Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
ApresentAo
A Sondagem Expectativas Econmicas do Transportador 2013 a terceira edio do estudo realizado pela Confederao Nacional do Transporte. O levantamento tem como objetivo identificar as projees e as perspectivas dos empresrios dos modais rodovirio e aquavirio para temas, como macroeconomia, investimentos em infraestrutura e atividade empresarial para o ano de 2013. Foram avaliados temas, como taxa de juros, crescimento do PIB, investimentos e, ainda, o conhecimento dos empresrios sobre o PIL (Programa de Investimentos em Logstica) e a EPL (Empresa de Planejamento e Logstica). O documento, importante instrumento de anlise de conjuntura, auxiliar a CNT na definio de estratgias futuras. Com a Sondagem Expectativas Econmicas do Transportador 2013, a CNT, mais uma vez, avana no sentido de apoiar o desenvolvimento do setor de transporte no Brasil.
nDICe
Dados tcnicos............................................................................................................................................... 05 Introduo ...................................................................................................................................................... 06 Anlise dos Resultados Temas Macroeconmicos .......................................................................................................... 07 Investimentos ................................................................................................................................ 15 Atividade empresarial ................................................................................................................. 22 Concluso ........................................................................................................................................................ 31 Apndices Perfil dos entrevistados ............................................................................................................ 34 Comparativo entre as fases da Sondagem de Expectativas Econmicas do Transportador ......................................................................................................................... 35 Questionrios aplicados ............................................................................................................ 43
DADos tCnICos
Sondagem: Expectativas Econmicas do Transportador 2013 (Rodovirio e Aquavirio) Pblico-alvo: empresas de transporte rodovirio de cargas e passageiros e empresas de navegao martima e interior Abrangncia geogrfica: nacional Mtodo de coleta de dados: contato telefnico Respostas vlidas1: 515 RODOVIRIO Atividade principal Transporte de carga Transporte de passageiro Total Entrevistas 349 115 464 Percentual 75,2 24,8 100,0
Entrevistas 39 12 51
IntroDUo
O transporte um dos principais agentes indutores de crescimento em uma economia. Os modais rodovirio e aquavirio respondem, conjuntamente, por 74,7% da matriz de transporte de cargas no Brasil. Diante disso, compreender as percepes dos empresrios do setor quanto ao desempenho da economia e identificar suas perspectivas quanto a atividade da empresa fundamental para que seja possvel traar novas estratgias de apoio ao desenvolvimento do setor. Assim, o objetivo deste estudo disponibilizar informaes a respeito das expectativas dos transportadores sobre suas empresariais atividades, investimentos no Brasil e temas macroeconmicos. Essas informaes visam auxiliar o planejamento estratgico setorial, bem como a estruturao de aes pela CNT em prol dos interesses do setor de transporte. Essa pesquisa incluiu, pela primeira vez, o transporte aquavirio. Para tanto, a Sondagem Expectativas Econmicas do Transportador 2013 realizou 515 entrevistas com empresrios dos modais rodovirio e aquavirio. Fizeram parte da amostra 464 empresas do modal rodovirio (cargas e passageiros) e 51 do aquavirio (navegao martima e interior). De forma geral, possvel afirmar que os empresrios tm uma viso otimista quanto ao desempenho econmico e de sua atividade para 2013. Apesar de preocupados em relao ao custo da prestao do servio, os entrevistados apontam para uma expanso da atividade no ano e investimentos para subsidiar a maior demanda esperada. Os resultados obtidos so apresentados neste relatrio-sntese na seguinte ordem: temas macroeconmicos, investimentos e atividade empresarial. No fim, so disponibilizados nos apndices: perfil dos entrevistados, comparativo entre as fases da Sondagem Expectativas Econmicas do Transportador e os questionrios aplicados. Sondagem Expectativas Econmicas do Transportador realizada em duas fases. A Fase 1, realizada no incio de cada ano, tem como objetivo identificar as projees e as perspectivas dos empresrios do setor de transporte. J a Fase 2, realizada no segundo semestre do ano, tem por finalidade reavaliar as expectativas dos transportadores considerando os eventos econmicos do primeiro semestre do ano.
Reduzir Mantm-se
Rodovirio Aquavirio
43,5 27,5 10,1 17,6 3,9 Mantm-se Aumentar 7,8 42,5 47,1
42,9% 4,3%
Aumentar No Sabe
Reduzir
No sabe
2 - Dado obtido a partir do Relatrio Focus do Bacen de 28/12/2012. 3- A comparao entre os resultados das trs etapas da Sondagem Expectativas Econmicas do Transportador est disponvel no Apndice 2.
InFlAo
trAnsportADores tm expeCtAtIvA De elevAo DA InFlAo em 2013
A maioria dos entrevistados acredita que a inflao se elevar em 2013. Dentre os transportadores rodovirios, 64,6% apontam que a inflao ir aumentar. Por outro lado, dentre os aquavirios, 43,1% acreditam nisso. Existem ainda os que esperam que a inflao seja mantida: 29,1% dos transportadores rodovirios e 39,2% dos aquavirios. Os resultados apontam que, em geral, o pessimismo aumentou em relao primeira Sondagem Expectativas Econmicas do Transportador 2012. Em 2012, 38,4% dos entrevistados consideraram que a inflao para 2012 se elevaria. J em fevereiro de 2013, esse percentual saltou para 62,6%. No ano de 2012, a inflao fechou em 5,84%4 . A previso para 2013 de 5,68% , indicando uma pequena queda em relao ao ano passado. Embora algumas medidas, como a reduo da tarifa de energia, contribuam para reduzir a presso sobre a inflao, alguns aspectos, como a elevao dos preos dos combustveis, pesaro sobre o ndice no ano de 2013. Do ponto de vista do setor de transporte, o aumento dos preos dos combustveis afetar substancialmente seus custos operacionais. Quando questionados acerca do impacto da inflao sobre sua atividade, a maioria dos empresrios do modal rodovirio (50,4%) revelou que ele elevado, frente a 4,7% que o consideram baixo. J para os que trabalham com navegao, 45,1% afirmam que elevado e 47,1% o consideram moderado.
Reduzir
Rodovirio
64,6 39,2 43,1
30,1%
Mantm-se
Aquavirio
62,6% 2,3%
Aumentar No Sabe
Reduzir
44,3% 49,9%
Elevado
Moderado
0,8%
No Sabe
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodovirio Aquavirio
50,4 45,1 44,0 47,1
7,8 Baixo
Rodovirio Aquavirio
45,9 35,3 5,9
35,0%
Mantm-se
44,8% 2,9%
Aumentar No Sabe
No sabe
Impacto da carga tributria para as atividades da empresa - Por modal de operao (%)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
85,3 66,6
Rodovirio Aquavirio
2,5%
Baixo
13,8%
Moderado
83,5%
Elevado
0,2%
No Sabe
Baixo
10
JUros
trAnsportADores ACreDItAm nA mAnUteno DA tAxA De JUros no pAtAmAr AtUAl pArA 2013
A maioria dos entrevistados (50,3%) acredita que o atual patamar da taxa de juros ir se manter no ano de 2013. Dentre os transportadores rodovirios, 50,6% acreditam na manuteno, 30,6% no aumento e 16,2% na reduo. Para os aquavirios, 47,1% dos entrevistados acreditam na manuteno dos juros, 25,5% no aumento e 23,5% na reduo. Esta pesquisa identificou maior otimismo entre os entrevistados em relao pesquisa de 2012 (Fase 1). No primeiro semestre de 2012, 34,9% dos pesquisados acreditavam que os juros aumentariam. J nesta pesquisa, esse percentual caiu para 30,1%. Dentre os que achavam que a taxa se manteria, o salto foi maior, 29,8% na primeira sondagem de 2012 para 50,3% em 2013. Ao serem questionados sobre o impacto da taxa de juros em sua atividade, a maioria dos transportadores rodovirios (50,3%) e aquavirios (45,1%) afirma que elevado. A reduo da taxa de juros beneficia o transportador medida que reduz os custos com financiamentos, possibilitando maior acesso a emprstimos e capital de giro. Com isso, os empresrios so estimulados a ampliar e modernizar suas frotas. As projees de mercado para a taxa de juros indicam a manuteno do ndice de 7,25% a.a., em 2012, ela foi reduzida em 3,75 pontos percentuais7.
Reduzir
Rodovirio Aquavirio
50,6 23,5 47,1 30,6 25,5 2,6 Reduzir Mantm-se Aumentar 3,9
16,2
No sabe
Impacto da taxa de juros para as atividades da empresa - Por modal de operao (%)
11
100,0 Rodovirio 90,0 80,0 38,1% Aquavirio Moderado 70,0 60,0 49,6% 50,3 Elevado 50,0 45,1 7-A taxa de juros bsica da economia (taxa SELIC), que era de 11,00% ao ano (conforme deciso do COPOM na 37,9 39,2 40,0 0,6% reunio de 30.11.2011), chegou a 7,25% ao ano, conforme reunio do COPOM de 10.10.2012. 30,0 No Sabe 15,7 20,0 11,2 10,0 0,6 0,0 0,0
11,7%
Baixo
Elevado
Moderado
Baixo
No sabe
20,0 16,2 10,0 Sondagem Expectativas Econmicas do Transportador 2013 - Rodovirio e Aquavirio 0,0
3,9
Reduzir
No sabe
Impacto da taxa de juros para as atividades da empresa - Por modal de operao (%)
11,7%
Baixo
38,1%
Moderado
49,6%
Elevado
0,6%
No Sabe
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodovirio Aquavirio
50,3 45,1
Elevado
Moderado
Baixo
12
CrIse InternACIonAl
CrIse InternACIonAl AFetA A eConomIA, mAs seU ImpACto moDerADo, seGUnDo trAnsportADores
A crise que se iniciou no mercado imobilirio norte-americano e foi potencializada pelo mercado de derivativos conseguiu contaminar praticamente todas as economias mundiais. Isso ocorreu basicamente por dois motivos principais: o nvel de insero de diferentes pases no comrcio internacional e o alto grau de interdependncia dos mercados de capitais mundiais. Sendo assim, tendo em vista o fraco desempenho econmico mundial desde ento, as exportaes brasileiras e o fluxo de capital estrangeiro para o Brasil foram afetados. Essa situao foi confirmada pela maioria dos entrevistados que acreditam que a crise econmica internacional trouxe impactos negativos para o pas em 2012. Dentre os pesquisados, os que acreditam que a economia sofreu os impactos da crise totalizam 78,3%. Quando indagados acerca de 2013, a maioria dos transportadores rodovirios e aquavirios (70,5%) acredita que a crise impactar o resultado da economia. Desses, 58,7% acreditam que os impactos sero moderados.
Qual o impacto da Crise Economica Internacional no desempenho da economia brasileira em 2012? - Geral 78,3%
Sim
Qual o impacto da Crise Economica Internacional no desempenho da economia brasileira em 2012? Por modal de operao (%)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodovirio
77,6 84,3
19,2%
No
Aquavirio
2,5%
No Sabe
20,0
11,8
Sim
No
A crise econmica internacional poder afetar a economia brasileira em 2013? - Geral 70,5% 25,6%
No
A crise econmica internacional poder afetar a economia brasileira em 2013? Por modal de operao (%)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodovirio
70,5 70,6
Sim
Aquavirio
3,9%
No Sabe
No sabe
13
Baixo
22,3%
Rodovirio
20,0 10,0 Sondagem Expectativas Econmicas do Transportador 2013 - Rodovirio e Aquavirio 0,0
20,0
11,8
Sim
No
A crise econmica internacional poder afetar a economia brasileira em 2013? - Geral 70,5%
Sim
A crise econmica internacional poder afetar a economia brasileira em 2013? Por modal de operao (%)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodovirio
70,5 70,6
25,6%
No
Aquavirio
3,9%
No Sabe
No sabe
Rodovirio
72,2 57,2
58,7% 17,1%
Alto
Moderado
Aquavirio
1,9%
No Sabe/ No respondeu
17,7
Alto
No sabe
14
InvestImento no pAs
expeCtAtIvA De elevAo Dos InvestImentos no pAs entre os trAnsportADores Dos moDAIs roDovIrIo e AqUAvIrIo
Os transportadores esto otimistas quanto ao volume de investimentos total no pas. A maior parte dos entrevistados (48,3%) acredita que o investimento no Brasil aumentar em 2013 em relao a 2012 - Fase 1. H ainda 41,0% que esperam pela manuteno e 7,8% pela reduo. O comportamento semelhante entre os empresrios dos modais rodovirio e aquavirio. Em 2012, foram investidos pelo governo federal R$ 46,87 bilhes em reas, como sade, educao, saneamento, habitao, energia, transporte, entre outras. Os investimentos em infraestrutura de transporte somaram R$ 10,93 bilhes, R$ 2,6 bilhes a menos do que o investido no setor em 2011. O resultado apresentado nesta primeira Sondagem Expectativas Econmicas 2013 semelhante ao da Sondagem de 2012 Fase 1. O otimismo quanto aos investimentos no pas, apesar do baixo investimento registrado em 2012, est relacionado, entre outros, aos anncios de investimentos feitos pelo governo federal e s recentes medidas de atrao de capital estrangeiro, como a reduo do IOF8 . No que se refere aos investimentos pblicos em infraestrutura, 54,6% dos entrevistados esperam por um aumento no volume de recursos, enquanto que 33,8% acreditam na manuteno e 9,3% na reduo. Dentre os empresrios entrevistados, aqueles que operam o modal aquavirio se revelaram mais otimistas quanto aos desembolsos do governo: dentre eles, 64,7% acreditam no aumento dos investimentos em infraestrutura com recursos pblicos. Considerando apenas o investimento governamental em infraestrutura de transporte (rodoviria e aquaviria), h expectativa de aumento para 53,8% dos entrevistados; outros 34,4% acreditam na manuteno no volume de recursos destinados ao setor, enquanto 9,9% esperam uma reduo. O comportamento semelhante para os modais rodovirio e aquavirio. O resultado significativamente superior ao registrado na Sondagem Expectativas Econmicas do Transportador 2012 Fase 1. No incio de 2012, apenas 40,1% dos entrevistados apontaram para o aumento do investimento. Ainda considerando investimentos em infraestrutura de transporte, os transportadores avaliam que haver, em 2013, um incremento nos desembolsos pelo setor privado. Para 56,5% dos empresrios, o volume de recursos investidos pelo setor privado em rodovias e terminais porturios e fluviais aumentar em 2013. Apenas 6,6% revelaram uma expectativa de reduo desse tipo de investimento. Esse resultado evidencia o otimismo do setor quanto s obras de infraestrutura. Em 2012, o percentual de respondentes que apontavam aumento do investimento privado no setor era de 46,7%. interessante observar que as expectativas mais otimistas se revelam em um perodo de diversos anncios de investimentos no setor pelo governo federal9. No segundo semestre de 2012, foram lanados dois programas de investimento em infraestrutura de transportes, um para os transportes terrestres (rodovirio e ferrovirio) e outro para portos . No total, foram divulgados cerca de R$ 194 bilhes a serem investidos pelo setor pblico e a iniciativa privada, a maior parte concentrada nos primeiros cinco anos.
8-http://www2.planalto.gov.br/imprensa/noticias-de-governo/concessao-de-rodovias-tem-novas-regras-paraatrair-capital-estrangeiro 9-Programa de Investimento em Logstica Rodovias e Ferrovias; Programa de Investimento em Logstica Portos.
15
Reduzir
Rodovirio Aquavirio
41,6 48,0 51,0
41,0%
Mantm-se
48,3% 2,9%
Aumentar No Sabe
35,3
7,8
Reduzir
Expectativa para investimento pblico em infraestrutura geral - Por modal de operao (%)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodovirio
64,7 53,4 35,3 9,1 11,8 19,6 2,2 3,9 Mantm-se Aumentar No sabe
Reduzir
33,8%
Aquavirio
Mantm-se
54,6% 2,3%
Aumentar No Sabe
Reduzir
Expectativa para investimento pblico em infraestrutura rodoviria e aquaviria Por modal de operao (%)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Reduzir
Rodovirio Aquavirio
53,0 34,8 10,3 31,4 1,9 Mantm-se Aumentar 2,0 60,7
34,4%
Mantm-se
53,8% 1,9%
Aumentar No Sabe
5,9
Reduzir
No sabe
Expectativa para investimento privado em infraestrutura rodoviria e aquaviria Por modal de operao (%)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0
Reduzir
Rodovirio Aquavirio
56,3 59,6
32,8%
16
Mantm-se
56,5%
Aumentar
9,1 10,0 Sondagem Expectativas Econmicas do Transportador 2013 - Rodovirio e0,0 Aquavirio
No Sabe
Reduzir
Expectativa para investimento pblico em infraestrutura rodoviria e aquaviria Por modal de operao (%)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Reduzir
Rodovirio Aquavirio
53,0 34,8 10,3 31,4 1,9 Mantm-se Aumentar 2,0 60,7
34,4%
Mantm-se
53,8% 1,9%
Aumentar No Sabe
5,9
Reduzir
No sabe
Expectativa para investimento privado em infraestrutura rodoviria e aquaviria Por modal de operao (%)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Reduzir
Rodovirio Aquavirio
56,3 59,6 33,0 9,6 Mantm-se Aumentar 30,8 4,5
32,8%
Mantm-se
56,5% 4,1%
Aumentar No Sabe
6,3
0,0
Reduzir
No sabe
17
Expectativa para condies das rodovias/ hidrovias/portos - Por modal de operao (%)
19,4%
Piorar
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Rodovirio Aquavirio
51,0 39,4 20,7 7,8 Piorar Manter-se Melhorar 1,3 0,0 38,6 41,2
No sabe
18
Rodovirio
73,1 45,1 26,9 54,9
28,7%
Sim
Aquavirio
71,3%
No
Sim
No
19
60,1%
50,0%
20,0 10,0 Sondagem Expectativas Econmicas do Transportador 2013 - Rodovirio e Aquavirio 0,0
Sim
No
50,0% 41,9%
5,4%
No sabe
85,1
Rodovirio
78,4
15,5%
Sim
Aquavirio
84,5%
No
14,9
21,6
Sim
No
11,3%
Baixo
33,7%
Elevado
Moderado
45,0% 10,0%
No Sabe
20
Opinio sobre a participao da iniciativa privada nos investimentos em infraestrutura de transporte Geral 78,7%
Aprova
Opinio sobre a participao da iniciativa privada nos investimentos em infraestrutura de transporte Por modal de operao (%)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
92,2 77,1
Rodovirio Aquavirio
19,4% 1,9%
Desaprova No Sabe
No sabe
21
AtIvIDADe De trAnsporte
trAnsportADores esto otImIstAs em relAo expAnso De sUA AtIvIDADe
A expectativa entre os transportadores dos modais rodovirio e aquavirio de expanso da receita bruta em 2013. Dos entrevistados, 62,7% esperam incremento no faturamento neste ano. J os que acreditam na manuteno do volume de receitas somam 29,7%. Os transportadores aquavirios esto mais otimistas que a mdia: dentre eles, 74,5% preveem crescimento. Essa situao pode ser atribuda s boas expectativas em relao ao PIB declaradas pelos transportadores, bem como a crena na manuteno da taxa de juros em patamar baixo. Nesse ambiente de crescimento econmico, 55,7% dos transportadores entrevistados projetam aumento do nmero de viagens realizadas em 2013 e apenas 14,4% acreditam que haver reduo. interessante observar que, novamente, h expectativa maior em relao ao numero de viagens martimas e de navegao interior (66,6%) do que do transporte rodovirio (54,5%). Esse otimismo, quanto ao aumento da demanda por transporte, confirmado quando a expectativa quanto ao volume de cargas transportadas questionada: 59,8% dos transportadores acreditam que haver aumento do volume de cargas. Na expectativa de atender a demanda futura e, no caso dos rodovirios, tambm para se adequarem lei no 12.619/201211, 52,6% dos entrevistados consideram aumentar o nmero de contratao formal em 2013. Considerando os modais separadamente, 60,8% dos transportadores aquavirios planejam contratar mais e apenas 6,5% dos rodovirios projetam reduzir a contratao formal de empregados.
Reduzir
Rodovirio
74,5 61,5
29,7%
Mantm-se
Aquavirio
62,7% 1,0%
Aumentar No Sabe
Reduzir
Expectativa para o nmero de viagens realizadas pelos veculos da empresa Por modal de operao (%) Rodovirio
66,6 54,5
22
28,7% 55,7%
Mantm-se
Aquavirio
20,0 7,1 10,0 Sondagem Expectativas Econmicas do Transportador 2013 - Rodovirio e Aquavirio 2,0 0,0
Reduzir
Expectativa para o nmero de viagens realizadas pelos veculos da empresa - Geral 14,4%
Expectativa para o nmero de viagens realizadas pelos veculos da empresa Por modal de operao (%)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Reduzir
Rodovirio
66,6 54,5 28,9 27,5 15,5 3,9 Reduzir Mantm-se Aumentar 1,1 2,0 No sabe
Aquavirio
Expectativa para o volume de carga ou n de passageiros transportados Por modal de operao (%)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Reduzir
Rodovirio
68,6 58,8
Aquavirio
28,7 25,5 11,6 3,9 Reduzir Mantm-se Aumentar 0,9 2,0 No sabe
Rodovirio
60,8 51,7 41,2 29,4 6,5 7,8 Mantm-se Aumentar 0,6 2,0
6,6%
Reduzir
Aquavirio
Reduzir
No sabe
23
0,8%
87,3
Rodovirio Aquavirio
Reduzir
11,5%
Mantm-se
87,5% 0,2%
Aumentar No Sabe
9,8 Aumentar
0,2
0,0
Mantm-se
No sabe
24
100,0 Rodovirio 88,8 86,3 90,0 80,0 9,9% Aquavirio Mantm-se 70,0 60,0 88,5% Aumentar 50,0 40,0 de um navio. Ele formado por uma mistura entre leo 0,6% 12-Bunker o combustvel utilizado no motor No Sabe 30,0 combustvel e leo diesel. 20,0 13,7 9,5 10,0 1,1 0,0 0,6 0,0 0,0
Reduzir Reduzir Mantm-se Aumentar No sabe
10,0 0,0
0,9
0,0
0,2
0,0
No sabe
Reduzir
Rodovirio Aquavirio
9,9%
Mantm-se
88,5% 0,6%
Aumentar No Sabe
1,1
0,0
9,5
Reduzir
Mantm-se
Reduzir Mantm-se
Reduzir
23,5%
Mantm-se
89,6% 0,2%
Aumentar No Sabe
54,9% 19,6%
Reduzir
19,6%
Mantm-se
45,1%
Aumentar
25,5%
No sabe/ No respondeu
25
InvestImentos Do setor
A mAIorIA Dos trAnsportADores esperA AUmentAr os InvestImentos em FrotA e mAnter As AtUAIs InstAlAes FsICAs e ABrAnGnCIA GeoGrFICA De AtUAo
A maioria dos transportadores entrevistados, tanto rodovirios (51,3%) quanto aquavirios (58,7%), espera elevar sua frota em 2013. Quando questionados acerca da abrangncia geogrfica de sua atuao empresarial, a maioria (63,9%) acredita na manuteno da atual, ante 62,3% na primeira Sondagem de 2012. Dentre os transportadores rodovirios, 64,7% acreditam que sua rea de atuao ser a mesma e 31% que aumentar. J para os aquavirios, 56,8% acham que se manter e 41,2% que elevar. Ao serem questionados sobre as instalaes fsicas, a maioria dos entrevistados (61,3%) acredita que sero as mesmas em 2013. Quando comparada pesquisa de 2012, verificase que a atual teve um discreto aumento no percentual de entrevistados que acreditam na manuteno dos espaos fsicos, de 60,9% para 61,3%. Dos transportadores rodovirios, 61,7% esperam que sejam mantidas, 36,4% que se expandam e 1,7% que se reduzam. J para os aquavirios, 58,8% acreditam na manuteno e 39,2% no aumento das edificaes. As perspectivas de aumento de frota vo ao encontro das previses de aumento de receita bruta e crescimento do PIB verificado pela maioria dos entrevistados. Por outro lado, a no expanso da abrangncia geogrfica provavelmente est relacionada a estratgia de consolidao das empresas como referncia em suas regies de atuao.
Reduzir
Rodovirio Aquavirio
43,3 37,3 5,4 51,3 58,7
0,0
2,0
Reduzir
No sabe
Reduzir
63,9%
Rodovirio
64,7
Mantm-se
26
32,0% 0,8%
Aquavirio
56,8 41,2
Aumentar
20,0 10,0 5,4 Sondagem Expectativas Econmicas do Transportador 2013 - Rodovirio e Aquavirio 0,0
0,0
2,0
Reduzir
No sabe
Reduzir
63,9%
Rodovirio
64,7
Mantm-se
32,0% 0,8%
Aquavirio
56,8 31,0 41,2
Aumentar No Sabe
3,4
0,9
0,0
Reduzir
No sabe
Reduzir
61,3%
Rodovirio
61,7 58,8 36,4 39,2
Mantm-se
36,7% 0,4%
Aquavirio
Aumentar No Sabe
1,7
0,2
2,0
Reduzir
No sabe
27
69,3%
Sim
Rodovirio
70,3 60,8 35,3
30,3%
No
Aquavirio
0,4%
No Sabe
29,7
0,0 Sim No
3,9
No Sabe
28
Resposta Leasing (incluindo Finame Leasing) PSI (BNDES) Financiamento com banco privado vista Outras formas de financiamento Procaminhoneiro (BNDES) Consrcio No sabe/No respondeu Total
(%) 56,2 15,0 8,9 7,4 3,7 1,8 1,5 5,5 100,0
Resposta Financiamento pelo Fundo da Marinha Mercante vista FINEM (BNDES) Financiamento com banco privado Outras formas de financiamento No sabe/No respondeu Total
Frequncia 11 10 4 2 1 3 31
68,2%
Sim
Rodovirio
68,5
29,1%
No
Aquavirio
64,7
2,7%
No Sabe
No Sabe
29
Resposta Leasing (incluindo Finame Leasing) PSI (BNDES) Financiamento com banco privado Procaminhoneiro (BNDES) Outras formas de financiamento vista Consrcio No sabe/No respondeu Total
(%) 56,0 18,2 5,7 4,4 3,5 3,1 1,6 7,5 100,0
Resposta Financiamento pelo Fundo da Marinha Mercante FINEM (BNDES) Financiamento com banco privado vista Outras formas de financiamento No sabe/No respondeu Total
Frequncia 10 8 6 4 2 3 33
30
ConClUso
A Sondagem de Expectativas Econmicas do Transportador 2013 chega a sua terceira edio este ano. A grande inovao em relao s anteriores foi a incorporao de transportadores aquavirios pesquisa, o que possibilitou maior compreenso do setor. Em geral, o otimismo verificado em relao aos investimentos e ao crescimento da economia se contrasta com o pessimismo acerca da inflao para o ano de 2013. A maior parte dos entrevistados (78,3%) acredita que a crise internacional afetou o Brasil em 2012, e que continuar afetando (70,5%) em 2013. Embora medidas de estmulo tenham sido adotadas pelo governo, a economia no atravessar essa turbulncia completamente ilesa. Entre essas medidas, esto a depreciao acelerada para caminhes, a reduo da taxa de juros, o aumento dos recursos disponveis nas linhas de crdito do BNDES e as previses de maiores investimentos pblicos, sobretudo em infraestrutura. Embora esse cenrio esteja estabelecido, verifica-se um aumento de 37,7% (em maro/2012) para 42,9% (em fevereiro/2013) dos que acreditam no crescimento da economia, frente a um aumento do pessimismo em relao inflao, de 38,4% para 62,6%. Quando o assunto a carga tributria, verificou-se uma reduo de 51,2% em maro/2012 para 44,8% (fevereiro/2013) dos que acreditam que ela aumentar. Por outro lado, esta pesquisa tambm mostrou que as perspectivas da maioria dos entrevistados (50,3%) so de manuteno da atual taxa de juros. Ao serem questionados a respeito do nvel de investimentos, percebe-se que a grande maioria (48,3%) acredita na ampliao dos investimentos em geral, e 41% esperam que eles se mantenham em relao ao ano anterior. Esse maior otimismo refletido nas perspectivas de crescimento da economia apontadas pelos entrevistados. Outro ponto relevante verificado diz respeito qualidade das rodovias e da infraestrutura aquaviria. Embora 19,4% dos pesquisados acreditem em uma piora do quadro em 2013, a maioria acredita que a situao atual ser mantida (40,6%) ou que melhorar (38,8%). Foi verificado tambm que a maioria dos empresrios (71,3%) no conhece o PIL (Programa de Investimentos em Logstica), e 84,5% desconhecem a EPL (Empresa de Planejamento e Logstica). Isso mostra que, embora medidas para alavancar os investimentos do setor estejam sendo tomadas, existe amplo desconhecimento por parte dos empresrios quanto a EPL e o PIL. Por outro lado, a maioria dos entrevistados (78,7%) aprova maior atuao da iniciativa privada no provimento de infraestrutura de transporte. A maioria dos transportadores (62,7%) espera um crescimento da receita bruta para 2013. Ainda que acreditem no aumento do preo do diesel/bunker, do leo lubrificante, dos pneus e das taxas porturias e de praticagem, a expectativa de uma situao mais favorvel que em 2012. Inclusive com um aumento no nmero de contrataes formais, que podem ser atribudas parcialmente necessidade de cumprir os requisitos previstos na lei n 12.619/2012 que dispe sobre os perodos de descanso do caminhoneiro. Em 2012, 69,3% dos transportadores expandiram sua frota, e 68,2% j esto prevendo nova expanso para 2013, o que refora o otimismo em relao economia. A forma de aquisio mais comum entre os transportadores rodovirios foi o Leasing (incluindo Finame Leasing) de veculos e o Fundo da Marinha Mercante para as embarcaes. Para 2013, as
31
perspectivas de financiamento preveem a manuteno dessas linhas de crdito. Por outro lado, a maioria dos entrevistados (63,9%) acredita que manter a atual rea de abrangncia, o que provavelmente est relacionado estratgia de consolidao das empresas como referncia em suas regies de atuao. Esta pesquisa parte das aes da CNT em busca do desenvolvimento do setor de transporte. A Sondagem Expectativa Econmica do Transportador 2013, terceira edio do levantamento iniciado em 2012, consolida o estudo como referncia para o setor e um avano da CNT no processo de apoio a dinamizao e fortalecimento do setor de transporte no Brasil.
32
APNDICE
33
ApnDICe 1
perFIl Dos entrevIstADos porte DAs empresAs
Geral Frequncia 261 40 117 94 3 515 (%) (%) Rodovirio Aquavirio (n=464) (n=51) 31,4 52,9 7,3 21,3 18,5 100,0 11,8 35,2 15,7 5,9 100,0
Nmero de empregados 1 a 49 empregados 50 a 99 empregados 100 a 499 empregados Mais de 500 empregados No sabe/No respondeu Total
34
ApnDICe 2
CompArAtIvo entre As FAses DA sonDAGem expeCtAtIvAs eConmICAs Do trAnsportADor
Expectativa de crescimento do PIB (%) (comparativo entre as fases da sondagem)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 3 (2013)
45,7 32,2 41,9 37,7 42,9 13,3 10,9 Mantm-se Aumentar
8,7
10,9
8,0
3,3
4,3
Reduzir
No sabe
Fase 3 (2013)
8,9
3,8 2,2
2,3
Reduzir
No sabe
Fase 3 (2013)
44,3
39,8 41,1
4,4 Baixo
5,0
1,7
2,2
0,8
No sabe
35
5,9 8,9
10,9 Aumentar
2,8
1,1
2,9
Reduzir
No sabe
Impacto da carga tributria para as atividades da empresa (comparativo entre as fases da sondagem)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 1 (2012)
87,2 87,8 83,5
10,7 Elevado
11,1
Moderado
No sabe
Reduzir
Mantm-se
Aumentar
No sabe
36
Impacto da taxa de juros para as atividades da empresa (comparativo entre as fases da sondagem)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 3 (2013)
A Crise Economica Internacional afetou o desempenho da economia brasileira em 2012? (comparativo entre as fases da sondagem)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
91,1 78,3
84,4
12,1 Sim
No
No sabe
No sabe
37
Expectativa para investimento pblico em infraestrutura geral (comparativo entre as fases da sondagem)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 3 (2013)
46,7
2,2
2,3
Reduzir
No sabe
Expectativa para investimento pblico em infraestrutura rodoviria e aquaviria - (comparativo entre as fases da sondagem)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
1,9
No sabe
Expectativa para investimento privado em infraestrutura rodoviria e aquaviria (comparativo entre as fases da sondagem)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 3 (2013)
10,9 Aumentar
6,2
4,4
4,1
Reduzir
No sabe
38
Fase 3 (2013)
Expectativa para o nmero de viagens realizadas pelos veculos da empresa (comparativo entre as fases da sondagem)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 3 (2013)
39
Expectativa para o volume de carga ou n de passageiros transportados (comparativo entre as fases da sondagem)
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 3 (2013)
Reduzir
No sabe
No sabe
Fase 1 (2012)
84,4 87,5 60,2 32,2 6,2 14,4 11,5 0,0 0,8 Mantm-se Aumentar
1,4
1,1
0,2
Reduzir
No sabe
40
Fase 1 (2012)
85,6 88,5 68,5
24,6 13,3 5,9 0,0 1,0 Reduzir 9,9 Aumentar 1,0 1,1 0,6
Mantm-se
No sabe
Fase 1 (2012)
77,8 89,6 73,4
20,1 21,1 5,9 0,0 0,9 9,3 Mantm-se Aumentar 0,7 1,1 0,2
Reduzir
No sabe
Fase 3 (2013)
9,7
17,8
10,9 1,0
1,1
0,2
Aumentar
No sabe
41
Fase 3 (2013)
31,1
4,8
14,4
3,3
0,8
Reduzir
No sabe
Fase 1 (2012)
75,6 60,9 61,3 36,7 11,1 1,6 Mantm-se Aumentar 10,9 1,7
4,2
11,1
2,2
0,4
Reduzir
No sabe
Pretende adquirir novos veculos/ embarcaes? (comparativo entre as fases da sondagem) Fase 1 (2012) Fase 2 (2012)
66,8 68,2 55,6 32,2 20,4 29,1 12,8 12,2 2,7 Sim No No sabe
100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0
Fase 3 (2013)
42
ApnDICe 3
qUestIonrIos AplICADos
qUestIonrIo roDovIrIo
BloCo 1 IDentIFICAo Do responDente e DA empresA
P1.1 - Nome da empresa: P1.2 - Nome do entrevistado: P1.3 - Cargo: P1.4 Telefone de contato: ( ) _______-_______ P1.5 E-mail de contato: P2 Qual o modal de operao da sua empresa? 1( 2( ) Transporte rodovirio de carga ) Transporte rodovirio de passageiros
3 Qual o nmero de empregados? 1( 2( 3( 4( 99 ( ) 1 a 49 empregados ) 50 a 99 empregados ) 100 a 499 empregados ) Mais de 500 empregados ) No sabe
4 Qual o tamanho da frota em operao: R:_____________________Veculos em operao BLOCO 2 TEMAS MACROECONMICOS 5 Na sua opinio, considerando o desempenho da economia em 2012, como ser o comportamento dos seguintes temas em 2013: A: Taxa de crescimento do PIB brasileiro *(0,98% em 2012)? 1( ) Reduzir 2 ( ) Mantm-se 3 ( ) Aumentar 99 ( ) No sabe
43
6 O Sr. (a) acredita que a crise econmica internacional teve impacto no desempenho da economia brasileira em 2012? 1( ) Sim 2( ) No 99 ( ) No sabe
7 O Sr. (a) acredita que a crise econmica internacional poder afetar a economia brasileira em 2013? 1( ) Sim 2( ) No 99 ( ) No sabe
7.1 SE SIM NA PERGUNTA ANTERIOR (PERGUNTA 7): Qual ser o impacto da crise internacional na economia brasileira em 2013? 1( ) Alto 2( ) Moderado 3( ) Baixo 99 ( ) No sabe
BLOCO 3 INVESTIMENTO: 8 Considerando os investimentos realizados em 2012, qual a sua expectativa para o volume de recursos destinados a: A: Investimento TOTAL no pas? 1( ) Reduzir 2 ( ) Mantm-se 3 ( ) Aumentar 99 ( ) No sabe
9 Em relao condio das rodovias, qual a sua expectativa para 2013? 1( ) Piorar 2 ( ) Manter-se 3 ( ) Melhorar 99 ( ) No sabe
10 O Sr. (a) conhece o PIL (Programa de Investimento em Logstica) anunciado pelo governo federal em 2012? 1( ) Sim 2( ) No
44
10.1 SE SIM PARA A PERGUNTA 10: Como o (a) Sr. (a) avalia os investimentos anunciados no mbito do PIL? 1( 2( 99 ( ) Sero capazes de solucionar os problemas de logstica no pas ) No sero capazes de solucionar os problemas de logstica no pas ) No sabe
10.2 SE SIM PARA A PERGUNTA 10: Sobre a execuo dos investimentos anunciados no mbito do PIL, qual a sua expectativa quanto ao cumprimento dos investimentos e prazos divulgados? 1( 2( 3( 99 ( ) Cumprir todos os investimentos dentro do prazo ) Cumprir todos os investimentos, mas no o far no prazo ) No cumprir os investimentos nem os prazos ) No sabe
11 Qual sua opinio sobre a participao da iniciativa privada nos investimentos em infraestrutura de transporte? 1( 2( 99 ( ) Aprova ( uma forma eficiente de viabilizar investimentos para o setor) ) Desaprova (esses investimentos so obrigao do Estado) ) No sabe
12.1 SE SIM PARA A PERGUNTA 12: Qual o grau de importncia da EPL para o desenvolvimento da logstica nacional em sua opinio? 1( ) Elevado 2 ( ) Moderado 3 ( ) Baixo 99 ( ) No sabe
BLOCO 4 ATIVIDADE DA EMPRESA TRANSPORTE RODOVIRIO 13 Com relao sua atividade, considerando o atual cenrio econmico do pas, qual a sua expectativa para os seguintes tpicos em 2013? A: Receita Bruta? 1( ) Reduzir 2 ( ) Mantm-se 3 ( ) Aumentar 99 ( ) No sabe
B: Nmero de viagens realizadas por seus veculos? 1( ) Reduzir 2 ( ) Mantm-se 3 ( ) Aumentar 99 ( ) No sabe
45
14 Considerando a evoluo dos preos em 2012, qual a sua expectativa para o preo dos seguintes insumos em 2013? A: Diesel? 1( ) Reduzir 2 ( ) Mantm-se 3 ( ) Aumentar 99 ( ) No sabe
15 Qual o impacto atual dos seguintes itens para a sua empresa? A: Carga Tributria? 1( ) Elevado 2 ( ) Moderado 3 ( ) Baixo 99 ( )No sabe
16 Considerando o atual cenrio econmico brasileiro, qual a sua expectativa em relao estrutura de sua empresa para 2013? A: Tamanho da frota? 1( ) Reduzir 2 ( ) Mantm-se 3 ( ) Aumentar 99 ( ) No sabe
46
17.1 SE SIM NA PERGUNTA 17- Qual a modalidade de pagamento foi a MAIS UTILIZADA para a aquisio de veculos? 1( 2( 3( 4( 5( 6( 7( 99 ( ) vista ) Leasing (incluindo Finame Leasing) ) PSI (BNDES) ) Procaminhoneiro (BNDES) ) Consrcio ) Financiamento com banco privado ) Outras formas de financiamento ) No sabe
18.1 SE SIM NA PERGUNTA 18: Qual a modalidade PRIORITRIA de pagamento que pretende utilizar? 1( 2( 3( 4( 5( 6( 7( 99 ( ) vista ) Leasing (incluindo Finame Leasing) ) PSI (BNDES) ) Procaminhoneiro (BNDES) ) Consrcio ) Financiamento com banco privado ) Outras formas de financiamento ) No sabe
47
qUestIonrIo AqUAvIrIo
BLOCO 1 IDENTIFICAO DO RESPONDENTE E DA EMPRESA P1.1 - Nome da empresa: P1.2 - Nome do entrevistado: P1.3 - Cargo: P1.4 Telefone de contato: ( ) _______-_______ P1.5 E-mail de contato: P2 Qual o modal de operao da sua empresa? 1( 2( ) Transporte martimo ) Navegao interior
3 Qual o nmero de empregados? 1( 2( 3( 4( 99 ( ) 1 a 49 empregados ) 50 a 99 empregados )100 a 499 empregados ) Mais de 500 empregados ) No sabe
4 Qual o tamanho da frota em operao: R:_____________________Embarcaes em operao BLOCO 2 TEMAS MACROECONMICOS 5 Na sua opinio, considerando o desempenho da economia em 2012, como ser o comportamento dos seguintes temas em 2013: A: Taxa de crescimento do PIB brasileiro *(0,98% em 2012)? 1( ) Reduzir 2 ( ) Mantm-se 3 ( ) Aumentar 99 ( ) No sabe
48
6 O Sr. (a) acredita que a crise econmica internacional teve impacto no desempenho da economia brasileira em 2012? 1( ) Sim 2( ) No 99 ( ) No sabe
7 O Sr. (a) acredita que a crise econmica internacional poder afetar a economia brasileira em 2013? 1( ) Sim 2( ) No 99 ( ) No sabe
7.1 SE SIM NA PERGUNTA ANTERIOR (PERGUNTA 7): Qual ser o impacto da crise internacional na economia brasileira em 2013? 1( )Alto 2( )Moderado 3( )Baixo 99 ( ) No sabe
BLOCO 3 INVESTIMENTO: 8 Considerando os investimentos realizados em 2012, qual a sua expectativa para o volume de recursos destinados a: A: Investimento TOTAL no pas? 1( ) Reduzir 2 ( ) Mantm-se 3 ( ) Aumentar 99 ( ) No sabe
9 Em relao condio da infraestrutura dos portos e hidrovias, qual a sua expectativa para 2013? 1( )Piorar 2 ( )Manter-se 3 ( )Melhorar 99 ( ) No sabe
10 O Sr. (a) conhece o PIL (Programa de Investimento em Logstica) anunciado pelo governo federal em 2012? 1( ) Sim 2( )No
10.1 SE SIM PARA A PERGUNTA 10: Como o (a) Sr. (a) avalia os investimentos anunciados no mbito do PIL? 1( 2( 99 ( ) Sero capazes de solucionar os problemas de logstica no pas ) No sero capazes de solucionar os problemas de logstica no pas ) No sabe
49
10.2 SE SIM PARA A PERGUNTA 10: Sobre a execuo dos investimentos anunciados no mbito do PIL, qual a sua expectativa quanto ao cumprimento dos investimentos e prazos divulgados? 1( 2( 3( 99 ( ) Cumprir todos os investimentos dentro do prazo ) Cumprir todos os investimentos, mas no o far no prazo ) No cumprir os investimentos nem os prazos ) No sabe
11 Qual sua opinio sobre a participao da iniciativa privada nos investimentos em infraestrutura de transporte? 1( 2( 99 ( ) Aprova ( uma forma eficiente de viabilizar investimentos para o setor) ) Desaprova (esses investimentos so obrigao do Estado) ) No sabe
12.1 SE SIM PARA A PERGUNTA 12: Qual o grau de importncia da EPL para o desenvolvimento da logstica nacional em sua opinio? 1( )Elevado 2 ( )Moderado 3 ( )Baixo 99 ( ) No sabe
BLOCO 4 ATIVIDADE DA EMPRESA TRANSPORTE AQUAVIRIO 13 Com relao sua atividade, considerando o atual cenrio econmico do pas, qual a sua expectativa para os seguintes tpicos em 2013? A: Receita Bruta? 1( ) Reduzir 2 ( ) Mantm-se 3 ( ) Aumentar 99 ( )No sabe
B: Nmero de viagens realizadas por suas embarcaes? 1( ) Reduzir 2 ( ) Mantm-se 3 ( ) Aumentar 99 ( )No sabe
C: Volume de carga ou nmero de passageiros transportados? 1( ) Reduzir 2 ( ) Mantm-se 3 ( ) Aumentar 99 ( )No sabe
50
14 Considerando a evoluo dos preos em 2012, qual a sua expectativa para o preo dos seguintes insumos em 2013? A: Diesel/Bunker? 1( ) Reduzir 2 ( ) Mantm-se 3 ( ) Aumentar 99 ( )No sabe
15 Qual o impacto atual dos seguintes itens para a sua empresa? A: Carga Tributria? 1( )Elevado 2 ( )Moderado 3 ( )Baixo 99 ( )No sabe
16 Considerando o atual cenrio econmico brasileiro, qual a sua expectativa em relao estrutura de sua empresa para 2013? A: Tamanho da frota de embarcaes? 1( ) Reduzir 2 ( ) Mantm-se 3 ( ) Aumentar 99 ( ) No sabe
51
17.1 SE SIM NA PERGUNTA 17- Qual a modalidade de pagamento foi a MAIS UTILIZADA para a aquisio de embarcaes? 1( 2( 3( 4( 5( 99 ( ) vista ) Financiamento pelo Fundo da Marinha Mercante ) FINEM (BNDES) ) Financiamento por banco privado ) Outras formas de financiamento ) No sabe
18.1 SE SIM NA PERGUNTA 18: Qual a modalidade PRIORITRIA de pagamento que pretende utilizar? 1( 2( 3( 4( 5( 99 ( ) vista ) Financiamento pelo Fundo da Marinha Mercante ) FINEM (BNDES) ) Financiamento por banco privado ) Outras formas de financiamento ) No sabe
52
53