Estudo Industria Gráfica Sebrae

Estudo sEtorial da indstria Grfica no Brasil
ESTUDO SETORIAL DA INDSTRIA GRFICA NO BRASIL 2009 ABIGRAF Associao Brasileira da Indstria Grfica Todos os direitos de edio reservados Associao Brasileira da Indstria Grfica. Nenhuma parte deste livro pode ser reproduzida, sob qualquer forma, sem a autorizao expressa da ABIGRAF Nacional. PRIMEIRA EDIO: 2009 ESTUDO REALIZADO POR IEMI - Instituto de Estudos e Marketing Industrial CONSULTORIAS TCNICAS ENVOLVIDAS RESULT Gerenciamento e Organizao da Informao Ltda. WEBSETORIAL Consultoria Econmica Ltda. APOIO Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas SEBRAE Nacional Adelmir Santana Presidente do Conselho Deliberativo Nacional Paulo Okamotto Diretor Presidente Luiz Carlos Barboza Diretor Tcnico Carlos Alberto dos Santos Diretor de Administrao e Finanas Miriam Machado Zitz Gerente da Unidade de Atendimento Coletivo Indstria Kelly Cristina Valadares de Pinho Sanches Coordenadora Nacional da Carteira de Projetos do Setor Indstria Grfica COORDENAO GERAL Sonia Regina Carboni Diretora Executiva da ABIGRAF Nacional COLABORAO Raquel Mazer Presoto Analista de Controladoria da Abigraf Wagner Jos da Silva Gerente da Abigraf EDITORAO E DIAGRAMAO Cesar Mangiacavalli BrainStorm Design REVISO Ruth Figueiredo IMPRESSO E ACABAMENTO Artes Grficas e Editora Sesil Ltda.
Associao Brasileira da Indstria Grfica. Estudo Setorial da Indstria Grfica no Brasil. So Paulo, SP: ABIGRAF, 2009. 66p. 1. ABIGRAF. 2. Brasil indstria grfica. 3. Parque industrial grfico. 4. Mo de obra 5. Estrutura produtiva-operacional. 6. Anlises regionais.
Estudo sEtorial da indstria Grfica no Brasil
informao a sErvio da indstria Grfica
Estudo Setorial da Indstria Grfica no Brasil, por sua magnitude, abrangncia e nvel de detalhamento, inclui-se, sem qualquer dvida, entre os melhores trabalhos do gnero j realizados no pas. , ainda, um estudo indito no setor, considerando que pesquisas anteriores, a despeito de sua inegvel qualidade, tiveram cunho regional. Conhecer uma atividade e as empresas que a executam de maneira mais profunda uma ao relevante no sentido de promover o fomento dessa atividade. Informao, o bem mais precioso da presente era, a essncia de precisos diagnsticos micro e macroeconmicos, bem como do universo empresarial. justamente esse o escopo do contedo resultante do estudo setorial. Ao mesmo tempo em que ratifica a pujana do parque grfico brasileiro, sua pirmide estrutural com base constituda por pequenas e mdias empresas e seu avano de qualidade, o trabalho identifica as tendncias e os desafios a ser vencidos. E no poderia ter sido mais oportuno o momento de sua realizao. O mundo grfico, como todos os segmentos, vive profundas e rpidas mudanas, em resposta s demandas dos clientes, s exigncias do mercado e s possibilidades infinitas abertas pela tecnologia. Cada vez mais, as grficas convertem-se em provedoras de solues completas para seus clientes, mesclando a impresso convencional digital, num portflio de servios, diversificado e substantivo. O estudo promovido pela Abigraf Nacional contribui muito para melhor compreenso desse processo, da realidade do setor, de suas perspectivas para o presente e o futuro, e das tarefas a ser executadas para a constante busca do sucesso. A realizao com xito de empreendimento de tal dimenso, incontestavelmente, um passo expressivo para o desenvolvimento do negcio da impresso no Brasil.
Alfried Karl Plger

Presidente da ABIGRAF Nacional
contEdo indispEnsvEl para o dEsEnvolvimEnto
primeiro passo para um trabalho eficiente junto a qualquer setor produtivo , sem dvida, conhecer as empresas, identificar suas potencialidades e dificuldades e saber onde esto os gargalos que devem ser corrigidos. Este Estudo Setorial da Indstria Grfica no Brasil, resultado de parceria entre o Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas e a Associao Brasileira da Indstria Grfica Abigraf Nacional, um marco importante para o desenvolvimento do setor, constitudo massivamente de micro e pequenas empresas. Os empreendimentos de micro e pequeno portes representam 88% das mais de 20 mil empresas grficas no Brasil, empregam 32% da mo de obra e foram responsveis por 21% do faturamento em 2008. Indicadores que, por si s, justificam polticas adequadas a ser desenvolvidas pelos poderes pblicos e tambm aes especficas do Sebrae para melhorar o seu desempenho. A tradio outro aspecto relevante evidenciado por esse estudo. A idade mdia das empresas de 18 anos, sendo que mais de 70% do parque grfico brasileiro tem mais de 10 anos de atividade. So caractersticas importantes que sero avaliadas para a elaborao de estratgias, projetos e programas para dinamizar o setor e tornar suas empresas mais competitivas. Um documento de grande utilidade para todos aqueles que atuam direta ou indiretamente no setor ou trabalham em prol do desenvolvimento do pas.
Paulo Tarciso Okamotto

Presidente do Sebrae Nacional
Estudo Setorial da Indstria Grfica no Brasil
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considEraEs GErais E notas mEtodolGicas 1. Consideraes gerais 2. Notas metodolgicas 3. Sobre o censo nacional (fase 1 da pesquisa) 4. Sobre o estudo setorial (fase 2 da pesquisa) panorama GEral - os GrandEs nmEros do sEtor 1. Principais indicadores setoriais 1.1. Perfil das empresas 1.2. Parque de mquinas 1.3. Vendas 2. Importncia do setor na indstria de transformao brasileira rEprEsEntatividadE da aBiGraf nacional 1. Dados: ABIGRAF Nacional pErfil E dimEnsEs do sEtor - indstria E mo dE oBra 1. Empresas em atividade 1.1. Matriz e filiais 1.2. Idade das empresas (mdia) 1.3. rea construda 1.4. Tipo de sede 1.4.1. Por regio 1.4.2. Por porte 1.5. Evoluo do nmero de unidades produtivas 1.6. Unidades instaladas 1.6.1. Por porte 1.6.2. Por regio 1.6.3. Por segmentos e tipos de produtos (2008) 1.6.3.1 Por tipos de produtos 1.7. Classificao das grficas 2. Mo de obra 2.1. Mo de obra empregada 2.1.1. Por porte 2.1.2. Por regio 2.2. Evoluo da mo de obra 2.3. Estrutura trabalhista 2.4. Nmero de turnos trabalhados 2.5. Mdia de turnos trabalhados por porte 2.6. Pessoal ocupado (2008) Estrututra produtiva E opEracional 1. Estrutura produtiva 1.1. Nvel de utilizao da capacidade instalada 1.2. Parque de mquinas 1.3. Equipamentos novos adquiridos nos ltimos trs anos 1.4. Processos de pr-impresso e acabamento 1.5. Terceirizao dos processos de acabamento e beneficiamento 1.5.1. Por porte 1.5.2. Por regio 1.6. Sistema de qualidade ou certificao ISO 2. Evoluo do consumo de papel convertido (papel transformado) 2. 1. Papel convertido (papel transformado) 2.1.1. Por porte (em toneladas) 2.1.2. Por regio (em toneladas) 2.1.3. Por processo de impresso (em %) 10
pg. 15 pg. 15 pg. 16 pg. 17 pg. 19 pg. 19 pg. 19 pg. 19 pg. 19 pg. 20 pg. 20 pg. 20 pg. 20 pg. 21 pg. 21 pg. 21 pg. 21 pg. 21 pg. 22 pg. 22 pg. 22 pg. 23 pg. 23 pg. 23 pg. 24 pg. 24 pg. 24 pg. 24 pg. 24 pg. 25 pg. 25 pg. 25 pg. 26 pg. 26 pg. 26 pg. 26 pg. 27 pg. 28 pg. 28 pg. 28 pg. 28 pg. 29 pg. 29 pg. 30 pg. 30 pg. 30 pg. 31
2.2. Segmentao do consumo por tipo de papel (em %) 2.2.1. Evoluo do consumo por tipo de papel (em %) 3. Investimentos 3.1. Valor dos investimentos realizados 3.2. Evoluo dos investimentos por destino dos recursos 3.3. Investimentos por regio (em R$ 1.000) 3.4. Taxa de investimentos por porte 3.5. Taxa de investidores por porte Estrutura dE custos 1. Custo do papel (2008) 1.1. Participao do custo do papel na formao do preo do produto 2. Carga tributria (2008) 2.1. Certificado de entidade de fins filantrpicos 2.2. Iseno tributria pErfil das rEcEitas E aEs dE marKEtinG E vEndas 1. Faturamento 1.1. Evoluo do faturamento 1.2. Por porte da empresa (R$ 1.000) 1.3. Por regio (R$ 1.000) 1.4. Por segmento (2008) 1.5. Por tipo de cliente (2008) 1.6. Por porte dos clientes (2008) 2. Perfil de marketing e vendas 2.1. Aes para aumentar a participao nos clientes da empresa 2.2. Forma de comunicao interna nas empresas 2.3. Investimentos em aes de marketing (2008) 2.3.1. Por porte (2008) 2.3.2. Por regio (2008) 2.4. Mark-up na formao de preo do produto acabado 3. Amplitude do mercado 3.1. Exportaes comrcio EXtErior BrasilEiro 1. Resultados da balana comercial 1.1. Resultados da balana comercial do setor grfico 1.2. Produtos exportados 1.3. Produtos importados 1.4. Origem das importaes e destino das exportaes proBlEmas sEtoriais 1. Os principais problemas do setor conclusEs 1. Caractersticas 2. Evoluo 3. Mercado 4. Problemas rEcomEndaEs 1. Sugestes das empresas considEraEs finais 1. Observaes e comentrios
pg. 31 pg. 31 pg. 32 pg. 32 pg. 32 pg. 32 pg. 33 pg. 33 pg. 33 pg. 33 pg. 33 pg. 34 pg. 34 pg. 34 pg. 34 pg. 35 pg. 35 pg. 35 pg. 36 pg. 36 pg. 36 pg. 36 pg. 37 pg. 37 pg. 38 pg. 38 pg. 38 pg. 39 pg. 39 pg. 39 pg. 39 pg. 40 pg. 40 pg. 41 pg. 43 pg. 43 pg. 44 pg. 44 pg. 45 pg. 45 pg. 46 11
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anlisEs rEGionais
REGIO NORTE
1. Empresas 2. Mo de obra 2.1. Mo de obra por Estado 2.2. Estrutura trabalhista 2.3. Taxa de rotatividade 2.4. Nmero de turnos trabalhados 3. Faturamento (em R$ 1.000) 4. Consumo de papel convertido (papel transformado) (em toneladas) 5. Nvel de utilizao da capacidade instalada 6. Mark-up na formao de preo do produto acabado 7. Investimentos (em R$ 1.000) 7.1. Investimentos em aes de marketing
REGIO NORDESTE
pg. 46 pg. 47 pg. 47 pg. 47 pg. 47 pg. 47 pg. 48 pg. 48 pg. 49 pg. 49 pg. 49 pg. 50 pg. 50 pg. 50 pg. 51 pg. 51 pg. 51 pg. 52 pg. 52 pg. 52 pg. 53 pg. 53 pg. 54 pg. 54 pg. 54 pg. 55 pg. 55 pg. 55 pg. 55 pg. 55 pg. 56 pg. 56 pg. 56 pg. 56 pg. 57 pg. 57 pg. 57 pg. 58 pg. 58 pg. 58 pg. 58 pg. 58 pg. 58 pg. 59 pg. 59 pg. 59 pg. 59 pg. 60
REGIO SUDESTE
REGIO SUL
1. Empresas 2. Mo de obra 2.1. Mo de obra por Estado 2.2. Estrutura trabalhista 2.3. Taxa de rotatividade 2.4. Nmero de turnos trabalhados 3. Faturamento (em R$ 1.000) 4. Consumo de papel convertido (papel transformado) (em toneladas) 5. Nvel de utilizao da capacidade instalada 6. Mark-up na formao de preo do produto acabado 7. Investimentos (em R$ 1.000) 7.1. Investimentos em aes de marketing 12
REGIO CENTRO-OESTE
pg. 60 pg. 60 pg. 60 pg. 61 pg. 61 pg. 61 pg. 61 pg. 62 pg. 62 pg. 62 pg. 63 pg. 63
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considEraEs GErais E notas mEtodolGicas

1. considEraEs GErais Nestas consideraes gerais, procuramos esclarecer os conceitos e os objetivos adotados na elaborao deste estudo, bem como a metodologia empregada nas diferentes fases de sua realizao. Objetivos Este projeto tem o propsito de estudar as caractersticas de todos os grupos de empresas que compem a populao de indstrias grficas do Brasil, em seus mais diferentes perfis, segmentos, portes e regies geogrficas, de forma a possibilitar a construo de indicadores relevantes para o acompanhamento de seu desenvolvimento econmico e mercadolgico. Para tanto, empregaram-se em sua realizao tcnicas de pesquisa primria, de perfil quantitativo descritivo (ou de correlao), que se prestam perfeitamente aos objetivos deste estudo. preciso ressaltar, porm, que as pesquisas quantitativas descritivas requerem conhecimento prvio da populao e do(s) problema(s) e hipteses que se desejam medir. Neste caso no foi diferente e a soluo adotada combinou as seguintes informaes preliminares: RAIS e CAGED Estatsticas do universo de empresas e empregos descritos na Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE), atribudos ao setor, conforme classificao do governo federal do Brasil, utilizados como uma das referncias para os modelos de projeo estatstica. rgos governamentais e institutos de pesquisa Outras importantes fontes de informaes preliminares foram devidamente checadas e analisadas na construo dos modelos de amostragem e na ponderao dos resultados projetados por este trabalho e que merecem ser aqui destacados, dentre eles: os dados da Pesquisa Industrial Anual (PIA), do IBGE, as estatsticas da Secretaria de Comrcio Exterior (SECEX), do Banco Central do Brasil (BACEN), do Ministrio do Trabalho e Emprego (MTE), do Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior (MDIC), e outros. Estudos anteriores Informaes sobre o perfil das empresas do setor grfico brasileiro, obtidas em diferentes estudos j realizados pelo Instituto de Estudos e Marketing Industrial (IEMI) hipteses, estatsticas e perfis, ao longo dos ltimos dez anos, e que compreenderam muitos dos principais segmentos empresariais que compem a indstria grfica nacional, como a impresso de formulrios, de envelopes, impressos digitais, a impresso de dados variveis, a impresso de rtulos e etiquetas, a fabricao e a impresso de livros, e outros. No desenvolvimento deste estudo foi de fundamental importncia o apoio tcnico dos executivos da ABIGRAF Nacional e de suas unidades regionais, presentes em praticamente todos os Estados do pas, que atuaram na divulgao prvia do trabalho, estimulando a participao de seus associados na pesquisa, na formulao dos temas a ser abordados e no suporte e acompanhamento dos trabalhos, durante todas as fases de sua realizao. Alm desses, foi muito importante o suporte tcnico de valiosos parceiros institucionais, como o Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas (Sebrae Nacional), o Servio Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai So Paulo), a Associao Brasileira de Tecnologia Grfica (ABTG), as consultorias Result e WebSetorial, que em muito contriburam para a construo de toda a profundidade desta pesquisa e para a definio dos conceitos tcnicos adotados em sua realizao. O conjunto de informaes preliminares, o apoio das instituies e dos tcnicos ligados ao segmento, e a soma das experincias adquiridas em estudos anteriores compuseram as principais referncias utilizadas no planejamento deste estudo, que compila uma ampla gama de informaes at ento inditas sobre a Indstria Grfica Brasileira. 2. notas mEtodolGicas O universo desta pesquisa foi constitudo pelas empresas que ofertam produtos e servios identificados nos Cdigos da Classificao Nacional de Atividades Econmicas (CNAE), que compem o setor grfico, com destaque para as atividades de pr-impresso, impresso e acabamento, alm da fabricao de artefatos e embalagens de papel, identificadas nos inmeros cadastros disponveis sobre esse setor, unificados e atualizados pelo IEMI, por ocasio deste estudo. O quadro a seguir apresenta a relao das CNAEs (Classificao Nacional de Atividades Econmicas), consideradas na composio do Setor Grfico Brasileiro, juntamente com o nmero de empresas ativas e com ao menos um funcionrio registrado em carteira:
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CNAE 17311 17320 17338 17419 18113 18121 18130 18211 18229 58212 58221 58239 58298
Fonte: RAIS, 2007.
DEsCrio Fabricao de embalagens de papel Fabricao de embalagens de cartolina e papel-carto Fabricao de chapas e de embalagens de papelo ondulado Fabricao de produtos de papel, papel-carto e papelo ondulado para uso comercial e de escritrio Impresso de jornais, livros, revistas e outras publicaes peridicas Impresso de material de segurana Impresso de materiais para outros usos Servios de pr-impresso Servios de acabamento grfico Edio integrada impresso de livros Edio integrada impresso de jornais Edio integrada impresso de revistas Edio integrada impresso de cadastros, listas e outros produtos grficos
EmprEsAs AtivAs 747 194 652 1.304 829 202 4.885 2.346 2.154 639 1.098 311 3.312 18.673
. Total de empresas grficas ativas e com funcionrios, no Brasil (RAIS)
Para o levantamento das informaes utilizadas neste estudo foi desenvolvido um amplo esforo de pesquisa, dividido em duas etapas distintas. Na primeira fase, chamada de Censo Nacional da Indstria Grfica, as entrevistas foram realizadas por telefone, nas quais se buscou qualificar o perfil das empresas em atividade no segmento e o estabelecimento de parmetros para a estratificao dos grupos amostrais, que serviram de base para a pesquisa de profundidade da segunda fase. Durante a segunda fase, de cunho amostral, foram realizadas entrevistas de profundidade, com um grupo de 1.200 empresas, distribudas de forma proporcional, caracterizadas por porte, regio e segmento, garantindo aos resultados da pesquisa uma representatividade estatstica, com uma margem de segurana no inferior a 98%, em suas projees e indicadores. O levantamento das informaes junto aos industriais grficos se deu por meio de entrevistas diretas e individuais, orientadas por entrevistadores treinados especificamente para este estudo, munidos de instrumentos de coleta devidamente estruturados e aprovados em testes preliminares, realizados antes do incio dos trabalhos de campo. 3. soBrE o cEnso nacional (fasE 1 da pEsquisa) Como j mencionado, a primeira fase do projeto foi composta por uma pesquisa de carter censitrio, onde se identificou e pesquisou o maior nmero possvel de empresas ativas e formalmente registradas, junto aos diferentes segmentos de atividade do setor. Mais especificamente, o alvo dessa fase da pesquisa foi o conjunto de empresas conhecidas e previamente cadastradas, que dispunham de CNPJ e CNAE relacionado atividade grfica, com funcionrios registrados em carteira, e que, evidentemente, concordassem em responder o questionrio de levantamento de informaes, objetivo deste estudo. Para tanto, foi elaborado um cadastro geral, a partir do cruzamento de inmeras fontes pblicas e privadas, composto preliminarmente por mais de 17.600 empresas, supostamente em atividade no setor. Aps a concluso do censo (fase 1 da pesquisa), esse nmero foi reduzido para 16.844 empresas, responsveis pela operao de nada menos que 17.184 unidades grficas. Esses resultados foram alcanados aps a eliminao de empresas j fechadas, ou que deixaram de atuar no setor grfico, ou que simplesmente no foram localizadas. A mera atualizao e validao desse cadastro, que relaciona os CNPJs e as CNAEs do setor grfico, por si s indica quais so as empresas presentes nas estatsticas do governo (RAIS), ou seja, quase a totalidade delas, ressaltando-se que nos registros da RAIS, incluindo matrizes e filiais, aparecem 18.673 empresas com CNPJ, com pelo menos um funcionrio registrado em carteira. A seguir apresentado um quadro comparativo entre o nmero de empresas pertencentes s estatsticas oficiais do governo (RAIS) e o montante de unidades grficas efetivamente identificadas e validadas na primeira fase desta pesquisa, segundo o nmero de funcionrios empregados:
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. portE por fuNCioNrios De 1 a 4 funcionrios De 5 a 9 funcionrios De 10 a 19 funcionrios De 20 a 49 funcionrios De 50 a 99 funcionrios De 100 a 249 funcionrios De 250 a 499 funcionrios De 500 a 999 funcionrios Acima de 1.000 funcionrios . Universo grfico
Fonte: RAIS, 2007/IEMI, 2009.
uNivErso (rAis) 9.855 3.930 2.592 1.419 477 260 98 34 8 18.673
pArt. % 52,8% 21,0% 13,9% 7,6% 2,6% 1,4% 0,5% 0,2% 0,0% 100,0%
CADAstro (iEmi) 9.062 3.614 2.385 1.305 439 239 98 34 8 17.184
pArt. % 52,7% 21,0% 13,9% 7,6% 2,6% 1,4% 0,6% 0,2% 0,0% 100,0%
Em virtude das limitaes de tempo e dos recursos disponveis para este estudo, as consultas por telefone, internet e fax foram os nicos meios utilizados para o desenvolvimento das entrevistas, ou para a verificao da existncia e da atividade dessas empresas, no pas. Pelo telefone foi possvel conversar pessoal e individualmente com 9.766 empresas, sendo que dessas, 8.278 se dispuseram a fornecer as informaes solicitadas pelos entrevistadores do IEMI (conforme formulrio estruturado para essa fase da pesquisa). Outras 7.078 empresas no puderam ser encontradas pelos meios disponveis, obrigando a equipe do IEMI a pesquisar no site da receita federal (www.receita.gov.br) e verificar cada empresa, para validar se as mesmas permaneciam ativas e se seus dados cadastrais (CNAE, CNPJ e endereo) coincidiam com os registros oficiais. Esse enorme esforo de pesquisa, realizado sob a coordenao da ABIGRAF Nacional e o suporte tcnico da consultoria Result, se justificou no s pelo ineditismo do trabalho como tambm pela necessidade em se obter parmetros confiveis para a construo de indicadores estatsticos de medio e acompanhamento do setor e, ainda, pela oportunidade de se criar um mailing suficientemente amplo e consistente, que pudesse ser utilizado como um canal direto de comunicao com as empresas do setor, fundamental para a difuso de polticas setoriais de fomento e para a troca de informaes entre as entidades e suas representadas, visando identificao e ao atendimento de demandas especficas das empresas de menor porte, atuantes nos diferentes segmentos da indstria grfica e regies do pas. 4. soBrE o Estudo sEtorial (fasE 2 da pEsquisa) O primeiro estudo setorial da indstria grfica brasileira, cujos resultados encontram-se apresentados nos captulos que se seguem a estas notas preliminares, foi elaborado com base em uma ampla pesquisa amostral, composta por entrevistas quantitativas de maior profundidade, junto a 1.200 empresas grficas de todos os Estados do pas. Essa amostra foi pr-selecionada segundo critrios estatsticos de representatividade, em que foram considerados aspectos como a sua localizao geogrfica, porte e segmento de atividade. Parmetros esses, extrados dos resultados preliminares obtidos junto aos levantamentos realizados durante a primeira fase desta pesquisa, aqui chamada de Censo Nacional. A esse grupo de empresas foi aplicado um formulrio extenso e detalhado, que visou investigao de suas caractersticas econmicas, estrutura operacional, produtos e servios oferecidos, dimenses das empresas, perfil comercial, dentre outras questes de grande relevncia para o aprofundamento dos conhecimentos disponveis sobre o setor grfico no pas e o seu acompanhamento futuro. Na composio desse grupo de empresas, teve-se, ainda, a preocupao de privilegiar as empresas que tivessem na comercializao de servios de impresso a sua principal atividade econmica. A seguir, apresentado um quadro comparativo da distribuio regional das empresas pesquisadas, com o universo de empresas registradas pela RAIS, nos Cdigos de Atividade Econmica (CNAEs) relacionados ao setor.
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. rEgio/EstADo . Norte Rondnia Acre Amazonas Roraima Par Amap Tocantins . Nordeste Maranho Piau Cear Rio Grande do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia . Sudeste Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo . Sul Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul . Centro-Oeste Mato Grosso do Sul Mato Grosso Gois Distrito Federal . Total Brasil
Fonte: RAIS, 2007/IEMI, 2009.
CobErturA DA rAis 3,0% 0,6% 0,1% 0,7% 0,1% 0,9% 0,1% 0,4% 12,6% 0,9% 0,6% 2,4% 1,0% 1,0% 2,3% 0,5% 0,6% 3,4% 54,2% 10,5% 1,7% 8,0% 34,0% 22,9% 8,2% 6,1% 8,6% 7,3% 1,3% 1,2% 2,8% 2,0% 100,0%
CobErturA DA AmostrA 2,9% 0,5% 0,1% 0,9% 0,2% 0,8% 0,1% 0,3% 11,7% 0,5% 0,7% 2,3% 1,0% 1,1% 2,2% 0,4% 0,3% 3,2% 53,4% 13,6% 3,5% 7,2% 29,2% 22,4% 7,5% 7,9% 7,0% 9,6% 0,9% 1,2% 3,3% 4,3% 100,0%
Para as projees deste estudo utilizamos como universo de empresas do setor grfico, as estatsticas oficiais do Ministrio do Trabalho e Emprego. Os dados coligidos nessa etapa da pesquisa foram criticados e tabulados por meio de sistemas informatizados, prprios para o tratamento de dados estatsticos quantitativos e qualitativos. As projees dos resultados, anlises e comentrios foram elaboradas pelos consultores do IEMI, especializados no desenvolvimento de estudos setoriais e pesquisas de mercado. Todos os resultados dessa etapa do estudo encontram-se compilados e analisados neste relatrio, apresentados a seguir.
panorama GEral - GrandEs nmEros do sEtor

Antes de se iniciarem as anlises mais detalhadas do setor grfico brasileiro, considera-se oportuna a apresentao de alguns dos seus principais indicadores, projetados com base nos resultados desta ampla pesquisa, os quais demonstram a indubitvel relevncia econmica e social desse importante setor da indstria nacional. 18
1. principais indicadorEs sEtoriais Conforme dados da RAIS, o setor grfico formado por 20.295 empresas grficas, formalmente constitudas, proporcionando quase 277 mil empregos diretos, ou 315 mil, quando considerado o total de pessoal ocupado (diretos e indiretos). A operao dessas empresas, em 2008, absorveu cerca de 6,5 milhes de toneladas de papel, nas operaes de fabricao de artefatos e servios de impresso, proporcionando s suas empresas uma receita bruta com vendas da ordem de R$ 23,1 bilhes. Desse montante, o equivalente a R$ 1,6 bilho foi investido no ano passado na modernizao e/ou ampliao do seu parque produtivo, valor que representa o equivalente a 7% do faturamento total do setor, nesse mesmo ano.
. iNDiCADorEs 2008 Unidades produtivas (31/12/2007) Mo de obra direta Pessoal ocupado (direto e indireto) Consumo de papel Faturamento Investimentos Exportaes Importaes rEsultADos projEtADos pArA o sEtor 20.295 276.731 315.338 6,52 milhes de toneladas R$ 23,1 bilhes R$ 1,6 bilho US$ 258,8 milhes US$ 370,4 milhes
1.1. PERfIL DaS EmPRESaS
O setor constitudo em sua maioria por empresas de micro e pequeno portes, que representam 88% do nmero total de empresas atuantes e que foram responsveis por 32% da mo de obra empregada e 21% do faturamento de 2008. No geral, o setor trabalha com uma mdia de 16 funcionrios por empresa, operando unidades industriais com mdias de 1.211 m2 e 18 anos de fundao. Cerca de 77% delas trabalham em um nico turno de 8 horas/dia, 17% em dois turnos e 6% em 3 turnos, o que garante um nvel de utilizao da capacidade instalada de produo da ordem de 80%.
1.2. PaRqUE DE mqUINaS
O setor mantm um grande e diversificado parque de mquinas, com idade mdia bastante baixa para os padres brasileiros. assim que o parque de impresso, com 71 mil mquinas, tem idade mdia em torno de cinco anos, enquanto o parque de acabamento e beneficiamento conta com mais 51 mil mquinas, com mdia de sete anos.
1.3. VENDaS
Os chamados clientes diretos responderam por 82% das receitas obtidas em 2008, com destaque para as empresas industriais (35%) e o comrcio varejista (26%). A impresso de jornais, livros, revistas, apostilas e manuais foi a principal fonte das receitas, com 31% do total do faturamento de 2008. 2. importncia do sEtor na indstria dE transformao BrasilEira Com base nos indicadores apresentados e em estimativas aproximadas para a indstria de transformao no Brasil, pode-se estimar que a participao da Indstria Grfica se aproxime de 1,5% do faturamento total da indstria de transformao nacional. Essa participao ainda mais significativa, quando se compara a mo de obra diretamente empregada pelo segmento, alcanando um percentual prximo a 2,8%.
rECEitA brutA 2008 (r$ bi) Setor grfico Faturamento ind. transf. (1) Participao % 23,1 1.584,6 1,5 pEssoAl oCupADo 2008 (mil fuNCioNrios) Setor grfico Emprego ind. transf. (1) Participao % 276,7 9.892,4 2,8
Fonte: IEMI/IBGE, 2009. Nota: (1) No inclui indstria extrativa mineral e construo civil. Dados estimados.
19
2009
rEprEsEntatividadE da aBiGraf nacional

1. dados: aBiGraf nacional Comparando os dados do setor grfico com os dados da Abigraf, observamos diferenas, pois a Abigraf no representa as empresas que esto classificadas nas CNAEs - 17338 Fabricao de chapas e de embalagens de papelo ondulado e 58221 - Edio integrada impresso de jornais, pois essas empresas esto associadas a entidades especficas.
. iNDiCADorEs 2008 Unidades produtivas (2007) Mo de obra direta Pessoal ocupado (direto e indireto) Faturamento Exportaes Importaes
Fonte: Decon / Abigraf, 2008.
DADos: AbigrAf NACioNAl 18.415 209.675 235.133 R$ 21,5 bilhes US$ 255,6 milhes US$ 369,8 milhes
pErfil E dimEnsEs do sEtor - indstria E mo dE oBra

1. EmprEsas Em atividadE O parque grfico nacional conta com um nmero bastante expressivo de unidades produtivas em atividade e que, embora tenha sofrido uma pequena reduo em 2008, aps a reviso realizada por causa deste estudo, continua a ser um dos mais importantes setores industriais brasileiros, no s pela quantidade de empresas, mas tambm, pelo volume de mo de obra empregada e receitas geradas pela atividade.
1.1. maTRIz E fILIaIS
Devido s poucas barreiras de entrada, este um setor extremamente pulverizado, com uma grande quantidade de micro e pequenas empresas (17.999 empresas), operando quase invariavelmente, apenas uma unidade produtiva, concorrendo no mercado com as mdias e grandes empresas. Neste ltimo grupo, apenas uma parcela menor opera mais de uma unidade produtiva, o que resulta em uma mdia geral para o setor de 1,02 unidade fabril por empresa.
. DEsCrio Nmero de unidades fabris (1) (2) Mdia de unidades fabris por empresa Nmero de empresas
Fonte: RAIS, 2007 IEMI, 2009. Nota: (1) Foram consideradas as empresas com zero funcionrio. (2) Dados de 31/12/2007.
uNivErso EstimADo 20.295 1,02 19.897
1.2. IDaDE DaS EmPRESaS (mDIa)
Tomando-se por base o ano de fundao das empresas, a idade mdia de existncia (atividade) das empresas relativamente alta neste setor, por volta de 18 anos; o que reflete a longa tradio dessa indstria no Brasil. Ainda assim, 32% das empresas em atividade no segmento, possuem menos de 10 anos de operao.
. fAixA DE iDADE At 5 anos De 6 a 10 anos De 11 a 20 anos De 21 a 30 anos De 31 a 50 anos Acima de 50 anos . Total
Fonte: IEMI, 2009.
pArtiCipAo (%) 11,1% 21,0% 34,4% 17,0% 13,9% 2,6% 100,00%
iDADE mDiA 3,6 8,2 14,8 25,0 37,4 62,8 18,3
20
1.3. REa CONSTRUDa
Com relao s dimenses das instalaes fabris, 58% das empresas possuem rea construda igual ou inferior a 500 metros quadrados. Ainda assim, nessa faixa, a maior parcela (35%) conta com espaos ainda menores, entre 51 e 100 m2. Entre 501 e 1000 m2 encontram-se 23% das empresas, enquanto 15% possuem reas de 1.001 a 5.000 metros quadrados. Restando menos de 4% das empresas com reas superiores a 5.000 m2.
. rEA (Em m) At 50 De 51 a 100 De 101 a 500 De 501 a 1.000 De 1.001 a 5.000 De 5.001 a 20.000 Acima de 20.000 . Total
Fonte: IEMI, 2009.
pArtiCipAo (%) 13,2% 35,1% 9,5% 23,3% 15,2% 2,9% 0,9% 100,0%
tAmANho mDio 38,8 84,2 261,6 765,0 2.211,3 9.085,7 43.755,6 1.211,3
1.4. TIPO DE SEDE
A maioria das empresas possui sede prpria (53,6%), enquanto 46,4% trabalham em construes alugadas, no havendo grande diferena nessas propores quando se examina esse parmetro por regio. O que se nota que, medida que cresce o porte das empresas, a proporo das que operam em sedes prprias tambm aumenta.
1.4.1. Por regio
. rEgio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste . Total Brasil
Fonte: IEMI, 2009.
prpriA 64,3% 60,2% 50,1% 57,0% 56,7% 53,6%
AlugADA 35,7% 39,8% 49,9% 43,0% 43,3% 46,4%
totAl 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1.4.2. Por porte

. portE por fuNCioNrios De 1 a 4 De 5 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 249 De 250 a 499 De 500 a 999 Acima de 1.000 . Total
Fonte: IEMI, 2009.
prpriA 47,2% 51,7% 54,3% 61,2% 61,3% 73,9% 79,6% 76,5% 100,0% 53,6%
AlugADA 52,8% 48,3% 45,7% 38,8% 38,7% 26,1% 20,4% 23,5% 0,0% 46,4%
totAl 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1.5. EVOLUO DO NmERO DE UNIDaDES PRODUTIVaS
Em 2007, houve crescimento de 3,0% no nmero de unidades produtivas em atividade no setor grfico brasileiro, segundo os dados registrados pela RAIS.
21
2009
pEroDo 2005 2006 2007(2)

EmprEsAs (1) 18.964 19.712 20.295
Evoluo 100,0% 103,9% 107,0%
1.6. UNIDaDES INSTaLaDaS
Quase 57% das unidades produtivas possuem entre zero e quatro funcionrios. Outras 19% tm entre cinco e nove empregados. Entre dez e 19 empregados, so 13% das unidades. Isso significa que apenas 11% das unidades grficas em operao no setor, empregam mais de 19 funcionrios (mo de obra diretamente empregada e formalmente registrada). Segundo esse levantamento, somente oito unidades produtivas empregam diretamente mais de 1.000 funcionrios.
1.6.1. Por porte
As micro e pequenas empresas, consideradas aquelas que tm entre zero e 19 funcionrios, representam 88,7% do contingente empresarial grfico e por 32,2% dos empregos gerados pelo setor. Por ser o grupo de empresas preponderantes no parque grfico, sua evoluo no perodo estudado (de 2005 a 2007) segue a mesma tendncia de crescimento (6,6%) verificada no nmero total de empresas grficas ativas.
. portE por fuNCioNrios (1) Com zero funcionrio De 1 a 4 funcionrios De 5 a 9 funcionrios De 10 a 19 funcionrios De 20 a 49 funcionrios De 50 a 99 funcionrios De 100 a 249 funcionrios De 250 a 499 funcionrios De 500 a 999 funcionrios Acima de 1.000 funcionrios . Total Brasil (1)
2005 1.402 9.448 3.666 2.371 1.285 423 237 96 27 9 18.964
2006 1.504 9.668 3.813 2.491 1.386 472 247 93 29 9 19.712
2007(2) 1.622 9.855 3.930 2.592 1.419 477 260 98 34 8 20.295
1.6.2. Por regio
Onde houver demanda por produtos grficos, l se instalar uma empresa grfica. Com baixas barreiras entrada no mercado, as indstrias grficas tm como uma de suas principais caractersticas a endemia, ou seja, a possibilidade de surgir por via de pequenos empreendedores, com foco no atendimento de uma demanda regionalizada. Poucas so as empresas de atuao nacional. Na Regio Sudeste se concentra o maior nmero de unidades produtivas (53,8%), seguida da Regio Sul, com 23,3%, Regio Nordeste, com 12,5%, Centro-Oeste, com 7,4%, e Norte, com 3,0% das unidades instaladas no setor.
. rEgio (1) Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste . Total Brasil
2005 570 2.339 10.327 4.330 1.398 18.964
2006 565 2.396 10.682 4.614 1.455 19.712
2007(2) 606 2.547 10.921 4.722 1.499 20.295
22
1.6.3. Por segmentos e tipos de produtos (2008)
Geralmente, as empresas grficas atuam em diferentes reas de impresso, na mdia em pelo menos quatro reas entre as especificadas abaixo. Muitas empresas atuam em quase todos os segmentos. Ter um perfil generalista outra caracterstica marcante das empresas do setor, conforme se verifica na tabela a seguir, podendo-se observar que o maior nmero de empresas atua na fabricao de impressos promocionais e comerciais, seguidas pela impresso de rtulos e etiquetas e impressos fiscais. Cerca de 8% das empresas atuam na fabricao de embala gens impressas, enquanto 12% restrigem-se a prestar servios de acabamento grfico s outras grficas.
. sEgmENto (1) Pr-impresso Impresso Acabamento . Total
EmprEsAs (2) 2.551 15.334 2.410 20.295
pArtiCipAo (%) 12,6% 75,5% 11,9% 100,0%
1.6.3.1 Por tipos de produtos

. proDutos (1) . Impressos Fabricao de impressos promocionais Fabricao de impressos comerciais Fabricao de impressos fiscais Impresso de livros/revistas/apostilas/manuais Impresso de rtulos/etiquetas Impresso de jornais Fabricao de cartes impressos Fabricao de cadernos/blocos/agendas Fabricao de envelopes impressos Formulrios Impresso de mdia exterior Fabricao de sacolas Impresso de dados variveis Fabricao de impressos de segurana(3) . Embalagens impressas . Servios de acabamentos grficos . Servios de pr-impresso . Total EmprEsAs (2) 13.638 10.897 7.058 6.113 5.611 3.278 3.263 2.776 2.584 1.875 1.299 915 768 546 310 1.696 2.410 2.551 20.295 frEqNCiA (%) 67,2% 53,7% 34,8% 30,1% 27,6% 16,2% 16,1% 13,7% 12,7% 9,2% 6,4% 4,5% 3,8% 2,7% 1,5% 8,4% 11,9% 12,6% 100,0%
Fonte: RAIS, 2007 IEMI, 2009. Nota: (1) Foram consideradas as empresas com zero funcionrio. (2) Dados de 31/12/2007. (3) So impresses que tm a funo de dificultar a falsificao ou a alterao das informaes, seja pelas caractersticas especiais do papel, da tinta, seja de elementos do desenho. Exemplos: passe de metr e ingresso de show.
1.7. CLaSSIfICaO DaS GRfICaS
Em termos de classificao segundo sua principal rea de atuao, verificamos que 98,2% das empresas podem ser consideradas grficas comerciais, outras 0,7% como religiosa, 0,6% como sindical e 0,5% pblica ou oficial.
. tipo DE grfiCA (1) Grfica comercial Grfica religiosa Grfica sindical Grfica pblica/oficial . Total
Nota: (1) Foram consideradas as empresas com zero funcionrio. (2) Dados de 31/12/2007.
EmprEsAs (2) 19.930 142 122 101 20.295
pArtiCipAo (%) 98,2% 0,7% 0,6% 0,5% 100,00%
23
2009
2. mo dE oBra
2.1. mO DE ObRa EmPREGaDa
No perodo analisado, de 2006 a 2008, o volume de emprego formal na indstria grfica brasileira, avanou 7,4% (mo de obra direta). Ressalte-se, porm, que, no grupo de empresas considerado como de micro e pequenas (de um a 19 funcionrios), esse crescimento foi de 12%. Analisando-se a evoluo do emprego por faixa de porte das empresas, verifica-se que, na faixa de um a quatro empregados, ocorreu a maior elevao de contrataes no perodo (+35,4%), a uma taxa cinco vezes maior que a mdia do setor, como um todo. Certamente, essa diferena reflete os efeitos das polticas de incentivos s pequenas empresas, em especial a lei de enquadramento no SIMPLES, que desonera sobremaneira os encargos sociais da folha de pagamentos das pequenas empresas. O segundo grupo com maior taxa de avano no emprego foi o das empresas situadas na faixa entre 500 e 999 funcionrios (+18%). Os demais grupos apresentam variaes entre 2,5% e 6,9% positivos, com exceo do grupo de mais de 1.000 empregados, que acabou por reduzir seu pessoal empregado em torno de 10,3%. Essa mesma varivel, em termos de regio geogrfica, se verifica na tabela abaixo, onde na Regio Norte houve um maior aumento nos empregos formais (+14,9%), seguido pela Regio Nordeste, com +11,6%, a Regio Sul, com +9,5%, e a Regio Sudeste, com +6,3%. Na Regio Centro-Oeste, houve uma queda no nmero de empregos diretos da ordem de -0,6%.
2.1.1. Por porte
. portE por fuNCioNrios De 1 a 4 De 5 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 249 De 250 a 499 De 500 a 999 Acima de 1.000 . Total de funcionrios
Fonte: IEMI, 2009/RAIS, 2007/CAGED, 2009.
2006 20.625 25.230 33.785 41.736 32.486 39.158 31.347 19.469 13.883 257.719
2007 20.914 25.941 35.003 42.808 33.259 41.161 33.076 23.268 11.810 267.240
2008 27.916 26.186 35.125 43.603 33.301 41.856 33.303 22.983 12.458 276.731
2.1.2. Por regio

. rEgio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste . Total de funcionrios
2006 5.859 24.292 157.154 57.187 13.227 257.719
2007 6.492 25.788 161.200 60.827 12.933 267.240
2008 6.730 27.108 167.097 62.638 13.158 276.731
2.2. EVOLUO Da mO DE ObRa

ANo 2006 2007 2008
mo DE obrA (DirEtA) 257.719 267.240 276.731
Evoluo 100,00% 103,7% 107,4%
24
2.3. ESTRUTURa TRabaLhISTa
Assim como em diversos outros setores industriais, a rotatividade de pessoal na indstria grfica bastante alta, chegando a uma taxa de 37,9%, considerado o perodo de janeiro a dezembro de 2008. Para se ter uma idia, nesse perodo, para um total de 106 mil contrataes, houve 97 mil demisses. Na Regio Norte foi onde se verificou a mais alta taxa de rotatividade dentro do setor (46,1%), seguida pela Regio Sul, com 45,2%, a Regio Centro-Oeste, com 42%, e a Sudeste, com 35,4%. A menor taxa (32,6%) ficou com a Regio Nordeste.
. EstruturA trAbAlhistA Mo de obra direta Contrataes Dispensas . Taxa rotatividade
Fonte: IEMI, 2009.
2006 257.719 95.895 85.475 36,6%
2007 267.240 93.130 84.122 34,4%
2008 276.731 106.111 96.620 37,9%
. tAxA DE rotAtiviDADE Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste . Total Brasil

Fonte: IEMI, 2009.
2006 36,5% 30,6% 34,1% 44,3% 42,6% 36,6%
2007 42,5% 27,6% 32,3% 42,3% 34,4% 34,4%
2008 46,1% 32,6% 35,4% 45,2% 42,0% 37,9%
2.4. NmERO DE TURNOS TRabaLhaDOS
Mais de 2/3 das empresas (76,9%), dentre as quais se enquadra a maioria das micro e pequenas, operam em um nico turno de trabalho, com cerca de 8 horas por dia. Outros 17,1% operam com dois turnos de trabalho, enquanto apenas 6% das empresas funcionaram em 2008 em trs turnos. Naturalmente, o nmero de turnos de trabalho cresce medida que aumenta o porte das empresas.
. N DE turNos (DE 8 horAs) 1 turno 2 turnos 3 turnos . Total
Fonte: IEMI, 2009.
2006 78,8% 15,6% 5,6% 100,0%
2007 78,3% 16,0% 5,7% 100,0%
2008 76,9% 17,1% 6,0% 100,0%
2.5. mDIa DE TURNOS TRabaLhaDOS POR PORTE

Fonte: IEMI, 2009.
2006 1,0 1,0 1,1 1,3 1,6 2,0 2,2 2,6 2,5 1,3
2007 1,0 1,0 1,1 1,3 1,7 2,0 2,2 2,6 2,5 1,3
2008 1,0 1,0 1,1 1,3 1,7 2,0 2,2 2,7 2,5 1,3
25
2009
2.6. PESSOaL OCUPaDO (2008)
As indstrias grficas empregam diretamente 276 mil funcionrios registrados (formais). Todavia, quando considerado todo o pessoal ocupado pelo setor (registrados, no registrados, terceirizados, autnomos etc.), o nmero total de postos de trabalho oferecidos pelo setor supera a casa dos 315 mil, como observado em 2008. interessante notar ainda que as micro e pequenas empresas (de um a 19 funcionrios) apresentam um acrscimo de 23,5% entre o pessoal ocupado e os empregos diretos, enquanto no total do setor esse aumento de 14%. Na tabela a seguir, quantifica-se o nmero de pessoas ocupadas pelo porte das empresas.
. portE De 1 a 4 De 5 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 249 De 250 a 499 De 500 a 999 Acima de 1.000 . Total
Fonte: IEMI, 2009.
mo DE obrA DirEtA 27.916 26.186 35.125 43.603 33.301 41.856 33.303 22.983 12.458 276.731
pEssoAl oCupADo 39.222 31.849 39.166 47.415 36.166 45.479 37.439 24.272 14.329 315.338
Estrututra produtiva E opEracional

1. Estrutura produtiva Neste captulo analisada a estrutura produtiva e operacional do setor grfico, partindo-se do nvel de utilizao da capacidade instalada, parque de mquinas, sistemas de qualidade e certificao e consumo de papel.
1.1. NVEL DE UTILIzaO Da CaPaCIDaDE INSTaLaDa
Apesar dos elevados investimentos realizados em 2008, a utilizao da capacidade instalada chegou a 80%, o que pode ser considerado um bom nvel, equivalente ao de outros setores industriais do pas. Esse ndice demonstra ainda que o setor dever manter o ritmo de investimentos nos prximos anos, a fim de acompanhar a demanda existente e que ela no seja reprimida pela crise mundial instalada no final de 2008.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 63,5% 77,2% 76,6% 74,0% 67,8% 75,1%
2007 63,6% 75,6% 77,1% 78,5% 68,9% 77,0%
2008 70,4% 77,4% 79,3% 82,5% 70,4% 79,9%
1.2. PaRqUE DE mqUINaS
O parque grfico brasileiro dispe de 71 mil mquinas de impresso, com uma mdia prxima a quatro impressoras por unidade produtiva. Conta ainda com 92 mil mquinas e equipamentos de acabamento e beneficiamento de produtos grficos, totalizando mais de 163 mil mquinas instaladas na produo. Nos ltimos trs anos foram adquiridas 21 mil novas mquinas de impresso, o que equivale a quase 30% do parque instalado, explicando a baixa idade mdia dos equipamentos em operao nas empresas, nas quais 36% do parque de mquinas contam com menos de cinco anos de uso. Nesse mesmo perodo, outras 27 mil mquinas e equipamentos de acabamento foram adquiridos, perfazendo uma compra total pelas empresas do setor, estimada em mais de 38 mil equipamentos de produo. O parque de mquinas de acabamento apresenta uma taxa de renovao semelhante observada nas impressoras, registrando um nmero igualmente elevado de equipamentos com menos de cinco anos de uso (36,5%). 26
EquipAmENtos DE imprEsso . tipo Off-set plana Off-set rotativa Flexogrfica Serigrfica plana Serigrfica de bobina Rotogravura Tipogrfica Tampogrfica Hot stamping (bobina) Hot stamping (plana) Letterpress (rotativa) Letterpress (plana) Termotransferncia Impresso digital Plotagem para sinalizao Converso de embalagem Outras . Total Editorial Promocional Embalagem . Total acabamento
Fonte: IEMI, 2009.
2008 34.701 3.141 6.244 2.518 564 232 10.646 45 564 1.241 93 15 506 8.119 849 236 1.499 71.214 31.621 46.785 13.523 91.928
At 2 10,3% 7,5% 17,4% 10,4% 41,7% 15,8% 0,3% 16,7% 23,0% 7,5% 7,7% 0,0% 24,3% 51,6% 52,2% 19,0% 30,7% 15,4% 11,8% 12,6% 10,9% 12,1%
DE 3 A 5 16,5% 19,0% 37,6% 30,2% 8,3% 0,0% 6,0% 66,7% 35,1% 32,5% 46,2% 100,0% 64,9% 36,5% 30,4% 19,0% 25,0% 20,8% 26,0% 23,2% 24,5% 24,4%
DE 6 A 10 29,9% 24,8% 27,6% 45,6% 16,7% 42,1% 15,6% 0,0% 24,3% 22,5% 23,1% 0,0% 10,8% 10,6% 15,2% 0,0% 17,0% 24,7% 36,6% 32,5% 30,9% 33,7%
ACimA DE 10 43,3% 48,8% 17,4% 13,9% 33,3% 42,1% 78,1% 16,7% 17,6% 37,5% 23,1% 0,0% 0,0% 1,2% 2,2% 61,9% 27,4% 39,1% 25,6% 31,7% 33,7% 29,9%
totAl 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
1.3. EqUIPamENTOS NOVOS aDqUIRIDOS NOS LTImOS TRS aNOS

. tipo DE EquipAmENto Pr-impresso Impresso off-set plana Impresso off-set rotativa Metalgrafia Impresso flexogrfica banda larga Impresso flexogrfica banda estreita Impresso serigrfica Impresso em rotogravura Impresso digital colorida Impresso digital branco e preta Plotagem para sinalizao Outros tipos de impresso Converso de embalagens Acabamento . Total de mquinas
Fonte: IEMI, 2009.
2006 492 2.010 530 4 185 533 263 0 667 338 16 150 0 7.667 12.856
2007 497 2.194 341 0 358 642 307 0 512 115 20 419 6 8.178 13.591
2008 1.154 3.442 933 6 771 1.127 953 25 2.265 307 288 1.019 26 11.437 23.754
27
2009
1.4. PROCESSOS DE PR-ImPRESSO E aCabamENTO
Aproximadamente 28% da produo das indstrias grficas tm seu processo de pr-impresso realizado por elas prprias.
. pr-imprEsso iNtErNA 2006 2007 2008
Fonte: IEMI, 2009.
pArtiCipAo NA proDuo 28,5% 28,4% 28,3%
Evoluo 100,0% 99,6% 99,5%
De todo o material impresso que sai das indstrias grficas, 62% recebem acabamento.
. ACAbAmENto 2006 2007 2008
Fonte: IEMI, 2009.
pArtiCipAo NA proDuo 61,5% 62,2% 62,4%
Evoluo 100,0% 101,1% 101,4%
1.5. TERCEIRIzaO DOS PROCESSOS DE aCabamENTO E bENEfICIamENTO
H hoje uma gama to vasta de recursos tcnicos disposio das empresas grficas no que se refere aos processos de acabamento e beneficiamento de impressos que um grupo crescente de empresas do setor tem se especializado em prestar esse tipo de servio a terceiros (3,6% das indstrias grficas atuam estritamente na prestao de servios de acabamento e beneficiamento dos produtos impressos). O uso desses novos recursos, por meio da terceirizao dos processos de acabamento e beneficiamento, ainda , porm, uma prtica restrita maioria das indstrias grficas. Na mdia geral, apenas 1,9% das empresas do setor terceiriza parte dos processos de acabamento que utiliza, enquanto 4,6% delas terceirizam parte dos processos de beneficiamento. Esses ndices so bem mais representativos, na Regio Sudeste. Nas empresas menores maior a taxa de terceirizao dos processos de acabamento, mas as taxas de terceirizao dos processos de beneficiamento seguem a mdia do setor.
1.5.1. Por porte
. portE por fuNCioNrio De 1 a 4 De 5 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 249 De 250 a 499 De 500 a 999 Acima de 1.000 . Total
Fonte: IEMI, 2009.
ACAbAmENto 4,6% 3,3% 5,5% 2,8% 3,0% 9,8% 2,0% 0,0% 0,0% 1,9%
bENEfiCiAmENto 4,6% 3,5% 5,3% 2,4% 4,8% 6,1% 3,5% 7,3% 0,0% 4,6%
1.5.2. Por regio

. rEgio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste . Total
Fonte: IEMI, 2009.
ACAbAmENto 0,4% 1,0% 2,9% 0,7% 1,8% 1,9%
bENEfiCiAmENto 0,8% 1,0% 8,4% 0,4% 2,2% 4,6%
28
1.6. SISTEma DE qUaLIDaDE OU CERTIfICaO ISO
Os projetos ligados a Sistemas de Qualidade, como os certificados pelas normas da ISO, devero ter seu processo de implantao acelerado dentro do setor, nos prximos anos. Se at o final de 2008, dentro do grupo pesquisado, apenas 7,2% das empresas eram certificadas, at o final de 2014 esse nmero dever dobrar, com a certificao de empresas que se encontram em fase de implantao desses sistemas.
. sistEmA iso No possui e no h previso para obteno No tem, mas pretende obter at 2014 Possui ISO 9000 e 14000 Possui somente ISO 9000 Possui outro sistema de certificao (ver quadro a seguir) No informaram . Total
Fonte: IEMI, 2009.
pArtiCipAo 83,1% 7,4% 5,8% 1,4% 1,7% 0,7% 100,0%
Quando as empresas mencionam possuir outros sistemas de certificao, foram citados os seguintes sistemas:
. outros proCEssos Qualidade (Sebrae) 5 S - House Keeping GMP - Good Manufacturing Practices PRODFOR - Programa Integrado de Desenvolvimento de Fornecedores Cadeia de Custdia (qualidade e rastreamento de matria-prima) VCP - Olho na qualidade . Total
Fonte: IEMI, 2009.
pArtiCipAo 40,0% 20,0% 20,0% 10,0% 5,0% 5,0% 100,0%
2. Evoluo do consumo dE papEl convErtido (papEl transformado) A indstria grfica brasileira converteu nada menos que 6,5 milhes de toneladas de papel, no ano de 2008; um volume 4,8% superior ao registrado no ano de 2007 e 8,8% ao volume convertido em 2006. Esse montante equivale a mais de 70% de todo o papel disponvel no mercado brasileiro, segundo os dados publicados pela Bracelpa, para 2007. Considerando-se que o faturamento total estimado neste estudo para o Setor Grfico Nacional, foi de R$ 23,1 bilhes, em 2008, e que o volume de papel convertido nesse mesmo ano pelas empresas do segmento foi de 6,5 milhes de toneladas, podemos estimar que a receita mdia de venda, gerada pelas grficas brasileiras, ficou na casa dos R$ 3,55 por quilo de papel. Entretanto, se desconsiderarmos os volumes e as receitas referentes impresso de peridicos em papel jornal e embalagens de papelo, essa mdia sobe para R$ 5,24 por quilo de papel convertido.
ANo 2006 2007 2008
Fonte: IEMI, 2009.
CoNsumo pApEl (toNElADA) 5.994.191 6.223.991 6.520.224
Evoluo 100,0% 103,8% 108,8%
29
2009
2.1. PaPEL CONVERTIDO (PaPEL TRaNSfORmaDO) 2.1.1. Por porte (em toneladas)
O grupo de indstrias inseridas na faixa de 500 a 999 empregados o que mais se destaca pelo volume de papel consumido, alcanando uma participao prxima a 39% do total, em 2008. justamente nesse grupo que ocorre a maior incidncia de grficas rotativas, dedicadas principalmente impresso de jornais e revistas, e produtores de embalagens impressas em papelo. Embora quase 89% das unidades grficas se encontrem dentro do grupo de empresas com menos de 20 funcionrios empregados, a participao dessas empresas sobre o montante de papel convertido (transformado) pelo setor no chega a 11% do volume total.
. portE por fuNCioNrios De 1 a 4 De 5 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 249 De 250 a 499 De 500 a 999 Acima de 1.000 . Total do consumo
Fonte: IEMI, 2009.
2006 142.169 141.275 323.988 532.965 519.840 584.235 647.222 2.335.151 767.345 5.994.191
2007 146.281 145.328 328.058 557.579 549.187 596.856 664.737 2.457.401 778.563 6.223.991
2008 175.639 168.876 353.842 588.853 625.603 678.956 711.871 2.525.301 691.284 6.520.224
2.1.2. Por regio (em toneladas)
Quando distribudo o consumo de papel por regio, novamente o maior destaque fica com a Regio Sudeste, com uma participao de 71% sobre o total consumido no pas; participao superior obtida pela regio, no montante de empresas em atividade no setor (58%).
Fonte: IEMI, 2009.
2006 81.914 306.555 4.234.117 1.187.843 183.762 5.994.191
2007 94.659 321.240 4.410.224 1.207.079 190.789 6.223.991
2008 94.186 344.487 4.631.160 1.235.761 214.631 6.520.224

Fonte: IEMI, 2009.
2006 1,4% 5,1% 70,6% 19,8% 3,1% 100,00%
2007 1,5% 5,2% 70,9% 19,4% 3,1% 100,00%
2008 1,4% 5,3% 71,0% 19,0% 3,3% 100,00%
30
2.1.3. Por processo de impresso (em %)

. proCEssos DE proDuo Impresso off-set plana Impresso off-set rotativa Impresso flexogrfica banda larga Impresso flexogrfica banda estreita Converso de embalagens Impresso serigrfica Outros processos de impresso Impresso digital colorida Impresso digital branco e preto Plotagem para sinalizao Impresso em rotogravura . Total
Fonte: IEMI, 2009.
2006 37,7% 32,5% 19,0% 3,8% 2,0% 1,8% 1,6% 0,8% 0,3% 0,3% 0,1% 100,0%
2007 38,0% 31,9% 19,2% 3,8% 1,9% 1,9% 1,6% 0,9% 0,4% 0,3% 0,2% 100,0%
2008 38,8% 31,4% 18,9% 4,0% 1,7% 1,7% 1,4% 1,4% 0,5% 0,2% 0,1% 100,0%
2.2. SEGmENTaO DO CONSUmO POR TIPO DE PaPEL (Em %)
Apesar de o papelo e o micro-ondulado representarem a maior participao relativa dentre os diferentes tipos de papel consumido, isso decorre em razo da desproporo de seu peso (gramatura por m2) em relao aos outros tipos de papel. Afora esses dois produtos, o papel off-set o principal insumo do setor, respondendo por nada menos que 16,3% do volume total consumido em 2008. Porm, o maior crescimento relativo do perodo estudado foi o de papel-carto, com crescimento de 15,5%.
. tipo DE pApEl Off-set Couch Outros papis Papel jornal Carto Micro-ondulado Papelo Autoadesivo Substratos . Total
Fonte: IEMI, 2009.
2006 16,4% 7,1% 5,8% 9,0% 7,6% 17,7% 32,4% 1,9% 2,3% 100,0%
2007 16,2% 6,8% 5,6% 8,8% 7,7% 18,4% 32,2% 1,8% 2,4% 100,0%
2008 16,3% 7,0% 5,9% 8,6% 8,0% 18,4% 31,4% 1,8% 2,6% 100,0%
2.2.1. Evoluo do consumo por tipo de papel (em %)

. tipo DE pApEl Off-set Couch Outros papis Papel jornal Carto Micro-ondulado Papelo Autoadesivo Substratos . Total
Fonte: IEMI, 2009.
2006 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
2007 102,6% 100,1% 100,8% 101,7% 106,4% 108,1% 103,3% 103,1% 107,3% 103,8%
2008 107,8% 108,3% 109,8% 104,7% 115,5% 113,5% 105,4% 105,6% 122,4% 108,8%
31
2009
3. invEstimEntos Por este estudo foi possvel constatar que a indstria grfica vem apresentando fortes aportes em sua modernizao e capacitao. Em 2008, um valor prximo a R$ 1,6 bilho foi aplicado em novas mquinas e equipamentos, em recursos humanos e em instalaes, o que representou nada menos que 6,8% do faturamento total estimado para o setor no ano. No perodo examinado (de 2006 a 2008), os investimentos promovidos pelas indstrias do setor cresceram 2,6 vezes, estimulados fortemente pela expanso da demanda interna, puxada pelo aquecimento observado na economia brasileira durante os dois ltimos anos; interrompido com a chegada da crise internacional, no ltimo trimestre de 2008. Do volume de recursos investidos em 2008, mais de 88% foram destinados aquisio de mquinas e equipamentos. Examinando-se a evoluo dos investimentos por regio, verifica-se que os montantes aplicados nos Estados da Regio Norte foram 8,8 vezes maiores em 2008, do que os valores registrados em 2006. Na Regio Nordeste, o crescimento foi de 4,2 vezes, na Regio Centro-Oeste de 3,6 vezes, na Sudeste 3,1 vezes, ficando a Regio Sul com a menor taxa de crescimento nesse indicador, com 2,0 vezes. Com relao aos investimentos segundo o porte das empresas, verifica-se que os grupos de indstrias menores apresentam taxas de investimentos superiores s taxas das empresas maiores.
3.1 VaLOR DOS INVESTImENTOS REaLIzaDOS
ANo 2006 2007 2008
Fonte: IEMI, 2009.
iNvEstimENto (r$ 1.000) 592.078 991.803 1.566.425
Evoluo 100,0% 167,5% 264,6%
3.2. EVOLUO DOS INVESTImENTOS POR DESTINO DOS RECURSOS

. DEstiNo Dos iNvEstimENtos (Em r$ 1.000) Investimentos em mquinas e equipamentos Investimentos em recursos humanos Outros investimentos . Total dos investimentos
Fonte: IEMI, 2009.
2006 475.254 30.153 86.671 592.078
2007 792.256 39.461 160.085 991.803
2008 1.383.874 63.823 118.729 1.566.425
3.3. INVESTImENTOS POR REGIO (Em R$ 1.000)

. rEgio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste . Brasil
Fonte: IEMI, 2009.
2006 8.088 36.785 307.851 215.955 23.399 592.078
2007 16.172 79.232 581.481 253.663 61.255 991.803
2008 71.498 153.458 814.810 441.345 85.315 1.566.425
32
3.4. Taxa DE INVESTImENTOS POR PORTE

. portE por fuNCioNrios De 1 a 4 De 5 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 249 De 250 a 499 De 500 a 999 Mais de 1.000 . Total de investimentos
Fonte: IEMI, 2009.
2006 3,0% 4,3% 2,9% 4,2% 2,6% 3,0% 1,7% 2,9% 4,1% 2,8%
2007 4,3% 5,7% 6,4% 5,5% 6,9% 2,2% 4,2% 3,0% 3,9% 4,5%
2008 8,7% 8,1% 8,9% 9,6% 9,8% 4,7% 4,9% 4,6% 5,7% 6,8%
3.5. Taxa DE INVESTIDORES POR PORTE

Fonte: IEMI, 2009.
2006 0,2% 1,1% 4,9% 9,5% 9,5% 8,5% 11,8% 17,2% 22,2% 2,2%
2007 0,2% 1,0% 7,1% 10,9% 14,5% 10,8% 18,4% 17,6% 25,0% 2,8%
2008 0,4% 1,5% 9,4% 16,8% 18,7% 13,4% 24,5% 20,6% 25,0% 3,9%
Estrutura dE custos
1. custo do papEl (2008)
1.1 PaRTICIPaO DO CUSTO DO PaPEL Na fORmaO DO PREO DO PRODUTO
Para quase 40% das empresas do setor, o papel representa de 41% a 50% do preo do produto grfico, mas para 26% delas ele representa mais de 50%. Outras 17% das empresas informaram que o papel responde por parcela equivalente a 31% at 40% do preo, enquanto para 18% das empresas ele no passa de 30%.
. Custo Do pApEl At 20% De 21% a 30% De 31% a 40% De 41% a 50% Acima de 50% . Total . Mdia do custo do papel
Fonte: IEMI, 2009.
EmprEsAs 1.948 1.644 3.430 8.057 5.196 20.295 -
pArtiCipAo (%) 9,6% 8,1% 16,9% 39,7% 25,6% 100,0% 41,2%
2. carGa triButria (2008) A maioria das empresas grficas (45,8%) calcula que a carga tributria do setor est entre 5% e 10%. De 10% a 15%, o peso dos tributos para 26,3% das empresas. De 15% a 20%, para 13,2% das empresas, e acima de 20%, para 11% das empresas. Uma minoria, apenas 3,8% das empresas, diz que a carga tributria do setor vai at 5%. 33
2009
. CArgA tributriA At 5% De 5% a 10% De 10% a 15% De 15% a 20% Acima de 20% . Total . Mdia da carga tributria
EmprEsAs 771 9.295 5.338 2.679 2.232 20.295 -
pArtiCipAo (%) 3,8% 45,8% 26,3% 13,2% 11,0% 100,0% 11,9%
2.1. CERTIfICaDO DE ENTIDaDE DE fINS fILaNTRPICOS
Apenas 2,5% das empresas do setor possuem certificado de entidade de fins filantrpicos. Dessas empresas que tm o certificado, 29,2% informaram que seus produtos gozam de iseno tributria.
. CErtifiCADo DE ENtiDADE DE fiNs filANtrpiCos No Sim . Total
Fonte: IEMI, 2009.
pArtiCipAo (%) 97,5% 2,5% 100,0%
2.2. ISENO TRIbUTRIa

. isENo tributriA No Sim . Total
Fonte: IEMI, 2009
pArtiCipAo (%) 70,8% 29,2% 100,0%
pErfil das rEcEitas E aEs dE marKEtinG E vEndas

1. faturamEnto O faturamento da indstria grfica atingiu R$ 23,1 bilhes em 2008, o que significa um crescimento nominal de 3,9% sobre 2007. Nos ltimos dois anos, o crescimento acumulado foi de 9,6% (sem descontar a inflao), registrando uma taxa mdia anual de 4,7% para o perodo. Da mesma forma que o observado no consumo de papel convertido (papel transformado), a grande massa de unidades grficas inseridas no grupo com menos de 20 funcionrios, equivalente a 88% do total das empresas, contribuiu com apenas 21% das receitas brutas de venda, geradas pelo setor. Porm, o faturamento desse grupo cresceu 11,5%, ou seja, quase 2 pontos percentuais acima da mdia do setor. A Regio Sudeste, onde se encontram 58% das grficas em atividade no pas, contribuiu com 63% desse total. Outros 20% foram obtidos pelas grficas da Regio Sul, ficando os restantes 17% distribudos pelas demais regies do pas.
1.1. EVOLUO DO faTURamENTO
ANo 2006 2007 2008
Fonte: IEMI, 2009.
fAturAmENto (r$ 1.000) 21.090.826 22.248.456 23.119.960
Evoluo 100,0% 105,5% 109,6%
34
1.2. POR PORTE Da EmPRESa (R$ 1.000)

. portE por fuNCioNrios De 1 a 4 De 5 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 249 De 250 a 499 De 500 a 999 Acima de 1.000 . Total do faturamento
Fonte: IEMI, 2009.
2006 926.011 1.510.785 1.964.475 3.050.927 2.532.400 3.267.967 3.772.676 2.322.577 1.743.010 21.090.826
2007 977.807 1.498.322 2.116.469 3.263.513 2.765.325 3.529.134 3.869.749 2.460.152 1.767.986 22.248.456
2008 1.054.835 1.536.384 2.315.043 3.387.178 2.979.833 3.664.501 3.675.387 2.989.457 1.517.341 23.119.960
1.3. POR REGIO (R$ 1.000)

. rEgio Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste . Total do faturamento
Fonte: IEMI, 2009.
2006 503.745 1.486.912 13.631.792 4.271.883 1.196.494 21.090.826
2007 533.233 1.571.297 14.216.271 4.581.462 1.346.193 22.248.456
2008 572.584 1.734.904 14.658.810 4.697.893 1.455.769 23.119.960
1.4. POR SEGmENTO (2008)
So analisadas aqui as receitas obtidas com a venda de produtos e servios grficos em 2008, em que possvel verificar a importncia dos servios de impresso de jornais, livros, revistas, apostilas e manuais, sobre o montante gerado pelo setor (31,1% do total). A fabricao de impressos promocionais e comerciais (30,4%) corresponde a outros dois segmentos de grande relevncia no setor. O segmento de Cadernos, quando incorporados os impressos de segurana, chega a 6,3% de todo o setor grfico. A fabricao de embalagens impressas representou 27,9% das receitas totais geradas, apesar de concentrar pouco mais de 8% das empresas em atividade no segmento. Os servios de pr-impresso e os de acabamento/beneficiamento representam juntos no mais que 2% do total faturado pelas indstrias grficas.
. sEgmENto 1. Editorial (1) 2. Promocionais/Comerciais 3. Embalagens (2) 4. Cadernos 5. Impressos de segurana (3) 6. Pr-impresso e Acabamento 7. Outros Total faturamento fAturAmENto (r$ 1.000) 7.186.884 7.022.028 6.445.885 911.355 559.450 447.048 547.309 23.119.959 pArtiCipAo (%) 31,1% 30,4% 27,9% 3,9% 2,4% 1,9% 2,4% 100,0%
Fonte: IEMI, 2009. Notas: (1) Inclui a impresso de jornais sem o valor das receitas de mdia. (2) No inclui a confeco de embalagens sem impresso. (3) So impresses que tm a funo de dificultar a falsificao ou a alterao das informaes, seja pelas caractersticas especiais do papel, da tinta, seja de elementos do desenho. Exemplo: passe de metr e ingresso de show.
35
2009
1.5. POR TIPO DE CLIENTE (2008)
Os chamados clientes diretos respondem por 82% das receitas obtidas com vendas pelas indstrias grficas brasileiras, com destaque para as empresas industriais (35%) e o comrcio varejista (26%). Os clientes indiretos, como agncias de propaganda, editoras, agncias de eventos, designers etc. respondem juntos por 17,5% das receitas geradas. Os grandes clientes, por sua vez, respondem por mais de 50% do faturamento obtido pelas indstrias grficas, ficando os clientes de mdio porte com uma participao de 29% das vendas e os pequenos com 20%.
. tipo DE CliENtE . Clientes indiretos Agncia de propaganda Editoras Agncia de eventos Designers Outros indiretos . Clientes diretos Indstria Varejo Governo Bancos/Financeiras Profissionais liberais Escolas/Faculdades Outros diretos . Total
Fonte: IEMI, 2009.
fAturAmENto (r$ 1.000) 4.040.337 2.114.914 1.572.617 154.411 70.539 127.855 19.079.624 8.034.432 5.977.953 1.655.040 872.621 810.004 659.174 1.070.400 23.119.960
pArtiCipAo (%) 17,5% 9,1% 6,8% 0,7% 0,3% 0,6% 82,5% 34,8% 25,9% 7,2% 3,8% 3,5% 2,9% 4,6% 100,0%
1.6. POR PORTE DOS CLIENTES (2008)

. portE Dos CliENtEs Grande Mdio Pequeno . Total
Fonte: IEMI, 2009.
fAturAmENto (r$ 1.000) 11.761.736 6.728.704 4.629.520 23.119.960
pArtiCipAo (%) 50,9% 29,1% 20,0% 100,0%
2. pErfil dE marKEtinG E vEndas

2.1. aES PaRa aUmENTaR a PaRTICIPaO NOS CLIENTES Da EmPRESa
A seguir, so relacionadas as aes mais importantes na opinio dos empresrios consultados, para aumentar a participao da empresa no consumo de servios grficos de seus clientes e/ou na conquista de novos clientes.
36
. opiNio Aumento da qualidade do atendimento Aumento da qualidade do produto Oferecer servios diferenciados, que, alm de gerar impressos, pudessem aumentar a rentabilidade e o sucesso do prprio cliente Parque grfico com solues mais completas de impresso, tanto para baixas como para mdias e altas tiragens Oferecer servios diferenciados de impresso e acabamento em formatos e gramaturas diferenciadas Reduo do prazo de entrega de pedidos Aumento da verticalizao do parque grfico (investir em pr-impresso e acabamento) Domnio da tecnologia digital (pr-impresso, CTP, impresso digital) Ganho de escala para altas tiragens Reduo do preo para tiragens curtas Outros servios adicionais . Total
Fonte: IEMI, 2009.
sim, ACho importANtE 90,8% 89,8% 88,5%
No ACho importANtE 2,4% 3,2% 8,0%
Est sENDo implANtADo 6,8% 7,0% 3,5%
totAl 100,0% 100,0% 100,0%
79,3% 79,0% 78,5% 75,4% 69,3% 57,2% 56,5% 3,9% 69,8%
15,8% 15,9% 10,8% 17,1% 23,8% 40,6% 42,4% 96,1% 25,1%
4,9% 5,1% 10,7% 7,5% 6,8% 2,3% 1,1% 0,0% 5,1%
100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Dentre os outros servios adicionais mencionados, merecem destaque: Servios de ps-venda Capacitao/Treinamento de pessoal Logstica (prazo de entrega e pontualidade) Mudana do tipo de produto Inovao de produto Condies comerciais Reduo dos custos
2.2. fORma DE COmUNICaO INTERNa NaS EmPRESaS
A comunicao pessoal ainda a melhor forma de repassar informaes nas empresas, sendo utilizada por 29,3% delas. A ela, segue-se a comunicao mural, utilizada por 24% das empresas, por e-mail (18,9%), telefone (9,8%), intranet (7,6%), boletins informativos internos (5,9%), reunies (4%) e memorandos (0,4%).
. formA DE ComuNiCAo iNtErNA Pessoal Mural E-mail Telefone Intranet Boletim impresso Reunies Memorando . Total
Fonte: IEMI, 2009.
frEqNCiA (%) 29,3% 24,0% 18,9% 9,8% 7,6% 5,9% 4,0% 0,4% 100,0%
2.3. INVESTImENTOS Em aES DE maRkETING (2008)
Uma parcela significativa das empresas grficas (45%) no faz nenhum tipo de investimento em marketing e comunicao, voltado ao desenvolvimento de seus clientes, ou mesmo na prospeco de novos. A maior parte (55%), porm, despende parte de seus recursos em aes de marketing, embora para a maioria delas (44%) esses gastos sejam inferiores a R$ 2.000 mensais. preciso ressaltar, entretanto, que o setor composto principalmente por pequenas empresas, nas quais esse tipo de ao costuma ser bastante raro. Nas empresas maiores, os investimentos em marketing e vendas tornam-se mais recorrentes e tambm mais elevados.
37
2009
. vAlor iNvEstiDo mENsAlmENtE At R$ 2.000 mensais De R$ 2.001 a R$ 5.000 mensais De R$ 5.000 a R$ 10.000 mensais Acima de R$ 10.000 mensais No faz investimentos em aes de marketing . Total
Fonte: IEMI, 2009.
pArtiCipAo (%) 44,0% 7,0% 2,6% 1,8% 44,6% 100,0%
2.3.1. Por porte (2008)

. portE De 1 a 4 De 5 a 9 De 10 a 19 De 20 a 49 De 50 a 99 De 100 a 249 De 250 a 499 De 500 a 999 Acima de 1.000 . Total
Fonte: IEMI, 2009.
At r$ 2.000 mENsAis 38,4% 57,9% 48,5% 42,3% 35,5% 45,1% 9,7% 30,0% 0,0% 44,0%
DE r$ 2.001 A r$ 5.000 mENsAis 2,0% 0,9% 3,3% 10,5% 16,5% 13,7% 3,2% 20,0% 0,0% 7,0%
DE r$ 5.001 A r$ 10.000 mENsAis 0,0% 0,0% 0,2% 1,2% 13,2% 5,9% 19,4% 10,0% 0,0% 2,6%
ACimA DE r$ 10.000 mENsAis 0,0% 0,0% 0,2% 0,0% 2,5% 13,7% 22,6% 20,0% 50,0% 1,8%
No fAz iNvEstimENtos 59,6% 41,2% 47,7% 46,1% 32,2% 21,6% 45,2% 20,0% 50,0% 44,6%
2.3.2. Por regio (2008)

Fonte: IEMI, 2009.
At r$ 2.000 mENsAis 45,5% 48,1% 39,3% 50,9% 49,1% 44,0%
DE r$ 2.001 A r$ 5.000 mENsAis 12,1% 10,4% 6,1% 6,3% 7,9% 7,0%
DE r$ 5.001 A r$ 10.000 mENsAis 0,0% 3,7% 2,5% 2,2% 3,5% 2,6%
ACimA DE r$ 10.000 mENsAis 3,0% 2,2% 1,9% 1,5% 0,9% 1,8%
No fAz iNvEstimENtos 39,4% 35,6% 50,2% 39,0% 38,6% 44,6%
2.4. maRk-UP Na fORmaO DE PREO DO PRODUTO aCabaDO
Solicitados a informar o valor adicionado ao custo das matrias-primas bsicas empregadas no processo de impresso (papel, tinta, chapas, facas e outros consumveis), na formao dos preos de venda dos produtos grficos, os empresrios do setor estimaram que, em mdia, so acrescidos cerca de 60% ao custo total dessas matrias-primas, ou o equivalente a um mark-up mdio de 1,6 vez.
Fonte: IEMI, 2009.
Custo DA mAtriA-primA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
prEo NA iNDstriA 161,39 159,55 161,65 159,04 158,40 160,71
38
3. amplitudE do mErcado Quase 34% das empresas do setor desenvolvem suas atividades apenas na localidade em que esto instaladas. Cerca de 45% delas tm atuao regional, atendendo cidades prximas de suas bases. Outras 19,3% tm atuao nacional e, apenas 2,1% delas atuam tambm no exterior.
. mErCADo Local Regional Nacional Internacional . Total
Fonte: IEMI, 2009.
pArtiCipAo (%) 33,7% 44,9% 19,3% 2,1% 100,0%
3.1. ExPORTaES
Das empresas que tm atuao internacional, dois teros delas realizam vendas espordicas ao exterior, enquanto um tero exporta frequentemente. Para aquelas que normalmente realizam operaes internacionais, as receitas obtidas nessa atividade representam 5,8% da receita total.
. ExportAo Exportao espordica Exportao frequente . Total
Fonte: IEMI, 2009.
pArtiCipAo (%) 66,4% 33,6% 100,0%
% sobrE rECEitAs 5,8% -
comrcio EXtErior BrasilEiro

1. rEsultados da Balana comErcial Neste captulo so analisados os resultados do comrcio exterior do Setor Grfico brasileiro, nos quais possvel observar que as exportaes de 2008 chegaram a US$ 255,7 milhes, enquanto as importaes somaram US$ 370,1 milhes. Com esses resultados, o setor acabou por apresentar um dficit em sua balana comercial de US$ 114,5 milhes. O detalhamento e a evoluo desses nmeros, bem como os principais pases de origem das importaes e de destino das exportaes brasileiras encontram-se descritos nas tabelas a seguir.
1.1 RESULTaDOS Da baLaNa COmERCIaL DO SETOR GRfICO
. ComrCio ExtErior Exportao Importao . Saldo
Fonte: IEMI/SECEX, 2009.
2006 277.107 212.474 64.633
2007 279.101 319.495 -40.394
2008 255.683 370.142 -114.459
39
2009
1.2 PRODUTOS ExPORTaDOS
Com relao s exportaes brasileiras de produtos grficos, entre 2006 e 2008, em valores (dlares), houve reduo de 8%. Os principais produtos exportados em 2008 foram embalagens, cadernos e cartes impressos, que juntos representam 70% dos valores exportados.
. proDutos Embalagens Cadernos Cartes impressos Livros Promocional Etiquetas Fiscais Formulrios contnuos Envelopes . Total das exportaes
2006 us$ 1.000 73.978 82.522 41.671 37.671 26.791 8.988 3.268 1.685 534 277.107 % 26,7% 29,8% 15,0% 13,6% 9,7% 3,2% 1,2% 0,6% 0,2% 100,0%
2007 us$ 1.000 88.596 63.804 45.657 41.183 24.003 10.987 3.348 971 552 279.101 % 31,7% 22,9% 16,4% 14,8% 8,6% 3,9% 1,2% 0,3% 0,2% 100,0%
2008 us$ 1.000 90.304 46.989 41.310 36.867 21.813 13.149 2.929 1.970 351 255.683 % 35,3% 18,4% 16,2% 14,4% 8,5% 5,1% 1,1% 0,8% 0,1% 100,0%
1.3 PRODUTOS ImPORTaDOS
As importaes de produtos grficos, de 2006 a 2008, em valores (dlares), cresceram 1,7 vez. Livros, cartes impressos e embalagens representam 77% dos valores importados.
. proDuto Livros Cartes impressos Embalagens Promocional Etiquetas Fiscais Cadernos Formulrios contnuos Envelopes . Total das importaes
2006 us$ 1.000 96.178 31.064 28.012 28.262 20.168 5.499 2.267 735 288 212.474 % 45,3% 14,6% 13,2% 13,3% 9,5% 2,6% 1,1% 0,3% 0,1% 100,0%
2007 us$ 1.000 133.457 71.129 47.957 37.484 18.864 6.307 3.260 657 381 319.495 % 41,8% 22,3% 15,0% 11,7% 5,9% 2,0% 1,0% 0,2% 0,1% 100,0%
2008 us$ 1.000 141.916 73.620 71.434 48.640 20.062 7.790 5.104 937 639 370.142 % 38,3% 19,9% 19,3% 13,1% 5,4% 2,1% 1,4% 0,3% 0,2% 100,0%
40
1.4 ORIGEm DaS ImPORTaES E DESTINO DaS ExPORTaES
Dentre os principais pases de origem das importaes brasileiras de artigos grficos em 2008, destacam-se a China, com 14,8% do valor total adquirido pelo pas no exterior, seguido dos Estados Unidos, com 14,7%, e Espanha com 10,0%.
. pAs DE origEm China Estados Unidos Espanha Reino Unido Argentina Alemanha Taiwan Sua Hong Kong Itlia ustria Canad Japo Frana Costa Rica frica do Sul Chile Portugal Mxico Coreia do Sul Demais pases . Total das importaes
2006 us$ 1.000 11.894 40.917 26.992 17.042 24.630 9.147 3.516 9.702 6.473 14.752 251 461 5.780 9.877 1.395 3.202 1.454 2.754 2.879 3.851 15.506 212.474 % 5,6% 19,3% 12,7% 8,0% 11,6% 4,3% 1,7% 4,6% 3,0% 6,9% 0,1% 0,2% 2,7% 4,6% 0,7% 1,5% 0,7% 1,3% 1,4% 1,8% 7,3% 100,0%
2007 us$ 1.000 29.447 52.214 45.808 23.345 21.209 20.196 8.804 18.848 14.594 22.386 1.513 2.989 8.356 8.416 5.325 3.157 1.674 3.817 4.583 1.697 21.116 319.495 % 9,2% 16,3% 14,3% 7,3% 6,6% 6,3% 2,8% 5,9% 4,6% 7,0% 0,5% 0,9% 2,6% 2,6% 1,7% 1,0% 0,5% 1,2% 1,4% 0,5% 6,6% 100,0%
2008 us$ 1.000 54.703 54.444 37.089 29.174 22.326 22.320 20.835 17.306 17.030 16.642 10.819 7.793 7.281 7.116 4.552 4.168 4.166 3.689 3.628 3.346 21.715 370.142 % 14,8% 14,7% 10,0% 7,9% 6,0% 6,0% 5,6% 4,7% 4,6% 4,5% 2,9% 2,1% 2,0% 1,9% 1,2% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 0,9% 5,9% 100,0%
41
2009
Para as exportaes brasileiras, os Estados Unidos foram o principal mercado, absorvendo 18,6% das vendas externas de 2008. A Argentina o segundo pas, com 13,6%, e a Venezuela, o terceiro, com 9,7%.
. pAs DE DEstiNo Estados Unidos Argentina Venezuela Portugal Uruguai Paraguai Mxico Peru Repblica Dominicana Chile Colmbia Gana Porto Rico Bolvia Angola Equador Japo Benin Pases Baixos Haiti Demais pases . Total das exportaes
2006 us$ 1.000 98.064 35.948 15.501 14.815 9.715 8.848 11.193 4.648 9.519 15.122 7.872 1.888 4.587 5.939 3.394 2.408 3.313 1.923 63 1.821 20.527 277.107 % 35,4% 13,0% 5,6% 5,3% 3,5% 3,2% 4,0% 1,7% 3,4% 5,5% 2,8% 0,7% 1,7% 2,1% 1,2% 0,9% 1,2% 0,7% 0,0% 0,7% 7,4% 100,0%
2007 us$ 1.000 79.917 43.131 23.712 13.227 11.060 9.152 12.750 5.170 9.017 9.080 6.110 5.972 5.052 4.431 3.002 3.361 3.700 2.742 1.133 1.714 25.669 279.101 % 28,6% 15,5% 8,5% 4,7% 4,0% 3,3% 4,6% 1,9% 3,2% 3,3% 2,2% 2,1% 1,8% 1,6% 1,1% 1,2% 1,3% 1,0% 0,4% 0,6% 9,2% 100,0%
2008 us$ 1.000 48.100 33.948 25.220 13.725 11.294 10.240 10.179 10.059 9.216 7.236 6.722 6.376 6.127 5.577 4.851 3.787 3.724 3.561 3.242 2.683 29.817 255.683 % 18,8% 13,3% 9,9% 5,4% 4,4% 4,0% 4,0% 3,9% 3,6% 2,8% 2,6% 2,5% 2,4% 2,2% 1,9% 1,5% 1,5% 1,4% 1,3% 1,0% 11,7% 100,0%
42
proBlEmas sEtoriais
1. os principais proBlEmas do sEtor A concorrncia praticada pelas grficas informais o principal problema do setor para 22,4% das empresas pesquisadas. Em segundo lugar, para 18,9% das empresas, vem a dificuldade para a quitao dos impostos que oneram o setor. A escassez de mo de obra qualificada um problema para 15,5%, enquanto os aumentos de preos dos insumos tambm so problema para 11,4%, e a inadimplncia afeta outras 10,9%. Em menor escala, outros problemas apontados foram: dificuldade para a manuteno dos equipamentos, endividamento, aes trabalhistas, legislao ambiental e produtos defeituosos.
. problEmA Concorrncias das grficas Informais Dificuldade para pagamento dos impostos Ausncia de mo de obra qualificada Reajuste dos preos dos Insumos Inadimplncia dos clientes Dificuldade para manuteno de mquinas e equipamentos Endividamento Aes trabalhistas Cumprimento da legislao referente ao meio ambiente Rejeio de produtos com defeito . Total
Fonte: IEMI, 2009.
mAis importANtE 48,8% 39,4% 32,1% 20,6% 29,4% 22,5% 44,1% 18,6% 21,8% 20,6% 34,9%
importANtE 23,3% 34,0% 38,2% 41,4% 37,2% 41,2% 26,0% 31,1% 35,2% 40,3% 33,5%
mENos importANtE 27,9% 26,6% 29,8% 38,0% 33,4% 36,3% 30,0% 50,3% 43,0% 39,1% 31,6%
totAl 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
pArtiCipAo (%) 22,4% 18,9% 15,5% 11,4% 10,9% 8,1% 6,5% 2,5% 2,2% 1,6% 100,0%
conclusEs
1. caractErsticas A indstria grfica encontra-se disseminada por todos os Estados do pas e seus produtos e servios, de to extensos e diversificados, se tornaram indispensveis para o cotidiano das pessoas, das empresas e das instituies, demonstrando a transversalidade desse importante setor industrial. Setor que hoje exerce no pas um papel de destaque na economia, com uma receita bruta superior a R$ 23 bilhes anuais, empregando e ocupando nada menos que 315 mil pessoas. Nesse mercado, as barreiras econmicas e tecnolgicas so baixas, tornando-o um setor aberto entrada de novos competidores, o que explica, em parte, o extenso nmero de empresas registradas no setor (20,3 mil) e a presena macia de micro e pequenos produtores: 88% das indstrias do setor empregam menos de 20 funcionrios (diretos). Ainda assim, essas pequenas empresas, por meio de sua criatividade e prestao de servios customizados aos clientes, conseguem participar de 21% das receitas geradas pelo setor e ocupar 32% da mo de obra nele empregada. A facilidade com que novas empresas entram no mercado garante ao setor um elevado grau de concorrncia para a maioria dos seus nichos de mercado, nos quais nem sempre a escala mais elevada garante vantagem competitiva suficiente para se impor ao mercado. Salvo em reas como a da impresso em sistemas rotativos, ou de embalagens de papelo, grandes e mdios competidores se veem obrigados a competir em condies acirradas, com prestativos e geis produtores de pequeno porte. Talvez essa seja uma das razes para a longevidade das empresas do setor, que apresentam uma idade mdia aproximada de 18 anos de atividade. O custo mdio do papel convertido (consumido no processo de impresso ou fabricao de produtos grficos) sobre o preo do produto final de 41%, em mdia, enquanto os tributos variam conforme o porte, o enquadramento fiscal e os incentivos fiscais obtidos na respectiva localidade da empresa. De maneira geral, variam de 5% a 30% da receita bruta, com uma mdia geral de 12% para o setor como um todo. 43
2009
2. Evoluo Nos ltimos dois anos, os indicadores do setor apresentaram uma evoluo bastante positiva, demonstrando que a indstria grfica soube tirar proveito do bom momento econmico vivido pelo pas, nesse perodo. Em termos nominais, a evoluo das receitas brutas foi de 9,6%, de 2006 a 2008, alinhada com a evoluo do consumo de papel, que avanou 9%, alcanando 6,5 milhes de toneladas em 2008. Nos empregos o avano foi de 7,4% nos ltimos dois anos, com crescimento mais acelerado nas regies Norte e Nordeste, onde h uma menor densidade de empresas. Uma questo que chama ateno, porm, a elevada rotatividade da mo de obra, na casa dos 38% do nmero total de funcionrios registrados no setor. Possivelmente, resultado de uma oscilao elevada e frequente nos nveis de ocupao das empresas e de uma poltica salarial que procura evitar o encarecimento da folha de pagamentos e dos custos indenizatrios. O parque de mquinas extenso, diversificado e relativamente moderno, no qual mais de 60% dos equipamentos contam com menos de dez anos de uso. Neste momento, chama ateno a elevada taxa de renovao do parque, em torno de 14% no ltimo ano. Um esforo financiado por investimentos da ordem de R$ 1,6 bilho, valor 2,6 vezes maior do que o apurado em 2005. Ressalte-se que, desse valor, ao menos 4% foram destinados qualificao dos recursos humanos necessrios incorporao das novas tecnologias adquiridas. 3. mErcado Alm do bom momento econmico do pas, a elevada taxa de renovao do parque de mquinas, sugere um setor em ntida transformao, em busca de flexibilidade e de solues mais completas e costumizadas para seus clientes. Ainda assim, at o momento, apenas 9% das empresas contam com algum Sistema de Certificao, com destaque para as certificaes ISO (9000 e/ou 14000), presentes em 7% das empresas do setor. Outros 7% pretendem obter certificaes at o ano de 2014, o que corrobora para a percepo de que o setor vem aumentando sua preocupao com a qualidade. A linha de produtos e servios que mais contribuiu para as receitas do setor foi a de impressos editoriais, com uma participao de 31% sobre o total, seguido de perto pelos impressos promocionais e comerciais, com outros 30%, e as embalagens, com 28%. As indstrias em geral so o principal tipo de cliente dos produtos e servios grficos ofertados no pas, respondendo por 35% das receitas do setor, seguido pelo varejo, com 26%; agncias de propaganda, com 9%; o governo, com 7%; e as editoras, com 6,8%. Para crescer junto aos clientes, as empresas grficas relacionaram uma srie de aes que retratam, de maneira geral, o foco de suas principais estratgias e preocupaes. A seguir, encontram-se destacadas as que se encontram em implantao nas empresas, por ordem de ocorrncia: Reduo no prazo de entrega dos pedidos (10,7% das empresas) Aumento da verticalizao na pr-impresso e no acabamento (7,5%) Melhoria da qualidade do produto e do atendimento (7%) Domnio da tecnologia digital na pr-impresso e na impresso (6,8%) Diversificao de solues de alta, mdia e baixa tiragens (4,9%) Servios diferenciados de impresso, em formato e em gramatura (5,1%) Nessa rea, outro dado relevante o aumento dos esforos de marketing, ainda modestos, perto de alguns segmentos mais afeitos a esse tipo de investimento, mas j suficiente para surpreender quem acompanha o setor h mais tempo. No geral, nada menos que 55% das empresas alegam fazer investimentos em marketing. Dentre essas, as verbas destinadas ao marketing representam algo em torno de 1,6% do faturamento bruto, ou o equivalente a R$ 224 milhes por ano, para o setor como um todo. Entretanto, a imensa maioria das empresas grficas (45%) ainda desenvolve suas aes comerciais apenas regionalmente ou, ainda, na prpria localidade em que se encontram instaladas (34%). Ou seja, apenas 21% das empresas afirmam atuar comercialmente em todo o territrio nacional. A ocorrncia de empresas exportadoras, por sua vez, ainda pouco significante e no vai alm de 2,1% das empresas. Pior, dessas, apenas 0,7% atua nas exportaes regularmente. Para essas empresas, as receitas com exportao representam menos de 6% do seu faturamento total. O setor como um todo obtm com a exportao de produtos e servios grficos no mais que 2,0% de sua receita agregada. Nesse quesito, o setor grfico tem grandes desafios a enfrentar, conjuntural e estruturalmente. Em termos conjunturais, a posio atual do cmbio e a crise internacional limitam muito as possibilidades de crescer com as exportaes no curto prazo. Estruturalmente, a baixa ocorrncia de empresas com porte e estrutura para desenvolver mercados no exterior impe limites estreitos internacionalizao das operaes do segmento. 44
Por outro lado, as importaes de produtos e servios grficos respondem por no mais que 3% do suprimento da demanda interna, reservando uma participao bastante elevada para a indstria nacional. 4. proBlEmas Dentre os principais problemas enfrentados pelas indstrias grficas, na percepo de seus empresrios e gestores, podem ser destacados: A concorrncia proporcionada pelas grficas informais (22% das empresas); As dificuldades para pagamento dos impostos (19% das empresas); A ausncia de mo de obra qualificada (16%); Os reajustes dos preos dos insumos (11%); A inadimplncia dos clientes. Tais problemas so inerentes grande maioria dos setores industriais do pas e, com exceo qualificao da mo de obra, demandam solues que dependem muito mais de fatores externos ao setor do que internos. Ainda assim, vale a pena verificar as recomendaes feitas pelos empresrios do setor, apresentadas nos itens a seguir.
rEcomEndaEs
1. suGEstEs das EmprEsas As empresas grficas tiveram a oportunidade de manifestar sua opinio durante a realizao dessa pesquisa e de encaminhar sugestes Abigraf, ao Sebrae e s instituies em geral, no sentido de orientar possveis aes em benefcio do setor. Para facilitar a avaliao, organizamos tais sugestes em temas, segundo sua ordem de importncia: Tributao Extinguir a lei do papel imune Fiscalizar melhor quem utiliza papel imune (por causa da concorrncia desleal) Fiscalizar e combater as grficas clandestinas Combater a informalidade Lutar pela diminuio da carga tributria Qualificao de pessoal Ampliar a oferta de cursos direcionados ao setor (capacitao, qualificao, gesto) Desconcentrar a oferta de cursos (lev-los para mais perto das empresas) Oferecer cursos on-line (videoconferncia) Implantar cursos especficos para micro e pequenas empresas Melhorar a divulgao dos cursos oferecidos Mercado Divulgar melhor as tendncias do mercado Divulgar novas tecnologias Maior apoio para as feiras e eventos do setor Oferecer palestras em todas as regies do Brasil (no apenas no Sudeste) Fomentar aes em outros nichos, que no apenas nas grficas convencionais Divulgar novos fornecedores de insumos Auxiliar na negociao dos insumos com os grandes fornecedores Orientar e assessorar o desenvolvimento da exportao Financiamentos Maior apoio no financiamento das micro e pequenas empresas Melhorar o financiamento de equipamentos e maquinrio Facilitar acesso ao crdito para compra de equipamentos Facilitar o acesso ao BNDES
45
2009
considEraEs finais
1. oBsErvaEs E comEntrios Com base nos indicadores setoriais e nos resultados apresentados neste estudo, podemos atribuir ao setor grfico brasileiro algumas qualidades que consideramos oportuno relacionar: Grande Pelas dimenses de seus nmeros e por sua relevncia econmica e social; Onipresente Por sua forte ocorrncia em todos os Estados da federao; Endmico Pela imensa predominncia de empresas de origem nacional e de atuao regional; Indispensvel Por sua quase inesgotvel gama de produtos e servios, com aplicaes nos mais diferentes campos de atuao das empresas, instituies e, principalmente, no dia a dia das pessoas; Resistente Pela longevidade de suas indstrias, em que se destaca um significativo grupo de decagenrios, incluindo um pequeno nmero de empresas centenrias; Aberto Povoado por empresas de todos os portes e formatos, sem impor barreiras relevantes entrada de novos competidores; Concorrido Apresenta grandes e mdias empresas, competindo com micro e pequenos produtores, na maioria dos segmentos clientes do setor; Em transformao Com elevadas taxas de investimento e um renovado parque de mquinas, as empresas do setor vm demonstrando disposio em inovar, tanto em processos quanto em produtos e servios para os clientes, buscando solues mais completas e diferenciao para agregar valor ao negcio. A descrio acima condiz plenamente com os resultados apurados neste estudo, embora possa surpreender alguns que ainda possuam uma percepo mais atrelada a um passado no muito distante desse setor. Este estudo mostra que as indstrias grficas brasileiras, que at bem pouco tempo estavam acostumadas a ser demandadas por seus clientes, vm fazendo investimentos relevantes em inovao, qualificao e marketing, ainda desprezveis nos micro e pequenos produtores, mas que comeam a se disseminar e a se tornar recorrentes nas mdias e grandes empresas do setor. As tendncias aqui observadas mostram um futuro no qual as empresas grficas, munidas de melhor capacitao gerencial e solues tecnolgicas muito mais flexveis e completas, tendero a atuar cada vez mais prximas dos clientes, oferecendo produtos e servios inovadores, que possam agregar qualidade e eficincia ao negcio, alm de prover as oportunidades para satisfazer os clientes de seus clientes.
anlisEs rEGionais
rEGio nortE
Embora concentrada nas regies Sudeste e Sul do pas, a indstria grfica est disseminada por todos os Estados brasileiros, crescendo em sua importncia, conforme o grau de desenvolvimento alcanado pela economia de cada Estado ou regio. Nas pginas a seguir, so examinados os principais indicadores do setor, por regio e em seus respectivos Estados. 1. EmprEsas Na Regio Norte, os Estados do Par, Amazonas e Rondnia so aqueles que abrigam o maior contingente de empresas grficas. Nesses trs Estados esto localizadas 74% das 606 empresas da regio.
. EstADo (1) Rondnia Acre Amazonas Roraima Par Amap Tocantins . Norte
2005 116 31 122 14 187 20 80 570
2006 123 22 129 12 172 19 88 565
2007(2) 128 20 131 17 187 30 93 606
46
2. mo dE oBra Em volume de mo de obra empregada, o Amazonas se destaca dos demais Estados, gerando mais de 50% do volume total de empregos da regio, apesar de contar com apenas 25% das empresas. Em termos de rotatividade da mo de obra, a mdia dos Estados do Norte superior quela verificada em nvel nacional.
2.1. mO DE ObRa POR ESTaDO
. EstADo Rondnia Acre Amazonas Roraima Par Amap Tocantins . Norte
Fonte: IEMI, 2009.
2006 884 131 3.205 86 1.108 126 319 5.859
2007 856 137 3.379 143 1.306 210 461 6.492
2008 799 140 3.395 147 1.446 331 472 6.730

. NortE Mo de obra Contrataes Dispensas Taxa de rotatividade
Fonte: IEMI, 2009.
2006 5.859 2.567 2.328 36,5%
2007 6.492 2.563 2.419 42,5%
2008 6.730 3.112 2.874 46,1%
2.3. Taxa DE ROTaTIVIDaDE

Fonte: IEMI, 2009.
2006 46,8% 18,2% 39,9% 21,3% 29,1% 15,1% 32,8% 36,5%
2007 40,3% 28,2% 43,1% 45,3% 39,4% 41,3% 59,7% 42,5%
2008 38,6% 15,7% 52,3% 43,4% 37,6% 56,9% 43,9% 46,1%
Com exceo do Amazonas, onde a mdia de 1,3 turno de 8 horas/dia, e do Par, com mdia de 1,1 turno, em todos os demais Estados da regio a indstria grfica, trabalha em apenas um turno.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 1,0 1,0 1,3 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1
2007 1,0 1,0 1,4 1,0 1,1 1,0 1,0 1,2
2008 1,0 1,0 1,3 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1
47
2009
3. faturamEnto (Em r$ 1.000) O Amazonas responde por 67% do faturamento e por 85% do volume de papel consumido na regio. Na segunda posio, o Estado do Par participa com 12% do faturamento e 5% do papel consumido. Os demais Estados, juntos, representam 21% do faturamento e 10% do consumo de papel.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 22.606 9.170 342.550 52.914 55.012 4.455 17.038 503.745
2007 23.614 9.552 363.022 55.782 58.229 4.603 18.431 533.233
2008 24.599 10.151 383.483 64.001 66.369 5.083 18.897 572.584
4. consumo dE papEl convErtido (papEl transformado) (Em tonEladas)

Fonte: IEMI, 2009.
2006 1.991 212 69.015 5.445 3.826 302 1.123 81.914
2007 2.098 212 80.458 5.410 4.929 425 1.126 94.659
2008 2.176 240 80.149 5.453 4.452 600 1.115 94.186

Fonte: IEMI, 2009.
2006 2,4% 0,3% 84,3% 6,6% 4,7% 0,4% 1,4% 100,0%
2007 2,2% 0,2% 85,0% 5,7% 5,2% 0,4% 1,2% 100,0%
2008 2,3% 0,3% 85,1% 5,8% 4,7% 0,6% 1,2% 100,0%
48
5. nvEl dE utilizao da capacidadE instalada Na Regio Norte, a taxa de utilizao da capacidade instalada inferior mdia nacional. Todavia, no Estado de Roraima, a utilizao de 80% supera a mdia nacional que foi de 79,9%, em 2008.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 69,2% 70,0% 62,1% 80,0% 68,6% 40,0% 76,6% 63,5%
2007 69,6% 70,0% 62,1% 79,3% 71,0% 60,0% 73,8% 63,6%
2008 70,0% 70,0% 70,2% 80,0% 65,4% 60,0% 66,4% 70,4%
6. marK-up na formao dE prEo do produto acaBado As empresas instaladas no Estado do Acre conseguiram adicionar 120% do custo da matria-prima aos preos dos artigos produzidos, enquanto a mdia da regio fica em 61,4%, muito prximo da nacional, que foi de 60,7%.
Fonte: IEMI, 2009.
Custo DA mAtriA-primA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
prEo NA iNDstriA 184,80 220,00 171,20 122,43 147,23 135,00 161,11 161,39
7. invEstimEntos (Em r$ 1.000) O crescimento relativo dos investimentos realizados na Regio Norte foi maior do que o verificado em outras regies, ou seja, 784% no Norte ante 164% em nvel nacional. Merece destaque tambm o crescimento do investimento na formao de recursos humanos da regio, cujo aumento foi ainda maior.
. vAlor Dos iNvEstimENtos (r$ 1.000) Investimentos em mquinas e equipamentos Investimentos em recursos humanos Outros investimentos . Investimento total
Fonte: IEMI, 2009
2006 7.528 252 307 8.088
2007 12.568 224 3.379 16.172
2008 53.506 16.279 1.713 71.498
49
2009
7.1. INVESTImENTOS Em aES DE maRkETING
Somente algumas empresas amazonenses investem mais de R$ 10 mil mensais em aes de marketing. A maioria das empresas da Regio Norte (45,5%) investe at R$ 2 mil mensais, mas 39,4% delas no realizam nenhum investimento nessa rea.
Fonte: IEMI, 2009.
At r$ 2.000,00 mENsAis 20,0% 0,0% 40,0% 100,0% 70,0% 0,0% 25,0% 45,5%
DE r$ 2.001 A r$ 5.000 mENsAis 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 10,0% 100,0% 25,0% 12,1%
DE r$ 5.001 A r$ 10.000 mENsAis 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
ACimA DE r$ 10.000 mENsAis 0,0% 0,0% 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,0%
No fAz iNvEstimENtos 80,0% 100,0% 40,0% 0,0% 20,0% 0,0% 50,0% 39,4%
rEGio nordEstE
1. EmprEsas Os Estados de Bahia, Cear e Pernambuco so os que concentram o maior nmero de indstrias grficas da Regio Nordeste. Nesses trs Estados esto localizados 63% das empresas, 67% da mo de obra empregada e igualmente 67% do faturamento do setor obtido na regio.
. EstADo (1) Maranho Piau Cear Rio Grande do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia . Nordeste
2005 154 108 454 171 166 424 103 128 631 2.339
2006 164 110 472 185 178 441 105 124 617 2.396
2007(2) 176 114 473 196 205 456 110 135 682 2.547
2. mo dE oBra No perodo analisado, de 2006 a 2008, o volume de pessoal empregado na indstria grfica nordestina cresceu 11,6%, mais do que a mdia nacional que foi de 7,4%. A rotatividade da mo de obra na Regio Nordeste a menor do pas, 32,6%, ante 37,9% nacional, embora no Estado do Cear se pratique uma rotatividade maior do que a nacional.
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. EstADo Maranho Piau Cear Rio Grande do Norte Paraba Pernambuco Alagoas Sergipe Bahia . Nordeste
Fonte: IEMI, 2009.
2006 1.347 815 5.252 1.595 2.507 5.871 690 990 5.225 24.292
2007 1.396 870 5.634 1.772 2.728 5.812 714 1.050 5.812 25.788
2008 1.525 920 5.950 1.793 2.852 6.207 752 1.029 6.080 27.108

. NorDEstE Mo de obra Contrataes Dispensas . Taxa de rotatividade
Fonte: IEMI, 2009.
2006 24.292 7.669 6.469 30,6%
2007 25.788 7.195 6.236 27,6%
2008 27.108 9.074 7.754 32,6%

Fonte: IEMI, 2009.
2006 26,5% 18,6% 36,2% 29,7% 35,9% 26,9% 19,4% 38,2% 30,1% 30,6%
2007 20,9% 22,9% 38,1% 26,3% 20,9% 23,1% 22,5% 35,1% 27,6% 27,6%
2008 30,1% 23,4% 41,9% 28,5% 27,8% 30,7% 23,0% 36,8% 31,6% 32,6%
51
2009
Em termos de turnos de trabalho praticados pelas empresas nordestinas, somente no Maranho e em Alagoas elas funcionam em apenas um turno de 8 horas/dia. Nos demais Estados, a mdia de 1,2 a 1,5 turno.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 1,0 1,3 1,2 1,5 1,2 1,1 1,0 1,3 1,2 1,2
2007 1,0 1,3 1,2 1,5 1,2 1,1 1,0 1,3 1,2 1,2
2008 1,0 1,3 1,2 1,5 1,2 1,2 1,0 1,3 1,3 1,2
3. faturamEnto (Em r$ 1.000) O faturamento na regio cresceu 5,7% em 2007 e mais 10,4% em 2008, totalizando 16,7% no perodo, enquanto o consumo de papel no perodo aumentou 12,4%. Novamente, o destaque da regio fica para os Estados de Cear, Pernambuco e Bahia, ou seja, os Estados que tm atividade econmica mais pesada so tambm aqueles que tm uma indstria grfica mais forte.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 14.977 27.508 395.096 133.255 223.426 396.378 14.125 24.802 257.345 1.486.912
2007 17.180 28.920 428.229 136.094 235.873 419.392 14.244 25.440 265.924 1.571.297
2008 20.743 36.773 470.963 150.825 258.737 468.245 18.452 25.893 284.273 1.734.904
4. consumo dE papEl convErtido (papEl transformado) (Em tonEladas)

Fonte: IEMI, 2009.
2006 822 1.219 50.406 17.045 22.523 179.401 3.455 3.771 27.912 306.555
2007 843 1.253 54.210 17.105 25.870 185.945 3.459 3.842 28.712 321.240
2008 1.049 2.771 62.307 17.056 27.836 196.471 3.429 3.862 29.706 344.487
52
Fonte: IEMI, 2009.
2006 0,3% 0,4% 16,4% 5,6% 7,3% 58,5% 1,1% 1,2% 9,1% 100,0%
2007 0,3% 0,4% 16,9% 5,3% 8,1% 57,9% 1,1% 1,2% 8,9% 100,0%
2008 0,3% 0,8% 18,1% 5,0% 8,1% 57,0% 1,0% 1,1% 8,6% 100,0%
5. nvEl dE utilizao da capacidadE instalada A utilizao mdia da capacidade de produo instalada na regio de 77,4%, mas no Estado do Cear ela atingiu 82,7% e em Alagoas 80,4%, portanto, acima da mdia nacional de 79,9%.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 65,7% 76,4% 82,6% 79,8% 64,2% 79,6% 80,4% 79,6% 65,8% 77,2%
2007 67,0% 72,4% 83,4% 79,5% 63,8% 77,2% 80,3% 79,5% 64,4% 75,6%
2008 76,2% 60,9% 82,7% 79,8% 68,2% 79,1% 80,4% 79,3% 67,0% 77,4%
6. marK-up na formao dE prEo do produto acaBado Os preos, na indstria, dos produtos grficos produzidos na Regio Nordeste so acrescidos de 59,6% em relao ao custo de sua matria-prima bsica, pouco abaixo da mdia nacional que foi de 60,7%. No Estado da Bahia se verifica o menor valor adicionado (51,7%), enquanto em Alagoas se verifica o maior (85,9%).
Fonte: IEMI, 2009.
Custo DA mAtriA-primA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
prEo NA iNDstriA 173,97 185,34 160,59 163,40 155,45 161,10 185,94 165,46 151,72 159,55
53
2009
7. invEstimEntos (Em r$ 1.000) Na Regio Nordeste foi onde se verificou o segundo maior crescimento relativo dos investimentos realizados em 2008 na indstria grfica. Com crescimento de 317%, de 2006 a 2008, s ficou atrs do crescimento da Regio Norte, conforme visto anteriormente. Os investimentos em aes de marketing na regio tambm so baixos, sendo que 48% das empresas investiram em 2008 at R$ 2 mil mensais, em mdia; 10,4% das empresas investiram de R$ 2 mil a R$ 5 mil e 5,9%, acima de R$ 5 mil. Mais de 35% das empresas no fizeram investimentos na rea.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 30.333 1.178 5.275 36.785
2007 66.607 1.561 11.064 79.232
2008 146.010 1.282 6.167 153.458

Fonte: IEMI, 2009.
At r$ 2.000 mENsAis 66,7% 50,0% 44,4% 54,5% 41,7% 30,8% 50,0% 66,7% 57,9% 48,1%
DE r$ 2.001 A r$ 5.000 mENsAis 16,7% 0,0% 18,5% 9,1% 8,3% 7,7% 0,0% 0,0% 10,5% 10,4%
DE r$ 5.001 A r$ 10.000 mENsAis 0,0% 0,0% 3,7% 9,1% 8,3% 7,7% 0,0% 0,0% 0,0% 3,7%
ACimA DE r$ 10.000 mENsAis 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 3,8% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2%
No fAz iNvEstimENtos 16,7% 50,0% 33,3% 27,3% 25,0% 50,0% 50,0% 33,3% 31,6% 35,6%
rEGio sudEstE
1. EmprEsas Na Regio Sudeste se concentram 54% das empresas, 60% da mo de obra e 62% do faturamento da indstria grfica brasileira, sob a liderana do Estado de So Paulo. Em nmero de empresas, So Paulo predomina com 62,4% da regio, seguido de Minas Gerais, com 19,7%, Rio de Janeiro, com 14,6%, e Esprito Santo, com 3,3%.
. EstADo (1) Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo . Sudeste
2005 1.952 302 1.553 6.520 10.327
2006 2.022 316 1.540 6.804 10.682
2007(2) 2.156 352 1.596 6.817 10.921
54
2. mo dE oBra
No perodo estudado, de 2006 a 2008, o volume de mo de obra empregada na regio aumentou 6,3%. Porm, foi no Estado do Esprito Santo que mais cresceu, com 20,4%, seguido de Minas Gerais, com crescimento de 12,4%, So Paulo com 5,8% e Rio de Janeiro com apenas 1,5%.
. EstADo Minas Gerais Esprito Santo Rio de Janeiro So Paulo . Sudeste
Fonte: IEMI, 2009.
2006 20.373 3.079 23.393 110.309 157.154
2007 21.859 3.450 23.344 112.547 161.200
2008 22.903 3.706 23.742 116.746 167.097
O nvel de rotatividade na regio ficou pouco abaixo da mdia nacional (35,4% na regio) ante 37,9%, nacional. A maior rotatividade da mo de obra da regio realizada no Esprito Santo, enquanto a menor no Rio de Janeiro.
. suDEstE Mo de obra Contrataes Dispensas Taxa de rotatividade
Fonte: IEMI, 2009.
2006 157.154 54.161 47.590 34,1%
2007 161.200 53.525 47.858 32,3%
2008 167.097 60.002 54.105 35,4%

Fonte: IEMI, 2009.
2006 43,1% 44,8% 29,5% 33,2% 34,1%
2007 41,3% 50,4% 25,1% 31,6% 32,3%
2008 44,6% 51,4% 29,6% 34,3% 35,4%
Em todos os Estados da regio se trabalha mais de um turno de 8 horas/dia, com mdia de 1,3 turno.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3
2007 1,2 1,1 1,3 1,4 1,3
2008 1,2 1,2 1,3 1,4 1,3
55
2009
3. faturamEnto (Em r$ 1.000) O valor do faturamento obtido na regio cresceu 7,5% no perodo. O Estado de So Paulo participa com quase trs quartos do valor do faturamento da indstria grfica da Regio Sudeste e nada menos que 44,8% do total nacional.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 1.721.566 373.093 1.845.521 9.691.612 13.631.792
2007 1.806.020 406.511 1.948.724 10.055.017 14.216.271
2008 1.831.096 462.794 2.013.360 10.351.560 14.658.810
4. consumo dE papEl convErtido (papEl transformado) (Em tonEladas) O consumo de papel pelas grficas da Regio Sudeste cresceu 9,4% de 2006 a 2008, o que representa um aumento mdio de 4,6% ao ano. Porm, no Esprito Santo, o crescimento foi de 20,1%, ficando Minas Gerais com 11,2%, So Paulo com 9,8% e Rio de Janeiro com crescimento de 2,5%.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 277.146 36.635 368.668 3.551.669 4.234.117
2007 282.647 39.254 371.138 3.717.185 4.410.224
2008 308.029 44.015 377.752 3.901.364 4.631.160

Fonte: IEMI, 2009.
2006 6,5% 0,9% 8,7% 83,9% 100,0%
2007 6,4% 0,9% 8,4% 84,3% 100,0%
2008 6,7% 1,0% 8,2% 84,2% 100,0%
5. nvEl dE utilizao da capacidadE instalada O nvel de utilizao da capacidade instalada na regio praticamente o mesmo do nacional, em face da preponderncia dessa regio no setor.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 74,3% 78,7% 76,3% 76,9% 76,6%
2007 74,4% 76,9% 75,4% 77,7% 77,1%
2008 75,8% 81,8% 80,4% 79,6% 79,3%
6. marK-up na formao dE prEo do produto acaBado Com exceo do Rio de Janeiro, que adiciona 56% ao custo de sua matria-prima, abaixo da mdia nacional de 60,7%, os demais Estados da regio agregam mais valor aos seus produtos.
56

Fonte: IEMI, 2009.
Custo DA mAtriA-primA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
prEo NA iNDstriA 161,21 162,35 156,01 162,87 161,65
7. invEstimEntos (Em r$ 1.000) Os valores investidos pela indstria grfica da Regio Sudeste atingiram a soma de R$ 815 milhes em 2008, o que representa um crescimento de 165%, de 2006 a 2008, sendo que 88% desse valor foram aplicados na aquisio de novas mquinas e equipamentos. Para o treinamento de recursos humanos foram destinados 3,5% e para outros investimentos, 8%. Quase 50% das empresas da regio consultadas investiram em aes de marketing em 2008. Dessas, 39,3% aplicaram at R$ 2 mil/ms; 6,1% de R$ 2 mil a R$ 5 mil; 2,5%, de R$ 5 mil a R$ 10 mil; e 1,9%, acima de R$ 10 mil/ms. Outras 50,2% das empresas no fizeram investimentos em aes de marketing.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 227.916 23.659 56.276 307.851
2007 475.421 25.484 80.576 581.481
2008 720.688 28.568 65.554 814.810

Fonte: IEMI, 2009.
At r$ 2.000 mENsAis 46,0% 57,1% 43,0% 33,1% 39,3%
DE r$ 2.001 A r$ 5.000 mENsAis 2,5% 7,1% 4,7% 8,0% 6,1%
DE r$ 5.001 A r$ 10.000 mENsAis 1,2% 4,8% 1,2% 3,1% 2,5%
ACimA DE r$ 10.000 mENsAis 1,2% 0,0% 3,5% 2,0% 1,9%
No fAz iNvEstimENtos 49,1% 31,0% 47,7% 53,7% 50,2%
rEGio sul
1. EmprEsas Na Regio Sul so 4.722 empresas grficas, gerando 62.638 empregos e R$ 4,7 bilhes de faturamento em 2008. Em termos de sua importncia no cenrio nacional, so 23,3% das empresas em atividade, 22,6% dos empregos gerados no setor e 20,3% do faturamento total nacional do setor grfico. Nessa regio, o Estado do Rio Grande do Sul o lder em nmero de empresas, e tambm em volume de mo de obra empregado e em faturamento.
. EstADo (1) Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul . Sul
2005 1.559 1.115 1.656 4.330
2006 1.683 1.205 1.726 4.614
2007(2) 1.692 1.281 1.749 4.722
57
2009
2. mo dE oBra
. EstADo Paran Santa Catarina Rio Grande do Sul . Sul
Fonte: IEMI, 2009.
2006 21.249 14.313 21.625 57.187
2007 22.388 15.815 22.624 60.827
2008 23.133 16.200 23.305 62.638
A rotatividade mdia da mo de obra na regio alta (45,2%), a qual supera a mdia nacional de 37,9%. No Estado do Paran se pratica a mais alta rotatividade da regio e no Rio Grande do Sul, a menor.
. sul Mo de obra Contrataes Dispensas . Taxa de rotatividade
Fonte: IEMI, 2009.
2006 57.187 26.245 24.287 44,3%
2007 60.827 25.236 23.115 42,3%
2008 62.638 28.381 26.570 45,2%

Fonte: IEMI, 2009.
2006 48,0% 46,7% 39,8% 44,3%
2007 37,1% 48,1% 43,5% 42,3%
2008 46,8% 45,8% 43,1% 45,2%
Nos trs Estados da regio, as empresas operam em mais de um turno de 8 horas/dia. A mdia da regio foi de 1,3 turno/dia, entretanto, no Estado do Paran foi de 1,2 turno/dia, e em Santa Catarina, 1,4 turno/dia.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 1,2 1,4 1,3 1,3
2007 1,2 1,4 1,3 1,3
2008 1,2 1,4 1,3 1,3
3. faturamEnto (Em r$ 1.000) Conforme comentado anteriormente, dentre os trs Estados sulinos, o Rio Grande do Sul responde por 37,2% do faturamento regional. Santa Catarina, segundo colocado, responde por 34,8%, ficando o Paran com 28%.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 1.208.519 1.396.311 1.667.052 4.271.883
2007 1.277.395 1.500.029 1.804.039 4.581.462
2008 1.314.362 1.632.636 1.750.896 4.697.893
58
4. consumo dE papEl convErtido (papEl transformado) (Em tonEladas) No Rio Grande do Sul est tambm o maior consumo de papel pela indstria grfica sulina, seguido de Santa Catarina em segundo, e o Paran, em terceiro. No perodo analisado, de 2006 a 2008, o consumo total da regio cresceu 4%, entretanto, no Paran o aumento do consumo no perodo foi maior (+11,9%), ficando Santa Catarina com aumento de 5,9% e no Rio Grande do Sul quase no houve crescimento no consumo, apenas 0,3%.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 138.155 505.647 544.042 1.187.843
2007 141.505 517.605 547.969 1.207.079
2008 154.569 535.321 545.871 1.235.761

Fonte: IEMI, 2009.
2006 11,6% 42,6% 45,8% 100,0%
2007 11,7% 42,9% 45,4% 100,0%
2008 12,5% 43,3% 44,2% 100,0%
5. nvEl dE utilizao da capacidadE instalada A Regio Sul apresenta a maior taxa de ocupao da capacidade produtiva (82,5%) e no Rio Grande do Sul, o nvel chega prximo de 90%, o melhor ndice de utilizao da capacidade instalada dentre todos os Estados brasileiros. Santa Catarina est prximo da mdia nacional e o Paran, abaixo.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 70,1% 62,6% 87,8% 74,0%
2007 70,7% 70,6% 87,7% 78,5%
2008 68,1% 79,1% 87,9% 82,5%
6. marK-up na formao dE prEo do produto acaBado Com relao ao valor adicionado matria-prima bsica para a formao dos preos dos produtos grficos ofertados ao mercado, a mdia dos Estados do Sul est pouco abaixo da mdia nacional (60,7%), mas o Rio Grande do Sul est acima.
Fonte: IEMI, 2009.
Custo DA mAtriA-primA 100,00 100,00 100,00 100,00
prEo NA iNDstriA 158,26 151,62 166,25 159,04
7. invEstimEntos (Em r$ 1.000) Na Regio Sul, verificou-se a menor taxa de expanso dos investimentos no perodo analisado (104%), ante 165% no Sudeste, 265% no Centro-Oeste, 317% no Nordeste e 784% no Norte. Os valores investidos em mquinas e equipamentos representaram 87% do total. Em recursos humanos foram 3,9% e, em outros investimentos, 9,2%. Quase 51% das empresas do Sul investiram em aes de marketing em 2008, mas 39% delas no realizaram nenhum investimento na rea.
59
2009
Fonte: IEMI, 2009.
2006 190.707 3.660 21.587 215.955
2007 182.208 10.268 61.186 253.663
2008 383.610 17.162 40.573 441.345

Fonte: IEMI, 2009.
At r$ 2.000 mENsAis 54,4% 51,6% 46,4% 50,9%
DE r$ 2.001 A r$ 5.000 mENsAis 8,9% 5,3% 4,8% 6,3%
DE r$ 5.001 A r$ 10.000 mENsAis 0,0% 3,2% 3,6% 2,2%
ACimA DE r$ 10.000 mENsAis 0,0% 1,1% 3,6% 1,5%
No fAz iNvEstimENtos 36,7% 38,9% 41,7% 39,0%
rEGio cEntro-oEstE
1. EmprEsas Na Regio Centro-Oeste se localizam 7,4% das empresas grficas do pas, sendo que Gois e Distrito Federal, juntos, tm 65% delas. Mato Grosso do Sul participa com 21% da quantidade de empresas sediadas na regio, ficando o restante de 16% com Mato Grosso.
. EstADo (1) Mato Grosso do Sul Mato Grosso Gois Distrito Federal . Centro-Oeste
2005 256 242 549 351 1.398
2006 257 250 566 382 1.455
2007(2) 270 251 576 402 1.499
2. mo dE oBra Em termos de volume de mo de obra empregada na regio, com exceo do Distrito Federal que reduziu em 5,5% seu pessoal, os demais Estados aumentaram o volume. Em Mato Grosso do Sul houve crescimento de 2,7%; em Mato Grosso, o aumento foi de 3,4% e em Gois, de 0,7%. A taxa mdia de rotatividade da mo de obra da regio tambm alta (42%), ante uma taxa nacional de 37,9%. Em Mato Grosso foi praticada a maior rotatividade, com 49,2% da mo de obra empregada, e no Distrito Federal, a menor, com 32,9%. Mato Grosso do Sul e Gois ficaram com 40,7% e 46,6%, respectivamente.
. EstADo Mato Grosso do Sul Mato Grosso Gois Distrito Federal . Centro-Oeste
Fonte: IEMI, 2009.
2006 1.892 1.657 5.727 3.951 13.227
2007 1.911 1.641 5.564 3.817 12.933
2008 1.943 1.713 5.769 3.733 13.158
60

. CENtro-oEstE Mo de obra Contrataes Dispensas . Taxa de rotatividade
Fonte: IEMI, 2009.
2006 13.227 5.253 4.801 42,6%
2007 12.933 4.611 4.494 34,4%
2008 13.158 5.542 5.317 42,0%

Fonte: IEMI, 2009.
2006 53,2% 32,9% 52,2% 28,3% 42,6%
2007 36,2% 41,8% 38,3% 24,8% 34,4%
2008 40,7% 49,2% 46,6% 32,9% 42,0%
As empresas da Regio Centro-Oeste trabalham, em mdia, 1,3 turno de 8 horas/dia, entretanto, em Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, a mdia de 1,4 turno/dia.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 1,4 1,1 1,2 1,3 1,2
2007 1,4 1,1 1,2 1,3 1,2
2008 1,4 1,1 1,2 1,4 1,3
3. faturamEnto (Em r$ 1.000) A Regio Centro-Oeste responsvel por 7,7% das empresas do setor, 4,8% do volume de empregos e 6,3% do faturamento nacional da indstria grfica. No perodo de 2006 a 2008, a receita do setor na regio cresceu 21,6%, entretanto, foi em Mato Grosso que ela apresentou o maior crescimento no perodo, com 45%, ante 24,2% em Gois, 18,3% no Distrito Federal e 17,1% em Mato Grosso do Sul.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 132.680 56.310 449.641 557.862 1.196.494
2007 153.270 72.547 503.758 616.618 1.346.193
2008 155.421 81.682 558.585 660.081 1.455.769
61
2009
4. consumo dE papEl convErtido (papEl transformado) (Em tonEladas) No mesmo perodo, o consumo de papel na regio cresceu 16,8%. Todavia, o maior crescimento se deu em Gois, com 39%, seguido de Mato Grosso, com 29%, e Mato Grosso do Sul. com 7,5%. No Distrito Federal houve queda de 1,4% no consumo.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 9.513 6.160 75.173 92.916 183.762
2007 9.945 7.147 90.975 82.722 190.789
2008 10.231 7.973 104.837 91.590 214.631
Fonte: IEMI, 2009.
2006 5,2% 3,4% 40,9% 50,6% 100,0%
2007 5,2% 3,7% 47,7% 43,4% 100,0%
2008 4,8% 3,7% 48,8% 42,7% 100,0%
5. nvEl dE utilizao da capacidadE instalada Na Regio Centro-Oeste se verifica a menor taxa de utilizao da capacidade instalada do pas (70,4%). O Estado de Gois tem a maior capacidade ociosa da regio e a segunda maior do pas, tendo sua frente somente o Estado do Piau, com nvel de utilizao da capacidade instalada de 60,9%.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 75,5% 72,8% 60,8% 73,6% 67,8%
2007 75,7% 73,6% 62,6% 76,0% 68,9%
2008 77,9% 78,1% 63,8% 78,1% 70,4%
6. marK-up na formao dE prEo do produto acaBado As empresas da Regio Centro-Oeste agregam 58,4% ao custo da matria-prima na formao do preo de seus produtos, menos que a taxa mdia nacional de 60,7%, entretanto, Gois e Mato Grosso esto acima da mdia nacional.
Fonte: IEMI, 2009.
Custo DA mAtriA-primA 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
prEo NA iNDstriA 138,45 163,33 167,24 156,14 158,40
62
7. invEstimEntos (Em r$ 1.000) Os investimentos na regio cresceram 265%, de 2006 a 2008, e quase 94% desse valor foram aplicados em mquinas e equipamentos. Os recursos investidos em capacitao caram 62,1%, enquanto outros investimentos cresceram 46%. Mais de 61% das empresas da regio declararam que tambm investiram em aes de marketing em 2008. Porm, 39% delas no realizaram qualquer aplicao com essa finalidade.
Fonte: IEMI, 2009.
2006 18.769 1.403 3.227 23.399
2007 55.452 1.924 3.879 61.255
2008 80.060 532 4.722 85.315

. EstADo Mato Grosso do Sul Mato Grosso Gois Distrito Federal . Centro-Oeste At r$ 2.000 mENsAis 50,0% 64,3% 46,2% 47,1% 49,1% DE r$ 2.001 A r$ 5.000 mENsAis 20,0% 0,0% 7,7% 7,8% 7,9% DE r$ 5.001 A r$ 10.000 mENsAis 10,0% 0,0% 5,1% 2,0% 3,5% ACimA DE r$ 10.000 mENsAis 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 0,9% No fAz iNvEstimENtos 20,0% 35,7% 41,0% 41,2% 38,6%
63
2009
64
aGradEcimEntos
A elaborao deste Estudo Setorial da Indstria Grfica no Brasil no seria possvel sem a qualificada parceria do Sebrae Nacional, sem a participao de todas as empresas que responderam os questionrios, e sem o empenho e a competncia dos diretores, executivos e colaboradores de nossa Entidade e das Abigrafs Regionais, cujo engajamento no projeto, por meio de seus respectivos Presidentes, foi decisivo para o resultado alcanado, motivo pelo qual so citados a seguir: Abigraf Regional Alagoas Presidente: Floriano Alves da Silva Junior Abigraf Regional Amazonas Presidente: Roberto de Lima Caminha Filho Abigraf Regional Bahia Presidente: Josair Santos Bastos Abigraf Regional Cear Presidente: Luiz Francisco Juaaba Esteves Abigraf Regional Distrito Federal Presidente: Joo Ferreira dos Santos Abigraf Regional Esprito Santo Presidente: Tullio Samorini Abigraf Regional Estado de Gois Presidente: Antnio de Sousa Almeida Abigraf Regional Mato Grosso do Sul Presidente: Julio Flaves Gana Abigraf Regional Minas Gerais Presidente: Rodrigo Velloso de Almeida Abigraf Regional Par Presidente: Carlos Jorge da Silva Lima Abigraf Regional Paraba Presidente: Marcone Tarradt Rocha Abigraf Regional Paran Presidente: Sidney Paciornik Abigraf Regional Pernambuco Presidente: Valdezio Bezerra de Figueiredo Abigraf Regional Piau Presidente: James Hermes dos Santos Abigraf Regional Rio De Janeiro Presidente: Rui Klatt Abigraf Regional Rio Grande do Norte Presidente: Alexandre Firmino Melo Filho Abigraf Regional Rio Grande do Sul Presidente: Paulo Roberto Borgatti Coutinho Abigraf Regional Santa Catarina Presidente: Jos Fernando da Silva Rocha Abigraf Regional So Paulo Presidente: Fabio Arruda Mortara Abigraf Regional Sergipe Presidente: Paulo Roberto Garcez Vieira
65
Em caso dE dvida localizE o sEBraE mais prXimo dE voc! vEja os EndErEos do sEBraE Em todos os Estados BrasilEiros.
SEBRAE/AC SEBRAE/PB
Rua Rio Grande do Sul, 109 Centro 69903-420 RIO BRANCO AC

SEBRAE/AL
Av. Maranho, 983 - Bairro dos Estados 58030-261 JOO PESSOA PB

SEBRAE/PE
Rua Dr. Marinho de Gusmo, 46 - Centro 57020-560 MACEI - AL

SEBRAE/AM
Rua Tabaiares, 360 - Ilha do Retiro 50750-230 RECIFE - PE

SEBRAE/PI
Rua Leonardo Malcher, 924 Centro 69010-170 MANAUS - AM

SEBRAE/AP
Avenida Campos Salles,1046 Centro 64000-300 TERESINA PI

SEBRAE/PR
Av. Ernestino Borges, 740 Laguinho 68906-010 MACAP AP

SEBRAE/BA
Rua Caet, 150 - Prado Velho 80220-300 CURITIBA PR

SEBRAE/RJ
Travessa Horcio Csar, 64 Largo dos Aflitos - Centro 40060-350 SALVADOR BA

SEBRAE/CE
Rua Santa Luzia, 685 6 a 9 andar 20030-070 RIO DE JANEIRO RJ

SEBRAE/RN
Avenida Monsenhor Tabosa, 777 Praia de Iracema 60165-010 FORTALEZA - CE

SEBRAE/DF
Avenida Lima e Silva, 76 Lagoa Nova 59075-970 NATAL RN

SEBRAE/RO
SIA Trecho 3, Lote 1580 71200-030 BRASLIA DF

SEBRAE/ES
Avenida Campos Sales, 3421 - Olaria Caixa Postal 1372 78902-080 PORTO VELHO RO
SEBRAE/RR
Rua Jernimo Monteiro, 935 - Centro 29010-003 VITRIA - ES

SEBRAE/GO
Avenida Major Williams, 1018 So Pedro 69301-110 BOA VISTA - RR

SEBRAE/RS
Av. T- 3, N 1000 - Setor Bueno 74210-240 GOINIA GO

SEBRAE/MA
Rua Sete de Setembro, 555 90010-190 PORTO ALEGRE RS

SEBRAE/SC
Av. Prof. Carlos Cunha, s/n Bairro Jaracaty 65.076-820 SO LUIZ - MA

SEBRAE/MG
Avenida Rio Branco, 611 Centro 88015-203 FLORIANPOLIS - SC

SEBRAE/SE
Avenida Baro Homem de Melo, 329 Nova Sua 30460-090 BELO HORIZONTE MG
SEBRAE/MS
Avenida Tancredo Neves, 50500 Bairro Amrica 49080-4700 ARACAJU SE

SEBRAE/SP
Av. Mato Grosso, 1661 - Centro 79002-950 CAMPO GRANDE MS

SEBRAE/MT
Rua Vergueiro, 1117 - Paraso 01504-001 SO PAULO SP

SEBRAE/TO
Av. Rubens de Mendona, 3999 - CPA 78055-500 CUIAB - MT

SEBRAE/PA
ACSU-NE-10 Conjunto 2 Lote 1, Av. LO4 Centro 77054-970 PALMAS TO
Rua Municipalidade, 1461 - Umarizal 60050-350 BELM - PA 66

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Estudo sEtorial da indstria Grfica no Brasil

Estudo sEtorial da indstria Grfica no Brasil

informao a sErvio da indstria Grfica

Alfried Karl Plger

contEdo indispEnsvEl para o dEsEnvolvimEnto

Paulo Tarciso Okamotto

Estudo Setorial da Indstria Grfica no Brasil

Estudo Setorial da Indstria Grfica no Brasil

Estudo Setorial da Indstria Grfica no Brasil

considEraEs GErais E notas mEtodolGicas

Estudo Setorial da Indstria Grfica no Brasil

. Total de empresas grficas ativas e com funcionrios, no Brasil (RAIS)

uNivErso (rAis) 9.855 3.930 2.592 1.419 477 260 98 34 8 18.673

CADAstro (iEmi) 9.062 3.614 2.385 1.305 439 239 98 34 8 17.184

Estudo Setorial da Indstria Grfica no Brasil

panorama GEral - GrandEs nmEros do sEtor

1.1. PERfIL DaS EmPRESaS

Estudo Setorial da Indstria Grfica no Brasil

rEprEsEntatividadE da aBiGraf nacional

pErfil E dimEnsEs do sEtor - indstria E mo dE oBra

uNivErso EstimADo 20.295 1,02 19.897

1.2. IDaDE DaS EmPRESaS (mDIa)

pArtiCipAo (%) 11,1% 21,0% 34,4% 17,0% 13,9% 2,6% 100,00%

iDADE mDiA 3,6 8,2 14,8 25,0 37,4 62,8 18,3

1.3. REa CONSTRUDa

1.4. TIPO DE SEDE

prpriA 64,3% 60,2% 50,1% 57,0% 56,7% 53,6%

AlugADA 35,7% 39,8% 49,9% 43,0% 43,3% 46,4%

totAl 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1.4.2. Por porte

1.5. EVOLUO DO NmERO DE UNIDaDES PRODUTIVaS

Estudo Setorial da Indstria Grfica no Brasil

pEroDo 2005 2006 2007(2)

EmprEsAs (1) 18.964 19.712 20.295

Evoluo 100,0% 103,9% 107,0%

1.6. UNIDaDES INSTaLaDaS

2005 1.402 9.448 3.666 2.371 1.285 423 237 96 27 9 18.964

2006 1.504 9.668 3.813 2.491 1.386 472 247 93 29 9 19.712

2007(2) 1.622 9.855 3.930 2.592 1.419 477 260 98 34 8 20.295

1.6.2. Por regio

2005 570 2.339 10.327 4.330 1.398 18.964

2006 565 2.396 10.682 4.614 1.455 19.712

2007(2) 606 2.547 10.921 4.722 1.499 20.295

1.6.3. Por segmentos e tipos de produtos (2008)

EmprEsAs (2) 2.551 15.334 2.410 20.295

pArtiCipAo (%) 12,6% 75,5% 11,9% 100,0%

1.6.3.1 Por tipos de produtos

1.7. CLaSSIfICaO DaS GRfICaS

EmprEsAs (2) 19.930 142 122 101 20.295

pArtiCipAo (%) 98,2% 0,7% 0,6% 0,5% 100,00%

Estudo Setorial da Indstria Grfica no Brasil

2.1.2. Por regio

2006 5.859 24.292 157.154 57.187 13.227 257.719

2007 6.492 25.788 161.200 60.827 12.933 267.240

2008 6.730 27.108 167.097 62.638 13.158 276.731

2.2. EVOLUO Da mO DE ObRa

mo DE obrA (DirEtA) 257.719 267.240 276.731

Evoluo 100,00% 103,7% 107,4%

2.3. ESTRUTURa TRabaLhISTa

2006 257.719 95.895 85.475 36,6%

2007 267.240 93.130 84.122 34,4%

2008 276.731 106.111 96.620 37,9%

. tAxA DE rotAtiviDADE Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste . Total Brasil

2006 36,5% 30,6% 34,1% 44,3% 42,6% 36,6%