M AT E R I A L P U B L I C I T Á R I O

Oferta Pública de Distribuição de

Certificados de Certificados de
Recebíveis do Agronegócio, em até 3
séries, da 188ª Emissão da Virgo
Companhia de Securitização, lastreados
em Créditos do Agronegócio devidos pela
Zamp S.A.

Volume da Oferta¹:
R$ 500.000.000,00
Remuneração Teto²:
1ª Série: 115% CDI a.a.
2ª Série: Pré DI Jan/28 + 1,40% a.a. ou 13,00% a.a., dos
dois o maior
3ª Série: NTN-B 2028 + 1,50% a.a. ou IPCA + 7,30% a.a.,
dos dois o maior.

Prazo e Amortização:
1ª Série: 5 anos e amortização anual, nos 4º e 5º anos
2ª e 3ª Séries: 5 anos e amortização no vencimento

Periodicidade de Juros:
Semestrais, sem carência

Cronograma³
Período de Reserva:
05/02/2024 (inclusive) a 22/02/2024 (inclusive)
Procedimento de Bookbuilding:
23/02/2024
Data de Liquidação:
29/02/2024
¹ Com possibilidade de lote adicional de até 25% do montante.
² Não representa e nem deve ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de
rentabilidade. A serem definidas conforme procedimento de bookbuilding.
³ As datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, atrasos e
antecipações sem aviso prévio, a critério da Emissora e dos Coordenadores.

O REGISTRO DA OFERTA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, EM GARANTIA DE VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS OU EM JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSOORA, DA
DEVEDORA OU DOS CRA A SEREM DISTRIBUÍDOS

ESTA MENSAGEM É DESTINADA APENAS A VOCÊ. NÃO A REENCAMINHE. SE VOCÊ NÃO A RECEBEU
DIRETAMENTE DO COORDENADOR, POR FAVOR DESCONSIDERE.

ESTE MATERIAL INFORMATIVO É CONFIDENCIAL E DE USO EXCLUSIVO DE SEU DESTINATÁRIO E NÃO

DEVE SER REPRODUZIDO OU DIVULGADO A QUAISQUER TERCEIROS. AS INFORMAÇÕES
APRESENTADAS NESTE MATERIAL INFORMATIVO CONSTITUEM UM RESUMO DOS PRINCIPAIS TERMOS
E CONDIÇÕES DOS CRA, OS QUAIS ESTÃO DETALHADAMENTE DESCRITOS NO PROSPECTO
PRELIMINAR E NOS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO. ESTE MATERIAL INFORMATIVO NÃO SUBSTITUI A
LEITURA CUIDADOSA DOS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO. OS INVESTIDORES DEVEM LER
ATENTAMENTE OS DOCUMENTOS DA OPERAÇÃO ANTES DE TOMAR SUA DECISÃO DE INVESTIMENTO,
EM ESPECIAL OS FATORES DE RISCO DESCRITOS NO PROSPECTO PRELIMINAR.

A OFERTA E OS CRA EM QUESTÃO TRATA-SE DE UM INVESTIMENTO DE RISCO

CONSIDERANDO QUE A OFERTA ESTÁ SUJEITA AO RITO DE REGISTRO AUTOMÁTICO DE

DISTRIBUIÇÃO, O REGISTRO DA OFERTA PRESCINDE DE ANÁLISE PRÉVIA DA CVM. NESSE SENTIDO,
OS DOCUMENTOS RELATIVOS AOS CRA E À OFERTA NÃO FORAM OBJETO DE REVISÃO PELA CVM,
INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, O PROSPECTO PRELIMINAR, A LÂMINA DA OFERTA E TODOS OS DEMAIS
DOCUMENTOS DA OFERTA

Este material tem caráter meramente informativo e publicitário. Para uma descrição mais detalhada da Oferta e dos
riscos envolvidos, leia o Prospecto Preliminar (assim como sua versão definitiva, quando disponível), em especial a
seção “Fatores de Risco”, disponível nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores:

Virgo: https://www.virgo.inc (neste website, acessar “Investidores”, depois acessar “Acesse Aqui”, realizar o login,
acessar a página de “Emissões”, digitar no campo de busca “CRA Zamp”, acessar a página da emissão, localizar os
documentos desejados e clicar em “Download”);
BTG: https://www.btgpactual.com/investment-bank (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”,
depois clicar em “2024” e 188ª (centésima octogésima oitava) emissão, em até 3 (três) séries, de Certificados de
Recebíveis do Agronegócio da Virgo Companhia de Securitização, lastreados em debêntures emitidas pela ZAMP
S.A.” e selecionar o documento desejado);
XP: www.xpi.com.br/ (neste website, acessar “Produtos e Serviços” e clicar em “Ofertas Públicas”, na seção “Ofertas em
Andamento”, clicar em “CRA Zamp – Oferta Pública da 188ª Emissão da Virgo Companhia de Securitização, Lastreados
em Créditos do Agronegócio devidos pela Zamp S.A.” e clicar no documento desejado);

Santander: https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas
(neste website, acessar “Ofertas em andamento” e clicar em CRA Zamp S.A.”, clicar no documento
correspondente);
Fundos.NET (CVM e B3): www.gov.br/cvm/pt-br (neste website, acessar “Regulados”, clicar em “Regulados
CVM (sobre dados enviados à CVM), clicar em “Companhias”, clicar em “Informações de CRI e CRA
(Fundos.NET)”, e clicar no link “Informações de CRI e CRA (Fundos.NET)”. Na página clicar no canto superior
esquerdo em “Exibir Filtros”, em “Tipo de Certificado” selecionar “CRA” e em “Securitizadora” buscar “Virgo
Companhia de Securitização”. Em seguida clicar “categoria” e selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição
Pública” localizar o documento desejado, inserir o período de 01/10/2023 até a data da busca. Localizar o assunto:
"Prospecto" e selecionar o "Download").

Principais Fatores de Risco Associados à Oferta e à Securitizadora

1. Os Créditos do Agronegócio constituem a totalidade do Patrimônio Separado, de modo que o atraso

ou a falta do recebimento destes pela Emissora, assim como qualquer atraso ou falha pela Emissora
ou a insolvência da Emissora, poderá afetar negativamente a capacidade de pagamento das
obrigações decorrentes dos CRA
2. O risco de crédito da Devedora e a inadimplência das Debêntures pode afetar adversamente os CRA
3. Ausência de Coobrigação da Emissora
4. Riscos de Formalização do Lastro da Emissão
5. Decisões judiciais sobre a Medida Provisória nº 2.158-35 podem comprometer os regimes fiduciários
sobre os créditos de certificados de recebíveis do agronegócio

Classificação ANBIMA dos CRA: (a) Concentrado: os CRA são concentrados, tendo em vista que os Créditos do Agronegócio que compõem o lastro dos
CRA são integralmente devidos pela Devedora; (b) Revolvência: não há previsão de revolvência dos Créditos do Agronegócio que compõem o lastro dos
CRA; (c) Atividade da Devedora: terceiro comprador, pois (1) a Devedora insere-se na atividade de (a) aquisição de carne in natura, caracterizado como
“produto agropecuário” para fins do artigo 23, § 1° da Lei 11.076; (2) nos termos do artigo 2º, § 2°, II do Anexo Normativo II, da Resolução CVM 60, bem
como o artigo 2º, §4º, II e dos §7º e 8º, do Anexo Normativo II, da Resolução CVM 60, as Debêntures estão vinculadas a uma relação comercial existente
entre o terceiro e produtores rurais ou suas cooperativas, enquadrando-se, portanto, no previsto no artigo 23, parágrafo 1º, da Lei 11.076; e (3) conforme
Cláusula 3.6.1 da Escritura de Emissão há um cronograma indicativo da destinação dos recursos obtidos por meio da Emissão; (

LEIA O TERMO DE SECURITIZAÇÃO, O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA

EMISSORA E DA DEVEDORA E OS DEMAIS
DOCUMENTOS DA OFERTA ANTES DE ACEITAR A OFERTA,
EM ESPECIAL, A SEÇÃO DE FATORES DE RISCO