Solange Aparecida Machado

Solange Aparecida Machado
Dinmica dos arranjos produtivos locais:

um estudo de caso em Santa Gertrudes, a nova
capital da cermica brasileira

Tese apresentada Escola Politcnica da
Universidade de So Paulo para obteno do
Ttulo de Doutor em Engenharia de Produo

So Paulo
2003
Solange Aparecida Machado

Dinmica dos arranjos produtivos locais:
um estudo de caso em Santa Gertrudes, a nova
capital da cermica brasileira

Tese apresentada Escola Politcnica da
Universidade de So Paulo para obteno do
Ttulo de Doutor em Engenharia de Produo

Orientador: Professor Dr. Guilherme Ary Plonski

So Paulo
2003

i
Machado, Solange Aparecida
Dinmica de arranjos produtivos locais: um estudo de caso
em Santa Gertrudes, a nova capital da cermica brasileira
/ Solange Aparecida Machado. /
ed. rev. So Paulo, 2003
145p.

Tese (Doutorado) Escola Politcnica. Universidade de So Paulo.

1. Arranjos produtivos Locais 2. Santa Gertrudes 3. Cermica de revestimento I.
Universidade de So Paulo. Escola Politcnica. Departamento de Engenharia de
Produo II.t

ii
Data da defesa:28/07/2003

BANCA EXAMINADORA
Professor Doutor: Guilherme Ary Plonski
Julgamento:________________________Assinatura:_________________________
Professor Doutor: Afonso Carlos Fleury
Professor Doutor: Joo Amato Neto
Professor Doutor: Maria Carolina Souza
Professor Doutor: Jos Octavio Paschoal

iii
AGRADECIMENTOS
Gostaria de agradecer s vrias pessoas de diversas instituies, que tiveram
participao na realizao deste trabalho, principalmente da Escola Politcnica, do
IPT e do setor cermico.
Ao professor Ary Plonski, que acompanhou minha carreira acadmica desde o
mestrado, sempre com intervenes fundamentais e precisas.
Ao professor Afonso Fleury, pelas sugestes na elaborao da metodologia.
Ao professor Joo Amato pela bibliografia que me introduziu no mundo dos APL's.
Ldia e Ida pelas informaes e agendamentos.
No IPT este trabalho foi debatido e compartilhado com vrios pesquisadores, em
diferentes fases e intensidades.
A meu querido amigo Joo Pizysieznig, pela discusso quase diria de conceitos,
idias e hipteses.
Ao gelogo Chico Motta, em fazer o papel de especialista mais prximo e traduzir a
linguagem da cermica de revestimento.
Aos pesquisadores Neusa Serra, Abraham Yu e Marsis Cabral, por participarem da
elaborao dos questionrios, dos diagnsticos de alguns elos da cadeia, das
sugestes de polticas e da realizao das entrevistas.
s bibliotecrias Edna Gubitoso e Silvia Carneiro, pelo fornecimento de um dos
principais insumos deste trabalho: a bibliografia.
Ao Diretor da DEES, Milton Campanrio, pelo apoio institucional.
Elvira e Snia, pela pacincia ao atendimento.
Aos meus amigos do IPT, Cristina, Agnes, Celso, Clayton, Eugnia, Barral, Nereide,
Luciana, Eunice, Roque e Ana Lcia, pela convivncia prazerosa.
No setor de cermica devo agradecer, especialmente, ao professor Anselmo Boschi,
ao pesquisador do IPEN e diretor do CCB, Jos Octavio Paschoal, consultora
catarinense Silene Seibel, ao diretor executivo do Sindicato da Indstria da

iv
Construo e Mobilirio de Santa Gertrudes, Marcelo Piva, e a todos os empresrios
e tcnicos das empresas entrevistadas.
Aos meus pais, Lourdes e Joo e minhas irms, Regina e Ana, pelo apoio afetivo e
financeiro.
Ao meu filho Joo, pela motivao e tempo roubado.

v
Dedico este trabalho nova gerao da famlia Machado:
Joo Gabriel,
Mariana, Eduardo e Andr

vi

SUMRIO

1. INTRODUO............................................................................................................ 1
1.1 PERGUNTAS DE PARTIDA.................................................................................................................................. 4
1.2 O SEGMENTO DE CERMICA DE REVESTIMENTO........................................................................................... 5
1.3 CONCENTRAO GEOGRFICA NO SEGMENTO PRODUTOR DE CERMICA DE REVESTIMENTO............... 7
1.4 O APL DE SANTA GERTRUDES....................................................................................................................... 8
1.5 DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO................................................................................................................ 9
2. DETERMINANTES DA CONCENTRAO GEOGRFICA DE EMPRESAS....... 10
2.1 ECONOMIAS EXTERNAS................................................................................................................................... 11
2.2.1. Economias externas tecnolgicas......................................................................................................12
2.1.1.1 Condies fsicas e custos de transportes....................................................................................... 12
2.1.1.2 Dinmica tecnolgica ..................................................................................................................... 15
2.1.1.3 Spillovers tecnolgicos................................................................................................................... 18
2.1.2 Economias externas de mercado........................................................................................................18
2.1.2.1 Variaes espaciais da demanda e centralidade do produto........................................................... 18
2.1.2.2 Condies de demanda ................................................................................................................... 20
2.1.3 Economias externas de organizao.................................................................................................21
2.1.3.1 Capital social .................................................................................................................................. 22
2.1.3.2 Capacitao da mo-de-obra e dos empresrios............................................................................. 32
2.1.3.3. Indstrias correlatas e de apoio ...................................................................................................... 32
2.2 ECONOMIAS INTERNAS.................................................................................................................................... 35
2.2.1 Retornos crescentes de escala.............................................................................................................35
2.2.2 Competio.............................................................................................................................................36
2.2.3 Cooperao............................................................................................................................................38
3. MODELO CONCEITUAL DE EVOLUO DOS APLS......................................... 39
3.1. ORIGEM DOS APLS.......................................................................................................................................... 39
3.1.1 Economias de escala e concentrao de empresas.........................................................................41
3.1.2 Economias de escala e custos de transporte....................................................................................44
3.1.3 Economias de escala e inovao revolucionria............................................................................44
3.1.4 Condies locais e localizao...........................................................................................................45
3.2 DINMICA DOS APL S.................................................................................................................................... 46
3.2.1. rea de influncia.....................................................................................................................................47
3.2.2. Os estgios de evoluo dos APLs .......................................................................................................47
4. METODOLOGIA PROPOSTA PARA VALIDAO DO MODELO....................... 53

vii
4.1. HIPTESES E QUESTES REVISADAS........................................................................................................ 53
4.2. OPERACIONALIZAO DOS CONCEITOS................................................................................................... 58
4.3. ESTRATGIA DE PESQUISA......................................................................................................................... 60
4.4. PESQUISA DE CAMPO.................................................................................................................................. 60
5. O SEGMENTO DE CERMICA DE REVESTIMENTO.......................................... 62
5.1 DINMICA TECNOLGICA.............................................................................................................................. 62
5.1.1 Produto...................................................................................................................................................62
5.1.2 Estrutura de custos...............................................................................................................................63
5.1.3 Peso locacional .....................................................................................................................................64
5.1.4 Processo produtivo...............................................................................................................................64
5.1.5 Trajetrias tecnolgicas......................................................................................................................66
5.2 MERCADO......................................................................................................................................................... 68
5.2.1 Mercado internacional .........................................................................................................................69
5.2.1.1 Produo......................................................................................................................................... 69
5.2.1.2 Consumo......................................................................................................................................... 74
5.2.1.3 Fluxos internacionais ............................................................................................................................. 78
5.1.2 Mercado Brasileiro...............................................................................................................................83
6. O APL DE SANTA GERTRUDES............................................................................. 87
6.1 CARACTERIZAO E ESCALA......................................................................................................................... 87
6.2 ORIGEM DO APL.............................................................................................................................................. 88
6.3 EMPRESAS CORRELATAS E DE APOIO ELOS A MONTANTE....................................................................... 90
6.3.1 Minerao..............................................................................................................................................90
6.3.2 Fabricantes de equipamentos.............................................................................................................92
6.3.3 Colorifcios.............................................................................................................................................94
6.3.4 Instituies de Pesquisa, Ensino e Apoio..........................................................................................98
6.4 EMPRESAS CORRELATAS E DE APOIO ELOS A JUSANTE........................................................................... 99
6.4.1 Segmento de distribuio.....................................................................................................................99
6.4.1.1 Extenso da rede de distribuio .................................................................................................... 99
6.4.2 Assentamento...................................................................................................................................... 100
6.5 EMPRESAS CERMICAS................................................................................................................................. 101
6.5.1 Estratgia competitiva....................................................................................................................... 101
6.5.1.1 Mercado........................................................................................................................................ 101
6.5.1.2 Produo....................................................................................................................................... 102
6.5.2 Cooperao......................................................................................................................................... 104
6.5.2.1 Cooperao horizontal.................................................................................................................. 104
6.5.2.2. Cooperao vertical multilateral .................................................................................................. 105
6.5.2.3 Cooperao vertical bilateral a montante fornecedores de matrias-primas ............................. 105
6.5.2.4. Cooperao vertical bilateral a montante fornecedores de equipamentos ................................ 106

viii
6.5.2.5 Cooperao vertical bilateral a montante colorifcios............................................................... 107
6.5.2.6 Cooperao vertical bilateral a montante: instituies de pesquisa............................................. 108
6.5.2.7 Cooperao horizontal bilateral a jusante: distribuidores e agentes de comercializao............. 109
6.5.2.8 Cooperao horizontal bilateral a jusante: exportao................................................................. 110
6.5.2.9 Cooperao horizontal bilateral a jusante: servios ps-venda.................................................... 110
7. VALIDAO DO MODELO CONCEITUAL......................................................... 112
7.1 ORIGEM DO APL DE SANTA GERTRUDES.................................................................................................. 112
7.2 EVOLUO DO APL DE SANTA GERTRUDES............................................................................................. 113
7.2.1 Fase embrionria de Santa Gertrudes........................................................................................... 113
7.2.2 Fase de crescimento de Santa Gertrudes....................................................................................... 114
7.3 Maturidade de Santa Gertrudes........................................................................................................... 115
7.4 Ps-maturidade....................................................................................................................................... 116
8. CONCLUSES E RECOMENDAES................................................................. 117
9. BIBLIOGRAFIA...................................................................................................... 129

ix

NDICES DE FIGURAS

Figura 1 Cadeia produtiva de revestimentos cermicos. ........................................... 6
Figura 2 Determinantes da concentrao geogrfica de empresas .........................11
Figura 3 Modelo conceitual de evoluo dos APLs..................................................40
Figura 4 Premissas (P), Questes (Q), Hipteses (H) e Resultados (R). ................. 57
Figura 5 Estrutura genrica dos custos de produo em Santa Gertrudes............... 64
Figura 7 Evoluo da produo mundial de cermica de revestimento. ................... 71
Figura 8 Taxas geomtricas de crescimento da produo mundial de cermica de
revestimento. ............................................................................................................... 71
Figura 9 Evoluo da produo mundial de cermica de revestimento por pas..... 71
Figura 10 Participao dos pases na produo mundial de cermica de
revestimento. ............................................................................................................... 72
Figura 11 Taxas geomtricas anuais de crescimento da produo (96/2001). .......... 73
Figura 12 Taxa de evoluo da produo de cermica na dcada de 90. .................. 73
Figura 13 Evoluo do consumo mundial de cermica de revestimento. .................. 75
Figura 14 Evoluo do consumo mundial por pas...................................................... 76
Figura 15 Participao no consumo mundial (2001). .................................................. 76
Figura 16 Taxas geomtricas de crescimento do consumo (98/2001)......................... 77
Figura 17 Consumo per capita de cermica de revestimento (1999). ........................ 77
Figura 18 Evoluo do consumo mdio per capita no mundo. ................................... 78
Figura 19 Evoluo das exportaes mundiais (98/2001). .......................................... 79
Figura 20 Principais pases exportadores de cermica de revestimento. .................. 80
Figura 21 Participao dos pases na exportao em 2001. ........................................ 80
Figura 22 Taxa geomtrica de crescimento das exportaes (98/2001). .................... 81
Figura 23 Participao das exportaes na produo dos principais pases
produtores................................................................................................................... 81
Figura 24 Principais importadores de cermica de revestimento. ............................. 82
Figura 25 Participao dos principais importadores no total de importaes
mundiais. ..................................................................................................................... 82
Figura 26 Cotas de consumo e produo de cada regio sobre a produo mundial
em 2000. ....................................................................................................................... 83
Figura 27 Evoluo da produo brasileira de cermica de revestimento................ 84

x
Figura 28 Taxa geomtrica de crescimento da produo. .......................................... 85
Figura 29 Distribuio regional da Cermica de revestimento no Brasil. ................ 85
Figura 30 Destino das exportaes brasileiras............................................................. 86
Figura 31 Origem das exportaes brasileiras por regio. ......................................... 86

NDICES DE QUADROS E TABELA

Quadro 1 Sanes e confiana (baseado em: HUNPHREY & SCHMITZ, 1998) ........ 31
Quadro 2 Formas de cooperao nos aglomerados .................................................... 38
Quadro 3 Classificao das variveis x questes de pesquisa..................................... 59
Quadro 4 Entrevistas realizadas para a pesquisa de campo ....................................... 61
Tabela 1 Tipologia de placas cermicas quanto a absoro de gua, carga e mdulo
de ruptura (ABNT 1997)....................................................................................................63

xi
MACHADO, S.A. Dinmica dos Arranjos Produtivos Locais: um estudo de caso
em Santa Gertrudes: a nova capital da cermica brasileira. 2003 145 p. Tese
(Doutorado) Escola Politcnica, Universidade de So Paulo, So Paulo, 2003.

RESUMO
O objetivo deste trabalho compreender a interao entre concentrao geogrfica de
empresas, competitividade e tecnologia em Santa Gertrudes, plo produtor de cermica
de revestimento no estado de So Paulo. Utiliza-se o conceito de Arranjo Produtivo
Local APL, definido como concentrao geogrfica de empresas em determinado
setor, inclusive fornecedores de insumos e servios e que apresenta grau varivel de
interao entre os agentes.
apresentado modelo para explicar o surgimento e desenvolvimento dos APL's,
procurando valid-lo ao APL de Santa Gertrudes. A principal hiptese do modelo de
que uma inovao revolucionria no processo, combinada s condies locais
especficas, pode originar novo APL. Aps seu nascimento, o APL apresenta ciclo que
passa pelas fases embrionria, crescimento, maturidade e ps-maturidade ou declnio,
cada uma com padres competitivos distintos.
A principal contribuio dessa tese foi a constatao de que o APL de Santa Gertrudes
teve trajetria evolutiva bastante ajustada s previses do modelo, de acordo com a
dinmica das inovaes no processo produtivo. No momento, o APL est atravessando
o turning point da fase de crescimento para a fase de maturidade.
A origem do agrupamento, no incio dos anos 70, creditada adoo de paradigma de
produo alternativo a moagem via seca que em condies locais especficas, como
oferta de matria-prima e capacitao em setor correlato cermica vermelha criou
economias de escala extraordinrias e permitiu s empresas de Santa Gertrudes
competirem com estratgia de baixos custos. No final dos anos 80, uma srie de
inovaes reforou as economias de escalas, iniciando a fase de crescimento.
Atualmente, observa-se que o APL atingiu o limite da competio por custos e est
entrando em uma fase de maturidade. Nessa nova fase, as empresas do APL necessitam
de outras capacitaes para esse novo padro competitivo.
Palavra chave: Arranjos Produtivos Locais, cermica de revestimento, Santa Gertrudes

xii
MACHADO, S.A. Dynamics of local clusters: a case study in Santa Gertrudes: the
new Brazilian capital of ceramic tiles. 2003 145 p. Tese (Doutorado) Escola
Politcnica, Universidade de So Paulo, So Paulo, 2003.

ABSTRACT
The objective of this thesis is to understand the interaction among geographic
concentration of enterprises, competitiveness and technology for Santa Gertrudes,
ceramic tiles cluster in So Paulo State, Brazil.
A cluster is defined as a geographic concentration of firms in an industrial sector, which
includes inputs and services suppliers, showing different degrees of interaction among
agents.
A model to explain the birth and development of clusters is proposed and validated for
Santa Gertrudes cluster. The main hypothesis is that a revolutionary innovation,
combined with specific local conditions, can originate a new cluster. A cluster presents
an evolutionary cycle that encompasses embryonic, growing, maturity and after
maturity phases, each one with distinctive competitive patterns.
The key contribution of this work is the realization that Santa Gertrudes cluster had an
evolutionary trajectory as predicted from the model, according to the dynamics of
production process paradigms adopted. Nowadays the cluster is passing through the
turning point from the growing phase to the maturity phase.
The cluster was born at the beginnings of 70's due to the adoption of an alternative
production paradigm the dry mixture -, which combined with specific l ocal conditions
as raw material supply and competencies in a related sector roof tiles and bricks
created extraordinary economies of scale which enabled the Santa Gertrudes firms to
compete with low cost strategy. At the end of the 80's, a series of innovations enlarged
the economies of scale, beginning the cluster growing phase. At present it is observed
that the cluster had reached the limit of low cost competition and is going through the
maturity phase. In this new phase the firms of Santa Gertrudes cluster need other
competencies to face this new competitive pattern.
Key word: Local clusters, ceramics tiles, Santa Gertrudes

xiii
SIGLAS E ABREVIATURA
ABC Associao Brasileira de Cermica.
ANAMACO Associao Nacional dos Fabricantes de Materiais de Construo.
ANFACER Associao Nacional dos Fabricantes de Cermica de Revestimento.
APL Arranjo Produtivo Local.
ASCER Associao dos produtores de cermica de revestimento da Espanha.
ASPACER Associao Paulista de Cermica de Revestimento.
ASTROPIASTRELLE Associao dos Produtores de Cermica da Itlia.
BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social.
CBB Centro Cermico do Brasil.
CCDM Centro de Caracterizao e Desenvolvimento de Materiais da Universidade
Federal de So Carlos - UFSCar, com participao da Universidade Estadual
Paulista UNESP.
CETESB - Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, ligada Secretaria
do Meio Ambiente do Governo de So Paulo.
CIESP Centro das Indstrias do Estado de So Paulo.
CITEC Centro de Inovao Tecnolgica em Cermica de Revestimento.
CTCCA Centro para Couro, Calados e Afins.
ECCIB Estudo da Competitividade de Cadeias Integradas Brasileiras, estudo realizado
sob a coordenao do NEIT Ncleo de Economia Industrial e da Tecnologia
do IE Instituto de Economia da UNICAMP Universidade de Campinas.
FENAC Feira Nacional de Calados de Novo Hamburgo.
FINAME Programa do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social
BNDES para financiamentos, sem limite de valor, para aquisio isolada de
mquinas e equipamentos novos, de fabricao nacional.

xiv
FINEP Financiadora de Estudos e Projetos MCT Ministrio de Cincia e
Tecnologia.
IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica.
IPT Instituto de Pesquisas Tecnolgicas do Estado de So Paulo S/A.
MCT Ministrio de Cincia e Tecnologia.
PL Peso Locacional
PROFORMA Programa de Formao de Mo-de-Obra da ANFACER.
SCTDET Secretaria de Cincia, Tecnologia, Desenvolvimento e Turismo do Estado
de So Paulo.
SEBRAE Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas.
SENAI Servio Nacional de Aprendizagem Industrial.
SINDICERAM Sindicato das Indstrias de Cermica para Construo e de Olaria de
Cricima.
SINDUSCON Sindicato das Indstrias de Construo Civil no Estado de So Paulo
UFSCar Universidade Federal de So Carlos.
UNESP Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquita Filho.

1
1. INTRODUO
O objetivo deste trabalho compreender o fenmeno da concentrao geogrfica de
empresas e de que forma a dinmica tecnolgica interfere em sua competitividade.
Para tal, parte-se de duas premissas bsicas. A primeira que existem determinados
setores que apresentam tendncia concentrao geogrfica de empresas. A segunda
premissa, derivada da primeira, que existem vantagens competitivas nas
concentraes geogrficas de empresas.
O sucesso social e econmico de diversos agrupamentos de empresas no mundo,
como os da Itlia, Frana, Espanha, Alemanha, EUA e pases do terceiro mundo
motivou a retomada da discusso sobre o papel da concentrao geogrfica na
competitividade das empresas. O exemplo mais destacado o da chamada Terceira
Itlia, regio central do pas, onde se desenvolveu uma srie de exemplos bem
sucedidos de pequenas empresas concentradas geograficamente, voltadas produo
de bens de consumo, diferindo da produo fordista. Os distritos de Brenta e Marsha,
produtores de calados, e Sassuollo, produtor de cermica de revestimento, so casos
tpicos, com caractersticas comuns. Entre essas caractersticas se destaca:
concentrao de pequenas empresas (entre 300 e 500), especializadas em vrias fases
do processo produtivo, com nfase em inovao e design, indstrias de mquinas e
equipamentos com competitividade internacional, intensa cooperao vertical (do
tipo cliente/fornecedor), alguma cooperao horizontal (entre as empresas
concorrentes), nfase na exportao e agente que coordena a cadeia de produo.
Outros exemplos de sucesso apareceram na Europa, inicialmente na Alemanha e na
Frana e, recentemente, na Espanha e Portugal. Algumas caractersticas nos demais
casos europeus diferem do italiano, tais como o grau de envolvimento do governo e o
tamanho das empresas. Nos EUA, o caso mais conhecido o Vale do Silcio, na
Califrnia, regio especializada na produo de bens com base em micro-eletrnica.
No Brasil, os exemplos do Vale dos Sinos, produtor de calados femininos no Rio
Grande do Sul, e o de cermica de revestimentos, em Cricima, Santa Catarina, so
dois casos tpicos que j foram objeto de estudo na literatura internacional.

2
No Estado de So Paulo, vrios exemplos podem ser observados, como o plo txtil
de Americana, couro-caladista, em Franca e Birigui, cermica de revestimento em
Santa Gertrudes e mveis em Votuporanga.
Diversos autores estudaram o fenmeno da concentrao geogrfica de empresas,
propondo diferentes denominaes, sendo as mais comuns: cluster (PORTER, 1990 e
1999) sistemas industriais localizados (COURLET, 1993), distritos industriais
(BRUSCO, 1982, BAGNASCO, 2000, SCHMITZ, 1995) aglomerados (DINIZ, 2000), e
agrupamentos (CNI, 1998, apud TIRONI, 2001). Neste trabalho adota-se a definio
Arranjo Produtivo Local (APL), conforme definio do BNDES.
"APL uma concentrao geogrfica de empresas e
instituies que se relacionam em um setor particular. Inclui,
em geral, fornecedores especializados, universidades,
associaes de classe, instituies governamentais e outras
organizaes que provem educao, informao,
conhecimento e/ou apoio tcnico e entretenimento" (BNDES,
2003).
As concentraes geogrficas de empresas podem apresentar diferentes fases de
maturidade, de acordo com o grau de interao entre os diversos agentes. Assim,
observa-se desde o Arranjo Produtivo Local, que ocorre quando existe concentrao
de atividades produtivas com caractersticas comuns (a interao entre agentes ainda
incipiente) at os Sistemas Produtivos Locais, em que existe alto grau de interao
entre os agentes.
Genericamente, so observados dois tipos de vantagens na concentrao geogrfica
de empresas: vantagens externas e as vantagens internas. As vantagens externas
foram observadas por autores como VON THNEN, WEBER, LSCH e CHRISTALLER
(apud MILONE, 1998), na chamada teoria clssica da localizao, e por Marshall
(1982), que chamou essas vantagens de externalidades. Tais vantagens se originam
nas condies fsicas favorveis, como proximidade matria-prima e infra-
estrutura de transportes. A proximidade ao mercado consumidor, a especificidade do
produto, a presena de mo-de-obra e empresrios qualificados, presena de

3
fornecedores de equipamentos e outros insumos especializados tambm so
vantagens externas.
Com o surgimento dos distritos industriais italianos, observam-se vantagens externas
originadas na organizao social e na coordenao da cadeia produtiva assim como
vantagens internas s empresas, obtidas pelo equilbrio entre competio e
cooperao.
BAGNASCO (2000) destaca a importncia das caractersticas sociais e institucionais
no processo de industrializao da chamada Terceira Itlia, principalmente a
capacidade de auto-organizao da sociedade italiana, no conceito de capital social.
A existncia de um agente que coordena a cadeia produtiva tambm fundamental
para o sucesso dos distritos industriais italianos.
A competio intensa por parcelas do mercado gera estratgias competitivas que
buscam maior valor agregado ou minimizao de custos.
PORTER (1999) destaca que a intensa rivalidade entre as empresas de uma
comunidade assegura presso continuada para melhorar as tecnologias de processo,
minimizando custos e inovando os produtos. O autor afirma que a localizao afeta a
vantagem competitiva por meio da influncia sobre a produtividade, em especial,
sobre o crescimento da produtividade. No que tange reduo de custos, a rivalidade
local deve se deslocar dos salrios baixos para os custos totais baixos. Quanto
inovao no produto, deve haver evoluo da simples imitao de produtos e
servios de baixa qualidade para a inovao e diferenciao. A competio entre
empresas concentradas geograficamente acarreta em incentivos mensurao do
desempenho pela facilidade de comparao, porque o orgulho e prestgio na
comunidade local instigam as empresas nas tentativas de se superarem.
A cooperao interao entre agentes pode ser de carter horizontal (entre
empresas do mesmo segmento) em fases pr-competitivas ou vertical, entre
fornecedores e clientes. Podendo ser observadas a forma bilateral (entre duas
empresas) e multilateral (entre vrias empresas). Como exemplos de cooperao
destacam-se as trocas de informaes, empregados ou equipamentos entre empresas,
os consrcios para compras de insumos ou garantia de crdito (cooperao

4
horizontal), o desenvolvimento conjunto de projetos e os programas de qualidade
assegurada (cooperao vertical).
A importncia da tecnologia na competitividade dos APLs apontada por diversos
autores, se destacando dois aspectos: a) a existncia de oferta de infra-estrutura de
P&D, originando concentraes de empresas em setores no tradicionais e b) os spill
overs tecnolgicos, a difuso da inovao e do conhecimento tcito. O papel das
inovaes, trajetrias e ciclos de vida tecnolgicos na competitividade dos APLs
ainda no foi analisado e modelado.
As inovaes radicais e revolucionrias podem ser fontes importantes de vantagens
competitivas para as empresas concentradas geograficamente. No APL italiano de
Sassuollo, produtor de cermica de revestimento, por exemplo, a mudana no
paradigma produtivo de queima dupla para queima simples surgiu pela necessidade
dos produtores italianos em reduzir os custos com energia e mo-de-obra,
provocando reduo no ciclo de produo de 20 horas para 50 minutos. A reduo no
custo do produto permitiu que as empresas italianas atingissem outras faixas de
consumo de cermica e ainda se firmassem como exportadoras de equipamentos de
produo (PORTER, 1990, ENRIGHT & TRENTI, apud PORTER, 1999).
1.1 Perguntas de partida
A partir das premissas levantadas inicialmente, prope-se a seguinte pergunta de
partida: Por que, onde e como as empresas se concentram geograficamente?
Essa pergunta pode ser dividida nas seguintes questes:
1. Qual a origem da concentrao geogrfica de empresas? (Por qu)
2. Onde ocorrem as concentraes geogrficas de empresas?
3. Quais so as vantagens competitivas obtidas da concentrao de empresas?
(Como?)
Essas questes devem ser respondidas genericamente, por modelo conceitual,
particularmente, para o APL de Santa Gertrudes.

5
1.2 O segmento de cermica de revestimento
A cermica de revestimento material de construo civil usado para cobrir e dar
acabamento a superfcies lisas. Nessa classificao esto os pisos, azulejos, ladrilhos
e pastilhas. Esta atividade econmica ligada a este tipo de produo classificada
pelo IBGE, sob o nmero 10.43.00-5, como transformao de produtos de minerais
no-metlicos (IBGE, 1985). De acordo com GORINI & CORRA (1999), a cermica
de revestimento um segmento da indstria de transformao, inserida no complexo
industrial de materiais de construo.
A produo mundial de cermica para revestimentos atingiu 5.773,4 milhes de m
2

em 2001, com crescimento mdio de 10,5% ao ano no perodo 90/2001 (ASCER
2003). O comrcio mundial (importaes/exportaes), naquele ano, foi de 1.215
milhes de m
2
, com taxa anual de crescimento geomtrico no perodo 98/2001 de
6,4%, correspondendo a 25% do consumo mundial (World Ceramic Review, apud
SEZZI, 2002).
A China lder em produo e consumo. No ano de 2001 a produo no pas foi de 1
bilho e 600 milhes de m
2
Apesar do extraordinrio crescimento das exportaes
chinesas, ainda pequeno o volume de exportaes frente produo (3%),
caracterizando um mercado praticamente fechado (World Ceramic Review, apud
SEZZI, 2002). Apesar dos produtos chineses serem considerados de baixa qualidade,
o grs porcelanato chins pode se destacar no mercado mundial (GORINI & CORRA,
1999).
A Itlia tem segunda posio na produo, liderando as exportaes. A exportao
italiana, apesar de pequeno crescimento, bastante significativa para a produo do
pas (69%).
A Espanha cresceu muito na dcada de 90, se igualando produo italiana no ano
de 2001, com participao de 12% na produo mundial, sendo tambm lder em
consumo per capita. A Espanha o terceiro pas em exportao, com significativa
parcela de sua produo (53%).
O Brasil quarto produtor mundial e segundo mercado consumidor de placas
cermicas. At o ano de 2000 era o quarto maior exportador, sendo superado pela
China em 2001.

6
O processo de produo de cermica de revestimento apresenta seis fases com
padres tecnolgicos distintos: a) minerao, b) mistura e moagem, c) conformao,
d) esmaltao, e) queima e f) embalagem. H que se considerar tambm a fase de
assentamento, fundamental para a qualidade do produto ps-uso.
A cadeia produtiva de revestimentos cermicos tem como elos principais as
atividades de minerao, produo da massa, fabricao da cermica e construo
civil. O fornecimento de insumos sintticos (fritas
1
e esmaltes, pigmentos e corantes)
so elos secundrios. Os servios de apoio no so atividades de transformao,
portanto, no so passveis de incluso em um esquema terico de cadeia produtiva,
mas so importantes na compreenso da organizao do sistema de produo da
cermica de revestimento (Figura 1).

Atores a montante Atores a jusante
Elos em que h transformao

Figura 1 Cadeia produtiva de revestimentos cermicos.

1
As fritas so composies de matrias primas fundidas e resfriadas rapidamente, sendo que no
processo, as fases minerais cristalinas se transformam em fase vtrea. As fritas so a base do
esmalte, que composto de uma suspenso dessas matrias primas e de eventuais pigmentos.

7

1.3 Concentrao geogrfica no segmento produtor de cermica de
revestimento
A concentrao geogrfica de empresas caracterstica da indstria produtora de
placas cermicas de revestimento. Dois dos pases lderes, Itlia e Espanha, tm
produo concentrada nas regies de Sassuollo e Castelln, respectivamente. A
estratgia competitiva dessas regies baseia-se em design, qualidade e marca. No
Brasil, a regio de Cricima, em Santa Catarina, concentra empresas com liderana
nacional em qualidade, design e exportao. No estado de So Paulo, atualmente
existem dois APLs produtores: o de Mogi Guau e o de Santa Gertrudes.
As vantagens competitivas que deram origem a esses APLs esto na combinao de
trs fatores: oferta de matria-prima, proximidade com mercados consumidores e
capacitao local de trabalhadores e empresrios em setores correlatos, como a
cermica vermelha e estrutural.
Por essas vantagens iniciais os APLs atraram fornecedores, instituies de P&D e
de apoio. Atualmente, cada um explora diferentes vantagens competitivas, atuando
em diferentes nichos de mercado: Sassuollo compete por marca e design, em faixa de
mercado de EU 8/m
2
; Castelln compete por design e inovao, em faixa de mercado
de EU 5/m
2
(Meyer-Stamer et all., 2000). Ambos tem grande parte da produo
destinada exportao. O APL de Cricima compete em faixa de R$ 8 a 12/m
2
, com
liderana nacional em qualidade e exporta cerca de 25% de sua produo.
O APL de Mogi Guau compete em faixa de mercado entre Cricima e Santa
Gertrudes. O APL de Santa Gertrudes compete em faixa mdia de mercado de
R$5/m
2
, tendo sua vantagem competitiva baseada no custo.
O elo mais forte da cadeia, aquele que detm a governana, e o grau de interao
entre os agentes, tambm apresentam diferenas em cada um dos APLs. Em
Sassuollo, o elo mais forte da cadeia o fornecedor de equipamentos; em Castelln,
o fornecedor de tintas e esmaltes. Esses fornecedores tm competitividade
internacional. No APL de Cricima, a governana pertence s grandes empresas, ao

8
passo que no APL de Santa Gertrudes, a governana est localizada nos grandes
canais de distribuio.
Por fim, observa-se que a dinmica tecnolgica tem grande importncia na
organizao industrial e na concentrao ou disperso geogrfica das empresas no
setor de cermica de revestimento, uma vez que este setor extremamente dinmico
em inovaes e lanamentos de novos produtos.
1.4 O APL de Santa Gertrudes
A regio formada pelos municpios de Santa Gertrudes, Cordeirpolis, Rio Claro,
Limeira, Araras, Piracicaba e Ipena concentra 43 empresas produtoras de placas
cermicas de revestimento (1), alm de aproximadamente 20 fornecedores de
insumos e matrias-primas especficas para o setor. A cidade de Santa Gertrudes
onde est localizada a maioria das empresas.
Dos 473,4 milhes de m
2
produzidos no Brasil em 2001, o APL de Santa Gertrudes
produziu aproximadamente 180 milhes de m
2
, o que corresponde a 38% do volume
de produo nacional (MCT, 2003). O APL de Cricima, no mesmo ano, produziu
75,3 milhes de m
2
, 15,9% do total brasileiro (SINDICERAM, 2003).
A maior parte das empresas do APL de Santa Gertrudes tem estratgia competitiva
baseada em custo, fabricando produto com preo mdio de R$ 5/m
2
. Essa estratgia
permitiu que a regio obtivesse crescimento de produo maior que a mdia
nacional, baseado na demanda por produtos de baixo valor aps estabilizao da
moeda alcanada no Plano Real, em 1994, quando uma parcela maior da populao
passou a ter acesso ao mercado consumidor.
A base da competio por custo no APL de Santa Gertrudes est na produo da
massa, na fase de mistura e moagem, por tecnologia via seca. Nessa fase feita a
reduo granulomtrica dos minerais por meio de moinhos e martelos para a
composio da massa. Podem ser adotadas duas tecnologias diferentes para essa fase:
via seca e via mida. No processo via seca, a moagem das matrias-primas feita por
moinhos de martelo e pendulares, sendo levemente umidificada para a prensagem (
2)
.

1
No Brasil atualmente existem cerca de 130 plantas produtivas.
2
Os pisos feitos por esse processo so tpicos de Santa Gertrudes, mas so encontrados tambm em
outras localidades do estado de So Paulo. Outras caractersticas peculiares dessas placas so: a cor

9
Esse processo mais barato que o processo via mida, em que a preparao da massa
feita em moinhos de bola, com a secagem e granulao em atomizador. Por outro
lado, mais difcil conseguir massa homognea na via seca, resultando em produtos
de menor qualidade.
Nos demais APLs produtores no Brasil e no mundo a tecnologia via mida
predominante.
A competio por custo e o ganho progressivo de parcelas considerveis de mercado
permitiram que as empresas modernizassem suas plantas, adquirindo equipamentos
com grande capacidade produtiva, aumentando consideravelmente a escala de
produo.
Porm, o mercado onde o plo atua mostra sinais de esgotamento. necessrio,
portanto, rever a estratgia de atuao das empresas, que devem buscar mercados de
maior valor agregado. H tambm a possibilidade de produo de grs-porcelanato
pelas empresas locais. Isso implicaria em mudana para uma estratgia baseada em
qualidade e design, incorrendo-se nos riscos inerentes adoo de novo sistema de
produo e da competio com produtos catarinenses, italianos e espanhis. Por
outro lado, permanecer com estratgia baseada em custos pode levar rapidamente
corroso nas margens de lucros, que so muito pequenas para empresas de menor
porte.
1.5 Desenvolvimento do trabalho
Este trabalho ser desenvolvido em 8 captulos, alm de este introdutrio. No
captulo 2 feita descrio das economias internas e externas, de acordo com os
principais modelos tericos encontrados na literatura. O captulo 3 apresenta o
modelo proposto para compreenso da evoluo dos APLs. O captulo 4 explicita a
metodologia proposta para a validao do modelo. No captulo 5 descreve-se o
segmento de cermica de revestimento. No captulo 6 apresenta-se o APL de Santa
Gertrudes. No captulo 7 feita a validao do modelo. No captulo 8 so
apresentadas as concluses e recomendaes e no captulo 9 so apresentadas as
referncias bibliogrficas.

da massa ou do suporte vermelha; no possvel realizar mistura de vrias matrias-primas, sendo
que a massa composta s de argila.

10
2. DETERMINANTES DA CONCENTRAO GEOGRFICA DE
EMPRESAS
MARSHALL (1982) observa que o fenmeno da concentrao geogrfica de atividades
econmicas to antigo quanto o comrcio. Inicialmente, segundo o autor, as
necessidades humanas eram supridas por recursos locais. medida que as
necessidades se diversificaram e os sistemas de transportes se tornaram mais
eficazes, os produtores puderam suprir as necessidades dos consumidores. Artigos
como vesturio, especiarias e adornos pessoais passaram a ser produzidos em poucos
lugares e difundidos por toda a Europa, nas feiras, ou mesmo nas prprias casas dos
compradores. O autor utiliza o nome "indstria localizada" dizendo que a forma
mais comum, embora no mais adequada, de chamar a indstria concentrada em
certas localidades.
KRUGMAN (1991a, apud IGLIORI, 2001), afirma que esse fenmeno resultado da
interao entre demanda, retornos crescentes de escala e custos de transportes. Esses
retornos ocorrem nas indstrias modernas; nas tradicionais os retornos de escala so
constantes ou decrescentes.
As vantagens e economias que motivam determinada empresa a se localizar prxima
geograficamente a outras empresas podem ser genericamente classificadas em dois
grupos: as economias externas e economias internas.
importante distinguir economias externas e economias internas porque elas
ocorrem com diferente intensidade nos diversos setores, segmentos e APLs e
mesmo nas diversas fases de evoluo dos APLs e empresas.
SCHMITZ (1995 p. 533) afirma que "o agrupamento de empresas abre oportunidades
para ganhos de eficincia que os produtores individuais raramente podem obter". O
autor defende a diferenciao entre os ganhos planejados, aqueles que so buscados
intencionalmente pelas empresas (economias internas) e os no planejados, ou
incidentais (economias externas). A soma desses ganhos ele define como eficincia
coletiva. A simples concentrao geogrfica e setorial das empresas no garantia de
eficincia coletiva, mas condio necessria para uma srie de desenvolvimentos
posteriores, que podem ou no ocorrer, como diviso de trabalho e especializao
entre produtores; fornecimento de produtos especializados com rapidez; emergncia

11
de fornecedores de matrias-primas, componentes e mquinas; emergncia de
agentes que vendem para mercados distantes; o aparecimento de fornecedores de
servios tecnolgicos, contbeis e financeiros; a emergncia de um grupo de
trabalhadores especializados; formao de consrcios e associaes para aes
especficas. Quanto mais esses elementos esto presentes, mais forte a eficincia
coletiva do APL. As economias externas e internas esto representadas na Figura 2.

Condies
fsicas e
custos de
transporte
Condies
fsicas e
custos de
transporte
Relaes
horizontais
Capital social,
papel do
governo e
confiana
rea de
influncia
Dinmica
tecnolgica
Dinmica
tecnolgica
Capacitao
dos
empresrios
e mo de obra
Centralidade
do produto
Economias
de escala
Tecnologia
Retornos
crescentes
de escalas
Organizao Mercado Competio
Spill overs
tecnolgicos
Cadeia
produtiva e
governana
Tamanho
e perfil da
demanda
Economias externas
Vantagens competitivas
Cooperao
Relaes
verticais

Figura 2 Determinantes da concentrao geogrfica de empresas.

2.1 Economias externas
As economias externas so servios ou ganhos que um produtor proporciona a outro
sem qualquer compensao SCITOVSKY (1954, apud IGLIORI, 2001), ou seja, so
economias incidentais (SCHMITZ, 1994). A concentrao geogrfica de empresas
origina uma srie de economias externas que foram observadas por MARSHALL em
um modelo posteriormente adaptado por vrios autores como PORTER, KRUGMAN e
SCHMITZ.
As economias externas podem ser classificadas em trs grandes grupos: economias
tecnolgicas, economias de mercado e economias de organizao.

12
2.1.1. Economias externas tecnolgicas
So aquelas que tm impactos na funo de produo e dizem respeito aos padres
tecnolgicos adotados: condies fsicas, oferta de matrias-primas, infra-estrutura
de transportes etc.
A teoria clssica da localizao enfatiza a importncia dos custos de transportes, da
oferta de matrias-primas e insumos bsicos e a relao entre custos de matria-
prima e mo-de-obra como determinantes da deciso de se localizar prximo a outras
empresas.
As matrias-primas e insumos bsicos utilizados, por sua vez, so determinados pelas
trajetrias tecnolgicas adotadas. Por exemplo, a tecnologia de produo via seca, no
caso do APL de Santa Gertrudes, foi fundamental para viabilizar a utilizao da
matria-prima local a preos competitivos.
2.1.1.1 Condies fsicas e custos de transportes
De acordo com MARSHALL (1982 p. 232), as condies fsicas so "a natureza do
clima e do solo, a existncia de minas e de pedreiras nas proximidades, ou um fcil
acesso por terra ou mar." Os recursos naturais determinam o tipo de indstria que se
concentra em especfica regio, como no caso das indstrias metalrgicas,
localizadas geralmente perto de minas ou lugares com combustvel barato A indstria
de ferro situa-se nas vizinhanas das minas, a indstria cermica, localiza-se onde h
argila abundante para fazer os potes de porcelana para queimar as peas.
LSCH (apud CLEMENTE & HIGACHI, 2000) afirma que a concentrao geogrfica de
empresas se origina na oposio de duas foras: economias de escala e custos de
transportes. A disperso total das empresas no ocorre porque existem economias de
escala que reduzem o custo unitrio das produes concentradas e a concentrao
total no ocorre porque existem custos de transportes. As economias de escala agem
no sentido de concentrar as empresas: quanto maior for a economia de escala,
maiores so as redues de custo, estimulando a concentrao geogrfica das
atividades produtivas. Isso significa que as redues nos custos de transportes e o
aumento das economias de escala levam a um aumento nesse tipo de concentrao.

13
ISARD (1956, apud CLEMENTE & HIGACHI, 2000) adiciona o custo de transporte
funo de produo clssica, considerando-o como insumo da produo. O custo de
transporte depende do valor das tarifas, que por sua vez, depende da estrutura
concorrencial do setor e da quantidade a ser transportada. RICHARDSON (1975, apud
CLEMENTE & HIGACHI, 2000) faz analogia entre o conceito de insumo transporte e o
de taxa de juros, sendo que o insumo de transporte representa desconto em relao ao
espao, como o juro representa desconto em relao ao tempo.
VON THNEN (apud CLEMENTE & HIGACHI, 2000), no incio do sculo XIX, analisou
a localizao das atividades agrcolas e o seu padro de distanciamento ao centro do
mercado consumidor, considerando o objetivo da maximizao da renda da terra.
Nesse modelo, que pode ser utilizado para anlise das atividades industriais, a receita
funo da distncia entre o mercado consumidor e o centro produtor, de acordo
com a expresso (1).
( ) - R P C TxD = (1)
Em que:
R = rendimento por unidade de produto comercializado;
P = preo de um produto no centro do mercado;
C = Custo de produo fob (posto fbrica);
T = custo de transporte por unidade de produto e
D = distncia do centro produtor ao centro do mercado
Assumindo que P, C e T so constantes para cada produto, observa-se que o
rendimento funo apenas de D, de acordo com a expresso (2).
( ) R f D (2)
As culturas que ocupam as reas mais prximas ao centro consumidor apresentam
maior lucro bruto de produo, por unidade de terra utilizada.
A base do modelo proposto por WEBER (apud CLEMENTE & HIGACHI, 2000) a
minimizao do custo. O autor estabelece o conceito de fator locacional como sendo
a economia de custo que a indstria pode obter ao escolher sua localizao.

14
necessrio distinguir os fatores locacionais gerais, que dizem respeito a todas as
indstrias, dos fatores locacionais especficos, relativos a uma indstria em
particular. WEBER se detm nos fatores gerais, classificados em fatores regionais e
fatores aglomerativos, de acordo com a escala geogrfica em que atuam. Os fatores
regionais so aqueles capazes de explicar a escolha entre regies, enquanto os fatores
aglomerativos e desaglomerativos explicam a concentrao ou disperso da indstria
em determinada regio.
WEBER apresenta modelo de anlise comparativa entre os custos de transportes e os
custos de mo-de-obra. Esse custo a soma dos custos de transporte da matria-
prima com o transporte do produto acabado. Para o autor existem dois tipos de
matrias-primas: as ubiqidades, que podem ser encontradas em qualquer lugar no
tem custos de transportes, e as matrias-primas localizadas, encontradas apenas em
lugares especficos.
O custo de transporte analisado a partir de dois indicadores: ndice Material e Peso
Locacional. O ndice Material obtido pelo coeficiente entre peso das matrias-
primas localizadas e o peso do produto final, conforme a equao (3).

mp
pf
P
IM
P
= (3)
Em que:
IM = ndice Material
mp
P = Peso da matria-prima localizada
pf
P = Peso do produto final
O ndice Material pode variar entre o valor mnimo de zero, quando s so
transportadas ubiqidades, at valores maiores que 1, quando o peso do produto final
menor que o das matrias-primas localizadas. Isto significa que h perda de peso no
processo de transformao.
O Peso Locacional (PL) a razo entre o peso total a ser transportado e o peso do
produto final. O peso total a ser transportado a soma do peso das matrias-primas
localizadas mais o peso do produto final, segundo as equaes (4) e (5).

15

mp pf
pf
P P
PL
P
+
= (4)
1 PL IM = + (5)
O Peso Locacional mostra a importncia relativa do transporte entre matria-prima e
produto final. Quando PL elevado significa que a matria-prima tem maior impacto
no custo de transporte, sendo que as atividades produtivas devem estar localizadas
prximas s suas fontes. Quando PL pequeno significa que o custo de transporte do
produto final tem maior relevncia, devendo localizar as unidades produtivas mais
prximas ao centro consumidor.
A importncia da mo-de-obra em relao ao custo de transporte analisada por
meio do ndice de Custo de Mo-de-Obra e do Coeficiente de Mo-de-Obra. O
ndice de custo de mo-de-obra a relao entre o custo de mo-de-obra e o peso do
produto acabado, conforme equao (6).

mo
pf
C
IC
P
= (6)
Em que:
IC= Custo de mo-de-obra (unidades de salrio por peso de produto acabado)
mo
C = Custo de mo-de-obra
pf
P = Peso do produto acabado

IC
CM
PL
= (7)
O Coeficiente de Mo-de-Obra (CM) definido como a razo entre o ndice Custo
de Mo-de-Obra (IC) pelo Peso Locacional (PL), conforme a equao (7).
Quando o coeficiente de mo-de-obra alto, significa que o custo da mo-de-obra
prevalece sobre o de transporte e vice-versa.
2.1.1.2 Dinmica tecnolgica
As diferentes trajetrias tecnolgicas adotadas para a produo de determinado bem
ou servio tm influncia direta na relao entre custos fixos e custos variveis e na

16
existncia de retornos crescentes de escala. As trajetrias que demandam altos custos
fixos comparativamente aos custos de transportes viabilizam a concentrao de
atividades econmicas em uma nica localidade.
A tecnologia apresenta comportamento cclico que interage com a dinmica
industrial. Quando surge novo conjunto de conhecimentos tecnolgicos, que muda os
paradigmas estabelecidos (cientficos ou de produo) ocorre o que SCHUMPETER
(1942, apud COOMBS et al., 1982) chamou de "destruio criadora", fenmeno que
propicia o surgimento de inovaes radicais que levam emergncia de setores
industriais completamente novos e criam um potencial de renovao para o
desenvolvimento econmico, mudando radicalmente a estrutura industrial vigente. A
destruio criadora de SCHUMPETER, pode ser associada com a inovao radical, que
aquela que rompe com a lgica de resoluo de problemas de produo e
engenharia vigentes, ou seja, origina novo paradigma tecnolgico, a partir do qual
desenvolve-se uma srie de melhorias pontuais, as inovaes incrementais. O
conjunto de inovaes incrementais em determinado paradigma chamado de
trajetria tecnolgica (DOSI, 1982). A escolha de um conceito tecnolgico central
paradigma por exemplo, motor a combusto interno na indstria automobilstica,
estabelece uma agenda trajetria para o desenvolvimento tcnico de um produto.
A escolha realizada pelo consumidor tambm ajuda a estabelecer uma agenda para o
desenvolvimento tecnolgico. Um exemplo o modelo "T" da Ford, resultado da
evoluo conjunta de decises tecnolgicas tomadas por projetistas e da demanda por
um "meio bsico de transporte" durvel, confivel e de baixo custo ABERNATHY
(1978, apud UTTERBACK & SUAREZ, 1990).
A emergncia de um design dominante vista como o resultado de interao entre
escolhas tcnicas e de mercado.
ABERNATHY & CLARK (1988) consideram fundamental distinguir entre os efeitos da
inovao no mercado e no processo de produo, pois dada inovao pode afetar os
dois domnios de diferentes formas. As inovaes que ocorrem no mercado so
chamadas de arquitetnica (radical) e criadoras de nicho (incremental). As inovaes
no processo produtivo podem ser do tipo revolucionria (radical) e regular
(incremental).

17
A inovao arquitetnica pressupe a criao de novas indstrias ou a reformulao
de antigas. Inovaes desse tipo definem a configurao bsica do produto e do
processo, estabelecem agendas tcnicas e de mercado que iro guiar o
desenvolvimento subseqente. Exemplo de inovao arquitetnica o grs-
porcelanato, produto com caractersticas superiores que compete com o mercado de
rochas ornamentais e tem maior valor agregado.
A inovao criadora de nicho proporciona a abertura de novas oportunidades de
negcio pelo uso da tecnologia vigente. Seu efeito nos sistemas tcnico e de
produo conservar e melhorar as trajetrias tecnolgicas estabelecidas. Nessa fase,
ter vantagem competitiva aquele que primeiro lanar a inovao, que est
disponvel, em novos mercados. Exemplo de inovao de nicho pode-se citar o
lanamento de placas cermicas de grandes dimenses ou o porcelanato com
esmalte.
A inovao regular , freqentemente, quase invisvel, tendo efeito cumulativo no
custo e desempenho do produto. Essa categoria de inovao envolve mudanas
incrementais nas competncias estabelecidas; aplicada a mercados e consumidores
existentes. O efeito dessas mudanas a consolidao das habilidades e recursos
existentes. Novas formulaes de esmalte, mudanas incrementais na prensa e na
linha de produo so exemplos de inovaes regulares no segmento de cermica
para revestimento.
A inovao revolucionria aquela que rompe com a tecnologia vigente e obsoletiza
as competncias de produo. aplicada a mercados existentes.
As inovaes arquitetnicas, criadoras de nicho e revolucionrias podem gerar
economias externas, a partir da criao de novos mercados, expanso de mercados
existentes ou nova trajetria tecnolgica que muda as relaes entre custos fixos e
custos variveis, possibilitando retornos crescentes de escala e originando novos
padres competitivos em determinada localidade, como aconteceu com a adoo da
tecnologia via seca pelas empresas produtoras de cermica de revestimento na regio
de Santa Gertrudes.

18
2.1.1.3 Spillovers tecnolgicos
KRUGMAN interpreta MARSHALL destacando o papel dos chamados spill overs
tecnolgicos, que seriam transbordamentos de conhecimento e de tecnologia. A
proximidade geogrfica facilitaria o processo de circulao das informaes e dos
conhecimentos, por meio da construo de canais prprios de comunicao e de
fontes de informao especializadas. O exemplo mais famoso seria o do Vale do
Silcio e o de Boston (Rota 128), que so arranjos produtores de alta tecnologia
(GARCIA, 2002; IGLIORI, 2001)
PORTER (1999 p. 229) destaca a importncia do acesso informao, dizendo que
nos aglomerados ele de melhor qualidade e com menor custo, facilitando o
aumento de produtividade das empresas. De acordo com o autor:
"Os elos decorrentes da proximidade, das relaes de
fornecimento de tecnologia, alm daqueles forjados pelos
relacionamentos pessoais e pelos laos comunitrios
fomentadores da confiana, facilitam o fluxo das
informaes."
2.1.2 Economias externas de mercado
As economias externas de mercado so fruto de decises ou fenmenos externos s
empresas e so mediadas por mecanismos de mercado. A elasticidade da demanda ao
preo, por exemplo, combinada com as economias de escala das trajetrias
tecnolgicas adotadas, determina os retornos crescentes de escala e tem impactos na
funo lucro das empresas individuais. Essa elasticidade determinada pelo tamanho
e perfil do mercado consumidor, assim como pela centralidade do produto. Os bens e
servios centrais so aqueles que no podem ser encontrados em qualquer parte, tm
maior valor agregado.
2.1.2.1 Variaes espaciais da demanda e centralidade do produto
De acordo com LSCH (CLEMENTE & HIGACHI, 2000) a demanda por um produto
decrescente medida que aumenta a distncia ao centro produtor, uma vez que h
aumento no custo de transporte, e conseqentemente, no produto final. Admitindo

19
que a variao da demanda seja linear, a funo da demanda assume a seguinte forma
[equao (8)]:
. Q a b P = (8)
Em que Q a demanda pelo produto e P o preo final do produto. Uma vez que P
varia com a distncia em funo do custo de transporte, tem-se que [equao (9)]:

0
P P t x = + (9)
Em que:
0
P = preo FOB (posto fbrica)
t = tarifa de transporte por unidade de distncia
X = distncia
Pode-se reescrever a funo da demanda em relao distncia:

0
( ) . Q a b P b t x = (10)
Uma vez que
0
P e t so fixos, a demanda deve variar apenas com a distncia ao
centro consumidor. O valor mximo da demanda ocorre quando x =0 e o valor
mnimo, Q=0, ocorre na distncia mxima a ser atingida por aquele produto, que
pode ser considerada o raio de sua rea de influncia.

0
max
a b P
X
b t

=
(11)
CHRISTALLER (1996, apud CLEMENTE & HIGACHI, 2000) prope modelo de
hierarquizao dos lugares a partir de indicador chamado centralidade. A
centralizao tendncia natural da produo. Os ncleos urbanos so fornecedores
de bens e servios, tanto para si mesmos como para lugares de menor centralidade.
Os bens e servios centrais so aqueles que no so encontrados em qualquer parte.
A centralizao de ofertas e bens no pode ser explicada apenas por razes
geogrficas, uma vez que o centro geogrfico nem sempre lugar central. O conceito
de distncia geogrfica substitudo pelo de distncia econmica. Cada produto
apresenta certa rea de domnio espacial de mercado. Produtos de elevada
centralidade so disponveis apenas em alguns lugares e so buscados a longas

20
distncias econmicas, enquanto produtos de menor centralidade so encontrados em
vrios lugares e so buscados a distncias menores. Existe, ento, relao direta entre
a centralidade do produto e o tamanho de sua rea de influncia; quanto maior a
centralidade, maior a rea de influncia.
A centralidade de um produto determinada por dois fatores bsicos. A demanda
definida pela importncia relativa dos custos de acesso e a oferta determinada pelas
economias de escala.
2.1.2.2 Condies de demanda
As condies de demanda de um produto ou servio fazem parte do segundo
conjunto de determinantes da vantagem competitiva, no modelo do diamante
proposto por PORTER (1990). devido presso dos compradores internos que as
empresas passam a inovar e assim tornam-se mais competitivas em relao s
congneres de outros pases.
As condies de demanda podem ser indutoras de inovao quando os consumidores
exigem qualidade e variedade em produtos ou servios, pressionando as empresas a
inovar e variar seu portflio de produtos. A indstria japonesa, por exemplo,
comeou a trabalhar com a melhoria da eficincia energtica antes do resto do
mundo, que s se preocupou com a questo depois do primeiro choque do petrleo.
Esse comportamento foi motivado pelos consumidores japoneses, que podem ser
considerados adotantes avanados, uma vez que estavam preocupados com os custos
da energia. Essa preocupao foi ampliada pela divulgao de inmeros relatrios,
publicidade e algumas medidas governamentais que viabilizaram a adoo adiantada
de produtos. Enquanto isso, nos EUA, os custos de energia foram mantidos
artificialmente baixos.
Alm das necessidades indutoras de inovao, o tamanho e os padres de
crescimento da demanda so fatores relevantes para sua caracterizao. Em empresas
em que h economias de escala, ter mercado interno de grandes propores pode
significar vantagem competitiva.
O crescimento do mercado interno na indstria de aparelhos domsticos na Itlia
exemplo muito interessante. Essa indstria cresceu rapidamente: em menos de uma

21
dcada tornou o pas lder em exportao para o mercado europeu. Uma das razes
desse crescimento foi o surto interno na demanda na dcada de 50.
2.1.3 Economias externas de organizao
As economias externas de organizao (social e da produo) so aquelas
determinadas pelas caractersticas da populao local e que se refletem na forma
como os trabalhadores, empresrios e empresas se estruturam localmente. O primeiro
autor a identificar a importncia do perfil da populao local foi MARSHALL.
De acordo com o autor, "o desenvolvimento industrial das naes segue as
oportunidades de carter". As capacitaes tm origem em "tempos recuados" e:
"as vantagens naturais podem ter estimulado por si
mesmas a liberdade de indstria e de empresa, mas a
existncia destas ltimas, qualquer que tenha sido o motivo
que as fez nascer, que constitui a condio suprema de
desenvolvimento das nobres formas das artes da vida."
(MARSHALL, 1982 p. 233).
Outra caracterstica social destacada por MARSHALL o papel da elite, ou o
patrocnio das cortes. Segundo o autor:
"O rico contingente l reunido d lugar a uma procura para as mercadorias de uma
qualidade excepcionalmente alta, e isso atrai operrios especializados, vindos de
longe, ao mesmo tempo que educa os trabalhadores locais." (MARSHALL, 1982).
Marshall observou duas formas de economias de organizao da produo: a
formao de um contingente de mo-de-obra especializada, a criao de indstrias
produtoras de insumos e mquinas especializadas.
Mais recentemente, BAGNASCO (2000), socilogo italiano, enfatizou o papel das
caractersticas sociais ao descrever o processo de industrializao da chamada
Terceira Itlia. Com pouco capital e contingente de trabalhadores rurais disponveis,
empresas adaptaram o conhecimento artesanal tradicional s novas tecnologias e
equipamentos modernos, para fornecer produtos em setores tradicionais em que a
produo de massa estava ausente ou em novos setores da especializao flexvel,
como vesturio, mveis e materiais de construo.

22
O autor destaca a capacidade de auto organizao da sociedade italiana, na
experincia de desenvolvimento observada na regio da Emlia Romana. O
surgimento de grupos de pequenas empresas justifica-se com o esgotamento dos
sistemas de produo em massa. A busca de novos nichos de mercado exige
especializao e flexibilidade, o que demanda das empresas capacidade de construir
redes de relaes extensas e variadas. O papel dos trabalhadores diferente, sendo
necessria a capacidade de auto superviso, dado que h menos controle da
hierarquia. A disseminao da terceirizao tambm contribuiu para o aparecimento
de pequenas empresas fornecedoras, que devem ter maior autonomia com relao s
grandes empresas.
A famlia desempenha papel importante no desenvolvimento dos distritos industriais
italianos. A empresa preocupao da famlia, geralmente, os parentes trabalham
juntos para a estratgia comum.
BAGNASCO destaca ainda que o desenvolvimento dos distritos industriais na Terceira
Itlia aconteceu de forma autnoma com relao s polticas pblicas, isso no
significa que o mercado, por si s, suficiente para alavancar o processo. O sucesso
dos distritos industriais italianos se deve combinao de oportunidades de mercado
e recursos especficos da sociedade local. Esses recursos podem ser agrupados no
conceito de capital social.
O papel do governo tambm foi observado por PORTER (1999). Uma das principais
funes do governo assegurar a estabilidade macro-econmica e a produtividade
dos insumos bsicos.
2.1.3.1 Capital social
2.1.3.1.1 Definio
De acordo com definio do Banco Mundial,
"o capital social se refere a instituies, relaes e
normas que formatam a qualidade e quantidade das
interaes sociais. O capital social no apenas a soma de
instituies que compem uma sociedade, mas sim a cola que
a mantm unida" (WORLBANK, 2002).

23
PUTNAM (1996, apud NASCIMENTO, 2000) define capital social como um estoque de
relaes sociais empenhadas (compromissos tcitos ou no) numa comunidade,
baseando seu xito no fortalecimento da cooperao e da confiana mtua. O capital
social seria recurso produtivo como o capital fsico e o capital humano.
O capital social apresenta ainda, trs dimenses bsicas: cultural, participativa e
comunitria. A dimenso cultural importante, dado que por seu meio que a
sociedade gera e transmite valores. As tradies e as formas de relacionamento com
a natureza e capacidade de auto-organizao so os primeiros recursos das
populaes que no possuem riquezas fsicas. A dimenso participativa faz com que
as populaes passem de beneficirios de polticas pblicas a agentes dessas
polticas, possibilitando processo de negociao e argumentao social. A
participao favorece a incluso dos cidados nos processos decisrios e permite a
consolidao da lealdade e confiana dos mesmos. Por fim, o capital social
comunitrio constitudo das "normas prticas e relaes formais e informais, dentro
e fora das instituies (NASCIMENTO, 2000).
O capital social comunitrio de acordo com NASCIMENTO, pode ocorrer nas seguintes
formas:
Reciprocidade vertical, em que existem lideranas fortes com capacidade de
negociao e mobilizao interna e externa;
Semi-clientelismo, em que existe agente externo capaz de mobilizar, a partir de
programas, a populao local;
Repertrios culturais optativos, normas e costumes que surgem da ruptura de
sistemas clientelistas e autoritrios.
Viso mais estreita focaliza apenas as relaes horizontais entre as pessoas,
consistindo das redes sociais e normas associadas que tm efeitos na produtividade
da comunidade. As redes sociais podem aumentar a produtividade reduzindo os
custos das transaes econmicas. O capital social tambm facilita a cooperao.
necessrio observar os impactos, positivos e negativos, das associaes verticais
entre as pessoas, o que inclui as relaes entre organizaes e empresas. Essa viso
reconhece que as relaes horizontais so importantes para dar comunidade senso
de identidade s propostas comuns. Se no houver alianas que transcendam as

24
vrias divises sociais (religio, etnia, condio scioeconmica), as ligaes
horizontais podem resultar na busca de interesses especficos e de curto prazo;
podem dificultar a difuso de informaes e recursos por toda a comunidade
(WORLBANK, 2002).
2.1.3.2.2 Fontes de capital social
Existem vrias fontes de capital social, sendo as mais importantes a famlia, as
comunidades, as firmas, a sociedade civil e o poder pblico.
A famlia a primeira fonte de capital social para a sociedade em seu conjunto, uma
vez que a principal fonte de bem estar social para seus membros. Alm de influir
no desenvolvimento social e humano das crianas, as relaes internas e externas da
famlia modelam os comportamentos que so transmitidos para as geraes futuras.
As relaes na famlia ajudam o desenvolvimento da confiana, essencial para a
formatao das relaes externas. As relaes informais entre parentes podem
tambm levar formao de empresas, associaes de crdito, fornecem mo-de-
obra barata e segurana financeira. Por outro lado, as relaes familiares muito fortes
podem impor barreiras s relaes com redes externas.
As interaes sociais entre os vrios grupos em comunidade, como vizinhos, amigos
e membros de associaes, so geradoras de capital social e da habilidade de
trabalhar para um objetivo comum. A confiana entre os grupos da comunidade pode
servir de substituto para o capital humano e fsico em comunidades pobres. Alm
disso, pode levar reduo de problemas sociais como a violncia, aumentar as
oportunidades de negcios possibilitando acesso informal ao crdito e melhorando a
qualidade da educao e sade. Altos nveis de participao em associaes cvicas
ajudam a resolver problemas coletivos. A interao freqente ajuda a cultivar normas
de reciprocidade, melhoram a coordenao, comunicao e acesso informao e a
colaborao bem sucedida encoraja esforos de colaborao em outras reas.
As atividades econmicas so de responsabilidade de organizaes e requerem alto
grau de cooperao social (FUKUYAMA, 1995, apud WORLBANK, 2002).
A construo e manuteno de empresas que funcionam eficientemente necessitam
de confiana e um senso de proposies comuns. O capital social reduz os custos de
transao, dado que facilita a cooperao e a coordenao. Os ganhos de eficincia

25
em tempo e informaes permitem maior alocao de recursos na produo e
comercializao de um melhor produto com maior volume. Esse capital afeta as
empresas internamente, em suas relaes com outras empresas no mesmo segmento,
com empresas de outros segmentos e em sua relao com a sociedade.
As organizaes no governamentais so afetadas pelo capital social medida que
ele possibilita que as relaes informais e a confiana aglutinem pessoas com
objetivos comuns para a realizao de aes.
A gesto do poder pblico facilitada pela confiana e relaes informais entre os
funcionrios eliminando nveis burocrticos. O capital social tambm promove a
transparncia das atividades do governo e melhora o fornecimento de servios
pblicos.
2.1.3.2.3 Papel do governo
O papel dos governos e das polticas estaduais no desenvolvimento econmico foi
considerado por PORTER (1999) como sendo to ou mais importante que o governo
federal. O autor afirma que o governo no tem competncia para atuar diretamente
nos mercados, uma vez que s as empresas que neles competem que conhecem de
perto as preferncias dos clientes e as estratgias dos concorrentes. PORTER identifica
cinco categorias bsicas para o papel do governo. A primeira manter a estabilidade
macro-econmica, sendo necessrio o "desenvolvimento de instituies
governamentais slidas". A segunda categoria de atuao do governo garantir a
produtividade dos insumos e infra-estrutura. A terceira a definio de regras gerais
micro-econmicas que garantam o direito dos consumidores, alm de "estatutos
sobre a governana corporativa que enfatizem a responsabilidade dos gerentes pelo
desempenho; e um processo de regulamentao eficiente, que promova a inovao ao
invs do congelamento do status quo".
A quarta atribuio do governo, que PORTER assinala como assumindo importncia
crescente, o papel de facilitador do desenvolvimento e aprimoramento dos APL`s,
estabelecendo como objetivo "o reforo de todos os aglomerados, sem estabelecer
preferncias". O autor defende que todas as "empresas so capazes de operar com
maior produtividade em qualquer setor calados, agricultura e semicondutores se
aplicarem mtodos sofisticados. Todos os setores dispem de condies de empregar

26
alta tecnologia". O autor questiona o significado do termo high tech, preferindo o
termo tecnologia capacitadora. Outra forma de o governo incentivar a melhoria do
cluster "motivar, facilitar e proporcionar incentivos ao coletiva pelo setor
privado".
Como ltimo papel para o governo (PORTER, 1990 p. 260) destaca a necessidade de
"desenvolver um programa de ao de longo prazo, positivo e diferenciado". O autor
justifica a necessidade pela existncia de foras que se opem ao desenvolvimento,
com vises obsoletas de competitividade.
PUTNAM (1996) busca compreender o sucesso da Terceira Itlia por meio de
avaliao do desempenho institucional, propondo doze indicadores. O autor credita o
sucesso da regio iniciativa do governo italiano, na dcada de 70, de romper com
"a secular tradio italiana de governo centralizado, delegando aos novos governos
regionais poderes e recursos sem precedentes".
Foi realizada avaliao dos procedimentos administrativos, em cada governo
regional italiano, focalizando em trs temas: continuidade administrativa,
deliberaes sobre a poltica e implementao das polticas.
O autor enfatiza que est analisando produtos e no resultados: os servios de sade,
no as taxas de mortalidade, dado que "os resultados sociais so influenciados por
muitas coisas alm do governo.
Na categoria continuidade administrativa, o autor sugere trs indicadores:
estabilidade do gabinete, presteza oramentria, servios estatsticos e de
informao. Os indicadores que avaliam os procedimentos deliberativos sobre a
poltica, baseados em amplo exame da legislao regional, so a abrangncia,
coerncia e criatividade da legislao reformadora, o grau de inovao legislativa. Na
ltima categoria, implementao de polticas, so analisados os seguintes ndices:
nmero de creches por populao, nmero de clnicas familiares, instrumentos de
poltica industrial (incluindo parques, agncias de financiamento, consrcios de
desenvolvimento e comercializao e programas de capacitao no emprego). Alm
desses, h que se analisar a capacidade de efetuar gastos na agricultura, gastos com
unidade sanitria local, habitao e desenvolvimento urbano e sensibilidade da
burocracia.

27
2.1.3.2.4 Confiana
O papel da confiana importante porque as transaes econmicas esto sujeitas a
risco e oportunismo. Na hiptese de concorrncia perfeita, o risco regulado por
informao e racionalidade perfeitas, sem oportunismo. A perfeita informao no
existe porque nem sempre est disponvel, caso esteja, ela pode ter custo muito
grande.
O oportunismo ocorre porque os agentes buscam interesses prprios, mesmo no
havendo fraude. Quando as empresas se sentem inseguras a respeito de um cliente ou
fornecedor, as transaes tero maior custo, pois so necessrias inspees e
pagamento vista. Para operar com um mnimo de previsibilidade, as empresas
devem estar habilitadas a aceitar e emitir pedidos. Existem limites sobre os quais
uma transao econmica pode ser prevista e formalizada. H duas formas
majoritrias de lidar com os riscos: as penalidades e a confiana. Dado que alguns
so mais oportunistas que outros, necessrio criar incentivos e penalidades que
tornem sem atrativo no cumprir acordo (HUMPRHEY & SCHMITZ, 1998).
As definies de confiana apresentam dois elementos chave: aceitao do agente
que existe risco originado nas aes de outros e a expectativa de que o parceiro no
se valer das oportunidades abertas pela aceitao do risco por parte dos agentes,
mesmo quando os parceiros podem ganhar com comportamentos oportunistas, eles
vo refre-los.
Tanto as sanes como a confiana, em suas diferentes formas, aumentam a
previsibilidade do comportamento do parceiro nas transaes. Quando existe, essa
previsibilidade facilita muito a troca. Em alguns casos, a sano e a confiana podem
ser substitudas uma pela outra. A existncia de sanes efetivas e baratas leva as
empresas a economizar em confiana, e em que quando a confiana existe, as
empresas podem reduzir os custos e complicaes de organizar sanes. De forma
similar, em que os contratos no podem ser viabilizados, as empresas devem
construir relaes de confiana para sustentar as mais simples transaes. A maior
parte das relaes envolve tanto sanes como confiana.
HUMPRHEY & SCHMITZ (1998) propem trs nveis de operao das sanes e da
confiana. No nvel macro ou impessoal as sanes podem ser potencialmente

28
aplicadas para todas as transaes interfirmas. As sanes no nvel meso so
aplicveis a grupos de empresas, geralmente no mbito setorial. No nvel micro so
aplicadas para empresas especficas e dependem da relao entre os agentes
particulares (Quadro 1).
No nvel impessoal de agregao, as sanes so aquelas previstas nos contratos, que
estabelecem os termos da troca e as compensaes legais. Tais previses contratuais
so a prtica de negcios padro. No nvel meso as atividades regulatrias dos
setores so importantes, como nos setores bancrio e financeiro, a aderncia a
normas e procedimentos criados para proteger clientes pode ser monitorada por
agncias reguladoras. Em alguns pases, como a Alemanha, os "corpos" setoriais tm
importante papel na regulao das relaes entre empresas (LANE & BACHMANN,
apud. HUMPRHEY & SCHMITZ, 1998). As sanes tambm podem ocorrer
informalmente na rede de empresas. Um exemplo a perda de reputao como
conseqncia de comportamento inadequado. Uma empresa pode no somente
perder seus parceiros de negcios, como tambm sofrer rejeio social. Aquele que
no cumprir as regras pode sofrer ostracismo social, alm de punio econmica. Os
sistemas podem estar ajustados para reduzir tanto os custos de transao como o
risco do comportamento oportunista (MEAD, 1984, apud HUMPRHEY & SCHMITZ,
1998).
No nvel micro as sanes so aplicadas nas relaes de troca especficas. As
relaes devem beneficiar ambas as partes para ter sustentabilidade a longo prazo. O
uso de garantias para reforar os acordos uma segurana adicional para penalizar o
comportamento oportunista entre firmas.
As sanes so fundamentais nas relaes de negcios, mas tm seus limites. No
nvel macro, os contratos podem ser caros para elaborar e manter. O uso de contratos
para penalizar o no cumprimento pode inibir potenciais parceiros de realizar as
trocas, principalmente se os contratos no reconhecem razes legtimas para
eventuais falhas. No nvel meso, o efeito restritivo da perda da reputao s ocorre
quando existe comunidade de troca. A regulao setorial por associaes de classe
setoriais ou agncias de regulao legalmente estabelecidas ocasional em sua
cobertura e eficincia. No nvel micro, a deciso da parte prejudicada de romper a

29
relao tem como conseqncias o sacrifcio de seu prprio ganho futuro, assim
como o do parceiro.
O uso de sanes mais efetivo quando a relao de troca claramente delimitada, o
nvel de incerteza baixo e a presso legal facilitada. Se a troca est sujeita a
contingncias imprevisveis (rupturas climticas, polticas ou econmicas) fica difcil
e caro elaborar contratos prevendo variadas situaes possveis. Em casos de
assimetrias de informao de mercado, um dos parceiros pode no estar habilitado a
monitorar a transao e avaliar seus termos. Exemplo apresentado por KOLLOCK
(1994, apud HUMPRHEY & SCHMITZ, 1998) o da confiana desenvolvida na
indstria de borracha. A qualidade da borracha no ato da venda conhecida pelo
vendedor, mas no pelo cliente, que fica sujeito a riscos. medida que as transaes
interfirmas se tornam cada vez mais complexas, as macro-sanes se tornam menos
apropriadas para regular as relaes. Muitas relaes interfirmas envolvem mltiplas
relaes que no so suscetveis de compensao legal.
O foco nico nas sanes pode limitar severamente o desenvolvimento das relaes
de troca. PLATTEAU (1994, apud HUMPRHEY & SCHMITZ, 1998) coloca a seguinte
questo: "como, num mundo caracterizado pela informao imperfeita possvel
conter o risco e estabelecer uma troca eficiente?". Depois de analisar os sub-timos
resultantes de vrios jogos baseados na busca do prprio interesse, PLATTEAU
concluiu que interesse prprio no capaz de fornecer suporte a uma troca eficiente.
"Se os indivduos no confiam uns nos outros para chegar a bons termos em um
acordo, no vo desejar realizar trocas entre si, exceto nas situaes em so
constitudas por transaes padronizadas, e a especializao econmica nunca vai
ocorrer".
O autor argumenta que o oportunismo deve ser constrangido por normas morais e a
moralidade generalizada ingrediente fundamental para o funcionamento efetivo dos
mercados. Tal moralidade vai assegurar a honestidade do comrcio mesmo na
presena de players desonestos. Sem essa moralidade generalizada os mercados
funcionaro com dificuldade.
MOORE (1994, apud HUMPRHEY & SCHMITZ, 1998) enfatiza o papel dos mecanismos
de reputao institucional e pessoal para sustentar o comrcio. O argumento de que o

30
mercado pode ser incrementado com a experincia das prprias transaes de
mercado est fundamentado nos efeitos da reputao. A desonestidade nas transaes
de negcios pode trazer ganhos imediatos, mas destri a reputao e possveis
negcios futuros.
A questo central na confiana a seguinte: se existe oportunismo, como encontrar
parceiros confiveis para as transaes? ZUCKER (1986, apud HUMPRHEY &
SCHMITZ, 1998) identifica trs formas de produo da confiana: baseada nas
instituies; baseada em caractersticas e baseada no processo. A confiana
produzida pelos meios institucionais encontra-se no nvel macro. Nos EUA, por
exemplo, a combinao de ondas de imigrao, alto nvel de mobilidade geogrfica e
uma alta taxa de nascimento e mortalidade de empresas, deteriora sistemas de
transaes baseados em etnia, reputao e experincia direta. Foram estabelecidas
regras para ordenar os mercados e novas formas institucionalizadas de produo da
confiana. Um sistema institucionalizado de regulao do mercado foi construdo e
surgiram agentes com informao sobre parceiros potenciais.
As instituies podem fornecer informaes sobre os demais agentes. Por exemplo,
as empresas geralmente buscam referncias bancrias quando iniciam trocas com
novos parceiros. A certificao tambm forma de conhecer os parceiros potenciais.
No nvel meso, a confiana baseada em caracterstica aparece quando est ligada a
uma pessoa, dependendo de fatores como histrico familiar e etnia. Nesse caso, a
confiana do indivduo definida pela filiao a grupos que os agentes consideram
confiveis. O agente tambm pode ser membro do grupo, e tal identidade estabelece
certas hipteses comuns sobre a troca.
Outra forma de ocorrncia da confiana no nvel meso a reputao, adquirida por
empresas ou indivduos por honestidade e competncia tcnica, que so reconhecidas
por quem tem contatos mais prximos.
A confiana no nvel micro baseada na experincia de troca ou cooperao entre
empresas especficas, chamada por ZUCKER de confiana baseada em processo. Essa
forma importante para transaes interfirmas repetidas com freqncia, em dado
perodo. O desenvolvimento dessa forma de confiana envolve dois elementos chave.
Em primeiro lugar, as interaes repetidas permitem que os parceiros entendam os

31
motivos e prioridades uns dos outros. Em segundo lugar, a experincia das relaes
de troca indica a confiabilidade dos parceiros potenciais, at que ponto, os parceiros
vo evitar trair o acordo, mesmo que possvel.
A classificao das sanes e confiana em trs nveis de agregao pode ser
agrupada em dois nveis: externo, em que estariam aquelas de nvel macro e meso
(impessoal e setorial) e interno, em que estariam as de nvel micro (personalizado).

Nvel de agregao Sanes Confiana
Economias
externas
Nvel macro
(impessoal)
Provises e
restries
contratuais
Referncias bancrias
Certificao
(confiana
mnima)
Nvel meso
(grupo ou
setorial)
Regulao
setorial
Perda de
reputao no
grupo
Reputao de honestidade e competncia
Confiana baseada em caractersticas
Etnia
Religio
Gnero
Economias
Internas
(confiana
ampliada)
Nvel micro
(personalizado)
Perda de
futuros
benefcios
da relao;
Garantias
Confiana baseada no processo:
experincias de troca (cooperao)
Quadro 1 Sanes e confiana (baseado em: HUMPHREY & SCHMITZ, 1998).

Uma questo importante a forma como as sanes e a confiana evoluem de acordo
com a complexidade das relaes. Em muitos casos, as sanes no nvel macro so
suficientes para sustentar a troca, a maior sano a lei. Quando as empresas tm
segurana nas sanes bsicas possvel estender algum grau de confiana, porque o
nvel de exposio ao risco limitado pela sano efetiva. Esse grau de confiana
chamado de confiana mnima.
Deve-se distinguir confiana mnima e confiana ampliada. A confiana mnima
aquela necessria para o bom funcionamento do mercado. A confiana ampliada se
desenvolve quando as firmas criam interaes mais complexas e interdependncias.
As relaes mais cooperativas que ocorrem nos aglomerados de empresas necessitam
de confiana ampliada.

32
As naes mais desenvolvidas criaram sistemas de confiana ampliada. No mundo
as empresas esto diminuindo o nmero de fornecedores, algumas vezes para metade
do original (HUMPHREY & SCHMITZ, 1998). O sistema de produo enxuta japons
exemplo de confiana ampliada.
As transaes entre fornecedores e clientes freqentemente envolvem relaes entre
grandes e pequenas empresas, o que coloca as pequenas em situao de
vulnerabilidade. necessrio, nesses casos, o desenvolvimento de instituies ou
sanes legais que protejam os fornecedores. Na Alemanha as associaes de
indstrias e a regulao legal desempenham o papel de promover a confiana entre as
empresas. Porm isso s possvel porque as empresas alems no concorrem em
mercados sensveis a preo, os clientes esto mais preocupados com competncia
tcnica de seus fornecedores.
2.1.3.2 Capacitao da mo-de-obra e dos empresrios
De acordo com MARSHALL, as vantagens de aglomerao das empresas so muitas
para o contingente de mo-de-obra especializada.
"Os segredos da profisso deixam de ser segredos, e,
por assim dizer, ficam soltos no ar, de modo que as crianas
absorvem inconscientemente grande nmero deles. Aprecia-
se devidamente um trabalho bem feito, discutem-se
imediatamente os mritos de inventos e melhorias na
maquinaria, nos mtodos e na organizao geral da empresa"
(MARSHALL, 1982 p. 234).
2.1.3.3. Indstrias correlatas e de apoio
MARSHALL (1982 p. 234) chama a ateno para o surgimento de indstrias
subsidirias, "que fornecem indstria principal instrumentos e matria-prima,
organizam seu comrcio e, por muitos meios, lhe proporcionam economia de
material."
A economia de escala e o uso e produo de maquinrios especializados tambm
apontada pelo autor. Quando h "uma grande produo conjunta de uma mesma
espcie" e indstrias subsidirias que se dedicam "cada uma a um pequeno ramo do

33
processo de produo", fornecendo para grandes empresas vizinhas, essas empresas
subsidirias "podem empregar continuamente mquinas muito especializadas,
conseguindo utiliz-las rendosamente, embora o seu custo original seja elevado e sua
depreciao muito rpida" (MARSHAL, 1982 p. 234).
PORTER (1999) destaca as indstrias correlatas ou de apoio, como determinante de
vantagens competitivas das regies. Esse fator refere-se s empresas que abastecem o
setor. Os produtores de mquinas e ferramentas japoneses buscam nos fornecedores
que competem mundialmente produzindo unidades de controle numrico, motores e
outros componentes. J a Itlia sustenta sua vantagem em calados buscando em
algumas indstrias fornecedoras insumos importantes e internacionalmente
utilizados. Observa-se de modo geral que os setores de semicondutores, software e
comrcio exercem grande influncia em outros setores.
O modelo de cadeia de valores ajuda a entender o conceito de indstrias correlatas.
As empresas de um setor, ao competir, podem partilhar de atividades de sua cadeia
de valor, por meio do desenvolvimento de tecnologia, manufatura, distribuio,
comercializao ou assistncia. O caso dos aparelhos de fax ilustra bem esse tipo de
indstria. O domnio japons na indstria de fax ocorreu pela similaridade de
tecnologia e componentes com copiadoras que compartilham os mesmos canais de
distribuio e assistncia tcnica.
De acordo com KRUGMAN (1994) uma indstria localizada pode oferecer suporte a
mais fornecedores, que tornam essa indstria mais eficiente e reforam a localizao.
Quando uma empresa faz investimento e compra insumos, aumenta o tamanho do
mercado do fornecedor, induzindo mudana para uma escala de produo mais
eficiente. Se no houver economias de escala, mesmo um centro de produo de
pequena escala pode ser reproduzido em qualquer lugar com o mesmo grau de
eficincia.
2.1.3.3.1 Governana
HUMPHREY & SCHMITZ (2001) definem governana como a habilidade de
determinados elos da cadeia em coordenar os vrios atores e definir parmetros sob
os quais a cadeia opera. Os autores observaram que nas cadeias globais de
suprimento, a racionalidade limitada e os custos das informaes podem levar

34
organizaes a assumir o papel do mercado na coordenao das atividades
econmicas. Essa anlise de cadeia importante devido a cinco aspectos bsicos:
so os elos mais fortes que tm acesso ao mercado;
aumentam a capacitao das pequenas empresas nos processos produtivos,
dado que estas aceleram sua curva de aprendizagem;
so os elos que determinam a distribuio dos ganhos;
so pontos de convergncia de polticas pblicas e
fontes de assistncia tcnica especializada.
Os governantes da cadeia disseminam padres produtivos e influenciam a definio
de quatro grupos de parmetros: o que produzir, como produzir, quando produzir e
quanto produzir. Alm disso, o preo freqentemente imposto por grandes clientes,
mesmo que a teoria clssica assuma que o preo determinado no mercado.
A governana pressupe que algumas empresas da cadeia trabalhem segundo
parmetros impostos por outras. Isso exige que existam mecanismos de transmisso
de informaes e obedincia a tais parmetros.
GEREFFI (1994, apud HUMPHREY & SCHMITZ, 2001) distingue dois tipos de atores
que detm a governana: os produtores (producer driven) e os compradores (market
driven). Quando a governana est com os produtores, os parmetros so
determinados por empresas que controlam a tecnologia, tanto do produto como do
processo. Exemplo de governana dirigida pelo produtor ocorre na indstria
automobilstica Quando exercida por compradores, os parmetros so estabelecidos
por empresas varejistas e empresas detentoras de marcas, que focalizam no
desenvolvimento de produtos e comercializao. Essas empresas freqentemente no
possuem plantas produtivas, como o caso da Nike.
A definio de parmetros tambm pode ser realizada por agentes externos cadeia
produtiva, como agncias governamentais e organizaes internacionais, por
exemplo, as normas de segurana alimentar, normas para brinquedos, equipamentos
eltricos, controle de produtos perigosos, entre outros (KAPLINSKY, 2000 apud
HUMPHREY & SCHMITZ, 2001). As normas podem ser relativas aos produtos e aos
processos.

35
2.2 Economias internas
As economias externas so variveis que possuem ampla literatura na economia. O
estudo das economias internas menos freqente, uma vez que ambientaria-se na
Engenharia de Produo ou Administrao de Empresas, essas disciplinas tm dado
pouca ateno ao fenmeno da concentrao geogrfica de empresas. Os autores que
se detiveram na observao das economias internas foram KRUGMAN, com o
conceito de retornos crescentes de escala, PORTER, ao destacar o papel da rivalidade
(competio) entre empresas de um APL e SCHMITZ ao observar as formas de
cooperao entre empresas.
2.2.1 Retornos crescentes de escala
Baseado nos conceitos de MARSHALL, KRUGMAN (1991, 1994, 1995, 1996) afirma
que a concentrao geogrfica tem origem na interao entre retornos crescentes,
custos de transportes e demanda. a interao entre economias de escala internas e
demanda elstica que alavanca as economias externas (KRUGMAN, 1995). Entende-se
por elstica uma demanda que aumenta quando o preo do produto reduzido. Se as
economias de escala so suficientemente grandes, cada produtor quer servir
mercados geograficamente extenso a partir de uma localizao (KRUGMAN, 1994).
As economias de escala determinam altos custos fixos e baixos custos variveis,
entre eles os custos de transportes, o que possibilita alcanar localidades mais
distantes de uma origem. Os retornos crescentes da escala so associados pelo autor
s economias internas.
Para minimizar os custos de transportes, escolhida localizao com grande
demanda local. Essa demanda ser grande justamente onde a maioria das
manufaturas escolher para se localizar. Isso implica circularidade que tende a manter
um cinturo de manufatura.
SCHMITZ (1997) retoma o conceito de retornos crescentes de escala, que ocorrem
quando aumento na quantidade de insumos provoca aumento mais que proporcional
na quantidade produzida. Esses retornos foram negligenciados na literatura, pois se
acredita que a tecnologia de informao e o advento da produo flexvel reduziram
as vantagens da escala. Isso no necessariamente verdadeiro, dado que os
produtores em um APL so muito especializados, dependendo da existncia de

36
outros fornecedores que produzem partes, componentes e equipamentos
especializados. Quanto maior for o grau de especializao, maiores sero as
2.2.2 Competio
Uma outra fonte de economia interna nas empresas, destacada na literatura
internacional, o mix de cooperao e competio que ocorre nos APLs. A
eficincia coletiva no pressupe a ausncia de competio, o resultado de um
processo em que algumas empresas crescem e outras declinam (SCHMITZ, 1995).
Existe espao para a cooperao em fases pr-competitivas ou entre fornecedores,
que elevam o grau de eficincia interno das empresas.
PORTER (1999) destaca a estratgia das empresas como fonte de vantagem
competitiva, em seu modelo diamante da competitividade. As estratgias, estruturas e
rivalidades das empresas so as condies que definem o modo como as empresas
so criadas, organizadas e dirigidas. No caso da Itlia, onde a maior parte das
empresas de capital fechado, de pequeno e mdio porte, familiar, observa-se que os
setores mais bem sucedidos so aqueles que necessitam de flexibilidade e focalizao
em nichos, como a produo de calados e confeces. Na Alemanha, os setores
mais bem sucedidos so aqueles baseados em tcnica e engenharia, como tica e
produtos qumicos, de acordo com o perfil das grandes empresas hierarquizadas na
organizao e nas prticas gerenciais, que so a maioria no pas.
Os objetivos das empresas, refletidos nas expectativas de remunerao do capital,
influenciam a competitividade das regies. Na Sua e Alemanha bancos representam
parcela substancial dos acionistas e as aes so negociadas a longo prazo, as
empresas apresentam bom desempenho em setores maduros, em que so necessrios
investimentos em P&D e novas instalaes, com retornos moderados. Nos EUA a
tradio no investimento de risco, com intensa negociao de aes no mercado,
confere maior competitividade aos segmentos e setores novos, como software e
biotecnologia. Os valores individuais definem as atividades mais prestigiadas em
determinada regio, como as indstrias farmacutica e bancria na Sua e a
agricultura e defesa em Israel.

37
A rivalidade local fonte de estmulo para a competitividade. O principal exemplo
o do Japo, que apresenta inmeras empresas nos setores em que competitivo
internacionalmente. Pesquisa realizada em 1987 identificou 112 empresas em
mquinas ferramentas, 25 em equipamentos de som, 33 em construo naval, 34 em
semicondutores .
PORTER enftico na defesa da competio, contrapondo-se aos argumentos de que a
competio pode levar duplicao de esforos e dificultar a adoo de economias
de escala, sendo totalmente contrrio concesso de subsdios estatais. Segundo o
autor, a concesso de subsdios gera monoplios, como o setor aeroespacial e
telecomunicaes, nos EUA.
A rivalidade local pressiona o aumento da produtividade, com reduo de custos,
busca de inovaes, melhoria da produtividade, uma vez que se torna atitude pessoal.
"Os concorrentes domsticos se envolvem em rixas
acirradas, competem no apenas pela participao no
mercado, mas tambm por pessoas, pela excelncia tcnica e,
talvez, o mais importante, pelo direito bazfia" (PORTER,
1999 p. 192).
A competio domstica tambm leva busca de mercados externos, aumentando a
rentabilidade. Quando os competidores domsticos so mundiais, a competio
externa no requer grandes recursos e capacitaes adicionais.
A adoo de inovaes facilitada pela proximidade geogrfica e presso
competitiva. De acordo com PORTER (1999), nos aglomerados, as empresas
percebem com mais clareza e rapidez, tanto as necessidades de seus compradores,
como novas possibilidades tecnolgicas, operacionais ou de distribuio. Alm disso,
os riscos para a adoo de inovaes so menores nas concentraes geogrficas.
"As empresas de um aglomerado tm condies de
realizar experincias a custos mais reduzidos e de retardar
maiores comprometimentos at que estejam mais seguras de
que o novo produto, processo ou servio ser bem sucedido.
Em contraste, a empresa que depende de fornecedores
distantes enfrenta maiores desafios na contratao, na

38
garantia de entrega, na obteno de suporte tcnico e de
servios e na coordenao entre as entidades
complementares" (PORTER, 1999 p. 235).
2.2.3 Cooperao
SCHMITZ (1994, 1995, 1997) destaca a cooperao entre empresas, chamada de ao
conjunta. Essas aes podem ser de dois tipos: cooperao bilateral, em que a
cooperao ocorre entre empresas individuais (dividindo equipamentos ou
desenvolvendo novo produto) e cooperao multilateral, quando grupos de firmas
aglutinam foras em associaes de negcios, consrcios de produo e outros.
Tambm possvel distinguir a cooperao horizontal (entre competidores) da
cooperao vertical (entre fornecedores de insumos e clientes). O Quadro 2 mostra as
duas dimenses em conjunto.
As empresas compram produtos e servios pelo mercado ou por arranjos de
subcontratao. A natureza da relao pode variar de explorao colaborao
estratgica. O escopo para conflito pode ser maior horizontalmente porque os
produtores geralmente competem por pedidos. A competio no exclui aes para
resolver problemas especficos, particularmente em reas pr-competitivas como
proviso de servios, infra-estrutura e treinamento. Dessa forma, o conceito de
eficincia coletiva no nega o conflito ou competio entre as empresas do
aglomerado. A concentrao geogrfica faz o mercado mais transparente e induz
rivalidade local. O aglomerado tambm facilita aes para resolver problemas
comuns, diretamente, por meio de instituies de apoio, ou indiretamente, pelo
governo local.

Bilateral Multilateral
Horizontal Compartilhar equipamentos Associaes setoriais
Vertical
Produtores e usurios melhorando
componentes
Alianas por meio de cadeia de valores
Quadro 2 Sanes e confiana (baseado em: HUMPHREY & SCHMITZ, 1998).
Fonte: SCHMITZ, 1997.

39
3. MODELO CONCEITUAL DE EVOLUO DOS APLS
Os diversos modelos encontrados na bibliografia apresentam, como explicao ao
fenmeno da concentrao geogrfica de empresas especializadas, a existncia de
economias externas e internas s empresas. As economias externas so economias
incidentais, pois no dependem de decises das empresas individuais e podem ter
origem no mercado, na tecnologia e na organizao social ou da produo. As
economias internas dependem das decises das empresas, ou seja, so intencionais e
baseiam-se em e so baseadas em economias de escala, nos ganhos advindos da
cooperao e os da competio entre empresas.
Portanto, a identificao de inmeras vantagens da concentrao de empresas no
novidade na literatura. Apesar disso, pouco se sabe sobre o papel dessas economias
na formao, crescimento e manuteno de APLs. Em outras palavras, quais so
suas causas, quais so suas conseqncias.
A evoluo das diversas economias est intimamente ligada s trajetrias
tecnolgicas adotadas pelas empresas produtoras. A importncia da tecnologia na
competitividade dos APLs apontada por diversos autores, o principal aspecto
destacado, geralmente, a existncia de oferta de infra-estrutura de P&D, originando
concentraes de empresas em setores no tradicionais. O papel das inovaes,
trajetrias e ciclos de vida tecnolgicos na competitividade dos APLs ainda no foi
analisado e modelado.
3.1. Origem dos APLs
A hiptese bsica sobre a origem dos APLs est na adoo de inovaes radicais no
processo que, combinadas com condies locais, criam novos paradigmas de
produo, com economias de escala superiores quelas existentes. As condies
locais necessrias so a oferta de matria-prima ou outros insumos, existncia de
capacitao em reas correlatas e disponibilidade de capital social adequado (Figura
3).

40
Inovao
no processo
(revolucionria)
(H2)
Novo
paradigma
produtivo
Concentrao
prxima
matria prima
(H3)
Concentrao
prxima ao
mercado consumidor
(H3)
Competio
por custo (H5)
Atrao de fornecedores de
insumos, equipamentos e
instituies de apoio
tecnolgico (H8)
Atrao/criao de
instituies de apoio
comercial (H17)
Competio por qualidade,
flexibilidade, marca,
design (H19)
Disperso/redirecionamento
para setores correlatos
(H21)
Nascimento de novos
agrupamentos (H22)
Cooperao tcnica
decrescente, carter
comercial crescente
(H20)
Reduo das
economias de
escala (H18)
Governana na
distribuio
(H16)
Mercados ainda prximos,
mas em expanso (acessveis)
vendas crescentes (H7)
Esgotamento de
mercados prximos,
busca de mercados
externos (H15)
Spill overs
tecnolgicos
(H10)
Especializao da
mo de obra e
empresrios (H9)
Governana em elos
montante ou no
elo principal (H11)
Competio por custos,
alguma preocupao
com qualidade (H13)
Consolidao das
economias de escala
(H12)
Cooperao
crescente,
carter tcnico
(H14)
Cooperao informal,
de carter horizontal,
voltada ao desenvolvimento
do processo (H6)
Capacitao em
setores correlatos
(H2)
Condies fsicas e
custos de transportes
(H2)
Demanda
acessvel (H2)
Capital social
(H2)
PL >2
Economias
de escala?(H1)
Concentrao
Disperso
ps-maturidade
m
a
t
u
r
i
d
a
d
e
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r
e
s
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/
e
m
b
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o
n
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i
o
N
N
S
S

Figura 3 Modelo conceitual de evoluo dos APLs.

41
Inicialmente, os APLs atenderiam demandas prximas e, ao evolurem, passariam a
atender mercados mais distantes. A estratgia competitiva das empresas inicia-se
com a competio por custo, evoluindo para produtos de maior valor agregado.
3.1.1 Economias de escala e concentrao de empresas
KRUGMAN (1994) apresenta raciocnio interessante em relao s causas
fundamentais da concentrao geogrfica de empresas. Para o autor as economias de
escala so a causa de todo o processo de concentrao geogrfica. Outros fatores
seriam apenas decorrncia do processo.
Em princpio, o autor descarta de sua anlise os APLs dependentes de recursos
naturais localizados, como a indstria do vinho que necessita de uvas frescas,
produzidas em determinada localidade, por restries de clima e solo. Nesse
segmento incluem-se, entre outros, a minerao e a pesca.
A concentrao geogrfica de empresas geraria menor grau de risco, tanto para as
empresas como para os trabalhadores. As empresas teriam menor chance de enfrentar
escassez de trabalhadores; estes teriam menor chance de escassez de empregos. Em
arranjos produtivos com muitos trabalhadores disponveis, as eventuais quedas ou
crescimentos na demanda por trabalhadores de uma empresa poderiam ser
compensadas por movimentos contrrios de outras empresas. Se as empresas se
estabelecessem em locais distintos, cada uma delas teria disponvel nmero reduzido
de trabalhadores que, em parte, estariam desempregados, quando esta empresa
reduzisse sua demanda por trabalho ou as empresas enfrentariam escassez de mo-
de-obra quando a demanda apresentasse crescimento.
A pergunta lapidar de KRUGMAN : por que ento o portflio de empresas existentes
em um grande aglomerado local no pode ser replicado em miniatura em vrias
localidades? Nesse caso, a um pequeno nmero de trabalhadores, corresponderia um
conjunto de inmeras pequenas empresas que deveriam reproduzir o mesmo
comportamento estatstico do grande aglomerado de empresas, em termos das
flutuaes na demanda por trabalho de cada firma. A resposta de KRUGMAN para a
questo que pequenos portflios no ocorrem devido existncia de economias de
escala no processo produtivo que torna as pequenas plantas ineficientes. O mesmo
raciocnio aplicado para tratar do fornecimento de insumos intermedirios. Por que

42
os fornecedores de insumos intermedirios se concentrariam no aglomerado de
empresas? A resposta: economias de escala. Caso no existam economias de escala
na produo do bem final, as plantas estariam espalhadas pelo espao, provavelmente
em funo da proximidade com o mercado consumidor. Sem economias de escala na
produo do insumo intermedirio, as plantas destes tambm se localizariam
desconcentradamente junto s empresas produtoras. Havendo economias de escala na
produo do insumo, haveria estmulo concentrao geogrfica em sua produo e,
caso o custo de transporte do insumo fosse maior que o custo de transporte do bem
final, haveria atrao das empresas produtoras dos bens finais para as empresas
produtoras dos insumos intermedirios.
SOUZA e GARCIA (1999) argumentam que as descontinuidades nos sistemas
produtivos dos setores tradicionais, como calados e confeces que estimulam o
aparecimento de produtores especializados. H dois tipos de produtores
especializados, as grandes empresas e as pequenas. No caso do grande fornecedor, o
fato de determinados processos serem mais caros se executados por um nmero
grande de empresas e se tornarem mais econmicos se executados por uma empresa,
que fornece a todas as outras, implica na existncia de economias de escala no
processo, como os curtumes, fornecedores da indstria caladista. No caso da
especializao de pequenos fornecedores, se observa que a terceirizao evita que o
produtor se envolva em atividades com deseconomias de escala, como o caso das
bancas de pesponto, na produo de calados.
KRUGMAN no trata das economias de escala que podem ocorrer na comercializao
final do produto, mas, seguindo o mesmo raciocnio, estas podem determinar a
concentrao de empresas. Esse fenmeno ocorre, particularmente, com produtos de
baixo giro, como componentes eletrnicos especializados, luminrias e peas de
decorao, malharia, entre outros.
Dessa forma, a hiptese de KRUGMAN que a causa fundamental para a concentrao
geogrfica de empresa residiria primordialmente nas economias de escala. A
tendncia de reduo nos custos de transportes contribuiria para reforar as
vantagens de localizao concentrada. Outros fatores de concentrao geogrfica de

43
empresas, apontados por tantos outros autores, desde MARSHALL, seriam apenas
conseqncia da concentrao e no sua causa.
Os segmentos industriais que tem tendncia concentrao geogrfica, de acordo
com a hiptese de KRUGMAN, devem apresentar economias de escala.
A manufatura de calados, por exemplo, no apresenta, necessariamente, economias
de escala. Em Franca, arranjo produtivo no estado de So Paulo, convivem empresas
produtoras de at 10 pares de calados por dia com empresas que produzem na casa
dos cinco mil pares. Observa-se, contudo, dois elos com economias de escala
evidentes: o curtimento do couro e a produo de solados de borracha.
Nos curtumes, o tratamento do couro com produtos qumicos feito por bateladas
em reatores denominados fules, de formato cilndrico. Fules maiores permitem
economias de gua, energia, agentes qumicos, curtentes e mo-de-obra. Tambm
passaram a ser importantes recentemente as economias de escala no tratamento de
efluentes de processo.
A indstria de solados guarda grandes economias de escala em funo do alto custo e
produtividade dos equipamentos e dos altos investimentos em moldes, necessrios,
para a produo de solados de diferentes formatos e tamanhos. As vantagens de
escala nessa indstria podem ser intudas pela observao de clientes caladistas
dessas empresas, localizados em aglomerados distantes, como o de Novo Hamburgo,
RS e outras localidades no Mercosul.
A indstria produtora de cermica tende a formar aglomerados, como Sassuollo na
Itlia, Castelln na Espanha, Cricima em Santa Catarina e Santa Gertrudes em So
Paulo. Esse segmento caracteriza-se por grandes economias de escala. O
equipamento determinante da escala de produo o forno de cozimento das peas,
cujo comprimento chega a atingir 150 metros. Na dcada de 90 houve evoluo na
escala desses equipamentos, tendo sua capacidade ampliada de aproximadamente 80
mil m
2
/ms para 500 mil m
2
/ms. A compra de equipamentos modernos pelas
empresas de Santa Gertrudes, plo produtor no Estado de So Paulo, proporcionou
economias de escala superiores aos demais APLs, o que resultou em grandes
aumentos na produtividade e no crescimento observado na indstria local.

44
As indstrias eletrnica e micro-eletrnica tendem a formar aglomerados industriais,
em geral vinculados s instituies universitrias e de pesquisa. O principal insumo
dessa indstria so recursos humanos qualificados, permanentemente atualizados que
necessitam interao com grandes instituies de ensino e pesquisa tecnolgica.
Essas instituies necessitam altssimos investimentos pblicos e ampla
interdisciplinaridade para que atinjam resultados de excelncia, tanto no
desenvolvimento de conhecimentos, quanto na formao de quadros tcnicos. Em
outras palavras, detm grandes economias de escala no seu processo. No Brasil esse
fenmeno est sendo observado, por exemplo, no entorno da regio de Campinas,
SP. preciso ainda verificar os reais fundamentos desse processo.
3.1.2 Economias de escala e custos de transporte
As economias de escala so determinadas pela relao entre custos fixos e custos
variveis. Os custos fixos referem-se ao tamanho das plantas e os custos variveis
incluem os insumos, matrias-primas, custos de transportes, distribuio e
comercializao. Os custos de transportes dependem da distncia at o centro
consumidor, do peso do produto, da infra-estrutura de transportes, entre outros; e so
custos definidos externamente s empresas. Analisando a relao entre custo de fixo
e custo de transporte, observa-se que quanto menor o peso do custo de transporte
(custo varivel), maior a economia de escala, maior a tendncia concentrao de
empresas.
O custo de transporte depende da diferena entre o custo de transporte da matria-
prima e do produto acabado. Alguns indicadores apresentados por WEBER (apud
CLEMENTE & HIGACHI, 2000) como o ndice Material e Peso Locacional representam
parcialmente os custos variveis, influindo em sua relao com os custos fixos e nas
3.1.3 Economias de escala e inovao revolucionria
A origem dos APLs est sempre baseada em inovaes revolucionrias que criam
novos paradigmas produtivos com economias de escala extraordinrias, superiores s
existentes em outros APLs. Mesmo que seja a adaptao de uma tecnologia
existente s condies locais, pode-se que considerar que uma inovao radical no

45
processo, ou revolucionria, como definida por UTTERBACK & ABERNATHY (1975),
uma vez que muda o paradigma de produo existente.
O exemplo de Santa Gertrudes tpico deste processo de nascimento baseado na
adoo de um novo paradigma produtivo com grandes economias de escala, aqui
chamado inovao revolucionria. O processo via seca j estava disponvel no
mercado e era utilizado em algumas empresas. Porm, ao adapt-lo argila local,
que tambm tinha baixo custo, foram criadas economias de escala que possibilitaram
redues nos custos de produo inviveis anteriormente.
Outro exemplo interessante o de Ibitinga, arranjo paulista produtor de artigos para
cama e mesa. A origem da atividade econmica est no trabalho de uma bordadeira
que veio da Ilha da Madeira e passou a comercializar artigos bordados, inicialmente
com produo prpria e depois ensinando o ofcio a outras mulheres. Porm, a
adaptao de mquinas de costura para automao do bordado foi o que possibilitou
grandes economias de escala produo de bordados na cidade e deu origem ao
APL. Ou seja, foi no APL de Ibitinga que criou-se a mquina de bordar
automatizada, por tcnicos e empresrios brasileiros, caracterizando-se numa tpica
inovao revolucionria.
3.1.4 Condies locais e localizao
PORTER (1999) atribui as origens dos APLs s partes do diamante presentes na
localidade. De fato, as condies de fatores como oferta de matria-prima,
especializao da mo-de-obra e infra-estrutura so atributos que podem reduzir os
custos variveis das empresas. A proximidade de uma demanda sofisticada atuaria
reduzindo o custo de transporte. Essas condies so necessrias, mas no suficientes
para o surgimento de um APL, pois se no houver economias de escala no processo
produtivo, as empresas vo se localizar o mais prximo possvel da demanda, se
concentrando apenas quando a demanda tambm estiver concentrada, como nas
metrpoles.
Os conceitos de peso locacional e ndice material podem ajudar a compreender onde
vai ocorrer a localizao das empresas. Em sntese, haver tendncia para a
localizao dos APLs mais prximos fonte de matrias-primas quando o peso
locacional for alto quando o peso (ou custo de transporte) da matria-prima

46
superior ao peso (custo de transporte) do produto final. Exemplo desse caso o dos
APLs produtores de cermica de revestimento, que tendem a se localizar prximos
s jazidas de argila, principal matria-prima que compe o produto.
Quando o peso locacional for baixo a tendncia pela localizao mais prxima ao
mercado consumidor. Como exemplo pode-se citar as produtoras de refrigerante,
como a Coca-Cola, que traz o xarope da matriz e mistura a gua em locais prximos
aos grandes centros consumidores.
Outras condies so necessrias para a constituio de APLs capital social,
capacitao em reas correlatas. Em outras palavras, o peso locacional no atua
isoladamente para a determinao da localizao.
Essa discusso ajuda a compreender o processo de localizao dos fornecedores de
insumos, matrias-primas e mquinas. A localizao desses elos a montante vai
depender, alm de os custos de transportes, das estratgias e economias de escala na
produo desses bens. Grandes economias de escala na sua produo podem definir
localizaes distantes do APL cliente. Todavia, custos de transportes (pesos
locacionais) altos desses bens levam localizao prxima do APL cliente.
Contribuem para a localizao prxima ao cliente, fornecimentos que demandam
servios agregados, como consultorias, manuteno, treinamento, desenvolvimentos
conjuntos. Em geral, essas caractersticas esto presentes em processos novos ou
ainda no amadurecidos, gerados por inovaes revolucionrias, que so justamente
as inovaes indutoras da aglomerao de empresas. Conclui-se que na formao dos
APLs se instalem, tambm, empresas fornecedoras de insumos, matrias-primas e
mquinas.
No incio, essas instalaes podem ocorrer apenas por escritrios de representao ou
revendas, mas, medida que o APL evolui, o mesmo pode se tornar mais atraente
para a fabricao local desses bens.
3.2 Dinmica dos APLs
Alm de os fatores determinantes do surgimento e localizao dos APLs preciso
compreender de que forma as diversas vantagens competitivas, externas ou internas
evoluem no tempo.

47
3.2.1. rea de influncia
Inicialmente, a demanda alcanada (rea de influncia) a mais prxima (mercado
local e regional). Quando mercado mais prximo atendido, a rea de influncia
passa a ser ampliada, so incorporados novos custos variveis e os custos fixos tm
sua importncia reduzida.
Quando os custos variveis de transportes e distribuio tornam-se mais relevantes, o
crescimento da produo provoca aumento significativo nos custos. Nessas
circunstncias a competio por custos deixa de ser vantajosa, passando a prevalecer
a competio por qualidade ou diferenciao. O crescimento da rea de influncia
poder justificar tambm a instalao de plantas fora do APL, mais prximas
demanda.
medida que o APL amplia sua rea de influncia, a importncia das economias de
escala diminuda provocando reduo na atrao de novas empresas.
3.2.2. Os estgios de evoluo dos APLs
Ao observar diferentes APLs industriais, verifica-se que seu padro de
comportamento , em geral, bastante diverso um em relao ao outro. Essas
diferenas devem estar ligadas, eventualmente, a seus estgios de maturidade.
Prope-se que a evoluo dos APLs, de forma anloga aos setores industriais, pode
ser dividida em quatro fases: nascimento/embrionrio, crescimento, maturidade e
ps-maturidade. Nessa ltima fase, pode ocorrer o declnio do APL ou haver
mudana nas tendncias para manter sua sustentabilidade.
Nascimento/embrionrio
No estgio inicial do APL h adoo de inovaes revolucionrias com economias
de escala significativas, associadas s condies locais como oferta de matrias-
primas, insumos, capital social (confiana mnima), capacitao em setores
correlatos e acesso a mercados sensveis a custo. Nesse estgio no se observa a
instalao de rede de fornecedores, quer com plantas produtivas ou representaes
comerciais mais ostensivas. A competio se d por custo, sem nenhuma
preocupao com a qualidade e a cooperao apresenta carter informal, horizontal e

48
tcnico, sendo baseada em relaes familiares ou de amizade. A cooperao vertical
com fornecedores de equipamentos tambm se inicia de forma incipiente.
Crescimento
Na fase de crescimento, os setores a montante passam a ser atrados para o APL, seja
na forma de representantes, seja com a instalao de plantas produtivas. A demanda
crescente do APL possibilita aos fornecedores aumentarem sua produo e se
beneficiarem das economias de escala que existam na produo desses bens.
A demanda crescente por mo-de-obra tambm induz a especializao em categorias
profissionais, detentoras de conhecimento tcito sobre o processo produtivo. Esses
conhecimentos so trocados a partir de processos informais vinculados a interaes
sociais. Disto decorre o surgimento de spin-offs, empregados que deixam as
empresas produtoras para montar seus prprios negcios.
As economias de escala se consolidam a partir de uma srie de inovaes regulares,
ou seja, inovaes incrementais no processo, baseadas em tecnologias disponveis.
A competio ainda se constri por preo, os mercados atingidos ainda so
prximos. Porm, j se verifica nesta fase alguma preocupao com qualidade. O
objeto da cooperao tanto vertical quanto horizontal , eminentemente, tecnolgico.
A cooperao vertical de carter tcnico com produtores de equipamentos se
consolida, assim como com produtores de outros insumos importantes. A cooperao
horizontal ainda de carter bilateral e informal evolui at a formao de instituies
de apoio. O suporte tecnolgico a principal misso das instituies de apoio, que
passam tambm a ser atradas para o APL. A governana se estabelece em elos
montante ou no elo principal da cadeia produtiva, dado que as economias de escala
se estabelecem, majoritariamente, nesses elos.
No caso do Vale dos Sinos, APL produtor de calados no Rio Grande do Sul,
SCHMITZ (1995) identifica turning points e divide seu desenvolvimento em trs
perodos: 1. entre 1950 e 1968, 2. entre 1968 e 1987 e 3. aps 1987. No primeiro
perodo, a indstria de calados do Vale dos Sinos cresceu e aumentou suas vendas
com base no mercado interno. Nesse perodo, a maioria das empresas era de pequeno
porte. Pode-se associar esta fase fase de crescimento.

49
As instituies de apoio tiveram papel importante na fase de crescimento, quando foi
criada a Feira Nacional de Calcados de Novo Hamburgo FENAC (1963), escolas
tcnicas especializadas no curtimento do couro (1965), qumica e mecnica (1966),
manufatura e design de calados (1968) e o CTCCA (1972). A criao desses centros
foi obtida graas ao coletiva dos produtores locais. Esses centros tm
participao importante do setor privado no seu financiamento.
Maturidade
Na fase de maturidade, a estagnao dos mercados locais acirra a competio inter-
empresarial, levando a uma reduo das margens de comercializao em prol dos
segmentos a jusante distribuio e comercializao final. Esses passam a reter
maiores margens, obtendo maior governana sobre a cadeia produtiva. A reduo de
margens no segmento produtivo pressiona as empresas lderes a buscar novos
mercados, gerando crescimento das exportaes. O atendimento a mercados distantes
aumenta o volume de custos variveis no produto final, dado que, alm dos custos de
transportes, alfandegrios e distribuio, so incorporados custos de adaptao aos
mercados externos. O crescimento dos custos variveis reduz a importncia relativa
dos custos fixos e das economias de escala, implicando que a competio por custo
passe a ser baseada em qualidade e flexibilidade ou marca, para compensar o
crescimento dos custos.
Por conta da competio inter-empresarial a cooperao horizontal de cunho
tecnolgico tende a declinar, surgindo oportunidades para cooperao horizontal na
rea de comercializao do produto final. Surgem consrcios para exportao,
marcas compartilhadas, exposio e feiras.
Em funo da reduo nas economias de escala, o APL j no vai atrair empresas
produtoras. Esse fenmeno tambm torna vivel economicamente a abertura de
plantas fabris das maiores empresas em outras localizaes, que apresentem
vantagens no custo de produo ou de transporte para mercados mais distantes.
Simultaneamente, observa-se que o processo produtivo torna-se mais codificado,
permitindo a sua implementao em outras localizaes sem o concurso de mo-de-
obra especializada.

50
Tomando como exemplo novamente o Vale dos Sinos, SCHMITZ observa que, nessa
fase, o APL passou a competir no mercado externo. As exportaes tiveram origem
tanto de contratos firmados por importadores que reconheceram as vantagens de
comprar de empresas pertencentes a um APL estabelecido, com fornecedores locais
especializados, como da ao coletiva para buscar pedidos externos. Alm disso, os
governos federal e estadual ajudaram na implementao de polticas de incentivos
exportao. O tamanho das empresas aumentou nesse perodo, sendo que 50
empresas tinham mais que 500 empregados, e algumas delas com mais de 1.000.
A fase inicial de significativa ao coletiva foi seguida de certa desintegrao e
desunio ocorrida entre meados da dcada de 70 at o final da dcada de 80. At o
final da dcada de 70, a associao comercial de Novo Hamburgo representou os
interesses das empresas do Vale dos Sinos. Com o crescimento das exportaes, o
conflito de interesses cresceu: os produtores de calados queriam acesso facilitado a
insumos e equipamentos importados, enquanto os produtores locais eram contra.
Alm disso, as necessidades dos grandes empresas exportadoras eram diferentes das
pequenas, que produziam para o mercado interno. Como resultado, se formaram
cinco pequenas novas associaes, para produtores de couro, componentes sintticos,
fornecedores de equipamentos e agentes exportadores e grandes caladistas.
A cooperao vertical tambm diminuiu nesse perodo. Algumas das grandes
empresas passaram a verticalizar a produo de determinados insumos. Houve
tambm mudana na qualidade das relaes na cadeia de suprimento. At o final da
dcada de 60, as relaes entre fornecedores e consumidores eram facilitadas pelo
fato de que todos eles pertenciam a mesma comunidade. A interao social reforava
a confiana e limitava o oportunismo. Durante o pice de exportao, os negcios
ficaram mais difceis. A busca por lucros rpidos resultou na dificuldade de resolver
conflitos.
Ps-maturidade ou rejuvenescimento
A reduo das economias de escala reduz a fora centrpeta de agregao dos
aglomerados industriais. Eles passam a enfrentar competio de outras localidades
tanto nos mercados quanto pela emigrao de empresas.

51
Observa-se que as competncias acumuladas pelos APLs permitem o
desenvolvimento de novos negcios, com alto valor agregado. Assim, tm-se
empresas industriais que passam apenas a gerenciar marcas de distribuio. Algumas
desenvolvem mquinas, insumos e consultorias tecnolgicas e de design. Tambm
pode ocorrer o redirecionamento do APL para reas correlatas, a partir da atuao em
nichos de mercado e sempre a partir da implantao de economias de escala
significativas.
Esses novos negcios podem dar novo impulso atividade econmica local, se
beneficiando das marcas e da reputao granjeada pelo aglomerado.
A indstria automobilstica apresenta vrios exemplos de APL na fase de ps-
maturidade. A linha de montagem na produo de automveis, inicialmente,
viabiliza-se a partir de grandes lotes, gerando produtos, em princpio,
indiferenciados. As mudanas ocorridas nas exigncias da demanda, em termos de
qualidade e diferenciao levaram a mudana paulatina do conceito de linha de
montagem para produo globalizada de modelos adaptados a exigncias locais. Sob
esse novo paradigma produtivo as economias de escala so bem menos evidentes. Os
automveis podem ser montados localmente com peas e mdulos produzidos em
diferentes regies. Consequentemente, grandes aglomerados da indstria
automobilstica no Brasil, como o ABC, e Detroit nos EUA, vieram a perder sua
relativa importncia em relao sua localizao.
No caso do ABC paulista, pode-se afirmar que o arranjo automobilstico encontra-se
em estgio bastante avanado de ps-maturidade. As competncias locais
acumuladas j podem ser observadas no desenvolvimento de novas atividades
econmicas, como a indstria de transformados de plstico, ferramentaria,
equipamentos mecnicos.
No Vale dos Sinos, observa-se duas ocorrncias que marcaram a competitividade do
APL: a entrada de produtos chineses no principal mercado consumidor externo
(americano), com produtos de baixo valor agregado, e a mudana do padro
competitivo dos calados brasileiros para produtos de maior qualidade.

52
Os compradores americanos de calados requisitam menores custos de estoque,
sendo que os pedidos passam a ser colocados mais prximos aos pontos de venda,
com menores prazos de entrega e lotes de menor volume.
A tendncia de reduo da cooperao vertical no Vale dos Sinos se reverteu
parcialmente. Vrias iniciativas foram tomadas para discutir coletivamente os
problemas e realizar aes coordenadas, entre os vrios elos da cadeia. Isso foi
reforado pelo Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade.

53
4. METODOLOGIA PROPOSTA PARA VALIDAO DO MODELO
4.1.Hipteses e questes revisadas
Retomando-se as premissas bsicas, apresentadas no captulo 1, sabe-se que a
concentrao geogrfica de empresas acarreta vantagens competitivas em
determinados setores e que a produo de cermica de revestimento um dos
segmentos que apresenta tendncia esse tipo de concentrao.
Dessas premissas deriva-se a seguinte indagao: porqu, onde e como as empresas
se concentram. Essa questo pode ser traduzida em trs outras:
1. O que origina a concentrao geogrfica de empresas? (Por que?).
2. O que determina a localizao dos agrupamentos? (Onde?).
3. Quais so e de que forma evoluem as vantagens competitivas das
empresas concentradas geograficamente (Como?).
A partir da reviso bibliogrfica e da proposio de um modelo conceitual, foram
levantadas hipteses quanto origem e evoluo dos APLs. As hipteses H1 a H3
so relativas origem dos agrupamentos, a hiptese H4 relativa evoluo dos
APLs. A seguir so apresentadas as hipteses genricas.
H1 - As empresas concentram-se quando h economias de escala em algum elo da
cadeia produtiva;
H2 - As economias de escala surgem de inovao revolucionria aliada a condies
locais que permite a explorao eficiente destas economias, em paradigma de
desempenho superior aos existentes;
H3 - O peso locacional e condies locais determinam onde a concentrao ir
ocorrer;
H4 - As vantagens competitivas apresentam evoluo de acordo com os mercados
atingidos, relaes entre custos fixos e custos variveis e estgio de evoluo dos
agrupamentos.
Tais hipteses geram novas questes que devem ser aplicadas na validao do
modelo para o APL de Santa Gertrudes. As perguntas inicias aplicadas origem e
evoluo de Santa Gertrudes seriam as seguintes:

54
Q4 - Existem economias de escala no segmento de cermica de revestimento?
Q5 - Qual a origem do agrupamento de Santa Gertrudes?
Q6 - Por que as empresas escolheram Santa Gertrudes como localizao?
Q7 - Em que fase de evoluo est o APL de Santa Gertrudes?
A partir das hipteses genricas e das questes inicias especficas, novas questes
so geradas. Com relao origem so as seguintes questes:
Q8 - Qual inovao revolucionria criou economias de escala superiores s
existentes?
Q9 - Quais eram as condies locais iniciais favorveis, como oferta de
fatores, capacitao da mo-de-obra, empresas correlatas e de apoio e capital
social?
Q10 - Qual o peso locacional da cermica de revestimento?
As perguntas relativas fase de evoluo so as seguintes:
Q11 - Como evoluram as demais economias externas, como oferta de fatores,
spin-offs tecnolgicos, empresas correlatas e de apoio, capital social?
Q12 - As empresas do agrupamento trabalham com retornos crescentes de
escala? (Qual a relao entre custos fixos e custos variveis?).
Q13 - Qual a estratgia competitiva adotada pelas empresas de Santa
Gertrudes?
Q14 - Qual a natureza da cooperao no APL de Santa Gertrudes?
Ainda considerando as fases de evoluo dos APLs, foram elaboradas as seguintes
hipteses com relao evoluo das economias internas e externas:
Fase embrionria
H5 A competio se d exclusivamente por custo;
H6 A cooperao tem carter informal e majoritariamente horizontal, com
base em relaes familiares e de amizade.
Fase de crescimento

55
As hipteses para a fase de crescimento so as seguintes:
H7 As vendas so crescentes e a rea de influncia do APL se amplia;
H8 Inicia-se a atrao de atores a montantes, ou seja, fornecedores
especializados, como insumos, equipamentos e instituies de pesquisa e
treinamento;
H9 A mo de obra e os empresrios passam a se especializar no novo
sistema produtivo;
H10 Ocorrem os primeiros spillovers tecnolgicos, pela troca de
informaes e empregados que montam novas empresas;
H11 A governana est com o elo principal ou elos a montante, dado que as
vendas so crescentes;
H12 Ocorre uma nova onda de inovaes incrementais para a consolidao
das economias de escala;
H13 A competio ainda predominantemente por custos, mas j aparece a
preocupao com a qualidade;
H14 A cooperao tcnica vertical (com atores a montante) tem carter
crescente. A cooperao horizontal passa a ser formalizada e iniciam-se
algumas tentativas de cooperao multilateral;
Fase de maturidade
As principais caractersticas da fase de maturidade so a estabilizao das vendas e
reduo na importncia das economias de escala. Dado que as vendas se estabilizam
h compresso nas margens e necessrio que o APL passe a ofertar produtos de
maior valor agregado. As principais hipteses nesta fase so:
H15 Esgotamento dos mercados locais e incio das exportaes;
H16 Atrao de atores a jusante, ou seja, com maior impacto na
comercializao;
H17 Governana nos elos a jusante, onde passam a se concentrar as maiores
margens de lucro;

56
H18 As economias de escala perdem importncia;
H19 O fator competitivo se desloca para qualidade, flexibilidade ou marca;
H20 A cooperao tcnica se estabiliza ou decresce, a cooperao comercial
tem carter crescente.
Fase de ps maturidade
Nesta fase pode se dar o redirecionamento ou declnio do APL. As hipteses para
esta fase so:
H21 Ocorre a disperso das empresas do segmento principal, pode haver
uma migrao para um setor correlato;
H22 Novos APLs iro surgir para atender, inicialmente os mercados mais
distantes, e caso se consolidem, passam a disputar mercado com o APL
original.
Para a verificao destas hipteses foi feita uma pesquisa de campo no Arranjo
Produtivo de Santa Gertrudes.
Esse esquema analtico apresentado na (Figura 4).

57

P1 - a concentrao geogrfica de empresas traz
vantagens competitivas em determinados setores
Q0 - Porqu, onde e como as empresas se concentram geograficamente?
Q1 - Qual a origem dos
agrupamentos de
empresas?(Porqu)
Q2 - Qual a localizao dos
agrupamentos de
empresas?(Onde?)
Q3 - Quais so as vantagens
competitivas da concentrao
geogrfica de empresas (Como?)
H1 - As empresas
se concentram
quando h
economias de
escala
H2 - Inovao
revolucionria que
cria economias de
escala combinada
com condies locais
d origem a novos
APL's
H3 - O peso locacional
e condies locais
determinam onde a
concentrao ir
ocorrer
H4 - As vantagens competitivas
tem uma evoluo de acordo com
os mercados atingidos, relaes
entre custos fixos e cutos
variveis e estgio de evoluo
dos agrupamentos
Q5 - Qual a origem
do agrupamento de
Santa Gertrudes?
Q6 - Porque Santa Gertrudes
foi escolhida como
localizao das empresas?
Q7 - Em que fase esto as
empresas do agrupamento de
Santa Gertudes
Q8 - Inovao
revolucionria criou
economias de escala
superiores s existentes?
Q10 - Peso locacional?
Q9 - Condies locais iniciais?
Q12 -
Economias de
escala
Q13 -
Estratgia
competitiva
Q14-
Cooperao
Q11 -
Outras
economias
externas?
p
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resultados : origem de Santa Gertrudes
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Q4 - Existem economias
de escala no segmento de
cermica de revestimento?
fase embrionria
competio por custo(H5)
cooperao informal (H6)
fase de crescimento
vendas crescentes (H7)
atrao de atores a montante (H8)
especializao da mo de obra (H9)
spill overs tecnolgicos(H10)
governana em elos montante ou no elo principal (H11)
consolidao das economias de escala (H2)
competio por custos (H13)
cooperao tcnica crescente(H14)
fase de maturidade
esgotamento dos mercados locais - exportao (H5)
atrao de atores a jusante (H16)
governana em elos jusante (H17)
economias de escala perdem importncia (H18)
competio por qualidade (H19)
cooperao comercial crescente (H20)
fase de ps - maturidade
disperso / redirecionamento para setores correlatos (H21)
origem de novos APL's (H22)
resultados: estgio de evoluo de Santa Gertrudes
P2 - o segmento de cermica de revestimento apresenta
tendncia concentrao geogrfica

Figura 4 Premissas (P), Questes (Q), Hipteses (H) e Resultados (R).

58
4.2.Operacionalizao dos conceitos
Para responder as questes e verificar a pertinncia das hipteses , essas devem ser
convertidas em variveis, quantitativas e qualitativas.
O grau de complexidade das questes no uniforme, o que requer classificao
hierarquizada das variveis. No primeiro nvel, as variveis so classificadas em
economias externas e internas. No segundo nvel as economias externas so
classificadas em tecnolgicas, de mercado e de organizao. As economias internas
so classificadas em economias de escala, estratgia competitiva e cooperao.
Algumas caractersticas importantes como rea de influncia, capital social no
foram consideradas por dificuldades de obteno de dados e mensurao.
O Quadro 3 mostra a hierarquia de classificao e as variveis analisadas para cada
pergunta de partida.

59

Questes de partida Questes derivadas
Categoria
nvel 1
Subcategoria
nvel 2
Subcategoria
nvel 3
Variveis
Composio do
produto
Processo produtivo
Trajetrias
tecnolgicas
Q4 Existem
economias de escala
no segmento de
cermica para
revestimento?
Q8 Inovao
revolucionria criou
economias de escala
superiores s existentes?
Economias
externas
Tecnologia
Dinmica
tecnolgica
Inovao
revolucionria
Oferta de matria-
prima
Oferta de energia Tecnologia
Condies
fsicas
Custos de
transportes
Organizao Capacitao
Contingente de
mo-de-obra e
empresrios
Cadeia produtiva
Q5 Qual a origem
do agrupamento de
Santa Gertrudes
Q9 Quais eram as
condies locais iniciais
favorveis?
Economias
externas
Organizao
Empresas
correlatas e de
apoio
Governana
Q6 Por que as
empresas escolheram
Santa Gertrudes para
localizao?
Q10 Peso locacional
Economias
externas
Tecnologia
Dinmica
tecnolgica
Peso locacional
Internacional Economias
externas
Mercado Demanda
Nacional e regional
Internacional Economias
externas
Mercado Concorrncia
Nacional e regional
Economias
externas
Tecnologia
Dinmica
tecnolgica
Idem
Tecnologia
Condies
fsicas
Idem
Organizao Capital social Idem
Organizao Capacitao Idem
Q7 Fase de evoluo
do agrupamento
Q11 Outras economias
externas (atuais)
Economias
externas
Organizao
Empresas
correlatas e de
apoio
Idem
Q12 Economias de
escala nas empresas
Economias
internas
Economias de
escala
Economias de
escala
Economias de escala
Preo do produto
Fator crtico de
sucesso
Mercado
Mercado atingido
Sistema de produo
Sistema de inovao
Mo-de-obra
Q13 Estratgia
competitiva das empresas
Economias
internas
Estratgia
competitiva
Produo
Financiamento
Bilateral Cooperao
horizontal Multilateral
Bilateral a montante
Bilateral a jusante
Q7 Evoluo do
agrupamento
Q14 Natureza da
Cooperao
Economias
internas
Cooperao
Cooperao
vertical
Multilateral
Quadro 3 Classificao das variveis x questes de pesquisa.

60
4.3.Estratgia de pesquisa
O estudo de caso a estratgia mais adequada para a pesquisa proposta devido a trs
razes bsicas:
a) as perguntas de partida so do tipo como e por que;
b) no possvel controlar os eventos observados; e
c) o fenmeno no pode ser separado de seu contexto.
De acordo com YIN (1991), as perguntas de partida do tipo como e por que so mais
adequadas ao estudo de caso pois "lidam com ligaes operacionais que necessitam
ser desenhadas em determinado perodo de tempo e no meramente freqncias ou
incidncias". A unidade de anlise o APL de Santa Gertrudes. Outro fator que
favorece o estudo de caso a dificuldade em estabelecer limites entre o objeto de
anlise e o meio ambiente. Apesar disso, a classificao das vantagens competitivas
em economias externas e economias internas facilita a coleta de dados e a anlise das
informaes.
A coleta de dados foi realizada a partir de dados primrios e secundrios. Os dados
primrios foram obtidos com entrevistas localizadas com empresrios e especialistas
do setor. Os dados secundrios devem ser obtidos a partir de bases de dados
disponveis, e estudos de casos nos APLs da Itlia, Espanha e Santa Catarina.
4.4.Pesquisa de campo
A pesquisa de campo foi realizada com empresas e especialistas do segmento.
1
As
entrevistas com as empresas cermicas de Santa Gertrudes e com os colorifcios
sediados em So Paulo, ou com representao local, foram baseadas em
questionrios. As entrevistas com os produtores de equipamentos, distribuidores,
outros atores da cadeia produtiva e empresas lderes em Santa Catarina foram
baseadas em roteiros menos estruturados que os questionrios, em que foram
colocadas questes especficas. Tambm foram realizadas entrevistas com a

1
A pesquisa de campo que se baseou este trabalho foi realizada no perodo entre maio e julho de
2001, no mbito de um projeto realizado pela DEES (Diviso de Economia e Engenharia de
Sistemas) e DIGEO (Diviso de Geologia) do IPT e financiado pela SCTDET (Secretaria de
Cincia, Tecnologia, Desenvolvimento Econmico e Turismo do Estado de So Paulo). As
entrevistas foram sempre realizada por no mnimo dois pesquisadores do IPT.

61
ANAMACO (Associao Nacional dos Fabricantes de Materiais de Construo), que
representa o elo de distribuio, entrevistas com Associaes de Classe (Sindicato
das Indstrias de Construo e Mobilirio de Santa Gertrudes e ASPACER
Associao Paulista de Cermica de Revestimento) e instituies de pesquisa e apoio
(CCB Centro Cermico do Brasil, ABC Associao Brasileira de Cermica,
UFSCar Universidade Federal de So Carlos Departamento de Materiais, SENAI
Servio Nacional de Aprendizagem Industrial, IPT Instituto de Pesquisas
Tecnolgicas de So Paulo Divises de Qumica e Civil), conforme apresentado no
Quadro 4.

Elo Entrevistados Instrumento
Empresas cermicas
6 empresas em Santa Gertrudes
2 empresas em Cricima
Questionrio
Roteiro
Mineradoras
2 independentes
2 mineradoras vinculadas
1 central de massa
Questionrio
Colorifcios
3 fabricantes
2 representantes
Questionrio
Fabricantes de mquinas
2 fabricantes
1 representante
1 ex- fabricante
Roteiro
Instituies de Apoio e
pesquisa
Sindicato
ASPACER
IPT
UFSCar
SENAI Mrio Amato
Roteiro
Distribuio e
assentamento
ANAMACO
SENAI Orlando Laviero Ferrajuolo
Roteiro

Quadro 4 Entrevistas realizadas para a pesquisa de campo.

1
A pesquisa de campo que se baseou este trabalho foi realizada no perodo entre maio e julho de
2001, no mbito de um projeto realizado pela DEES (Diviso de Economia e Engenharia de
Sistemas) e DIGEO (Diviso de Geologia) do IPT e financiado pela SCTDET (Secretaria de
Cincia, Tecnologia, Desenvolvimento Econmico e Turismo do Estado de So Paulo). As
entrevistas foram sempre realizada por no mnimo dois pesquisadores do IPT.

62
5. O SEGMENTO DE CERMICA DE REVESTIMENTO
5.1 Dinmica Tecnolgica
5.1.1 Produto
A cermica para revestimento, ou placa cermica, material de construo civil
utilizado para cobrir e dar acabamento a superfcies lisas, em ambientes industriais,
comerciais, residenciais e em locais pblicos. Nessa categoria enquadram-se pisos,
azulejos, ladrilhos e pastilhas. Como produtos substitutos destacam-se a madeira, o
vinil, os carpetes, entre outros materiais.
As principais vantagens da cermica para revestimento em relao a outros produtos
so a durabilidade, a resistncia mecnica, a facilidade de limpeza, a resistncia
gua e cidos, no ser inflamvel, ser higienicamente inerte e inorgnico, e no ter
limites para o desenho esttico em sua superfcie (LEMOS e VIVONA, 2002).
As placas cermicas so constitudas, em geral, de trs camadas: a) o suporte ou
biscoito, b) o engobe, que tem funo impermeabilizante e garante a aderncia da
terceira camada, e c) o esmalte, camada vtrea que tambm impermeabiliza, alm de
decorar uma das faces da placa.
A cermica contm matrias-primas naturais e sintticas. O corpo cermico compe-
se de matrias-primas naturais, argilosas e no argilosas. Os materiais argilosos so
formados de uma mistura de diversos tipos e caractersticas de argilas para dar a
composio desejada e so a base do biscoito. Os materiais no argilosos, quartzo,
feldspato e caulim, servem para sustentar o corpo cermico ou promover a fuso da
massa. Os materiais sintticos so utilizados para a produo de esmaltes e engobes.
Os tipos de placas cermicas so classificados formalmente em classes de absoro
dgua do suporte, o que determina seu uso. As placas com menor grau de absoro
de gua, so recomendadas para pisos externos que sofrero grandes esforos durante
sua utilizao, como locais pblicos, shopping centers, aeroportos e escolas. Esse o
caso do grs-porcelnico. As placas com maior grau de absoro so os azulejos, que
devem ser utilizados em paredes internas, pois a absoro dgua facilita o
assentamento.

63

Tipologia
Cermica
Absoro de
gua (%)
Grupo
ISSO
Carga de Ruptura e
>7,5mm(N)
Mdulo de Ruptura
(N/mm
2
)
Grs Porcelnico 0,0 0,5 Ia > 1.300 > 35
Grs 0,5 3,0 Ib > 1.100 > 30
Semi-Grs 3,0 6,0 IIa > 1.000 > 22
Semi-Poroso 6,0 10 IIb > 900 > 18
Piso-Poroso 10 20 III > 600 > 15
Azulejo 10 20 III > 400 > 15
Azulejo Fino 10 20 III > 200 > 12
Tabela 1 Tipologia de placas cermicas quanto a absoro de gua, carga e
mdulo de ruptura (ABNT 1997).

Alm do grau de absoro e da resistncia mecnica, outras caractersticas tcnicas
necessrias so a resistncia abraso superficial, resistncia a manchas e cidos,
resistncia ao choque trmico estabilidade de cores e estabilidade dimensional
(MARTINS et al., 2001).
5.1.2 Estrutura de custos
A estrutura de custos da produo de cermica foi obtida a partir de entrevistas com
empresrios e estudo de GORINI & CORRA (1999). A matria-prima o principal
item de custo com participao de 31% no total, seguida mo-de-obra (19%). , O
custo de transportes de 17% do total; combustveis e energia so 15%. O item
outros, responsvel por 18%, agrupa os custos que no puderam ser estimados com
maior preciso, como depreciao e impostos. (Figura 5).

64
matria prima
31%
mo de obra
19%
energia +
combustvel
15%
transporte
17%
outros
18%

Figura 5 Estrutura genrica dos custos de produo em Santa Gertrudes.
Fonte: Baseado em GORINI & CORRA (1999) e entrevistas com especialistas e empresrios.

5.1.3 Peso locacional
O peso locacional da cermica de revestimento 2,21, dado que existe perda de peso
de aproximadamente 20% da matria-prima para o produto acabado.
Pl = IM+1
IM = Pmp/Ppf
1 ton mp = 55 m
2
de piso
1m
2
piso = 13-15kg
55m
2
= 825 kg
IM = 1000/825=1,212121
PL = 2,212121
5.1.4 Processo produtivo
O processo de produo de cermica de revestimento se inicia na minerao,
atividade responsvel pelo fornecimento de matria-prima, em que realizada a

65
extrao de argila; pr-beneficiamento em ptio e transporte da matria-prima. Essa
atividade feita fora da planta de produo, mesmo em empresas verticalizadas.
Na planta de produo cermica, a matria-prima misturada para a preparao da
massa. O processo de moagem da mistura apresenta duas tecnologias diferentes: via
mida e via seca. Na via mida, aps a moagem feita a atomizao. Na via seca,
feita umidificao. A massa resultante da moagem segue, ento para a compactao
em prensas automatizadas de grande porte, formatando as placas. Ocasionalmente,
pode ser conformada por processo de extruso, na busca de produtos especiais, tais
como peas de alta resistncia e placas rsticas. Uma vez conformada, feita a
secagem da placa para reduo da umidade. O processo de acabamento iniciado
com a aplicao do engobe, seguido de serigrafia e esmalte.
Aps aplicao do esmalte ento realizada a queima, em fornos de rolo, com
processo contnuo de alimentao. O tempo de permanncia de 25 a 30 minutos,
com temperaturas mximas de 1.100 C. Em seguida, as placas so classificadas,
inspecionadas e expedidas. Peas mais sofisticadas podem passar por segunda ou
terceira queima, para a introduo de pigmentos que necessitem de temperaturas
mais baixas para queima.
As linhas de produo so automatizadas e sofisticadas, pois se tratam de
equipamentos ou pacotes tecnolgicos atualizados, geralmente fabricados na Itlia,
que fornecem alta produo de placas cermicas. Cada linha nova produz em escala
de 300.000 a 400.000 m
2
/ms, enquanto as antigas esto por volta de 120.000
m
2
/ms.
A Figura 6 mostra o processo produtivo das placas prensadas.

66
Preparao
do esmalte
Minerao
Moagem e
mistura
Prensa
Secagem
Esmaltao
Queima
Classificao
Embalagem Assentamento
Plantas cermicas
Preparao
do esmalte
Minerao
Moagem e
mistura
Prensa
Secagem
Esmaltao
Queima
Classificao
Embalagem Assentamento
Plantas cermicas

Figura 6 Fluxograma do processo de produo de cermica de revestimento.

Alm de os moinhos, fornos e prensas, os principais equipamentos utilizados, em
maioria automatizados, so os dosadores, os secadores, os atomizadores (via mida)
e umidificadores, as correias transportadoras, os equipamentos de esmaltao e
serigrafia, os medidores de bitola e calibre e as mquinas de paletizao.
5.1.5 Trajetrias tecnolgicas
Duas fases do processo de produo apresentam paradigmas alternativos que
acarretam ganhos de escala extraordinrias: o processo de queima e a fase de
moagem e mistura. O primeiro, pode ser feito em uma, duas ou trs queimas. O
segundo pode ser feito por via mida e via seca.

67
Monoqueima x biqueima
Introduzido na Itlia, no incio dos anos 70, o processo de monoqueima foi uma das
mais importantes inovaes revolucionrias na indstria de cermica de
revestimento. No processo de biqueima, em que so utilizados dois fornos, a pea
prensada e levada para cozimento em temperaturas entre 1050 C e 1100 C. Em
seguida, a pea transportada por correias at as mquinas de esmaltao e serigrafia
para a aplicao de esmaltes e decorao. Aps decorao as peas passam pela
segunda queima, para vitrificar o esmalte e estabilizar as cores (BELTRAME, 1998;
ROMERO, 1994).
No processo de monoqueima, aps prensagem, as peas seguem diretamente para a
linha de esmaltao e serigrafia, para depois passar por uma queima, obtendo-se a
sinterizao do corpo cermico e a vitrificao do esmalte.
As principais vantagens da monoqueima em relao biqueima so a reduo no uso
de energia, no tempo de ciclo e na mo-de-obra requerida.
Moagem mida x moagem seca
No processo de moagem pela via seca so utilizados moinhos de martelo e
pendulares e a mistura utiliza apenas dois ou trs tipos de argila. Depois da moagem,
a mistura segue para umidificao para alcanar o grau de umidade necessrio. A
argila utilizada no processo via seca confere ao produto a cor vermelha. A placa
produzida por via seca tem absoro de gua variando entre 6 e 10% (Grupo BIIb).
As principais vantagens desse processo so o menor consumo de energia e mo-de-
obra, menor necessidade de estoques de matrias-primas.
No processo via mida, os materiais so misturados com gua e triturados em
moinhos de bolas (seixos) buscando reduo das partculas a dimenses
microscpicas. Em seguida, a mistura pulverizada em presena de ar quente, no
processo de atomizao, para a reduo do teor de umidade e obteno da
granulometria adequada para os processos subseqentes. A massa composta de
uma mistura mais complexa de matrias-primas, geralmente de cor clara ou no
vermelha, no havendo identificao com o grupo de absoro de gua. O resultado
massa mais homognea, que apresenta maior produtividade nas prensas e um produto
com maior resistncia mecnica (BELTRAME, 1998).

68
Outras tendncias
A transformao do processo produtivo por bateladas para contnuo foi outra grande
inovao revolucionria, pois permitiu a reduo do consumo energtico e de mo-
de-obra (ROMERO, 1994).
As prensas tiveram sua capacidade ampliada de aproximadamente 1.000 toneladas,
na dcada de 80, para as atuais prensas de 7.000 toneladas, utilizadas para a produo
de grs-porcelanato. Isso permitiu que se ampliassem tambm as dimenses das
placas e reduzisse sua espessura. Na Ceramics Technology Fair de outubro de 2000,
em Munique, a empresa italiana System lanou novo produto chamado de Lamina,
com espessura de apenas 3 mm (a menor espessura dos revestimentos cermicos
convencionais de 6 mm) (MEYER-STAMER et al., 2000 p. 25-26).
O processo de queima alvo de constantes melhorias. No incio dos anos 80 foram
introduzidos os queimadores de alta velocidade no processo biqueima, permitindo a
reduo dos tempos de ciclo de 60 horas para 35-40 horas (BELTRAME, 1998).
Na monoqueima, os tempos de ciclo so cada vez mais reduzidos a partir de
lanamento de fornos a rolos e o sistema ITP Integral Thermal Process, lanado
em 1986, na Itlia. Atualmente, buscam-se fornos mais rpidos e compridos visando
a reduo do consumo trmico conseguindo obter tempos de ciclo muitas vezes
inferiores a 30 minutos (BELTRAME, 1998; ARAJO et al., 2001).
Outras tendncias tecnolgicas observadas so os
lanamentos de secadores com maior capacidade para
absorver a produo das prensas (verticais ou horizontais), as
linhas de esmaltao mais flexveis, a substituio de
esmaltao a disco por campanas, as mquinas serigrficas
rotativas, a impresso flexogrfica (BELTRAME, 1998).
5.2 Mercado
A evoluo do mercado de cermica de revestimento tambm pode ser dividida em
fases, identificando-se trs diferentes padres de comportamento. Na dcada de 60, a
Itlia passa a desenvolver uma indstria, antes baseada em manufatura quase
artesanal. Estabelece hegemonia na dcada 70, a partir de ganhos de escala

69
significativos. Na dcada de 80 a Espanha passa a competir com a Itlia, na dcada
de 90, outros pases como Brasil, Indonsia, Turquia, Mxico e principalmente a
China se tornam produtores importantes. A significativa expanso da produo na
dcada de 90 com a entrada de novas regies produtoras, deve-se, principalmente,
expanso do consumo nos pases do Terceiro Mundo, que apresentam maiores taxas
de crescimento que os pases europeus. O consumo de cermica, nesses pases, est
ligado ao aumento da renda, que eleva o crescimento da produo habitacional,
principal cliente da indstria de cermica de revestimento.
A China atualmente destaca-se por ser a principal produtora, com participao de
29% no total do volume mundial. Essa produo quase totalmente consumida pelo
prprio pas, sendo que apenas 3% exportado. A expanso das exportaes em
volume significativa, sendo que o pas j superou o Brasil, que at o ano de 2000
era o terceiro mais exportador.
Atualmente, o desempenho exportador do setor mostra trs grupos de pases. A Itlia
lder, seguida de perto pela Espanha. No segundo bloco, com volume menor tm-se
a Turquia, China e o Brasil, e num terceiro patamar de volume exportador, Indonsia,
Mxico e Malsia. Quanto importao, os EUA, Alemanha e Frana so os
principais compradores no mercado internacional.
O maior grau de maturidade das indstrias da Europa Ocidental em relao ao resto
do mundo, fica comprovado com o desempenho exportador da Itlia e Espanha,
frente aos demais pases produtores.
A seguir feito detalhamento da situao atual de produo, consumo, importao e
exportao no segmento de cermica de revestimento.
5.2.1 Mercado internacional
5.2.1.1 Produo
A produo mundial de cermica de revestimento totalizou no ano de 2001, segundo
dados da ASCER, o montante de 5.773,4 milhes de m
2
. A taxa mdia de
crescimento geomtrico no perodo de 90/2001 foi de 10,5% ao ano. Os picos de
crescimento ocorreram nos anos de 1994 e 1995 (Figuras 7 e 8).

70
Os principais produtores mundiais so a China (29%), Itlia (11%), Espanha (11%),
Brasil (8,%), Indonsia (4%) e Turquia(2,6%) (Figuras 9 e 10).
Na dcada de 90 observou-se que a produo nos pases em desenvolvimento cresceu
mais que nos pases desenvolvidos. A Itlia tinha 23% do mercado em 1990 contra
os atuais 11% (2001).A China foi o pas que mais cresceu (700%) (Figuras 11 e 12).
A Itlia e a Espanha, lderes em exportaes, competem por design e marca. A
imitao ainda instrumento muito utilizado nesses pases, sendo que as empresas
lderes lanam novos produtos e tendncias que so copiados pelas demais empresas.
Existem algumas diferenas nas estratgias competitivas de ambos os pases.
A Itlia tem indstria cermica antiga, com forte competncia em design, e indstria
de mquinas e equipamentos com liderana mundial. A produo na sua maioria
via mida e utilizam massa branca, importada, principalmente da Turquia. Como o
pas lder na produo de equipamentos para a indstria cermica, as inovaes
tecnolgicas foram obtidas por meio de parcerias com esses fornecedores. O preo
mdio da cermica italiana cerca de US$ 8 / m
2
(MEYER-STAMER et al., 2000).
Na Espanha existe forte apoio do governo, principalmente na manuteno de
instituies de pesquisa e treinamento. A produo via mida. A matria-prima
utilizada a chamada argila vermelha, desenvolvida localmente. O pas lder
mundial na produo de insumos sintticos, sendo que todos os grandes colorifcios
tm plantas localizadas na regio de Castelln. Dessa forma, as parcerias so mais
intensas com os fornecedores de matrias-primas sintticas. O preo mdio da
cermica espanhola de US$ 5/m
2
(MEYER-STAMER et al., 2000).
Os mercados-alvos tambm so diferentes. A Itlia produz mais pisos para
construes no residenciais, enquanto a Espanha produz pisos e revestimentos para
usos tradicionais. Regionalmente, a Espanha est mais presente nos mercados em
desenvolvimento, como a Amrica do Sul, Amrica Central e Extremo Oriente
(GORINI & CORRA, 1999).
Nos dois pases existe expressiva oferta de servios de design na forma de estdios e
centros de pesquisa e treinamento especficos para o setor. Na Itlia existe expressiva
oferta de pequenas indstrias artesanais que desenvolvem produtos de grande valor
agregado.

71

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ano
m
i
l
h
e
s

d
e

m
2

Figura 7 Evoluo da produo mundial de cermica de revestimento.
Fonte: ASCER, 2003.

6,49%
11,53%
14,49%
22,68%
12,28%
5,77%
25,39%
4,00%
6,66%
4,11%
4,63%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ano
P
o
r
c
e
n
t
a
g
e
m

d
e

c
r
e
s
c
i
m
e
n
t
o

Figura 8 Taxas geomtricas de crescimento da produo mundial de cermica
de revestimento.

72
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
C
h
i
n
a

I
t
l
i
a
E
s
p
a
n
h
a

B
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M
x
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n
d
i
a

V
i
e
t
n
a
n

m
i
l
h
e
s

d
e

m
2

Figura 9 Evoluo da produo mundial de cermica de revestimento por
pas.
Fonte: World Ceramic Review, apud Sezzi, 2002.

China
29%
Itlia
11%
Espanha
11%
Brasil
8%
Turquia
3%
Mxico
2%
Vietnan
2%
Ir
1%
Demais pases
27%
Indonsia
4%
ndia
2%

Figura 10 Participao dos pases na produo mundial de cermica de
revestimento.
Fonte: World Ceramic Review, apud SEZZI, 2002; ASCER, 2003.

73

0,14
0,06
0,09
0,07
0,09
0,03
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
China Itlia Espanha Brasil Indonsia Turquia
pais
P
o
r
c
e
n
t
a
g
e
m

a
n
u
a
l

Figura 11 Taxas geomtricas anuais de crescimento da produo (96/2001).
Fonte: World Ceramic Review.

7
2,39
2,08
1,7
1,27
1,08
0,71
0,15
0
1
2
3
4
5
6
7
8
China frica sia
(exceto
China)
Oriente
Mdio
NAFTA Amrica
do Sul
Europa
Ocidental
Europa
Oriental
Pases
P
o
r
c
e
n
t
a
g
e
m

Figura 12 Taxa de evoluo da produo de cermica na dcada de 90.
Fonte: World Ceramic Review, apud GAMBULI, 2001.

74
5.2.1.2 Consumo
O consumo no setor de cermica de revestimento est condicionado ao crescimento
da construo civil e ao comportamento da renda agregada. Alm disso,
influenciado pela capacidade da indstria de enfrentar a competio de produtos
substitutos como as pedras naturais, revestimentos txteis e de papel, vinil, madeiras
e argamassas (FERRAZ, 2002).
O consumo mundial de cermica de revestimento, no ano de 2001 foi de 4.447
milhes de m
2
, havendo crescido taxa geomtrica de 6,2% ao ano no perodo
1998/2001 (). Na dcada de 90 (de 1990 a 2000) houve crescimento de 132%,
passando de 1850 milhes de m
2
em 1990 para 4063 em 2000 (SEZZI, 2002),
resultando em taxa de crescimento de 8,30% ao ano, no perodo 1990/2001. De
acordo com SEZZI, "o aumento da produo mundial foi a resposta natural ao forte
aumento do consumo". As regies que mais cresceram foram as de pases
subdesenvolvidos, onde o crescimento de renda faz crescer a demanda habitacional, e
os EUA.
Os maiores consumidores so China (36% do consumo mundial), Brasil (9%),
Espanha (7%), EUA (5%), Itlia (4%), Indonsia (4%), Alemanha (4%). As maiores
taxas de crescimento no perodo 98/2001 foram Indonsia (67,1%), Mxico (19,3%),
ndia (17,3%), Espanha (7,7%), EUA (5,9%) e Brasil (5,1%), (Figuras 13 e 14).
A Assopiastrelle, associao italiana de produtores de revestimentos cermicos
publicou previses sobre a tendncia de crescimento da demanda mundial para o
binio 2002/03, estabelecendo trs blocos distintos: rea de estagnao, rea de
crescimento mdio e rea de crescimento rpido (FERRAZ, 2002).
A rea de estagnao inclui a Unio Europia, em que as taxas de crescimento da
demanda para os anos 2002 e 2003 (respectivamente 0,2% e 1,9%) estariam
comandadas pela construo no residencial. Os mercados de rpido crescimento,
localizados na Europa Central e Oriental, teriam taxas de crescimento conjunto de
7,6% em 2002 e de 11,3% em 2003, baseando-se na construo habitacional. O
terceiro bloco, formado pelos demais pases deveriam apresentar crescimento mdio
de 5,1% em 2002 e de 8,1% em 2003.

75
O indicador de consumo per capita mostra que os pases em desenvolvimento, como
Brasil, Turquia e Mxico, ainda apresentam possibilidade de crescimento,
comparando-se com taxas da Espanha e Itlia (Figuras 15, 16 e 17). Os EUA, apesar
de serem pas desenvolvido, tambm apresentam possibilidade de crescimento. O
consumo per capita mundial apresenta comportamento crescente e existe previso de
que continue crescendo at o ano 2010 (Figura 18).

4447
4063
3807 3713
1850
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
1990 1998 1999 2000 2001
ano
M
i
l
h
e
s

d
e

m
2

Figura 13 Evoluo do consumo mundial de cermica de revestimento.
Fonte: Ceramic World Review, apud SEZZI, 2002.

76
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
China Espanha Itlia Alemanha Frana Demais
pases
Pases
M
i
l
h
e
s

d
e

m
2
1998
1999
2000
2001

Figura 14 Evoluo do consumo mundial por pas.
Fonte: Ceramic World Review, 2002, apud SEZZI, 2002.

Demais pases
23%
ndia
2%
Frana
3%
Mxico
3%
Indonsia
4%
Alemanha
4%
Itlia
4%
EUA
5%
Espanha
7%
Brasil
9%
China
36%

Figura 15 Participao no consumo mundial (2001).
Fonte: World Ceramic Review, apud SEZZI, 2002.

77

19%
17%
8%
67%
6% 5% 5%
5%
2%
-6%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
I
n
d
o
n
s
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d
i
a
M
x
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I
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a
A
l
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m
a
n
h
a
Pases
T
a
x
a

Figura 16 Taxas geomtricas de crescimento do consumo (98/2001).
Fonte: Baseado em World Ceramic Review, apud SEZZI, 2002, GAMBINI, 2001.

6,8
5,2
3,3
2,3
2,2
2
1,1
0,8
0,3
1
0,6
1,6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Espanha Itlia Brasil Turquia EUA Resto do
mundo
pases
m
2
/
h
a
b
i
t
a
n
t
e
/
a
n
o

Figura 17 Consumo per capita de cermica de revestimento (1999).
Fonte: ASCER, apud FERRAZ, 2002.

78

0,2
0,5
0,85
0,6
0,35
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1970 1980 1990 2000 2010
Ano
m
2
/
h
a
b
i
t
a
n
t
e
/
a
n
o

Figura 18 Evoluo do consumo mdio per capita no mundo.
Fonte: Mundo Cermico, 2003.

5.2.1.3 Fluxos internacionais
O fluxo mundial de cermica de revestimento representa aproximadamente 25% da
produo mundial, tendo alcanado o volume de 1.215 milhes de m
2
no ano de
2001 (Figura 19). A taxa geomtrica mdia de crescimento no perodo 98/2001 foi de
6,4% ao ano De acordo com Gambuli (2001) os fluxos caem para aproximadamente
8% se no forem considerados os fluxos nas regies economicamente integradas ou
vizinhas.
Os principais pases exportadores so a Itlia (36%), Espanha (27%), Turquia (5%),
China (4%) e Brasil (4%)
.
(Figura 19).
Observa-se que Itlia e Espanha so responsveis por 62,4% das exportaes
mundiais e 16,0% do consumo mundial e as exportaes dos 10 maiores pases
exportadores representam 21,6% do consumo mundial (SEZZI, 2002).

79
A importncia da exportao para os lderes bastante significativa. Em 2001, a
Itlia exportou 69% de sua produo e a Espanha 53%. Outro pas que a exportao
tem importncia na Turquia, com 38% da produo no mesmo ano. A China e o
Brasil exportam pequenas parcelas de sua produo: 3% e 10%, respectivamente. A
exportao da China, apesar de pouco significativa em termos de produo apresenta
grandes taxas de crescimento (40,8% ao ano no perodo 98/2001), ultrapassando o
volume brasileiro em 2001.
Os principais importadores mundiais so EUA (13%), Alemanha (10%), Frana (9%)
e Reino Unido (4%), (Figura 25).
A Alemanha era o maior importador at 1999, mas vem apresentando volumes
decrescentes de importao (Figura 24).

1.215
1.008
1.057
1.129
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1998 1999 2000 2001
Ano
M
i
l
h
e
s

d
e

m
2

Figura 19 Evoluo das exportaes mundiais (98/2001).

80
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Itlia Espanha Turquia China Brasil Indonsia Mxico Malsia Frana EUA demais
pases
Pases
M
i
l
h
e
s

d
e

m
2
1998
1999
2000
2001

Figura 20 Principais pases exportadores de cermica de revestimento.

Itlia
36%
Espanha
27%
Turquia
5%
China
4%
Brasil
4%
Indonsia
2%
Mxico
2%
Malsia
2%
Frana
2%
EUA
2%
demais pases
14%

Figura 21 Participao dos pases na exportao em 2001.

81

40,8%
23,3%
21,1%
18,0%
10,7%
10,3%
9,1%
2,8%
-6,5%
-7,7%
6,4%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
C
h
i
n
a

I
n
d
o
n
s
i
a

E
U
A
M
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l
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x
p
o
r
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a
e
s
m
u
n
d
i
a
i
s

Pases
T
a
x
a

Figura 22 Taxa geomtrica de crescimento das exportaes (98/2001).

1%
69%
9%
3%
69%
53%
10%
14%
46%
27%
27%
38%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
China Itlia Espanha Brasil Indonsia Turquia
Pas
E
x
p
o
r
t
a
o
/
p
r
o
d
u
o1998
1999
2000
2001

Figura 23 - Participao das exportaes na produo dos principais pases
produtores.
Baseado em World Ceramic Review, apud SEZZI, 2002.

82
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
E
U
A

A
l
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m
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R
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l

B
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g
i
c
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Pases
M
i
l
h
e
s

d
e

m
2
1998
1999
2000
2001

Figura 24 Principais importadores de cermica de revestimento.

Israel
2%
Polnia
2%
Grcia
3%
Austrlia
2%
Arbia Saudita
3%
Reino Unido
4%
Frana
9%
Alemanha
10%
Blgica
2%
demais pases
50%
EUA
13%

Figura 25 Participao dos principais importadores no total de importaes
mundiais.

83
10%
6% 6%
4%
3%
30%
8%
25%
5%
12%
33%
11%
5% 2%
34%
11%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
sia (exceto
China)
China frica Oriente Mdio Amrica do
Sul
Amrica do
Norte
Europa
Oriental
Europa
Ocidental
Consumo
Produo

Figura 26 Cotas de consumo e produo de cada regio sobre a produo
mundial em 2000.
Baseado em Ceramic World Review, apud GAMBULI, 2001.

5.1.2 Mercado Brasileiro
O Brasil o quarto produtor mundial, responsvel pela produo de 473,4 milhes de
m
2
em 2001 (Figura 27). A taxa de crescimento mdia foi de 9,6% ao ano no perodo
de 90/2001 (Figura 28). Existem 131 empresas distribudas pelo territrio nacional
que geram 23.000 empregos diretos e 160.000 indiretos (ANFACER, 2001, apud
NOGUEIRA et al., 2001).
A maior parte da produo brasileira se concentra na regio sudeste (58%) e sul
(33%) (Figura 29). A regio de Cricima, em Santa Catarina, que tem
reconhecimento como plo internacional, concentra as maiores empresas brasileiras.
Nessa regio, as empresas produzem com tecnologia via mida e competem por
design e marca, em faixas de preos mais altas. Em So Paulo, a produo est
distribuda em dois plos: Mogi Gua e Santa Gertrudes. A regio metropolitana de
So Paulo conta com algumas empresas, mas no se configura um APL. As empresas
da capital e Mogi produzem via mida, enquanto em Santa Gertrudes a produo
majoritariamente via seca.

84
As exportaes brasileiras foram 10% da produo em 2001 e 15% em 2002
1
. O
estado de Santa Catarina responsvel por 64% do volume exportado, enquanto o
estado de So Paulo fica com 17,4% (Figura 31). O principal mercado para
importao dos produtos brasileiros so os EUA, 42,7% do total exportado. No
primeiro semestre de 2002, os outros destinos das exportaes brasileiras foram
Canad (7,7%), Chile (5,0%), Porto Rico (4,2%), Paraguai (4,0%) e Reino Unido
(2,9%) (Figura 30). O total exportado para a Argentina, que no ano anterior foi o
segundo maior destino de exportaes, teve queda bastante significativa.

0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ano
V
o
l
u
m
e

(
m
i
l
h
e
s

d
e

m
2
)
Exportaes
Consumo Aparente*

Figura 27 Evoluo da produo brasileira de cermica de revestimento.
Fonte: ANFACER, apud FERRAZ, 2002.

1
A informao sobre exportaes em 2002 foi fornecida por Jos Octavio Paschoal, diretor do CCB.

85
0,04
0,14
0,05
0,06
0,07
0,05
0,17
0,14
-0,04
0,20
0,22
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
ano
P
o
r
c
e
n
t
a
g
e
m

Figura 28 Taxa geomtrica de crescimento da produo.
Fonte: ANFACER, apud FERRAZ, 2002.

Sudeste
51%
Sul
18%
Nordeste
17%
Centro-oeste
9%
Norte
5%

Figura 29 Distribuio regional da Cermica de revestimento no Brasil.
Fonte: ANFACER, 2003.

86
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
E
U
A
C
a
n
a
d
C
h
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l
e
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r
t
o

R
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c
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D
e
m
a
i
s
Pas
P
o
r
c
e
n
t
a
g
e
m
1 sem 2001
1 sem 2002

Figura 30 Destino das exportaes brasileiras.
Fonte: FERRAZ, 2002.

S. Catarina
64%
So Paulo
17%
Paran
11%
Resto do Brasil
8%

Figura 31 Origem das exportaes brasileiras por regio.
Fonte: FERRAZ, 2002.

87
6. O APL DE SANTA GERTRUDES
6.1 Caracterizao e escala
Os municpios de Santa Gertrudes, Cordeirpolis, Rio Claro, Limeira, Araras,
Piracicaba e Ipena abrigam 43
1
empresas produtoras de revestimentos cermicos
com capacidades produtivas que variam entre 80 mil m
2
/ms a 1200 mil m
2
/ms.
Percentualmente, 20% so grandes empresas (mais de 500 mil m
2
/ms), 40% so
mdias (entre 300 e 500 mil m
2
/ms) e 40% so pequenas (menos que 300 mil m
2
/
ms).
A produtividade das empresas varia entre 615m
2
/funcionrios x ms at 6250m
2

/funcionrios x ms, com mdia aproximada de 3 mil m
2
/funcionrios x ms.
A capacidade produtiva do plo, atualmente (ano de 2003) est entre 18 a 19 milhes
de m
2
por ms, o que resulta em aproximadamente 220 milhes de m
2
.
2
Existe
previso, baseada em informaes de fornecedores de equipamentos, de que sero
implantadas novas linhas com capacidade de 5 milhes de m
2
por ms at o final do
ano de 2003 e incio de 2004. Dessa previso, aproximadamente metade para
substituir antigas linhas e metade ser para ampliao da capacidade produtiva. Para
o ano de 2004 estima-se produo mensal de aproximadamente 21 milhes de m
2
, o
que significa produo anual de 250 milhes de m
2
.
Nesta pesquisa foram entrevistadas seis empresas produtoras de cermica, com
capacidades que variam entre 250 e 500 mil m
2
/ms e nmero de funcionrios entre
80 e 234, com produtividade que varia entre 1.548 e 6.250m
2
/funcionrios x ms. A
origem do capital de todas as empresas entrevistadas nacional.
A localizao considerada privilegiada devido ao fcil acesso de rodovias que
facilita o escoamento dos produtos e proximidade dos grandes centros
consumidores (estado de So Paulo).

1
Segundo levantamento da Diviso de Geologia do IPT, atualmente operam no arranjo de Santa
Gertrudes 36 plantas via seca, trs plantas via mida, duas plantas de peas especiais e duas plantas
de placas artesanais.
2
As estimativas e previses sobre a capacidade produtiva do APL de Santa Gertrudes, nos anos 2003
e 2004, so de autoria de Jos Francisco Motta, pesquisador da diviso de Geologia do IPT.

88
O crescimento do APL de Santa Gertrudes foi excepcional nos ltimos dez anos,
devido conjuno de condies favorveis, disponibilidade de matria-prima,
tecnologia e crescimento do mercado consumidor, ditado, principalmente, pela
estabilidade monetria do Plano Real. Essas circunstncias favorveis geraram
empresas que, apesar de apresentarem bom desempenho, tm fragilidades em seus
fundamentos administrativos, como marketing, logstica, gesto de recursos
humanos, desenvolvimento de produtos, relaes com fornecedores, entre outros.
Essas fragilidades passam a ter conseqncia sobre o desempenho, a partir do
momento em que se alteram as condies competitivas, a demanda se estabiliza e a
disputa pelas vendas passa a comprometer as margens de toda a cadeia produtiva.
6.2 Origem do APL
A regio de Santa Gertrudes era tradicional plo produtor de telhas. A produo de
cermica de revestimento se iniciou com a fabricao de lajotes extrudados, que da
mesma forma que a produo de telhas, tem um processo de mistura rudimentar, sem
utilizao de moinhos.
Desse produto evoluiu-se para a produo de pisos prensados, com moagem via seca.
A partir da utilizao das argilas locais da formao Corumbata produziu-se com
equipamentos usados e obsoletos, adquiridos junto a empresas de cermica de
revestimento estabelecidas. A queima era realizada em fornos garrafo,
anteriormente utilizados na produo de telhas, com participao intensiva de mo-
de-obra.
A moagem era feita por moinho de martelos, sem adio de gua, processo
conhecido como via seca, e a umidificao do p era feita por gotejamento. A
experincia na extrao de argilas foi fundamental para a nova indstria. Os lajotes
eram pisos de dimenses 30x30 com peso de 30 kg por m
2
e foram produzidos at o
ano de 1987.
O processo apresentava muita variao, resultando em defeitos de superfcie, baixa
resistncia mecnica, baixa aderncia de esmaltes, gretamento, trincas, expanso por
umidade e baixa estabilidade dimensional. O esmalte, geralmente resduo de outras
indstrias, era aplicado por gotejamento, de forma a esconder os furos que ficavam
em sua superfcie. Algumas variaes de coloraes escuras (marrons e cinzas)

89
disfaravam defeitos de superfcie. Nessa fase no havia nenhuma preocupao com
normas e especificaes.
A produo se limitava aos formatos 20x30 e 30x30, resultando em tempos mnimos
de set-up, pela pequena quantidade de trocas no processo produtivo.
Esses produtos foram amplamente aceitos pelo mercado de baixa renda, reforando a
vantagem competitiva em custos das empresas locais. Na distribuio, os antigos
parceiros da cermica estrutural procediam revenda das placas cermicas.
A utilizao do processo via mida no seria possvel, pois as argilas locais
apresentariam dificuldades de defloculao. O uso de composio de poucas argilas
reduziu a necessidade de investimentos em sistemas de estocagem, dosagem,
moagem, atomizao e silos. A moagem a mido tambm implicaria em custos
adicionais com defloculantes, energticos, manuteno, mo-de-obra, depreciao e
custos financeiros sobre o processo de moagem e defloculao (ARAJO et al., 2001).
Com a introduo do processo de monoqueima rpida no Brasil, as plantas do APL
de Santa Gertrudes comearam a se modernizar e se adequar ao novo processo. Em
meados da dcada de 80, as empresas passaram a adotar a embalagem e classificao
automticas. No final dos anos 80 comearam a ser implantadas no Brasil as
primeiras normas ISO e com a abertura dos mercados no incio dos anos 90, os
consumidores passaram a demandar maior qualidade dos produtos. No incio dos
anos 90 tambm foram adquiridos novos sistemas de preparao da massa que
permitiram atingir menores granulometrias, melhorando o processo de granulao e
umidificao. Com isso, a cermica de Santa Gertrudes passou a se aproximar da
qualidade das cermicas produzidas por via mida em Santa Catarina, apresentando
custo significativamente menor.
Essa vantagem de custo ampliou as economias de escala j existentes na produo de
cermica em Santa Gertrudes, uma vez que, mantidos os custos de transportes, a
cermica de Santa Gertrudes seria competitiva em maior escala de mercado que a
cermica de Cricima.
Outros fatores conferiram vantagens ao APL de Santa Gertrudes, que se somaram s
economias de escala proporcionadas pela moagem via seca. A localizao

90
privilegiada do plo, perto de grande centro consumidor e servida por inmeras
rodovias, proporcionava custo de transporte menor que o plo de Cricima.
A indstria internacional de equipamentos teve papel fundamental na modernizao
do plo, disseminando a tecnologia e facilitando o pagamento dos equipamentos. O
grau de endividamento das empresas era pequeno, pois as aquisies de
equipamentos foram feitas com recursos prprios, ou financiados em curto prazo.
Algumas vezes os pagamentos estavam vinculados s vendas de cermica.
Algumas caractersticas das empresas locais tambm trouxeram vantagens, como a
flexibilidade e rapidez na tomada de decises devido ao menor tamanho e menos
nveis hierrquicos.
6.3 Empresas correlatas e de apoio elos a montante
6.3.1 Minerao
A minerao para abastecimento da indstria cermica atividade tradicional na
regio. Devido ao baixo valor das argilas frente a outros bens minerais, a atividade
de minerao na regio no foi submetida a uma legislao adequada. Mesmo a
partir de 1967, quando se tornou obrigatria a legalizao mineral da atividade, a
fora do hbito e a falta de fiscalizao e orientao do rgo federal competente
fizeram com que essa situao se perpetuasse. A exigncia da legalizao, de fato, s
viria a se concretizar com a presso ambiental, j no final da dcada de 80. Essa
conduta trouxe srios transtornos s atividades atuais, tais como corrida e conflitos
de titulaes entre ceramistas e terceiros, conflitos de uso e ocupao territorial,
atrasos em licenciamentos ambientais. O resultado que muitos empreendimentos
esto em situao precria de legalizao, sujeitos paralisao repentina das
atividades.
A demanda atual das empresas ceramistas do APL de Santa Gertrudes da ordem de
250.000 toneladas ao ms de argila local. Alm de abastecer as empresas do APL,
existe produo adicional de 15 a 20% para atender empresas em outras localidades,
como em Barra Bonita. O abastecimento de argila efetuado por aproximadamente
20 minas ou mineradoras, de todos os portes: grande porte (20 a 35 mil
toneladas/ms), mdio porte (10 a 20 mil toneladas ms) e pequeno porte (em torno
de cinco mil toneladas/ms).

91
O fornecimento de argila pode se efetuar nas formas:
argila bruta, extrada e fornecida com a umidade natural;
argila seca, extrada com posterior secagem, em ptios abertos, ou com secagem
forada, nos municpios onde a secagem a cu aberto proibida. Isso resulta em
aumento do uso de secadores a gs, sobretudo nas maiores mineradoras; e,
argila moda, quando a matria-prima passa pelas etapas de extrao e secagem
sendo submetida aos processos de moagem e umidificao, nas chamadas
centrais de massa. a argila pronta para a prensagem, tambm denominada de
massa pronta.
De forma simplificada, trs tipos de empresas podem ser relacionadas, quanto ao
vnculo, s cermicas e ao material produzido:
mineradoras-beneficiadoras vinculadas s empresas cermicas. A maioria da
extrao de argila feita pelas cermicas ou por empresas de minerao a ela
vinculadas. As grandes empresas e grupos de empresas tm a sua prpria jazida,
fato que destacado, esporadicamente, como garantia de qualidade. Podem ser
relacionadas pelo menos uma dzia de mineradoras vinculadas que produzem
argila bruta e moda. A moagem da argila feita, via de regra, nas instalaes da
cermica. Alm de o fornecimento s cermicas do grupo, algumas vendem
argila para terceiros. As minas operadas por essas empresas variam de pequeno a
grande porte;
mineradoras-beneficiadoras independentes: (centrais de massa) existem
atualmente duas empresas produzindo massa pronta, com capacidade de
produo da ordem de 30 e 20 mil toneladas/ms de argila moda,
respectivamente. Essas empresas fornecem tambm argila bruta e seca.
Recentemente, foi instalada na regio representante de produtora de argila de
Cricima. Essa empresa vende massa via mida e massa para porcelanato
1
e

1
Em pelo menos uma empresa do APL que possui prensas de alta capacidade, o porcelanato est
sendo produzido em pequenas quantidades, a partir da massa comprada deste fornecedor.

92
mineradoras independentes: foram detectadas pelo menos seis empresas, que
produzem argila bruta e seca. Uma delas de grande porte, e as demais variam de
pequeno a mdio porte.
A produo de argila no APL de Santa Gertrudes ainda no atingiu o nvel tcnico
padro de minerao no Brasil, principalmente na aplicao de tcnicas de geologia,
engenharia mineral e em relao legislao ambiental.
A produo de matrias-primas inclui a etapa de lavra, que corresponde s operaes
de remoo da cobertura vegetal e material estril, desmonte, carregamento e pr-
beneficiamento do minrio. Atualmente, essa etapa realizada com equipamentos
adequados no havendo pesquisa mineral, dificultando a atividade de planejamento e
operao da lavra. A pesquisa mineral incorpora o conhecimento tcnico
especializado, apoiada em mapeamento, sondagens, descries macroscpicas,
ensaios e anlises, para estabelecer o zoneamento dos tipos de minrio.
Sem a pesquisa mineral no h conhecimento do perfil dos minrios contidos na
jazida, dificultando os trabalhos de lavra, assim como a mistura e homogeneizao,
uma vez que os lotes apresentam grande variabilidade. A calibrao dos
equipamentos depende da experincia e sensibilidade dos operadores e tcnicos. Os
ensaios e anlise so espordicos, tanto nas minas, quanto nas plantas cermicas.
As variaes nos lotes de argila so atenuadas e parcialmente compensadas por
trabalhos no ptio. Isso no totalmente eficaz, sempre h o risco do processo no
ser totalmente adequado quele lote especfico. O resultado verificado na sada do
forno, com expressivas perdas.
Outro exemplo de conseqncia adversa, acarretada pela ausncia de pesquisa
geolgica, o abandono no previsto de frentes, provocado pelas surpresas por
acidentes geolgicos tais como intruses de diabsio, falhas, fraturas e intemperismo,
que mudam as caractersticas cermicas do minrio.
6.3.2 Fabricantes de equipamentos
O principal pas produtor de equipamentos para revestimentos cermicos a Itlia.
As principais empresas produtoras mantm filiaes e assistncia tcnica e unidades
industriais em vrios pases do mundo. O Brasil, um dos principais mercados

93
mundiais de revestimentos cermicos, abriga filiais dessas empresas, mantendo
atividades de produo de alguns equipamentos e de representao comercial de toda
a linha. Essas empresas tambm fornecem esse tipo de servio para outros segmentos
da indstria, como cermica estrutural e construo civil.
O segmento produtor de equipamentos teve papel fundamental na origem e primeira
fase do APL de Santa Gertrudes. Quando houve a modernizao do parque
produtivo, no final dos anos 80, os fabricantes de mquinas levavam amostras das
matrias-primas da regio para testar e ajustar o equipamento na matriz. medida
que o conhecimento tcnico foi se difundindo, a presena dos fornecedores foi sendo
reduzida.
A maioria das empresas multinacional que hoje operam no Brasil iniciou suas
atividades no pas na dcada de 70, antes de a expanso do plo de Santa Gertrudes.
Inicialmente atuavam como representantes comerciais, depois com a instalao de
algumas plantas.
Alguns fabricantes brasileiros, nacionais ou multinacionais, j produziram toda a
linha de equipamentos no pas. Alguns fatores como concentrao mundial da
indstria, estratgia de focalizao e sobrevalorizao do cmbio, levaram a indstria
de equipamentos cermicos tendncia de retrao, a exemplo dos demais
segmentos do setor de bens de capital no pas. Vrios equipamentos deixaram de ser
produzidos localmente e algumas empresas retornaram ao papel de representantes
comerciais.
Atualmente, o mercado dominado por trs grandes empresas, duas multinacionais e
uma nacional, mas tambm atuam pequenas e mdias empresas. Somente as grandes
fornecem toda a linha. Os equipamentos com maior contedo tecnolgico, como
prensas, linhas de esmaltao e serigrafia, so produzidas no exterior. No Brasil so
fabricados os equipamentos mecnicos, utilizados na moagem e mistura, as
multinacionais italianas produzem fornos. Duas empresas produzem secadores e
atomizadores. A indstria tambm atua na reforma de equipamentos, principalmente
de fornos.

94
As pequenas e mdias empresas internacionais fornecem equipamentos utilizados na
primeira fase do processo. As nacionais atuam como fornecedoras de partes e peas
s empresas maiores, incluindo calderaria, usinagem e tubulaes.
A indstria produtora de equipamentos pode ser considerada a indutora de grande
parte das inovaes ocorridas no processo produtivo.
Nas primeiras fases do processo j se obteve significativos avanos de produtividade.
Atualmente, as inovaes nessas fases tm carter predominantemente incremental,
sem mudar os paradigmas tecnolgicos, pois visam principalmente a reduo de
consumo de gua e gs no processo e reduo da poluio sonora e emisso de
particulados.
As inovaes mais representativas ocorrem nas fases ps-mistura, como prensas,
esmaltao e queima, que tm maior impacto no desempenho esttico e em que se
concentram as possibilidades de diferenciao do produto, incluindo opes de
tamanho da placa, variadas serigrafias e esmaltaes. Nessas fases, atualmente,
alguns novos paradigmas tecnolgicos esto sendo introduzidos no mercado como a
esmaltao por campana, as prensas rotativas, transferncia de tinta a laser entre
outros.
Apesar de algumas empresas multinacionais ofertarem toda a linha de equipamentos
com atualizao tecnolgica, as atividades de Pesquisa e Desenvolvimento so
realizadas nas matrizes.
A interao dos fabricantes de equipamentos com os ceramistas intensa,
especialmente quando o cliente ou a linha de produtos so novos. O mesmo no
acontece entre os prprios fabricantes, que praticamente no se relacionam e atuam
de forma isolada. Inexiste, tambm, qualquer relao entre esses fabricantes e a infra-
estrutura de ensino, pesquisa e servios tecnolgicos existente no estado de So
Paulo.
6.3.3 Colorifcios
Os colorifcios so responsveis pela produo de insumos qumicos para a cermica
de revestimento, que abrangem as fritas, compostos, engobes, granilhas, pastas
cermicas, pastas serigrficas, corantes, tintas para decorao, preparadores de

95
metais, lustres e esmaltes para vidros. segmento que passou por profunda
reestruturao nos ltimos 20 anos. Inicialmente, os produtores eram originados de
diferentes pases, mesmo que no fossem grandes produtores de cermica. Os lderes
eram a Colorobia (Itlia), Degussa (Alemanha), Ferro Enamel e Johnson & Mathey
(EUA). Atualmente, as empresas espanholas dominam o mercado, todas localizadas
na regio de Castelln. Mesmo as grandes empresas de outros pases contam com
plantas e laboratrios na regio (MEYER-STAMER et alii, 2000).
No Brasil, atualmente existem 17 empresas. As cinco maiores tm capacidade de
2.500 a 3.000 toneladas/ms e as demais entre 400 e 1.200 toneladas. Embora vrias
empresas nacionais participem do segmento na oferta interna de insumos qumicos
para cermica, forte a presena de empresas estrangeiras, especialmente italianas e
espanholas.
No APL de Santa Gertrudes existem vrios colorifcios ou representantes,
instalaram-se na regio na dcada de 90. Tanto as empresas nacionais quanto as
unidades brasileiras das empresas internacionais entrevistadas so principalmente de
porte mdio: contam entre 100 e 300 funcionrios, produzem de 2 a 3 mil
toneladas/ms e faturam de US$ 700 mil a US$ 3 milhes mensais.
A regio de Santa Gertrudes o mercado preferencial de todos os colorifcios
entrevistados, uma vez que apresenta maior dinamismo em relao ao plo de
Cricima. A importncia atual do mercado de Santa Gertrudes faz com que os
colorifcios mantenham estrutura especial de atendimento aos clientes do APL, que
inclui entrega rpida e um conjunto de servios agregados ao produto.
As cermicas de Santa Gertrudes priorizam o preo e os servios agregados na
compra dos insumos. Como os produtos do segmento so bastante parecidos,
aproximando-se muito de commodities, a diferenciao possvel ocorre nos servios
agregados, que compreendem toda a rede de assistncia tcnica, os servios de
atendimento e, principalmente, os laboratrios de design e desenvolvimento de novos
produtos. Esses laboratrios possuem equipamentos de CAD e realizam o
detalhamento do projeto de acabamento. Os servios incluem disponibilizar
designers, algumas vezes com exclusividade, alm de formular e preparar esmaltes
especiais. As empresas cermicas, principalmente as de menor porte tm os custos

96
em relao ao design bastante reduzidos, por no necessitar manter equipes e
equipamentos internamente. Muitas vezes, os colorifcios chegam a fornecer at as
telas para a serigrafia. Para isso, mantm contatos com escritrios de design no
exterior (Itlia e Espanha) e/ou so abastecidos pelos centros de tecnologia e design
de seus respectivos grupos. Se por um lado as empresas cermicas reduzem seus
custos, por outro os colorifcios arcam com pesados custos adicionais.
Os colorifcios, apesar da forte concorrncia, constituem o elo de maior grau de
cooperao, seja entre suas prprias empresas, seja com outros elos da cadeia. Entre
as prprias empresas existem iniciativas de carter tecnolgico, como o
desenvolvimento de engobes a prova de mancha dgua, pelo do Departamento de
Engenharia de Materiais da Universidade Federal de So Carlos UFSCar; e
comerciais, como o projeto de compra conjunta de insumos importados, visando
obter vantagens de preo na negociao de grandes volumes de itens como titnio,
zinco, zircnio, cromo, cobalto, nquel, brax, xidos nobres e chumbo, que
representam aproximadamente 60% do custo total de matrias-primas e insumos
utilizados na fabricao.
A cooperao tcnica dos colorifcios com a indstria de equipamentos existe, e
constante, devido s necessidades de adaptao para o processamento da matria-
prima local. Existe cooperao na confeco de telas, ajustes em equipamentos e
desenvolvimento de novas aplicaes.
Os colorifcios tambm se distinguem por contato maior com a infra-estrutura de
ensino e pesquisa existente no estado de So Paulo. O contato mais intenso ocorre
com a UFSCar, mas um dos colorifcios entrevistados j utilizou os servios do IPT e
do SENAI.
A rea ambiental bastante propcia cooperao com instituies de pesquisa.
Exemplo um projeto desenvolvido pela UNESP-Rio Claro para reaproveitamento
da raspa, que o excesso de engobe e esmalte que cai no cho, ao longo da linha de
esmaltao e que no tem destino, pois a CETESB impe restries sua
reutilizao.
Apesar da atualizao tecnolgica das empresas do segmento, elas seguem as
tendncias internacionais, hoje ditadas principalmente pela Espanha, lder mundial

97
em esmaltao. Os esforos internos restringem-se, na maior parte, a adaptaes de
produto e processo s matrias-primas e demais condies locais.
De maneira geral, os avanos tecnolgicos na fase de esmaltao so constantes e as
empresas que aqui operam se mantm atualizadas. Apesar do patamar tecnolgico
atingido, inclusive no que se refere adoo de tecnologias limpas (com
reaproveitamento da gua utilizada no processo e reduo da emisso de poluentes),
os colorifcios brasileiros se reportam aos grandes centros tecnolgicos e de design
na Itlia e na Espanha para a observao de tendncias e a adoo de melhorias.
Todas as empresas entrevistadas mantm Departamento Tcnico ou equivalente, que
realiza atividades de design (desenvolvimento de produtos) e presta variadas
assessorias s empresas cermicas, em uma rea de assistncia tcnica e/ou de
atendimento ao cliente, que pode ou no estar acoplada rea de design. Esses
Departamentos possuem designers que realizam a interface entre os fornecedores
estrangeiros de desenhos e a produo, reproduzindo em escala piloto as novas
peas. Os designers, alm de traduzirem as tendncias estticas internacionais para o
mercado domstico, so responsveis pela maquinabilidade dos novos produtos, pois
as estampas devem ser impressas em peas feitas com matria-prima local e em
condies muito particulares, como a via seca, baixo tempo de queima. Alm de a
traduo dos motivos estticos em voga internacionalmente para o mercado local, os
departamentos de design de algumas empresas tambm realizam adaptaes e
criao de desenhos. As iniciativas de criao no so bem sucedidas, dada a
preferncia dos empresrios do setor por motivos j testados e aceitos pelo mercado.
Alm de designers, as empresas possuem engenheiros e tcnicos de nvel mdio que
prestam servios de assistncia tcnica e fornecem assessoria de processo s
empresas cermicas. Essas atividades implicam, em alguns casos, a existncia de
grandes instalaes, que reproduzem em escala piloto variadas fases do processo
cermico.
Os colorifcios adquirem os desenhos de terceiros, pelos quais pagam entre US$ 500
e US$ 1.000, ou seja, no internalizam a concepo esttica dos produtos. Mantm
bancos de dados com milhares de desenhos, que so exibidos ao cliente para escolha.

98
Uma vez definida a estampa, o trabalho do departamento de design ou equivalente
transformar o desenho em pea.
O estreito contato do colorifcio com a indstria cermica propicia uma srie de
melhoramentos incrementais em produtos e processos, o que significa que este elo da
cadeia est constantemente produzindo pequenas inovaes, alm de outras
significativas, como o corante micronizado de alta disperso ou a serigrafia por jato
de tinta. Essas inovaes abrangem desde o desenvolvimento de novos produtos
novas formulaes de esmalte, tcnicas de maior resistncia do produto abraso,
preenchimento de poros na fase de polimento, desenvolvimento de vidrados, engobes
e tintas como suporte atividade de design at alteraes no processo adequao
da massa e da matria-prima ao processo, novos processos (como serigrafia por jato
de tinta), ajustes para reduo dos danos ambientais.
6.3.4 Instituies de Pesquisa, Ensino e Apoio
O Brasil dispe de variadas instituies e laboratrios que podem atender de modo
segmentado o setor cermico de revestimento. Os laboratrios e instituies mais
atuantes no APL de Santa Gertrudes so o Laboratrio do Centro Cermico do Brasil
CCB de Santa Gertrudes, laboratrios da Universidade Federal de So Carlos
UFSCar, Escola SENAI Mrio Amato Cermica e o Instituto de Geocincias da
UNESP Rio Claro.
A UFSCar, alm de formar engenheiros de materiais, que lentamente ocupam postos
nas indstrias de revestimentos cermicos, dispe de uma srie de laboratrios.
Dentre eles, destaca-se o Laboratrio de Revestimentos Cermicos (LaRC), no
Departamento de Engenharia de Materiais, alm de atuar centrado em placas
cermicas, promove articulao entre o setor produtivo e as instituies tcnico-
cientficas. Alguns projetos envolvem novas formulaes e tcnicas de preparao de
massa, aprimoramento na esmaltao (eliminao da mancha dgua) e cursos de
atualizao. Outro laboratrio instalado na UFSCar o CCDM (convnio com a
UNESP Araraquara), bem aparelhado, que atua na caracterizao de materiais
diversos e em cursos de atualizao, mas no especificamente em produtos
cermicos. Outros laboratrios atuam ou apresentam instalaes voltadas pesquisa
em processamento trmico e em design.

99
A Escola SENAI Mrio Amato, com sede em So Bernardo do Campo, tem
deslocado para Santa Gertrudes alguns cursos especiais de formao de tcnicos
cermicos. A infra-estrutura de ensino parcialmente utilizada para prestao de
servios.
A Universidade Estadual Paulista Jlio de Mesquita Filho UNESP campus de Rio
Claro, alm de colaborar na formao de profissionais (gelogos, gegrafos, bilogos
etc) que atuam, ainda de forma incipiente, na pesquisa geolgica e no trato ambiental
da cadeia cermica, principalmente por meio de empresas de consultoria; busca, pelo
setor de geologia, se inserir na base da cadeia produtiva local, com mapeamento
geolgico, caracterizao de matrias-primas e meio ambiente.
O CCB, em parceria com a ASPACER, montou em Santa Gertrudes o CITEC. O
Centro deve continuar o trabalho do CCB na certificao de produtos, realizao de
ensaios fsicos, e visitas freqentes s empresas, levando apoio tcnico e
incentivando a implantao de polticas de qualidade. Alm disso, so
disponibilizados vrios cursos e treinamentos para a mo-de-obra local.
6.4 Empresas correlatas e de apoio elos a jusante
6.4.1 Segmento de distribuio
As atividades de marketing e distribuio esto entre aquelas que auferem maiores
margens e detm a governana das cadeias produtivas, mormente em produtos
tradicionais de consumo final, como alimentos, vesturio, calados.
No caso da cermica de revestimento fabricada no cluster de Santa Gertrudes,
verifica-se que, enquanto o preo do produto posto-fbrica gira em torno de U$ 1,3 a
2,0 /m
2
, o consumidor final paga em torno de U$ 3 a 6 / m
2
. Agregando-se a esse
valor o custo do assentamento do produto, em torno de U$ 5 / m
2
, verifica-se que a
apropriao da indstria cermica fica por aproximadamente 15% do valor gerado na
cadeia produtiva. As atividades de distribuio e assentamento da cermica, grosso
modo, geram seis vezes mais receita que sua produo.
6.4.1.1 Extenso da rede de distribuio
Segundo dados obtidos junto ANAMACO, existem 103 mil lojas de revenda de
materiais de construo no Brasil. Dessas, 47% comercializam cermica de

100
revestimento. Trata-se de sistema extremamente pulverizado, distribudo
geograficamente aproximadamente na mesma proporo do PIB de cada regio.
Dados da ANAMACO com base em amostra de 1352 revendedores de materiais de
construo, consultados entre 22/12/2000 e 31/01/2001, mostram que 55% dos
revendedores so pequenas empresas de at dez funcionrios, 42% tm de 10 a 100
funcionrios e apenas 3% tm mais de 100 empregados. Nenhuma das marcas de
cermica consegue ter alcance preponderante sobre esta rede de distribuio. A
marca com maior penetrao na rede est presente em 39% dos revendedores. J o
maior ndice de marca mais lembrada de apenas 10% dos revendedores.
6.4.2 Assentamento
Os produtos concorrentes dos revestimentos cermicos, como laminados de madeira,
pisos de borracha, carpetes, entre outros, em geral so vendidos instalados e com
garantia. Desta forma o consumidor se exime dos custos e contratempos de contratar
mo-de-obra, alm de ter garantia de reposio ou ressarcimento, caso o desempenho
do produto instalado no seja satisfatrio.
Para a cermica, como foi visto, o assentamento tem valor trs a cinco vezes maior
que o preo do produto, cabendo ao consumidor a contratao de mo-de-obra. As
fbricas, em geral, e as de Santa Gertrudes, em particular, no fornecem garantia
quanto ao desempenho do produto assentado.
O assentamento reconhecido pelos industriais e comerciantes como a fonte de
maiores conflitos junto aos consumidores. Os problemas de assentamento tm
origem desde a escolha inadequada da cermica frente as suas especificaes em
relao absoro de gua e resistncia mecnica e abraso, e incluem o mau
preparo do contrapiso, argamassas inadequadas, rejuntes aplicados precocemente, at
a utilizao de produtos de lotes e dimenses distintos.
De fato, algumas vezes, os conflitos so solucionados pelos rgos de defesa do
consumidor e centralizados pela fbrica, sem participao, portanto, de
representantes e revendedores.
Algumas aes tm sido empreendidas pela indstria cermica para melhorar a
qualidade do assentamento. Entre elas est o PROFORMA, programa de parceria

101
entre ANFACER, SENAI, SINDUSCON, SEBRAE, Ministrio do Trabalho,
Prefeituras e Secretarias de Estado do Trabalho e tem como objetivo a qualificao e
requalificao de profissionais para assentamento cermico, mediante cursos de at
40 horas. Desde o seu incio, em 1992, at 2001, o PROFORMA havia formado
aproximadamente 38 mil assentadores.
Os formados pelo Proforma tm seus nomes divulgados pela Internet por meio do
site da ANFACER. O SENAI Orlando Laviero Ferraiuolo, no bairro do Tatuap em
So Paulo, capital, tambm forma assentadores de cermica em um curso de 80
horas, que tem como pr-requisito que o aluno tenha freqentado cursos de pedreiro
e de revestimento.
H que se destacar que esses esforos ainda no geraram efeitos significativos sobre
os problemas do assentamento. O nmero de profissionais formados ainda bastante
pequeno em relao s necessidades do mercado brasileiro. Aps formados, os
assentadores no so distinguidos pelo consumidor. Pode-se atribuir esta
indiferenciao aos seguintes fatos:
1) no h formalizao contratual entre assentadores, revendedores e indstria
cermica;
2) no h vnculo entre a contratao desses assentadores e garantia do produto
assentado;
3) no h sistema de certificao que acompanhe a atuao dos assentadores e os
reavaliem periodicamente;
4) no se estabeleceram normas de conduta e formao de preos, para os diferentes
tipos de cermica e suas aplicaes.
6.5 Empresas cermicas
6.5.1 Estratgia competitiva
6.5.1.1 Mercado
O principal fator competitivo das empresas entrevistadas sempre o preo. Outros
atributos considerados importantes tambm so qualidade (design), prazo de entrega,
durabilidade e servios ps-vendas. A participao de produtos novos no faturamento

102
da empresa bastante alta, sendo que h no mnimo dez lanamentos de produtos por
ano at dez referncias por ms. O preo mdio do produto comercializado varia
entre R$2,5 at R$7,0.
As empresas atendem quase todos os estados do Brasil, com destaque para o Sudeste
(So Paulo e Rio de Janeiro). Metade das empresas exporta para o Mercosul,
majoritariamente.
Uma das empresas do plo adotou a estratgia de instalar duas plantas produtivas no
estado da Bahia, uma para a produo via seca, com produtos baratos, e outra para
produo via mida, com produtos de maior valor agregado. A empresa alega que
estava perdendo mercado no Nordeste e que a opo pela Bahia se deve a condies
logsticas e de oferta de matria-prima.
6.5.1.2 Produo
6.5.1.2.1 Recursos Humanos
Uma caracterstica predominante no plo de Santa Gertrudes a presena de pessoas
da famlia em cargos de diretoria (todas as empresas entrevistadas). Com relao
escolaridade, a percentagem mdia de funcionrios com curso superior 2,5%,
sempre mais que 70% tem o ensino fundamental completo, 25% tem ensino mdio
concludo. A origem dos funcionrios pode ser prpria cidade onde est localizada a
empresa, a regio de Rio Claro, estado de Minas Gerais (mo-de-obra no
especializada) e de Santa Catarina (mo-de-obra especializada).
As empresas declaram ter dificuldades para encontrar tcnicos qualificados na rea
de cermica, eletrnica e mecnica.
A terceirizao da mo-de-obra ocorre nas seguintes reas: departamento jurdico,
sade, informtica, portaria, manuteno, segurana, refeitrio e usinagem.
6.5.1.2.2 Sistema de financiamento
As principais fontes de financiamento para a aquisio de equipamentos e melhoria
das plantas so o FINAME, bancos privados e os prprios fornecedores de
equipamentos.

103
As principais reas que tiveram investimento nos ltimos cinco anos foram a
expanso da capacidade por meio de aquisio, instalao de novas plantas e
modernizao das plantas existentes.
Para o financiamento em curto prazo, os fornecedores de insumos sintticos
(colorifcios) possibilitam pagamento de 45 a 60 dias aps entrega. O fornecimento
de gs estipula prazos de 20 dias. O fornecimento de matria-prima pago
mensalmente.
6.5.1.2.3 Sistema de Produo e Inovao
No plo de Santa Gertrudes, 11 empresas tm seus produtos certificados pelo CCB, o
que significa 26% do total e 5 empresas (12%) possuem certificao ISO 9002 para
fabricao e comercializao de placas cermicas (CCB, 2003).
Todas as empresas entrevistadas produzem para estoque e duas produzem por
encomenda. O estoque mdio das empresas varia entre 30 e 60 dias. Esse nvel
bastante superior mdia histrica. Os empresrios atribuem esse aumento nos
nveis de estoque a duas causas: a primeira o racionamento de energia, que
ocasionou retrao na demanda e a segunda a super oferta de produtos, ocasionada
pela expanso da capacidade produtiva no plo.
1
Mesmo assim, o nvel de estoque
em Santa Gertrudes menor que o das empresas de Santa Catarina.
Os sistemas de programao e controle da produo das empresas so de trs tipos:
manual, mecanizado desenvolvido internamente e adaptao de sistemas MRP.
Os principais gargalos no sistema de produo apontados pelas empresas
entrevistadas so a padronizao da qualidade e controle do mix da argila, a falta de
qualificao da mo-de-obra, problemas no forno, na qualidade do esmalte devido a
falhas na pesagem dos insumos e perdas e quebras no processo de esmaltao.
As principais aes realizadas para resolver os problemas na argila so a conferncia
dos lotes e acompanhamento da extrao. A questo da mo-de-obra resolvida com
treinamento intensivo no local. Os problemas com o esmalte so solucionados por

1
A pesquisa foi realizada entre maio e julho de 2001, quando houve o racionamento de energia
eltrica no estado de So Paulo.

104
meio de treinamento dos funcionrios na operao e na pesagem, assim como ajustes
na formulao.
As empresas adotam inovaes no processo com muita freqncia. No caso das
empresas entrevistadas, uma havia mudado o processo de mistura de via seca para
via mida, conseqentemente mudou toda a linha de produtos. Outras empresas, nos
ltimos dois anos, adquiriram novos fornos, prensas, equipamentos para secagem e
automao da produo. Mas a maior parte das inovaes foi no sistema de
esmaltao, com a introduo de sistema vela para a aplicao do esmalte, campana
pressurizada para a aplicao do engobe e melhoria no processo de moagem para
melhorar a granulometria do esmalte.
As inovaes no processo so introduzidas por meio de cooperao com
fornecedores de insumos, aquisio de mquinas no mercado internacional,
cooperao com fornecedores de equipamentos e assistncia tcnica.
A aquisio de inovaes tecnolgicas no produto constante, tanto no esmalte,
como no corpo cermico. A reduo na absoro de gua, utilizao de normas para
a formulao da mistura na matria-prima, a desutilizao de chumbo so inovaes
introduzidas na massa cermica. O esmalte e o engobe tambm foram objetos de
melhoria, com novas formulaes para o esmalte, desenvolvimento de engobe
impermevel em conjunto com os fornecedores de insumos, como a reduo da
camada de engobe.
As idias para novos produtos tm origem em propostas dos colorifcios e oferta de
novos equipamentos (linha de esmaltao) com observao do mercado. O prazo
para desenvolvimento de novos produtos varia entre uma semana e dois meses.
6.5.2 Cooperao
6.5.2.1 Cooperao horizontal
A cooperao horizontal bastante incipiente, principalmente a multilateral. Um dos
principais esforos de cooperao horizontal multilateral a tentativa de definio de
preo mnimo para os produtos de Santa Gertrudes, ao que no foi bem sucedida.
Existem duas instituies de apoio com maior representatividade local: a ASPACER
Associao Paulista de Fabricantes de Cermica e o Sindicato das Indstrias da

105
Construo e do Mobilirio de Santa Gertrudes A maioria dos empresrios
entrevistados (cinco) so scios destas instituies, sendo que dois so diretores de
uma das duas. A participao na CIESP de Limeira e no CCB ocorre com menor
intensidade.
A cooperao horizontal bilateral ocorre com maior freqncia, na forma de troca de
informaes e experincias e emprstimo de peas para manuteno. Nas empresas
do mesmo grupo familiar tambm ocorre o emprstimo de funcionrios.
6.5.2.2. Cooperao vertical multilateral
A cooperao vertical multilateral muito difcil por falta de agente coordenador da
cadeia. O CCB tem realizado esforos para provocar melhor integrao entre a
indstria cermica, a comercializao e o assentamento, se aproximando desta
funo.
6.5.2.3 Cooperao vertical bilateral a montante fornecedores de matrias-
primas
A cooperao vertical com os fornecedores de matrias-primas substituda pela
internalizao das atividades de minerao. Quando a relao com fornecedores
externos, observam-se problemas de preo e constncia de fornecimento. Outro
problema identificado que a homogeneizao da massa feita sem pesquisa de
jazida.
No caso da cermica via-mida, mais representada em Santa Catarina, a massa
composta de vrias matrias-primas, provenientes, em parte, de produo prpria e, o
restante, de terceiros. Ocasionalmente, toda a matria-prima provm de terceiros. Em
entrevista com fornecedores, observou-se que freqente a solicitao de parceria
com os consumidores, alegando baixo poder de investimento e preo baixo de venda.
Citaram a falta de contratos em longo prazo ou outra garantia de compra que
assegure investimentos mais sofisticados nas jazidas. Os consumidores alegam que
simpatizam com parceria, oferecem algum tipo de apoio, mas no podem se
comprometer com contratos mais longos, devido falta desses contratos jusante.
Observa-se que os consumidores sempre buscam manter pelo menos dois
fornecedores para cada matria-prima, quando comprada de terceiros.

106
A relao com os consumidores comercial, por meio das compras de lotes com
prazo de entrega, que so analisados antes do embarque. No caso de empresas
mineradoras ligadas a empresa cermica, a compra preferencial, desde que atendido
os quesitos qualidade e preo.
No caso da via seca o sistema diferente, dada a peculiaridade da formulao da
massa. Como esta composta apenas de argila, que no mximo extrada de duas
minas diferentes, existe apenas um fornecedor, que pode ser dos trs tipos
anteriormente referidos. As mineradoras ligadas s empresas cermicas perfazem a
maior parte da produo, de forma a atuarem em sintonia. A relao com terceiros
feita sem contrato, como se trabalha com volumes maiores (de 30 a 200
toneladas/dia) a relao parece ser estvel. freqente atribuir-se matria-prima de
terceiros a maior parte dos defeitos que surgem na produo, fato que parcialmente
rechaado pelo produtor. Reconhece-se que a falta de pesquisa pode acarretar em
alguns lotes problemticos, pois feito controle apenas na frente de lavra.
6.5.2.4. Cooperao vertical bilateral a montante fornecedores de
equipamentos
A cooperao vertical com fornecedores de equipamentos intensa na forma de troca
de informaes, obteno parcial de crdito, negociao de prazo de entrega e
desenvolvimento conjunto de melhorias.
Esse elo da cadeia tem papel de destaque na difuso do progresso tcnico. Esse papel
foi mais visvel no incio da implantao do APL, quando os fornecedores de
equipamentos chegavam a levar amostras das matrias-primas da regio para decidir
pela melhor combinao de mquinas para uma nova planta. medida que o
conhecimento tcnico se difunde, o fornecedor de equipamentos passa a
supervisionar a montagem, pois a tecnologia conhecida e o prprio cliente acaba
optando por executar a montagem ou contratar tal servio no mercado, em funo da
diferena de preo.
1

1
Um exemplo dessa relao foi a recente montagem da unidade de porcelanato da Portobello, em
Santa Catarina, pela Sacmi. A interao compreendeu a produo experimental, na Itlia, do que
seria feito na planta; o treinamento do pessoal da empresa e toda a assistncia, at o funcionamento
da unidade.

107
Apesar de a estreita relao com os fornecedores de equipamentos, especialmente no
incio da implantao do parque, adaptaes para a produo de cermica de
revestimento por via seca foram feitas pelas prprias empresas do plo, sem a
participao dos tcnicos italianos. Segundo entrevistas realizadas, o processo por
via seca brasileira no o italiano, mas sim o resultado de um conjunto de solues
locais, encontradas na base da tentativa e erro (learning by doing).
O plo de Santa Gertrudes representa hoje de 50 a 70% das vendas das empresas de
equipamentos entrevistadas e priorizam na compra, segundo estas empresas, fatores
como assistncia tcnica (servios associados), tradio, confiana na marca,
qualidade do produto e relacionamento interempresas.
Como toda a produo sob encomenda, no existem intermedirios entre os
fabricantes de equipamentos e a indstria cermica. O tempo mdio de fabricao de
uma linha completa de equipamentos de seis a oito meses, contados a partir do
recebimento do pedido. So comuns as operaes FINAME
1
para a aquisio de
equipamentos, assim como o uso de recursos prprios e de financiamento externo,
acoplado compra.
6.5.2.5 Cooperao vertical bilateral a montante colorifcios
A cooperao vertical com fornecedores de insumos tambm intensa, ocorrendo na
forma de desenvolvimento conjunto de novos produtos, troca de informaes e
experincias. Essa relao no tem compromisso formal e existem variaes no
preo e a maioria das empresas cermica no tem acesso formulao do esmalte, o
que implica problemas de ajustes operacionais na linha de esmaltao.
A relao dos colorifcios com a indstria cermica de Santa Gertrudes bastante
estreita, conforme ficou demonstrado. Uma vez efetuada a operao de venda,
normalmente o assistente tcnico tem rotina de visitas s empresas, de forma que a
relao retroalimentada a contento. As formas assumidas por essa relao so
vrias: desenvolvimento conjunto de produtos, assessoria de processo, variados
apoios tecnolgicos, negociaes de prazo de pagamento e trocas de informaes. A

1
Financiamentos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econmico e Social BNDES sem limite
de valor, para aquisio isolada de mquinas e equipamentos novos, de fabricao nacional.

108
natureza da relao refora o papel dos colorifcios como os grandes fornecedores de
tecnologia e especialmente de design para a indstria cermica.
A localizao no prprio plo, dado o elevado grau de cooperao existente entre os
dois elos, hoje importante requisito. Mesmo os colorifcios que tem a planta
produtiva fora da Regio mantm no plo um escritrio de vendas, assistncia
tcnica e atendimento ao cliente, que inclui as atividades de design. O atendimento
ao cliente em sistema do tipo just in time, entrega das encomendas no momento, nas
condies e no volume requerido,
1
requisito que s as empresas que tm unidade de
produo muito prxima ao plo podem satisfazer. O aspecto da localizao da
produo, dada a sensvel diferena entre o dinamismo dos plos de Santa Gertrudes
e Cricima, j motivo de inquietao por parte de alguns colorifcios do sul.
A busca de diferenciao pela agregao de servios aos produtos, iniciada pelos
colorifcios como forma de expanso do mercado e fidelizao de cliente,
generalizada nas empresas do segmento. Esses servios implicam a manuteno de
pesadas instalaes, que incluem laboratrios de anlise e, em alguns casos, at
plantas-piloto. Se de um lado esse arranjo, aparentemente, traz benefcios para as
empresas cermicas, por outro desestimula o desenvolvimento de capacitao
tecnolgica prpria, especialmente em desenvolvimento de produtos e design.
6.5.2.6 Cooperao vertical bilateral a montante: instituies de pesquisa
O desenvolvimento do APL de Santa Gertrudes ocorreu pela prpria indstria, em
suas relaes com os fornecedores. As inovaes tecnolgicas foram e so adquiridas
por esses fornecedores, sem a interao com as instituies de pesquisa.
As instituies sempre buscaram outras fronteiras de pesquisa, no relacionadas
cermica tradicional.
A realidade brasileira nos ltimos anos alto desempenho da indstria de
revestimento em contraste com a saturao das reas preferidas dos pesquisadores-
aliada ao ressurgimento de centros de pesquisa de sucesso em cermica tradicional,
como na Espanha (Instituto de Tecnologia Cermica), Itlia (Centro Cermico de

1
Os colorifcios geralmente trabalham com estoques de segurana de corantes e frit as (15 dias).

109
Bolonha) e Estados Unidos (Whiteware Ceramic Center NYU), despertaram o
redirecionamento de alguns ncleos de pesquisa para revestimentos cermicos.
No trabalho de Piva e Pacheco (1997), so relacionadas vrias atividades de pesquisa
que as empresas poderiam desenvolver em parceria com as instituies, como
projetos de pesquisa e desenvolvimento de prottipos e processos, apoio tcnico e
transferncia de tecnologia. Embora haja motivao para a cooperao, os autores
afirmam que a diferena de cultura entre os dois lados bastante acentuada. Por um
lado, a viso das instituies e o gosto pela pesquisa, leva a solues em longo prazo
e distanciamento da realidade empresarial; por outro lado, os empresrios buscam
eliminar riscos de comprometimento dos lucros.
Atualmente, a cooperao vertical instituies de pesquisa e treinamento ocorre com
as seguintes instituies: CCB, UFSCar, CCDM e UNESP.
A aproximao entre empresas e instituies ainda no satisfatria, mas evolui-se
mediante alguns convnios de cooperao entre instituies e empresas ou coletivo
de empresas, contando com apoio parcial de agncias de fomento.
6.5.2.7 Cooperao horizontal bilateral a jusante: distribuidores e agentes de
comercializao
O principal agente de comercializao o representante autnomo, que comercializa
vrios produtos em conjunto. A relao com as lojas de materiais de construo um
gargalo, ocorrendo alguma cooperao na forma de troca de informaes,
experincias e especificao dos produtos. Existe parceria com o CCDM que realiza
trabalho com os representantes. O peso percentual de distribuio, segundo as
empresas entrevistadas de 40 a 60%.
As fbricas de cermica de Santa Gertrudes, normalmente, no tm qualquer controle
sobre a logstica de distribuio de seus produtos. Os compradores ou representantes
so os responsveis pela contratao de servios de transporte, permitindo
ineficincias nas rotas, equipamentos e custos de transporte.
Para fazer frente a uma estrutura de distribuio pulverizada, as indstrias cermicas
do APL de Santa Gertrudes se valem de representantes independentes, com praas de
trabalho delimitadas. Das entrevistas realizadas depreende-se que os representantes

110
comerciais tm o objetivo de maximizar o volume de vendas, no necessariamente,
nas condies mais favorveis para a indstria. Muitas vezes, os representantes
comerciais atuam mais como agentes dos varejistas que, mais propriamente, dos
industriais.
Outro aspecto fundamental na relao com revendedores e clientes o baixo
investimento em marcas. Os industriais cermicos de Santa Gertrudes consideram
seu produto commodity. Produtos indiferenciados que qualquer um dos fabricantes
poderia produzir, no s pela possibilidade de cpia, porque o investimento no
design de novo produto feito, eminentemente, pelos colorifcios. Acrescente-se
que, como muito pouco valor agregado ao produto, em termos de logstica ou apoio
ao consumidor, de fato os produtos passam a ter esse carter indiferenciado. Esta
estratgia, por seu turno, implica, necessariamente, em competio baseada em
preos e compresso de margens.
Recentemente, a partir de maio de 2001, observa-se competio mais acirrada no
mercado de revestimento cermico devido retrao econmica brasileira neste
perodo. Resultando em compresso crescente nas margens da indstria em favor do
elo da comercializao. Frente a isto, os estoques que normalmente tinham volume
de 30 dias de produo, passaram a atingir at 60 dias. Dessa forma, tende-se a
produzir volume maior de produtos indiferenciados e de baixo preo, como estratgia
de reduo do risco de encalhe de estoques.
6.5.2.8 Cooperao horizontal bilateral a jusante: exportao
As exportaes da indstria cermica em Santa Gertrudes so em montante bastante
reduzido (entre 5 e 10% da produo), atingindo preferencialmente os pases do
Mercosul e Amrica do Sul. Identificou-se em apenas uma das empresas a
contratao de profissional com misso de impulsionar as vendas para o mercado
externo. Mesmo assim, a estratgia est calcada, eminentemente, no oferecimento de
preos baixos.
6.5.2.9 Cooperao horizontal bilateral a jusante: servios ps-venda
As indstrias cermicas de Santa Gertrudes no possuem estruturas de servios ps-
venda, possuindo atendimento de reclamaes de consumidores. Esse atendimento
centralizado na fbrica, no havendo representantes regionais com capacidade

111
decisria para gerir conflitos e encaminhar as reclamaes. No se observa nenhuma
assistncia sistemtica ao consumidor, referente s diferentes especificaes e
aplicaes do produto, projetos de engenharia e assentamento final. Naturalmente, os
vendedores da rede varejista, os engenheiros e arquitetos de projetos de edificaes
conhecem as especificaes, aplicaes e restries dos revestimentos cermicos. A
escolha por determinado produto, em geral, feita sem nenhuma articulao ou
estmulo sistemtico por qualquer uma das indstrias cermicas de Santa Gertrudes.

112
7. VALIDAO DO MODELO CONCEITUAL
O modelo apresentado no captulo 3 procura representar a dinmica de evoluo dos
APL's. Breve discusso foi feita naquele captulo, tentando verificar a pertinncia do
modelo para alguns APL's brasileiros. O objetivo deste captulo valid-lo frente ao
APL de Santa Gertrudes. Para tanto, cada hiptese do modelo ser discutida a partir
dos dados secundrios e os levantados localmente.
7.1 Origem do APL de Santa Gertrudes
A produo de cermica de revestimento apresenta grandes economias de escala em
vrias fases de seu processo. Moinhos, prensa, linha de esmaltao e forno so
equipamentos que aumentam a produtividade unitria com o seu tamanho.
Cada uma das etapas do processo j apresentou mudanas em seus paradigmas
tecnolgicos, a partir dos anos 60, possibilitando a adoo de inovaes
revolucionrias e de surgimento de APLs. O APL de Sassuollo, por exemplo,
beneficiou-se das economias de escala obtidas na mudana de paradigma de queima
dupla para queima simples.
A inovao fundamental para o surgimento do APL de Santa Gertrudes foi a
adaptao da matria-prima local ao processo de mistura via seca, com menores
custos de energia. Esse processo, exigia propriedades da matria-prima que no eram
atendidas pela argila de formao Corumbata de Santa Gertrudes. Experimentos
realizados pelos prprios empresrios locais, com mudana em alguns parmetros do
processo, lograram sucesso na produo de cermica de revestimento por via seca
com matria-prima farta e barata. Atualmente, o custo de produo de Santa
Gertrudes aproximadamente 30% do custo de Cricima.
A capacitao existente na indstria de cermica estrutural foi fundamental. Os
empresrios locais possuam experincia na extrao da matria-prima e conheciam a
argila local. Eles testaram e adaptaram o processo via seca argila de formao
Corumbata, abundante na regio, contra previses dos prprios fabricantes de
equipamentos, que no acreditavam ser possvel produzir cermica de revestimento

113
com argila local. A adaptao dos fornos garrafo, originalmente usados na
produo de telhas, tambm contribuiu para favorecer a implantao do APL. Outro
fator importante foi a qualificao da mo-de-obra, usada intensivamente, que
tambm tinha algum conhecimento do processo. A rede de distribuio, utilizada
para a comercializao de telhas e a proximidade a um grande centro consumidor
com infra-estrutura de transportes diferenciada em relao a outros estados
brasileiros foram outros fatores que favoreceram a competitividade da localizao
em Santa Gertrudes. O peso locacional da cermica foi estimado em 2,1. Pesos
locacionais maiores que 2 induzem a concentrao prxima matria-prima.
7.2 Evoluo do APL de Santa Gertrudes
O APL de Santa Gertrudes apresentou uma dinmica evolutiva que se ajusta ao
modelo proposto, tendo passado pelas fases embrionria e de crescimento e agora
mostra sinais de estar entrando na fase de maturidade. As diversas hipteses sobre a
evoluo das economias externas e internas tambm se ajustam, com algumas
excees, ao modelo.
7.2.1 Fase embrionria de Santa Gertrudes
Desde sua origem nos anos 70 at o incio da dcada de 90, o APL de Santa
Gertrudes passou por uma fase embrionria, aproveitando as economias de escala e
de custos obtidas da adaptao do processo via seca, utilizando tecnologia obsoleta
em outras fases do processo, sem preocupao com qualidade e produzindo produto
sem diversidade. As principais hipteses para o comportamento do APL nesta fase, a
competio por custo, a cooperao horizontal de carter tcnico e informal, a
cooperao tcnica incipiente com a indstria de equipamentos se verificaram no
caso do APL de Santa Gertrudes.
A reduo no custo de produo ampliou as vantagens de escala de Santa Gertrudes,
pois mantidos os mesmos custos de transportes, a cermica de Santa Gertrudes seria
mais competitiva em um raio maior de mercado.

114
7.2.2 Fase de crescimento de Santa Gertrudes
Na evoluo do agrupamento de Santa Gertrudes possvel notar dois pontos de
inflexo no tempo turning points (SCHMITZ, 1994), um no incio da dcada de 90,
quando se inicia o estgio de crescimento e outro no incio da dcada de 2000,
quando se inicia a maturidade.
No final dos anos 80 e incio dos anos 90, o APL entra em fase de crescimento,
quando uma srie de inovaes foi adotada no processo de produo. Neste perodo,
os produtores de equipamentos exerciam papel fundamental na consolidao do
arranjo. Estas empresas contavam com vrias plantas e representantes no Brasil,
antes mesmo da implantao e consolidao do APL.
Nesta fase tambm comeam a se instalar na regio os primeiros colorifcios,
iniciando a parceria para o desenvolvimento de esmaltes e design que se estabelece
ao longo da dcada de 90. As instituies de apoio e pesquisa passam a ter maior
interesse nas empresas do arranjo.
No incio dos anos 90, com a modernizao das plantas, leis ambientais mais
rigorosas e consumidor mais exigente, o APL passa a competir com o mercado de
Santa Catarina e outros plos em So Paulo.
A modernizao dos moinhos para produo via seca, e a oferta de outros
equipamentos modernos, como os fornos para monoqueima rpida, as linhas de
classificao e embalagem proporcionaram aos produtores de cermica de Santa
Gertrudes adquirir equipamentos com alta produtividade, por financiamentos pagos
segundo as vendas dos ceramistas, freqentemente bancados pelos prprios
fabricantes de equipamentos. Dessa forma, as empresas de Santa Gertrudes
mantiveram baixo grau de endividamento frente s grandes empresas de Santa
Catarina. A produo de telhas abandonada pelos produtores de cermica que, em
conjunto com a mo-de-obra, passam a se especializar na produo de cermica de
revestimento.
A difuso de tecnologia incremental, responsvel pelos spill overs tecnolgicos,
tambm foi papel exercido pela indstria de mquinas, dado que disponibilizava
assistncia tcnica para a adaptao dos novos equipamentos s condies locais de

115
matria-prima e capacitao. A indstria de mquinas tambm passou a ser veculo
de transmisso de conhecimento tcito gerado nas empresas.
A cooperao de carter tcnico com produtores de equipamentos se intensifica, para
a adaptao de equipamentos modernos s condies locais. Os produtores de
equipamentos chegam a levar amostras de argila para a Itlia para ensai-las. A
cooperao horizontal tem carter informal e estabelece-se na disponibilizao de
funcionrios com conhecimento tcnico e emprstimos de equipamentos.
A cooperao tcnica com fornecedores de insumos os colorifcios - a base para o
desenvolvimento de produtos, tanto nos aspectos tcnicos quanto estticos.
Na fase de crescimento a vantagem competitiva crucial foi a capacidade de
investimento e crescimento rpido da produo. Isto foi propiciado pela atrao para
o APL das empresas correlatas, principalmente os fornecedores de equipamentos e
colorifcios.
No APL de Santa Gertrudes houve atuao relevante, na dcada de 90, de rgos de
apoio tcnico como o IPT; CCB, com a instalao de um laboratrio de qualidade e
inovao; Departamento de Materiais da Universidade Federal de So Carlos e o
Departamento de Geologia da UNESP de Rio Claro, corroborando a hiptese de
atrao de elos a montante, nesta fase evolutiva.
7.2.3 Maturidade de Santa Gertrudes
No final da dcada de 90 e incio do ano de 2000, o APL, aparentemente, passa a
enfrentar sua maturidade. As caractersticas observveis guardam carter de transio
entre uma fase e outra.
A produo j atinge todo o mercado brasileiro, apesar das vendas se concentrarem
em So Paulo e Rio de Janeiro. Simultaneamente, devido ao prprio crescimento da
produo de Santa Gertrudes, os mercados se tornam saturados de produtos de baixo
valor agregado. O elo da distribuio passa diminuir as margens dos fabricantes. A
vantagem de custo detida por Santa Gertrudes j no lhe confere maior rentabilidade.
As empresas passam ento a competir qualitativamente em servios agregados. Essa
competio reduz as economias de escala, visto que os custos de transportes e
distribuio passam a crescer comparativamente aos custos de produo.

116
A maior competio por mercados entre as empresas do APL inibe os processos de
cooperao tcnica, tanto vertical quanto horizontal. A reduo das margens das
empresas cermicas aumenta os riscos do negcio, inibindo o crdito que os
fornecedores de equipamentos disponibilizavam aos ceramistas. Os colorifcios
tambm passam a sofrer quedas de margem como reflexo da compresso das
margens dos ceramistas. Os servios agregados pelos colorifcios, caracterizados
como cooperao tcnica, tornam-se relativamente custosos para estes, tendendo a
lev-los reduo deste tipo de atuao.
A exportao tambm se inicia de forma expressiva nesse perodo, com o incio de
atuao das associaes empresarias no apoio a participao das empresas em feiras
internacionais.
7.2.4 Ps-maturidade
Na ps-maturidade acredita-se que ocorra a disperso ou surgimento de novos APL's.
A reduo na centralidade de Santa Gertrudes pode ser observada pela instalao de
plantas das empresas do APL em outras localidades, como Bahia. A sobrevida de
Santa Gertrudes exigir delas o reconhecimento de que suas vantagens originais no
mais se fazem presentes com a mesma intensidade. H que se intensificar a
cooperao na comercializao, o investimento em qualidade, design, marcas e
distribuio. O APL no deixar propriamente de existir, mas a sua competitividade
ser cada vez menos dependente da proximidade geogrfica das empresas.

117
8. CONCLUSES E RECOMENDAES
O objetivo deste trabalho foi compreender a interao entre concentrao geogrfica
de empresas, competitividade e tecnologia no Arranjo Produtivo de Santa Gertrudes.
O que motivou o trabalho foi a observao de que esse arranjo apresentou
crescimento extraordinrio na dcada de 90, passando a ser o principal plo produtor
de cermica de revestimento (38% do volume produo brasileira em 2001),
ultrapassando a antiga capital da cermica brasileira, o APL de Cricima (16% do
volume de produo brasileira em 2001).
Props-se, ento, um modelo para explicar o surgimento e desenvolvimento dos
APL's, procurando valid-lo para o caso de Santa Gertrudes. A principal hiptese do
modelo aqui desenvolvido de que uma inovao revolucionria (radical no
processo), combinada com condies locais especficas, pode originar novo APL,
caso seja estabelecido paradigma de processo alternativo com economias de escala
superiores s existentes. Observa-se que existe um padro de evoluo dos APL's,
desde o nascimento, passando pelas fases embrionria, crescimento, maturidade e
ps-maturidade ou declnio. medida que o APL evolui, em cada uma das fases, os
padres competitivos se alteram, assim como a importncia das economias de escala
iniciais. A preocupao com as economias de escala e suas implicaes no sistema
produtivo das empresas induz necessidade de traduzir e investigar as trajetrias
tecnolgicas e compreender seu papel nas diversas fases de evoluo dos APL's.
Na confrontao do modelo ao caso de Santa Gertrudes constatou-se que este APL,
teve padro de evoluo consistente com o modelo desenvolvido. Atualmente, o
arranjo produtivo de Santa Gertrudes est atravessando o turning point do
crescimento para a maturidade.
A origem do arranjo remonta ao incio dos anos 70, quando antigos produtores de
cermica estrutural passaram a produzir cermica de revestimento utilizando a
moagem via seca, paradigma de produo alternativo via mida, majoritariamente
utilizado na Itlia, Espanha e Santa Catarina. A moagem via seca implantada em
Santa Gertrudes, possibilitou significativas economias de escala em relao via
mida, reduzindo uso de energia e estoques de matrias-primas. A argila presente na
regio, at ento, se mostrava inadequada aos processos de moagem. Foram os

118
empresrios e tcnicos brasileiros, com colaborao da indstria de equipamentos,
que conseguiram adaptar o processo via seca s condies da argila local. Para as
demais fases do processo produtivo, como a queima, os empresrios locais utilizaram
equipamentos obsoletos, ou adaptaram os equipamentos anteriormente usados na
produo de cermica estrutural. A existncia anterior de um setor correlato foi
fundamental, uma vez que os empresrios e a mo-de-obra conheciam fases do
processo, como a minerao, e puderam utilizar equipamentos da antiga indstria de
telhas. Com essa inovao e esse processo produtivo, os empresrios de Santa
Gertrudes conseguiam produzir uma placa extremamente barata e com pouca
variedade de tamanhos e cores. Isso possibilitou a conquista de parcelas
significativas do mercado, antes dominado pelo plo de Cricima, em Santa
Catarina. Na fase embrionria, a competio em Santa Gertrudes ocorria
exclusivamente por custo, sem que houvesse qualquer preocupao com a qualidade.
A cooperao tcnica com a indstria de equipamentos era incipiente. A cooperao
entre as prprias empresas cermicas ocorria de maneira informal e aberta, centrada
nas informaes sobre as experincias de cada empresrio nas adaptaes da matria-
prima e processo produtivo baseada principalmente nas relaes familiares.
No incio dos anos 80, o APL entra na fase de crescimento a partir da adoo de uma
srie de inovaes disponibilizadas pela indstria de equipamentos que permitiu que
as economias de escala fossem ampliadas, melhorando a qualidade do produto.
Algumas inovaes estavam disponveis para todas as empresas cermicas, como o
processo monoqueima rpida, as esteiras rolantes e os processos de mecanizao da
escolha e embalagem do produto final. Esses novos equipamentos eram geradores de
grandes economias de escala, poupadores de mo-de-obra, energia e principalmente,
tempo de ciclo. Tambm foram introduzidas inovaes que melhoravam o processo
de moagem via seca, reduzindo e uniformizando a granulometria da massa.
No Brasil, as empresas de Santa Gertrudes que estavam capitalizadas em comparao
com as de Santa Catarina, conseguiram comprar equipamentos modernos, com
recursos prprios ou financiamentos obtidos junto aos prprios fabricantes de
equipamentos. nesse perodo que o APL de Santa Gertrudes apresenta crescimento
extraordinrio, com melhora considervel na qualidade do produto. So atrados os
fornecedores de esmaltes - colorifcios, que se tornaram responsveis pelo

119
fornecimento do design. A cooperao com os fornecedores de equipamentos
intensa, assim como com os colorifcios. O padro competitivo ainda baseado no
custo, surgindo a preocupao com a qualidade do produto. Apesar disso, os
produtos de Santa Gertrudes no so diferenciados entre si, podendo ser
considerados commodities. Como o mercado est em expanso, a governana da
cadeia fica com as empresas cermicas e elos a montante, como os produtores de
equipamentos e colorifcios.
No final da dcada de 90 e incio dos anos 2000 so observados os primeiros sinais
de maturidade do plo. O mercado interno comea sinalizar estagnao,
apresentando perodos eventuais de retrao da demanda, como o que foi observado
no perodo de racionamento de energia no ano de 2001, quando o mercado de
habitao, principal cliente da indstria cermica, teve queda na demanda. Nessa
poca, houve retrao da produo. A partir de 2002, observa-se novo movimento de
expanso da capacidade produtiva, com as novas linhas que devero entrar em
funcionamento at o incio do ano 2004.
O mercado externo comea a assumir papel de maior relevncia, com aumento das
exportaes principalmente para pases mais prximos, e Mercosul. Essa ampliao
da rea de mercado atingida outra evidncia da entrada na fase de maturidade.
Outra evidncia da tendncia maturidade (ou ps-maturidade) a instalao das
primeiras filiais de empresas de Santa Gertrudes no Recncavo Baiano, pois com os
incentivos do governo local, a estratgia de produo em larga escala pode ser
mantida.
A percepo geral dos empresrios, contudo que a reduo de suas margens
fenmeno passageiro. A reao das empresas tem sido de persistncia nas estratgias
da fase de crescimento: ampliao da capacidade produtiva na busca de reduo de
custos. A atuao de cada empresa tem, portanto, gerado resultados
contraproducentes, j que o crescimento da produo vem a contribuir com nova
rodada de compresso de margens. Na fase de maturidade as competncias em gesto
do negcio e marketing seriam os principais fundamentos competitivos das
empresas. A partir dessa viso, pode-se vislumbrar recomendaes voltadas

120
redefinio das estratgias de marketing das indstrias, per si, e do cluster, em seu
conjunto.
Atualmente, a governana da cadeia de produo cermica reside na distribuio e
vendas. Para obter-se parte do excedente que hoje fica nesse elo, necessrio trazer a
governana de volta s empresas cermicas. Historicamente, o que se observa que
isso pode ocorrer de duas formas: a partir de grandes empresas verticalizadas
(Cricima) ou a partir de mdias e pequenas empresas que atuam de forma
coordenada (Sassuollo). No caso de Santa Gertrudes, onde h relativa
homogeneidade no tamanho das empresas, sem predomnio de nenhuma grande,
necessrio que haja uma ou mais entidades que coordenem a cadeia de valor. Esses
elos esto no chamado meso-espao, onde localizam-se as entidades de classe,
pesquisa, treinamento e certificao. Dessa forma, necessrio que se reforce o
meso-espao para que haja entidades fortes o suficiente para definir a governana da
cadeia.
A cooperao com elos a montante, como minerao, colorifcios e produtores de
equipamentos, deve mudar suas caractersticas. As relaes com esses elos ainda so
baseadas em minimizao dos custos. Atualmente, com a poltica de reduo de
custos, a qualidade da matria-prima est em segundo plano. Estratgia de agregao
de valor no longo prazo deve considerar a importncia da garantia de fornecimento
de matria-prima adequada. Para tanto, a capacitao tecnolgica tanto na minerao,
como no beneficiamento deve ser ampliada.
A manuteno da atividade para o fornecimento de matria-prima para a produo de
placas cermicas em mdio prazo est comprometida, pois boa parte das mineraes
est com regularizao precria e se a extrao parar, o setor pode entrar em colapso.
necessrio programa de regularizao dos empreendimentos atuais e definio de
zoneamentos mnero-ambientais.
A maioria das necessidades para o aperfeioamento da produo da argila tem
tecnologia conhecida e consistem em prtica habitual em empreendimentos de
outros bens minerais. So necessrios, principalmente, investimentos na fase pr-
lavra que permitam o conhecimento regional e local das matrias-primas, para ento
aplicar o planejamento e mtodo de lavra mais adequado, que assegure minrio em

121
conformidade e a custos competitivos. Na etapa da lavra propriamente dita, bem
como nas etapas de pr-preparao e moagem da matria-prima, as empresas
encontram-se bem equipadas.
A cooperao com os colorifcios intensa, mas totalmente baseada na estratgia de
reduo de custos. A atividade de design considerada pela maioria das empresas
cermicas custo adicional, uma vez que os colorifcios oferecem o servio
gratuitamente.
1
Essa prtica transformou a cermica de Santa Gertrudes em
commodity, sem diferenciao entre os fabricantes, com design sempre atrasado em
relao s principais marcas nacionais e internacionais. A cermica padronizada
produto que deve compor o portflio das empresas para sustentar o negcio, mas no
deve constituir-se na nica opo. Para manter a competitividade das empresas em
longo prazo necessrio desenvolver design diferenciado, tpico de Santa Gertrudes.
O desenvolvimento de design tecnologicamente mais sofisticado, com mais
serigrafias e camadas de esmalte tambm desejvel. Na Itlia as empresas utilizam
at 18 aplicaes de serigrafia em uma pea. A mdia em Santa Gertrudes 4.
Para tal, seria adequado que as empresas contassem com equipes de design, que
poderiam ser terceirizadas, assessorando o desenvolvimento de novos produtos com
garantia de exclusividade e que conferissem identidade prpria ao produto de cada
empresa. A cooperao com os produtores de equipamentos foi a principal
responsvel pelas inovaes incrementais e pelos grandes ganhos de escala obtidos
nas fases anteriores. Nessa nova fase observa-se que parte dos investimentos das
empresas foi feita para aquisio de equipamentos destinados a melhorar e otimizar o
processo de esmaltao, responsvel pelo acabamento do produto. Persistem ainda as
compras de novas linhas que objetivam aumentar as economias de escala.
Destacam-se as dificuldades de interao do APL de Santa Gertrudes com o sistema
de C&T. No caso especfico do IPT, que possui capacitao em vrias fases do
processo produtivo, desde a minerao at o assentamento, a interao com o plo
insatisfatria em algumas reas ou inexistente em outras. A minerao e o processo
de preparao da massa so objetos de propostas de atuao da Diviso de Geologia
junto s empresas locais, como, por exemplo, projetos de melhoria na disperso do

122
p na fase de mistura. As empresas enxergam a atuao do IPT como muito
acadmica, custosa e sem resultados de curto prazo. Mesmo que o projeto no tenha
custos diretos para as empresas, elas consideram que o tempo necessrio para realizar
experimentaes na linha oneroso, pois pode comprometer horas de produo.
Capacitaes de IPT em outros elos da cadeia, como no assentamento, no so
sequer conhecidas no APL.
O CCB tem atuao mais efetiva no local; tanto na certificao, no apoio tcnico e,
principalmente, no assentamento. Sua atuao est de acordo com as necessidades da
nova fase de maturidade do APL.
A distribuio e comercializao so fundamentais nessa nova fase do APL.
Atualmente, uma das dificuldades apontadas pelos distribuidores a pouca
profissionalizao das equipes de vendas das empresas cermicas, uma vez que a
responsabilidade maior pela venda fica com os representantes, que buscam
benefcios para o prprio distribuidor em detrimento da empresa cermica.
recomendvel que as empresas cermicas realizem investimentos em treinamento de
profissionais que representem verdadeiramente os interesses das empresas produtoras
de cermica.
Outro investimento fundamental o controle da logstica de distribuio. Pode-se
buscar esse controle como foi feito pelas empresas de Sassuollo na Itlia, onde uma
empresa foi criada para coordenar o sistema de transporte e entrega, tanto de matria-
prima quanto de produto acabado. As vantagens so inmeras para as empresas,
revendedores e consumidores, em termos da reduo no volume de estoques,
ampliao do leque de produtos em exposio, reduo dos prazos e entrega ao
consumidor e maior homogeneidade dos lotes comercializados. Esse ltimo item,
frise-se, fundamental para a uniformidade no assentamento e performance geral do
revestimento.
A preocupao com o assentamento, que fica com grande parte do valor agregado do
produto acabado, tambm necessria nessa nova fase do APL. Alm de o esforo
at aqui feito para treinar assentadores, preciso incorporar estes profissionais em
uma rede de servios ligada indstria cermica, estimulando o consumidor a

1
Na verdade, o custo do design est embutido no preo dos esmaltes.

123
contratar servios credenciados. Nos produtos concorrentes, como os carpetes, a
colocao feita com vinculao da garantia do produto com a contratao de
profissionais autorizados ou com a compra do produto juntamente com o servio de
instalao. preciso normatizar as relaes comerciais entre assentadores e outros
atores do negcio cermico: indstria, revendedores e consumidores. Atualmente,
mesmo os assentadores treinados e recomendados pela ANFACER tm total
liberdade para a definio tanto de procedimentos tcnicos quanto de preos e prazos
de entrega. Alm disso, no h qualquer vnculo ou co-responsabilidade da indstria
ou de revendedores para com os assentadores.
Alm de assentadores, h outros profissionais fundamentais na venda da cermica,
arquitetos, engenheiros e vendedores. Com relao a esses profissionais, muito pouco
tem sido feito em treinamento, divulgao e promoo da cermica, mormente a de
Santa Gertrudes. Aos arquitetos, em especial, deve ser estimulada a aplicao de
cermicas em seus projetos. A constituio de uma premiao anual aos projetos
executados que apliquem cermica seria uma forma de estmulo aos arquitetos e de
divulgao da cermica.
As mesmas preocupaes com o marketing nacional devem valer para a conquista de
mercados internacionais. Acrescente-se que nos pases desenvolvidos h estruturao
mais consistente dos mercados. Assim que se encontram, naqueles pases, redes
com grande nmero de lojas de revendas, cobrindo grandes territrios. Encontram-se
empresas especializadas em logstica que garantem a entrega de produtos em prazos
bastante curtos. possvel, tambm, procurar estreitar relaes e propor parcerias
com sindicatos e associaes de assentadores no exterior.
As aes aqui propostas dificilmente podero ser desencadeadas por cada empresa. O
reforo dos organismos de apoio e cooperao interindustrial se faz necessrio.
Observa-se que, nesse aspecto, existem entidades de classe, com muito maior volume
de recursos, nos demais plos bem sucedidos, a exemplo da ASCER e
ASSOPIASTRELLE.. O formato do sistema de sustentao financeira dessas
entidades crucial para a sua efetividade na assistncia aos interesses da indstria.
No caso de Santa Gertrudes, as instituies que atuam localmente, como a
ASPACER e o Sindicato das Indstrias da Construo e do Mobilirio de Santa

124
Gertrudes, parecem ainda no ser valorizadas devidamente pelos empresrios do
setor. Um, modelo de sustentao financeira que tivesse como base o recolhimento
sobre o volume de vendas global poderia ser o primeiro passo para viabilizar grandes
projetos mobilizadores e maior assistncia s empresas locais.
Um importante aspecto da concentrao geogrfica de empresas, o capital social, no
foi tratado na validao do modelo por dificuldades de mensurao. Algumas
caractersticas observadas podem dar pistas do comportamento e da qualidade das
interaes sociais. A importncia da famlia foi verificada desde as primeiras fases
do APL de Santa Gertrudes. At atualmente, as diretorias das empresas sempre
contam com familiares na sua composio. A facilidade da cooperao horizontal
bilateral entre empresas do mesmo grupo familiar, como emprstimo de funcionrios
e financiamentos tambm foi constatada.
Um aspecto do capital social que pode ser observado a partir da certificao a
confiana. No caso de Santa Gertrudes, a confiana originada na certificao
aparentemente baixa, dado que o grau de certificao dos produtos do APL de
apenas 12% das empresas. Esse ndice baixo quando se vislumbra a atuao no
mercado externo.
Programas de qualidade e fornecimento assegurado podem reduzir custos e riscos das
empresas mineradoras e dos colorifcios. Esses ltimos, responsveis pelo design das
peas disponibilizam o desenho, mas, as vezes, o esmalte comprado do
concorrente. Os programas de qualidade assegurada podem caracterizar,
formalmente, a cooperao com elos a jusante, aumentando o grau de confiana no
sistema. A cooperao, neste trabalho considerada como vantagem competitiva
interna s empresas, bastante favorecida por sistemas produtivos com altos graus de
confiana.
No Brasil, a observao de vrios casos de sucesso semelhantes ao de Santa
Gertrudes gerou tendncia para a elaborao de polticas para estmulo ou mesmo
criao de Arranjos Produtivos Locais. Como exemplo, destacam-se os programas de
apoio e financiamento do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico
e Social), FINEP (Financiadora de Estudos e Projetos do MCT Ministrio de

125
Cincia e Tecnologia) e SEBRAE (Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas
Empresas).
Os principais pontos apresentados nas propostas de polticas pblicas dessas
organizaes so: a) a necessidade de examinar no apenas o segmento principal,
mas os encadeamentos a montante e a jusante e verificar onde est a governana; b) o
apoio inovao para a competitividade das empresas; c) o incentivo cooperao
para resolver problemas comuns; e d) o fortalecimento das instituies e da
sociedade, o chamado capital social.
Essa difuso do modelo APL pode criar distores quando ele visto como a nica
forma de organizao e crescimento de setores econmicos. Os programas e polticas
focalizam aes que podem no ser as mais adequadas para as localidades, pois estas
polticas devem estar ajustadas ao grau de maturidade dos APL's. Isto porque, o
papel da inovao, da cooperao e do capital social no devem ser analisados de
forma esttica. A busca da inovao deve ser orientada pelas caractersticas
evolutivas do APL. Quando nas primeiras fases, a inovao busca adaptar processos
e ampliar as economias de escala. Quando o APL entra na fase de maturidade, as
inovaes devem buscar qualidade e diversificao.
A cooperao tambm apresenta comportamento varivel. Na fase embrionria a
cooperao informal facilitada. Nas fases mais avanadas, ela deve ser formalizada.
A cooperao horizontal de carter tcnico mais freqente na fase embrionria. A
cooperao vertical com elos montante deve ser buscada, mormente, na fase de
crescimento. Na fase de maturidade, a cooperao deve ser intensificada nos elos a
jusante, como a distribuio e comercializao. No caso de Santa Gertrudes, o
assentamento fase fundamental, que agrega grande parte do valor da cermica. A
cooperao com a construo civil, responsvel pelo assentamento atual incipiente
ou inexistente, deveria ser priorizada.
As economias de escala, que no modelo aqui proposto so consideradas responsveis
pela origem dos agrupamentos so tratadas apenas por Krugman, e no so
consideradas nas propostas de polticas pblicas. A relao entre inovao
revolucionria, trajetrias tecnolgicas e economias de escala no so abordadas em

126
nenhum modelo encontrado na literatura, sendo, esta, uma das contribuies
originais deste trabalho.
No caso de Santa Gertrudes observa-se que, que apesar do APL estar entrando na
fase de maturidade, a maioria das empresas persiste em investir nas mesmas
vantagens competitivas que resultaram bem sucedidas na fase de crescimento. A
estratgia de competio por custos e ampliao das economias no sustentvel no
longo prazo, pois, na fase de maturidade, exige-se novas estratgias competitivas.
Recomenda-se que o APL de Santa Gertrudes promova o uso da cermica de forma
valorizada, agregando ao produto qualidade, design e a assistncia aos revendedores
e consumidores. De fato, a governana da cadeia que hoje est na distribuio, s
ser retomada pelas empresas a partir de mudanas estratgicas.
O governo deve ter papel fundamental na redefinio da estratgia do aglomerado de
Santa Gertrudes. O apoio exportao, a coordenao das instituies de pesquisa e
centros de treinamento, a garantia de dados estatsticos confiveis, o aprimoramento
de sistemas de financiamento esto entre as principais demandas do setor privado
para o governo.
A coordenao da ao das instituies de pesquisa fundamental e deve ser
assumida por instncias governamentais hierarquicamente superiores, como a
SCTDET (Secretaria de Cincia, Tecnologia, Desenvolvimento e Turismo).
importante ressaltar que as aes envolvendo as instituies de pesquisa devem
contar tambm com o apoio dos rgos de fomento. Existe significativo nmero de
instituies tcnicas e de pesquisa, com capacidade instalada razovel, porm
trabalhando de forma desarticulada e sem soma de esforos.
A conquista de mercados externos requer esforo de comercializao coordenado,
que passa pela propaganda macia e pela confiana dos clientes potenciais na
qualidade dos nossos produtos. urgente e altamente recomendvel o envolvimento
do Governo do Estado de So Paulo em amplo esforo de promoo das exportaes
dos produtos do APL de Santa Gertrudes, que j gozam de significativa vantagem em
custos em comparao com os produtos do sul.
Sabe-se que os revestimentos cermicos tm propriedades importantes com relao
higiene, proteo contra a corroso e umidade. Algumas cidades litorneas

127
brasileiras, por exemplo, tm a aplicao de revestimentos cermicos como
obrigatrio, em lei, para fachadas de edifcios prximos ao mar. Hospitais, cozinhas
industriais, laboratrios farmacuticos entre outros, j adotam revestimentos
cermicos de forma corrente. Em alguns casos, essas aplicaes tambm poderiam
ser objeto de obrigatoriedade legal. preciso atuao das associaes de classe junto
aos rgos competentes, legislativo e associaes dos setores eventualmente
afetados.
Outras sugestes levantadas nas entrevistas com as empresas para a atuao do
governo foram: subsidiar a participao de produtores junto a feiras internacionais;
liberao de financiamento para a construo civil; atuar na reduo dos custos
porturios e apoiar empresas inovadoras para provocar efeito demonstrao, por
meio de prmio ou financiamento subsidiado.
Recomenda-se que as aes dos diferentes elos da cadeia produtiva, inclusive do
governo, devem ter como orientao o fato de que o APL de Santa Gertrudes est
entrando em nova fase evolutiva. Essa questo no devidamente compreendida
pelos vrios atores da cadeia, incluindo os prprios produtores de cermica, o que faz
com que suas demandas sejam voltadas s redues de custo. Exemplo a freqente
demanda dos empresrios por diminuio de impostos. Programas para o setor,
voltados ao incremento da qualidade e investimentos na distribuio, assentamento e
exportaes podem at sofrer resistncia dos ceramistas, mas seriam mais adequados
para a fase evolutiva em que se encontra o APL de Santa Gertrudes.
O APL de Santa Gertrudes apresentou um padro tpico de evoluo e no foi
necessrio a interveno de polticas pblicas para seu sucesso Acredita-se, porm,
que o papel das polticas pblicas seja o de reverter tendncias em APLs que no
estejam ajustadas a fase do ciclo evolutivo do mesmo.. No prprio APL de Santa
Gertrudes, uma das economias externas que no se desenvolveu a contento foi o
fortalecimento de um dos elos a jusante: a minerao. A trajetria deste elo em Santa
Gertrudes originou problemas ambientais, criando externalidades negativas ou
deseconomias externas.
Como recomendao de futuras investigaes prope-se que o modelo seja
verificado em outros APLs, desde setores tradicionais, como calados, mveis e

128
confeces, at setores intensivos em tecnologia, como telecomunicaes. O modelo
tambm deve ser verificado para setores de servios, como turismo e logstica.
As caractersticas sociais, confiana e papel do governo tambm so pontos que
merecem indicaes de estudos futuros. As externalidades negativas, advindas dos
congestionamentos provocados pelo adensamento industrial e urbano nos APLs so
pontos pouco explorados na literatura e que tm impactos que devem ser estimados.
O conceito de rea de influncia, originado no modelo proposto por LSH, deve ser
melhor investigado para compreender a dinmica de nascimento e disperso de
APLs dentro de um determinado setor. O que se observou no setor de cermica de
revestimento que os APLs atingem determinadas reas de influncia com um
produto de baixo custo. Quando entram na fase de maturidade, os produtos precisam
agregar valor para atingir mercados mais distantes, possibilitando o nascimento de
novos APLs.
Os conceitos de custos de transao e especificidade de ativos, adotados por
WILLIANSON (1987) e que no foram abordados neste trabalho, podem ajudar a
compreender melhor a relao entre custos fixos e custos variveis, sendo, portanto,
outra linha interessante de pesquisas futuras.

129
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