MATERIAL PUBLICITÁRIO

INFORME PUBLICITÁRIO DA OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE COTAS DA 1ª

(PRIMEIRA) EMISSÃO DO MAUÁ CAPITAL CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

Coordenador Líder

Gestor Administrador

Prezado Cliente,

Conforme Aviso ao Mercado divulgado em 11 de novembro de 2022, o MAUÁ CAPITAL

CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, fundo de
investimento imobiliário, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 43.741.195/0001-33 (“Fundo”),
representado por sua instituição administradora, a XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE
CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., inscrita no CNPJ/ME sob o nº
02.332.886/0001-04 (“Administrador”), gerido ativamente pela MAUÁ CAPITAL REAL
ESTATE LTDA, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 04.608.171/0001-59 (“Gestor”), está
realizando a oferta pública de distribuição primária de cotas da 1ª (primeira) emissão
do Fundo (“Cotas”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários
(“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada, da Instrução da
CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada e das demais leis e
regulamentações aplicáveis (“Oferta”), coordenada pela XP INVESTIMENTOS
CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
(“Coordenador Líder”).

Anexo a este e-mail encontra-se o Material Publicitário da Oferta.

O Prospecto Preliminar da Oferta, bem como maiores esclarecimentos a respeito da Oferta,

estão poderão ser obtidos nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de
computadores:

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO

ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A
SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
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 Administrador:
https://www.xpi.com.br/administracao-fiduciaria/ (neste website, selecionar “Fundos de
Investimento”, procurar por “Mauá Capital Crédito Estruturado Fundo de Investimento
Imobiliário” e então, clicar em “Prospecto Preliminar”).

 Coordenador Líder:
www.xpi.com.br (neste website clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”,
em seguida clicar em “Mauá Capital Crédito Estruturado Fundo de Investimento Imobiliário –
Oferta Pública de Distribuição da 1ª Emissão de Cotas do Fundo” e, então, clicar em “Prospecto
Preliminar”).

 Comissão de Valores Mobiliários:

www.gov.br/cvm/pt-br [gov.br] (neste website, abaixo do título “Pesquisa de Dados”, acessar
“Central de Sistemas da CVM”, clicar em “Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas de Distribuição”,
em seguida em “Ofertas Registradas”, clicar em “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em
“Mauá Capital Crédito Estruturado Fundo de Investimento Imobiliário”, e, então, localizar o
“Prospecto Preliminar”).

 Fundos.NET
www.gov.br/cvm/pt-br [gov.br] (neste website, abaixo do título “Pesquisa de Dados”, clicar
em “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos de Investimento Registrados”, buscar por
“Mauá Capital Crédito Estruturado Fundo de Investimento Imobiliário”, acessar “Mauá Capital
Crédito Estruturado Fundo de Investimento Imobiliário”, clicar em “Fundos.NET”, e, então,
localizar o “Prospecto Preliminar”).

 B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão:

www.gov.br/cvm/pt-br [gov.br] (neste website, abaixo do título “Pesquisa de Dados”, clicar
em “Fundos de Investimento”, clicar em “Fundos de Investimento Registrados”, buscar por
“Mauá Capital Crédito Estruturado Fundo de Investimento Imobiliário”, acessar “Mauá Capital
Crédito Estruturado Fundo de Investimento Imobiliário”, clicar em “Fundos.NET”, e, então,
localizar o “Prospecto Preliminar”).

PRINCIPAIS FATORES DE RISCO

1. Os Cotistas podem ser chamados a deliberar sobre a necessidade de realizar aportes
adicionais no Fundo em caso de perdas e prejuízos na carteira que resultem em
patrimônio negativo do Fundo
2. Risco de crédito dos Ativos da carteira do Fundo
3. Riscos relacionados à rentabilidade do Fundo
4. Risco de discricionariedade do Gestor e do Administrador na tomada de decisões de
investimento
5. Risco de potencial conflito de interesse

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO

ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A
SEÇÃO “FATORES DE RISCO”
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O INVESTIMENTO NO FUNDO APRESENTA RISCOS PARA O INVESTIDOR. AINDA QUE

O ADMINISTRADOR E O GESTOR MANTENHAM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE
RISCOS, NÃO HÁ GARANTIA DE COMPLETA ELIMINAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE
PERDAS PARA O FUNDO E PARA O INVESTIDOR.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM OU DA ANBIMA –

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE
CAPITAIS, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU
JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR, DAS
DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS, DE SUA POLÍTICA DE
INVESTIMENTO, OU, AINDA, DAS COTAS A SEREM DISTRIBUÍDAS.

ESTE FUNDO UTILIZA ESTRATÉGIAS QUE PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS

PERDAS PATRIMONIAIS PARA SEUS COTISTAS.

AO CONSIDERAR A AQUISIÇÃO DAS COTAS, POTENCIAIS INVESTIDORES DEVERÃO

REALIZAR SUA PRÓPRIA ANÁLISE E AVALIAÇÃO SOBRE O FUNDO. É RECOMENDADA
A LEITURA CUIDADOSA TANTO DO PROSPECTO PRELIMINAR QUANTO DO
REGULAMENTO DO FUNDO, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS
RELATIVAS AO OBJETIVO E POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO AS
DO PROSPECTO PRELIMINAR QUE TRATEM DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO
ESTÁ EXPOSTO.

O FUNDO NÃO POSSUI QUALQUER RENTABILIDADE ALVO OU ESPERADA OU

PRETENDIDA.

QUALQUER RENTABILIDADE PREVISTA NOS DOCUMENTOS DA OFERTA NÃO

REPRESENTARÁ E NEM DEVERÁ SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB
QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE
RENTABILIDADE FUTURA MÍNIMA OU GARANTIDA AOS INVESTIDORES.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A OFERTA PODERÃO SER OBTIDAS JUNTO

AO COORDENADOR LÍDER, AO ADMINISTRADOR, À B3 E À CVM, NOS ENDEREÇOS
INDICADOS ACIMA, NO PROSPECTO PRELIMINAR E NO ANÚNCIO DE INÍCIO.

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO

ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A
SEÇÃO “FATORES DE RISCO”