Sales Cloud

Setembro 2021
Agenda

• Leads e Conversão ​- Processo de Leads

• Contas​
• Contatos​
• Oportunidades​ - Processos de Venda​
• Campos Pesquisa, Mestre e Detalhe​, Fórmulas e Resumos
Processo de Leads
Processo de Leads
Processo de Vendas
Projeto Prático
Após ter feito a configuração inicial de acessos ao sistema, você deverá configurar e deixar pronto para uso:
• Ativação do Processo de Leads: tradução dos valores presentes no campo Status do Lead;
• Criação de Layouts e Tipos de Registro Pessoa Física e Pessoa Jurídica no Objeto Contas;
• Criação de Campos nos objetos Leads e Contas:

Rótulo Tipo de Dado Observação

Região Lista de Opções Lista com as Regiões Brasileiras

UF Lista de Opções Lista com todos os Estados Brasileiros, dependente do campo Região

CNPJ Texto 18 posições. Ex: xx. xxx. xxx/0001-?? *Obrigatório para Pessoa Jurídica

CPF Texto 14 posições. Ex: 123.456.789-09 *Obrigatório para Pessoa Física

Tipo de Pessoa Lista de Opções Pessoa Física , Pessoa Jurídica

• Será possível visualizar todo o histórico de interações do cliente

• Deve haver um indicador de volume de contratos fechados de forma destacada na tela do cliente.
• o acesso aos dados deve ser restrito de acordo com o papel de atuação do usuário. Ex: Vendedores não poderão acessar
dados de documentos dos seus clientes.
Projeto Prático
• Este cliente contratou a Solutis para fazer a implementação das nuvens de Sales Cloud, Service Clioud, a utilização de Digital
Experience, também conhecida como Comunidade ainda está em discussão e negociação, a contratação efetiva deste tipo de
licenciamento dependerá das necessidades apontadas durante a execução deste projeto, que acontecerá de forma ágil
• A expectativa da “cliente " é realizar a captação de propecções através de seu site, bem como o direcionamento para as filiais corretas,
de acordo com a área geográfica de atuação e tipo de interesse (atacado ou varejo)
• Somente será possível converter um lead quando seus dados de endereço estiverem completos
• Quando um lead for convertido, todos os dados de lead que são relacionados ao cadastro de cliente, para uso no CRM da xxxxxx,
deverão ser reaproveitados para o cadastro do cliente
• É desejo de “cliente" que o sistema a ser oferecido para usuários da área comercial e de marketing seja o mais amigável possível e
possibilite a visão 360 dos clientes
• Será possível visualizar todo o histórico de interações do cliente.
• Será possível visualizar todo o histórico de interações do cliente
• Deve haver um indicador de volume de contratos fechados de forma destacada na tela do cliente.
• o acesso aos dados deve ser restrito de acordo com o papel de atuação do usuário. Ex: Vendedores não poderão acessar
dados de documentos dos seus clientes.
Projeto Prático
• Durante as interações com os clientes, os usuários poderão registrar suas atividades diretamente no sistema para que acessem o seu
histórico com facilidade
• Será possível registrar e acompanhar todo o processo de negociação do tipo Varejo e Atacadista através do Salesforce
• Usuários deverão respeitar os preços padrão da política de ofertas da companhia, sob a possibilidade de concessão de descontos,
mediante aprovação da diretoria
• Quando uma negociação for fechada, o sistema deverá criar um registro de contrato e enviá-lo ao cliente
Links de referência
https://www.youtube.com/watch?v=A7AEc-B2PKQ
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/trails/get-started-with-sales-cloud
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/accounts_contacts_lightning_experience
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/leads_opportunities_lightning_experience
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fields_useful_field_validation_formulas.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fields_validation_rules_tips.htm&type=5
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/projects/customize-a-sales-path-for-your-team?trail_id=learn-admin-essentials
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/projects/quickstart-process-builder
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/flow-builder?trail_id=build-flows-with-flow-builder
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/projects/build-a-simple-flow?trail_id=build-flows-with-flow-builder
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.creating_custom_html_email_templates.htm&type=5
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/projects/build-a-discount-approval-process
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/appexchange_basics
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fields_useful_field_validation_formulas.htm&type=5
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.fields_validation_rules_tips.htm&type=5
Muito obrigada!