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13 setembro
RV XP 2021

OFERTA PÚBLICA INICIAL DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES

ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A.

SUMÁRIO DA OFERTA
Emissor BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A.
Ativo BFFT3
Setor Saúde e Bem-estar
Oferta Base (Primária / Secundária) R$401 mm – R$499 mm (100% / 0%)
Lote Suplementar (Primária / Secundária) Até 4.909.983 ações (100% / 0%)
Lote Adicional (Primária / Secundária) Até 6.546.645 ações (0% / 100%)
Oferta Total R$541 mm – R$674 mm
Faixa Indicativa R$12,25 – R$15,25
Início do Período de Reserva 13 de setembro de 2021
Fim do Período de Reserva (vinculados) 15 de setembro de 2021
Fim do Período de Reserva 23 de setembro de 2021
Precificação / Bookbuilding 24 de setembro de 2021
Início de Negociação do Ativo 28 de setembro de 2021
Liquidação 29 de setembro de 2021

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA ANTES DE ACEITAR A

OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO” ESTA MENSAGEM É
DESTINADA APENAS A VOCÊ. NÃO A REENCAMINHE. SE VOCÊ NÃO A RECEBEU
DIRETAMENTE DA XP INVESTIMENTOS, POR FAVOR DESCONSIDERE
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OFERTA PÚBLICA INICIAL DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS
DE EMISSÃO DA BLUEFIT ACADEMIAS DE GINASTICA E PARTICIPACOES S.A.

acredita ser uma das líderes do mercado fitness no Brasil, é a segunda maior rede de
academias low-cost do país(1), e apresenta uma expressiva taxa de crescimento em
números de academias, passando de 7 unidades em 2016 para 102 unidades em
operação (61 próprias e 41 franquias) e 33 unidades com contratos assinados(2) e mais de 201 mil clientes
ativos em 30 de junho de 2021. Atualmente, a Companhia possui capilaridade nacional com presença,
considerando os contratos assinados, em 15 estados brasileiros, além do Distrito Federal, em mais de 50
cidades nas cinco regiões do país

2ª Maior Rede de Academias Low-cost do

Brasil com Presença em Todas as Regiões do País

1 A Companhia atua no modelo de Value Service,

caracterizado pelo preço low cost associado a uma vasta
gama de serviços, como aulas coletivas e de artes marciais
1 1 3
5
Número de unidades Número de alunos (‘000)
1 1
4
(3)
135 202
21
8
3 33 (2)

2
59 5 102
15 Estados + DF 14 7 20
+50 cidades 1
2016 jun/21 2016 jun/21
Ativas Contratadas Ativos

Aulas e Atividades Equipamentos

Vasta oferta de aulas coletivas Equipamentos de última geração
Modelo de Value
Service com
Estrutura 24 horas
proposta de alto
Espaços otimizados em Academias 24 horas nos dias úteis e,
ambiente agradável valor agregado em em parte das unidades, 24/7
comparação a
outras academias
low cost
Low-cost Satisfação
Baixas mensalidades Alto índice de satisfação, com crescimento de NPS

Fonte: Prospecto da Companhia | Notas: (1) Com base nas informações disponíveis nos websites da SmartFit (https://www.smartfit.com.br/), Justfit (https://www.justfit.com.br/)
e Selfit.(https://www.selfitacademias.com.br/); (2) Considerando 18 contratos de locação de unidades próprias e 15 contratos de franquia.; (3) 102 unidades em operação e 33
unidades com contrato assinado

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Tese de Investimento
Baixa penetração em termos da população que frequenta academias, implica em grande potencial de
crescimento no mercado brasileiro impulsionado por tendências de saúde e bem-estar favoráveis

Mercado Baixa Tendências

Crescente Penetração Favoráveis

21.2% 35,0
5 dos 6 maiores riscos
Global
Podem ser combatidos por
16.7% 2,9
USD 96,7 Bi meio da atividade física(1)
15.6% 6,2

LatAm 15.3% 2,8

USD 6,1 Bi 2,6
11.7%

LatAm Ex-Brasil
9.2% 2,9 13% 9% 6%
USD 4,0 Bi Pressão Alta Tabaco Glicose Elevada
7.3% 2,6

6.8% 1,0
4.9% 2,2

USD 2,2 Bi
3.3% 1,9
6% 5% 13%
Obesidade Colesterol Alto
3.0% 3,9 Inatividade Física

Tamanho de Mercado (USD Bi)

Posicionamento da Bluefit e Satisfação do Cliente

Academias Academias Academias
Foco em Retenção e Recorrência
de Bairro Low-Cost Premium
Monitoramento de frequência, Auditoria interna em todas
Mensuração mensal do NPS
buscando estimular alunos que unidades, com metas pré-
de todas unidades
não estejam ativos definidas
Preço: Preço: Preço:
Médio Baixo Alto
Média NPS
40.9
31.7 34.2 35.1 37.7 30.7
24.4 26.5 28.1 24.6 21.3
12.3 BOM
n.a. n.a. 7.2/10
01/01/2021 – 30/06/2021
Qualidade: Qualidade: Qualidade: 1T182T183T184T181T192T193T194T191T202T203T204T201T212T21
Baixa Alta Alta
Média Churn
8.4%7.5% 7.2% 8.4%7.9% 7.5%7.2% 8.1%7.1%
6.4%6.8% 6.7% 6.9% 6.6%6.2%6.5%6.4%
4.2%

Volume de Volume de Volume de

alunos: alunos: alunos:
Médio Alto Médio 1T 2T 3T 4T
2017 2018 2019 2020 2021

Fonte: Prospecto da Companhia | Notas: (1) De acordo com a OMS Global Health Risk 2004;

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Destaque Financeiros e Operacionais

Unidades em Operação (#) Clientes Ativos (mil)

201 205 202

102
94 147 77 92 139
76 90
72 36 41 42
52 58
28 30
16 124
58 61 105 113 112
36 44 46 81

2018A 2019A 2020A 6M20 6M21 2018A 2019A 2020A 6M20 6M21
Próprias Franqueadas Próprias Franqueadas

Receita Líquida (R$ mm) Dívida Líquida e Índice de Alavancagem (R$ mm, x)
n.m.
117 1.8x 4.3x n.a.
75
64 299.8 319.3
43 207.4
26 10.0

2018 2019 2020 6M20 6M21 2018 2019 2020 6M21

Dívida Líquida Dívida Líquida / EBITDA UDM

Oportunidades de Crescimento e Expansão Existentes

Crescimento Ganho de Share vs. Ganho de Share

de Mercado Academias de Bairro vs. Concorrentes

Busca por Infraestrutura excelente Excelente custo

saúde e bem estar benefício

Menor/mesma
Aumento share vs.
mensalidade
Novas Academias premium
tendências (mesmos equipamentos
por menor custo)
Ampla oferta de aulas
Aumento da penetração Aumento share vs.
levando academias de Academias low-cost (mais
qualidade a regiões com serviço pelo mesmo/menor
poucas opções Aquisição de franqueados custo)

Fonte: Prospecto da Companhia

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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES

O INVESTIMENTO NAS AÇÕES ENVOLVE ALTO GRAU DE RISCO. ANTES DE TOMAR QUALQUER
DECISÃO DE INVESTIMENTO NAS AÇÕES, INVESTIDORES EM POTENCIAL DEVEM ANALISAR
CUIDADOSAMENTE TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NO PROSPECTO, INCLUINDO OS RISCOS
MENCIONADOS ABAIXO, OS RISCOS CONSTANTES DA SEÇÃO “SUMÁRIO DA COMPANHIA – PRINCIPAIS
FATORES DE RISCO DA COMPANHIA” NA PÁGINA 20 DO PROSPECTO E NA SEÇÃO “4. FATORES DE
RISCO” DO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, NA PÁGINA 574 DO PROSPECTO, AS NOSSAS
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS REVISADAS E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS,
ANEXAS AO PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 361, RESPECTIVAMENTE, E AS DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS E RESPECTIVAS NOTAS EXPLICATIVAS, ANEXAS AO PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA
451, RESPECTIVAMENTE. DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES NO SUMÁRIO SÃO
CONSISTENTES COM AS INFORMAÇÕES DE NOSSO FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA, ANEXO AO
PROSPECTO A PARTIR DA PÁGINA 547 DO PROSPECTO.

AS ATIVIDADES, REPUTAÇÃO, SITUAÇÃO FINANCEIRA, RESULTADOS OPERACIONAIS, FLUXOS DE

CAIXA, LIQUIDEZ E/OU NEGÓCIOS FUTUROS DA COMPANHIA PODEM SER AFETADOS DE MANEIRA
ADVERSA POR QUAISQUER DESSES RISCOS, DOS FATORES DE RISCO MENCIONADOS ABAIXO E POR
QUALQUER DOS FATORES DE RISCO DESCRITOS A SEGUIR. O PREÇO DE MERCADO DAS AÇÕES
ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA COMPANHIA PODE DIMINUIR DEVIDO À OCORRÊNCIA DE QUAISQUER
DESSES RISCOS E/OU DE OUTROS FATORES, E OS INVESTIDORES PODEM VIR A PERDER PARTE
SUBSTANCIAL OU TODO O SEU INVESTIMENTO NAS AÇÕES. OS RISCOS DESCRITOS ABAIXO SÃO
AQUELES QUE, ATUALMENTE, A COMPANHIA ACREDITA QUE PODERÃO LHE AFETAR DE MANEIRA
ADVERSA. RISCOS ADICIONAIS E INCERTEZAS ATUALMENTE NÃO CONHECIDAS PELA COMPANHIA, OU
QUE ATUALMENTE CONSIDERA IRRELEVANTES, TAMBÉM PODEM PREJUDICAR SUAS ATIVIDADES DE
MANEIRA SIGNIFICATIVA.

PARA OS FINS DESTA SEÇÃO, EXCETO SE INDICADO DE MANEIRA DIVERSA OU SE O CONTEXTO ASSIM
O EXIGIR, A INDICAÇÃO DE QUE UM RISCO, INCERTEZA OU PROBLEMA PODE CAUSAR OU TER OU
CAUSARÁ OU TERÁ “UM EFEITO ADVERSO PARA A COMPANHIA” OU “AFETARÁ A COMPANHIA
ADVERSAMENTE” OU EXPRESSÕES SIMILARES SIGNIFICA QUE O RISCO, INCERTEZA OU PROBLEMA
PODE OU PODERÁ RESULTAR EM UM EFEITO MATERIAL ADVERSO EM SEUS NEGÓCIOS, REPUTAÇÃO,
CONDIÇÕES FINANCEIRAS, RESULTADOS DE OPERAÇÕES, FLUXO DE CAIXA E/OU PERSPECTIVAS
E/OU O PREÇO DE MERCADO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA COMPANHIA. EXPRESSÕES
SIMILARES INCLUÍDAS NESTA SEÇÃO DEVEM SER COMPREENDIDAS NESSE CONTEXTO.

O PROSPECTO PRELIMINAR REFERENTE A ESTA OFERTA E O FORMULÁRIO DE CONFERÊNCIA A ELE

INCORPORADO POR REFERÊNCIA ENCONTRAM-SE NAS PÁGINAS NA REDE MUNDIAL DE
COMPUTADORES DA COMPANHIA, DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA OFERTA, DA CVM E DA B3.
O PROSPECTO PRELIMINAR PODE SER ACESSADO NO WEBSITE ri.bluefit.com.br. O FORMULÁRIO DE
REFERÊNCIA ENCONTRA SE INCORPORADO POR REFERÊNCIA AO PROSPECTO PRELIMINAR E PODE
SER CONSULTADO TAMBÉM NO SITE ri.bluefit.com.br (NESTE WEBSITE, CLICAR EM “DOCUMENTOS
DA OFERTA”).

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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES

O INVESTIMENTO NAS AÇÕES ENVOLVE ALTO GRAU DE RISCO. ANTES DE TOMAR QUALQUER
DECISÃO DE INVESTIMENTO NAS AÇÕES, OS POTENCIAIS INVESTIDORES DEVEM ANALISAR
CUIDADOSAMENTE TODAS AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA SEÇÃO “FATORES DE RISCO
RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES” A PARTIR DA PÁGINA 78 DO PROSPECTO PRELIMINAR E
SUMARIZADAS ABAIXO.

O SURTO DE DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS NO BRASIL E/OU NO MUNDO, A EXEMPLO DA PANDEMIA

DECLARADA PELA OMS EM RAZÃO DA DISSEMINAÇÃO DO COVID-19, PROVOCOU E PODE CONTINUAR
PROVOCANDO UM EFEITO ADVERSO EM NOSSAS OPERAÇÕES, INCLUSIVE PARALISANDO
INTEGRALMENTE OU PARCIALMENTE OS NOSSOS CANAIS DE VENDA. A EXTENSÃO DA PANDEMIA DA
COVID-19, RESPOSTAS E AÇÕES DO GOVERNO FEDERAL, A PERCEPÇÃO DE SEUS EFEITOS, OU A
FORMA PELA QUAL TAL PANDEMIA IMPACTARÁ NOSSOS NEGÓCIOS DEPENDE DE
DESENVOLVIMENTOS FUTUROS, QUE SÃO ALTAMENTE INCERTOS E IMPREVISÍVEIS, PODENDO
RESULTAR EM UM EFEITO ADVERSO RELEVANTE EM NOSSOS NEGÓCIOS, CONDIÇÃO FINANCEIRA,
RESULTADOS DAS OPERAÇÕES E FLUXOS DE CAIXA E, FINALMENTE, NOSSA CAPACIDADE DE
CONTINUAR OPERANDO NOSSOS NEGÓCIOS.

A VOLATILIDADE E A FALTA DE LIQUIDEZ DO MERCADO BRASILEIRO DE VALORES MOBILIÁRIOS

PODERÃO LIMITAR SUBSTANCIALMENTE A CAPACIDADE DOS INVESTIDORES DE VENDER AS AÇÕES
EMITIDAS PELA COMPANHIA PELO PREÇO E NA OCASIÃO QUE DESEJAREM.

OS INVESTIDORES DE VAREJO COM LOCK-UP OU INVESTIDORES PRIVATE COM LOCK-UP, DIANTE DA

IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERIR, EMPRESTAR, ONERAR, DAR EM GARANTIA OU PERMUTAR, DE
FORMA DIRETA OU INDIRETA, A TOTALIDADE DAS AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA COMPANHIA DE
SUA TITULARIDADE APÓS A LIQUIDAÇÃO DA OFERTA, PODERÃO INCORRER EM PERDAS EM
DETERMINADAS SITUAÇÕES.

A COMPANHIA PODE NÃO PAGAR DIVIDENDOS OU JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.

NA MEDIDA EM QUE NÃO SERÁ ADMITIDA DISTRIBUIÇÃO PARCIAL NO ÂMBITO DA OFERTA, CONFORME
FACULDADE PREVISTA NOS ARTIGOS 30 E 31 DA INSTRUÇÃO CVM 400, É POSSÍVEL QUE A OFERTA
VENHA A SER CANCELADA CASO NÃO HAJA INVESTIDORES SUFICIENTES INTERESSADOS EM
SUBSCREVER A TOTALIDADE DAS AÇÕES OBJETO DA OFERTA.

EVENTOS POLÍTICOS, ECONÔMICOS E SOCIAIS E A PERCEPÇÃO DE RISCOS EM OUTROS PAÍSES,

SOBRETUDO DE ECONOMIAS EMERGENTES, PODEM AFETAR ADVERSAMENTE A ECONOMIA
BRASILEIRA, OS NEGÓCIOS DA COMPANHIA E O VALOR DE MERCADO DE SEUS VALORES
MOBILIÁRIOS.

A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES INSTITUCIONAIS QUE SEJAM PESSOAS VINCULADAS NO

PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING PODERÁ IMPACTAR ADVERSAMENTE A FORMAÇÃO DO PREÇO
POR AÇÃO.
INVESTIDORES QUE ADQUIRIREM AÇÕES PODERÃO SOFRER DILUIÇÃO IMEDIATA E SUBSTANCIAL NO
VALOR CONTÁBIL DE SEUS INVESTIMENTOS.

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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES

APÓS A REALIZAÇÃO DA OFERTA OS ATUAIS ACIONISTAS CONTROLADORES DA COMPANHIA,
VINCULADOS POR MEIO DE ACORDO DE ACIONISTAS, PODERÃO DEIXAR DE DETER 50% MAIS UMA
AÇÃO DO CAPITAL VOTANTE DA COMPANHIA, O QUE PODERÁ DIFICULTAR A OBTENÇÃO DE
DETERMINADAS APROVAÇÕES SOCIETÁRIAS NECESSÁRIAS À GESTÃO DE SUAS ATIVIDADES.

EVENTUAIS MATÉRIAS VEICULADAS NA MÍDIA COM INFORMAÇÕES EQUIVOCADAS OU IMPRECISAS

SOBRE A OFERTA, A COMPANHIA, OS ACIONISTAS VENDEDORES E/OU O COORDENADOR LÍDER DA
OFERTA PODERÃO GERAR QUESTIONAMENTOS POR PARTE DA CVM, B3 E/OU DE POTENCIAIS
INVESTIDORES DA OFERTA, O QUE PODERÁ IMPACTAR NEGATIVAMENTE A OFERTA.
COMO RESULTADO DO PROCESSO DE BOOKBUILDING, O PREÇO POR AÇÃO PODERÁ SER FIXADO EM
VALOR INFERIOR À FAIXA INDICATIVA E, NESTA HIPÓTESE, INVESTIDORES DE VAREJO PODERÃO
EXERCER A OPÇÃO DE DESISTIR DE SEUS PEDIDOS DE RESERVA.

A COMPANHIA ARCARÁ COM TODOS OS CUSTOS E DESPESAS DA OFERTA, O QUE PODERÁ AFETAR
ADVERSAMENTE SEUS RESULTADOS NO PERÍODO SUBSEQUENTE À REALIZAÇÃO DA OFERTA.

RISCOS RELACIONADOS À SITUAÇÃO DA ECONOMIA GLOBAL PODERÃO AFETAR A PERCEPÇÃO DO

RISCO EM OUTROS PAÍSES, ESPECIALMENTE NOS MERCADOS EMERGENTES O QUE PODERÁ AFETAR
NEGATIVAMENTE A ECONOMIA BRASILEIRA INCLUSIVE POR MEIO DE OSCILAÇÕES NOS MERCADOS DE
VALORES MOBILIÁRIOS.

A VENDA, OU A PERCEPÇÃO DE POTENCIAL VENDA, DE QUANTIDADES SIGNIFICATIVAS DAS AÇÕES DE

EMISSÃO DA COMPANHIA, INCLUSIVE POR SEUS ACIONISTAS CONTROLADORES, APÓS A CONCLUSÃO
DA OFERTA E/OU APÓS O PERÍODO DE LOCK-UP, PODERÁ AFETAR NEGATIVAMENTE O PREÇO DE
MERCADO DAS AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA COMPANHIA NO MERCADO SECUNDÁRIO E A
PERCEPÇÃO DOS INVESTIDORES SOBRE A COMPANHIA.

A COMPANHIA PODERÁ PRECISAR DE CAPITAL ADICIONAL NO FUTURO, A SER OBTIDO POR MEIO DA
EMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS, O QUE PODE RESULTAR NA DILUIÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOS
DETENTORES DAS AÇÕES ORDINÁRIAS DE SUA EMISSÃO.

A PARTICIPAÇÃO DE INVESTIDORES INSTITUCIONAIS QUE SEJAM CONSIDERADOS PESSOAS

VINCULADAS NO PROCEDIMENTO DE BOOKBUILDING PODERÁ AFETAR ADVERSAMENTE A FORMAÇÃO
DO PREÇO POR AÇÃO E O INVESTIMENTO NAS AÇÕES POR INVESTIDORES INSTITUCIONAIS QUE
SEJAM PESSOAS VINCULADAS PODERÁ RESULTAR NA REDUÇÃO DE LIQUIDEZ DAS AÇÕES
ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA COMPANHIA NO MERCADO SECUNDÁRIO.

EVENTUAL DESCUMPRIMENTO POR QUAISQUER DAS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS DE OBRIGAÇÕES

RELACIONADAS À OFERTA PODERÁ ACARRETAR SEU DESLIGAMENTO DO GRUPO DE INSTITUIÇÕES
RESPONSÁVEIS PELA COLOCAÇÃO DAS AÇÕES, COM O CONSEQUENTE CANCELAMENTO DE TODOS
PEDIDOS DE RESERVA FEITOS PERANTE TAIS INSTITUIÇÕES CONSORCIADAS.

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FATORES DE RISCO RELACIONADOS À OFERTA E ÀS AÇÕES

A EVENTUAL CONTRATAÇÃO E REALIZAÇÃO DE OPERAÇÕES DE TOTAL RETURN SWAP E HEDGE
PODEM INFLUENCIAR A DEMANDA E O PREÇO DAS AÇÕES.

A REALIZAÇÃO DESTA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES, COM ESFORÇOS DE VENDA
NO EXTERIOR, PODERÁ DEIXAR A COMPANHIA EXPOSTA A RISCOS RELATIVOS A UMA OFERTA DE
VALORES MOBILIÁRIOS NO BRASIL E NO EXTERIOR.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, LEIA O PROSPECTO DA OFERTA, O QUAL PODE SER OBTIDO NAS
SEGUINTES PÁGINAS DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES:

BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.: www.bluefit.com.br (NESTE WEBSITE,

CLICAR EM “DOCUMENTOS DA OFERTA”)

XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.: www.xpi.com.br

(NESTE WEBSITE, CLICAR EM “INVESTIMENTOS”, DEPOIS CLICAR EM “OFERTA PÚBLICA”, EM SEGUIDA
CLICAR EM “DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DE AÇÕES ORDINÁRIAS DE EMISSÃO DA
BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.”).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS: www.cvm.gov.br [cvm.gov.br] (NESTE WEBSITE ACESSAR

“CENTRAL DE SISTEMAS” NA PÁGINA INICIAL, ACESSAR “OFERTAS PÚBLICAS”, “AÇÕES” E, DEPOIS,
“BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.”).

B3 S.A. – BRASIL, BOLSA, BALCÃO: http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-para-

emissores/ofertas-publicas/ [b3.com.br] (NESTE WEBSITE ACESSAR “OFERTAS EM ANDAMENTO”, CLICAR
EM “EMPRESAS”, DEPOIS CLICAR EM “BLUEFIT ACADEMIAS DE GINÁSTICA E PARTICIPAÇÕES S.A.”,
LINK NO QUAL SERÃO DISPONIBILIZADOS OS ANÚNCIOS E AVISOS DA OFERTA).

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