19 de novembro de 2014

3602/2014-SAE

Cielo S.A.
Sr. Clovis Poggetti Junior
Diretor de Relaes com Investidores

Ref.: Solicitao de esclarecimentos sobre notcia veiculada na imprensa

Prezados Senhores,

Em notcia veiculada no jornal O Estado de So Paulo, edio de 19/11/2014, sob o ttulo

BB e Cielo tero empresa para atuar em cartes, consta, entre outras informaes, que
essa empresa pretende lanar uma operao de debntures de R$ 4 bilhes a R$ 8
bilhes, com prazo superior a cinco anos.
Solicitamos, at 21/11/2014, esclarecimentos sobre o teor da referida notcia, bem como
outras informaes consideradas importantes.
Esta solicitao se insere no mbito do Convnio de Cooperao, firmado pela CVM e
BM&FBOVESPA em 13/12/2011, e o seu no atendimento poder sujeitar essa
companhia eventual aplicao de multa cominatria pela Superintendncia de Relaes
com Empresas SEP da CVM, respeitado o disposto na Instruo CVM n 452/07.
Atenciosamente,

Nelson Barroso Ortega

Superintendncia de Acompanhamento de Empresas
c.c.: CVM - Comisso de Valores Mobilirios
Sr. Fernando Soares Vieira - Superintendente de Relaes com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre - Superintendente de Relaes com o Mercado e Intermedirios
Esclarecemos que a resposta dessa empresa deve ser enviada exclusivamente por meio do Sistema IPE,
selecionando-se a Categoria: Fato Relevante ou Categoria: Comunicado ao Mercado, o Tipo:
Esclarecimentos sobre consultas CVM/Bovespa e, em seguida, o Assunto: Notcia divulgada na mdia, o
que resultar na transmisso simultnea do arquivo para a BM&FBOVESPA e CVM.
Para um melhor entendimento do mercado, no arquivo a ser enviado deve ser transcrito o teor da
consulta acima formulada antes da resposta dessa empresa.

So Paulo, 21 de novembro de 2014

BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros

At.: Nelson Barroso Ortega
Superintendncia de Acompanhamento de Empresas

c.c.:

CVM Comisso de Valores Mobilirios

Sr. Fernando Soares Vieira Superintendente de Relaes com Empresas
Sr. Waldir de Jesus Nobre Superintendente de Relaes com o Mercado e
Intermedirios

Ref.: OFCIO N 3602/2014-SAE Solicitao de esclarecimentos sobre notcia veiculada na

imprensa RESPOSTA CONFIDENCIAL

Prezados Senhores,
CIELO S.A. (BM&FBOVESPA: CIEL3 / OTCQX: CIOXY), sociedade por aes, com sede na
cidade de Barueri, Estado de So Paulo, na Alameda Graja, n 219, Alphaville, CEP 06454-050,
inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurdica do Ministrio da Fazenda sob o
n 01.027.058/0001-91 (Companhia), vem, pela presente, tempestiva e respeitosamente,
apresentar seus esclarecimentos com relao ao OFCIO N 3602/2014-SAE, expedido por
V.Sas., em 19 de novembro de 2014 (Ofcio), nos termos abaixo.
Conforme divulgado em fato relevante no dia 19/11/14, a Companhia chegou a um acordo,
naquela data, para a criao de uma joint venture (JV) com o Banco do Brasil S.A. com o
objetivo de gerir as transaes oriundas das operaes de cartes de crdito e dbito dentro do
arranjo de pagamento Ourocard.
A Companhia considerou e analisou diferentes alternativas para obteno do financiamento
necessrio para viabilizar a operao, tendo optado pela emisso de debntures e acordado os
seus termos principais no mesmo dia do acordo com o Banco do Brasil S.A., o ltimo dia 19 de
novembro. A notcia veiculada, contudo, tinha carter especulativo e no reflete a estrutura
definitiva. Sobre estas, contudo, a Companhia se encontra em perodo de silncio, nos termos da

Instruo Normativa da CVM no. 400, e vir a pblico com as informaes completas e
necessrias dentro do cronograma previsto para a operao.
Sendo o que cumpria para o momento, subscreve-se e renova seus votos de elevada estima e
considerao.
CIELO S.A.
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Clovis Poggetti Jr.
Diretor de Relaes com Investidores