CNPJ 84.683.

374/0003-00
NIRE: 42.3.0001628-4
COMPANHIA ABERTA

FATO RELEVANTE
AQUISIÇÃO DA MWM DO BRASIL

Joinville, 18 de abril de 2022 – A Tupy S.A. (“Companhia” ou “Tupy”, B3: TUPY3), em cumprimento ao artigo
157, §4°, da Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada e em vigor (“Lei das S.A.”), e
ao disposto na Resolução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) n° 44, de 23 de agosto de 2021, comunica
aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, nesta data, com a Navistar International
Corporation, por sua vez, subsidiária da TRATON SE, (“Vendedora”) Contrato de Compra e Venda de Cotas
(Quota Purchase Agreement), para aquisição de 100% dos ativos e negócios da International Indústria
Automotiva da América do Sul (“MWM do Brasil”) (“Transação”).

Com Receita Líquida Operacional de aproximadamente R$ 2.688.000.000,00 (dois bilhões e seiscentos e oitenta
e oito milhões de reais) em 2021, a MWM é referência em montagem, usinagem e teste de motores, além de
fornecer serviços de valor agregado.

A MWM fabrica motores de terceiros sob contratos de manufatura, tendo entre seus clientes líderes da
indústria brasileira, europeia e norte-americana de caminhões, ônibus e máquinas. Esse tipo de negócio
apresenta baixa necessidade de investimentos em ativos fixos e capital de giro.

A nova empresa, combinação de Tupy e MWM, oferecerá a seus clientes uma proposta única de valor
composta pela integração das atividades de fundição, usinagem, montagem, calibração, validação técnica e
serviços de engenharia. Todo o conhecimento técnico e estrutura industrial e de laboratórios da MWM serve
também às necessidades dos atuais clientes da Tupy, em particular, para auxiliá-los na adaptação e conversão
de motores e sua aplicação em veículos pesados, máquinas e geradores.

A MWM também está presente no setor de Energia & Descarbonização, com fabricação de grupos geradores e
conversão de motores para gás natural, biodiesel, biogás e biometano. Os três últimos são as principais rotas
de descarbonização do agronegócio brasileiro, sendo utilizados na produção de eletricidade em propriedades
rurais e uso em frotas de caminhões, ônibus e tratores. Com alto potencial de crescimento, a geração de energia
na cidade e no campo trará grandes oportunidades para as empresas, que somarão seu conhecimento técnico,
a fim de contribuir com a jornada de descarbonização dos clientes.

Adicionalmente, a MWM opera no mercado de reposição de componentes para motores diesel (after market),
com cerca de 600 pontos de venda e 300 oficinas credenciadas em todo o País. Mais recentemente, a empresa
iniciou suas atividades no segmento Marítimo, oferecendo sistemas de propulsão e energia embarcada.

A transação está alinhada com a estratégia de crescimento da Tupy tanto nos negócios atuais, pela agregação
de valor aos produtos, quanto na promoção de soluções viáveis para descarbonização, beneficiando-se do
alto potencial de utilização de biocombustíveis, inerente ao tamanho do agronegócio brasileiro.

O preço de aquisição (Enterprise Value) é de R$ 865.000.000,00 (oitocentos e sessenta e cinco milhões de reais),
representando, aproximadamente, 4,0x o EBITDA da MWM em 2021, pagos após a conclusão do negócio
(closing), o qual estará sujeito a ajustes de preços comuns a este tipo de operação. A estratégia de alocação de
capital (combinação de recursos próprios e de terceiros) para pagamento do preço da Transação será avaliada
oportunamente.

A Transação foi aprovada, nesta data, pelo Conselho de Administração da Companhia e está condicionada à
aprovação pela autoridade antitruste brasileira (CADE), bem como à verificação de outras determinadas
condições suspensivas usuais para operações similares.
 CNPJ 84.683.374/0003-00
NIRE: 42.3.0001628-4
COMPANHIA ABERTA

A Empresa convocará Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para aprovar a Transação, previamente ao closing,
nos termos do artigo 256, caput, da Lei das S.A., ocasião em que informará aos seus acionistas e ao mercado
acerca de eventual direito de recesso.

Com efeito, a Companhia informa que recebeu, nesta data, comunicação do BNDES Participações S.A. –
BNDESPar e da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, titulares de ações de emissão
da Companhia representativas de 28,19% e 24,84% do seu capital social, respectivamente, comprometendo-
se, em caráter irrevogável e irretratável, a aprovar a Transação em AGE.

Por fim, será realizada teleconferência no dia 18 de abril, conforme dados indicados abaixo, para informação
dos próximos passos da Transação.

Detalhes da conferência telefônica: 18 de abril de 2022

11h00 – BRT
10h00 – EST
Brasil dial-in +55 11 3181-8565 / +55 11 4090-1621
EUA dial-in +1 412 717-9627
EUA toll-free +1 844 204-8942
Código de acesso: Tupy
Clique aqui para acessar o Webcast em português.
Clique aqui para acessar o Webcast em inglês.

Thiago Fontoura Struminski

Vice-presidente de Finanças, Administração e Controles
Diretor de Relações com Investidores

Contatos de RI:
Telefone: +55 (11) 2763 7844
E-mail: dri@tupy.com.br
Site: www.tupy.com.br/ri
 Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ): 84.683.374/0003-00
Company Registry (NIRE): 42.3.0001628-4
PUBLICLY HELD COMPANY

MATERIAL FACT
ACQUISITION OF MWM DO BRASIL

Joinville, April 18, 2022 – Tupy S.A. (“Company” or “Tupy”, B3: TUPY3), pursuant to paragraph 4 of article 157
of Federal Law 6,404 of December 15, 1976, as amended and in force (“Brazilian Corporate Law”) and Resolution
44 of the Brazilian Securities and Exchange Commission (“CVM”), of August 23, 2021, hereby informs its
shareholders and the market in general that, on this date, it has entered into a Quota Purchase Agreement with
Navistar International Corporation, in turn, a subsidiary of TRATON SE (“Seller”), to acquire all assets and
businesses of International Indústria Automotiva da América do Sul (“MWM do Brasil”) (“Transaction”).

With Net Operating Revenue of approximately two billion, six hundred and eighty-eight million reais
(R$2,688,000,000.00) in 2021, MWM is a benchmark company in engine assembly, machining and testing. It
also provides value-added services.

MWM manufactures third-party engines under manufacturing contracts for leading Brazilian, European and
North American companies in trucks, buses and machinery industries. This business is characterized by low
needs of investments in fixed assets and working capital.

This new Company, a combination of Tupy and MWM will bring to their clients a unique value proposition,
based on the integration of casting, machining, assembling, engine calibration, technical validation and
engineering services. Also, MWM´s technical knowledge, industrial structure, and laboratories will support the
needs of Tupy’ current customers, specially for adapting and converting engines and their applications in heavy
vehicles, machinery and generator sets.

MWM is also present in the Energy & Decarbonization sector, with the manufacture of generator sets and
conversion of engines for biofuels, such as natural gas, biodiesel, biogas and biomethane – the last three are
the main methods to decarbonize the agribusiness in Brazil, used to production of electricity on rural properties
and as fuel for truck fleets, buses and tractors. With a high growth potential, energy generation in urban areas
and the countryside will add great opportunities for the companies, which will combine their technical
knowledge to contribute to the decarbonization journey of customers.

MWM also operates in the diesel engine components replacement market (after market), with around 600
point of sales and 300 repair shops accredited across Brazil. The company has recently started operation in
Maritime segment, offering own and third-party propulsion systems and onboard energy.

This transaction is in line with Tupy growth strategy both in current businesses, by adding value to products,
and in promoting viable solutions for decarbonization, benefiting from the high potential for biofuels,
inherent to the size of Brazilian agribusiness.

The acquisition price (enterprise value) is eight hundred and sixty-five million reais (R$865,000,000.00),
representing approximately 4.0x MWM’s 2021 EBITDA, paid after closing. This value will be subject to price
adjustments that are common to this type of transaction. The capital allocation strategy (combination of own
and third-party funds) to pay for the Transaction will be timely evaluated.

The transaction has been approved by the Company’s Board of Directors on this date and is subject to approval
by part of the Brazilian antitrust authority (CADE), as well as the compliance with other conditions usual for
similar operations.
 Corporate Taxpayer’s ID (CNPJ): 84.683.374/0003-00
Company Registry (NIRE): 42.3.0001628-4
PUBLICLY HELD COMPANY

The Company will call an Extraordinary Shareholders' Meeting (ESM) to approve the Transaction prior to the
closing, pursuant to article 256, head of the Article, of Brazilian Corporate Law, when it will communicate a
possible right of withdrawal to its shareholders and the market.

The Company communicates that, on this date, it has received a communication from BNDES Participações
S.A. – BNDESPar and Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI, which own Company
shares representing 28.19% and 24.84%, respectively, of its share capital, pledging to approve, in an
irrevocable and irreversible manner, the Transaction in the Extraordinary Shareholders’ Meeting.

Finally, a conference call will be held on April 18, 2022, according to the details below, to provide more
information about the next stages of the Transaction.

Conference call date: April 18, 2022

10 a.m. – EST
11 a.m. – BRT
Brazil dial-in +55 11 3181-8565 / +55 11 4090-1621
EUA dial-in +1 412 717-9627
EUA toll-free +1 844 204-8942
Access Code: Tupy
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Click here to access the Webcast in Portuguese.

Thiago Fontoura Struminski

Vice-President of Finance, Management and Control
Investor Relations Officer

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Phone: +55 (11) 2763 7844
Email: dri@tupy.com.br
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