CCB - INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA RESIDENCIAL

CUBE VILA MARIANA #06/2022

22,03% a.a.
Aporte mínimo Tipo de Risco Tipo Período
R$ 1.000,00 Empresarial Incorporação Residencial 22 meses

Sumário de investimento
A CAPTAL, braço de investimento e tecnologia para o setor
imobiliário da Hurst Capital, apresenta a oportunidade de investir
INFORMAÇÕES
no resultado do empreendimento Cube VILA MARIANA, em
desenvolvimento pela incorporadora Quad Real Estate. A Tipo de Operação CCB
operação foi estruturada por meio de Cédula de Crédito Bancário Prazo da Operação 22 MESES
(CCB) emitida por instituição financeira contra a CAPTAL e
possui rentabilidade garantida pela CAPTAL de 100% do IPCA Volume de Captação R$ 500.000,00
no período. Além disso, caso o empreendimento alcance valor Investimento Mínimo R$1.000,00
de venda superior a R$ 11.500/m² com relação a casa 02 com
aproximadamente 169 m2, o investidor fará jus à pagamento Cotas disponíveis 500 COTAS
complementar de prêmio. O empreendimento está localizado na Rent. Projetada 22,03% a.a.
Rua Conde de Pirajá, 171, no bairro da Vila Mariana em São Paulo. TIR (Cenário Base)
O bairro é caracterizado pela concentração de empreendimentos
residenciais de classe média alta e grande disponibilidade de
transporte público com 2 estações de metrô (Vila Mariana e Chácara Klabin) próximas ao terreno. O projeto possui
7 casas, oferecendo unidades nas configurações de 124 m² a 175 m² com 2 dormitórios e 2 vagas. O projeto está
aprovado junto a prefeitura de São Paulo e o início das obras aconteceu no mês de Outubro/2022.

100%
15,18% 22,03% 27,99%
IPCA

RENTABILIDADE CENÁRIO CENÁRIO CENÁRIO

MÍNIMA PREFIXADA CONSERVADOR BASE OTIMISTA

Estrutura de investimento
Ees Aporte de Capital

Cube Vila Mariana

$
RESULTADO ECONÔMICO
Compra terreno SUPERIOR AO VALOR DE
R$ Venda
e contrata $ $ VENDA PRÉ ESTABELECIDO.
das unidades
incorporadora

INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO
Emissão CCB

Quad Real Estate Remuneração

Resultado AQUISIÇÃO
Empreendimento DE CCB

INVESTIDORES

Compra das unidades Paga o valor de

do empreendimento $ venda das Unidades

FUTUROS
MORADORES

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22,03% a.a.
Aporte mínimo Tipo de Risco Tipo Período
R$ 1.000,00 Empresarial Incorporação Residencial 22 meses

Por que gostamos dessa oportunidade?

Proteção do investimento Localização

Imóvel como garantia, protegido contra inflação e O Empreendimento está localizado na Cidade de São
sem oscilação do mercado financeiro. Os valores de Paulo, no Bairro da Vila Mariana, um bairro residencial
venda serão corrigidos por INCC (Índice Nacional da em pujante desenvolvimento e valorização.
Construção Civil).

Estrutura da operação - Proteção Produto Diferenciado

O investidor tem o direito de participar do
resultado econômico da Incorporadora (Quad) pela
venda de 35,21% da área privativa da casa 02 no
empreendimento. Durante o período de obras, o
terreno e benfeitorias relacionados a esse percentual
estarão o penhoradas em favor dos investidores.
Possibilidade de investir no conceito de casa de vila que
é valorizado e possui uma alta demanda impulsionada
pela pandemia. Em geral são lugares mais calmos,
com maior sensação de segurança – principalmente
as vilas fechadas – em relação a uma casa de rua, por
exemplo.

Projeto de baixo risco técnico Bom grau de certeza no cenário pessimista

Pelo projeto não possuir subsolos e um sistema Considerada velocidade de venda conservadora
construtivo de baixa complexidade seu prazo de (venda 6 meses após conclusão da obra) e um prazo
execução é rápido, com prazo estimado de 16 meses. de obra rápida, com prazo estimado de 12 meses.
Minimizando assim, possíveis atrasos de entrega
e atrasos nos repasses das vendas que devem ser
recebidos quando finalizada obra.

Estágio de aprovações

O empreendimento encontra-se aprovado junto a

Prefeitura de SP. A Demolição das casas existente no
terreno já foi concluída e as Obras foram iniciadas em
Outubro/2022.

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Projeção de modelos
Cenários

CENÁRIO CENÁRIO CENÁRIO

CONSERVADOR BASE OTIMISTA

R$ 500.000,00 R$ 500.000,00 R$ 500.000,00

Exposição Máxima Exposição Máxima Exposição Máxima

22 meses 22 meses 22 meses

Prazo Prazo Prazo

R$ 10.500/m2 R$ 11.500/m2 R$ 12.500/m2

Preço Médio de Venda Preço Médio de Venda Preço Médio de Venda

15,85% 22,03% 27,99%

Rentabilidade-TIR (a.a.) Rentabilidade-TIR (a.a.) Rentabilidade-TIR (a.a.)

116% 162% 205%

Rentabilidade (%CDI) Rentabilidade (%CDI) Rentabilidade (%CDI)

1,29x 1,42x 1,54x

Múltiplo Múltiplo Múltiplo

Preço/m2 Prazo Velocida de Vendas Preço/m2 Prazo Velocida de Vendas Preço/m2 Prazo Velocida de Vendas

Ano 2022 2023 2024 2025

Projeção SELIC 13,8% 11,0% 8,0% 7,5%

A Operação descrita nesta página é a emissão de uma cédula de crédito bancário (CCB) com retorno de mínimo
garantido de 100% do IPCA contra a Captal, no prazo de 22 meses. Os investidores ainda terão direito à um retorno
adicional (prêmio), referente ao resultado da SPE na venda do empreendimento que superar a rentabilidade de 100%
do IPCA, conforme as premissas aqui apresentadas.

Rentabilidade da operação
MÚLTIPLO DA OPERAÇÃO
E RENTABILIDADE (ESTIMADO)
O preço de venda por metro quadrado do empreendimento
*Em relação ao valor de venda no stand.

é corrigido pelo índice de inflação INCC (Índice Nacional de

Custo da Construção) que, somada ao deságio no preço de 22,03%
1,42x
aquisição dos metros quadrados em relação ao preço de
venda, formam a rentabilidade total da operação.

Dinheiro
O retorno esperado da SPE QUAD para a operação é de investido

22,03% a.a. (líquido de fees e bruto de impostos e taxa de

performance) com um múltiplo de aprox. 1.42x em um
Valor investido Deságio* INCC Retorno da operação
horizonte de investimento de 22 meses.

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22,03% a.a.
Aporte mínimo Tipo de Risco
R$ 1.000,00 Empresarial
Tributação
No caso, a tributação dos rendimentos/lucros obtidos
nesse investimento seguirá a regra da tabela da renda
fixa brasileira.
Riscos - O que você deve considerar?
• Atrasos no cronograma
O cronograma de lançamento e construção do projeto
podem sofrer atrasos por dificuldades técnicas e
financeiras da incorporadora e construtora, assim como
atrasos na concessão de licenças do empreendimento,
mudanças de zoneamento e concessão do “Habite-se”
por fatores fora do controle da Incorporadora.
• Liquidez
Possibilidade de resgate antecipado. Dessa forma, o
investidor que investir na CCB deverá estar ciente que
estamos lidando com um investimento de médio/
longo prazo.
• Tributário
Existe o risco de as regras de tributação aplicáveis
a Quad Real Estate serem modificadas no contexto
de uma eventual reforma tributária. Assim, o risco
tributário engloba risco de perdas decorrentes da
criação de novos tributos, interpretação diversa da
atual sobre a incidência de quaisquer tributos ou a
revogação de intenções vigentes sujeitando a SPE ou
seus investidores a novos recolhimentos não previstos
inicialmente.
• Crédito e de Distrato
Caso a compra e venda seja realizada a prazo, a Quad
Real Estate estará exposta aos riscos de crédito dos
adquirentes e potencial distrato do compromisso de
compra e venda.
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Tipo Período
Incorporação Residencial 22 meses
Alíquotas referente a essa regra.
IMPOSTO DE RENDA
DATA ALÍQUOTA
Até 180 dias 22,5%
Até 360 dias 20%
Até 720 dias 17,5%
+ que 720 dias 15%
Fonte: Receita Federal
• Mercado, fatores macro e político
As medidas do Governo Brasileiro para controlar
a inflação e implementar as políticas econômica
e monetária tem envolvido, no passado recente,
alterações nas taxas de juros, desvalorização da moeda,
controle de câmbio, aumento de tarifas públicas, entre
outras medidas.
• Comercial e performance
O risco de a incorporadora do empreendimento
imobiliário ter dificuldades em entregar o cronograma
de vendas das unidades planejada por diversos fatores,
entre eles podemos destacar: competição de outros
empreendimentos, variações negativas da demanda
para o produto, entre outros.
• Obra
Possibilidade de estouro no valor da obra, impulsionado
por fatores econômicos e aumento no preço das
matérias primas da construção civil. De qualquer forma
está previsto o reajuste dos valores ao longo da obra
pelo INCC - Índice Nacional da Construção Civil, que
atenua esse risco.
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Garantias e mitigantes

• Garantias Adicionais • Due Diligence por Especialistas

A Quad Real Estate, de forma irrevogável e irretratável,
se obrigou a cumprir fiel, pontual e integralmente todas
as obrigações estabelecidas em instrumento particular
firmado com a Captal, incluindo o lançamento e
conclusão do empreendimento.
Conduzimos o processo de Due Diligence (legal,
técnico, ambiental e financeiro) com nossos
especialistas, verificando o trabalho realizado pelos
nossos incorporadores parceiros antes de avançarmos
para concretização de qualquer investimento no setor.

O empreendimento
House Village
Vila de casas com design moderno e total
segurança.

Open Space Design

Liberdade para fazer o interior de sua casa
como você sempre quis.

Segurança
Solução de segurança com aplicativo exclusivo
de monitoramento.

Flex House
Opções variadas de como aproveitar melhor o
seu quintal.

Cubetop
Rooftop privativo, pode ser um espaço gourmet,
lareira externa, solarium, spa ou varanda.

Produto
O CUBE é um conceito de vila de casas que busca atender aos mais diversos estilos de pessoas, porém sempre de um
jeito único, onde o seu projeto pode ser customizado para que você possa colocar sua identidade no jeito que você
vive.O projeto CUBE já foi premiado 3 vezes em 2 dos principais eventos internacionais.

A’ Design Award & Competition (2019 e 2020)

Um dos maiores reconhecimentos em design no mundo, direto de milão, na Itália.

IDA - Internacional Design Awards de Los Angeles

No EUA, que tem como propósito reconhecer, celebrar e promover o design visionário de
talentos emergentes em arquitetura, design de interiores, design de produtos, design gráfio
e fashions design.

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Ficha técnica

METRAGEM VAGAS

CASA 01 175,00m² 2 Vagas PROJETO Cube Vila Mariana

CASA 02 169,00m² 2 Vagas PROJETO LOCALIZAÇÃO Rua Conde de Pirajá, 171

CASA 03 124,00m² 2 Vagas INCORPORADORA Quad Real Estate

CASA 04 124,00m² 2 Vagas CONSTRUTORA Eko Realty

CASA 05 124,00m² 2 Vagas ÁREA DO TERRENO 502 m²

CASA 06 169,00m² 2 Vagas ÁREA PRIVATIVA TOTAL 1.054 m²

CASA 07 169,00m² 2 Vagas

ÁREA CONSTRUÍDA 1.600 m²

TIPOLOGIAS 124, 169 e 175 m²

ÁREA TOTAL
PRIVATIVA 1.054,00 M² 14 VAGAS

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Perspectivas do Empreendimento

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Localização - Rua Conde de Pirajá - 171

Cube Vila Mariana

Rua Conde de Pirajá, 171 - Vila Mariana / SP

ESPM

Parque Independência

Parque Ibirapuera

Parque Aclimação

Shopping Vila Mariana

Aeroporto - Congonhas

Metro - Vila Mariana

Metro - Chácara Klabin

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O bairro Vila Mariana

Vila Mariana se destaca por sua localização, estando próxima de outros importantes bairros da cidade, como Vila
Clementino, Ibirapuera, Moema, Vila Nova Conceição, Itaim Bibi, Jardim Europa, Paraíso e Jardim Paulista.

O bairro ainda oferece fácil acesso à Avenida Paulista e à Rodovia dos Imigrantes, além de estar a, aproximadamente,
15 minutos do Aeroporto de Congonhas.

Vila Mariana está próxima a importantes vias que favorecem o deslocamento para outros pontos da cidade, dentre
elas, a Rua Vergueiro e as avenidas Avenidas 23 de Maio e Domingos de Morais. Além da facilidade de acesso a outras
regiões, Vila Mariana também oferece boa infraestrutura de transporte, possuindo duas estações de metrô, Ana Rosa
e Vila Mariana, e estando próxima de várias outras, como Paraíso, Chácara Kablin, Santa Cruz, Hospital São Paulo e
AACD-Servidor.

O bairro também possui uma ótima distribuição de trechos de ciclovia, por toda a sua extensão, contando com
a ciclofaixa Vila Mariana, a ciclofaixa de lazer Paraíso/Ibirapuera e as ciclovias França Pinto, Liberdade/Vergueiro e
Jabaquara.

No campo da saúde, Vila Mariana é referência, concentrando diversas clínicas e hospitais, como o Hospital da Luz, o
Hospital Santa Rita, o Centro de Atenção Integrada à Saúde Mental (CAISM), uma unidade do Hospital Israelita Albert
Einstein, o Hospital Santa Casa de São Paulo, o IBCC e o Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia.O bairro também se
destaca quando o assunto é segurança, tendo sido eleito como uma das 10 regiões mais seguras da capital.

INVISTA AGORA

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Mercado imobiliário
A Pesquisa Secovi-SP do Mercado Imobiliário (PMI), realizada pelo departamento de Economia e Estatística da
entidade, apurou em abril de 2022 a comercialização de 5.494 unidades residenciais novas na cidade de São Paulo –
resultado 34,6% superior às 4.083 unidades vendidas no mesmo mês de 2021.

No acumulado de 12 meses (maio de 2021 a abril de 2022), as 68.659 unidades comercializadas representaram aumento
de 20,2% em relação ao período anterior (maio de 2020 a abril de 2021), quando foram negociadas 57.124 unidades.

Evolução de unidades residenciais vendidas (acumulada 12 meses - Mil Unidades)

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Quad Real Estate

Track Record

Resultado da junção das empresas, EKO Realty e Convivência Engenharia, nasceu a QUAD Real Estate, uma boutique
de investimento imobiliário que tem um histórico de criação de valor para os seus investidores, parceiros e as
comunidades em que atua. Com mais de 20 anos de experiência dos seus executivos dedicados a construção civil
e incorporação nos diferentes segmentos do setor imobiliário, como residenciais verticais e horizontais, comerciais e
galpões, acumulam números expressivos de lançamentos de sucesso.

Hoje, a QUAD Real Estate atua ativamente como incorporadora/co-incorporadora e em Operações Estruturadas em
várias classes de ativos no Estado de São Paulo.

Projetos entregues e em construção

Sócios Fundadores
Octávio N G Moreira Diego de Medina Velletri
Engenheiro Civil, pós-graduado em marketing com Diego de Medina Velletri Engenheiro Civil, pós-
mais de 20 anos de experiência no mercado imobiliário, graduado em tecnologia e gestão na produção de
proprietário da EKO Realty. Especialista em montagens, edifícios e incorporações imobiliárias com mais de
estruturações e gerenciamentos de negócios 20 anos de experiência no mercado imobiliário, sócio
imobiliários, desde a compra do terreno, criação e diretor da Convivência Engenharia. Especialista em
definição do melhor produto, aprovações, campanha gerenciamento da construção, gestão de canteiros de
de marketing, estratégia de vendas, gerenciamento obras, construção de empreendimentos de interesse
da construção e gestão imobiliária até a entrega do social, residenciais e comerciais, gestão imobiliária até
empreendimento. a entrega do empreendimento e gestão de clientes nos
pós entrega de unidades.

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Disclaimer
A apresentação foi preparada pela CAPTAL apenas com o propósito informativo, não sendo de forma alguma uma
oferta vinculante. Todas as condições e termos da operação são definidos no Termo de Adesão m à CCB e no Termo
de Endosso a ser assinado entre o investidor e a CAPTAL. A Operação descrita nesta página é de aquisição direta de
Título de Crédito CCB emitido pela Captal Investimentos (antiga LCV Realty), e este título poderá ser cedido apenas
de forma integral.

Esta página não constitui oferta pública de valor mobiliário, sendo que não é necessário nenhum registro da operação
na CVM, uma vez que CCB não consta no rol taxativo de valor mobiliário nos termos da Lei nº 6.385/76.

A Captal não se compromete com a exatidão das informações e previsões fornecidas aqui, nem tampouco a atualizar
a apresentação, podendo alterar seu conteúdo sem aviso prévio.

A Captal não dá declarações ou garantias de que as informações contidas nesta apresentação ou a própria apresentação
estão completas ou precisas, nem por nenhuma omissão nesta apresentação ou em qualquer comunicação oral
transmitida ao receptor ao longo de sua análise. Esta apresentação inclui algumas declarações, estimativas e projeções.

O conteúdo ainda não é, nem contém qualquer recomendação, indicação e/ou aconselhamento de investimento,
sendo de única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão.

Caso algum investidor decida investir em CCB, como todo e qualquer investimento, o investimento em CCB apresenta
riscos e possibilidade de perdas patrimoniais que devem ser cuidadosamente considerados antes da tomada de
decisão de investimento. Portanto, uma decisão de investimento em CCB requer experiência e conhecimentos
específicos que permitam ao investidor uma análise detalhada do tomador do recurso, do mercado de crédito e os
riscos inerentes aos CCB, já que podem, inclusive, ocasionar a perda integral do valor investido.

Recomenda-se que os interessados em investir em CCB consultem seus advogados, contadores, consultores
financeiros e demais profissionais que julgarem necessários para auxiliá-los na avaliação da adequação ao perfil de
investimento, dos riscos inerentes ao negócio com Título de Crédito CCB.

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