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O Cimento no Brasil
Processo produtivo Histrico Indstria Produo Consumo Produo e consumo aparente regional Vendas internas e exportao

10 Caractersticas da Indstria Cimenteira

10 10 10 Caractersticas do produto Investimentos iniciais/tecnologia O desafio da logstica

12 O Cimento no Custo da Construo 13 Carga Tributria

14 Evoluo da renda real, massa salarial e consumo de cimento

15 Panorama Internacional
15 17 18 19 19 20 21 Grupos produtores de cimento O Brasil no contexto internacional Consumo per capita de cimento Exportao e importao no mundo Exportao e importao no Brasil Imposto de importao de cimento na Amrica Latina Preos internacionais do cimento

22 Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentvel

22 22 23 24 Responsabilidade Social e Ambiental Coprocessamento Consumo de energticos Emisso de gs carbnico

25 SNIC

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O CIMENTO NO BRASIL
:: Processo

produtivo

Cimento um produto importante, que est presente em todas as obras, das mais simples s mais elaboradas. Sua produo mais complexa do que pode parecer a princpio.

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:: Histrico Aps uma fase pioneira, iniciada no final do sculo XIX, o cimento comeou a ser produzido no Brasil em escala industrial a partir de 1926. Na dcada de 70, a produo cresceu intensamente, com uma elevao do patamar de 9,8 milhes de toneladas por ano para 27,2 milhes de toneladas no incio dos anos 80, perodo em que a recesso da economia nacional provocou queda no consumo. Ao longo dos anos 90 houve uma retomada no crescimento do consumo, que provocou grande aumento de produo. A produtividade desenvolvida na poca da estagnao foi extremamente eficaz para a obteno dos resultados nessa fase. O ano de 1999 foi excepcional, alcanando 40,2 milhes de toneladas de cimento devido, especialmente, ao advento do Plano Real. A partir de 2000, a produo sofreu queda resultante das sucessivas crises mundiais e conseqente instabilidade econmica. Desde 2004 o consumo se estabilizou, indicando o incio de uma retomada. O consumo de cimento voltou ao patamar de 40 milhes de toneladas no ano de 2006, com o aquecimento da construo civil. No ano seguinte, o mercado atingiu o nmero de 45 milhes de toneladas de cimento consumidas no pas. Em 2008, o consumo de cimento no Brasil bateu recorde, superando a marca de 51 milhes de toneladas. Em 2009, esse nmero se manteve praticamente estvel em relao ao ano anterior.

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:: Indstria Operam atualmente no Brasil 70 fbricas, pertencentes a 12 grupos industriais nacionais e estrangeiros, com capacidade instalada da ordem de 67 milhes t/ano, o parque industrial est plenamente capacitado para atender demanda interna.

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:: Produo

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:: Consumo

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:: Produo

e consumo aparente regional

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:: Vendas

internas e exportao

Em relao venda de cimento no Brasil em 2009, assim como nos anos anteriores, a maior parte foi direcionada para os revendedores.

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CARACTERSTICAS DA INDSTRIA CIMENTEIRA

:: Caractersticas

do cimento

uma commodity de baixa substitutibilidade. Presente em todo tipo de construo, da mais

simples moradia at a mais complexa obra de infraestrutura, do incio ao acabamento final.

o componente bsico do concreto, que o material mais consumido no planeta depois da

gua.

um produto homogneo, com variedade limitada de tipos e com especificaes e processo de

fabricao semelhantes em todo o mundo.

:: Investimentos

iniciais / tecnologia

O tempo necessrio para a implantao de um projeto, dos estudos preliminares at a postaem-marcha de uma fbrica de cimento, de 3 a 5 anos.

Atualmente, a escala mnima nas unidades industriais de 1 milho de toneladas / ano de

capacidade instalada, com investimento de 200 a 300 milhes de dlares.

As despesas com combustveis e energia eltrica representam mais de 50% na formao do

custo direto de produo em uma fbrica de cimento. :: O

desafio da logstica

Algumas caractersticas especficas da produo do cimento tornam sua logstica muito complexa:

consumido o ano inteiro, sem interrupes. imprescindvel em qualquer tipo de obra. E para no paralis-la, tem que estar presente a
tempo em todas as regies do pas.

Dada a condio continental do pas, para se atingir a todos os mercados, 2/3 do cimento
distribudo atravs da cadeia da revenda.

Ensacado ou a granel, ocupa muito espao, considerando seu baixo valor.

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 Por ser perecvel, requer uma estocagem em condies especiais, seja nas fbricas, nos
depsitos ou nas lojas, e por prazos limitados a poucos dias.

sensvel logstica, que de fluxo contnuo e inclui todo o processo de produo,

distribuio e consumo. Em caso de aumento de demanda, toda a cadeia relacionada precisa ser imediatamente ampliada: maior produo, mais insumos, mais caminhes etc.

Por ser um produto de baixa relao preo/peso, o cimento bastante onerado pelo frete, na
distribuio, sofrendo o impacto com os aumentos de combustveis e outros derivados de petrleo. Por todos esses motivos, o peso da logstica do cimento maior do que em diversos outros segmentos de bens de consumo. Outras caractersticas so determinantes para o escoamento da produo de cimento no Brasil:

O modal de transporte mais utilizado pela indstria o rodovirio, com 94% do total de
cimento transportado. Em mdia, somente para retir-lo das fbricas, circulam diariamente em todo o Brasil mais de oito mil caminhes carregados de cimento.

O raio de distribuio do produto atinge em mdia 300 a 500 quilmetros nas regies Sudeste e
Sul, podendo chegar a mais de mil quilmetros no Norte e Nordeste do pas. Nestas regies, existe a necessidade do uso do modal hidrovirio.

O sistema ferrovirio adquiriu mais qualidade com a privatizao, mas ainda hoje, so
necessrios cinco dias para levar uma carga que seria transportada em um dia em uma rodovia. Alm disso, h a disputa pelos meios de transporte com outros produtos. Os principais concorrentes no transporte do cimento so o ao, os minrios e os produtos agrcolas. Estes ltimos so sazonais, mas a concorrncia direta ao longo do ano.

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O CIMENTO NO CUSTO DA CONSTRUO

O cimento tem uma grande importncia na economia do pas, mas uma baixa participao no custo da construo civil:

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CARGA TRIBUTRIA *
Os impostos diretos incidentes na comercializao do cimento - ICMS normal, ICMS por Substituio Tributria, PIS, COFINS e CPMF - considerando as vendas para distintos tipos de consumidores, com e sem substituio tributria, totalizam 29,7% do preo total do produto.

:: Carga

tributria total

Numa anlise de clculo da carga tributria total, incluindo os impostos, taxas e contribuies federais, estaduais e municipais destacados nos documentos de aquisies de insumos, consumos e despesas gerais que fazem parte da estrutura de custo do cimento, a participao total dos tributos no preo do produto pode chegar a 39%.

Para quantificar o Imposto de Renda e a CSLL (Contribuio Social sobre Lucro Lquido), estimouse, para efeito de clculo, um lucro de 12% sobre as vendas lquidas.
(*) Calculado pelo SNIC em nov/2003. (**)Segundo o Decreto n 6.890 de 29 de junho de 2009 a alquota do IPI do cimento fica reduzida a 0% at 30 de junho de 2010.

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:: Relao

renda real, massa salarial e consumo de cimento

O consumo de cimento tem boa correlao com a evoluo da renda real e da massa salarial real. Com a crise da construo civil nos primeiros anos da atual dcada, a demanda de cimento se retraiu e esteve dependente basicamente do comportamento da renda.

Nos ltimos anos o setor retomou o crescimento, sendo fatores determinantes para essa retomada:

O crescimento do emprego e da renda real; A expanso das construes imobilirias, incentivadas pelo marco imobilirio de 2004
(Lei n 10.931) e Resoluo n 3.177, do Banco Central;

Capitalizao das construtoras e incorporadoras; Expanso do crdito imobilirio pelo governo e bancos privados; Obras de infraestrutura (PAC).

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PANORAMA INTERNACIONAL
Uma das caractersticas do mercado do cimento a tendncia ao consumo local, prximo das fbricas. Isso se deve a fatores como o baixo valor do produto e ao seu carter perecvel. Uma das conseqncias a pouca ocorrncia de trocas internacionais.

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::

Grupos produtores

de cimento
Em todo o mundo, a indstria do cimento, com sua caracterstica em capital altamente intensivo, um oligoplio natural e tem poucos players. O Brasil, com 10 grupos, um dos pases onde existe maior concorrncia. Entre os pases americanos, apenas os EUA supera o Brasil em nmero de empresas cimenteiras, onde, ainda assim, 70% do cimento produzido por 10 grupos.

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:: O

Brasil no Contexto Internacional

O Brasil lidera tanto a produo quanto o consumo na Amrica Latina, responsvel por cerca de 1,6% do consumo mundial. Excluindo-se a China do total, a participao do Brasil alcana 3%. O pas est entre os 10 maiores produtores e consumidores mundiais de cimento.

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:: Consumo

per capita de cimento

Apesar de o Brasil ser o quinto maior consumidor de cimento do mundo, o consumo per capita 272 kg/habitante, em 2008 est muito abaixo do registrado em pases desenvolvidos que, em tese, deveriam consumir menor quantidade do produto por terem sua infraestrutura j desenvolvida.

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:: Exportao

e importao no mundo

:: Exportao

e importao no Brasil

No ano de 2007, as exportaes haviam crescido 19%, atingindo 1.243 mil toneladas e representando 2,7% da venda total de cimento. Em 2008, devido ao aquecimento no mercado brasileiro, a produo foi totalmente direcionada para consumo interno. Com isso, as exportaes caram para 512 mil toneladas. Em 2009, esse nmero foi de 47 mil toneladas.

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19

::

Imposto de importao de cimento na Amrica Latina

Desde janeiro de 2004, o imposto de importao (TEC Tarifa Externa Comum) de cimento e clnquer adotado pelo Brasil e demais pases do Mercosul s importaes oriundas de pases fora do Bloco econmico de 4%. Essa alquota a menor dentre todos os pases da Amrica Latina. Em 22 de fevereiro de 2006, atravs da Resoluo n 4, da Cmara Brasileira de Comrcio Exterior, o governo brasileiro reduziu a zero (0%) a alquota do imposto para os cimentos importados, oriundos de qualquer parte do mundo.

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:: Preos

internacionais do cimento

O Brasil tem um dos menores preos de todo o continente americano.

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MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL

:: Responsabilidade Social e Ambiental
O setor desenvolve uma srie de programas para atender s demandas ambientais de suas fbricas e de seu entorno, entre eles:

implantao de sistemas de gesto ambiental instalao de tecnologias de controle e reduo dos impactos ambientais preservao e recuperao dos recursos naturais nas reas onde as fbricas esto localizadas e
adjacncias

projetos de educao ambiental

:: Coprocessamento
Coprocessamento a queima de resduos industriais e de passivos ambientais em fornos usados para fazer cimento. Das 48 fbricas integradas (com fornos) instaladas no Brasil, 36 esto licenciadas para coprocessar resduos. Essas fbricas representam mais de 80% da produo nacional de clnquer. O Brasil gera cerca de 2,7 milhes de toneladas de resduos de diversos segmentos da indstria (siderrgica, petroqumica, automobilstica, de alumnio, tintas, embalagens, papel e pneumticos) por ano, das quais co-processa, anualmente, cerca de 950 mil toneladas. Em 2009, foram eliminados em fornos de cimento cerca de 180 mil toneladas de pneus velhos, o que corresponde a 36 milhes de unidades. Mas, ao comparar esses nmeros com o de outros pases, percebe-se que ainda h o que se fazer: enquanto o ndice de substituio de combustvel por resduos chega a 42% na Alemanha e a 47% na Sua, esse percentual no Brasil de aproximadamente 15%. O coprocessamento oferece diversas vantagens:

eliminao definitiva, de forma ambientalmente correta e segura, de resduos perigosos e

passivos ambientais;

preservao de recursos energticos no-renovveis pela substituio do combustvel

convencional e pela incorporao na massa do produto, em substituio a parte de matrias primas que compem a fabricao do cimento, sem alterao de suas caractersticas e atendendo s normas internacionais de qualidade;
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 contribuio sade pblica, por exemplo, no combate aos focos de dengue (com a destruio
de pneus velhos). A queima de resduos em fornos de cimento amplamente explorada nos Estados Unidos, na Europa e no Japo, e em expanso na Amrica Latina. A Noruega, por exemplo, usa o coprocessamento como mtodo oficial de destruio de resduos perigosos do pas. O setor cimenteiro no Brasil possui uma capacidade crescente de queima que pode chegar a at 2,5 milhes de toneladas de resduos eliminados anualmente.

:: Consumo de Energticos
Os nveis mdios de consumo especfico de energia trmica e eltrica na indstria do cimento brasileira encontram-se, respectivamente, em aproximadamente 825 kcal por kg de clnquer e 107 kWh por tonelada de cimento, conforme ltimo levantamento oficial, realizado em 2003. Esses valores encontram-se abaixo daqueles apresentados pelos EUA e principais produtores da Unio Europia, demonstrando a eficincia energtica da indstria nacional.

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:: Emisso de Gs Carbnico
O controle das emisses de CO2, um dos principais gases causadores do efeito estufa, representa um dos maiores desafios do setor na rea de meio ambiente. A indstria do cimento contribui com aproximadamente 5% das emisses antrpicas de gs carbnico do mundo. Os esforos da indstria nacional tm resultado em progressos significativos, mediante a adoo de processos de produo mais eficientes e com menor consumo de energticos. Ao mesmo tempo, a utilizao de adies misturadas ao clnquer, como a escria de alto forno, tambm contribuiu para a reduo das emisses de CO2 por tonelada de cimento, uma vez que este poluente se forma durante a produo do clnquer. Com isso, o Brasil atingiu atualmente um dos menores nveis de emisso de CO2 por tonelada de cimento, quando comparado aos principais pases produtores de cimento.

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SNIC
O Sindicato Nacional da Indstria do Cimento (SNIC) foi fundado em 1953 com o objetivo de representar as empresas produtoras de cimento do Brasil, alm de promover estudos, estatsticas e relatrios de interesse do setor. Ao longo dos seus mais de 50 anos de existncia, o SNIC tem apresentado solues para problemas individuais e coletivos das associadas, negociado questes institucionais com entidades governamentais e orientado o posicionamento da indstria em meio s constantes alteraes polticas, econmicas e sociais que o pas atravessa.

Presidente: Sergio Maes Vice-presidente: Renato Jos Giusti Vice-presidente Executivo: Jos Otavio Carneiro de Carvalho Rua da Assemblia, 10 - grupo 4001 Centro / Rio de Janeiro RJ Telefone: (21) 3553-1266 Fax: (21) 2531-1526 www.snic.org.br snic@snic.org.br Para obter informaes tcnicas sobre o setor, favor entrar em contato com a Associao Brasileira de Cimento Portland ABCP (www.abcp.org.br) no telefone (11) 3760-5300.

Adriana Alves adriana.alves@fsb.com.br tel.: (21) 3206.5076 cel.: (21) 9624 9149

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