FLEURY S.A.

Companhia Aberta
CNPJ 60.840.055/0001-31
NIRE 35.300.197.534

FATO RELEVANTE
Sexta Emissão de Debêntures
Atrelada ao Cumprimento de Metas ESG

O Fleury S.A. (“Grupo Fleury” ou “Companhia”), em atendimento à Instrução da

Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme
alterada, comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que, na presente
data, o Conselho de Administração da Companhia aprovou a realização da sua 6ª
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária,
em três séries (“Debêntures”), para distribuição pública com esforços restritos de
colocação (“Oferta Restrita”), nos termos da Instrução CVM nº 476, de 16 de janeiro
de 2009, conforme alterada.

A referida emissão é a primeira emissão de Debêntures do Grupo Fleury com um

componente ESG, que permitirá sua classificação como “sustainability-linked”, nos
termos exigidos pela International Capital Markets Association.

Os principais termos e condições da Oferta Restrita estão resumidos a seguir:

• Os recursos líquidos captados pela Companhia por meio da Oferta Restrita

serão destinados para usos corporativos gerais, como reforço de capital de giro e
alongamento de passivo da Companhia;
• Valor total da Emissão será de R$ 1 bilhão, dividido em três séries, sendo a
Primeira Série de R$ 250 milhões, a Segunda Série de R$ 375 milhões e a Terceira Série
de R$ 375 milhões;
• A colocação das Debêntures ocorrerá sob o regime de garantia firme de
subscrição;
• Prazo de vencimento para a Primeira Série de 4 anos, com amortização de
principal integral no 4º ano;
• Prazo de vencimento para a Segunda Série de 5 anos, com amortização de
principal integral no 5º ano;
• Prazo de vencimento para a Terceira Série de 7 anos, com amortização de
principal integral no 7º ano;
• As Debêntures farão jus a uma remuneração equivalente a 100% (cem por
cento) da Taxa DI (Depósitos Interfinanceiros), acrescida de spread equivalente a (i)
1,35% ao ano em relação às Debêntures da Primeira Série; (ii) 1,50% ao ano em
relação às Debêntures da Segunda Série; e (iii) 1,75% ao ano em relação às
Debêntures da Terceira Série. O pagamento da remuneração das Debêntures será
realizado semestralmente; e
• Caso não sejam atendidas determinadas metas de Gerenciamento de
Resíduos Biológicos e Acesso à Saúde, bem como não sejam cumpridas obrigações
associadas aos indicadores chave de desempenho sustentável relacionados a tais
metas, nos prazos estabelecidos na Escritura de Emissão, os spreads referidos acima
sofrerão aumento de até (i) 0,125% ao ano em relação às Debêntures da Primeira
Série; (ii) 0,25% ao ano em relação às Debêntures da Segunda Série; e (iii) 0,35% ao
ano em relação às Debêntures da Terceira Série, nos termos da Escritura de Emissão.

Mais informações sobre as Debêntures podem ser obtidas na Ata de Reunião do

Conselho de Administração e na Escritura de Emissão, disponíveis no site CVM
(www.cvm.gov.br) ou no site de RI da Companhia (http://ri.fleury.com.br/).

Em cumprimento das melhores práticas de mercado e da regulamentação aplicável,

a Companhia estará sujeita às restrições de manifestação sobre a Oferta Restrita até
o encerramento da mesma, e ressaltamos que este fato relevante tem caráter
meramente informativo e não deve ser interpretado como recomendação de
investimento.

A Companhia manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre as

Debêntures, a Oferta Restrita e/ou as metas de sustentabilidade propostas em
observância às normas aplicáveis.

São Paulo, 1º de julho de 2021.

FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES LEÃO FILHO

Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores
 FLEURY S.A.
Public Held Company
Company Taxpayer’s ID (CNPJ) 60.840.055/0001-31
Company Registry (NIRE) 35.300.197.534

NOTICE TO THE MARKET

Sixth Debentures Issuance

Linked to Fulfillment of ESG Goals

Fleury S.A. (“Fleury Group” or “Company”), pursuant to Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”)
Instruction 358, of January 3rd, 2002, as amended, informs to its shareholders and the market in
general that, on this date, the Company's Board of Directors approved the realization of its 6th
issuance of simple, non-convertible, unsecured debentures, in three series ("Debentures"), for
public distribution with restricted efforts of placement ("Restricted Offer"), pursuant to CVM
Instruction No. 476, of January 16, 2009, as amended.

This issuance is the first debentures issuance by Grupo Fleury with an ESG component, which will
allow its classification as “sustainability-linked”, under the terms required by the International
Capital Markets Association.

The main terms and conditions of the Restricted Offer are summarized below:

• The net funds raised by the Company through the Restricted Offer will be destined for general
corporate uses, such as working capital reinforcement and extension of the Company's
liabilities;
• The total amount of the Issuance will be R$ 1 billion, divided into three series, the First Series of
R$ 250 million, the Second Series of R$ 375 million and the Third Series of R$ 375 million;
• The placement of the Debentures will take place under the firm subscription guarantee
regime;
• Maturity term for the First Series of 4 years, with amortization of the full principal in the 4th year;
• Maturity term for the Second Series of 5 years, with amortization of the full principal in the 5th
year;
• Maturity term for the Third Series of 7 years, with amortization of the full principal in the 7th
year;
• The Debentures will be entitled of remuneration equivalent to 100% (one hundred percent)
of the DI Rate (Interbank Deposits), plus a spread equivalent to (i) 1.35% per year related to
 the First Series Debentures; (ii) 1.50% per year related to the Second Series Debentures; and
(iii) 1.75% per year related to the Third Series Debentures. The payment of the remuneration
of the Debentures will be made semiannually; and
• If certain targets for Biological Waste Management and Access to Healthcare are not met,
as well as obligations associated with key sustainable performance indicators related to such
targets are not met, within the deadlines established in the Indenture, the spreads referred
above will increase by up to (i) 0.125% per year related to First Series Debentures; (ii) 0.25%
per year related to the Second Series Debentures; and (iii) 0.35% per year related to the Third
Series Debentures, pursuant to the Indenture.

More information on the Debentures can be found in the Minutes of the Board of Directors'
Meeting and in the Indenture, available on the CVM website (www.cvm.gov.br) or on the
Company's IR website (http://ri.fleury.com.br/).

In compliance with the best market practices and applicable regulations, the Company will be
subject to restrictions on the manifestation of the Restricted Offer until its closing, and we
emphasize that this material fact is for information purposes only and should not be interpreted
as an investment recommendation.

The Company will keep its shareholders and the market in general informed about the
Debentures, the Restricted Offer and/or the sustainability goals proposed in compliance with the
applicable rules.

São Paulo, July 1st, 2021

FERNANDO AUGUSTO RODRIGUES LEÃO FILHO

Chief Financial and Investor Relations Officer