RELATÓRIO GERENCIAL

JPP ALLOCATION MOGNO FII

JPPA11

JUNHO
2022
INFORMAÇÕES GERAIS DO FUNDO

OBJETIVO DO FUNDO PÚBLICO ALVO NÚMERO DE COTAS

O Fundo poderá alocar até 100% do Patrimônio Investidores em Geral 603.964
Líquido em Certificados de Recebíveis Imobiliários DATA DA CONSTITUIÇÃO CNPJ DO FUNDO
(CRI), observadas as características básicas e os 2018 30.982.880/0001-00
critérios de elegibilidade estabelecidos em seu
“Regulamento”. BENCHMARK CONTATO ADMINISTRADOR
IMA-B 5, divulgado pela ANBIMA, acrescida de fundos@vortx.com.br
CONSTITUIÇÃO 0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano.
O Fundo foi constituído por meio do “Instrumento
Particular de Constituição do VX XIV – Fundo de PRAZO CONTATO GESTOR
Investimento Imobiliário”, celebrado pela Administradora Indeterminado ri@jppcapital.com.br
em 22 de junho de 2018 e registrado no 3º Oficial de
Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa ADMINISTRADOR
SITE DO GESTOR
Jurídica de São Paulo, sob o nº 9.003.882. Vórtx DTVM Ltda.
www.jppcapital.com.br
Posteriormente, por meio do “Instrumento Particular de
Deliberação Da Administradora do VX XIV – Fundo de GESTOR
Investimento Imobiliário” foi alterada a denominação do JPP Capital Gestão de Recursos Ltda.
Fundo para JPP Allocation Mogno – Fundo de
Investimento Imobiliário e aprovado o seu regulamento TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
alterado. 1,10% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE
20% sobre o retorno acima do Benchmark

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DESTAQUES NOTA DO GESTOR
DIVIDENDO POR COTA: VALOR DE MERCADO DA COTA: O fundo chegou ao final de junho com 95,4% da carteira de investimentos alocada em CRI
e 4,6% em instrumentos de caixa.
R$ 2,04 R$ 106,10 As principais movimentações no mês foram: (i) o pagamento antecipado de R$ 4,0 milhões
do CRI Tecnisa; (ii) as compras de R$ 2,0 milhões do CRI Fibra de R$ 2,0 milhões do CRI
DIVIDEND YIELD ANUALIZADO: VALOR PATRIMONIAL DA COTA: Iben; (iii) a venda de R$ 1,4 milhão do CRI Dal Pozzo; e (iv) a venda das cotas
remanescentes de FII.
23,1% R$ 106,05
Consulta Formal
DIVIDEND YIELD (12M): MARKET CAP:
Os itens propostos na Consulta Formal de 02 de junho de 2022 foram totalmente
16,9% R$ 64,1MM aprovados pelos cotistas. Dessa forma, a partir de 11 de julho de 2022: (i) a denominação
social do fundo passa a ser JPP Capital Recebíveis Imobiliários; (ii) o atual Administrador e
Custodiante será substituído pela Finaxis; e (iii) a taxa de administração, custódia,
RETORNO NO MÊS: PATRIMÔNIO LÍQUIDO: controladoria e escrituração do fundo será reduzida para 0,15% a.a.

1,43% R$ 64,1MM
CRI Carvalho Hosken (19K1124486)

LIQUIDEZ MÉDIA DIÁRIA:

A devedora não pagou o valor devido no mês de junho e se comprometeu com o
RESERVA ACUMULADA POR COTA:
pagamento da parcela no início de julho, quando será realizada uma assembleia para
R$ 0,00 R$ 0,3MM regularizar o fluxo das operações.
A Carvalho Hosken teve que se ajustar ao atraso no lançamento de empreendimentos onde
atua como permutante, que sofreram com as interrupções no processo de aprovação junto
NÚMERO DE COTISTAS: VOLUME NEGOCIADO: à prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) em função da pandemia.
3.341 R$ 9,8MM As operações, que é garantida por alienação fiduciária de terrenos localizados na região da
Barra da Tijuca, tem LTV de 47,7%, com base em laudos de avaliação recentes, e representa
1,9% do PL do fundo.

JPP ALLOCATION
JPP ALLOCATION MOGNO
FII FII
OUJP11
JPPA11 JUNHO 2022
JPP ALLOCATION MOGNO
DESEMPENHO DO FUNDO
JUN-22
 FLUXO DE CAIXA
abr-22 mai-22 jun-22 2022 12 Meses

O resultado em junho foi de R$ 1,43/cota, Receitas Totais 1.053.917 1.210.516 941.242 6.174.592 10.583.703
Receitas Ativos Alvo 1.053.917 1.210.516 941.242 6.174.592 10.583.703
inferior ao observado nos dois meses Receitas CRI 1.019.028 818.414 945.229 5.366.703 8.905.629
Ganho de Capital CRI 13.874 374.742 (10.330) 702.154 1.475.671
anteriores, quando o resultado foi impactado
FII Receitas 21.016 17.360 6.342 105.735 202.402
positivamente por amortizações Receitas Renda Fixa - - - - -

extraordinárias e vendas de ativos, que Despesas Totais (72.468) (81.118) (77.648) (448.239) (861.503)
destravam resultado de correção monetária. Despesas Taxa Administração (65.756) (59.724) (66.614) (378.029) (728.057)
Despesas Taxa Administração (15.563) (15.563) (15.563) (89.337) (156.842)
Despesas Taxa Gestão (50.193) (44.161) (51.051) (288.692) (571.215)
O saldo de resultado retido foi totalmente Despesas Gerais (6.713) (21.394) (11.034) (70.210) (133.446)
Despesas Taxa CETIP (1.630) (1.689) (1.682) (9.782) (18.553)
utilizado na composição do dividendo de Despesas Taxa Escrituração (3.113) (5.381) (6.080) (23.955) (42.578)
Despesas Gerais (1.970) (14.325) (3.272) (36.473) (72.294)
junho.
IR Aplicação - - - - (22)

Resultado* 981.449 1.129.398 863.594 5.726.353 9.722.199

O valor de mercado das cotas do fundo era
de R$ 106,10 ao final de junho, em linha Qtde. Cotas 603.964 603.964 603.964 603.964 603.964
Resultado/Cota 1,63 1,87 1,43 9,48 16,10
com o valor patrimonial. Distribuição/Cota 1,80 2,00 2,04 10,09 16,65

*O resultado considera as operações até o penúltimo dia útil da

data base.

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 DESEMPENHO DO FUNDO
Patrimônio PL por cota Variação do Rendimento Dividend Retorno
DESEMPENHO DO FUNDO Mês
líquido (R$ MM) (R$/cota) PL por cota (R$) yield total
CDI IMA-B 5

jun/22 64,0 106,05 -0,48% 2,0400 1,91% 1,43% 1,02% 0,33%

mai/22 64,4 106,56 -0,30% 2,0000 1,87% 1,57% 1,03% 0,78%
abr/22 64,6 106,88 0,44% 1,8000 1,69% 2,13% 0,83% 1,56%
mar/22 64,3 106,41 2,16% 1,5500 1,49% 3,65% 0,93% 2,61%
A distribuição de maio, cujo fev/22 62,9 104,17 -1,62% 1,5000 1,42% -0,21% 0,76% 1,06%
jan/22 64,0 105,89 1,32% 1,2000 1,15% 2,47% 0,73% 0,11%
pagamento foi feito em 08 de julho, dez/21 63,1 104,51 1,19% 1,4000 1,36% 2,54% 0,77% 0,79%
nov/21 62,4 103,28 0,87% 1,2000 1,17% 2,04% 0,59% 2,50%
foi de R$ 2,04/cota. out/21 61,8 102,39 -1,27% 1,1000 1,06% -0,21% 0,49% -1,24%
set/21 62,6 103,71 0,14% 1,0000 0,97% 1,10% 0,44% 1,00%
ago/21 62,6 103,57 -0,14% 0,9600 0,93% 0,79% 0,43% 0,15%
jul/21 62,6 103,72 -0,60% 0,9000 0,86% 0,27% 0,36% 0,03%
Esse rendimento, combinado à
desvalorização de 0,48% da cota DESEMPENHO DO FUNDO X BENCHMARK
45%
patrimonial, proporcionou retorno
40%
total positivo de 1,43% no mês. 35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%

Fundo¹ IMA-B 5² CDI³ JPPA11*

¹ Cota patrimonial acrescida dos dividendos distribuídos; ² IMAB-5: Acrescido de 0,5%aa; ³ CDI: Líquido de alíquota de IR de 15%; * Cota de mercado
acrescida dos dividendos distribuídos

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DISTRIBUIÇÃO, DIVIDEND YIELD E EVOLUÇÃO DA RESERVA

DISTRIBUIÇÃO E DIVIDEND YIELD

3,00
23,10% 23,07%
20,84%
2,50
17,07% 18,27% 18,43%
13,66% 14,97% 14,69%
2,00
11,68% 12,63%
10,97%
1,50

1,00
1,80 2,00 2,04
1,40 1,50 1,55
0,96 1,00 1,10 1,20 1,20
0,50
0,90
0,00 -5,00%

jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22

Distribuição por cota Dividend Yield¹

¹Dividend yield anualizado, com base na cota de fechamento na data de divulgação do rendimento

EVOLUÇÃO DA RESERVA

2,04
2,00
1,87

1,87
1,80
1,69

1,63
1,55
1,50

1,43
1,41

1,40
1,20

1,20
1,18

1,17

1,10
1,08

1,00

0,99
0,96

0,90
0,90

0,88

Resultado gerado Resultado distribuído

A reserva de lucros acumulados era de R$ 0,61/cota ao final de mai/22

Em R$ por cota

JPP ALLOCATION MOGNO FII

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VOLUME NEGOCIADO

5.070
7.000

14,0

3.466
12,0
1.866 1.530 1.370 1.630
772 436 611 981 735
383 2.000

10,0
9,8

-3.000

8,0

6,5
6,0
-8.000

4,0 3,4
3,0 2,9
2,3 -13.000

2,0 1,5 1,6

0,5 0,8
0,2 0,4
0,0 -18.000

jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 dez/21 jan/22 fev/22 mar/22 abr/22 mai/22 jun/22

Volume negociado (R$ milhões) Nº negócios

JPP ALLOCATION MOGNO FII

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JPP ALLOCATION MOGNO
CARTEIRA DO FUNDO
JUN-22
 ANÁLISE DOS INVESTIMENTOS
DISTRIBUIÇÃO DOS ATIVOS
Classe de Ativo Setor Tipo

A Carteira do Fundo encontra-se 5%

4%
atualmente 33% indexada ao CDI + 5,2%, 0%
8% 15%

14% ao IGPM + 8,7% e 53% ao IPCA + 8% 16% 7%

43%

9%
O Fundo está 95% alocado em CRIs, sendo
78%
que 78% são de operações de lastro 95%
20%

Corporativo, 15% em Alugueis e 7% em

Incorporação Loteamento Logística
ativos pulverizados CRI RF FII Varejo Transportes Outros
Corporativo Pulverizado BTS/aluguel

O Setor mais representativo é o de INDEXADOR E TAXA PONDERADA*

Incorporação, com 43% das operações

33%
IPCA + 8%
IGPM + 8,7%
53%
CDI + 5,2%

14%
*Taxa média ponderada entre os
ativos da carteira de CRI

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CONCENTRAÇÃO DA CARTEIRA POR DEVEDOR
(Em relação ao PL)

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PRINCIPAIS COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA

MOVIMENTAÇÕES
Baixe a carteira em Excel

Tipo de Data Taxa

As principais movimentações no mês foram: Papel Emissor Risco Emissão Série Qtde. PU Atualizado Valor do Ativo % do PL Duration Vcto Index
Emissão
Ativo Aquis.
17B0048606 CRI SCCI COLORADO 1ª 32ª 2 63.909 127.818,37 0,2% 07-jan-19 1,2 20-set-25 IPCA + 10,00%
• (i) o pagamento antecipado de R$ 4,0 17L0959863 CRI TRUE COQUEIROS 1ª 120ª 24 91.753 2.202.064,93 3,4% 16-jan-19 2,6 28-set-32 IPCA + 9,00%
19D1329253 CRI OURINVEST SAN REMO 1ª 16ª 3.000 534 1.600.553,68 2,5% 17-mai-19 1,3 15-mai-24 IPCA + 9,00%
milhões do CRI Tecnisa; 19E0966783 CRI OURINVEST PULVERIZADO 1ª 17ª 394 3.146 1.239.614,92 1,9% 07-jun-19 3,5 15-mai-24 IGPM + 6,68%
19E0966784 CRI OURINVEST PULVERIZADO MEZA 1ª 18ª 170 2.712 461.056,16 0,7% 07-jun-19 3,4 15-mai-24 IGPM + 10,00%
• (ii) as compras de R$ 2,0 milhões do CRI 12F0036335 CRI GAIA ALIANÇA 5ª 26ª 880 657 578.383,36 0,9% 23-set-19 4,9 13-jan-33 IGPM + 8,19%
19K1124486 CRI OURINVEST CARVALHO HOSKEN 1ª 25ª 1.300 934 1.213.758,02 1,9% 05-dez-19 0,3 15-dez-26 CDI + 5,50%
Fibra e R$ 2,0 milhões do CRI Iben; 19K1139670 CRI TRUE ESTÁCIO 1ª 244ª 167 12.201 2.037.567,66 3,2% 12-dez-19 2,5 15-out-27 IPCA + 6,00%
20E0896474 CRI VIRGO GPCI 4ª 108ª 4.220 1.483 6.256.441,27 9,8% 19-ago-20 2,3 22-mai-27 IGPM + 9,00%
• (iii) a venda de R$ 1,4 milhão do CRI Dal 20I0135149 CRI TRUE SOCICAM 1ª 308ª 4.629 1.049 4.854.275,87 7,6% 10-set-20 5,4 04-set-35 IPCA + 8,50%
20K0549411 CRI OPEA DÍNAMO 1ª 295ª 5.000 1.096 5.477.920,72 8,6% 30-nov-20 3,0 27-nov-28 IPCA + 8,75%
Pozzo; e 20L0653261 CRI OPEA FIBRA 1ª 305ª 2.200 1.108 2.437.143,51 3,8% 30-dez-20 1,5 12-dez-24 IPCA + 5,96%
21A0742342 CRI OURINVEST YAZBEK 1ª 33ª 2.500 1.076 2.691.079,98 4,2% 12-fev-21 1,0 15-jan-26 IPCA + 6,20%
• (iv) a venda das cotas remanescentes de FII. 21E0750441 CRI OURINVEST LOTE 5 1ª 35ª 5.000 865 4.325.345,36 6,8% 17-jun-21 4,8 15-mai-37 IPCA + 9,00%
21G0155050 CRI VIRGO IBEN 4ª 270ª 3.000 926 2.778.234,34 4,3% 16-jul-21 2,5 16-nov-29 CDI + 5,35%
21H1031711 CRI OURINVEST DAL POZZO 1ª 42ª 3.200 839 2.683.607,65 4,2% 02-set-21 2,4 08-ago-29 CDI + 6,50%
21I0912120 CRI OURINVEST MINAS BRISA 1ª 46ª 5.000 868 4.337.687,24 6,8% 04-out-21 2,0 22-set-26 IPCA + 7,50%
A parcela de recursos em caixa é de R$ 3,0 21K0058017 CRI VIRGO ABV 4ª 401ª 1.972 1.086 2.142.147,16 3,3% 30-nov-21 5,9 17-out-33 IPCA + 8,50%
21K0938679 CRI BARIGUI HELBOR 1ª 97ª 1.000 1.007 1.007.061,23 1,6% 16-fev-22 1,4 20-nov-24 CDI + 2,50%
milhões. Atualmente, temos algumas operações 22C1024589 CRI CANAL ARQUIPLAN 1ª 1ª 7.000 1.006 7.039.016,91 11,0% 05-abr-22 2,6 16-mar-27 CDI + 4,25%
22D0371522 CRI OPEA LOFTS 1ª 447ª 1.033 1.108 1.144.227,29 1,8% 13-abr-22 3,1 17-mar-28 CDI + 4,00%
que serão avaliadas pelo comitê de investimentos 22E0591830 CRI TRUE DAL POZZO 19ª 1ª 5.000 1.007 5.036.259,90 7,9% 18-mai-22 3,8 17-mai-32 CDI + 6,50%
21G0864353 CRI TRUE IMPPERIAL 1ª 427ª 650 1.117 726.173,44 1,1% 24-mai-22 3,5 29-jul-26 IPCA + 8,50%
e que consumirão estes recursos.
FUNDO DI RF BRASIL 3.006.098,61 4,7% CDI

A duration média da carteira é de 3,0 anos

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 LOAN TO VALUE (LTV) DOS ATIVOS
Baixe a planilha em Excel

Part. da operação na
Papel Risco LTV Amortização
carteira de CRI
22C1024589 ARQUIPLAN 83,3% 11,3% Mensal a partir de out/24

LTV 20E0896474 GPCI 73,6% 10,0% Mensal a partir de jun/22

20K0549411 DÍNAMO 57,3% 8,8% Mensal a partir de dez/21
22E0591830 DAL POZZO II 54,0% 8,1% Mensal a partir de dez/23
> 85,00% 7,7% 20I0135149 SOCICAM 100,0% 7,8% Mensal a partir de jun/21
21I0912120 MINAS BRISA 59,2% 7,0% Trimestral a partir de set/22

76,25% - 85,00% 21E0750441 LOTE 5 III 71,5% 6,9% Mensal

11,3%
21G0155050 IBEN II 58,8% 4,5% Mensal
21A0742342 YAZBEK 66,8% 4,3% Trimestral a partir de jan/22
67,50% - 76,25% 24,3% 21H1031711 DAL POZZO 67,0% 4,3% Mensal a partir de set/22
20L0653261 FIBRA 75,6% 3,9% Mensal a partir de jan/23
58,75% - 67,50% 24,0% 17L0959863 COQUEIROS 42,6% 3,5% Mensal
21K0058017 ABV 71,8% 3,4% Mensal
50,00% - 58,75% 22,9% 19K1139670 ESTÁCIO 62,4% 3,3% Mensal
19D1329253 SAN REMO 35,9% 2,6% Mensal
19E0966783 PULVERIZADO I 52,1% 2,0% Mensal
< 50,00% 9,8%
19k1124486 CARVALHO HOSKEN 46,1% 1,9% Trimestral a partir de dez/21
22D0371522 LOFTS 55,5% 1,8% Mensal a partir de abr/25
21K0938679 HELBOR 38,7% 1,6% Mensal a partir de mai/23
21G0864353 IMPPERIAL 55,2% 1,2% No final
12F0036335 ALIANÇA 58,7% 0,9% Anual (jan) - inclusive juros
Distribuição por intervalo de LTV dos ativos da carteira de CRI 19E0966784 PULVERIZADO I Meza 61,4% 0,7% Mensal
17B0048606 COLORADO 29,3% 0,2% Mensal
Total 66,5% 100,0%

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 RATING DISTRIBUIÇÃO POR CLASSIFICAÇÃO

A maior parte dos ativos que analisamos, sobretudo

aqueles emitidos no âmbito da ICVM 476, não conta
com classificação de risco emitida por agências de Rating Qualidade de crédito
rating. Dessa forma, utilizamos uma metodologia de
A1 Aa1 Excepcional
Baa3
classificação proprietária que serve de apoio às 1%
2% A1 Excepcional
nossas decisões de investimentos. B1 A2 A2 Alta
4% 4%
Nessa metodologia, o ativo e o respectivo devedor Baa2 A3 Alta
são avaliados de acordo com uma lista de critérios 14%
Baa1 Adequada
quantitativos e qualitativos e a classificação do
Baa2 Adequada
devedor é o resultado do somatório da pontuação de A3
45% Baa3 Adequada
cada item avaliado. Nesse processo, que é Baa1 B1 Baixa
continuamente aprimorado, o ativo poderá receber 30%
B2 Baixa
classificação diversa do devedor, considerando a
Caa1 Alto risco
estrutura da operação e a qualidade das garantias
Caa2 Alto risco
acessórias.
C Alto risco
O gráfico ao lado mostra a distribuição da
classificação dos ativos da carteira ao final do mês:

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JPP ALLOCATION MOGNO
CRIS
JUN-22
CRIS

CRI Pulverizado Colorado CRI Pulverizado Coqueiros

(17B0048606) (17L0959863)
PE, SE, PB e AL Garantias Baretos/SP Garantias
AF de quotas das SPEs dos AF dos lotes (a registrar quando
Residencial empreendimentos Residencial atingir 6 parcelas em aberto)
Loteamentos em Caruaru, CF dos direitos creditórios dos contratos CF dos créditos imobiliários
Coqueiros, Cajazeiras e S. do compra e venda Loteamento residencial urbano
Ipanema Jardim dos Coqueiros
Fundo de contigência >50% do
CCI repres de direitos creditórios Fiança dos acionistas e coobrigação custo de registro de AF nos
Colorado CCB repres de direitos creditórios
de contratos de compra e venda de contratos de compra e venda contratos
Fundo de reserva e fundo de obras Fundo de reserva >2 PMT
52,7% de subordinação
Risco Pulverizado
Risco Pulverizado Indexador IPCA
Indexador IPCA Taxa 9,00%
Taxa 10,00% Emissão 28/12/2017
Emissão 06/02/2017 Vencimento 28/09/2032
Vencimento 20/09/2025 Amortização Mensal
Amortização Mensal Volume (R$ MM) 20,2
Volume (R$ MM) 31,0 Oferta ICVM 476
Oferta ICVM 476 Rating JPP: B1
Rating JPP: B1

CRI San Remo (19D1329253) CRI Pulverizado Ourinvest

(19E0966783) Série Sênior
Curitiba/PR Garantias
SP, RN, RJ e outros Garantias
AF de imóvel residencial na razão de
Residencial 200% AF dos imóveis
Híbrido
CF de carteira de recebíveis no valor 15% de subordinação
Palazzo Lumini e BW de aprox. R$10 MM 192 unidades (residencial, home
equity, comercial, loteamento) Coobrigação em 38% da carteira até
Aval e fiança dos acionistas e SPEs enquadramento aos critérios de
CCB elegibilidade
Direitos creditórios de carteira de
Fundos de liquidez, despesa e reserva
contratos c/v de imóveis Fundo de despesas de R$50k
Negative pledge de cotas da SPE do
empreend Queen Victoria Risco Pulverizado
Indexador IGPM
Risco San Remo Taxa 6,68%
Indexador IPCA Emissão 22/05/2019
Taxa 9,00% Vencimento 22/09/2033
Emissão 26/04/2019 Amortização Mensal
Vencimento 17/05/2024 Volume (R$ MM) 40,1
Amortização Mensal Oferta ICVM 476
Volume (R$ MM) 77,0 Rating JPP: Baa2
Oferta CVM 476
Rating JPP: A3
CRIS

CRI Pulverizado Ourinvest CRI Aliança (12F0036335)

(19E0966784) Série Mezanino São Paulo/SP Garantias

AF do imóvel WT Morumbi e da
Corporativo
SP, RN, RJ e outros Garantias totalidade das cotas do cedente

AF dos imóveis 14 pavimentos da ala A do CF do contrato de locação

Híbrido condomínio WTorre Morumbi
Coobrigação em 38% da carteira até Fiança prestada por BB Mapfre
enquadramento aos critérios de elegibilidade CCI repres de direitos creditórios
192 unidades (residencial, home
de contrato atípico de locação Fundo de reserva de R$ 2 MM
equity, comercial, loteamento)
Fundo de despesas de R$50k

Direitos creditórios de carteira de Riscox BB Mapfre

contratos c/v de imóveis Indexador IGP-M
Risco Pulverizado Taxa 8,19%
Indexador IGPM Emissão 14/06/2012
Taxa 10,00% Vencimento 13/01/2033
Emissão 22/05/2019 Amortização Anual
Vencimento 22/09/2033 Volume (R$ MM) 251,5
Amortização Mensal Oferta ICVM 476
Volume (R$ MM) 2,4 Rating JPP: A1
Oferta ICVM 476
Rating JPP: Baa2

CRI Carvalho Hosken CRI Estácio (19K1139670)

(19K1124486)
Juazeiro/BA Garantias
Rio de Janeiro/RJ Garantias
Comercial AF do imóvel
Residencial AF de terrenos
CF dos recebíveis do contrato de aluguel
AF de estoque pronto (a ser constituída) Faculdade Estácio de Medicina
Terrenos de Juazeiro Coobrigação do cedente
CF de direitos creditórios (locação e/ou
carteira própria) Contrato atípico de locação Aval de Estácio Part S.A e IREP – Soc de Ens
CCB emitida pela Carvalho Hosken
Sup, Méd e Fund Ltda
Aval do acionista controlador
Fundo de liquidez de 1 PMT
Fundo de liquidez
Risco Estácio
Risco Carvalho Hosken
Indexador IGPM
Indexador CDI
Taxa 6,00%
Taxa 5,50%
Emissão 12/11/2019
Emissão 28/11/2019
Vencimento 15/10/2027
Vencimento 15/12/2026
Amortização Mensal
Amortização Trimestral
Volume (R$ MM) 12,1
Volume (R$ MM) 140,0
Oferta ICVM 476
Oferta ICVM 476
Rating JPP: A3
Rating JPP: Baa3
CRIS

CRI GPCI (20E0896474) CRI Tecnisa (20H0747466)

São José do Rio Preto/SP Garantias São Paulo/SP Garantias

AF de imóveis e de cotas da GPCI Covenants financeiros:

Residencial Corporativo
CF de recebíveis da comercialização de lotes Dívida líquida s/ PL < 1,2x
Loteamento Ary Attab III Diversos
Aval dos acionistas Valor líquido dos ativos > 1,5x

CCB emitida pela Santa Cruz Fundo de obras Debêntures emitidas pela Tecnisa
Incorporação e Loteamento SPE
Ltda. Fundo de reserva
Risco Tecnisa S.A.
Risco GPCI Indexador CDI
Indexador IGPM Taxa 4,00%
Taxa 9,00% Emissão 27/08/2020
Emissão 15/05/2020 Vencimento 25/08/2023
Vencimento 25/05/2027 Amortização Anual
Amortização Mensal Volume (R$ MM) 50,0
Volume (R$ MM) 11,0 Oferta ICVM 476
Oferta ICVM 476 Rating JPP: Baa2
Rating JPP: A3

CRI Socicam Brás CRI Dínamo (20K0549411)

(20I0135149) Santos/SP Garantias

AF de imóveis em Santos/SP e Machado/MG

Comercial
São Paulo/SP Garantias
CF de contratos de aluguel e prestação de
CF de direitos creditórios dos serviços
Comercial contratos de locação Galpão Logístico
Aval dos acionistas da holding GDPar
Estação do Brás Aval dos acionistas
Contrato de locação Fundo de liquidez equivalente a 2 PMTs

Contratos de locação de espaços

comerciais na estação Brás Risco Dínamo
Indexador IPCA
Risco Socicam Taxa 8,75%
Indexador IPCA Emissão 05/11/2020
Taxa 8,50% Vencimento 27/11/2028
Emissão 04/09/2020 Amortização Mensal
Vencimento 11/09/2035 Volume (R$ MM) 35,0
Amortização Mensal Oferta ICVM 476
Volume (R$ MM) 45,0 Rating JPP: A3
Oferta ICVM 476
Rating JPP: A3
CRIS

CRI Fibra Experts CRI R. Yazbek (21A0742342)

(20L0653261) São Paulo/SP Garantias

AF do imóvel e de 100% das cotas de SPE

São Paulo, Americana/SP e Garantias Comercial
Fortaleza/CE CF dos recebíveis oriundos das vendas de
AF de imóveis unidades
Comercial Edifício Spression
Aval da holding e sócios

Diversos Fundo de reserva de 110% da maior PMT

CCI representativa de CBB juros

Fundo de obra
CCB emitida pela Fibra Experts
Risco R. Yazbek
Indexador IPCA
Risco Fibra Experts
Taxa 6,20%
Indexador IPCA
Emissão 00/01/1900
Taxa 5,96%
Vencimento 16/01/2026
Emissão 12/12/2020
Amortização Trimestral
Vencimento 12/12/2024
Volume (R$ MM) 20,0
Amortização Mensal
Oferta ICVM 476
Volume (R$ MM) 100,00
Rating JPP: A3
Oferta ICVM 476
Rating JPP: A2

CRI Lote 5 III (21E0750441) CRI Iben II (21G0155050)

Cotia, Bauru, Guarujá e Garantias Salto/SP Garantias
Jaguariúna (SP) AF de imóveis
Corporativo Promessa de AF de imóveis e AF de Residencial
cotas das SPEs CF de direitos creditórios de contratos de
Jardim Residencial do Bosque prestação de serviços
Loteamentos desenvolvidos CF dos contratos de comercialização
pela Lote 5 de lotes Aval dos acionistas
CCB imobiliária emitida pela Iben
CCB emitida pela Lote 5 Seguro de obra para três
empreendimentos

Aval dos acionistas da Lote 5 Risco Iben

Indexador CDI
Fundo de reserva Taxa 5,35%
Emissão 07/07/2021
Risco Lote 5 Vencimento 05/10/2029
Indexador IPCA Amortização Mensal
Taxa 9,0% Volume (R$ MM) 11,5
Emissão 22/07/2020 Oferta ICVM 476
Vencimento 19/07/2032 Rating JPP: Baa1
Amortização Mensal
Volume (R$ MM) 100,0
Oferta ICVM 476
Rating JPP: Baa2
CRIS

CRI Dal Pozzo (21H1031711) CRI Minas Brisa (21I0912120)

Guarapuava/PR Garantias Nova Lima/MG Garantias
AF de imóveis
Comercial Comercial AF de imóveis
Aval dos acionistas
AF de cotas das SPEs
Terrenos e loja Empreendimentos Prime
Fundo de liquidez
House e Up Town
Cessão fiduciária dos recebíveis

CCB imobiliária emitida pela Dal CCB imobiliária emitida pela Minas Fundo de obra
Pozzo Brisa
Aval dos acionistas
Risco Dal Pozzo
Indexador CDI Fundo de liquidez
Taxa 6,50%
Emissão 23/08/2021 Risco Minas Brisa
Vencimento 09/08/2029 Indexador IPCA
Amortização Mensal Taxa 7,50%
Volume (R$ MM) 31,4 Emissão 25/09/2021
Oferta ICVM 476 Vencimento 25/09/2026
Rating JPP: Baa2 Amortização Mensal
Volume (R$ MM) 85,7
Oferta ICVM 476
Rating JPP: A3

CRI ABV (21K0058017) CRI Helbor (21K0938679)

Dourados/MS Garantias São Paulo, Rio de Janeiro e Garantias
São José dos Campos (SP)
AF de imóveis AF de cotas das SPEs
BTS/Aluguel Corporativo
Cessão fiduciária de recebíveis de
Supermercados Abevê cartões de crédito Terrenos, edifícios residenciais
e comerciais
Fiança dos acionistas
Contratos de locação de imóveis e CCB emitida pela Helbor
recebíveis de cartões de crédito Fundo de reserva

Risco Helbor
Risco ABV Indexador CDI
Indexador IPCA Taxa 2,50%
Taxa 8,50% Emissão 22/11/2021
Emissão 30/11/2021 Vencimento 20/11/2024
Vencimento 17/10/2026 Amortização Mensal
Amortização Mensal Volume (R$ MM) 52,0
Volume (R$ MM) 85,8 Oferta ICVM 476
Oferta ICVM 476 Rating JPP: Baa1
Rating JPP: Baa1
CRIS

CRI Arquiplan (22C1024589) CRI You (22D0371522)

São Paulo (SP) Garantias Indaiatuba (SP) Garantias
AF de imóvel AF de imóveis
Corporativo Corporativo
Cessão fiduciária de recebíveis Cessão fiduciária de recebíveis

Edifício residencial Go Barra Seguro de obras e Seguro garantia Edifício residencial Reserva
Luiza Tomaselli Fundo de reserva
Funda
Aval Aval
CCB emitida pela Lofts
CCB emitida pela Arquiplan
Risco Lofts
Risco Arquiplan Indexador CDI
Indexador CDI Taxa 4,00%
Taxa 4,25% Emissão 04/04/2022
Emissão 14/03/2022 Vencimento 17/03/2028
Vencimento 16/03/2027 Amortização Mensal, a partir de abr/25
Volume (R$ MM) 27,0
Amortização Mensal, a partir de out/24
Oferta ICVM 476
Volume (R$ MM) 30,0
Rating JPP: A3
Oferta ICVM 476
Rating JPP: Baa1

CRI Dal Pozzo (22E0591830)

CRI Impperial (22D0371522)
Guarapuava (PR) Garantias

Confresa (MT), São José do Rio Garantias

AF de imóvel
Corporativo Preto e Itápolis (SP)
AF de quotas de SPEs
Fundo de reserva
Corporativo
Fundo de reserva
Terreno Aval

Loteamentos Eco Park, Village Aval

Imperial e Novo Oriente
Contrato de locação
CCB emitida pela Devedora
Risco Dal Pozzo
Indexador CDI Risco Impperial
Taxa 6,50% Indexador IPCA
Emissão 15/02/2022 Taxa 8,50%
Vencimento 17/05/2032 Emissão 26/07/2021
Amortização Mensal, a partir de dez/23 Vencimento 29/07/2026
Volume (R$ MM) 10,0 Amortização No final
Oferta ICVM 476 Volume (R$ MM) 15,0
Rating JPP: Baa1 Oferta ICVM 476
Rating JPP: Baa1
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