M AT E R I A L P U B L I C I T Á R I O

Oferta Pública de Distribuição dos Certificados

de Recebíveis Imobiliários da 176ª Emissão, em
até Três Séries, da Opea Securitizadora S.A.
(“Emissora”)

Lastreados em Créditos Imobiliários devidos

pela Rede D’Or São Luiz S.A. (“Devedora”)

Volume da Oferta*:
R$ 2.000.000.000,00*
*Com possibilidade de (i) aumento em razão do lote adicional de até 25% do
montante (ii) diminuição em virtude da distribuição parcial, observado o
montante mínimo de R$

Rating Preliminar da Oferta:

“AAA(exp)sf(bra)” pela Fitch Ratings Brasil Ltda.

Taxa Teto(1):
1ª série: CDI + 1,00% a. a.
2ª série (2): NTN-B 2030 + 1,10% a. a. ou IPCA
+ 6,40% a.a.
3ª série(2): NTN-B 2032 + 1,20% a. a. ou IPCA
+ 6,60% a.a.
(1) Não representa e nem deve ser considerada, sob qualquer
hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade
(2) Das duas a maior

Cronograma
Bookbuilding: Liquidação:
21/08/2023 24/08/2023

Prazo e Amortização:
1ª série: 5 anos e amortização na Data de Vencimento (bullet).
2ª série: 7 anos e amortização na Data de Vencimento (bullet).
3ª série: 10 anos e amortização anual, nos 96º, 108º e 120º
meses.

Período de Reserva:
26/07/2023 (inclusive) a 20/08/2023 (inclusive)

Principais Fatores de Risco

1. A capacidade da Emissora de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI depende exclusivamente do pagamento pela
Devedora;
2. Originação de novos negócios e redução na demanda por certificados de recebíveis;
3. Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial da Emissora
4. Riscos Relacionados à Operacionalização dos Pagamentos dos CRI
5. Risco da não realização da carteira de ativos

ESTA MENSAGEM É DESTINADA APENAS A VOCÊ. NÃO A REENCAMINHE. SE VOCÊ NÃO A RECEBEU DIRETAMENTE DOS
CORDENADORES DA OFERTA, POR FAVOR DESCONSIDERE.

Esta mensagem tem caráter meramente informativo e publicitário. Para uma descrição mais detalhada da Oferta e dos riscos envolvidos,
leia o “Prospecto Preliminar da Oferta Pública de Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 1ª, 2ª e 3ª Séries da 176ª
Emissão da Opea Securitizadora S.A., Lastreados em Créditos Imobiliários devidos pela Rede D’Or São Luiz S.A.” (“Prospecto
Preliminar”) e o “Termo de Securitização de Creditórios Imobiliários dos Certificados de Recebíveis Imobiliários das 1ª, 2ª e 3ª Séries da
176ª Emissão da Opea Securitizadora S.A., Lastreados em Direitos Creditórios Imobiliários Devidos Pela Rede D’Or São Luiz S.A.”
(“Termo de Securitização”), em especial as seções de “Fatores de Risco”. Maiores esclarecimentos a respeito da Oferta poderão ser
obtidos nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores:

EMISSORA: https://www.opeacapital.com/emissoes/ (neste website, acessar “Ofertas em Andamento”, selecionar “Oferta Pública de
Distribuição dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 176ª Emissão da Opea Securitizadora S.A.”, e assim obter todos os
documentos desejados, nos termos da legislação e regulamentação aplicável).

COORDENADOR LÍDER: www.xpi.com.br (neste website, acessar a aba “Produtos e Serviços” e clicar em “Ofertas Públicas”, na seção
“Ofertas em Andamento”, clicar em “CRI Rede D’Or - Oferta Pública de Distribuição, em até três séries, da 176ª Emissão da Opea
Securitizadora S.A”) e assim obter os documentos desejados);

ITAÚ BBA: www.itau.com.br/itaubba-pt/nossos-negocios/ofertas-publicas/ (neste website, acessar “Rede D’Or São Luiz S.A.”,
posteriormente, na seção “2023” e na subseção “CRI Rede D’Or”, acessar o documento desejado);

SANTANDER: https://www.santander.com.br/assessoria-financeira-e-mercado-de-capitais/ofertas-publicas/ofertas-em-andamentox
(neste website, clicar em “CRI Rede D’Or”, e assim obter os documentos desejados).

UBS BB: https://www.ubs.com/br/pt/ubsbb-investment-bank/public-offers.html (neste website clicar em “Rede D´Or- 176ª Emissão de CRI
da Opea Securitizadora” e, então, clicar no documento desejado).

BRADESCO BBI: https://www.bradescobbi.com.br/Site/Home/Default.aspx (neste website, clicar em “Ofertas Públicas”, na aba “Escolha
o tipo de oferta e encontre na lista abaixo”, selecionar “CRI”, buscar por “CRI 160 Rede D’Or”, e assim obter os documentos desejados).

BANCO BTG: https://www.btgpactual.com/investment-banking (neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download”, depois clicar
em “2023” e “CRI REDE DOR” - OFERTA PÚBLICA DE DISTRIBUIÇÃO DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 1ª, 2ª
e 3ª SÉRIES DA 176ª EMISSÃO DA OPEA SECURITIZADORA S.A.” e selecionar o documento desejado);

SAFRA: https://www.safra.com.br/sobre/banco-de-investimento/ofertas-publicas.htm (neste website, clicar em “CRI – Rede D’Or 2023”, e

então, clicar no documento correspondente);

B3: http://www.b3.com.br (nesta página, acessar “Produtos e Serviços” o campo “Renda Fixa”, em seguida clicar em “Títulos Privados”,
selecionar “CRI”, e no campo direito em “Sobre o CRI”, selecionar a opção “CRIs listados”. No campo de buscar, digitar Opea
Securitizadora S.A., ou identificar nas securitizadoras indicadas, e em seguida procurar por “Emissão: 176 - Séries: 1ª, 2ª e 3ª”.
Posteriormente clicar em “Informações Relevantes” e em seguida em “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e realizar o
download da versão mais recente do Prospecto Preliminar de Distribuição Pública das 1ª, 2ª e 3ª Séries da 176ª Emissão de Certificados
de Recebíveis Imobiliários da Opea Securitizadora S.A.);

CVM: www.gov.br/cvm (neste website, clicar no ícone de menu a Comissão de Valores Mobiliários, acessar “Assuntos”, clicar em
“Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM), clicar em “Companhias”, clicar em “Informações de CRI e
CRA (Fundos.Net)”, e clicar no link “Informações de CRI e CRA (Fundos.Net)”. Na página clicar no canto superior esquerdo em “Exibir
Filtros”, em “Tipo de Certificado” selecionar “CRI” e em “Securitizadora” buscar “Opea Securitizadora S.A.”. Em seguida clicar “categoria”
e selecionar “Documentos de Oferta de Distribuição Pública” e, no campo “Tipo” selecionar o documento desejado e no “Período de
Entrega”, inserir o período de 18/07/2023 até a data da busca. Localizar o documento desejado e selecionar o “Download”).

As informações referentes à situação financeira da Emissora e outras informações a ela relativas, tais como histórico, atividades,
estrutura organizacional, propriedades, plantas e equipamentos, composição do capital social, administração, recursos humanos,
processos judiciais, administrativos e arbitrais e outras informações exigidas no Anexo E da Resolução CVM 160, incluindo também (i) a
descrição dos negócios com empresas ou pessoas relacionadas com a Emissora, assim entendidos os negócios realizados com os
respectivos Controladores, bem como empresas coligadas, sujeitas a Controle comum ou que integrem o mesmo grupo econômico da
Emissora, e (ii) análise e comentários da administração sobre as demonstrações financeiras da Emissora, podem ser encontradas no
Formulário de Referência da Emissora, elaborado nos termos da Resolução CVM 60 e da Resolução CVM 80, que se encontra
disponível para consulta no seguinte website: www.gov.br/cvm (neste website, acessar “ Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e
dados enviados à CVM)”, depois em “Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM”, buscar “Opea
Securitizadora” no campo disponível, e, logo em seguida, clicar em “Opea Securitizadora S.A.”. Posteriormente, procurar por “Formulário
de Referência” no campo “Categoria”, e realizar o download da versão mais atualizada do Formulário de Referência - Ativo).

As informações referentes à Devedora especificamente mencionadas neste Prospecto como constantes de seu Formulário de Referência
podem ser encontradas no Formulário de Referência da Devedora, elaborado nos termos da Resolução CVM 80, que se encontra
disponível para consulta no seguinte website: www.gov.br/cvm (neste website, acessar “ Regulados”, clicar em “Regulados CVM (sobre e
dados enviados à CVM)”, depois em “Companhias”, clicar em “Informações Periódicas e Eventuais Enviadas à CVM”, buscar “Rede D'Or
São Luiz S.A.” no campo disponível, e, logo em seguida, clicar em “Rede D'Or São Luiz S.A.”. Posteriormente, procurar por “Formulário
de Referência” no campo “Categoria”, e realizar o download da versão mais atualizada do Formulário de Referência - Ativo).

“Para fins de verificação da adequação do perfil do investidor aos serviços e produtos de investimento oferecidos pela XP Investimentos,
utilizamos a metodologia de adequação dos produtos por portfólio, nos termos das Regras e Procedimentos ANBIMA de Suitability nº 01
e do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para Distribuição de Produtos de Investimento. Essa metodologia consiste em
atribuir uma pontuação máxima de risco para cada perfil de investidor (conservador, moderado e agressivo), bem como uma pontuação
de risco para cada um dos produtos oferecidos pela XP Investimentos, de modo que todos os clientes possam ter acesso a todos os
produtos, desde que dentro das quantidades e limites da pontuação de risco definidas para o seu perfil. Antes de aplicar nos produtos
e/ou contratar os serviços objeto deste material, é importante que você verifique se a sua pontuação de risco atual comporta a aplicação
nos produtos e/ou a contratação dos serviços em questão, bem como se há limitações de volume, concentração e/ou quantidade para a
aplicação desejada. Você pode consultar essas informações diretamente no momento da transmissão da sua ordem ou, ainda,
consultando o risco geral da sua carteira na tela de carteira (Visão Risco). Caso a sua pontuação de risco atual não comporte a
aplicação/contratação pretendida, ou caso existam limitações em relação à quantidade e/ou volume financeiro para a referida
aplicação/contratação, isto significa que, com base na composição atual da sua carteira, esta aplicação/contratação não está adequada
ao seu perfil.”

As informações contidas nesta mensagem estão em consonância com o Prospecto Preliminar e o Termo de Securitização, porém não os
substituem. O Prospecto Preliminar e o Termo de Securitização contêm informações adicionais e complementares a esta mensagem e
sua leitura possibilita uma análise detalhada dos termos e condições da Oferta e dos riscos a ela inerentes. Ao potencial investidor é
recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto Preliminar e do Termo de Securitização, com especial atenção às disposições que tratam
sobre os Fatores de Risco, aos quais o investidor estará sujeito.

O REGISTRO DA OFERTA, QUANDO CONCEDIDO, NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM, GARANTIA DE VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DA EMISSORA BEM COMO DOS CRI.

AS DATAS PREVISTAS PARA OS EVENTOS FUTUROS SÃO MERAMENTE INDICATIVAS E ESTÃO SUJEITAS A ALTERAÇÕES,
ATRASOS E ANTECIPAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO, A CRITÉRIO DA EMISSORA E DOS COORDENADORES"

LEIA O PROSPECTO E O FORMULÁRIO DE REFERÊNCIA DA EMISSORA E DA

DEVEDORA, E O TERMO DE SECURITIZAÇÃO ANTES DE ACEITAR A OFERTA,
EM ESPECIAL A SEÇÃO “FATORES DE RISCO”