Desenvolvimento 2011 - 2016

Breve Histórico
O desenvolvimento de pesquisas acompanhou a história do nascimento da Companhia desde sua
fundação, em 2010. Algumas das principais ações desenvolvidas:

2012
GO-NO-GO 2020
Warly Bentes 2010 2012
Manaus
Assinatura do
2008 Protocolo de 2012
Intenções Macaé/RJ
Instalação do
R$232 mil de Assinatura de
escritório-sede
Protocolo Belo
investimentos 2010 Horizonte / MG
2008 Assinatura Protocolo de
Intenções Rua da
Elaboração de
Consolação/SP
Pesquisas

Depósito da Marca Consolidação das

Análise de 2009 2010 bases para o
todos os crescimento, funding,
players do continuidade da
mercado
2011
diversificação de
2011 produtos e entrada de
2009 Visita a Estruturação novos parceiros
2009 Intercontinental Física estratégicos: 2012
Hotels Group Assinatura Protocolo de
Intenções Rio de Janeiro
Assinatura de Av. Niemayer
Visita a 2010 06 Protocolos
Accor
de Intenções 2012
Visita a
2010 São Paulo / Assinatura
Moema Protocolo de
Atlantica
International Inauguração da 1ª etapa do Intenções Santo
Assinatura do escritório-sede André/SP
1º contrato de
Assinatura de Protocolo
franquia
142 solicitações de de Intenções Macaé/RJ
propostas de franquia Aeroporto
A Empresa
A MINOR HOTELS® surgiu em 2010 para ocupar uma lacuna, até então, responsável pela maior
mortalidade das empresas do setor hoteleiro no Brasil.
Overview

Única companhia de franquia e de administração Companhia pertencente a Holding que incluem

hoteleira do Brasil especializada em pequenos e atuações no setor de mineração, publicidade e
médios empreendimentos; investimentos .

Focada em turismo de negócios e lazer (três e

quatro e cinco estrelas) em áreas de grande
atividade econômica e turística;

Previsão de 15 condo-hotéis entre 2011/2015

distribuídos nas principais regiões brasileiras, com
um total de 1.000 quartos;

Receita Líquida de R$30,7 milhões para 2012/2015

anuais;

Parceiros estratégicos para desenvolvimentos na

área de turismo em todo o Brasil, Uruguai e
Europa.

3
Organograma

4
 Distribuição e Escala
Pará
Amazonas Ceará
Belém
Rio Grande do Norte
Fortaleza
Manaus Natal 2012 / 2016
RR
Presidente Figueiredo AP Pernambuco Total de 15
Recife condo-hotéis
Novo Ayrão
Porto de Galinhas 6
+ hotéis em
AM Bahia desenvolvimento
PA MA RN
CE RN Salvador
PB
PI PE
Porto Seguro
Estaremos
AC
TO SE
AL
localizados em 13
Mato Grosso RO MT Estados + Capitais
BA
Cuiabá
GO
Brasília
MG
Espirito Santo 1ª cadeia hoteleira
Distrito Federal no Brasil,
ES Vitória
especializada em
MS pequenos e médios
SP
empreendimentos
Paraná RJ
PR Minas Gerais
São J. Pinhais
Curitiba Belo Horizonte
SC Rio de Janeiro
Foz do Iguaçu
RS São Paulo Capital Capital
Campos
Capital Capital
Macaé
Guararema Guarujá
Próprios Cabo Frio
São José dos Campos
Administrados
Santos
Rio Grande do Sul
Desenvolvimento
Porto Alegre Gramado
Projeto Piloto de Conversão

5
Ambiente Competitivo
Ranking LaSalle 2011 – Quantidade de Quartos
2,3%
520 aptos. Ranking LaSalle ∆% 2009-2011
5 hotéis
23,030

1,1%
133 aptos.
5,6%
3 hotéis
9,2% 154 aptos.
12,189 17,5% 9,3%
343 aptos. 1 hotel 21,9%
897 aptos. 205 aptos.
4 hotéis 597 aptos.
6 hotéis 1,4% 7,8% 1 hotel
57 aptos. 1 hotel - 3,5%
6,025 264 aptos.
1 hotel 1 hotel - 96 aptos.
4,149 3,747 3,395 - 1 hotel
2,774 2,726 2,717 2,211

Accor Atlântica BHG Blue Tree Nacional Inn Sol Meliá Transamérica Windsor Othon IHG

A aumento na escala dos negócios gera ganhos significativos de SINERGIA

Comercial
► Melhor alocação de clientes entre os hotéis minimizando perda de vendas;
► Sinergias de marketing fortalecendo as marcas;
► Força de vendas nacional e internacional – call centers no Brasil e no
Mundo;
► Poder de negociação com agências de viagens e receptores;
► Escala para atender clientes corporativos com operações em diversas
regiões do país.
Operacional / Administrativa
► Centralização das operações administrativas;
► Negociação conjunta de contratos de suprimentos;
► Benchmark de melhores práticas operacionais entre os diversos
hotéis;
► Capacidade de atração e retenção de talentos.

Fonte: JLLH – Hotelaria em números Brasil 2010

6
Estratégia
Múltiplas vias de crescimento…
Aquisição de Hotéis
► Mercado altamente
fragmentado
► Hotéis antigos e
depreciados
► Balanço Robusto
► Oportunidade de
turnaround
► Aquisição do histórico
da operação/pessoas
1
... para ser a Maior Companhia Hoteleira Especializada em pequenos e Médios hotéis do Brasil.
Desenvolvimento de
Novos Hotéis
Administração de ► Baixa penetração do
Hotéis de Terceiros turismo
► Ausência de grandes
empresas
► Ausência de
► Expertise para
sobreposição com as
desenvolver e operar
oportunidades de
hotéis
consolidação
► O aumento da escala
gera poder de barganha
em negociação com
fornecedores e clientes
3
2
7
 Consolidadora
A frágil estrutura do setor hoteleiro no Brasil associada a um ambiente macro favorável criam a
oportunidade de a MINOR HOTELS tornar-se a maior companhia do segmento no país.
Indústria Hoteleira no Brasil Oportunidade de Consolidação

6.038 Hotéis 402.339 Aptos.

 Industria Fragmentada


Hotéis com estruturas familiares
► Hotéis antigos, depreciados
► Negócio tipicamente familiar


Ausência de grandes companhias
► Principais players administram
uma pequena fatia do mercado.

Quartos Próprios x Administrados

Accor 5% 95%

Atlântica 100%

BHG 56% 44%

Blue Tree 100%

Espaço para
Famílias como Estruturas Não
Acionistas + Profissionais = atuação e
melhoria Nacional Inn 90% 10%

Próprios Administrados

Fonte: Jones Lang La Salle e estimativas MINOR HOTELS

8
As Bandeiras
A MINOR HOTELS® surge para ocupar uma lacuna, até então, responsável pela maior mortalidade
das empresas do setor hoteleiro, aplicando conceitos modernos de padronização que vão desde a
sua arquitetura predial a serviços padronizados disponibilizados aos seus hóspedes, da aplicação de
modernas metodologias de reservas a um agressivo modelo de marketing e vendas através do
investimento em ferramentas tecnológicas de TI e baseados num padrão internacional, oferecendo
todos os principais serviços de um hotel moderno, a melhor relação custo/benefício, qualidade e
preço do mercado local. Benefícios para a MINOR HOTELS
Descrição ► Excelentes Benefícios:
► Exclusividade para explorar marcas
MINOR HOTELS no Brasil e na América
► Bandeiras: do Sul;
► Benefícios nas taxas de Royalty e
Marketing Nacional e Internacional;
– Superior: ► Acesso a uma rede de distribuição
nacional de operadoras e agencias de
turismo;
► Uso das ferramentas comerciais MINOR
HOTELS;
– Turístico:
► Utilização da marca MINOR HOTELS nos
–
projetos de desenvolvimento imobiliário;
► Alavancagem da marca MINOR HOTELS
no lançamento de condo hotéis e em
– Conversão: vilas /casas;
► Sinergias entre os projetos.

9
Marcas MINOR HOTELS
 A MINOR HOTELS opera seus hotéis no Brasil principalmente através de suas três bandeiras, em seus
respectivos nichos de atendimento
Padrão Internacional de
excelência e sofisticados e de
padrão superior
Oferecem as facilidades mais
elegantes, com um nível
sofisticado de conforto e serviços
São propriedades que refletem
as características locais do
destino
 Business, Turísticos e
econômicos
Hotéis com padrões
internacionais em termos de
conforto, serviços e facilidades
Situados próximo as áreas
comerciais e financeiras
Hotéis confortáveis e práticos
Estrategicamente localizados nos
centros das cidades ou nas
principais rodovias de acesso
Projeto adequado para sustentar
a expansão regional da MINOR
HOTELS no país
•Substancial Renovation –
Renovação Substancial: troca-se
todo o mobiliário e decoração dos
apartamentos e/ou das áreas
sociais.
10
Projetos de hotéis em desenvolvimento*

Minor Hotels Private Minor Hotel Lake Side

Amazon Falls Jungle & Bungalows Hotel
Punta del Este – Uruguai Montevideo – Uruguai
Presidente Figueiredo – Amazonas - Brasil
70 Apartamentos 70 Apartamentos
90 Apartamentos

Minor Hotels Privilege Minor Hotels Forest & Fish Hotel Vale do Sonho by Minor Hotels
Manaus – Amazonas - Brasil Novo Ayrão – Amazonas – Brasil Guararema – São Paulo – Brasil
70 Apartamentos 30 Apartamentos 26 Apartamentos

Projetos de hotéis em análise: Taubaté/SP (70 aptos) – Itajaí/SC (60 aptos) – Manaus/AM (70 aptos) – Rondonópolis/MT (100 aptos) – Sinop/MT
(40 aptos) – São Paulo/SP (70 aptos) – Campinas/SP (30 aptos) - Capela do Alto/SP (60 aptos) – Rio de Janeiro /RJ 2 unidades (70 aptos)

* EM DESENVOLVIMENTO / NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL 11

Projetos de condo-hotéis desenvolvimento

Halley Business Hotel Niemeyer Ocean Vew Hotel D. Pedro I Business Hotel
Belo Horizonte/BH – 110 Apartamentos Rio de Janeiro/RJ - 200 Apartamentos Santo André/SP - 150 Apartamentos
VGV - R$ 42 milhões VGV - R$ 180 milhões VGV - R$ 30 milhões

São Paulo Business Hotel Macaé Hotel Guarany Country Hotel by Minor Hotels
São Paulo/SP – 150 Apartamentos Macaé/RJ– 200 Apartamentos Monte Sião/MG 250 Apartamentos
VGV - R$ 70 milhões VGV - R$ 120 milhões VGV - R$ 60 milhões

* EM DESENVOLVIMENTO / NEGOCIAÇÃO CONTRATUAL 12

 DRAFT

Operacional, Marketing e Vendas

13
Público-Alvo
Operacional

Transparência nos Resultados

Companhia Nacional

Empresa Auditada

Foco no Resultado

Operação com Transparência

Segurança para o Acionista

15
Operacional
Sinergias | Aumento da Receita
► Acesso a uma rede de distribuição nacional
► Melhor alocação entre clientes
► Aumento de eventos por conta do número de
clientes corporativos cadastrados na rede;
► Aumento na receita de A&B
► Otimização do mix de clientes
Qualidade dos Hotéis
► Gestão Patrimonial
► Controle dos Bens Patrimoniais;
► Gestão na área de Segurança Patrimonial
► Gestão Banco de Dados
► Desenvolvimento dos empreendimentos junto
aos programas de sustentabilidade.
Sinergias | Redução dos Custos
► Centralização das operações
► Renegociação de contratos
► Gestão de Compras
► Gestão de Contratos corporativos
► Estabelecimento de controles rígidos de
despesas;
► Implementação de diferentes tecnologias
Profissionais Qualificados
► Manual de Normas e Procedimentos;
► Gestão da Qualidade - PDCA
► Manual de Gestão de Pessoas;
► Programa de política salarial e treinamento;
► Ferramentas de Gestão Avaliação de
Desempenho
► Altíssima padronização dos serviços
16
Marketing e Vendas
Canais de Reservas
Equipe Comercial
Central de Reservas:
► Atualmente contamos com uma equipe de vendas
São Paulo estruturada da seguinte forma:
2 Gerentes de 5 Executivos de
Vendas
Contas
Regionais

Cada empreendimento tem um Executivo responsável pela

Maior eficiência e atendimento padronizado. região primária do hotel e os Executivos são divididos por
áreas e segmentos de atuação.

Ações Comerciais

► Sales Blitz: em empresas/agências visitadas nas principais

cidades do país.
► Novos Nichos de Negócios
► Feiras Nacionais e Internacionais
► Feiras Nacionais: Minas-Tur, Aviestur, Centro-Oeste
Tur, BTN Mercosul, Workshop Trend, ABAV, Festival de
Gramado, etc.
► Feiras Internacionais: BTL (Lisboa), FITUR (Madrid),
BIT (Milão), ITB (Berlim), ANATO (Bogotá), PTM (Lima),
WTM (Londres), FIT (Buenos Aires), ACHMART
(Santiago).

17
Marketing e Vendas | Equipe Comercial

Centrais de Reservas

Diferencial MINOR HOTELS:

“Confirmação de reservas em 30 minutos”
“Envio de orçamentos em 2 horas”.
“Aprovação de um cadastro em 30 minutos”

Concorrência:
“Confirmação de reserva 300 minutos (5 horas)”
“Envio de orçamento em 24 horas (1 dia)”.
“Aprovação de um cadastro em 4320 minutos (3 dias)”

Central de Reservas no Brasil:

São Paulo

18
Marketing e Vendas
Canais de Vendas Sistemas Operacionais
Guests
► ELETRÔNICO / INTERNET
+ de 2.000 sites (HTL, E-Reservas, booking.com,
Expedia.com, hoteldiscount.com, etc) e principais
operadoras internacionais (Travelcom, Hotelbeds, El Corte
Inglés, GTA, etc)
► GDS (Amadeus, Sabre, Apollo-Galileu e Pegasus) 500,000
CMNET, agencias, operadoras, consolidadoras (presença GDS
travel Voice Internet
em mais de 500.000 agencias em todo o mundo e agents
participação das licitações das principais consortia) GoldRes
► CALL CENTERS: 45 Internacionais
Properties

Presença na Mídia Value Drivers

► Possuímos uma estreita relação com os principais canais
de comunicação do país;
► Seguimos uma sólida estratégia de divulgação em revistas
com anúncios publicados periodicamente;
► Podemos destacar nossa presença em canais como: ► Ferramentas comerciais que auxiliam o hotel a gerar
 Veja, Exame, Viagem, Viaje Mais, Revista da Gol, Go receita.
Where, etc.  E- Commerce.
► As ações de Marketing Corporativo, aprovadas pelo
conselho e síndico do empreendimento incidem em
custos para o hotel

19
Marketing e Vendas | Value Drivers
MinorClub

► MinorClub é o programa de fidelidade voltado aos

agentes de reservas corporativos. Este banco de dados
oferece aos hotéis uma excelente ferramenta da
comunicação, enquanto provêm uma ferramenta para
otimizar a retenção dos clientes.
► Custo: 1% do valor da diária
► Vantagens: Redução dos 10% tradicionais das agências
para apenas 1%

My Minors

► My Minors é um programa voltado ao hóspede final, que

permite ao mesmo acumular pontos para trocá-los por
estadas grátis e presentes e ainda, conforme sua
categoria, Advanced, Silver ou Gold - lhe concede
benefícios durante sua estada.
► Custo: sem custo
► Vantagens: Fidelidade e menor custo em relação ao
mercado.

20
Marketing e Vendas | Value Drivers
CANAIS DE RESERVAS / CALL CENTERS
► Centrais mundiais de reservas Utel, 45 Call Centers no
mundo, todos no idioma local, oferecendo as mesmas
tarifas do site da MINOR HOTELS e informações
padronizadas. Através de nosso programa na qual a
distribuição de informações é padronizada e distribuída a
todos os canais de vendas ligados ao Goldres.
E-Commerce MINOR HOTELS
► A ferramenta E-Commerce consiste num network de
websites de países, regiões e cidades, equipadas com
disponibilidade em tempo e online e opções de reservas
em inúmeros idiomas.
► A MINOR HOTELS também provem às websites do hotéis
com mecanismo de reserva em tempo real e online
► E-Commerce também inclui parcerias. A MINOR HOTELS
tem diferentes parcerias com portais eletrônicos e sites
de terceiros (FIT Partners).
SISTEMA DE RESERVAS DA MINOR HOTELS
► GDS, ADD, ODD estão todos ligados ao nosso sistema de
reservas SRP x tarifa acordo via GDS administradas
diariamente
► Utilização de ferramentas que permitam a otimização do
faturamento de hospedagem através da gestão diária da
taxa de ocupação e valor da diária média.
CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO INTERNACIONAL
► Com tanto canais de distribuição a MINOR HOTELS
oferece um sistema rápido e simples para pagamentos de
comissões para agencias internacionais.
► Hoje se não tiver um sistema de clearing para pagamento
das comissões internacionais fica praticamente inviável
trabalhar com agências externas. Para cada remessa de
comissão teria que pagar USD30 (custo banco).
21
Marketing e Vendas
A Marca
Padronização
► As marcas identificam a origem do serviço;
► Permitem que os consumidores atribuam a
responsabilidade pelo serviço;
► Os consumidores podem avaliar um produto idêntico de
forma diferente, dependendo de como sua marca é
estabelecida; e
► A capacidade que as marcas têm de simplificar a tomada
de decisões e reduzir riscos é inestimável.

Identidade Visual

► Totens, Front Light, Bandeira, Banner;

► Placas de sinalização externa e interna, Tapetes;
► Cartão de boas vindas, Guest Comments;
► Envelopes, Caneta, Bloco de anotações;
► Chave magnética, Cartão porta chaves;
► Cartão não perturbe, Cartões ecológicos;
► Etiqueta de Bagagem, Crachás, Uniformes;
► Amenities, Diretório de serviços, etc.

22
 BRASIL | Indicadores

Overview Indicadores
Estão prevista para 2015 o aumento da oferta
em alguns mercados, por outro o crescimento
da demanda tem se revelado mais acentuado
do que estimativas anteriores do mercado.
As principais melhoras ocorrem nos
segmentos:
Midscale = Belo Horizonte, Cuiabá, Natal
(risco moderado), Manaus (alto risco) e Porto
Alegre (baixo risco);

Upscale = Rio de Janeiro (baixo risco).

Econômico = Manaus (alto risco),

► Os mercados onde o risco de super oferta é
mais relevante continuam sendo Salvador e
Manaus.

23
 BRASIL | Indicadores
FONTES: HVS BRASIL, FOB, FGV E SENAC/SP

24
BRASIL | Indicadores

25
BRASIL | Indicadores

26
BRASIL | Indicadores

27
BRASIL | Indicadores

28
| Demanda das Cidades Sub-sedes da Copa 2014

Turismo de Negócios Espaço para Atuação

Belo Horizonte Brasilia

Premissas Total Econômico Midscale Upscale Premissas Total Econômico Midscale Upscale

Oferta 2010 6.074 3.884 2.190 0 Oferta 2010 6.099 2.774 2.112 1.213

Ocupação 2010 74% 77% 69% 0% Ocupação 2010 ND ND 69% ND

Demanda base 2010 4.506 3.001 1.505 0 Demanda base 2010 ND ND 1.454 ND

Crescimento Médio Anual 4,9% 4,5% 5,6% 0% Crescimento Médio Anual ND ND 1.4% ND

Nova Oferta até 2015 1.791 1.181 610 0 Nova Oferta até 2015 309 129 180 0

Demanda adicional 2015 1.204 734 470 0 Demanda adicional 2015 ND ND 104 ND

Ocupação em 2015 73% 74% 71% 0% Ocupação em 2015 ND ND 68% ND

29
| Demanda das Cidades Sub-sedes da Copa 2014
Turismo de Negócios Espaço para Atuação

Cuiabá Fortaleza

Premissas Total Econômico Midscale Upscale Premissas Total Econômico Midscale Upscale

Oferta 2010 1.448 1.090 358 0 Oferta 2010 6.609 3.974 1.903 732

Ocupação 2010 ND ND 71% ND Ocupação 2010 ND ND 67% ND

Demanda base 2010 ND ND 254 ND Demanda base 2010 ND ND 1.269 ND

Crescimento Médio Anual ND ND 6.0% ND Crescimento Médio Anual ND ND 2.9% ND

Nova Oferta até 2015 731 457 132 142 Nova Oferta até 2015 0 0 0 0

Demanda adicional 2015 ND ND 86 ND Demanda adicional 2015 ND ND 196 ND

Ocupação em 2015 ND ND 69% ND Ocupação em 2015 ND ND 77% ND

30
| Demanda das Cidades Sub-sedes da Copa 2014

Turismo de Negócios Espaço para Atuação

Manaus Natal

Premissas Total Econômico Midscale Upscale Premissas Total Econômico Midscale Upscale

Oferta 2010 3.019 1.286 1.139 594 Oferta 2010 6.003 3.854 1.281 868

Ocupação 2010 ND 67% 66% ND Ocupação 2010 ND ND 71% ND

Demanda base 2010 ND 866 754 ND Demanda base 2010 ND ND 913 ND

Crescimento Médio Anual ND 5.9% 7.9% ND Crescimento Médio Anual ND ND 5.9% ND

Nova Oferta até 2015 1.137 516 621 0 Nova Oferta até 2015 1.331 806 525 0

Demanda adicional 2015 ND 289 347 ND Demanda adicional 2015 ND ND 305 ND

Ocupação em 2015 ND 64% 63% ND Ocupação em 2015 ND ND 67% ND

31
| Demanda das Cidades Sub-sedes da Copa 2014

Turismo de Negócios Espaço para Atuação

Rio de Janeiro São Paulo

Premissas Total Econômico Midscale Upscale Premissas Total Econômico Midscale Upscale

Oferta 2010 19.330 7.932 5.847 5.551 Oferta 2010 35.402 14.367 14.366 6.669

Ocupação 2010 76% 82% 74% 71% Ocupação 2010 66% 68% 64% 63%

Demanda base 2010 14.722 6.465 4.305 3.952 Demanda base 2010 23.227 9.770 9.256 4.201

Crescimento Médio Anual 4.8% 3.9% 4.5% 6.4% Crescimento Médio Anual 3.9% 4.6% 3.9% 2.1%

Nova Oferta até 2015 3.055 963 462 1.630 Nova Oferta até 2015 0 0 0 0

Demanda adicional 2015 3.854 1.362 1.058 1.434 Demanda adicional 2015 4.859 2.442 1.949 467

Ocupação em 2015 83% 88% 85% 75% Ocupação em 2015 79% 85% 78% 70%

32
OBRIGADO!

www.minorhotels.com.br