Manual Sigacfg - Protheus v6

SUMÁRIO
INTRODUÇÃO .............................................................................................. 4
Configuração da Base Estrutural de Dados ................................................................ 4
Configuração de Senhas e de Menus .......................................................................... 5
Criação de Empresas ................................................................................................... 5
Configuração de Comunicação Bancária ..................................................................... 5
Criação de Tabelas ....................................................................................................... 5
Alteração das Variáveis Default ................................................................................... 5
EMPRESAS ............................................................................................... 6
Criar Empresas ............................................................................................................ 8
Autorização de Empresas .......................................................................................... 19
Autorização de Emergência ....................................................................................... 25
Consulta ao Arquivo de Log ........................................................................................ 27
SENHAS ................................................................................................. 30
Incluir Usuários e Senhas .......................................................................................... 30
Grupos ........................................................................................................................ 36
Superior ...................................................................................................................... 37
Detalhes ...................................................................................................................... 39
Alterar Usuários e Senhas ......................................................................................... 45
Incluir Grupos de Usuários ......................................................................................... 46
Detalhes ...................................................................................................................... 48
Alterar Senha de Administrador .................................................................................. 53
Alterar Grupos de Usuários ........................................................................................ 55
Pesquisar .................................................................................................................. 56
Exclusão de Usuários ou Grupos ............................................................................... 58
Log de Registros ........................................................................................................ 59
AMBIENTE ............................................................................................... 61
Repositório de Imagens .............................................................................................. 61
Menus ........................................................................................................................ 66
CNAB a Receber/Pagar ............................................................................................. 75
CNAB Modelo 2 ......................................................................................................... 83
Geração de Arquivo de Envio ..................................................................................... 83
Geração do Arquivo de Retorno ................................................................................. 88
SISPAG ..................................................................................................................... 92
Fórmulas .................................................................................................................... 97
Elaborando Fórmulas ................................................................................................. 97
Onde Utilizar Fórmulas .............................................................................................. 98
Lançamentos Padronizados ....................................................................................... 98
Validações .................................................................................................................. 98
Boletos .................................................................................................................... 100
Tabela IRRF ............................................................................................................. 104
Tabela de Período Contábil ....................................................................................... 106
Configuração de Extrato Bancário ............................................................................ 108
Configuração de Termos Abertura e Encerramento ................................................... 108
Instrução Normativa 068 ............................................................................................ 114
Cadastro Intercompany ............................................................................................. 117
Workflow .................................................................................................................. 120
ARQUIVOS .............................................................................................121
Nomenclatura de Arquivos do Advanced Protheus ................................................. 121
Pesquisar ................................................................................................................ 125
Visualizar ................................................................................................................. 127
Editar ....................................................................................................................... 130
Campos ................................................................................................................... 132
Pastas ..................................................................................................................... 149
Preview .................................................................................................................... 154
Exclusão .................................................................................................................. 156
PARÂMETROS .........................................................................................158
Pesquisar ................................................................................................................ 162
Visualizar ................................................................................................................. 164
Editar ....................................................................................................................... 166
Exclusão de Parâmetros .......................................................................................... 168
TABELAS ..............................................................................................170
Incluir Tabelas .......................................................................................................... 178
Tabela ........................................................................................................................ 179
Associação ............................................................................................................... 181
Pesquisar ................................................................................................................ 182
Visualizar ................................................................................................................. 184
Editar ....................................................................................................................... 186
Exclusão de Tabelas ................................................................................................ 188
GATILHOS .............................................................................................190
Pesquisar ................................................................................................................ 194
Visualizar ................................................................................................................. 196
Editar ....................................................................................................................... 198
Exclusão de Tabelas ................................................................................................ 200
BASE DE DADOS .....................................................................................201

SCHEDULE .............................................................................................207
Conhecendo o Schedule .......................................................................................... 208
Visualização ............................................................................................................. 210
Incluir Tarefas ........................................................................................................... 212
Processo ................................................................................................................... 212
Freqüência ................................................................................................................ 213
Dispositivo ................................................................................................................. 218
Configurações ........................................................................................................... 220
Usuários .................................................................................................................... 222
Editar ....................................................................................................................... 224
Exclusão de Tarefas ................................................................................................. 225
APWEB SERVICES ..................................................................................226

Web Print ................................................................................................................ 227
Web Spool ............................................................................................................... 231
INTRODUÇÃO
O Sistema Advanced Protheus possui um módulo Configurador que é a sua

principal ferramenta de apoio ao desenvolvimento e customização dos
módulos administrativos integrados do Sistema.
Este módulo permite ao usuário adaptar o sistema às necessidades de sua
empresa. Dada sua flexibilidade, possibilita a configuração da sua base
estrutural de dados com inclusão de novos campos, além de exclusão e
alteração dos já existentes, mudança de variáveis default do sistema, entre
outros. A seguir serão exemplificadas algumas de suas principais caracterís-
ticas:
Configuração da Base Estrutural de Dados

Através de um dicionário de dados ativo, o usuário pode configurar seus
arquivos conforme suas necessidades. O dicionário permite:
• incluir campos;
• excluir campos;
• alterar campos:
• tamanho;
• descrição;
• máscara;
• validação;
• preenchimento;
• propriedade;
• ordem de apresentação na tela;
• apresentação no Browse, e
• uso.
MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 4

Configuração de Senhas e de Menus
O sistema permite que senhas e menus sejam configurados de modo que uma
determinada senha, leia apenas os menus previamente definidos, evitando
desta forma que informações reservadas sejam acessadas por pessoas
desabilitadas para tal.
Criação de Empresas
O sistema é multiempresa e multifilial possibilitando a criação de 1296
empresas, com até 1296 filiais e 99 armazéns.
Configuração de Comunicação Bancária

Permite a configuração dos meios magnéticos utilizados no intercâmbio de
informações entre bancos e empresas segundo padrão estabelecido pelo
Conselho Nacional de Automação Bancária - CNAB.
Criação de Tabelas
Possibilidade de criar tabelas a serem utilizadas como apoio no momento de
cadastramentos ou movimentações, através do simples acionamento da tecla
[F3].
Alteração das Variáveis Default

A parametrização default também é bastante flexível, permitindo ao usuário
sua alteração baseado em suas reais necessidades. Por exemplo: a facilidade
de poder definir até cinco moedas para seu sistema, e com isto obter a exata
precisão de seus orçamentos tanto na moeda corrente do país como em outras
moedas fortes.
Nos próximos capítulos será apresentado o detalhamento de todas as opções
desta ferramenta de desenvolvimento de seu software.

E MPRESAS
Para criar uma nova empresa, o usuário deve elaborar corretamente o conceito
de Matriz e Filial de sua empresa, levando em consideração os acessos
“Exclusivos” e “Compartilhados” dos arquivos utilizados pelo sistema.
Estes conceitos referem-se à utilização das mesmas informações gravadas nos
arquivos para diferentes filiais, ou seja, criada a empresa com cinco filiais, é
possível manter um único Cadastro de Clientes (SA1) para todas as filiais, ou
manter cinco ou menos cadastros distintos, sendo um para cada filial.
Esta distinção entre empresas e filiais é controlada pelo sistema através da
criação de empresas, onde define-se quantas e quais são as empresas matriz
e filiais. Todos os arquivos do Advanced Protheus, registram os dados da
seguinte forma:
• XXX_FILIAL onde: XXX = sigla do arquivo
• SB1_FILIAL onde: SB1 = Cadastro de Produtos e FILIAL =
número da filial onde foi gravado o dado.
Então, sempre que acessar o módulo definindo a qual empresa pertence a
movimentação em execução, o sistema grava esta informação neste campo,
que compõe o número do registro.
Exemplo:
Suponhamos uma empresa composta por uma matriz e três filiais. Os
arquivos referentes aos cadastros devem ser únicos para todas as filiais,
porém cada uma delas deve possuir Planos de Contas exclusivos (SI1 -
Cadastro de Planos de Contas).
Neste caso, as empresas criadas devem seguir o seguinte padrão:
Empresa Matriz Filial 00 Grava os campos XXX_FILIAL com 00
Filial SP Filial 01 Grava os campos XXX_FILIAL com 01
Filial RJ Filial 02 Grava os campos XXX_FILIAL com 02
Filial TO Filial 03 Grava os campos XXX_FILIAL com 03

Os arquivos gravados nos diretórios \SIGAADV e \DADOSADV também
seguirão a nomenclatura de filiais e matriz, da seguinte forma:
• SX1000 Arquivo de Perguntas gravado no \SIGAADV, referentes à
matriz
• SA1010 Cadastro de Clientes gravado no \DADOSADV, referentes à
filial 01
• SB1020 Cadastro de Produtos gravado no \DADOSADV, referentes à
filial 02
• SX6030 Arquivo de Parâmetros gravado no \SIGAADV, referentes à
filial 03
Assim sendo, antes de enviar a solicitação para criação de empresas à
Microsiga, estude cuidadosamente a necessidade de compartilhamento de
arquivos e criação de filiais.

Criar Empresas
O Advanced Protheus traz uma empresa Teste (Matriz) para acesso imediato,
para mudar esta condição e ter sua empresa cadastrada ou alterada.
Para criar nova empresa:

1. No menu principal, selecione as opções “Empresas” + “Arquivo” +
“Criação de Empresa”;
O sistema apresenta a tela para cadastro de empresas:
2. Clique na pasta “Empresas”;

O sistema apresenta abaixo as pastas “Inf. Corporativas” e “Empresas”;
A pasta “Inf. Corporativas” apresenta a relação dos produtos corporativos
Microsiga, onde os números de licenças de produtos adquiridos, confor-
me contrato, e os códigos de liberação de uso, quando enviada solicitação
à Microsiga, devem ser informados.

O sistema apresenta abaixo a empresa já cadastrada que, no caso de
clientes novos, refere-se à empresa “99/01 - Teste/Matriz”;
A habilitação da empresa para uso está identificada pelos ícones:
Habilitada Empresa autorizada
Desabilitada Empresa não autorizada
4. Clique sobre a empresa cadastrada;

O sistema apresenta duas novas pastas: uma sobre os dados cadastrais e
outra sobre a liberação de uso.
5. Para incluir uma nova empresa, selecione a pasta “Empresa” logo abaixo
a “Inf. Corporativas” e clique no botão “Incluir” :
O sistema apresenta a tela de inclusão dos dados cadastrais da empresa,

subdividida em 5 pastas.
Pasta “Dados Gerais”

6. Clique na pasta “Dados Gerais” e informe os campos referentes aos dados
cadastrais gerais da empresa, conforme descrição a seguir:

Empresa
Informe a sigla da empresa em cadastro.
Filial
Informe o número da filial da empresa em cadastro.
Nome Reduz
Informe o nome reduzido da empresa.
Filial Reduz
Informe o nome reduzido da filial da empresa em cadastro.
Nome
Informe o nome do responsável pela empresa.
Telefone/Fax
Informe os números de telefone e fax da empresa.
Equipe
Informe “S” quando a empresa for equiparada à indústria, ou “N”, caso
contrário.
CNPJ
Informe o número do Código Nacional de Pessoas Jurídicas da empresa.
Inscrição
Informe o número da Inscrição Estadual da empresa.
Pasta “Endereço Fiscal/Entrega”

7. Clique na pasta “Endereço Fiscal/Entrega” e informe os campos referen-
tes aos dados de endereço fiscal e endereço de entrega da empresa,
conforme descrição a seguir:

Rua/Avenida
Informe o nome do endereço da empresa, como rua e avenida.
Complemento/Bairro/Cidade/Estado/CEP
Informe os dados cadastrais para efeito fiscal e de entrega.
Pasta “Endereço de Cobrança”

8. Clique na pasta “Endereço Fiscal/Entrega” e informe os campos referen-
tes aos dados de endereço de cobrança da empresa, conforme descrição
a seguir:

Rua/Avenida
Informe o nome do endereço de cobrança da empresa, como rua e
avenida.
Complemento/Bairro/Cidade/Estado/CEP
Informe os dados cadastrais para cobrança.
Pasta “Complementos”
9. Clique na pasta “Complementos” e informe os campos referentes aos
dados complementares da empresa, conforme descrição a seguir:

Tp. Inscrição
Selecione o tipo de inscrição da empresa, se
CEI - Cadastro Específico do INSS
CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas
CPF - Cadastro de Pessoa Física
INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária
Cód. FPAS
Informe o código de Fundo da Previdência e Assistência Social.
Produtor Rural
Selecione o tipo de produtor rural para cálculo de tributação, se: “Física”,
“Jurídica” ou “Segurado Especial”.
Nat. Jurídica
Informe o código da natureza jurídica do estabelecimento.

Dt. Base
Informe o mês da data base da maioria dos funcionários da empresa.
Cód. CNAE
Informe o código da Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
Cd. Acid. Trb.

Informe o código de Seguro de Acidente de Trabalho Social (GRPS).
N. Prop.
Informe o número de proprietários da empresa.
Endereço
Marque o campo Endereço com um clique do mouse ou pressionando
[Enter].
Tp. Insc.
Marque o tipo de inscrição com um clique do mouse ou pressionando
[Enter].
Cód. Município
Informe o código do município conforme tabela da RAIS.
Caso ocorram alterações no “Endereço” ou no “Tipo de Inscri-

ção - CNPJ/CEI”, deve-se clicar nestas caixas de verificação antes de
processar a RAIS.
Causa RAIS
Informe o código da causa da alteração do CNPJ/CEI.

Inscrição Anterior
Informe o código de inscrição CNPJ/CEI anterior para emissão da RAIS.
Pasta “Adicionais”
10. Clique na pasta “Adicionais” e informe os campos referentes aos dados
da empresa quanto importadora, conforme descrição a seguir:
Estes dados devem ser informados quando a empresa for usuária

do “Módulo Easy Import Control”.
Tel. Importador/Fax Importador

Selecione o tipo de inscrição da empresa, se
Tipo
Selecione o tipo da empresa, se: “Importador” ou “Consignatário”.

Tel. Contato/Fax Contato
Informe os números de telefone e fax para contato.
Cód. Z. Sec./Desc. Z. Sec.

Informe o código e descrição da zona secundária.
Cód. Atividade
Informe o código de atividade da empresa junto à Receita Federal.
Insc. Suframa
Informe o número de inscrição no Suframa, quando houver.
Para a obtenção do código de acesso deve ser enviado à Micro-

siga, via fax, o relatório com os dados da sua empresa, emitido pelo próprio
sistema;
11. Clique no botão “Imprimir”;

O sistema apresenta uma janela com a relação das empresas criadas/
cadastradas e para informação dos dados do solicitante. Preencha-os
conforme descrição a seguir:

Nome
Informe o nome do solicitante. Este nome é importante para a localização
do solicitante no fax de retorno enviado pela Microsiga.
Telefone
Informe o número do telefone/fax do solicitante, importante para o
contato posterior de retorno da Microsiga.
Ramal
Informe o ramal do solicitante.
12. Preenchidos os campos, clique no botão “Imprimir”;
O sistema apresenta a tela de configuração da impressão:

13. Configure a impressão e confirme;
Os dados preenchidos serão enviados para a impressora em forma de
telefax.
Este telefax deve ser enviado à Microsiga;
Com base nos dados da sua empresa a Microsiga lhe retornará o código
complementar para liberar o acesso a sua empresa recém-cadastrada/
alterada;
De posse dos códigos de acesso, o usuário deve informar os dados para
utilização da empresa através da rotina de “Autorização de Empresas”.
Para maiores informações sobre a “Autorização de Empresas”,

consulte o subitem “Autorização de Empresas” deste capítulo, neste manual.

Autorização de Empresas
Após criar uma empresa, o usuário deve entrar em contato com a Microsiga
para obter o código de acesso à empresa e aos módulos adquiridos. De posse
destes códigos, deve utilizar a rotina de Autorização de Empresas para
informá-los.
Para autorizar empresas:

1. No menu principal, selecione as opções “Empresas” + “Arquivos” +
O sistema apresenta a tela para cadastro de empresas:

O sistema apresenta abaixo as pastas “Inf. Corporativas” e “Empresas”;
3. Clique na pasta “Inf. Corporativas”;

O sistema apresenta a relação dos produtos corporativos Microsiga, onde
os números de licenças de produtos adquiridos, conforme contrato, e os
códigos de liberação de uso, quando enviada solicitação à Microsiga,
devem ser informados:
4. Clique no botão “Editar” e preencha os campos referentes à Licença

de cada produto com a quantidade de licenças para cada um:
• Protheus Full
• Protheus Four
• Protheus Terminal
• Protheus Light - Automação Comercial
• Importação/Exportação
• Manutenção de Ativos/Medicina e Segurança do Trabalho
• Administração de Planos de Saúde
• Veículos

5. Preenchidas as quantidades de licenças, informe os códigos de acesso na
área de “Autorização Corporativa”, conforme descrição a seguir, e
conforme valores informados no fax de retorno enviado pela Microsiga:
Chave Corporativa
Informe a Chave-Corporativa conforme fax enviado pela Microsiga.
Check-Sum
Informe o código de Check-Sum conforme fax enviado pela Microsiga.
Data de Validade
Informe a Data de Validade conforme fax enviado pela Microsiga.
6. Preenchidos os dados de licença e autorização, confirme através do botão
“Ok”;
O sistema apresenta a tela de confirmação da liberação:
7. Confira os dados e confirme;

Informados os valores e códigos de licença e autorização da empresa, o
usuário necessita informar os códigos de senha e contra-senha para a
“Liberação de Uso” das empresas criadas.
8. Clique na pasta “Empresas” logo abaixo do “Inf. Corporativas” e seleci-
one a empresa em cadastro e liberação;
O sistema apresenta na tela a janela de “Liberação de Uso”:
9. Clique no botão “Editar” e, de acordo com o fax enviado pela

Microsiga, preencha os campos conforme descrição a seguir:
Senha
Informe a senha enviada pela Microsiga para a empresa selecionada.
Contra-Senha
Informe a contra-senha enviada pela Microsiga para a empresa selecio-
nada.
10. Confira os dados e confirme, através do botão “Ok”.

11. Informados todos os dados para liberação e utilização de todas as empresas
cadastradas, clique no botão “Ok” para confirmar;
O sistema apresenta uma janela solicitando a informação da geração da
base de dados:
12. Selecione as alternativas, conforme o caso, de acordo com a descrição a

seguir:
A partir de uma base existente

Marque esta alternativa quando a nova base de dados for igual a uma base
de dados já existente, de uma outra empresa, para que o sistema realize
a cópia alterando apenas o código da filial e da empresa.
Com registros padrão

Marque esta alternativa para que a nova base de dados seja gerada sobre
os registros padrão do Advanced Protheus, não copiando de qualquer
uma já existente.

Não criar agora
Marque esta alternativa para que a base seja criada somente quando a
empresa for acessada pela primeira vez no sistema.
13. Confirme através do botão “Ok”.

Autorização de Emergência
Esta opção disponibiliza o uso de uma empresa por um dia, devendo ser
utilizado por usuários que tenham emergência em trabalhar com uma
empresa e ainda não tenham senha definitiva.
Para utilizá-la, o usuário deve entrar em contato com a Microsiga e solicitar
o código de acesso de emergência.
Para informar a autorização de emergência:

O sistema apresenta a tela para cadastro de empresas.
2. Clique na pasta “Inf. Corporativas”;
O sistema apresenta a relação dos produtos corporativos Microsiga, onde
os números de licenças de produtos adquiridos, conforme contrato, e os
códigos de liberação de uso, quando enviada solicitação à Microsiga,
devem ser informados:
3. Clique no ícone “Autoriz. de Emergência” ;
O sistema apresenta uma pequena tela para informação do código de

acesso emergencial:

4. Informado o código, confirme através do botão “Ok”.

Consulta ao Arquivo de Log
O Advanced Protheus controla o número de acessos, inclusões, alterações em

arquivos, número de páginas de relatórios impressos e transações por
usuário, gerando um arquivo texto cuja nomenclatura possui a seguinte
estrutura:
SL + <data base>.LOG
O arquivo criado para controlar os logs será diário.
Neste arquivo estão contidas as seguintes informações (Layout do Arquivo
de Log):
Número de
Informação
Posições
Tipo do Registro:
O Início da operação de determinado módulo
C Fim da operação de determinado módulo
S Início da operação de determinada função
F Fim da operação de determinada função
01
B Início da transação (begin transaction)
E Fim da transação (end transaction)
I Inclusão de registro em arquivo
A Alteração de registro em arquivo
R Emissão de relatório
02 Código da empresa
02 Código da filial
03 Sigla do módulo
15 Identificação do usuário
08 Nome do programa (opção no menu)
06 Horário de início e fim do processo
Número de registro utilizado ou Número de página (quando
10
relatório)
03 Álias do arquivo alterado
14 Código de identificação interna do Advanced Protheus
08 Dispositivo de saída (LPT1, COM1, etc.)
08 Reservado para uso futuro
Para que o controle de LOG seja acionado, devem ser informado os seguintes
parâmetros:

MV_DIRLOG Indicar o diretório onde deve ser gerado o arquivo para o
controle dos Logs
MV_LOGSIGA Indicar quais operações devem ser tratadas pelo Controle
de Logs. Deve ser preenchido com “S” (Sim) ou “N” (Não)
nas seguintes posições:
1. Acesso a funções
2. Inclusões
3. Alterações
4. Relatórios
5. Transações (TTS)
O parâmetro MV_LOGERRO identifica o número de erros que

poderão ser armazenados no arquivo ERROR.LOG. Este procedimento visa
evitar a perda de documentação de um erro em função da geração de outro.
A consulta e emissão do relatório ao Arquivo de Log é efetuada através do

Módulo Configurador.
Para consultar arquivo de log:

“Consulta ao Arquivo de Log”;
O sistema apresenta a tela de consulta:

2. Selecione as opções das caixas de listagem de cortina “Data Arq. de
Log.”, “Usuário”, “Empresa/Filial” e “Módulo”.
3. Em “Tipos de Transação”, ative as caixas de verificação para selecionar
os tipos de transação que devem ser apresentados.
4. Em “Arquivos”, ative as caixas de verificação referentes aos arquivos que
possuem controle de log.
5. Em “Ordem”, clique no botão de opção referente à forma de organização
que será utilizada para apresentação dos dados.
6. Clique no botão “Visualizar” para consultar;
A janela de Consulta será apresentada.
7. Clique nas setas para visualizar todas as informações da janela de
consulta.
8. Para imprimir a consulta, clique no botão “Imprimir”;
A janela para configuração do relatório será apresentada. Proceda a
configuração do relatório conforme descrito no Manual Primeiros Passos

SENHAS
A opção “Senhas” do Módulo Configurador deve ser utilizada para restringir

o acesso às rotinas do sistema, direcionar a gravação dos relatórios em disco,
configurar drivers de impressão específico para um usuário/grupo, definir
conceitos de alçadas/aprovação de compras, tratamento de WorkFlow, etc.
Incluir Usuários e Senhas
O Advanced Protheus permite reunir usuários em grupos para facilitar

atribuição de direitos e restrições. Neste caso, o acesso será sempre verificado
de acordo com o maior nível de direito, ou seja, se um grupo não tiver acesso
a um determinado módulo, mas o usuário tiver, irá prevalecer o acesso do
usuário. Caso o usuário não tenha acesso a um módulo, mas seu grupo
possua, prevalecerá o do grupo e ele terá o acesso permitido.
Este controle é feito da seguinte forma:
• Cria-se um grupo de usuários, informando seu nome e prazo de validade.
• Na janela “Detalhes” faz-se a atribuição dos seus direitos.
• Após a definição do grupo, cria-se os usuários que pertencerão ao
mesmo.
Para incluir usuários e senhas:

1. No menu principal, selecione as opções “Usuários” + “Senhas” + “Senha
do Usuário;
O sistema apresenta uma janela browse com a relação dos usuários e dos
respectivos grupos cadastrados no sistema.

O Advanced Protheus configura previamente a senha do Administrador
do sistema como “ ” (em branco), o que possibilita o seu acesso inicial.
Desta forma, cabe ao Administrador alterar sua senha, bem como atribuir
senhas a outros usuários, determinando quais operações e módulos
podem acessar:
2. Para incluir usuários cadastrar sua senha, posicione o cursor sobre a pasta
“Usuários” e clique no botão “Incluir” ;
O sistema apresenta a janela para informação das propriedades do

usuário, subdividida em três pastas.
Pasta “Identificação”
3. Clique na pasta “Identificação” e preencha os campos conforme descri-
ção a seguir:

Usuário
Informe o nome pelo qual o usuário é conhecido. Este nome será
apresentado no rodapé do sistema, quando estiver conectado ao sistema,
além de ser informado em alguns cadastros, o que permitirá acesso a
processos e consultas exclusivas em determinados módulos.
Nome Completo
Informe o nome completo do usuário.
Senha
Informe a senha do usuário para acesso ao sistema. A senha pode ser
formada por números e letras, com até seis posições.
Confirme a Senha
Redigite a senha informada no campo anterior para confirmação.

Usuário Bloqueado
Marque este campo quando o usuário em cadastro estiver inicialmente
com acesso bloqueado ao sistema.
Pasta “Restrições”
4. Preenchidos os dados de identificação, clique na pasta “Restrições”;
Esta pasta contém as informações de restrição ao acesso do usuário.
Preencha os campos conforme descrição a seguir:
Número de Acessos Simultâneos

Informe o número de estações a que o usuário poderá acessar (caso esteja
com valor zero, será ilimitado). É importante salientar que o número de
estações é contado para cada conexão, sendo de um mesmo usuário /
equipamento ou não.

Senha expira automaticamente após “ ” dias
informe a freqüência (dias) em que a senha do usuário deve ser redefinida.
Se o usuário for pertencer a algum grupo, esta informação não precisa ser
preenchida, pois já é informada na definição do grupo. Caso o Adminis-
trador faça a informação tanto para o grupo como para o usuário, o
sistema irá sempre considerar a maior freqüência.
Data de Validade
Informe a data limite de acesso do usuário (se não preenchida terá valor
infinito).
Se o usuário pertencer a algum grupo, esta informação será informada
automaticamente na definição do grupo. Caso o Administrador informe
a data, tanto para o grupo quanto para o usuário, o sistema considerará
sempre a maior data.
Autorizado a alterar a senha

Marque esta alternativa para permitir que o usuário altere sua senha.
Se o usuário pertencer a algum grupo, esta informação será informada
automaticamente na definição do grupo. Caso o Administrador informe
a data, tanto para o grupo quanto para o usuário, o sistema considerará
sempre o maior direito.
Se habilitado, o usuário poderá alterar sua própria senha dentro do
Sistema. Para tanto, clique no botão “Senhas” da barra de ferramentas, em
qualquer um dos módulos do Advanced Protheus.
Alterar senha no próximo logon

Marque esta alternativa para permitir que o usuário altere sua senha na
próxima vez em que se conecte ao sistema, tão logo o Administrador o
tenha incluído ou alterado no Módulo Configurador.
Senha expira automaticamente após “ ” dia(s)

Informe a freqüência em dias que a senha do usuário deve ser redefinida.
Ao alcançar o prazo estipulado, o sistema emite uma mensagem ao
usuário informando quanto ao prazo de sua senha.

Pasta “Outras Informações”
5. Preenchidos os dados de restrições, clique na pasta “Outras Informações”;
Esta pasta contém as informações de localização do usuário. Preencha os
campos conforme descrição a seguir:
Departamento
Informe o nome do departamento em que o usuário trabalha.
Cargo
Informe o cargo do usuário.
E-mail
Informe o endereço de e-mail do usuário.
Número de Dígitos para o ano

Selecione o número de dígitos que o usuário irá inserir e/ou visualizar o
ano, se com 2 ou 4 dígitos. Independente deste parâmetro, todas as datas
do sistema são armazenadas internamente com 8 dígitos (dd/mm/aaaa).

Listner de Ligação/Ramal
Marque esta alternativa para que o usuário pertença ao listner de ligações,
informando na seqüência o número de seu ramal.
Grupos
6. Definidas as propriedades do usuário, clique no botão “Grupos” para
associá-lo a um ou mais grupos já definidos;
O sistema apresenta a tela para adição do(s) grupo(s):
7. Na área “Grupos”, clique sobre o nome do grupo cujo o usuário deve

pertencer e, em seguida, no botão “Adicionar” ;
O nome do grupo será relacionado na área “Grupos do Usuário”;

8. Um usuário pode pertencer a vários grupos. Repita este procedimento até
incluir todos os grupos;
Para remover um grupo da relação, clique sobre o mesmo da relação de
“Grupos do Usuário” e, em seguida, no botão “Remover”.
9. Clique no botão “OK” para confirmar.
Superior
10. O Advanced Protheus permite que seja montada uma estrutura de
hierarquia na configuração de senhas. Desta forma, o Administrador
pode verificar quem é o superior imediato de cada usuário, podendo então
tomar qualquer atitude quando de alguma não conformidade na utiliza-
ção do sistema;
Para definir o superior deste usuário, clique no botão “Superior”. O
superior deve ser previamente cadastrado como um usuário;
O sistema apresenta a tela com a relação dos usuários já cadastrados:

11. Na área “Superior”, clique sobre o nome do superior deste usuário, em
seguida, no botão “Adicionar” ;
O nome do superior será relacionado na área “Superior”;
12. Para remover o superior, clique sobre o mesmo da relação de “Superior”

e, em seguida, no botão “Remover” .
Detalhes
14. Após a definição do Superior do usuário, clique no botão “Detalhes”
para definir os direitos deste usuário;
A configuração da janela Detalhes do usuário é feita da mesma forma que

a de Grupos, apenas conta com uma ficha adicional “Segurança” para
definição sobre o uso do Senhap e o número de série para este usuário:
Deve-se ressaltar que o acesso será sempre verificado de acordo com o
maior nível de direito. Desta forma, se um grupo não tiver acesso a um
determinado módulo, mas o usuário tiver, irá prevalecer o acesso do
O sistema apresenta a tela “Detalhes”, subdividida em quatro pastas;
Pasta “Empresas e Módulos”

15. Clique na pasta “Empresas e Módulo” para definir a quais módulos e
empresas o usuário terá acesso, preenchendo os campos conforme
descrição a seguir:

16. Na área “Empresas e Módulos” marque as empresas e filiais acessáveis
pelos usuários. Dê um duplo clique para marcar/desmarcar até que seja
apresentado um “x” ;
Para permitir o acesso a todas empresas e filiais, clique na caixa de
verificação “Todas as Empresas e Filiais”.
17. Na área “Módulos”, defina quais módulos, níveis e menus os usuários
deste grupo terão acesso. A princípio todos os módulos estão marcados:
• Para desabilitar o acesso a um módulo, basta dar um clique sobre o
mesmo.
As opções marcadas com um “x” serão aquelas com acesso
permitido.
• O nível de acesso atribuído ao grupo de usuários é relacionado aos
campos de cada arquivo. Para ter acesso a um determinado campo, o
nível do usuário deve ser igual ou maior ao definido para o campo.
Consulte o capítulo “Arquivos” para maiores informações sobre o
nível dos campos.
Dê um duplo clique do mouse sobre o módulo desejado, para que o
sistema apresente a tela com “Acesso”, “Nível” e “Diretório”:

• É possível definir um Menu para cada grupo de usuários, conforme
explicado no item “Menus” no capítulo “Ambiente”. A relação menu-
senha é feita através deste campo, onde deve ser informado o diretório
e o nome do menu definido para este grupo de usuários. Através da
definição do menu é que se restringe o acesso a determinadas opções
do sistema.
Pasta “Acessos”
18. Clique na pasta “Acessos” para definir tipo de acessos e restrições;

Na área “Restrição de Acesso” estão relacionados todos os dias da
semana. Dê um duplo clique sobre eles para informar o dia e o intervalo
de horário em que os usuários deste grupo poderão acessar os módulos
do Advanced Protheus.
19. Na área “Acessos” são relacionadas as rotinas com acesso restrito de cada
um dos módulos Advanced instalados. Marque as rotinas que os usuários
deste grupo terão acesso. Dê um duplo clique para marcar/desmarcar até
que seja apresentado um “x” .

Pasta “Impressão”
20. Clique na pasta “Impressão” para definir diretórios de impressão, tipo,
formato e demais configurações;
Na área “Diretório de Impressão”, digite o diretório para gravação dos

relatórios em disco dos usuário deste grupo. Caso não seja informado
nenhum diretório, será considerado o diretório padrão definido no
parâmetro “MV_RELT”.
21. Se o grupo de usuários grupo tiver permissão para acessar outros
diretórios de impressão, marque a caixa “Acesso a outros diretórios de
relatório”.
22. Na área “Tipo de Impressão”, escolha para onde deve ser enviado o
relatório, clicando nos botões de opção, que podem ser:
• Direto na Porta Envia o relatório para a porta (LPT1, LPT2), utilizan-
do os drivers padrão do sistema.
• Em Disco O relatório será gravado em disco, no diretório
determinado na senha do usuário, sendo este sempre
no servidor;

• Via Windows Direciona o relatório para impressão via configura-
ção do Windows®.
23. Na área “Formato”, escolha o formato de impressão, clicando nos botões
de opção “Retrato” ou “Paisagem”, fazendo assim que o relatório seja
impresso em uma destas opções, ou seja, vertical ou horizontal, respec-
tivamente.
24. Na área “Ambiente”, quando as impressões forem definidas como
“Direto na Porta” e “Via Windows” pode-se escolher entre imprimir no
“Servidor” ou “Cliente” (estação de trabalho).
25. Na área “Opções”, digite o nome da impressora. Se selecionado “Direto
na Porta”, clique sobre a impressora desejada para selecionar o driver de
impressão a ser utilizado pelos usuários deste grupo. Caso não seja
selecionado nenhum driver, será considerado o driver padrão definido no
parâmetro “MV_DRIVER”.
26. Definidas as configurações dos usuários, confirme através do botão
“Ok”.
27. Após a definição de todos os atributos da senha, confirme a inclusão do
usuário e senha, clicando no botão “Salvar” da barra de ferramentas;
Se um funcionário deixar a empresa, basta acessar esta opção, posicionar

o cursor sobre o nome do funcionário e clicar no botão “Excluir” para
excluir. Confirmada a exclusão, o funcionário será imediatamente elimi-
nado do sistema.
1) Ao ser acessado um módulo e informado a senha, o

sistema carrega automaticamente o menu definido e toda
configuração de acesso relativa a esta senha.
2) Recomendamos que apenas o administrador tenha acesso
à manutenção de senhas, pois isto assegura o bom desem-
penho do Sistema.

Alterar Usuários e Senhas
A senha do Administrador somente poderá ser alterada através deste módulo.
Para alterar usuários e senhas:

do Usuário;
2. Para alterar usuários e senhas, posicione o cursor sobre o nome do
usuários desejado clique no botão “Editar” ;
Serão apresentadas as mesmas telas apresentadas nas rotinas de inclusão,

descritas neste capítulo:
3. Proceda à alteração dos dados conforme descrição da inclusão, e confir-

me através do botão “Ok”.

Incluir Grupos de Usuários
Os grupos de usuários permitem agrupar determinados usuários a grupos,

que definem acessos e direitos dentro dos processos em diversos módulos do
sistema, como “Controle de Alçadas”, por exemplo.
Para incluir grupos de usuários:

do Usuário;
2. Posicione o cursor sobre a pasta “Grupos”;
O sistema apresenta a relação dos grupos existentes no sistema:
3. Clique no botão “Incluir” ;
O sistema apresenta a janela para configuração das propriedades do

grupo:

4. Preencha os campos conforme descrição a seguir:
Grupo
Informe um nome para identificação deste grupo.
Data de Validade
Informe a data final para validade deste grupo. Após esta data os usuários
deste grupo não poderão acessar mais o sistema. Se não informado, não
será realizado o controle.
Autorizado a alterar a senha

Marque esta caixa se quiser permitir que os usuários deste grupo possam
alterar as suas próprias senhas.
Senha expira automaticamente após “ ” dia(s)

Informe a freqüência em dias que a senha do grupo de usuários deve ser
redefinida.
Ao alcançar o prazo estipulado, o sistema emite uma mensagem aos
usuários deste grupo informando quanto ao prazo de sua senha.

Detalhes
5. Após a informação das propriedades do grupo, clique no botão “Deta-
lhes” para definir os direitos deste grupo;
Deve-se ressaltar que o acesso será sempre verificado de acordo com o

maior nível de direito. Desta forma, se um grupo não tiver acesso a um
determinado módulo, mas o usuário tiver, irá prevalecer o acesso do
O sistema apresenta a tela “Detalhes”, subdividida em quatro pastas;
Pasta “Empresas e Módulos”

6. Clique na pasta “Empresas e Módulo” para definir a quais módulos e
empresas o usuário terá acesso, preenchendo os campos conforme
descrição a seguir:
7. Na área “Empresas e Módulos” marque as empresas e filiais acessáveis

pelos usuários. Dê um duplo clique para marcar/desmarcar até que seja
apresentado um “x” ;
Para permitir o acesso a todas empresas e filiais, clique na caixa de
verificação “Todas as Empresas e Filiais”.

8. Na área “Módulos”, defina quais módulos, níveis e menus os usuários
deste grupo terão acesso. A princípio todos os módulos estão marcados:
• Para desabilitar o acesso a um módulo, basta dar um clique sobre o
mesmo.
As opções marcadas com um “x” serão aquelas com acesso
permitido.
• O nível de acesso atribuído ao grupo de usuários é relacionado aos
campos de cada arquivo. Para ter acesso a um determinado campo, o
nível do usuário deve ser igual ou maior ao definido para o campo.
Consulte o capítulo “Arquivos” para maiores informações sobre o
nível dos campos.
Dê um duplo clique do mouse sobre o módulo desejado, para que o
sistema apresente a tela com “Acesso”, “Nível” e “Diretório”:
• É possível definir um Menu para cada grupo de usuários, conforme

explicado no item “Menus” no capítulo “Ambiente”. A relação menu-
senha é feita através deste campo, onde deve ser informado o diretório
e o nome do menu definido para este grupo de usuários. Através da
definição do menu é que se restringe o acesso a determinadas opções
do sistema.

Pasta “Acessos”
9. Clique na pasta “Acessos” para definir o tipo de acessos e restrições;
Na área “Restrição de Acesso” estão relacionados todos os dias da

semana. Dê um duplo clique sobre eles para informar o dia e o intervalo
de horário em que os usuários deste grupo poderão acessar os módulos
do Advanced Protheus.
10. Na área “Acessos” são relacionadas as rotinas com acesso restrito de cada
um dos módulos Advanced instalados. Marque as rotinas que os usuários
deste grupo terão acesso. Dê um duplo clique para marcar/desmarcar até
que seja apresentado um “x” .
Pasta “Impressão”
11. Clique na pasta “Impressão” para definir diretórios de impressão, tipo,
formato e demais configurações;

Na área “Diretório de Impressão”, digite o diretório para gravação dos
relatórios em disco dos usuário deste grupo. Caso não seja informado
nenhum diretório, será considerado o diretório padrão definido no
parâmetro “MV_RELT”.
12. Se o grupo de usuários grupo tiver permissão para acessar outros
diretórios de impressão, marque a caixa “Acesso a outros diretórios de
relatório”.
13. Na área “Tipo de Impressão”, escolha para onde deve ser enviado o
relatório, clicando nos botões de opção, que podem ser:
• Direto na Porta Envia o relatório para a porta (LPT1, LPT2), utilizan-
do os drivers padrão do sistema.
• Em Disco O relatório será gravado em disco, no diretório
determinado na senha do usuário, sendo este sempre
no servidor;
• Via Windows Direciona o relatório para impressão via configura-
ção do Windows®.

14. Na área “Formato”, escolha o formato de impressão, clicando nos botões
de opção “Retrato” ou “Paisagem”, fazendo assim que o relatório seja
impresso em uma destas opções, ou seja, vertical ou horizontal, respec-
tivamente.
15. Na área “Ambiente”, quando as impressões forem definidas como
“Direto na Porta” e “Via Windows” pode-se escolher entre imprimir no
“Servidor” ou “Cliente” (estação de trabalho).
16. Na área “Opções”, digite o nome da impressora. Se selecionado “Direto
na Porta”, clique sobre a impressora desejada para selecionar o driver de
impressão a ser utilizado pelos usuários deste grupo. Caso não seja
selecionado nenhum driver, será considerado o driver padrão definido no
parâmetro “MV_DRIVER”.
17. Definidas as configurações dos usuários, confirme através do botão
“Ok”.

Alterar Senha de Administrador
Somente o próprio Administrador pode alterar sua senha.
Para alterar senha de administrador:

do Usuário;
2. Para alterar senha de administrador, posicione o cursor sobre a pasta
“Usuários”, selecione o nome Administrador e clique no botão “Editar”
;
O sistema apresenta a tela para alteração dos dados:

Senha
Informe a nova senha do administrador.
Confirme a senha
Digite novamente a senha informada no campo anterior para confirmação.
Tamanho Mínimo da Senha

Informe o tamanho mínimo da senha a ser informada.
Número de Erros
Informe o número máximo de erros de acesso permitidos com a senha do
administrador.
Usar o nome do usuário para validação da senha

Marque esta alternativa para que a validação da senha possa ser realizada.
Bloquear Usuário
Marque esta alternativa para que o usuário seja bloqueado.
Salvar as últimas “ ” senhas

Informe a quantidade de senhas a serem salvas para o administrador.
Nome do Serviço Senhap

Informe o nome do serviço de Senhap para o administrador, quando for
utilizar este recurso.
Número de Série Senhap

Informe o número de série do Senhap do administrador.
E-mail
Informe o endereço de e-mail do administrador.
4. Informados os dados, confirme através do botão “Ok”.

Alterar Grupos de Usuários
Os Grupos de Usuários, quando cadastrados, podem ser alterados através

desta rotina.
Para alterar grupos de usuários:

do Usuário;
2. Para alterar grupos de usuários, posicione o cursor sobre a pasta “Gru-
pos”, selecione o nome do grupo de usuários desejado e clique no botão
“Editar” ;
Serão apresentadas as mesmas telas apresentadas nas rotinas de inclusão,

descritas neste capítulo:
3. Proceda à alteração dos dados conforme descrição da inclusão, e confir-

me através do botão “Ok”.

Pesquisar
O sistema permite pesquisar usuários e grupos cadastrados para visualização,

alteração ou exclusão destes.
Para pesquisar usuários e grupos:

1. No menu principal, selecione as opções “Usuário” + “Senhas” + “Senhas
de Usuários”;
2. Clique no botão “Pesquisar” ;
O sistema apresenta ao lado esquerdo da tela os campos para pesquisa:
3. Digite no primeiro campo a palavra-chave para pesquisa dos parâmetros.

4. Configure a forma de pesquisa através da área “Opções”, definindo:
• Coincidir Maiúsculas e Minúsculas
• Localizar Palavra Inteira

5. Para prosseguir à pesquisa, clique no botão “Procurar” e,
para limpar a informação de busca, clique no botão “Limpar”
para digitar novo conteúdo.
6. Realizada a pesquisa, o sistema apresenta o que foi encontrado na área
“Resultado da Busca”.
7. Com a pesquisa finalizada, clique novamente sobre o botão “Pesquisar”
.

Exclusão de Usuários ou Grupos
Somente o Administrador do sistema poderá realizar a exclusão de usuários,

senhas e grupos de usuários, através do Módulo Configurador.
Para excluir Usuários ou Grupos:

1. No menu principal, selecione as opções “Usuário” + “Senhas” + “Senha
de Usuário”;
2. Clique em uma das opções “Usuários” ou “Grupos”, para que sejam
relacionados os nomes respectivos;
Posicione o cursor sobre o nome desejado e clique no botão “Excluir” :
3. O sistema apresenta a tela para confirmação da exclusão do usuário ou do

grupo, conforme o caso;
Confira as informações e confirme através do botão “Ok”.

Log de Registros
Esta opção permite a visualização do campo de LOG que contém informa-

ções sobre o usuário que incluiu, alterou ou deletou um determinado registro.
Será registrada a data da operação e status do Registro (Deletado ou Ativo).
Para que o arquivo passe a ter este controle, é necessário que sejam criados
no Módulo Configurador, os campos “XX_USERLGI” e “XX_USERLGA”
que indicam, respectivamente, Inclusão e Alteração/Deleção.
As duas primeiras posições do campo (XX), indicam iniciais utilizadas para
todos os campos do arquivo.
Exemplo: Para arquivo de Clientes (SA1), os campos de LOG deverão
ser criados com os nomes “A1_USERLGI” e “A1_USERLGA”,
para inclusão e alteração/deleção, respectivamente.
O Módulo Configurador não permite a alteração das características de
qualquer um dos campos descritos acima. Para desativar o controle de LOG
de um arquivo, basta excluir estes campos.
Para consultar um arquivo que já possui o controle de LOG:

1. No menu principal, selecione as opções “Usuários” + “Senhas” + “Log de
Registros”;
O sistema apresenta a tela para seleção do arquivo a ser consultado.
2. Todos os registros do arquivo selecionado serão mostrados na janela,
sendo que, os que estiverem deletados aparecerão em cor diferenciada;
Clique no botão “Pesquisar” e informe a chave para localizar o

registro desejado:

3. Após posicionar o cursor sobre o item a ser consultado, clique no botão
“Visualizar” . Desta forma, serão apresentadas as últimas informações
gravadas para este registro:

A MBIENTE
Na opção Ambiente podem ser configurados todos os itens relacionados ao

ambiente de trabalho como um todo, definindo arquivos de CNAB, configu-
ração de menus, tabelas, parâmetros, termos de abertura e encerramento,
configuração de boletos, dentre outros.
Repositório de Imagens
Esta opção permite a manipulação de informações gráficas no Advanced

Protheus.
Porém, alguns procedimentos devem ser seguidos:
• Criar um campo para conter a figura bitmap, conforme descrito no
capítulo “Arquivos”.
• O nome do arquivo deve ser composto pela identificação do arquivo
seguida da palavra “Bitmap”.
Exemplo: B1_BITMAP Character 8
Neste exemplo, temos um campo relacionado no Cadastro de Produtos
(SB1) que quando ativado deve mostrar um bitmap.
Para a utilização de repositório de imagens:

1. No menu principal, selecione as opções “Ambiente” + “Cadastros” +
“Reposit. Imagens”;
O sistema apresenta a janela de repositório de imagens, relacionando as
imagens bitmap a serem utilizadas no sistema:

2. No quadro “Imagens” são relacionados os nomes dos arquivos de
imagens disponíveis no sistema;
A imagem destes arquivos é apresentada no quadro ao lado direito da
relação.
3. No canto inferior esquerdo da tela, estão disponíveis as opções “Ajusta-
do” e “Normal” que, quando selecionadas, ampliam ou restauram o
tamanho normal de visualização da imagem posicionada.
4. Clique o botão “Incluir” para adicionar um arquivo de imagem
bitmap na relação;
O sistema apresenta uma janela para informação da localização e seleção
do arquivo:

5. Os bitmaps adicionados estarão contidos em um único arquivo gerado
pelo próprio Advanced Protheus (SIGAADV.BMR).
6. Para excluir um arquivo da relação, posicione o cursor sobre seu registro
e clique no botão “Excluir”;
O sistema apresenta uma tela de confirmação da exclusão:

7. Caso o usuário tenha removido o arquivo de imagem bitmap do disco e
queira restaurá-lo, deve selecionar o arquivo na relação e clicar no botão
“Extrair” ;
O sistema apresenta a tela de seleção de arquivo para direcionar um

diretório:

8. Para finalizar a rotina, clique no botão “Sair” .
9. Após a configuração, o usuário pode acessar no módulo, o arquivo em

que o campo foi criado (passo 1);
O campo criado apresenta a identificação “Imagem”.
10. Clique sobre o campo para associar uma imagem bitmap ao registro;
É apresentada a janela de “Repositório de Imagens”.
11. Dê um duplo clique sobre o nome do arquivo de imagem a ser associado
e, em seguida, sobre o botão de confirmação.

Menus
Os menus do sistema podem ter suas opções reformuladas de maneira que

cada usuário possa ter um menu de acesso próprio de acordo com o tipo de
trabalho por ele desenvolvido. É possível criar um único menu a partir de
opções de diversos módulos do Advanced Protheus.
O programa de “Configuração de Menus” deve ser utilizado em conjunto
com o de “Configuração de Senhas”.
Neste programa, deve ser definido um menu para cada usuário e na
configuração de senhas, associa-se este menu com a senha do usuário que
determinará quais módulos, rotinas, empresas e filiais ele poderá acessar.
A configuração de menus parte de um já existente (Menu de Entrada) que ao
ser redefinido irá gerar um novo menu (Menu de Saída).
Para redefinir um menu:

“Menus”;
O sistema apresenta a tela de seleção de menus:

2. Selecione aos serem utilizados para configuração, clicando sobre seu
registro até que sejam marcados com um “x” . Utilize a opção “Todos
os menus” para marcar todos de uma única vez;
As opções do Módulo Configurador não podem fazer parte de outros
menus. Portanto, este menu somente pode ser marcado em exclusivo;
3. Para carregar menus de outros diretórios, clique no botão ;
O sistema apresenta nova tela para configuração do menu:
4. Digite o nome do diretório e clique no botão “Adicionar” ;
Repita este procedimento até relacionar todos os diretórios desejados.

5. Para pesquisar os nomes de diretórios de menus disponíveis, clique no
botão “Pesquisar” ;
O sistema apresenta a tela de seleção para a localizar o diretório:

6. Estando o arquivo localizado, clique no botão “Adicionar” ;
Repare que o nome indicado foi alocado para o quadro abaixo, como um
diretório selecionado:

7. Clique no botão “OK” para concluir:
Para pesquisar um determinado arquivo, clique no botão “Pesquisar”
;
O sistema apresenta nova tela para informar os dados da pesquisa:
Informe o nome a pesquisar e selecione uma das opções de configuração

da pesquisa:
• Localizar palavra inteira
8. Clique no botão “Próxima” para que a pesquisa seja

iniciada, até que seu arquivo seja localizado, ou “Cancelar”
para retornar à tela de seleção de menus, sem realizar a pesquisa.
9. Clique no botão “OK” para confirmar a seleção;
Os menus selecionados são apresentados no lado esquerdo da janela na
forma de pastas. Já o lado direito apresenta as opções do novo menu.

10. Para incluir todas as opções de um menu, clique sobre este e, em seguida,
no botão “Adicionar” .
11. Para incluir apenas uma opção:

• Em “Opções”, clique sobre o menu até localizar a opção desejada;
• Em “Novo Menu”, posicione na pasta que deve receber a opção;
• Clique no botão “Adicionar” .
12. Para criar um novo Grupo:

• Em “Novo Menu”, posicione na pasta principal que deve receber a
opção;
• Clique no botão “Novo Grupo” e digite o seu nome.
A janela para informar o novo grupo é apresentada:

13. Para criar um novo Item:
• Em “Novo Menu”, posicione na pasta do grupo que deve receber a
opção;
• Clique no botão “Novo Item” ;
A janela para configuração do novo item será apresentada:

Descrição
Nome da nova opção no menu.
Módulo
Selecione o módulo cujo tratamento deve ser aplicado à opção, por
exemplo, selecionada a opção “Fornecedores” que deve se comportar
como no Módulo Compras.
Esta informação é obrigatória. Caso não seja informada, não será possível
gerar o menu.
Programa
Nome do programa correspondente a esta opção. Este programa deve
estar contido no executável ou precedido por “#”, caso seja um programa
em Linguagem AdvPl.

Rotinas do Browse
Permite definir o acesso às opções dos menus nas telas browse. O sistema
mostra 10 opções equivalentes às funções de cada programa na seqüência
em que aparecem. Por exemplo: em um programa de atualização, temos
a opção 1-Pesquisar, 2-Visualizar, 3-Incluir, 4-Alterar, 5-Excluir.
Clique sobre o número correspondente à opção que deve ter seu acesso
desabilitá-lo. A opção fica desmarcada [ ].
Após a configuração, quando o usuário acessar o programa correspon-
dente e selecionar esta opção, o sistema apresentará uma mensagem,
informando-o sobre a sua impossibilidade de acesso.
Tipo
Indica a situação da nova opção, ou seja:
• Habilitado Reativa a opção posicionada, exibindo-a no menu.
• Desabilitado Desativa a opção posicionada, não exibindo-a no
menu.
• Inibido Apresenta a opção no menu, porém não permite a
sua seleção.
Tabelas
Clique sobre os arquivos/tabelas do sistema que são utilizados por esta
opção.
15. Clique no botão “OK” para confirmar;
Para alterar a configuração de um item já existente, clique sobre este e, em
seguida, no botão “Detalhes” . A configuração é a mesma da
criação de um Novo Item:

16. Com todos os dados preenchidos, clique no botão “Gerar”
e informe o nome do novo menu e o diretório onde deve ser gerado:
17. Clique no botão “Gerar” para prosseguir.

CNAB a Receber/Pagar
O sistema Advanced Protheus possui o recurso de cobrança escritural para o

Módulo Financeiro, que possibilita o intercâmbio de informações padroni-
zadas e preestabelecidas pelos bancos que se utilizam deste sistema. Este
intercâmbio se faz através de disquetes ou modem, tornando possível o
diálogo entre computadores.
A transmissão bancária traz grandes vantagens ao usuário tais como: maior
confiabilidade, velocidade no processamento de dados e eliminação dos
controles manuais, uma vez que a troca de informações se faz através de
arquivos magnéticos.
O CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancária) define as regras para
formatação dos arquivos através de manuais específicos.
Para utilizar o recurso de comunicação bancária no Módulo Financeiro, o
administrador deve primeiramente efetuar a configuração dos arquivos de
remessa e retorno para os títulos a receber (CNAB Receber) e a pagar (CNAB
Pagar) no Módulo Configurador.
Para configurar CNAB a pagar ou a Receber:

“CNAB Receber” ou “CNAB Pagar”;
O sistema apresenta a tela descritiva da rotina, devendo selecionar uma
das opções:
• Remessa Permite configurar o padrão dos dados a serem remetidos
ao banco, tais como: cobrança de título, solicitação de
baixas, alteração de vencimentos, protestos de títulos e
outros, via arquivo.
• Retorno Permite configurar o padrão dos dados a serem recebidos
do banco, isto é, quando houver movimentações, o banco
gera o arquivo de Retorno, confirmando títulos que deram
entrada, títulos pagos, baixas e alterações processadas.

2. Selecione o tipo de movimentação bancária a ser configurada;
Na parte inferior da janela são apresentados os seguintes botões:
Novo
Disponível para configurar um novo arquivo. O sistema solicita um nome
para o arquivo que pode assumir a extensão .REM (Remessa) ou .RET
(Retorno).
Restaura
Disponível para carregar um arquivo já configurado ou anterior ao que
está sendo configurado.
Excluir
Excluir um arquivo já configurado.
Cancelar
Para abandonar esta opção sem gravar.

3. Clique no botão “Novo” ;
O sistema solicita o nome do arquivo que armazena os dados:
4. Ao confirmar o arquivo, o sistema apresenta a tela para configuração de

Header, Detalhes e Trailler, localizados em suas respectivas pastas, que
correspondem a:
Header
Primeiro no arquivo, contém informações sobre o serviço, banco, empre-
sa, etc.
Detalhe
Onde são gravados os dados dos títulos, documentos, duplicatas. etc.
Trailler
Finaliza o arquivo.
Para melhor entendimento, observe o diagrama seguinte:

5. Selecione a pasta “Header”;
O sistema apresenta a tela para definição dos campos, conforme padrão
CNAB:
6. Para incluir a configuração de “Header” de CNAB, clique no botão

“Incluir” e preencha os campos apresentados conforme descri-
ção:

Campo
Nome do campo conforme padrão CNAB.
Pos. Inicial
Número da coluna do registro CNAB em que se inicia a informação.
Pos. Final
Número da coluna do registro CNAB em que se finaliza a informação.
Decimais
Número de decimais da informação do arquivo padrão CNAB, se for em
formato numérico.
Conteúdo
Informação a ser enviada pelo sistema para o arquivo padrão CNAB,
poderá ser preenchido com:

• Nulo quando o manual do banco assim descrever,
como por exemplo “ ”.
• Fixo conteúdo fixo estipulado pelo banco, como por
exemplo, “341”.
• Campo Quando houver necessidade de se utilizar um
campo dos arquivos do Advanced Protheus, como
por exemplo “SE1->E1_NUM”.
• Expressão AdvPl Poderá ser utilizada qualquer Expressão AdvPl
válida.
Exemplo: IIF(SA2->E2_TIPO=“J”,SA2->A2_CGC)
• Função Quando houver necessidade de utilização de
função desenvolvida no sistema, como por exem-
plo “Incrementa( )”.
7. Para editar uma configuração de Header, posicione o cursor sobre o
registro desejado e clique no botão “Editar” ;
O sistema apresenta uma tela com os dados do registro:
8. Confira os dados e confirme a edição.

9. Para excluir uma configuração de Header, posicione o cursor sobre o
registro desejado e clique no botão “Excluir” ;
O sistema apresenta uma tela de confirmação da deleção:
10. Confira os dados e confirme a exclusão.

11. Após a informação do Header, execute a formatação do Detalhe da
mesma forma:

12. Após a informação do Detalhe, execute a formatação do Trailler da
mesma forma:

CNAB Modelo 2
O CNAB (Conselho Nacional de Automação Bancária) Modelo 2 é seme-

lhante ao CNAB a Receber/Pagar. A principal diferença é que o Modelo 2
permite uma grande diversificação de Lay-Outs. O número de linhas Header,
Detalhe e Trailler não estão limitados, podendo ser utilizado tantas quanto
forem necessárias.
O usuário deverá configurar o lay-out conforme a Padronização de Intercâm-
bio de Informações entre Bancos e Empresas fornecido pelo Instituição
Financeiro para arquivo de Envio ou de Retorno.
Geração de Arquivo de Envio

Para utilizar o recurso de comunicação bancária no Módulo Financeiro, o
administrador deve primeiramente efetuar a configuração dos arquivos de
remessa e retorno para os títulos a receber ou a pagar no Módulo Configurador.
Para configurar arquivo de envio:

“CNAB Modelo 2”;
O sistema apresenta a tela de parametrização da rotina:

2. Preencha-os conforme descrição a seguir:
Carteira
Selecione o tipo de carteira em que deve ser gerado o arquivo de CNAB
Modelo 2, se “Receber” ou “Pagar”.
Tipo de Arquivo
Selecione o tipo de arquivo a ser gerado o arquivo de CNAB Modelo 2,
sendo:
• Envio Permite configurar o padrão dos dados a serem remetidos
ao banco, tais como: cobrança de título, solicitação de
baixas, alteração de vencimentos, protestos de títulos e
outros, via arquivo.
• Retorno Permite configurar o padrão dos dados a serem recebidos
do banco, isto é, quando houver movimentações, o banco
gera o arquivo de Retorno, confirmando títulos que deram
entrada, títulos pagos, baixas e alterações processadas.
Nome do Arquivo
Informe o nome do arquivo a ser criado ou alterado.
3. Preenchidos os parâmetros, confira-os e confirme através do botão “OK”.
4. Em seguida é apresentada a janela “Configuração CNAB modelo 2”:

5. O sistema já apresenta definidas 3 linhas 0H, 0D e 0T (Header, Detalhe
e Linha, respectivamente), onde o usuário poderá alterá-las conforme
suas necessidades;
Cada arquivo deve possuir os 3 tipos distintos de registros. Para melhor
entendimento, observe o diagrama seguinte:

Registro Header de Arquivo
Registro Header do Lote
“0”
“1”
“9”
“A”
Arquivo Lote Registro de Detalhe “B”
“C”
“D”
“E”
“G”
“H”
Registro Trailler do Lote
Registro Header de Arquivo
Para incluir novas linhas de identificação pressione [Seta para Baixo] na

última linha.
6. Para definir a configuração dos Identificadores pressione [Enter] + [F4]
sobre o identificador desejado.
Será apresentada a janela “Lay-out CNAB”:

7. Informe os seguintes dados:
Campo
Nome do campo conforme padrão CNAB.
Pos. Inicial
Número da coluna do registro CNAB em que se inicia a informação.
Pos. Final
Número da coluna do registro CNAB em que se finaliza a informação.
Decimais
Número de decimais da informação do arquivo padrão CNAB, se for em
formato numérico.
Conteúdo
Informação a ser enviada pelo sistema para o arquivo padrão SISPAG,
• Nulo quando o manual do banco assim descrever,
• Fixo conteúdo fixo estipulado pelo banco, como por
exemplo, “341”.
válida.
plo “Incrementa( )”.2_CGC)
8. Após a informação do Header, execute a formatação das linhas de
Detalhe e Trailler de Arquivo, da mesma forma.

Geração do Arquivo de Retorno
É realizada da mesma forma que a Geração de Arquivo de Envio, porém o
modelo deverá ser preenchido com a respectiva posição contida no segmento.
Por exemplo:
Se o conteúdo da posição referente ao segmento do arquivo texto for A, o
campo modelo deve também ser preenchido com A.
Exemplos de Configuração
Veja a seguir um exemplo das informações constantes nos tipos de registros
e campos anteriormente apresentados.

HEADER - REMESSA
R e g is t r o - H e a d e r Ta m a n h o - 4 0 0 by t e s F or m a t o d os
Ta m a n h o - 4 0 0 by t e s ca m p os - Z on a d o
Posição do
Reg. Digi- Deci-
Campos Significado tos mais
Conteúdo
De Até
Código do I dentificação do 001 001 001 Número igual a "0"

Registro header (zero)
Código I dentificação da fita 002 002 001 Número igual a "1"

REM/RET magnética/disquete
Literal I dentificação por 003 009 007 Alfa igual a "remessa"

extenso
Código I dentificação do tipo 010 011 002 Número igual a "01"

Serviço de serviço
Literal I dentificação do 012 026 015 Alfa igual a

Serviço serviço "cobrança"
Agência Agência onde a 027 031 005 Numérico (ver item 1

cedente empresa tem conta conteúdo dos
campos)
Subconta Subconta da empresa 032 033 002 Numérico (ver item 1

conteúdo dos
campos)
Conta Número da Conta da 034 044 011 Numérico (ver item 1

empresa conteúdo dos
campos)
Brancos Brancos 045 046 002 Brancos
Nome Nome da empresa 047 076 030 Alfanumérico

por extenso
Código Número do banco na 077 079 003 Numérico igual a

banco compensação "399"

DETALHE - REMESSA
F or m a t o d os
R e g is t r o - D e t a lh e Ta m a n h o - 4 0 0 by t e s
ca m p os - Z on a d o
Posição do
Reg. Digi- Deci-
Conteúdo
De Até
Código do I dentificação do registro 001 001 001 Numérico igual a "1"

Registro detalhe
Código I dentificação do código 002 003 002 Numérico (v er item 2

inscrição de inscrição da empresa conteúdo dos campos)
Número de Número de inscrição da 004 017 014 Numérico

inscrição empresa
Agência Agência onde a empresa 018 022 005 Numérico (v er item 1

tem conta conteúdo dos campos)
Subconta Subconta da empresa 023 024 002 Numérico (v er item 1

conteúdo dos campos)
Conta Número da conta da 025 35 001 Numérico (v er item 1

empresa conteúdo dos campos)
Controle I dentificação do título na 038 062 025 Alfanumérico

partic. empresa
Nosso I dentificação do título no 063 073 011 Numérico (v er item 3

Número banco conteúdo dos campos)
Desconto Data limite para 074 079 006 Numérico igual a

data - 2 desconto - 2 (DDMMAA)
Valor do Valor do desconto -2 a 080 090 011 002 Numérico

desc. - 2 conceder
Desconto Data limite para 091 096 006 Numérico igual a

data - 3 desconto - 3 (DDMMAA)
Valor do Valor do desconto -3 a 097 107 011 002 Numérico

desc. - 3 conceder
Carteira I dentificação do tipo da 108 108 001 Numérico igual a "1"

carteira de cobrança
Código I dentificação da 109 110 002 Numérico (v er item 4

Ocorrência ocorrência conteúdo dos campos)
Seu número Número da duplicata, 111 120 010 Alfanumérico

promissória, etc,
Vencimento Data de v encimento do 121 126 006 Numérico igual a

título (DDMMAA)
Valor título Valor nominal do título 127 139 013 002 Numérico

TRAILLER - REMESSA
R e g is t r o - Tr a ille r Ta m a n h o - 4 0 0 by t e s F or m a t o d os
ca m p os - Z on a d o
Posição do
Reg. Digi- Deci-
Conteúdo
De Até
Código do I dentificação do registro 001 001 001 Numérico igual a "9"

Registro trailler
Número Número sequencial do 395 400 006 Numérico

sequencial registro no arquiv o
Na configuração do Trailler do arquivo de remessa, o usuário pode utilizar

a função SomaValor( ) para efetuar o somatório (em valor) dos títulos
enviados ao banco.
Uma vez definida a formatação dos arquivos (Remessa e Retorno), deve-se
informar as mensagens de ocorrências utilizadas pelo banco para a transmis-
são bancária e os parâmetros adicionais para o envio, como número do disco,
valor do IOF, etc.
A informação das ocorrências e dos parâmetros deve ser realizada através do
Módulo Financeiro através das opções “Ocorrências CNAB”, e “Parâm.
Bancos-CNAB” no menu “Atualizar”, assim como a geração dos arquivos de
remessa e retorno.

SISPAG
A Microsiga fornece um arquivo de configuração padrão SISPAG.PAG. Os

usuários que necessitarem de uma configuração diferente devem proceder a
formatação através da opção “SISPAG” no menu Ambiente no Módulo
Configurador.
Para configurar o arquivo:

“SISPAG”;
O sistema apresenta uma tela descritiva da rotina, com os seguintes botões
de opções:
Novo
Configurar um novo arquivo. O sistema solicita um nome para o arquivo
que assume a extensão .PAG.

Restaura
Carregar para consulta ou alteração, um arquivo já configurado.
Deleta
Eliminar um arquivo de configuração.
Finaliza
Retorna à tela principal do Configurador.
2. Clique no botão “Novo” e digite um nome para o arquivo;
3. O sistema apresenta a seguinte janela para seleção dos registros que

compõem o arquivo para configuração. Cada tipo de registro deve ser
configurado conforme o padrão geral descrito a seguir:

4. Ao lado esquerdo, clique sobre o tipo de registro a ser configurado;
Ao lado direito, são apresentados os campos para configuração, confor-
me manual do Banco Itaú, é apresentada.
5. Para incluir um novo registro de SISPAG, clique no botão “Incluir”
;

Nome do Campo
Informação documentacional do nome do campo correspondente ao
Manual do Banco
Pos. Inicial
Número da coluna do registro SISPAG em que se inicia a informação.
Pos. Final
Número da coluna do registro SISPAG em que se finaliza a informação.
Decimais
Número de decimais do campo do arquivo padrão SISPAG, se o mesmo
for em formato numérico.
Conteúdo
Informação a ser enviada pelo sistema para o arquivo padrão SISPAG,

• Nulo Quando o manual do banco assim descrever,
• Fixo Conteúdo fixo estipulado pelo banco, como por
exemplo, “341”.
válida.
plo “Incrementa( )”.
6. Após a informação do Header, execute a formatação do Detalhe e Trailler,
da mesma forma.

Fórmulas
O sistema permite que o usuário, em vários pontos diferentes do sistema,

utilize fórmulas para o preenchimento de campos.
Fórmula é o resultado de uma expressão, que depois de reduzida a sua forma
mais simples, é utilizada para resolução de casos similares, substituindo-se as
letras (símbolos) pelos valores que elas representam.
Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usuário obtenha como
resultado, de uma operação entre campos ou de uma expressão (string)
escrita em linguagem AdvPl, a informação relevante.
Elaborando Fórmulas
As fórmulas a serem utilizadas devem, obrigatoriamente, serem escritas em
linguagem AdvPl, para que o sistema possa interpretá-las. Por exemplo:
1. Indicação de um campo de outro arquivo;
Fórmula:
SE1->E1_Valor = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Títulos
a Receber.
2. Operação entre campos ou partes fixas (alfanumérica);
Utilizado quando é necessário montar um dado com a junção de informa-
ções que estão em campos diferentes ou onde existe uma parte conside-
rada fixa e seu complemento é referenciado pelo nome de um campo.
Fórmulas:
CONTA CONTÁBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ
HISTÓRICO = “Referente a pagamento de duplicata” + SE1->E1_NUM
3. Operações matemáticas com ou sem condição, utilizadas na obtenção de
um valor representado em vários campos, ou uma informação onde
fórmulas matemáticas devem ser aplicadas sobre um determinado campo;
Fórmulas:
PREÇO DE VENDA =
IIF(DAY(Dbase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1)

TOTAL DE COMISSÃO PAGA A UM TÍTULO =
(SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1-
>E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
Onde Utilizar Fórmulas

As fórmulas são utilizadas em vários programas do sistema, principalmente
onde a flexibilidade é questão fundamental.
Lançamentos Padronizados
Nos campos CTA.DÉBITO, CTA. CRÉDITO E HISTÓRICO, fórmulas
podem ser utilizadas para indicar onde o sistema deve buscar a informação.
Por exemplo: se o campo CTA. DÉBITO de clientes fosse formado pelo
prefixo “11101” + o código do cliente, a fórmula poderia ser a seguinte:
“11101”+SE1->E1_CLIENTE
Desta forma, o sistema interpreta que o conteúdo deve ser formado pelo
código 11101 combinado com o código do cliente trazido do campo
E1_CLIENTE do arquivo SE1 Contas a Receber.
É possível também fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo: para clientes
cujo primeiro dígito do código é “1”, o lançamento deve ser feito na conta
11101 + código do cliente, caso contrário deve ser lançado na conta 11102
+ código do cliente.
IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=”1”,”11101”+ SE1->E1_CLIENTE,
“11102” +SE1->E1_CLIENTE)
Validações
Os campos de validação de dados utilizam-se de linguagem AdvPl para
validar os dados digitados. Consulte o capítulo 5 “Base de Dados” para
maiores informações.
Para incluir Fórmulas:

1. No menu principal, selecione a as opções “Ambientes” + “Cadastros” +
“Fórmulas”;
O sistema apresenta a tela browse com as fórmulas já cadastradas.
2. Selecione a opção “Incluir” e preencha os campos conforme descrição a
seguir:
Código
Informe neste campo o código da fórmula em cadastro.
Descrição
Informe neste campo a descrição para identificação da fórmula.
Fórmula
Informe neste campo a fórmula, podendo ser utilizadas funções e
linguagem AdvPl. Veja as orientações descritas no início deste tópico,
para confecção da sintaxe.
3. Preenchidos os campos, confira-os e clique no botão “Ok” para confirmar
a inclusão da fórmula.

Boletos
O Advanced Protheus possibilita a emissão de boletos em formulário

contínuo (fornecido pelo banco), no Módulo Financeiro. Neste caso, deve-
se configurar o padrão de emissão de boletos de cada um dos bancos com
os quais se trabalha no Módulo Configurador.
Para configurar boletos:

“Boletos”;
O sistema apresenta a tela para configuração do boleto:
2. Na configuração, o usuário deve informar o posicionamento das informa-

ções em linhas e colunas, para a correta impressão do boleto.
Código do banco
Conforme estabelecido pelo banco central.
Exemplo: ITAÚ nº 341

Local de Pagamento
Número da linha e coluna onde deve iniciar a impressão do local a ser
pago o título.
Vencimento
Número da linha e coluna onde deve iniciar a impressão da data de
vencimento do título.
Data Documento
emissão do título.
Número do Documento
Número da linha e coluna onde deve iniciar a impressão do número do
título.
Espécie do Documento
Número da linha e coluna onde deve iniciar a impressão da espécie do
título.
Aceite
Número da linha e coluna onde se deve iniciar a impressão da informação
do aceite (Sim) do título.
Valor em R$
Número da linha e coluna onde deve iniciar a impressão do valor do título
em Reais. Caso o boleto seja impresso em outra moeda, esta informação
será ignorada.
Valor em outra moeda

Número da linha e coluna onde deve iniciar a impressão do valor do título
em outra moeda. Caso o boleto seja impresso em Reais, esta informação
será ignorada.

Sacado
Número da linha e coluna onde deve iniciar a impressão do nome do
sacado.
Endereço/Bairro
Número da linha e coluna onde deve iniciar a impressão do endereço e
bairro do sacado.
Data de Processamento
processamento.
Município/Estado/Cep
Número da linha e coluna onde deve iniciar a impressão do município,
estado e cep do sacado.
Início da Mensagem
Indicar o número da linha e coluna onde deve iniciar a impressão da
mensagem.
Espécie Numerário
Número da linha e coluna onde deve iniciar a impressão do símbolo (R$,
US$) do numerário.
Carteira
Número da linha e coluna onde deve iniciar a impressão da carteira de
cobrança.
Medidas em 1/6”"ou 1/8” (6/8)

Este campo estabelece se cada ocupará 1/6 (sextos) ou 1/8 (oitavos) de
polegadas de altura. Digite 6 ou 8.
Salto entre Boletos

Indicar o número de linhas de intervalo entre os boletos.
Colunas do Formulário (1/2)
Indicar o número de colunas de boletos no formulário (1 ou 2).
Distância entre colunas

Indicar o espaço (em colunas) entre as colunas de boletos.
2ª Coluna é cópia da 1ª
Informar se a 2ª coluna de boleto é uma cópia da 1ª coluna (S/N).
Mensagem
Digitar a mensagem a ser impressa. Pode ser uma string (deve ser digitada
entre aspas “ ”), linguagem AdvPl ou fórmulas pré-cadastradas pela
opção “Fórmulas” deste menu.

Tabela IRRF
Através da opção “Tabela IRRF” do submenu “Cadastros” do menu Ambien-

te é possível definir as faixas de valores e a alíquota a ser aplicada para cálculo
do imposto cujo fornecedor seja pessoa física. Esta tabela é utilizada pelo
Módulo Financeiro.
Na janela “Tabela do Imposto de Renda”, dê um duplo clique sobre a linha
da tabela a ser editada. Será apresentada a janela “Edição da Faixa de
Imposto”.
Para definir as faixas da Tabela de IRRF:

“Tabela IRRF”;
O sistema apresenta a tela com a tabela de imposto de renda:
2. Dê um duplo clique do mouse sobre a linha da tabela para informar os
valores;
O sistema apresenta nova tela para informação dos valores:

Valor Limite
Informe o valor determinante da faixa de cálculo. Tecla [F3] disponível
para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
Alíquota
Informe o percentual a ser aplicado sobre o valor do título. Tecla [F3]
disponível para ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálcu-
los.
Valor a Deduzir
Informe o valor a ser deduzido do imposto. Tecla [F3] disponível para
ativar o botão “Calculadora” e realizar eventuais cálculos.
4. Após a definição das faixas, confirme através do botão “OK”;
O sistema apresenta na tabela os valores informados:

Tabela de Período Contábil
A opção “Tabela Períod. Cont.” permite a manutenção na tabela de Fecha-

mentos Contábeis Rotativos (tabela “22”), visando facilitar e agilizar a
digitação das datas de cada período.
Para efetuar a manutenção da tabela “22”:

“Tabela Period. Cont.”;
Será apresentada a janela de “Cadastramento de Períodos Contábeis”:
2. Dê um clique sobre a faixa a ser alterada;

Será apresentada a janela para informação dos campos da tabela:

Data Inicial
Informe a data inicial a ser definido o período contábil para o sistema.
Data Final
Informa a data a ser considerada como final para o período contábil do
sistema.
3. Após a informação dos períodos, clique no botão “OK” para confirmar.

Configuração de Extrato Bancário
O Advanced Protheus possui o recurso de reconciliação bancária automática

para o Módulo Financeiro, que possibilita a recepção de informações sobre
o extrato bancário via modem e a respectiva verificação com o registrado no
sistema.
Para utilizar o recurso de reconciliação bancária automática no Módulo
Financeiro, o administrador deve primeiramente efetuar a configuração dos
arquivos de recepção no Módulo Configurador, conforme apresentado a
seguir.
Esta configuração está descrita no Manual Financeiro
Configuração de Termos
Abertura e Encerramento
A opção “Conf Termos Ab/Enc” permite a configuração de Termos de

Abertura e Encerramento para emissão dos relatórios dos módulos Advanced
Protheus, como por exemplo, o Registro de Entradas no Módulo de Livros
Fiscais.
O programa consiste em um Editor de Textos que gera arquivos com extensão
“.TRM”. Estes arquivos são lidos, no momento, em que se emite os relatórios
e se opta por emitir os referentes termos de abertura e encerramento.
Os termos de abertura e encerramento são gravados em arquivos separados,
portanto são necessários 2 (dois) arquivos “.TRM” para cada relatório
emitido.
Na instalação dos módulos, são gravados os arquivos de termos já pré-
formatados, conforme a tabela abaixo:
Registro de Entradas LENTAB.TRM (Termo de Abertura)
LENTEN.TRM (Termo de Encerramento)
Registro de Saídas LSAIAB.TRM (Termo de Abertura)
LSAIEN.TRM (Termo de Encerramento)

Mod. 3 LMOD3AB.TRM (Termo de Abertura)
LMOD3EN.TRM (Termo de Encerramento)
Mod. 7 LMOD7AB.TRM (Termo de Abertura)
LMOD7EN.TRM (Termo de Encerramento)
Registro de ISS LISSAB.TRM (Termo de Abertura)
LISSEN.TRM (Termo de Encerramento)
Diário Geral LDIARAB.TRM (Termo de Abertura)
LDIAREN.TRM (Termo de Encerramento)
Para cada termo de abertura/encerramento, existe um parâmetro correspon-
dente, que contém o nome do arquivo (extensão .TRM) a ser utilizado na
impressão dos relatórios.
A tabela a seguir identifica cada um destes parâmetros:
Parâmetro F u n ção Conteúdo Padrão
Identifica o arquivo que contém o termo de abertura

MV_LENTAB LENTAB.TRM
do registro de entrada.
Id e n t i f i c a o a r q u i v o q u e c o n t é m o t e r m o d e
MV_LENTEN LENTEN.TRM
encerramento do registro de entrada.

MV_LSAIAB LSAIAB.TRM
do registro de saídas.
MV_LSAIEN LSAIEN.TRM
encerramento do registro de saidas.

MV_LMOD3AB LMOD3AB.TRM
do registro Mod. 3.
MV_LMOD3EN LMOD3EN.TRM
encerramento do registro Mod. 3.

MV_LMOD7AB LMOD7AB.TRM
do registro Mod. 7.
MV_LMOD7EN LMOD7EN.TRM
encerramento do registro Mod. 7.

MV_LISSAB LISSAB.TRM
do registro de ISS.
MV_LISSEN LISSEN.TRM
encerramento do registro de ISS.

Na digitação dos termos, o usuário poderá se utilizar das variáveis do sistema
para compor o texto a ser impresso. Veja o exemplo a seguir:
• Se no termo for editado:
“Este Livro contém MV_PAR05 páginas numeradas...”,
Onde: MV_PAR05 corresponde a 5a. pergunta do livro fiscal que está
sendo impresso e que contém o número de páginas do livro fiscal
impresso.
Resultado:
Se MV_PAR05=500,
“Este Livro contém 500 páginas numeradas...”
Os arquivos “.TRM” devem estar no diretório corrente do

módulo. Caso não estejam, no momento da impressão, os programas
referentes a impressão dos relatórios (se parametrizados para impressão de
termos) irão automaticamente abrir um editor de termos para edição do
arquivo “.TRM” não encontrado.
Para configurar termos de abertura e encerramento:

“Conf. Termos Ab/Enc”;
O sistema apresenta a tela descritiva da rotina:

2. Estão disponíveis os botões correspondentes a:
Novo
Configurar um novo arquivo. O sistema solicita um nome para o arquivo
que assume a extensão .TRM.
Restaura
Carregar para consulta ou alteração, um arquivo já configurado.
Cancelar
Retorna à tela principal do Configurador.
3. Selecione a opção “Novo” e digite um nome para o arquivo;
O sistema apresenta uma janela para edição dos termos:

O editor trabalha com uma janela de edição menor que a página
a ser impressa. Utilize as teclas de setas para se movimentar dentro da área
editada, posicionando o texto no exato local onde será impresso.
4. Digite o termo e clique no botão “OK” para gravar;

O sistema apresenta a tela de confirmação da gravação:

5. Confirme a gravação.

Instrução Normativa 068
Esta opção que permite gerar o arquivo Instrução Normativa 068 baseado na
Portaria Nº 13 da SRF (Secretaria da Receita Federal) de 28/12/95.
O sistema permite gerar os arquivos no formato texto (TXT), que terão a
seguinte nomenclatura:
1ª e 2ª posições : identificador do arquivo
3ª e 4ª posições : número da filial na empresa
5ª e 6ª posições : dia do mês referente a data base
7ª e 8ª posições : mês referente a data base
A Microsiga oferece o arquivo de configuração NORMA013.INI onde estão
definidos todos os campos ou regras para a geração dos arquivos. Caso haja
necessidade de uma alteração ou criação de uma nova regra, basta efetuar a
alteração neste arquivo via editor de textos. O usuário pode gravá-lo com
outro nome, se desejar.
O arquivo de Script (.INI) deverá OBRIGATORIAMENTE ter 80

colunas + caracteres Line Feed e Carriage Return.
Somente serão gerados os arquivos textos para informações existentes no

sistema (por exemplo, se o usuário não utilizar o Módulo Contábil, os
arquivos referentes ao Plano de Contas e Lançamentos Contábeis não serão
gerados).
Para gerar o arquivo:

“Inst. Normativa 068”;
O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros:

Data Inicial?/Data Final?

Informe o período desejado para geração. Tecla [F3] disponível para
ativar o botão “Calendário” e consultar datas.
Arquivo Config (INI)?

Informe o nome do arquivo de configuração.
Diretório destino?
Informe o diretório onde devem ser gerados os arquivos textos.
Meio Armazenamento?
Informe em qual meio de armazenamento está sendo gerada a instrução.
Codificação?
Informe a codificação utilizada na geração da instrução.

Tamanho do Bloco?
Informe o tamanho do bloco gerado.
Equip. Utilizado?
Informe qual equipamento foi utilizado para a geração da instrução.
Sist. Operacional?
Informe em qual sistema operacional a instrução foi gerada.
Fab. Modelo?
Informe o nome do fabricante/modelo do equipamento que gerou a instrução.
S. G. Banco de Dados?
Informe o nome do Sistema Gerenciador de Banco de Dados utilizado.
Nome Responsável?
Informe o nome da pessoa responsável pela geração da instrução.
CNPJ?
Informe o número do CNPJ da empresa.
Telefone/Fax?
Informe os número de telefone e fax da empresa.
Data Inicial ATF?/Data Final ATF?

Informe um intervalo de datas inicial e final de ATF.
3. Após a confirmação dos parâmetros, será apresentada uma janela de
advertência para que os arquivos não estejam em uso por outras estações.
4. Certifique-se desta condição e clique no botão “OK” para continuar.
A janela de processamento será apresentada.
5. Clique no botão “OK” para confirmar a operação.

Cadastro Intercompany
Através desta opção é possível configurar os lançamentos entre filiais/

empresas para serem realizados a partir do Módulo Contábil automaticamen-
te.
Com esta configuração, o Módulo Contábil, pode executar de forma off-line,
a verificação dos lançamentos cadastrados em uma empresa e efetuar a
geração destes em outras empresa(s)/filial(is).
Na configuração, devem ser informados os dados da empresa 1 e 2 (nome,
filial, código da conta, moedas e critérios de conversão).
Para configuração do Cadastro Intercompany:

“Cad. Intercompany”;
Será apresentada a janela para inclusão, alteração ou exclusão de uma
configuração:
2. Clique no botão “Incluir” e informe os dados da empresa 1 e 2.

Empresa 1 e 2
Informe o código da empresa 1 e 2 do lançamento intercompany.
Filial 1 e 2
Informe código da filial 1 e 2 do lançamento Intercompany.
Conta 1 e 2
Informe o código das contas contábeis do lançamento Intercompany.
C. Custo 1 e 2
Informe o código dos centros de custos 1 e 2 do lançamento Intercompany.
Moedas 1 e 2
Estes campos devem ser preenchidos com “S” (Sim) ou “N” (Não) para
as cinco moedas utilizadas. Na posição referente a um “S” será efetuado
o lançamento na moeda relativa.

Crit. Conv1 e 2
Devem ser informados os critérios de conversão da conta, onde: D -
diário, M - mensal, U - última dia do mês, I - informado e V - data de
vencimento do lançamento.
3. Clique no botão “OK” para confirmar a inclusão.
4. Para realizar uma alteração na configuração, clique no botão “Alterar”
;
O sistema apresenta a tela para alteração com os dados informados:
5. Alterados os dados, confirme.

6. Para realizar a exclusão do lançamento Intercompany, clique no botão
“Excluir” ;
O sistema apresenta a tela com os dados do lançamento:

7. Confira-os e confirme a exclusão através do botão “Ok”.
Workflow
A ferramenta de Workflow permite gerenciar evento preestabelecidos pelo

usuário, como por exemplo, enviar um e-mail para o gerente de compras
quando determinado produto atingir o ponto de pedido.
Este recurso está documentado em manual exclusivo. Para maiores informa-
ções, consulte o Manual de Workflow.

ARQUIVOS
A rotina Arquivos possui a função de facilitar ao usuário determinar a
localização, nome, descrição e modo de acesso dos arquivos. Estes são os
dados que constam no arquivo “SX2”.
Cada empresa possui arquivos próprios: clientes, produtos e movimentações.
Através desta opção é possível definir o uso comum de qualquer arquivo após
a instalação do sistema.
Todos os arquivos possuem o campo “Filial” que define o seu uso nas filiais
de forma compartilhada ou exclusiva. No tratamento compartilhado, o
campo “Filial” é gravado com brancos “ ”, já no exclusivo, este campo
recebe a identificação da filial, assim, o usuário tem acesso somente aos
dados da sua filial, exceto nas consolidações.
Nomenclatura de Arquivos do Advanced Protheus

A nomenclatura dos arquivos seguem um dos critérios abaixo:
1. O nome do arquivo é iniciado com a letra S
1ª posição S de SIGA
2ª posição A a Z define a família do arquivo.
3ª posição 1 a Z seqüência dentro da família.
2. O nome do arquivo é iniciado com a letra da família
1ª posição A a Z define a família do arquivo.
As famílias estão divididas da seguinte maneira:
Famílias Reservadas Microsiga SA e Axx a SY e Yxx
Família Reservada a Customizações SZ e Zxx
Os usuários não devem em hipótese nenhuma utilizar os nomes

das famílias reservadas Microsiga para criação de seus arquivos, pois estes
arquivos poderão ser sobrepostos em uma atualização de versão. Para suas
customizações, o usuário deve utilizar a família SZ e Zxx.

Para incluir arquivos:
1. No menu principal, selecione as opções “Base de Dados” + “Dicionário”
+ “Arquivos”;
O sistema apresenta a janela browse relacionando o dicionário de dados
do sistema, ou seja, todos os arquivos utilizados:
2. Clique no botão “Incluir” para cadastrar um novo arquivo;
O sistema apresenta a tela para cadastramento do novo arquivo:

3. Selecione a pasta “Nova Tabela de Dados” e clique no botão “Incluir” ,
preenchendo os campos conforme descrição a seguir;
Prefixo
Informe o prefixo do arquivo.
Path
Informe a localização do arquivo, isto é, drive, diretório e subdiretório
(válido somente nas versões ADS e Local).
Nome
Nome do arquivo correspondente a descrição. O usuário pode nomear o
arquivo conforme a sua necessidade. Quando o sistema for carregado, o
arquivo aqui especificado será aberto ou criado.
Descrição
Informe a descrição do arquivo.

Desc. Esp.
Informe a descrição em espanhol do arquivo em cadastro.
Desc. Inglês
Informe a descrição em inglês do arquivo em cadastro.
Modo de Acesso
Selecione a forma de acesso ao arquivo, se “E” - Exclusivo ou “C” -
Compartilhado.
Para maiores informações quanto ao tipo de acesso do arquivo, consulte
o capítulo “Criar Empresa”, neste manual.
Rotina
Informe o nome da rotina que será executada quando o sistema abrir o
arquivo.
4. Preenchidos os campos do arquivo em cadastro, confirme sua inclusão
através do botão “Ok”.
Os campos e pastas vinculados ao arquivo devem ser informados

através do botão “Editar” .

Pesquisar
O sistema permite pesquisar arquivos cadastrados para visualização, altera-

ção ou exclusão destes.
Para pesquisar arquivos:

+ “Arquivos”;
do sistema, ou seja, todos os arquivos utilizados.


.

Visualizar
O sistema permite visualizar as informações cadastradas para cada arquivo,

e respectivos campos e pastas, sem que seja possível alterar seus dados nesta
consulta.
Para visualizar arquivos, campos e pastas:

+ “Arquivos”;
2. Posicione o cursor sobre o arquivo desejado e clique no botão “Visualizar” ;
O sistema apresenta a tela com os dados do arquivo selecionado,

subdivida em três pastas.
3. Para visualizar os dados referentes à tabela , clique na pasta com o nome
do arquivo selecionado;
O sistema apresenta na tela os dados do arquivo selecionado:

4. Para visualizar os dados referentes aos campos do arquivo, clique na pasta
“Campos”;
O sistema apresenta na tela campos relacionados ao arquivo selecionado:
5. Para visualizar os dados referentes às pastas do arquivo, clique na pasta

“Pastas”;
O sistema apresenta na tela as pastas relacionadas ao arquivo selecionado:

6. Consultadas as informações do arquivo, confira-as e confirme através do
botão “Ok”.

Editar
O sistema permite alterar os dados, campos e pastas dos arquivos através da

edição deste.
Para editar arquivos:

+ “Arquivos”;
2. Posicione o cursor sobre o arquivo desejado e clique no botão “Editar”
;

3. Para alterar os dados referentes à tabela , clique na pasta com o nome do
arquivo selecionado;
O sistema apresenta na tela os dados do arquivo selecionado:

4. Proceda à alteração dos dados conforme itens de inclusão descritos nesta
capítulo.
5. Para alterar, incluir, excluir ou ordenar os campos vinculados ao arquivo,
consulte o tópico “Campos” neste manual.
6. Para alterar, incluir, excluir, ordenar ou mover campos das pastas
vinculadas ao arquivo, consulte o tópico “Pastas” neste manual.

Campos
Os campos são vinculados aos arquivos utilizados no sistema, sendo alocados,

em determinadas rotinas, em pastas.
Na edição de arquivos, é possível incluir novos campos, editá-los e alterá-los,
excluir e ordenar campos.
Para editar arquivos e trabalhar campos:

+ “Arquivos”;
;

3. Para alterar os campos, clique na pasta “Campos”;
O sistema apresenta na tela os campos vinculados ao arquivo selecionado:

4. Para incluir novos campos, clique no botão “Incluir” ;
O sistema apresenta a tela de inclusão subdividida em seis pastas:

Pasta “Campo”
5. Clique na pasta “Campo” e preencha os campos, conforme descrição a
seguir:
Campo
Na inclusão, informar o nome do campo com até 10 caracteres, que deve
conter obrigatoriamente o prefixo identificador da família do arquivo
selecionado, seu respectivo número e o sinal de sublinhado (_). Exemplo:
A1_OBS.
Tipo
Informar o tipo do dado a ser inserido, que pode ser:
C - Para permitir a entrada de dados do tipo Caracter, isto é, letras,
números e símbolos especiais.
N - Para permitir a entrada de dados do tipo Numérico, isto é: números
e sinais de positivo (+), negativo (-) e separadores decimais.

L- Para permitir a entrada de dados do tipo Lógico, isto é: formato
verdadeiro/falso ou sim/não
D - Para permitir a entrada de dados do tipo Data, ou seja, DD/MM/AA.
M - Para permitir a entrada de dados extensos do tipo Caracter.
Para selecionar o tipo de dado, clique na caixa de listagem de cortina.
Tamanho
Informar a quantidade máxima de dígitos que o campo pode conter.
Tipo Tamanho
CARACTER até 512 dígitos

NUMÉRICO até 18 dígitos
LÓGICO 1 dígito
DATA 8 dígitos
o tamanho informado será o espaço
MEMO reservado para apresentação, porém não
há limite para o cadastramento.
Decimal
Digite a quantidade de casas decimais para campos do tipo numérico (de
0 a 9). O número de casas decimais, incluindo o ponto decimal, é
deduzido do tamanho do campo informado.
Para os campos diferentes do tipo numérico, este campo assume o número “0”.
Formato
Informar uma máscara para edição do campo, ou seja, os tipos de dados
que serão aceitos e a sua formatação, como posição de ponto, vírgula,
barras, etc.
Se o usuário tentar digitar dados que não coincidam com a máscara do
campo, o sistema não permitirá a sua entrada.
Existem dois tipos de máscaras:
• Máscara que age apenas sobre um caracter, ou seja, se o dado possuir
cinco caracteres a serem formatados, serão necessários cinco caracte-
res na máscara para executar a formatação no dado por completo.

• Máscara que age sobre todo o dado, identificada pelo sinal arroba (@).
Máscara para um caracter
A Aceita apenas caracteres alfabéticos

L Aceita apensa carcteres lógicos: T (True), F (False), "N", ou "S".
N Aceita apenas letras ou números
X Aceita qualquer caracter
Y Aceita apenas Y (Yes) ou N (No)
9 Aceita somente números e sinais
! Converte em letras maiúsculas
$ Exibe o símbolo "$" à frente de um número
* Exibe o asterisco à frente de um número
, Exibe uma vírgula
Máscara para o Dado
@A Aceita apenas caracteres alfabéticos

@B O número à ajustado à esquerda
@C Exibe o sinal "CR" depois de números positivos
@D Exibe as datas no formato padrão
Aceita a entrada de números no formato brasileiro, ou seja, uso da vírgula
@E
como separador de decimal, e datas exibidas no formato DD/MM/AA
@K Permite exibir um valor provável do conteúdo do campo
Permite exibir caracteres que não farão parte do conjunto de caracteres a
@R
serem gravados
Permite o rolamento horizontal para preenchimento do campo, no tamanho
@Sn
definido por "n"
@X Exibe a notação "DB" depois de números negativos
Retorna um valor negativo entre parêntesis, eliminando os espaços em branco
@)
à frente, dentro dos parêntesis
@( Retorna um valor negativo entre parêntesis, com os espaços em branco
@! Converte todos os caracteres alfabéticos em letras maiúsculas
Form. Variável
O campo X3_PICTVAR permite a edição de pictures variáveis durante a
entrada de dados. Este campo irá suportar qualquer função ou formato.
Obrigatoriamente o campo deverá ser do tipo Caracter, porém o campo
enquanto editado será do tipo Numérico. A função RdMake executada
deverá retornar a picture desejada.

Contexto
Esta opção permite configurar se os campos criados serão reais ou
virtuais.
Um campo definido como virtual não faz parte da estrutura real do
arquivo, permitindo ao usuário a visualização de informações obtidas
através de fórmulas, gatilhos e EXECBLOCK nas telas de entrada de
dados do sistema.
Clique no botão de opção referente ao contexto desejado: “Virtual” ou “Real”.
Propriedade
Esta opção permite definir o tipo de atualização do campo nas telas de
inclusão e alteração de dados: se alteração ou somente visualização.
Clique no botão de opção referente a propriedade desejada: “Alterar” ou
“Visualizar”.
Pasta “Informações”
6. Preenchidos os dados referentes ao campo, clique na pasta “Informa-
ções” para cadastrar informações relativas ao campo;

Título
Informe o título do campo a ser apresentado na tela de entrada de dados,
com até 12 caracteres.
Tít. Espanhol
Informe o título do campo em espanhol a ser apresentado na tela de
entrada de dados, com até 12 caracteres.
Tít. Inglês
Informe o título do campo em inglês a ser apresentado na tela de entrada
de dados, com até 12 caracteres.
Descrição
Informe uma explicação resumida sobre o conteúdo do campo, com até
25 caracteres.
Desc. Espanhol
Informe uma explicação resumida em espanhol sobre o conteúdo do
campo, com até 25 caracteres.
Desc. Inglês
Informe uma explicação resumida em inglês sobre o conteúdo do campo,
com até 25 caracteres.
Help
Informe a descrição detalhada sobre a funcionalidade do campo, sendo
está acessada no módulo quando pressionado [F1] sobre o campo.
Pasta “Opções”
7. Preenchidos os dados referentes às informações do campo, clique na
pasta “Opções” para cadastrar as opções disponíveis para o campo;

Lista Opções
Quando o campo for acessado no módulo, será aberta uma lista de opções
permitindo ao usuário selecionar uma delas, agilizando o trabalho de
digitação.
Para utilizar este recurso:
a) Defina o parâmetro “MV_BOX” com “S” (opção “Parâmetros” menu
Ambiente);
b) Efetue a inclusão do campo que deve ser tipo caracter;
c) No campo “Lista de Opções”, informe as opções que devem ser
apresentadas na caixa de listagem de cortina da seguinte forma:
<opção>=<descrição>;<opção>=<descrição>;...
Exemplo:
R = Representante; C = Consumidor ; L = Rural ; X = Exportador
O conteúdo do campo será o que estiver à esquerda do sinal de igual
“=”.

Caso o conteúdo tenha mais que uma posição, deverá ser informado
na lista de opções com todo o seu conteúdo.
Exemplo: IRF = Imposto de Renda;
ISS = Imposto sobre Serviço;
IPI = Imposto s/ Prod Industrial.
Para definir qual a opção preferencial, ou seja, em qual opção o cursor
estará posicionado quando o campo for acessado, basta preencher o
inicializador padrão do campo. No exemplo anterior, poderíamos
definir que a opção preferencial será o IPI, colocando-se “IPI” no
Inicializador Padrão deste campo.
1) Os sinais de igual (=) e ponto e vírgula (;) são fundamentais

para a funcionalidade da operação.
2) Se estiver em uso a função de “Lista de Opções”, não será

possível definir a “Consulta Padrão via [F3]”. O usuário deve
optar por utilizar apenas uma destas funções.
Lista Espanhol
Informe o mesmo conteúdo do campo “Lista Opções” em espanhol.
Lista Inglês
Informe o mesmo conteúdo do campo “Lista Opções” em inglês.
Inicializador Padrão
Informar o conteúdo inicial padrão para o campo. Este dado será sugerido
na inclusão de um novo registro.
Exemplo:
DATE() + 30
Ddatabase + X (onde X = número)
Para definição do conteúdo inicial podem ser utilizadas fórmulas em
linguagem AdvPl e Advanced Protheus, conforme abaixo:

ProxReg Adiciona o número especificado ao conteúdo do campo
chave do último registro do arquivo e o atribui ao campo
chave do próximo registro.
Sintaxe: ProxReg(ExpN1,ExpN2)
ExpN1: Número de incremento.
ExpN2: Número de dígitos a serem apresentados.
Exemplo: ProxReg(1,10)
Formula Utiliza a fórmula referenciada para iniciar o conteúdo do

campo. A fórmula deve ser criada previamente no arquivo
de fórmula.
Sintaxe: Formula(ExpC1)
ExpC1: Código da fórmula no arquivo.
Exemplo: Código da fórmula: 001
Função : Formula(“001”)
Inic. Browse
O campo X3_INIBRW irá suportar a apresentação de um campo virtual
com qualquer conteúdo durante a função mBbrowse. Assim, este campo
deverá possuir um comando (execblock, por exemplo), que devolve um
campo ou expressão de qualquer outro lugar.
Exemplo:
Demonstrar a descrição da conta contábil no browse de lançamentos
A. Criar um campo virtual no SI2
B. Escrever uma função que lê o SI1(Plano de Contas) pelo campo da
conta contábil do SI2
C. Devolver a descrição da Conta Contábil
Modo Edição
O campo X3_WHEN permite a edição de um campo apenas quando
determinada condição for verdadeira. A regra poderá ser uma condição,
função ou execblock. Note que o retorno obrigatoriamente deverá ser do
tipo Lógico (True ou False).

Consulta Padrão [F3]
Neste campo deve ser informado o nome da consulta padrão ou número
da tabela a ser chamada sempre que a tecla [F3] for acionada. Clique na
caixa de listagem de cortina para selecionar.
Consulte o capítulo “Tabelas” para maiores informações.
O sistema suporta rotinas externas na função de acesso à arquivos via
F3. Para tal, foi criada uma nova classe de registro no arquivo SXBnn0
que deverá possuir a seguinte característica:
• No campo XB_COLUNA deverá ter “RE” ( Rotina Externa)
• No XB_TIPO = 2 (rodapé da Consulta) colocar Execblock(
ExpC1,ExpL1,ExpL2,ExpX1,ExpL3)
• No XB_TIPO = 5 o próprio retorno da Consulta
Esta rotina não chamará a consulta e sim executará a rotina em questão
no momento em que for teclado F3.
Exemplo :
XB_ALIAS XB_TIPO X B _S E Q XB_COLUNA X B _D E S C R I XB_CONTEM
XXX 1 01 RE Clientes SA1

XXX 2 01 01 Execblock (! XXX",.f.,.f.)
XXX 5 01 01 SA1->A1_COD
Pasta “Validações”
8. Preenchidos os dados referentes às opções do campo, clique na pasta
“Validações” para cadastrar as validações do campo;

Val. Usuário/Val. Sistema
Permite utilizar funções, isto é, programas especiais do Advanced Pro-
theus e da linguagem AdvPl que fazem consistências dos dados digitados.
As funções são identificadas pelo sinal de parênteses () à frente de seu
nome. O último parâmetro tem como default o campo que está sendo
digitado
As funções ajudam impedir a inclusão de informações incorretas no
banco de dados, emitindo uma mensagem de erro caso isto ocorra. Veja
a seguir uma relação das funções que você pode utilizar para verificar os
dados digitados, além das funções e expressões contidas normalmente na
linguagem AdvPl.
A Validação do Usuário é adicionada à Validação do Sistema.
Positivo Verifica se o valor digitado é maior que 0.

Sintaxe: Positivo(ExpN1)
ExpN1: Expressão numérica a ser verificada
Exemplo: Arquivo Utilizado : SA1
Campo Verificado : A1_ATR
Validação : Positivo()
Negativo Verifica se o valor digitado é menor que 0.

Sintaxe: Negativo(ExpN1).
Exemplo: Arquivo Utilizado : SC1
Campo Verificado : C1_Quant
Validação : Negativo()
Vazio Permite valor “0” (zero) para campos de tipo numérico e

brancos para campos de tipo caracter.
Sintaxe: Vazio(Exp1)
Exp1: Expressão a ser verificada
Campo Verificado : A1_BCO1
Validação : Vazio()
NãoVazio Não permite o valor “0” (zero) para campos do tipo

numérico e nem brancos para campos de tipo caracter.
Sintaxe: NaoVazio(Exp1)
Exp1: Expressão a ser verificada
Campo Verificado : A1_CEP
Validação : NaoVazio()
CGC Consiste o CGC digitado, tomando como base o algoritmo
nacional para verificação do dígito de controle.
Sintaxe: CGC(ExpN1)
Campo Verificado : A1_CGC
Validação : CGC()
Entre Verifica se a informação digitada está entre determinadas

expressões.
Sintaxe: Entre(ExpX1, ExpX2, ExpC1)
ExpX1: Expressão a comparar >=
ExpX2: Expressão a comparar <=
ExpC1: Expressão a ser verificada.
Campo Verificado : A1_PRIOR
Validação : Entre (“1”,”5”)
Pertence Verifica se a informação digitada está contida em uma
determinada cadeia de caracteres.
Sintaxe: Pertence(ExpC1, ExpC2)
ExpC1: Cadeia de caracteres a verificar.
ExpC2: Expressão onde deve estar contido o conteúdo do campo
informado em ExpC1.
Campo Verificado : A1_TIPO
Validação : Pertence(“FJ”)
Texto Não permite a digitação seguida de mais de um espaço em

branco, em campo de tipo caracter.
Sintaxe: Texto(ExpC1)
ExpC1: Expressão a ser verificada.
Campo Verificado : A1_BAIRRO
Validação : Texto()
ExistCpo Verifica a existência do dado informado em um arquivo
específico, não permitindo a digitação de dados que não
tenham sido previamente cadastrados.
Sintaxe: Existcpo(ExpC1, ExpC2)
ExpC1: Alias (nome alternativo) do arquivo a verificar.
ExpC2: Expressão de pesquisa.
Campo Verificado : A1_BCO2
Validação : ExistCpo(“SA6”)
ExistChav Verifica a existência de um determinado dado em um

arquivo específico, não permitindo a duplicidade deste
dado no arquivo.
Sintaxe: Existchav(ExpC1, ExpC2)
ExpC1: Alias (nome alternativo) do arquivo a verificar.
ExpC2: Expressão Chave
Campo Verificado : A2_LOJA
Validação :ExistChav(“SA2”,M->
A2_COD +M->A2_LOJA)

Nível
Informar um número para estabelecer o nível de acesso deste campo em
relação ao sistema como um todo. Este nível, comparado ao nível
definido para um determinado usuário quando da designação de sua
senha, faz com que a rotina de controle de senhas permita ou não o acesso
do usuário a esta informação.
Pasta “Uso”
9. Preenchidos os dados referentes às validações do campo, clique na pasta
“Uso” para cadastrar as condições de uso para o campo;
Obrigatório
Esta opção permite configurar se os campos criados terão seu preenchi-
mento obrigatório ou não.
Ative a caixa de verificação para selecionar a necessidade de preenchimento.
Quando o usuário deixar de preencher este campo na inclusão ou
alteração de um registro, o sistema apresentará uma mensagem de
advertência e mostrará o campo em destaque.

Usado
Nesta opção é possível definir quais campos deste arquivo devem ser
utilizados.
Um campo desabilitado não aparece nas telas de cadastramento do arquivo.
Pode no entanto, ser mencionado nas fórmulas, pois fisicamente ele continua
no arquivo. Pode-se, inclusive, ser aberto temporariamente numa consulta/
relatório, se a sua respectiva opção “Dicionário” estiver disponível.
Campos-chave e obrigatórios não podem ser desativados.
Browse
Define se para determinados módulos, o campo selecionado será apre-
sentado no browse.
10. Clique no botão “Ok” para confirmar.
Pasta “Módulos”
11. Preenchidos os dados referentes ao uso do campo, clique na pasta
“Módulos” para definir quais módulos utilizam o campo;

12. Clique no botão “Ok” para confirmar.
Ordenar
13. Preenchidos os campos de inclusão, clique no botão “Ordenar” ;
O sistema apresenta a tela para ordenar a apresentação dos campos:
14. Para movimentar um campo para cima, posicione o cursor sobre seu
registro e clique no botão “Mover Acima” .
15. Para movimentar um campo para baixo, posicione o cursor sobre seu
registro e clique no botão “Mover Abaixo” .
Em relação a manutenção da base de dados, é importante

observar:
1) Na alteração, não é permitida a modificação do tipo de campo. Caso seja
necessária a alteração, o campo deve ser excluído e incluído com novo tipo.
2) Na alteração da estrutura de um campo chave, não podem ser modificados

o nome do campo, tipo, tamanho e número de casas decimais.

Pastas
Os campos são vinculados às pastas que são vinculadas aos arquivos

utilizados no sistema.
Na edição de arquivos, é possível incluir novas pastas, editá-las e alterá-las,
excluir, ordenar e mover campos.
Para editar arquivos e trabalhar pastas:

+ “Arquivos”;
;

3. Para alterar as pastas, clique na pasta “Pastas”;
O sistema apresenta na tela as pastas vinculadas ao arquivo selecionado:

4. Para incluir novas pastas, clique no botão “Incluir” ;
O sistema apresenta a tela de inclusão dos dados da pasta:

Descrição
Informe a descrição da pasta criada.
Desc. Espan.
Informe a descrição em espanhol da pasta criada.
Desc. Inglês
Informe a descrição em inglês da pasta criada.
5. Preenchidos os campos de inclusão da pasta, os campos do arquivo
podem ser vinculados a ela.
6. Clique na pasta “Campos”;
O sistema apresenta a tela com a relação dos campos do arquivo:
7. Selecione os campos desejados para constarem na pasta em cadastro,

marcando-os com um duplo clique do mouse, até que seja apresentado
um “x” (somente campos que não estejam vinculados a nenhuma
pasta).
8. Confira os campos e confirme através do botão “Ok”.

Ordenar
9. Preenchidos os campos de inclusão da pasta, clique no botão “Ordenar”
;
O sistema apresenta a tela para ordenar a apresentação das pastas no

browse:
10. Para movimentar um campo para cima, posicione o cursor sobre seu
registro e clique no botão “Mover Acima” .
11. Para movimentar um campo para baixo, posicione o cursor sobre seu
registro e clique no botão “Mover Abaixo” .
12. Configurada a ordem das pastas, confirma através do botão “Ok”.

Mover Campo
13. Clique no botão “Mover Campo” ;
O sistema apresenta a tela para mover os campos de suas respectivas

pastas (origem) para outras pastas (destino):
14. Selecione a pasta origem na área “Pasta”;

Os campos pertencentes a esta pasta serão relacionados na tela, destaca-
dos com um “x” .
15. Marque os campos desejados e selecione a pasta destino na área “Mover
Para”.
16. Proceda da mesma forma para as demais pastas e campos;
Estando todos os campos alterados, confira-os e confirme.

Preview
As rotinas relacionadas à elaboração de Tabelas, Campos e Pastas, permite

ao usuário realizar uma visualização prévia da tela de cadastro do campo,
aprovando ou não a configuração realizada.
Para realizar um preview:

+ “Arquivos”;
2. Posicione o cursor sobre o registro desejado e clique no botão “Preview”
;
O sistema apresenta a tela para definição da enchoice, ou seja, da tela de

preview, onde pode-se selecionar:

• Pasta de Cadastro A prévia será realizada numa pasta de cadastro
• Uma Coluna Apresenta os campos distribuídos em uma
única coluna
• Módulo Selecione o módulo onde os campos e pastas
serão apresentados.
3. Configure a enchoice e confirme:
O sistema apresenta a tela de preview:
4. Confira os dados do arquivo e confirme sua exclusão, através do botão

“Ok”.

Exclusão
Desde que o acesso ao arquivo não esteja bloqueado, o sistema permite

excluir arquivos, campos e pastas cadastrados.
Para excluir arquivos, campos e pastas:

+ “Arquivos”;
2. Posicione o cursor sobre o arquivo desejado e clique no botão “Excluir”
;

3. Para excluir apenas campos vinculados ao arquivo, clique na pasta
“Campos”, confira-os e confirme sua exclusão através do botão “Ok”;
Não poderão ser excluídos campos que estejam como “Usado”, e campos
referentes à filial:

4. Para excluir apenas pastas vinculadas ao arquivo, clique em “Pastas”,
confira-as e confirme sua exclusão através do botão “Ok”:
5. Confira os dados do arquivo e confirme sua exclusão, através do botão

“Ok”.

P ARÂMETROS
Um parâmetro é uma variável que atua como elemento chave na execução

de determinado processamento. De acordo com o seu conteúdo é possível
obter diferentes resultados. Através da opção “Parâmetros” do submenu
“Cadastros” do menu Ambiente, é possível visualizar ou alterar as variáveis
default do sistema.
Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo “MV_”, e agem sobre diversas
informações no sistema como por exemplo, a variável MV_ALIQSS que
define o percentual da alíquota para cálculo de ISS.
Cada filial da empresa pode ter parâmetros próprios para execução dos
processamentos.
Para incluir parâmetros:

“Parâmetros”;
O sistema apresenta a janela browse relacionando todos os parâmetros
utilizados pelo sistema:

2. Clique no botão “Incluir” para cadastrar um novo parâmetro;
O sistema apresenta a tela para cadastramento, subdivida em duas pastas:
Pasta “Informações”
3. Clique na pasta “Informações” para cadastrar os dados principais do
parâmetro;
Filial
Caso este campo esteja em branco, o sistema irá considerar o parâmetro
para todas as filiais, caso contrário o parâmetro será aplicado somente
para a filial indicada. Se for uma inclusão, cadastre o parâmetro com o
mesmo nome e tipo do parâmetro padrão e no campo filial informe o
código da filial específica.
Nome da Variável
Informe o nome da variável que classifica o parâmetro. Não pode ser
alterado.

Tipo
Selecione o tipo de dado a ser tratado pela variável, podendo assumir C
(caracter), N (numérico), D (data) ou L (lógico). Reporte-se ao item
“Descrição dos Campos da Estrutura” para maiores informações sobre os
tipos de dados.
Conteúdo
Informe o valor inicial do parâmetro em cadastro.
Pasta “Descrição”
4. Preenchidos os campos referentes a “Informações”, clique na pasta
“Descrição” para cadastrar os dados de descrição dos parâmetros;
Descrição
Informe a descrição da funcionalidade do parâmetro em cadastro.

Cont. Descric./Cont. Descric.
Estes campos estão disponíveis para continuar a descrição da funciona-
lidade do parâmetro em cadastro, iniciada no campo anterior “Descri-
ção”.
Desc. Espan.
Informe a descrição em espanhol da funcionalidade do parâmetro em
cadastro.

Estes campos estão disponíveis para continuar a descrição em espanhol
da funcionalidade do parâmetro em cadastro, iniciada no campo anterior
“Descrição”.
Desc. Inglês
Informe a descrição em inglês da funcionalidade do parâmetro em
cadastro.

Estes campos estão disponíveis para continuar a descrição em inglês da
funcionalidade do parâmetro em cadastro, iniciada no campo anterior
“Descrição”.
5. Preenchidos os campos do parâmetro em cadastro, confirme sua inclusão
através do botão “Ok”.

Pesquisar
O sistema permite pesquisar parâmetros cadastrados para visualização,

alteração ou exclusão destes.
Para pesquisar parâmetros:

“Parâmetros”;
utilizados pelo sistema.


.

Visualizar
O sistema permite visualizar as informações cadastradas para cada parâmetro

existente, sem que seja possível alterar seus dados nesta consulta.
Para visualizar parâmetros:

“Parâmetros”;
2. Posicione o cursor sobre o parâmetro desejado e clique no botão “Visu-
alizar” ;
O sistema apresenta a tela com os dados do parâmetro selecionado,

subdivida em duas pastas.
3. Para visualizar os dados referentes às informações do parâmetro, clique
na pasta “Informações”;
O sistema apresenta na tela os dados de informações do parâmetro
selecionado:

4. Para visualizar os dados referentes à descrição do parâmetro, clique na
pasta “Descrições”;
O sistema apresenta na tela os dados das descrições do parâmetro
selecionado:
5. Consultadas as informações do parâmetro selecionado, confira-as e

confirme, através do botão “Ok”.

Editar
O sistema permite alterar os dados de determinado parâmetro através da

edição deste.
Para editar parâmetros:

“Parâmetros”;
2. Posicione o cursor sobre o parâmetro desejado e clique no botão “Editar”
;

3. Para alterar os dados referentes às informações do parâmetro, clique na
pasta “Informações”;
O sistema apresenta na tela os dados de informações do parâmetro
selecionado:

4. Para alterar os dados referentes à descrição do parâmetro, clique na pasta
“Descrições”;
O sistema apresenta na tela os dados das descrições do parâmetro
selecionado:
5. Altere os campos conforme descrição dos procedimentos de inclusão,

descritas neste capítulo, confira-os e confirme, através do botão “Ok”.

Exclusão de Parâmetros
Desde que o acesso ao parâmetro não esteja bloqueado, o sistema permite

excluir parâmetros cadastrados.
Para exclusão parâmetros:

“Parâmetros”;
2. Posicione o cursor sobre o parâmetro desejado e clique no botão “Ex-
cluir” ;

3. Clique na pasta “Informações” e confira os dados do parâmetro:
4. Clique na pasta “Descrição” e confira os dados do parâmetro:

5. Conferidos os campos e pastas, confirme a exclusão através do botão
“Ok”.

TABELAS
O Advanced Protheus dispõe de um arquivo de tabelas que permite a

padronização de algumas informações utilizadas pelo sistema.
As tabelas utilizadas pelo sistema são identificadas por códigos e relacionam
as possíveis informações que um campo pode conter.
Durante as operações de atualização, as tabelas podem ser acessadas,
pressionando [F3] sobre o campo ou clicando no botão de Consulta apresen-
tado à direita do campo.
Os módulos Advanced Protheus utilizam as seguintes tabelas:

Código Título
01 Séries de Notas Fiscais

02 Tipos de Materiais
03 Grupos de Materiais
04 Alçada de Autorização
05 Tipo de Títulos
06 Tipos de Cheques
07 Situação de Cobrança
08 Número de Solicitação
09 Lotes de Contabilidade
10 Ocorrências CNAB
11 Aplicações
12 Unidades Federativas
13 Natureza de Operações
14 Tipos de Transferência
15 Tipos de Operações
16 Tabelas de Ocorrências Ativo
17 Tabela de Espécies de Títulos
18 Linha de Produtos (Grade)
19 Coluna de Produtos (Grade)
20 Identificadores do Ponto
21 Grupo de Tributação
22 Dias do Fechamento Matriz
23 Tabelas de Caixas
24 Formas de Pagamento
25 Vínculo Empregatício
26 Grau de Instrução
27 Causas de Desligamento
28 Tipo de Remuneração
29 Imposto Sindical
30 Código de Afastamento FGTS
31 Situação na Folha
32 Adicional por Tempo de Serviço
33 Estado Civil
34 Nacionalidade
35 Identificador de Cálculos
36 Códigos da DIRF

Código Título
37 Códigos de Retenção do Imposto de Renda

38 Tipo de admissão para FGTS
39 Código da RAIS
40 Tipos de Pagamentos
41 Tipos de Aumento
42 Espécies de Documentos Fiscais
43 Motivos da Perda/Rejeição
44 Motivos de Horas Improdutivas
45 Impressoras de Cheque Disponíveis - SIGALOJA
46 Rejeição CNAB
47 Tipo de Conhecimento de Embarque
48 Identificação do Fornecedor
49 Características da Manutenção
50 Localização do Bem
51 Classificação
52 Projetos
53 Númeração de Títulos de Taxas
54 Título dos Grupos de Produtos
55 Tipo de Técnico
56 Título dos Produtos de Etiquetas p/ embalagem
57 Produtos que não Recebem Configurador
58 Forma de Lançamento - SISPAG
59 Tipo de Pagamento - SISPAG
60 Códigos de Serviços do ISS
61 Descrição de Regiões do Cliente
62 Unidades de Medida
63 Feriados
68 Estornos de Créditos
69 Status da Ordem de Serviços
70 Cores
71 Acessórios/Equipamentos
72 Setores do Supermercado
73 Produtos de Estabilização
91 Tabela de IOF
A0 Tabelas de IOF
A1 Classificação dos Contratos de Manutenção

Código Título
A2 Região
A3 Classificação dos Chamados Técnicos
A4 Habilidades Técnicas
A5 Status da Base Instalada
A6 Fatores Críticos de Sucesso e Insucesso
A7 Classificação dos Contratos de Serviço
A8 Classificação de Uso dos Eventos Marco
B2 Motivos de Glosas
B3 Críticas da Autorização
B4 Avaliação do Credenciado
B7 Siglas do Conselho Regional
B9 Classe do Credenciado
BB Motivos da Autorização
BE Tratamento da Autorização
BF Grau de Parentesco
C3 Tipo de Containers
D1 Tipos de Pagamentos
D2 Tipos de Movimentação (Contas Contábeis)
D3 Relação das Empresas
D4 Grupo Canal
D5 Canal (Atividade)
D6 Código de Estado IBGE
D7 Código de Cidade IBGE
D8 Tipos para Acerto Financeiro
D9 Bancos de Terceiros
DA Logradouros
DB Prefixos SE1
DC Prefixos SE2
DD Motivos de Devolução do Acerto de Carga
DE Motivos de Devolução do Acerto de Embalagens
DF Morivos de Bloqueios
DG Motivos da Não-pesquisa
DH Motivos de Não-Positivação
DI Aramazéns
DJ Tipos de Movimentação de Material
DK Tipo de Movimento

Código Título
DL Seqüências do Diário de Caixa

DM Código de Rede de Distribuição
DN Código da Situação Tributária - Tabela B
Amarração Código da Embalagem X Código da
DO
Embalagem Road Show
DQ Formas de Pagamento da Distribuição
DR Tipos de Movimentação da Distribuição
Códigos Correspondentes ao Tipo de
DS
Movimentação
DT Tabelas de Grupos de Paletes
DU Tipos de Carga
E1 Status do Lote
E2 Status do Pedido com OP
E3 Eventos M-Messenger
EC Eventos para Pagamentos
ED Uso da Restrição
EE Tabela de Cores - Preactos
EF Efeitos de Calendário
EG Propriedade de Conferência
EH Tipos de Intervalo
EI Seqüência Preferida
EJ ocorrências - Extrato
EK Regra de Sequenciamento
F1 Status do Bloqueio
FD classificação das despesas usadas nos projetos
FE Tipos de projetos do SIGAPMS
H1 Territórios de venda do Direito
H2 Numero de Titulo do Royalty
H3 Períodos de Prestação de Contas
ID Idioma
J0 Dispositivos de Movimentação
J1 Relaçäo Bancária
L0 Tipo de Carga
L1 Tipo de Recurso Físico
L2 Tipo de Tarefa
L3 Tipo de Atividade
L4 Tipo de Serviço

Código Título
L5 Tipo de Serviço para Transporte

L6 Executar Serviço
L7 Anomalias
L8 Referência para Cobrança
L9 Rede de Destino para Transações TEF
Q1 Níveis de Qualidade Aceitável
Q2 Laboratórios
Q3 Tópicos dos Informativos sobre Produtos
Q4 Cartas dos Ensaios
Q5 Planos de Amostragem
Q6 Características dos Ensaios
Q7 Níveis de Pendência/Responsabilidades
Q8 Situação
Q9 Status da Permissão de Uso
QA Nomenclaturas
QB Tipos de Custos
QC Tipos de Documentos para Não-conformidades
QD Tipos de Ações Corretivas
QF Etapas de Fatores
R0 Tipos de Fatores
R1 Área de Atuação
R2 Tópicos dos Testes
R3 Situção do Currículo
R4 Meio Enviado - Currículo
R5 Unidade Duração
R6 Tipo Curso
R7 Tipo Reserva
R8 Tipo de Despesas
R9 Tipo de Processo Seletivo
RA Resultado do Processo
RB Tipo de Avaliação
RC Regiões
RD Ramo de Atividade
RE Faturamento
RF Valores de Pequisa Salarial
RG Cortes da Pesquisa Salarial

Código Título
RH Tipo dos Cargos

RI Utilização do Material
RJ Tipo de Questão
RK Tipo de Cálculo
RL Nível da Questão
S0 Tabela de Origem
Tabela de Munícipios e Zona Franca para Livre
S1
Comércio
SB Sub-lotes Contábeis
T1 Tabelas de Assuntos
T2 Tabela de Situação dos Produtos
T3 Segmentos de Mercado
T4 Tipos de Mídia para Marketing
T5 Contatos X Entidades
T6 Nível do Contato
T7 Mailing para Conversão de Suspects
TA Tipos de Ausência
TC Tipo de Cliente/Fornecedor
TT Tipos de Tributação do Produto
V0 Tipos de Grupos de Peças
V1 Combustíveis
V2 Grupo de Serviços
Assuntos para Transmissão/Recepção
VA
Automática - Fábrica
VD Departamento da Ordem de Serviço Interna
VF Departamento da Ordem de Serviço Garantia
VG Agrupamento de Fórmulas
VM Agrupamento de Motivos
VO Operações de Transmissão e Recepção
VP Valor ou Custo da Peça
VR Tabela de Tributações (Operações Especiais)
VT Tabela de Tipo de Produtivos
Y0 Tabela de Mensagens
Y1 Classificação do Produto
Y2 Tabela de Regime de Importação
Y3 Tipos de Vias de Transporte
Y4 Tipos de Aplicação

Código Título
Y5 Códigos das Máquinas do SISCOMEX

Y6 Tipos de Registros das Parcelas do Câmbio
Y7 Grupos de Fornecedores
Y8 Tipos de Mensagens
Y9 Tipo de Transportes
YA Tipos de Incoterms
YB Tipo do Local
YC Situação Processo
YD Tipo Impressão
YE Classificação de Empresas
YF Situação do SISCOMEX

Incluir Tabelas
As tabelas criadas pela Microsiga são numeradas em ordem crescente,

iniciando-se do 00. Aquelas que forem criadas pelo usuário serão numeradas
automaticamente, inclusive tabelas criadas via DBU.
Para incluir tabelas:

“Tabelas”;
O sistema apresenta a janela browse relacionando todos as tabelas
utilizadas pelo sistema:
2. Clique no botão “Incluir” para cadastrar uma nova tabela;
O sistema apresenta a tela para cadastramento da tabela e dos respectivos

itens:

Tabela
3. Com a pasta “Nova Tabela de Consulta” selecionada, preencha os
campos correspondentes ao cadastro, conforme descrição a seguir:
Tabela
Este campo é preenchido automaticamente pelo sistema com “00”, o que
mantém a chave das tabelas. O tamanho máximo sugerido é de dois
caracteres.
Chave
Informe o nome ou valor que identificará a tabela.
Descrição
Informe a descrição da tabela em cadastro, identificando seu conteúdo.
Desc. Espanish
Informe a descrição em espanhol da tabela em cadastro.

Desc. English
Informe a descrição em inglês da tabela em cadastro.
Itens
4. Preenchidos os campos referentes à tabela, clique na pasta “Itens” para
cadastrar os itens da tabela;
Chave
Informe a descrição da funcionalidade do parâmetro em cadastro.
Exemplo: MC Material Consumo
MO Mão-de-Obra
MP Matéria-Prima
PA Produto Acabado
PI Produto Intermediário

Descrição
Estes campos estão disponíveis para continuar a descrição da funcionali-
dade do parâmetro em cadastro, iniciada no campo anterior “Descrição”.
Desc. Espan.
Informe a descrição em espanhol da funcionalidade do parâmetro em
cadastro.
Desc. Inglês
Informe a descrição em inglês da funcionalidade do parâmetro em
cadastro.
5. Preenchidos os campos de itens da tabela, confirme através do botão
“Ok”.
Associação
Finalizado o processo de inclusão, a tabela recém-criada pode ser associada
a um dos campos do dicionário de dados, para que o sistema possa se utilizar
da mesma.
Para tanto, é preciso informar a chave da tabela criada, na estrutura do campo
desejado, no campo “Validação”.
Consulte o capítulo Dicionário neste manual para maiores infor-

mações.

Pesquisar
O sistema permite pesquisar as tabelas cadastradas para visualização, altera-

Para pesquisar tabelas:

“Tabelas”;
O sistema apresenta a janela browse relacionando todas as tabelas
utilizadas pelo sistema.


.

Visualizar
O sistema permite visualizar as informações cadastradas para cada tabela

Para visualizar tabelas:

“Tabelas”;
2. Posicione o cursor sobre a tabela desejada e clique no botão “Visualizar”
;
O sistema apresenta a tela com os dados da tabela selecionada, subdivida

pelo nome da tabela e “Itens”.
3. Para visualizar os dados referentes à tabela, clique na pasta com o nome
da tabela selecionada;
O sistema apresenta na tela os dados da tabela selecionada:

4. Para visualizar os dados referentes aos itens da tabela, clique na pasta
“Itens”;
O sistema apresenta na tela os itens selecionados:
5. Consultadas as informações da tabela, confira-as e confirme, através do

botão “Ok”.

Editar
O sistema permite alterar os dados de determinada tabela através da edição

desta.
Para editar tabelas:

“Tabelas”;
2. Posicione o cursor sobre a tabela desejada e clique no botão “Editar” ;

3. Para alterar os dados referentes à tabela, clique na pasta com o nome da
tabela selecionada;

4. Para alterar os dados referentes aos itens da tabela, clique na pasta “Itens”;
O sistema apresenta na tela os itens selecionados:


Exclusão de Tabelas
Desde que o acesso à tabela não esteja bloqueado, o sistema permite excluir
tabelas cadastradas.
Para exclusão tabelas:

“Tabelas”;
2. Posicione o cursor sobre a tabela desejada e clique no botão “Excluir” ;

3. Clique na pasta com o nome da tabela e confira os dados da tabela:
4. Clique na pasta “Itens” e confira os dados da tabela:

5. Conferidos os campos e pastas, confirme a exclusão através do botão
“Ok”.

GATILHOS
O gatilho permite ao usuário estabelecer uma atualização dinâmica dos dados

através da definição de critérios, isto é, a partir da digitação de um dado é
possível atualizar automaticamente outros campos.
Para definir um gatilho:

+ “Gatilhos”;
São apresentados alguns gatilhos já cadastrados utilizados pelo próprio
sistema;
2. Clique no botão “Incluir” e preencha os campos conforme descrição:

Campo
Nome do campo que ao ser alterado inicia o processo de atualização.
Seqüência
Número seqüencial gerado pelo sistema para cada gatilho.
Cnt. Domínio
Nome contra-domínio, ou seja, campo que deverá ser atualizado automa-
ticamente.
Tipo
Selecione o tipo do gatilho, sendo:
P - Primário para atualizações visuais e externas do mesmo ar-
quivo.
E - Estrangeiro para atualizações de dados em outros arquivos.

X- Posicionamento para posicionar o arquivo menci-
onado no Alias sem efetuar nenhuma atualização.
Utilizado para casos em que o usuário deseja estabe-
lecer um relacionamento entre os arquivos.
Regra
Expressão em linguagem AdvPl a ser transportada para o contra-domínio.
Posiciona
Selecione a opção “Sim” para movimenta o ponteiro em outro arquivo
com base na expressão definida em PROCURA. (SEEK), ou “Não”, caso
contrário.
Alias
Aliás do arquivo. As 3 letras iniciais do arquivo cujo ponteiro deve ser
movimentado.
Ordem
Número da chave de índice a ser utilizada para movimentação do
ponteiro.
Procura
Expressão em linguagem que determina o posicionamento do ponteiro
(SEEK).
Condição
Informe a condição, Execblocks, etc, que irão determinar quando o
gatilho deve ser executado.
Exemplo: Para definir que o gatilho do campo/seqüência
“L2_PRODUTO/001” seja somente executado no Módulo
SIGALOJA, deve-se informar no campo “Condição”, a ex-
pressão “nModulo ==12”.
Assim, este gatilho somente será executado no módulo cuja
numeração seja igual a “12” (neste caso, SIGALOJA).

Caso o usuário esteja trabalhando com o tipo “P” e fizer referên-
cias a campos do próprio arquivo, estes devem ser precedidos da notação “M-
>” que representa a variável de memória. Exemplo: M->C6_QTDVEN.
Exemplo: Se criarmos o campo Saldo (B1_SALDO) no Arquivo de

Produtos, podemos definir um gatilho para atualizar automa-
ticamente este campo, quando houver a inclusão de uma
previsão de venda para o produto (C4_PRODUTO). A regra
deve determinar que o Saldo do Produto será a soma de sua
quantidade atual e a quantidade da Previsão de Venda.
3. Preenchidos os campos, confirme através do botão “Ok”.

Pesquisar
O sistema permite pesquisar as tabelas cadastradas para visualização, altera-

Para pesquisar tabelas:

“Tabelas”;


.

Visualizar
O sistema permite visualizar as informações cadastradas para cada tabela

Para visualizar tabelas:

“Tabelas”;
2. Posicione o cursor sobre a tabela desejada e clique no botão “Visualizar”
;

3. Para visualizar os dados referentes à tabela, clique na pasta com o nome
da tabela selecionada;

4. Para visualizar os dados referentes aos itens da tabela, clique na pasta
“Itens”;
O sistema apresenta na tela os itens selecionados.
5. Consultadas as informações da tabela, confira-as e confirme, através do
botão “Ok”.

Editar
O sistema permite alterar os dados de determinada tabela através da edição

desta.
Para editar tabelas:

“Tabelas”;
2. Posicione o cursor sobre a tabela desejada e clique no botão “Editar” ;

3. Para alterar os dados referentes à tabela, clique na pasta com o nome da
tabela selecionada;

4. Para alterar os dados referentes aos itens da tabela, clique na pasta “Itens”;
O sistema apresenta na tela os itens selecionados.

Exclusão de Tabelas
Desde que o acesso à tabela não esteja bloqueado, o sistema permite excluir
tabelas cadastradas.
Para exclusão tabelas:

“Tabelas”;
2. Posicione o cursor sobre a tabela desejada e clique no botão “Excluir” ;

3. Clique na pasta com o nome da tabela e confira os dados da tabela:
4. Clique na pasta “Itens” e confira os dados da tabela.


BASE DE DADOS
O sistema Advanced Protheus foi desenvolvido considerando que cada
empresa trabalha de uma maneira, tornando suas necessidades administrati-
vas, diferentes umas das outras. Visando contornar este problema foi
introduzido o conceito de “Dicionário de Dados”.
Este “Dicionário de Dados” contém todos os arquivos do Sistema. O usuário
é livre para configurar a base estrutural do Sistema, isto é, escolher os campos
que cada arquivo terá, mudar a estrutura padrão destes conforme sua
necessidade, estabelecer a ordem em que devem aparecer na tela e ainda,
poder incluir campos se necessário. A única restrição encontrada aqui, são
para os campos-chave e campos obrigatórios do sistema, os quais não podem
ser alterados, tão pouco excluídos.
Para utilizar a base de dados:

+ “Bases de Dados”;
O sistema apresenta a tela browse com três pastas:
• Dicionário de Dados
• Gatilhos
• Tabelas Genéricas
• Parâmetros

2. Cada uma destas pastas permite acessá-las, editá-las, visualizá-las, alterá-
las ou exclui-las.
3. Para acessar a pasta de “Dicionário de Dados”, selecione-a:
O sistema apresenta a tela browse de dicionário de dados:

Para maiores informações sobre esta pasta, consulte o capítulo
“Arquivos” neste manual.
4. Para acessar a pasta de “Gatilhos”, selecione-a:

O sistema apresenta a tela browse de Gatilhos:

“Gatilhos” neste manual.
5. Para acessar a pasta de “Parâmetros”, selecione-a:

O sistema apresenta a tela browse de Parâmetros:

“Parâmetros” neste manual.
6. Para acessar a pasta de “Tabelas Genéricas”, selecione-a:

O sistema apresenta a tela browse de Tabelas Genéricas:

“Tabelas” neste manual.
7. Verificadas as informações da Base de Dados, confirme através do botão

“Ok”.

SCHEDULE
O Módulo Configurador dispõe de um recurso de programação de tarefas,

onde é possível gerar e enviar relatórios e posições de processos controlados
pelos módulos do Advanced Protheus.
Todos os relatórios disponíveis no sistema são apresentados na relação do
Schedule, exceto aqueles que exijam a intervenção do usuário para informação
de dados, que não sejam os parâmetros de configuração comuns, como por
exemplo, os relatórios que necessitem da informação de Textos e Observações.
O Schedule agenda as tarefas para envio destes relatórios via e-mail, ou por
acesso à Internet, onde exige uma configuração específica na estação de
trabalho do usuário que consultará estes relatórios.
Para maiores informações quanto ao acesso dos relatórios pela

Internet, consulte o subitem “APWeb Services”neste capítulo.
O dispositivo de controle das tarefas está subdividido em pastas no browse

da rotina de Schedule, que compreendem o seguinte:
• Processo Onde é definido qual relatório será agendado e enviado
ao usuário definido;
• Freqüência Onde são definidos as propriedades de freqüência dos
relatórios, ou seja, qual a periodicidade de envio destes
relatórios, podendo classificá-los como “Diários”, “Se-
manais” ou “Mensais”, bem como horário de dispara-
da, dias da semana e intervalo de tempo (nunca menor
que quinze minutos);
• Dispositivo Onde é definido o título do relatório, a ordem de
apresentação dos dados, o tipo de saída, se por “E-mail”
ou “Web Spool” (através dos recursos do APWeb
Services) e nome do arquivo;
• Configurações Onde são definidos os parâmetros do relatório;
• Usuários Onde é definido qual usuário ou grupo de usuários
receberá o relatório por e-mail, ou terá acesso ao
relatório via Web Spool.

Conhecendo o Schedule
A rotina de Schedule está disponível para agendar e programar tarefas

relativas ao envio de relatórios.
Para configurar a rotina de Schedule:

1. No menu principal, selecione as opções “Ambiente” + “Schedule”;
O sistema apresenta a janela browse da rotina de Schedule:
2. Dê um duplo clique do mouse sobre a pasta “Schedule”;

O sistema apresenta a pasta “Administrador”:

3. Dê um duplo clique do mouse sobre a pasta “Administrador”;
O sistema apresenta as pastas relacionando as filiais da empresa acessada:

4. Dê um duplo clique do mouse sobre a pasta com a filial desejada;
O sistema apresenta as pastas correspondentes à configuração da perio-
dicidade dos relatórios:
• Diário
• Semanal
• Mensal
Visualização
5. Clique no botão “Visualiza por...” para alterar a forma de visualiza-
ção;
O sistema oferecer duas opções:
• por usuário
• por filial

O sistema vem apresentando na ordem “Por usuário”.
6. Selecione a opção “Por filial”;
Observe que a organização das pastas é modificada no menu de opções:

Incluir Tarefas
A inclusão de tarefas no Schedule deve ser realizada obedecendo à ordem de

apresentação das pastas configuráveis, ou seja, dispositivos, usuários, fre-
qüência e configurações não serão possíveis sem antes selecionar o relatório
na pasta de Processos.
Para incluir tarefas no Schedule:

O sistema apresenta a janela browse da rotina de Schedule:
2. Clique no botão “Incluir” ;
O sistema apresenta a tela para inclusão de tarefas, subdividida em cinco

pastas, conforme descritas no início do capítulo:
• Processo
• Freqüência
• Dispositivos
• Configuração
• Usuários
Processo
3. Clique na pasta “Processo”;
O sistema apresenta a tela para seleção do relatório desejado para envio:

4. Posicione o cursor sobre o relatório desejado;
Caso queira localizar um relatório, utilize o recurso de Procurar por,
selecionando a forma de busca, se por “Programa” ou por “Descrição”,
e informando o nome desejado no campo abaixo.
Freqüência
5. Selecionado o processo, clique na pasta “Freqüência” para definir a
periodicidade de envio dos relatórios selecionados;
O sistema apresenta a tela para configuração da freqüência de envio:

6. Na área “Freqüência” selecione uma das alternativas de período de envio, se:
• Diária
• Semanal
• Mensal
Estes itens já estarão pré-selecionados caso a opção de “Inclu-

são” tenha sido solicitada, estando uma destas pastas de configuração
selecionadas.
7. Selecionando a opção “Diária” o sistema apresenta na tela, na área

“Iniciar em”, as configurações de:
Início
Informe o horário de início dos trabalhos de envio do relatório seleciona-
do, sempre respeitando um intervalo de quinze minutos (00:15), em horas
cheias, ou seja, só serão aceitos horários múltiplos de cinco.

Exemplo:
Hora Cheia (com intervalo de quinze minutos (00:15) )
10:00 ou 10:15 ou 10:30
Nº. Exec.
Informe o número que representa a quantidade de vezes em que o
relatório deverá ser enviado.
Exemplo: Se informado “5”, a partir do horário informado no campo
“Início”, serão enviados cinco relatórios, obedecendo o inter-
valo de tempo informado no próximo campo “Intervalo”.
Intervalo
Informe o intervalo de tempo em que o relatório deve ser gerado e
enviado, conforme o número de execuções informado no campo anterior
“Nº. Exec.”, sempre obedecendo ao intervalo mínimo de quinze minutos
(00:15).
Desconsiderar Sáb. e Dom.

Marque este item para que sábados e domingos sejam desconsiderados na
geração e envio do relatório.
Quando selecionado este item, o relatório não será enviado quando o dia
informado corresponder a sábado ou domingo.
Nos casos do último dia do mês, que varia entre 30 e 31 dias, ou do mês
de fevereiro, que varia entre 28 e 29 dias, de acordo com o ano bissexto,
o sistema realiza as adaptações necessárias.
8. De acordo com os campos informados, o sistema permite visualizar os
horários das execuções programadas;
Clique no botão “Execuções” para que o sistema relacione os horários e
intervalos de envio do relatório:

9. Selecionando a opção “Semanal” o sistema apresenta na tela a área
“Executar”, onde deve ser configurado o dia da semana para envio do
relatório, conforme descrição a seguir:

Domingo/Segunda/Terça/Quarta/Quinta/Sexta/Sábado
Selecione os dias da semana em que o relatório deve ser gerado e enviado,
marcando o dia desejado com um clique no mouse.
Início
Exemplo:
Hora Cheia 10:00 ou 10:05 ou 10:10
Com intervalo de (00:15) 10:00 ou 10:15 ou 10:30
10. Selecionando a opção “Mensal” o sistema apresenta na tela a área
“Executar”, onde deve ser configurado o dia e horário do mês para envio
do relatório, conforme descrição a seguir:
Dia
Informe o dia em que o relatório deve ser gerado e enviado.

Início
Exemplo:
Hora Cheia 10:00 ou 10:05 ou 10:10
Com intervalo de (00:15) 10:00 ou 10:15 ou 10:30
Desconsiderar Sáb. e Dom.

Marque este item para que sábados e domingos sejam desconsiderados na
geração e envio do relatório.
Quando selecionado este item, o relatório não será enviado quando o dia
informado corresponder a sábado ou domingo.
Nos casos do último dia do mês, que varia entre 30 e 31 dias, ou do mês
de fevereiro, que varia entre 28 e 29 dias, de acordo com o ano bissexto,
o sistema realiza as adaptações necessárias.
Dispositivo
11. Configurada a periodicidade de envio do relatório, clique na pasta
“Dispositivo”;
O sistema apresenta a tela para configuração dos dispositivos de envio do
relatório, que deve ter seus campos preenchidos conforme descrição a
seguir:

Título
Informe o nome do relatório. O sistema sugere o nome, conforme
programa, podendo ser alterado.
Ordem
Selecione a ordem de apresentação dos dados no relatório, dentro das
possibilidades oferecidas pelo sistema.
Tipo de Saída
Selecione a forma de envio do relatório ao usuário, se:
• Web Spool O relatório deve ser consultado via Internet, no
endereço: http://[servidor]/w_aplogin.apl
• E-mail O relatório será enviado via e-mail sendo este do
catálogo de endereços ou não, sendo apenas um e-
mail válido.

Para maiores informações quanto ao acesso dos relatórios pela
Internet, consulte o subitem “APWeb Services” neste capítulo.
Arquivo
Este campo é apresentado quando o campo “Tipo de Saída” é configura-
do com o recurso “Web Spool”, e informa o nome do arquivo do relatório
selecionado.
12. Quando o campo “Tipo de Saída” é configurado com o recurso “E-mail”,
o e-mail destinatário deve ser relacionado, conforme descrição a seguir:
E-mail
Selecione um dos e-mails existentes no Catálogo de Endereços do
sistema, ou informe um novo e-mail.
Para maiores informações quanto ao Catálogo de Endereços,

consulte o Manual de Primeiros Passos.
Configurações
13. Configurados os dispositivos de envio do relatório, clique na pasta
“Configurações”;
O sistema apresenta a tela para configuração dos parâmetros do relatório:

14. Para alterar os parâmetros, clique no botão “Atualizar Parâmetros”
;
O sistema apresenta a tela dos parâmetros, para configurá-los:

Para maiores informações quanto ao preenchimento dos parâ-
metros do relatório, consulte o manual do módulo específico a que se refere
o relatório selecionado, no capítulo “Relatórios”.
Usuários
15. Preenchidos os parâmetros do relatório, clique na pasta “Usuários”;
O sistema apresenta a tela para definição do usuário que deverá receber
o relatório:
16. Selecione um dos usuários cadastrados no sistema ou um grupo de

usuários a quem deve ser enviado o e-mail ou liberado acesso de consulta
na Internet;
Selecionado, clique no botão “Adicionar” .
17. Preenchidas as pastas de configuração de envio, confirme através do

botão “Ok”;
O sistema apresenta a tela de confirmação de gravação dos dados.

18. Confirme;
O sistema retorna a tela browse do Schedule, relacionando a tarefa
cadastrada:
19. As tarefas incluídas podem ser habilitadas ou desabilitadas pelo usuário,

ou seja, a tarefa pode ser incluída para execução posterior;
Para habilitar a tarefa, basta dar um duplo clique do mouse sobre seu
registro, até que seja marcado com um tique na cor verde ;
O mesmo procedimento deve ser realizado para desabilitar a tarefa,
desmarcando-a.

Editar
O sistema permite alterar os dados de determinada tarefa através da edição

deste.
Para editar tarefas:

O sistema apresenta a janela browse relacionando as tarefas cadastradas.
2. Selecione a tarefa desejada com um clique do mouse, até que esta seja
marcada, e clique no botão “Editar” ;
O sistema apresenta a tela de alteração de tarefas, igual à tela de inclusão.


Exclusão de Tarefas
As tarefas cadastradas podem ser excluídas a qualquer momento, conforme

necessidade
Para exclusão de tarefas:

O sistema apresenta a janela browse relacionando as tarefas cadastradas.
2. Selecione a tarefa desejada com um clique do mouse, até que esta seja
marcada, e clique no botão “Excluir” ;
O sistema apresenta a tela de confirmação da exclusão:
3. Certifique-se da tarefa selecionada e confirme a exclusão, através do

botão “Ok”.

APWEB SERVICES
O Módulo Configurador dispõe de um recurso de programação de tarefas,

onde é possível gerar e enviar relatórios e posições de processos controlados
pelos módulos do Advanced Protheus. Este processo está descrito no
capítulo Schedule, neste manual.
Para enviar e receber os relatórios programados através do Schedule, estão
disponíveis dois recursos distintos:
• Web Spool recurso de visualização dos relatórios programados
através do Schedule ou do Web Print.
• Web Print recurso para geração do relatório e direcionamento de
envio (via Web ou via E-mail).
Desde que na configuração de tarefas agendadas pelo Schedule para envio
destes relatórios, os usuários estejam definidos para recebimento de relató-
rios via Internet, estes serão apresentados na relação.
A parametrização de acesso ao APWeb Services será definida no arquivo .INI
do Server (ap6srv.ini) com as seguintes propriedades:
• [ENVIRONMENT]: Seção equivalente
• WSPLKILLPRINT = nn
onde: nn = número de dias para deletar o relatório
• WSPLSERVER = Nome do Servidor, porta e ambiente, que permitem a
impressão em outro servidor. Esta chave é opcional e, caso não seja
informada, o relatório será impresso no servidor corrente.
• WSPLRELDIR = Diretório do Servidor onde os relatórios serão impres-
sos. Caso não seja informado, o diretório padrão assumido será do
sistema, conforme informado no parâmetro “MV_RELT”.

Web Print
A rotina de Web Print possibilita que um relatório seja gerado e enviado via
navegador Web (Browser), acessando o próprio sistema e sua interface Web.
O relatório poderá ser enviado para e-mail ou para o próprio Web Spool.
É importante salientar que a visualização do relatório estará disponível, quando
selecionda a opção Web Spool, apenas para o usuário solicitante do relatório.
O caminho a ser utilizado pelo usuário que desejar consultar seus relatórios
via Web é:
• http://[Servidor]/w_aplogin.apl
Para acessar o Web Print:

1. Acesse seu navegador de Web.
2. No campo “Endereço” digite o endereço a seguir e confirme:
onde: [Servidor] é o nome do servidor configurado como um
servidor http.
Será apresenta a tela para informar a senha e selecionar a empresa
desejada:

3. Informada senha e empresa, será apresentada a janela browse do APWeb
Services com suas opções de menu:
• Web Print
• Web Spool
4. Selecione a opção “Web Print”;

Será apresentada a relação dos módulos do Advanced Protheus.
5. Selecione o módulo desejado;
Serão apresentados no browse as opções de relatórios do módulo seleci-
onado:

6. Selecione o relatório desejado;
Serão apresentados na tela os parâmetros para geração e visualização do
relatório:

Título
Informe um título para o relatório gerado. O sistema sugere o nome
padrão do relatório, podendo ser alterado.
Ordem
Selecione a ordem de apresentação dos dados no relatório.
Tipo de Impressão
Selecione o tipo de impressão, se via “Web Spool”, ou via “E-mail”.
Pergunte
Nesta seção são apresentadas os parâmetros de configuração do relatório.
Para maiores informações quanto aos parâmetros de relatórios,

consulte o manual do módulo do relatório selecionado, no capítulo “Relató-
rios”.
8. Preenchidos os campos e parâmetros, clique no botão “Enviar” ;
O browse do APWeb Services é apresentado novamente.

9. Consulte o relatório enviado através da opção “Web Spool”, enquanto for
este o tipo de impressão selecionado para consultar o relatório.

Web Spool
O Web Spool é uma ferramenta que permite visualizar via Web os relatórios
programados pelo Schedule. Para tanto, algumas configurações devem ser
verificadas no Server Protheus, que deve estar configurado como um
servidor http.
Os usuários, senhas e empresas/filiais devem ser informadas de acordo com
as informações cadastradas no Módulo Configurador.
O acesso ao relatório deverá ser feito pelo navegador de Web.
Para acessar o Web Spool:

1. Acesse seu navegador de Web.
2. No campo “Endereço” digite o endereço a seguir e confirme:
onde: [Servidor] é o nome do servidor onde estão gravados os
relatórios.
Será apresenta a tela para informar a senha e selecionar a empresa
desejada:

3. Informada senha e empresa, será apresentada a janela browse do APWeb
Services com suas opções de menu:
• Web Print
• Web Spool
4. Selecione a opção “Web Spool”;

No browse são relacionados os relatórios gerados e disponíveis para
consulta:

5. Selecione o relatório desejado;
Será apresentada a tela de Web Spool com o relatório solicitado:

Para maiores informações sobre o Spool de impressão, consulte
o Manual de Primeiros Passos.
6. Para excluir relatórios, clique no botão “Excluir” do relatório corres-

pondente.

Manual Sigacfg - Protheus v6

Enviado por

Dados do documento

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Manual Sigacfg - Protheus v6

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

SUMÁRIO

BASE DE DADOS .....................................................................................201

APWEB SERVICES ..................................................................................226

O Sistema Advanced Protheus possui um módulo Configurador que é a sua

Configuração da Base Estrutural de Dados

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 4

Configuração de Comunicação Bancária

Alteração das Variáveis Default

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 5

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 6

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 7

Para criar nova empresa:

2. Clique na pasta “Empresas”;

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 8

Habilitada Empresa autorizada

Desabilitada Empresa não autorizada

4. Clique sobre a empresa cadastrada;

O sistema apresenta a tela de inclusão dos dados cadastrais da empresa,

Pasta “Dados Gerais”

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 9

Pasta “Endereço Fiscal/Entrega”

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 10

Pasta “Endereço de Cobrança”

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 11

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 12

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 13

Cd. Acid. Trb.

Caso ocorram alterações no “Endereço” ou no “Tipo de Inscri-

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 14

Estes dados devem ser informados quando a empresa for usuária

Tel. Importador/Fax Importador

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 15

Cód. Z. Sec./Desc. Z. Sec.

Para a obtenção do código de acesso deve ser enviado à Micro-

11. Clique no botão “Imprimir”;

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 16

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 17

Para maiores informações sobre a “Autorização de Empresas”,

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 18

Para autorizar empresas:

2. Clique na pasta “Empresas”;

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 19

4. Clique no botão “Editar” e preencha os campos referentes à Licença

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 20

7. Confira os dados e confirme;

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 21

9. Clique no botão “Editar” e, de acordo com o fax enviado pela

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 22

12. Selecione as alternativas, conforme o caso, de acordo com a descrição a

A partir de uma base existente

Com registros padrão

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 23

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 24

Para informar a autorização de emergência:

3. Clique no ícone “Autoriz. de Emergência” ;

O sistema apresenta uma pequena tela para informação do código de

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 25

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 26

O Advanced Protheus controla o número de acessos, inclusões, alterações em

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 27

O parâmetro MV_LOGERRO identifica o número de erros que

A consulta e emissão do relatório ao Arquivo de Log é efetuada através do

Para consultar arquivo de log:

MANUAL CONFIGURADOR - ADVANCED PROTHEUS 6.09 - 28