Escolar Documentos
Profissional Documentos
Cultura Documentos
Volume da Oferta*:
R$ 1.000.000.000,00
*Com possibilidade de lote adicional de até 20% do montante, equivalente a
até R$ 200.000.000,00
Taxa Teto(1):
1ª série: CDI + até 0,75% a. a.
2ª série(2): NTN-B 2030 + 0,95% a. a. ou IPCA +
6,65% a. a.
3ª série(2): NTN-B 2035 + 1,05% a. a. ou IPCA +
6,90% a. a.
(1) Não representa e nem deve ser considerada, sob qualquer hipótese,
como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade
(2) Das duas a maior
Cronograma
Bookbuilding: Liquidação:
09/12/2022 28/12/2022
Prazo e Amortização:
1ª série: aproximadamente1 5 anos e amortização na Data de
Vencimento (bullet).
2ª série: aproximadamente1 7 anos e amortização na Data de
Vencimento (bullet).
3ª série: aproximadamente1 12 anos e amortização anual, com
carência até o 10º ano (exclusive).
(1) Os CRI da Primeira Série terão prazo de vencimento de 1.826 (um mil e oitocentos e vinte e
seis) dias contados da Data de Emissão dos CRI; os CRI da Segunda Série terão prazo de
vencimento de 2.559 (dois mil quinhentos e cinquenta e nove) dias contados da Data de Emissão
dos CRI; e os CRI da Terceira Série terão prazo de vencimento de 4.383 (quatro mil trezentos e
oitenta e três) dias contados da Data de Emissão dos CRI.
Período de Reserva:
22/11/2022 (inclusive) a 08/12/2022 (inclusive)
ESTA MENSAGEM É DESTINADA APENAS A VOCÊ. NÃO A REENCAMINHE. SE VOCÊ NÃO A RECEBEU
DIRETAMENTE DOS CORDENADORES DA OFERTA, POR FAVOR DESCONSIDERE.
Esta mensagem tem caráter meramente informativo e publicitário. Para uma descrição mais detalhada da Oferta e dos
riscos envolvidos, leia o “Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 62ª Emissão, em até Três Séries, da Virgo Companhia de Securitização S.A.” (“Prospecto Preliminar”)
e o “Termo de Securitização de Direitos Creditórios Imobiliários da 62ª Emissão, em até Três Séries, de Certificados de
Recebíveis Imobiliários da Virgo Companhia de Securitização S.A., Lastreados em Direitos Creditórios Imobiliários
Devidos Pela BCBF Participações S.A.” (“Termo de Securitização”), em especial as seções de “Fatores de Risco”.
Maiores esclarecimentos a respeito da Oferta poderão ser obtidos nos seguintes endereços e páginas da rede mundial
de computadores:
(1) EMISSORA – VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO S.A.: www.virgo.inc (neste website, acessar
“Securitização”, depois acessar “Acesse a página de emissões”, digitar no campo de busca “Hapvida”, acessar a
página da emissão, localizar “Prospecto Preliminar” e clicar em “Download”).
(2) COORDENADOR LÍDER – BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.: https://www.santander.com.br/assessoria-
financeira-e-mercado-decapitais/ofertas-publicas/ (neste website, clicar em “Ofertas em Andamento”, depois
clicar em “CRI BCBF” e então, clicar em “Prospecto Preliminar” ou no documento desejado).
(3) XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. -
COORDENADOR: www.xpi.com.br (neste website, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”,
em seguida clicar em “CRI Hapvida - Oferta Pública de Distribuição, em até 3 (três) Séries, da 62ª Emissão dos
Certificados de Recebíveis Imobiliários da Virgo Companhia de Securitização” e então, clicar em “Prospecto
Preliminar” ou no documento desejado).
(4) BANCO BTG PACTUAL S.A. - COORDENADOR: www.btgpactual.com (neste website, clicar em “Mercado de
Capitais”, depois clicar em “2022”, em seguida clicar em “Certificados de Recebíveis Imobiliários, para
Distribuição Pública, da 62ª emissão, em até três séries, da Virgo Companhia de Securitização - CRI Hapvida” e
então, clicar em “Prospecto Preliminar” ou no documento desejado).
(5) BANCO ITAÚ BBA S.A. – COORDENADOR: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas/ (neste website
clicar em acessar ‘’ver mais’’ e então em “Hapvida Participações e Investimentos S.A.”, depois “2022” e, em
seguida, “CRI BCBF Participações” e então localizar o Prospecto Preliminar ou no documento desejado).
(6) UBS BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. – COORDENADOR:
https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website clicar em “CRI Hapvida 2022”
e então clicar em “Prospecto Preliminar”).
(7) BANCO SAFRA S.A. - COORDENADOR: https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-
publicas.htm (neste website, clicar em “CRI - Hapvida 2022”, em seguida clicar em “Prospecto Preliminar”)
(8) BANCO BRADESCO BBI S.A.: www.bradescobbi.com.br (neste website, clicar em “Ofertas Públicas”, depois
selecionar o tipo de oferta “CRI”, em seguida identificar “CRI Hapvida” e então, clicar em “Prospecto Preliminar”)
(9) B3: http://www.b3.com.br/pt_br/ (neste website, acessar em “Produtos e Serviços” o campo “Renda Fixa”, em
seguida clicar em “Títulos Privados”, selecionar “CRI”, e no campo direito em “Sobre o CRI”, selecionar a opção
“CRIs listados”. No campo de buscar, digitar Virgo Companhia de Securitização, ou identificar nas securitizadoras
indicadas, e em seguida procurar por “Virgo”. Posteriormente clicar em “Informações Relevantes” e em seguida
em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e realizar o download da versão mais recente do Prospecto
Preliminar de Distribuição Pública da 62ª Emissão, em Até Três Séries, de Certificados de Recebíveis Imobiliários
da Virgo Companhia de Securitização);
(10) COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS – CVM: www.gov.br/cvm (neste website, em “Pesquisa de Dados”,
clicar em “Companhias”, na sequência clicar em “Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”, clicar novamente
em Informações de CRI e CRA(Fundos.NET)”. Na página do Fundos.NET, clicar em “Exibir Filtros” e indicar por
“Virgo Companhia de Securitização” no campo “Securitizadoras”, bem como digitar “Hapvida” no campo “Nome
do Certificado”, na sequência selecionar o documento desejado conforme lista exibida).
O Formulário de Referência da Emissora encontra-se disponível no website abaixo: www.gov.br/cvm (neste website
clicar em “Informações sobre Companhias”, buscar “Virgo” no campo disponível. Em seguida clicar em “Virgo
Companhia de Securitização”, e posteriormente no campo “categoria” selecionar “FRE - Formulário de Referência”, e
selecionar “Período” no campo “Período de Entrega”, e posteriormente preencher no campo “de:” a data de 01/01/2022
e preencher no campo “até:” a data da consulta. Em seguida, clicar em “consultar”. Procure pelo formulário com a data
mais recente de entrega. Na coluna “Ações”, clique no primeiro ícone (imagem: uma lupa sobre um papel dobrado;
descrição “visualizar o documento”) e, em seguida, clicar em “Salvar em PDF”, certifique-se de que todos os campos
estão selecionados e, por fim, clicar em “Gerar PDF” para fazer o download do Formulário de Referência; OU acessar
https://virgo.inc/institucional/formulario-de-referencia/, neste website clicar em “VIRGO (ISEC)” e clicar em “Download”
do Formulário de Referência com a data mais recente.
As informações contidas nesta mensagem estão em consonância com o Prospecto Preliminar e o Termo de
Securitização, porém não os substituem. O Prospecto Preliminar e o Termo de Securitização contêm informações
adicionais e complementares a esta mensagem e sua leitura possibilita uma análise detalhada dos termos e condições
da Oferta e dos riscos a ela inerentes. Ao potencial investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto
Preliminar e do Termo de Securitização, com especial atenção às disposições que tratam sobre os Fatores de Risco,
aos quais o investidor estará sujeito. A Oferta está sujeita à prévia análise e aprovação da CVM e as informações
contidas no Prospecto Preliminar estão sujeitos à complementação, correção ou modificação. O REGISTRO DA
OFERTA, QUANDO CONCEDIDO, NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA BEM COMO DOS CRI.