Anais do Projeto Plataforma Tecnolgica do Leite Fase 2

Sntese das restries

Sntese das restries ao desenvolvimento da cadeia agroalimentar do leite no Brasil Matheus Bressan Regio Sul: restries tecnolgicas, scio-econmicas e institucionais ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite Matheus Bressan Regio Centro-Oeste: restries tecnolgicas, scio-econmicas e institucionais ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite Matheus Bressan Regio Nordeste: restries tecnolgicas, scioeconmicas e institucionais ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite Matheus Bressan Regio Sudeste: restries tecnolgicas, scioeconmicas e institu-cionais ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite Matheus Bressan

Sntese das principais restries ao desenvolvimento da cadeia agroalimentar do leite no Brasil

Matheus Bressan

Introduo
Este trabalho tem por objetivo apresentar resultados de pesquisa sobre algumas das principais restries ao desenvolvimento da pecuria de leite no Brasil, a partir de uma leitura das restries encontradas em cada uma das regies estudadas pelo Projeto Plataforma Tecnolgica do Leite. Retoma discusses j realizadas pelo autor sobre este tema (Bressan, 2000). Elas constituem, basicamente, quatro grandes problemas, comuns, pelo menos, aos segmentos da produo e da indstria: competitividade, sustentabilidade, eqidade e segurana alimentar. Por segmento da produo entende-se a atividade levada a termo nas fazendas com atividade leiteira e, por segmento da indstria, o conjunto de atividades de processamento do leite e sua transformao em derivados como leite pasteurizado, bebidas lcteas, iogurtes, queijos e outros produtos. O trabalho est dividido em duas partes, sendo a primeira o sumrio das restries tecnolgicas, scio-econmicas e institucionais que afetam a cadeia produtiva do leite brasileira, com nfase nos segmentos da produo e da indstria1. Na segunda parte, faz-se um comentrio sobre o impacto dessas restries, levando em conta questes relacionadas com competitividade, sustentabilidade, eqidade e segurana alimentar, no agronegcio do leite.
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Para uma discusso dos conceitos de restries tecnolgicas, scio-econmicas e institucionais vide Cunha (2001).

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As referncias para o sumrio das restries aqui apresentado so os trabalhos desenvolvidos no Projeto Plataforma, conduzido pela Embrapa Gado de Leite e outras instituies, com o apoio do MCT/PADCT/CNPq (Vilela et al., 2001). Nesse Projeto foram levantadas as restries que constituem obstculos ao desenvolvimento do setor leiteiro nas Regies Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do Pas e sugeridas algumas das aes que necessitam ser conduzidas visando super-las. Essas aes no so objeto de discusso deste trabalho, podendo ser encontradas em Vilela et al. (2001).

Restries ao desenvolvimento da cadeia agroalimentar do leite no Brasil

O Projeto Plataforma foi realizado por meio de reunies de trabalho (workshops) com representantes dos diferentes segmentos da cadeia produtiva do leite, em cada uma das regies que tm expresso na produo de leite no Pas. Na Regio Sul, a reunio foi realizada em Maring, no Estado do Paran (Seminrio..., 1999a); na Regio Sudeste, em Juiz de Fora, Minas Gerais (Seminrio..., 1999b); na Centro-Oeste, em Goinia, Gois (Seminrio..., 1999c); e na Regio Nordeste, em Fortaleza, Cear (Seminrio..., 1999d). Foram pesquisadas as restries tecnolgicas, scio-econmicas e institucionais que afetam o desenvolvimento do agronegcio do leite. As restries apontadas pelos grupos de trabalho foram organizadas e submetidas a um painel de juzes, escolhidos entre os participantes das reunies de cada uma das regies, com o objetivo de hierarquiz-las em ordem de importncia para cada um dos segmentos, em especial os da produo de leite e da sua industrializao. Para essa hierarquizao, atriburam notas de zero a dez, a cada uma delas, em cada categoria. A suposio central de todo o trabalho do Projeto foi de que cada regio tem suas especificidades, com caractersticas prprias que tornam os sistemas de produo de leite e seu processamento diferenciados. No nvel da indstria, por exemplo, h produtos com nichos regionais de mercado, concentrao do processamento em poucas empresas ou, ao contrrio, grande disperso dos agentes econmicos em pequenas unidades de beneficiamento e processamento

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de lcteos; no elo da produo, alm de outros aspectos, h diferenas quanto ao tipo de rebanho e sua aptido leiteira, manejo, tamanho mdio da atividade, preos pagos ao produtor, tipo de alimentao disponvel para o gado bovino e cuidados sanitrios. Em que pesem essas diferenas, foi possvel detectar, na pesquisa conduzida, alguns problemas em comum. So esses problemas, gargalos, necessidades ou demandas que sero reportados a seguir.

Restries ao desenvolvimento do setor leiteiro nacional: segmento da produo

Restries tecnolgicas
No segmento da produo, foram identificadas pelos participantes dos workshops regionais, entre outras, as seguintes restries tcnicas: pastagens depauperadas e solos degradados; baixo padro gentico dos animais, para produo de leite; falta de alternativas tecnolgicas validadas para diferentes regies de produo (regionalizao dos sistemas de produo); e baixa qualidade do leite produzido.

Restries scio-econmicas
As principais restries scio-econmicas dizem respeito necessidade de estudos que identifiquem e mensurem, por categoria de produtor, os impactos de polticas do governo e da iniciativa privada, de estmulo produo e produtividade; identificao de custos e benefcios da melhoria da qualidade do leite na fazenda, para o segmento da produo; estudos regionalizados de custos da atividade leiteira; e identificao de fatores relacionados com a baixa eficincia gerencial dos agentes produtivos e formas de super-la.

Restries institucionais
Dentre as restries institucionais, destacam-se: as desigualdades no sistema tributrio; a falta de padronizao de normas na fiscalizao da qualidade do leite; a baixa capacidade de organizao corporativa dos produtores, na defesa de seus interesses comuns, especialmente para fazer frente fora dos oligoplios no mercado de insumos; a necessidade de capacitao em gesto empresarial; e a demanda por criao de uma rede de laboratrios regionais para anlise do leite comercializado pelos produtores.

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Restries ao desenvolvimento do setor leiteiro nacional: segmento da indstria

Restries tecnolgicas
No segmento do beneficiamento e processamento do leite, as restries tecnolgicas so, em boa parte, superadas, de fora para dentro. De modo geral, as tecnologias de produto e processo encontram-se disponveis, vindas em geral do exterior, e so oferecidas por grandes corporaes. Mesmo assim, h problemas tecnolgicos que demandam solues, com o empenho das instituies de pesquisa, universidades e dos laboratrios de desenvolvimento de produtos das prprias indstrias de laticnios. No Projeto Plataforma, as limitaes existentes, mais freqentemente citadas, em nvel nacional foram: baixa produtividade das plantas industriais, com elevado ndice de ociosidade, pouca automao e informatizao; inexistncia de inovaes tecnolgicas para o aproveitamento de frutas tropicais, na fabricao de derivados lcteos como iogurtes e bebidas lcteas; baixo nvel de agregao de valor nos processos e produtos; falta de tecnologias para padronizao de queijos regionais; baixo ndice de aproveitamento de subprodutos, especialmente o soro; necessidade de tratamento de resduos industriais e necessidade de metodologias para identificao adequada de produtos fraudados.

Restries scio-econmicas
As principais restries detectadas, neste nvel, pelos participantes dos workshops regionais foram, dentre outras: elevados custos diretos e indiretos (Custo Brasil), inclusive pela ociosidade do parque industrial; competio de produtos importados, subsidiados na origem; baixo consumo de leite e derivados; falta de marketing institucional; e necessidade de conhecimentos de logstica de distribuio de produtos.

Restries institucionais
Dentre as restries institucionais, merecem destaque: necessidade de formao e reciclagem da mo-de-obra empregada nas indstrias de laticnios; capacitao em gesto empresarial dos dirigentes de pequenas e mdias empresas e de cooperativas de produtores; desenvolvimento de rede de laboratrios de anlise de qualidade do leite; desenvolvimento de normas de padronizao de qualidade do leite e de certificao de origem; reforma tributria; e deficincias de infraestrutura (energia eltrica, estradas, transporte).

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Comentrios sobre as restries ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite no Brasil

Quando se cotejam os problemas encontrados nas diversas regies estudadas pelo Projeto Plataforma Tecnolgica do Leite, observa-se que alguns deles so comuns a todas elas. So restries que, alm de aes governamentais, demandam iniciativas de diferentes atores sociais, em busca de melhores posies nos mercados existentes ao longo da cadeia produtiva do leite2 . Problemas de diversas ordens (tecnolgicos, ambientais, scio-econmicos, institucionais e de governo) afetam os segmentos da produo e da indstria. Se contornados, podero levar o Pas auto-suficincia e torn-lo exportador de leite e derivados. A sntese das restries apresentada deixa claro que os maiores desafios do setor leiteiro hoje, no Brasil, esto na sustentabilidade e competitividade do segmento da produo, na eqidade de tratamento entre agentes produtivos ao longo da cadeia de lcteos e na segurana alimentar. Mais especificamente, no segmento da produo, as restries apontam na direo de problemas como: a) de competitividade dos sistemas de produo de leite utilizados, isto , da sua rentabilidade e lucratividade; b) de sustentabilidade atual e futura da atividade leiteira, do ponto de vista ambiental, econmico e social; c) de desigualdades sociais no que diz respeito ao acesso a tecnologias apropriadas a cada sistema de produo e sua escala econmica, disponibilidade de assistncia tcnica diferenciada entre categorias de produtores e acesso desigual a benefcios de programas de governo, indstrias e cooperativas de laticnios, orientados, em geral, para privilegiar produtores com maior tamanho de explorao leiteira; e, por fim, c) de segurana alimentar, com indicaes de restries na qualidade do leite hoje produzido na maior parte dos estabelecimentos que se dedicam a essa atividade, no Pas. No segmento da indstria, da mesma forma que no da produo de matriaprima, despontam problemas de competitividade, sustentabilidade e segurana alimentar que ajudam a qualificar o contexto mercadolgico do leite. A esses problemas somam-se os das ineqidades no relacionamento entre os elos que compem a cadeia produtiva de lcteos, tanto entre o segmento da produo e o

Para uma categorizao e caracterizao desses mercados, consulte Bressan et al. (2001b).

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da indstria, como entre este e o da distribuio e venda dos produtos processados (leite fluido pasteurizado, bebidas lcteas, iogurtes, queijos e outros). Aqui, a concentrao industrial pode levar ao desaparecimento de cooperativas de produtores, em especial das que tm problemas de gesto empresarial e baixa capacidade de agregao de valor aos produtos fabricados, com reflexos para o mercado consumidor de leite e derivados. Da mesma forma, o crescente poder de barganha dos supermercados aumenta suas margens de ganhos sobre as das indstrias, afetando diretamente os produtores e deles exigindo um reposicionamento de formas de produzir com custos mais reduzidos (e maximizao dos lucros!), caso queiram continuar na atividade como produtores comerciais, assim considerados os que vendem a produo no mercado formal. O consumo de produtos lcteos cresceu nos ltimos anos, mas ainda est abaixo de recomendaes oficiais (146 kg/habitante/ano), como a da FAO/ Organizao Mundial de Sade (OMS). Ademais, no se pode esquecer que leite um produto de alta elasticidade renda, o que significa que, por exemplo, um aumento de 10% na renda pode trazer, como conseqncia, um incremento no consumo de lcteos (queijos, iogurtes, bebidas lcteas, leite fluido) de pelo menos 10%. Com a implementao dos regulamentos de qualidade do leite, crescer a competitividade no setor. Essa regulamentao ainda est por se tornar lei. Mesmo assim, boa parte do setor j est mobilizada para cumpri-la. Vale ressaltar que so inmeras as indstrias (Eleg, Nestl, Leite Glria, Itamb, Batvia) que recebem 100% do leite resfriado e granelizado, um passo na direo do cumprimento da regulamentao da qualidade do leite. O aumento da competitividade, portanto, no algo que esteja num horizonte longnquo. o presente. Exemplos de estratgias para aumentar a competitividade, especialmente da produo familiar (que constitui a maioria dos estabelecimentos com atividade leiteira no Brasil) so: a) fomentar programas de capacitao tcnica, gerencial e da mo-de-obra operacional; b) promover o associativismo, fortalecendo as associaes de produtores, sindicatos e cooperativas de laticnios; c) pressionar para que sejam criados programas especiais de financiamento da atividade (investimentos, custeio); d) pressionar rgos pblicos para aquisio preferencial dos seus produtos (merenda escolar, nutrio de gestantes e lactentes e outros); e) criar nichos de mercado para produtos diferenciados e

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funcionais, com agregao de valor; f) demandar assistncia tcnica integrada; e g) atender demandas de mercados locais e regionais. Por fim, cabe destacar que a produo brasileira de leite vem crescendo a taxas bastante elevadas nos ltimos anos. Isto significa oportunidades de atender o mercado interno e, melhorando a qualidade da matria-prima, tornar o Brasil um pas exportador de leite e derivados.

Referncias bibliogrficas
BRESSAN, M. Cadeia agroalimentar do leite no Brasil e na Regio Sul: restries ao seu desenvolvimento. In: KOCHHANN, R.A.; TOMM, G.O.; FONTANELI, R.S. (org.). Sistemas de produo baseados em pastagens sob plantio direto. Passo Fundo: Embrapa Trigo; Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite; Bag: Embrapa Pecuria Sul; Montevideo: Procisur, 2000. p. 57-79. BRESSAN, M.; FARIA, J.M. de; SILVA, J.M.A. da. Sntese dos principais aspectos discutidos pelos participantes durante o Seminrio da Regio Sul. In: Seminrio Identificao de Restries Tcnicas, Econmicas e Institucionais ao Desenvolvimento do Setor Leiteiro Nacional Regio Sul. Anais. Maring, 1998. Braslia: MCT/CNPq/PADCT, Juiz de Fora: EmbrapaCNPGL, 1999a. p. 155-160. BRESSAN, M.; BRESSAN, A.A. Alguns indicadores do comportamento de mercados da cadeia agroalimentar do leite. In: VILELA, D., MARTINS, C.E., BRESSAN, M., CARVALHO, L. de A. (ed.). Sustentabilidade da pecuria de leite no Brasil: qualidade e segurana alimentar. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2001. p. 127-140. CUNHA, A.S. Restries institucionais ao desenvolvimento do setor leiteiro. In: VILELA, D.; BRESSAN, M.; CUNHA, A.S. (ed.). Cadeia de lcteos no Brasil: restries ao seu desenvolvimento. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, Braslia: MCT/CNPq/PADCT 2001. p.131-138. SEMINRIO DE IDENTIFICAO DE RESTRIES TCNICAS, ECONMICAS E INSTITUCIONAIS Regio Sul. Anais. Maring, 1998. Braslia: MCT/CNPq/ PADCT, Juiz de Fora: EmbrapaCNPGL, 1999a. 199p.

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SEMINRIO DE IDENTIFICAO DE RESTRIES TCNICAS, ECONMICAS E INSTITUCIONAIS Regio Sudeste. Anais. Juiz de Fora, 1998. Braslia: MCT/ CNPq/PADCT, Juiz de Fora: EmbrapaCNPGL, 1999b. 184p. SEMINRIO DE IDENTIFICAO DE RESTRIES TCNICAS, ECONMICAS E INSTITUCIONAIS Regio Centro-Oeste. Anais. Goinia, 1998. Braslia: MCT/ CNPq/PADCT, Juiz de Fora: EmbrapaCNPGL, 1999c. 137p. SEMINRIO DE IDENTIFICAO DE RESTRIES TCNICAS, ECONMICAS E INSTITUCIONAIS Regio Nordeste. Anais. Fortaleza, 1998. Braslia: MCT/ CNPq/PADCT, Juiz de Fora: EmbrapaCNPGL, 1999d. 189p.

Regio Sul: restries tecnolgicas, scio-econmicas e institucionais ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite
Matheus Bressan

Introduo
Este trabalho constitui uma sntese das restries tecnolgicas, scio-econmicas e institucionais apresentadas pelos participantes do workshop de Maring, no Paran, realizado no final de 1998 e validado no incio de 1999. Este evento reuniu produtores e suas representaes corporativas do Paran e Rio Grande do Sul, profissionais da assistncia tcnica e da extenso rural, professores universitrios (UEM, UFP, UFRGS e UEL), Senar, Sebrae, Unidades da Embrapa localizadas na regio e institutos de pesquisa como o Iapar e a Epagri. Sua finalidade servir como referencial para as discusses de propostas de projetos cooperativos interinstitucionais e inter-regionais, visando a fundos setoriais de apoio pesquisa e a aes de transferncia de tecnologia, em benefcio da pecuria de leite da Regio Sul.

Resumo das discusses ocorridas no Workshop de Maring, em 1998

Na primeira parte do workshop de Maring, foram apresentados e debatidos trabalhos sobre os diversos componentes do setor leiteiro, na regio. Bressan et al. (1999) sintetizaram os principais argumentos dos palestrantes e dos participantes, durante este encontro, da seguinte forma:

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Estudos realizados sobre as cadeias produtivas do leite no Paran e no Rio Grande do Sul identificaram uma integrao incompleta entre os diversos segmentos que compem essas cadeias, com maiores prejuzos para o segmento representado pelos produtores de leite, considerado um dos mais desarticulados. Um dos elos mais fortes da cadeia do leite, capaz de impor preos, o representado pelas grandes redes de supermercados. Esse grande poder da rede de distribuio, associado competio entre as indstrias na colocao dos produtos lcteos no mercado, tem tido repercusses negativas sobre os preos pagos aos produtores. Agravam essa situao a importao de produtos lcteos de baixa qualidade, a falta de implementao de barreiras sanitrias sua entrada e comercializao para consumo humano no Pas, e a existncia de prticas desleais de mercado, no comrcio internacional de leite, via subsdios dos pases exportadores e triangulao no Mercosul. O cooperativismo na Regio Sul do Pas foi, at passado recente, uma fora de mercado e de proteo aos interesses dos produtores. Cedeu espao, nos ltimos anos, em especial no Paran e Rio Grande do Sul, a empresas multinacionais ou grandes corporaes de capital nacional que, em geral, tendem a atuar como oligopsnios. O cooperativismo continua, no entanto, a representar uma instituio de grande peso na economia e que deve ser estimulada, visando expanso de seu poder de mercado. Para tanto, devero buscar maior eficincia em suas linhas de produo de lcteos, mais profissionalismo na gesto de seus negcios e propor fuses e integraes para adaptar-se s novas condies de competio no mercado, inclusive internacional. A Regio Sul do Pas constitui um grande mercado consumidor, com urbanizao acelerada no interior. Isto representa, para a indstria de laticnios (cooperativas e outras empresas), vrios desafios, dentre eles: competir com produtos do Mercosul, criar campanhas promocionais de consumo de leite e derivados, visando ampliar o mercado; criar novos produtos de interesse dos consumidores, a preos competitivos; aumentar suas escalas de produo ou adequar suas plantas industriais para cortar custos decorrentes de ociosidade; e estimular a produo de leite de qualidade, para aumentar a eficincia de seus processos industriais. Especialmente no Rio Grande do Sul e no Paran tem-se observado, nos ltimos anos, uma proliferao de pequenas indstrias lcteas, inclusive miniusinas, voltadas para nichos regionais de mercado. Em Santa Catarina,

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tm sido criadas cooperativas de assentados de programas de reforma agrria que tm, no leite, sua principal atividade. Respondem a oportunidades de negcios criadas com a urbanizao da populao e conseqente crescimento do mercado consumidor, e expanso das bacias leiteiras nesse estado. A granelizao do leite no Rio Grande do Sul irreversvel. A maioria da produo de leite SIF j transportada a granel. Isto ocorre num estado em que a maior parte da produo de leite de pequenos produtores. Nos outros estados (Paran e Santa Catarina) a tendncia tambm de rpida expanso da coleta e transporte a granel. Um dos desafios enfrentados pelo segmento da produo, fora da porteira da fazenda, na Regio Sul, aumentar sua capacidade de organizar-se em grupos de presso, visando defesa de seus interesses e ter representao em fruns de deciso sobre o setor leiteiro. Outros desafios ocorrem dentro da porteira da fazenda e so eminentemente tecnolgicos, dentre eles: melhorar a alimentao e qualidade das pastagens e forrageiras; melhorar o manejo reprodutivo e sanitrio; fazer controle de mastite; utilizar irrigao em culturas forrageiras; melhorar a alimentao na poca seca do ano, diminuindo os efeitos da sazonalidade, e melhorar a aptido zootcnica do rebanho. Alm disso, os produtores deveriam ser mais pr-ativos na erradicao da tuberculose e da brucelose nos rebanhos de gado de leite, colaborando com os programas oficiais de governo. De modo geral, os participantes concordaram que boa parte dos produtores de leite da Regio Sul, especialmente os estratos de menor volume de produo, no gerencia suas atividades de forma profissional, tem problemas de capitalizao (escassez de recursos prprios e de crdito rural para investimentos), trabalha num ambiente de baixo poder de compra do leite (em relao aos preos dos insumos) e possui rebanhos de baixa produtividade. Decorrente deste posicionamento, os participantes acentuaram a necessidade de: capacitao gerencial e tcnica dos produtores da Regio Sul, e da mo-de-obra ocupada na atividade leiteira; treinamento e atualizao tecnolgica da assistncia tcnica oficial e privada que trabalha com produtores de leite; adoo de medidas de facilitao de acesso a linhas de crdito rural, inclusive programas para produtores familiares, de baixo volume de produo (Pronaf, por exemplo); e organizao dos produtores visando dispor de insumos e equipamentos por menores preos no mercado.

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Foi salientado que um dos fatores que tem estimulado o aumento da produo de leite no Sul do Pas so os programas de fomento e assistncia tcnica das indstrias e cooperativas. Esses programas tm induzido os produtores a adotarem novas tecnologias, inclusive o resfriamento de leite na fazenda. No caso das indstrias em particular, essa atuao envolve negociaes que podem ser qualificadas como coercitivas: quem no adota as novas tecnologias corre o risco de deixar de ser fornecedor de matriaprima, passar para o leite informal ou ficar fora da atividade. No entanto, os participantes indicaram a existncia de falhas nos processos de difuso e transferncia de tecnologia, ressaltando a necessidade de as instituies de pesquisa, assistncia tcnica e extenso rural padronizarem as informaes tcnicas j disponveis, adaptando-as s condies dos diversos sistemas de produo existentes na regio. Foi proposta, dentre outras estratgias para aumentar a transferncia de tecnologia, que a pesquisa fizesse uso de simulao, desenvolvendo modelos de sistemas regionais de produo (a pasto, estabulado ou semiconfinado), adaptados s condies agroecolgicas das principais reas de produo de leite da Regio Sul e s condies econmicas dos produtores. Nessa simulao e nos modelos dela derivados deveriam ser levados em conta, alm de outros pontos, a utilizao intensiva de gramneas em plantio direto, como j ocorre em muitas reas. Foi evidenciado que o potencial de oferta de forrageiras obtidas no sistema de plantio direto ainda no foi plenamente avaliado pela pesquisa. Alm disso, foram destacados outros desafios para a pesquisa, voltados tanto para a rea de produo, como para a rea industrial. Na rea de produo destacam-se, dentre eles: estudos regionalizados sobre plantas forrageiras de clima temperado (melhoramento gentico, competio de variedades, respostas a nveis de adubao, ciclos de desenvolvimento, composio bromatolgica, tolerncia ao frio, e possibilidades de corte e seus efeitos sobre o resduo necessrio para o plantio direto); avaliar a utilizao de alimentos alternativos e tcnicas de manejo alimentar; melhoramento gentico de raas, visando adaptao e aptido para a produo de leite nas condies do Sul do Pas; avaliar tcnicas de reforma de pastagens; e desenvolvimento de tcnicas e instrumentos auxiliares gesto da empresa rural e da atividade leiteira. Foi recomendada a estratgia de realizao de ensaios e experimentos em fazendas de produo de leite, como forma de maior adequao das respostas s condies dos produtores.

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Na rea industrial, dentre outros, os desafios da pesquisa so: desenvolvimento de processos e produtos que visem melhorar o rendimento agroindustrial (fermentaes, reaes enzimticas, equipamentos); processos e produtos que reduzam os custos de embalagem; e adequao tcnica, econmica e sanitria de processos de industrializao de leite em pequenas unidades de produo. Questes relacionadas com os altos custos de produo observados no segmento da produo, e com a rentabilidade e lucratividade da atividade foram tambm abordadas. De modo geral, os participantes concordaram que h espaos para diminuir os custos, via incremento da produtividade, ganhos na escala de produo e, principalmente, reduo nos preos dos insumos, tornando o setor mais eficiente e competitivo no mercado. A questo da qualidade do leite foi outro tpico amplamente discutido. No Paran e no Rio Grande do Sul, h dois laboratrios para anlise do leite que podem prestar servios a produtores, associaes de criadores, cooperativas e indstrias particulares, facilitando a adoo de padres adequados de qualidade da matria-prima, especialmente no tocante contagem de clulas somticas. Houve uma concordncia geral sobre o aumento da informalidade do leite na Regio Sul, provavelmente devido tendncia de marginalizao de produtores tecnologicamente atrasados, pelas grandes indstrias; aos estmulos de mercado (melhores preos alcanados no mercado informal para o leite in natura e alguns derivados) e falta de fiscalizao, dentre outros.

Na segunda parte do workshop, foram formados grupos de trabalho para discutir e categorizar as restries ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite na Regio Sul, apontadas nos painis. Os resultados dessa discusso, conforme Bressan et al. (1999) e Bressan (2000), foram os descritos a seguir.

Restries ao desenvolvimento do segmento da produo

Restries tecnolgicas
Desenvolvimento ou adaptao de tecnologias adequadas a sistemas regionalizados de produo de leite (a pasto, confinado e semi-estabulado). Desenvolvimento de sistemas integrados de produo, visando ao aproveitamento de oportunidades de diversificao de atividades agropecurias (leite e culturas temporrias). Desenvolvimento de implementos adequados para formao de pastagens. Estudos sobre alimentos alternativos para bovinos de leite, na Regio Sul. Desenvolvimento de implementos e instalaes adequados para conservao de forragens.

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Pesquisar formao, manejo e conservao de forragens adequadas s condies de clima temperado. Desenvolvimento de pesquisas direcionadas para a sanidade da glndula mamria. Desenvolver pesquisas que visem sustentabilidade da atividade leiteira. Desenvolvimento de estudos para obteno de leite com qualidade intrnseca e aptido para processamento otimizado na indstria.

Restries scio-econmicas
Desenvolvimento de estudos de mapeamento das reas de produo de leite nos estados da regio. Estudos scio-econmicos sobre sistemas regionalizados de produo de leite (custos, eficincia, rentabilidade). Desenvolvimento de modelos de simulao, utilizando dados de pesquisa aplicados s diferentes condies tcnicas e econmicas de produo da Regio. Criao de um sistema de informao para tcnicos e produtores, apoiado em informaes j disponveis em centros de pesquisa, universidades, indstrias, cooperativas e federaes da agricultura. (Esse sistema de informaes incluiria base de dados scio-econmicos, informaes de mercado e tecnologias disponveis.) Pesquisa sobre mdulos de produo de leite mais rentveis, por rea/ bacias de produo.

Restries institucionais
Adoo de modelos de pesquisa, cujo fundamento seja a realizao de experimentos e ensaios em fazendas de produo de leite (pesquisa participativa). Desenvolvimento de programas de capacitao tcnica e gerencial de produtores. Treinamento dos profissionais envolvidos com a assistncia tcnica aos produtores de leite. Desenvolvimento de programas de treinamento da mo-de-obra empregada nas fazendas, especialmente dos retireiros ocupados com a ordenha.

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Desenvolvimento de estudos visando reconverso de produtores de pequeno volume de produo que eventualmente forem alijados da atividade leiteira. Apoio Rede Brasileira de Laboratrios Centralizados de Qualidade de Leite e criao de laboratrios de referncia, por regio. Aprimoramento do sistema de fiscalizao sanitria existente. Criao de um Fundo de Desenvolvimento do Setor Leiteiro, envolvendo indstrias, cooperativas e produtores. Criao de um frum permanente de discusses, visando representatividade setorial, mobilizao dos produtores e formulao de polticas. Organizao dos produtores para defesa de interesses corporativos.

Restries ao desenvolvimento do segmento da indstria

Restries tecnolgicas
Desenvolvimento de produtos mais diferenciados e de maior atrao para os consumidores. Desenvolvimento de produtos de maior valor agregado, beneficiando as cooperativas, as indstrias e toda a economia regional. Estudos sobre a logstica de distribuio. Pesquisas sobre rendimento industrial e de como otimiz-lo. Pesquisas visando a produtos com maior vida til de prateleira. Desenvolvimento de produtos com alta rentabilidade industrial (margem x giro).

Restries scio-econmicas
Desenvolvimento de estudos sobre modernizao da cadeia produtiva do leite e sistemas mais adequados de organizao e operao de seus componentes setoriais. Formulao de cenrios envolvendo mudanas de paradigmas na produo de leite da Regio Sul: importador, auto-suficiente e exportador.

Restries institucionais
Implementao de sistemas de gesto pela qualidade. Criao de programas de capacitao mercadolgica e gerencial, nas cooperativas e indstrias.

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Garantia e certificao de qualidade da matria-prima. Fornecimento de alimentos com segurana para o consumidor. Laboratrios de qualidade de leite com amostras-padro e amostras-cega. Revitalizao do sistema cooperativista, inclusive formao de centrais com maior poder de barganha no mercado, aproveitando programas como o Recoop. Mobilizao corporativa dos segmentos da cadeia visando definio de cotas de importao e de indicadores de qualidade assegurada na origem. Elaborao de propostas de formalizao de relaes contratuais entre os segmentos da indstria e da produo.

Comentrios sobre as restries na Regio Sul

Estas restries constituem necessidades ou demandas que se tornam desafios para os agentes responsveis por projetos cooperativos que visam ao desenvolvimento dos segmentos da produo e da industrializao, da cadeia agroalimentar do leite na Regio Sul. Devem ser visualizadas como componentes de macroproblemas, os quais muitas das vezes no so particulares de uma bacia leiteira regional ou de um Estado. So desafios que ultrapassam fronteiras geogrficas, da a necessidade de cooperao interinstitucional e multidisciplinar, que tenha como fundamento a associao de esforos da iniciativa privada com os governamentais, em especial na rea de P&D e transferncia de conhecimentos e tecnologias. As indstrias de insumos, mquinas e equipamentos, as de processamento do leite e fabricao de derivados, os produtores e suas organizaes corporativas (sindicatos, associaes, cooperativas), as instituies de ensino, pesquisa e extenso, ONGs e outras so chamadas a participar do processo de rompimento contnuo das restries apontadas e de outras que surjam no decorrer do processo. Por fim, cabe indicar a necessidade de constante atualizao das restries, de forma a se ter uma referncia adequada constituio de carteiras de projetos ou agendas de linhas de pesquisa, em condies de retroalimentar as propostas de projetos a serem apresentados em atendimento a editais de fundos setoriais ou mesmo para atender demandas geradas por iniciativa de empresas privadas e ONGs.

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Referncias bibliogrficas
BRESSAN, M. Cadeia agroalimentar do leite no Brasil e na Regio Sul: restries ao seu desenvolvimento. In: KOCHHANN, R.A.; TOMM, G.O.; FONTANELI, R.S. (org.). Sistemas de produo baseados em pastagens sob plantio direto. Passo Fundo: Embrapa Trigo; Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite; Bag: Embrapa Pecuria Sul; Montevideo: Procisur, 2000. p. 57-79. BRESSAN, M.; FARIA, J.M. de; SILVA, J.M.A. da. Sntese dos principais aspectos discutidos pelos participantes durante o Seminrio da Regio Sul. In: Seminrio Identificao de Restries Tcnicas, Econmicas e Institucionais ao Desenvolvimento do Setor Leiteiro Nacional Regio Sul. Anais. Maring, 1998. Braslia: MCT/CNPq/PADCT, Juiz de Fora: EmbrapaCNPGL, 1999a. p. 155-160.

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Regio Centro-Oeste: restries tecnolgicas, scioeconmicas e institucionais ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite
Matheus Bressan

Introduo
Estudos realizados pela Embrapa Gado de Leite e instituies parceiras geraram informaes sobre as principais restries ao desenvolvimento da cadeia agroalimentar do leite, na Regio Centro-Oeste. Tais estudos foram conduzidos na forma de painis de especialistas e lideranas do setor, reunidos num workshop realizado em Goinia, em fins de 1998, com informaes validadas utilizando-se o mtodo de juzes, no primeiro trimestre de 1999 (Seminrio... 1999). No presente trabalho, essas restries so apresentadas de forma sumria, ressaltando seus componentes tecnolgicos, scio-econmicos e institucionais, com destaque para os segmentos da produo, indstria e governo. A finalidade do trabalho servir como referncia para discusses sobre propostas de projetos cooperativos interinstitucionais e interregionais, para o desenvolvimento do agronegcio do leite na Regio.

Resumo das discusses ocorridas no Workshop de Goinia, em 1998

Apresenta-se, a seguir, alguns dos principais pontos discutidos durante o evento, pelos palestrantes e participantes, inclusive em grupos de trabalho, conforme Bressan e Silva (1999).

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Segundo pesquisas apresentadas, no h, pelo menos no Estado de Gois, uma forte correlao entre escala de produo e rentabilidade, devido principalmente a problemas de manejo do rebanho e de gerenciamento da atividade leiteira nas fazendas. Disto decorre que no suficiente ampliar a produo de leite, sendo tambm necessrio um esforo de assistncia tcnica ao produtor. Existe, na Regio Centro-Oeste, um potencial muito grande de resposta aos esforos de assistncia tcnica, gerando grandes oportunidades de desenvolvimento da atividade leiteira. Foi detectada, durante as discusses, a necessidade de melhorar a assistncia tcnica e a capacidade gerencial dos produtores, via programas massivos de treinamento. As indstrias tm tido papel transformador sobre a atividade leiteira da regio, via programas de assistncia tcnica, fomento produo e financiamento de insumos e equipamentos, especialmente tanques de expanso para resfriamento do leite. A transferncia de tecnologia por efeito demonstrao (Unidades Demonstrativas, Dias de Campo etc.), deve ser estimulada considerando sua eficincia na adoo de tecnologias, conforme depoimentos de representantes das indstrias. A modernizao da atividade leiteira requer treinamento adequado de profissionais da assistncia tcnica, produtores e da mo-de-obra empregada na atividade leiteira. Entre os produtores de Gois h uma capacidade ociosa do capital fixo existente, derivada de uma tendncia ao superinvestimento, o que onera sobremaneira os resultados econmicos. Isto, no entanto, representa uma oportunidade para todas as categorias de produtores que desejam ampliar a produo, uma vez que os investimentos requeridos seriam mais em capital varivel. Levantamento conduzido em Gois mostra que tem ocorrido uma especializao do produtor, o que corrobora as intenes que tm de continuar na atividade nos prximos anos, realizando investimentos na sua propriedade. Existem amplas oportunidades de ampliao da escala de produo das unidades produtivas na regio. Existe, na atualidade, um alto grau de endividamento dos produtores que se torna obstculo a investimentos na modernizao da atividade, inclusive em processos como o de granelizao do leite. Do ponto de vista tecnolgico os produtores tm o desafio de melhor aproveitar os recursos do cerrado para a produo a baixo custo, aperfei-

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oar e adequar a gentica animal s condies climticas da Regio, alm de recuperar pastagens e melhorar sua qualidade, e implementar tcnicas eficientes de manejo. Os participantes do Seminrio enfatizaram o grande potencial da regio para a produo de leite a pasto com baixos custos. Foi detectada a necessidade de as instituies de pesquisa (universidades, empresas estaduais e centros da Embrapa) desenvolverem trabalhos voltados para problemas reais da cadeia produtiva. No que se refere ao segmento da produo, foi indicado que essas instituies deveriam desenvolver pesquisas participativas, com o concurso direto dos produtores de leite. Esse trabalho dever implicar definio de sistemas de produo mais adequados s peculiaridades de cada situao. Na regio existem reas de agricultura avanada que geram condies propensas a maior lucratividade da produo de leite, pelas externalidades por elas geradas. H uma forte demanda, na Regio Centro-Oeste, por polticas setoriais que beneficiem a cadeia produtiva do leite, dentre elas a de reduo da carga tributria sobre o produto, em alguns estados. Os produtores e outros segmentos da cadeia devero reforar o papel que tm na luta contra prticas desleais de mercado (subsdios, dumping, triangulao etc.) por parte de competidores externos. Foi detectada a necessidade de estabilizar e explicitar as regras envolvidas nas negociaes entre produtores e a indstria de laticnios. Um dos desafios da pecuria de leite nos cerrados ser manter a competitividade em relao ao leite produzido em outras regies, o que demanda a definio de polticas pblicas estveis e eficientes, e a promoo de nveis cada vez maiores de qualidade dos produtos. Para equalizar as relaes entre os diversos elos da cadeia produtiva do leite, foi salientada a importncia de os produtores e suas associaes representativas fazerem valer seus direitos junto a rgos reguladores do Estado, especialmente o Cade. Em alguns estados da regio foram identificadas polticas de subsdios produo de queijos e de leite UHT. A cadeia produtiva do leite necessita de maior integrao dos seus diversos segmentos, requerendo maior coordenao, formao de alianas estratgicas e criao de instrumentos que permitam fazer frente ao crescente poder

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das grandes redes de supermercados. Foi salientado, porm, que existem diferenciaes internas na cadeia produtiva do leite, principalmente em funo de sua localizao espacial (distribuio geogrfica). Um mercado consumidor exigente, envolvendo inclusive mudanas nos hbitos de consumo, tem demandado o surgimento de novos produtos, bem como a efetivao de campanhas de marketing institucional. Apesar de seu grande potencial de expanso, por qualquer incremento de renda, a tendncia desse mercado de queda na demanda por produtos lcteos, devido crise econmica que o Pas atravessa. Existe uma ampla possibilidade de abertura de novas frentes de mercado, principalmente na produo de bebidas lcteas que podem ser sucedneas de refrigerantes. Uma das consequncias dos baixos preos pagos aos produtores o crescimento do leite informal (leite de canequinha). A informalidade passa a ser um mecanismo atenuante do desemprego rural, garantindo sobrevida aos produtores pouco tecnificados. alta a capacidade de sobrevivncia do pequeno produtor. Isto requer estratgias institucionais para viabilizar a manuteno de sua insero na cadeia produtiva, evitando a migrao para a informalidade. O nvel de informalidade existente na regio dever ser objeto de dimensionamento, visando sua reduo e integrao cadeia formal de produo de leite. As cooperativas de laticnios para se viabilizarem precisaro incorporar novas tecnologias na produo de derivados lcteos, informatizar o processo produtivo, aumentar a escala de produo, eliminar desperdcios, reduzir custos e lutar pela reduo da desvantagem que tm na sobretaxao em relao s indstrias. Para tanto, ter de contar com uma estreita parceria com os produtores e suas associaes. A eletrificao das propriedades rurais e a melhoria das estradas e pontes foram indicadas como necessidades fundamentais para a efetivao do resfriamento adequado do leite e seu transporte granelizado.

Na segunda parte do workshop realizado em Goinia, foram formados grupos de trabalho para discutir e categorizar as restries ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite na Regio Centro-Oeste Ampliada (contemplando tambm o Tringulo Mineiro e o Estado de Tocantins), apontadas nos painis. Os resultados dessa discusso, conforme Bressan et al. (1999), foram os descritos a seguir.

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Restries ao desenvolvimento do segmento da produo

Restries tecnolgicas
Identificao/caracterizao de modelos de produo adaptados a condies regionais, intensivos em mo-de-obra ou em capital. Necessidade de tecnologias para melhoramento gentico do rebanho; e necessidade de pesquisas, visando oferta de alternativas tecnolgicas para recuperao de pastagens e diminuio da estacionalidade da produo.

Restries scio-econmicas
Desenvolvimento de estudos que facilitem o planejamento, o mapeamento e o zoneamento da produo de leite na Regio, levando em conta a existncia de reas de agricultura avanada que geram externalidades para a produo de leite. Necessidade de pesquisar a economia dos sistemas reais de produo, para a determinao de sua eficincia tcnica e econmica. Falta de organizao das informaes j disponveis, para transferncia e adoo de tecnologias. Demanda por estudos de identificao do tamanho da produo informal (leite clandestino), na Regio Centro-Oeste. Desenvolvimento de estudos da cadeia produtiva do leite e suas diferenciaes geogrficas. Necessidade de estudos dos efeitos da granelizao sobre a cadeia produtiva.

Restries institucionais
Carncia de habilidades tcnicas e gerenciais do produtor e capacitao da assistncia tcnica. Necessidade de melhoria da assistncia tcnica pblica e privada, prestada aos produtores. Demanda por regulamentao na rea de insumos (Cade), visando reduo de custos e ganhos na competitividade com outros pases. Falta de uniformizao dos padres de qualidade, tanto em nvel do segmento produtivo, como da indstria. Necessidade de desenvolvimento de instrumentos contratuais visando formalizao das relaes entre produtor e indstria. Criao de mecanismos de fortalecimento das cooperativas visando aumentar a captao de leite.

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Necessidade de fortalecimento da pesquisa e de sua interao com o segmento produtivo. Implementao das tecnologias j existentes, via programas de assistncia tcnica e fomento das indstrias e cooperativas, e da extenso rural. Necessidade de desenvolvimento de programas de reconverso de produtores ante o processo de modernizao corrente na pecuria de leite, na Regio.

Restries ao desenvolvimento do segmento da indstria

Restries tecnolgicas
Falta de tecnologias adequadas para tratamento de resduos industriais. Necessidades de estudos sobre o melhor aproveitamento de subprodutos do leite, especialmente o soro. Necessidade de desenvolvimento de produtos diferenciados e competitivos, visando obter maior valor agregado e ganhos na escala de produo. Necessidade de atualizao da legislao sanitria, em virtude principalmente da heterogeneidade de nveis tecnolgicos na indstria e no segmento produtivo. Desenvolver tecnologia de gesto empresarial, visando a diferentes tamanhos das indstrias de laticnios. Definir padres de qualidade da matria-prima para consumo in natura e processamento de derivados.

Restries scio-econmicas
Necessidade de recursos em quantidade e custo compatvel com as demandas das indstrias e cooperativas de laticnios. Falta de organizao da cadeia produtiva visando obteno de incentivos diferenciados e reduo/iseno na tributao. Necessidade de capacitao tcnica da mo-de-obra e da administrao. Necessidade de tecnologias de gesto empresarial, para diferentes tamanhos das indstrias de laticnios. Falta de organizao das informaes sobre o mercado externo de produtos lcteos, visando aquisio e ao domnio de conhecimentos para competir no comrcio internacional.

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Restries institucionais

Falta de organizao dos agentes produtivos para demandar polticas de proteo importao desleal e predatria. Necessidade de maior controle da economia informal. Falta de maior articulao do setor industrial e da cadeia como um todo. Necessidade de reduo do custo Brasil (estradas, energia eltrica para o meio rural, juros, tributao, educao). Necessidade de recursos em quantidade e custo compatvel com as demandas das indstrias e cooperativas de laticnios.

Restries atribudas ao segmento do Governo

No caso especfico desta regio, foram tambm identificadas as restries de Governo, isto , restries que dependem de alguma forma da ao de aparelhos reguladores do Estado. Dentre elas, destacam-se: Necessidade de polticas e instrumentos de controle sanitrio envolvendo, at mesmo, indenizao do rebanho a ser abatido em decorrncia de doenas contagiosas. As entidades representativas, principalmente dos produtores (CNA, Federaes, Leite Brasil etc.) devem ser estimuladas a entrar com processos junto ao Cade para proteo de seus direitos, quando houver evidncias de abuso de preos de insumos. (O GT mencionou os preos praticados pela indstria de produtos veterinrios como uma situao que requer interveno deste tipo). Padronizao e normatizao dos produtos lcteos com a participao dos segmentos privados visando ao comrcio interno e externo. Pleitear a melhoria do ensino na rea de cincias agrrias, visando formao de profissionais mais bem preparados para prestar assistncia tcnica aos produtores. (O GT indicou a necessidade de exames a serem aplicados aos recm-formados para sua plena habilitao. Esses exames deveriam ser formulados com contribuies do setor privado). Criao de Fundos de Apoio ao Desenvolvimento da Pecuria Leiteira nos estados da Regio, direcionando os recursos e fiscalizando a sua utilizao.

Comentrios sobre as restries na Regio Centro-Oeste

As restries aqui sumariadas demandam constante atualizao, de forma a se ter uma referncia adequada constituio de carteiras de projetos ou agendas

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de linhas de pesquisa, em condies de retroalimentar as propostas de projetos a serem submetidos editais de fundos setoriais ou mesmo para atender demandas geradas por iniciativa de empresas privadas e ONGs. Na forma apresentada, constituem necessidades ou demandas que se tornam desafios para os agentes responsveis por projetos cooperativos que visam ao desenvolvimento dos segmentos da produo e da indstria, da cadeia agroalimentar do leite na Regio Centro-Oeste. Devem ser visualizadas como componentes de macroproblemas, os quais muitas das vezes no so particulares de uma bacia leiteira regional ou de um Estado. So desafios que ultrapassam fronteiras geogrficas, da a necessidade de cooperao interinstitucional e multidisciplinar, que tenha como fundamento a associao de esforos da iniciativa privada com os governamentais, em especial na rea de P&D e transferncia de conhecimentos e tecnologias. As indstrias de insumos, mquinas e equipamentos, as de processamento do leite e fabricao de derivados, os produtores e suas organizaes corporativas (sindicatos, associaes, cooperativas), as instituies de ensino, pesquisa e extenso, ONGs e outras so chamadas a participar do processo de rompimento contnuo das restries apontadas.

Referncias bibliogrficas
Bressan, M. e Silva, J.M.A. Resumo dos temas centrais abordados pelos participantes do Seminrio. In: SEMINRIO DE IDENTIFICAO DE RESTRIES TCNICAS, ECONMICAS E INSTITUCIONAIS Regio Centro-Oeste. Anais. Goinia, 1998. Braslia: MCT/CNPq/PADCT, Juiz de Fora: Embrapa CNPGL, 1999. p. 97-98. Bressan, M., Faria, J.M.; Silva, J.M.A. Restries tcnicas, econmicas e institucionais ao desenvolvimento do setor leiteiro da Regio Centro-Oeste: sntese e consolidao dos resultados. In: SEMINRIO DE IDENTIFICAO DE RESTRIES TCNICAS, ECONMICAS E INSTITUCIONAIS Regio CentroOeste. Anais. Goinia, 1998. Braslia: MCT/CNPq/PADCT, Juiz de Fora: EmbrapaCNPGL, 1999. p. 99-102.

Regio Nordeste: restries tecnolgicas, scio-econmicas e institucionais ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite
Matheus Bressan

Introduo
No final de 1998, foi realizado em Fortaleza, Cear, um workshop para discutir as principais restries que tm se constitudo em obstculos ao desenvolvimento do setor leiteiro do Nordeste (Seminrio..., 1999). Este evento reuniu produtores e lideranas de suas representaes corporativas de Estados da Regio, lideranas ligadas ao setor industrial, profissionais da assistncia tcnica e da extenso rural, professores universitrios, tcnicos do Senar e Sebrae, pesquisadores de Unidades da Embrapa localizadas na Regio e de empresas estaduais de pesquisa. Suas concluses foram validadas no primeiro trimestre de 1999, utilizando-se o mtodo de juzes. Este trabalho uma sntese das restries tecnolgicas, scio-econmicas e institucionais apresentadas pelos participantes nesse workshop. Sua finalidade servir como referencial para as discusses de propostas de projetos cooperativos interinstitucionais e inter-regionais, visando a fundos setoriais de apoio pesquisa e a aes de transferncia de tecnologia, em benefcio da pecuria de leite da Regio Nordeste.

Resumo das discusses ocorridas no Workshop de Fortaleza, em 1998

No workshop de Fortaleza foram apresentados e debatidos, na sua primeira parte, trabalhos sobre os diversos componentes do setor leiteiro. Essas contri-

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buies serviram de base para a listagem das principais restries tecnolgicas, scio-econmicas, institucionais e de Governo, para o desenvolvimento do setor leiteiro da Regio. Os principais argumentos dos palestrantes e dos participantes, na primeira parte do evento, foram sintetizados por Bressan (1999), da seguinte forma, nos segmentos da produo, indstria e Governo.

Segmento da produo

Baixa produtividade dos rebanhos leiteiros Alimentao deficiente dos rebanhos de gado de leite, provocada pela falta de alimentos de boa qualidade Alta susceptibilidade da pecuria regional instabilidade climtica Baixa produtividade e alto custo da mo-de-obra empregada na atividade Baixa qualidade do leite na fazenda Uso inadequado de prticas gerais de manejo: alimentar, sanitrio, reprodutivo, gentico e produtivo Falta de tecnologia disponvel para as condies agroclimticas da regio Baixo padro gentico de grande parte do rebanho leiteiro, sobretudo dos pequenos produtores Falta de mo-de-obra qualificada para a atividade leiteira Baixos nveis de tecnologia utilizados na produo de leite Falta de infra-estrutura de produo nas propriedades Instabilidade climtica Alto custo de produo Baixa rentabilidade da explorao leiteira Baixo preo pago pelo leite Alto custo da alimentao do rebanho Pequena escala de produo Falta de organizao dos segmentos envolvidos na cadeia produtiva do leite, principalmente o da produo Baixa capacidade de investimento do produtor Necessidade de mudana na mentalidade extrativista dos produtores Baixo nvel de relacionamento entre os atores da cadeia produtiva do leite Resistncia dos produtores adoo de novas tecnologias Falta de profissionalismo/especializao dos produtores, com conseqncias na eficincia do gerenciamento da atividade leiteira Baixo nvel educacional da maioria dos operrios e dos prprios produtores rurais

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Transferncia de tecnologia nem sempre realizada de acordo com as demandas dos produtores Redefinio do modelo de crdito rural utilizado, inclusive de linhas de financiamento compatveis com a atividade leiteira, de modo que facilite investimentos na produo Baixa capacitao tcnica de muitos profissionais da assistncia tcnica particular, dificultando a transferncia de tecnologias para o produtor

Segmento da indstria

Baixa capacidade gerencial na industrializao Falta de padronizao do queijo tipo coalho, nas diferentes reas de produo, para identidade de qualidade, textura, sabor, dentre outros aspectos Alta sazonalidade de oferta de matria-prima Alto custo de produo industrial, por decorrncia do alto custo da captao/coleta da matria-prima Altos nveis de comercializao do leite in natura, com repercusses econmicas para a indstria Pequena escala de produo industrial Reduzida margem de lucro dos laticnios Pequena disponibilidade de recursos financeiros que possibilitem a diversificao e o aumento do volume industrializado de leite e derivados Falta de hbitos alimentares que incentivem o consumo de leite Falta de matria-prima para as indstrias Alto ndice de ociosidade das indstrias de laticnios Competio de preo do queijo de coalho produzido no Cear com o queijo mussarela vindo de outros estados e queijos de pssima qualidade Falta de laticnios, cooperativas ou microusinas receptoras de leite, em vrias regies da Bahia Alta disperso geogrfica do produtor Infidelidade nas relaes negociais Falta de comprometimento e envolvimento das empresas laticinistas com seus fornecedores Falta de assistncia tcnica aos produtores Inexistncia de parcerias e contratos entre indstrias e produtores Falta de estmulo por parte das agroindstrias para melhoria da qualidade do leite, visando otimizar a eficincia do seu processamento Inexistncia ou ineficincia do associativismo rural

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Falta de organizao e articulao entre os diversos segmentos da cadeia produtiva do setor leiteiro, visando parceria para a defesa de interesses comuns As indstrias deveriam tratar diferencialmente os produtores, pagando por volume e qualidade Elevada taxao do leite longa vida na Regio Nordeste, em comparao com outras regies do Pas Utilizao do leite em p importado em programas sociais do governo na Regio Nordeste

Segmento Governo
Baixo nvel de relacionamento entre os atores da cadeia produtiva do leite Descontinuidade das polticas governamentais voltadas para a produo de leite Limitaes da pesquisa, como: falta de recursos, baixo nmero de pesquisadores e falta de treinamento, desarticulaes dos sistemas de pesquisa Inadequabilidade do crdito rural Falta de estmulos ao associativismo rural Inadequada assistncia tcnica e extenso rural Fiscalizao e controle sanitrio de produtos lcteos colocados no mercado consumidor Falta de programas de capacitao dos tcnicos e da mo-de-obra empregada na atividade Escassez ou inexistncia de servios pblicos e/ou privados de apoio produo Oferta limitada de crdito rural Mudanas no tipo e forma de assistncia tcnica Municipalizao de aes de ensino e treinamento, no meio rural Alocao/reconverso da mo-de-obra que ser desocupada pela intensificao da produo de carnes de ovinos e caprinos Baixo nvel de integrao entre instituies governamentais, indstrias, produtores e agncias de crdito Estado precrio e pssimas condies das estradas vicinais Baixo ndice de eletrificao rural

Na segunda parte do workshop realizado em Fortaleza, foram formados grupos de trabalho para discutir e categorizar as restries ao desenvolvimento da cadeia

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produtiva do leite na Regio Nordeste, que haviam sido apresentadas nos painis. Os resultados dessa discusso, conforme Bressan (1999), foram os descritos a seguir.

Restries ao desenvolvimento do segmento da produo

Restries tecnolgicas
Necessidade de tecnologias adequadas para alimentao e nutrio de bovinos de leite, levando em conta as caractersticas agroecolgicas da Regio Falta de controle da sanidade dos rebanhos: doenas infecto-contagiosas e vigilncia sanitria Baixo nvel zootcnico do rebanho Manejo reprodutivo inadequado Necessidade de estudos sobre instalaes (ambincia), para rebanhos leiteiros, na Regio Inexistncia de solues tecnolgicas (pacote tecnolgico) destinadas ao produtor sazonal

Restries scio-econmicas
Falta de estmulos produo de leite de qualidade, envolvendo mecanismos para remunerao por qualidade e volume Falta de informao de mercado Crdito inadequado

Restries institucionais
Falta de mo-de-obra qualificada Desorganizao e falta de articulao entre os segmentos da cadeia produtiva (viso sistmica) Assistncia tcnica inadequada Baixa profissionalizao do produtor Necessidade de melhoria da qualidade do leite produzido na regio Coleta inadequada do leite (lato) Falta de estudos sobre mapeamento e identificao de novas bacias leiteiras

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Restries ao desenvolvimento do segmento da indstria

Restries tecnolgicas
Necessidade de estudos ou tecnologias para melhor aproveitamento do leite cido e soro Necessidade de pesquisa para desenvolvimento de mtodos rpidos para teste de fraude (redutase) Necessidade de desenvolvimento de produtos (iogurte, bebidas lcteas) com produtos tropicais Pesquisa da padronizao do queijo de coalho, leite cru, pasteurizado, e manteiga, alm de outros derivados lcteos

Restries institucionais

Falta de programas de transferncia de tecnologia para produtos lcteos aos pequenos produtores Necessidade de procedimentos e mecanismos de controle da qualidade do queijo de coalho, fabricado com leite cru

Restries atribudas ao segmento Governo

Falta de provimento quantitativo e qualitativo de assistncia tcnica Necessidade de capacitao tcnica e gerencial de tcnicos, produtores e mo-de-obra Necessidade de formulao de polticas regionais para o desenvolvimento da pecuria de leite no Nordeste Necessidade de fortalecimento da pesquisa estadual Falta de estudos sobre tributao do leite produzido na Regio Nordeste Crdito inadequado: poca, quantidade e encargos Necessidade de estmulos ao consumo Ineficincia do trabalho de inspeo sanitria do leite e derivados Necessidade de prover laboratrios para anlises nas reas de alimentos e sanidade animal Necessidade de estrutura e mecanismos facilitadores de armazenagem de gros

Comentrios sobre as restries na Regio Nordeste

O modelo de projetos cooperativos, divulgado por agncias financiadoras nacionais e internacionais, tem como fundamento um diagnstico das restries que constituem gargalos ao desenvolvimento do setor ou rea de ao contem-

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plada. No caso da Plataforma Tecnolgica do Leite, este diagnstico est pronto para a Regio Nordeste, demandando, agora, iniciativas de agentes pblicos e privados, e ONGs para solucionar os gargalos apontados. As restries tecnolgicas, scio-econmicas, institucionais e de Governo levantadas para a Regio Nordeste devem ser vistas, portanto, como desafios aos agentes produtivos e outros atores sociais, interessados em dinamizar a bovinocultura de leite nessa Regio.

Referncias bibliogrficas
Bressan, M. Principais pontos discutidos no Seminrio da Regio Nordeste e resultados dos grupo de trabalho. In: SEMINRIO DE IDENTIFICAO DE RESTRIES TCNICAS, ECONMICAS E INSTITUCIONAIS Regio Nordeste. Anais. Fortaleza, 1998. Braslia: MCT/CNPq/PADCT, Juiz de Fora: EmbrapaCNPGL, 1999. p. 137-141. SEMINRIO DE IDENTIFICAO DE RESTRIES TCNICAS, ECONMICAS E INSTITUCIONAIS Regio Nordeste. Anais. Fortaleza, 1998. Braslia: MCT/ CNPq/PADCT, Juiz de Fora: EmbrapaCNPGL, 1999. 189p.

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Regio Sudeste: restries tecnolgicas, scio-econmicas e institu-cionais ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite
Matheus Bressan

Introduo
O Projeto Plataforma Tecnolgica do Leite do MCT/CNPq, conduzido pela Embrapa Gado de Leite e instituies parceiras (Vilela et al., 2001) gerou informaes sobre as principais restries ao desenvolvimento da cadeia agroalimentar do leite, em diversas regies do Pas, dentre elas a Sudeste. Tais estudos foram conduzidos na forma de painis de especialistas e lideranas do setor, reunidos num workshop realizado em Juiz de Fora, em setembro de 1998, com informaes validadas no primeiro trimestre de 1999, utilizando-se o mtodo de juzes (Seminrio..., 1999). No presente trabalho, essas restries so apresentadas de forma sumria, ressaltando seus componentes tecnolgicos, scio-econmicos e institucionais, com destaque para os segmentos da produo e indstria de lcteos. Uma atualizao tambm apresentada a partir de contribuies dos participantes reunidos em wokshop, em abril de 2002. A finalidade do trabalho servir como referncia para discusses sobre propostas de projetos cooperativos interinstitucionais e inter-regionais, para o desenvolvimento do agronegcio do leite na Regio.

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Resumo das discusses ocorridas no Workshop de Juiz de Fora, em 1998

Calegar e Cunha (1999) sintetizaram e consolidaram os resultados do workshop realizado em Juiz de Fora, em 1998, sem levar em conta a distino feita entre os segmentos da produo e indstria. Consideraram a cadeia produtiva como um todo. Os principais pontos que destacaram foram:

Restries tecnolgicas
Necessidade de definio de sistemas timos de produo
A multiplicidade de sistemas de produo observada na Regio Sudeste do Brasil , mais que uma prova de agilidade do setor, um sintoma da desorganizao deste. Definindo sistemas timos para condies regionais e de mercado, a cadeia produtiva do setor leiteiro obteria ganhos de produtividade e redues de custos de produo.

Homogeneizao das metodologias de estudo e avaliao da produo de leite

A grande demanda por informao observada no setor leiteiro s poder ser atendida quando os diversos pesquisadores e tcnicos da assistncia tcnica rural possam comparar e agregar plenamente os resultados de suas observaes, o que no ocorre hoje.

Necessidade de gerao de tecnologia eficiente e de baixo custo

Torna-se necessrio gerar tecnologia para a reduo de custos de produo, melhoria da qualidade e ampliao da sustentabilidade dos sistemas de produo de leite.

Restries scio-econmicas
Competio desleal dos produtos importados
Chegando ao Brasil subsidiados na origem, os produtos lcteos importados foram uma baixa dos preos, desestabilizam o mercado e servem como instrumento de controle dos preos pelos grandes distribuidores.

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Anais do Projeto Plataforma Tecnolgica do Leite Fase 2

Demanda pequena e voltil por produtos lcteos

Apesar de se reconhecer o grande potencial do mercado brasileiro, no se pode estudar a cadeia produtiva do setor leiteiro sem detectar as conseqncias do baixo consumo interno per capita e dos fatores, como importaes e informalidade, que contribuem para a volatilidade da demanda formada por lcteos no Brasil.

Concentrao de mercado no elo da distribuio

As grandes redes de supermercados dominam a distribuio de lcteos no Brasil e exercem seu poder em franco detrimento de todos os outros elos da cadeia. As conseqncias variam desde a tendncia de baixa nos preos ao produtor e nas margens da indstria at a desestabilizao do mercado gerada pelas grandes promoes e pela importao estratgica de lcteos a baixssimo preo.

Escassez de recursos para crdito e taxas de juros muito elevadas

Uma das mais fortes restries modernizao do setor leiteiro na Regio Sudeste a dificuldade na obteno de crdito ao investimento. As linhas existentes no possuem fundos suficientes e, quando estes existem, so emprestados a taxas proibitivas.

Alto custo da produo de leite

Devido a deficincias na difuso de tecnologia, na assistncia tcnica rural e na capacidade gerencial do prprio produtor, a atividade de produo de leite possui um alto custo na Regio Sudeste.

Deficiente qualidade do leite

Tambm devido s distores nos processos de treinamento e difuso de tecnologia, alm, obviamente, da falta de viso do produtor, o leite produzido na Regio Sudeste no atende a todas as exigncias de qualidade necessrias produo de lcteos durveis, saudveis e competitivos.

Competio com o setor informal

Devido grande tributao imposta pelo governo e instabilidade do setor, a migrao de produtores e processadoras para a informalidade desestabiliza o mercado e apresenta uma competio desleal cadeia formal do setor leiteiro.

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Grande concentrao industrial

No apenas no elo da distribuio, mas no elo do processamento se observa grande concentrao de mercado, sendo este dominado por poucas empresas privadas multinacionais e algumas grandes cooperativas centrais.

Tributao excessiva
A carga tributria incidente sobre a produo de leite e derivados no Brasil uma fonte de restries modernizao da produo, na medida em que descapitaliza o produtor, e um incentivo informalidade.

Grande demanda por informao

Devido ao tradicionalismo dos produtores, s deficincias da assistncia tcnica e ausncia de padronizao das metodologias de estudo da situao tcnica e econmica da produo de leite, no se produz informao em volume e qualidade suficientes para atender grande demanda de um setor que luta para se modernizar.

Inexistncia de tratamento s externalidades do processo produtivo

A gerao de externalidades, positivas ou negativas, deve ser tratada, com vistas melhor distribuio de margens atravs da cadeia produtiva e como forma de incentivo modernizao da atividade leiteira.

Restries institucionais
Ineficincia da assistncia tcnica rural
Falhando em cumprir seu papel de veculo de distribuio e ampliao do conhecimento coletivo no setor leiteiro, o atual modelo de assistncia tcnica rural exige imediata reformulao.

Deficincia gerencial do produtor

Tradicionalista e dotado de pequena viso de mercado, o produtor necessita treinamento e informao, em especial no que tange adoo de tecnologia.

Ineficcia no sistema de difuso de tecnologia

As tcnicas de difuso em uso no tm conseguido quebrar as restries devidas ao tradicionalismo do produtor, no contribuindo de forma adequada modernizao do setor leiteiro.

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Distores nas relaes entre os membros da cadeia produtiva

Os diversos elos da cadeia produtiva do setor leiteiro encontram-se em uma competio por margens de lucro onde o elo da distribuio hegemnico e o elo do processamento, como mecanismo de defesa, comprime os ganhos do elo da produo. Ainda, existe a competio entre cooperativas e processadoras multinacionais. Conflitos de natureza distributiva como este dificultam drasticamente o desenvolvimento do setor.

Necessidade de redefinio dos padres de qualidade

Os padres de qualidade dos produtos lcteos devem ser revistos, sendo orientados s novas condies do mercado interno e futura possibilidade de exportao.

Demanda por polticas de defesa comercial

Prticas desleais de mercado so observadas no ambiente internacional, sendo necessrio proteger o setor leiteiro da competio desleal e destrutiva que a ele se impe.

Necessidade de modernizao do sistema cooperativo

Dotado de uma estrutura gerencial centralizada e tradicionalista, o sistema cooperativo encontra-se perdendo terreno na competio com as multinacionais, muito mais geis e preparadas para a atuao no ambiente de mercado.

Baixa representatividade do setor

Torna-se necessrio ampliar o poder de presso do setor leiteiro junto aos governos federal e estaduais, objetivando a aprovao de mecanismos que o defendam de prticas desleais de mercado e o permitam desenvolver-se e tornarse competitivo.

Pequena eficincia e grande volatilidade das polticas para o setor

urgente a definio de polticas eficientes e estveis para o setor leiteiro, o que permitiria reduzir a instabilidade das expectativas e, por conseqncia, os riscos do investimento neste setor, produzindo um grande impulso ao processo de modernizao.

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Concesso de incentivos fiscais produo

pratica comum no mercado internacional subsidiar a produo de alimentos como o leite, sendo essa ao parte da poltica social do governo. Tal ao recomendvel tambm para o Brasil. Na segunda parte do workshop realizado em Juiz de Fora, foram formados grupos de trabalho para discutir e categorizar as restries ao desenvolvimento da cadeia produtiva do leite na Regio Sudeste, que haviam sido apresentadas nos painis. Os resultados dessa discusso, conforme Bressan (1999), foram os descritos a seguir.

Restries ao desenvolvimento do segmento da produo

Restries tecnolgicas
Necessidade de definio de sistemas timos de produo Falta de homogeneizao de metodologias de estudo e avaliao da produo de leite Necessidade de gerao de tecnologias de baixo custo e eficientes

Restries scio-econmicas
Competio desleal de produtos importados Demanda pequena e voltil por produtos lcteos Concentrao do mercado no elo da distribuio Crdito escasso e juros elevados Alto custo da produo de leite Baixa qualidade da matria-prima (leite) Competio do setor informal, em prejuzo dos produtores comerciais Concentrao industrial elevada Tributao excessiva Grande demanda por informao (quantidade e qualidade) Pouca ou nenhuma ateno s externalidades da produo

Restries institucionais
Ineficincia da assistncia tcnica Deficincia gerencial do produtor

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Ineficcia do sistema de difuso e transferncia de conhecimentos e tecnologias Distores entre os agentes da cadeia produtiva Necessidade de redefinio do padro de qualidade dos produtos lcteos Demanda por polticas de defesa comercial, em relao ao mercado externo, principalmente Necessidade de modernizao do segmento cooperativas de laticnios Baixa representatividade poltica do setor Baixa eficincia e volatilidade de polticas para o setor Falta de concesso de incentivos fiscais produo

Restries ao desenvolvimento do segmento da indstria Restries tecnolgicas

Falta de estabelecimento de padro de qualidade para queijos regionais Necessidade de desenvolvimento de teste rpido para identificao de fraudes Necessidade de melhor aproveitamento do soro Necessidade de estudos para aproveitamento de frutas tropicais, em derivados lcteos Falta de informaes tcnicas e gerenciais para planejamento da indstria Necessidade de disponibilizao de catlogo internacional de tecnologias

Restries scio-econmicas

Necessidade de formulao de plano de gesto para pequenas e mdias indstrias/cooperativas Necessidade de desenvolvimento de um sistema de gesto operacional da produo Falta de infra-estrutura viria e eletrificao Informalidade da produo primria

Restries institucionais

Necessidade de reforma tributria Falta de certificao de origem Necessidade de formao de fundo de financiamento para P&D e transferncia de tecnologia

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Demanda por maior eficincia da inspeo sanitria Necessidade de estmulo ao consumo de leite fluido (educao para o consumo de lcteos) Necessidade de laboratrios para suporte a programas de modernizao das indstrias de lcteos regionais Maior articulao do segmento de P&D, na regio Necessidade de programas de capacitao de pessoal das indstrias (de operrios a gerentes e lideranas)

A essas restries, outras foram aditadas pelos grupos de trabalho que se reuniram em Juiz de Fora, em abril de 2002, ressaltando-se: Falta de pesquisa em zootecnia de preciso aplicada produo de leite Necessidade de maiores esforos no sentido da regionalizao de sistemas de produo de forragem Necessidade de melhores tecnologias em produo de forragem adequadas s regies, visando a reduo do custo de produo do leite Baixa representatividade do segmento da produo na cadeia produtiva como um todo Ausncia de articulao entre os produtores e suas representaes, visando o estabelecimento de uma poltica de preos para o leite Necessidade de uma maior harmonizao entre as instituies de pesquisa, transferncia de tecnologia e assistncia tcnica, em benefcio do segmento da produo Deficincias na organizao e disponibilizao de informaes para uso da extenso rural e assistncia tcnica Ausncia de programas de massificao de transferncia de conhecimentos e tecnologias para as diferentes categorias de produtores, alm de tcnicos e trabalhadores rurais Necessidade de polticas de padronizao de incentivos fiscais e tributao entre os Estados da regio Necessidade de programas de profissionalizao da gesto de cooperativas e outras formas associativas, e de capacitao tcnica da mo-de-obra para gerenciamento da indstria (gesto informatizada da indstria) Necessidade de determinao de padres de qualidade de queijos regionais, com ampla divulgao dos padres adotados Necessidade de metodologias para identificar fraude por soro em leite fludo

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Falta de maior divulgao da qualidade nutritiva do leite e derivados Estudo de logstica e viabilidade econmica para indstria de beneficiamento de soro de leite Disponibilizao de banco de dados pelo Mapa (suas secretarias e Embrapa), referentes produo e consumo de leite Estudo do poder de mercado das indstrias e dos canais de distribuio

Comentrios sobre as restries na Regio Sudeste

A atualizao das restries feitas pelos participantes do Projeto Plataforma Fase II, desta Regio, permite ter-se uma referncia adequada constituio de carteiras de projetos ou agendas de linhas de pesquisa, em condies de retroalimentar as propostas de projetos a serem apresentados em atendimento a editais de fundos setoriais ou mesmo para atender demandas geradas por iniciativa de empresas privadas e ONGs. Estas restries constituem necessidades ou demandas que se tornam desafios para os agentes responsveis por projetos cooperativos que visam ao desenvolvimento dos segmentos da produo e da indstria de lcteos, na Regio Sudeste. Devem ser visualizadas como componentes de macroproblemas, os quais muitas das vezes no so particulares de uma bacia leiteira regional ou de um Estado. So desafios que ultrapassam as fronteiras geogrficas da Regio, da a necessidade de cooperao interinstitucional e multidisciplinar, que tenha como fundamento a associao de esforos da iniciativa privada com os governamentais, em especial na rea de P&D e transferncia de conhecimentos e tecnologias. As indstrias de insumos, mquinas e equipamentos, as de processamento do leite e fabricao de derivados, os produtores e suas organizaes corporativas (sindicatos, associaes, cooperativas), as instituies de ensino, pesquisa e extenso, ONGs e outras so chamadas a participar do processo de rompimento contnuo das restries apontadas.

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Referncias bibliogrficas
Calegar, G.M. e Cunha, A.S. Sntese e consolidao dos resultados. In: SEMINRIO SOBRE IDENTIFICAO DE RESTRIES TCNICAS, ECONMICAS E INSTITUCIONAIS AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR LEITEIRO NACIONAL REGIO SUDESTE, 1998, Juiz de Fora. Anais... Braslia: MCT/CNPq/PADCT; Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 1999. p. 125-128. SEMINRIO SOBRE IDENTIFICAO DE RESTRIES TCNICAS, ECONMICAS E INSTITUCIONAIS AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR LEITEIRO NACIONAL REGIO SUDESTE, 1998, Juiz de Fora. Anais... Braslia: MCT/ CNPq/PADCT; Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 1999. 184p.