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Rio de Janeiro, 4 de maro de 2013 - A Mills Estruturas e Servios de Engenharia S.A. (Mills) apresentou no ano de 2012 recordes de receita lquida, EBITDA e lucro lquido, conjugado com expanso de rentabilidade em relao ao ano de 2011. Em 2012 a Mills manteve sua trajetria de forte crescimento, com taxas superiores a 30% nos segmentos de negcios Construo, Jahu e Rental, apesar do fraco desempenho da economia brasileira ; demonstrando o potencial de penetrao dos nossos servios que visam o aumento de produtividade tanto na construo civil, no caso de Construo e Jahu, como em setores diversos, como no caso da Rental., afirmou Ramon Vazquez, presidente e CEO. Os principais destaques do desempenho da Mills em 2012 foram: Receita lquida recorde de R$ 879,3 milhes, sendo 29,8% superior ao valor registrado em 2011. EBITDA(a) recorde de R$ 358,4 milhes, com crescimento de 50,5% em relao ao ano anterior. Margem EBITDA de 40,8%, versus 35,1% em 2011. Lucro lquido de R$ 151,5 milhes, com crescimento de 64,4% em relao a 2011. Capex (b) atingiu R$ 297,6 milhes em 2012, dos quais R$ 76,3 milhes no ltimo trimestre. Retorno sobre capital investido (ROIC) (c) de 14,7%, ante 12,3% em 2011. Proposta de remunerao ao acionista de valor bruto de R$ 41,8 milhes, sob a forma de Juros sobre Capital Prprio, sujeito aprovao na assembleia de acionistas. Sucesso na introduo de novas tecnologias para aumento de produtividade, como Alumills, Sistema Modular e plataforma cremalheira. Prmio de melhor empresa do mundo em acesso no International Awards for Powered Access (IAPA Awards).
Tabela 1 - Principais indicadores finance iros
4T11
em R$ milhes
Receita Lquida EBITDA Margem EBITDA (%) Lucro lquido ROIC (%) Capex bruto
-33,3%
-4,0%
-4,0%
525,9
-43,4%
Excluindo efeito positivo de reverso de proviso de devedores duvidosos e de contingncia fiscal no valor de R$ 6,8 milhes no 3T12.
As informaes financeiras e operacionais contidas neste press release, exceto quando de outra forma indicado, esto de acordo com as polticas contbeis adotadas no Brasil, que esto em conformidade com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards - IFRS).
Relaes com investidores Alessandra Gadelha Diretora de RI Camila Conrado Especia lista de RI Carolina Gonalves Analis ta de RI ri@mills.com.br
Receita
A receita lquida alcanou novo recorde anual, R$ 879,3 milhes, em 2012, sendo que as unidades abertas nos ltimos trs anos contriburam com 38,0% deste montante. A ampliao da receita de locao em 34,0% foi o principal vetor de crescimento da receita total, seguida pela expanso de 82,7% de receita com vendas no mesmo perodo.
1
Brookfield, Cyrela, Direcional, Even, Eztec, Gafisa, Helbor, MRV, Rodobens , Tecnisa e Trisul.
Resultados do 4T12
A receita lquida atingiu R$ 246,8 milhes no 4T12, novo recorde trimestral, com crescimento de 11,1% em relao ao trimestre anterior. A receita de vendas apresentou crescimento de 50,6% entre trimestres, devido a maiores vendas em Servios Industrais, Jahu e Construo, enquanto a receita de locao de equi pamentos ampliou 7,0%.
Custos e Despesas
Os custos dos produtos vendidos e de servios prestados (CPV), excluindo depreciao, totalizaram R$ 306,7 milhes em 2012, com ampliao de 14,7% entre anos, ante crescimento de receita de 29,8% no mesmo perodo. Despesas operacionais, gerais e administrativas (G&A) somaram R$ 214,2 milhes em 2012, sendo 24,5% superior a 2011. Em 2012, ampliamos nossa equipe tcnica e comercial e mudamos algumas unidades para espaos maiores. Apesar de num primeiro momento incorrermos em maior G&A, e consequente compresso de margem, entendemos que estas medidas so fundamentais para viabilizar o crescimento da Companhia nos prximos anos com ganhos de produtividade nas operaes dos nossos depsitos e com manuteno da alta qualidade tcnica dos nossos servios. No 4T12, o CPV, ex-depreciao, apresentou aumento de 15,8% em relao ao 3T12, alcanando R$ 91,4 milhes, influenciado pela maior atividade de manuteno e maior custo de vendas. G&A atingiu R$ 63,8 milhes, incremento de 20,5% entre trimestres2, principalmente devido ao crescimento das equipes tcnicas e comerciais sob coordenao de contratos (d), para suportar seu crescimento, incluindo a expanso geogrfica da Jahu, Rental e Construo.
EBITDA
A gerao de caixa, medida pelo EBITDA, alcanou R$ 358,4 milhes em 2012, recorde anual, com crescimento de 50,5% em relao a 2011. A margem EBITDA foi de 40,8% em 2012, ante 35,1% em 2011. No 4T12, o EBITDA somou R$ 91,7 milhes, com leve expanso entre trimestres 2. A margem EBITDA foi de 37,1%, ante 40,7%2 no 3T12. Incorremos em maiores gastos com manuteno e frete no ltimo trimestre para viabilizar o atendimento da forte demanda dos nossos clientes, num perodo onde operamos com taxas de utilizao acima do normal . Acreditamos que medida que realizarmos os investimentos em 2013, retornaremos a taxa de utilizao, a atividade de manuteno e, consequentemente, as margens operacionais para nveis normais.
Lucro lquido
O lucro lquido apresentou recorde anual de R$ 151,5 milhes em 2012, com expanso de 64,4% em relao ao ano anterior. Esta expanso do lucro lquido explicada pelo aumento do EBITDA (R$ 120,3 milhes), parcialmente compensado pela ampliao nos montantes de depreciao (R$ 32,4 milhes) e resultado fi nanceiro lquido negativo (R$ 7,3 milhes). O resultado financeiro foi negativo em R$ 39,1 milhes em 2012, ante valor negativo de R$ 31,8 milhes em 2011 , uma vez que o aumento da dvida bruta foi parcialmente compensado por menores taxas de juros no perodo. O lucro lquido atingiu recorde trimestral de R$ 41,6 milhes no 4T12, 19,9%2 superior ao trimestre anterior, influenciado pelo reconhecimento de pagamento de JCP e da remunerao ao acionista da Rohr de R$ 3,2 milhes, sendo R$ 1,5 milho e R$ 1,7 milho referentes aos exerccios de 2011 e 2012, respectivamente.
ROIC
O ROIC atingiu 14,7% em 2012, ante 12,3% em 2011. A ampliao do ROIC entre anos explicada pela recuperao da demanda no setor de construo pesada e pela maturao do forte investimento realizado no mercado residencial e comercial em 2011. O ROIC foi de 14,5% no 4T12, igual ao do 3T12 2, uma vez que o impacto positivo das vendas de equipamentos semi -novos em Servios Industriais e Rental foi compensado pelo efeito negativo do maior custo operacional. Vale ressaltar que no houve impacto
Excluindo reverses de provises que totalizaram R$ 6,8 milhes no 3T12. Para maiores informaes, consultar seo Reverso de provises no press release dos resultados da Mills no 3T12.
Resultados do 4T12
do reconhecimento de pagamento de JCP no ROIC, uma vez que este calculado utilizando alquota terica de IR de 30% ao invs de alquota efetiva.
Investimentos
A Mills investiu R$ 297,6 milhes em crescimento orgnico em 2012. No 4T12, os investimentos totalizaram R$ 76,3 milhes, dos quais 70,4% na Rental, uma vez que j comeamos a receber novos equipamentos motorizamos de acesso relativos ao contrato de compra firmado em outubro de 20124. Jahu foi responsvel por 11,9%, Construo por 8,3% e Servios Industriais por 0,5%. O oramento de 2013 compreende investimentos de R$ 296 milhes5. A emisso de debntures realizada em 2012 garantir o financiamento destes investimentos, que podero ser expandidos no decorrer de 2013, de acordo com a evoluo da demanda de nossos mercados e da nossa expanso geogrfica.
Para maiores informaes, consultar seo Dvida e indicadores de endividamento no press release dos resultados da Mills no 3T12. Para maiores informaes, consultar press release Mills assina contrato de compra de equipamentos da Rental, emitido em 24 de outubro de 2012. 5 Para maiores informaes, consultar press release Mills planeja investir R$ 296 milh es em 2013, emitido em 20 de dezembro de 2012.
Resultados do 4T12
A receita lquida atingiu novo recorde trimestral de R$ 47,3 milhes no 4T12, com expanso de 3,9%, em relao ao 3T12. A taxa de utilizao atingiu nvel superior ao normal no ltimo trimestre e o maior volume locado contribuiu com R$ 3,1 milhes para ampliao da receita de locao. No ltimo trimestre fechamos vri os contratos importantes, como nos aeroportos de Viracopos, Braslia, Guarulhos, Fortaleza e Natal, novos trechos do metr linhas 4 e 5 e do monotrilho linha Ouro em So Paulo, entornos dos estdios Maracan e Corinthians, BRT Fortaleza, estaleiro Enseada do Paraguau, expanso da mina de Carajs e novas etapas da hidreltrica Belo Monte. Os principais projetos do 4T12, em termos de receita, foram: regies Sul e Sudeste: refinaria Comperj, estdio do Maracan, complexo Porto do Rio, BRT Transcarioca e planta de aos longos da siderrgica CSN, no Rio de Janeiro; metr linhas 2 e 5, monotrilho linhas Prata e Ouro, e aeroporto de Viracopos, em So Paulo; projetos da Vale em Minas Gerais; arena dos Paranaenses, no Paran; e BR-448 e arena do Grmio no Rio Grande do Sul. regies Centro-Oeste, Norte e Nordeste: hidreltricas de Jirau, Colider, Teles Pires e Belo Monte, ferrovias Norte-Sul e Transnordestina, refinaria Abreu e Lima e arena Pernambuco, em Pernambuco, BRT Belm, projetos da Vale e planta de celulose da Suzano, no Par e Maranho, aeroporto de Manaus, no Amazonas; estdios Fonte Nova, na Bahia, e Verdo, no Mato Grosso. CPV apresentou incremento entre os trimestres devido ao maior volume de vendas e aumento da atividade de manuteno. Houve devoluo de volume de equipamentos acima do normal no ltimo trimestre, em grande parte relacionados aos estdios que sero utilizados na Copa das Confederaes em junho deste ano, que associada baixa ociosidade e forte demanda, resultou na necessidade de processar os equipamentos rapidamente, ocasionando maiores gastos com pessoal e materiais. G&A expandiu entre trimestres, em preparao para abertura de duas novas unidades no Nordeste em 2013, dado o grande volume de obras nas regies Norte e Nordeste. O EBITDA totalizou R$ 20,2 milhes no 4T12, com margem EBITDA de 42,7% e ROIC de 14,8%, todos negativamente impactados pelos maiores gastos com manuteno. No ano de 2012, o EBITDA somou R$ 84,3 milhes, com crescimento de 45,9% em relao a 2011. A margem EBITDA foi 48,5%, ante 43,9% em 2011, enquanto ROIC foi de 17,2%, ante 12,1% do ano anterior.
Jahu
A receita lquida da Jahu somou R$ 238,0 milhes em 2012, novo recorde anual, com aumento de 52,8% em relao a 2011. A receita de locao ampliou em R$ 60,7 milhes, ou 45,9%, dos quais maior volume de equipamentos locados contribuiu com R$ 5 1,1 milhes. As unidades abertas desde novembro de 2009 contriburam com 51% da receita da Jahu no ano (vs. 39% em 2011). Reiniciamos o processo de expanso geogrfica com abertura de nova unidade em Belm, no estado do Par, no ltimo trimestre; terminando o ano com 16 unidades. Planejamos abrir pelo menos duas novas unidades no ano de 2013. O ano de 2012 foi marcado pelo sucesso da consolidao de novos produtos, como Mills Deck, Alumills, forma SL-2000 e cremalheira, alm de forte atuao em obras de maior porte, como shoppings, hotis e resorts, que demandam maiores volumes de equipamentos e possuem maior prazo. Ademais, com a retomada do programa Minha Casa, Minha Vida, dobramos as vendas das formas Easy-set. A receita lquida atingiu R$ 66,0 milhes no 4T12, novo recorde trimestral, sendo 9,1% superior do 3T12, sendo que maiores receitas com vendas contriburam com 57% do incremento. A taxa de utilizao manteve-se acima do nvel normal , com estabilidade da receita de locao, uma vez que praticamente no houve aquisio de novos equipamentos no ltimo trimestre. Consequentemente, para atender a forte demanda de nossos clientes em tempo hbil neste cenrio de baixa ociosidade e sem novos equipamentos, precisamos realizar manuteno em menor prazo que o normal, incorrendo em gastos extras com pessoal e material, alm de frete, para entregar o mix solicitado de equipamentos nas localidades desejadas. Ademais houve aumento do custo de vendas, devido ao grande volume de vendas no perodo. Houve expanso de G&A, principalmente devido ampliao das
Resultados do 4T12
equipes tcnicas e comerciais, visando suportar o crescimento de seus negcios, incluindo a abertura de Belm e de novas unidades em 2013. O EBITDA alcanou R$ 26,1 milhes no 4T12, com margem EBITDA de 39,6% e ROIC de 12,6%, todos negativamente impactados pelos maiores gastos com manuteno e frete. No ano de 2012, o EBITDA totalizou R$ 113,4 milhes, com ampliao de 71,9% em relao ao ano anterior, como consequncia da maturao dos investimentos realizados nos ltimos doze meses. A margem EBITDA foi de 47,7%, ante 42,4% em 2011, enquanto ROIC foi de 15,7%, ante 14,3% no ano anterior.
Servios Industriais
A receita lquida de Servios Industriais totalizou R$ 213,8 milhes em 2012, em linha com a de 2011, de R$ 214,8 milhes , dado nossa estratgia de otimizar os contratos existentes, priorizando melhoria de rentabilidade crescimento de receita. O EBITDA atingiu R$ 19,4 milhes, com retrao de 6,4% em relao a 2011, com margem EBITDA de 9,1% (vs. 9,7% em 2011) e ROIC de 4,6% (vs. 5,9% em 2011). A receita lquida somou R$ 59,3 milhes no 4T12, com ampliao de 21,5% em relao ao 3T12, sendo que vendas de equipamentos para um cliente representou 59% deste incremento. O EBITDA alcanou R$ 8,4 milhes no 4T12, com margem EBITDA de 14,2% e ROIC de 13,3%, todos positivamente impactados pelas vendas.
Rental
A receita lquida da Rental totalizou R$ 253,5 milhes em 2012, novo recorde anual, sendo 44,5% superior a de 2011. Maior volume de equipamentos locados contribuiu com 98,5% da ampliao de R$ 65,5 milhes da receita de locao entre anos. As unidades abertas desde 2010 contriburam com 62% da receita da Rental no ano (vs. 58% em 2011). Nossa maior conquista em 2012 foi o prmio de Melhor Empresa de Acesso do Ano no IAPA Awards, como reconhecimento internacional do nosso trabalho de fomento do mercado de acesso motorizado no Brasil. Neste ano, estamos concorrendo ao prmio Contribuio ao Trabalho Seguro em Altura, ou seja, estamos entre as quatro melhores empresas do mundo que mais contriburam no mercado de plataformas areas para o trabalho seguro em alturas. Adicionalmente, a receita com venda de semi-novos superou de novos equipamentos neste ano. Entendemos que medida que a idade mdia de nossa frota aumenta, a venda de semi-novos crescer e tornar-se- importante meio de financiamento de renovao da frota, de forma a manter idade mdia da frota e os custos de manuteno baixos. A receita lquida somou R$ 74,2 milhes no 4T12, novo recorde trimestral, com crescimento de 10,2% em relao ao trimestre anterior, devido s maiores receitas de locao, em funo do recebimento de novos equipamentos. A taxa de utilizao mantevese no nvel normal. Houve incremento do CPV, ex-depreciao, entre os trimestres resultante do aumento dos gastos com manuteno - peas, materiais e pessoal resultante do aumento da taxa de utilizao no perodo. Houve expanso de G&A, principalmente devido ampliao das equipes tcnicas e comerciais e das despesas com melhoria das instalaes das unidades , para suportar o seu crescimento e preparar para a retomada de sua expanso geogrfica em 2013, com abertura de pelo menos cinco novas unidades. O EBITDA atingiu R$ 36,9 milhes no 4T12, com margem EBITDA de 49,8% e ROIC de 16,9%, todos impactados pelos maiores gastos com manuteno e despesas com G&A. No ano de 2012, EBITDA alcanou R$ 141,2 milhes, sendo 50,8% superior ao do ano de 2011. A margem EBITDA foi de 55,7%, ante 53,4% em 2011, enquanto ROIC foi de 18,2%, ante 16,5% no ano anterior.
Teleconferncia e Webcast
Data: 5 de maro de 2013, tera-feira Horrio: 12:00 (horrio de Braslia) Teleconferncia: +55 11 4688-6361, cdigo: Mills Replay: +55 11 4688-6312, cdigo: 9149424# ou www.mills.com.br/ri Webcast: www.mills.com.br/ri
4T11
em R$ milhes
Construo Jahu - Residencial e Comercial Servios Industriais Rental Receita Lquida Total
Tabela 4 Cus to de produtos e se rvios vendidos (CPV) e Despesas ope racionais, gerais e adm inistrativas (G&A) em R$ milhes
4T11
(g)
117,1 100,0%
126,2 100,0%
131,8 100,0%
520,9 100,0%
Excluindo o efeito positivo de reverso de proviso para devedores duvidosos e de contingncia fiscal no valor de R$ 6,8 m ilhes.
Construo Jahu - Residencial e Comercial Servios Industriais Rental EBITDA Total Margem EBITDA (%)
Excluindo o efeito positivo de reverso de proviso para devedores duvidosos e de contingncia fiscal no valor de R$ 6,8 milhes.
Resultados do 4T12
Tabela 6 Investimento por segmento de negcio
Realizado
em R$ milhes
Construo Jahu - Residencial e Comercial Servios Industriais Rental Corporativo Crescimento Orgnico Aquisio Capex Total
4T11
em R$ milhes
3T12 (B)
3T12 (C)
4T12 (D)
(D)/(A) %
(D)/( B) %
(D)/(C) %
2011 (E)
2012 (F)
(F)/( E) %
(A)
Receita Lquida Locao Assistncia tcnica, vendas e outras Receita Lquida Total EBITDA Margem EBITDA (%) ROIC (%) Capex bruto Capital Investido Depreciao
1
Excluindo o efeito positivo de reverso de proviso para devedores duvidosos no valor de R$ 1,5 milh o.
4T11
em R$ milhes
3T12 (B)
3T12 (C)
4T12 (D)
(D)/(A) %
(D)/( B) %
(D)/(C) %
2011 (E)
2012 (F)
(F)/( E) %
(A)
Receita Lquida Locao Assistncia tcnica, vendas e outras Receita Lquida Total EBITDA Margem EBITDA (%) ROIC (%) Capex bruto Capital Investido Depreciao
1
Resultados do 4T12
Tabela 9 Principais indicadores de Servios Industriais
4T11
em R$ milhes
3T12 (B)
4T12 (C)
(C)/(A) %
(C)/(B) %
2011 (D)
2012 (E)
(E)/( D) %
(A)
Receita Lquida Manuteno Novas Plantas Receita Lquida Total EBITDA Margem EBITDA (%) ROIC (%) Capex bruto Capital Investido Depreciao 39,5 10,7 50,2 2,3 4,7% -1,2% 4,1 133,3 2,9 30,3 18,5 48,8 0,1 0,2% -6,2% 0,2 123,7 2,9 32,8 26,5 59,3 8,4 14,2% 13,3% 0,4 117,6 2,8 -89,2% -11,8% -2,9% 120,7% -4,9% -0,7% -16,8% 147,7% 18,2% 259,6% 8,2% 43,2% 21,5% 7268,7% 158,3 56,5 214,8 20,7 9,7% 5,9% 17,3 119,7 10,5 135,8 78,0 213,8 19,4 9,1% 4,6% 4,9 123,3 11,4 -71,7% 3,0% 7,9% -14,2% 38,1% -0,5% -6,4%
4T11
em R$ milhes
3T12 (B)
4T12 (C)
(C)/(A) %
(C)/(B) %
2011 (D)
2012 (E)
(E)/( D) %
(A)
Receita Lquida Locao Assistncia tcnica, vendas e outras Receita Lquida Total EBITDA Margem EBITDA (%) ROIC (%) Capex bruto Capital Investido Depreciao 47,2 7,7 54,9 30,7 56,0% 18,6% 33,4 334,8 8,5 57,0 10,4 67,4 38,0 56,5% 16,3% 40,3 389,7 10,6 64,3 9,9 74,2 36,9 49,8% 16,9% 53,7 417,1 11,8 60,9% 24,6% 39,6% 33,4% 7,0% 11,9% 36,4% 28,3% 35,3% 20,2% 12,9% -4,8% 10,2% -2,9% 157,0 18,4 175,4 93,6 53,4% 16,5% 162,8 277,8 28,2 222,5 31,0 253,5 141,2 55,7% 18,2% 160,9 383,1 41,4 -1,2% 37,9% 46,6% 41,7% 68,5% 44,5% 50,8%
10
4T11 193,5 (95,6) 97,9 (44,2) 53,7 (12,5) 2,7 (9,9) 43,8 (14,3) 29,5 125.657 0,24
3T12 222,2 (105,2) 117,0 (48,3) 68,7 (11,2) 1,1 (10,1) 58,6 (20,6) 38,0 126.314 0,30
4T12 246,8 (120,2) 126,6 (65,1) 61,6 (16,2) 8,6 (7,6) 54,0 (12,4) 41,6 126.399 0,33
2011 677,6 (340,4) 337,2 (175,2) 162,0 (46,6) 14,7 (31,8) 130,1 (38,0) 92,2 125.657 0,73
2012 879,3 (410,9) 468,3 (218,5) 249,9 (51,2) 12,1 (39,2) 210,7 (59,2) 151,5 126.399 1,20
Receita lquida de vendas e servios Custo dos produtos vendidos e servios prestados Lucro bruto Despesas gerais e administrativas Lucro operacional antes do resultado financeiro Despesas financeiras Receitas financeiras Resultado financeiro Lucro antes do im posto de renda e contribuio social Imposto de renda e contr ibuio social Lucro lquido do perodo Quantidade de aes no final do per odo (em milhares) Lucro lquido por lote de mil aes no fim do per odo ( R$)
11
4T11
3T12
4T12
Ativo
Circulante Caixa e equivalentes de caixa Ttulos e valores mobiliar ios Contas a receber Estoques Tributos a recuperar Adiantamento a fornecedores Instrumentos financeiros der ivativos Outros ativos Total Ativo Circulante No Circulante Contas a receber Tributos a recuperar Tributos diferidos Depsitos judiciais 2,6 31,6 4,9 10,9 50,0 Investimento Imobilizado Intangvel 87,4 872,9 45,5 1.005,8 Total Ativo No Circulante Total do Ativo 1.055,8 1.280,6 2,5 29,5 2,8 11,5 46,3 87,4 978,6 51,6 1.117,6 1.163,9 1.691,9 2,5 30,7 11,9 45,1 87,4 1.003,3 54,5 1.145,3 1.190,4 1.664,1 35,2 139,1 11,2 22,1 11,5 2,8 3,0 224,9 299,4 168,1 21,3 27,8 6,9 0,0 4,6 528,0 44,2 159,6 194,8 26,9 35,0 6,7 6,5 473,7
12
Resultados do 4T12
em R$ milhes
4T11
3T12
4T12
Passivo Circulante Fornecedores Emprstimos e financ iamentos Debntures Salr ios e encargos sociais Imposto de renda e contribuio social Programa de recuperao fiscal (REFIS) Tributos a pagar Participao nos lucros a pagar Dividendos a pagar Instrumentos financeiros derivativos Outros passivos Total Passivo Circulante No Circulante Emprstimos e financiamentos Debntures Pr oviso para riscos tributr ios, c veis e trabalhistas Tributos diferidos Pr ograma de recuperao fiscal ( REFIS) Outros passivos Total Passivo No Circulante Total Passivo Patrim nio Lquido Capital Reservas de lucros Reservas de capital Ajuste avaliao patrimonial Lucros acumulados Total Patrimnio Lquido Total do Passivo e Patrim nio Lquido 527,6 212,0 (5,6) 2,1 736,1 1.280,6 536,2 210,9 (1,9) 0,3 89,2 834,7 1.691,9 537,6 321,8 0,2 (0,3) 859,3 1.664,1 71,1 268,4 16,1 10,5 0,6 366,7 544,5 40,4 537,3 11,0 9,9 0,6 599,2 857,2 30,2 537,5 9,9 2,4 9,8 0,4 590,2 804,7 35,9 65,3 6,1 25,0 2,7 0,4 8,1 7,9 21,9 4,4 177,7 46,1 109,1 13,2 37,2 4,7 0,9 9,9 11,8 18,8 6,3 258,0 47,8 41,8 13,0 27,6 0,9 18,6 20,1 36,2 0,8 7,8 214,5
13
4T11
4T12
2011
2012
22,8 0,2 0,9 3,2 (4,3) (1,5) 9,9 (0,3) 0,9 31,7
30,1 (1,1) 2,1 8,4 (3,7) 0,1 14,4 3,9 (0,1) 54,0
76,2 1,7 3,1 7,9 (19,3) (1,5) 38,9 11,4 1,2 119,6
Variaes nos ativos e passivos Contas a receber Estoques Tributos a recuperar Depsitos judiciais Outros ativos Fornecedores Salrios e encargos sociais Tributos a pagar Outros passivos (11,8) 0,6 4,2 0,1 (3,7) 6,0 (8,3) (5,3) (0,5) (18,5) Caixa proveniente das operaes Juros pagos Imposto de renda e contribuio social pagos Participao nos lucros pagos Processos judiciais liquidados Caixa lquido gerado pelas atividades operacionais Fluxos de caixa das atividades de investimentos e com controladas Ttulos e valores mobilirios Aquisies de investimentos Aquisies de bens do ativo imobilizado e intangv el Receita de v enda do ativo imobilizado e intangvel Caixa lquido aplicado nas atividades de investimentos Fluxos de caixa das atividades de financiamentos Aportes de capital Aquisies de aes em tesouraria Custo com emisses de aes Dividendos e JCP pagos Amortizao de emprstimos Ingressos de emprstimos / debntures Caixa lquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento Aumento (reduo) de caixa e equivalentes de caixa Caixa e equivalentes no incio do perodo Caixa e equivalentes no final do perodo 0,8 (0,0) 3,6 (8,0) 27,8 24,2 (37,1) 72,2 35,2 1,4 (69,6) (68,2) (255,2) 299,4 44,2 2,5 (0,5) (24,5) (86,3) 356,7 247,8 29,0 6,2 35,2 10,0 (0,0) (21,9) (95,2) 306,9 199,8 9,0 35,2 44,2 1,5 0,6 (102,1) 6,6 (93,4) (159,6) (74,5) 14,6 (219,6) 137,7 (92,9) (430,3) 26,1 (359,4) (159,6) (279,6) 46,1 (393,1) 57,0 (22,2) (2,7) (0,0) 32,1 (30,7) (5,7) 0,6 (0,4) (1,6) (0,1) (9,6) 8,6 1,4 (37,5) 70,5 (22,5) (15,3) 32,6 (27,2) (5,6) (6,0) (0,3) (5,7) 1,1 3,7 (2,9) 3,7 (39,2) 210,6 (32,2) (20,3) (17,5) 140,6 (71,6) (15,7) 13,5 (0,9) 4,2 (6,1) 2,6 7,9 3,1 (63,1) 315,0 (47,1) (55,1) (7,9) (2,6) 202,3
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Resultados do 4T12
Este press release pode incluir declaraes que apresentem expectativas da Administrao da Companhia sobre eventos ou resultados futuros. Todas as declaraes quando baseadas em expectativas futuras e no em fatos histricos envolvem vrios riscos e incertezas. A Mills no pode garantir que tais declaraes venham a ser corretas. Tais riscos e incertezas incluem fatores relativos economia brasileira, ao mercado de capitais, aos setores de infra -estrutura, imobilirio, de leo e gs, entre outros, e a regras governamentais, que esto sujeitos mudana sem prvio aviso. Para obter informaes adicionais sobre fatores que possam originar resultados diferentes daqueles estimados pela Companhia, favor consultar os relatrios arquivados na Comisso de Valores Mobilirios - CVM.
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