PERSPECTIVAS DA FRUTICULTURA BRASILEIRA EXPORTADORA FRENTE AOS NOVOS INVESTIMENTOS Aline Vitti Renata Elise Gaiotto Sebastiani Cinthia

Antoniali Vicentini Margarete Boteon RESUMO Este trabalho buscou avaliar o avano da fruticultura brasileira exportadora nos ltimos anos e as perspectivas para os prximos. Atravs de uma pesquisa junto a produtores, nos principais plos produtores de banana, citros, mamo, manga, melo e uva, foram analisados os investimentos em rea e infra-estrutura de ps-colheita e comercializao dos produtores/exportadores. Os resultados da pesquisa mostram um aumento significativo na rea de plantio para essas frutas (com exceo da banana), visando principalmente o mercado externo, aumentando a oferta disponvel para o mercado internacional nos prximos anos. Diante desse fato, a preocupao dos produtores/exportadores quanto rentabilidade futura deste canal frente a uma elevao dos embarques. A sugesto do prprio setor que a manuteno da lucratividade no setor exportador dever vir em conjunto com outras aes, alm do investimento em rea, como por exemplo, a busca por novos mercados consumidores, maiores investimentos em tecnologias e infra-estrutura, aumento de produtividade e qualidade do produto. Palavras chaves: Exportao, fruticultura, investimento. 1. INTRODUO A exportao de frutas est potencializando diretamente a cadeia produtiva brasileira, transformando diversos plos produtores em vales de prosperidade. As conquistas no mercado externo acabam resultando, no Brasil, em aumento de rea plantada, melhoria da qualidade da produo e da tecnologia usada pelo setor, alm da maior profissionalizao na etapa da comercializao. A gerao de renda, empregos e divisas tambm acaba aumentando. Os investimentos empregados em 2003, nos plos de Petrolina (PE)/Juazeiro (BA), Linhares/Pinheiros (ES), Chapada do Apodi (RN), Norte de Santa Catarina e em algumas regies do interior de So Paulo indicam que esse potencial exportador s tende a crescer. Inicialmente, essas regies tornaram-se atrativas por suas condies climticas favorveis produo de frutas, que muitas vezes permitiam a colheita na entressafra dos principais pases concorrentes no mercado externo. A disponibilidade de crdito e o apoio governamental tambm foram essenciais para o desenvolvimento dessas regies, bem como os investimentos nas reas de produo - embalagens adequadas, cmaras frias, mo-de-obra qualificada, packing houses, transportes, tecnologia, rastreabilidade, mudanas nos tratos culturais -, alm da formao da infra-estrutura comercial. A intensificao dos investimentos do setor produtivo voltado a exportao vieram a partir de 1999, com o aumento dos embarques. A mudana da poltica cambial (desvalorizao do cmbio) e o lento crescimento econmico interno contriburam para tal expanso externa. Como reflexo dos investimentos, a rea plantada destinada exportao aumentou cerca de 89% entre 1999 e 2003, convertendo os dados de exportao divulgados pela Secex

(Secretaria de Comrcio Exterior) em rea plantada. De acordo com Vitti et al.(2003), a projeo era de que, em 2005, a rea total das principais culturas destinadas ao mercado externo ultrapasse 30 mil hectares. Contudo, em 2003, convertendo os dados exportados em rea plantada, com a mesma metodologia adotada em Vitti et al.(2003), constatou-se que esse valor j foi ultrapassado, chegando a mais de 33 mil hectares, confirmando o potencial produtor/exportador do pas. O Brasil praticamente duplicou a rea plantada em comparao a 1999 e gerou um volume disponvel para exportao de mais 825 mil ton em 2003 (Secex, 2004). Em breve, esse valor dever ultrapassar 1 milho de toneladas de frutas, caso os investimentos em produtividade, qualidade e rea plantada continuem (Vitti et al., 2003). Essa maior disponibilidade futura da fruta preocupa o setor exportador, principalmente se o mercado externo tem condies de absorver uma maior oferta, sem comprometer a lucratividade do setor. Para tal anlise, o presente estudo consultou os principais produtores e exportadores do setor fruticultor para avaliar os investimentos em rea e infra-estrutura de ps-colheita e comercializao dos produtores/exportadores, nos ltimos anos. Os resultados da pesquisa servem como subsdios para o setor fruticultor exportador se planejar frente a uma maior oferta futura do produto. O estudo est dividido em mais 3 sees, alm da introduo nessa seo. A fonte de dados e a metodologia, utilizada no presente trabalho, encontra-se na seo 2. A seo 3 discute as expectativas de investimentos nos plos produtores em 2003, sua rentabilidade frente s exportaes e as medidas a serem tomadas pelos produtores para manter a rentabilidade no mercado externo. Por fim, na seo 4 encontram-se as consideraes gerais do trabalho. 2. METODOLOGIA A elaborao desse trabalho partiu de um levantamento realizado com produtores e exportadores das regies de Petrolina (PE)/Juazeiro (BA), Linhares/Pinheiros (ES), Chapada do Apodi (RN), Norte de Santa Catarina e as regies citrcolas do interior de So Paulo. As frutas analisadas foram: uva e manga (plo produtor: Petrolina/Juazeiro), banana ( plo produtor: Santa Catarina), melo (plo produtor: Rio Grande do Norte), mamo (plo produtor: Esprito Santo) e citros (laranja/limo e murcote plo produtor: So Paulo). A justificativa dos estudos nestes plos deve-se a sua importncia econmica, sendo eles responsveis por mais da metade do total de frutas enviadas ao exterior e, a disponibilidade de uma rede de colaboradores para executar a pesquisa. A entrevista foi realizada em setembro de 2003. O cadastro dos produtores e exportadores de frutas pertencentes rede de colaboradores do sistema de levantamento de preos do Centro de Estudos Avanados em Economia Aplicada, ligado ao Departamento de Economia, Administrao e Sociologia Rural, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) USP (Universidade de So Paulo). Essa rede apresenta produtores, atacadistas, beneficiadores e exportadores de banana, batata, cebola, melo, manga, mamo, tomate e uva, distribudos nas principais regies de produo e comercializao do pas. O total de colaboradores do projeto totaliza cerca de 1.500 profissionais do setor. Deste total de colaboradores, 30 produtores e exportadores foram entrevistados a respeito da produo e comercializao para o mercado externo. O estudo concentrou-se em trs pontos. A primeiro foi avaliar a expanso da rea e os investimentos em produo e infra-estrutura comercial por produto em cada plo. O segundo ponto refere-se a projees futuras do setor frente a esses investimentos. O terceiro foi levantar se

os agentes esto se planejando ou desenvolvendo estratgias comerciais frente a uma maior oferta de fruta para o mercado externo. Alm dos dados obtidos na entrevista, utilizou-se estatsticas oficiais de rea e de exportao entre os perodos de 1998 e 2003. As principais fontes utilizadas foram: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatstica), Secex (Secretaria de Comrcio Exterior) e CODEVASF (Companhia de Desenvolvimento dos Vales do So Francisco e do Parnaba). 3. EXPECTATIVAS DE INVESTIMENTOS NOS PLOS PRODUTORES 3.1 Produo de manga no Vale do So Francisco Nos ltimos quatro anos, a cultura da manga intensificou-se com o aumento da rea para exportao no eixo Petrolina (PE)/Juazeiro (BA). O Vale do So Francisco enviou em 2003 um volume superior em relao a 2002, 29% a mais (Secex). Os bons preos obtidos nas exportaes estimularam os investimentos em plantios, fato observado no ano de 2003, no qual aumentou-se em 30% a rea total de cultivo nesta regio em funo da exportao, segundo estimativas dos produtores e exportadores locais entrevistados no presente trabalho. A preocupao dos produtores brasileiros que as taxas de crescimento internacionais pelo consumo de manga, nos prximos anos, no estejam na mesma proporo da oferta nordestina. A grande preocupao no curto prazo so os Estados Unidos, onde a concorrncia com os demais pases exportadores foi mais acirrada em 2003. A janela de mercado de agosto a dezembro, na qual o Brasil dominava sozinho o mercado norte-americano, est cada vez mais restrita devido ampliao do calendrio de exportao mexicana e do adiantamento do Equador no perodo. Mobilizados com um possvel cenrio de saturao, produtores investem tambm na diversificao de variedades alm da tommy, comeam ser enviadas a palmer e a haden. A estratgia tambm dos exportadores brasileiros ampliar as janelas de mercado nos principais blocos consumidores de manga j que poderia favorecer uma maior estabilidade de preo e de embarques. 3.2 Produo de uva no Vale do So Francisco A uva, uma das frutas que mais vem se destacando no Nordeste, est exportando um volume cada vez maior. Em vista da grande demanda pelos pases europeus, os produtores e exportadores nordestinos esto motivados a investirem em suas produes, seja em rea, tratos culturais, embalagens etc, uma vez que os preos obtidos no mercado externo so superiores ao do interno. Alm disso, a certificao, exigida pelos pases importadores, no se tornou um entrave s exportaes, uma vez que os brasileiros vm se adaptando bem as novas exigncias. Em 2003, o volume embarcado na primeira janela de mercado (abril/junho) foi cerca de 28% (fonte: Secex) superior a 2002, enquanto que, na segunda (outubro/dezembro), foi de 47,5%. Isso porque, alm da seca que atingiu a Europa, prejudicando sua produo, o aumento no volume de uva sem semente, preferida pelos europeus, favoreceu a entrada do produto naquele pas. Para os prximos anos, o volume de fruta produzida visando ao mercado externo tende a crescer, podendo resultar na retrao dos preos. A principal preocupao, entretanto, ainda, no foi contabilizada em nmeros. Com esse aumento exponencial da produo, no se sabe ao certo se o mercado externo ter condies de absorver todo o volume, o que poder resultar no aumento de fruta no mercado interno, pressionando os preos. Contudo, uma parte dos exportadores entrevistados acredita que o volume colhido nos prximos anos ainda ser menor se

comparado demanda europia. Entretanto, h conscincia de que haver uma retrao nos preos com o aumento na oferta, mesmo assim, mantendo o mercado lucrativo. Alm disso, novas fronteiras esto sendo estudadas na tentativa de diversificar o mercado e tambm, uma possvel expanso nas janelas em que o Brasil atua. 3.3 Produo de melo na Chapada do Apod No caso do melo, a ampliao de rea para atender o mercado externo concentra-se no Rio Grande do Norte, especificamente na regio denominada Chapada do Apodi (a qual tambm abrange algumas reas do Estado do Cear). Desde 2002, tem se observado uma intensificao nos investimentos tanto nas roas como principalmente na infra-estrutura de ps-colheita e comercializao (cmaras frias, packing houses, mo-de-obra e transporte). Tudo isso para se enquadrar nas exigncias feitas pelos pases importadores europeus, os quais demandaram um volume significativamente maior da fruta em 2003 em comparao com 2002 (at dezembro/03, as exportaes foram 62% maiores, segundo a Secex). Esses investimentos visam garantir o EUREPGAP, certificado de exigncia onde avaliado todo o procedimento efetuado desde o plantio at a comercializao. Apesar dos contratos firmados antecipadamente com os importadores, podendo planejar a produo potiguar e as vendas externas, a ampliao em rea de cultivo do melo potiguar tambm preocupa agentes do setor em funo de uma possvel desvalorizao futura do produto. Em 2003, a rea ampliou-se consideravelmente devido o menor volume da fruta produzido na Europa. Cada ano, segundo o estudo, os importadores europeus vm aumentando os pedidos da fruta, estimulando o plantio para exportao. 3.4 Produo de mamo no Esprito Santo Os produtores de mamo tambm esto animados com as exportaes. Seus investimentos esto sendo fortemente empregados nas estruturas das propriedades a fim de adequ-las ao mercado externo. No Brasil, a comercializao de mamo no tem sido muito satisfatria. A elevada oferta, combinada com a crise de preos no mercado interno no final de 2002, fez com que produtores que j tinham lavouras voltadas s exportaes passassem a investir mais nesse mercado, aumentando suas produes. Assim, o volume exportado em 2003 aumentou 17% em relao ao ano anterior, segundo a Secex. Na maioria dos casos, os investimentos esto sendo feitos principalmente na compra de equipamentos e na construo de cmaras frias para armazenagem, barraces para beneficiamento do produto, alm da compra de veculos para facilitar o transporte. Em 2003, a aquisio e o aumento de rea se efetivou e, de acordo com os produtores locais, em 2004 a rea plantada deve continuar crescendo somente para a exportao. 3.5 Produo de citros em So Paulo Para o setor citrcola, o ano de 2003 apresentou um significativo aumento do limo tahiti no volume exportado e, para 2004, os produtores esperam um crescimento de 30% nas exportaes. Em funo das boas expectativas, os produtores paulistas esto investindo na produo e na rea de cultivo, a qual dever apresentar novos crescimentos, impulsionados pela crescente procura pelos pases europeus.

O cenrio exportador no to favorvel para a laranja. Suas exportaes vm diminuindo medida que aumentou a incidncia de doenas no campo, como a pinta preta e, o processamento industrial tornou-se mais atrativo do que o envio da fruta in natura para o mercado externo. Alm das barreiras fitossanitrias impostas para esse produto, a demora na liberao dos containeres aumenta os custos porturios, uma vez que a carga permanece longos perodos nos portos internacionais. Por esses motivos poucos produtores esto investindo no cultivo de laranja visando exportao. Para a murcote, apesar de 2003 encontrar-se similar em volume embarcado em relao a 2002, algumas doenas alternaria e pinta preta esto prejudicando a qualidade da fruta. Em alguns casos, tornou-se mais atrativo enviar a fruta para a indstria do que export-la. De forma geral, essas frutas ctricas tm pouca participao na pauta de exportao - menos de 10% do volume de frutas embarcado corresponde laranja e tangerina. 3.6 Produo de banana em Santa Catarina A rea total de banana est estvel nos ltimos anos, mas as regies que atendem tambm ao mercado internacional, caminham em direo do aprimoramento tecnolgico. O objetivo dos produtores superar os aspectos que determinam a menor produtividade nas lavouras e possibilitam maior qualidade produo, com vistas, especialmente, diminuio dos custos e ao incremento nas exportaes. Os maiores compradores da banana brasileira, produzida no norte de Santa Catarina, tm sido os pases do Mercosul. Contudo, alguns mercados da Europa tambm j esto sendo atendidos, porm com a banana produzida no Rio Grande do Norte. Mesmo com o aumento do volume embarcado em 2002, a rea total de plantio no foi incrementada. O que est ocorrendo uma reduo da comercializao do mercado interno e redirecionando para o comrcio internacional. At dezembro de 2003, o volume exportado para o Mercosul foi 21,5% menor que no mesmo perodo em 2002, de acordo com a Secex. Entretanto, considerando outros mercados importadores como o europeu, o volume exportado passou de 17 ton para 95, em 2003 (Secex, 2004). O crescimento s no foi maior devido o encarecimento da fruta catarinense em funo da quebra de produo nessa regio, fortemente atingida pela estiagem nos meses de inverno. Essa valorizao da fruta fez com que os importadores procurassem as bananas mais baratas vindas das prprias provncias argentinas e de pases como o Paraguai e Bolvia, que possuem qualidade inferior fruta nacional. Assim, as vendas nacionais registraram ligeira queda no decorrer dos meses. Apesar da elevada rea destinada exportao, sendo o primeiro no ranking dos produtos exportados, a venda externa de banana pequena, considerando o total produzido no Brasil e, sua competitividade no comrcio internacional reduzida. 3.2 AES PARA MANTER A RENTABILIDADE NO MERCADO EXTERNO De acordo com a pesquisa, os produtores e exportadores esto preocupados com os aumentos dos investimentos na produo e a queda na rentabilidade no mercado externo, frente a uma maior oferta futura de frutas. Esses agentes citam algumas medidas que devem ser tomadas pelo setor para manter a rentabilidade no mercado internacional. A conquista de novas fronteiras seria uma boa forma de escoamento do produto, como por exemplo, a abertura do mercado asitico. Alm disso, investimentos em propaganda e promoo dos produtos brasileiros, para proporcionar maior aceitao externa, muito importante, assim como ter credibilidade e profissionalismo nas negociaes internacionais.

Outra medida seria a realizao de uma pesquisa das preferncias e da cultura dos pases aos quais a fruta ser enviada, possibilitando a oferta de produtos diferenciados, de acordo com a exigncia de cada segmento do mercado. O planejamento da produo outro fator importante para a comercializao do produto, no qual a parceria produtor/exportador e importador, possibilitar a programao dos volumes a serem enviados ao mercado internacional. Alm disso, a adoo dos selos de certificao, obtidos atravs das regras de Boas Prticas Agrcolas, e um adequado manejo integrado de pragas essencial para o Brasil se manter dentro das exigncias internacionais de qualidade, conquistando a confiana dos importadores e, dessa maneira, poder expandir as janelas de exportao em que o Brasil atua. Uma outra medida a reduo dos custos de produo, aumentando a margem de lucratividade, atravs do emprego de alta tecnologia para melhorar a produtividade e qualidade do produto. 4. CONSIDERAES GERAIS A pesquisa concluiu que uma maior oferta ao mercado externo poder pressionar os preos praticados internacionalmente. Entretanto, investimentos na qualidade do produto e na profissionalizao comercial podem manter vantajoso esse canal de comercializao, mesmo que a margem de lucro por unidade seja menor. Contudo, produtores e exportadores no podem somente concentrar seus esforos em aumento de rea, uma vez que os preos internacionais tendem a se desvalorizar com o excesso de oferta. Por produto, observou-se que os investimentos em produo de uva e manga, no Vale do So Francisco e a do limo tahiti, no estado de So Paulo, nos prximos anos, tendem a continuar aumentando. Isso deve refletir em uma maior oferta disponvel dessas frutas dentro de dois a quatro anos, quando comear a colheita dos pomares implantados em 2002/2003. O mamo e a banana no apresentaram mudanas significativas na rea plantada entre 2002 e 2003, porm, o mamo est expandindo sua oferta no mercado internacional. Os produtores esto substituindo o mercado interno pelo externo, buscando maior rentabilidade. De acordo com o presente estudo, no Esprito Santo, a rea cultivada deve reduzir, devido aos baixos preos internos recebidos pelos produtores nos ltimos anos. No caso do melo, o menor volume produzido na Europa, atrelado a problemas de economia de gua em 2003, resultou no aumento do volume da fruta brasileira destinado exportao nesse ano. Porm, no se pode afirmar que a demanda continuar nesse mesmo patamar nos prximos anos. Por isso, muitos produtores/exportadores se preocupam com o excesso de oferta e a rentabilidade do setor no futuro. O nico grupo de frutas que deve apresentar menor rea plantada para a exportao a laranja e a tangerina murcote. A laranja in natura vem perdendo espao nas exportaes brasileiras, enquanto a industrializada apresentou constante crescimento. Isso porque o produto industrializado tornou-se mais atrativo frente s barreiras fitossanitrias e os custos porturios, que encareceram a produo destinada ao mercado externo. Com esse aumento nas despesas, principalmente em tratos culturais e fitossanitrios, so poucos os produtores que continuam investindo na laranja/murcote para exportao. Mesmo podendo ocorrer uma presso nos preos internacionais no mdio prazo em funo do aumento no volume exportado dessas frutas, a maioria dos produtores/exportadores, que participaram do estudo, continuam acreditando na melhor rentabilidade desse canal. O

escoamento da produo, voltado ao mercado externo, tem apresentado boa absoro. Contudo, o volume total produzido poder diminuir os ganhos no mercado internacional, caso no sejam conquistados novos pases consumidores ou no ocorra um aumento da demanda pelos pases j importadores. Para afastar qualquer expectativa negativa de rentabilidade, o setor acredita no investimento em produtividade, qualidade, tecnologia na produo e na ps-colheita. Alm disso, o canal de comercializao deve ser cada vez mais eficiente. No entanto, este ainda precisa de ajustes, como a promoo da fruta brasileira no mercado externo, expanso das janelas de exportao e abertura de novos mercados. Para o produtor/exportador que est se estruturando nessa direo, o aumento da oferta poder pressionar preos, contudo, poder haver compensao com a maior produtividade e qualidade, que garantem uma melhor receita futura. Por outro lado, o produtor que est acreditando em altas margens de lucro via preo, pode ter sua rentabilidade seriamente comprometida em funo do aumento no volume exportado. 5. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS. SECEX; Secretaria de Comrcio Exterior. Dados de embarques de frutas brasileiras. http//: www.portaldoexportador.gov.br. (15/03/2004). VITTI, A.; SEBASTIANI, R.E.G.; BOTEON, M.;VICENTINI C.A. H espao para exportar mais? Hortifruti Brasil , ano 2, n.18, p. 12-15, out. 2003.