ESPM InternetMovel Aula2

Internet Móvel Aula 2
Professor Luiz Felipe Barros

Trabalho Final
Descrição do Trabalho
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Divisão da turma em 4 grupos, cada um apresentando suas propostas de

como incrementar a base de usuários de dados e estimular o aumento
do uso em sua base atual de consumidores de dados.

Divisão da turma em 4 grupos, cada um apresentando suas propostas de

como incrementar a base de usuários de dados e estimular o aumento
do uso em sua base atual de consumidores de dados.
Cada grupo realizará o trabalho com base em 1 grande operadora:

O que será avaliado
1 - Uso das informações de mercado passadas (disponíveis nas

apresentações) e aplicação dos conceitos debatidos em aula - 1,5 pontos

2 - Integração das estratégias e táticas adotadas e coerência no pensamento
desenvolvido - 1 pontos

3 - Pertinência e viabilidade das propostas - 1,5 pontos

Exemplos:

Exemplos:
- Dar iPhones para todos os clientes é inviável

Exemplos:
- Estimular uso através de promoções de conteúdo é viável

Exemplos:
4 - Idéias de novos conteúdos que estimulem o uso de dados - 2 pontos

Exemplos:

Exemplos:

Exemplos:
- Aplicativos de atualização de informações sobre campeonatos esportivos

Exemplos:

Exemplos:
- Aplicativos de atualização de informações sobre campeonatos esportivos
- Sincronismo automático entre fotos armazenadas no aparelho para a internet
5 - Pesquisa sobre os serviços atuais de cada operadora e aplicação deles

como forma de reduzir o custo da proposta e maximizar a rentabilidade do
investimento feito no passado no desenvolvimento desses serviços - 2 pontos

Exemplos:

Exemplos:
- Oi: aproveitamento das diversas plataformas e conteúdos da marca (Oi FM, conta de telefone fixo,
patrocínios etc)

Exemplos:
patrocínios etc)
- TIM: uso de conteúdo sobre as parcerias internacionais da marca (site Rosso Alice, patrocínio da liga
italiana de futebol etc)

Exemplos:
patrocínios etc)
- Claro: estimulo ao uso do portal Claro Idéias e conteúdo de eventos patrocinados pela marca

Exemplos:
patrocínios etc)
- Vivo: uso de serviços como Vivo Encontra e Vivo Localiza

Exemplos:
patrocínios etc)
6 - Estratégia de divulgação e estímulo do uso de dados - 2 pontos


Exemplos:
patrocínios etc)

Exemplos:

Exemplos:
patrocínios etc)

Exemplos:
- Campanha publicitária

Exemplos:
patrocínios etc)

Exemplos:
- Ações promocionais

Exemplos:
patrocínios etc)

Exemplos:
- Ações promocionais
- Bônus para clientes
Material entregue
pelos grupos
Material entregue
pelos grupos
1 - Apresentação (PPT ou PDF)

Material entregue
pelos grupos

2 - Trabalho escrito com detalhamento das estratégias e dados utilizados
para definições e premissas adotadas (DOC ou PDF)
Material entregue
pelos grupos

2 - Trabalho escrito com detalhamento das estratégias e dados utilizados
para definições e premissas adotadas (DOC ou PDF)
3 - Relação do papel de cada integrante do grupo na realização do trabalho
O Futuro no Brasil:
convergência, 3G,
desbloqueio e
portabilidade
Saturação do mercado
Com o Brasil se aproximando de uma densidade de celular de 1 celular ativo

por habitante nos próximos anos, a tendência é a queda da taxa de
crescimento do celular para menos de 10% ao ano.

Neste cenário, cresce a importância para as operadoras de celular buscar
outras receitas que não apenas as de voz. Em mercados saturados, a
concorrência por preços de serviço de voz é muito mais agressiva e as
operadoras tradicionalmente amargam quedas de receita significativa.

Esta é uma das motivações para a implantação da tecnologia 3G pelas
operadoras brasileiras. Essa tecnologia permite acesso rápido a internet
(aproximadamente 1Mb/s) não só através de telefones celulares e PDAs,
mas também através de computadores desktop ou laptop.

Esta é uma das motivações para a implantação da tecnologia 3G pelas
operadoras brasileiras. Essa tecnologia permite acesso rápido a internet
(aproximadamente 1Mb/s) não só através de telefones celulares e PDAs,
mas também através de computadores desktop ou laptop.
Outro desafio que será enfrentado pelas operadoras nesse cenário de
concorrência agressiva será o aumento das ofertas de convergência
(pacotes de serviços de telecomunicações / bundles).
Tendências do mercado
Os bundles são uma forma das operadoras “blindarem” seus clientes, pois
dessa forma elas têm a possibilidade de “dominar” a casa de seus clientes.
Operadoras como a Oi já ofertam pacotes incluindo telefonia fixa, móvel,
chamadas longa distância, acesso a internet (discada e banda larga) e até tv
por assinatura.
por assinatura.
A NET, em parceria com a Embratel, oferta bundles de banda larga, tv por
assinatura e telefonia sobre iP (voIP) com o objetivo de competir com a
telefonia fixa onde não possui concessão para atuar.
por assinatura.
Existe a expectativa do mercado de bundles envolvendo a NET, Embratel e
Claro - já que as três empresas possuem o mesmo controlador (a América
Móvil, do mexicano Carlos Slim). Dessa forma, ela poderá oferecer o mesmo
quadruple play oferecido pela Oi.
por assinatura.
Existe a expectativa do mercado de bundles envolvendo a NET, Embratel e
Claro - já que as três empresas possuem o mesmo controlador (a América
Móvil, do mexicano Carlos Slim). Dessa forma, ela poderá oferecer o mesmo
quadruple play oferecido pela Oi.
A Vivo, Telefónica e Speedy ainda não estão agressivos no mercado de
bundles, oferecendo apenas bonificação e benefícios cruzados. Porém, com
a aquisição de duas companhias de tv por assinatura, também é esperada
sua entrada na oferta de bundles.
Das 4 grandes operadoras, quem sai em desvantagem é a TIM, que possui

apenas concessão de telefonia móvel. Porém, para não perder seu espaço
no mercado, a operadora oferece acesso banda larga via 3G e produtos
como o TIM Casa (Home Zone), que oferece preços inferiores para ligações
realizadas a partir da casa de seus clientes.

A vantagem maior é da Oi, pois sua atuação em telefonia fixa só não está
presente no estado de SP e, mesmo assim, a operadora poderá oferecê-la
através da concessão de banda larga da Brasil Telecom, recentemente
adquirida no estado, com o mesmo modelo adotado pela NET. Isso permitirá
também que a Oi ofereça banda larga no estado através de cabo, e não
apenas 3G.

A vantagem maior é da Oi, pois sua atuação em telefonia fixa só não está
presente no estado de SP e, mesmo assim, a operadora poderá oferecê-la
através da concessão de banda larga da Brasil Telecom, recentemente
adquirida no estado, com o mesmo modelo adotado pela NET. Isso permitirá
também que a Oi ofereça banda larga no estado através de cabo, e não
apenas 3G.
As operadoras se preparam para a saturação do mercado através de novas
ofertas de produtos como o próprio 3G, a tv sobre iP, produtos Home Zone
entre outros.
A grande disputa do momento no mercado de telecomunicações é a nova

regulamentação da ANATEL que obriga as operadoras a desbloquearem os
aparelhos de seus clientes gratuitamente.

Algumas operadoras não estão cumprindo esse regulamento alegando que o
contrato de fidelidade garante o direito do bloqueio do aparelho pelo período
do contrato - porém, o Procom e o IDEC já se pronunciaram afirmando que
essa interpretação da regulamentação está errada.

A operadora tem direito de cobrar o cumprimento do contrato, porém,
independente dele, o cliente pode desbloquear seu aparelho a qualquer
momento sem custo algum.

A operadora tem direito de cobrar o cumprimento do contrato, porém,
independente dele, o cliente pode desbloquear seu aparelho a qualquer
momento sem custo algum.
Essa batalha existe porque as operadoras temem um aumento imediato no
churn de seus clientes e, principalmente, as conseqüências disso após a
implementação da portabilidade numérica, prevista para estar concluída no
primeiro trimestre de 2009.
Com o desbloqueio gratuito obrigatório e a portabilidade numérica, espera-se

uma queda no valor dos serviços e o aumento da competitividade das ofertas
e promoções.

e promoções.
É nesse momento, que a importância do aumento do uso de dados e SVA
no Brasil se torna uma questão vital para a saúde financeira das operadoras.

e promoções.
É nesse momento, que a importância do aumento do uso de dados e SVA
no Brasil se torna uma questão vital para a saúde financeira das operadoras.
E o grande desafio para atingir esse objetivo será a educação e criação de
hábito na população. Os aparelhos desbloqueados se tornam um obstáculo,
pois eles não estão pré-configurados para acessar a internet e os usuários
possuem dificuldade, como veremos adiante, em configurar seus aparelhos.
Receita de Dados
Divisão da receita
12%
88%
Receita de serviços
Receita de aparelhos
Divisão da receita
9%
12%
88%
33%
58%
Receita de serviços Assinatura e chamadas (pós), recargas (pré), LD

Receita de aparelhos Uso da rede (interconexão)
Dados e SVA
Divisão da receita
ARPU R$ 31,10 R$ 34,50 R$ 28,00 R$ 22,70

TOTAL
Participação
dos dados no 9,6% 9% ND 8%
ARPU
9%
12%
88%
33%
58%
Receita de serviços Assinatura e chamadas (pós), recargas (pré), LD

Receita de aparelhos Uso da rede (interconexão)
Dados e SVA
Divisão da receita
ARPU R$ 31,10 R$ 34,50 R$ 28,00 R$ 22,70

TOTAL
Participação
ARPU
Divisão da receita
ARPU R$ 31,10 R$ 34,50 R$ 28,00 R$ 22,70

TOTAL
Participação
ARPU
Em todo o mundo, o uso de dados é um importante componente na receita das

operadoras.
Divisão da receita
ARPU R$ 31,10 R$ 34,50 R$ 28,00 R$ 22,70

TOTAL
Participação
ARPU

operadoras.
O ARPU das operadoras no Brasil é baixo devido ao imenso percentual de pré-
pagos no país.
Divisão da receita
ARPU R$ 31,10 R$ 34,50 R$ 28,00 R$ 22,70

TOTAL
Participação
ARPU

operadoras.
pagos no país.
O uso de dados no Brasil não paga interconexão, o que faz com que sua
rentabilidade seja maior que os serviços de voz. Aumentar a penetração do uso
de dados é decisivo para o aumento do ARPU das operadoras.
Divisão da receita
ARPU R$ 31,10 R$ 34,50 R$ 28,00 R$ 22,70

TOTAL
Participação
ARPU

operadoras.
pagos no país.
O uso de dados no Brasil não paga interconexão, o que faz com que sua
rentabilidade seja maior que os serviços de voz. Aumentar a penetração do uso
de dados é decisivo para o aumento do ARPU das operadoras.
O ARPU de dados da TIM não equivale sequer ao download de uma música
(custo médio de R$ 3,99) por cliente. Isso mostra que, além da baixa
penetração do uso, existe também o problema da baixa freqüência de uso.
Comparativo com operadoras
internacionais
4 trimestre de 2007
Vivo 9.6%
TIM 9%
Oi 8%
NTT DoCoMo 34.5%
Verizon 21.3%
Vodafone 19.1%
H3G 31%
Perfil demográfico
do consumidor de
dados no Brasil
Perfil dos Usuários de
Celular no Brasil
51% enviam e/ou recebem SMS
Fonte: TIC Domicílios (NIC.br) - set/nov 2007

Celular no Brasil
51% enviam e/ou recebem SMS
15% enviam e/ou recebem

fotos e imagens

Celular no Brasil

Celular no Brasil
11% acessam músicas

e/ou vídeos

Celular no Brasil
11% acessam músicas

e/ou vídeos
5 % acessam a internet

Comparativo com outros
países ocidentais
SMS Fotos e Imagens
Brasil 51% 15%
Reino Unido 86% 30%
EUA 44% 20%
Itália 86% 32%
Espanha 84% 32%
Alemanha 80% 22%
França 74% 24%

Por faixa etária
Fotos e Músicas e
SMS Internet
Imagens Vídeos
10 - 15 anos 41% 14% 11% 5%
16 - 24 anos 65% 24% 20% 9%
25 - 34 anos 61% 20% 15% 7%
35 - 44 anos 49% 10% 6% 3%
45 - 59 anos 35% 5% 3% 1%
60 anos ou
19% 3% 1% > 1%
mais
Por faixa etária
Fotos e Músicas e
SMS Internet
Imagens Vídeos
10 - 15 anos 41% 14% 11% 5%
16 - 24 anos 65% 24% 20% 9%
25 - 34 anos 61% 20% 15% 7%
35 - 44 anos 49% 10% 6% 3%
45 - 59 anos 35% 5% 3% 1%
60 anos ou
19% 3% 1% > 1%
mais
Por faixa etária
É importante repararmos na afinidade do

público jovem (16-24 anos) superior em
todos os aspectos do consumo de dados.
Por faixa etária

Esse público é o que gera maior receita e
considerado pelo mercado o que possui
maior potencial de crescimento.
Por faixa etária

Por faixa etária

O público adulto (25-34 anos) no Brasil é o maior

consumidor de PDAs como o Blackberry - que
possui serviço de acesso a dados em seu pacote
de assinatura - e mesmo assim consome menos
internet móvel que o público jovem (≠ 2%)
Por Renda Familiar
Fotos e Músicas e
SMS Internet
Imagens Vídeos
< 1 s.m. 33% 4% 4% 1%
1 - 2 s.m. 44% 10% 8% 3%
2 - 3 s.m. 52% 13% 10% 5%
3 - 5 s.m 58% 19% 16% 7%
5 - 10 s.m. 70% 28% 21% 10%
> 10 s.m. 61% 30% 16% 14%

Por Renda Familiar
Fotos e Músicas e
SMS Internet
Imagens Vídeos
< 1 s.m. 33% 4% 4% 1%
1 - 2 s.m. 44% 10% 8% 3%
2 - 3 s.m. 52% 13% 10% 5%
3 - 5 s.m 58% 19% 16% 7%
5 - 10 s.m. 70% 28% 21% 10%
> 10 s.m. 61% 30% 16% 14%

Por Renda Familiar
Fotos e Músicas e
SMS Internet
Imagens Vídeos
5 - 10 s.m. 70% 28% 21% 10%
> 10 s.m. 61% 30% 16% 14%

Por Renda Familiar
Fotos e Músicas e
SMS Internet
Imagens Vídeos
5 - 10 s.m. 70% 28% 21% 10%
> 10 s.m. 61% 30% 16% 14%
Quando o comparativo é por classe social, observamos a proximidade

entre a classe A e a classe média - que supera a primeira no uso de SMS
e música/vídeo.
Por Renda Familiar
Fotos e Músicas e
SMS Internet
Imagens Vídeos
5 - 10 s.m. 70% 28% 21% 10%
> 10 s.m. 61% 30% 16% 14%

e música/vídeo.
Esse público valoriza a convergência de tecnologias (câmera digital,
player de mp3, rádio) em um aparelho, pois dessa forma podem ter
acesso a elas sem que seja necessário um investimento elevado.
Por Renda Familiar
Fotos e Músicas e
SMS Internet
Imagens Vídeos
5 - 10 s.m. 70% 28% 21% 10%
> 10 s.m. 61% 30% 16% 14%

e música/vídeo.
Esse público valoriza a convergência de tecnologias (câmera digital,
player de mp3, rádio) em um aparelho, pois dessa forma podem ter
acesso a elas sem que seja necessário um investimento elevado.
Uma peculiaridade do brasileiro é a “adoração” por aparelhos. A vida
média de um aparelho no Brasil é de apenas 19 meses e a penetração
de aparelhos high-end é semelhante nos públicos com renda superior a 3
salários mínimos.
Perfil psicográfico e
barreiras de entrada
Tecnologias de aparelhos
no brasil
Março 2008
% do total de Crescimento
Tecnologia Qtd. de celulares
celulares anual
AMPS 12.551 0,01% -19,4%
TDMA 4.237.563 3,4% -17,8%
CDMA 18.736.861 14,9% -10,3%
GSM 102.824.088 81,7% 8,3%

no brasil
Março 2008
celulares anual
AMPS 12.551 0,01% -19,4%
TDMA 4.237.563 3,4% -17,8%
CDMA 18.736.861 14,9% -10,3%
GSM 102.824.088 81,7% 8,3%

no brasil
Março 2008
celulares anual
AMPS 12.551 0,01% -19,4%
TDMA 4.237.563 3,4% -17,8%
CDMA 18.736.861 14,9% -10,3%
GSM 102.824.088 81,7% 8,3%
Uma das barreira de uso de dados no país é o tipo de tecnologia do aparelho.

3,4% dos aparelhos ativos no Brasil não possuem capacidade confirmada de
acessar dados.
no brasil
Março 2008
celulares anual
AMPS 12.551 0,01% -19,4%
TDMA 4.237.563 3,4% -17,8%
CDMA 18.736.861 14,9% -10,3%
GSM 102.824.088 81,7% 8,3%
Uma das barreira de uso de dados no país é o tipo de tecnologia do aparelho.

3,4% dos aparelhos ativos no Brasil não possuem capacidade confirmada de
acessar dados.
Não se sabe exatamente qual o percentual dos aparelhos CDMA que não
possuem capacidade de acessar dados.
Perfil Psicográfico
NÃO USUÁRIOS USUÁRIOS

DE SVA DE SVA
Esporádicos Freqüentes
Pré-Pago Pós-Pago
(Pré e Pós) (Pré e Pós)
Recebe mais Dúvidas quanto ao Falta de Mais seguros e
ligações do que faz serviço informação exigentes
Baixo gasto Medo do descontrole Receio do descontrole Expertise no manuseio

mensal dos gastos dos gastos dos serviços
Exploram as
Usam SMS Ligam mais do Entusiasmados com
funcionalidades do
com freqüência que utilizam SMS os serviços SVA
aparelho
Alguns ainda Ligados a Mais ligados em

usam orelhão modismos novidades
Principais barreiras
de uso de SVA
Canibalização
Custo elevado Falta de hábito
(bluetooth, infra-
Extremamente Relevante
vermelho, acesso
Percepção de custo é Falta de informação e wi-fi a internet)
Muito Relevante
maior que o valor real dúvidas a respeito
do serviço dos serviços
Relevante
Alto conhecimento de
tecnologia - inserem o
Falta de fonte de
Não entendem ao próprio conteúdo no
informação confiável
certo quanto ou pelo aparelho
que irão pagar
Não conhecem os
recursos do aparelho
Risco de falha
Estão satisfeitos com
o que o aparelho
Tempo do download / proporciona
Tamanho do arquivo
Configuração do
aparelho
IMPORTANTE!
IMPORTANTE!
Existe uma percepção distorcida que o uso de dados é feito apenas (ou em
sua maior parte) por usuários pós-pagos que possuem um alto tíquete médio.
IMPORTANTE!
De acordo com a ANATEL, aproximadamente 75% dos downloads são
feitos por clientes pré-pagos (que somam 81,6% do total de clientes).
IMPORTANTE!
A receita gerada pelos pós-pagos é proporcionalmente maior que a dos pré-
pagos - porém representa apenas 35% da receita total.
IMPORTANTE!
A receita gerada pelos pós-pagos é proporcionalmente maior que a dos pré-
pagos - porém representa apenas 35% da receita total.
Isso se deve a grande penetração de pré-pagos entre jovens de alto poder
aquisitivo, mais antenados em novidades e personalização dos seus
aparelhos.

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Professor Luiz Felipe Barros

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Divisão da turma em 4 grupos, cada um apresentando suas propostas de

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

Divisão da turma em 4 grupos, cada um apresentando suas propostas de

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4

1 - Uso das informações de mercado passadas (disponíveis nas

1 - Uso das informações de mercado passadas (disponíveis nas

1 - Uso das informações de mercado passadas (disponíveis nas

1 - Uso das informações de mercado passadas (disponíveis nas

1 - Uso das informações de mercado passadas (disponíveis nas

1 - Uso das informações de mercado passadas (disponíveis nas

1 - Uso das informações de mercado passadas (disponíveis nas

4 - Idéias de novos conteúdos que estimulem o uso de dados - 2 pontos

1 - Uso das informações de mercado passadas (disponíveis nas

4 - Idéias de novos conteúdos que estimulem o uso de dados - 2 pontos

1 - Uso das informações de mercado passadas (disponíveis nas

4 - Idéias de novos conteúdos que estimulem o uso de dados - 2 pontos

5 - Pesquisa sobre os serviços atuais de cada operadora e aplicação deles

5 - Pesquisa sobre os serviços atuais de cada operadora e aplicação deles

5 - Pesquisa sobre os serviços atuais de cada operadora e aplicação deles

5 - Pesquisa sobre os serviços atuais de cada operadora e aplicação deles

5 - Pesquisa sobre os serviços atuais de cada operadora e aplicação deles

5 - Pesquisa sobre os serviços atuais de cada operadora e aplicação deles

5 - Pesquisa sobre os serviços atuais de cada operadora e aplicação deles

6 - Estratégia de divulgação e estímulo do uso de dados - 2 pontos

5 - Pesquisa sobre os serviços atuais de cada operadora e aplicação deles

6 - Estratégia de divulgação e estímulo do uso de dados - 2 pontos

5 - Pesquisa sobre os serviços atuais de cada operadora e aplicação deles

6 - Estratégia de divulgação e estímulo do uso de dados - 2 pontos

5 - Pesquisa sobre os serviços atuais de cada operadora e aplicação deles

6 - Estratégia de divulgação e estímulo do uso de dados - 2 pontos

5 - Pesquisa sobre os serviços atuais de cada operadora e aplicação deles

6 - Estratégia de divulgação e estímulo do uso de dados - 2 pontos

1 - Apresentação (PPT ou PDF)

1 - Apresentação (PPT ou PDF)

1 - Apresentação (PPT ou PDF)

Com o Brasil se aproximando de uma densidade de celular de 1 celular ativo

Com o Brasil se aproximando de uma densidade de celular de 1 celular ativo

Com o Brasil se aproximando de uma densidade de celular de 1 celular ativo

Com o Brasil se aproximando de uma densidade de celular de 1 celular ativo

Das 4 grandes operadoras, quem sai em desvantagem é a TIM, que possui

Das 4 grandes operadoras, quem sai em desvantagem é a TIM, que possui

Das 4 grandes operadoras, quem sai em desvantagem é a TIM, que possui

A grande disputa do momento no mercado de telecomunicações é a nova

A grande disputa do momento no mercado de telecomunicações é a nova

A grande disputa do momento no mercado de telecomunicações é a nova

A grande disputa do momento no mercado de telecomunicações é a nova

Com o desbloqueio gratuito obrigatório e a portabilidade numérica, espera-se

Com o desbloqueio gratuito obrigatório e a portabilidade numérica, espera-se

Com o desbloqueio gratuito obrigatório e a portabilidade numérica, espera-se

Receita de serviços Assinatura e chamadas (pós), recargas (pré), LD

ARPU R$ 31,10 R$ 34,50 R$ 28,00 R$ 22,70

Receita de serviços Assinatura e chamadas (pós), recargas (pré), LD

ARPU R$ 31,10 R$ 34,50 R$ 28,00 R$ 22,70

ARPU R$ 31,10 R$ 34,50 R$ 28,00 R$ 22,70

Em todo o mundo, o uso de dados é um importante componente na receita das

ARPU R$ 31,10 R$ 34,50 R$ 28,00 R$ 22,70

Em todo o mundo, o uso de dados é um importante componente na receita das

ARPU R$ 31,10 R$ 34,50 R$ 28,00 R$ 22,70

Em todo o mundo, o uso de dados é um importante componente na receita das

ARPU R$ 31,10 R$ 34,50 R$ 28,00 R$ 22,70