SÍNTESE MENSAL

Dezembro de 20 2 0
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SÍNTESE MENSAL
Dezembro de 2020

A seguir, síntese dos principais dados relativos ao desempenho do setor de seguros até dezembro de 2020. As informações foram obtidas a partir dos
dados encaminhados pelas companhias supervisionadas. O documento é atualizado de acordo com o envio pelas empresas, podendo haver ajustes em
função de recargas do Formulário de Informações Periódicas (FIP).

Para facilitar
Na ediçãoadeinterpretação
dezembro de 2020, osdos dados,
principais apresentamos,
destaques foram: abaixo, o detalhamento dos Segmentos que
compreendem os conjuntos
1) O setor teve crescimento de de ramos:
15,1% em relação a dezembro de 2019, fechando o ano com crescimento de 0,6% em relação a 2019. Consideradas as
projeções para o PIB de 2020, estima-se que a penetração (receitas/PIB) do setor aumente de 3,5%, em 2019, para 3,7%, em 2020.

2) Os seguros de danos apresentaram alta de 9,6% em relação a dezembro de 2019, contribuindo para um crescimento de 3,6% no ano de 2020 em
comparação com 2019. Desconsideradas as receitas do seguro auto, a alta anual foi ainda maior, 8,6%.

3) O seguro de pessoas apresentou, em 2020, estabilidade em relação a 2019. O seguro de vida foi destaque, com crescimento anual de 11,3%. Outro
destaque, o seguro prestamista apresentou alta de 7,2% entre 2019 e 2020.

4) Mantendo a retomada observada em novembro, as contribuições do VGBL subiram 29,2% em relação a dezembro de 2019, atingindo o patamar de R$
14,42 bilhões de receita, maior valor mensal desde dezembro de 2016. O PGBL apresentou em dezembro um aumento de 2% em relação a dezembro de
2019, contribuindo para um crescimento de 0,8% em 2020, comparado com 2019.

5) O segmento auto apresentou melhora em dezembro, com crescimento de 6,7% em relação a dezembro de 2019.
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Gráfico 1 - Receitas do Setor (Dezembro 2020)

NÚMEROS DO SETOR
As receitas dos segmentos supervisionados pela Susep totalizaram R$ 30,84 bilhões em
dezembro de 2020. No acumulado de 2020, o patamar de receitas de R$ 274,11 bilhões
fechou 0,6% acima de 2019 – vide Tabela 1. Pessoas

Com uma alta de 15,1% em relação a dezembro de 2019, o setor reverteu a queda de Danos
1% observada no acumulado até novembro, no comparativo com 2019. Consideradas
Previdência
as projeções para o PIB de 2020, estima-se que a penetração (receitas/PIB) do setor
aumente de 3,5%, em 2019, para 3,7%, em 2020.¹ Capitalização

Entre os diversos segmentos, Danos confirmou-se como destaque do ano, com

crescimento nominal de 3,6% em 2020.

Tabela 1

*Incluindo VGBL
*PGBL e Previdência Tradicional

(1) Projeção do PIB do Banco Central do Brasil.

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SEGUROS – PESSOAS e DANOS

Nos seguros de pessoas e danos, os prêmios diretos Tabela 2 - Seguros
totalizaram R$ 25,90 bilhões em dezembro de 2020. No
RECEITAS POR SEGMENTO 2019 2020
acumulado do ano são R$ 236,77 bilhões. Diferença
(R$ bilhões) (até dezembro) (até dezembro)
VGBL 114,77 112,71 -1,8%
Nos seguros de pessoas, desconsideradas as receitas com
Pessoas - Demais 43,11 45,2 4,9%
VGBL, a alta foi de 4,9% em relação a 2019. Enquanto nos Auto 36,08 35,34 -2,1%
seguros de danos a alta foi de 8,6%, desconsideradas as Danos – Demais 40,06 43,52 8,6%
receitas de seguro auto. Total Seguros 234,03 236,77 1,2%

O segmento de seguros de pessoas apresentou um total de

prêmios acumulados de R$ 157,91 bilhões em 2020, Tabela 3 - Pessoas
revelando estabilidade em relação a 2019, como pode ser RECEITAS POR SEGMENTO 2019 2020
Diferença
observado na Tabela 3. (R$ bilhões) (até dezembro) (até dezembro)
VGBL 114,77 112,71 -1,8%
O destaque positivo no segmento de pessoas foi o seguro de Vida 17,97 19,99 11,3%
vida, que teve crescimento de 13,9% em relação a dezembro Prestamista 13,73 14,72 7,2%
de 2019, fechando o ano com alta de 11,3% em relação a Acidentes Pessoais 5,99 6,01 0,4%
2019. Demais 5,43 4,48 -17,4%
Total Pessoas 157,89 157,91 0,02%
Também se destacaram os seguros de acidentes pessoais,
com alta de 11% em comparação a dezembro de 2019 – vide
Tabela 4 - Vida, Prestamista e Acidentes Pessoais
Tabela 4.
VARIAÇÃO MENSAL Vida Prestamista Acidentes Pessoais
Ainda, os seguros prestamistas mostraram um crescimento Dezembro/2020 em relação a novembro/2020 19,0% - 8,7% 7,0%
forte em relação a dezembro de 2019, equivalente a 6,0%. No Dezembro/2020 em relação a dezembro/2019 13,9% 6,0% 11,0%
acumulado do ano, o aumento foi de 7,2% em relação a 2019.
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F
SEGUROS – PESSOAS e DANOS
Tabela 5 - VGBL (R$ Bilhões)
VGBL – mantendo a retomada observada em novembro, as
No mês (dezembro/2020) 14,42
contribuições do VGBL subiram 29,2% em relação a dezembro de
Dezembro/2020 em relação a novembro/2020 56,3%
2019, atingindo o patamar de R$ 14,42 bilhões de receita, maior Dezembro/2020 em relação a dezembro/2019 29,2%
valor desde dezembro de 2016, como mostra o Gráfico 2. No Acumulado do ano (janeiro a dezembro) 112,71
resultado do ano, no entanto, as contribuições ficaram 1,8% abaixo Janeiro a dezembro/2020 em relação a janeiro a dezembro/2019 -1,8%
de 2019 – vide Tabela 5.

Gráfico 2 - Contribuições VGBL

16
R$ Bilhões

14

12

10

0
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Tabela 6 - Danos
RECEITAS POR SEGMENTO 2019 2020
SEGUROS – PESSOAS E DANOS (R$ bilhões) (até dezembro) (até dezembro)
Diferença
Riscos de Petróleo 0,59 1,23 110,0%
Já nos seguros de danos, 2020 apresentou alta de 3,6% em Marítimos/Aeronáuticos 0,83 1,19 44,0%
Rural 5,31 6,88 29,5%
comparação com 2019, com crescimento nas receitas de quase
Riscos Nomeados e Operacionais 2,90 3,55 22,5%
todos os segmentos, exceto auto, transporte e garantia estendida, RC 2,11 2,59 22,8%
como observado na Tabela 6. Financeiros – Outros 1,11 1,29 16,7%
Patrimoniais – Outros 3,48 3,86 11,0%
O gráfico 3 apresenta a segmentação dos seguros de danos no ano Habitacional 4,18 4,51 7,9%
de 2020, que somou um total de R$ 78,86 bilhões no ano. Garantia 2,89 3,11 7,5%
Compreensivos 6,23 6,47 3,9%
O segmento de auto respondeu pela principal participação, com
Auto 36,08 35,34 -2,1%
44,8% dos prêmios. Em 2019, a participação de auto foi de 47,4%. Transporte 3,78 3,62 -4,0%
Garantia Estendida 3,19 2,97 -6,9%
O seguro rural, com crescimento expressivo em 2020, saiu de 7,0%
Demais 1,37 1,91 39,4%
em 2019 e ficou com 8,7%, a segunda maior participação de danos. Total Danos 76,14 78,86 3,6%
Os seguros compreensivos (8,2%), habitacional (5,7%) e
patrimoniais (4,9%) completam a lista dos cinco maiores.
Gráfico 3 - Segmentação dos Seguros de Danos
10,8%
Auto
3,8% Rural
3,9% Compreensivos
4,5% Habitacional
44,8%
Patrimoniais - Outros
4,6%
Transporte
4,9% Riscos Nomeados e Operacionais
Garantia
5,7%
Garantia Estendida
8,2%
8,7% Outros
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Tabela 7 – Seguro Auto

SEGUROS – PESSOAS E DANOS VARIAÇÃO MENSAL
Dezembro/2020 em relação a novembro/2020 17,4%
Seguro Auto – o segmento apresentou uma melhora em dezembro, Dezembro/2020 em relação a dezembro/2019 6,7%
com um total de R$ 3,54 bilhões em receitas, com crescimento de
6,7% em relação a dezembro de 2019 – vide Tabela 7. O bom
resultado em dezembro, no entanto, não foi suficiente para Gráfico 4 - Cancelamentos - Seguro Auto
reverter a queda no ano de 2020, que fechou 2,1% abaixo de 2019. Cancelamentos % Cancelamentos
400 14,0%
Merece destaque no segmento auto o número de cancelamentos

R$ Milhões
350 12,0%
observado em 2020, principalmente em abril, início da pandemia, 300 10,0%
quando o índice ficou em torno de 13%, com quase R$ 375 milhões 250
8,0%
200
em cancelamentos. 150
6,0%
100 4,0%
Outro ponto relevante para o segmento, durante 2020, foi o índice 2,0%
50
de sinistralidade, que acabou o ano com uma estabilização mensal, 0 0,0%
retornando a valores próximos aos patamares pré-pandemia,

fev/19

jun/19

fev/20

jun/20
mar/19

mai/19

set/19
out/19
nov/19

mar/20

mai/20

set/20
out/20
nov/20
jul/19
ago/19

jul/20
ago/20
dez/19

dez/20
abr/19

abr/20
jan/19

jan/20
conforme ilustra o Gráfico 5.

No entanto, no ano de 2020 a sinistralidade total foi de 54,1%,

abaixo dos números observados em anos anteriores:
Gráfico 5 - Sinistralidade - Seguro Auto
Ano Sinistralidade 70,0%
2016 65,2% 65,0%
2017 64,0% 60,0%
55,0%
2018 61,4%
50,0%
2019 60,6% 45,0%
2020 54,1% 40,0%
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PREVIDÊNCIA
Tabela 8
Nos produtos de previdência, observa-se uma alta de 1,2% Previdência Total
RECEITAS (em valores brutos – R$ bilhões) PGBL
na receita, em comparação ao mês de dezembro de 2019. No Tradicional Previdência
No mês (dezembro/2020) 2,59 0,30 2,89
ano, registrou-se queda de 2,0% nas contribuições, quando
Dezembro/2020 em relação a novembro/2020 213,4% 10,0% 162,9%
comparado com 2019. Dezembro/2020 em relação a dezembro/2019 2,0% -4,9% 1,2%
Acumulado do ano (janeiro a dezembro) 10,84 3,31 14,14
Acumulado de janeiro a dezembro/2020
0,8% -10,1% -2,0%
PGBL – conforme a Tabela 8, o PGBL apresentou aumento de em relação a janeiro a dezembro/2019
2,0% em relação a dezembro de 2019, contribuindo para um
crescimento anual de 0,8% em 2020. Tabela 9
A receita líquida em 2020, no entanto, foi de R$ 2,38 bilhões,
RECEITAS LÍQUIDAS Previdência Total
abaixo dos R$ 2,66 bilhões arrecadados em 2019 – vide PGBL
(considerando resgates – R$ bilhões) Tradicional Previdência
Tabela 9.
No mês (dezembro/2020) 1,93 0,13 2,06
No mês anterior (novembro/2020) 0,20 0,14 0,34
Previdência Tradicional – observou-se, nas receitas de 2020 No mesmo mês do ano anterior
1,98 0,10 2,08
(dezembro/2019)
em comparação com 2019, uma queda de 10,1% na
Acumulado de janeiro a dezembro/2020 2,38 1,51 3,89
Previdência Tradicional.
Acumulado de janeiro a dezembro/2019 2,66 1,77 4,43
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RESSEGURO – RETENÇÃO DE RISCOS Tabela 10 – Percentual de Retenção

A Tabela 10 apresenta o percentual de retenção de riscos nos Ano Pessoas Auto Danos - Demais
segmentos de seguros de pessoas, auto e demais seguros de danos nos
últimos cinco anos. Enquanto o percentual de retenção de pessoas e 2016 98,0% 98,9% 77,0%
auto permaneceu com valores próximos a 100%, o que indica uma 2017 97,8% 98,8% 77,1%
baixa necessidade de resseguro, os demais ramos de danos 2018 98,1% 99,1% 75,8%
apresentaram um percentual de retenção entre 70% e 80%, com o ano 2019 98,2% 98,6% 74,8%
de 2020 tendo apresentando o menor valor da série, igual a 70%. 2020 98,3% 98,1% 70,0%

Parte dessa redução pode ser explicada pela maior participação no

segmento de ramos típicos de grandes riscos, que demandam uso mais
intensivo de resseguro.
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S Í NDTE
e z eSmEb rM
o Ed eN 2S0A2 L0
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Danos - Participação Danos – Crescimento (*)

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 10,9% AUSTRAL SEGURADORA S.A. 98,3%
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. 8,2% FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A. 47,4%
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. 7,6% ARGO SEGUROS BRASIL S.A. 42,4%
MAIORES EMPRESAS BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 6,9% JUNTO SEGUROS S.A. 41,8%
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 5,3% HDI GLOBAL SEGUROS S.A 38,1%
EM PARTICIPAÇÃO E LIBERTY SEGUROS S.A. 4,8% MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A. 36,0%
CAIXA SEGURADORA S.A. 4,6% ASSURANT SEGURADORA S.A. 32,3%
TAXA DE CRESCIMENTO, HDI SEGUROS S.A.
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.
4,6%
4,3%
XL Seguros Brasil S.A.
POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
27,0%
26,0%
AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 4,2% AIG SEGUROS BRASIL S.A. 25,5%
POR SEGMENTO TOTAL 61,3%

Pessoas - Participação (inclui VGBL) Pessoas – Crescimento (*) (inclui VGBL)

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A 24,2% XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 155,7%
As tabelas de Participação apresentam as dez BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 19,4% SICOOB SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 62,9%
empresas com maior participação nos CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 17,4% GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. 40,7%
segmentos de danos, pessoas e previdência em ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 11,2% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 27,9%
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 5,5% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 21,7%
2020.
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 3,4% ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. 19,5%
Já as tabelas de Crescimento apresentam as ICATU SEGUROS S.A 2,6% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A. 19,3%
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A 1,9% PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A 16,4%
empresas com maiores taxas de crescimento
ITAU SEGUROS S.A. 1,6% BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS 13,8%
positiva no mesmo período, dentre aquelas CAIXA SEGURADORA S.A. 1,0% UNIMED SEGURADORA S.A. 12,6%
com participação mínima de 0,25%. TOTAL 88,1%

Previdência - Participação (não inclui VGBL) Previdência – Crescimento (*) (não inclui VGBL)
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 24,0% XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 280,9%
- 2020 - BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A 20,3% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 14,0%
ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 18,7% ICATU SEGUROS S.A 5,8%
ICATU SEGUROS S.A 9,5% UNIMED SEGURADORA S.A. 4,1%
CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 4,7% ZURICH BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 3,3%
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A. 3,9% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A. 3,0%
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 3,9% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 3,0%
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 2,6% CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A 1,8%
SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 2,2% GBOEX - GREMIO BENEFICENTE 1,5%
GBOEX - GREMIO BENEFICENTE 2,1% (*) foram consideradas somente entidades com participação igual
TOTAL 91,8% ou superior a 0,25%, e crescimento positivo em 2020.