PROJEÇÕES DE OFERTA E DEMANDA DO

ETANOL, GASOLINA, BIODIESEL E DIESEL

O Planejamento Energético da Matriz Veicular do Brasil até 2030

Sindaçúcar-PE

Recife/PE • 26 mar. 2018

José Mauro Coelho

Diretor de Estudos do Petróleo, Gás e Biocombustíveis

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
 CENÁRIO
MACROECONÔMICO
BRASILEIRO

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
CENÁRIO MACROECONÔMICO BRASILEIRO

PIB (% a.a.)

10%
histórico projeção
8%
Agropecuária
2006-2016: 2,6% a.a.
6% 2018-2030: 2,7% a.a.

4%
3,0%
2,6%
Indústria
2%
1,0% 2006-2016: 1,1% a.a.
2018-2030: 3,0% a.a.
0%

-2%
Serviços
2006-2016: 2,4% a.a.
-4%
2018-2030: 2,9% a.a.

-6%
2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
 PROJEÇÕES PARA
OFERTA E DEMANDA DE
ETANOL E GASOLINA

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
VEÍCULOS LEVES

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
PREMISSAS PARA VEÍCULOS LEVES

E G
NÃO SE CONSIDERA NÃO SE CONSIDERA A ESCOLHA ENTRE ETANOL
A ENTRADA DE VEÍCULOS ENTRADA DE HIDRATADO E GASOLINA C EM
ELÉTRICOS PUROS ATÉ 2030 AUTOMÓVEIS A DIESEL FUNÇÃO DO PREÇO RELATIVO

E
PRODUÇÃO DE HÍBRIDOS FLEX TEOR DE 27% DE ETANOL GANHOS DE 1% A.A.
FUEL PELAS MONTADORAS ANIDRO OBRIGATÓRIO EM EFICIÊNCIA VEICULAR
NACIONAIS A PARTIR DE 2021 NA GASOLINA C

2017 2020 2025 2030

PARTICIPAÇÃO DOS
HÍBRIDOS NO
LICENCIAMENTO DE LEVES 0,4%
0,15% 2,0% 4,2%

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Ministério de Minas e Energia
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS LEVES

Em milhões de veículos
7
histórico Crise política Recuperação da economia: Fatores para Recuperação
e econômica crédito, emprego e renda
das Vendas
6
5,2
5
Retomada do
crescimento econômico
4 3,6
Aumento da
3 renda da população
2,2
2 Redução da
1,4 taxa de desemprego

1
Manutenção da
oferta de crédito
0
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030

Fonte: EPE, Anfavea

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Ministério de Minas e Energia
FROTA DE VEÍCULOS LEVES

Em milhões de veículos Perfil da Frota

%
60
histórico 55 2,0% 0,01%

25%
50
2017
73%
40 37
0,2% 1,8%

30 10%

2030
20 17
88%

10 Flex Fuel
Gasolina

0 Etanol
2000 2003 2006 2009 2012 2015 2018 2021 2024 2027 2030
Híbrido

Fonte: EPE

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DEMANDA NACIONAL DO CICLO OTTO
(sem GNV)

Market Share do
Etanol Hidratado
Em 2017 Em 2030 no Flex Fuel
%

19%
29%
33% 2017
49%

59% 22%

18%
44%
2030

Gasolina A Etanol Anidro Etanol Hidratado

Etanol Hidratado

Fonte: EPE

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 ETANOL

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EXPANSÃO DA CAPACIDADE DE PROCESSAMENTO
DE CANA

Fluxo de Unidades Produtoras

Em unidades Em milhões de toneladas Capacidade efetiva
de cana por ano de moagem de cana
Unidades Em milhões de toneladas
40 80
histórico projeção
2017
30 60

20 40 366 em operação ~740 *

34
24 26 21
10 20 cana processada 635
13
8 2 7 3 3 3 3 5 1
5 2 2 3 2 1 2
0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 0
-4 -5 -5
-11
-5 -1 -1 2030
-15 -15
-10 -19 -20 -17 -20
19 Greenfields 68
-20 -40
24 Expansões 33
-30 -60
2005 2010 2015 2020 2025 2030 12 Reativações 22
Entradas Fechamento Variação de 05 Fechamentos -4
Capacidade Instalada
Novas Unidades Reativação
392 855
Fonte: EPE, MAPA, UNICA, UDOP * Expansões em 2017 não foram contabilizadas

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ÁREA DE CANA-DE-AÇÚCAR E CANA-ENERGIA
PROCESSADA

Em milhões de Cana-Energia
hectares
Em milhões de hectares
12 0,40
2,5% da área
10 total em 2030
0,30 0,26
8
0,20
6
10,1 1,1% a.a. 0,10
9,0 8,7
4

0,00
2 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

0
2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Fonte: EPE, CONAB

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PRODUTIVIDADE, CANA PROCESSADA E DESTINAÇÃO
PARA ETANOL E AÇÚCAR

Em milhões de Em tonelada de cana

toneladas de cana por hectare
1.200 100
87
1.000
73 880 80
2,5% a.a. 45%
800 55% 2017
671 60
600 541
369 40
400
39%
20 2030
200
302 339 61%

0 0
201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030

Cana para Açúcar Cana Processada

Cana para Etanol Produtividade

Fonte: EPE, MAPA, UNICA, UDOP

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PRODUÇÃO DE AÇÚCAR

Em milhões de Participação brasileira

toneladas de açúcar no comércio internacional
50 46
1,4% a.a.
38
40
44%
2017
30
34
29
20

43%
10
2030

10 12
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Consumo per capita de
Consumo Interno Produção Total
açúcar no Brasil
Exportação

2008-2017: 57 kg / ano
Fonte: EPE, MAPA, FAO

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Ministério de Minas e Energia
OFERTA TOTAL DE ETANOL

Em bilhões de litros

60
50 3,8% a.a.
50 42%
53% 2017
40
5%
31 6,1% a.a.
35
30

16 29%
20
2030
70% 1%
10
13 14 0,8% a.a.

0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Etanol Anidro Nacional Etanol Hidratado

Etanol Anidro Importado Oferta Total

Fonte: EPE, MAPA, ANP

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
OFERTA TOTAL DE ETANOL POR TIPO

Em bilhões de litros Etanol 2G

Em bilhões de litros

3,0
E2G, 0,02
0,1%
E1G 2,0
26,8 Milho, 0,5
93%
2017 1,7%
1,0
Importação, 1,7
6%
0,0
2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030

Etanol de Milho
Em bilhões de litros
E2G, 2,4
5% 3,0
E1G Milho, 2,0
44,6 2030 4% 2,0
90%
Importação, 0,5
1% 1,0

0,0
2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
Fonte: EPE, MAPA, ANP

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
DEMANDA TOTAL DE ETANOL

Em bilhões de litros

60

49 4,2% a.a.
5%
50 4%
41%
40
2017
51%
29 6,4% a.a.
30 33
5%
3% 25%
20 15
2030
10
0,4% a.a. 66%
12 13
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Etanol Anidro Carburante Outros Usos

Etanol Hidratado Carburante Exportação

Demanda Total

Fonte: EPE

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 GASOLINA

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
BALANÇO DE PETRÓLEO

Em milhões de barris por dia

6
histórico 5,4 projeção
5

4
3,3
3,1
3 2,6
2,1 1,9 2,1
2 1,8 1,8
1,4
1,0
1 0,6
0,3 0,2 0,2
0,1
-
2010 2017 2020 2030

Produção Processamento Importação Exportação

Exportação /
Produção
31%
38%
2010 2017 2020 2030
61% 61%

Fonte: EPE, ANP

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
OFERTA NACIONAL DE GASOLINA A

Em bilhões de litros Por região

%
40
1%

22% 13%

30 27,8 27,0 2017

26,7 64%

20 1%

23% 13%

2030
10
63%

0 Norte
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Nordeste

Gasolina A: Referência: Retomada do FUT das refinarias para patamar histórico (85%) Centro-Oeste

Gasolina A: Alternativo: Manutenção do FUT das refinarias no patamar atual (75%) Sudeste
Sul
Fonte: EPE

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
BALANÇO NACIONAL DE GASOLINA A

Oferta (Referência) Demanda Saldo Líquido (Referência)

Em bilhões de litros Oferta (Alternativo) Saldo Líquido (Alternativo)
50
histórico projeção

40
34
32
30 27
23
28 27
20 23

10

-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
5

-
0
-5 -7
-5
-10 -7

Fonte: EPE, ANP

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
 PROJEÇÕES PARA
OFERTA E DEMANDA DE
BIODIESEL E DIESEL

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
VEÍCULOS PESADOS

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS PESADOS

Em mil veículos
300
histórico Crise política Recuperação da economia: Fatores para Recuperação
e econômica crédito, emprego e renda
das Vendas
250

200 52
35 Retomada do
crescimento econômico
150

Aumento da
100 renda da população
173 172
16

50 11
Redução da
69 taxa de desemprego
51
-
2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 Aumento da
oferta de crédito
Caminhões
Ônibus

Fonte: EPE, Anfavea

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
FROTA DE VEÍCULOS PESADOS

Em milhões de veículos Perfil da Frota

%
3,5
histórico
3,0
31%

2,5 0,7 2017

2,0 0,4
0,4
1,5

2,3
1,0 2030
1,7
1,4 77%
0,5

- Até Euro III

2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
A partir do Euro V
Caminhões
Ônibus

Fonte: EPE

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Ministério de Minas e Energia
 BIODIESEL

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL OBRIGATÓRIO DE BIODIESEL

Em bilhões de litros por ano

6
B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10
5
4,3
4 Norte
Nordeste
3
Sudeste
2
Sul

1 Centro-Oeste

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017.

PROJEÇÕES
Desde o início do PNPB até agosto de Desde a sua obrigatoriedade em 2008 até 2016, o
PARA O TEOR
2017 foram realizados 56 leilões, onde PNPB evitou importações de 23 bilhões de litros
DE BIODIESEL
foram comercializados 28 bilhões de de diesel equivalente, o que representa cerca de
litros de biodiesel. 30% das importações de diesel no período.

Fonte: EPE

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
PRODUÇÃO DE BIODIESEL POR ORIGEM

Em bilhões de litros por ano

5,0
4,3
3,9 3,8
4,0
3,4
1%
2,9 0,3%
3,0 2,7 2,7 5%
2,4
17%
2,0 1,6
2017
1,2 70%
1,0

-
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Óleo de Soja Óleo de Algodão Outras

Gorduras Animais Óleo de Fritura Usado

Fonte: EPE, ANP, NREL

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
CAPACIDADE INSTALADA DE PRODUÇÃO DE BIODIESEL

Capacidade em 2017 +
Capacidade em 2017 Construção autorizada pela ANP

bilhões de bilhões de
7,4 litros/ano 8,5 litros/ano

Centro-Oeste 2,9 Centro-Oeste 3,5

Sul 2,9 Sul 3,4

Sudeste 0,8 Sudeste 0,8

Nordeste 0,5 Nordeste 0,5

Norte 0,2 Norte 0,2

Fonte: EPE, ANP

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
CENÁRIOS PARA O PERCENTUAL OBRIGATÓRIO DE
BIODIESEL ATÉ 2030

10% 10% 10%

CENÁRIO
B10
2018 2025 2030

10% 15% 17%

CENÁRIO
B17
2018 2025 2030

10% 15% 20%

CENÁRIO
B20
2018 2025 2030

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
DEMANDA DE BIODIESEL POR CENÁRIO

Em bilhões de litros por ano

18
B20
15,4
15 10,2%a.a.
13,1 B17
12
10,1 8,8%a.a.
9 7,7 B10
6,7
6
4,4%a.a.
4,3

0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Fonte: EPE

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
IMPACTOS NA DEMANDA DE ÓLEO DIESEL A

Em bilhões de litros por ano B10

75 73 2,5%a.a.
68 B17
65
60 1,9%a.a.
53
B20
45 1,6%a.a.

30
Oferta Nacional
53
de Óleo Diesel A
41
15

-
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Fonte: EPE

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
IMPACTOS NAS IMPORTAÇÕES DE ÓLEO DIESEL A

Em bilhões de litros por ano

25

Importações
20
20
2030 vs. 2016
B10
15 +130%
15
13 B17
11
+70%
10 9
7 7 B20
+40%
5

-
2017 2025 2030

Fonte: EPE

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
 ÓLEO DIESEL

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
INVESTIMENTOS EM REFINO

RNEST, 2º trem
2024
Entrada em operação do 2º trem com
capacidade de 130 mil barris/dia

Capacidade do Parque Produção de Óleo Diesel

de Refino na RNEST
milhões de barris por dia milhões m3/ano

2,3 2,5 3,5 4,5 9

2017 2030 2017 2019 2024

Fonte: EPE, Petrobras

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
OFERTA NACIONAL DE ÓLEO DIESEL A

Em bilhões de litros por ano Por região

%
75
1%

21% 19%
60
2017

59%
45
1%

17%
24%
30
53 2,0%a.a. 2030
41 58%
15
Norte
Nordeste
-
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Centro-Oeste
Sudeste
Sul
Fonte: EPE, ANP

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
DEMANDA NACIONAL DE ÓLEO DIESEL TOTAL

Em bilhões de litros por ano Por região

%
90

21% 11%
75 15%
2017
15%
38%
60

45 11%
2,6%a.a. 21%
81
17%
2030
30 57 35% 15%

15
Norte
Nordeste
-
Centro-Oeste
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Sudeste
Sul
Fonte: EPE

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
DEMANDA NACIONAL DE ÓLEO DIESEL TOTAL
POR SETOR

Em 2017 Em 2030

2,3% 2,7%

13% 12% 1,9%

2,2%
2,9%
11% 2,1% 14%
76% 1,6% 74% 2,8%

0,9% 1,5%
0,9% 1,0%
0,7% 0,9%

Transporte Rodoviário Setor Industrial Transformação (SI + SIN)

Setor Agropecuário Setor Energético Transformação (AP)
Transporte Ferroviário Bunker Exportação Transporte Aquaviário

Fonte: EPE

Empresa de Pesquisa Energética

Ministério de Minas e Energia
DEMANDA NACIONAL DE ÓLEO DIESEL TOTAL
POR TEOR DE ENXOFRE

Em bilhões de litros por ano Por teor de enxofre

%
90
81 1,1% 2,2%

75 32% 31%
25 2017 2030
57 64% 69%
60

45

37 Substituição da Demanda
30
56
S5000 por S500
15 2020
Transporte Aquaviário
19
-
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 S1800 por S500
2026 Transporte Ferroviário,
Óleo Diesel S10 Óleo Diesel S1800 Mineração e Geração Elétrica
Óleo Diesel S500 Óleo Diesel S5000
Óleo Diesel Total
Fonte: EPE

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BALANÇO NACIONAL DE ÓLEO DIESEL A

Oferta Demanda (B10) Saldo Líquido (B10)

Demanda (B17) Saldo Líquido (B17)
Em bilhões de litros por ano Demanda (B20) Saldo Líquido (B20)
90
histórico projeção
75 73
68
60 65
53

45

30
Oferta Nacional
15 de Óleo Diesel A

-
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
-

-10 -13
-12 -15
-20
-20
-30

Fonte: EPE, ANP

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Ministério de Minas e Energia
José Mauro Coelho
Diretor de Estudos do Petróleo, Gás
e Biocombustíveis
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