Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Resultados
2T2020
Cláudio Coutinho | Presidente

Irany Sant’Anna | Vice-Presidente e Diretor de Risco

Marcus Staffen | Diretor Financeiro e de RI

Osvaldo Lobo | Diretor de Crédito e Operações

Alexandre Ponzi | Superintendente de RI

Werner Kohler | Superintendente de Contabilidade j a n 2e Ti r2 o0 2200 4 0

 BANRISUL.
2T2020

COVID19 – Ações
Assessoria técnica do Hospital Moinhos de
Acionamento do plano de continuidade
Vento para definição de protocolos de
operacional: trabalho remoto sem prejuízos às
prevenção e tratamento de suspeitas ou casos
atividades
de testes positivos para COVID-19.

Disponibilização de equipamentos de Manutenção do atendimento presencial, por

proteção individual aos empregados em agendamento, com respeito às restrições
Apresentação de Resultados

regime presencial de trabalho. vinculadas ao enfrentamento da pandemia

Especial atenção aos empregados pertencentes Ampla divulgação dos canais de

ao grupo de risco com disponibilização do autoatendimento com tutoriais de acesso aos
trabalho em regime de home office. serviços e disponibilização de atendimento
pelas redes sociais.

2
 BANRISUL.
2T2020

Covid-19 - Apoio aos Clientes

Pessoas Físicas Empresas Rural

Intensificação na oferta de soluções
relacionadas aooferta
Intensificação na acionamento
de soluçõesde
Ampliação do limite Banricompras, Ampliação do limite de Banricompras,
seguros, prorrogação
relacionadas de operações
ao acionamento de seguros, e
disponibilização de limites pré-aprovados disponibilização de limites pré-
contratação
prorrogação de novos
de operações créditos.
e contratação
e a prorrogação de dívidas de operações aprovados, prorrogação de dívidas de
de crédito pessoal, crédito consignado operações de crédito e a oferta de linhas de novos créditos.
estadual e municipal. de capital de giro e para financiamento
de folhas de pagamento.
Apresentação de Resultados

Seguridade Vero Crédito Imobiliário

Implementação de condições específicas Fornecimento de POS isento de Possibilidade do cliente solicitar a carência
para as renovações de
Implementação deSeguros de
condições mensalidade, concedidas isenções de (diferimento dos encargos) de até seis
Automóvel
específicase Residencial, além da opção
para as renovações de tarifas para clientes com queda de parcelas a vencer dos contratos de crédito
de contratação
Seguros remota para
de Automóvel e Seguros de
Residencial, faturamento e mantidas as taxas de MDR imobiliário das operações da carteiras de
além da opção de Vida.
contratação remota vigentes anteriormente a março de 2020. pessoa física, jurídica e do Plano Empresário.
de Vida.

3
 BANRISUL.
2T2020

Covid-19 - Canais Digitais

No 1S20, os canais digitais tiveram 170,6 milhões de
acessos, 37,6% superior ao mesmo período de 2019,
equivalendo a uma média de 948,0 mil acessos
diários. O total de operações realizadas nesses canais
apresentou incremento de 9,5%.

Em Junho de 2020 cerca de 75% das transações

foram feitas em canais digitais, sendo que mais
da metade do total foram feitas por meio do
Aplicativo Banrisul Digital
Apresentação de Resultados

Transações em Canais Digitais

75,1%
67,6% 66,1%
62,9%

 Nova Versão do Aplicativo Banrisul Digital;

 Majoração dos limites nos canais Minha Conta, Afinidade e Office
App no aplicativo Banrisul Digital;
 Agendamento do Atendimento Presencial no aplicativo;
 Botão para comunicação via WhatsApp no “Fale com Seu
Gerente” do canal Afinidade.
2018 2019 1S2019 1S2020
4
 2T2020

Crédito Rural

55
 BANRISUL.
2T2020

Plano Safra - 2020/2021

Crescimento Anual
R$ Bilhões 4,1
3,2

2,3

REALIZADO
97%
de Resultados

2018/2019* 2019/2020 2020/2021

*: Carteira de crédito rural em jun/19

Recursos por categoria de cliente:

Apresentação

R$800 milhões R$635 milhões R$2,67 bilhões

PRODUTORES FAMILIARES PRODUTORES MÉDIOS GRANDES PRODUTORES,
COOPERATIVAS E EMPRESAS

6
 BANRISUL.
2T2020

Destaques

Carteira de Consignado Captação

Lucro Líquido Crédito +8,8% 11,1%
R$119,8mm +5,0% Δ12m Δ12m
Δ12m
Apresentação de Resultados

Índice de Índice de Basileia

Provisão Cobertura 90d Core Capital
8,3% 234,3% 15,2%

7
 BANRISUL.
2T2020
Lucro Contábil
Lucro Líquido 1S2020/
1S2019
2T2020/
1T2020
R$ milhões
Eventos Extraordinários - R$ Milhões 2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 -42,4% -53,5%
Lucro Líquido Ajustado 305.7 291.9 356.3 257.5 119.8
Ajustes 29.7 - 40.9 - -
Reestruturação Planos Fundação Banrisul 49.5 - - - - Lucro Ajustado
Provisão Trabalhista - - (429.0) - -
1S2020/ 2T2020/
Provisão para Ações Cíveis (reversão) - - 126.8 - -
1S2019 1T2020
Efeitos Fiscais (19.8) - 120.9 - -
Crédito Tributário - EC 103/2019 - - 222.2 - - 655,3 -39,7% -53,5%
Lucro Líquido 335.4 291.9 397.2 257.5 119.8
625,6
Apresentação de Resultados

397,2
377,3 377,3
356,3
335,4
305,7 291,9 291,9
257,5 257,5

119,8 119,8

2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 1S2019 1S2020

Lucro Líquido Contábil Lucro Líquido Ajustado 8
 BANRISUL.
2T2020

Margem Financeira
R$ milhões

1S2020/ 2T2020/
1S2019 1T2020
-5,1% 3,0%

2.697,3
2.560,9
Apresentação de Resultados

1.434,7 1.393,1
1.351,5 1.299,3
1.261,6

Margem financeira sobre

7,65% 8,10% 7,85% 6,99% 6,95% 7,73% 6,97% Ativos Rentáveis

2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 1S2019 1S2020

9
 BANRISUL.
2T2020

Margem Financeira - Crédito e Tesouraria

R$ milhões

1.345,7 1.351,5 1.434,7 1.393,1 1.261,6 1.299,3

6% 4% 3%
7% 6%

100% 97%
93% 94% 94% 96%
Apresentação de Resultados

1T2019 2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020

Margem Crédito Margem Tesouraria

10
 BANRISUL.
2T2020

Margem Financeira sobre Ativos Rentáveis

17,18% 17,04%
16,37%
15,96%
15,32%
14,75%

7,81% 8,10% 7,85%

7,65%
6,99% 6,95%
Apresentação de Resultados

0,98% 0,94% 0,85%

0,51% 0,36%
-0,03%

1T2019 2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020

NIM NIM Crédito NIM Tesouraria

11
 BANRISUL.
2T2020

Despesas de Provisão
R$ milhões

1S2020/ 2T2020/
1S2019 1T2020
34,7% 63,3%

780,8
Apresentação de Resultados

579,8
484,2

349,0
294,4 296,6
265,1

Despesas de provisão
3,7% 4,0% 3,3% 3,3% 3,9% 3,7% 3,9% dos últimos 12 meses
sobre Carteira de Crédito

2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 1S2019 1S2020

12
 BANRISUL.
2T2020

R$ milhares
Carteiras Repactuadas
Parcelas sobre Total Repactuado – PF (%)
Parcelas Contratos

Pessoa Física Crédito Consignado

Consignado 188.047 36.633
Imobiliário 63.658 10.731
Crédito Imobiliário
Crédito Pessoal 65.460 145.093
Veículos 182 89
TOTAL 317.347 192.546 Crédito Pessoal

Pessoa Jurídica
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
Corporate 124.723 358
Middle 54.503 2.062
Apresentação de Resultados

PMEs 59.496 23.528 Parcelas sobre Total Repactuado - PJ (%)

BNDES Stand Still 13.077 690
TOTAL 251.800 26.638 Micro e Pequenas Empresas

Crédito Rural 94.746 997

Middle
TOTAL 663.893 220.181
Corporate e Large Corporate
Em termos Gerenciais, as
Parcelas Repactuadas 1,2% Carteira PF responsabilidades dos
BNDES Stand Still
1,86% do Total da 3,9% Carteira PJ clientes que realizaram a
Carteira de Crédito repactuação de parcelas
3,4% Crédito Rural correspondem a cerca de 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%
14% da carteira total.
13
 BANRISUL.
2T2020

Captação
2.970,4 1.055,4
3.083,4 4,7% 1,7%
4,9%
3.208,3 Captação pulverizada Depósitos à Prazo:
5,1% com base em nosso DNA de
Banco de Varejo de Marca
67,8% PF
Forte na Região Sul do Brasil 33,2% PJ
10.282,0 42.408,2 2T2020
16,3% 67,3%

Banrisul não acessou

nenhuma linha emergencial de Custo médio – Depósitos à Prazo
liquidez do Banco Central - 91% CDI
Apresentação de Resultados

171,8
3.299,2 2.720,1 LFG/DPGE
4,8% 0,3%
5,8%
2.222,1
3,9%
Relação Crédito / Depósito

9.366,6
16,5% 38.921,5 66,9% 66,7% 67,5% 67,1% 63,4%
2T2019
68,6%

60,4% 59,9% 60,8% 60,0% 57,1%

jun/2019 set/2019 dez/2019 mar/2020 jun/2020

Crédito X Captação Total Crédito X Depósitos

DÉPOSITO À PRAZO POUPANÇA BONDS LCI/LF DEPOSITOS À VISTA DEP. INTERFINANCEIROS 14
 BANRISUL.
2T2020

Receita de Tarifas e Serviços 5% 4%

R$ milhões

15%

1S2020/ 2T2020/ 48%

1S2019 1T2020 1S2020
-3,1% -9,2% 992,3
962,0

28%

4% 4%

520,2 530,0
Apresentação de Resultados

501,6 504,2 15%

457,7

1S2019 44%

2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 1S2019 1S2020

33%

SERVIÇOS BANCÁRIOS CARTÕES SEGUROS CONSÓRCIOS FUNDOS

15
 BANRISUL.
2T2020

Despesas Administrativas
R$ milhões
Despesas Administrativas
1.884,5
1.788,0 1S2020/ 2T2020/
1S2019 1T2020
-5,0% -5,7%

912,1
803,1
Outras Despesas
Administrativas
933,6 945,9 963,6
920,3 1S2020/ 2T2020/
867,7
1S2019 1T2020
Apresentação de Resultados

443,6 463,7 -12,0% -6,6%

455,3 415,2 387,8

972,4 985,0
Despesas de Pessoal
478,3 502,3 499,9 505,1 479,9
1S2020/ 2T2020/
1S2019 1T2020
+1,3% +5,0%
2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020 1S2019 1S2020

Despesas de Pessoal Outras Despesas Administrativas

16
 BANRISUL.
2T2020

Ativos
R$ milhões

Jun2020/ Jun2020/
Jun2019 Mar2020
+9,0% +4,0%

81.549,6 83.270,0 86.582,8

80.637,6
79.465,7 7,6% 7,2% Outros
7,2% 7,5%
8,0% 8,4% Compulsórios
7,1%

14,9%
15,7% 15,0%
Tesouraria
Apresentação de Resultados

40,9% 42,9%
33,2%
34,1% 34,8%

Operações de Crédito

43,1% 43,0% 44,4% 43,5% 41,5%

43,1%

jun/2019 set/2019 dez/2019 mar/2020 jun/2020

17
 BANRISUL.
2T2020

Carteira de Crédito
R$ milhões
Carteira Total
36.182,7 36.185,8 35.965,9
34.647,1 Jun2020/ Jun2020/
34.237,2
Jun2019 Mar2020

8.367,6 8.484,6 +5,0% -0,6%

8.659,9
8.162,3 8.245,2

Especializado

Jun2020/ Jun2020/
Jun2019 Mar2020
+6,1% +2,1%
Apresentação de Resultados

27.815,1 27.701,2 27.306,0

26.074,9 26.401,9
Comercial

Jun2020/ Jun2020/
Jun2019 Mar2020
+4,7% -1,4%

jun/2019 set/2019 dez/2019 mar/2020 jun/2020

Comercial Especializado Total

18
 BANRISUL.
2T2020

Carteira de Crédito
R$ milhões
Carteira Total Pessoa Física
Demais
5,004.7
23.5%

Pessoa Física
21.318,7
59,3% Consignado
Outros 16,314.0
1.608,7 76.5%
4,5%
Apresentação de Resultados

Pessoa Jurídica

Demais
1.779,7
Imobiliário Pessoa Jurídica 29,7%
4.148,8 5.987,3
11,5% 16,6%

Rural Capital de
2.902,4 Giro
8,1% 4.207,6
70,3%

19
 BANRISUL.
2T2020

Crédito Consignado 3%
5%
R$ milhões

16.001,1 16.082,8 16.314,0 11%

15.537,8 234,1
14.993,4 350,1 293,7
411,9
488,6

5.751,5 5.809,9 6.075,3 1S2020

5.457,2 49%
5.209,8

32%

9.668,7 9.899,6 9.979,3 10.004,6

9.295,0 5%
7%
Apresentação de Resultados

11%
jun/2019 set/2019 dez/2019 mar/2020 jun/2020
1S2019 45%
Agências Banrisul Correspondentes Adquirido

Consignado Total Correspondentes Agências Banrisul

Jun2020/ Jun2020/ Jun2020/ Jun2020/ Jun2020/ Jun2020/ 32%

Jun2019 Mar2020 Jun2019 Mar2020 Jun2019 Mar2020
+8,8% +1,4% +16,6% +4,6% +7,6% +0,3% INSS ESTADUAL MUNICIPAL FEDERAL OUTROS
20
 BANRISUL.
2T2020

Saldo de Provisão
R$ milhões

40
. 00,0

25 ,0 %

36.182,7 36.185,8
35
. 00,0

35.965,9 Crédito Total

34.237,2 34.647,1
20 ,0 %

30
. 00,0
Jun2020/ Jun2020/
Jun2019 Mar2020

25
. 00,0
+5,0% -0,6%
15 ,0 %

20
. 00,0

Provisão
Apresentação de Resultados

15
. 00,0
10 ,0 %
Jun2020/ Jun2020/
Jun2019 Mar2020
7,9% 8,3%
7,6% 7,6% 7,8%
10
. 00,0
+15,0% +6,0%
5,0%

5.00,0

2.594,0 2.722,0 2.764,3 2.812,5 2.982,3

0,0
0,0%

jun/2019 set/2019 dez/2019 mar/2020 jun/2020

Crédito Total Provisão

21
 BANRISUL.
2T2020

Qualidade de Crédito
R$ Milhões
Distribuição por Rating 10 maiores devedores em atraso

1º 106
6,1%
11,7% 2º 102
4,6%
3º 70

4º 37
20,0%
5º 32
de Resultados

51,7%
6º 28

7º 22
AA A B C D E F G H
8º 17
Apresentação

88,0% da Carteira
é composta por 9º 17
ratings AA, A, B e C
10º 16

22
 BANRISUL.
2T2020

Índice de Basileia
16,2% 16,0%
15,8%
15,1% 15,1%
1,3% 0,8%
1,7% 0,8%
14,9% 1,3% 15,2%
14,1% 14,3%
13,8%
Apresentação de Resultados

2T2019 3T2019 4T2019 1T2020 2T2020

Tier I Tier II

23
 BANRISUL.
2T2020

Indicadores
ROAE Ajustado Anualizado ROAA Ajustado Anualizado

16,9% 18,4% 13,0% 9,4%

Retorno 1,6% 1,8% 1,2% 0,9%

2T2019 4T2019 1T2020 2T2020 2T2019 4T2019 1T2020 2T2020

Índice de Inadimplência 90 dias Índice de Cobertura 90 dias

Qualidade da 344,6% 226,7% 230,4% 234,3%
2,20% 3,37% 3,37% 3,54%
Carteira
Apresentação de Resultados

2T2019 4T2019 1T2020 2T2020 2T2019 4T2019 1T2020 2T2020

Índice de Eficiência 12 m Tarifas e Serviços / Despesas de Pessoal

Eficiência 104,9% 106,0%

51,4% 52,1% 52,6% 52,6% 99,8% 95,4%

2T2019 4T2019 1T2020 2T2020

2T2019 4T2019 1T2020 2T2020

24
 BANRISUL.

Banco do Estado do Rio Grande do Sul

Relações com Investidores

( (51) 3215 3232

Apresentação de Resultados

* ri@banrisul-ri.com.br
www.banrisul.com.br/ri

2T2020

25