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ENEVA S.A.

- EM RECUPERAO JUDICIAL
CNPJ/MF n 04.423.567/0001-21
NIRE 33.3.0028402-8
Companhia Aberta
ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 14 DE MAIO DE 2015
1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do ms de maio de 2015, s 11:00h, na Praia do
Flamengo, n 66, 6 andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.
2. CONVOCAO E PRESENA: A reunio do Conselho de Administrao foi convocada nos
termos do Estatuto Social da ENEVA S.A. em Recuperao Judicial (Companhia) e da
legislao aplicvel e contou com a presena dos seguintes conselheiros: Marcos
Grodetzky, Adriano Carvalhdo Castello Branco Gonalves, Jrgen Kildahl (via conferncia
telefnica) e Keith Plowman.
3. MESA: Aps a presena dos membros do Conselho de Administrao da Companhia ter
sido verificada, o Sr. Jrgen Kildahl assumiu como Presidente da Mesa e designou o
Sr.Rodrigo Beraldo para atuar como Secretrio.
4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre (i) as demonstraes financeiras da Companhia
referentes ao primeiro trimestre encerrado em 31 de maro de 2015 (ITR); (ii) a
modificao do veculo utilizado para publicao de fatos relevantes pela Companhia e
consequentes alteraes na Poltica de Divulgao e Uso de Informaes para o Mercado
da Companhia, na forma da Instruo CVM n 547/2014; (iii) alteraes no contrato de
financiamento de longo prazo de Pecm II Gerao de Energia S.A. com o Banco Nacional
de Desenvolvimento Econmico e Social (BNDES); e (iv) alteraes no contrato de
financiamento de longo prazo de Pecm II Gerao de Energia S.A. com o Banco do
Nordeste do Brasil S.A. (BNB).
5. DELIBERAES: Os membros do Conselho de Administrao da Companhia resolveram
aprovar, por unanimidade:
(i) as demonstraes financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre encerrado
em 31 de maro de 2015 (ITR);
(ii) a adoo do Portal Neo1 (www.portalneo1.com.br) como veculo de mdia para
divulgao de ato ou fato relevante, na forma da Instruo CVM n 547/2014 e
consequentes alteraes na Poltica de Divulgao e Uso de Informaes para o Mercado
da Companhia;

(iii) a confisso, consolidao e reescalonamento da dvida da Pecm II Gerao de Energia


S.A.(Pecm II) decorrente do Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crdito
n 10.2.0784.1, de 28.09.2010, e de seus aditivos, mediante a celebrao do Aditivo n 8
entre a Pecm II e o BNDES, com a intervenincia de terceiros, considerando as seguintes
condies: (a) Valor do dvida: R$ 859.112.157,92, na data-base de 16.03.2015, dividido
em quatro subcrditos: (a.1) Subcrdito A: R$ 643.480.105,42 (relativo aos Subcrditos A,
B, C e D do contrato original); (a.2) Subcrdito B: R$ 916.873,74 (relativo ao Subcrdito L
do contrato original); (a.3) Subcrdito C: R$ 177.731.859,56 (relativo aos Subcrditos E, F,
G e H do contrato original); e (a.4) Subcrdito D: R$ 36.983.319,20 (relativo ao Subcrdito I
do contrato original); (b) prazo de carncia de 6 (seis) meses de juros para os Subcrditos
A. B, C e D (Subcrditos em TJLP) do contrato original, com primeiro pagamento em 15 de
outubro de 2015; (c) prazo de carncia de 21 (vinte e um) meses do principal referente aos
Subcrditos A. B, C e D do contrato de original, com primeiro pagamento em 15 de janeiro
de 2017, (d) aplicao de um novo cronograma de pagamento para os juros referentes aos
Subcrditos E, F, G, H e I (Subcrditos em IPCA) do contrato original, com primeiro
pagamento em 15 de dezembro de 2015 e com pagamentos anuais da em diante; (e)
aplicao de um novo cronograma de pagamento de principal para os Subcrditos E, F, G,
H e I (Subcrditos em IPCA) do contrato original, com primeiro pagamento em 15 de
dezembro de 2016 e com pagamentos anuais da em diante; (f) manuteno da data de
vencimento da ltima prestao do contrato original; (g) o Subcrdito social do BNDES
(Subcrdito L do contrato original) ser pago na forma original do contrato de
financiamento; (h) ratificar a fiana prestada pela Companhia no contrato original, que
dever permanecer em vigor at a integral liquidao do Aditivo n 8 ao Contrato de
Financiamento Mediante Abertura de Crdito n 10.2.0784.1; (i) ratificar o penhor sobre a
totalidade das aes emitidas por Pecm II e atualmente detidas pela Pecm II
Participaes, mediante a celebrao de Aditivo ao Instrumento de Resciso e Constituio
de Penhor de Aes de 18.03.2011 (Instrumento de Penhor); (j) ratificar a cesso
fiduciria de direitos e crditos mediante a celebrao de Aditivo ao Instrumento de
Resciso e Constituio de Cesso Fiduciria de Direitos e Crditos de 18.03.2011
(Instrumento de Cesso Fiduciria); (k) ratificar a alienao fiduciria incidente sobre
mquinas e equipamentos mediante a celebrao de Aditivo ao Instrumento de Resciso e
Constituio de Alienao Fiduciria de Mquinas e Equipamentos de 18.03.2011
(Instrumento de Alienao Fiduciria); (l) ratificar a hipoteca em 1 grau do imvel
objeto da matrcula n 4.787 do Cartrio do 2 Ofcio de Registro de Imveis de So
Gonalo do Amarante/CE de propriedade da REX Empreendimentos Imobilirios S.A.
(Escritura de Hipoteca e, em conjunto com o Instrumento de Penhor, Instrumento de
Cesso Fiduciria e Instrumento de Alienao Fiduciria, simplesmente Contratos de
Garantia Originais); (m) penhor sobre a totalidade das aes detidas pela Companhia na
Pecm II Participaes; (n) amortizao antecipada no valor de 100% do montante que
ingressar a ttulo de reembolso de ADOMP (Despacho por Ordem de Mrito por Preo
Ajustado), no momento em que este for recebido por Pecm II. A amortizao antecipada
dever reduzir proporcionalmente todos os subcrditos decorrentes do Aditivo n 8 ao
Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crdito n 10.2.0784.1, e aps isso

todas as parcelas de principal devero ser recalculadas, mantendo-se as respectivas datas


de pagamento, e (o) alterao das condies para declarao da Performance Financeira e
Operacional, para prever a obrigao de manuteno de um ndice de Cobertura do
Servio da Dvida (ICSD), histrico e projetado, maior ou igual a 1,2, apurado com base em
demonstraes financeiras auditadas de cada exerccio e considerando um perodo de 12
(doze) meses consecutivos de pagamento integral das parcelas de amortizao, a partir de
2017; e
(iv) a confisso, consolidao e reescalonamento da dvida da Pecm II decorrente do
Contrato de Abertura de Crdito por Instrumento Particular n 64.2010.77.29, de
31.01.2011, e de seu aditivo, mediante a celebrao do Segundo Aditivo entre a Pecm II e
o BNB, com a intervenincia de terceiros, considerando as seguintes condies: (a) prazo
de carncia de 12 (doze) meses do principal, com primeiro pagamento em 31 de maio de
2016, (b) manuteno da mesma taxa de juros do contrato original; (c) manuteno do
mesmo prazo total do financiamento e o mesmo gradiente de amortizao do contrato
original; (d) ratificar a fiana prestada pela Companhia no contrato original, que dever
permanecer em vigor at a integral liquidao do Segundo Aditivo ao Contrato de Abertura
de Crdito por Instrumento Particular n 64.2010.77.29; (e) ratificar todas as garantias j
prestadas nos Contratos de Garantia Originais; e (f) alterao das condies para
declarao da Performance Financeira e Operacional, para prever a obrigao de
manuteno de um ndice de Cobertura do Servio da Dvida (ICSD), histrico e projetado,
maior ou igual a 1,2, apurado com base em demonstraes financeiras auditadas de cada
exerccio e considerando um perodo de 12 (doze) meses consecutivos de pagamento
integral das parcelas de amortizao, a partir de 2017.
6.

ENCERRAMENTO E LAVRATURA: s 13:00h, nada mais havendo a ser discutido, a reunio


foi encerrada e esta ata foi registrada, lida e assinada por todos os presentes.
- A presente cpia fiel da Ata de Reunio do Conselho de Administrao da ENEVA S.A.
em Recuperao Judicial, realizada em 14 de maio de 2015, s 11:00h, lavrada no livro
prprio e assinada pelos membros do Conselho de Administrao da Companhia. Rio de Janeiro, 14 de maio de 2015.
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Rodrigo Beraldo
Secretrio