MESA DE RV

Renda Variável 11 fev.| 18:18

Resumo do Dia

Internacional
Bolsas em NY fecham em forte queda, com investidores ainda
digerindo o cenário inflacionário e as expectativas para a política
monetária, ao mesmo tempo que os conflitos geopolíticos escalam.
As bolsas chegaram a abrir em alta, mas a virada do mercado levou
o S&P a fechar em queda de -1,92%, Dow Jones -1,43% e Nasdaq -
2,81%. O movimento de rotação à ativos de valor ganha ainda mais
força em meio à aversão a risco do mercado. A perspectiva é de que
o Fed possa ser mais agressivo na elevação dos juros para controlar
a inflação acelerada. Além disso, a ascensão das tensões
geopolíticas entre Rússia e Ucrânia elevam as preocupações dos
investidores sobre a oferta de petróleo, o que leva a commodity a
fechar acima de 4% na sessão. Uma potencial invasão da Rússia não
só traria disrupções na cadeia produtiva de petróleo, mas também
poderia levar à uma retaliação dos EUA. No período da tarde, os EUA
e o Reino Unido aconselharam cidadãos a deixar a Ucrânia devido
ao aumento das tensões. O barril de Brent fecha acima de US$95/
barril, gerando ainda mais desconforto sobre a inflação global.

As taxas de juros cedem levemente, um dia após o juro do Treasury

com vencimento em 10 anos ultrapassar 2% a.a. No S&P, todos os
setores fecharam em queda, com exceção de energia e utilidade
pública. Na ponta oposta, o setor de tecnologia aprofunda as perdas.

Ibovespa

Índice Ibovespa fecha no positivo, mas com forte realização

intradiária. Em dia de agenda econômica importante com a
divulgação do IBC-BR no brasil, que indicou que a economia
brasileira ficou praticamente estável no quarto trimestre de 2021,
conforme o Índice de Atividade Econômica do Banco Central. O
órgão divulgou que o indicador teve alta de 0,01% no último
trimestre de 2021 na comparação com os três meses anteriores.
Além da atividade menor que o esperado no brasil tensões
geopolíticas envolvendo Rússia e Ucrânia, não deram alívio e a
bolsa brasileira fechou o dia em alta de 0,19%, após bater mais de 1%
de alta ao longo do dia. Na semana nosso índice fechou com 1,18%
de alta aos 113.572 pontos.

Entre as empresas, o destaque do dia ficou com ITUB4 (+5,91%) e

Petrobrás (+4,07%). Para o Itaú o movimento teve como base
resultados apresentados pela companhia melhores do que o
esperado pelo mercado, (Confira aqui). Já para a petrolífera
brasileira o desempenho positivo teve como referência o preço da
commodity que também avançou 4,00% no dia.

Do lado negativo Magazine Luiza foi destaque de queda MGLU3 (-

8,50%), impactada por um resultado fraco de atividade econômica,
expectativa de juros mais alta e continuidade do fluxo de rotação de
posições saindo de empresas de crescimento para empresas de
valor.

Empresas

ITUB4 (+5,91%): O Itaú Unibanco reportou seus resultados do 4T21.

De acordo com os dados, o banco fechou com lucro líquido
recorrente gerencial de R$ 7,1 bilhões, um salto de 32,9% em relação
ao mesmo período de 2020, quando a instituição ainda fora afetada
pelos efeitos da pandemia da covid-19 sobre o custo de crédito. No
ano de 2021, o lucro da companhia subiu 45% em relação a 2020,
para R$ 26,879 bilhões. O banco teve um forte impulso de seu
produto bancário, que saltou de R$ 114,7 bilhões no ano anterior para
R$ 125,6 bilhões no ano passado. O dado é a soma das margens do
banco e das receitas com outros produtos e serviços.

JALL3 (+2,03%): A XP reiterou a companhia como sendo a top pick

da casa no setor sucroenergético, com preço alvo de R$ 14,20/ação, o
que implica alta de 44,16% na comparação com o fechamento de
ontem.

ALPA4 (+1,84%): A Alpargatas registrou no 4T21 lucro líquido

recorrente de R$ 149,9 milhões, queda de 19,1% ante o mesmo
período de 2020. O Ebitda recorrente chegou a R$ 169,1 milhões
entre outubro e dezembro e caiu 31,8% na base de comparação
anual. A margem Ebitda recorrente caiu 8,3 pontos porcentuais e
ficou em 23,8%. No ano, o lucro líquido recorrente somou R$ 572
milhões, alta de 24,3% ante 2020, enquanto o Ebitda recorrente ficou
em R$ 720,4 milhões, aumento de 20,3%.

HAPV3 (+1,54%): A Hapvida fechou a compra do Grupo Smile (Smile

Saúde), que possui uma operadora de planos de saúde, um hospital
próprio e uma clínica médica. O preço de aquisição, incluindo o
imóvel do hospital, é de R$ 300 milhões, valor sujeito ao desconto
do endividamento líquido.

MULT3 (+1,54%): A Multiplan divulgou seus resultados para o 4T21.

A empresa obteve lucro líquido de R$ 213,6 milhões, uma alta de
45,5% em relação ao mesmo período de 2020. A receita de locação
aumentou (+35,4% vs. níveis do 4T19) e a taxa de inadimplência
líquida manteve-se saudável atingindo 4,6% no 4T21 versus 3,9% no
3T21.

VALE3 (-2,02%): A Vale reportou uma produção de 82.473 mil

toneladas métricas de minério de ferro no quarto trimestre,
montante 2,4% inferior ao mesmo período de 2020 e 7,8% abaixo do
reportado no 3T20. No acumulado do ano passado, a produção subiu
5,1%.

EMBR3 (-4,51%): A Embraer informou que está realizando uma

oferta para adquirir à vista notas em circulação sem garantia real,
com remuneração de 5,150% e vencimento em 2022, emitidas pela
companhia em quantia representando o valor agregado de até US$
150 milhões. A empresa também pretende comprar notas em
circulação com remuneração de 5,696% e vencimento em 2023
emitidas pela Embraer Overseas Limited e que representam valor
agregado de até US$150 milhões.

USIM5 (-7,45%): A Usiminas registrou lucro líquido de R$ 2,4 bilhões

no 4T21, alta de 30% em relação ao mesmo período do ano anterior,
quando ficou em R$ 1,9 bilhão. No ano, o lucro líquido foi de R$ 10
bilhões, alta de 679% na comparação com 2020, refletindo o forte
desempenho operacional de todas as unidades de negócio. O Ebitda
ajustado atingiu R$ 2,4 bilhões no 4T21, alta de 53% em relação ao
4T20. Em 2021, O Ebitda ajustado chegou a R$ 12,8 bilhões, avanço
de 302% ante 2020

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Fontes: Bloomberg, Brazil Journal, Broadcast, CVM, Infomoney, Investing.com, O Globo, Financial Times, Trading Economics e Valor
Econômico.
* O mercados de Futuros fecha ás 18h, valores retirados no horário de referência; Variação de fechamento contra fechamento
=
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Renda Variável 11 fev.| 18:18

Dados diários

VIX atinge 28 pts com política monetária e tensões

geopolíticas no radar

Ibovespa 0,18%
140.000 32.500

120.000
113.572
100.000
Pontos em Real (R$)

22.500
Pontos em Dolar ($)

21.616
80.000

60.000 12.500

40.000

20.000 2.500

Ibovepa em Real (R$) Ibovespa em Dolar ($)

Desempenho por Setor do Ibovespa

Maiores altas/baixas no Ibovespa
-18,0%
0 -13,0%
0 -80
, 0% -30
, 0% 2,0%
0 7,0%
0 12
, 0% 17
, 0%

ITUB4 5,91% 0,23%

PETR3 4,49% 0,46% 0,00%
ITSA4 4,26%
PRIO3 4,24% 0,54%
PETR4 4,07% 0,00% 0,00% -0,01%-0,04%
-0,07%
BBAS3 3,50% -0,15%
RRRP3 2,13%
ALPA4 1,84% -0,50%
SANB11 1,54%
MULT3 1,54%
COGN3 -3,72%
CMIN3 -3,93%
AMER3 -4,15%
EMBR3 -4,51%
CVCB3 -4,69%
GOLL4 -4,83%
VIIA3 -5,07%
AZUL4 -5,84%
USIM5 -7,45%
MGLU3 -8,50%
Desempenho dos Índices
60%

50%
Desempenho dos Índices
40%

Var(%) - Var(%) - Var(%) - 30%

Var(%) Fech. Max. Min.
Mês Ano 12M
20%
Ibovespa 0,18% 113.572,4 114.899,3 113.128,0 1,27% 8,35% -4,80%
10%
Small Cap -1,40% 2.341,2 2.408,3 2.328,9 -4,28% -1,02% -17,39%
0%
Dow Jones -1,43% 34.738,1 35.431,2 34.620,5 -1,12% -4,40% 10,52%
-10%

Nasdaq -2,66% 13.808,0 14.246,7 13.733,2 -3,03% -11,74% -1,55%

-20%

S&P500 -1,90% 4.418,6 4.526,3 4.401,4 -2,15% -7,29% 12,82% -30%

fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21 set-21 out-21 nov-21 dez-21 jan-22

IBOV SMLL SP500 NASDAQ DJIA

Desempenho dos Futuros

Var(%) Var(%)
Ativo Contrato Var(%) Fech. Max. Min.
Semana Mês
Ibovepa
INDG22 0,07% 113.580 114.990 113.105 1,09% 0,92%
(Venc Ago/21)
Dolar
DOLG22 #VALOR! N/A N/A N/A #VALOR! #VALOR! Contrato Var(%) Fech. Max. Min. Contrato Var(%) Fech. Max. Min.
(Venc Out/21)
Euro
eurg22 0,00% N/A N/A N/A #VALOR! #VALOR! DI1F23 0,69% 12,430 12,525 12,315 DI1F27 0,22% 11,305 11,420 11,220
(Venc Out/21)
Boi Gordo
BGIF22 #VALOR! N/A N/A N/A #VALOR! #VALOR! DI1F24 0,89% 11,955 12,095 11,810 DI1F28 0,18% 11,370 11,470 11,290
(Venc Out/21)
Milho
CCMH22 1,35% 99,68 99,90 99,50 2,86% 0,93% DI1F25 0,80% 11,375 11,505 11,275 DI1F29 -0,35% 11,460 11,590 11,410
(Venc Out/21)
Café
ICFH22 -0,85% 302,30 303,00 302,00 0,00% 4,71%
(Venc Dez/21) DI1F26 0,31% 11,260 11,365 11,165 DI1F31 0,09% 11,560 11,680 11,500
Soja
SJCH22 0,58% 34,90 35,17 34,49 1,78% 6,01%
(Venc Mar/22)

SETOR em FOCO

BRASIL AMÉRICAS
S&P 500 4.419 -1,90% -7,29%
IBOV 113.572 0,18% 8,35%
DOW JONES 34.738 -1,43% -4,40%
NASDAQ 13.808 -2,66% -11,74%
DÓLAR R$ 5,254 0,34% -5,84%
MÉXICO 53.307 1,34% 0,06%
DOLG22 5.252,528 CHILE 4.652 0,23% 7,98%
Prévia de Ajuste
INDG22 113.582 ARGENTINA 88.185 0,71% 5,61%
Ativo Preço Oscilação Osc YTD Ativo Preço Oscilação Osc YTD Ativo Preço Oscilação Osc YTD
ALIMENTOS HEALTH CARE FAANG, FAAMG & XP Inc
ABEV3 R$14,86 0,75% -3,63% GNDI3 R$66,95 0,00% 10,94% AAPL USD 168,64 -2,02% -5,03%
BEEF3 R$10,00 -1,19% -5,66% HAPV3 R$11,90 1,54% 14,64% AMZN USD 3.065,87 -3,59% -8,05%
BKBR3 R$5,83 -3,32% -2,51% ODPV3 R$12,06 0,08% -4,29% FB USD 219,55 -3,74% -34,73%
BRFS3 R$18,81 -1,72% -16,47% QUAL3 R$16,76 -0,18% -0,83% GOOGL USD 2.685,65 -3,13% -7,30%
CRFB3 R$16,65 -0,60% 9,18% SULA11 R$25,41 0,67% -7,57% MSFT USD 294,99 -2,44% -12,29%
JBSS3 R$38,52 0,73% 1,50% NFLX USD 390,91 -3,78% -35,11%
MEAL3 R$2,64 -5,04% 8,64% MED. DIAGNÓSTICA XP 33,61 1,76% 16,95%
MDIA3 R$22,15 0,91% -7,48% AALR3 R$17,05 2,65% 13,89% TELECOM
MRFG3 R$22,95 0,26% 3,99% FLRY3 R$18,24 -2,04% 1,39% OIBR3 R$0,91 -7,14% 19,74%
PCAR3 R$21,55 -1,78% -0,83% PARD3 R$20,12 -5,63% 4,25% TIMS3 R$13,90 -0,43% 5,70%
VIVT3 R$49,84 0,52% 3,42%
VAREJO FARMA/COSM/TURISMO
AMER3 R$32,54 -4,15% 5,38% CVCB3 R$13,20 -4,69% -1,64% PAPEL & CELULOSE / OIL & GAS
MGLU3 R$6,35 -8,50% -12,05% HYPE3 R$30,82 -0,68% 9,02% KLBN11 R$23,85 -3,60% -7,05%
VIIA3 R$4,12 -5,07% -21,52% NTCO3 R$23,33 -2,43% -8,26% PETR3 R$37,20 4,49% 21,17%
GMAT3 R$5,63 -2,60% -6,63% RADL3 R$22,30 -0,45% -8,23% PETR4 R$33,76 4,07% 18,66%
SUZB3 R$57,72 -1,10% -2,83%
VESTUÁRIO EDUCAÇÃO
ARZZ3 R$83,56 -1,04% 8,84% ANIM3 R$7,82 -3,93% -6,90% COMBUSTÍVEIS
GUAR3 R$12,04 -3,37% 22,23% COGN3 R$2,33 -3,72% -5,28% vbbr3 R$22,85 0,04% 6,78%
SOMA3 R$12,61 -1,56% -0,94% SEER3 R$11,01 -2,13% 4,96% CSAN3 R$22,27 -0,22% 2,67%
LREN3 R$25,35 -0,90% 3,72% YDUQ3 R$21,22 -2,17% 3,21% UGPA3 R$14,53 0,14% -0,07%

SHOPPINGS FINANCEIRO ENERGIA

ALSO3 R$21,85 -1,09% 0,88% B3SA3 R$13,92 -1,28% 25,41% CESP6 R$23,15 -0,98% 7,62%
BRML3 R$9,36 -0,32% 12,64% BBAS3 R$33,40 3,50% 15,77% CMIG4 R$12,76 -0,85% -2,67%
IGTI11 R$18,73 0,32% 3,65% BBDC4 R$21,14 0,33% 10,22% CPLE6 7,28 -0,95% 14,65%
JHSF3 R$5,82 -0,85% 4,30% BPAC11 R$23,16 -0,47% 11,03% ELET3 R$33,33 -1,94% -0,24%
MULT3 R$21,77 1,54% 16,29% BRAP4 R$31,27 1,10% 25,13% ELET6 R$33,04 -0,99% 0,09%
BRSR6 R$10,36 1,67% 7,36% ENGI11 R$42,90 -0,60% 1,73%
REAL ESTATE CIEL3 R$2,32 -2,52% 1,75% EQTL3 R$23,78 -0,79% 5,17%
BRPR3 R$7,08 -3,15% -3,15% ITUB4 R$26,53 5,91% 26,82% LIGT3 R$10,75 -0,92% -8,51%
CYRE3 R$15,86 0,57% 0,51% ITSA4 R$10,52 4,26% 19,14%
EVEN3 R$6,59 -1,93% 0,00% SANB11 R$32,02 1,55% 9,47% SANEAMENTO
GFSA3 R$2,02 -2,88% 0,50% GETT11 R$3,26 -0,61% -8,94% CSMG3 R$13,49 -0,95% 6,14%
MRVE3 R$12,10 -0,08% 0,83% BIDI11 R$24,49 -1,33% -14,28% SAPR11 R$19,83 0,10% 6,21%
TCSA3 R$3,61 -2,96% 0,00% SEGUROS SBSP3 R$36,05 0,19% -10,28%
BBSE3 R$22,76 -2,90% 14,03%
IND. / MIN. / SID. IRBR3 R$3,18 0,95% -20,90% TRANSPORTE & LOG.
CSNA3 R$27,81 -1,42% 12,05% AIR SECTOR / CAR RENTAL CCRO3 R$12,46 0,08% 7,51%
GGBR4 R$28,09 -2,47% 3,04% AZUL4 R$26,95 -5,84% 10,63% ECOR3 R$7,06 -1,26% -3,55%
GOAU4 R$11,65 -2,92% 2,37% GOLL4 R$17,75 -4,83% 4,23% EMBR3 R$19,04 -4,51% -23,29%
USIM5 R$15,53 -7,45% 2,44% LCAM3 R$25,26 0,72% 7,44% POMO4 R$2,92 -2,99% -4,26%
VALE3 R$91,97 -2,02% 17,97% MOVI3 R$15,55 -2,51% -1,46% RAIL3 R$16,06 0,56% -9,57%
WEGE3 R$29,53 -0,71% -10,46% RENT3 R$57,35 0,81% 8,21% RAPT4 R$11,11 -2,03% 2,21%

DETALHAMENTO do Ibovespa

Performance dos 10 maiores participações do IBOVESPA

Fechamento Var(%) Var(%) Var(%) Volume operado
Variação (%) Fechamento Abertura Max. do dia Min do dia
Anterior - Mês - Ano - 12M (milhares x1.000)
PETR4 4,07% 33,76 32,77 32,44 33,91 32,63 4,36% 18,66% 46,66% 2.948.371,63
ITUB4 5,91% 26,53 26,35 25,05 27,00 26,17 4,82% 26,82% 19,72% 4.279.020,01
BBDC4 0,33% 21,14 21,29 21,07 21,58 20,98 -7,20% 10,22% -4,04% 1.734.539,29
PETR3 4,49% 37,20 35,82 35,60 37,26 35,58 5,47% 21,17% 59,66% 974.503,54
B3SA3 -1,28% 13,92 14,30 14,10 14,31 13,74 -4,79% 25,41% -26,23% 508.086,50
ABEV3 0,75% 14,86 14,82 14,75 15,10 14,75 -0,73% -3,63% 2,77% 461.153,60
ITSA4 4,26% 10,52 10,51 10,09 10,65 10,36 3,24% 19,14% 8,45% 783.187,59
BBAS3 3,50% 33,40 32,46 32,27 33,59 32,44 2,27% 15,77% 3,66% 1.075.913,07
JBSS3 0,73% 38,52 38,38 38,24 39,08 38,22 9,77% 1,50% 59,37% 313.650,24
GNDI3 0,00% 66,95 67,60 66,95 69,69 66,30 -5,97% 10,94% -30,36% 2.252.487,45

DETALHAMENTO do Small Cap

Performance dos 10 maiores participações do Indice Small Caps (SMLL)

Fechamento Var(%) Var(%) Var(%) Volume operado
Variação (%) Fechamento Abertura Max. do dia Min do dia
Anterior - Mês - Ano - 12M (milhares x1.000)
AZUL4 -5,84% 26,95 28,72 28,62 29,03 26,85 -7,74% 10,63% -37,38% 289.865,43
GOAU4 -2,92% 11,65 12,03 12,00 12,04 11,61 0,69% 2,37% 29,30% 113.996,02
TAEE11 -0,63% 37,62 37,97 37,86 38,00 37,51 -1,44% 3,44% 29,23% 64.118,75
RAIZ4 -1,24% 6,35 6,46 6,43 6,51 6,30 -1,09% -1,24% 51.307,63
BRML3 -0,32% 9,36 9,48 9,39 9,69 9,26 -2,80% 12,64% -0,95% 149.647,62
RRRP3 2,13% 39,37 39,07 38,55 39,80 38,65 2,96% 17,35% 11,91% 211.879,08
SULA11 0,67% 25,41 25,27 25,24 26,04 25,21 0,04% -7,57% -29,57% 85.911,28
SOMA3 -1,56% 12,61 12,90 12,81 13,17 12,40 -13,03% -0,94% -16,66% 44.745,56
VIIA3 -5,07% 4,12 4,34 4,34 4,42 4,06 -12,71% -21,52% -71,78% 310.406,46
YDUQ3 -2,17% 21,22 21,81 21,69 22,24 20,90 -4,03% 3,21% -34,87% 36.758,98

DETALHAMENTO do BDRX

Performance dos 10 maiores participações do Indice de BDRs (BDRX)

Fechamento Var(%) Var(%) Var(%) Volume operado
Variação (%) Fechamento Abertura Max. do dia Min do dia
Anterior - Mês - Ano - 12M (milhares x1.000)
AAPL34 -2,00% R$ 88,89 R$ 89,64 R$ 90,70 R$ 90,11 R$ 88,20 -3,46% -10,03% 22,67% 40.999,79
MSFT34 -2,28% R$ 64,59 R$ 65,60 R$ 66,10 R$ 66,00 R$ 64,33 -5,91% -17,74% 18,62% 26.329,60
AMZO34 -4,15% R$ 102,19 R$ 105,49 R$ 106,62 R$ 105,72 R$ 102,18 1,28% -14,46% -8,93% 13.296,17
TSLA34 -4,73% R$ 140,30 R$ 147,65 R$ 147,26 R$ 149,00 R$ 139,60 -9,06% -24,78% 2,70% 75.364,97
GOGL35 -2,82% R$ 94,26 R$ 96,98 R$ 97,00 R$ 96,98 R$ 93,53 -1,38% -12,63% 25,73% 141,04
GOGL34 -2,90% R$ 94,19 R$ 96,20 R$ 97,00 R$ 96,79 R$ 93,41 -1,84% -12,84% 26,29% 28.439,77
TSMC34 -2,53% R$ 79,99 R$ 81,21 R$ 82,07 R$ 82,29 R$ 79,06 -1,66% -4,20% -13,00% 1.065,55
NVDC34 -7,28% R$ 26,24 R$ 28,24 R$ 28,30 R$ 28,39 R$ 25,97 -2,85% -23,57% 53,81% 37.888,37
FBOK34 -3,69% R$ 41,21 R$ 42,77 R$ 42,79 R$ 42,90 R$ 41,02 -30,54% -39,69% -21,28% 45.449,34
UNHH34 -1,36% R$ 72,1 R$ 72,3 R$ 73,0 R$ 72,4 R$ 71,21 0,77% -9,90% 42,36% 1.103,13

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Fontes: Bloomberg, Brazil Journal, Broadcast, CVM, Infomoney, Investing.com, O Globo, Financial Times, Trading Economics e Valor
Econômico.

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