Plastico MG 1999

A INDSTRIA MINEIRA DE TRANSFORMAO DE PLSTICOS (UMA RADIOGRAFIA ATUAL) 1
SUMRI O
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APRESENTAO
1- INTRODUCO (CARACTERIZAO)......................................................................................01
1.1 - O PLSTICO......................................................................................................................................................01
1.2 - A INDSTRIA PETROQUMICA BRASILEIRA ..................................................................................01
1.3 - A INDSTRIA BRASILEIRA DE TRANSFORMAO DE PLSTICOS ....................................02
2 - A INDSTRIA MINEIRA DE TRANSFORMAO DE PLSTICOS......................................05
2.1 - O DESEMPENHO ..........................................................................................................................................05
2.2 - AS EMPRESAS .................................................................................................................................................05
Regionalizao.................................................................................................................................................05
Empregos.........................................................................................................................................................07
Faturamento.....................................................................................................................................................08
Porte..................................................................................................................................................................12
Demanda de Energia......................................................................................................................................14
2.3 - OS SEGMENTOS PRODUTIVOS...............................................................................................................16
Segmentao.....................................................................................................................................................16
Regionalizao.................................................................................................................................................17
Capacidade Instalada .....................................................................................................................................18
Ociosidade Mdia............................................................................................................................................19
2.3.1 - AUTOPEAS ..........................................................................................................................................20
2.3.2 - ARTEFATOS DE PVC.........................................................................................................................20
2.3.3 - BRINQUEDOS E UTILIDADES DOMSTICAS.........................................................................20
2.3.4 - EMBALAGENS FLEXVEIS ..............................................................................................................21
2.3.5 - EMBALAGENS RGIDAS...................................................................................................................21
2.3.6 - PECAS TCNICAS PARA USO INDUSTRIAL.............................................................................22
2.3.7 - RECICLAGEM.........................................................................................................................................22
2.4 - AS MATRIAS-PRIMAS.................................................................................................................................24
Os Termoplsticos no Brasil.........................................................................................................................24
Minas Gerais e as Resinas Termoplsticas..................................................................................................27
2.5 - OS EQUIPAMENTOS....................................................................................................................................31
Os Equipamentos Bsicos no Brasil............................................................................................................31
Minas Gerais e os Equipamentos Bsicos..................................................................................................33
(a) Regionalizao............................................................................................................................................34
(b) Idade............................................................................................................................................................35
(c) Marcas..........................................................................................................................................................38
2.6 - O DESTINO DA PRODUO....................................................................................................................42
2.7 - AS PRINCIPAIS DIFICULDADES EM 1999............................................................................................43
2.8 - A COMPETITIVIDADE.................................................................................................................................44
3 - CONCLUSES...........................................................................................................................45
T ABEL AS
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Tabela 1: DISTRIBUIO REGIONAL DAS INDSTRIASDE TRANSFORMAO DE PLSTICOS ....06
Tabela 2: TOTAL DE EMPREGOS NO ESCRITRIO E NA FBRICA...............................................07
Tabela 3: NMERO DE EMPREGOS POR REGIO..................................................................................08
Tabela 4: FATURAMENTO TOTAL ANUAL POR SEGMENTO PRODUTIVO................................09
Tabela 5: FATURAMENTO MDIO ANUAL POR EMPRESA/ POR SEGMENTO .........................10
Tabela 6: FATURAMENTO MDIO POR EMPREGADO POR SEGMENTO....................................11
Tabela 7: PORTE QUANTO AO NMERO DE EMPREGADOS............................................................12
Tabela 8: PORTE QUANTO PRODUO..................................................................................................13
Tabela 9: NMERO DE EMPRESAS EM CADA SEGMENTO PRODUTIVO
POR PORTE QUANTO PRODUO .......................................................................................13
Tabela 10: DEMANDA DE ENERGIA POR REGIO .................................................................................15
Tabela 11: DISTRIBUIO DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO PLSTICA POR SEGMENTO PRODUTIVO ..16
Tabela 12: DISTRIBUIO DA INDSTRIA POR SEGMENTO PRODUTIVO E REA DE PLANEJAMENTO..........17
Tabela 13: CAPACIDADE ANUAL INSTALADA DOSDIVERSOSSEGMENTOSPRODUTIVOS...............18
Tabela 14: OCIOSIDADE MDIA DOS DIVERSOS SEGMENTOS PRODUTIVOS .........................19
Tabela 15: FORNECEDORES DE PE-AD .........................................................................................................25
Tabela 16: FORNECEDORES DE PE-BD .........................................................................................................25
Tabela 17: FORNECEDORES DE PE-L-BD .....................................................................................................26
Tabela 18: FORNECEDORES DE PP .................................................................................................................26
Tabela 19: CONSUMO DE MATRIA-PRIMA X REGIO .........................................................................30
Tabela 20: DISTRIBUIO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO PARQUE MINEIRO
DE TRANSFORMAO PLSTICA ..............................................................................................33
Tabela 21: DISTRIBUIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS ...........................................................34
Tabela 22: EQUIPAMENTOS POR IDADE ......................................................................................................35
Tabela 23: MARCAS DE EXTRUSORAS MAIS UTILIZADAS ....................................................................38
Tabela 24: MARCAS DE INJETORAS MAIS UTILIZADAS ........................................................................39
Tabela 25: MARCAS DE SOPRADORAS MAIS UTILIZADAS ...................................................................40
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Tabela 26: MARCAS DE IMPRESSORAS MAIS UTILIZADAS....................................................................41
Tabela 27: DESTINO DA PRODUO..............................................................................................................42
F I GURAS
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Figura 1: REGIES DE PLANEJAMENTO ...................................................................................................06
Figura 2: DISTRIBUIO REGIONAL DAS EMPRESAS..........................................................................07
Figura 3: DISTRIBUIO DE EMPREGOS: ESCRITRIO X FBRICA.............................................07
Figura 4: DISTRIBUIO REGIONAL DE EMPREGOS..........................................................................08
Figura 5: FATURAMENTO TOTAL ANUAL POR SEGMENTO PRODUTIVO................................09
Figura 6: FATURAMENTO MDIO ANUAL / EMPRESA POR SEGMENTO..................................10
Figura 7: FATURAMENTO EMPREGADO / SEGMENTO PRODUTIVO .......................................11
Figura 8: PORTE QUANTO AO NMERO DE EMPREGADOS ..........................................................12
Figura 9: PORTE QUANTO PRODUO..................................................................................................13
Figura 10: DEMANDA DE ENERGIA POR REGIO...................................................................................15
Figura 11 : NMERO DE EMPRESAS [%] EM RELAO AO SEGMENTO PRODUTIVO............16
Figura 12: SEGMENTO PRODUTIVO X REGIES......................................................................................17
Figura 13: CAPACIDADE ANUAL INSTALADA DOSDIVERSOSSEGMENTOSPRODUTIVOS............18
Figura 14: OCIOSIDADE MDIA DOS DIVERSOS SEGMENTOS PRODUTIVOS..........................19
Figura 15: DIVISO DAS MATRIAS PRIMAS...............................................................................................28
Figura 16: DISTRIBUIO REGIONAL DAS MATRIAS PRIMAS........................................................28
Figura 17: DISTRIBUIO DE CONSUMO DAS MATRIAS PRIMAS COMMODITIES........... 29
Figura 18: DISTRIBUIO DE CONSUMO DASMATRIASPRIMASPLSTICOSDE ENGENHARIA.. 29
Figura 19: DISTRIBUIO DE CONSUMO DAS MATRIAS PRIMAS RECICLADOS ...............30
Figura 20: DISTRIBUIO DOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE MINEIRO DE
TRANSFORMAO PLSTICA.......................................................................................................33
Figura 21: DISTRIBUIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS............................................................34
Figura 22: DISTRIBUIO GERAL POR IDADE DOS EQUIPAMENTOS..........................................35
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Figura 23: DISTRIBUIO POR IDADE DAS EXTRUSORAS .................................................................36
Figura 24: DISTRIBUIO POR IDADE DAS SOPRADORAS .................................................................36
Figura 25: DISTRIBUIO POR IDADE DAS INJETORAS ......................................................................37
Figura 26: DISTRIBUIO POR IDADE DAS IMPRESSORAS ................................................................37
Figura 27: EXTRUSORAS MAIS UTILIZADAS ...............................................................................................38
Figura 28: INJETORAS MAIS UTILIZADAS ....................................................................................................39
Figura 29: SOPRADORAS MAIS UTILIZADAS ..............................................................................................40
Figura 30: IMPRESSORAS MAIS UTILIZADAS ..............................................................................................41
Figura 31: DESTINO DA PRODUO .............................................................................................................42
Figura 32: PRINCIPAIS DIFICULDADES DAS EMPRESAS ......................................................................43
[1] NOTA IMPORTANTE
O estudo A indstria mineira detransformaodeplsticos um trabalho de recenseamento e pesquisa por
amostragem, com base em dados de 1999, fornecidos por 102 das 167 empresas do setor. A anlise das
informaes considerou 61% do total de empresas da indstria mineira de transformao de plsticos, no
havendo, portanto, estimativas para os 39% restantes.
PRESI DENTE
! Guilherme Machado Filho
DI RETORI A DE PROMOO 1
! Geraldo Alves de Barros
DI RETORI A DE PROMOO 2
! Ivan Libanio Vianna
CONSELHO DE ADMI NI STRAO
! Jos Pedro Rodrigues de Oliveira Presidente do BDMG
! Djalma Bastos de Morais Presidente da CEMIG
! Mauro Santos Ferreira Secretrio de Estado do Planejamento
! Jos Augusto Trpia Reis Secretrio de Estado da Fazenda
! Francisco Jos de Oliveira Secretrio de Estado de Indstria e Comrcio
AP RESENT AO
Este estudo foi elaborado pelo Instituto de Desenvolvimento Industrial de Minas Gerais (INDI), com o
objetivo de acompanhar a evoluo da indstria de transformao de plsticos do Estado, at ento com
poucas estatsticas.
O INDI uma agncia do Governo Mineiro dedicada promoo industrial, que conta com uma
moderna e gil estrutura de apoio ao empresrio j estabelecido, ou que pretenda iniciar um novo negcio
em Minas. Tem como misso atrair novos investimentos, assistir as empresas instaladas em Minas Gerais,
bem como dar suporte na diversificao e consolidao do parque industrial mineiro.
Criado em 1968, j assistiu mais de 1.200 empresas que se implantaram ou se expandiram em Minas
Gerais. Atua em estreita cooperao com a Secretaria de Estado de Indstria e Comrcio (SEIC), com a
Companhia Energtica de Minas Gerais (CEMIG), com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais
(BDMG), associaes industriais e outras entidades afins.
O INDI tambm oferece, sem nenhum nus, informaes como opes de localizao industrial, de
infra-estrutura e de incentivos. Alm disso, acompanha projetos nos mbitos estadual e federal,
possibilitando aos empresrios tomar, rapidamente, decises sobre investimentos.
Atuando diretamente junto a empresas estrangeiras, ou atravs de acordos com instituies congneres em
vrios pases, o INDI desenvolve aes que visam prospeco de parceiros, tanto para associaes e
subcontrataes, quanto para transferncia de tecnologia em suas diversas formas.
Para o empresrio que pretende internacionalizar seus negcios, o INDI dispe de servios especiais, pois
um dos trs operadores brasileiros do Business Cooperation Network (BC-NET) rede informatizada
de oportunidades de negcios da Comisso Europia, com sede em Bruxelas e presente em mais de 50
pases.
O Instituto ainda interligado ao Bureau de Rapprochement des Enterprises (BRE), rede transnacional,
tambm da Comisso Europia, a servio de pequenas e mdias empresas e BrazilTradenet Rede
Brasileira de Promoo Comercial, do Ministrio das Relaes Exteriores. O primeiro constitui um
instrumento gil na promoo e difuso de propostas de cooperao internacional, enquanto que o
segundo facilita o acesso de empresas brasileiras ao fluxo internacional de capitais privados e a tecnologias
modernas de produtos, processos e marketing no mercado externo.
O INDI tambm sede do Eurocentro de Cooperao Empresarial Minas Gerais, ECEMG, uma unidade
operadora do Programa AL-Invest (Investimentos na Amrica Latina), criado pela Comisso Europia
para gerar negcios entre empresas dos pases da Unio Europia e da Amrica Latina. Esse Programa foi
desenvolvido para atuar como catalisador de aproximao e fortalecimento dos laos econmicos entre as
duas regies. Seu principal objetivo a promoo de parcerias empresariais e a cooperao industrial entre
empresas europias e latino-americanas.
1 1 1 1 I I N NT T R R O OD D U U O O ( ( C CA A R R A A C CT T E E R R I I Z ZA A O O) )
1. 1 - O PLSTI CO
O plstico, substituto usual dos metais, madeira,
vidros e tecidos, est sendo cada vez mais
utilizado nas mais diversas aplicaes, como
garrafas para refrigerantes, isotnicos, gua
mineral e, em fase experimental, para cervejas,
componentes para indstria automotiva,
eletrodomsticos, peas tcnicas e em projetos
aeroespaciais, entre outros.
Material orgnico desenvolvido pelo homem,
tem como componentes determinantes de seu
comportamento os polmeros, que se
caracterizam pela ao repetida de um ou mais
tipos de monmeros. Os polmeros so
produzidos atravs da modificao qumica de
produtos naturais (ex: celulose) ou pela
polimerizao de compostos relativamente
simples (monmeros), derivados principalmente
da indstria petroqumica. Os compostos de
unidades monomtricas iguais so denominados
homopolmeros.
Para obter melhores caractersticas, tais como
resistncia trmica ou fsica, maior flexibilidade e
compatibilidade com organismos vivos e com o
meio ambiente, utilizam-se os copolmeros, que
so substncias de elevado peso molecular,
compostos por dois ou mais tipos de
monmeros.
1. 2 - A I NDSTRI A
PETROQU MI CA BRASI LEI RA
No Brasil, as primeiras fbricas de resinas
termoplsticas surgiram na segunda metade da dcada
de 50, com o incio da formao de um miniplo
petroqumico no municpio de Cubato SP, onde se
localizou a refinaria Presidente Bernardes. A indstria
de plstico teve ento seu desenvolvimento mais
significativo, acompanhando a implantao dos plos
petroqumicos, entre 1965 e 1982, inclusive tornando
o Brasil um dos maiores produtores mundiais. Em
1965, foi criado o Grupo Executivo de Indstria
Qumica (GEIQUIM) para orientar e promover a
indstria petroqumica nacional.
Na dcada de 80, a indstria petroqumica j estava
consolidada no Pas, principalmente nos plos
Camaari BA, Cubato SP e Triunfo RS,
apoiando-se em centrais de matrias-primas, a partir
da nafta. O setor passou a exportar parte da sua
produo em virtude de sua competitividade
crditos exportao, cmbio desvalorizado,
incentivos fiscais, subsdios nafta e controle dos
preos.
Nos anos 90, o setor passou por mudanas profundas.
O estado comea a retirar sua participao, convicto
de que o modelo que concebia sua presena na
atividade estava superado, ficando apenas com parcela
minoritria nas centrais de matrias-primas.
Na ltima dcada, alm dos projetos de expanso nas
trs centrais petroqumicas, foram implantados dois
novos plos petroqumicos no municpio de Paulnia
(SP) e, no Rio de Janeiro (RJ), o plo Gz-Qumico,
localizado na refinaria Duque de Caxias (REDUC).
O ano de 1999 foi marcado pela concluso de um
ciclo de investimentos da petroqumica brasileira.
Foram investidos aproximadamente 1,9 bilho de
dlares, nos dois ltimos anos, na ampliao da
capacidade instalada de resinas plsticas para 4, 4
milhes de toneladas anuais.
O mercado brasileiro de resinas calculado em torno
de 3,5 milhes de toneladas por ano. Em relao ao
consumo interno de resinas, houve um crescimento
cinco vezes maior que o PIB, no perodo de 1992 a
1999.
1. 3 - A I NDSTRI A BRASI LEI RA DE
TRANSFORMAO DE PLSTI COS
A indstria de transformao de plsticos est
inserida no contexto produtivo da cadeia
petroqumica, relacionando-se a montante com
os fornecedores de resinas plsticas que, por sua
vez, demandam produtos bsicos das centrais
petroqumicas.
jusante, fornece produtos para vrios
segmentos como automobilstico, eletro-
eletrnico, agroindstria, construo civil e
metalmecnico, entre outros.
portanto um setor predominantemente
produtor de bens intermedirios, sendo o
segmento de embalagens o mais expressivo.
Dentre os bens de consumo final, os artigos de
utilidade domstica, brinquedos e calados
plsticos so os mais importantes.
A indstria de produtos de matrias plsticas,
embora integrante da cadeia produtiva e
constituindo a 3 gerao petroqumica, tem
caractersticas completamente distintas da 1 e 2
geraes.
A 1 gerao consiste nas centrais que fornecem
produtos bsicos eteno, propeno, butadieno
para as petroqumicas, que so de 2 gerao.
Essas indstrias fornecem resinas termoplsticas
PE-AD, PE-BD, PVC, PS e PP, entre outros
para as indstrias de transformao, que
constituem a 3 gerao.
Excetuando-se o relacionamento via matria-
prima, pode-se dizer que praticamente inexistem
identidades tcnicas e econmicas comuns.
Essa ltima gerao caracteriza-se por uma maior
diversificao e diferenciao de produtos e, ao
contrrio da 1 e 2 geraes, no possui uma
caracterstica central ou nica do ponto de vista
da utilizao e potencializao de sua base
tcnica, mas um conjunto de especificidades
conforme os seus diferentes segmentos
produtivos.
uma indstria intensiva de mo-de-obra, que
utiliza processos fabris mais flexveis e que
permitem menores tamanhos.
Os processos mais comuns de transformao so
o sopro, a extruso, a injeo, a termoformagem
e a rotomoldagem.
O Desempenho da Indstria Nacional
Devido substituio da madeira, metais, papel, vidro,
couro, fibras naturais e outros materiais pelo plstico,
a indstria de produtos de matrias plsticas cresceu,
nos ltimos 25 anos, bem mais que a indstria de
transformao e o PIB mundiais, sendo superada
somente pela indstria de equipamentos para
processamento de dados.
Esses 25 anos podem ser divididos em trs perodos:
de 1975 a 1980;
de 1981 a 1994; e
de 1994 a 2000
No perodo entre 1975 e 1980, a economia brasileira
apresentou intenso crescimento do produto: 16,27%
para as indstrias de matrias plsticas; 13,07% para a
indstria de transformao e 8,45% anuais para o PIB.
Tal desempenho no ocorreu, na dcada, em qualquer
outro pas ou bloco, tendo o Brasil superado at
mesmo o Japo e os pases do sudeste asitico.
O dinamismo de economia brasileira nos anos 70
(milagre brasileiro) derivou dos investimentos que
completam a sua estrutura produtiva, como os da
petroqumica, por exemplo.
Esses investimentos retardaram os efeitos da crise que
assolava a economia mundial, em especial os pases
lderes.
A segunda fase, de 1981 a 1994, o perodo em que o
Brasil se perde em sua trajetria de crescimento de
longo prazo. A indstria de transformao reduz tanto
seu dinamismo como sua participao no produto da
economia brasileira, apresentando crescimento mdio
de 1,6%, contra 1,77% do PIB.
O crescimento da indstria de produtos de matrias
plsticas, que acompanha e depende do movimento da
indstria, foi de 0,28% anuais.
Nos anos 80 e 90, enquanto a indstria mundial
experimentava um novo ciclo de crescimento de longa
durao, o Brasil estava envolvido em profunda crise,
onde coexistiam a recesso, a inflao e o conseqente
agravamento das desigualdades sociais.
A deteriorao do quadro econmico e social do Pas
bloqueou a expanso da indstria brasileira.
Com o advento do Plano Real, em 1994, iniciou-se
uma fase de estabilidade na economia brasileira,
ampliando a base de consumo e atraindo
investimentos produtivos. Tal fato fez com que a
indstria nacional se reestruturasse e o Pas se
inserisse na rota da globalizao.
No incio do ano 2000, o Brasil concentrou o
segundo maior fluxo de investimentos diretos
destinados a um mercado emergente, ficando
atrs apenas da China. Foram aplicados 31
bilhes de dlares na compra ou abertura de
empresas e na melhoria dos processos de
produo, incrementando a revoluo que se
alastrava pela indstria brasileira de produtos de
matrias plsticas .
comum afirmar que, em pases em
desenvolvimento, o plstico evolui, em mdia, a taxas
correspondentes a duas vezes o PIB ou at mais.
Todavia, isso no suficiente para explicar o
movimento que acontece atualmente no Brasil. O
ambiente no Pas nunca esteve to propcio a
investimentos diretos.
Os ajustes no cmbio em 1999 desvalorizando o
Real preservaram a estabilidade conjuntural
promovida pelo Plano: inflao de um dgito,
contnuo aporte do capital de risco e uma declinante
ingerncia do poder pblico na vida econmica.
Os ltimos cinco anos foram de autnticas
transformaes. A economia se abriu e os
investimentos diretos no Pas dispararam, acarretando,
alm das melhorias na forma de produzir, uma
profunda reorganizao de indstrias como a de
matrias plsticas.
Nesse novo ciclo, as empresas vocacionadas para
crescer puderam concentrar-se em seus negcios, e a
populao, por sua vez, passou a usufruir um poder
aquisitivo no mais voltil. Houve tambm sensvel
ganho de renda, com o fim do imposto
inflacionrio. Tudo isso gerou grande contingente de
consumidores finais, em particular das camadas de
menor poder aquisitivo, que vm tendo cada vez mais
acesso a um mercado globalizado e concorrido. Com
isso, a atualizao tecnolgica disseminou-se, os
custos de produo se internacionalizaram e os preos
finais acompanharam o movimento de descida,
fortalecendo o consumo interno.
No por acaso que o Brasil hoje o primeiro
mercado para a telefonia internacional, o terceiro para
refrigerantes, o dcimo terceiro para computadores
pessoais, alm de sediar importantes montadoras,
determinadas a transformar o Brasil na segunda
indstria automobilstica do mundo.
So esses indicadores que credenciam o Pas como o
carro-chefe do Mercosul, bloco comercial em
maturao, com um PIB de 1,1 trilho de dlares e
um mercado consumidor estimado em 220 milhes de
habitantes.
O aumento do consumo interno e o fluxo de
investimentos na manufatura de bens antes
importados fundamentam os densos percentuais
de crescimento das vendas de produtos de
matrias plsticas no Brasil, um dos poucos
mercados mundiais de grande porte, estveis,
no-saturados e munidos de infra-estrutura
adequada.
A expanso do consumo nacional iminente, indicada
pelos baixos ndices do consumo per capita, 22 kg
(que correspondem a 25% do que se consome na
Frana, cerca de 88 kg), alm da grande variedade de
segmentos que ainda podero vir a utilizar produtos
plsticos e da possibilidade de expanso dos setores
que j os utilizam.
A globalizao que iniciou-se no Pas atravs das
indstrias de autopeas, expandiu-se por todos os
segmentos de artefatos de plsticos, estimulando
grande nmero de joint-ventures de grupos
internacionais com transformadores brasileiros.
Outra tendncia na cadeia do plstico, devido ao
binmio estabilidade/ investimentos diretos, a
da descentralizao industrial do parque
transformador. Antes estruturada basicamente no
estado de So Paulo, a indstria de
transformao vem fortalecendo sua presena em
outras regies do Brasil. Minas Gerais foi o
pioneiro, na dcada de 70, atravs da criao do
Instituto de Desenvolvimento Industrial de
Minas Gerais (INDI), para promover a
desconcentrao espacial do crescimento setorial
para fora do eixo Rio/ So Paulo, atraindo
investimentos para o territrio mineiro.
Mesmo com a descentralizao dessa indstria, o
mercado paulista ainda responde por cerca de
50% da demanda brasileira de matrias plsticas.
2 2
2 2 . . A A I I N ND D S S T T R R I I A A M MI I N NE E I I R R A A D DE E
T T R R A A N NS S F F O OR R M MA A O O D DE E P P L L S S T T I I C CO OS S
2. 1 O DESEMPENHO
Para analisar o desempenho da indstria mineira
de transformao de matrias plsticas sero
considerados os mesmos perodos do cenrio
nacional.
Como tendncia geral, alm da elevada taxa de
crescimento na fase do Milagre Brasileiro dos anos
70, ocorreu a desconcentrao espacial do
crescimento setorial para fora do eixo Rio/ So Paulo.
Nesse perodo, a taxa mdia anual de
crescimento da indstria mineira foi de 30,65%,
contra 16,27% da nacional. O Estado foi
superado apenas pela Bahia, com 38,64%, devido
principalmente implantao do Plo
Petroqumico de Camaari.
No perodo da crise brasileira, 1980/ 1994, j no se
evidenciou a continuidade da desconcentraco
regional da indstria de produtos de matria plstica
verificado nos anos 70.
Na dcada de 80, apesar da taxa de crescimento dessa
indstria de Minas Gerais ter cado acentuadamente,
de 30,65% para 5,10%, o Estado manteve o mesmo
desempenho da dcada anterior, isto , registrando
ndices superiores taxa Brasil e sendo superado
somente pela Bahia. No final dessa dcada, iniciaram-
se as operaes do Plo Petroqumico de Triunfo
(RS), elevando os ndices do estado gacho.
O perodo 1990/ 1994 foi marcado pelo incio da
abertura comercial e pelo ajuste microeconmico da
indstria brasileira. Minas Gerais teve desempenho
negativo (-12,68%).
Na realidade, a taxa de crescimento da indstria
mineira comeou a declinar aps o Plano
Cruzado, em 1986, com quedas expressivas at
1993. Somente a partir de 1994, com o Plano
Real, que a indstria mineira de transformao
de matrias plsticas voltou a registrar
crescimento. Entretanto, Minas Gerais no um
caso isolado, uma vez que os demais estados
apresentaram performance semelhante nesse
perodo.
Com a economia estabilizada e o Brasil na rota
da globalizao, a indstria mineira desperta para
o novo ciclo recm-iniciado. O mercado
globalizado e a base de consumo em franco
crescimento forando a queda gradativa dos
preos, seja de produtos de alto giro ou bens
durveis, fizeram com que algumas empresas
mineiras encerrassem suas operaes, mas muitas
renasceram com a atualizao tecnolgica
facilitada, e diversas outras foram constitudas no
Estado ou chegaram do exterior, vislumbrando
as oportunidades existentes.
2.1
2. 2 - AS EMPRESAS
! A Regionalizao
O estado de Minas Gerais geograficamente
distribudo em oito regies de planejamento:
Alto So Francisco;
Jequitinhonha;
Metalrgica e Campos das Vertentes;
Noroeste;
Rio Doce.
Sul de Minas;
Tringulo Mineiro;
Zona da Mata.
TABELA 1
DISTRIBUIO REGIONAL DAS INDSTRIAS
DE TRANSFORMAO DE PLSTICOS
Regies N de empresas %
Metalrgica e C.Vert. 83 50,0
Zona da Mata 16 9,5
Sul de Minas 39 23,0
Tringulo Mineiro 15 9,0
Alto So Francisco 13 8,0
Rio Doce 1 0,5
Noroeste - -
J equitinhonha - -
Total: 167 100
Fonte: INDI / 1999
N O RO ESTE
JEQUITINHONHA
TRINGULO
ALTO SO
FRANCISCO
RIO DOCE
METALRGICA E
CAMPOS DAS
VERTENTES
ZONA DA
MATA
SUL
FIG URA 1
REG I ES DE PLAN EJAM EN TO
Atualmente, a indstria mineira de transformao
de plsticos composta por cerca de 167
empresas.
Distribuda em apenas seis dessas regies,
verifica-se grande concentrao na Regio
Metalrgica. (Tabela 1).
Minas Gerais apresenta as seguintes
caractersticas quanto transformao de
plsticos:
A RegioMetalrgica e o Campos das Vertentes
tem a sua concentrao produtiva na Regio
Metropolitana de Belo Horizonte, a mais
importante do Estado em volume de
comercializao, onde se destacam os
segmentos de embalagens flexveis e rgidas.
Outra importante caracterstica dessa rea a
presena de 68% das indstrias de autopeas
plsticas que atendem a Fiat . Um segmento
que sobressai nessa regio o de peas
tcnicas para uso industrial. So 16 empresas
produzindo artefatos plsticos
para agroindstria, construo
civil, eletro-eletrnica, indstria
moveleira, veterinria, de
telefonia e de minerao. A
regio abriga 50,0% das
indstrias de transformao de
plstico de Minas Gerais.
O Sul de Minas ocupa o
segundo lugar em volume de
comercializao, com 23%, tendo
recebido forte impulso com o
processo de desconcentrao
espacial, iniciado na dcada de
70. At meados dos anos 90, a
regio produzia embalagens
flexveis e rgidas. Com a chegada da
estabilidade econmica, mudou seu perfil,
passando a sediar grandes empresas dos
segmentos de autopeas, peas tcnicas para
uso industrial e utilidades domsticas. O Sul
de Minas possui atualmente 47 empresas
atuando em todos os segmentos da indstria
de transformao de matrias plsticas.
Zona da Mata, Tringulo Mineiro e Alto So
Francisco possuem, respectivamente, 9,5%,
9% e 8% do total das indstrias,
permanecendo bem prximos na terceira
colocao. Aps a chegada do Plano Real, as
regies da Zona da Mata e do Alto So
Francisco tiveram um crescimento
significativo, principalmente essa ltima,
plo caladista do Estado. O Tringulo
Mineiro destaca-se pela produo de tubos
de PVC.
! Os empregos
[1]
Das 167 indstrias mineiras de transformao plstica,
102 forneceram dados completos sobre o nmero de
empregados, no havendo estimativas para as 65
empresas restantes.
23%
9,5%
50%
9%
8%
0,5%
M etalrgica e C. Vertentes Zona da M ata
Sul de M inas Tringulo M ineiro
Alto So Francisco Rio Doce
FIG URA 2
DISTRIBUIO REG IO N AL DE EM PRESAS
TABELA 2
TOTAL DE EMPREGOS NO ESCRITRIO
E NA FBRICA
Empregos Quantidade Porcentagem (%)
Escritrio 1.656 19
Fbrica 7.166 81
Total: 8.822 100
Fonte: INDI / 1999
Escritrio
19%
Fbrica
81%
FIG URA 3
DISTRIBUIO DE EM PREG O S: ESCRIT RIO X FBRICA
Fonte: IN DI / 1999
2. A INDSTRIA MINEIRA DE TRANSFORMAO DE PLSTICOS
Fonte: INDI / 1999
TABELA 3
NMERO DE EMPREGOS, POR REGI O
Regio/Empregos Escritrio Fbrica Total %
Metalrgica 1.042 4.324 5.366 61
Zona da Mata 55 404 459 5
Sul de Minas 363 1.861 2.224 25
Tringulo 136 320 456 5
Alto S. Francisco 51 215 226 3
Rio Doce 9 42 51 1
Total: 1.656 7.166 8.822 100
Fonte: INDI / 1999
FIGURA 4
DISTRIBUIO REGIONAL DE EMPREGOS
Fonte: INDI / 1999
Tringulo Mineiro
5%
Sul
25%
Alto So Francisco
3%
Zona da Mata
5%
Metalrgica e
Campo das Vertentes
61%
Rio Doce
1%
! O Faturamento
[1]
TABELA 4
FATURAMENTO TOTAL ANUAL POR
SEGMENTO PRODUTIVO (R$)
Segmentos Produtivos Faturamento
Total
Artefatos de PVC 36.000.000,00
Autopeas 190.000.000,00
Brinquedos e U.D. 56.000.000,00
Emb. flexveis 140.000.000,00
Emb. rgidas 93.000.000,00
Peas tcnicas 145.000.000,00
Reciclagem 2.400.000,00
Total: 662.400.000,00
Fonte: INDI / 1999
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Artefatos PVC Autopeas Brinq. U. D. Emb. Flexveis Emb. Rgidas Peas Tcnicas Reciclagem
Fonte: INDI / 1999
FIGURA 5
FATURAMENTO TOTAL ANUAL POR
SEGMENTO PRODUTIVO (R$ x 10
6
)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Artefatos PVC Autopeas Brinq. U. D. Emb. Flexveis Emb. Rgidas Peas
Tcnicas
Reciclagem
Fonte: INDI / 1999
FIGURA 6
FATURAMENTO MDIO ANUAL / EMPRESA
POR SEGMENTO (R$ x 10
6
)
TABELA 5
FATURAMENTO MDI O ANUAL,
EMPRESA POR SEGMENTO ( R$ )
Segmentos Produtivos Faturamento
mdio/empresa
Artefatos de PVC 4.000.000,00
Autopeas 15.000.000,00
Brinquedos e U.D. 5.600.000,00
Emb. Flexveis 5.000.000,00
Emb. Rgidas 3.200.000,00
Peas Tcnicas 8.000.000,00
Reciclagem 260.000,00
Fonte: INDI / 1999
TABELA 6
FATURAMENTO MDIO POR EMPREGADO
POR SEGMENTO (R$)
Segmentos Produtivos Faturamento mdio/
empregado
Artefatos de PVC 53.200,00
Autopeas 83.500,00
Brinquedos e U.D. 21.600,00
Emb. flexveis 57.500,00
Emb. rgidas 51.000,00
Peas tcnicas 31.000,00
Reciclagem 16.000,00
Fonte: INDI / 1999
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Artefatos de PVC Autopeas Brinquedos e U. D. Emb.Flexveis Emb.Rgidas Peas Tcnicas Reciclagem
Fonte: INDI / 1999
FIGURA 7
FATURAMENTO MDIO / EMPREGADO / SEGMENTO PRODUTIVO (R$ 10
3
)
! O Porte
[1]
Pelos dados apresentados, pode-se concluir que 25%
do total de empresas, ou 25 indstrias, empregam 3%
(280 funcionrios) do total de
pessoas que atuam no segmento mineiro de plsticos,
28% empregam 11% (929 pessoas), outros 25%
empregam 22% (1.926), 15% empregam 28% (2.475)
e 7% das empresas (que, no caso, so as de grande
porte, com mais de 300 empregados) empregam 36%
(3.212) dos funcionrios.
TABELA 7
PORTE QUANTO AO NMERO DE EMPREGADOS
Porte de
Empregados
Nmero de
Empresas
% Total de
Empregados
%
at 20 25 25 280 3
de 21 a 50 29 28 929 11
de 51 a 100 26 25 1.926 22
de 101 a 300 15 15 2.475 28
acima de 300 7 7 3.212 36
Total: 102 100 8.822 100
Fonte: INDI / 1999
At 20 em pregados
25%
De 21 a 50 em pregados
28%
25%
15%
Acim a de 300 em pregados
7%
FIG URA 8
PO RTE Q U AN TO AO N M ERO DE EM PREG ADO S
Fonte: IN DI / 1999
TABELA 8
PORTE QUANTO PRODUO
(T/ MS)
Porte de Produo
(t/ ms)
Nmero de
Empresas
%
at 20 21 21
de 21 a 50 21 21
de 51 a 100 17 17
de 101 a 300 22 21
acima de 300 21 20
Total: 102 100
Fonte: INDI / 1999
TABELA 9
NMERO DE EMPRESAS EM CADA SEGMENTO PRODUTIVO, POR PORTE, QUANTO PRODUO
Porte de
Produo
(t/ ms)
Extruso Injeo Laminao Rotom. Sopro Termof.
at 20 06 21 4 - 11 2
de 21 a 50 12 10 - - 07 -
de 51 a 100 09 05 1 - 02 -
de 101 a 300 15 05 1 1 01 -
acima de 300 13 04 - - 04 2
Total: 45 45 6 1 25 4
Fonte: INDI / 1999
FIGURA 9
PORTE QUANTO PRODUO
At 20 t / ms
21%
21- 50 t / ms
21%
51-100 t / ms
17%
101-300 t / ms
21%
Acima de 300 t / ms
20%
Fonte: INDI / 1999
! A Demanda de Energia
[1]
A energia que a indstria mineira de transformao de
plsticos utiliza quase totalmente gerada pela
Companhia Energtica de Minas Gerais Cemig, uma
das maiores e mais importantes concessionrias de
energia eltrica do Brasil, por sua posio estratgica,
competncia tcnica e mercado atendido.
A rea de concesso da Cemig cobre cerca de 96% do
territrio de Minas Gerais, na regio Sudeste do Brasil,
correspondendo a 560 mil km, o equivalente
extenso territorial da Frana.
Nessa rea de concesso, a Cemig possui 38 usinas de
gerao, com base predominante hidreltrica, que
produz energia eltrica para atender 17 milhes de
pessoas em 774 municpios mineiros.
Para fazer a energia eltrica chegar a esses milhes de
consumidores, a Cemig opera a maior rede de
distribuio de energia eltrica da Amrica Latina e
uma das quatro maiores do mundo, com mais de 300
mil km de extenso.
Fundada em 22 de maio de 1952, com o objetivo de
dar suporte a um amplo programa de modernizao,
diversificao e expanso do parque industrial de
Minas Grais, a Cemig cumpre com eficincia e
competitividade o seu papel de instrumento de
desenvolvimento da economia mineira.
Hoje como uma das principais empresas integradas do
Brasil, gera, transmite e distribui energia eltrica para o
segundo mercado consumidor do Pas, onde esto
instaladas algumas das maiores empresas brasileiras
nas reas de siderurgia, minerao, automobilstica e
metalurgia, como a Usiminas, Belgo-Mineira, Grupo
Fiat, Alcan, Alcoa, Companhia Vale do Rio Doce e
outras.
A Cemig opera um dos maiores complexos de
transmisso em extra-alta tenso do Brasil, que
ocupam uma posio estratgica e de vital importncia
dentro do sistema interligado das regies Sudeste e
Sul. O sistema de transmisso em extra-alta tenso
est concentrado na regio do Tringulo Mineiro,
onde esto instaladas cinco das principais hidreltricas
da Cemig, responsveis por mais de 80% da sua
capacidade de produo de energia.
A Cemig tem se preocupado em ampliar e modernizar
o seu sistema de transmisso, atravs da construo de
novas linhas e subestaes de grande porte,
aumentando a sua confiabilidade e dando condies
de expanso ao mercado.
Atualmente, seu sistema de transmisso possui 20.967
km de linhas de transmisso e subtransmisso, e 314
subestaes abaixadoras, com capacidade de
transmisso de 20.976 MVA.
A demanda de energia regionalizada da indstria
mineira de transformao de plsticos mostrada na
tabela 10 e na figura 10.
TABELA 10
DEMANDA DE ENERGIA POR REGI O
Regies KvA %
Metalrgica 35.435 47,0
Zona da Mata 2.748 3,6
Sul de Minas 30.628 40,6
Tringulo 4.780 6,3
Alto So Francisco 1.742 2,3
Rio Doce 150 0,2
Total: 75.493 100,0
Fonte: INDI / 1999
M etalrgica
Zona da M ata
Sul de M inas
Rio Doce
Tringulo M ineiro
Alto So Francisco
FIGURA 10
DEMANDA DE ENERGIA POR REGI O
3,6%
47%
2,3% 6,3%
0,2%
40,6%
2. 3 - OS SEGMENTOS
PRODUTI VOS
A indstria mineira de plsticos dividida nos
seguintes segmentos produtivos:
! Artefatos de PVC;
! Autopeas;
! Brinquedos e utilidades domsticas;
! Embalagens flexveis;
! Embalagens rgidas;
! Peas tcnicas para uso industrial;
! Reciclagem (resinas termoplsticas recuperadas).
! A Segmentao
Observa-se que uma mesma empresa pode
apresentar mais de um segmento produtivo.
TABELA 11
DISTRIBUIO DA INDSTRIA DE TRANSFORMAO PLSTICA POR SEGMENTO PRODUTIVO
Segmentos Produtivos N de Empresas %
Artefatos de PVC 16 8
Autopeas 24 13
Brinquedos e U.D. 18 9
Emb. flexveis 49 25
Emb. rgidas 45 22
Peas tcnicas 30 15
Reciclagem 16 8
Total: 198 100
Fonte: INDI / 1999
Autopeas
13%
Artefatos de PVC
8%
Brinquedos e U.D.
9%
Em b.Flexveis
25%
Em b.Rgidas
22%
Peas Tcnicas
15%
Reciclagem
8%
Fonte: IN DI / 1999
FIG URA 11
N M ERO DE EM PRESAS EM RELAO AO SEG M EN TO PRO DU TIVO (% )
! A Regionalizao
A tabela 12 e a figura 12 apresentam os segmentos
produtivos relacionando-os s regies.
TABELA 12
DISTRIBUIO DA INDSTRIA POR SEGMENTO PRODUTIVO E REA DE PLANEJ AMENTO
Regio/ Seg.Prod. Auto
peas
Artefatos
de PVC
Brinq. e
U.D.
Emb.
Flexveis
Emb.
Rgidas
Peas
Tcnicas
Reciclagem
Metalrgica 16 3 9 24 24 16 8
Zona da Mata - - 1 7 6 3 1
Sul de Minas 7 2 5 10 11 7 5
Tringulo - 2 2 6 4 2 1
Alto S. Franc. 1 9 1 1 - 2 1
Rio Doce - - - 1 - - -
Total: 24 16 18 49 45 30 16
Fonte: INDI / 1999
0
5
10
15
20
25
N
m
e
r
o

d
e

e
m
p
r
e
s
a
s
Autopeas Artef. PVC Brinq. U.D. Em b.Flex. Em b.Rg. Peas
Tcn.
Reciclagem
M etalrgica e C.
Vertentes
Zona da M ata
Sul de M inas
Tringulo M ineiro
Alto So Francisco
Rio Doce
FIG URA 12
SEG M EN TO PRO DU TIVO X REG I ES
Fonte: IN DI / 1999
! A Capacidade Instalada
[1]
TABELA 13
CAPACIDADE ANUAL INSTALADA DOS DIVERSOS SEGMENTOS PRODUTIVOS
Segmentos Produtivos Capacidade (t/ ano) %
Artefatos de PCV 13.000 4,6
Autopeas 58.000 20,6
Brinquedos e U.D. 6.000 2,1
Emb. flexveis 98.000 34,7
Emb. rgidas 77.000 27,4
Peas tcnicas 24.000 8,5
Reciclagem 6.000 2,1
Total: 282.000 100,0
Fonte: INDI / 1999
0
20000
40000
60000
80000
100000
Autopeas Artefatos de PVC Brinq. e U.D. Em b.Flexveis Em b. Rgidas Peas Tcnicas Reciclagem
Fonte: IN DI / 1999
FIG URA 13
CAPACIDADE AN U AL IN STALADA DO S DIVERSO S SEG M EN TO S PRO DU TIVO S (T/AN O )
! A Ociosidade Mdia
[1]
A ociosidade mdia para o setor de transformao de
plsticos em 1999 foi de 32%.
TABELA 14
OCIOSIDADE MDIA DOS DIVERSOS SEGMENTOS
PRODUTIVOS
Segmentos Produtivos Ociosidade Mdia (%)
Artefatos de PVC 29,0
Autopeas 31,4
Brinquedos e U.D. 49,0
Emb. flexveis 31,3
Emb. rgidas 32,1
Peas tcnicas 38,0
Reciclagem 32,8
Fonte: INDI / 1999
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Artefatos de
PVC
Autopeas Brinquedos e
UD
Em b. Flexveis Em b. Rgidas Peas
Tcnicas
Reciclagem
FIG URA 14
O CIO SIDADE M DIA DO S DIVERSO S SEG M EN TO S PRO DUTIVO S (% )
Fonte: IN DI / 1999
2. 3. 1 - AUTOPEAS
Atualmente, o Brasil vem registrando crescimento na
indstria automobilstica, e as montadoras esto
determinadas a tornar o Pas na segunda indstria
mundial. Em 1999, foram ativadas unidades de
montagem da Renault, Mercedes, Chrysler, Toyota,
Audi e Golf, alm da Ford, GM e Peugeot, previstas
para 2000. O crescimento da indstria automobilstica
certamente impulsionar o setor de autopeas, que
fornece os componentes necessrios montagem dos
automveis.
Apesar desse boom, as indstrias do setor
automobilstico reduziram sua produo de 2,07
milhes de unidades, em 1997, para pouco mais de 1,3
milho em 1999. Assim como os transformadores de
So Paulo e Paran, que fornecem peas para esse
segmento, as fbricas mineiras se viram obrigadas a
reduzir a produo na mesma escala.
O segmento mineiro de autopeas plsticas representa
13% do setor de transformao plstica do Estado.
Esse subsetor composto por 24 indstrias que
transformam resinas que vo desde commodities
at os mais sofisticados plsticos de engenharia.
Das empresas que compem o segmento, 16 (68%)
esto situadas na regio Metalrgica, prximas Fiat
Automveis, instalada em Contagem, grande
consumidora dessas indstrias.
2. 3. 2 - ARTEFATOS DE PVC
Artefatos de PVC so tubos, conexes, chapas, perfis,
calados e seus acessrios.
Desde a segunda metade dos anos 90, a indstria
brasileira de transformao de PVC reflete os efeitos
positivos da baixa inflao, do poder aquisitivo
revigorado e, mais recente, do ajuste cambial,
permitindo a comercializao de seus produtos em
espaos antes ocupados por artefatos importados.
No mbito da construo civil, os reflexos da nova
unidade econmica ficaram ainda mais claros. As
vendas de tubos vm sendo ditadas pelo consumidor
formiga, destinadas a servios de reforma ou
manuteno residencial, contra uma demanda mais
discreta das grandes obras de engenharia.
Entretanto, a crena na retomada do crescimento da
construo civil no Pas e o amplo trabalho de
conscientizao desenvolvido pela cadeia produtiva
do PVC junto aos compradores formiga, com
relao qualidade de seus produtos, projetam um
horizonte melhor para os transformadores dessa
resina.
Dezesseis indstrias compem o parque mineiro de
artefatos de PVC, representando 8% do setor de
transformao plstica. Esse segmento da indstria
mineira apresentou o menor ndice de ociosidade em
1999, 29,0%
Das 16 indstrias de PVC do Estado, apenas
quatro so fabricantes de tubos e conexes e o
restante fabrica calados e acessrios,
registrando-se uma concentrao das unidades
fabris na regio do Alto So Francisco, no
municpio de Nova Serrana.
2. 3. 3 - BRI NQUEDOS E
UTI LI DADES DOMSTI CAS
Esse setor produz brinquedos didticos e em geral;
cadeiras e mveis para piscinas, baldes, bacias,
mangueiras para jardins, utenslios para cozinha,
cabides, caixas para hortifrutigranjeiros e utenslios
para merenda escolar, entre outros.
O segmento atende menos da metade da demanda do
mercado mineiro, que ainda dominado por empresas
paulistas. Nove das 18 indstrias existentes no Estado
localizam-se na Regio Metalrgica e Campos das
Vertentes, totalizando uma capacidade instalada de
aproximadamente 6.000 t/ ano. O setor apresentou,
em 1999, o maior ndice de ociosidade, 49,0%. As
indstrias mineiras so, em sua maioria, de pequeno
porte (< 50 empregados) , e possuem um mix de
produtos de pouco valor agregado. Apenas duas
empresas fabricam artigos de maior valor agregado,
operam com equipamentos com tecnologia de ponta e
possuem estrutura organizacional moderna .
2. 3. 4 - EMBALAGENS FLEX VEI S
o segmento mais atuante em Minas Gerais,
produzindo sacaria convencional (sacos para lixo,
sacolas para supermercado, sacolas promo-
cionais, sacos para hortifrutigranjeiros); filmes
para envase automtico (arroz, feijo, acar,
adubos, leite, etc); filmes para construo civil e
agricultura; filmes laminados para indstria
alimentcia; filmes stretch(que estica); filmes
shrink (que encolhe); sacaria de rfia de
polipropileno (sacos e big-bags) e rtulos para
embalagens PET.
Existem atualmente cerca de 49 empresas atuando no
segmento, o que representa 25% do setor de
transformao plstica. Desse total, 27 (55%) esto
situadas na Regio Metalrgica. O Sul de Minas ocupa
a segunda posio, com 11 indstrias (22,4%).
O mercado mineiro para filme stretch, filmes e telas
para construo civil, filmes convertidos (laminados),
rtulos sleeve e roll-on para refrigerantes e
isotnicos, e embalagens para frangos, quase
totalmente atendido por empresas de So Paulo.
Minas Gerais possui apenas duas empresas fabricantes
de rtulos e uma de embalagem para frangos.
Entretanto, o grande nicho a ser explorado pelos
transformadores mineiros a indstria de alimentos,
que vem alcanando resultados positivos nos ltimos
cinco anos, com uma taxa de crescimento da ordem
de 40%. Esse mercado representa 11% do PIB
nacional e 15% da indstria brasileira (Ernest &
Young). Inseridos nessa indstria, os segmentos
mineiros de massas (seca, instantnea e refrigerada),
biscoitos, salgados e snacks, balas e doces, que tm
posio destacada no cenrio nacional, importam de
outros estados a maioria de suas embalagens.
2. 3. 5 - EMBALAGENS R GI DAS
Nesse segmento, so produzidas garrafas para
sucos e gua mineral; garrafas para produtos de
higiene e limpeza; garrafas para lcool e gua
sanitria; garrafas PET; frascos e potes para
cosmticos e frmacos; copos; pratos e bandejas
descartveis.
Atualmente, o segmento possui 45 indstrias,
correspondendo a 22% do total, com a seguinte
participao no mercado:
embalagens para indstria alimentcia: 13
empresas
embalagens para indstria de cosmticos: 09
empresas
embalagens para indstria farmacutica: 08
empresas
embalagens para indstria de higiene e limpeza:
08 empresas
embalagens para indstria qumica: 08 empresas
embalagens para gua mineral: 03 empresas
verticalizadas
embalagens para gua mineral: 03 empresas
descartveis: 03 empresas
embalagens no-especificadas: 02 empresas
pr-formas PET : 01 empresa
tampas para potes, frascos, garrafas, garrafes e
bombonas em PE-AD: 10 empresas
Minas Gerais apresenta grande potencial para novos
investimentos em embalagens sopradas.
O Brasil o terceiro mercado de bebidas no-
alcolicas em nvel internacional. A cada ano, o
brasileiro vem consumindo mais gua mineral,
colocando-a no rol das bebidas nobres. um
mercado que se expande a uma taxa mdia anual de
20% (Datamark). O consumo per capita no Pas de
15 litros por ano, enquanto que na Europa de 140
litros.
O mercado brasileiro de refrigerantes o terceiro do
mundo, atrs apenas dos USA e do Mxico. De
acordo com o Datamark, mais de 80% do produto so
comercializados em garrafas PET, com os
supermercados representando 30% das vendas totais.
Os engarrafadores regionais, fabricantes de tubanas,
produtos com preos populares, antigamente
envasavam a bebida em garrafas de cerveja de 600ml.
Hoje, aderiram s garrafas PET e representam
aproximadamente 30% do mercado. Tambm as
bebidas isotnicas trocaram o vidro pelo PET.
Atrelado a esse mercado PET, esto as pr-formas e
as tampas seladas.
Ainda em fase experimental, as novas garrafas PET
para cerveja, desenvolvidas pela Rhodia-Ster e pela
Tetrapack, certamente iro fazer nova revoluo no
mercado.
Outro setor carente de embalagens em Minas Gerais
o de cosmticos, perfumaria e higiene pessoal.
A indstria brasileira da beleza foi uma das que mais
se beneficiaram com o Plano Real, registrando
crescimento de cerca de 20% nos ltimos cinco anos.
Essa performance elevou o mercado brasileiro de
cosmticos quinta posio mundial. Nos ltimos
anos, observa-se aumento muito maior no volume
comercializado que no faturamento, o que indica uma
reduo de preos. O bom desempenho do setor
decorre do grande potencial de um mercado que
permanecia inexplorado.
Tambm o setor de embalagens para produtos
derivados da bioprospeco farmacutica (produtos
naturais), pouco explorado pelas indstrias mineiras,
vem a cada dia aumentando sua participao no
mercado. Suas embalagens so fornecidas quase que
na totalidade por transformadores de So Paulo e do
Rio de Janeiro.
2. 3. 6 - PEAS TCNI CAS PARA
USO I NDUSTRI AL
As empresas que atuam nesse segmento em Minas
Gerais destinam sua produo indstria da seguinte
forma:
construo civil: 13 empresas
agropecuria, avicultura e piscicultura: 09
empresas
indstria eltrica: 08 empresas
indstria eletroeletrnica: 07 empresas
indstria de telecomunicaes: 05 empresas
indstria de eletrodomsticos: 02 empresas
indstria caladista: 02 empresas
indstria moveleira: 01 empresa
indstria de explosivos: 01 empresa (verticalizada)
indstria mdico-farmacutica: 01 empresa
indstria de embalagem: 01 empresa
indstria txtil: 01 empresa
minerao: 01 empresa
Das 30 empresas que compem o segmento mineiro
de transformao de pecas tcnicas plsticas para uso
industrial, 16 (53,3%) encontram-se na regio
Metalrgica. O Sul de Minas abriga sete empresas
(23,3%). O perfil dessa regio dever se alterar partir
do segundo semestre de 2000, com a implantao dos
fornecedores da Walita, em Varginha.
Os mercados potenciais para novos investimentos
nesse segmento em Minas Gerais so construo
civil; agropecuria, avicultura e piscicultura; indstria
moveleira (plos moveleiros do Tringulo Mineiro e
Alto So Francisco) e a indstria txtil.
2. 3. 7 - RECI CLAGEM
Devido desperdcio caracterstico da sociedade de
consumo moderna, desencadeou-se h alguns anos
uma reao mundial voltada para a reciclagem do
plstico, material largamente utilizado no mundo. O
tema entretanto tornou-se controverso, devido aos
custos que o processo envolve.
Por essa razo, o gerenciamento dos resduos
plsticos tende a ser fortemente influenciado pela
combinao da legislao com aspectos
econmicos.
O mtodo para processar os rejeitos dever ser o
menos oneroso do ponto de vista econmico e o
menos agressivo em termos ecolgicos, o que
impossibilitar a existncia de um processo
universalmente aplicvel, abrindo espao para
alternativas como reduo de rejeitos, reutilizao,
reciclagem, biodegrabilidade e incinerao.
As diferenas regionais e a legislao pertinente
influenciaro a seleo final do processo, mas os
aspectos econmicos sero sempre um fator
determinante.
Especialistas afirmam que, se for adotada uma
abordagem na forma de sistemas de solues para
todas as questes relacionadas aos rejeitos slidos de
plsticos, haver aplicaes economicamente viveis
para cada um dos mtodos de gerenciamento de
resduos slidos.
Atualmente, muitos esforos esto sendo realizados
para minimizar a quantidade de embalagens utilizadas.
Cada vez mais, os produtos esto sendo
comercializados em sua forma concentrada
(amaciantes para roupas, detergentes, etc). Filmes
extrusados, com espessuras mais finas, j so uma
realidade em sacos de lixo e entulho, bem como em
sacos para produtos diversos e sacolas de
supermercados. A tecnologia de materiais e processos
vem sendo aplicada na melhoria da resistncia e das
propriedades de barreira nas embalagens flexveis.
Todavia, a reduo de rejeitos ou mesmo sua
reutilizao ou ainda a utilizao de polmeros
biodegradveis (ainda em fase embrionria) no
resolvero, em curto prazo, a questo crtica do
crescente volume de rejeitos para um espao para lixo
cada vez menor.
A reciclagem mecnica tem sido uma prtica bastante
utilizada no Brasil dentro do sistema de
gerenciamento de resduos slidos plsticos, para
minimizar os impactos que o desenvolvimento
industrial tem causado ao meio ambiente. Alm disso,
h uma preocupao ligada diretamente reciclagem
do plstico usado. O material reciclado j visto
como uma alternativa para os transformadores
visando a reduo dos custos de produo.
A maior parte reciclada proveniente de plsticos
usados, que atualmente representam 15% de todo o
lixo reciclado no Pas, visto que as aparas de papel, em
sua quase totalidade, so reutilizadas pelos prprios
transformadores. Esses plsticos so o polietileno de
alta densidade [PE-AD], consumido por fabricantes
de engradados de bebidas, baldes, garrafas, tambores,
autopeas e outros; o polietileno de baixa densidade
[PE-BD], utilizado por fabricantes de embalagens
flexveis; o policloreto de vinila [PVC], comum em
tubos, conexes e garrafas para gua mineral e
detergentes lquidos; o polipropileno [PP], usado em
embalagens de massa e biscoitos, potes de margarina,
seringas descartveis e autopeas, entre outros; o
poliestireno [PS] utilizado na fabricao de
eletrodomsticos e de copos e pratos descartveis.
No aproveitamento da sucata oriunda de lixes
urbanos, obtm-se um rendimento mdio de 50% em
volume, e, na recuperao de plsticos provenientes
de indstrias e supermercados, os ndices de
lucratividade so ainda maiores. Todavia, dependendo
do material a ser reciclado e das garantias de
manuteno das caractersticas originais da resina, a
margem de rentabilidade varivel.
Uma nova resina tornou-se um grande problema
ambiental, o polietileno tereftalato (PET), utilizado na
fabricao de garrafas para refrigerantes. A ampla
aceitao do PET como material para embalagens fez
com que ele se tornasse objeto de muitos estudos.
O PET lidera a lista dos plsticos reciclveis, posio
garantida no s pelas propriedades da resina, como
tambm pelo aumento de sua demanda, conforme
atesta a ABEPET.
O maior mercado para o PET reciclado no Brasil
so as indstrias que produzem fibras para a
fabricao de cordas (multifilamento), fios de
costura (monofilamento) e cerdas de vassouras e
escovas. Outra parte destinada moldagem de
autopeas, lminas para termoformagem, garrafas
de detergentes e leos lubrificantes, mantas de
no-tecido, carpetes e enchimentos de
travesseiros. Atualmente, a reciclagem do PET
requer investimentos mais altos que as outras
resinas.
No mercado brasileiro, o surgimento de novas
recicladoras facilitado pela aplicao de um
capital relativamemnte pequeno para comprar
sucatas e pelo baixo nvel de exigncia tcnica de
muitos transformadores, cujas linhas de produtos
no requerem elevados padres de qualidade.
Em contrapartida, so grandes as dificuldades
para uma pequena empresa se manter no
negcio: instabilidade no fornecimento de sucata
ou aparas, variao de preos e utilizao de
mtodos inadequados para o processamento dos
materiais. Pode-se dizer que esse segmento, no
Brasil, marcado pela incessante abertura e
fechamento de empresas.
Minas Gerais possui 16 unidades de reciclagem de
plsticos, nenhuma de PET (apenas moagem de
garrafas, cujos flakes so enviados para So Paulo).
um setor tambm em desenvolvimento, apesar de
representar a menor porcentagem (8%) em relao ao
total do setor de transformao plstica do Estado.
Em 1998, existiam apenas cinco indstrias
especializadas em reciclagem de plstico, o que mostra
um crescimento de 200%.
2. 4 - AS MATRI AS- PRI MAS
As matrias-primas utilizadas na indstria de
transformao de plsticos podem ser divididas
em trs classes: commodities, plsticos de
engenharia e reciclados.
Commodities
Nesse grupo esto os polietileno de alta (PE-AD) e
baixa (PE-BD) densidades, polietileno linear de baixa
densidade (PE-L-BD), polipropileno (PP), policloreto
de vinila (PVC), poliestireno (PS) e o polietileno
tereftalato (PET),sendo as matrias-primas mais
utilizadas por essa indstria.
Plsticos de Engenharia
So muitos os plsticos de engenharia, dentre eles,
pode-se citar: ABS; PA,6; PA,66; PBT; PC; POM;
SAN; Surlin.
Reciclados
As matrias-primas normalmente recicladas so: PE-
AD, PE-BD, PE-L-BD, PET, PP, PS e PVC.
OS TERMOPLSTICOS NO BRASIL
AS COMMODITIES
PVC
O consumo do policloreto de vinila vem
crescendo, desde 1993, a uma taxa mdia de 8%
ao ano. Como o governo est empenhado em
privatizar os servios de saneamento bsico, a
construo civil, que lder no consumo desse
termoplstico, acaba por aumentar ainda mais a
demanda pelo PVC.
Com relao aos processos que mais utilizam o PVC,
tem-se a extruso (61,57%) na qual sobressaem tubos;
injeo (14,4%), onde as conexes atuam com grande
porcentagem, laminao (9,8%), sopro (6,36%),
rotomoldagem (0,67%) e outros (7,20%).
PE-AD
Esse o termoplstico que possui o maior
nmero de produtores no Brasil e uma das
resinas que mais evolui no mercado nacional. O
consumo aparente subiu das 245.000 toneladas,
no incio da dcada, para cerca de 645.000
toneladas em 1999, computando um crescimento
mdio anual de 10%.
Os processos nos quais o PE-AD mais utilizado so
sopro (com 36,3%), extruso (43,04%), injeo
(18,25%) e outros (2,41%).
PE-BD e PE-L-BD
O polietileno de baixa densidade linear atualmente a
resina que mais cresce no Pas, proporcionando um
aumento significativo na performance do PE-BD.
Diante do aumento da resina linear, o PE-BD deve
agora associar sua imagem a usos mais especficos,
como fios e cabos, rtulos de alto brilho e
revestimento de sacaria de rfia.
Os processos que mais utilizam PE-BD so: extruso
(71,65%), sopro (6,97%), injeo (6,64%), laminao
(2,68%) e outros (12,06%).
Boa parte do PE-BD que era utilizada no segmento de
embalagens flexveis perdeu lugar para o PE-L-BD.
Tal fato se justifica pelos investimentos nas plantas do
PE-L-BD, o que no ocorre nas de PE-BD devido a
maiores gastos de energia em sua produo, alm de
uma maior tendncia, a mdio prazo, da extruso do
tipo linear sem misturas, o que leva a filmes de menor
espessura e mesmo desempenho mecnico dos de PE-
BD.
PS
TABELA 15
FORNECEDORES DE PE-AD
Pas Empresa Localizao Capacidade
(mil ton)
Participao
%
Dow-Petropol Plo Bahia Blanca 62 6,5
Ipiranga Petroqumica Plo Triunfo 410 43,0
Argentina
OPP Petroqumica Plo Triunfo 52 5,5
Solvay So Paulo 80 8,4
Politeno Plo Camaari 100 10,5
Brasil
Polialden Plo Camaari 150 15,7
Venezuela Plastialgo Plo Zulia El Tablazo 100 10,5
Total: 954 100
Fonte: Webplastics / 2000
TABELA 16
FORNECEDORES DE PE-BD
(mil ton)
Participao
%
Dow-Polisur Plo Bahia Blanca 90 8,6
Ipako Ensenada/BA 15 1,4
Argentina
ICI-Duperial San Lorenzo/SF 20 1,9
Petroqumica Triunfo Plo Triunfo 150 14,4
Union Carbide Cubato/SP 140 13,4
OPP Petroqumica Plo So Paulo 130 12,5
Brasil
Chile PetroDow Concepcion 43 4,1
Colmbia Policolsa Barrancabermeja 80 7,7
Venezuela Polilago Plo Zulia El Tablazo 70 6,7
Total: 1.043 100,00
De 1996 a 2000, a produo nacional foi insuficiente
para atender a demanda de poliestireno, sendo
necessrias importaes mdias anuais de 100.000
toneladas, o que explica a escassez de
desenvolvimentos em PS no Pas antes do Plano Real.
Os processos que utilizam PS so extruso (45%),
injeo (40%), termoformagem (10%) e outros (5%).
PP
Entre 1994 e 1999, o consumo brasileiro de
polipropileno aumentou cerca de 300.000 toneladas.
As projees demonstram evoluo mdia anual de
10%, no perodo de 1998 a 2005.
A distribuio de consumo do polipropileno nos
processos extruso (51,73%), injeo (34,06%),
sopro (8,26%), rotomoldagem e termoformagem
(5,95%)
PET
O polietileno tereftalato cresceu muito em termos de
consumo nos ltimos anos. Em 1990, o consumo
domstico no chegava a 20.000 toneladas, enquanto
que em 1999, o volume consumido aumentou para
330.000 toneladas.
A produco de PET na Amrica Latina liderada pelo
Brasil, cuja capacidade instalada de 253.000
toneladas anuais (Rhodia-Ster com 180.000 t/ ano ;
Propet com 60.000 t/ ano e a Fibra Nordeste com
13.000 t/ ano), seguida pela Argentina, com um
130.000 t/ ano (Eastman).
OS PLSTICOS DE ENGENHARIA
TABELA 17
FORNECEDORES DE PE-L-BD
(mil ton)
Participao
%
Argentina Dow-Polisur Plo Bahia Blanca 120 15,9
OPP Petroqumica Plo Camaari 100 10,5
Brasil
Venezuela Polilago Plo Zulia El Tablazo 150 15,7
Total 753 82,3
TABELA 18
FORNECEDORES DE PP
(mil ton)
Participao
%
Petroqumica Cuyo Lujan de Cuyo 120 8,3 Argentina
Petroken Ensenada/BA 100
Polibrasil Mau/SP 110 7,6
Polibrasil Plo Camaari 140 9,7
Brasil
Braspol Duque de Caxias/RJ 150 10,4
Colmbia Polipropileno Cartagena 140 9,7
Venezuela Propilven Plo Zulia El Tablazo 84 5,8
Total 1.444 100,0
Os fabricantes nacionais de plsticos de
engenharia apostam no imenso potencial dos
componentes automotivos e pecas tcnicas, os
dois sustentculos da demanda desses materiais
nobres.
A maior aplicao dos plsticos de engenharia ainda
no setor de autopeas, seguido pelo eletroeletrnico,
de eletrodomsticos e de telecomunicaes. As
principais resinas utilizadas atualmente so:
! PA,66 (poliamida, 66) utilizada na injeo de
carcaas de motores eltricos e abraadeiras de
cabos eltricos. Seu principal uso est nas
autopeas como conectores de mangueiras, dutos
de ar, capas anti-rudo alojadas sobre o motor,
tampas de comando de vlvula e blocos de
sustentao dos pedais;
! PA,6 (poliamida, 6) grande utilizao em
compostos para injeo de autopeas, tais como
aceleradores, coletores de admisso de gases,
caixa de radiador, sistema de aquecimento de ar e
portinhola do compartimento do tanque de
combustvel. Tambm muito utilizada como
resina de barreira para embalagens flexveis ou
sopradas;
! PPO (Noryl GTX) autopeas - o carro
Mercedes Classe A utiliza a resina na fabricao
de seus pra-lamas;
! PC (policarbonato) tem um uso diversificado,
como na produo de carcaas de celulares,
garrafes para gua mineral, frascos para
mamadeiras, lentes de faris dianteiros de carros,
chapas compactas e alveolares para construo
civil, CD, DVD e CD-ROM;
! ABS (acrilonitrila butadieno estireno) muito
utilizado na fabricao de eletrodomsticos e
autopeas.
MINAS GERAIS E AS RESINAS
TERMOPLSTICAS
Minas Gerais possui apenas uma unidade
petroqumica, localizada em Poos de Caldas, a
Rhodia-Ster, especializada na fabricao de
resinas PET, com uma capacidade de 180.000
toneladas anuais. A demanda das demais resinas
suprida pelos plos petroqumicos da Bahia, de
So Paulo e do Rio Grande do Sul. Atualmente,
o consumo dessas resinas est em torno de
198.000 t/ ano
[1]
.
As figuras 15 e 16 representam a diviso das
matrias-primas em Minas Gerais e sua
distribuio, por regio.
As figuras 17,18 e 19 representam a porcentagem de
consumo de cada matria-prima em seu respectivo
grupo.
Regio t/ ano
Metalrgica 92.388
Zona da Mata 9.036
Sul de Minas 74.820
Tringulo 20.292
Alto S. Franc. 108
Rio Doce 1.080
Total 197.724
Quadro Resumo
[1]
Com m odities
94,6%
Reciclados
2,8%
Plsticos de
Engenharia
2,6%
Fonte : IN DI / 1999
FIG URA 15
DIVISO DAS M ATRIAS-PRIM AS
[1]
Sul
37,9%
Rio Doce
0,5%
M etalrgica
e C. Vertentes
46%
Alto So Francisco
1,6%
Tring. Alto Paran.
10,3%
Zona da M ata
3,7%
FIG URA 16
DISTRIBUIO REG IO N AL DAS M ATRIAS-PRIM AS
[1]
Fonte: IN DI / 1999
Fonte: IN DI / 1999
FIG URA 18
DISTRIBUIO DE CO N SU M O DAS M ATRIAS-PRIM AS
PLSTICO S DE EN G EN H ARIA
[1]
O utros
8,7%
M BS
0,9%
PA,6
24,3%
SAN
0,4%
PPBO
7,2%
PO M
6,2%
PTFE
0,2%
PC
0,6%
PA,66
9,4%
PBT
0,1%
N oryl
13,9%
Surlin
0,1%
ABS
24,3%
Polister
3,7%
PET
17%
PS
6%
PVC
17%
PP
20%
PE-L-BD
9%
PE-BD
16%
PE-AD
15%
FIG URA 17
CO M M O DITIES
[1]
Fonte: IN DI / 1999
TABELA 19
CONSUMO DE MATRIA-PRIMA X REGI O
[1]
(T/ ANO)
Regio Commodities Plsticos de
Engenharia
Reciclados
Metalrgica 86.268 4.692 1.428
Zona da Mata 7.248 - 1.788
Sul de Minas 73.224 420 1.176
Tringulo 19.200 12 1.080
Alto S. Franc. 36 48 24
Rio Doce 1.080 - -
Total 187.056 5.172 5.496
Fonte: INDI / 1999
PP Rec.
32,4%
PE-L-BD Rec.
0,2%
PE Rec.
4,4%
PE-BD Rec.
33,5%
PE-AD Rec.
26,6%
PS Rec.
0,3%
PVC Rec.
2,6%
Fonte: IN DI / 1999
FIG URA 19
RECICLADO S
[1]
2. 5 - EQUI PAMENTOS
Os equipamentos bsicos utilizados na indstria de
transformao plstica so os seguintes:
! Injetoras;
! Sopradoras;
! Extrusoras;
! Termoformadoras;
! Rotomoldadoras;
! Impressoras;
! Laminadoras.
Os Equipamentos Bsicos
no Brasil
Existem aproximadamente 40.000 equipamentos
bsicos em atividade no Pas, boa parte deles j
defasada tecnologicamente. Mas, com a globalizao, a
alta competitividade, os aprimoramentos nos
equipamentos, a automao e servios de assistncia
tcnica, a tendncia que esse cenrio mude e o
parque de mquinas se renove.
2.1.1-
2.1.2 -
Injetoras
Nesse segmento, existem cinco fabricantes nacionais e
uma vasta rede de marcas internacionais. O parque
industrial do Pas corresponde a aproximadamente
27.000 injetoras em ao e vendas de 1.200 mquinas
ao ano.
A Romi a maior indstria nacional de injetoras,
especialmente modelos informatizados, de mdios e
pequenos tamanhos. Outros fabricantes nacionais de
injetoras de grande expresso so: Semeraro (opera
como representante e montadora de injetoras da
italiana Sandretto), Oriente, Jasot e Himaco. Essas
empresas se destacam pela montagem de mquinas
robustas de pequeno e mdio portes, a partir de
tecnologias mundialmente consolidadas.
Sopradoras
O parque industrial estimado em cerca de 7.000
sopradoras em funcionamento e, anualmente, so
vendidas 300 unidades.
Dos competidores internacionais, a fbrica da alem
Bekum est h mais tempo no Brasil. Seus destaques
so as linhas para sopro de tanques automotivos e
mquinas para operar em sopro inhouse (anexo linha
de envase) de produtos de limpeza domstica.
H tambm as linhas de sopro licenciadas da norte-
americana Uniloy Milacron, da francesa Sidel e da
tambm alem Krupp, voltadas especificamente para
o sopro de polietileno tereftalato (PET).
Nacionalmente, sobressai a Pavan Zanetti. H
mais de 30 anos a empresa responsvel por
mais de 2.000 sopradoras em funcionamento
entre transformadores voltados para o PVC, PP,
PEAD e PEBD. Outros fabricantes nacionais de
sopradoras so Semeraro (alm de suas
mquinas, agente e montadora de cinco
modelos de sopradora da Uniloy), Center
Deutec, JAC, Pugliese, Rusa e Rogerflex
Extrusoras
O maior mercado dos fabricantes de extrusoras so as
indstrias de embalagens flexveis, que detm um
parque estimado em 5.500 extrusoras em ao.
A Carnevalli, um dos principais fabricantes nacionais e
bem-sucedida em monoextrusoras, em especial para
embalagens de polietileno de baixa densidade linear
(PE-L-BD), comeou a produzir extrusoras blow de
trs, cinco e sete camadas e, em breve, dever fabricar
extrusoras de filmes planos (cast). Sua concorrente
Rulli Standard est consolidada no mercado de
mquinas para filmes monocamada e na construo de
coextrusoras para pelculas de trs camadas e j estuda
a possibilidade da montagem de extrusoras para
flexveis de cinco camadas. A AC Mack (antiga Ciola)
tambm uma referncia expressiva na rea de
extrusoras brasileiras, fabricando extrusoras verticais
de filmes monocamada de PP, amplamente utilizados
no Brasil em embalagens como as de massas
alimentcias secas. Recentemente, passou a produzir
uma nova verso para filmes planos com largura til
de 1.000 mm.
Internacionalmente, destaca-se a Reifenhauser (no
setor de flexveis monocamada) e a Barmag,
especializadas em equipamentos destinados
produo de rfia de PP, amplamente utilizada no
ensaque de gros na agroindstria. Convm salientar a
Wortex, que reativou, em 1999, sua montagem de
extrusoras mono-rosca para transformar PVC em p,
ou tipos especiais para gerar o encapamento externo
multicamada, base de PEAD, de gasodutos.
2.1.3 -
Termoformadoras
O parque de termoformadoras (obtido atravs de
dados estatsticos) constitudo por 2.023
equipamentos, sendo a maior parte deles de pequeno
porte. interessante notar que o perodo com o
maior nmero de aquisies de novos equipamentos
ocorreu entre 5 e 10 anos atrs, embora o nvel atual
de novas aquisies no seja desprezvel.
Rotomoldadoras
O parque de rotomoldadoras (obtido atravs de dados
estatsticos) possui 252 equipamentos para a
transformao de plsticos. A grande maioria desses
equipamentos de pequeno porte (70%), com carga
mxima de at 50kg, 6% apresentam carga mxima
entre 151 e 500kg, 14% entre 501 e 1.000kg e 10%
acima de 1.000kg.
Minas Gerais e os
Equipamentos Bsicos
Apenas 102 empresas (61,1% do total estudado)
forneceram os dados sobre equipamentos, no
havendo estimativas para os 38,9% restantes.
Avaliando Minas Gerais globalmente, observa-se
o predomnio de injetoras e extrusoras. Os dois
equipamentos representam 74,8% do parque de
mquinas transformadoras de plsticos de Minas.
FIGURA 20
DISTRIBUIO DOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE MINEIRO DE TRANSFORMAO PLSTICA
Impressora
4,6%
Termoformadora
2,3%
Laminadora
0,3%
Rotomoldadora
0,3%
Sopradora
17,7%
Injetora
45,9%
Extrusora
28,9%
Fonte:INDI / 1999
TABELA 20
DISTRIBUIO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES
NO
PARQUE MINEIRO DE TRANSFORMAO PLSTICA
[1]
Equipamentos Quantidade (%)
Extrusoras 253 28,9
Injetoras 402 45,9
Sopradoras 155 17,7
Termoformadoras 20 2,3
Impressoras 40 4,6
Laminadoras 3 0,3
Rotomoldadoras 3 0,3
Total: 876 100,0
Fonte: INDI / 1999
A Regionalizao
[1]
Regionalmente, os equipamentos esto
concentrados na Regio Metalrgica e Campos
das Vertentes e em seguida na Regio Sul. As
duas reas somam 84,3% do parque de
equipamentos de transformao plstica mineira,
conforme demonstrado na tabela 21 e figura 21.
TABELA 21
DISTRIBUIO REGIONAL DOS EQUIPAMENTOS
[1]
Regies Quantidade (%)
Met. e C. Vertentes 559 63,8
Zona da Mata 60 6,8
Sul de Minas 180 20,5
Tring. Alto Paran. 43 5,0
Alto So Francisco 27 3,1
Rio Doce 7 0,8
Total 876 100,0
Fonte: INDI / 1999
Zona da M ata
6,8%
Alto So Francisco
3,1%
Tring. e
Alto Paran.
5,0%
Sul
20,5%
Rio Doce
0,8%
M etal. e C. Vertentes
63,8%
Fonte: IN DI / 1999
FIG URA 21
D ISTRIBU IO REG IO N AL DO S EQ U IPAM EN TO S
A Idade
[1]
Nota-se uma tendncia de modernizao dos
equipamentos. Aqueles adquiridos h mais de 20
anos representam apenas 15% do total, enquanto
os que possuem entre 20 e 10 anos equivalem a
41% e aqueles com menos de 10 anos, 44% do
total. Os equipamentos de menor porte so
constantemente trocados e os de maior, apenas
revisados e renovados.
TABELA 22
EQUIPAMENTOS POR IDADE
[1]
Equipamentos abaixo de
1980
de 1980 a
1985
de 1986 a
1990
de 1991 a
1995
de 1996 a
2000
Extrusoras 13 60 39 61 78
Injetoras 88 62 108 61 77
Sopradoras 23 38 32 25 29
Termoformadoras - 2 1 - 16
Impressoras 5 5 7 12 11
Laminadoras - - 1 - 2
Rotomoldadoras - - - - 3
Total 129 167 188 159 216
% 15 19 22 19 25
Fonte: INDI / 1999
0
50
100
150
200
250
< 1980 1980-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000
FIG U RA 22
D ISTRIBU IO G ERAL PO R ID AD E D O S EQ U IPAM EN TO S
Fonte: IN D I / 1999
0
10
20
30
40
50
60
70
80
< 1980 1980-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000
Fonte: IN DI / 1999
FIG URA 23
DISTRIBUIO PO R IDADE DAS EXTRU SO RAS
[1]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
< 1980 1980-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000
Fonte: IN DI / 1999
FIG URA 24
DISTRIBUIO PO R IDADE DAS SO PRADO RAS
[1]
0
20
40
60
80
100
120
< 1980 1980-1985 1986-1990 1991-1995 1996-2000
FIG URA 25
DISTRIBUIO PO R IDADE DAS IN JETO RAS
[1]
Fonte: IN DI / 1999
0
2
4
6
8
10
12
< 1980 1980-1985 1986-1990 1991-1995 1996-1999
FIG URA 26
DISTRIBUIO PO R IDADE DAS IM PRESSO RAS
[1]
Fonte: IN DI / 1999
As Marcas
[1]
Extrusoras
Foram citadas 23 marcas de extrusoras. As mais
representativas esto listadas na tabela 23. Observa-se
a liderana da marca nacional Carnevalli .
TABELA 23
MARCAS DE EXTRUSORAS MAIS UTILIZADAS
[1]
Extrusoras Quantidade Porcentagem
(%)
Carnevalli 62 24
Krauss Maffei 12 5
Reifenhauser 22 9
Rulli 30 12
S/Marca 47 19
Borg-Mar 16 6
Outros 64 25
Total: 253 100
Fonte: INDI / 1999
FIG URA 27
EXTRU SO RAS M AIS U TILIZADAS
O utros
25%
Borg-M ar
6%
S/M arca
19%
Rulli
12%
Reifenhauser
9%
Krauss M affei
5%
Carnevalli
24%
Fonte: IN DI / 1999
Injetoras
Foram citadas 28 marcas de injetoras. A tabela 24
apresenta aquelas mais representativas.
TABELA 24
MARCAS DE INJ ETORAS MAIS UTILIZADAS
[1]
Injetora Quantidade Porcentagem
(%)
Battenfeld 78 20
MG 41 10
Oriente 28 7
Pavan Zanetti 12 3
Petersen 17 4
PIC 25 6
Romi 37 9
Semeraro 84 21
Outros 80 20
Total: 402 100
Fonte: INDI / 1999
O utros
20%
Sem eraro
21%
Rom i
9%
PIC
6%
Pavan Zanetti
3%
Petersen
4%
O riente
7%
M G
10%
Battenfeld
20%
FIG URA 28
IN JETO RAS M AIS U TILIZADAS
Fonte: IN DI / 1999
Sopradoras
As sopradoras citadas somam 16 marcas e as mais
representativas esto listadas na tabela 25.
TABELA 25
MARCAS DE SOPRADORAS MAIS UTILIZADAS
[1]
Sopradoras Quantidade Porcentagem
(%)
Bekum 17 11
Pavan Zanetti 60 39
Pugliese 11 7
Rogerflex 10 6
Rusa 14 9
Outros 43 28
Total: 155 100
Fonte: INDI / 1999
O utros
28%
Rusa
9%
Rogerflex
6%
Pugliese
7%
Pavan Zanetti
39%
Bekum
11%
FIG URA 29
SO PRADO RAS M AIS U TILIZADAS
Fonte: IN DI / 1999
Impressoras
Foram citadas 12 marcas de impressoras.
2.2
TABELA 26
MARCAS DE IMPRESSORAS MAIS UTILIZADAS
[1]
Impresssoras Quantidade Porcentagem
(%)
Flexopower 7 18
Rami 7 18
Thunder 7 18
Feva 4 10
Divina 3 8
So J os 3 8
Outros 8 20
Total: 39 100
Fonte: INDI / 1999
Flexopow er
18%
Ram i
18%
Thunder
18%
Feva
10%
Divina
8%
So Jos
8%
O utros
7%
Fonte: IN DI / 1999
FIG URA 30
IM PRESSO RAS M AIS U TILIZADAS
2.6 O DESTI NO DA
PRODUO
[1]
2.3
2.4
TABELA 27
DESTINO DA PRODUO
[1]
Destino t/ ano %
Minas Gerais 141.000 69,1
Outros 62.000 30,4
Exterior 1.000 0,5
Total 204.000 100,0
Fonte: INDI / 1999
FIG URA 31
DESTIN O DA PRO DU O (% )
0
10
20
30
40
50
60
70
M inas O utros Exterior
Fonte: IN DI / 1999
2. 7 - PRI NCI PAI S
DI FI CULDADES DE 1999
[1]
As principais dificuldades enfrentadas, em 1999, pelas
102 empresas que responderam pesquisa foram as
seguintes:
! Matria-prima
! Tecnologia de produto
! Tecnologia de processo
! ICMS
! Financiamento
! Mo-de-obra operao
! Meio Ambiente FEAM
! Capital de giro
! Outros: mercado competitivo, assistncia tcnica
e impostos.
Analisando a figura 32, observa-se que a principal
dificuldade enfrentada pelas empresas em 1999 foi
capital de giro (21%). Outras questes que merecem
destaque so financiamento (15%), ICMS (13%) e
matria-prima (13%).
0
10
20
30
40
50
60
M atria
Prim a
Tecnologia
de Produto
Tecnologia
de
Processo
ICM S
Financia-
m ento
M o-de-
O bra
O perao
M o-de-
O bra
Superviso
M eio
Am biente
FEAM
Capital
de G iro
O utros
Fonte: IN DI / 1999
FIG URA 32
PRIN CIPAIS DIFICU LDADES DAS EM PRESAS (1999)
[1]
2. 8 COMPETI TI VI DADE
Para que a indstria mineira de transformao de
plsticos possa tornar-se mais competitiva, tanto
nacional quanto internacionalmente, necessria
uma ampla interao entre as entidades
envolvidas, ou seja: empresas, Governo Estadual,
governos municipais, Federao das Indstrias,
universidades e outras.
A indstria mineira de transformao de plsticos
apresenta deficincias em sua Capacitao
Empresarial, que deve merecer a ateno dos
empresrios do setor:
! em gesto, predominam empresas
familiares, fundadas em mtodos intuitivos e
dissociados dos princpios modernos de
gesto competitiva. Observa-se a inexistncia
de planejamento estratgico e operacional e,
embora a concorrncia seja atravs de
preos, muitas empresas no possuem gesto
de custos;
! em capacitao inovadora, as estratgias
para conquistar novos mercados e
desenvolver e diferenciar produtos esto
praticamente restritas a algumas empresas de
bens finais. Em todos os segmentos, a
maioria apresenta postura predomi-
nantemente restritiva s demandas do
mercado. Os investimentos em pesquisa e
capacitao tecnolgica so muito baixos;
! em capacitao produtiva, a utilizao de
modernos mtodos de organizao de
produo no generalizada no setor, e o
grau de utilizao dos equipamentos baixo;
! em capacitao de recursos humanos, os
investimentos so de, forma geral, muito
baixos em itens como treinamento, educao
e sade.
Algumas das empresas no se enquadram nas
caractersticas acima. So aquelas mais
competitivas e com as melhores perspectivas de
expanso, sendo as mais capacitadas no fator
inovao. Estas empresas so, tambm, as mais
internacionalizadas. Um exemplo so as fbricas
de autopeas.
Com relao aos condicionantes externos da
competitividade, na indstria mineira de
transformao de plsticos, predominam as pequenas
empresas, com baixa capacidade financeira.
Por isso, a sua capacitao em pesquisa e
desenvolvimento, recursos humanos e gesto s se
viabiliza atravs de cooperao horizontal, na medida
em que criam as escalas adequadas de operao. Os
comportamentos cooperativos nesse nvel inexistem,
com exceo das indstrias de autopeas. A
cooperao vertical precria, embora seja
determinante na competitividade das cadeias
produtivas. A importncia desse fator cresce medida
que as cadeias apresentam elos mais frgeis do ponto
de vista de capacidade e capacitao produtiva.
Com relao ao acesso matria-prima, a indstria
mineira de transformao de plsticos se ressente da
falta de petroqumicas no Estado. Mas, com a
implantao, em Contagem, de uma central de
distribuio de resinas termoplsticas de um dos
maiores grupos petroqumicos do Pas, as indstrias
mineiras vm sendo atendidas praticamente no
sistema just in time.
Acredita-se ser praticamente impossvel, nos prximos
20 anos, a instalao de um plo petroqumico em
Minas Gerais. Com isso, as demais petroqumicas do
Pas deveriam seguir o mesmo caminho do grupo
pioneiro, que a cada dia aumenta sua participao na
indstria mineira de transformao de plsticos.
No que se refere a servios pblicos e privados,
muito boa a infra-estrutura econmica de Minas
Gerais (transportes, energia e telecomunicaes), o
que possibilita s empresas mineiras maior
competitividade, especialmente aquelas com vocao
exportao.
No que tange poltica econmica setorial, o
Estado no possui um programa de incentivo
especfico para o setor transformador plstico. Esto
disponveis entretanto dois programas de
financiamento atividade industrial destinados a
todos os setores, que desde a sua instituio, tm sido
um instrumento eficaz na expanso do parque
transformador mineiro. So eles: PR-INDSTRIA
Programa de Integrao e Diversificao Industrial,
para financiamento de capital de giro, e o PROIM
Programa de Induo Modernizao, destinado ao
financiamento de ativo fixo e/ ou misto.
3 3 - - C CO ON NC CL L U U S S E E S S
O consumo de resinas termoplsticas no Brasil
mais que dobrou nos ltimos anos. Passou de 1,3
milho de toneladas em 1992 para 3,5 milhes
em 1999. Os empresrios do setor petroqumico
projetam um crescimento mdio anual desse
consumo de 7%, durante os prximos anos, bem
acima, portanto, do crescimento do PIB
brasileiro.
A conseqncia direta dessa expanso o aumento do
nmero de empresas transformadoras de plsticos, em
materiais que vo desde sacos, baldes, cabides e
brinquedos at peas para as indstrias automobilstica
e eletroeletrnica .
Essas indstrias eram, oficialmente, 4.673 em 1992.
No final de 1999, j somavam cerca de 5.900. Minas
Gerais possua, em 1992, aproximadamente 80
empresas, contra 167 em 1999, empregando
aproximadamente 9.000 pessoas.
O aumento do consumo de produtos de matrias
plsticas no Pas est diretamente relacionado
estabilizao econmica. A incorporao gradativa de
uma nova massa de consumidores ao mercado,
comprando principalmente alimentos e produtos
bsicos, como os de higiene e limpeza, propiciou o
crescimento do uso do plstico, matria-prima de
diversos produtos e a principal embalagem dos
alimentos.
Com base nos mesmos indicadores, projeta-se o
crescimento dos prximos anos. Deve-se enfatizar
que, apesar da chegada de novos consumidores, ainda
h cerca de 80 milhes de brasileiros potenciais
compradores.
Tambm a substituio de produtos como o vidro,
papel ou at metais por outros base de plsticos
outro fator que anima os empresrios do setor.
Assim, os ltimos anos assistiram proliferao das
garrafas PET, especialmente para a indstria de
refrigerantes. Os automveis tm cada vez mais
plsticos em sua composio, uma tendncia que
continua cada dia mais forte. Especialistas afirmam
que essa substituio deve continuar ainda por muito
tempo.
Embora as perspectivas sejam animadoras, nem tudo
vai bem. O prprio aumento do nmero de empresas
transformadoras, enfocado isoladamente, pode levar a
concluses equivocadas.
Tanto em Minas Gerais quanto no resto do Brasil, a
maioria das empresas transformadoras de plsticos
so de pequeno porte menos de 50 empregados.
Muitas morrem quando estabilizam-se como
pequenas empresas e tentam crescer. Grande parte
dessas indstrias originam-se de novos empresrios,
sem experincia industrial e empresarial, que
investiram sua poupanas em uma pequena indstria
utilizando equipamentos usados e obsoletos.
O ano de 1999 foi muito conturbado, no apenas pelo
desalinhamento da economia causado pela
desvalorizao do Real, mas tambm pela no-
aprovao da reforma tributria, que manteve o
custo Brasil ainda em patamares elevados.
Alia-se a isso os sucessivos aumentos da nafta
petroqumica, decorrente da inflao do barril de
petrleo, que afetaram de forma significativa toda a
cadeia produtiva. Em 1999, a nafta petroqumica foi
reajustada em cerca de 132%, enquanto que o repasse
mdio para o consumidor foi de 35%.
O segmento mais afetado em 1999 foi o de
embalagens. As grandes empresas tiveram bom
desempenho no que se refere ao volume de vendas,
mas, em contrapartida, as margens de lucro entraram
em declnio.
Por essa razo, um grande nmero de empresas, em
todo o Pas, no resiste e encerra suas atividades.
Aquelas de porte mdio so as que mais sofrem, pois
no tm capital suficiente para se modernizarem (na
indstria de plsticos, a obsolescncia de cerca de
cinco anos) e, conseqentemente, aumentarem seus
volumes de produo.
No setor automobilstico, que sofre com a queda da
demanda decorrente da conjuntura nacional, a
indstria de autopeas plsticas tem um longo
caminho a percorrer no curto prazo, j que os veculos
hoje so produzidos globalmente, exigindo cada vez
mais competitividade por parte dos fornecedores.
Includas nesse contexto esto as empresas que
terceirizam para esses fornecedores, por serem as
primeiras a ser afetadas por qualquer turbulncia no
setor automotivo.
Outras variveis importantes, tais como a elevada
carga tributria, menor nvel de automao, baixa
escala de produo, falta de financiamentos e de
capital de giro, sistema porturio ineficiente e caro,
tendem a inibir a competitividade da indstria
nacional no mercado estrangeiro.
A indstria mineira de transformao de plsticos,
assim como a nacional, espera que, no ano 2000,
voltem a crescer a produo e as vendas, alcanando
os mesmos patamares dos ltimos cinco anos, quando
o setor manteve, no Pas, uma taxa mdia de 12% ao
ano.
O estudo A Indstria Mineira de Transformao de Plsticos - Uma radiografia atual - foi elaborado pelo
Departamento de Indstrias Qumicas e de Materiais No-Metlicos (P2/ QM), tendo a colaborao de :
COORDENAO :
Rodrigo Fiuza Costa Gerente de Departamento (P2/ QM)
TCNICOS RESPONSVEIS :
! Rodrigo Fiuza Costa Engenheiro Qumico (P2/ QM)
! Mnica Valria Torres Trajano Analista de Sistemas (P2/ DI)
! Flvia Medina Acadmica de Engenharia Qumica (P2/ QM)
! Tetys Duarte Rocha Acadmica de Engenharia Qumica (P2/ QM)
! Flaviana Leila Lopes Acadmica de Engenharia Qumica (P2/ QM)
As empresas interessadas em obter informaes mais detalhadas sobre a indstria no Estado podem contatar o
INDI no seguinte endereo:
INSTI TUTO DE DESENVOLVI MENTO INDUSTRIAL DE MI NAS GERAIS (I NDI)
Rua Rio de J aneiro, 1801 30160-042 Belo Horizonte / MG Brasil
http://www.indi.mg.gov.br

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A INDSTRIA MINEIRA DE TRANSFORMAO DE PLSTICOS (UMA RADIOGRAFIA ATUAL) 1

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