do
Grupo OSX (PRJ)
Prospeco de Novos Negcios. No desempenho da gesto

comercial da rea, a Porto do Au ter exclusividade para
prospectar novas oportunidades de negcios junto a terceiros que
estejam dispostos a desenvolver e instalar empreendimentos
voltados ou relacionados indstria naval na rea (Terceiros),
sempre observadas as tipologias industriais que podem ser
instaladas na rea, os termos do PRJ e as normas que regem a
implantao do Distrito Industrial de SJB.
Negociao de Termos Comerciais. A Porto do Au ser a nica

responsvel pela negociao dos termos e condies (inclusive
comerciais) dos contratos com os Terceiros, podendo determinar,
resguardadas as garantias outorgadas em favor da CEF, (a) a forma
de explorao da rea entre o regime de locao, cesso de direito
obrigacional de uso, cesso de direito real de superfcie, ou
qualquer outro permitido em lei e que a Porto do Au entenda
adequado; (b) a cobrana de Terceiros pela locao, uso ou
explorao da rea, bem como a metodologia para a formao de
preo, desde que superior ao Preo Mnimo (o Preo); (c) a
eventual fragmentao da rea em diversas subreas de modo a
permitir a locao, uso ou explorao simultnea da rea por mais
de um Terceiros; e (d) todos os demais termos e condies dos
contratos a serem celebrados com os Terceiros (os Contratos com
Terceiros).
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Esforos para Comercializao da rea. A Porto do Au dever

envidar os melhores esforos, na qualidade de mandatria, para
comercializao da rea.
Compartilhamento de custos e de segurana da rea. Melhores

esforos pela Porto do Au para apresentar ao Comit de
Governana alternativas para compartilhamento de custos e de
seguranas da rea, com vistas a reduo de custos de manuteno
da rea.
Equipamentos mveis. Na hiptese de algum Terceiro manifestar

interesse na aquisio ou utilizao dos equipamentos mveis
localizados na rea e que foram dados em garantia CEF, a Porto
do Au dever notificar a CEF para se manifestar previamente
celebrao de qualquer instrumento referente a tais equipamentos.
Natureza
das As Partes concordam que a prospeco de Terceiros e a celebrao de
Obrigaes da Porto Contratos com Terceiros pela Porto do Au uma obrigao de meio e no
do Au:
de resultado, uma vez que a Porto do Au no tem meios de garantir (a) a
celebrao de Contratos com Terceiros durante o Perodo de Vigncia; e/ou
(b) valores mnimos a serem cobrados dos Terceiros a ttulo de Preo.
Em nenhuma hiptese, poder a Porto do Au ser responsabilizada pela OSX
(x) pelo no cumprimento de eventuais planos de negcios da OSX; (y) pela
frustrao de expectativas comerciais da OSX no tocante ao recebimento do
Preo; ou (z) pelo no cumprimento de fluxos de pagamentos previstos ou
projetados no PRJ.
Direitos da OSX:
Para assegurar o bom e fiel cumprimento do mandato outorgado pela OSX

CN Porto do Au nos termos do Contrato de Gesto, a OSX ter os
seguintes direitos assegurados:
Sem prejuzo da aprovao pelo Comit de Governana, direito de

aprovar previamente o Preo de qualquer Contrato com Terceiro
cujo valor por m2 seja estabelecido em patamar inferior a R$80,00
por m2 por ano (Preo Mnimo);
Direito de ser informado sobre a evoluo de todas as negociaes
mantidas pela Porto do Au junto a Terceiros, de maneira razovel,
sem que isso interfira no bom andamento das negociaes, sem
prejuzo do recebimento do Relatrio Gerencial;
at o 5 dia til aps o fim de cada trimestre a contar da data de
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Direito
e
competncia
do
Comit
de
Governana
(Credores
Financiadores e CEF):
Administrao
Recursos:
homologao do PRJ, a Porto do Au dever enviar OSX CN um

relatrio sobre a evoluo do gerenciamento comercial da rea, em
formato pr definido pelas partes (Relatrio Gerencial). Aps o
envio do Relatrio Gerencial, as Partes devero se reunir para
discutir e analisar a evoluo das negociaes entabuladas pela
Porto do Au e a viabilidade dos potenciais negcios; e
O Comit de Governana tambm dever ter direito a receber as
mesmas informaes que venham a ser disponibilizadas OSX CN,
caso assim solicite. Em qualquer uma das hipteses, a OSX CN e os
membros do Comit de Governana devero manter absoluto sigilo
e confidencialidade em relao s informaes compartilhadas pela
Porto do Au.
Direito de aprovar previamente o Preo de qualquer Contrato com
Terceiro cujo valor por m2 seja estabelecido em patamar inferior a
R$80,00 por m2 por ano;
Direito de solicitar esclarecimentos Porto do Au sobre o
andamento do gerenciamento comercial da rea, nos mesmos
moldes e periodicidade do Relatrio Gerencial; e
Direito do Comit de Governana e/ou do Agente de
Monitoramento ter amplo acesso aos Contratos com Terceiros, e
receber cpia em at 30 dias aps sua celebrao, devendo os
membros do Comit de Governana e/ou Agente de
Monitoramento manter absoluto sigilo e confidencialidade em
relao s informaes compartilhadas pela Porto do Au.
Compete ao Comit de Governana, sem prejuzo de outras
matrias determinadas na Primeira Reunio: (i) aprovar as
eventuais locaes da rea por valor inferior a R$80,00 por m; (ii)
aprovar qualquer alterao no valor do Aluguel; e (iii) aprovar a
instituio financeira gestora da Conta Centralizadora e Contas
Vinculadas. Adicionalmente, o Comit de Governana dever ser
razoavelmente informado a respeito dos processos de venda de
ativos pela OSX, inclusive dos Ativos Leasing.
dos A destinao dos recursos oriundos da explorao comercial da rea

observar os termos do PRJ e do Contrato de Administrao de Contas a ser
celebrado entre a OSX CN, a Porto do Au e um banco depositrio a ser
escolhido pela OSX CN.
O Preo ser depositado pelos Terceiros diretamente em conta vinculada ao
cumprimento do PRJ, movimentvel exclusivamente pelo Banco
Depositrio, conforme estabelecido no Contrato de Administrao de
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Contas (a Conta Centralizadora).

Remunerao
Porto do Au:
Vigncia:
da Como contrapartida gesto da rea, a OSX CN pagar Porto do Au, a

partir do 6 (sexto) ano contado da data de homologao da aprovao do
PRJ pelos credores, e desde que haja gerao de caixa positiva no perodo,
uma remunerao mensal equivalente a 40% (quarenta por cento) do valor
remanescente na Conta Centralizadora, respeitada a Ordem de Pagamentos
descrita no PRJ.
At o dia 21 de dezembro de 2052 (o Perodo de Vigncia).
Hiptese de Prorrogao. O Contrato de Gesto ser automaticamente
prorrogado em caso de renovao do Instrumento Particular para Cesso
do Direito de Uso e Futura Concesso de Direito Real de Superfcie,
celebrado em 21.12.2012, entre Porto do Au e OSX CN, de forma a refletir
o mesmo perodo de vigncia renovado.
Toda e qualquer outra hiptese de prorrogao depender da anuncia
prvia e por escrito da OSX CN e da Porto do Au.
Resciso:
A validade e eficcia do Contrato de Gesto so fundamentais para o

cumprimento do PRJ. Desta forma, o Contrato de Gesto s poder ser
rescindido em observncia aos mecanismos previstos no PRJ e o disposto
abaixo.
Resciso pela OSX CN. A OSX CN poder rescindir o Contrato de Gesto nas
seguintes hipteses, sem prejuzo da apurao de eventual indenizao:
Indenizao:
Contratao, pela Porto do Au, de Preo em qualquer Contrato

com Terceiro em valor por m2 em patamar inferior ao Preo
Mnimo, sem que tenha havido prvia e expressa anuncia da OSX
CN e do Comit de Governana;
Descumprimento, pela Porto do Au, da obrigao de enviar o
Relatrio Gerencial por 3 (trs) meses consecutivos, desde que a
OSX CN envie notificao com prazo de 30 dias para cura da mora; e
Excesso de poderes do mandato outorgados pela OSX CN no
sanado dentro do prazo de cura a ser previsto no Contrato de
Gesto.
Indenizao da Porto do Au: A OSX Brasil e a OSX CN concordam em

indenizar, defender e isentar, solidariamente, a Porto do Au e qualquer
pessoa que, direta ou indiretamente, controle, seja controlada por, ou que
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esteja sob controle comum com a Porto do Au, e cada um de seus

respectivos administradores, empregados, representantes e sucessores e
cessionrios, de quaisquer perdas e danos resultantes do cumprimento do
Contrato de Gesto pela Porto do Au (incluindo custos e despesas com
aes, processos ou arbitragens, valores pagos por avaliaes, laudos,
sentenas ou acordos, juros e multas, despesas de desembolso e honorrios
de advogados, contadores e outros especialistas, incorridos na defesa
contra qualquer uma dessas aes, processos ou arbitragens e quaisquer
outros custos e despesas relacionados).
Passivos da OSX CN. A indenizao prevista acima engloba todos e
quaisquer eventuais passivos do Grupo OSX, estando os respectivos crditos
previstos no PRJ ou no, que porventura venham a ser cobrados da, ou
imputados Porto do Au, seja em razo de sucesso, solidariedade, subrogao ou por qualquer outro motivo.
Indenizao da OSX: A Porto do Au dever indenizar a OSX por quaisquer
perdas e danos a que der causa por excesso dos poderes conferidos por
meio do mandato previsto no Contrato de Gesto ou descumprimento das
obrigaes previstas no Contrato de Gesto, sem prejuzo das demais
disposies do Cdigo Civil.
Lei de Regncia e O Contrato de Gesto ser regido e interpretado de acordo com as Leis da
Resoluo
de Repblica Federativa do Brasil.
Disputa:
Qualquer controvrsia ou disputa oriunda de ou relacionada ao Contrato de
Gesto dever ser decidida em carter definitivo por arbitragem
administrada pelo Centro de Arbitragem e Mediao da Cmara de
Comrcio Brasil-Canad, de acordo com seu regulamento de arbitragem e
com a Lei n 9.307/96.
A sede de arbitragem ser a cidade do Rio de Janeiro e o idioma da
arbitragem ser o portugus.
Medidas cautelares e de urgncia, quando aplicveis, e aes de execuo
devero ser pleiteadas e propostas na comarca do Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro.
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ANEXO 1.1.23 RELAO DE CRDITOS PARTE RELACIONADAS

DEVEDORA
OSX
OSX
OSX
OSX
OSX
OSX
OSX
OSX CN
OSX CN
OSX CN
OSX Servios
OSX Servios
OSX Servios
CREDOR
EBX Holding Ltda.
Instituto EBX
SIX Automao S.A.
AVX Txi Areo Ltda.
EBX Holding Ltda.
SIX Automao S.A.
OSX Brasil S.A.
EBX Holding Ltda.
SIX Automao S.A.
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VALOR
USD 17.755.558
R$ 9.317.088
R$ 4.231.777
R$ 1.171.777
R$ 437.866
R$ 151.515
R$ 103.825
R$ 4.014.074
R$ 3.312.957
R$ 2.235.181
R$ 6.262.862
R$ 1.944.900
R$ 27.765
ANEXO 1.1.55 ESCRITURA DE EMISSO DE DEBNTURES
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ANEXO 1.1.59 G&A
A. Custos de manuteno do quadro de colaboradores, os quais somam aproximadamente R$

700 mil / ms e incluem:
Diretores
Jurdico
Financeiro
Contabilidade
RH
TI
Suprimentos
Administrativo
B. Despesas para manuteno de back office, os quais somam aproximadamente R$ 500 mil /
ms e incluem:
Auditoria
Contabilidade
RH
TI
RI
Aluguel de escritrio
Manuteno e limpeza
Utilidades
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ANEXO 1.1.65 LAUDOS
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ANEXO 1.1.71 NOTIFICAO DE INTERESSE DE SUBSCRIO DAS DEBNTURES
OSX CONSTRUO NAVAL S.A. - EM RECUPERAO JUDICIAL

Praia do Flamengo, n 66, bloco A, 11 andar, parte
Telefone/fax: +55 21 2163-6914
Emails: [*]
Rio de Janeiro, RJ
Telefone: +55 21 3981-0467
Email: [*]@deloitte.com
Ref.: Notificao de Interesse de Subscrio das Debntures referentes ao Plano de Recuperao
Judicial de OSX CONSTRUO NAVAL S.A. EM RECUPERAO JUDICIAL
Prezados Senhores,
realizada em [*] (Plano). Os termos iniciados em letra maiscula no definidos nesta Notificao de
Interesse de Subscrio das Debntures (Notificao) tero o significado a eles atribudo no Plano.
Em atendimento ao disposto na Clusula 5.2.2 do Plano, o Credor abaixo identificado e assinado
(Credor) notifica a Companhia acerca de seu interesse e compromisso, em carter irrevogvel e
irretratvel, desde que verificadas as condies previstas na Clusula 5.2.6 do Plano e da Escritura de
Emisso das Debntures, de subscrever integralmente a sua quota parte das Debntures [1 Srie/3
Srie/5 Srie/7 Srie], correspondente ao valor proporcional de seu [Crdito Concursal, i.e. (inserir
valor do crdito)], conforme relacionado na Lista de Credores e/ou Crdito Extraconcursal, i.e. (inserir
valor do crdito)].
Da mesma forma, nos termos da Clusula 5.1.3 do Plano, o Credor comunica estar ciente da sua
faculdade de negociar com a OSX CN a possvel disponibilizao de Novos Recursos mediante
concesso do Emprstimo Ponte.
[SE CREDOR NO RESIDENTE NO BRASIL: Os seguintes documentos seguem anexos presente
Notificao: (i) comprovante de inscrio perante a Secretaria da Receita Federal do Brasil [(Cadastro
Nacional de Pessoas Jurdicas CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Fsicas - CPF)]; (ii) comprovante
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de registro perante o Banco Central do Brasil (Cadastro de Pessoas Fsicas e Jurdicas Capitais
Internacionais CADEMP); (iii) cpia da tela do Registro Declaratrio Eletrnico no Sistema de
Informaes do Banco Central (Sisbacen) - RDE].
Outrossim, o Credor notifica a Companhia, nos termos da Clusula 4.3.3 do Plano, para nomear o Sr.
[QUALIFICAO COMPLETA] como o seu representante no Comit de Governana, e o Sr.
[QUALIFICAO COMPLETA] como o seu respectivo suplente.
Ademais, o Credor notifica a Companhia, nos termos da Clusula 6.1 do Plano, de seu interesse
irretratvel e irrevogvel de subscrever e integralizar as Debntures [2 Srie/4 Srie/6 Srie/8
Srie] com o seu Crdito Concursal [e/ou Crdito Extraconcursal].
O Credor declara e reconhece Companhia e quem possa interessar, para todos os fins de direito,
que (i) no Parte Relacionada; (ii) est ciente de que a aquisio e investimento nas Debntures
envolve riscos relevantes, tendo em vista, principalmente, o fato de a OSX CN estar em Recuperao
Judicial e o pagamento das Debntures ser incerto, sendo capazes de individualmente ou por meio
de assessores especialmente contratados para este fim, analisar a convenincia e oportunidade
desta subscrio luz de sua prpria capacidade financeira.
Por fim, solicitamos que quaisquer avisos, notificaes e comunicaes, incluindo o Comunicado de
Subscrio, sejam encaminhados atravs dos seguintes dados de contato:
[TELEFONE]
[ENDEREO FSICO]
[ENDEREO ELETRNICO]
[A/C:]
Atenciosamente,
______________________________
[CREDOR]
CPF/CNPJ:
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ANEXO 1.1.72 DESTINAO DOS NOVOS RECURSOS*
Item
Amortizao Inicial de Credores
Custos de Readequao da Estrutura
Obrigaes Trabalhistas
Impostos no parcelveis
Total
BR
1,797,047
2,989,787
7,800,000
12,586,834
CN
11,096,083
5,979,000
2,500,000
19,575,083
Serv
9,366,371
1,095,786
10,462,157
Total
22,259,501
10,064,573
7,800,000
2,500,000
42,624,074
*Na hiptese de o Grupo OSX captar recursos adicionais aos Novos Recursos, tais valores sero destinados ao pagamento de obrigaes relacionadas
ao processo de reestruturao das Recuperandas.
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ANEXO 1.1.74 ORDEM DE PAGAMENTO
OPEX, Aluguel e G&A
Novos Recursos
(Debntures 1 Srie, Debntures 3 Srie, Debntures 5 Srie e Debntures 7 Srie da
OSX e da OSX CN)
Contrato FMM-CEF
Crditos Quirografrios dos Credores Financiadores

(Debntures 2 Srie, Debntures 4 Srie, Debntures 6 Srie e Debntures 8 Srie da
OSX e da OSX CN)
Credores Quirografrios No Financiadores da OSX e da OSX CN
Amortizao do saldo devedor do Contrato FMM-CEF

(15% do valor remanescente existente aps o pagamento dos crditos acima)
(i) Remunerao da OSX CN Porto do Au (40%) e (ii) Amortizao do saldo

devedor das Debntures 1 Srie, Debntures 2 Srie, Debntures 3 Srie,
Debntures 4 Srie, Debntures 5 Srie, Debntures 6 Srie, Debntures 7 Srie e
Debntures 8 Srie, bem como dos Crditos Quirografrios detidos pelos Credores
Quirografrios No Financiadores da OSX e da OSX CN (60%)
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ANEXO 6.2.2.2 NOTIFICAO DE OPO DE PAGAMENTO DE CRDITO QUIROGRAFRIO
OSX CONSTRUO NAVAL S.A. - EM RECUPERAO JUDICIAL

Praia do Flamengo, n 66, bloco A, 11 andar, parte
Telefone/fax: +55 21 2163-6914
Email: comunicacaoosx@osx.com.br
Rio de Janeiro, RJ
Telefone: +55 21 3981-0467
Ref.: Notificao de Opo de Recebimento - Plano de Recuperao Judicial da OSX Construo
Naval S.A. Em Recuperao Judicial (Clusula 6.2.2.2)
Prezados Senhores,
realizada em [*] (Plano). Os termos iniciados em letra maiscula no definidos nesta notificao
(Notificao) tero o significado a eles atribudo no Plano.
Em atendimento ao disposto na Clusula 6.2.2.2 do Plano, o Credor abaixo identificado e assinado
(Credor) notifica a Companhia de que elegeu voluntariamente a opo de recebimento do valor de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) de seu Crdito Concursal, o qual soma o valor de [INSERIR VALOR DO
CRDITO+, conforme relacionado na Lista de Credores (Crdito).
O referido valor dever ser depositado na conta bancria de titularidade do Credor abaixo indicada,
respeitadas as condies de pagamento estipuladas na Clusula 6.2.2.1:
Credor: *+
CNPJ: *+
Banco: *+
Agncia: *+
Conta Corrente: *+
Dados para contranotificao:
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[TELEFONE]
[ENDEREO FSICO]
[ENDEREO ELETRNICO]
[A/C:]
Atenciosamente,
______________________________
[CREDOR]
CPF/CNPJ:
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OSX SERVIOS OPERACIONAIS LTDA. EM RECUPERAO JUDICIAL
OSX Servios Operacionais Ltda. Em Recuperao Judicial (OSX Servios), sociedade por quotas
de responsabilidade limitada com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Praia do Flamengo, n. 66, bloco A, 1101 e 1201, parte, Flamengo, CEP 22210-903, inscrita perante o
CNPJ/MF sob o n 11.437.203/0001-66, apresenta, nos autos do processo de recuperao judicial
autuado sob n 0392571-55.2013.8.19.0001, em curso perante a 3 Vara Empresarial da Comarca do
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, o seguinte plano de recuperao judicial, em cumprimento
ao disposto no Artigo 53 da Lei n 11.101/2005.
1.
1.1.
1.1.1.
Acordos OSX-3: So os acordos celebrados em setembro de 2014 (i) entre o

Grupo OSX e os Bondholders OSX-3 para repactuao dos Bonds OSX-3, bem
como dos demais instrumentos a eles relacionados, e (ii) entre o Grupo OSX e o
Grupo OGX para estabelecer os novos termos e condies para o contrato de
afretamento do FPSO OSX-3 (Bare Boat Charter Agreement in respect of the OSX-3
Floating Production Storage Offloading (FPSO) Vessel celebrado, em 06.03.2012,
entre OSX 3 Leasing B.V., OSX-3 Holding B.V. e a OGX) e o Contrato de Operao
OSX-3, bem como dos demais instrumentos a eles relacionados.
1.1.2.

1.1.3.

Homologao.
1.1.4.

Assembleia de Credores que votar o Plano, ainda que o Plano no seja aprovado
por todas as classes de Credores nos termos dos Artigos 45 ou 58 da Lei de
Falncias, desde que venha a ser homologado judicialmente.
1.1.5.

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1.1.6.
Bondholders OSX-3: So os detentores dos Bonds OSX-3.
1.1.7.
Bonds OSX-3: So os ttulos emitidos por OSX-3 Leasing B.V., nos termos do
13.00 per cent OSX 3 Leasing B.V. Senior Secured Callable Bond Issue 2012/2015.
1.1.8.
Contrato de Operao OSX-3: o Contrato de Operao relativo ao Navio

Flutuante de Produo, Armazenagem e Descarga (FPSO) OSX-3 celebrado, em
06.09.2013, entre OSX Servios e OGX, com intervenincia-anuncia da OSX 3
Leasing B.V.
1.1.9.
Controladores: So, em conjunto, todos os scios controladores, diretos e

indiretos da OSX Servios, incluindo, mas no se limitando OSX, Centennial
Asset Mining Fund LLC e seu respectivo acionista controlador.
1.1.10.

ou ilquidos, existentes na Data do Pedido ou cujo fato gerador seja anterior ou
1.1.11.
1.1.12.
1.1.13.

Relacionadas contra a OSX Servios, incluindo, mas no se limitando, aos crditos
detidos por alguma sociedade do Grupo OSX contra a OSX Servios, conforme
descrito no Anexo 1.1.13 deste Plano.
1.1.14.
Crditos Quirografrios: Crditos quirografrios, tal como previsto no Artigo 41,

inciso III, da Lei de Falncias, que sejam decorrentes de obrigao principal
diretamente contrada pela OSX Servios.
1.1.15.

decorrentes de acidente de trabalho, nos termos do Artigo 41, I, da Lei de
OSX Servios, os quais sero considerados Crditos Quirografrios para fins deste
Plano. Os Credores detentores de Crditos Trabalhistas no podero exercer
direito de voz e voto na Assembleia de Credores designada para deliberar sobre a
Aprovao do Plano, uma vez que seus Crditos Trabalhistas no so afetados por
este Plano.
1.1.16.

relacionadas na Lista de Credores.
Pgina 2 de 18
1.1.17.

at o limite do valor do respectivo bem, nos termos do Artigo 41, II, da Lei de
Falncias.
1.1.18.
1.1.19.

de Crditos contra a OSX, nos termos do Artigo 83, VIII, da Lei de Falncias.
1.1.20.

Quirografrios.
1.1.21.

1.1.22.

no exista recurso de agravo de instrumento pendente de julgamento de mrito
junto ao E. Tribunal de Justia do Estado do Rio de Janeiro, nos termos do Artigo
59 da Lei de Falncias.
1.1.23.
Data do Pedido: 11.11.2013, data em que a Recuperao Judicial foi ajuizada.
1.1.24.
declarado nacional.
1.1.25.

instalada no campo de Tubaro Martelo.
1.1.26.

Pgina 3 de 18
limitando a, a OGX, OGX ustria GmbH Em Recuperao Judicial, OGX

1.1.27.

incluindo, mas no se limitando a, a OSX CN, OSX Servios, OSX GmbH, OSX
Leasing Group B.V., OSX 1 Leasing B.V., OSX 2 Leasing B.V., OSX WHP 1&2 Leasing
B.V., OSX 2 Holding B.V., OSX 3 Holdco B.V., OSX 3 Holding B.V. e OSX 3 Leasing
B.V. e suas respectivas subsidirias.
1.1.28.

1.1.29.
1.1.30.

Janeiro.
1.1.31.

econmica da OSX Servios, bem como a avaliao dos bens da OSX Servios, nos
termos do Artigo 53, da Lei de Falncias, anexos a este Plano como Anexo 1.1.31.
1.1.32.
1.1.33.
Lista de Credores: Relao consolidada de credores da OSX Servios elaborada

pelo Administrador Judicial, conforme constante do Anexo 1.1.33 e aditada pelo
Concursais ou determinarem a majorao de Crditos Concursais j reconhecidos.
1.1.34.
OGX: OGX Petrleo e Gs S.A. Em Recuperao Judicial, sociedade annima

inscrita no CNPJ/MF sob o n 08.926.302/0001-05, com sede na Rua do Passeio,
n 56, 10, 11 e 12 andares, Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
1.1.35.
OSX: a OSX Brasil S.A. Em Recuperao Judicial, sociedade por aes com
sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo,
n. 66, bloco A, 1101 e 1201, parte, Flamengo, CEP 22210-903, inscrita perante o
CNPJ/MF sob o n 09.112.685/0001-32.
1.1.36.
OSX CN: a OSX Construo Naval S.A. Em Recuperao Judicial, sociedade

por aes com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na
Praia do Flamengo, n. 66, bloco A, 1101 e 1201, parte, Flamengo, CEP 22210-903,
inscrita perante o CNPJ/MF sob o n 11.198.242/0001-58.
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1.1.37.

conjuntamente: OSX GmbH, OSX Leasing Group B.V., OSX 1 Leasing B.V., OSX 2
Leasing B.V., OSX WHP 1&2 Leasing B.V., OSX 2 Holding B.V., OSX 3 Holdco B.V.,
OSX 3 Holding B.V. e OSX 3 Leasing B.V. e suas respectivas subsidirias.
1.1.38.
OSX Servios: Tem o significado atribudo no prembulo deste Plano.
1.1.39.

pelos Controladores; e/ou (ii) administradores de qualquer sociedade do Grupo
OSX em qualquer tempo; e/ou (iii) familiares at o terceiro grau de qualquer das
pessoas indicadas nos itens (i) e (ii) acima.
1.1.40.

alterado.
1.1.41.

1.1.42.
Tubaro Martelo: o campo localizado na Bacia de Campos, Estado do Rio de

Janeiro, onde se encontram os blocos exploratrios CM-466 e CM-499, cujos
diretos de concesso foram outorgados OGX atravs dos Contratos de
Concesso BM-C-39 e BM-C-40, respectivamente.
1.1.43.
Unidades de E&P: So bens e equipamentos destinados explorao e

produo de leo e gs.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
previsto.
Pgina 5 de 18
1.6.
1.7.
posterior.
2.
Consideraes Gerais
2.1.
Histrico. A OSX Servios sociedade de responsabilidade limitada constituda em
25.11.2009, integralmente detida pela sociedade holding OSX, a qual integra o Grupo OSX como
provedora de servios de operao e manuteno direcionados indstria offshore de petrleo e gs
natural.
natural.
A OSX Servios foi especialmente criada com o propsito de operar unidades martimas de
explorao e produo de petrleo e gs natural, garantindo o desempenho mximo das Unidades
de E&P de propriedade de outras sociedades do Grupo OSX, maximizando a vida til de tais
equipamentos, com o fim de atender a demanda de sua unidade de afretamento e construo por
Unidades de E&P, atuando sempre em sinergia com tais unidades, conforme requerido por seus
clientes, especialmente a OGX. Quando a Unidade de E&P instalada no local de operao, a OSX
Servios inicia a prestao de servios de operao de tais unidades.
Em 26.02.2010, o Grupo OSX e o Grupo OGX celebraram um acordo de cooperao estratgica, por
Unidades de E&P, que o Grupo OGX viesse a requerer no futuro, por meio de sua construo,
afretamento e operao, tendo, em contrapartida, concedido ao Grupo OGX o direito de prioridade
na oferta de capacidade e disponibilidade de construo, afretamento e operao de Unidades de
E&P. Tal acordo estabelecia, ainda, as bases contratuais e financeiras para a construo e
afretamento de tais unidades, bem como os parmetros para a prestao de servios pelo Grupo
OSX em relao a tais unidades, em favor da OGX.
acordo de cooperao, deu origem a numerosas encomendas por parte da OGX para produo de
bens de altssima complexidade e tecnologia destinados explorao das atividades da petroleira.
Pgina 6 de 18
que gerou o desequilbrio das obrigaes contradas pelo Grupo OSX, incluindo a OSX Servios, junto
a terceiros para produo e entrega dos bens encomendados.
2.2.
Atividades desenvolvidas pela OSX Servios: A OSX Servios tem como principais atividades
a prestao de servios de operao e manuteno de unidades martimas ligadas s atividades de
explorao e produo de petrleo e gs, servios de engenharia e servios de consultoria no setor
de equipamentos martimos para atividades de explorao e produo de petrleo e gs. Alm disso,
a OSX Servios presta servios de operao de sondas de perfurao nas plataformas fixas afretadas
para seus clientes, provendo pessoal, assistncia tcnica, reparos e servios de manuteno.
2.3.
Estrutura societria do Grupo OSX: O Grupo OSX est estruturado conforme organograma
abaixo reproduzido:
2.4.
OSX como um todo, incluindo a OSX Servios, enfrenta as consequncias diretas da ocorrncia de
uma srie de fatos adversos relacionados aos riscos da atividade que desenvolve.
Conforme exposto na Clusula 2.1 acima, o Grupo OSX, incluindo a OSX Servios, foi constitudo para
suprir a demanda do setor, especialmente aquela anunciada pela OGX, a qual se tornou seu principal
cliente.
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crescimento nos prximos 10 (dez) anos. Assim, a inteno do Grupo OSX com tal parceria era
adquirir tais unidades, fret-las e prestar servios a elas relacionados para o Grupo OGX.
contratados junto a terceiros, dentre eles o Grupo OSX, em especial, a OSX Servios, foi afetada.
Assim, tendo em vista que o Grupo OGX o principal cliente do Grupo OSX como um todo, incluindo
a OSX Servios, tal fato repercutiu negativamente no desenvolvimento do plano de negcios
originalmente estabelecido pelo Grupo OSX e, consequentemente, pela OSX Servios, tornando-o
incapaz de honrar com os compromissos assumidos perante seus fornecedores e instituies
financiadoras.
2.5.
Objetivo do Plano. O objetivo do Plano permitir que a OSX Servios supere sua crise
econmico-financeira, implemente as medidas cabveis para sua reorganizao operacional, atenda
aos interesses e preserve os direitos dos Credores e de seus acionistas, alm da razo econmica da
OSX Servios. Para tanto, o presente Plano busca estabelecer a forma de liquidao de suas dvidas,
de forma a viabilizar a manuteno das atividades da OSX Servios.
3.
3.1.
Reestruturao de Dvidas. Para que a OSX Servios possa alcanar o almejado soerguimento
financeiro e operacional, indispensvel que possa reestruturar as dvidas contradas perante seus
Credores Concursais por meio da concesso de prazos e condies especiais de pagamento para suas
obrigaes vencidas e vincendas, nos termos da Clusula 4 e seguintes, resguardados os limites
3.2.
Operao do FPSO OSX-3. Conforme estabelecido nos Acordos OSX-3, o Grupo OSX e o
Grupo OGX renegociaram obrigaes assumidas no contexto dos Bonds OSX-3, do Contrato de
Afretamento OSX-3 e no Contrato de Operao OSX-3, cuja finalidade permitir a continuidade da
utilizao do FPSO OSX-3 para explorao do Campo de Tubaro Martelo. Tal renegociao visa
adequar os termos e condies de referidos contratos nova realidade do Grupo OSX e do Grupo
OGX, trazendo benefcios operacionais e financeiros para ambos e assegurando a manuteno das
atividades da OSX Servios.
3.3.
Alienao de Bens do Ativo Permanente. A OSX Servios poder promover a alienao e
Juzo da Recuperao na forma do Artigo 66 da Lei de Falncias e deste Plano, observados os limites
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estabelecidos na Lei de Falncias, neste Plano e nos demais contratos em vigor celebrados pelo
Grupo OSX com Credores no sujeitos presente Recuperao Judicial, a fim de cumprir o disposto
no presente Plano e honrar suas dvidas e obrigaes frente a seus Credores.
3.4.
Reestruturao Societria. A OSX, enquanto holding do Grupo OSX, poder promover a
reestruturao societria do Grupo OSX, de forma a obter a estrutura societria mais adequada para
o desenvolvimento de suas atividades tal como redimensionadas no contexto da Recuperao
Judicial e do seu plano de negcios decorrente da implementao deste Plano, sempre no melhor
interesse da OSX Servios e visando ao sucesso da Recuperao Judicial.
3.4.1.
4.
Na hiptese prevista na Clusula 3.4 acima, a OSX e a OSX Servios devero

comunicar o interesse em promover sua reestruturao societria ao Juzo da
Recuperao e ao Administrador Judicial, sendo que a referida reestruturao
societria somente poder ser implementada aps as aprovaes necessrias,
conforme procedimento a ser definido pelo Juzo da Recuperao.
4.1.
Credores Quirografrios. Os Crditos dos Credores Quirografrios sero pagos da seguinte
forma:
(i)
principal: carncia de 1 (um) ano a partir da Data de Homologao;
(ii)
pagamento do principal: o principal ser pago em 12 (doze) parcelas

mensais, devendo o pagamento da primeira parcela ser realizado na data
do 1 (primeiro) Aniversrio da Data de Homologao, e os pagamentos
das demais parcelas nas mesmas datas dos meses subsequentes;
(iii)
juros e correo monetria: correspondentes variao do IPCA,

incidentes a partir da Data de Homologao sobre o saldo do principal na
Data do Pedido, nos termos da legislao monetria em vigor;
(iv)
pagamentos dos juros: os juros sero pagos mensalmente juntamente

com o pagamento do principal previsto no item (ii) acima.
4.2.
Servios no possui Credores Trabalhistas, o que reflexo direto da filosofia adotada de sempre
honrar os compromissos assumidos com seus colaboradores. No obstante, na hiptese de serem
entre o Credor Trabalhista e a OSX Servios. Uma vez que seus Crditos no so afetados por este
Plano, os Credores Trabalhistas no podero exercer direito de voz e voto na Assembleia de Credores
Pgina 9 de 18
4.3.
Credores com Garantia Real. Na presente data, no h Crditos com Garantia Real sujeitos
Recuperao Judicial. Na hiptese de serem reconhecidos Crditos com Garantia Real, por deciso
judicial, arbitral ou acordo entre as partes, os referidos Credores com Garantia Real tero o mesmo
tratamento dado aos Crditos Quirografrios, conforme Clusula 4.1 acima.
4.4.
Credores Partes Relacionadas. Os Crditos Partes Relacionadas so novados por este Plano,
de forma que sejam pagos em 10 (dez) parcelas mensais, sem incidncia e capitalizao de juros,
sendo a primeira parcela devida, nica e exclusivamente aps o primeiro ms subsequente
quitao de todos os demais Crditos Concursais e Crditos Extraconcursais. As partes podero
oportunamente convencionar forma alternativa de extino dos Crditos Partes Relacionadas,
inclusive mediante converso de tais Crditos Partes Relacionadas em capital social da OSX Servios,
observados sempre os procedimentos e legislao aplicveis e o disposto neste Plano, desde que
sem impacto de caixa e qualquer tipo de desembolso para o Grupo OSX na liquidao dos Crditos
Partes Relacionadas e observando a estrutura mais adequada para o Grupo OSX, sob a perspectiva
societria, tributria e comercial.
4.5.
de Credores residentes e domiciliados no exterior), sendo que a OSX Servios poder contratar
Agente de Pagamento para a efetivao de tais pagamentos aos Credores. O comprovante de
compensao bancria do valor creditado a cada Credor servir de prova de quitao do respectivo
pagamento.
4.5.1.
mediante comunicao por escrito endereada OSX Servios, conforme
aplicvel, com cpia para o Administrador Judicial, nos termos da Clusula 9.4.
Caso o Credor no envie a referida comunicao em tempo hbil para que a
Recuperanda possa realizar o respectivo pagamento na data prevista por este
Plano, o Credor poder faz-lo em at 30 (trinta) dias contados da referida data,
hiptese na qual a OSX Servios poder efetuar o pagamento devido em at 30
(trinta) dias contados do recebimento da comunicao e no estar configurado
evento de descumprimento do Plano. Se ultrapassado o perodo a que se refere
esta Clusula, a OSX Servios poder, a seu exclusivo critrio, efetuar os
pagamentos devidos aos Credores que no tiverem informado suas contas
bancrias mediante depsito em juzo. Em qualquer dos cenrios, no haver a
incidncia de juros, multas, encargos moratrios ou descumprimento deste Plano
se os pagamentos no tiverem sido realizados em razo de os Credores no terem
informado tempestivamente suas contas bancrias.
4.6.
Pgina 10 de 18
Clusula, o Credor dever notificar a OSX Servios, na forma da Clusula 9.4, para comunicar o
trnsito em julgado da deciso judicial que houver reconhecido seu novo Crdito ou a alterao do
Crdito j reconhecido.
4.7.
Cesso de Crditos. Os Credores podero, livremente e a qualquer tempo, ceder seus
direito, de acordo com o procedimento previsto na Clusula 9.4, para que ela tenha eficcia perante
a OSX Servios, nos termos do artigo 290 do Cdigo Civil.
5.
Efeitos do Plano
5.1.
Vinculao do Plano. As disposies do Plano vinculam a OSX Servios e os Credores, e os
seus respectivos cessionrios e sucessores, a partir da Homologao Judicial do Plano.
5.2.
Novao. A Homologao Judicial do Plano acarretar a novao dos Crditos Concursais,
que sero pagos na forma estabelecida neste Plano. Mediante referida novao, todas as obrigaes,
covenants, ndices financeiros, hipteses de vencimento antecipado, bem como outras obrigaes e
garantias que sejam incompatveis com as condies deste Plano deixaro de ser aplicveis.
5.3.
Extino de Aes. Os Credores no mais podero, a partir da Homologao do Plano, (i)
ajuizar ou prosseguir toda e qualquer ao judicial ou processo de qualquer tipo relacionado ou no
a qualquer Crdito contra a OSX Servios que seja reestruturado por este Plano; (ii) executar
qualquer sentena, deciso judicial ou sentena arbitral contra a OSX Servios que verse sobre
Crdito reestruturado por este Plano; (iii) penhorar quaisquer bens da OSX Servios para satisfazer
seus Crditos que sejam reestruturados por este Plano; (iv) criar, aperfeioar ou executar qualquer
garantia real sobre bens e direitos da OSX Servios para assegurar o pagamento de seus Crditos que
sejam reestruturados por este Plano; (v) reclamar qualquer direito de compensao contra qualquer
Crdito devido OSX Servios que seja reestruturado por este Plano; e (vi) buscar a satisfao de
seus Crditos reestruturados por este Plano por quaisquer outros meios. Todas as execues judiciais
em curso contra a OSX Servios, relativas aos Crditos reestruturados por este Plano sero extintas, e
as respectivas penhoras e constries existentes sero liberadas.
5.4.
Quitao. Os pagamentos realizados na forma estabelecida neste Plano acarretaro
automtica e independentemente de qualquer formalidade adicional, a quitao plena, irrevogvel e
irretratvel, de todos os Crditos de qualquer tipo e natureza contra a OSX Servios e seus
controladores e garantidores, inclusive juros, correo monetria, penalidades, multas e
indenizaes. Com a ocorrncia da quitao, os Credores sero considerados como tendo quitado,
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contra a OSX Servios, controladas, subsidirias, afiliadas e coligadas e outras sociedades

pertencentes ao mesmo grupo societrio e econmico, e seus diretores, conselheiros, Controladores,
minoritrios, scios, agentes, funcionrios, representantes, fiadores, avalistas, garantidores,
sucessores e cessionrios.
6.
Formalizao de Documentos e Outras Providncias. O Grupo OSX e os Acionistas obrigamse a realizar todos os atos e firmar todos os contratos e outros documentos que, na forma e na
substncia, sejam necessrios ou adequados ao cumprimento e implementao deste Plano.
7.
Assembleia de Credores ao Juzo da Recuperao, com a finalidade de deliberar junto a seus
Credores Concursais sobre a medida mais adequada para sanar o descumprimento do Plano, sendo
que tal pedido poder ser requerido pela OSX Servios ou pelas partes prejudicadas. Para fins desta
clusula, haver mora caso a OSX Servios descumpra culposamente alguma disposio deste Plano e
no sane tal descumprimento no prazo de at 30 (trinta) Dias teis.
8.
aprovadas pela OSX Servios e que seja atingido o qurum requerido pelos Artigos 45 e 58, caput e
1, da Lei de Falncias.
8.1.
Efeito Vinculativo das Modificaes do Plano. Os aditamentos, alteraes ou modificaes
ao Plano vincularo a OSX Servios e seus Credores, inclusive os Credores dissidentes, e seus
respectivos cessionrios e sucessores, a partir de sua aprovao pela Assembleia de Credores na
forma dos Artigos 45 ou 58 da Lei de Falncias.
9.
Disposies Gerais
9.1.
Contratos Existentes e Conflitos. Na hiptese de conflito entre as disposies deste Plano e
Pedido, o Plano prevalecer.
9.2.
Anexos. Todos os Anexos a este Plano so a ele incorporados e constituem parte integrante
prevalecer.
9.3.
Encerramento da Recuperao Judicial. O processo de recuperao judicial ser encerrado a
qualquer tempo aps a Homologao Judicial do Plano, a requerimento de OSX Servios, desde que
todas as obrigaes do Plano que se vencerem at 2 (dois) anos aps a Homologao Judicial do
Plano sejam cumpridas, nos termos do artigo 63 da Lei de Falncias.
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9.4.
Comunicaes. Todas as notificaes, requerimentos, pedidos e outras comunicaes a OSX
Servios, requeridas ou permitidas por este Plano, para serem eficazes, devem ser feitas por escrito e
sero consideradas realizadas quando (i) enviadas por correspondncia registrada, com aviso de
recebimento, ou por courier, e efetivamente entregues ou (ii) enviadas por fac-smile, e-mail ou
outros meios, quando efetivamente entregues e confirmadas por telefone. Todas as comunicaes
devem ser endereadas da seguinte forma, exceto se de outra forma expressamente prevista neste
Plano, ou, de outra forma que venha a ser informada pela OSX Servios, nos autos do processo de
recuperao judicial ou diretamente ao administrador judicial ou aos Credores:
OSX Servios Operacionais Ltda. Em Recuperao Judicial

Telefone/fax: +55 21 2163-6914
A/C: Flavio Galdino
Telefone/fax: +55 21 3195-0240
Administrador Judicial (Deloitte Touche Tohmatsu ou seu Substituto)
Telefone: + 55 21 3981 - 0467
9.5.
Data do Pagamento. Na hiptese de qualquer pagamento ou obrigao prevista no Plano
9.6.
Encargos Financeiros. Salvo nos casos expressamente previstos no Plano, no incidiro juros
9.7.
Crditos em Moeda Estrangeira. Os Crditos em moeda estrangeira sero mantidos na
moeda original para todos os fins de direito e sero liquidados, observado o disposto neste Plano,
em conformidade com o Artigo 50, 2 da Lei de Falncias. Exceto em caso de disposio especfica
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neste Plano, os Crditos em moeda estrangeira sero convertidos em reais com base na cotao de
opo 5, cotaes para a contabilidade, moeda 220, mercado livre, na data imediatamente anterior
data em que tal converso necessria.
9.8.
Divisibilidade das Previses do Plano. Na hiptese de qualquer termo ou disposio do
9.9.
Lei Aplicvel. Os direitos, deveres e obrigaes decorrentes deste Plano devero ser regidos,
O Plano firmado pelos representantes legais devidamente constitudos da OSX Servios e da OSX.
Os Laudos econmico-financeiro e de avaliao dos bens e ativos (Anexo 1.1.31) subscritos por
empresas especializadas foram apresentados ao Juzo da Recuperao, na forma da Lei de Falncias,
em 17 de dezembro de 2014, e fazem parte integrante deste Plano.
Rio de Janeiro, 17 de dezembro de 2014.
[Segue pgina de assinaturas do Plano de Recuperao Judicial da OSX Servios]
Pgina 14 de 18
[Pgina de assinaturas do Plano de Recuperao Judicial da OSX Servios]
_________________________________________________________
OSX Servios Operacionais Ltda. Em Recuperao Judicial
______________________________________________
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ANEXO 1.1.13 RELAO CRDITOS PARTES RELACIONADAS
DEVEDORA
OSX
OSX
OSX
OSX
OSX
OSX
OSX
OSX CN
OSX CN
OSX CN
OSX Servios
OSX Servios
OSX Servios
CREDOR
EBX Holding Ltda.
Instituto EBX
SIX Automao S.A.
AVX Txi Areo Ltda.
EBX Holding Ltda.
SIX Automao S.A.
OSX Brasil S.A.
EBX Holding Ltda.
SIX Automao S.A.
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VALOR
USD 17.755.558
R$ 9.317.088
R$ 4.231.777
R$ 1.171.777
R$ 437.866
R$ 151.515
R$ 103.825
R$ 4.014.074
R$ 3.312.957
R$ 2.235.181
R$ 6.262.862
R$ 1.944.900
R$ 27.765
ANEXO 1.1.31 LAUDOS ECONMICO-FINANCEIROS E DE AVALIAO DE ATIVOS
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Plano OSX Consolidado

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PLANO DE RECUPERAO JUDICIAL DE

OSX BRASIL S.A. EM RECUPERAO JUDICIAL

Definies e Regras de Interpretao

Acionistas Controladores: So, em conjunto, todos os acionistas controladores,

Acordos OSX-3: So os acordos celebrados em setembro de 2014 (i) entre o

Administrador Judicial: a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda.,

Agente Fiducirio das Debntures: Ser o representante dos titulares das

Aluguel: o valor do aluguel devido pela OSX CN Porto do Au referente ao

Amortizao Extraordinria Compulsria das Debntures: So as hipteses de

Aniversrio: a data que corresponde ao 360 dia aps a Data de

Aprovao do Plano: a aprovao do Plano na Assembleia de Credores. Para

rea: Significa a rea total de 3.200.000 metros quadrados, integralmente

Assembleia de Credores: qualquer Assembleia Geral de Credores, realizada

Ativos Leasing: So os ativos pertencentes OSX 1 Leasing B.V. (FPSO OSX-1),

Bondholders OSX-3: So os detentores dos Bonds OSX-3.

CEF: a Caixa Econmica Federal.

CETIP: a CETIP S.A. Mercados Organizados.

Comit de Governana: o comit a ser constitudo nos termos do Plano OSX

Contrato de Cesso Fiduciria e Administrao de Contas: o Contrato de

Contrato de Gesto: um ou mais contratos a serem celebrados entre a OSX CN

Contrato FMM-CEF: o Contrato de Financiamento n. 0385.755-63 celebrado,

Crditos: Crditos e obrigaes, sejam materializados ou contingentes, lquidos

Crditos Concursais: Crditos detidos pelos Credores Concursais.

Crditos Extraconcursais: Crditos detidos pelos Credores Extraconcursais.

Crditos Leasing: So os Crditos detidos por Credores contra a OSX Leasing e

Crditos Partes Relacionadas: Crditos e direitos detidos por Partes

Crditos Quirografrios: Crditos quirografrios, nos termos do Artigo 41, inciso

Crditos Quirografrios por Fiana, Aval ou Obrigao Solidria: Crditos

Crditos Trabalhistas: Crditos e direitos derivados da legislao do trabalho ou

Credores: Pessoas, fsicas ou jurdicas, detentoras de Crditos, estejam ou no

Credores com Garantia Real: Credores Concursais cujos crditos so

Credores Extraconcursais: So os Credores que no se sujeitam Recuperao

Credores Extraconcursais Aderentes: So os Credores da Recuperanda que no

Credor Extraconcursal Anuente: a CEF, na qualidade de titular do Crdito

Credores Financiadores: So os Credores Financiadores Bancos e os Credores

Credores Financiadores Bancos: So os Credores Concursais e/ou Credores

Credores Financiadores em Geral: So os demais Credores Concursais e/ou

Credores Leasing: So os Credores detentores de Crditos Leasing.

Credores Partes Relacionadas: So as Partes Relacionadas que sejam detentores

Credores Quirografrios: Credores Concursais detentores de Crditos

Credores Quirografrios No Financiadores: So Credores Quirografrios que

"Credores Quirografrios por Fiana, Aval ou Obrigao Solidria": Credores

Credores Trabalhistas: Credores Concursais detentores de Crditos Trabalhistas.

Data de Emisso das Debntures: Data em que as Debntures sero emitidas,

Data de Homologao: Data em que ocorrer a publicao da deciso de

Data do Pedido: 11.11.2013, data em que o pedido de recuperao judicial do

Debntures: So as debntures da 1 (primeira) emisso da OSX, da espcie

Debntures 1 Srie: So as Debntures que podero ser subscritas pelos

Debntures 2 Srie: So as Debntures que podero ser subscritas pelos

Debntures 3 Srie: So as Debntures que podero ser subscritas pelos

Debntures 4 Srie: So as Debntures que podero ser subscritas pelos

Debntures 5 Srie: So as Debntures que podero ser subscritas pelos

Debntures 6 Srie: So as Debntures que podero ser subscritas pelos

Debntures 7 Srie: So as Debntures que podero ser subscritas pelos

Debntures 8 Srie: So as Debntures que podero ser subscritas pelos

Extraconcursais de titularidade dos Credores Financiadores em Geral, na forma da

Debntures OSX CN: So as Debntures que devero ser subscritas pelos

Direito de Uso e de Superfcie da rea: Significa o direito obrigacional de uso e a

Dvida Principal de Terceiros: Crditos e direitos detidos por Credores contra

se aplicvel), ressalvado, porm, que fiana, aval ou obrigao solidria prestada

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