BOVESPA HOLDING S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF 08.695.953/0001-23 NIRE 35.300.339.

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BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROS-BM&F S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF 08.936.812/0001-55 NIRE 35.300.343.565

FATO RELEVANTE
A BOVESPA HOLDING S.A. (BOVH3) e a BOLSA DE MERCADORIAS & FUTUROSBM&F S.A. (BMEF3), em complemento s informaes divulgadas no Fato Relevante de 19 de fevereiro de 2008, vm informar que seus respectivos Conselhos de Administrao, em reunies realizadas no dia 25 de maro, decidiram propor aos respectivos acionistas uma integrao das atividades das duas companhias, com formao de uma entidade provisoriamente denominada de Nova Bolsa. A Nova Bolsa ser uma companhia aberta, registrada na Comisso de Valores Mobilirios, e cujas aes sero negociadas no Novo Mercado. Sero procedidas operaes de reorganizao societria que resultaro na emisso de aes ordinrias da Nova Bolsa para os acionistas da BM&F e da Bovespa Holding, na proporo de 50% para cada Companhia. Adicionalmente, os acionistas da Bovespa Holding recebero pagamento de R$1,24 bilho. A Nova Bolsa ter um conselho de administrao composto paritariamente por representantes indicados pela BM&F e pela Bovespa Holding, com maioria de membros independentes. Os Conselhos de Administrao decidiram, tambm, formar um Comit de Transio, do qual faro parte os respectivos Presidentes e Diretores Gerais das companhias, e que funcionar at 31 de dezembro de 2008. Caber ao Comit de Transio, no prazo de at 60 (sessenta) dias contados da data de aprovao da transao pelas assemblias gerais da BM&F e da Bovespa Holding, a indicao do novo Presidente do Conselho de Administrao e do novo Diretor Geral para eleio pelo Conselho de Administrao da Nova Bolsa. At que ocorra essa indicao, a presidncia do Conselho de Administrao ser ocupada pelos atuais Presidentes do Conselho de Administrao de cada companhia, como Co-Presidentes, sendo os dois executivos principais das mesmas companhias eleitos para os cargos de Co-Diretores Gerais da Nova Bolsa. Estima-se preliminarmente que esta reorganizao societria poder, at 2010, atingir um potencial de economia de at 25% das despesas operacionais anuais da organizao combinada, em funo das sinergias existentes. Os Conselhos de Administrao das duas Companhias autorizaram as respectivas administraes a conclurem a due diligence recproca e a prosseguirem com os atos preparatrios necessrios para a submisso da proposta aos acionistas das duas sociedades, devendo a transao ser submetida apreciao dos rgos reguladores, como a CVM e o Banco Central do Brasil, alm do Conselho Administrativo de Defesa Econmica. Assim que forem aprovadas pelos respectivos Conselhos de Administrao as estruturas denitivas das operaes de reorganizao societria retro referidas, ser feita divulgao de novo fato relevante em cumprimento ao disposto na Instruo CVM 319/99, com a realizao de novas reunies dos Conselhos de Administrao e das competentes assemblias gerais extraordinrias. To logo se veriquem novos fatos, inclusive a manifestao dos rgos reguladores, ser divulgado novo fato relevante ao mercado. So Paulo, 25 de maro de 2008 Gilberto Mifano
Diretor Geral e de Relaes com Investidores da Bovespa Holding S.A.

Edemir Pinto
Diretor Geral da Bolsa de Mercadorias & Futuros-BM&F S.A.

Joo Lauro Pires Vieira do Amaral

Diretor de Relaes com Investidores da Bolsa de Mercadorias & Futuros-BM&F S.A.