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Kinea Oportunidades Real Estate

KORE 11

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A

OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO DE “FATORES DE RISCO.”
Corporativo | Interno
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Capa e Págs. 3 à 5 e
211 do Prospecto

Volume da Oferta¹

R$ 770.000.000
(podendo ser acrescido em 25%)

EXPECTATIVA DE RETORNO

Yield de 15% Líquido de IR

Para o investidor nos 2 primeiros anos
(média de R$ 1,25/ cota/mês)

A rentabilidade alvo ou a rentabilidade passada não representa, nem deve ser considerada, promessa ou garantia de
rentabilidade futura ou isenção de riscos para os cotistas
¹Sem considerar as Cotas adicionais e os Custos da Oferta

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Págs. 201 do Prospecto Páginas 23 e 24 do
Prospecto

OBJETIVO DO FUNDO
O Kinea Oportunidades Real Estate (KORE11) é o
Fundo Imobiliário de Tijolo da Kinea destinado
majoritariamente a aquisição de Edifícios
Coorporativos (Escritórios).

Tese de investimento

AQUISIÇÕES
 Aquisição de escritórios abaixo do valor do laudo dos ativos (R$ 12.700/m²), com
pagamento à prazo.

POTENCIAL DE RETORNO
 Yield líquido de 15% a.a. durante os dois primeiros anos, com rendimentos
constantes devido a estrutura de RMG.

VALORIZAÇÃO DA COTA

 Potencial ganho de capital no valor da cota patrimonial após a primeira reavaliação.

MOMENTO DE MERCADO

 Momento macroeconômico estressado permitindo transações oportunísticas.

A rentabilidade alvo ou a rentabilidade passada não representa, nem deve ser considerada, promessa ou garantia de
rentabilidade futura ou isenção de riscos para os cotistas

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Págs. 202 e 205 do Prospecto

RESUMO DOS ATIVOS

CEB – Botafogo - RJ Alameda Santos - SP Morumbi Office Tower Corporate Plaza

ABL: 23.440 m2 ABL: 6.468 m2 ABL: 18.479 m2 ABL: 10.489 m2

Ocupação: 88% Ocupação: 67% Ocupação: 92% Ocupação: 94%

Localização: Rio de Localização: São Paulo Localização: São Paulo Localização: São Paulo
Janeiro (Botafogo) (Alameda Santos) (Chucri Zaidan) (Chác. S. Antônio)

EXPECTATIVA DE RETORNO LÍQUIDO DE IR: KORE11 x YIELD DE ESCRITÓRIOS1 x CDI

15% 15% KORE11

CDI Líq.IR
R$ 1,25 R$ 1,25
cota/mês cota/mês Yield Médio FII Escritório
9%
8% 8% 8% 8% 8% 8%
R$ 0,64
cota/mês

Ano 1 Ano 2 Ano 3

Fonte: Kinea Investimentos. ¹Cesta de FIIs do segmento de escritórios com ativos comparáveis aos do pipeline do KORE11.

A rentabilidade alvo ou a rentabilidade passada não representa, nem deve ser considerada, promessa ou garantia de
rentabilidade futura ou isenção de riscos para os cotistas

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Página 203 do Prospecto

EXPECTATIVA DE RETORNO ELEVADO E

AQUISIÇÃO ABAIXO DO VALOR DE LAUDO
COTA PATRIMONIAL
CONSIDERANDO O
LAUDO DOS ATIVOS¹

R$ 117,00
+17%
POTENCIAL DE GANHO
NA COTA PATRIMONIAL²

COTA
PATRIMONIAL
NO IPO

R$ 100,00

¹ Considerando o valor de avaliação dos imóveis de R$ 17.203,88 m² divulgado pelo Vendedor dos ativos. ² Diferença entre a cota patrimonial no IPO
e a cota patrimonial considerando o valor de laudo dos ativos divulgado pelo vendedor. A rentabilidade alvo não representa, nem deve ser
considerada, promessa ou garantia de rentabilidade futura ou isenção de riscos para os cotistas. Caso o volume mínimo da oferta não seja atingido,
há o risco de não concretização da oferta e, consequentemente da aquisição. Adicionalmente, o instrumento de aquisição prevê metodologias
específicas de pagamento, atualizações monetárias, dentre outros. Para maiores informações veja a seção “Fatores de Risco” junto ao prospecto.

LEIALEIA O PROSPECTO
O PROSPECTO EOE O REGULAMENTO
REGULAMENTO DO FUNDO
DO FUNDO ANTESANTES DE ACEITAR
DE ACEITAR A
A OFERTA,
OFERTA,EM
Corporativo | Interno
EMESPECIAL
ESPECIALAA SEÇÃO
SEÇÃO DE “FATORES
FATORES DE RISCO.”
DE RISCO.
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Capa e Págs. 3 à 5 do
Prospecto
Características da Oferta

Público Alvo Período de coleta de

Investidores em geral, intenções de
conforme detalhado no investimento da 1ª série
Regulamento 01/11/23 a 27/11/23

Volume da Oferta¹ Liquidação – 1ª série

R$ 770 Milhões 01/12/23

Volume mínimo da Oferta Valor da Cota²

R$ 613 Milhões R$ 100

Aplicação Mínima Aplicação e Resgate

Cota negociada
R$1.000 (10 cotas)
em Bolsa (B3)

¹Sem considerar as Cotas adicionais e os Custos da Oferta

²Atualizado de acordo com a seção “Valor nominal unitário de cada cota e custo unitário de distribuição”, disponível junto ao prospecto.
²O valor da cota não considera os custos da oferta, ou seja, o valor da taxa de distribuição primária.

¹Sem considerar a Taxa de Distribuição e as Cotas Adicionais. ² Sem considerar os

custos da Oferta.

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O Prospecto está à disposição dos potenciais

investidores, nos seguintes endereços:

COORDENADOR LÍDER:
https://www.itau.com.br/itaubba-pt/ofertas-publicas
Para acessar o Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Prospecto
Preliminar ou Definitivo, ou a Lâmina, neste site clicar em “ver mais”,
acessar “FII Fundo de Investimento Imobiliário”, localizar “2023” e,
depois “KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE” e, então, localizar o
respectivo documento.

INTRAG:
https://www.intrag.com.br/intrag-pt
Para acessar o Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Prospecto
Preliminar ou Definitivo, ou a Lâmina, neste site clicar em
“Documentos”, selecionar o filtro “Ofertas em Andamento” e
pesquisar por “KINEA OPORTUNIDADES REAL ESTATE” e então
localizar o respectivo documento.

KINEA:
https://www.kinea.com.br
Para acessar o Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Prospecto
Preliminar ou Definitivo, ou a Lâmina, neste site, acessar
“Documentos”, localizar a subdivisão “Imobiliário Tijolo” e clicar em
“KORE11”, e, então, localizar o respectivo documento.

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O Prospecto está à disposição dos potenciais

investidores, nos seguintes endereços:

CVM:
https://www.gov.br/cvm/pt-br
Para acessar o Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Prospecto
Preliminar ou Definitivo, ou a Lâmina, neste website acessar
“Regulados”, “Regulados CVM (sobre e dados enviados à CVM)”,
“Ofertas Públicas”, clicar em “Ofertas Públicas de Distribuição”, em
seguida em “Ofertas em Análise” ou em “Ofertas Registradas ou
Dispensadas”, conforme o caso, selecionar “2023 - Entrar”,
acessar “Quotas de Fundo Imobiliário”, clicar em “KINEA
OPORTUNIDADES REAL ESTATE”, e, então, localizar o respectivo
documento.

B3:
https://www.b3.com.br/pt_br/
Para acessar o Aviso ao Mercado, o Anúncio de Início, o Prospecto
Preliminar ou Definitivo, ou a Lâmina, neste site clicar em
“Produtos e Serviços”, depois clicar “Soluções para Emissores”,
depois clicar em “Ofertas Públicas de renda variável”, depois clicar
em “Ofertas em andamento”, depois clicar em “Fundos”, localizado
do lado direito, e depois selecionar “KINEA OPORTUNIDADES REAL
ESTATE” e, então, localizar o respectivo documento.

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*A rentabilidade alvo não representada e nem deve ser considerada, a qualquer

momento e sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de
rentabilidade futura. As informações presentes neste material publicitário e nos
demais documentos da oferta são baseadas em simulações e os resultados reais
poderão ser significativamente diferentes.

As aplicações realizadas no fundo não têm garantia do administrador, do gestor, do

custodiante, do coordenador líder, dos coordenadores contratados ou do fundo
garantidor de créditos – FGC.*

Principais Fatores de Risco: 1. Risco de Não Concretização da Oferta das Cotas e

de Cancelamento das Ordens de Subscrição Condicionadas e do Investimento por
Pessoas Vinculadas. 2. Risco de Vacância. 3. Riscos Relativos à Diligência Jurídica
dos Imóveis. 4. Riscos Relativos às Condições do Compromisso de Venda e Compra
dos Imóveis. 5. Riscos do Estudo de Viabilidade. Para maiores informações sobre o
conteúdo dos fatores de riscos mencionados acima e demais fatores de risco,
acessar as páginas 15 a 28 do Prospecto.

O Prospecto está à disposição dos investidores nas páginas da rede mundial de

computadores do Administrador, do Gestor, do Coordenador Líder da Oferta, da B3
e da CVM.

O REGISTRO DA OFERTA PÚBLICA NÃO IMPLICA, POR PARTE DA CVM OU DA

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE
CAPITAIS (“ANBIMA”), GARANTIA DE VERACIDADES DAS INFORMAÇÕES
PRESTADAS, OU JULGAMENTO SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DE SEU
ADMINISTRADOR, OU DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS,
DE SUA POLÍTICA DE INVESTIMENTO, DOS ATIVOS QUE CONSTITUEM SEU
OBJETO OU, AINDA, DAS COTAS DA 1ª EMISSÃO A SEREM DISTRIBUÍDAS.

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