Conferncia: A indstria naval no horizonte 2020: Potencial econmico e perspetivas

28 de junho de 2012 | Biblioteca Municipal de Viana do Castelo

Jos Ventura de Sousa Secretrio-Geral da AIN

A indstria naval no horizonte 2020

Potencial econmico da indstria naval portuguesa

A indstria naval portuguesa engloba a par de empresas tradicionais, empresas inovadoras e tecnologicamente evoludas, que empregam milhares de tcnicos e operrios altamente qualificados, seja nas suas atividades nucleares de construo e reparao, seja nas designadas empresas auxiliares do naval, tais como, empresas de projeto e arquitetura naval, fornecedores diversos de equipamentos e servios e centros de conhecimento e investigao, entre outros. No mbito da economia do mar e do amplo aproveitamento que se pretende dar aos vastos recursos marinhos nacionais, a indstria naval e, em especial, a construo e a reparao navais assumem, reconhecidamente, papel de relevo, sendo consideradas como inquestionvel fator estratgico para o desenvolvimento sustentado do nosso pas, nos planos econmico, financeiro e social. A persistncia da atual crise econmica e financeira, se verdade que ainda provoca um forte impacte, sobretudo na fileira da construo naval, no menos verdade que tambm abre uma nova dinmica na procura de outros mercados, seja no mbito das atuais valncias, seja na diversificao para negcios emergentes, alguns dos quais j em execuo, como sejam as plataformas offshore e as energias renovveis ligadas ao mar.

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Contribuio das indstrias Navais para uma Estratgia Martima

Uma estratgia para o desenvolvimento para a indstria naval ter sempre de se basear no seu mercado potencial e na capacidade de produo em condies concorrenciais numa economia global: Qualidade e preo do produto.

Nas indstrias navais existem dois tipos bsicos de produtos:

A construo de unidades flutuantes. A prestao de servios de manuteno/reparao, converses e upgradings das unidades flutuantes.

Os estaleiros de construo naval existentes podem dividir-se em trs nveis: (i) Um estaleiro de mdia/grande dimenso (Estaleiros Navais de Viana do Castelo); (ii) estaleiros mdia dimenso (tipo ENP e NAVALRIA); (iii) pequenos estaleiros.

A estratgia para um renascimento da construo naval no pas, passa necessariamente por uma definio da poltica nacional para este setor, que crie condies equitativas de concorrncia com os congneres internacionais.

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Constrangimentos competitividade da Indstria Naval (Enquadramento e Reprogramao do QREN) imprescindvel que sejam ultrapassados muitos dos condicionalismos que restringem a competitividade. O setor reivindica condies equitativas de concorrncia a nvel europeu, no que respeita aos auxlios de Estado inovao na construo naval, no acesso ao financiamento e na poltica de contratao pblica. Existe uma regulamentao especfica para a construo naval (Enquadramento dos auxlios estatais construo naval), aprovada pela Comisso Europeia. A indstria naval europeia aproveitou os incentivos aprovados pelo Enquadramento no que respeita aos Auxlios de Estado de natureza regional e ao investimento em inovao. O Enquadramento nunca foi regulamentado em Portugal. Os incentivos proporcionados pelo QREN ao investimento produtivo (SI Inovao), tm sido vedados indstria de construo naval, por existir uma regulamentao especfica para o setor. Esta descriminao negativa tem sido denunciada junto de vrias instncias, a ltima das quais numa reunio realizada com o Sr. SEECI, em 31/01/2012. Aguardamos que a posio da AIN seja contemplada na Reprogramao do QREN, atualmente em discusso pblica.

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Constrangimentos competitividade da Indstria Naval (acesso ao financiamento)

O acesso ao financiamento crucial na construo naval, na fase de construo (prentrega), que inclui o financiamento dos custos de construo (prefinanciamento) e a prestao de garantias de boa execuo, como tambm na fase de explorao (psentrega). O prefinanciamento constitui um srio problema para os estaleiros. tpico na construo naval que o valor da construo de determinado navio exceda o valor patrimonial do estaleiro construtor, com a agravante de um navio semiacabado no constituir um bem de capital, no podendo ser dado como garantia, tendo o estaleiro de assumir a total responsabilidade do projeto at entrega. Com a crise financeira, as garantias tornaramse ainda mais difceis. Os bancos esto relutantes em financiar a produo do navio e garantias de desempenho, por considerarem os riscos neste sector, mais elevados do que em outras indstrias. A AIN tem vindo a reclamar a necessidade de existir um Fundo Prprio para prestar garantias aos estaleiros de construo naval, no mbito da SGM e da CESA (BEI).

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Constrangimentos competitividade da Indstria Naval (relacionamento com a Entidade Reguladora do Setor - IPTM)) Para o desenvolvimento da indstria naval portuguesa, a captao de capital estrangeiro ou para mitigar as carncias com que se vem defrontando nos ltimos anos, torna-se necessrio remover os condicionalismos estruturais, o que determina a necessidade de se criar legislao especfica, incidindo sobre a atualizao da regulamentao da atividade de Construo Naval. A AIN elaborou dois projetos de legislao para regulamentao da atividade, referentes ao Regime Jurdico aplicvel aos estaleiros navais e ao Regime Geral das Concesses, igualmente aplicvel aos mesmos, os quais foram apresentados ao IPTM em 20 Julho 2011, onde se encontram ainda para apreciao. Tambm necessrio que se proceda a uma reforma da Instituio que supervisiona e regulamenta a atividade de construo naval. Os estaleiros navais portugueses, a par do seu esforo intrnseco, necessitam de uma entidade mais prxima, mais eficiente e mais clere na elaborao da regulamentao para o setor, bem como na aprovao e licenciamento das construes, para poderem atingir maiores nveis de competitividade.

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Poltica de Estado para a Construo e Reparao Naval

A viabilizao da construo e reparao naval a nvel nacional torna imperiosa a interveno do Estado, como catalisador e facilitador nas seguintes medidas polticas:
Proviso de uma dotao especfica para o financiamento do setor da construo e converso naval, no mbito do Sistema Nacional de Garantia Mtua, que facilite o financiamento da indstria nas vertentes do pr-financiamento construo e das garantias contratuais, bem como financiamento estrutural e operacional. Aprovao de um esquema de incentivos inovao, que contemple investimentos de modernizao e reestruturao dos estaleiros, no mbito das tipologias de investimento do SI Inovao do QREN (a EEC existe, falta lanar o aviso). Simplificao dos procedimentos administrativos das entidades que regulamentadoras e supervisoras da atividade de construo naval (IPTM/IMT), mais eficiente e mais clere na elaborao da regulamentao para o setor, bem como na aprovao e licenciamento das construes.

A difcil situao dos Estaleiros Navais de Viana do Castelo, bem como de outros estaleiros nacionais, torna premente a aprovao de uma poltica industrial de Estado para a indstria naval portuguesa.

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Evoluo da indstria naval, no Mundo, na EU e em Portugal

A atual produo mundial de navios assegurada em mais de 80% por pases asiticos, cuja carteira de encomendas chega aos 90% das encomendas mundiais. Contudo , a situao da construo naval mundial no incio de 2012 no era brilhante. A carteira de encomendas desceu ao nvel de 2005, consequncia da procura ter sido inferior produo, tendo-se verificado uma queda de 42,8 % nos ltimos 3 anos.
Construo naval mundial (milhes TBC)
200 184 156 150 107 100 71 50 37 18 38 46 30 48 49 21 57 40 45 40 34 35 43 42 44 17 52 93 85 138 128 111 Encomendas

194

Carteira Encomendas

51 31
Navios Concludos

32 18 17

35 21 17

19
18 20

23
20

39

18

21

23

25

29

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte - CESA - Lloyds Register - Fairplay

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Evoluo da indstria naval na Unio Europeia

A carteira de encomendas (CE) dos estaleiros europeus membros da CESA, atingiu em 2010 o valor mais baixo desde 1990. A crise atingiu sobretudo os navios standard, tendo levados vrios estaleiros a situaes de falncia. A CE nos ltimos 4 anos caiu 66,5 %. Assiste-se a uma mudana da estrutura econmica da indstria, com grupos econmicos a venderem os seus ativos a empresas de pases extracomunitrios e, em menor escala, a efetuarem fuses e aquisies.
Construo naval europeia (milhes TBC)
20 17 16 16 14 12 12 11 17

14
Encomendas 9 6 Carteira Encomendas 5,794 Navios Concludos

10
8 4

10 9

10

10

10

4
4

5 4

5 4

7 4 4 2 4 4

4
2

4 2,446 2 1,822

0 Fonte - CESA - Lloyds Register - Fairplay

1
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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Evoluo da indstria naval em Portugal

O panorama da construo naval mercante em Portugal no brilhante. A carteira de encomendas nos registos internacionais aprecivel mas a produo em milhares de Toneladas Brutas Compensadas no tem significado.
Construo Naval em Portugal (1.000 TBC)
120 93 90 74 62 61 46 80 86 Encomendas - PT

60

42 36 31

34

40 16

37
35 0 11

32 21 23 2

Produo PT 27

30

17

3
0

29 9 0

14 0 9 00 Carteira de encomendas - PT

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fonte - CESA - Lloyds Register - Fairplay

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Evoluo da indstria naval em Portugal (caraterizao)

A reduo do nmero de novas encomendas de construo e as baixas taxas de frete no mercado internacional refletiram-se muito significativamente na indstria naval nacional. Em2011, os volumes de negcios de reparao/manuteno naval e construo naval, dos associados da AIN, caram respetivamente 22 % e 68 %, relativamente mdia do perodo 2001 - 2011
Volume de negcios de Construo, Reparao e Indstria Auxiliar do Naval
240
209

200

183 167 164 127 112 93 80 90

178 145 154

Milhes de Euros

160
127 133 122

Construo
113

120

Reparao
53

80
49 32

62

Auxiliar do naval
24 30 15 13

40

0 2001 2002 2003 2004

14 2005

16 2006

15 2007

19

2008

16 2009

2010

2011

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Evoluo da indstria naval em Portugal (caraterizao)

A anlise da atividade nos ltimos 10 anos evidencia o predomnio da reparao naval em relao construo, sendo interessante verificar o melhor comportamento das PME do que as GE face crise que vivemos.
Volume de vendas dos associados da AIN (milhes euros)
200 160 120 80 40 Reparao PME Construo PME Construo GE

Reparao GE 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

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Possveis explicaes para a crise na construo naval

Intervencionismo e o protecionismo praticados pelos Estados onde esta indstria constitui um sector essencial da economia. Os estaleiros do Extremo Oriente, oferecem os seus produtos e servios a um preo que no tem em conta todos os tipos de riscos. Taxa de cmbio, em certa medida, pode ser gerida a nvel central (por exemplo, na China e na Coreia do Sul).

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Possveis explicaes para a crise na construo naval

A taxa de afretamento a tempo de navios tanque como tambm no transporte de granis secos tem vindo a cair desde Outubro de 2008, atingido em Fevereiro de 2012 valores que dificilmente pagam os seus custos de explorao, no gerando excedentes que incentivem os armadores a investirem na atividade.

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Possveis sadas para a crise na construo naval (auto correo do mercado)

A atual crise mundial tem como efeito benfico corrigir o desequilbrio entre a oferta e a procura de transporte e consequente subida de taxas de afretamento, mas reflete-se negativamente por provocar um excesso de capacidade de oferta de construo mundial, impeditiva do aumento dos preos de construo de navios.

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Possveis sadas para a crise na construo naval (crescimento da procura de construo no Brasil)

A poltica encetada pelo governo brasileiro no sentido de reduzir o nvel de afretamento e cobrir com frota prpria as suas necessidades de transporte (PROMEF) e de responder ao desafio de aumentar a sua explorao offshore de petrleo e gs natural, desencadeou uma enorme expanso da sua capacidade de construo naval para responder ao aumento da procura. Contudo, a sua produo no est a responder s necessidades reais da sua economia.
Construo naval no Brasil (1.000 TBC)
2000
1619 1600 1200 1351 1214 972 793 Produo 533 36 19 295 171 361 94 358 65 216 57 273 76 97 78 66 308 77 98 116135 99 Carteira de encomendas 1278 Encomendas

800
400 92 21 0 14

31 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

6 3

70

132

Fonte - CESA - Lloyds Register - Fairplay

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Possveis sadas para a crise na construo naval (crescimento da procura de construo no Brasil)

Da evoluo da construo naval no Brasil e em Portugal, podemos concluir que a nvel nacional fcil de atingir uma produo equivalente a 40.000 TBC, que podiam contribuir para ajudar o Brasil a satisfazer uma procura, que tem tendncia para continuar a crescer. Esta situao identifica o grupo empresarial brasileiro como um parceiro ideal na privatizao dos ENVC.
Construo Naval no Brasil e em Portugal (1.000 TBC)
150 120 90 70 60 30 14 0 31 6 3 3 40 31 11 35 21 23 29 76 78 77 116 99 66 132

Produo BR

Produo PT
17
9

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fonte - CESA - Lloyds Register - Fairplay

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Possveis sadas para a crise na construo naval (crescimento da procura de construo no Brasil formao profissional)
O rpido aumento da fora produtiva nos ltimos dez anos fazem prever necessidades de formao e especializao. 1956-1961 - Plano de Metas - Criao Fundo da Marinha Mercante - Implantao Construo Naval (CN) Surgem estaleiros Ishikawajima e Verolme. 1969 1980 - Plano de emergncia e Programas de CN (I e II) Financiamento e subsdios a armadores 1979 - Brasil 2 maior construtor naval mundial 1981 - Recesso econmica Lanado Plano Permanente CN 1990 - liberalizao do TM longo curso. A indstria naval brasileira sucumbiu competitividade internacional Nov 2000 - Programa Navega Brasil. Aumenta financiamento e prazos a estaleiros e armadores 2003 - Transpetro lana Programa de Modernizao e 2008 - PROMEF II
Emprego direto na construo naval no Brasil 1960 - 2011
60.000 50.000 40.000
30.000 20.000 10.000 0 1960

1970

1980

1990

2000

2010

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LeaderSHIP 2020 A indstria naval no horizonte 2020

O Programa LeaderSHIP 2015 foi elaborado pela indstria de construo naval em 2002 e aprovado pela Comisso em 2003. A iniciativa foi lanada como uma resposta estratgica para enfrentar os desafios ao setor e representou um ambicioso programa para garantir o futuro a longo prazo do sector no mercado mundial.
A Comisso Europeia, na reunio do Conselho da Competitividade em 5 de Dezembro de 2011 props a reviso e atualizao da estratgia do LeaderSHIP 2015 para enfrentar alguns problemas no resolvidos e enfrentar os novos desafios. A Indstria martima europeia com a sua capacidade em inovao e design tem um papel estratgico a desempenhar na resoluo dos desafios importantes, tais como as alteraes climticas e eficincia energtica. A nova estratgia de liderana deve dar um forte impulso para orientao futura da atividade poltica em termos de inovao, greening, aplicao de novas tecnologias e novos mercados emergentes, tais como o off-shore de energia elica. A fim de proporcionar o dilogo entre a indstria setorial, os parceiros sociais e as autoridades pblicas dos Estados Membros e da Comisso Europeia, foi criado um grupo de Coordenao que deve apresentar uma proposta de reviso em Outubro de 2012.

Muito obrigado
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