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RENOVA ENERGIA S.A. COMPANHIA ABERTA CNPJ/MF 08.534.605/0001-74 NIRE 35.300.358.295 Senhores acionistas da Renova Energia S.A.

(Companhia), em ateno Instruo da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 481, de 17 de dezembro de 2009 (ICVM 481/09), submetemos apreciao de V. Sas. a presente Proposta da Administrao (Proposta) para a matria a ser deliberada na Assembleia Geral Extraordinria que se realizar no dia 31 de agosto de 2012, s 10:00 horas, na sede social da Companhia, na Avenida Roque Petroni Jnior, n 999, 4 andar, Vila Gertrudes, CEP 04707-910, na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo (AGE), conforme abaixo: (I) 2 (segunda) emisso de debntures simples, no conversveis em aes, da espcie quirografria com garantia adicional real, em at nove sries, da Companhia, para distribuio pblica, com esforos restritos de colocao, nos termos da Instruo da CVM n 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (ICVM 476/09) no montante de R$300.000.000,00 (trezentos milhes de reais). autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessrios para a formalizao das deliberaes acima mencionadas.

(II)

Para mais informaes sobre este item, em cumprimento ao disposto no artigo 15 da ICVM 481, segue anexo esta Proposta, como Anexo I, as informaes relativas emisso das Debntures (Anexo 15 ICVM 481). Esta Proposta, em conjunto com os documentos da Administrao pertinentes, nos termos da legislao aplicvel, encontra-se disponvel para consulta na sede da Companhia, na pgina de Relaes com Investidores da Companhia (www.renovaenergia.com.br) e na pgina da CVM (www.cvm.gov.br).

ANEXO I

ANEXO 15 EMISSO DE DEBNTURES

1. Em caso de emisso de debntures a. Informar o valor mximo da emisso O montante total da Emisso ser de R$300.000.000,00 (trezentos milhes de reais). b. Informar se a emisso ser dividida em sries A Emisso ser realizada em at 9 (nove) sries. c. Informar o nmero e o valor nominal das debntures de cada srie Sero emitidas 30.000 (trinta mil) Debntures no total, sendo 1.000 (mil) Debntures da 1 Srie, 2.600 (duas mil e seiscentas) Debntures da 2 Srie, 2.700 (duas mil e setecentas) Debntures da 3 Srie, 2.900 (duas mil e novecentas) Debntures da 4 Srie, 3.500 (trs mil e quinhentas) Debntures da 5 Srie, 5.700 (cinco mil e setecentas) Debntures da 6 Srie, 3.800 (trs mil e oitocentas) Debntures da 7 Srie, 3.500 (trs mil e quinhentas) Debntures da 8 Srie e 4.300 (quatro mil e trezentas) Debntures da 9 Srie. O valor nominal unitrio das Debntures ser de R$10.000,00 (dez mil reais). d. Informar a destinao dos recursos Os recursos sero destinados ao reforo de caixa e/ou investimentos nos projetos do LER 2010 e/ou A-3 2011. e. Explicar, pormenorizadamente, as razes da emisso e suas consequncias A Companhia pretende captar, por meio da 2 Emisso de Debntures, recursos com melhores custos e prazo de vencimento, para o reforo de caixa e/ou investimentos nos projetos do LER 2010 e/ou A-3 2011. f. Informar a remunerao das debntures As Debntures faro jus a uma remunerao correspondente variao acumulada de 123,45% (cento e vinte e trs inteiros e quarenta e cinco centsimos por cento) das taxas mdias dirias dos DI Depsitos Interfinanceiros de um dia, over extra-grupo, expressa em

forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias teis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, no informativo dirio, disponvel em sua pgina na Internet (http://www.cetip.com.br), calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por dias teis decorridos desde a Data de Emisso at a data do efetivo pagamento das Debntures, de acordo com a frmula prevista na Escritura. g. Informar a espcie das debntures a serem emitidas e descrever as garantias, se houver Nos termos do artigo 58, caput, da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, as Debntures sero da espcie quirografria com garantia adicional real. As Debntures contaro com as garantias descritas abaixo: (i) alienao fiduciria de 100% (cem por cento) das aes da Enerbrs Centrais Eltricas S.A. (Enerbrs), de titularidade da Companhia, nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Alienao Fiduciria de Aes e Outras Avenas, a ser celebrado pela Companhia, pela Enerbrs e pelo Agente Fiducirio; (ii) cesso fiduciria de bens e direitos e quaisquer recursos depositados na conta vinculada 6120-4, mantida no Banco do Brasil S.A., Agncia 3064-3, na qual sero depositados o: (a) fluxo de dividendos distribudos pela Enerbrs Companhia, proveniente dos dividendos recebidos da Energtica Serra da Prata S.A. (Serra da Prata); e (b) fluxo de dividendos distribudos pela Nova Renova Companhia, proveniente dos dividendos recebidos das empresas Salvador Elica Participaes S.A. (Salvador Elica) e Bahia Elica Participaes S.A. (Bahia Elica), nos termos do Instrumento Particular de Contrato de Cesso Fiduciria de Direitos Creditrios e Outras Avenas, a ser celebrado pela Companhia, pelo Agente Fiducirio e pelo Banco do Brasil S.A., na qualidade de banco depositrio; e (iii) do Contrato de Administrao de Contas, a ser celebrado pela Companhia, pelo Agente Fiducirio e pelo Banco do Brasil S.A., na qualidade de banco depositrio. h. Informar o prazo e as condies de vencimento, amortizao e resgate, inclusive as hipteses de vencimento antecipado, se houver Prazo: As Debntures da 1 Srie tm prazo de vigncia de 02 (dois) anos contados da Data de Emisso; as Debntures da 2 Srie tm prazo de vigncia de 03 (trs) anos contados da Data de Emisso; as Debntures da 3 Srie tm prazo de vigncia de 04 (quatro) anos contados da Data de Emisso; as Debntures da 4 Srie tm prazo de vigncia de 05 (cinco) anos contados da Data de Emisso; as Debntures da 5 Srie tm prazo de vigncia de 06 (seis) anos contados da Data de Emisso; as Debntures da 6 Srie tm prazo de vigncia de 07 (sete) anos contados da Data de Emisso; as Debntures da 7 Srie tm prazo de vigncia de 08 (oito) anos contados da Data de Emisso; as Debntures da 8 Srie tm prazo de vigncia de 09 (nove) anos contados da Data de Emisso; e as Debntures da 9 Srie tm prazo de vigncia de 10 (dez) anos contados da Data de Emisso. Amortizao e Resgate:

A Companhia poder, a seu exclusivo critrio, realizar, a qualquer tempo aps o 24 (vigsimo quarto) ms contado da Data de Emisso: (i) a amortizao antecipada facultativa parcial, limitada a 95% (noventa e cinco por cento) do valor nominal unitrio das Debntures (ou do saldo do valor nominal unitrio das Debntures, conforme aplicvel). A amortizao antecipada facultativa parcial dever abranger, proporcionalmente, todas as Debntures em circulao; ou (ii) o resgate antecipado facultativo da totalidade das Debntures, conforme for o caso, nos termos e condies a serem descritos na Escritura. Vencimento Antecipado: O Agente Fiducirio dever declarar antecipadamente vencidas todas as obrigaes objeto da Escritura e exigir o imediato pagamento pela Companhia do saldo do valor nominal unitrio das Debntures em circulao acrescido dos Juros Remuneratrios e dos Encargos Moratrios, se houver, calculados pro rata temporis a partir da Data de Emisso at a data do efetivo pagamento, nos termos e nas hipteses a serem descritas na Escritura. i. Informar se a subscrio ser pblica ou particular Distribuio pblica, com esforos restritos de colocao, nos termos da ICVM 476/09. j. Informar as matrias cuja definio ser delegada ao conselho de administrao No sero delegados poderes ao Conselho de Administrao. No entanto, sero delegados poderes Diretoria para praticar todo e qualquer ato necessrio formalizao da Emisso deliberada, inclusive, mas no se limitando: a: (a) discutir, negociar e definir os termos e condies das Debntures; (b) celebrar a Escritura, o Contrato de Distribuio e quaisquer outros documentos relacionados Emisso e Oferta, incluindo eventuais aditamentos a esses documentos; (c) praticar todos os atos necessrios realizao, formalizao e aperfeioamento da Emisso e da Oferta, especialmente, mas no se limitando, no que se refere contratao do Coordenador Lder, do Agente Fiducirio, da(s) agncia(s) de classificao de risco, do Banco Mandatrio e Agente Escriturador, dos assessores legais, bem como de quaisquer outros prestadores de servios relacionados Emisso e Oferta podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos contratos; e (iv) a tomar todas as providncias e praticar os atos necessrios implementao das deliberaes ora tomadas. k. Identificar o agente fiducirio Pentgono S.A. Distribuidora de Ttulos e Valores Mobilirios, sociedade com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Amricas, 4200, bloco 4 - sala 514, CEP 22640 102, inscrita no CNPJ/MF sob n 17.343.682/0001-38. l. Informar a classificao de risco da emisso, se houver No disponvel. m. Informar o mercado secundrio em que as debntures sero negociadas, se for o caso

As Debntures sero registradas para: (i) distribuio pblica no mercado primrio por meio do SDT Mdulo de Distribuio de Ttulos, administrado e operacionalizado pela CETIP S.A. Mercados Organizados (CETIP), sendo a distribuio liquidada financeiramente atravs da CETIP; e (ii) negociao, no mercado secundrio por meio do SND Mdulo Nacional de Debntures, administrado e operacionalizado pela CETIP, sendo as negociaes liquidadas financeiramente e as Debntures custodiadas eletronicamente na CETIP, sendo certo que as Debntures somente podero ser negociadas entre Investidores Qualificados e depois de decorridos 90 (noventa) dias contados da data da respectiva subscrio ou aquisio, nos termos dos artigos 13 e 15 da ICVM 476/09 e do cumprimento, pela Companhia, das obrigaes previstas no artigo 17 da ICVM 476/09. n. Em caso de emisso de debntures conversveis As Debntures sero simples, no conversveis em aes de emisso da Emissora. i. Informar a relao de converso No aplicvel. ii. Justificar, pormenorizadamente, os aspectos econmicos que determinaram a fixao da relao de converso No aplicvel. iii. Fornecer opinio dos administradores sobre os efeitos do aumento de capital, sobretudo no que se refere diluio provocada pelo aumento No aplicvel. iv. Fornecer cpia de todos os laudos e estudos que subsidiaram a fixao da relao de converso No aplicvel. v. Informar os termos e condies a que est sujeita a converso No aplicvel. vi. Descrever os direitos, vantagens e restries das aes resultantes da converso No aplicvel. vii. Informar se os acionistas tero direito de preferncia para subscrever as debntures, detalhando os termos e condies a que esse direito est sujeito No aplicvel. viii. Apresentar percentual de diluio potencial resultante da emisso No aplicvel.