Banco Do Brasil: 2T12Teleconferencia

Teleconferncia
Resultados
2T12
1
1
Aviso Importante
Esta apresentao faz referncias e declaraes sobre expectativas, sinergias

planejadas, estimativas de crescimento, projees de resultados e estratgias
futuras sobre o Banco do Brasil, suas subsidirias, coligadas e controladas.
Embora essas referncias e declaraes reflitam o que os administradores
acreditam, as mesmas envolvem imprecises e riscos difceis de se prever,
podendo, dessa forma, haver consequncias ou resultados diferentes daqueles
aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas so altamente dependentes das
condies do mercado, do desempenho econmico geral do pas, do setor e dos
mercados internacionais. O Banco do Brasil no se responsabiliza em atualizar
qualquer estimativa contida nesta apresentao.
Banco do Brasil S.A. Resultado do 2 Trimestre de 2012
Destaques
Margem Financeira Bruta cresce 16,4% sobre o 2T11
Carteira de Crdito ampliada cresce 20,3% em 12 meses
ndice de Inadimplncia abaixo do Sistema Financeiro (2,1%)
ndice de Eficincia apresenta melhoria de 1,8 p.p. no trimestre
(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas
Destaques do Resultado
R$ milhes
2T11
1T12
2T12
1S11
Var. %
1S12
s/2T11
Receitas Operacionais
s/1T12
s/1S11
17.834
18.483
19.447
34.521
37.929
9,0
5,2
9,9
10.189
11.008
11.858
20.036
22.865
16,4
7,7
14,1
4.388
5.051
5.256
8.495
10.308
19,8
4,1
21,3
667
516
608
1.180
1.124
(8,9)
17,7
(4,7)
Previ
1.296
390
390
1.920
781
(69,9)
0,0
(59,3)
Demais
1.295
1.517
1.335
2.891
2.851
3,1
(12,0)
(1,4)
(9.497)
(10.789)
(11.062)
(18.734)
(21.851)
16,5
2,5
16,6
(5.886)
(6.626)
(6.946)
(11.578)
(13.572)
18,0
4,8
17,2
(188)
(489)
(368)
(365)
(857)
96,3
(24,7)
134,8
Despesas Tributrias
(1.075)
(1.077)
(1.104)
(2.092)
(2.182)
2,7
2,5
4,3
Demais
(2.349)
(2.597)
(2.644)
(4.699)
(5.240)
12,6
1,8
11,5
(3.047)
(3.576)
(3.677)
(5.677)
(7.252)
20,7
2,8
27,8
21
30
23
51
560,1
45,6
117,1
(2.065)
(1.435)
(1.752)
(3.981)
(3.187)
(15,1)
22,1
(19,9)
3.230
2.704
2.986
6.153
5.690
(7,6)
10,4
(7,5)
Margem Financeira Bruta

Rendas de Tarifas
Res. de Oper. Seguros, Previd. e Capitaliz.
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas
Risco Legal
Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa

Resultado No Operacional
Imposto de Renda e Participaes no Lucro
Lucro Lquido Ajustado
Itens Extraordinrios
R$ milhes
2T11
Lucro Lquido Ajustado
(+) Efeitos Extraordinrios do Perodo
Alienao de Investimentos
Planos Econmicos
PCLD Adicional
Efeitos Fiscais e PLR sobre Itens Extraordinrios
Lucro Lquido
1T12
2T12
1S11
1S12
3.230
2.704
2.986
6.153
5.690
100
(201)
22
109
(180)
169
169
10
(362)
(184)
27
(546)
223
223
(79)
160
(17)
(87)
143
3.330
2.502
3.008
6.262
5.510
Fontes e Usos
R$ bilhes
Jun/11
Mar/12
Jun/12
Var. %
Saldo
Part. %
Saldo
Part. %
Saldo
Part. %
s/Jun/11
s/Mar/12
531,2
100,0
608,5
100,0
651,1
100,0
22,6
7,0
396,2
74,6
446,9
73,4
467,0
71,7
17,9
4,5
9,4
1,8
18,6
3,1
26,4
4,1
181,1
42,0
Dvida Subordinada no Pas
22,5
4,2
25,9
4,3
30,6
4,7
36,1
18,2
Obrigaes no Exterior
29,9
5,6
41,0
6,7
48,8
7,5
63,5
19,1
Demais
73,4
13,8
76,1
12,5
78,3
12,0
6,7
2,9
531,2
100,0
608,5
100,0
651,1
100,0
22,6
7,0
Carteira de Crdito
383,4
72,2
431,9
71,0
459,8
70,6
19,9
6,5
Compulsrio
89,3
16,8
94,1
15,5
91,1
14,0
2,0
(3,3)
Recursos Disponveis
58,6
11,0
82,4
13,5
100,2
15,4
71,1
21,6
Fontes
Depsitos
Letras Bancrias
Usos
Carteira de Crdito / Depsitos (%)
96,8
96,6
98,5
Carteira de Crdito / Captaes (%)
74,8
73,4
73,0
(1) Letras Financeiras (no inclui Subordinadas), Letras de Crdito do Agronegcio, Letras de Crdito Imobilirio e Debntures
(2) Obrigaes por TVM, Emprstimos, Obrigaes por Repasses, Dvida Subordinada no Exterior e Instrumentos Hbridos de Capital e Dvida
(3) Obrigaes por repasses no pas, Fundos Financeiros e de Desenvolvimento e Proviso para Risco de Crdito
(4) Carteira de Crdito conforme resoluo CMN 2.682/99
Captaes Externas
US$ bilhes
12 meses
19,5%
Compromissadas
Pessoa Fsica
31,7
2,3
3,1
37,3
3,0
3,1
7,7
37,9
2,7
3,1
7,3
6,7
Pessoa Jurdica
Emisses
13,8
15,2
9,1
9,7
9,7
Jun/11
Mar/12
Jun/12
10,6
Interbancrio
Margem Financeira
Spread por Segmento (%)
Spread Global (%)

5,6
5,6
5,4
5,4
4,1
3,9
3,6
3,7
2T11
3T11
4T11
Spread Global
1T12
5,5
3,8
15,3
8,6
14,9
15,3
8,8
9,0
8,9
9,2
6,3
6,1
6,2
6,2
4,7
5,4
6,1
5,5
5,8
2T11
3T11
4T11
1T12
2T12
5,7
2T12
Pessoa Fsica
Spread Ajustado pelo Risco
16,5
15,5
Operaes de Crdito
Pessoa Jurdica
Agronegcios
(1) Informaes anualizadas
2T11
1T12
R$ milhes
Var. %
2T12
s/2T11
s/1T12
10.189
11.008
11.858
16,4
7,7
Receita Financeira com Operaes de Crdito
14.615
16.685
16.611
13,7
(0,4)
Despesa Financeira de Captao
(6.505)
(7.170)
(6.739)
3,6
(6,0)
Recuperao de Crdito
953
750
1.109
16,3
47,8
Resultado de Tesouraria
2.078
1.683
1.728
(16,9)
2,7
Demais
(952)
(940)
(851)
(10,7)
(9,5)
(2) Srie revista devido a ajuste na metodologia de clculo
Carteira de Crdito Ampliada

R$ bilhes
12 meses
20,3%
Exterior
422,4
27,1
81,5
441,6
32,9
83,8
465,1
35,0
472,9
36,3
89,4
92,4
508,2
39,2
95,7
Agronegcio
139,3
122,6
125,8
130,6
132,7
191,2
199,1
210,2
211,4
234,0
Jun/11
Set/11
Dez/11
Mar/12
Jun/12
PF
PJ
Carteira Pessoa Fsica Ampliada

R$ bilhes
Jun/11
Part. %
Mar/12
Part. %
Jun/12 Part. %
Var. %
s/Jun/11
s/Mar/12
Consignado
47,9
39,1
52,4
39,5
54,9
39,4
14,6
4,8
CDC Salrio
14,6
11,9
16,1
12,1
17,0
12,2
16,8
5,6
Veculos
30,5
24,9
30,7
23,1
31,8
22,9
4,3
3,7
4,2
3,4
6,8
5,1
7,7
5,5
83,1
12,6
11,5
9,4
13,0
9,8
13,7
9,8
19,4
5,1
Emprstimo Pessoal
5,7
4,7
5,6
4,2
6,1
4,4
6,2
8,0
Cheque Especial
3,1
2,6
3,1
2,3
2,9
2,1
(7,1)
(5,3)
Microcrdito
1,0
0,8
0,7
0,6
0,6
0,5
(37,1)
(13,2)
Demais
4,0
3,2
4,2
3,1
4,5
3,2
12,9
7,7
122,6
100,0
132,7
100,0
139,3
100,0
13,6
4,9
Imobilirio
Carto de Crdito
Carteira Pessoa Fsica
(1) Inclui garantias prestadas
10
Carteira Pessoa Fsica Orgnica

R$ bilhes
Jun/11
Part. %
Mar/12
Part. %
Jun/12
Part. %
Var. %
s/Jun/11
s/Mar/12
Consignado
35,7
42,2
40,5
42,8
43,1
42,1
20,6
6,2
CDC Salrio
14,6
17,2
16,1
17,0
17,0
16,7
16,8
5,6
Veculos
5,0
5,9
4,6
4,9
6,7
6,6
35,1
45,4
Imobilirio
4,2
5,0
6,8
7,2
7,7
7,5
83,1
12,6
11,4
13,5
12,9
13,7
13,6
13,3
19,2
5,1
Emprstimo Pessoal
5,7
6,7
5,6
5,9
6,1
5,9
7,2
8,2
Cheque Especial
3,1
3,7
3,1
3,3
2,9
2,9
(7,1)
(5,3)
Microcrdito
1,0
1,2
0,7
0,8
0,6
0,6
(37,1)
(13,2)
Demais
4,0
4,7
4,2
4,4
4,5
4,4
12,9
7,7
84,6
100,0
94,6
100,0
102,2
100,0
20,7
8,0
Carto de Crdito
Carteira Pessoa Fsica
(1)
(2)
Carteira Classificada
No inclui operaes do Banco Votorantim e aquisies
11
BOMPRATODOS Pessoa Fsica

Consignado INSS (R$ bilhes)
CDC Salrio (R$ bilhes)
4,6
4,7
4,8
14,6
14,9
4,6
5,0
15,3
Jun/11
Set/11
Dez/11
Mar/12
Jun/12
Jun/11
Set/11
Dez/11
BB Credirio (R$ milhes)
329
Jun/11
302
Set/11
16,1
Mar/12
Dez/11
Jun/12
Veculos Originado BB (R$ bilhes)
6,7
325
274
17,0
247
Mar/12
Jun/12
5,0
4,7
4,7
4,6
Jun/11
Set/11
Dez/11
Mar/12
Jun/12
12
Crdito Pessoa Fsica Veculos (Originao BB)

Perfil da Carteira (Jun/12)
Perfil dos Desembolsos no 2T12
Prazo Mdio Ponderado: 41,4 meses
74,8% originados em operaes com
Percentual Mdio de Entrada: 36,0%

Operaes sem de entrada: 8,5%
Carteira por Nvel de Risco (%)

10,8
clientes PF A PF B
76,4% dos clientes possuem contacorrente h mais de 5 anos no Banco

do Brasil
NPL 90 (%)
6,9
9,6
5,7
3,8
89,2
Jun/11
2,1
Mar/12
AA-C
5,0
4,4
93,1
90,4
D-H
Jun/12
Jun/11
6,0
2,0
2,2
Set/11
Dez/11
2,1
1,4
BB
Mar/12
Jun/12
SFN
13
Carteira Pessoa Jurdica Ampliada

R$ bilhes
Jun/11
Part. %
Mar/12
Part. %
Jun/12 Part. %
Var. %
s/Jun/11 s/Mar/12
Giro
102,3
53,5
113,8
53,8
125,2
53,5
22,4
10,0
Investimento
34,2
17,9
38,2
18,1
39,5
16,9
15,5
3,4
Comrcio Exterior
14,3
7,5
16,1
7,6
17,2
7,3
20,3
6,7
TVM Privados
24,1
12,6
22,5
10,6
27,8
11,9
15,4
23,8
Garantias
11,6
6,1
14,9
7,1
17,6
7,5
51,7
17,9
4,7
2,4
5,8
2,7
6,6
2,8
40,7
12,7
191,2
100,0
211,4
100,0
234,0
100,0
22,4
10,7
Demais
Carteira Pessoa Jurdica
14
Carteira Pessoa Jurdica Ampliada

R$ bilhes
Carteira PJ por Porte
Fundo Garantidor de Operaes (FGO)

234,0
211,4
11,4
191,2
75,4
38,1%
10,0
25,8%
70,2
59,9
8,2
131,3
141,1
Jun/11
Mar/12
Mdias e Grandes Empresas
(1)
(2)
12 M
12 M
158,6
12 M
20,8%
Jun/12
Jun/11
Mar/12
Jun/12
MPE
Inclui TVM privados e garantias prestadas

Empresas com faturamento de at R$ 25 milhes
15
BOMPRATODOS Pessoa Jurdica MPE

Linhas de Giro (R$ bilhes)
Linhas de Investimento (R$ bilhes)

51,5
48,2
20,1
21,9
42,6
16,1
Jun/11
Mar/12
Jun/12
9,9
Mar/12
Jun/12
Participao do FGO nas Operaes (%)
Carteira por Faixa de Risco (%)

11,2
Jun/11
9,2
18,5
19,0
17,7
90,1
88,8
Jun/11
Mar/12
AA-B
(1)
90,8
Jun/12
Jun/11
Mar/12
Jun/12
Demais
Empresas com faturamento de at R$ 25 milhes
(2) Operaes de Capital de Giro e Financiamento
16
Agronegcio
NPL 90 (%)
Carteira Agronegcio1 (R$ bilhes)
60,4
81,5
61,3
83,8
62,8
63,6
63,8
89,4
92,4
95,7
31,5
32,2
31,3
0,9
28,9
29,6
52,6
54,1
57,9
60,3
64,3
Jun/11
Set/11
Dez/11
Mar/12
Jun/12
Agro - PF
Agro - PJ
0,9
0,7
Jun/11
Set/11
Dez/11
0,6
Mar/12
0,5
Jun/12
Participao de Mercado - %
17
Risco da Carteira
%
Banco do Brasil
Sistema Financeiro Nacional
6,4
6,1
6,1
6,1
6,1
93,6
93,9
93,9
93,9
93,9
Set/11
Dez/11
Mar/12
Jun/12
Jun/11
AA-C
D-H
7,8
7,6
7,7
7,9
7,9
92,2
92,4
92,3
92,1
92,1
Set/11
Dez/11
Mar/12
Jun/12
Jun/11
AA-C
D-H
18
Inadimplncia
%
NPL 90
Banco Votorantim
3,51
3,38
3,60
3,74
3,78
7,98
6,69
8,47
7,29
7,19
7,72
7,37
5,77
2,04
2,11
1,94
1,92
Jun/11
SFN
Set/11
2,09
2,15
2,15
4,31
3,23
1,81
1,78
1,77
Dez/11
Mar/12
Jun/12
BB Consolidado
BB s/ Banco Votorantim
Jun/11
Set/11
Dez/11
NPL 90
Mar/12
Jun/12
NPL 15-90
19
Inadimplncia por Segmento

%
90,9
5,64
5,40
PF
95,4
3,32
2,11
1,52
Agro
0,92
Jun/11
0,86
Set/11
1,14
0,72
Dez/11
NPL15
4,90
95,3
NPL90
2,76
95,1
3,16
2,12
1,98
1,89
93,9
93,2
91,5
2,95
3,44
2,99
1,99
92,7
1,44
3,07
95,2
3,05
91,1
5,21
4,90
3,20
2,97
95,1
PJ
91,1
90,9
94,3
0,87
0,62
Mar/12
94,5
0,72
0,51
Jun/12
Risco AA-C
(1) No inclui as operaes do Banco Votorantim
20
Banco Votorantim Carteira de Veculos

Prazo Mdio e Entrada Mdia
49
47
46
3T11
46
41%
38%
34%
Perfil da Originao
4T11
16%
76%
84%
41%
1T12
Entrada Mdia
24%
2T12
3T11
Prazo Mdio (meses)
NPL 90 aps 4 meses da concesso (%)
2T12
25%
Safras aps Set/11

1,7
67%
1,2
0,8
1T12
60 meses s/ entrada
10%
2,2
0,5
100%
Participao por safra de crdito no saldo
2,7
1,8
4T11
Demais planos
100%
56%
Safras de Jul/10 a Set/11
0,6
0,5
Safras de Jan/10 a Jun/10
Dez/09 Mar/10 Jun/10 Set/10 Dez/10 Mar/11 Jun/11 Set/11 Dez/11
Ms de originao
14%
10%
11%
8%
Dez/11
Jun/12
Safras at 2009
21
BV - Veculos Leves1 : Produo por Canal e Inadimplncia

Safras com indicao de menor qualidade
2,1
1,8
1,4
Revendas/
produo
leves
(1)
(2)
0,9
0,9
Mar/09
Jun/09
2,0
1,8
1,6
1,6
1,6
1,3
1,0
Set/09
Dez/09
Mar/10
Jun/10
Concessionrias (R$ bilhes)
90%
Set/10
Dez/10
Mar/11
Revendas multimarcas (R$bilhes)
64%
Jun/11
Set/11
Dez/11
0,8
0,9
Mar/12
Jun/12
77%
81%
NPL 30 (%)
Composto por CDC veculos e vans (no inclui leasing)

% da produo de cada ms com atraso da 1 parcela superior a 30 dias
22
Despesas de PCLD
R$ milhes
Guidance
Realizado
2T12: R$ 3,6 a 3,8 bilhes
R$ 3,677 bilhes
3T12: R$ 3,5 a 3,7 bilhes
4T12: R$ 3,5 a 3,7 bilhes
2T11
Banco do Brasil s/ BV
Banco Votorantim
Banco do Brasil Consolidado
1T12
Var. %
2T12
s/2T11
s/1T12
(2.626)
(2.782)
(2.958)
12,6
6,3
(421)
(793)
(719)
70,8
(9,4)
(3.047)
(3.576)
(3.677)
20,7
2,8
23
Provises para Risco de Crdito
244,9%
243,4%
244,3%
245,0%
238,1%
Cobertura + 90 dias
(BB s/ Banco Votorantim)
226,5%
219,4%
165,4%
161,3%
215,6%
157,3%
210,6%
152,3%
205,9%
Cobertura +90dias
(BB Consolidado)
150,9%
Cobertura +90dias
(SFN)
Jun/11
Set/11
Dez/11
Mar/12
Jun/12
24
R$ milhes
2T11
1T12
2T12
1S11
Var. %
1S12
s/2T11
s/1T12
s/1S11
Despesas de Pessoal
(3.364)
(3.694)
(3.871)
(6.509)
(7.565)
15,1
4,8
16,2
Outras Despesas Administrativas
(2.522)
(2.932)
(3.075)
(5.069)
(6.007)
21,9
4,9
18,5
Comunicao e Processamento de Dados
(434)
(564)
(543)
(971)
(1.107)
25,2
(3,7)
13,9
Amortizao e Depreciao
(322)
(343)
(357)
(639)
(699)
10,6
4,1
9,4
Serv. de Vigilncia, Segurana e Transporte
(374)
(487)
(501)
(747)
(987)
33,8
2,8
32,2
Imveis e Bens de Uso
(392)
(449)
(460)
(759)
(908)
17,4
2,4
19,6
Marketing e Relaes Pblicas
(162)
(123)
(192)
(289)
(315)
18,7
55,7
9,1
Servios de Terceiros
(481)
(579)
(568)
(924)
(1.148)
18,2
(1,9)
24,2
Demais Despesas Administrativas
(357)
(387)
(455)
(739)
(842)
27,2
17,4
13,9
(5.886)
(6.626)
(6.946)
(11.578)
(13.572)
18,0
4,8
17,2
25
Despesas Administrativas Ajustadas

R$ milhes
1S11
Var. %
1S12
s/1S11
(11.578)
(13.572)
17,2
Banco Patagonia
106
327
Mapfre
147
271
254
(12.720)
12,3
Banco Postal
Despesas Administrativas Ajustadas
(11.325)
(1) Clculo gerencial
26
Rendas de Tarifas
R$ milhes
2T11
Rendas de Tarifas
1T12
2T12
1S11
Var. %
1S12
s/2T11
s/1T12
s/1S11
4.388
5.051
5.256
8.495
10.308
19,8
4,1
21,3
938
1.075
1.196
1.845
2.271
27,6
11,3
23,1
1.017
1.101
1.102
1.887
2.203
8,4
0,1
16,8
Administrao de Fundos
794
883
897
1.524
1.781
13,1
1,6
16,8
Operaes de Crdito
454
479
534
841
1.012
17,6
11,4
20,3
Cobrana
315
324
331
606
654
5,0
2,1
7,9
Arrecadaes
174
204
204
347
408
16,9
(0,0)
17,4
Interbancria
160
169
174
304
344
9,2
3,0
13,3
Seguros, Previdncia e Capitalizao
131
150
165
262
315
26,0
10,6
20,4
83
107
127
178
234
52,9
18,7
31,6
322
560
526
701
1.086
63,0
(6,2)
54,8
Carto de Crdito / Dbito

Conta Corrente
Rendas de Mercado de Capitais

Outros
27
Eficincia
%
ndice de Eficincia Trimestral

44,9
39,7
2T11
3T11
42,9
4T11
ndice de Eficincia 12 meses

45,2
1T12
43,4
2T12
41,1
41,1
42,1
43,2
44,1
2T11
3T11
4T11
1T12
2T12
(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais, sem itens extraordinrios
28
ndice de Basileia
13,9
14,0
14,3
Pro forma
14,6
3,3
3,5
3,3
4,0
11,1
10,6
10,5
10,9
10,6
Jun/11
Set/11
Dez/11
Mar/12
Jun/12
14,4
3,3
Nvel II
Nvel I
(1) O ndice de Basileia publicado nas Demonstraes Financeiras de jun/12 de 14,22%. O nmero proforma considera emisses de Dvida Subordinada realizadas no 2T12 elegveis a
capital de Nvel II. O enquadramento de todas essas emisses j foi autorizado pelo Banco Central.
29
Guidance 2012
Guidance
Anterior
Realizado
Guidance
Revisado
RSPL Ajustado
19% - 22%
19,9%
17% - 20%
11% - 15%
14,1%
10% - 14%
Depsitos Totais
14% - 18%
17,9%
14% - 18%
Carteira de Crdito - Pas
17% - 21%
17,9%
17% - 21%
PF
19% - 23%
13,6%
19% - 23%
PJ
18% - 22%
21,3%
18% - 22%
9% - 12%
17,7%
13% - 16%
3,1% - 3,5%
3,2%
3,1% - 3,5%
13% - 18%
21,3%
13% - 18%
8% - 12%
17,2%
8% - 12%
31% - 34%
28,0%
31% - 34%
Agronegcio
Despesas de PCLD / Carteira
Rendas de Tarifas
Taxa de Imposto
(1) Considera crditos adquiridos com coobrigao, conforme Resoluo CMN n 3.533/2008
(2) Despesas de PCLD dos ltimos doze meses / carteira mdia do mesmo perodo.
30
Contatos
Unidade Relaes com Investidores
SBS - Quadra 1 - Bloco C - Ed. Sede III - 7 andar
70073-901 - Braslia (DF)
Telefone: (61) 3102 1124
Fax: (61) 3102 1435
bb.com.br/ri
ri@bb.com.br
31
Anexos
33. Crdito Pessoa Fsica
41. Agro Prorrogada e No Prorrogada
34. Crdito Pessoa Fsica Taxas e Prazo

Mdio
42. Agro Operaes Reestruturadas e

Normais
35. Crdito Pessoa Jurdica - MPE
43. Operaes Renegociadas
36. Agronegcios
44. Depsitos
37. Agronegcios
45. Seguridade
38. Carteira PF Nvel de Risco
46. Ativo Atuarial
39. Carteira PJ Nvel de Risco
47. Rede de Atendimento
40. Agronegcios Nvel de Risco
48. Rede Mais BB Desempenho no

1S12
32
Crdito Pessoa Fsica

R$ bilhes
Aquisies
Jun/11
Part. %
Mar/12
Part. %
Jun/12
Var. %
Part. %
s/Jun/11
s/Mar/12
Crdito Consignado
9,3
53,2
8,5
45,4
8,3
46,7
(10,3)
(2,1)
Financiamento de Veculos
8,2
46,8
10,2
54,6
9,5
53,3
16,3
(7,2)
17,5
100,0
18,8
100,0
17,8
100,0
2,1
(4,9)
Total
Participao de Mercado
Jun/11
BB
Crdito Consignado
Part. %
BB
SFN
Jun/12
Part. %
BB
SFN
Part. %
47,9
149,1
32,1
52,4
166,1
31,6
54,9
175,2
31,3
4,2
167,4
2,5
6,8
217,7
3,1
7,7
235,4
3,3
30,5
194,4
15,7
30,7
201,2
15,3
31,8
202,7
15,7
Financiamento Imobilirio
Financiamento de Veculos
SFN
Mar/12
Crdito Consignado
Jun/11
Servidores Pblicos
Part. %
Mar/12
Part. %
Jun/12
Part. %
Var. %
s/Jun/11
s/Mar/12
40,4
84,4
44,9
85,6
47,0
85,7
16,4
4,9
Aposentados e Pensionistas do INSS
4,6
9,6
4,8
9,1
5,0
9,1
8,4
4,1
Funcionrios do Setor Privado
2,9
6,0
2,8
5,3
2,9
5,2
(0,3)
3,6
33
Crdito Pessoa Fsica Taxas e Prazo Mdio

Jun/11
Mar/12
Jun/12
Taxa mdia - % a.m
1,54
1,61
1,55
Prazo mdio - meses
49,0
49,4
48,7
Taxa mdia - % a.m
1,60
1,58
1,58
Prazo mdio - meses
53,4
57,0
58,1
Ticket Mdio - R$ mil
158,5
157,0
152,1
Prazo mdio - meses
246,2
263,0
269,0
Taxa mdia - % a.m
2,27
2,17
2,00
Prazo mdio - meses
45,0
45,0
48,0
Taxa mdia - % a.m
2,11
2,00
1,84
Prazo mdio - meses
48,8
45,6
45,2
Banco do Brasil
CDC Veculos
Leasing Veculos
Financiamento Imobilirio
Crdito Consignado
BV - Financiamento de Veculos
34
Crdito Pessoa Jurdica MPE

R$ bilhes
Carteira por setor

Jun/11
Part. %
Mar/12
Part. %
Jun/12
Part. %
Var. %
s/Jun/11
s/Mar/12
Indstria
18,4
30,7
23,6
33,6
26,0
34,5
41,5
10,4
Comrcio
26,8
44,8
30,2
43,1
31,9
42,3
18,8
5,5
Servios
14,7
24,5
16,4
23,4
17,4
23,1
18,9
6,1
Total
59,9
100,0
70,2
100,0
75,4
100,0
25,8
7,3
Produtos
Jun/11
Part. %
Mar/12
Part. %
Jun/12
Part. %
Var. %
s/Jun/11
s/Mar/12
Capital de Giro
42,6
71,1
48,2
68,6
51,5
68,4
21,0
7,0
Investimento
16,1
26,9
20,1
28,7
21,9
29,1
36,1
8,7
1,2
2,1
1,9
2,8
1,9
2,6
58,0
0,2
59,9
100,0
70,2
100,0
75,4
100,0
25,8
7,3
Comrcio Exterior
Total
35
Agronegcios1
Por destinao
R$ bilhes
Jun/11
Part. %
Mar/12
Part. %
Jun/12
Part. %
Var. %
s/Jun/11
s/Mar/12
Custeio
26,5
32,8
29,4
32,1
31,4
33,1
18,6
6,7
Investimento
28,2
35,0
34,0
37,1
36,4
38,4
29,2
7,1
4,1
5,1
4,3
4,7
4,1
4,3
(0,3)
(4,9)
18,9
23,4
21,2
23,1
20,9
22,0
10,6
(1,4)
2,9
3,6
2,7
3,0
2,0
2,2
(30,0)
(25,2)
80,6
100,0
91,7
100,0
94,8
100,0
17,7
3,5
Comercializao
Agroindustrial
Demais
Total
Por linha de crdito

Jun/11
Part. %
Mar/12
Part. %
Jun/12
Part. %
Var. %
s/Jun/11
s/Mar/12
Custeio Agropecurio
17,6
21,8
19,1
20,8
20,7
21,8
17,3
8,1
Comerc. e Indus. de Prod. Agropec.
19,8
24,6
21,7
23,6
21,3
22,5
7,6
(1,6)
Pronaf/Pronamp
23,9
29,7
28,7
31,3
30,3
31,9
26,6
5,5
FCO Rural
6,2
7,6
7,0
7,6
7,4
7,8
20,7
6,2
BNDES/Finame Rural
5,7
7,1
5,4
5,9
4,8
5,1
(15,7)
(11,3)
Demais
7,3
9,1
9,7
10,6
10,3
10,9
40,7
6,0
80,6
100,0
91,7
100,0
94,8
100,0
17,7
3,5
Total
(1) Carteira classificada
36
Agronegcios1
R$ bilhes
Por porte
Segmento
Jun/11
Part. %
Mar/12
Part. %
Jun/12
Part. %
5,3
6,5
5,3
5,8
5,3
5,6
Pequeno Produtor
17,0
21,1
19,0
20,7
19,8
20,8
Mdio e Grande Produtor
29,4
36,5
35,2
38,4
38,4
40,5
Cooperativas Agropecurias
24,0
29,8
26,5
28,9
25,6
27,0
4,9
6,0
5,7
6,2
5,8
6,1
80,6
100,0
91,7
100,0
94,8
100,0
Mini Produtor
Empresas
Total
Distribuio de Mitigadores no Custeio Agrcola

Contratao
Safra 10/11
Custeio Agrcola
Part. %
Safra 11/12
Part. %
17,3
100,0
18,5
100,0
8,1
47,0
9,0
48,8
Proagro
4,6
26,6
4,8
25,8
Seguro Agrcola
2,8
16,1
3,8
20,3
Proteo de Preo
0,7
4,3
0,5
2,7
9,2
53,0
9,5
51,2
Total com Mitigador
Seguro Faturamento
37
Carteira Pessoa Fsica1 Nvel de Risco

R$ milhes
Jun/11
Saldo
AA
670
Mar/12
Proviso Comp. %
-
Saldo
0,7
7.689
Jun/12
Proviso Comp. %
-
Saldo
Proviso Comp. %
6,8
10.008
8,3
13.223
66
13,0
27.840
139
24,8
36.699
183
30,6
52.479
525
51,4
47.169
460
41,0
41.447
414
34,5
26.468
794
25,9
20.674
620
18,4
21.606
648
18,0
3.069
307
3,0
2.650
265
2,4
2.656
266
2,2
561
168
0,5
1.142
343
1,0
1.142
343
1,0
677
338
0,7
519
259
0,5
705
352
0,6
580
406
0,6
593
415
0,5
633
443
0,5
4.376
4.376
4,3
5.111
5.111
4,6
5.122
5.122
4,3
Total
102.102
6.980
100,0
113.386
7.612
100,0
120.019
7.771
100,0
AA-C
92.840
1.385
90,9
103.372
1.220
91,1
109.761
1.246
91,5
9.262
5.595
9,1
10.014
6.393
8,9
10.258
6.525
8,5
D-H
38
Carteira Pessoa Jurdica1 Nvel de Risco

R$ milhes
Jun/11
Saldo
Mar/12
Proviso Comp. %
Saldo
Jun/12
Proviso Comp. %
Saldo
Proviso Comp. %
AA
65.929
45,4
73.510
44,9
79.159
44,4
32.585
163
22,4
36.257
181
22,1
41.515
208
23,3
35.189
352
24,2
42.147
422
25,7
45.267
453
25,4
4.462
134
3,1
4.189
126
2,6
3.632
109
2,0
2.277
228
1,6
1.830
183
1,1
2.483
248
1,4
877
263
0,6
1.477
443
0,9
1.239
372
0,7
838
419
0,6
667
334
0,4
829
414
0,5
614
430
0,4
1.034
724
0,6
975
682
0,5
2.538
2.538
1,7
2.769
2.769
1,7
3.254
3.254
1,8
Total
145.309
4.526
100,0
163.880
5.181
100,0
178.354
5.740
100,0
AA-C
138.165
649
95,1
156.103
729
95,3
169.574
769
95,1
7.144
3.877
4,9
7.777
4.453
4,7
8.780
4.971
4,9
D-H
39
Agronegcios1 Nvel de Risco

R$ milhes
Jun/11
Saldo
AA
17.769
14.229
Mar/12
Proviso Comp. %
22,1
19.481
71
17,7
19.864
35.172
352
43,7
7.501
225
3.021
Proviso Comp. %
-
Saldo
Proviso Comp. %
21,3
19.435
99
21,7
19.692
98
20,8
40.575
406
44,3
43.869
439
46,3
9,3
6.484
195
7,1
6.572
197
6,9
302
3,8
2.690
269
2,9
2.703
270
2,9
424
127
0,5
639
192
0,7
610
183
0,6
256
128
0,3
240
120
0,3
256
128
0,3
298
209
0,4
336
235
0,4
266
186
0,3
1.882
1.882
2,3
1.350
1.350
1,5
1.425
1.425
1,5
Total
80.551
3.296
100,0
91.658
2.865
100,0
94.828
2.927
100,0
AA-C
74.670
648
92,7
86.404
700
94,3
89.568
734
94,5
5.881
2.648
7,3
5.255
2.166
5,7
5.261
2.193
5,5
D-H
Saldo
Jun/12
20,5
40
Agro Prorrogada e No Prorrogada1

R$ milhes
Mar/12
Operaes No-Prorrogadas
Risco
Saldo
PCLD
AA
19.363
19.570
98
39.099
391
5.223
157
1.612
Atraso_90
Jun/12
Operaes Prorrogadas
Saldo
53
118
294
Atraso_90
1 -
Saldo
PCLD
19.328
19.390
97
42.389
424
15
1.260
38
5.429
163
161
1.078
108
1.696
300
90
35
339
102
10
103
52
25
137
68
176
123
74
160
672
672
165
(1)
(2)
86.119
1.744
315
1.477
Total
PCLD
Operaes No-Prorrogadas
Atraso_90
Operaes Prorrogadas
Saldo
54
106
302
Atraso_90
8
2 -
1.481
15
1.143
34
170
1.007
101
291
87
29
319
96
15
134
67
23
122
61
112
21
105
74
20
161
113
11
678
678
141
806
806
249
619
619
71
5.540
1.121
5.260
1.040
191
89.568
1.887
PCLD
333
93
Carteira classificada
As operaes em atraso no nvel AA referem-se a crdito com risco de terceiros. No clculo do ndice no foi computado o atraso proveniente de operaes em atraso com risco de
terceiros
41
Agronegcios Operaes Reestruturadas e Normais

R$ bilhes
81,5
83,8
95,7
89,4
92,4
86,9
90,4
No prorrogada
Prorrogada
75,0
78,0
83,7
6,5
5,8
5,7
5,5
5,3
Jun/11
Set/11
Dez/11
Mar/12
Jun/12
42
Operaes Renegociadas
Jun/11
Mar/12
Jun/12
Carteira de Crdito Renegociada (R$ milhes)
8.377
6.902
6.711
Saldo da Proviso (R$ milhes)
1.910
1.501
1.486
Inadimplncia + 90 dias (R$ milhes)
507
456
394
Proviso/Carteira (%)
22,8
21,7
22,1
6,0
6,6
5,9
377,0
329,0
376,8
Inadimplncia + 90 dias/Carteira (%)

ndice de Cobertura (%)
(1) Refere-se ao saldo da carteira de crdito renegociada de operaes em atraso
43
Depsitos
R$ bilhes
Jun/11
Part. %
Mar/12
Part. %
Jun/12 Part. %
Var. %
s/Jun/11 s/Mar/12
Depsitos Vista
61,1
15,4
60,7
13,6
60,6
13,0
(0,9)
(0,1)
Depsitos de Poupana
89,2
22,5
101,8
22,8
105,6
22,6
18,3
3,7
Depsitos Interfinanceiros
11,6
2,9
14,3
3,2
15,0
3,2
29,9
5,1
234,2
59,1
270,1
60,4
285,8
61,2
22,0
5,8
74,5
18,8
80,5
18,0
85,0
18,2
14,1
5,7
396,2
100,0
446,9
100,0
467,0
100,0
17,9
4,5
Depsitos a Prazo
Depsitos Judiciais
Total
44
Seguridade
Resultado de Seguridade (R$ milhes)
ndice Combinado Ampliado (%)
ndice de Seguridade (%)
15,9
12,5
13,9
15,8
14,0
402,5
409,6
421,8
427,4
417,4
2T11
3T11
4T11
1T12
2T12
81,4
83,4
82,8
84,5
83,0
2T11
3T11
4T11
1T12
2T12
(1) Clculo gerencial: (Receita Lquida de Corretagem e Tarifa de Servios + Equivalncia Patrimonial) / Lucro ajustado
Reservas Tcnicas (R$ bilhes)
Carteira Administrada (R$ bilhes)
53,8
57,3
Jun/11
Set/11
61,8
67,4
71,9
53,1
Dez/11
Mar/12
Jun/12
Jun/11
56,9
Set/11
61,0
Dez/11
67,1
Mar/12
71,3
Jun/12
45
Ativo Atuarial
R$ milhes
2T11
3T11
4T11
1T12
2T12
(a) Valor Justo dos Ativos do Plano
138.225
138.225
133.079
133.079
133.468
(b) Valor Presente das Obrigaes Atuariais
(94.711)
(94.711)
(98.850)
(98.850)
(105.772)
(c) Supervit BB = [(a) + (b)] x 50%
21.757
21.757
17.115
17.115
13.848
(d) Ativo Atuarial sem Ajuste Semestral
11.379
12.688
13.372
13.870
14.386
10.563
12.051
12.688
13.372
13.870
Reconhecimento Antecipado - Mensal
624
531
531
390
390
Contribuio Contrato 97
193
107
153
108
125
10.377
9.068
3.743
3.245
(537)
6.911
6.911
6.654
6.654
6.673
Saldo Inicial do Ativo Atuarial
(e) Supervit no Reconhecido = (c) - (d)

(f) Mtodo do Corredor - BB
(g) Excesso ao Corredor = (e) - (f)
(h) Tempo Mdio Remanescente de Trabalho - semestres
(i) Ajuste Semestral = (g) / (h)
(j) Saldo do Ativo Atuarial = (d) + (i)
3.466
2.157
5
672
12.051
12.688
13.372
13.870
14.386
(1) Valores no impactam o resultado do perodo e referem se aos pagamentos assumidos pelo Banco no Contrato 97
(2) 50% do Mximo Valor entre 10% dos Ativos ou -10% dos Passivos
46
Rede de Atendimento
Rede de Distribuio Total

Agncias
5.317
Salas de Auto Atendimento
4.947
Postos de Atendimento
8.581
Correspondentes Bancrios
14.492
Banco Postal
6.191
Rede Compartilhada
25.238
Total
64.766
(1) CEF Lotricas, Banco 24h, TAA BRB + CEF
47
Rede MaisBB - Desempenho no 1S12
Transaes
Volume transacionado
Contas abertas
Clientes com carto emitido
Pontos de atendimento
MaisBB
Banco Postal
167 milhes
52 milhes
R$ 40 bilhes
R$ 12,9 bilhes
641 mil
604 mil
No comercializado
589 mil
14.492
6.191
(1) Refere-se rede de correspondentes bancrios do BB
48

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Teleconferncia

Esta apresentao faz referncias e declaraes sobre expectativas, sinergias

Banco do Brasil S.A. Resultado do 2 Trimestre de 2012

Margem Financeira Bruta cresce 16,4% sobre o 2T11

Carteira de Crdito ampliada cresce 20,3% em 12 meses

ndice de Inadimplncia abaixo do Sistema Financeiro (2,1%)

ndice de Eficincia apresenta melhoria de 1,8 p.p. no trimestre

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas

Banco do Brasil S.A. Resultado do 2 Trimestre de 2012

Margem Financeira Bruta

Proviso para Crditos de Liquidao Duvidosa

Banco do Brasil S.A. Resultado do 2 Trimestre de 2012

Banco do Brasil S.A. Resultado do 2 Trimestre de 2012

Dvida Subordinada no Pas

Carteira de Crdito / Depsitos (%)

Carteira de Crdito / Captaes (%)

Banco do Brasil S.A. Resultado do 2 Trimestre de 2012

Banco do Brasil S.A. Resultado do 2 Trimestre de 2012

Spread Global (%)

Spread Ajustado pelo Risco

(1) Informaes anualizadas

Receita Financeira com Operaes de Crdito

Despesa Financeira de Captao

(2) Srie revista devido a ajuste na metodologia de clculo

Banco do Brasil S.A. Resultado do 2 Trimestre de 2012

Carteira de Crdito Ampliada

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas

Banco do Brasil S.A. Resultado do 2 Trimestre de 2012

Carteira Pessoa Fsica Ampliada

Carteira Pessoa Fsica

(1) Inclui garantias prestadas

Banco do Brasil S.A. Resultado do 2 Trimestre de 2012

Carteira Pessoa Fsica Orgnica

Carteira Pessoa Fsica

Banco do Brasil S.A. Resultado do 2 Trimestre de 2012

BOMPRATODOS Pessoa Fsica

CDC Salrio (R$ bilhes)

BB Credirio (R$ milhes)

Veculos Originado BB (R$ bilhes)

Banco do Brasil S.A. Resultado do 2 Trimestre de 2012

Crdito Pessoa Fsica Veculos (Originao BB)

Perfil dos Desembolsos no 2T12

Prazo Mdio Ponderado: 41,4 meses

74,8% originados em operaes com

Percentual Mdio de Entrada: 36,0%

Carteira por Nvel de Risco (%)

76,4% dos clientes possuem contacorrente h mais de 5 anos no Banco

Banco do Brasil S.A. Resultado do 2 Trimestre de 2012

Carteira Pessoa Jurdica Ampliada

(1) Inclui TVM privados e garantias prestadas

Banco do Brasil S.A. Resultado do 2 Trimestre de 2012

Carteira Pessoa Jurdica Ampliada

Carteira PJ por Porte

Fundo Garantidor de Operaes (FGO)

Mdias e Grandes Empresas

Inclui TVM privados e garantias prestadas

Banco do Brasil S.A. Resultado do 2 Trimestre de 2012

BOMPRATODOS Pessoa Jurdica MPE

Linhas de Investimento (R$ bilhes)

Participao do FGO nas Operaes (%)

Carteira por Faixa de Risco (%)

Empresas com faturamento de at R$ 25 milhes

Banco do Brasil S.A. Resultado do 2 Trimestre de 2012