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KOPA11
KINEA OPORTUNIDADES AGRO I – FIAGRO IMOBILIÁRIO
Capa

Volume da Oferta
R$ 500.000.000
(podendo ser acrescido em 25%)
Conforme a Página 219

Expectativa de TIR Gross Up (%a.a.) TIR Líquida de IR (%a.a.)

Retorno: CDI + 8,9% a.a. CDI + 6,1% a.a.

E como o retorno se compara 161,5% do CDI ou

com outros investimentos? 190,0% do CDI (Gross Up IR)

OBJETIVO DO FUNDO Página 2017 do Prospecto

O Kinea Oportunidades Agro I – “KOPA11” tem como objetivo investir em

ativos oportunísticos de crédito, principalmente através de CRAs
(Certificados de Recebíveis do Agronegócio).

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A

Corporativo | Interno OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO.”
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DIFERENCIAIS DO FUNDO
Conforme a Página 217 do Prospecto

O KOPA11 reúne a experiência em Agronegócio da Kinea com a

expertise em ativos oportunísticos de créditos High Yield.
Por ser um Fiagro, o fundo possui isenção de IR nos rendimentos¹
para investidores pessoa física e possibilidade de pagamento de
renda mensal.
O Fundo possui prazo determinado de 6 anos², com amortizações
realizadas de acordo com o fluxo de caixa das Operações.
1.Observados os requisitos estabelecidos na lei. 2.Podendo ser estendido por mais 2 anos, conforme o Regulamento.

CARACTERÍSTICAS DO KOPA11
Conforme Capa, Seção 14 e Seção 15 e Página 217 do Prospecto

Público Alvo Prazo Rendimentos Amortizações Imposto

Investidores 6 anos (podendo ser Pagamento Realizadas de acordo de Renda
Qualificados estendido por mais 2 Mensal com o fluxo de caixa das Isenção nos
anos, conforme o operações, a critério do rendimentos e
Regulamento) Gestor amortizações

CARACTERÍSTICAS DA OFERTA
Conforme Capa, Definições, Seção 2 e Página 65

Tipo de Oferta
Res. CVM 160 (rito Liquidação Diária Aplicação e Resgate
automático) 09/08/23 a 15/12/23 Cota negociada em Bolsa (B3)

Público Alvo
Investidores Qualificados, correntistas dos Aplicação Mínima Taxa de Administração³
segmentos Institucionais, Corporate,
Não há 2,00% a.a.
Private, Personnalité, Uniclass, Íon e
Agências do Itaú Unibanco.

Volume da Oferta¹ Valor da Cota² Taxa de Performance

20% do que exceder CDI + 5,0% a.a.
R$ 1.000,00
R$ 500 Milhões

¹Sem considerar as Cotas adicionais ²Atualizado de acordo com a seção “Principais Características da Oferta - Valor Unitário”, disponível na página
14 do prospecto da Oferta. ³Acrescido de um valor fixo de R$ 3.000 ao ano, incidente sobre o patrimônio líquido do Fundo.

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A

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LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES
DE RISCO NAS PÁGINAS 21 A 36 DO PROSPECTO.

1. Risco de Crédito. 2. Risco decorrente do prazo de duração do Fundo. 3. Riscos de liquidez. 4. Riscos tributários e de alteração
na legislação tributária. 5. Riscos do Estudo de Viabilidade. Para maiores informações sobre o conteúdo dos fatores de riscos
mencionados acima e demais fatores de risco, acessar as páginas 21 a 36 do Prospecto.
Esta mensagem é destinada apenas a você. Não a reencaminhe. Se você não a recebeu diretamente de um dos Coordenadores
da Oferta, por favor desconsidere.
*A EXPECTATIVA DE RETORNO PROJETADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO OU SOB
QUALQUER HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA OU DE ISENÇÃO DE RISCOS AOS
COTISTAS. AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL DE APOIO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS
PODERÃO SER SIGNIFIVATIVAMENTE DIFERENTES.
AS APLICAÇÕES REALIZADAS NO FUNDO NÃO TÊM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DO CUSTODIANTE, DO
COORDENADOR LÍDER, DOS COORDENADORES CONTRATADOS OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS – FGC.*
O Prospecto está à disposição dos investidores nas páginas da rede mundial de computadores do Administrador, do Coordenador
Líder da Oferta, da B3 e da CVM.
Conforme as Páginas 74 e 75 do Prospecto
Este material foi elaborado pela Kinea Investimentos Ltda. (Kinea), empresa do Grupo Itaú Unibanco. A Kinea não
comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos, valores imobiliários ou quaisquer outros ativos. O Prospecto
está à disposição dos potenciais investidores nas páginas da rede mundial de computadores, nos seguintes endereços:

ADMINISTRADOR
Website: http://www.intrag.com.br
Para acessar o Prospecto, neste site clicar em “Documentos”,
selecionar o filtro “Ofertas em Andamento” e buscar por “KINEA
OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO” e então localizar o
Prospecto.
COORDENADOR LÍDER
Website: https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas
Para acessar o Prospecto, neste site clicar em “ver mais”, acessar “FII
Fundo de Investimento Imobiliário”, localizar “2023” e, então,
localizar “KOPA11 - Prospecto”.
KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
Website: http://www.kinea.com.br
Para acessar o Prospecto, neste site, acessar “Documentos”, localizar
a subdivisão “Agro” e clicar em “KOPA11”, e, então, localizar o
“Prospecto”.
CVM
Website: https://www.gov.br/cvm
Para acessar o Prospecto, neste website acessar “Regulados”,
“Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”, “Ofertas
Públicas”, clicar em “Ofertas Públicas de Distribuição”, em seguida
em “Ofertas em Análise” ou em “Ofertas Registradas ou
Dispensadas”, conforme o caso, selecionar “2023 - Entrar”, acessar
“Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “KINEA OPORTUNIDADES
AGRO I FIAGRO-IMOBILIÁRIO”, e, então, localizar o “Prospecto”.
B3
Website: http://www.b3.com.br
Para acessar o Prospecto, neste site clicar em “Produtos e Serviços”,
depois clicar “Soluções para Emissores”, depois clicar em “Ofertas
Públicas de renda variável”, depois clicar em “Ofertas em
andamento”, depois clicar em “Fundos”, localizado do lado direito, e
depois selecionar “KINEA OPORTUNIDADES AGRO I FIAGRO-
IMOBILIÁRIO - 1ª Emissão” e, então, localizar o “Prospecto”.

O REGISTRO DA OFERTA PÚBLICA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM OU DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS
ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS (“ANBIMA”), GARANTIA DE VERACIDADE DAS
INFORMAÇÕES PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU ADMINISTRADOR, OU
DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS, DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DOS ATIVOS QUE
CONSTITUEM SEU OBJETO OU, AINDA, DAS COTAS DA 1ª EMISSÃO A SEREM DISTRIBUÍDAS.

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