PRIMEIROS PASSOS NO

RELATÓRIO DO GERENCIADOR
DE RELACIONAMENTO
COM O CLIENTE
Se você está procurando um sistema para organizar seus contatos, estruturar um processo de vendas e automatizar algumas das tarefas em andamento,
precisa de uma solução de Gerenciador de relacionamento com o cliente. Este modelo tem as noções básicas de um sistema de Gerenciador de
relacionamento com o cliente. Ele é perfeito para começar se você ainda não está pronto para usar um Gerenciador de relacionamento com o cliente
completo com recursos avançados. Como este Gerenciador de relacionamento com o cliente salva as alterações automaticamente, você nunca perde os
dados. Para começar, basta digitar seus contatos manualmente ou copiar os dados que você tem e colá-los nesta planilha.

Como usar este modelo

Ao configurar este Gerenciador de Mantenha o Gerenciador de relacionamento Use o Gerenciador de relacionamento com
1 relacionamento com o cliente, vá para a
2 com o cliente atualizado, basta editar ou
3 o cliente para planejar metas diárias,
guia “Configurações” para definir as adicionar linhas à medida que você semanais e mensais. O “Painel” resume seu
categorias com características como “Tipo interagir com “Pessoas”, “Empresas” e fluxo de vendas para você decidir com mais
de contato” para “Pessoas” ou “Estágio” “Oportunidades”. facilidade o que fazer em seguida.
para “Oportunidades”.

Vamos dar uma olhada nas guias na parte inferior desta página.

Painel
Esta guia é onde você controla suas oportunidades. Você verá estas informações:

- o valor total das suas oportunidades

- o número total de pessoas, empresas e oportunidades neste Gerenciador de relacionamento com o cliente
- o número de oportunidades por estágio.

Este é um ótimo lugar para você começar a planejar suas metas diárias.

Pessoas
Uma pessoa é alguém já qualificado para ter relações comercias com você. Pode ser um cliente atual, um cliente em potencial ou alguém com quem você
já estabeleceu algum tipo de contato ou relacionamento. É alguém que trabalha em uma empresa com a qual você quer fazer negócios.

Empresas
Uma empresa é uma organização com a qual você já tem ou pretende ter uma relação comercial em breve. Podemos considerar a empresa como o local de
trabalho das pessoas com quem você tem relações comerciais. O registro na categoria “Empresa” está no nível superior em relação a outros registros
relacionados, como “Pessoas” ou “Oportunidades”.

Oportunidades
Uma oportunidade é qualquer tipo de esforço comercial que você quer acompanhar e desenvolver por meio de um processo. Uma oportunidade também
pode ser chamada de um “negócio” ou uma “venda”. Uma oportunidade pode representar a venda de um produto, faturamentos associados a serviços ou
qualquer atividade que não tenha um valor monetário direto, como o aumento da presença da sua marca nos meios de comunicação.

Configuração
É neste local que você cria os itens que definirão as regras dos dados na sua planilha:

- “Tipo de contato” para “Pessoas” e “Empresas”

- “Estágio”, “Status”, “Origem” e “Motivo da perda” da oportunidade.

Você poderá ajustar essas opções de acordo com seu processo comercial.
Painel

VENDAS TOTAL DE

R$280.915 7 Pessoas
7 Empresas
8 Oportunidades

Estágio Quantidade
Acompanhamento 2

Apresentação 1

Contrato enviado 1

Negociação 3

Qualificado 1

Estágio Valor total

Acompanhamento R$32.999

Apresentação R$100.000

Contrato enviado R$2.000

Negociação R$133.785

Qualificado R$12.131
 Uma pessoa é alguém já qualificado para fazer negócios com você.
Pessoas Dica do Copper ➜ Pode ser um cliente atual, um cliente em potencial ou algum outro tipo de contato.
É alguém que trabalha em uma empresa com a qual você quer fazer negócios.

Marcador [1] Nome Empresa E-mail comercial Cargo Tipo de contato [2] Telefone comercial Site comercial Endereço Cidade CEP Linkedin Descrição

Acompanhamento Thomas Liao ozerflex thomas@ozerflex.com gerente de marketing Cliente em potencial 562-391-2345 www.ozerflex.com224 Main St São Francisco 90567 http://www.linkedin.com/search

Crítico Lillian Soto Fixfase lillian@fixfase.com representante de vendas Cliente em potencial 562-391-2346 www.fixfase.com543 Senwood St Nova York 90456 http://www.linkedin.com/search

Em breve Violette Gatewood Namdrill violette@namdrill.com operador de vendas Cliente atual 562-391-2347 www.namdrill.com
2430 Grand Corners
Sucker Brook 28407 http://www.linkedin.com/search

Em breve Mary Garcia Saltace mary@saltace.com gerenciamento de comunidade Outro 562-391-2348 www.saltace.com1275 Harvest Beacon
Hills Avenue
and Dales 33247 http://www.linkedin.com/search

Crítico Cameron Lyle Moveplanet cameron@moveplanet.com designer Cliente atual 562-391-2349 www.moveplanet.com
6329 Velvet CloudNitta
Carrefour
Yuma 74482 http://www.linkedin.com/search

Acompanhamento Mildred Noriega Finware mildred@finware.com CEO Cliente em potencial 562-391-2350 www.finware.com1903 Quiet WillowMuenster
Field, Muenster 27760 http://www.linkedin.com/search

Upsale Melody Estes Dripelectronics melody@driplectronics.com assistente executivo Outro 562-391-2351 www.driplectronics.com
3446 Jagged Walk,
Platinum
Platinum, Florida
34119 http://www.linkedin.com/search
 Uma empresa é uma organização com a qual você já tem ou pretende ter uma relação comercial em breve.
Empresas Dica do Copper ➜
Use os marcadores para agrupar várias empresas e filtrá-las com facilidade depois.

Marcador Nome da empresa Tipo de contato Telefone comercial Domínio do e-mail Site comercial Endereço Cidade CEP País Linkedin Responsável Descrição

Acompanhamento ozerflex Cliente em potencial 562-391-2345 @ozerflex.com www.ozerflex.com224 Main St San Francisco 90567 EUA https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=ozerflex&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview-internal&trkInfo=&search=Search Steve Holm

Crítico Fixfase Cliente atual 562-391-2346 @fixfase.com www.fixfase.com543 Senwood St New York 90456 EUA https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Fixfase&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview-internal&trkInfo=&search=Search Robert Hendricks

Em breve Namdrill Cliente em potencial 562-391-2347 @namdrill.com www.namdrill.com

2430 Grand Corners Sucker Brook 28407 EUA https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Namdrill&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview-internal&trkInfo=&search=Search Steve Holm

Em breve Saltace Outro 562-391-2348 @saltace.com www.saltace.com1275 Harvest Beacon Avenue Hills and Dales 33247 EUA https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Saltace&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview-internal&trkInfo=&search=Search Robert Hendricks

Crítico Moveplanet Cliente em potencial 562-391-2349 @moveplanet.com www.moveplanet.com

6329 Velvet Cloud Carrefour Nitta Yuma 74482 EUA https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Moveplanet&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview-internal&trkInfo=&search=Search Steve Holm

Acompanhamento Finware Cliente em potencial 562-391-2350 @finware.com www.finware.com1903 Quiet Willow Field, Muenster Muenster 27760 EUA https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Finware&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview-internal&trkInfo=&search=Search Steve Holm

Upsale Dripelectronics Cliente atual 562-391-2351 @driplectronics.com www.driplectronics.com

3446 Jagged Walk, Platinum, Florida Platinum 34119 EUA https://www.linkedin.com/vsearch/c?type=companies&keywords=Dripelectronics&orig=GLHD&rsid=&pageKey=biz-overview-internal&trkInfo=&search=Search Robert Hendricks
 Uma oportunidade é qualquer tipo de esforço comercial que você quer acompanhar e desenvolver por meio de um processo.
Oportunidades Dica do Copper ➜ Certifique-se de que a data de fechamento esteja sempre atualizada.
Assim você poderá prever melhor as vendas esperadas para o fim do ciclo de vendas.

Marcador Nome Empresa Estágio Valor Data de fechamento % chances Status Motivo da perda Prioridade Origem Descrição

Planejamento Projeto ozerflex ozerflex Qualificado R$12.131 24/03/2015 30 % Aberto Nenhum Alta Anúncio

Alta Próximas vendas Saltace Acompanhamento R$3.000 09/03/2015 20 % Perdido Concorrente Alta Ligação telefônica

Baixa Acompanhamento Moveplanet Contrato enviado R$2.000 26/03/2015 50 % Aberto Nenhum Alta Anúncio

Estimativa Upsale Saltace Acompanhamento R$29.999 27/03/2015 30 % Aberto Nenhum Média E-mail

Acompanhamento Investimento Namdrill Negociação R$10.101 13/04/2015 60 % Aberto Concorrente Alta Ligação telefônica

Investimento Contínua Finware Apresentação R$100.000 06/05/2015 50 % Conquistado Nenhum Alta Anúncio

Contínua Contrato com a Fixfase Dripelectronics Negociação R$98.684 16/07/2015 70 % Perdido Concorrente Baixa Outro

Crítico/Estratégico 2nd Sales Fixfase Negociação R$25.000 19/08/2015 30 % Aberto Recursos Alta Ligação telefônica
 Configurações

Pessoas / Empresas Oportunidades

Tipo de contato Estágio Status Origem Motivo da perda

Todos Todos Todos Todos Todos

Cliente em potencial Qualificado Aberto Anúncio Concorrente

Cliente atual Acompanhamento Conquistado Ligação telefônica Recursos

Outro Apresentação Perdido E-mail Preço

Contrato enviado Abandonado Outro Nenhum

Negociação Negociação
[1] Add any tags in this column to help you quickly identify different entries

[2] Consulte a guia "Configurações"