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QUESTIONÁRIO PERFIL DE INVESTIMENTO (PARTICULARES)

9. Em média, qual a percentagem do património financeiro que estaria disposto a investir em activos de risco médio ou elevado
1º Titular 2º Titular 3º Titular 4º Titular
(Obrigações ou Fundos de Obrigações de taxa fixa, Acções ou Fundos de Acções, Produtos Estruturados, entre outros)?
Até 10%
De 10% a 25%
De 25% a 50%
Mais de 50%

INFORMAÇÃO SOBRE CONHECIMENTOS E EXPERIÊNCIA INFORMAÇÃO SOBRE SITUAÇÃO FINANCEIRA

1. Quais são as suas habilitações académicas? 10. Qual é o nível dos seus rendimentos anuais regulares?
1º ciclo ou inferior Inferior a 12.000 Euros
Entre o 2º ciclo e o ensino secundário Entre 12.000 e 20.000 Euros
Formação superior em áreas não económico-financeiras ou de gestão Entre 20.000 Euros e 40.000 Euros
Formação superior em áreas económico-financeiras ou de gestão Superior a 40.000 Euros

2. Como enquadra a sua experiência profissional anterior em áreas económico-financeiras ou de gestão? 11. Qual é a principal fonte destes rendimentos?
Nenhuma Ganhos de capital com investimentos imobiliários e /ou financeiros
Experiência até 2 anos Rendas
Experiência de 2 a 5 anos Pensões
Experiência superior a 5 anos Trabalho

3. Como avalia os seus conhecimentos sobre instrumentos, produtos e mercados financeiros? 12. Qual é o peso dos seus compromissos financeiros e gastos mensais correntes, face ao seu rendimento mensal?
Nenhuma percepção dos riscos associados aos diferentes instrumentos financeiros Superior a 90%
Alguma percepção dos riscos associados aos diferentes instrumentos financeiros Entre 90% e 80%
Conhecimento dos riscos associados aos diferentes instrumentos financeiros Entre 80% e 50%
Conhecimento total dos riscos associados aos diferentes instrumentos financeiros Menos de 50%

4. Que tipo de investimentos já efectuou ou conhece? Cada resposta assume experiência nos produtos e instrumentos constantes das 13. Qual é o valor do seu património total actual, incluindo imobiliário e financeiro (líquido e investimentos)?
opções anteriores. Inferior a 150.000 euros
Apenas Contas de Poupança e Depósitos Entre 150.000 e 300.000 euros
Fundos Tesouraria ou Obrigações de Taxa Variável, Seguros Capitalização/PPR, nomeadamente Unit Linked de risco Entre 300.000 e 600.000 euros
médio/baixo Superior a 600.000 euros
Fundos Obrigações Taxa Fixa, Obrigações, Seg./PPR Unit Linked, produtos alternativos (Estruturados/FEI), de risco mais
elevado
Fundos de Acções, Acções, Seguros Capitalização/PPR Unit Linked, produtos alternativos de risco muito elevado Neste momento não pretendo responder ao Questionário de Perfil de Investimento

5. Quantas transacções (investimentos e desinvestimentos) efectua, em média, nos mercados de capitais, por ano? PROTECÇÃO DE DADOS PESSOAIS
Nenhuma ● Os dados pessoais recolhidos neste formulário destinam-se a ser utilizados pelo BEST - Banco Electrónico de Serviço Total, S.A. (“BEST”) e/ou
Menos que 5 por entidades integradas no âmbito da supervisão em base consolidada a que o mesmo está sujeito para cumprimento da obrigação legal de
Entre 5 e 20
categorização dos investidores através da avaliação do respectivo perfil financeiro, no âmbito da prestação de serviços e actividades de
Mais do que 20
investimento, não sendo utilizados para ofertas personalizadas de produtos e serviços ou para a realização de acções de promoção e marketing
6. Qual o volume das operações com instrumentos financeiros (investimentos e desinvestimentos) que efectua, em média, por ano? de produtos bancários e/ou financeiros, de seguros e outros promovidos pelo Banco Best.
Nenhum ● O Banco Best assume que os dados recolhidos foram inseridos pelo(s) respectivo(s) titular(es) ou que a sua recolha foi autorizada pelos mesmos.
Até 20.000 euros O(s) titular(es) declara(m) que as informações prestadas são verdadeiras, completas e exactas.
Entre 20.000 e 70.000 euros ● Todos os campos são de fornecimento obrigatório.
Mais do que 70.000 euros ● Os dados recolhidos encontram-se sujeitos a sigilo, sendo garantido ao titular o direito de acesso, rectificação, supressão ou oposição dos
mesmos nos termos da lei, mediante solicitação por telefone ou por documento escrito ao Banco Best, podendo ainda o titular rectificar ou alterar
INFORMAÇÃO SOBRE OBJECTIVOS DE INVESTIMENTO os seus dados directamente no site www.bancobest.pt, com excepção dos dados que por lei obrigam à entrega de comprovativo.

7. Qual o prazo médio previsto para os seus investimentos?


Até 1 ano
De 1 a 3 anos
De 3 a 5 anos
Mais de 5 anos
User
ESPAÇO RESERVADO AOS SERVIÇOS DO BANCO BEST
CONFERIDO POR: REGISTADO POR: AUTORIZADO POR / CONFIRMADO POR:

8. Das seguintes opções, qual a que melhor descreve a sua atitude face aos investimentos?
A prioridade é a preservação de capital, assumo apenas pequenas flutuações no valor dos investimentos
USERNAME USERNAME USERNAME
Preocupo-me com a preservação do capital, mas pretendo potenciar a valorização e nesse sentido permito flutuações
Estou disposto a assumir maiores flutuações, p.ex.com investimentos especulativos, de modo a potenciar a rentabilidade DATA DATA DATA
Estou disposto a assumir grandes flutuações, com vista a potenciar a máxima rentabilidade possível
HORA : HORA : HORA :
H H M M H H M M H H M M

2010/05/14 - GBES4043 - Ref. Arq.: 03.50.05.11.01


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