DEPEC Departamento de Pesquisas e Estudos Econmicos

TRANSPORTE FERROVIRIO
JUNHO DE 2017

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PRODUTOS
O transporte ferrovirio responde por 20,7%
do transporte de cargas no Brasil e por
0,5% do transporte de passageiros. O
transporte de passageiros focado no
transporte urbano;

O transporte ferrovirio est subdividido

em: Transporte de Carga (67%) e Transporte
de Passageiros (33%).
 COMPOSIO DO PIB
(2013)

Administrao, sade e
educao pblicas
17,7%
Outros Servios
33,7%

Indstria de
Transformao
13,0%

Comrcio
Extrativa Mineral 12,7%
4,1%

Produo e
Distribuio de
Eletricidade, gs e gua Agropecuria Total
2,3% Transportes,
Construo Civil armazenagem e correio 5,7%
5,4% 5,3%

Fonte: IBGE, Bradesco

 MATRIZ NACIONAL DE TRANSPORTES
Fonte: Geipot

(carga transportada) Areo

Areo
0,3% 0,3%
Dutovirio
Dutovirio 3,8%

Aquavirio
4,5%
1996 Aquavirio
11,5%
13,9%

Ferrovirio
20,7%
Rodovirio Rodovirio
Ferrovirio
20,9%
60,5%
2000 63,7%

Areo
0,4%

Dutovirio
4,2%
Aquavirio
13,6%

2013 Ferrovirio
20,7%
Rodovirio
61,1%

Fonte: CNT, Bradesco

 RECEITA OPERACIONAL LQUIDA DO TRANSPORTES FERROVIRIO
Fonte: IBGE

(2013)

Transporte
ferrovirio de
passageiros
33,2%

Transporte
ferrovirio de
cargas
66,8%

Fonte: IBGE, Bradesco

 EXTENSO DA MALHA FERROVIRIA
(km 2012)

Bitola
Operadoras Origem Total
Larga Mtrica Mista

ALL- Amrica Latina Logstica Malha Oeste S.A. RRFSA 1.945 1.945

FCA - Ferrovia Centro-Atlntica RRFSA 7.910 156 8.066

MRS - MRS Logstica S.A. RRFSA 1632 42 1.674
FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A. RRFSA 164 164
ALL- Amrica Latina Logstica Malha Sul S.A. RRFSA 7.254 11 7.265
FERROESTE - 248 248
EFVM - Estrada de ferro Vitria a Minas - 905 905
EFC - Estrada de ferro Carajs - 892 892
Transnordestina Logstica S.A. RRFSA 4.189 18 4.207
ALL- Amrica Latina Logstica Malha Paulista S.A. RRFSA 1463 243 283 1.989
ALL- Amrica Latina Logstica Malha Norte S.A. - 618 617
VALEC/ Subconcesso: Ferrovia Norte-Sul S.A. - 720 720
Subtotal 5324 22.858 510 28.692

Fonte: ANTT, Bradesco

MATERIAL RODANTE: LOCOMOTIVAS E VAGES

Existem trs tipos de

locomotivas:

A vapor: Atualmente esto restritas a rotas tursticas;

Eltrica: Possui um alto custo fixo de manuteno e, por isso,

se restringe aos sistemas de transporte metropolitano.

Diesel-eltrica: Modelo predominante no transporte de cargas

brasileiro.
MATERIAL RODANTE: LOCOMOTIVAS E VAGES

Existem 7 tipos de vages:

Fechados: Para granis slidos, ensacados, caixarias, etc. Produtos que no podem ser
expostos ao tempo;
Gndola: Granis slidos que no podem ser expostos ao tempo;
Hopper: Fechado para granis corrosivos e granis slidos que no podem ser expostos ao
tempo e abertos para os granis que podem ser expostos ao tempo;
Isotrmico: Produtos congelados em geral;
Plataforma: contineres, produtos siderrgicos, grandes volumes, madeira, peas de
grandes dimenses;
Tanque: cimento a granel, derivados de petrleo claros e lquidos no corrosivos em geral;
Especiais: produtos com caractersticas de transporte bem distintas das anteriores.
A MALHA FERROVIRIA DIVIDIDA ENTRE TRS PRINCIPAIS TIPOS DE
ESPAAMENTO ENTRE OS TRILHOS, CHAMADA BITOLA

Bitola Mtrica Distncia de 1 metro;

Bitola Larga So aquelas com distncia maior que 1,435

metros. No Brasil, definida como a distncia de 1,6
metros;

Bitola Mista - Possui trs ou mais trilhos para permitir a

passagem de veculos com bitolas diferentes.

So elas que definem que tipo de Locomotiva e

Vages podero circular.
SAZONALIDADE
 SAZONALIDADE DA CONSTRUO E MONTAGEM DE VAGES
FERROVIRIOS
Sazonalidade da construo e montagem de vages ferrovirios, inclusive reparao
Fonte: IBGE

8,8%
8,7%
8,6%
8,6% 8,6%
8,5% 8,5%
8,5% 8,4%
8,4%
8,3%
8,2% 8,2%
8,2%

8,0%

7,8%
7,8% 7,8%

7,6%

7,4%

7,2%
jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fonte: IBGE, Bradesco

CUSTOS DE
PRODUO
CUSTOS DO TRANSPORTE FERROVIRIO
(2011)
Mercadorias e
materiais de
reposio
7,4%

Combustveis e
Lubrificantes
21,8%

Mo de Obra
70,8%

Fonte: IBGE, Bradesco

 No existe competio direta entre as empresas, pois cada linha possui
um trajeto especfico;

Existe uma correlao entre o preo do frete cobrado pelo Transporte

Ferrovirio e o do Transporte Rodovirio. Isto porque eles so
considerados substitutos perfeitos para alguns trajetos e, com isso,
passam a ser concorrentes.

Para distncias superiores a 1.000 km, os custos ferrovirios para cargas

podem representar cerca de 50% dos custos rodovirios:
* Rodovirio: R$ 35 a R$ 45 por 1.000 ton./km
* Ferrovirio: R$ 15 a R$ 26 por 1.000 ton./km
 O frete composto pelas Tarifas de Deslocamento (na qual incluem-se as Tarifas
de Interconexo) e pelas Tarifas Adicionais de Servios Acessrios.

Tarifa de deslocamento a fonte de receita bsica da Concessionria e

determinada de acordo com a carga transportada. utilizado o modelo de
preo-teto, sendo a concessionria livre para escolher a tarifa a ser aplicada.

Tarifa de Interconexo a tarifa que ser cobrada caso o produto ultrapasse a

fronteira de uma concesso. Ela d o direito de passagem de uma concesso
para outra.

Taxas Adicionais de Servios Acessrios (Carga /Descarga /Transbordo/

Outros).

Custo do frete calculado pela multiplicao da distncia (km), pelas tarifas

homologadas pela ANTT, para cada concesso e por tipo de mercadoria, em
termos de peso, volume ou unidade de continer.
FORNECEDORES
 A indstria fornecedora de bens de
capital para o transporte ferrovirio
atua sob encomenda. Essas
empresas tambm fazem os servios
de manuteno e recuperao dos
componentes.
PRINCIPAIS FABRICANTES E PRESTADORES DE SERVIOS
(transporte ferrovirio)

Produtos Fabricantes

Locomotiva Gevisa

Amsted Maxion
Vages
TTrans

TTrans
Carros de Passageiros
Alstom

AD Tranz

Alstom

Adtranz
Equipamento para via permanente

Fonte: Simefre, Bradesco

REGIONALIZAO
MAPA FERROVIRIO BRASILEIRO

Fonte: ANTT, Bradesco

RANKING
 EMPRESAS NO TRANSPORTE FERROVIRIO
(participao por TKU Ranking
2013)mundial de extenso da malha ferroviria
Fonte: Anurio Exame de Infra-estrutura

EFC - Estrada de Ferro Carajs 42,4%

EFVM - Estrada de Ferro Vitria a Minas 36,8%

MRS Logstica S.A. 27,9%

ALLMN - Amrica Latina Logstica Malha Norte S.A. 9,4%

Ferrovia Centro-Atlntica S.A. - FCA 8,1%

ALLMS - Amrica Latina Logstica Malha Sul S.A. 7,2%

ALLMP - Amrica Latina Logstica Malha Paulista
1,8%
S.A.
VALEC/Subconcesso: Ferrovia Norte-Sul - FNS 1,1%

Carga Transportada em milhes de TKU 0,9%

ALLMO - Amrica Latina Logstica Malha Oeste S.A 0,7%

TLSA - Transnordestina 0,2%

FTC - Ferrovia Tereza Cristina S.A. 0,1%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0%

Fonte: ANTT, Bradesco

CONSUMIDORES
O sistema ferrovirio de transporte
de cargas predominantemente
voltado para as commodities, mas
um cenrio que est em mudana
devido aos grandes avanos
tcnicos.
 MERCADORIAS TRANSPORTADAS NO TRANSPORTE FERROVIRIO
(2013)

Minrio de Ferro 62,2%

Minerais 17,6%
Gros 9,1%
Produtos Siderrgicos 2,8%
Acar 1,8%
Combustveis 1,7%
Carvo / Coque 1,2%
Fertilizantes 1,2%
Cimento 0,8%
Material de construo (areia, cal, gesso) 0,6%
Conteiner 0,5%
Celulose 0,4%
Madeira 0,1%
Carga geral - no conteinerizada 0,0%
Alumnio 0,01%

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

Fonte: ANTT, Bradesco

 PROCESSO DE
DESESTATIZAO
 A Rede Ferroviria Federal S.A. (RFFSA) e a Ferrovia Paulista S.A. (FEPASA) tiveram seus
investimentos reduzidos a partir da dcada de 1980.
Em 1990, foi institudo o Programa Nacional de Desestatizao (PND), sendo a RFFSA includa
neste em 1992.
A partir disso, o BNDES realizou alguns estudos para se chegar ao melhor modelo de
desestatizao da RFFSA:
Dividiu a RFFSA em seis malhas (Nordeste, Sudeste, Sul, Oeste, Centro-Leste e Teresa
Cristina).
A transferncia ao setor privado do servio de transporte frreo seria realizado mediante
leilo.
Arrendamento dos bens da RFFSA aos novos operadores.
A implementao desse modelo iniciou-se em maro de 1996 com o primeiro leilo realizado.
Em 1998, a Fepasa foi incorporada RFFSA e o modelo passou a ter mais uma malha, a malha
Paulista, que passou a concesso da Ferrovia Bandeirantes S.A. em 1999.
FATORES DE
RISCO
 Utilizao de bitolas diferentes na malha ferroviria brasileira o que dificulta a integrao entre
elas.

Custo fixo da atividade alto e torna-se ainda maior devido a baixa distncia percorrida. Os
trens brasileiros percorrem, em mdia, 500 km quando o ideal acima de 1.000 km.

Complexidade dos sistemas tributrios estaduais dificultam a operao de ferrovias que

atravessam mais de um estado.

Problemas de invases de famlias que moram nas reas de domnio das Concessionrias.
Segundo a ANTF, 824 trechos esto comprometidos por esse problema.

Excesso de cruzamento de ferrovias com rodovias e avenidas, o que faz com que o
desempenho do transporte fique prejudicado (reduz nvel de segurana e a velocidade mdia
da locomotiva fica abaixo de 10 km/h).

Quantidade excessiva de passagens de nvel

Influenciado pelo nvel de exportaes brasileiro, principalmente de commodities, e pelo ritmo

de atividade do mercado internacional.
CENRIO ATUAL E
TENDNCIAS
 PRODUO FERROVIRIA
(em bilhes de TKU)

350.000

301.451 298.616
300.000 293.185
277.930
266.960
257.117
245.319
250.000 238.361
221.633
205.711
200.000
182.644

150.000

100.000

50.000

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: ANTT, Bradesco

 PRODUO FERROVIRIA
Em bilhes de TKU Produo Ferroviria - VAR %

(variao anual)
15,0%
13,3%
12,6%

10,0%
7,7% 7,5% 7,9%

5,5%
5,0% 3,8%
2,8%

0,0%

-0,9%

-5,0%

-8,1%
-10,0%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: ANTT, Bradesco

 MOVIMENTAO DE CONTEINERES NA MALHA FERROVIRIA
(em TEUs)

350.000

308.000
300.000 287.458
272.808
265.349

250.000
232.434
220.050
205.371
200.000 189.049

159.184
150.000 135.768

106.699
99.053
100.000
78.777
59.805
50.000

10.131
3.459
0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*
2012 : estimativa - ltimo dado disponibilizado pela fonte

Fonte: ANTT, Bradesco

 INVESTIMENTO NA MALHA FERROVIRIA
(em R$ milhes)

5.600
5.313
4.927 4.877
4.800

4.000

3.363
3.235
3.200 3.160
2.740

2.400 2.290
1.958 1.898

1.600
1.089
766
800 617 668
412 538
386

0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: ANTT, Bradesco

 Produo de Vages
PRODUO DE VAGES FERROVIRIOS
(em unidades)

7.249
7.000

6.000 5.616
5.118
5.000 4.740

4.000 3.668
3.261
2.918
3.000
2.399

2.000
1.2971.283 1.327
1.022
1.000 869 748
386 294
186 200 184 70 119
6 26
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fonte: ABIFER, Bradesco

 -2,000
0
10,000

2,000
4,000
6,000
8,000
fev/08
abr/08
jun/08
ago/08
out/08
dez/08

1784.0
fev/09
abr/09
jun/09

Fonte: MTE, Bradesco

ago/09
out/09

343.0
dez/09

-1170.0
fev/10
abr/10
jun/10
ago/10
3082.0

out/10
dez/10
Transporte Ferrovirio de Carga

1729.0

fev/11
abr/11
jun/11
ago/11
7381.0

out/11
7929.0

dez/11
Transporte Metroferrovirio de Passageiros

1003.0

fev/12
4838.0

abr/12
jun/12
ago/12
out/12
806.0

dez/12
fev/13
(em empregados acumulado em 12 meses)

abr/13
2100.0

jun/13
-645.0

ago/13
1361.0

out/13
dez/13
739.0

fev/14
-514.0

abr/14
jun/14
1137.0

ago/14
out/14
dez/14
fev/15
abr/15
EMPREGO FORMAL DO TRANSPORTE FERROVIRIO

jun/15
ago/15
out/15
dez/15
fev/16
abr/16
jun/16
ago/16
out/16
dez/16
fev/17
abr/17
0
500

60.0
1500
2000

1000
2500

-292.0
 DEPEC-BRADESCO

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