.

,
Capítulo 1

o mercado lácteo
brasileiro no
contexto mundial

Kennya Beatriz Siqueira

Alziro Vasconcelos Carneiro
Marcos Franca de Almeida
Marcos Cicarini Hott
Daniel Auad Gama
Competitividade do agronegócio do leite brasileiro Capítulo 1 - O mercado lácteo brasileiro no contexto mundial

Introdução A modernização de um setor estagnado desde 1945 era a

o Brasil é tradicionalmente um grande produtor de leite.
A atividade, que começou com características extrativistas, já ocupa
posição de destaque no cenário econômico nacional, e é, atualmente,
uma das principais atividades do agronegócio brasileiro. Em 2009, o
País produziu 29,1 bilhões de litros de leite, gerando renda de
R$ 18,6 bilhões, o que corresponde a 11,2% do valor gerado pela •
agropecuária brasileira e 76,3% do valor gerado pela pecuária (IBGE,
2011). Considerando-se o valor da produção, o leite ocupa o terceiro
lugar entre as commodities agropecuárias produzidas no Brasil, per-
dendo apenas para soja e cana-de-açúcar.
A pecuária leiteira está presente em quase todos os municípios
brasileiros. Dos 5.564 municípios existentes no País, apenas 67 não
produzem leite. Entre os 100 municípios que mais produzem leite, 53
têm o leite como a principal atividade econômica. Segundo o Censo
Agropecuário de 2006 (IBGE, 2011). do total de 5,17 milhões de esta-
belecimentos agropecuários existentes no Brasil, 26% ou 1,35 milhão
dedicam-se, pelo menos parcialmente, à atividade leiteira.
No entanto, o setor ainda apresenta grande heterogeneidade
entre os produtores, de forma que apenas 20% deles são classificados
como grandes e respondem por 74% da produção nacional. E são
f.tlflCJiçãonecessária para que fosse possível competir com os produtos
ruportados e, posteriormente, para sua inserção no mercado interna-
1,IIlflal. Investimentos em tecnologia, produtividade e qualidade foram
11"limulados tanto pela iniciativa privada quanto pelo governo.
O Plano Real, implantado pelo governo em 1994, influenciou o
utor positivamente, pois, ao proporcionar aumento de renda da
Ili ipulaçáo. elevou o consumo de lácteos. Outro fator determinante para
I Incremento da demanda de leite e derivados foi a incorporação do leite
IJIII nos hábitos alimentares do brasileiro. Apesar de o produto ter sido
hlllÇAdo no Brasil em 1972, foi na década de 1990, e principalmente
r Itlpois da implantação do Plano Real, que as vendas desse produto
11"'lnçarampatamares elevados, superando as do leite pasteurizado.
As importações de derivados lácteos pelo Brasil, que envolviam
"lIfldes volumes na década de 1990, tornaram-se decrescentes na
tllH~llda seguinte, enquanto as exportações brasileiras passaram a ser
ti uncentes nesse período. Finalmente, a partir do ano 2000, ocorreu a
111'11 ncão do País no mercado internacional de lácteos. Na Figura 1, é
600
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2-
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500

esses produtores que têm ampliado a produção nacional, viabilizando a ==

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inserção do País no mercado internacional. A seguir, serão apresen- :::'
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tados dados históricos que mostram o posicionamento do agronegócio Q)

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brasileiro do leite no contexto mundial. 8 300

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Histórico do setor .""'o
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Sem dúvida, a década de 1990 foi a mais marcante para o :>

ronegócio do leite no Brasil. Logo no início, em 1990, o setor passou ]

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a conviver com o fim do tabelamento do preço do leite. Com a crise ;; N
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fiscal do governo, o tabelamento do preço do leite, tanto a nível de N N N N N N N N N N N

Ano
produtor quanto de consumidor, que vigorava desde 1945, teve fim.
Além disso, a abertura econômica promovida pelo governo brasileiro e Exportações - Importações

iacão do Mercosul também impactaram profundamente o segmento volução da balança comercial de lácteos brasileira
leiteiro. Nesse cenário, os agentes do setor lácteo brasileiro tiveram d 2010.
buscar enernetivas oare enfrentar a nova reali b0:10 om dados do MDle (BRASIL. 2011).
Competitividade do agronegócio do leite brasileiro Capítulo 1 - O mercado lácteo brasileiro no contexto mundial

possível observar o comportamento da balança comercial de leite e

derivados.
1.,2
O ano de 2004 ficou marcado pelo primeiro superavit alcançado
1 -
pelo Brasil na balança comercial de lácteos. Desde então, as exportações
brasileiras cresceram consideravelmente até 2008, quando se iniciou a 0/8 -
crise financeira mundial. Assim como ocorreu na maioria dos países, as
• África
exportações foram prejudicadas em 2009 e, desde então, o País einda o,
.Ásla
não conseguiu ampliar o volume de lácteos enviados ao exterior. 0,4 .Oceanla
No entanto, há expectativa de que as exportações de lácteos do Brasil • América Central e do Sul
retomem o crescimento no longo prazo e o País se torne um fornecedor 0,2 -
• América do Norte
de leite e derivados para o mundo.
o • Europa

Para entender melhor esse posicionamento do Brasil no contexto

mundial, procede-se à análise de algumas variáveis de relevância para
~I~I~I~I~I~I~I~
~I~I~I~I~I~I~I~
o setor: produção, consumo e comércio internacional. Produção População

t11gura 2. Produção de leite e população nas principais regiões em relação

Produção de leite I() total mundial, entre 2002 e 2009 (%).
1111110:elaborado com base em dados de Clal (2010) e FAO (2011).

A produção mundial de leite de vaca em 2009 foi de 583 bilhões

de litros (FAO, 2011). Essa produção tem crescido a taxas médias
anuais de 2%, o que é maior que a taxa média de crescimento da
população mundial (1,2% ao ano) na última década. A Figura 2
evidencia as regiões do planeta onde a produção de leite tem tido
maior incremento.
Pela Figura 2, pode-se perceber que a produção leiteira é ';

proporcionalmente maior que a população nas regiões mais desen- }~

I "\lenda
volvidas economicamente (como Europa, América do Norte e Oceania). 1/lucluCllode leite (2009) ;I~!..~

••
li' totelacas
o que reflete a importância da produtividade no incremento da produção. 1Alé 1000
Ou seja, os grandes provedores de leite para o mundo continuam 11 000·10.000

ndo nações que investem em tecnologia para ampliação da produ-

110000·50.000
1(,O 000·100.000 " 2.f,OO
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100 000 ·1.000.000
lividade e em melhoria da qualidade durante todo o processo produtivo. I 000.000·10.000.000
10000.000·30.000.000
ntretanto, na Ásia e na África, há um deficit de leite e derivados em Acima de 30 milhões
mparac;ão com a população. Por fim, a América do Sul tem uma I ~~m informacão
producão compatível com a sua população, o que possibilitará que essa IlIra 3. Distribuição espacial da produção de leite de vaca no mundo, em
roçião se torne exportadora se os investimentos em produtividade e ()(H),
iualidede forem realizados adequadamente. A Figura 3 apresenta 1""111 olnbolOdo com base em dados da FAO (2011).
listribuição espacial da oferta de leite de vaca no mundo.

I CI 17

CompoLitividado do agronegócio do leite brasileiro
Responsáveis por 44% de todo o leite de vaca produzido no
mundo, os maiores produtores de leite são: Estados Unidos, índia,
China, Rússia, Brasil e Alemanha.
No ranking da produção mundial de leite, os Estados Unidos
sempre se destacaram como os maiores produtores. A produção
americana concentra-se principalmente no Oeste e no Norte do país.
No entanto, a importância do Oeste tem aumentado por apeesentar
menor custo de produção em virtude das razões climáticas e
organizacionais. Na última década, a produção americana tem crescido
ataxas médias de 1,5% ao ano. Esse crescimento se deve principalmente
ao aumento da produtividade, que passou de 8,25 t/vaca/ano em 2000
para 9,33 t/vaca/ano em 2009, o que coloca o país na primeira posição
no ranking de produtividade. Dados da OECD e FAO (2011) indicam
que, em 2010, houve acréscimo de 1,8% na produção americana. Para
2011, a previsão é de crescimento de 1,8% na produção leiteira, e para
2012,1,4% (OECD; FAO, 2011).
De acordo com Jesse et ai. (2006), apesar de ser a segunda maior
produtora de leite do mundo, a índia tem a produção leiteira como um
subproduto agrícola ou atividade suplementar para os pequenos pro-
dutores. Por isso, o país persiste com baixos níveis de produtividade.
A índia destaca-se também por possuir 15,2% do gado leiteiro do
mundo (38,5 milhões de cabeças), ou seja, quase o dobro do Brasil,
segundo colocado nesse ranking, com 22,3 milhões de cabeças.
Porém, cabe à China o grande destaque na produção de leite nos
últimos anos. O país, que era o 1]0 maior produtor de leite em 2000
com 8,6 milhões de toneladas, passou para terceiro lugar em 2009,
alcançando o volume de 35,5 milhões de toneladas, o que representa
um incremento de aproximadamente 311,4% na produção em apenas
nos. Esse avanço ocorreu, principalmente, por causa da ampliação
o rebanho que atualmente é o quarto maior do mundo. A estimativa
OECD e FAO (2011) é de aumento de 10% na produção chinesa em
2010, de 8% em 2011 e de 6% em 2012.
Com o fim da União Soviética e dos incentivos governamentais,
Rússia enfrentou uma fase de queda na produção de leite. Porém,
m 2005, o governo lançou um programa de subsídio com objetivo d
retomar o crescimento da produção e de atingir 90% da autossuficiênci
tó o 'final de 2011. Em 2009, a produção da Rússia atingiu 32,3 mil h ~
lfi
Capítulo 1 - O mercado lácteo brasileiro no contexto mundial
rlll toneladas e a previsão é de aumento de 2,2% em 2010 e de 2,3%
11111/011(OECD; FAO, 2011).
A Alemanha, por sua vez, é a maior produtora de leite da União
l umpoia com 28 milhões de toneladas produzidas em 2009. Assim
I 111110todos os países do bloco, a Alemanha tem sua produção
I I11111
olada por cotas e ainda possui subsídios. No entanto, esse cenário
IIIMJ mudar em 2015. Seguindo a tendência dos Estados Unidos e das
III nnomias desenvolvidas, o país apresenta elevado nível de produti-
li 111<
10: 6,6 t/vaca/ano (em 2009).
uinto maior produtor de leite do mundo e primeiro da América
IIII 'li 11, o Brasil tem continuamente ampliado sua produção a taxas
1I1I1I11!1 médias de 4,0%, entre 2000 e 2009. No entanto, a produção
11111111111 no País ainda é caracterizada por grande heterogeneidade, tanto
IIII~ tncnicas de produção quanto no rebanho e no tipo de produtores.
('I-'I! 11de 80% dos produtores de leite do Brasil são pequenos e
ill11llnlHlcm por apenas 26% do volume produzido, enquanto 20% dos
IIIIIIIIIIOICS são classificados como grandes e respondem por 74%
li" 111.xlucáo. Para os pequenos, a média da produção é de apenas
I[I,III/ostabelecimento/dia.
No que se refere à distribuição geográfica, pode-se observar
I I ltillll concentração da produção nas regiões Sul, Sudeste e Centro-
I!!',II I, conforme mostra a Figura 4.
f\ltlEllmente, a região Sudeste responde por 35,8% da produção
I•• 1"1111 cio Brasil, a região Sul por 30,8% e a região Centro-Oeste por
II,ll"/1I .!tl as regiões Norte e Nordeste detêm apenas 5,7% e 13,1%
111 I u I li 111<;(10nacional, respectivamente. O Estado de Minas Gerais é
I" 111111111 produtor de leite do País com um total de 7,9 milhões de
FHII11rlllllliproduzidas em 2009. Em seguida, vem Rio Grande do Sul,
i \.illIl1l1, Cioiás, Santa Catarina e São Paulo. Porém, os estados da
1111111'111 ~)III apresentam os maiores níveis de produtividade do País:
IIlltI ),') l/vaca/ano e 2,4 t/vaca/ano, enquanto a média brasileira é
10 11:1 I!vilcn/ar
I 1111
(lI nte notar também que a produção de leite tem se
IJIII Idldo ()I)) l regiões do País. Entre 2000 e 2009, as regiões
IJII Iltlldmllo o N umentaram a produção em 83,1%, 76,6% e
1'"'111 roupoctlvnr nte. enquanto a região Sudeste, principal produ-
11]1I til I IllIrn, roulsu u um incremento de apenas 21,5%.
 Capítulo 1 - O mercado lácteo brasileiro no contexto mundial
Competluvldade do agronegócio do leite brasileiro

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Legenda
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Figura 4. Distribuição espacial da produção de leite no Brasil, em 2009. ~
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Fonte: elaborado com base em dados do IBGE (2011).
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A sazonalidade da produção do leite no Brasil, que era considerado

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um grande problema na década de 1990, já diminuiu consideravelmente. N o
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Porém, ainda está elevada se comparada com outros países. A Figura 5 « ~ 1.3
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apresenta a variação mensal da produção de leite no Brasil, Estados ~ 8 E .~
Unidos, Argentina e Reino Unido nos últimos anos. 6 ~ li ro
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Nos países do Hemisfério Norte, como Estados Unidos e Reino o ~ ~ ~
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Unido, onde predominam sistemas em que os bovinos ficam confina- _ ~f/I"O o
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dos, a sazonal idade da produção tende a ser menor. Nos Estados c~ ~:;
Unidos, a sazonalidade nos últimos anos foi de 10,97%, enquanto no ~ o
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.~ ::. E~Q)
Reino Unido foi de 19,12%. Pela Figura 5, nota-se também que esses :::2: ....: \- (/)

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países apresentam picos de produção entre março e maio. Já a pro- c • ~~E
~ ,~ ::J U o
dução no Hemisfério Sul é maior entre outubro e janeiro. No caso do :2 i:> -0- o

Brasil, a sazonal idade calculada foi de 20,28%, um pouco acima do

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valor do Reino Unido, porém inferior à da Argentina, 27,47%. Isso indic

le os produtores brasileiros estão aprendendo a lidar melhor com R
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fatores que influenciam a produção. ,- .,... .,... .,....,... C')
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Competitividade do agronegócio do leite brasileiro Capítulo 1 - O mercado lácteo brasileiro no contexto mundial

Com uma produção mais constante ao longo do ano, a indústria A maioria dos estabelecimentos de processamento de leite do
de laticínios brasileira também tem se beneficiado. De acordo com Ilnl" ostá localizada nas regiões Sudeste e Sul, ou seja, próximo dos
Brasil (2010), o País conta com 1.519 estabelecimentos de captação de 1I!lIInlOS mercados consumidores. Considerando o volume captado de
leite e produção de derivados lácteos. A Figura 6 mostra a localização 1111/11 om 2009, as maiores empresas de laticínios do Brasil são: DPA,
desses estabelecimentos. ~ II1I1 Leite Brasil, Itambé, Italac, Embaré, Laticínios Bela Vista, Centro-
"'1/11, Confepar, Danone, Grupo Vigor, Frimesa, Jussara, CCL. Juntas,
mpresas captam 29,7% do leite do Brasil, portanto não há
I 111 uxmtraçáo
10"0"0"W 6O"0"0"W 5O"O"O"W 4O"'O"O"W
nesse mercado.
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nsumo de leite e derivados
~ ~
I)e acordo com o Usda (2011), em 2010 foram consumidos
11]0 milhões de toneladas de leite e derivados no mundo, o que
li'IIIU!ionta uma média de consumo de 24,5 kg per capita. Portanto,
'111111)( 10se fala de consumo de leite e derivados, os valores encontrados
'"9 11111 Iuuoria dos países ainda estão muito abaixo dos níveis recomendados
~
~ ~ 1111/11 1ood and Agriculture Organization (FAO), que são de 256 L/ano
11111111;1 iancas e de 183 L/ano para adultos. A Figura 7 mostra o consumo
(11111)11[0 de leite no mundo em 2009.

A Figura 7 evidencia uma discrepância muito grande entre os

IIlvlIl'i cio consumo de leite dos países. Enquanto na União Europeia o
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~ 111111111111111110110 por capita,
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10'O"O"W 6O"0"O"W 5O"0"O"W 4O'O"O"W AIO 30
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Número de estabelecimentos IrIO 100

Unidades
Sistema de Coordenadas Geográficas
1110 1GO
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• 1 (lat/long) Datum SAD69 Alllrnn CIe 300
1',""l(i[l(IO~,~
_ Estabelecimentos
~~
Figura 6. Distribuição geográfica dos estabelecimentos de processamento
de leite no Brasil, em 2010. . M{1(?{1do consumo aparente de leite no mundo, em 2009.
I=onto: oleborado com base em dados do Mapa (BRASIL, 20101. L,illll 11!I,IIIIIIHlo OOl1lllOl10 0111 (Iodos do IFCN (HEMME et al., 20101.

n '/
Competitividade do agronegócio do leite brasileiro Capítulo 1 - O mercado lácteo brasileiro no contexto mundial

consumo de lácteos está próximo de 300 kg/habitante/ano, na J:hina
esse consumo é de apenas 28 kg/habitante/ano. Porém se conside-
rarmos o consumo total de lácteos do país, destacam-se: índia, União
Europeia e Estados Unidos, conforme mostra a Figura 8.
Na Figura 8,nota-se que a índia é o maior consumidor de lácteos
do mundo. Apesar de apresentar baixos níveis de consumo per capita
de leite e derivados, a índia tem 1/6 da população mundial; por isso,
atualmente, é o mercado mais importante do mundo para os produtos
lácteos. Além disso, o crescimento açelerado do PIB do país também
contribui para estimativas crescentes de demanda de lácteos. A OECD
e FAO (2011) estima que houve um crescimento próximo de 2% no
consumo de lácteos da índia em 2010. Para 2011, é previsto um
incremento de 8,3%, com o país se aproximando de 53,3 milhões de
toneladas de derivados lácteos consumidos.
Estados Unidos
Ucrânia
Rússia
México
Japão
índia
utro grande mercado consumidor de lácteos é a União Europeia.
u bloco econômico, juntamente com os Estados Unidos, está entre
11(iucas regiões do planeta que possui níveis de consumo de leite
I 1111/1 cio valor recomendado pela FAO. Ambas as regiões destacam-
1I [ulucipalmente pelo consumo de queijo, que foi de 6,5 milhões de
1IIIIIIIIIdl1sna União Europeia e de 4,6 milhões de toneladas nos Estados
111111\!)!l,om 2010.
Com uma população de 1,37 bilhão de habitantes, renda crescente
1IIIIltmlalização dos hábitos alimentares, a China ocupa posição de
"mlrH 1110no consumo de lácteos. Em 2010, os chineses consumiram
IUII dll 12 milhões de toneladas de lácteos e, de acordo com Eisler
I) lU), usse consumo deve aumentar 7% anualmente até 2012, ao
n quo o crescimento do consumo mundial deve ser de 2,2% ao
111) Brasil, o consumo de lácteos foi crescente até 2006,
nnumdo queda nos anos seguintes e retomada do crescimento
(lO!)/ como mostra a Figura 9.
1)11ncordo com a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de
!lO!! )()()D do IBGE (2011), o brasileiro gasta em média 7,9% da sua
111[1,1 1111111881 com leite e derivados, o que coloca esse setor como
\I" I um importância, atrás apenas da carne, que representa 15,1%
1111
dll'lj li lllf1S das famílias brasileiras com alimentação.
1os progressos econômicos que o Brasil tem alcançado nos
1.1111
ilII1iU~1 111
j( )~l, o consumo de alimentos de modo geral deve se elevar.

EU-27

China

Canadá
11111111 10.753

Brasil

Austrália

Argentina

o 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000

Consumo total de leite e derivados (t) 1111\ 7004 2005 2006 2007 2008 2009

Ano
Figura 8. Consumo total de leite e derivados em países selecionados, em
2010 (em toneladas). rasil entre 2003 e 2009.
Fonte: elaborado com base em dados do Usda (2011). IlIliO" fH li 1 I 11111IlMtlO 0111<lmlno Cio Fislor (20'10).

~ 2
Competitividade do agronegócio do leite brasileiro Capítulo 1 - O mercado lácteo brasileiro no contexto mundial

Eisler (2010) estima que, até 2012, o consumo de lácteos dli País lu 1. Continuação.
deverá apresentar anualmente um aumento de 3%. Se a tendência de 11.1':110S da classe sh4-0404 Importações da classe sh4-0404
2009 continuar, os maiores incrementos devem ocorrer nas categorias: Total 2.589
2.705
leite fermentado, leite em pó e iogurte. Holanda 379 14,6%
441 16,3%
420 15,5% China 284 11,0%

Comércio internacional de lácteos 1I1(\l1dia 353 13,0% EUA 222 8,6%

, 'lIl~ da classe sh4-0405 Importações da classe sh4-0405

Em virtude da característica regional inerente aos derivados 4.695 Total 4.241
lácteos, apenas 5% da produção mundial é comercializada internacio- 950 20,2% França 502 11,8%
nalmente. Porém, com a retomada do mundo pós-crise e a expectativa 625 13,3% Alemanha 401 9,5%
de ampliação do consumo em países deficitários em leite, esse Reino Unido 372 8,8%
529 11,3%
comércio deve se expandir nos próximos anos. A Tabela 1 apresenta
_1111.1' rlll~, da classe sh4-0406 Importações da classe s:h4,0406
um resumo do comércio internacional de lácteos.
22.744 Total 21.787

11111111111111 3.604 15,8% Alemanha 3.397 15,6%

Tabela 1. Comércio internacional de lácteos em 2009 (em milhões US$). 8,5%
, .1111,1 3.478 15,3% Reino Unido 1.849
E..xQ?rtações totais de láctees'" "
Importações totais de lacteos'" lilllillllll 2.739 12,0% Itália 1.849 8,5%

Total 51.830 Total 49.271 11 1111"111 11\1 como o total de lácteos a soma dos produtos das subclasses do Sistema
Alemanha 7.546 14,6% Alemanha 5.400 11,0% 1111111111111.'111111()~O·I. 0402, 0403, 0404, 0405 e 0406.
França 6.223 12,0% Itália 3.884 7,9% 1,11111111110com base em dados do Comtrade (2011).
Holanda 5.417 10,5% Reino Unido 3.130 6,4%
xportações da classe SH4-0401 Importações da classe SH4-0401
Total 6.063 Total 5.841
( 1111 \() so pode observar pela Tabela 1, quando se fala de
Alemanha 1.401 23,1% Itália 1.068 18,3%
11i11IrH.,I\() do lácteos, os países da União Europeia destacam-se,
França 688 11,3% Alemanha 881 15,1 %
HII 11111111>1110: Alemanha, França e Holanda. Os três países estão
Bélgica 513
Exportações da classe SH4-0402
8,5% França
Importações
560
da classe SH4-0402
9,6%
1 I" 1!l! 11111101 os exportadores de praticamente todos os derivados

I~III ?009, a Alemanha foi responsável por 14,6% das

Total 11.995 Total 11.285
totnis de lácteos, a França por 12% e a Holanda por 10,5%.
Nova Zelândia 2.704 22,5% Argélia 800 7,1%
Holanda 1.254 10,5% China 584 5,2% do, a União Europeia destaca-se por ser um bloco
Alemanha 985 8,2% Holanda 538 4,8% mercadorias, com países que utilizam a mesma
@;<portações da classe SH4-0403 Importações da classe SH4-0403 reduzidas distâncias entre os países, o que facilita
Total 3.627 Total 3.528 s lácteos entre as fronteiras. No entanto, assim
Alemanha 775 21,4% Reino Unido 503 14,31'11 tados Unidos, a União Europeia é também um
França 726 20,0% Itália 320 9,1% lácteos. Portanto, entre os países da Tabela 1,
Bélgica 387 10,7% Espanha 301 8,5% racteriza-se por ser um grande exportador
nLI111 1/1

I
Competitividadedo agronegóciodo leitebrasileiro Capítulo1- O mercadolácteobrasileironocontextomundial

A produção de leite da Nova Zelândia é conhecida como ursa das
mais eficientes do mundo, não havendo subsídios ou suporte do
governo. Por possuir uma população relativamente reduzida e,
consequentemente, um mercado pequeno para leite e derivados, 95%
dos lácteos produzidos na Nova Zelândia são exportados.
No entanto, nas importações de leite e derivados há maior
diversificação de países. Pela Figura 10, é possível visualizar melhor os
principais fluxos de comércio de lácteos do mundo.
O maior fluxo de comércio do mundo é o de queijos da União
Apesar de ter exportado um grande volume de lácteos em 2008,
I '111'1apresentou queda significativa das exportações nos anos
nnnros e atualmente exporta menos de 0,2% da sua produção.
Considerando o ano de 2008, que foi o período de maior
pllllnção de lácteos pelo Brasil, pode-se dizer que as exportações
111,111111 as concentram-se principalmente na América e na África, o que
"l'lIl'lIl1l10U 93% do total exportado pelo Brasil em 2008. Para Ásia
L 1111l1>1I,o Brasil ainda tem exportado pouco, conforme mostra a
I',,,iI 1 '),

Europeia para os Estados Unidos. Em 2009, esse fluxo foi de

US$ 757 mil. Outro grande fluxo de comércio é o de queijos da União 7., Ixportações de lácteos do Brasil por região em 2008 (US$).
Europeia para a Rússia. Estados Unidos e Rússia importam também _ ••• w .. o •• -r,,--
Ásia Europa Oceania Total
grandes volumes de manteiga. Além disso, Venezuela e México América
'0
África
_.
9.422
-'. ,

10.811.127
.. - - &~-

sobressaem como grandes importadores de leite em pó, e o Japão ili 3.854.143 67.829 6.879.733
como importador de queijos. 39.302733 22.580.228 5.059.221 1.709.397 356.107
1-1111,11111'111(\0 69.007686
Entre os derivados lácteos comercializados mundialmente, os 11111" 309.203.56765.359.304 8.867.875 193.322 383.624.068
queijos merecem destaque visto que representam aproximadamente 1.083.815 6.914.261 3.642.837 1.032.106 12.673.019
"'1)'[111
44% do valor total das exportações de lácteos. Em seguida, vem o 111111 18.001.377 4.408003 6.755.399 745.925 77.701 29.988405
leite em pó com 23% das exportações. 3.141.404 19.703 378 2.003 3.163.488
74.587039 99.349328 31.205443 3.692.175 433.808 509.267.793
11111111111111
com base em dadosdo MDIC(BRASIL,2011).

••• ~~'P' ~::.....~ _

11111 /\llIÓr ica. OS produtos lácteos brasileiros vão principalmente

1 Auiouca Latina. Essa concentração das exportações para a
11"1111./1 1IIIIIlft reflete a proximidade geográfica desses mercados e
IH'Jlrlflllxlulóncia de subsídios à exportação e barreiras à importação,
jwti, illll)(J( 10m o acesso dos produtos brasileiros a determinados
Legenda 11111Illll1nlo, o Brasil deve estar atento para o fato de que as
Cor da seta = produto
_ leite em pó desnatado 1111111'. '1111nmoricanas estão crescendo e despertando interesse
• Queijo
_ Leite em pô integral 1llIldll'l IlxllOf tadores de lácteos como Austrália e Nova Zelândia .
• Manteiga
Largura da seta = valor em milhões de U$
_ us soo 1.1' 11111(11~ll~llcia e os acordos na região privilegiam o Brasil no
- U$100
1I i, I di, !lIOc!IIIOS lácteos com a América Latina, porém a manu-
"" I HII)«(l~l1>1ecos o a garantia da qualidade dos produtos são
1111\ 1IIIIrllll()!l nosso comércio.
Figura 10. Maiores fluxos de comércio de lácteos em 2008 (em milhõ
dólares). IlIlulll'1'1I\lll0 considerar que, mesmo no auge das exportações
Fonte:adaptadode Corntrada (20'11). (\tI 11II!(), o [3msil exportou pouco para os países asiáticos.

7.0 20
 Capítulo1 - O mercadolácteobrasileirono contextomundial
Competitividade
do agronegóciodo leitebrasileiro

Esses mercados têm considerável potencial de crescirnenter do li 1111)\1 deficit de US$ 175 milhões em 2010 e de US$ 215 milhões
I 1IIIIIIoiro semestre de 2011. A taxa de câmbio em vigor nesse
consumo, visto que a renda está crescendo e a dieta desses povos
iI li 1I1t) torna o custo de produção de leite brasileiro em dólar um dos
está se tornando mais ocidental. No entanto, esses países estão
I., ,illo!l do mundo, como pode ser visualizado na Figura 11.
importando principalmente da Austrália, não somente pela distância,
mas também pela existência de acordos de comércio entre eles.
~ Brasil -- Nova Zelãndia -- ESotadosUnidos --União Europeia
Além disso, pela Tabela 2, pode-se observar que os principais
produtos exportados pelo Brasil são: leite condensado, leite em pó
integral e queijos. O leite condensado é o derivado lácteo em que o
Brasil tem se mostrado mais competitivo no mercado internacional.
Desde 2004 até dezembro de 2010, já foram enviadas 250 mil toneladas
do produto para o exterior. Porém, o produto mais exportado pelo Brasil
é o leite em pó integral, que tem sido enviado anualmente para mais de
50 países. A Tabela 3 apresenta os principais compradores de lácteos
do Brasil.

Tabela 3. Principais importadores de lácteos do Brasil (em US$).

co <» <» o
('<) o::t o::t o::t I{} lO 10 <D
o
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o
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2009 "", , ~':%1t~.t 2010 0000000
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US$
.. US$ (I) ~ ~ (J) ~ ~ (J) ~ (J} ~
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_. _!~•.•. ~'11'''''''' 1I.>s." ••• ,_

Venezuela 42.137.810 28,5 32.081.962 20,6 Mês/Ano

Angola 17.776.863 12,0 14.438.404 9,3 1 1110(;0 do leite em países selecionados.

iI'llIllIilll 1111Copea(2011), Eurostat(2011) e Usda(2011).
Filipinas 6.936.979 4,7 10.482.600 6,7

Argélia 8.442.058 5,7 8.663.118 5,6

CllllllHllndo com Estados Unidos, Nova Zelândia e União
Argentina 9.968.591 6,7 8.203.401 5,3
\)11111, 110 mlcio dos anos 2000 o Brasil apresentava o menor preço
Colômbia 630.637 0,4 6.701.209 4,3 hlllfi l\lu entanto. com as mudanças na taxa de câmbio, o leite
Fonte:elaboradocom baseem dadosdo MDIC(BRASIL,2011). Ir 111111!11r'1 entre os mais caros do mundo. Com isso, a exportação
111111111/1( IfI o o mercado se volta para as importações, especialmente
A Venezuela é O maior comprador de lácteos do Brasil. Su i'l' I Vl/lllll0S, como Argentina e Uruguai.
compras geralmente são equivalentes a 20% do valor exportado pel
Brasil (com exceção do ano de 2008, quando elas chegaram a 60%)
ões finais
nglobam principalmente leite em pó. No continente africano,
randes parceiros do Brasil são Argélia e Angola. to, é possível perceber que, depois de uma
orérn, é importante ressaltar que, com a
"fim do tabelamento, à abertura comercial e a
tance comercial de lácteos do Brasil "foi rnuit 1111111()lllit:tls, O setor lácteo brasileiro está prosperando. Apesar

MDIC (BRASIL, 2011), a balança comorei

ti Itl Ilplll'lOlllfll nlvols baixos de produtividade, a produção tem

.H
Competitividade do agronegócio do leite brasileiro Capítulo 1 - O mercado lácteo brasileiro no contexto mundial

crescido a taxas acima do crescimento mundial, e o País tem se rnastido HlIlll, I . Oportunidade de crescimento do setor leiteiro. In: CONGRESSO
entre os grandes produtores de leite do mundo. II AMI RICANO DO LEITE, 11.,2010, Belo Horizonte. Palestra ... Belo
"I 'I" 1111:
I-EPALE, 2011.
Do lado da demanda, o cenário é favorável. A demanda doméstica
por lácteos está em expansão, assim como a demanda mundial, 111111'.1
A I. Eurostat Database. Disponível em: <http://epp.eurostat.ec.
111111111'11/
portal/page/portal/statistics/search_database>. Acesso em: 15 ago.
impulsionada principalmente por índia e China.
1111
Porém, o mercado internacional ainda é uma incógnita para o
II 1111111
1111d
Agriculture Organization. Disponível em: -cwww.fao.orq».
Brasil. O cenário anterior à crise era de crescimento de exportações e 1111/11'
76 jul. 2011.
redução contínua das importações, gerando saldos cada vez maiores
para o segmento lácteo. A expectativa era de que o Brasil se tornaria 111111111110
Brasileiro de Geografia e Estatística. Sistema de recuperação
unnções - SIDRA. Disponível em: -chttpzwww.sidra.ibqe.qov.br».
um dos grandes fornecedores de leite em pó para o mundo. No entanto, 1111I11lago. 2011.
a taxa de câmbio atual tem desestimulado os exportadores. Todavia,
pode-se afirmar que o País já está pronto para enfrentar o mercado O. A. IFCN Dairy Report 2010: for a
11 I, AI QAISI, O.; NDAMBI,
I 11I1I11I1'lIflndingof milk production
world-wide. Kiel: International Farm
externo e, à medida que os fatores adversos da crise de 2008-2009 se lint 111111
Notvvork. Dairy Research Center, 2010.
exaumem, o setor lácteo brasileiro ocupará seu lugar no mercado
mundial. I, I V,
I)OBSON, W. O.; ARMENTANO, L. E.; OL- SON, N. F.; SHARMA,
11ft Ilulry
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Mnrlison. 2006. (College of Agricultural and l.ife Sciences. Paper
! :1111111

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rc.uk». A m: 12 eco. 2011.

12
 Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
Embrapa Gado de Leite
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento

COMPETITIVIDADE
DO AGRONEGÓCIO
DO LEITE BRASILEIRO

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Glauco Rodrigues de Carvalho
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Embrapa Informação Tecnológica

Brasília, DF
2011