M AT E R I A L P U B L I C I T Á R I O

Oferta Pública de Distribuição dos Certificados

de Recebíveis do Agronegócio da 1ª, da 2ª e da 3ª
Séries da 273ª Emissão da Eco Securitizadora
De Direitos Creditórios do Agronegócio S.A.
(“Emissora”)

Lastreados em Direitos Creditórios do

Agronegócio devidos pela Marfrig Global
Foods S.A. (“Devedora”)

Volume da Oferta*:
R$ 900.000.000,00
*Com possibilidade de lote adicional de até 25% do montante, equivalente a
até R$ 225.000.000,00

Rating Preliminar da Oferta:

“brAAA(sf)” pela Standard & Poor’S Ratings do Brasil LTDA.

Taxa Teto(1):
1ª série(2): Porcentagem da Taxa DI (venc. 2027) +
1,65% a.a. ou 12,35% a.a.
2ª Série: CDI + sobretaxa limitada a 1,80% a.a.
3ª série(2): NTN-B 2030 + 1,80% a. a. ou IPCA +
7,10% a. a.
(1) Não representa e nem deve ser considerada, sob qualquer
hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade
(2) Das duas a maior

Cronograma Tentativo da Oferta

Bookbuilding: Liquidação:
07/08/2023 10/08/2023

Prazo e Amortização:
1ª série: 4 anos e amortização na Data de Vencimento (bullet)
2ª série: 5 anos e amortização na Data de Vencimento (bullet)
3ª Série: 7 anos e amortização na Data de Vencimento (bullet)

Período de Reserva:
24/07/2023 (inclusive) a 06/08/2023 (inclusive)

5 Principais Fatores de Risco da Devedora

1. A Devedora está sujeita a riscos relacionados aos países em que atua e para
os quais exporta;
2. Restrições comerciais mais severas nos principais mercados de exportação
podem impactar negativamente a Devedora;
3. Desenvolvimentos adversos em relação à saúde e à segurança de alimentos
e/ou à publicidade dos mesmos poderão aumentar os custos da operação ou
reduzir a demanda pelos produtos da Devedora;
4. A criação de animais e processamento de carne envolvem riscos relacionados
à saúde animal e ao controle de doenças, os quais podem impactar
negativamente a Devedora; e
5. A Devedora pode não ser capaz de integrar as operações das empresas
adquiridas ou se beneficiar das oportunidades de crescimento.

LEIA TODOS OS FATORES DE RISCO DA DEVEDORA, DA EMISSORA E DA OFERTA DISCRIMINADOS NA

SEÇÃO FATORES DE RISCO DO PROSPECTO PRELIMINAR

ESTA MENSAGEM É DESTINADA APENAS A VOCÊ. NÃO A REENCAMINHE. SE VOCÊ NÃO A RECEBEU
DIRETAMENTE DOS CORDENADORES DA OFERTA, POR FAVOR DESCONSIDERE.

Esta mensagem tem caráter meramente informativo e publicitário. Para uma descrição mais detalhada da Oferta e dos
riscos envolvidos, leia o Prospecto Preliminar, a Lâmina e o Termo de Securitização, em especial a Seção de "Fatores
de Risco" do Prospecto Preliminar. Maiores esclarecimentos a respeito da Oferta poderão ser obtidos nos seguintes
endereços e páginas da rede mundial de computadores:

(1) EMISSORA – ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S. A.:

https://www.ecoagro.agr.br/emissoes (neste website, no campo “Buscar Empresas, Série, Cetip”, inserir “Marfrig
Global Foods S.A.” e clicar em filtrar, depois clicar na oferta da coluna do campo “Emissão” com “273ª”, rolar a
próxima página até o fim e, do lado esquerdo da página, clicar no documento desejado, conforme o caso).
(2) COORDENADOR LÍDER – XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A.: www.xpi.com.br (neste website, na aba “Investimentos”, depois clicar em “Ofertas Públicas”,
em seguida clicar em “CRA Marfrig Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio
da 1 ª, 2 ª e 3 ª Séries da 273 ª Emissão da Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S A e,
então, clicar no documento desejado).
(3) BANCO BTG PACTUAL S. A. – COORDENADOR: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website,
clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar em “2023” e “CRA MARFRIG - OFERTA PÚBLICA DE
DISTRIBUIÇÃO DOS CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1 ª, DA 2 ª E DA 3 ª SÉRIES
DA 273 ª EMISSÃO DA ECO SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S A e
selecionar o documento desejado).
(4) BB BANCO DE INVESTIMENTO S.A. – COORDENADOR: https://www.bb.com.br/pbb/pagina-
inicial/voce/produtos-e-servicos/investimentos/oferta-publica-ativos# (neste website, na seção de “Ofertas em
andamento”, clicar em “CRA Marfrig”, depois clicar no documento desejado).
(5) BANCO BRADESCO BBI S.A. – COORDENADOR:
https://www.bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (neste website, no campo “Escolha o tipo de
oferta e encontre na lista abaixo:”, selecionar “CRA”, localizar “CRA Marfrig 2023” e depois clicar no documento
desejado).
(6) BANCO SAFRA S.A. – COORDENADOR: https://www.safra.com.br/sobre/banco-deinvestimento/ofertas-
publicas.html (neste website clicar em “CRA – Marfrig 2023”, e depois selecionar download do documento
desejado).
(7) B3: https://www.b3.com.br (neste website, acessar “Produtos e Serviços” e, no item “Negociação”, selecionar
“Renda Fixa Privada e Pública”; em seguida, selecionar “Títulos Privados” e acessar “Certificados de Recebíveis
do Agronegócio”; após, na aba “Sobre os CRA”, selecionar “Prospectos”, no campo “Título”, inserir “Eco
Securitizadora” e buscar pelo documento desejado e, em seguida, clicar no ícone).
(8) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM: https://www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, clicar em
“Ofertas Públicas”, depois clicar em “Ofertas de Distribuição”, depois clicar em “Consulta de Informações”, no
campo “Valor Mobiliário”, selecionar “Certificados de Recebíveis do Agronegócio”, no campo “Emissor” inserir
“ECO. SEC. DTOS. CREDIT. AGRONEGÓCIOS S/A”, clicar em filtrar, clicar no ícone do campo “Ações” da linha
com as informações da Oferta, ao final da página selecionar o documento desejado).

A OFERTA NÃO ESTÁ SUJEITA A ANÁLISE PRÉVIA PELA CVM E SEU REGISTRO SERÁ OBTIDO DE FORMA
AUTOMÁTICA, NOS TERMOS DO ARTIGO 26, INCISO VIII, ALÍNEA “C”, ITEM 3 DA RESOLUÇÃO CVM 160.
PORTANTO, OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CRA E À OFERTA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO,
PROSPECTO PRELIMINAR, O PROSPECTO DEFINITIVO, QUANDO HOUVER, O TERMO DE SECURITIZAÇÃO,
A LÂMINA E O PRESENTE MATERIAL, NÃO FORAM E NÃO SERÃO OBJETO DE REVISÃO PELA CVM.

A APROVAÇÃO DO REGISTRO DA PRESENTE OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, EM GARANTIA
QUANTO AO CONTEÚDO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA
EMISSORA, DA COMPANHIA, SUA VIABILIDADE, SUA ADMINISTRAÇÃO E SUA SITUAÇÃO ECONÔMICO-
FINANCEIRA, BEM COMO QUANTO À QUALIDADE DOS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS E É CONCEDIDO
SEGUNDO CRITÉRIOS FORMAIS DE LEGALIDADE.

“Para fins de verificação da adequação do perfil do investidor aos serviços e produtos de investimento oferecidos pela
XP Investimentos, utilizamos a metodologia de adequação dos produtos por portfólio, nos termos das Regras e
Procedimentos ANBIMA de Suitability nº 01 e do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição
de Produtos de Investimento. Essa metodologia consiste em atribuir uma pontuação máxima de risco para cada perfil
de investidor (conservador, moderado e agressivo), bem como uma pontuação de risco para cada um dos produtos
oferecidos pela XP Investimentos, de modo que todos os clientes possam ter acesso a todos os produtos, desde que
dentro das quantidades e limites da pontuação de risco definidas para o seu perfil. Antes de aplicar nos produtos e/ou
contratar os serviços objeto deste material, é importante que você verifique se a sua pontuação de risco atual
comporta a aplicação nos produtos e/ou a contratação dos serviços em questão, bem como se há limitações de
volume, concentração e/ou quantidade para a aplicação desejada. Você pode consultar essas informações diretamente
no momento da transmissão da sua ordem ou, ainda, consultando o risco geral da sua carteira na tela de carteira
(Visão Risco). Caso a sua pontuação de risco atual não comporte a aplicação/contratação pretendida, ou caso existam
limitações em relação à quantidade e/ou volume financeiro para a referida aplicação/contratação, isto significa que,
com base na composição atual da sua carteira, esta aplicação/contratação não está adequada ao seu perfil.”

As informações contidas nesta mensagem estão em consonância com o Prospecto Preliminar e o Termo de
Securitização, porém não os substituem. O Prospecto Preliminar e o Termo de Securitização contêm informações
adicionais e complementares a esta mensagem e sua leitura possibilita uma análise detalhada dos termos e condições
da Oferta e dos riscos a ela inerentes. Ao potencial investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto
Preliminar e do Termo de Securitização, com especial atenção às disposições que tratam sobre os Fatores de Risco,
aos quais o investidor estará sujeito.

Coordenador Líder Coordenadores

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E DA

DEVEDORA ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO
“FATORES DE RISCO”