Resultado Da Mills No 4T11: Índice

Resultado da Mills no 4T11
ndice
Principais Indicadores
Receita
CPV G&A
EBITDA
Indicadores por Diviso
DRE
Balano
Fluxo de Caixa
Capex por Diviso
Mills - Principais indicadores financeiros
Valores em Milhes de Reais
Receita Lquida
EBITDA
Margem EBITDA (%)
Lucro lquido
ROIC (%)
Capex bruto
4T10
(A)
154.2
3T11
(B)
175.1
3T11
(C)
175.1
4T11
(D)
(D)/(A)
%
2010
(E)
10.6%
10.6%
25.5%
549.9
50.4%
27.6%
68.5%
194.5
45.4
50.8
59.9
76.4
29.0%
34.2%
39.5%
30.1
17.8
23.8
29.5
18.8%
8.6%
11.1%
13.8%
116.1
119.9
116.1
(D)/(C)
%
193.5
29.4%
78.8
(D)/(B)
%
35.4%
65.8%
24.1%
-1.7%
103.3
21.0%
3.2%
3.2%
52.1%
348.5
Menu
2011
(F)
(F)/(E)
%
677.6
23.2%
238.1
22.4%
35.1%
92.2
-10.8%
12.1%
525.9
50.9%
Mills - Receita Lquida por tipo
4T10
(A)
3T11
(B)
4T11
(C)
(C)/(B)
%
(C)/(A)
%
2010
(D)
2011
(E)
Locao
91.1
119.3
132.4
11.0%
45.4%
342.1
453.9
Assistncia tcnica
43.6
41.3
37.6
-8.8%
-13.8%
151.4
159.8
Vendas
12.7
8.5
19.2
126.7%
50.6%
37.0
40.6
Outras
6.8
6.0
4.3
-28.5%
-36.4%
19.4
23.3
154.2
175.1
193.5
10.6%
25.5%
549.9
677.6
4T11
Receita Lquida Total
Mills- Receita Lquida por diviso

4T10
3T11
2010
Construo
34.2
22.2%
33.2
19.0%
36.1
18.6%
154.3
Jahu - Residencial e Comercial
32.8
21.3%
39.4
22.5%
52.5
27.1%
105.1
Servios Industriais
56.4
36.6%
56.9
32.5%
50.2
25.9%
195.4
Rental
30.8
20.0%
45.6
26.1%
54.9
28.3%
95.1
154.2
100.0%
175.1
100.0%
193.5
100.0%
549.9
Menu
(E)/(D)
%
32.7%
5.5%
9.7%
20.3%
23.2%
2011
28.1%
131.6
19.4%
19.1%
155.8
23.0%
35.5%
214.8
31.7%
17.3%
175.4
25.9%
100.0%
677.6
100.0%
Mills - Custo de produtos e servios vendidos (CPV) e Despesas Operacionais, Gerais e Administrativas (G&A)
Custo de execuo de obras
4T10
3T11
3T11
4T11
51.9
47.7%
58.5
47.1%
58.5
50.8%
53.3
Custo das vendas de equipamentos
8.0
7.4%
5.6
4.5%
5.6
4.9%
11.8
Baixa de ativos
2.6
2.4%
0.6
0.5%
0.6
0.5%
1.4
8.1
7.5%
8.1
7.1%
7.1
62.6
57.5%
72.9
58.7%
72.9
63.3%
73.7
Depsito
CPV, ex-depreciao
G&A
CPV, ex-depreciao + SG&A Total
46.3
108.8
42.5%
100.0%
51.3
124.2
41.3%
100.0%
42.2
115.1
36.7%
100.0%
43.4
117.1
Menu
2010
2011
45.5%
182.6
51.4%
210.0
47.8%
10.1%
23.2
6.5%
25.5
5.8%
1.2%
4.0
1.1%
4.6
1.0%
27.3
6.2%
63.0%
209.9
59.1%
267.4
60.8%
37.0%
145.5
40.9%
172.1
6.6%
100.0%
355.4
100.0%
439.5
39.2%
100.0%
Mills - EBITDA por diviso

4T10
3T11
3T11
4T11
Construo
13.3
29.2%
8.6
17.0%
14.4
24.1%
19.5
25.5%
11.6
25.6%
16.4
32.2%
16.4
27.3%
23.9
31.2%
5.8
12.8%
4.1
8.1%
4.1
6.9%
2.3
3.1%
14.7
32.3%
21.7
42.7%
25.0
41.7%
30.7
40.2%
45.4
100.0%
50.8
100.0%
59.9
100.0%
76.4
100.0%
Servios Industriais
Rental
EBITDA Total
Margem EBITDA (%)
29.4%
29.0%
34.2%
39.5%
Menu
2010
2011
73.6
37.8%
57.8
24.3%
43.9
22.6%
66.0
27.7%
26.1
13.4%
20.7
8.7%
51.0
26.2%
93.6
39.3%
194.5
100.0%
238.1
100.0%
35.4%
35.1%
Menu
Mills - Capex por diviso
Realizado
Construo
Servios Industriais
Rental
Corporativo
Crescimento Orgnico
Aquisio
Capex Total
4T10
3T11
4T11
2010
2011
8.5
13.8
16.9
74.3
47.3
34.5
45.1
62.1
104.0
185.0
3.6
6.9
4.1
25.0
17.3
25.0
43.9
33.4
130.6
162.8
7.3
6.4
3.4
14.6
18.0
78.8
116.1
119.9
348.5
430.4
95.5
116.1
119.9
348.5
525.9
78.8
Construo - Principais indicadores
4T10
3T11
3T11
4T11
(D)/(B)
(D)/(C)
(D)/(A)
2010
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Receita Lquida
Locao
26.8
27.3
27.3
32.5
19.0%
19.0%
21.3%
121.8
7.4
5.9
5.9
3.5
-39.6%
-39.6%
-52.1%
32.4
34.2
33.2
33.2
36.1
8.6%
8.6%
5.5%
154.3
EBITDA
13.3
8.6
14.4
19.5
125.6%
35.0%
46.9%
73.6
Assistncia tcnica, vendas e outras
Margem EBITDA (%)
38.8%
26.0%
43.5%
54.0%
47.7%
ROIC (%)
18.8%
4.5%
12.0%
17.5%
24.1%
8.5
13.8
13.8
16.9
22.0%
22.0%
97.5%
74.3
200.6
215.8
215.8
222.0
2.9%
2.9%
10.7%
171.1
4.8
5.2
5.2
5.6
7.7%
7.7%
15.5%
16.8
Capex bruto
Capital Investido
Depreciao
Jahu - Principais indicadores
4T10
3T11
4T11
(C)/(B)
(C)/(A)
2010
2011
(E)/(D)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Receita Lquida
Locao
23.6
34.9
40.3
15.5%
70.9%
81.6
132.2
61.9%
9.2
4.4
12.1
172.3%
32.0%
23.5
23.6
0.3%
32.8
39.4
52.5
33.3%
60.0%
105.1
155.8
48.1%
EBITDA
11.6
16.4
23.9
45.8%
105.3%
43.9
66.0
50.4%
Margem EBITDA (%)
35.5%
41.6%
45.5%
41.7%
42.4%
ROIC (%)
22.3%
12.5%
16.3%
23.5%
14.3%
34.5
45.1
62.1
37.7%
80.2%
104.0
190.5
83.3%
154.1
262.0
310.8
18.6%
101.7%
114.7
241.4
110.5%
2.5
4.7
5.8
22.8%
137.7%
6.8
16.5
140.9%
Capex bruto
Capital Investido
Depreciao
Servios Industriais - Principais indicadores
4T10
3T11
4T11
(C)/(B)
(C)/(A)
2010
2011
(E)/(D)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
138.5
158.3
14.3%
Receita Lquida
Manuteno
42.8
41.1
39.5
-3.8%
-7.8%
Novas Plantas
13.6
15.8
10.7
-32.5%
-21.4%
56.9
56.5
-0.7%
56.4
56.9
50.2
-11.8%
-11.1%
195.4
214.8
9.9%
5.8
4.1
2.3
-43.0%
-59.6%
26.1
20.7
-20.6%

EBITDA
Margem EBITDA (%)
10.3%
7.2%
4.7%
13.4%
9.7%
ROIC (%)
14.8%
3.2%
-1.2%
16.0%
5.9%
6.9
4.1
25.0
17.3
Capex bruto
3.6
-40.8%
13.6%
-30.8%
Capital Investido
Depreciao
97.3
123.2
133.3
8.2%
36.9%
83.3
119.7
43.7%
2.2
2.7
2.9
7.9%
30.1%
7.8
10.5
34.4%
Rental - Principais indicadores
4T10
3T11
3T11
4T11
(D)/(B)
(D)/(C)
(D)/(A)
2010
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
Receita Lquida
Locao
EBITDA
25.7
42.3
42.3
47.2
11.4%
11.4%
83.2%
84.9
5.1
3.3
3.3
7.7
134.8%
134.8%
52.1%
10.1
30.8
45.6
45.6
54.9
20.2%
20.2%
78.1%
95.1
41.6%
22.9%
109.5%
14.7
21.7
25.0
30.7
Margem EBITDA (%)
47.6%
47.6%
54.8%
56.0%
53.6%
ROIC (%)
18.7%
12.9%
16.0%
18.6%
19.2%
Capex bruto
Capital Investido
Depreciao
51.0
25.0
43.9
43.9
33.4
-23.9%
-23.9%
33.7%
130.6
187.8
306.3
306.3
334.8
9.3%
9.3%
78.2%
134.1
5.0
7.6
7.6
8.5
11.9%
11.9%
68.1%
15.6
Menu
2011
(F)/(E)
(F)
109.2
-10.4%
22.5
-30.8%
131.6
-14.7%
57.8
-21.4%
43.9%
12.1%
47.3
-36.4%
213.3
24.6%
20.9
24.4%
2011
(F)/(E)
(F)
157.0
84.9%
18.4
81.4%
175.4
84.5%
93.6
83.8%
53.4%
16.5%
162.8
24.6%
277.8
107.1%
28.2
81.4%
Mills - DRE
4T10
3T11
4T11
2010
2011
Receita lquida de vendas e servios
154.2
175.1
193.5
549.9
677.6
Custo dos produtos vendidos e servios prestados
(76.5)
(92.3)
(95.6)
(254.8)
(340.4)
77.7
82.8
97.9
295.1
337.2
(46.9)
(52.1)
(44.2)
(147.6)
(175.2)
Lucro operacional antes do resultado financeiro
30.8
30.7
53.7
147.5
162.0
Despesas financeiras
(4.4)
(16.6)
(12.5)
(24.3)
(46.6)
Receitas financeiras
4.8
4.6
2.7
18.7
14.7
Resultado financeiro
0.5
(12.0)
(9.9)
(5.6)
(31.8)
Lucro antes do imposto de renda e contribuio social
31.3
18.8
43.8
141.8
130.1
Imposto de renda e contribuio social
(1.2)
(0.9)
(14.3)
(38.5)
(38.0)
Lucro lquido do perodo
30.1
17.9
29.5
103.3
92.2
125,495
125,591
125,657
125,495
125,657
0.24
0.14
0.24
0.82
0.73
Lucro bruto
Despesas gerais e administrativas
Quantidade de aes no final do perodo (em milhares)

Lucro lquido por lote de mil aes no fim do perodo (R$)
Menu
Menu
Mills - Balano
4T10
3T11
4T11
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
6.2
72.2
35.2
Titulos e valores mobiliarios
136.1
Contas a receber
122.1
126.5
139.1
5.6
11.8
11.2
26.2
21.2
22.1
7.3
9.6
11.5
Estoques
Tributos a recuperar
Adiantamento a fornecedores
Instrumentos financeiros derivativos
Outros ativos
2.8
4.4
4.1
3.0
307.9
245.4
224.9
Contas a receber
3.8
3.2
2.6
3.9
28.5
31.6
Tributos diferidos
8.1
22.0
16.1
Depsitos judiciais
7.3
7.8
7.7
23.1
61.4
58.0
88.0
87.4
551.2
788.6
872.9
41.9
44.7
45.5
593.1
921.2
1,005.8
Total Ativo No Circulante
616.2
982.7
1,063.7
Total do Ativo
924.1
1,228.1
1,288.6
3T11
4T11
Total Ativo Circulante

No Circulante
Investimento
Imobilizado
Intangvel
4T10
Passivo
Circulante
Fornecedores
32.7
12.1
35.9
Emprstimos e financiamentos
46.7
41.0
65.3
Debntures
Salrios e encargos sociais
21.3
15.8
6.1
33.3
25.0
Imposto de renda e contribuio social
0.0
2.7
Programa de recuperao fiscal (REFIS)
0.7
0.7
0.4
Tributos a pagar
7.9
9.9
8.1
Participao nos lucros a pagar
17.5
4.7
7.9
Dividendos a pagar
21.9
24.5
18.9
Instrumentos financeiros derivativos
7.0
5.0
Outros passivos
2.4
5.1
4.4
Total Passivo Circulante
160.8
146.5
177.7
No Circulante
Emprstimos e financiamentos
Debntures
Proviso para riscos tributrios, cveis e trabalhistas
Tributos diferidos
Programa de recuperao fiscal (REFIS)
Outros passivos
85.9
11.1
10.0
77.1
71.1
268.3
268.4
12.7
12.8
9.4
11.2
10.4
10.5
1.0
0.6
0.6
Total Passivo No Circulante
108.2
378.6
374.7
Total Passivo
268.9
525.1
552.5
Capital
525.1
526.8
527.6
Reservas de lucros
145.2
144.1
212.0
Patrimnio Lquido
Reservas de capital
(8.2)
(6.5)
(5.6)
Ajuste avaliao patrimonial
(7.0)
(3.1)
2.1
41.8
Total Patrimnio Lquido
Lucros acumulados
655.2
703.1
736.1
Total do Passivo e Patrimnio Lquido
924.1
1,228.1
1,288.6
Mills - Fluxo de Caixa

4T10
4T11
2010
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro lquido antes do imposto de renda e da contribuio social
31.3
43.8
141.8
Depreciao e amortizao
14.5
22.8
47.1
Proviso para contingncias
0.8
0.2
1.4
Despesa com opes de aes
0.3
0.9
0.6
Participao de lucros a pagar
6.6
3.2
17.5
(3.8)
(4.3)
(13.8)
Ajustes
Ganho na alienao dos ativos imobilizado e intangivel

Rendimentos de ttulos e valores mobilirios
8.0
(4.8)
Juros, variao monetria e variao cambial sobre emprstimos, contingncias e depsitos judiciais
5.9
9.9
22.0
Programa de Recuperao Fiscal (REFIS)
0.3
0.9
(1.0)
32.6
33.5
68.9
(15.6)
(11.8)
(51.5)
0.8
(0.3)
1.5
(1.7)
0.6
(4.2)
Variaes nos ativos e passivos

Contas a receber
Proviso para devedores duvidosos
Estoques
4.1
4.2
10.6
Depsitos judiciais
(1.0)
0.1
(1.4)
Outros ativos
(0.0)
(3.7)
(7.4)
Fornecedores
4.1
6.0
21.0
Salrios e encargos sociais
(4.9)
(8.3)
6.5
Tributos a pagar
(0.3)
(5.3)
(0.8)
Outros passivos
Caixa proveniente das operaes
(0.5)
(0.5)
1.6
(14.9)
(18.8)
(24.1)
49.0
58.6
186.7
Juros pagos
(5.5)
(22.2)
(19.3)
Imposto de renda e contribuio social pagos
(8.7)
(2.7)
(31.9)
Participao nos lucros pagos
(13.8)
Caixa lquido gerado pelas atividades operacionais
34.8
33.6
121.6
Fluxos de caixa das atividades de investimentos e com controladas

Titulos e valores mobilirios
Aquisies de investimentos
Aquisies de bens do ativo imobilizado e intangvel
Receita de venda do ativo imobilizado e intangivel
Caixa lquido aplicado nas atividades de investimentos
48.0
(80.0)
0.6
(102.1)
(131.3)
(348.5)
6.5
6.6
18.0
(25.5)
(94.9)
(461.8)
428.2
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

Aportes de capital
1.7
0.8
Aquisies de aes em tesouraria
Custo com emisses de aes
(0.4)
(15.1)
Dividendos e JCP pagos

Amortizao de emprstimos
Ingressos de emprstimos / debntures
Caixa lquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamento
Aumento (reduo) de caixa e equivalentes de caixa
3.6
(15.5)
(10.7)
(8.0)
(99.5)
1.5
27.8
46.6
(7.9)
24.2
344.8
1.4
(37.1)
4.6
Caixa e equivalentes no incio do perodo
4.8
72.2
1.6
Caixa e equivalentes no final do perodo
6.2
35.2
6.2
Menu
2011
130.1
76.2
1.7
3.1
7.9
(19.3)
(1.5)
38.9
1.2
108.3
(27.2)
11.4
(5.6)
(6.0)
(0.3)
(5.7)
1.1
3.7
(2.9)
3.7
(27.8)
210.6
(32.2)
(20.3)
(17.5)
140.6
137.7
(92.9)
(430.3)
26.1
(359.4)
2.5
(0.5)
(24.5)
(86.3)
356.7
247.8
29.0
6.2
35.2

Resultado Da Mills No 4T11: Índice

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Mills - Principais indicadores financeiros

Valores em Milhes de Reais

Mills - Receita Lquida por tipo

Valores em Milhes de Reais

Receita Lquida Total

Mills- Receita Lquida por diviso

Jahu - Residencial e Comercial

Custo de execuo de obras

Custo das vendas de equipamentos

Mills - EBITDA por diviso

Jahu - Residencial e Comercial

Construo - Principais indicadores

Valores em Milhes de Reais

Receita Lquida Total

Assistncia tcnica, vendas e outras

Margem EBITDA (%)

Jahu - Principais indicadores

Valores em Milhes de Reais

Receita Lquida Total

Margem EBITDA (%)

Assistncia tcnica, vendas e outras

Servios Industriais - Principais indicadores

Valores em Milhes de Reais

Receita Lquida Total

Rental - Principais indicadores

Valores em Milhes de Reais

Margem EBITDA (%)

Receita lquida de vendas e servios

Custo dos produtos vendidos e servios prestados

Lucro operacional antes do resultado financeiro

Lucro antes do imposto de renda e contribuio social

Imposto de renda e contribuio social

Lucro lquido do perodo

Quantidade de aes no final do perodo (em milhares)

Titulos e valores mobiliarios

Total Ativo No Circulante

Total Ativo Circulante

Valores em Milhes de Reais

Imposto de renda e contribuio social

Programa de recuperao fiscal (REFIS)

Participao nos lucros a pagar

Instrumentos financeiros derivativos

Total Passivo Circulante

Total Passivo No Circulante

Ajuste avaliao patrimonial

Total Patrimnio Lquido

Total do Passivo e Patrimnio Lquido

Mills - Fluxo de Caixa

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Proviso para contingncias

Despesa com opes de aes

Participao de lucros a pagar

Ganho na alienao dos ativos imobilizado e intangivel

Programa de Recuperao Fiscal (REFIS)

Variaes nos ativos e passivos

Salrios e encargos sociais

Caixa proveniente das operaes

Imposto de renda e contribuio social pagos

Participao nos lucros pagos

Caixa lquido gerado pelas atividades operacionais

Fluxos de caixa das atividades de investimentos e com controladas

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos