Cadeia produtiva da indstria metalrgica e produtos de metal

Cenrios econmicos e estudos setoriais

Recife | 2008

Conselho Deliberativo - Pernambuco Banco do Brasil - BB Banco do Nordeste do Brasil - BNB Caixa Econmica Federal - CEF Federao da Agricultura do Estado de Pernambuco - Faepe Federao das Associaes Comerciais e Empresariais de Pernambuco - Facep Federao do Comrcio de Bens, Servios e Turismo do Estado de Pernambuco - Fecomrcio Federao das Indstrias do Estado de Pernambuco - Fiepe Instituto Euvaldo Lodi - IEL Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas - Sebrae Secretaria de Desenvolvimento Econmico de Pernambuco - SDE Servio Nacional de Aprendizagem Comercial do Estado de Pernambuco - Senac/PE Servio Nacional de Aprendizagem Industrial - Senai/PE Servio Nacional de Aprendizagem Rural - Senar/PE Sociedade Auxiliadora da Agricultura do Estado de Pernambuco Universidade de Pernambuco - UPE Presidente do Conselho Deliberativo Josias Silva de Albuquerque Diretor-superintendente Murilo Guerra Diretora tcnica Ceclia Wanderley Diretor administrativo-financeiro Gilson Monteiro

Cadeia produtiva da indstria metalrgica e produtos de metal: cenrios econmicos e estudos setoriais
Coordenao geral Srgio Buarque Equipe tcnica - Sebrae Joo Alexandre Cavalcanti (coordenador da Unidade Observatrio Empresarial) Ana Cludia Arruda Equipe tcnica - Multiviso Enas Aguiar Ester Maria Aguiar de Sousa Grson Aguiar de Sousa Izabel Favero Jos Thomaz Coelho Valdi Dantas Coordenao da Unidade de Comunicao e Imprensa - Sebrae Janete Lopes Reviso Betnia Jernimo Projeto grfico e diagramao Z.diZain Comunicao | www.zdizain.com.br Tiragem 100 exemplares Impresso Reprocenter

Sebrae

Rua Tabaiares, 360 - Ilha do Retiro - CEP 50.750-230 - Recife - PE Telefone 81 2101.8400 | www.pe.sebrae.com.br

Sumrio

Lista de tabelas e figuras ...................................................................................................... 5 Palavra do Sebrae...................................................................................................................7 Apresentao .........................................................................................................................9 Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva ................................................................11 Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil ...................................... 14 Captulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco .......................... 26 Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco ................................30 4.1 Dinamismo futuro da atividade .......................................................................................30 4.2 Perspectiva de encadeamento e adensamento ...............................................................33 4.3 Oportunidades de negcios futuros ............................................................................... 35 Captulo 5 - Espaos das MPEs na cadeia produtiva ......................................................... 37 Referncias ............................................................................................................................41 Apndices ............................................................................................................................. 42

Lista de tabelas e figuras

Tabelas Tabela 1 - Produo de ao bruto mundial (103 t) ............................................................... 15 Tabela 2 - Produo de ao bruto da Amrica Latina (103 t) ............................................... 16 Tabela 3 - Produo siderrgica brasileira (milhes de toneladas) ..................................... 17 Tabela 4 - Distribuio regional da produo de ao (103 t) ................................................ 18 Tabela 5 - Venda de produtos siderrgicos ........................................................................... 18 Tabela 6 - Principais exportadores e importadores de ferro-gusa ....................................... 20 Tabela 7 - Exportaes brasileiras: janeiro a novembro (1.000 t) ........................................ 21 Tabela 8 - Importaes brasileiras: janeiro a novembro (1.000 t) ......................................... 22 Tabela 9 - Produo siderrgica brasileira: janeiro a dezembro (1.000 t) ............................ 24 Tabela 10 - Faturamento do setor siderrgico brasileiro (103 US$) ..................................... 24 Diagramas Diagrama 1 - Cadeia produtiva da metalurgia e dos produtos de metal ..............................12 Grficos Grfico 1 - Evoluo da produo siderrgica brasileira (mil t)...........................................16 Grfico 2 - Produo brasileira de ferro-gusa (milhes de toneladas) .................................17 Grfico 3 - Comportamento do mercado de ferro-gusa (t) ................................................... 20 Grfico 4 - Evoluo das exportaes brasileiras de produtos siderrgicos .......................21 Grfico 5 - Brasil: metalurgia bsica e produtos de metal .................................................. 23 Grfico 6 - ndice da evoluo da metalurgia bsica ......................................................... 27 Grfico 7 - ndice de evoluo da produo da indstria de metais ................................ 28 Grfico 8 - Evoluo real: mquinas e equipamentos, metalurgia bsica, indstria de transformao .............................................................................. 28

Grfico 9 - Distribuio dos ramos produtivos da indstria de transformao de Pernambuco em 2004 (%) ..................................................................................29 Grfico 10 - Taxa de crescimento das atividades mais dinmicas da indstria de transformao na trajetria mais provvel .................................................31 Grfico 11 - Participao dos investimentos incentivados pelo Prodepe por setor aprovado - 2003 a 2006 (%) .............................................................................. 32 Grfico 12 - Evoluo do volume de negcios futuros da indstria metalrgica e produtos de metal (R$ milhes) ..................................................................... 33 Grfico 13 - Distribuio dos ramos produtivos da indstria de transformao de Pernambuco em 2004 (%) ................................................................................... 38 Grfico 14 - Indstria de produtos de metal - Evoluo das receitas de vendas e do nmero de MPEs ........................................................................................ 39

Palavra do Sebrae

Os Cadernos Setoriais resultam do projeto Observatrio Empresarial, que se destina a levar tendncias e cenrios macroeconmicos, com vistas a subsidiar o empresariado com informaes sobre o ambiente de negcios. Trazem assim, esses cadernos, a estrutura produtiva do setor, analisando as suas caractersticas e desempenho, capacidade de competir, dificuldades, ameaas e oportunidades. Cabe ressaltar, ainda, a importncia deste documento como indutor de polticas pblicas capazes de criar um ambiente favorvel soluo de eventuais dificuldades no pleno desenvolvimento de cada um dos setores estudados. Murilo Guerra
Superintendente do Sebrae em Pernambuco

Apresentao

Este documento apresenta uma anlise da cadeia produtiva da indstria metalrgica e produtos de metal em Pernambuco, procurando identificar as futuras oportunidades de negcios e os espaos para micro e pequenas empresas. Faz parte do projeto Cenrios e estudos de tendncias setoriais do Sebrae Pernambuco. Alm desta cadeia, o estudo analisou 12 outras cadeias produtivas: avicultura, construo civil, txtil e de confeces, indstria naval, produtos reciclados, refino de petrleo, polister, indstria sucroalcooleira, indstria de material plstico, indstria madeiro-moveleira, turismo e logstica. Para cada uma foi produzido um relatrio semelhante de anlise da dinmica futura, das oportunidades de negcios e dos espaos para as pequenas e microempresas de Pernambuco. Cadeia produtiva entendida, neste trabalho, como a malha de interaes seqenciada de atividades e segmentos produtivos que convergem para a produo de bens e servios (articulao para frente e para trs), articulando o fornecimento dos insumos, o processamento, a distribuio e a comercializao, e mediando a relao do sistema produtivo com o mercado consumidor. A competitividade de cada uma das fases da cadeia e, principalmente, do produto final, depende do conjunto dos seus elos e, portanto, da capacidade e eficincia produtiva de cada um deles.

Embora na literatura contempornea o conceito de competitividade sistmica (apoiado na concepo de cluster de Michael Porter) destaque que a eficincia produtiva da cadeia depende de um conjunto de fatores e condies externas mesma (externalidades) oferta de infra-estrutura adequada, regulao da produo e comercializao, disponibilidade de tecnologia e de mo-de-obra qualificada, sistema financeiro, entre outras, a anlise da cadeia est concentrada no processo de produo para identificao dos elos de maior oportunidade de negcios no futuro da economia de Pernambuco. Como o objetivo do estudo no promover o desenvolvimento da cadeia produtiva, mas identificar na cadeia as oportunidades de negcios, especialmente para as MPEs, partindo da hiptese sobre a sua evoluo futura, no ser relevante analisar os fatores sistmicos. A anlise da cadeia produtiva foi feita com base em duas fontes principais de informao, dando tratamento tcnico e organizando e confrontando dados secundrios e informaes bibliogrficas sobre o tema (ver referncias), alm da viso de empresrios e tcnicos expressa em entrevistas semi-estruturadas (ver lista de entrevistados). O documento est estruturado em cinco captulos: o Captulo 1 apresenta uma caracterizao descritiva da cadeia produtiva e dos seus elos mais importantes (cadeia principal, cadeia a montante e cadeia a jusante), numa abordagem terica geral, ainda no identificando os elos presentes e importantes em Pernambuco; no Captulo 2, uma anlise do desempenho recente das principais atividades da cadeia produtiva no Brasil, detalhada para o Estado de Pernambuco no Captulo 3; o Captulo 4 procura explorar as perspectivas futuras da cadeia produtiva nos prximos 13 anos (com base na trajetria mais provvel) e avana na identificao das grandes oportunidades de negcios que se abrem; no Captulo 5, uma focalizao dos espaos que as MPEs podem ocupar dentro da evoluo futura da cadeia produtiva da indstria metalrgica e produtos de metal.

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Captulo 1

Caracterizao da cadeia produtiva

A cadeia produtiva da indstria metalrgica e produtos de metal est organizada em trs blocos: a cadeia principal, no centro, apresenta o processo de produo (Diagrama 1) do ferro-gusa e da alumina, materiais bsicos de atuao da metalurgia de alumnio e da siderurgia, que alimentam a indstria de laminados e suas ligas e a indstria de semi-acabados e laminados de ao. Como ltimo elo, aparecem os produtos de metal, que chegam como utilitrios no mercado. A comercializao e distribuio, tanto no atacado quanto no varejo, so partes complementares fundamentais da eficincia da cadeia produtiva. A principal caracterstica da cadeia metalrgica e produtos de metal o seu sistema de trabalho. Tradicionalmente se trabalha por encomenda, e no em produo contnua e em srie. Por outro lado, trabalha-se com uma grande diversidade de produtos. Na cadeia principal, os elos centrais so ocupados pelas atividades de produo de ferro-gusa e ferro-liga, semi-acabados de ao, laminados planos de ao (revestidos, especiais, longos e curtos), tubos de ao (com e sem costura), laminados longos de ao (exceto tubos), arames de ao, outros tubos de ferro e ao, alumnio e suas ligas em formas primrias, laminados de alumnio, zinco em formas primrias, laminados de zinco, soldas e nodos para galvanoplastia; metalurgia do alumnio e suas ligas, dos metais

Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva

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preciosos, do cobre, dos metais no-ferrosos e suas ligas; e fundio de ferro e ao, e de metais no-ferrosos e suas ligas. Como atividades que resultam em produtos de metal aparecem: fabricao de estruturas metlicas e obras de caldeiraria pesada, de esquadrias de metal, de reservatrios metlicos e caldeiras, de caldeiras geradoras de vapor, de artigos de cutelaria, de serralheria e ferramentas, de equipamento blico pesado (exceto veculos militares de combate), de armas de fogo e munies, de embalagens metlicas, de produtos trefilados de metal (padronizados ou no), de artigos de metal para uso domstico e pessoal, de armaes metlicas para construo; forjaria, estamparia, metalurgia do p e servios de tratamento de metais; produo de forjados de ao e metais no-ferrosos e suas ligas, de artefatos estampados de metal; servios de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais. A cadeia a montante tem sua base no fornecimento de matria-prima e insumos de valor agregado moderado, para produo da cadeia principal no caso, a minerao responsvel pela atividade extrativa do minrio de ferro, insumo bsico para a produo do ferro-gusa, e da bauxita, matria-prima para produo de alumina.

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Cadeia produtiva da indstria metalrgica e produtos de metal

A produo brasileira fortemente marcada pela utilizao do minrio de ferro, tanto que 74% de toda a produo nacional foram obtidos, em 2004, a partir do minrio de ferro e 26% atravs da reciclagem de oito milhes de toneladas de sucata. Os outros elos apontados na cadeia, afora o carvo e a energia eltrica, resultam da prpria atividade da cadeia principal, como mquinas e equipamentos, e da mecnica pesada, como caldeiras e fornos, alm da sucata e dos reciclados, que tambm significam reuso de produtos de metal. Trata-se da sobra do metal entrando em um novo ciclo de produo. A indstria metalrgica grande consumidora de energia, tanto eltrica como de outras fontes energticas. Intensiva no uso de carvo para gerar energia, a siderrgica brasileira produziu 25% da energia eltrica necessria para as suas atividades em 2004. Novas tecnologias vm buscando novas fontes como combustveis slidos carbonosos, de baixo custo, como o coque de petrleo e o semi-coque ou carvo, e tem ocorrido a fuso de carga metlica como sucatas, ferro-gusa e cavacos de usinagem, que representam um custo menor do que o apresentado nos processos tradicionais, o que significa uma diminuio do consumo de combustvel. Por outro lado, a cadeia a jusante formada por elos que tomam os produtos resultantes da cadeia principal como insumos para a sua prpria produo. Dentre tantas utilizaes dos produtos da indstria metalrgica e produtos de metal, destacam-se as indstrias de mquinas e equipamentos, metal-mecnica, de eletrodomsticos, construo civil, automobilstica e de equipamentos de transporte, e de embalagens.

Captulo 1 - Caracterizao da cadeia produtiva

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Captulo 2

Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil

A produo da indstria metalrgica, especialmente da siderurgia, vive um momento de crescimento acelerado, provocado principalmente pela grande demanda proporcionada pela China ao mercado de ferro-gusa, que, alm disso, fez com que os preos cobrados pelo produto subissem de cotao. O pas tambm produtor de ao bruto, sendo ainda um grande comprador deste produto, para sustentar o seu modelo de desenvolvimento. O ano 2006 foi o quinto ano consecutivo de um forte crescimento da produo e da demanda no mercado mundial de ao, aquecido pelo consumo chins. Para 2007 as expectativas so tambm positivas, mas espera-se uma taxa de crescimento um pouco menor do que a realizada no ano anterior, em razo do moderado desaquecimento da economia americana, que a maior demandadora do produto no mercado internacional. A produo de ao bruto na Amrica Latina apresenta resultados bem inferiores aos demonstrados pela China e pela Unio Europia, que se colocam como os maiores produtores mundiais de ao bruto, com 447,8 milhes e 19,3 milhes de toneladas em 2007, respectivamente (Tabela 1). Analisando o comportamento do mercado internacional, percebe-se uma tendncia leve de aumento do consumo de pro-

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Cadeia produtiva da indstria metalrgica e produtos de metal

Tabela 1 Produo de ao bruto mundial (103 t)

Grupos
China U.E. C.E.I. Japo E.U.A. Outros Total

Janeiro/Novembro
2007 447.832 193.314 113.272 109.811 89.573 257.114 1.210.918 2008 383.615 190.358 108.915 106.169 91.517 243.404 1.123.978

07/08 (%)
16,7 1,6 4,0 3,4 (2,1) 5,6 7,7

Outubro 2007
42.922 17.793 10.518 10.371 8.484 24.096 114.184

Novembro
2007 39.691 17.356 10.145 10.114 8.040 23.615 108.881 2008 38.071 16.921 10.134 10.006 7.411 22.274 104.817

07/08 (%)
4,3 2,6 0,1 1,1 8,5 6,0 4,0

Obs.: Dados correspondentes produo de ao bruto dos pases associados ao IBS. Fonte: IBS.

dutos da metalurgia e que o Brasil aparece numa posio de destaque neste mercado. O Brasil aparece na primeira posio entre os pases latino-americanos na produo de ao bruto, com uma produo crescente desde 1996, sobretudo a partir de 2001, a despeito das quedas provocadas por retraes no mercado mundial em 1998,1999 e 2001 (Grfico 1). A posio do Brasil no ranking dos pases produtores de ao bruto na Amrica Latina mostra uma posio privilegiada, bem acima da produo mexicana (30,8 contra 15,7 milhes de toneladas em 2007), que vem em segundo lugar, e seis vezes maior do que a produo argentina (4,9 milhes de toneladas no mesmo ano), em terceiro lugar (Tabela 2). A produo brasileira de ferro-gusa tambm vem apresentando, desde 2000, uma trajetria de forte crescimento (Grfico 2), a despeito das quedas ocorridas em 2005 e 2006. Essa produo vem sendo puxada, sobretudo, por parte das usinas integradas que contribuem com uma parte menor (71%), embora os produtores independentes comecem a ganhar um pouco mais de espao nesta rea (Tabela 3). Em 2007, a produo de ferro-gusa atingiu 35,5 milhes de toneladas, sendo o ano de maior produo da srie. A produo de ao no se distribui, todavia, de forma regular no espao nacional. Dentre os Estados brasileiros, o que aparece em destaque na produo de ao bruto, responsvel por 35,3% da produo nacional Minas Gerais, que apresentou uma produo de 11,9 milhes de toneladas, em 2007. Em seguida, So Paulo, que responde por 20,4% da produo nacional o equivalente a 6,9 milhes de toneladas em 2007. Esprito Santo

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil

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Tabela 2 Produo de ao bruto da Amrica Latina (103 t)

Pases
Brasil Mxico Argentina Venezuela Chile Colmbia Peru Trinidad e Tobago Amrica Central Cuba Paraguai Equador Uruguai Total
Fonte: ????

Janeiro/Novembro
2007 30.773,4 15.752,1 4.897,1 4.582,0 1.535,5 1.152,7 785,4 622,8 389,7 241,1 88,4 80,1 65,9 60.988,2 2008 28.254,5 14.884,6 5.145,9 4.434,6 1.488,9 1.119,5 814,7 634,5 332,5 230,7 100,7 78,4 50,7 57.570,2

07/08 (%)
8,9 5,8 (4,8) 3,3 3,1 3,0 (3,6) (1,8) 17,2 4,5 (12,2) 2,2 30,0 6,9

Outubro 2007
2.871,6 1.451,4 490,4 429,7 134,0 102,6 96,7 63,0 36,1 23,7 7,7 7,4 6,1 6.720,4

Novembro
2007 2.704,5 1.419,1 409,3 322,5 132,6 100,7 77,5 38,5 32,7 20,9 4,7 7,3 7,0 6.277,3 2008 2.704,5 1.419,1 409,3 322,5 132,6 100,7 77,5 38,5 32,7 20,9 4,7 7,3 7,0 6.277,3

07/08 (%)
6,2 2,3 19,8 33,2 1,1 1,9 24,8 63,6 10,4 13,4 63,8 1,4 (12,9) 8,4

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Cadeia produtiva da indstria metalrgica e produtos de metal

Tabela 3 Produo siderrgica brasileira (milhes de toneladas)

Produtos
Ao bruto Laminados Planos Longos Semi-acabados para vendas Placas Lingotes, blocos e tarugos Ferro-gusa Usinas integradas Produtores independentes Ferro-esponja
*Dados preliminares Fonte: IBS

Janeiro/Dezembro
2007* 33.784,3 25.578,2 15.727,6 9.850,6 6.004,6 3.935,9 2008 30.900,9 23.453,3 14.403,2 9.050,1 6.076,6 3.838,6

07/08 (%)
9,3 9,1 9,2 8,8 (1,2) 2,5

Outubro 2007
2.898,8 2.249,3 1.367,6 881,7 593,2 453,0

Novembro 2007
2.871,6 2.204,6 1.337,2 867,4 568,4 386,6

Dezembro
2007* 3.010,9 2.195,0 1.355,4 839,6 602,0 418,8 2008 2.646,4 1.901,6 1.262,3 639,3 490,9 327,9

07/08 (%)
13,8 15,4 7,4 31,3 22,6 27,7

ltimos 12 meses
33.784,3 25.578,2 15.727,6 9.850,6 6.004,8 3.935,9

2.068,9

2.238,0

(7,6)

140,2

181,8

183,2

163,0

12,4

2.068,9

35.539,7 25.844,1 9.695,6 362,0

32.451,6 22.985,0 9.466,6 375,9

9,5 12,4 2,4 (3,7)

3.094,8 2.287,3 807,5 34,6

3.106,0 2.222,5 883,5 30,3

3.246,6 2.387,2 859,4 34,4

2.895,8 2.091,2 804,6 7,5

12,1 14,2 6,8 358,7

35.539,7 25.844,1 9.696,6 362,0

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil

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e Rio de Janeiro seguem na terceira e quarta posies, com 19,9% e 18,4%, respectivamente, da produo nacional. Os outros Estados comparecem discretamente na produo, perfazendo todos apenas 6,1% do ao bruto produzido no pas (Tabela 4). A despeito de o mercado interno ter crescido anualmente apenas 2,1%, em mdia, nos ltimos 10 anos, as vendas de laminados e semi-acabados, nos ltimos trs anos, vm crescendo de forma bem acentuada, passando de 16 milhes de toneladas, em 2005, para 20,5 milhes em 2007. De 2006 para 2007, os laminados, no total das vendas, apresentaram o maior ndice de crescimento 17,1% contra 11,6% dos semi-acabados. Por outro lado, as vendas no mercado externo registraram uma queda acentuada de 17,5%, passando de 11,7 milhes de toneladas, em 2006, para 9,6 milhes em 2007, o que denota sinais de desaquecimento da economia dos EUA em razo da crise no setor imobilirio, uma vez que este setor representa um dos principais consumidores de ao (Tabela 5).

Tabela 4 Distribuio regional da produo de ao (103 t)

Janeiro/Dezembro - 2007 Estado Ao bruto
11.915,7 6.889,6 6.711,9 6.219,1 2.048,0 33.784,3

(%)
35,3 20,4 19,9 18,4 6,1 100,0

Laminados e semiacabados para vendas

10.622,0 7.062,2 6.007,2 4.886,5 3.005,1 31.583,0

(%)
33,6 22,4 19,0 15,5 9,5 100,0

Minas Gerais So Paulo Esprito Santo Rio de Janeiro Outros Total

*Dados preliminares Fonte: IBS.

Tabela 5 Venda de produtos siderrgicos

Produtos
Laminados Planos Longos Semi-acabados Placas Blocos e tarugos Total
Fonte: Boletim anual IBS.

Mercado interno
2006 16.847,5 10.335,9 6.511,6 683,5 283,1 400,4 17.531,0 2007 19.723,3 12.120,5 7.602,8 762,8 318,6 444,2 20.486,1 var. (%) 17,1 17,3 16,8 11,6 12,5 10,9 16,9 2006

Mercado externo
2007 4.796,0 2.962,9 1.833,1 4.849,1 3.558,2 1.290,9 9.645,1 var. (%) -23,7 -23,6 -23,8 -10,3 -2,2 -26,9 -17,5

6.283,9 3.877,1 2.406,8 5.403,9 3.638,1 1.765,8 11.687,8

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Cadeia produtiva da indstria metalrgica e produtos de metal

No obstante a queda das vendas brasileiras no mercado mundial, o segmento de mercado de ferro-gusa continua apresentando uma grande dinmica, fazendo circular como matria de exportao uma quantidade aproximada de 18 milhes de toneladas por ano. O Brasil coloca-se entre os pases exportadores na primeira posio, com 7 milhes de toneladas exportadas, anualmente, seguido da Rssia com 4,9 milhes e da China com 2,2 milhes de toneladas, alm de outros exportadores menos expressivos (Tabela 6). Cabe observar, todavia, que esta liderana do Brasil no suprimento mundial de ferro-gusa deve ser vista com certa cautela, uma vez que o produto encerra um baixo valor agregado e um alto potencial de agresso ao meio ambiente. A produo brasileira de ferro-gusa vem crescendo de forma constante, tendo quase dobrado entre 1998 e 2005, elevando a sua participao no mercado internacional. A importao mundial de ferro-gusa apresenta uma flutuao (aumentando ou reduzindo), sendo que entre 2003 e 2005 vem aumentando de forma continuada. Tambm cresce, embora mais discretamente e de forma mais irregular, o consumo interno do produto (Grfico 3). Como mostra a Tabela 7, de janeiro a novembro de 2007 as exportaes brasileiras de produtos semi-acabados apresentaram uma trajetria de queda (15,6%) em comparao com o mesmo perodo do ano anterior, com destaque para os laminados planos, que respondem por 71% do total, cuja queda foi de 25,85%. Cabe registrar, por outro lado, que a queda na quantidade exportada foi relativamente compensada pela elevao dos preos no mercado, fazendo com que a queda em dlares se situasse em apenas 0,97%. No ranking internacional, o Brasil considerado o 10 maior produtor, figurando, ainda, como o 10 colocado entre os pases exportadores de ao (exportaes diretas), o que corresponde a 3,5% da exportao mundial e resulta num saldo comercial de US$ 6,9 bilhes, em torno de 15% do saldo comercial do pas. A recuperao dos preos tem sido notvel para as exportaes brasileiras, sobretudo a partir de 2001, denotando uma situao promissora para o setor nos prximos anos (Grfico 4). Do lado das importaes brasileiras de produtos de metalurgia, a trajetria vem mostrando um comportamento bastante irregular de 2006 para 2007 (janeiro a julho). Com efeito, comparando os dois perodos, observase que as importaes de semi-acabados caram nada menos que 94,4%, enquanto os laminados planos subiram 42,1%. Em relao aos laminados longos e transformados, os comportamentos foram, respectivamente, de

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil

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Tabela 6 Principais exportadores e importadores de ferro-gusa

Exportadores
Brasil Rssia China Ucrnia ndia Outros Mundo
Fonte: Petrus, 2007.

Milhes toneladas/ano
7 4,9 2,2 0,8 0,3 2,2 17,4 EUA

Importadores

Milhes toneladas/ano
6 4,6 1,5 1 0,8 4,1 18

Unio Europia Coria do Sul Taiwan sia Outros Mundo

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Cadeia produtiva da indstria metalrgica e produtos de metal

Tabela 7 Exportaes brasileiras: janeiro a novembro (1.000 t)

Produtos
Semi-acabados Planos Longos Transformados Total Valor (milhes US$ FOB) Ferro-gusa (1000 t)
Fonte: MDIC/SECEX (embarcado).

2006
5.215,1 3.567,6 2.186,1 406,5 11.405,3 6.205 5.515,8

2007
4.725,1 2.667,5 1.872,8 328,0 9.593,4 6.145 5.495,7

var. (%)
-9,40 -25,85 -14,33 -19,31 -15,89 -0,97 -2,14

queda (15,2%) e de alta (13,7%), de acordo com a Tabela 8. curioso notar, por outro lado, que o valor pago pelas importaes praticamente se manteve inalterado (0,03%) com a queda de alguns produtos, sendo compensado pelo aumento de outros. O bom desempenho da balana comercial do setor reflete, por sua vez, a sua boa performance ao longo dos ltimos anos. De fato, de 1996 a 2004, pode-se observar que o valor de transformao industrial do segmento apresentou uma trajetria de crescimento bastante positiva, subindo ano

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil

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Tabela 8 Importaes brasileiras: janeiro a novembro (1.000 t)

Produtos
Semi-acabados Laminados planos Laminados longos Transformados Total Valor (milhes US$ FOB)
Fonte: MDIC/SECEX.

2006
805.131 463.575 353.882 171.731 1.794.319 1.361.388

2007
50.451 861.955 362.406 209.075 1.483.887 1.714.967

var. (%)
-93,73 85,94 2,41 21,75 -17,30 25,97

a ano. Saiu de R$ 161 bilhes no primeiro ano da srie analisada e atingiu um volume de negcios no valor de R$ 479 bilhes em 2004. O Grfico 5 mostra que h uma clara correlao entre os desempenhos do segmento em anlise e o setor industrial como um todo. A siderurgia brasileira terminou o ano 2007 apresentando um crescimento expressivo de 9,3% na produo de ao bruto, em relao a 2006, totalizando 33,8 milhes de toneladas. No que se refere aos laminados, neste ltimo ano a produo foi recorde, atingindo 25,6 milhes de toneladas, o que significa um aumento de 9,1% em relao a 2006. O consumo aparente total tambm se mostra em crescimento, tendo aumentado 10,9%, atingindo a marca de 18,6 milhes de toneladas. O consumo interno de aos planos tambm mostrou um crescimento expressivo de 17,1% em 2007, sendo possvel perceber que foi fortemente influenciado pelos segmentos automotivo, de mquinas industriais, de objetos de utilidade domstica e comercial, dinamizados pela retomada do crescimento econmico nacional com reflexos na ampliao do emprego e da renda, bem como do crdito facilitado pela queda dos juros. Tambm os aos longos demonstraram uma tendncia de crescimento sustentado, desde 2005, registrando um aumento de 16,8% em 2007 e refletindo o melhor desempenho da construo civil, especialmente da construo de habitaes estimulada pela expanso do crdito e pela melhoria do marco regulatrio. As vendas internas de semi-acabados, por sua vez, tiveram um acrscimo de 11,6% em 2007, chegando a 762,8 mil toneladas. Num retrospecto sobre o desempenho do setor, desde a sua implantao no parque industrial brasileiro at os dias atuais, pode-se afirmar que as atividades da indstria metalrgica no

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Cadeia produtiva da indstria metalrgica e produtos de metal

Brasil foram fortemente marcadas pela interveno do Estado. Nos primeiros anos da dcada de 90, era visvel o esgotamento do modelo de produo em empresas estatais. Entre 1991 e 1993, oito empresas estatais com capacidade para produzir 19,5 milhes de toneladas (70% da produo nacional) foram privatizadas. Com o processo de privatizao, o setor ganhou um novo dinamismo. Entre 1994 e 2007, as siderrgicas investiram mais de US$ 15 bilhes, dando prioridade para a modernizao e atualizao tecnolgica de suas usinas. A produo nacional cresceu de 25 milhes de toneladas ao ano, que era a produo em 1999, para 33,8 milhes em 2007. Hoje o setor formado por 25 usinas, sendo 14 administradas e 11 integradas, comandadas por 11 empresas: Acesita, Aos Villares, Belgo, Arcelor Brasil, CSN, CST, Grupo Gerdau, Siderrgica Barra Mansa, Usiminas-Cosipa, V&M do Brasil e Villares Metals. Estas empresas representam uma capacidade instalada de produo de 37 milhes de toneladas por ano de ao bruto. Praticamente o ao bruto produzido aqui capaz de atender ao consumo interno, pois a produo nacional atende 95% da demanda interna de ao. A produo atual de ao bruto e de produtos siderrgicos de 33,8 milhes e 31,5 milhes de toneladas, respectivamente (Tabela 9).

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil

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A indstria metalrgica tem se mostrado dinmica, acreditando-se que seja responsvel por um faturamento lquido anual da ordem de US$ 32 bilhes, o que representa 1,26% do PIB nacional. um setor importante na economia brasileira, mantendo 110 mil empregos diretos (Tabela 10). As perspectivas para o setor no Brasil so promissoras. Segundo o Instituto Brasileiro de Siderurgia (informe PAC Siderrgico), a previso de inves-

Tabela 9 Produo siderrgica brasileira: janeiro a dezembro (1.000 t)

Produtos
Ao bruto Laminados Planos Longos Semi-acabados para venda Placas Lingotes, blocos e tarugos Ferro-gusa Usinas integradas Produtores independentes Ferro-esponja
Fonte: IBS.

2006
30.900,9 23.453,3 14.403,2 9.050,1 6.076,6 3.838,6 2.238,0 32.451,6 22.985,0 9.466,6 375,9

2007
33.784,3 25.578,2 15.727,6 9.850,6 6.004,8 3.935,9 2.068,9 35.539,7 25.844,1 9.695,6 362,0

var. (%)
9,3 9,1 9,2 8,8, -1,2 2,5 -7,6 9,5 12,4 2,4 -3,7

Tabela 10 Faturamento do setor siderrgico brasileiro (103 US$)

Especificao
Faturamento Mercado interno Mercado externo Outras receitas Impostos pagos IPI ICMS Outros

Novembro
2007 3.122.878 2.611.792 506.610 5.277 881.386 88.140 334.032 259.193 2008 2.260.388 1.607.845 634.184 8.357 428.646 52.815 211.585 164.145

07/08 (%)
38,8 62,4 (20,3) (36,9) 69,0 66,9 57,9 57,9

Janeiro/Novembro
2007 28.884.813 22.899.207 6.001.002 84.404 8.064.400 759.239 2.997.504 2.297.717 2008 22.720.011 16.716.872 5.899.848 103.291 4.462.684 565.590 2.215.598 1.681.396

07/08 (%)
27,8 37,0 1,7 (18,3) 36,7 34,2 35,3 36,7

Nota: converso pelo dolar mdio do ms (R$/US$ 1,770) Fonte: IBS

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Cadeia produtiva da indstria metalrgica e produtos de metal

timentos no setor, no perodo 2007-2012, de US$ 17,2 bilhes contra US$ 18,9 bilhes realizados no perodo 1994-2006. Estes investimentos devero ampliar a capacidade de produo nacional em 15,1 milhes de toneladas, elevando a capacidade instalada, em 2012, para 59 milhes de toneladas. Este novo ciclo de investimentos estar voltado para atender ao crescimento da demanda interna de mais de um milho de toneladas por ano, no perodo 2007-2012. O mercado brasileiro atraente e grupos produtores do exterior estudam a possibilidade de investir na construo de novas usinas, sobretudo no Norte e no Nordeste, com investimentos voltados para a exportao de produtos semi-acabados. Embora as perspectivas para o setor sejam positivas, deve-se tomar cuidado para que alguns gargalos no se mostrem impeditivos de crescimento para a indstria no Brasil. Dentre os possveis problemas, o Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior destaca a capacidade insuficiente para o crescimento da indstria local e a deficincia na oferta de logstica acesso a portos, ferrovias e energia. Tambm o capital elevado pode se mostrar como um estrangulamento capacidade de crescimento do setor, com juros altos praticados no mercado, alm da carga tributria elevada, da carncia de mo-de-obra capacitada no mercado, do baixo nvel de concentrao aliado utilizao de escalas empresariais inadequadas, afora as questes de ordem internacional como o protecionismo que alguns pases oferecem aos seus produtos, reduzindo a competitividade do setor. Para o enfrentamento desses gargalos, o MDIC sugere a promoo de parcerias com indstrias intensivas no uso do ao, bem como incentivo ao uso do ao na construo civil, aumento do valor agregado dos produtos para ampliao da participao no comrcio internacional, desenvolvimento de projetos tecnolgicos cooperativos para aumentar a competitividade e promoo de investimentos na rea de infra-estrutura energtica e logstica. Pode-se afirmar, contudo, que as perspectivas para o setor so otimistas em funo de alguns fatores que garantem a dinamizao do mercado, tais como aumento da demanda interna, nfase dada ao processo de internacionalizao com aquisio de laminaes no exterior por empresas nacionais, elevao das exportaes de semi-acabados e construo de novas siderrgicas no Maranho, Cear, Par e Mato Grosso do Sul.

Captulo 2 - Desempenho recente da cadeia produtiva no Brasil

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Captulo 3

Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco

A metalurgia bsica no Brasil tem se expandido ao longo dos ltimos anos. Embora de forma moderada, as perspectivas nos mercados externo e interno so favorveis expanso do parque regional de produo, com a sua ampliao para o Norte/ Nordeste So Lus, Sepetiba, Fortaleza e Corumb. A histria econmica de Pernambuco registra que o Estado j foi destaque na produo metalrgica no passado, quando at a dcada de 70 chegou a ocupar a quarta posio de produtor de metalurgia no ranking nacional. O Estado j teve at montadora de automveis e foi fornecedor de materiais, exportando para Bahia e Minas Gerais. Depois, a produo local foi perdendo vigor e s agora est voltando a se recuperar. Pernambuco tem atualmente uma produo centrada em algumas unidades produtivas, com destaque para a Cosiper, que demonstra uma capacidade produtiva de 120 mil toneladas por ano de ferrogusa. A Aonorte e a Gerdau operam com uma capacidade ociosa e podem ampliar a sua produo para exportao. A partir de 1999, como mostra o Grfico 6, a tendncia de crescimento, embora irregular, acompanhou a produo da metalurgia bsica no Estado, tendo o ano 2000 atingido o pice da curva da produo ( 81,79%), voltando a cair um pou-

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Cadeia produtiva da indstria metalrgica e produtos de metal

co nos anos seguintes para em 2004 apresentar um crescimento positivo (77,39%). A evoluo da indstria de metais tambm tem se mostrado bastante irregular, embora demonstre uma tendncia de crescimento significativo nos ltimos nove anos, especialmente a partir de 1998, tendo chegado ao ndice mais elevado em 1999 e cado no ano seguinte, voltando a crescer em seguida (Grfico 7). Na anlise do comportamento da evoluo do valor de transformao industrial apresentado pela metalurgia bsica e produtos de metal, do valor de transformao industrial apresentado pela indstria de transformao e do PIB de Pernambuco, entre 1996 e 2004, pode-se notar que a partir de 1997 este setor assume uma ntida tendncia de crescimento. Desconsiderando as duas outras linhas, sempre houve uma tendncia ascendente, com exceo de 2003, que se mostrou bastante atpico para toda a economia nacional, chegando a demonstrar, no ltimo ano da srie, um crescimento superior a 300% para o perodo. Enquanto isso, os dois outros indicadores volume de negcios da indstria de transformao e PIB do Estado mantm-se encostados, com ligeiras oscilaes, chegando juntos ao ltimo ano que compe a anlise. Tal averiguao faz concluir que o setor vem apresentando uma dinmica de crescimento mais forte do que o resto da economia estadual (Grfico 8).

Captulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco

27

28

Cadeia produtiva da indstria metalrgica e produtos de metal

Em outra anlise comparativa da evoluo da participao relativa do setor na produo da indstria de transformao pernambucana, com relao evoluo do valor de transformao industrial do Estado, tomando como referencial os valores praticados em bilhes de reais, em 2005, pode-se observar que para os anos abordados, os setores de metalurgia e produtos de metal tiveram uma participao em 1996 de R$ 210 milhes contra R$ 5,1 bilhes praticados pela indstria de transformao, em geral, descrevendo uma linha ascendente (com exceo, mais uma vez, do ano 2003) e chegando a atingir, em 2004, ltimo ano em anlise, R$ 900 milhes, quando a indstria de transformao estadual atingia R$ 5,7 bilhes, depois de demonstrar uma tendncia de oscilao no mesmo perodo (Grfico 9).

Captulo 3 - Desempenho recente da cadeia produtiva em Pernambuco

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Captulo 4

Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco

A dinmica futura da economia pernambucana, segundo a trajetria mais provvel1, facilitada pela recuperao econmica do Brasil, principalmente a partir de 2011, e pela estabilidade internacional com ampliao e abertura do comrcio, arrastar o conjunto das atividades produtivas do Estado. De acordo com o estudo da mudana futura da estrutura produtiva de Pernambuco, as atividades da cadeia produtiva da indstria metalrgica e produtos de metal devero crescer em ritmo superior mdia do PIB pernambucano.

4.1 Dinamismo futuro das atividades

De acordo com as hipteses consideradas na trajetria mais provvel, nos prximos 13 anos a indstria metalrgica dever atingir 8,2% de crescimento, no perodo 2006-2020, comeando de forma discreta com 5%, em 2007, e subindo para 6,2% j entre 2008 e 2010, para se consolidar num crescimento de 9,1% no perodo que vai de 2011 a 2020. O desempenho do crescimento da produo de produtos de metal dever atingir uma taxa mdia de 9,93% ao ano
1 Sebrae/Multiviso. Cenrios alternativos

no mesmo perodo. E evoluir de 5% no primeiro perodo, e 6,2% no segundo, quando acompanhar o perfil da indstria meta-

de Pernambuco. Recife, 2007.

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Cadeia produtiva da indstria metalrgica e produtos de metal

lrgica, para se soltar, no ltimo perodo, superando esta em 2,5% e chegando a uma taxa de 11,6%, acima da mdia da indstria de transformao nos 13 anos, ou seja, 8,53% ao ano (portanto, bem acima da mdia de expanso da economia pernambucana estimada em 6,27%). O movimento de expanso econmica da atividade ser acelerado a partir de 2011, acompanhando a demanda (Grfico 10). Pela anlise do Grfico 11, a produo de produtos de metal estaria em sexta posio entre as atividades da indstria de transformao, acima inclusive da metalurgia bsica, que apresenta uma tendncia de crescimento um pouco inferior, no obstante ascendente. Alm disso, o governo tem anunciado investimentos incentivados pelo Prodepe, que devem benefi-

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco

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ciar, particularmente, o setor de produtos de metal. Dos R$ 4 bilhes aprovados no perodo 2003-2006, 5,23% deles so classificados nas categorias metal-mecnica e transportes (inclui produtos de metal) e 3,89% na metalurgia. As duas atividades da cadeia crescero juntas nos prximos 13 anos, praticamente triplicando o volume de negcios. A taxa de crescimento mdio anual, que entre 2002 e 2006 foi da ordem de 9,93% para produtos de metal e de 8,2% para metalurgia bsica, como resultado do crescimento diferenciado das atividades na economia pernambucana, tender a aumentar a participao relativa da indstria metalrgica na indstria de transformao, passando de R$ 1,24 bilho, em 2007, para R$ 3,74 bilhes, em 2020 (Grfico 12). Tambm os
2 Para mais detalhes sobre a metodologia de

produtos de metal acompanharo este desempenho, mesmo que em escala menor, partindo de um volume de negcios em torno

simulao, ver Apndice B.

32

Cadeia produtiva da indstria metalrgica e produtos de metal

de R$ 920 milhes, em 2007, e alcanando R$ 2,75 bilhes em 20202. Isso significa que a participao relativa futura das atividades dever, a partir de 2010, representar 7,1% da indstria de transformao no Estado j em 2020, 8,5% dela. Para a metalurgia bsica, o que se supe que ela at 2010 represente 9,7% da indstria de transformao e, mesmo crescendo, chegue a perder ligeiramente sua posio, representando 9,26% da produo da indstria de transformao em Pernambuco.

4.2 Perspectivas de encadeamento e adensamento

A competitividade dos setores de metalurgia e produtos de metal em Pernambuco depende dos segmentos interessados em disponibilizar minrio de ferro, carvo ou coque, e adequar uma rede logstica para a compra destas matrias-primas. A disponibilidade de logstica indispensvel para a importao de carvo ou coque, e tambm para a exportao de seus produtos. A existncia de portos, ferrovias e rodovias de grande importncia para que os produtos aqui gerados se tornem competitivos nos mercados interno e externo. Tambm a disponibilidade de mo-de-obra qualificada para abastecer o setor fundamental para que a indstria metalrgica possa se desenvolver no Estado. Pernambuco j foi um plo de produo de produtos de

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco

33

metal, mas a decadncia do parque industrial do setor tambm ocasionou a perda dessa capacidade de oferta de mo-de-obra especializada, fator que deve cobrar investimentos urgentes em escolaridade e capacitao de nvel tcnico. Outras matrias-primas que tambm entram na produo precisam ter o seu abastecimento garantido, para que o setor se desenvolva em Pernambuco. Com relao ao consumo de energia, uma das inovaes para a sua reduo a autogerao de energia com o gs de alto forno. Hoje, um dos requisitos fundamentais para que se desenvolva a indstria metalrgica a sua sustentabilidade ambiental. sabido que se trata de atividade altamente poluidora. Para que tenha o menor impacto ambiental possvel, deve-se investir em novas tecnologias, inclusive de reaproveitamento de gua e utilizao de sucata. Alm disso, o desenvolvimento do setor requer uma disponibilidade de recursos hdricos abundantes no local. Para que o desenvolvimento do setor se d dentro das caractersticas de sustentabilidade ambiental, preciso racionalizar o consumo de gua, baixando os nveis de consumo por exemplo, a recirculao da gua de resfriamento dos altos fornos possibilitaria o aproveitamento dos aqferos de Jatob, em So Jos do Belmonte. Os insumos principais para o desenvolvimento da cadeia so minrio de ferro e carvo mineral ou coque. O Brasil importa quase todo o carvo metalrgico e o coque necessrio para a produo da metalurgia O minrio de ferro, insumo bsico da cadeia a montante para a produo da indstria de metal e produtos metalrgicos, encontrado em cinco reas em Pernambuco: Salgueiro, Parnamirim, So Jos do Belmonte, Floresta, Custdia e Passira. Mas o minrio de ferro aqui encontrado de baixo teor e as reservas so pequenas, fazendo com que a indstria metalrgica tenha que importar estes insumos e demonstrar dependncia de outros produtores de minrio de ferro de alto teor. Em relao s perspectivas futuras de encadeamento produtivo da cadeia, os empresrios e tcnicos do setor entrevistados durante o levantamento de informaes foram pessimistas, mesmo considerando os projetos incentivados pelo Prodepe e os que foram anunciados para estruturar a economia pernambucana.

4.3 Oportunidades de negcios futuros

De acordo com a trajetria mais provvel da economia de Pernambuco e, particularmente, das atividades principais da

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Cadeia produtiva da indstria metalrgica e produtos de metal

cadeia, nos prximos 13 anos dever se expandir bastante o seu volume de produo. O produto da indstria metalrgica aumentar de R$ 1,24 bilho, em 2007, para R$ 3,74 bilhes, em 2020, chegando a cerca de R$ 1,49 bilho em 2010. Da mesma forma, a produo de produtos de metal tambm crescer, partindo de um montante de R$ 920 milhes, em 2007, para R$ 1,10 bilho, em 20203. Estes nmeros mostram a ordem de grandeza da ampliao dos negcios na cadeia produtiva e, portanto, das oportunidades que surgiro para os fornecedores e os segmentos que utilizam os seus produtos. Analisando o conjunto da cadeia produtiva, sero identificadas as grandes oportunidades de futuro, mapeando os elos mais frgeis (ou sem chance em Pernambuco) e destacando os de maior potencial no Estado4. Algumas informaes possibilitam uma postura mais otimista com relao ao desempenho futuro da cadeia da indstria metalrgica e produtos de metal em Pernambuco, com destaque para as atividades que podero ser ampliadas no Plo Guseiro de So Jos do Belmonte. Tambm merecem nfase a implantao da refinaria em Suape, que poder gerar coque de petrleo, disponibilizando at um milho de toneladas por ano, e a adoo de tecnologias que barateiam a produo, como o processo Tecnored, que, alm de melhorar a qualidade tcnica da produo, deixar os preos mais competitivos no mercado. A possibilidade de implantao do Plo Guseiro de Suape abrir algumas perspectivas, pois este plo poder trabalhar com minrio de ferro de alto teor, produzindo 2,25 milhes de toneladas de ferro-gusa por ano. Para a viabilidade deste plo, eventuais fornecedores como a CVRD e a MHAG, alm da logstica de transporte a se instalar na rea. O projeto conta com a disponibilidade local de um milho de toneladas por ano de coque de petrleo, com teor de enxofre adequado, que pode ser oferecido com preos competitivos. E ainda poder contar com a disponibilidade de minrio de ferro de boa qualidade, a partir da consolidao industrial do processo Tecnored (desenvolvimento tecnolgico da aglomerao do coque de petrleo para possibilitar a substituio total do carvo vegetal). O processo Tecnored como tecnologia nacional apresenta vantagens como matrias-primas e combustveis de baixo custo, alta flexibilidade de produo e alta produtividade, alta eficincia energtica e alta compatibilidade ambiental, baixo custo de investimento e baixo custo de produo, e modularidade.
3 Ver nota anterior sobre metodologia de

simulao.
4 As entrevistas com empresrios e tcnicos

ajudaram a refinar a concepo da equipe da Multiviso que, no entanto, ampliou a viso sobre as oportunidades, considerando os desdobramentos da trajetria mais provvel (hipteses gerais sobre a economia e o encadeamento produtivo) sobre a cadeia.

Captulo 4 - Dinamismo futuro da cadeia produtiva em Pernambuco

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Segundo alguns entrevistados, o crescimento da cadeia depender, especialmente, do acesso garantido aos fornecedores de matria-prima e da garantia de comercializao da produo. Alguns dos grandes empreendimentos previstos para o Estado podero significar uma garantia de demanda. Um exemplo seria a oportunidade aberta pela implantao do estaleiro em Suape. Pernambuco tambm ter uma perspectiva de implantao da indstria de petrleo, que muito importante para o desenvolvimento da cadeia como um todo. Um navio poderia ser comparado a um avio, que troca todas as tubulaes e joga fora, de dez em dez anos, lembra um dos entrevistados, salientando as oportunidades de mercado da cadeia. Diretamente nos elos da cadeia principal, as grandes oportunidades de investimento futuro para produo em Pernambuco de insumos, matrias-primas e servios industriais: produo de semi-acabados e laminados de ao; produo de tubos de ferro e ao (com e sem costura); produo de relaminados, trefilados e perfilados de ao; metalurgia do alumnio e suas ligas; produo de laminados de alumnio; produo de soldas e nodos para galvanoplastia; fundio de ferro e ao; fabricao de estruturas metlicas e obras de caldeiraria pesada; fabricao de esquadrias de metal; fabricao de tanques, reservatrios metlicos e caldeiras; fabricao de caldeiras geradoras de vapor, forjaria e estamparia; produo de artefatos estampados de metal; usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais; fabricao de artigos de cutelaria, serralharia e ferramentas. Na cadeia a montante, as seguintes oportunidades de investimento com grande dinamismo futuro: coleta e distribuio de sucata; coleta e processamento de reciclados de metal. Na cadeia a jusante, as seguintes oportunidades de negcios: indstria metal-mecnica, mquinas e equipamentos industriais e agrcolas; indstria de equipamentos de transporte (indstria naval e ferroviria); indstria de embalagem leve; construo civil.

36

Cadeia produtiva da indstria metalrgica e produtos de metal

Captulo 5

Espaos das MPEs na cadeia produtiva

Estimando que as MPEs produzam cerca de 16% do valor da produo das atividades-ncora (metalurgia e produtos de metal)5, percentual calculado pelo IBGE para a participao dos pequenos negcios na indstria do Nordeste, em 2004, as micro e pequenas indstrias de Pernambuco teriam produzido cerca de R$ 157.480 milhes naquele ano. Por outro lado, considerando as taxas futuras de crescimento das atividades e a ampliao do volume de negcios da cadeia, a produo total das MPEs e o espao para novos empreendimentos de pequeno porte aumentam de forma significativa nos prximos 13 anos (mesmo supondo que as MPEs continuem ocupando o mesmo percentual do produto, hiptese conservadora j que inovaes tecnolgicas podem reduzir a configurao eficiente das atividades). Como mostra o Grfico 13, as atividades-ncora (metalurgia e produtos de metal) devero aumentar de R$ 211.439 milhes, em 2007, para cerca de R$ 758.015 milhes, em 2020, e R$ 283.886 milhes em 2010 (mais que triplicando em 15 anos). Considerando a mdia de faturamento das MPEs (e supondo que se manteria a mesma proporo no futuro), tambm aumentar bastante o espao para implantao de novos empreendimentos de pequeno porte6. Das 662 pequenas empresas operando em 2004, este nmero crescer para 782, em 2007, e para 902, em 2010, chegando a 1.304 pequenos empreendimentos em 2020. Os nmeros mostram uma ordem de grandeza
3 Dado do IBGE para indstria do

Nordeste em 2004, utilizado como proxy da participao das MPEs nas atividadesncora da cadeia.
4 Nas simulaes da evoluo futura

do nmero de MPEs e das receitas de vendas em cada segmento produtivo (indstria, comrcio e servios), foram utilizadas duas fontes de dados distintas para o ano-base 2004: Rais/MTE, para a definio do nmero de MPEs em 2004; e IBGE, para a definio da receita de vendas no mesmo ano.

Captulo 5 - Espaos das MPEs na cadeia produtiva

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do nmero de novas micro e pequenas empresas que podero ser implantadas para atender crescente demanda futura de produtos na cadeia (segundo hipteses da trajetria mais provvel) cerca de 120 novos empreendimentos sero implantados no perodo 2008-2010 (uma mdia de 40 novas empresas por ano) e por volta de 402 no perodo 2011-2020. O segmento de produtos de metal apresenta uma das mais altas participaes de unidades de MPEs (cerca de 97%). A quantidade delas dever alcanar a marca de 1.304 unidades, em 2020, contra 782 em 2007, o que significa a criao de 552 novas MPEs nos prximos 13 anos. As perspectivas de receita iro oscilar de R$ 157 milhes, em 2004, para cerca de R$ 758 milhes, em 20207. No segmento industrial de metalurgia bsica, o nmero de micro e pequenas empresas dever alcanar a marca de 416 unidades, em 2020, contra 170, em 2007, o que significa a criao de 246 novas MPEs nos prximos 13 anos (mdia anual de 19 novos empreendimentos). H perspectiva de que as receitas mdias se elevem de R$ 115 milhes ( 2004) para cerca de R$ 1 bilho (2020), crescendo quase dez vezes mais em 16 anos (Grfico 14). As micro e pequenas empresas encontram algumas barreiras entrada, especialmente por que o setor exige um alto inves7 Para mais detalhes sobre a metodologia de

timento de capital para uma boa parte de seus negcios, afora mo-de-obra qualificada e capacidade tecnolgica para produ-

simulao, ver Apndice C.

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Cadeia produtiva da indstria metalrgica e produtos de metal

o. O empresrio dever ser, antes de tudo, um grande empreendedor para aproveitar as oportunidades no mercado pernambucano, atuando em parcerias quando do fornecimento de componentes, por exemplo. Hoje ningum detm um setor da cadeia por completo. Se o mercado restringe as grandes atividades da cadeia para as grandes empresas, o empresariado de menor porte dever seguir os grandes, a fim de formar coalizes e consrcios para competirem no mercado. As MPEs tm maiores chances na indstria e no segmento de prestao de servios especializados. Esta atividade desenvolve muito bem a subcontratao, que diferente da terceirizao, pois o subcontratado participa do projeto e acompanha o projeto at o final do processo de execuo, entregando a pea que foi encomendada. A cadeia trabalha, via de regra, por encomenda, o que facilita este tipo de negcio. Tambm aparece como espao para as MPEs na cadeia a formao de centrais de servios. Hoje j esto em atuao vrias empresas de servios de usinagem, por exemplo. No prolongamento da cadeia principal, um grande segmento disponvel para os pequenos negcios a comercializao, particularmente o comrcio varejista, na relao com o consumidor de diferentes graus de exigncia de qualidade. Na cadeia a montante, os espaos para MPEs so pequenos, especialmente nas atividades de minerao, onde, normalmente, atuam as grandes

Captulo 5 - Espaos das MPEs na cadeia produtiva

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empresas. Tambm na produo e no fornecimento de mquinas e equipamentos, Pernambuco no se mostra capaz de abrir concorrncia, nem nacional e muito menos internacional. O comrcio de sucatas e reciclveis poder abrir espao para a atuao de pequenos empreendedores principalmente os cooperativados. Por outro lado, um grande potencial de atuao das MPEs destaca atividades que no esto explicitadas nos elos da cadeia produtiva, tais como: forjaria, estamparia e tratamento de metais; fabricao de artigos de cutelaria, serralheria e ferramentas manuais; produo de arames de ao; fundio de ferro e ao; fabricao de estruturas e armaes metlicas; fabricao de esquadrias de metal; fabricao de tanques, reservatrios metlicos e caldeiras; fabricao de caldeiras geradoras de vapor, forjaria e estamparia; produo de artefatos estampados de metal; servios de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais; servios de manuteno e reparao de equipamentos e ferramentas; servios tcnicos especializados; comrcio varejista de utenslios e ferramentas; coleta e distribuio de sucata; coleta e processamento de reciclados de metal; oficina mecnica.

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Referncias

MAIA GOMES, Gustavo; VERGULINO, Jos Raimundo. Perfis econmicos e construo de cenrios de desenvolvimento para o Estado de Pernambuco. Relatrio setorial integrante do projeto Economia de Pernambuco: uma contribuio para o futuro. Recife: Governo do Estado/ Secretaria de Planejamento/Promata, 2005. FADE/UFPE/SEPLANDES/CONDEPE/IPEA. Estudo dos impactos scioeconmicos e espaciais do projeto de duplicao da BR- 232: identificao de clusters. Recife, 2002. PETRUS CONSULTORIA GEOLGICA. Perfil setorial do ferro-gusa no Estado de Pernambuco. Recife, 2007. SEBRAE/MULTIVISO. Cenrios alternativos de Pernambuco. Recife, 2007. ______. Evoluo da estrutura produtiva futura de Pernambuco. Recife, 2007. CARVALHO, Raphael R. Estratgias de operaes na indstria metal-mecnica brasileira: formulao, implementao e impactos sobre o desempenho empresarial. Dissertao de mestrado. 2005. BNDES/FINAME. Siderurgia brasileira - Uma viso prospectiva. 2001.

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Apndices

A - Lista de entrevistados
Alexandre Valena (presidente do Sindicato de Metalurgia de

Pernambuco) Girley Brasileiro (consultor do Simmepe) Wanda Fazano (gerente da Priori Engenharia e Metalurgia)

B - Metodologia de simulao macroeconmica

Para mais detalhes sobre a metodologia de simulao da evoluo futura da participao dos setores produtivos no PIB agregado, sugerimos a leitura do texto Desempenho econmico e desempenho industrial no Brasil, de Regis Bonelli e Armando Castelar (Ipea, 2003), no qual os autores destacam que a distribuio setorial de longo prazo do PIB segue um padro de mudana onde, num primeiro momento, as atividades agropecurias perdem peso em relao indstria que, mais frente, perde espao para o setor

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de servios. Ademais, a intensidade e o ritmo da transformao estrutural da economia pernambucana foram condicionados pelo resultado combinado de cinco processos referidos na trajetria futura mais provvel: a distribuio setorial dos investimentos produtivos; os impactos previsveis dos grandes investimentos na estrutura produtiva; os investimentos em infra-estrutura previstos influenciando a competitividade de atividades e potencialidades de Pernambuco; os fatores externos (mundiais e nacionais) com impacto na estrutura produtiva do Estado; e a distribuio da demanda de bens e servios de consumo final, que resulta da renda gerada na economia (efeito renda).

C - Metodologia de simulao do market share das MPEs

A metodologia de simulao da expanso do nmero de empresas e do volume de vendas em cada segmento foi construda a partir dos dados disponveis nas seguintes fontes: Rais/MTE, ano-base 20048; PAS/IBGE, anobase 2004 e PIA/IBGE, ano-base 2004. Estes relatrios forneceram os dados relativos ao nmero de empresas (com ou sem empregados), ao volume de vendas e ao valor da produo no ano-base 2004. A estimativa do volume de vendas futuras de um dado segmento produtivo i, em um ano j, foi obtida multiplicando-se o PIB do segmento i (importado das simulaes macroeconmicas), no ano j, pela relao entre o volume de vendas e o PIB do segmento i, no ano-base 2004 (obtido das fontes citadas). Tal relao, para simplificao, foi considerada constante ao longo do horizonte. A simulao da evoluo futura do nmero de empresa do segmento i, no ano j, foi, por sua vez, obtida dividindo-se o valor do volume de vendas do segmento i, no ano j, pelo valor mdio das vendas do segmento no ano j, o qual foi estimado como uma proporo da receita mdia do setor, no ano j. Esta proporo (dada pela relao entre as vendas do segmento i e as vendas do setor em 2004) foi mantida constante ao longo do horizonte. A simulao da evoluo do contingente de MPEs e dos respectivos volumes de negcios para o segmento i, no ano j, foi feita multiplicando-se os valores alcanados para o segmento i, no ano j, pelas relaes de participao das MPEs no nmero de empresas e no volume de negcios, verificadas em 2004. Vale mencionar que a participao no nmero total de empresas foi mantida constante ao longo da projeo, mas a participao nas vendas evoluiu linearmente ao longo do horizonte, partindo, em 2004, de 14,9% para 20%, em 2020.
8 De acordo com o manual de instruo de

preenchimento da Rais, devem declarar anualmente, entre outros estabelecimentos e entidades do setor formal, todos os estabelecimentos inscritos no CNPJ, com ou sem empregados. Assim, os estabelecimentos que no mantiveram vnculos empregatcios ou mantiveram suas atividades paralisadas, durante o ano-base, esto obrigados a entregar a Rais denominada negativa. A base estatstica Estabelecimento (ESTB), utilizada neste estudo e distribuda no mbito do Programa de Disseminao de Estatsticas do MTE, considera todos os estabelecimentos declarantes com ou sem empregados.

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