Conhecendo o

Portfólio
TOTVS
Backoffice -
Linha Protheus
ERP

2022/Junho
NOSSAS SOLUÇÕES SÃO PAUTADAS NAS NECESSIDADES DOS CLIENTES,
SIMPLIFICANDO PROCESSOS E GERANDO VALOR AGREGADO
PORTFÓLIO TOTVS BACKOFFICE LINHA PROTHEUS 3
 4

FATURAMENTO
FATURAMENTO - DASHBOARDS 5

DASHBOARD DE GESTÃO COM AS

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DE
VENDAS E FATURAMENTO

 Pedidos Aptos a Faturar

 Pedidos com Bloqueio de Estoque

 Pedidos com Bloqueio de Crédito

 Drill Down com detalhamento da

venda

 Controle de dados protegidos

(LGPD)
 BACKOFFICE

FATURAMENTO

CLIENTES
Facilidade na consulta das
informações como:

• Visão geral das vendas

realizadas

• Posição financeira
• Contatos
• Definição de tipo de risco e
limite de crédito
 BACKOFFICE

FATURAMENTO

ACOMPANHAMENTO
DE VENDAS
Visualização, por meio de gráficos
do andamento dos processos de
venda cadastrados:

• Por estágio do processo de

venda

• Valores de Oportunidades,
• Quantidade
• Percentual
 BACKOFFICE

FATURAMENTO

ORÇAMENTO
• Facilidade no registro do
orçamento de vendas para
clientes e prospects

• Bloqueio para posterior análise

dos orçamentos que não
estiverem de acordo com as
regras de negociação pré-
definidas, como tabela de
preço, condição de pagamento,
margem e desconto
FATURAMENTO - PORTAL GESTÃO DE VENDAS 9

NOVO PORTAL DE GESTÃO DE

VENDAS E RELACIONAMENTO COM
OS SEUS CLIENTES

 Visão geral da carteira de clientes,

com a visualizar a situação
financeira e total de crédito já
utilizado

 Inclusão dos pedidos de vendas

 Notificações de acompanhamento
dos status de vendas e
movimentações comerciais
MOBILE 10

Portal responsivo, compatível com qualquer device

Inclusão de um pedido de vendas de maneira rápida

Informações em tempo real com o ERP

 BACKOFFICE

FATURAMENTO

ANÁLISE DE CRÉDITO
• Classificação dos clientes
através do tipo de risco

• Estipular limite de valor de

crédito

• Limitar a vigência da situação

cadastral, criando a
necessidade de recorrência de
análise de crédito
 BACKOFFICE

FATURAMENTO

ANÁLISE DE ESTOQUE
Agilidade na consulta da posição
do estoque apresentando
quantidades:

• Disponível
• Empenhada
• Reservada
• Previsão de novas entradas
• Por almoxarifado
• Por endereço
 BACKOFFICE

FATURAMENTO

NOTA FISCAL
• Geração, emissão e
transmissão de notas fiscais de
vendas de produtos e serviços

• Durante o processo de geração

da nota fiscal é possível
conferir se todas as
informações fiscais estão
corretas, reduzindo o
cancelamento de notas
provenientes de falha de
escrituração fiscal

• Personalização da Danfe
• Rastreamento das informações
de origem a partir da nota
fiscal
 15

TOTVS
TRANSMITE
Solução de gestão de documentos
fiscais eletrônicos que permite:

 Monitoramento dos documentos fiscais eletrônicos

emitidos e recebidos;

 Armazenamento dos documentos com segurança;

 Consulta automática das Notas Fiscais junto a Sefaz;

 Upload do XML dos documentos eletrônicos

recebidos;

 Impressão e envio dos documentos fiscais

eletrônicos;

 Manifestação do Destinatário;

 Integração com o TSS, disponível para as linhas de

Produto PROTHEUS, DATASUL, LOGIX e RM.
 BACKOFFICE

FATURAMENTO

MEU COLETOR DE DADOS

• Separação de itens no estoque baseado nos Pedidos de
Vendas ou Notas Fiscais

SAIBA MAIS EM...

• Automação de Coleta de Dados

• Possibilidade de execução em modo off-line

• Captura pela câmera, leitor Bluetooth ou digitação manual

 BACKOFFICE

FATURAMENTO

EXPEDIÇÃO
• Facilidade de manutenção dos
dados da transportadora e dos
veículos nos documentos de
saída antes da emissão da
Nota Fiscal, possibilitando
alterá-los no momento da
expedição da carga quando
necessário

• Integração com módulo de

controle logístico como OMS,
disponibilizando todas as
informações para montagem
de carga
 BACKOFFICE

FATURAMENTO

COMISSÃO DE VENDAS
• Flexibilidade para a definição
da regra de comissão

• Integração com a Folha de

Pagamento ou Contas a Pagar
do módulo Financeiro

• Facilidade de conferência de
valores a pagar
 19

COMPRAS
COMPRAS - DASHBOARD 20

DASHBOARD DE GESTÃO COM AS

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DE
COMPRAS

 Visão de Pedidos por Fornecedor

 Visão de Pedidos em Atraso

 Visão de Devoluções por Período

 Drilldown com detalhes de cada

registro

 Controle de dados protegidos (LGPD)

 BACKOFFICE

COMPRAS
INTEGRAÇÃO NATIVA
COM A API – TOTVS
CAROL CONSULTA CNPJ

• Agilidade no preenchimento de
dados cadastrais

• Segurança das informações –

API utiliza os dados públicos
disponibilizados pela Receita
Federal

• Sem custo adicional

 BACKOFFICE

COMPRAS

CENTRAL DE COMPRAS
• Centralização de todas as
solicitações de compras,
otimizando o processo de
compras

• Agilidade no cálculo da
necessidade de reposição do
estoque

• Distribuição do saldo disponível

na matriz de abastecimento
para as demais filiais
 BACKOFFICE

COMPRAS

SOLICITAÇÃO
DE COMPRAS
A necessidade de compra pode ser
gerada através de diversos
processos:

• Reposição de estoque, quando

o produto atinge seu ponto de
ressuprimento
• Solicitação ao almoxarifado
• Contratação de serviços
• Compra de novos produtos
• Geração automática de
Solicitação de Compras a partir
de rotinas dos módulos de PCP
– Planejamento e Controle da
Produção e do PMS – Gestão
de Projetos
 BACKOFFICE

COMPRAS

COTAÇÃO
• Facilidade na análise das
informações de todos os
participantes da cotação,
permitindo consultar:

• Histórico de Compras
• Posição do Fornecedor
• Movimentação do produto
• Condições Comerciais

• Visualização lado a lado de

todos os participantes,
facilitando a escolha da melhor
proposta

• Sugestão da melhor cotação, de

acordo com parâmetros pré
definidos
 BACKOFFICE

COMPRAS

PEDIDO DE COMPRAS
Facilidade na consulta dos pedidos
de compras que formaliza o
interesse de compra entre a
empresa e o fornecedor. Deve
representar fielmente as condições
e características da compra
efetuada, como:

• Produto
• Quantidade
• Preço
• Qualidade
• Prazo e local de entrega
• Tributação
• Possibilidade de rastrear todo o
processo de compra, desde a
Solicitação de Compras
 BACKOFFICE

COMPRAS
APROVAÇÃO
POR ALÇADAS
Flexibilidade no processo de
aprovação, respeitando regras
previamente definidas, como
valores, definição de responsáveis
e centro de custos
As aprovações podem ser
realizadas nos processos de:
• Solicitação de Compras
• Pedido de Compras
• Notas Fiscais de Entrada com
divergências de valores ou
quantidades
• Aprovação de Contratos
• Medição de Contratos
• Requisição ao Almoxarifado
As aprovações podem ser
realizadas através:
• Aplicativo Meu Protheus
 MEU PROTHEUS 27

 Notificações em tempo real

 Eventos personalizados

 Compartilhamento de eventos através de

outros aplicativos

 Filtros por período, criticidade e tipos de

eventos

APROVAÇÕES:
• Prestação de contas (Viagens)
• Pedido de Compras
 28

TOTVS
TRANSMITE
Solução de gestão de documentos
fiscais eletrônicos que permite:

 Monitoramento dos documentos fiscais eletrônicos

emitidos e recebidos;

 Armazenamento dos documentos com segurança;

 Consulta automática das Notas Fiscais junto a Sefaz;

 Upload do XML dos documentos eletrônicos

recebidos;

 Impressão e envio dos documentos fiscais

eletrônicos;

 Manifestação do Destinatário;

 Integração com o TSS, disponível para as linhas de

Produto PROTHEUS, DATASUL, LOGIX e RM.
 BACKOFFICE

COMPRAS

NOTA FISCAL
DE ENTRADA
• Registro da nota fiscal de
entrada de produtos e serviços

• Integração total com os

módulos: Estoque e Custos,
Financeiro, Livros Fiscais,
Contabilidade Gerencial, Ativo
Fixo, Planejamento e Controle
Orçamentário. Garantindo a
rastreabilidade das
informações a qualquer
momento
 BACKOFFICE

COMPRAS

MEU COLETOR DE DADOS

• Conferência de recebimento de materiais

• Automação e Coleta de Dados SAIBA MAIS EM...

• Possibilidade de execução em modo off-line

• Captura pela câmera, leitor Bluetooth ou digitação manual

 32

TOTVS CAROL PAINEL BACKOFFICE

MÓDULO DE COMPRAS

o Visão inteligente no processo de Compras

o Acompanhamento e análise dos resultados por:

• Produtos e Serviços
• Centros de Custo
• Fornecedores

o Projeção gráfica de custos futuros e alerta de

variação nas movimentações, baseado em
algoritmos de IA

o Score de Fornecedores
 33

ESTOQUE
E CUSTOS
ESTOQUE E CUSTOS - DASHBOARD 34

DASHBOARD DE GESTÃO COM AS

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES DE
ESTOQUE E CUSTOS

 Visão de saldos de estoque em

quantidade e valor, considerando
todas as moedas

 Administrar o vencimento dos

lotes, através de cards e gráficos

 Analisar itens com endereçamento

pendente em seus estoques

 Analisar a evolução dos custos de

seus fechamentos de estoque, com
comparativos dos valores em cada
fechamento realizado
 BACKOFFICE

ESTOQUE
E CUSTOS
PRODUTO
Rápida visualização em uma única
tela possibilitando acompanhar as
informações relativas a:

• Ficha do produto
• Saldos distribuídos em diversos
locais de armazenamento

• Rastreabilidade das
movimentações de produto,
considerando lote, número de
série, localização física e
endereço de estoque
 BACKOFFICE

ESTOQUE
E CUSTOS
MOVIMENTOS
INTERNOS
• Controle das movimentações
internas de materiais,
transferências entre filiais e
locais de estoque na forma de
requisições ou devoluções
atualizando os saldos físico e
financeiro dos produtos
 BACKOFFICE

ESTOQUE
E CUSTOS
ORDEM DE PRODUÇÃO
• No módulo de Estoque e Custos
do TOTVS Backoffice (Linha
Protheus) possui o controle de
produção de forma simplificada
permitindo a rapidez do registro
dos produtos produzidos, baixa
dos insumos e matéria primas
consumidas bem como o
registro dos custos envolvidos

• As ordens de produção podem

ser geradas através da
necessidade de atendimento de
um pedido de venda, a partir do
MRP ou de forma manual para a
reposição do estoque

• A TOTVS disponibiliza soluções

avançadas para o planejamento
e controle de produção para o
segmento do Manufatura
 BACKOFFICE

ESTOQUE
E CUSTOS
INVENTÁRIO
• Facilidade na realização de
inventários periódicos,
permitindo definir o número de
contagens de estoque obtendo
o controle entre quantidade e
custo

• Agilidade na conferência e
ajuste dos saldos inventariados
 BACKOFFICE MOBILE PRODUTIVIDADE I.A. FERRAMENTAS SEGMENTOS

ESTOQUE E CUSTOS

MEU COLETOR DE DADOS

• Contagem de Inventário

• Transferência entre armazéns SAIBA MAIS EM...

• Automação e Coleta de Dados

• Possibilidade de execução em modo off-line

• Captura pela câmera, leitor Bluetooth ou digitação manual

ESTOQUE E CUSTOS – ACOMPANHAMENTO CUSTOS 40

FECHAMENTO DO ESTOQUE

 Acompanhamento de todo o
processo de fechamento de
estoque da empresa

 Permite a análise da composição

do custo dos produtos

 Alertas para monitoramento dos

custos dos produtos mais
relevantes
ESTOQUE E CUSTOS – ACOMPANHAMENTO CUSTOS 41

REABERTURA DO ESTOQUE

 Permite a reabertura de um
estoque anteriormente fechado,

 Controle de perfil de acesso do

usuário
 42

FINANCEIRO
FINANCEIRO - DASHBOARD 43

DASHBOARD DE GESTÃO COM AS

PRINCIPAIS INFORMAÇÕES
FINACEIRAS

 Visões por natureza financeira

 Movimentação financeiras
previstas X realizadas

 Gráficos e cards alternáveis em

formatos e modelos por filtros
FINANCEIRO – NOVO GESTOR FINANCEIRO 44

NOVO PAINEL DE GESTÃO

FINANCEIRA

 Dashboard gerencial trazendo uma

visão consolidada dos títulos a pagar
e a receber juntamente com a
movimentação financeira

 Gestão de saldos bancários

 Acompanhamento de fluxo de caixa

 Simulação de movimentações e
antecipação de recebíveis integrado
ao TOTVS Antecipa

 Controle de dados protegidos (LGPD)

 BACKOFFICE

FINANCEIRO

CONTAS A RECEBER
• Organização e disponibilização
de todas as informações do
Contas a Receber de forma
moderna e intuitiva

• Envio dos recebíveis para os

principais bancos com poucos
cliques

• Integrações com as principais

instituições financeiras do
mercado
FINANCEIRO – BOLETOS 46

REGISTRO ONLINE DE BOLETOS POR API

 Registro online sem a necessidade de

geração e envio de CNABs

 Parametrização prática e intuitiva,

considerando as principais regras de
mercado

 Indicadores de comunicação e
validação com os bancos

 Consultas dos títulos em detalhes

 Bancos homologados: Banco do Brasil e

Itaú

 Bancos em desenvolvimento: Bradesco,

Caixa e Santander
FINANCEIRO - PORTAL DO CLIENTE 47

DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES
AOS SEUS CLIENTES EM TEMPO
REAL E DE QUALQUER LUGAR

 Gráficos com percentual e valores

dos títulos em em aberto/atraso

 Saldos por período

 Listagem e indicadores das Notas

Fiscais emitidas

 Drill Down com detalhamento

por títulos a pagar

 Download de boletos
 BACKOFFICE

FINANCEIRO

CONTAS A PAGAR
• Controle completo da gestão
dos pagamentos

• Gerenciamento de títulos à
pagar com integração intuitiva
e simples com os principais
bancos

• Administração de cheques,
boletos e duplicatas de uma
maneira prática
 BACKOFFICE

PIX NO CONTAS A PAGAR

• Permite digitalizar e armazenar QRCode’s e
efetuar o pagamento dos títulos

• Permite realizar pagamentos sem QRCode a

fornecedores através desta nova modalidade

• PIX NO CONTAS A RECEBER

• Realiza todo fluxo de registro do título PIX

junto ao sistema bancário até o seu
recebimento

• Envio do QRCode ao cliente através de e-

mail personalizável

• Tela exclusiva para monitoramento online

dos títulos PIX

• Geração automática do título no formato PIX

quando configurado no cadastro do cliente

• Possibilidade de utilização via CNAB ou API

• Conciliação e baixa dos títulos PIX originados

no módulo de varejo
 BACKOFFICE

FINANCEIRO

CONCILIAÇÃO
BANCÁRIA
• Rotina intuitiva de conciliação
do extrato bancário

• Integrações com os principais

bancos do mercado prontas
para sua utilização

• Ganhos no dia a dia trazendo

simplicidade e segurança na
conciliação bancária
automática
 BACKOFFICE

FINANCEIRO

CONTROLE DE VIAGENS
• Facilidade na gestão e controle
de viagens e despesas avulsas

• Controle de aprovação das

informações da viagem

• Integração com contas a pagar

para o controle de
adiantamentos

• Prestação de contas durante ou

depois da viagem (Através do
APP Minha prestação de contas)

• Conferência de todos os serviços

e informações para liberação
dos reembolsos

• Possibilidade de cobrança a
terceiros das despesas de
viagens
 BACKOFFICE

FINANCEIRO

MINHA PRESTAÇÃO DE CONTAS

• Sincronizar as prestações de contas de viagens
• Incluir uma prestação de contas avulsa
SAIBA MAIS EM...
• Anexar comprovantes
• Gerir/Controlar despesas por viajante
• Acompanhar o saldo da prestação de contas
• Encaminhar uma prestação de contas para conferência e
aprovação

• Acompanhar as prestações de contas já encerradas e

manutenção de despesas não aprovadas
BENEFÍCIOS DO USO DO TOTVS BACKOFFICE – LINHA PROTHEUS

Software de gestão robusto, flexível que funciona de forma integrada

para simplificar a rotina de trabalho e reduzir custos operacionais

Padronização de processos com uma tecnologia especializada em seu

segmento

Solução 100% nacional constantemente atualizada com a legislação fiscal

brasileira, atendendo às exigências municipais, estaduais e federais.

Gestão otimizada com processos ágeis que ajudam na tomada de decisão,

aumentando a eficiência do seu negócio

Mobilidade e produtividade para realizar os principais processos e

acompanhar os indicadores de forma prática
 5
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OBRIGADO
Camila Piloto
Ofertas - Plataforma Backoffice Protheus

Camila.piloto@totvs.com.br

• Tecnologia + Conhecimento são nosso DNA.

• O sucesso do cliente é o nosso sucesso.
• Valorizamos gente boa que é boa gente.

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